1

ndice

CLASIFICACIN ARANCELARIA ............................................................................. 3

I.

1.1.

Nombre del Producto .............................................................................................. 3

1.2.

Cdigo arancelario ..................................................................................................3

CARACTERSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO ........................................... 3

II.

2.1.

Caractersticas del Producto .................................................................................. 3

2.2.

Produccin Nacional por Regiones .......................................................................4

2.3.

Produccin Mundial ................................................................................................ 6

2.4.

Costos de Produccin ............................................................................................ 7

2.5.

Logstica Interna......................................................................................................8

2.6.

FODA del Producto .................................................................................................9

III.

SITUACIN COMERCIAL ..................................................................................... 11

3.1.

Evolucin de las Exportaciones Peruanas ......................................................... 11

3.2.

Principales Empresas Exportadoras Peruanas.................................................. 13

3.3.

Principales Mercados de Destino ........................................................................ 14

3.4.

Principales Exportadores Mundiales ................................................................... 15

3.5.

Principales Importadores Mundiales ................................................................... 17

3.6.

Pre-seleccin de Mercados Objetivos................................................................. 18

3.7.

FODA Comercial ................................................................................................... 18

IV.

ANLISIS DEL MERCADO OBJETIVO ................................................................ 20

4.1.

Correlacin Arancelaria en los posibles pases de destino. ............................. 20

4.2.

Negociacin Internacional. ................................................................................... 20

4.3.

Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario ....................................................... 22

PERFIL COMERCIAL DE
JOYERIA DE ORO

I. CLASIFICACIN ARANCELARIA
1.1.

Nombre del Producto

Joyera de Oro

1.2.

Cdigo arancelario
7113.19.00.00: De los dems metales preciosos, incluso revestidos o
chapados de metal precioso (plaqu).

II. CARACTERSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO

2.1.

Caractersticas del Producto

Caractersticas Bsicas
En la fabricacin de joyera y orfebrera se utilizan materiales que se
distinguen por una excepcional belleza, de ah que su principal
caracterstica es conservarla a travs de los aos.
La calidad depender del precio del material que se utilice y del trabajo que
se emplee en su elaboracin. Los productos deben ser durables de
excelente apariencia, respecto a las aleaciones sealadas, entre otros
Las joyas son productos que proporcionan satisfaccin y presentacin.
Pueden utilizarse como distintivos, artculos ornamentales o motivos
religiosos, entre otros.
Caractersticas de la Materia Prima(ORO)

La cantidad de oro en las aleaciones se expresan en escala de quilates y

al oro puro le corresponde el valor de 24 quilates.

Propiedades fsicas y qumicas: es un metal suave de coloracin amarilla y

brillo metlico, es el ms dctil y maleable de los metales. Le corresponde
el nmero 79 en la tabla peridica de los elementos, su smbolo es au, su
peso atmico es 196,967, su punto de fusin se alcanza a los 1064.43 C e
hierve a los 2808 C.

El oro se puede obtener en hojas o panes de 1/12,000 mm.

Un gramo de oro se puede estirar en hilos de hasta 2,000 m. de longitud

2.2.

Produccin Nacional por Regiones

Tabla N 01
Produccin Nacional por Regiones (Oro)-(t).
N

2009

Regin

2010

2011

2012

%Part

%Var.

1 Cajamarca

68,497,332

51,667,194

51,030,600

55,229,369 34.23

8.23

2 La Libertad

52,684,364

48,065,515

46,949,046

52,285,732 32.41

11.37

3 Arequipa

16,997,250

17,477,783

17,401,620

16,518,340 10.24

5.08

4 Madre De Dios

46.40

17,347,885

19,104,734

22,634,035

12,132,957

7.52

5 Ayacucho

4,703,212

5,377,685

5,972,514

6,554,744

4.06

6 Moquegua

5,474,498

6,627,158

6,343,518

5,690,910

3.53

7 Puno

3,342,211

2,802,637

3,007,653

3,876,942

2.4

8 Ancash

8,588,589

6,147,412

4,908,211

3,525,374

2.19

28.17

9 Cusco

1,167,602

2,352,223

3,347,516

2,523,149

1.56

24.63

10 Pasco

2,156,531

1,401,733

1,505,315

1,074,025

0.67

28.65

11 Junn

1,055,402

1,033,872

1,046,529

852,768

0.53

18.51

12 Lima

580,410

571,692

763,539

508,771

0.32

33.37

1,208,273

1,359,239

1,186,532

466,398

0.29

60.69

95,300

93,700

87,096

73,526

0.05

15.58

1,191

1,697

2,607

12,102

0.01

94,544

13 Huancavelica
14 Tacna
15 Ica
16 Apurmac
Total

183,994,593

164,084,280

166,186,330

161,325,107

9.75
-

28.90

364.21

0
100

10.29

2.93

Fuente: MINEM Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos. Elaboracin: AREX

GRAFICO N 01. PRODUCCION NACIONAL POR REGIONES EN

TONELADAS (ORO)

Fuente: MINEM Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos

Elaboracin: AREX

Durante el ao 2012 la Produccin Nacional de Oro (161,325,107 toneladas)

ha sufrido una disminucin del 3% respecto al 2011. Las Regiones con
mayor participacin son Cajamarca y La Libertad con 34% y 32%
respectivamente. Cabe mencionar que la regin Ica tuvo una variacin de
364% respecto al ao 2011.

GRFICO N 02
Ubicacin de las Principales de los Principales Talleres Joyera de Oro en el
Per.

Fuente: Mincetur

La Produccin est descentralizada, siendo los principales centros: Lima,

Puno, Cajarmarca e Ica. La Produccin de Cajamarca est desarrollndose
por la facilidad del abastecimiento de oro a travs del mecanismo de SWAP
otorgado por las empresas mineras.

2.3.

Produccin Mundial

Tabla N 02
Produccin Mundial (oro) - (t)

2009

2010

2011

1 China

292

314

355

12.60

13

2 Australia
3 Estados Unidos

202

238

270

9.58

13

203

211

237

8.41

12

4 Rusia

174

175

200

7.10

14

5 Sudfrica

180

172

190

6.74

10

6 Per

168

150

150

5.32

7 Canad

88

83

110

3.90

33

8 Indonesia

78

75

100

3.55

33

9 Ghana

118

109

100

3.55

-8

10 Otros

806

808

889

31.55

10

2,450

2,500

2,818

Pas

TOTAL

% Part. %Var.

100

13

Fuente: MINEM Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos. Elaboracin: AREX

Como se puede apreciar Per es el sexto pas productor de oro a nivel

mundial con un total de 150 TM en el 2011. Lidera el ranking China con una
produccin de 355 Tn durante el ao 2011, seguido por Australia y en tercer
lugar Estados Unidos.

GRAFICO N 03. PRODUCCION MUNDIAL EN TONELADAS (ORO)

Fuente: MINEM Oficina de Estudios Econmicos y Estadstico

Elaboracin: AREX

2.4.

Costos de Produccin

CUADRO N 01
Costos de Produccin de un anillo de oro

A continuacin se detallan los costos de produccin en el caso de un anillo de

oro de 24 quilates de 4 gramos, el precio de produccin variar dependiendo
de cuntos gramos se utilicen y de cuntos quilates sea el oro.

CONCEPTO
COSTOS DIRECTOS
1) Materia Prima
Oro
Martillo
Lima
cido para probar oro
Alicate
Subtotal
2) Mano de obra
Joyero
Subtotal
3) Maquinaria
Soplete
Laminadora
Trefiladora
Pulidora
Balanza Electrnico
Calibrador
Subtotal
COSTOS INDIRECTOS
Administracin
Envases
COSTOS DE
PRODUCCION
Elaboracin: AREX

CANTIDAD
REQUERIDA

COSTO UNITARIO
US$

COSTO TOTAL
US$
798.16

4 gramos
1 unidad
1 unidad
1 unidad
3 unidades

64.54
8
5
10
5

258.16
10
5
10
15
298.16

2 jornales

10

20
20

1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad

50
150
100
150
20
10

caja y bolsa

20%
5

50
150
100
150
20
10
480
169.63
159.63
10
967.79

2.5.

Logstica Interna
GRAFICO N 04

Fuente: Ministerio de la Produccin Elaboracin: AREX

8

En la relacin proveedor de oro con el joyero existen 4 modalidades:

Admisin temporal: El cliente del exterior abastece al joyero.
SWAP: El cliente provee de oro nominalmente al joyero, pero es el
productor local el que entrega el oro fsico al joyero. La operacin es
certificada por un banco extranjero y uno local.
Acopio de mineros artesanales: El joyero les compra en los lugares de
extraccin.
A travs de la BPL: El proveedor y el joyero no se conocen.
El ms requerido en Per es el mtodo SWAP.

2.6.

FODA del Producto

FORTALEZAS
La habilidad y creatividad de los joyeros peruanos es reconocida
mundialmente.
Exportacin con 0% de arancel a EE.UU., gracias al Tratado de Libre
Comercio (TLC), y a la Unin Europea, gracias al TLC firmado con dicho
bloque econmico que entr en vigencia el 1 de Marzo del 2013.
Disponibilidad de mano de obra calificada a bajo costo respecto a la de
EE.UU. y Europa.
Apoyo gubernamental a los artesanos travs de CITEs y ferias de
promocin de productos.

OPORTUNIDADES

Aumento de exportacin de joyas elaboradas en base a oro, de menor

precio respecto a las
joyas de oro.
Las joyas son un complemento a la vestimenta y se usan como smbolo
de distincin, elegancia y buen gusto.
La diversidad de diseos hace que cada vez se utilicen ms de manera
cotidiana y tambin casual.
Reputacin de Per como productor de metales preciosos (6 productor
de oro).

 Mayor flujo de turistas permitir incrementar las ventas locales de joyera

de oro.

DEBILIDADES

Productos ms caros respecto de proveedores asiticos.

Dificultad para acceder a materias primas (oro).
Dependencia de la moda y del ciclo de la economa mundial.
Alto nivel de informalidad en joyera de oro dirigida al mercado local.
Falta de tecnologa para producir piezas en serie en el segmento
artesanal.
Diversas calidades menores de oro por lo que se abarata el costo como
el oro de 14 quilates.

AMENAZAS
Recesin en economas desarrolladas como EE.UU. y la Unin Europea,
principales demandantes de joyas de oro.
Tendencia alcista en cotizacin del oro, principal insumo, seguira
afectando demanda por joyera.
Tendencia a la apreciacin del Sol frente al Dlar podra generar prdida
de competitividad a los exportadores.

10

III. SITUACIN COMERCIAL

3.1.

Evolucin de las Exportaciones Peruanas

Durante el ao 2012 las exportaciones de joyera de oro (USD $ 35, 028,454.21

Dlares) han crecido respecto al ao 2011, 11.9% en valor FOB y disminuy en
3.35% en volumen exportado. El 2008 fue el ao donde ms se export y a lo
largo del periodo 2009 al 2012 las exportaciones no mostraron grandes
variaciones.
A continuacin se detallan las exportaciones peruanas de la joyera de oro bajo
la subpartida 7113.19.00.00: los dems metales preciosos, incluso revestidos o
chapados de metal precioso (plaqu).
TABLA N 03
Exportaciones de joyera de oro
PARTIDA
FOB (US $)

2008

2009

60,473,691

PESO
NETO (Kg)
6,000.08
Fuente: Aduanas Per
Elaboracin: AREX

2010

2011

2012

Variac.
%

34,602,054

34,921,639

31,530,868

35,028,454

11.9

2,786.07

1,961.63

1,419.64

1,372.11

-3.35

GRAFICO N 04 Exportaciones en valor FOB

Fuente: Aduanas Per

Elaboracin: AREX

11

GRAFICO N 05 Exportaciones en Peso Neto (Kg)

Fuente: Aduanas Per

Elaboracin: AREX

Uno de los mtodos para la exportacin de Joyera de Oro que ms

resultados a dado contribuyendo con la mejora en las exportaciones es la
operacin Swap, que tiene ciertos puntos a tener en cuenta:
1. Las operaciones SWAP con clientes del exterior, realizadas por
productores mineros, es efectuada con intervencin de entidades
reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros, las que
certifican la operacin en el momento en que se acredite el
cumplimiento del abono del metal en la cuenta del productor minero
en una entidad financiera del exterior, la misma que se refleja en la
transmisin de esta informacin va swift a su banco corresponsal en
Per.
2.

El Banco local interviniente emitir al productor minero la constancia

de la ejecucin del SWAP, este documento permitir acreditar ante la
Administracin Aduanera el cumplimiento de la exportacin definitiva
por parte del productor minero.

3. El plazo que debe mediar entre la operacin SWAP y la exportacin

definitiva del bien, objeto de dicha operacin como producto
terminado, no debe ser mayor de sesenta (60) das tiles. Una vez
cumplido el plazo si el producto terminado no hubiera sido exportado,
la responsabilidad por el pago de los impuestos corresponder al
sujeto responsable de la exportacin definitiva del producto
terminado.
4. Ante un hecho considerado como causal de fuerza mayor
contemplada en el Cdigo Civil debidamente acreditada, el
12

exportador del

producto

terminado

podr acogerse ante la

Administracin Aduanera a una prrroga del plazo para exportar el

producto terminado por el perodo que dure la fuerza mayor.

3.2.

Principales Empresas Exportadoras Peruanas

Tabla N 04
Empresas Exportadoras de Joyera de Oro
EXPORTACIONES JOYERIA DE ORO PARTIDA (7113.19.00.00) EN VALOR FOB USD
N

EMPRESA

2008

2009

2010

2011

1 ARIN S A

37,235,070 21,389,683 22,320,242 22,726,840

2 DEORO SA
AMANECER TRADING
SOCIEDAD ANONIMA
3 CERRADA

19,644,441

4 LINEA NUOVA S A
CORPORACION ALARCAS
5 S.A.C.
PRO CARGO SOCIEDAD
6 ANONIMA CERRADA
DESIGNS QUALITY EXPORTS
7 SAC
8 LOS DEMAS

1,809,075

2012

% Part. Var.%

27,736,605 14.11%

22

9,392,771

8,224,088

4,469,988

3,248,431

1.65%

-27

155,298

1,947,041

2,531,610

2,681,937

1.36%

1,646,936

933,817

950,656

975,968

0.50%

41,106

207,786

0.11%

405

168,530

0.09%

-38

-100

0.00%

-36

316,202

735,662

434,077

273,444

1,353,964

993,510

915,106

514,128

114,513

278,010

146,865

13,891

8,947

TOTAL
60,473,265 34,601,669 34,921,236 31,530,536 196,554,910
Fuente: Aduanas Per. Elaboracin: AREX

100

Durante el ao 2012 las exportaciones para la subpartida 711319 (De los dems
metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqu))
superan un valor de US$ 196 millones, creciendo un 523% su valor respecto al
ao 2011, as mismo cabe indicar que en dicho perodo, del total de
exportaciones el 14% lo concentro la empresa exportadora ARIN S.A. que lleva
participando en este mercado activamente. En el segundo lugar se ubica
DEORO SA con una participacin mnima de1.65%.

13

523

Tabla N 05
Empresas Exportadoras de Joyera de Oro (7113.19.00.00) EN PESO NETO (Kg)
N

EMPRESA

2008

2009

2010 2011 2012 % Part. Var. %

1 ARIN S A

4,010 1,874

985

729

2 DEORO SA
AMANECER TRADING SOCIEDAD ANONIMA
3 CERRADA

1,053

441

295

127

90

7.70%

-29.13

149

40

39

3.34%

-2.5

43

14

10

0.51%

-40

0.34%

-33.33

0.17%

-33.33

-100

3.93%

-77.34

100

4.47

4 LINEA NUOVA S A

55

5 CORPORACION ALARCAS S.A.C.

6 PRO CARGO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

13

20

16

7 DESIGNS QUALITY EXPORTS SAC

22

11

508

98

205

203

8 LOS DEMAS
TOTAL

982 84.00%

46

5,661 2,484 1,675 1,119 1,169

34.71

Fuente: Aduanas Per

Elaboracin: AREX

Respecto al valor en Peso Neto exportado, encontramos un envo total de

1,169TM en el 2012, valor que se a incrementado en un 4% respecto al ao
2011, y que cuenta con una participacin de las empresas: ARIN S.A.
representando el 84% del volumen exportado; DEORO S.A. con un 7% de
participacin. Cabe mencionar que el 91% del total exportado fue concentrado
por ambas empresas en mencin.

3.3.

Principales Mercados de Destino

TABLA N 06
Mercados de destino de joyera de oro en valor FOB
N

PAS

2008

2009

Estados
1 Unidos
58,510,103 31,493,933
2 Panam
0
125,696
Reino
3 Unido
18,901
180,807
4 Austria
136,666
380,212
5 Venezuela
241,013
185,072
6 Suiza
0
180,807
7 Mxico
0
0
8 Italia
604,552
974,544
9 Espaa
0
89,838
10 Canad
0
0
11 Bolivia
796,353
437,970
TOTAL
60,473,691 34,602,054

2010

2011

2012

% Part

Variac.
%

30,404,032 26,591,037 28,887,315

1,947,054 2,572,716 2,894,533

82.47%
8.26%

8.63
12.51

303,064
543,804 1,850,943
536,090
967,280
584,664
175,421
161,192
284,702
0
543,804
214,595
41,176
0
128,662
1,142,523
128,265
52,421
158,162
168,188
50,484
247
0
48,419
182,160
123,490
28,549
34,921,639 31,530,868 35,028,454

5.28%
1.67%
0.81%
0.61%
0.37%
0.15%
0.14%
0.14%
0.08%
100%

240.37
-39.56
76.62
-60.54
-59.13
-69.98
-76.88
11.09

Fuente: Aduanas Per. Elaboracin: AREX

14

Durante el ao 2012 las exportaciones de joyera de oro bajo la subpartida

7113.19.00.00 ascendieron un 11.09% con respecto al ao anterior superando los
US$ 35,028 millones, siendo sus principales mercados de destino Estados Unidos
con un 82% de participacin, Panam y Reino Unido, con 8% y 5%,
respectivamente. Cabe resaltar que para este ltimo mercado el valor exportado
durante el 2012 tuvo una variacin de 240% con respecto al ao anterior. Siendo el
mercado de destino con mayor crecimiento para el 2012.

TABLA N 07
Mercados de destino de joyera de oro (7113.19.00.00) en peso (Kg)
N

PAS

2008

2009

2010

2011

2012

% Part.

Var. %

Estados Unidos

5,827

2,556

1,468

1,171

Panam

166

55

84

6.13%

54

Reino Unido

40

16

12

96

7.01%

717

Austria

18

24

36

21

1.59%

-40

Venezuela

35

44

0.47%

-85

Suiza

12

11

0.32%

-62

Mxico

0.27%

Italia

35

45

40

0.09%

-64

Espaa

11

17

31

0.59%

-75

10 Canad

0.10%

11 Bolivia

86

84

182

0.927

0.07%

TOTAL

6,000

2,786

1,961

1,419

1,372

100

1,124 81.96%

-4

-81
-3

Fuente: Aduanas Per. Elaboracin: AREX

Durante el ao 2012 el volumen de las exportaciones de joyera de oro bajo la

subpartida 7113.19.00.00 descendieron en un 3.35% llegando a los 1.372
millones en TM, siendo sus principales mercados de destino Estados Unidos con
81% de participacin, Panam y Reino Unido, con 6% y 7% respectivamente.
Cabe mencionar que para este ltimo mercado el valor exportado en el 2012 tuvo
una variacin de 716% con respecto al ao anterior, siendo el mercado de destino
con mayor crecimiento para el ao 2012.

3.4.

Principales Exportadores Mundiales

A continuacin se detalla el comercio mundial para los dems metales preciosos,

incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqu) segn sistema
armonizado 7113.19, en el cual se incluye la joyera de oro.

15

TABLA N 08
EXPORTADORES DE CODIGO: 711319 De los dems metales preciosos, incluso revestidos o chapados
de metal precioso (plaqu).

PAIS

2007

2008

2009

2010

2011

PART. VAR.
%
%

India

4,965,803

4,475,485

10,336,692

7,476,716

13,659,901 18.93

83

China

2,144,988

2,267,130

2,106,004

4,211,281

9,449,109 13.10

124

Suiza

3,878,816

4,521,206

3,891,574

4,766,318

6,850,969

9.50

44

Estados
Unidos

4,106,956

5,064,660

4,441,564

5,207,198

6,611,336

9.17

27

5,472,835

5,437,997

3,762,231

4,523,496

5,142,886

7.13

14

3,564,293

3,859,782

2,894,435

3,493,506

4,858,830

6.74

39

Italia
Hong
Kong
Reino
Unido

3,648,165

3,929,667

3,336,430

3821357

4,488,044

6.22

17

Francia

1542365

1,762,487

1,412,427

1,847,871

2,888,703

4.01

56

Singapur

829,588

1,567,804

1,582,132

2,464,303

2,448,848

3.36

-0.63

314,463

805,268

661,555

1,302,368

2,154,640

2.99

65

11 Tailandia

1,318,544

1,964,035

1,525,741

1,798,972

2,139,833

2.97

19

12 Turqua

1,490,649

1,585,425

1,087,254

1,445,411

1,846,646

2.56

28

13 Malasia
Emiratos
rabes
14 Unidos

1,220,211

1,165,746

1,097,971

1,316,806

1,709,180

2.37

30

1,908,913

3,699,081

1,108,739

1,057,045

1,396,489

1.94

32

15 Viet Nam

204,250

352,070

1,253,789

2,688,571

928,027

1.29

-65

16 Alemania

780,964

884,389

641,659

711,678

826,968

1.15

16

17 Espaa

223,549

239,713

168,783

305,847

544,363

0.75

78

18 Mxico

475,237

364,049

434,662

505,355

494,770

0.70

-2

19 Pakistn

108,527

231,210

470,828

576,918

440,940

0.61

-24

20 Australia

97,662

112,176

101,159

168,859

361,698

0.50

114

5
6

10 Japn

TOTAL

41,603,353

47,592,244

44,972,071

52,616,648

72,126,944

100

37

Unidad: Dlar EUA miles

Fuente: Trademap Elaboracin: AREX

India es el primer exportador del cdigo 711319 (los dems metales preciosos,
incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqu)), que para el ao
2011 alcanz USD$ 13,659,901 miles de dlares posicionndose en primer
lugar, una participacin de 19% del total exportado, obteniendo un incremento
de 83% del Valor FOB del 2011 respecto al 2010. China se ubica como
segundo en exportaciones de joyera de oro (USD $ 9,449,109 Dlares en el
2011) el cual tiene el principal incremento de 124% en valor FOB respecto al
2010. Suiza y Estados Unidos ocupan el tercer y cuarto lugar con 9.50% y
9.17% respectivamente. (USD $ 6, 850,969 y USD $ 6, 611,336).

16

Cabe mencionar que el segundo pas con mayor incremento es Austria

contando con un 114% en valor FOB respecto al 2010.

3.5.

Principales Importadores Mundiales

TABLA N 09
IMPORTADORES DE CODIGO: 711319 De los dems metales preciosos, incluso revestidos o chapados
de metal precioso (plaqu).

PAIS
Emiratos
rabes
Unidos

4,723,138

6,128,404

11,528,686

9,844,312

15,209,239 24.97

55

Hong Kong

3,125,947

4,207,328

3,613,510

5,441,026

9,252,959 15.19

70

Suiza

3,344,265

4,439,695

3,924,783

6,730,379

9,082,584 14.91

35

Estados
Unidos

7,722,867

5,484,790

4,025,377

4,449,019

4,998,468

8.21

12

Reino Unido

4,080,459

3,228,119

2,536,660

2,715,355

3,326,557

5.46

23

6
7

Singapur
Francia

1,397,726
1,307,483

1,881,337
1,390,254

1,715,403
1,187,357

2,593,878
1,543,623

2,812,463
2,376,779

4.62
3.90

8
54

Italia

842,841

823,119

589,936

924,396

1,332,919

2.19

44

Japn

1,220,169

1,296,669

930,411

1,104,075

1,279,813

2.10

16

10 Alemania

546,152

568,959

556,890

647,866

957,028

1.57

48

11 Macao

166,074

243,015

298,474

485,803

936,707

1.54

92

12 Qatar

12,963

21,275

455,847

617,245

774,949

1.27

26

13 Canad

594,448

654,984

520,331

647,488

700,695

1.15

14 India

338,949

194,985

503,317

223,642

696,742

1.14

211

15 Tailandia

180,407

588,716

458,424

485,899

649,419

1.07

34

16 Australia

465,912

527,941

503,175

567,300

607,123

1.00

17 Mxico

350,293

266,639

370,565

408,714

410,494

0.67 0.44

18 China
Arabia
19 Saudita

157,723

204,553

193,663

247,253

408,605

0.67

65

106,163

52,650

43,000

196,134

368,626

0.61

88

20 Turqua

370,480

430,770

211,555

282,562

349,570

0.57

24

34,815,059

36,713,762

37,467,562

43,873,393

60,911,513

TOTAL

2007

2008

2009

2010

2011

PART. VAR
%
.%

100

39

Unidad: Dlar EUA miles

Fuente: Trademap Elaboracin: AREX

El principal Importador del cdigo 711319 (los dems metales preciosos,

incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqu)), durante el 2011
es Emiratos rabes Unidos que concentra el 25% del total importado
mundial (USD$ 15.209.239 miles de dlares), el mismo que creci 55% en
valor CIF respecto al 2010.

17

Hong Kong representa el segundo mercado principal de exportaciones de

joyera de oro, concentrando el 15% del total, y habiendo crecido un 70%
respecto a lo importado en el 2010. Suiza y Estados Unidos se ubican en
tercer y cuarto lugar respectivamente (USD$ 9, 082,584 y USD$ 4, 998,468
Dlares)
El pas con mayor crecimiento en valor CIF durante el 2011 fue India con
211%, seguidos se ubican Macao y Arabia Saudita con 92% y 88%
respectivamente de crecimiento respecto al 2010, constituyendo mercados
atractivos para exportar.

3.6.

Pre-seleccin de Mercados Objetivos

Los Principales mercados a los cuales se dirige la oferta exportable

peruana de joyera de oro adems de los principales demandantes
mundialmente son:

3.7.

Estados Unidos: El tratado de Libre Comercio (TLC) entre los EE.UU y

Per, el cual entr en vigencia el 01 de febrero de 2009, ha establecido
un arancel de 0%. Estados Unidos es el mayor importador de Joyera
de Oro.

Panam: El tratado de Libre Comercio (TLC) entre Panam y Per, ha

establecido un arancel del 10%. El mercado panameo tiene una
participacin de 8% y un crecimiento de 12% con respecto al ao 2011.

Unin Europea: Los aranceles de importacin de joyera de oro

procedentes de Per corresponden al 0%, como consecuencia del TLC
suscrito por la Unin Europea y Per que entrar en vigencia a partir de
Enero del 2014. Reino Unido tiene una participacin de 5% de nuestras
exportaciones colocndose en tercer lugar, les sigue Austria, Italia y
Espaa con 1.67%, 0.15% y 0.14% de participacin respectivamente.
Cabe mencionar que Reino Unido tiene un crecimiento de 240% con
respecto al 2011.

FODA Comercial

FORTALEZAS:
Tener como socios comerciales a EE.UU y Europa ya que tenemos mayor
facilidad y menos restricciones de acceso al mercado.
Las empresas que actualmente exportan joyas de oro, estn creciendo ao
tras ao de manera considerable en valor FOB.

18

Presencia de pases sudamericanos como Venezuela y Bolivia cuentan

con arancel de 0% facilitando acceso a mercados.
Per presenta grandes volmenes de produccin.

OPORTUNIDADES:
La apreciacin de nuestro oro a nivel mundial es muy alto.
Presencia de acuerdos y/o tratados aun no vigentes (Costa Rica,
Guatemala, Venezuela,) que intensificarn nuestras exportaciones.
Presencia de acuerdos y/o tratados en negociacin (El Salvador, Honduras,
Tailandia y la Asociacin Trans-Pacfico).
Debido a la crisis mundial y otra situacin de crisis econmicas que
enfrentan actualmente algunos pases los pobladores toman conciencia de
ahorro y optan por comprar oro debido a su valuacin posteriormente.

DEBILIDADES:
La posicin relativa de las exportaciones del Per es del puesto 44.
Las participacin de Per representan solo el 0.04% de las exportaciones
mundiales para la joyera de oro.
Se exporta ms el oro en bruto que en joyera

AMENAZAS:
Crisis Mundial (Econmica y Financiera)
Estados Unidos representa el 88% del acumulado de exportaciones entre
2008 y 2012, lo que crea una dependencia de dicho mercado para las
exportaciones de joyera de oro.
Recesin de los mercados por efecto de la crisis.

19

IV. ANLISIS DEL MERCADO OBJETIVO

4.1.

Correlacin Arancelaria en los posibles pases de destino.

Estados Unidos siendo el pas que lidera el ranking de destinos para las
exportaciones de joyera de oro, figura en su arancel las subpartidas
7113.19.21 (cuerdas), 7113.19.25 (enlace mixto) y 7113.19.29 (otros)
correspondientes todos a Collares y Cadenas. Por otro lado tambin figura
la subpartida 7113.19.50 correspondiente a Otros Artculos de Oro.
Para Panam se especifica en su arancel la subpartida 7113.19.10.00 cuya
descripcin arancelaria se refiere a Cadenas y artculos similares,
producidos en forma continua, estn o no cortados en largos especficos y
estn o no engarzados con perlas o gemas de imitacin, para ser usados en
la manufactura de artculos de joyera, de metal precioso que no sea plata.
Reino Unido que forma parte de la Unin Europea especifica en el arancel la
subpartida 7113.19.00.00.

4.2.

Negociacin Internacional.

A continuacin se muestra la tabla correspondiente a las preferencias

arancelarias que goza la joyera de oro bajo la subpartida 7113.19.00.00 en
funcin a los acuerdos comerciales vigentes firmados por Per:
Tabla N10
ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS DE LIBRE COMERCIO FIRMADOS POR PERU Y EN VIGENCIA.
SUBPARTIDA 7113.19.00.00
Artculos de joyera y sus partes de los dems metales preciosos, incluso revestidos o chapados de
metal precioso (plaqu)
Arancel
Subpartida
Derecho
Preferencia a pagar
Acuerdo Comercial
Equivalente
Arancelario
Arancelaria
2013
Observaciones
10% - Bolivia
(*) Tasa para el
Comunidad Andina 20% - Colombia
7113.19.00.00 30% - Ecuador +
100%
0%
Fondo de Desarrollo
CAN
a la Infancia
0.5% (*)
Acuerdo de
* Tratamiento OMC,
Complementacin
7113.19.00.00
40%
No otorga
30%*
clausula de Nacin
Econmica Per ms Favorecida NMF
Cuba (ACE N 50)

20

Acuerdo de
Complementacin
Econmica Per Mercosur (ACE N 58)

7113.19.00.00
7113.19.00.00
7113.19.00.00
7113.19.10.00

18% - Argentina
+ 0.50% *
18% - Brasil
18% - Paraguay
18% - Uruguay

100%

0%

100%
100%
100%

0%
0%
0%

(*) Tasa por Servicio

de Estadstica.

Acuerdo de
Integracin
Comercial Per Mxico

7113.19.99.00

16%

100%

0%

TLC Per - Chile

7113.19.10.00

6%

100%

0%

TLC Per - Tailandia

7113.19.90

20%

Desgravacin
en 6 aos

10%

TLC Per - Singapur

7113.19.90

0%

100%

0%

Liberado al 100% a
partir del 1 Enero
del ao 2016.
-

TLC Per - Canad

7113.19.90

6.5%

100%

0%

TLC Per - China

7113.19.19

20%

Desgravacin
en 10 aos

12%

10% - Islandia
0% - Noruega

No otorga
-

10%
0%

3999 Fr./100kg
brut- Suiza

100%

0%

3999 Fr./100kg
brutLiechtenstein

100%

7113.19.00
7113.19.00
TLC Per - EFTA
(Asociacin Europea
de Libre Comercio: 7113.19.00
Suiza, Islandia,
Liechtenstein y
7113.19.00
Noruega)

TLC Per - Estados

Unidos
TLC Per - Corea del
Sur
TLC Per - Panam
Acuerdo de
Asociacin
Econmica Per Japn
TLC Per - Unin
Europea

Liberado al 100% a
partir del 1 Enero
del ao 2019.

Fr. (franco) moneda de

Suiza y Liechtenstein
0%

5%
5.8%
5.5%
5.5%

100%
100%
100%
100%

0%
0%
0%
0%

Collares y cadenas
(cuerdas)
Collares y cadenas (enlace
mixto)
Collares y cadenas (otros)
Otros artculos de oro.

7113.19.20.00

8%

100%

0%

7113.19.10.00

10%

100%

0%

7113.19.

2.16%

Desgravacin
en 11 aos

1.77%

Liberado al 100% a
partir del 1 Enero
del ao 2022.

7113.19.00.00

2.50%

100%

0%

7113.19.21
7113.19.25
7113.19.29
7113.19.50

Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR

Comunidad Andina CAN
Asociacin Latinoamericana de Integracin ALADI
Organizacin Mundial de Comercio OMC
Japan Customs
Arancel de la Unin Europea (Taric)
Fecha de Ingreso a las fuentes: 14 de Marzo del 2013
Nota: Se podran considerar algunas preferencias arancelarias con otros pases miembros de la OMC y APEC para
productos originarios de Per; considerando la clausula de la nacin mas favorecida (NFM).

21

4.3.

Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario

Dependiendo del mercado de destino se debe coordinar con el importador o

comprador, las exigencias que correspondan a su aduana para el ingreso de
la mercadera; estando a cargo del exportador gestionar dicha documentacin
en el mercado de origen.
En el Per no hay un certificado obligatorio para exportar joyas, pero se debe
contar con los principales documentos para exportar como:

Factura Comercial la cual contiene la informacin bsica para la

transaccin y siempre es necesaria para el despacho de
aduanas.

Documentos de transporte.

Lista de Embarque que contiene el valor de inventario de la

mercanca entrante y es necesaria para el despacho de
aduanas.

Declaracin en valor de aduana cuya finalidad es establecer el

valor de la transaccin para fijar el valor en aduana.

Seguro de transporte de mercancas contrato por el cual se

indemniza al asegurado en caso de daos causados por un
riesgo cubierto en la pliza.

Declaracin de importacin (DUA)

Y se debe contar con los principales certificados:

Certificado de Origen
permite identificar y garantizar la
procedencia de las mercancas, permitiendo a los importadores
hacer uso de las preferencias arancelarias bajo un acuerdo
comercial o tratado de libre comercio.

Certificado de Calidad.

Certificado Fairtrade Comercio Justo. Es un sello de garanta

que funciona como distintivo positivo ofreciendo al consumidor
seguridad acerca de los valores ticos del producto. Los
productos que llevan el sello FAIRTRADE han sido producidos
en condiciones de trabajo dignas y comprados a un precio justo
que apoya el desarrollo sostenible de la organizacin productora.

22

Siendo Estados Unidos nuestro principal comprador debemos tener en cuenta

algunas condiciones de acceso al mercado estadounidense como:
Ley Nacional de Sellos (NSA)
Se debe tener en cuenta las regulaciones de marcado y etiquetado para
joyera del NSA (National Stamping Act).
Entre las principales especificaciones se tiene:
Toda pieza de joyera debe tener estampada la marca que certifica la
legitimidad del producto, as como la marca distintiva de la compaa que
manufactur el producto, la cual debe estar escrita en letras del mismo
tamao de las letras usadas para describir el grado de pureza del artculo.
Los artculos de oro o plata deben estar marcados o etiquetados indicando
el grado exacto de pureza que poseen. Si el artculo contiene soldadura o una
aleacin de menor pureza, se permite un kilate de divergencia bajo el nivel
indicado.
Los artculos hechos en parte de algn metal inferior o que estn chapados
en oro, plata o aleaciones de estos metales, deben estar marcados indicando
el contenido de los mismos. En tales casos, se prohbe el uso de las palabras
sterling (de ley) o coin (acuado).
Estn prohibidos los artculos que contengan la marca United States
Assay o de cualquier otra frase o palabra que d la falsa impresin que el
gobierno de los EEUU ha certificado la calidad del oro o plata contenido en un
artculo.
El oro de menos de 10 quilates (41,6% de oro) no puede ser marcado ni
vendido legalmente como joyera.

Tambin se debe tener en cuenta, ms no son obligatorios, los siguientes

certificados BASC y/o C-TPAT.
BASC (Business Alliance for Secure Commerce). Alianza Empresarial para un
Comercio Seguro, es un organismo sin fines de lucro, cuya finalidad es de
asegurar y facilitar el comercio internacional mediante el establecimiento y
administracin de estndares y procedimientos globales de seguridad
aplicados a la cadena logstica del comercio, en asociacin con
administraciones aduaneras y autoridades gubernamentales. La certificacin
BASC, que est dirigida a las empresas dedicadas a actividades industriales,
comerciales, y de servicio que participan en la cadena logstica, la expide La
Organizacin Mundial BASC (OMB), siendo la vigencia de dicha certificacin
de 1 ao, contado a partir de la fecha de expedicin.

23

C-TPAT (Customs Trade Partnership against Terrorism). Es una iniciativa

conjunta entre el gobierno americano y el sector privado cuyo objetivo es
construir relaciones de cooperacin que fortalezcan la seguridad de toda la
cadena de suministro y la seguridad en las fronteras. C-TPAT reconoce que la
Aduana puede proveer el mayor grado de seguridad a travs de una cercana
cooperacin entre los propietarios de la cadena de suministro: importadores,
transportistas, agentes de aduana, almacenes de depsito, y empresas de
manufactura.

24