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Energas Renovables

Unidad de Inteligencia de Negocios

Investigacin y anlisis: Wendy Lozano Cardona


Diseo y maquetacin: Gibran Quiroga
2013, ProMxico
Camino a Santa Teresa No.1679
Col. Jardines del Pedregal
Del. lvaro Obregn,
01900, Mxico D.F.

Primera edicin (no venal)


Ciudad de Mxico, Mayo 2013

Ninguna parte de esta publicacin, incluido el


diseo de la portada, puede ser reproducida,
almacenada o transmitida en manera alguna ni
por ningn medio sin permiso previo por escrito
de ProMxico.

ProMxico no se hace responsable de imprecisiones que puedan existir en la informacin contenida en esta edicin, derivadas de actualizaciones
posteriores a la fecha de publicacin.

ndice
1. Presentacin
1.1 Objetivo
1.2 Indicadores clave globales 2012
1.3 Indicadores de la industria en Mxico 2012
2. Descripcin
3. Panorama global
3.1 Capacidad instalada
3.2 Generacin
3.3 Consumo
3.4 Empleo
3.5 Segmentacin geogrfica por capacidad instalada y generacin de electricidad
3.6 Tendencias
3.6.1 Costos por tipo de tecnologa
3.6.2 Polticas pblicas como mecanismo para impulsar la industria de ER
3.6.3 Investigacin y desarrollo

3.7 Empresas a nivel global


3.8 Certificaciones y normas

3.8.1 Certificaciones
3.8.2 Normas de seguridad para acceder a los principales mercados

4. La industria en Mxico
4.1 Capacidad instalada

4.1.1 Capacidad instalada esperada a 2026 a partir de fuentes renovables

4.2 Centrales para la generacin de electricidad con ER


4.3 Principales empresas en Mxico
4.4 Energa elica
4.4.1 Temporada abierta
4.4.2 Empresas de energa elica en Mxico

4.5 Energa solar

4.5.1 Solar fotovoltaica


4.5.1.1 Empresas de energa fotovoltaica en Mxico
4.5.2 Termosolar
4.5.3 Calentadores de agua

4.6 Energa geotrmica


4.7 Centrales hidroelctricas
4.8 Energa de la biomasa
4.9 Inversin Extranjera Directa (IED)
4.10 Cmaras y Asociaciones
5. Instrumentos para promover la inversin
6. Marco legal
6.1 Modalidades para la generacin de energa elctrica
6.2 Regulacin estatal
6.3 Programas federales
6.3.1 Fondos
6.3.2 Incentivos fiscales
6.3.3 Financiamiento
6.3.4 Programas

6.4 Otros servicios al inversionista


6.5 Normas mexicanas

6.5.1 Normas relacionadas a la electricidad


6.5.2 Normas relacionadas al sector solar
6.5.3 Normas relacionadas al sector elico
6.5.4 Normas relacionadas al sector geotrmico
6.5.5 Normas y certificaciones relacionadas al sector de biomasa
6.5.6 Proyectos de norma

6.6 Reglas de origen


7. Conclusiones
Glosario y siglas

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ndice de grficas y tablas


Tabla 1. Capacidad instalada para la generacin de electricidad 2012
Tabla 2. Capacidad instalada para la generacin de electricidad 2011-2035 (GW)
Tabla 3. Tabla 3. Participacin de las fuentes renovables por tipo de uso
Tabla 4. Participacin de las fuentes renovables en la generacin de energa elctrica por pas
Tabla 5. Consumo por regin de energa elctrica generada con fuentes renovables
Tabla 6. Demanda de energa primaria renovable por regin (TWh)
Tabla 7. Empleos directos e indirectos en el sector de sector de ER a nivel mundial por industria, 2013.
Tabla 8. Pases con mayor capacidad instalada en ER 2012
Tabla 9. Costos de tecnologa para la generacin de electricidad con fuentes renovables
Tabla 10. Polticas pblicas para impulsar las ER 2012
Tabla 11. Principales empresas con inversin en investigacin y desarrollo en ER
Tabla 12. Principales empresas de generacin de electricidad con ER 2012
Tabla 13. Principales empresas manufactureras de equipo elico (aerogeneradores) 2012
Tabla 14. Principales empresas manufactureras de mdulos fotovoltaicos 2012
Tabla 15. Capacidad instalada en operacin y en construccin para la generacin de ER
Tabla 16. Capacidad instalada adicional para la generacin de electricidad 2012-2026 (MW)
Tabla 17. Capacidad adicional del Sector Pblico 2012-2026 (MW)
Tabla 18. Centrales para la generacin de electricidad con ER 2012 (MW)
Tabla 19. Centrales elicas para la generacin de electricidad 2012
Tabla 20. Solicitudes recibidas en la segunda convocatoria para reservar capacidad de transmisin
Tabla 21. Cadena de proveedura de energa elica
Tabla 22. Centrales solares fotovoltaicas para la generacin de electricidad
Tabla 23. Empresas manufactureras de mdulos fotovoltaicos 2012
Tabla 24. Centrales geotrmicas para la generacin de electricidad
Tabla 25. Centrales hidrulicas para la generacin de electricidad
Tabla 26. Inversin extranjera directa en la industria de ER en Mxico
Tabla 27. Potencial de recursos renovables en Mxico
Tabla 28. Empresas con intencin de invertir en Amrica
Tabla 29. Proyectos recientes de ER en Amrica
Tabla 30. Leyes estatales relacionadas a ER

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21
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ndice de Grficas
Grfica 1. Principales pases con capacidad instalada por tipo de energa 2012

ndice de esquemas
Esquema 1. Generacin de electricidad por tipo de tecnologa
Esquema 2. Centrales de biomasa para la generacin de electricidad
Esquema 3. Regulacin de ER

6
18
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ndice de figuras
Figura 1. Proyectos en operacin y en construccin para la generacin electricidad con ER 2012
Figura 2. Principales empresas de ER con presencia en Mxico
Figura 3. Zonas potenciales para el desarrollo de proyectos energa elica
Figura 4. Mapeo de ndice de atraccin de la industria solar fotovoltaica en el mundo

14
15
16
17

I Presentacin

1. Presentacin

1.1 Objetivos
Este documento tiene
como finalidad presentar un panorama
general de la industria
de energas renovables
(ER), nacional e internacional, como herramienta que facilite la
deteccin de oportunidades de negocio
para el sector en Mxico. El documento incluye un marco referencial
del sector a nivel mundial con informacin
relativa a la capacidad
instalada, generacin,
consumo,
inversin,
tendencias de la industria, entre otros temas.

Se proporciona asimismo un panorama de


la industria nacional,
enfocado en temas del
mercado, cmaras y
asociaciones, programas y el marco regulatorio. El documento incluye informacin que
pretende identificar las
herramientas que permiten proyectar a
Mxico como un gran
destino para la inversin extranjera, as
como identificar su
potencial de recursos
energticos renovables.

1.2 Indicadores clave globales 2012


Capacidad instalada global

1,471 Gigawatts (GW)

Porcentaje de capacidad instalada global para


generacin de electricidad con ER 26%

TMCA* 2012-2025

Porcentaje de generacin de electricidad


global con ER

4.2%

21.7%

Capacidad instalada (GW) e inversin en miles de


millones de dlares (mmd)
Alemania
70.9 GW
[19.8 mmd]
Reino
Unido
15.3 GW
[8.8 mmd]

Canad
11.4 GW
[4.2 mmd]

Rusia
1 GW

Francia
13.9 GW
[4.6 mmd]

Estados
Unidos
132.8 GW
[34.2 mmd]

Espaa
34.2 GW
[2.9 MMD]

Italia
31.2 GW
[14.1 mmd]
Brasil
16.1 GW
[5.3 mmd]

Capacidad Instalada

[Inversin en ER]

India
28.3 GW
[6.4 mmd]

China
152.3 GW
[64.7 mmd]

Japn
26.9 GW
[16 mmd]

Sudfrica
[5.7 mmd]

INVERSIN RENOVABLES POR SECTOR (MMD 2012)


"Crecimiento
2011-2012"

-11%

35.0 / 45.3

-10%

0.3 / 7.5

-20%

3.9 / 4.7

-34%

0.6 / 1.4

-40%
-44%
13%

88.7 / 51.7

Pases desarrollados

3.8 / 1.2

0.3 / 0.01

Pases en desarrollo

* TMCA: Tasa media de crecimiento anual


**Hidrulicas menores a 50 MW de capacidad instalada.

1.3 Indicadores clave de la industria en Mxico 2012

Capacidad instalada en Mxico* 14,501 MW Megawatts (MW)

TMCA 2012-2025 6.5%

Principales empresas en Mxico

Anuncios de IED 1,442 mdd

Recreated PMS

Principales pases inversionistas

Meta de participacin de
generacin de electricidad con
tecnologas limpias del
a 2024

35%

Potencial
elico

40,000 MW

Primer productor
latinoamericano de mdulos
fotovoltaicos con ms de

312 MW

de capacidad de produccin

[Estados Unidos]

[Espaa]

[Dinamarca]

[Francia]

Mxico es uno de los principales pases a nivel mundial


en capacidad instalada de
energa geotrmica
Potencial
hidroelctrico

53,000 MW

Mxico forma parte del


cinturn solar con una
radiacin solar mayor a

5kWh/m2 al da
Potencial
geotrmico

40,000 MW

253

Centrales elctricas
basadas en ER

Proveedura de procesos

[Fundicin]

[Ensamblado] [Maquinado] [Tratamientos [Inyeccin a [Inyeccin de [Troquelado


superficiales
presin]
plstico]
y
trmicos]
estampado]
[Extrusin, inyeccin de aluminio, laminado, soldadura, pailera y tratamientos superficiales, entre otros.]

II Descripcin
de la Industria

2. Descripcin de la industria

Geotrmica: es la energa proveniente del ncleo de la Tierra en forma de calor; sta fluye
a travs de fisuras en rocas y se acerca a la
superficie, donde su acumulacin depende de
las condiciones geolgicas del lugar.

El sector de ER est constituido por todas las formas de energa que se renuevan de forma continua. Algunas de stas son:
el sol, el viento, el agua, la biomasa y el calor proveniente del
ncleo de la Tierra. Dependiendo del tipo de fuente utilizada,
las ER se clasifican en:
Esquema 1. Generacin de electricidad por
tipo de tecnologa

Hidrulica: es la generacin de electricidad


a partir de la energa producida por el agua
que corre al salvar el desnivel natural o artificial existente entre dos puntos.

Elica: es la energa del viento


transformada en energa mecnica o
elctrica.

Solar: la energa proveniente de la radiacin del sol se divide, de acuerdo a


la tecnologa utilizada, en:

Biomasa: es la energa que se obtiene de residuos animales y vegetales. Como energtico,


la biomasa se puede aprovechar de dos maneras: quemndola para producir calor o
transformndola en combustible
(slido, lquido o gaseoso).

Fotovoltaica: es la transformacin de la radiacin solar en


electricidad a travs de paneles, celdas, conductores o mdulos
fotovoltaicos, elaborados principalmente de silicio y formados por
dispositivos semiconductores.
Solar de alta concentracin: paneles parablicos que
concentran la radiacin solar para transformarla en energa elctrica.
Trmica: es el aprovechamiento de
la radiacin solar para la captacin y
almacenamiento de calor a travs
de colectores termosolares.

III Panorama
global

3. Panorama global
3.1 Capacidad instalada

3.2 Generacin

En 2012 la capacidad total instalada para la generacin de


energa elctrica con ER1 alcanz un total de 1,471 GW, de los
cuales el 67% fue aportado por centrales de energa hidrulica y
el 19% por parques elicos.

De 2010 a 2035, se estima que el porcentaje de participacin de


ER en el sector energtico se incrementar de manera importante
a nivel global. En 2010, el 20% de la generacin de electricidad
provino de fuentes renovables y se estima que en 2035 esta participacin sea de 48%.

La electricidad generada por ER represent aproximadamente


un 26% de la generacin total de energa elctrica global (5,640
GW). Algunos de los factores que han impulsado la industria de
ER, en especial en los nichos de energa elica y solar, han sido:
el avance tecnolgico, la disminucin de costos en tecnologas, la
promocin de los gobiernos para el desarrollo sustentable, entre
otros factores.

Tabla 3. Participacin de las fuentes renovables


por tipo de uso
Electricidad (TWh)
Generacin de electricidad

Tabla 1. Capacidad instalada para la generacin


de electricidad 2012
Capacidad
instalada (GW)

Energa

Crecimiento
2011-2012

2010

2020

2035

4,206

7,443

15,293

Bioenerga

331

750

2,033

Hidrulica

3,431

4,658

6,263

Elica

342

1,442

4,281

Geotrmica

68

150

449

Hidrulica

990.0

3.1%

Solar fotovoltica

32

376

1,371

Elica

283.0

18.9%

Solar de alta concentracin

51

815

Biomasa

83.0

12.2%

Mareomotriz

82

Solar fotovoltica

100.0

40.8%

Participacin en la generacin total

20%

28%

48%

Geotrmica

11.7

2.6%

Demanda de calor (Mtoe)

337

461

715

Industria

207

263

345

Solar de alta
concentracin

2.5

56.3%

Mareomotriz

0.5

0.0%

1470.7

8.4%

Total

Fuente: Renewables Global Status Report, REN 21 2013 (RGSR, 2013)1

Para 2035, se pronostica que la capacidad instalada para la generacin de electricidad con fuentes renovables ser de 3,437 GW,
lo que representar el 40% del total del sistema elctrico mundial.
La energa hidrulica y la elica sern las principales fuentes de
generacin de electricidad.

2011

2012

2015

2020

2025

2030

2035

TMCA
20122035

Hidrulica

970

990

1,119

1,271

1,410

1,520

1,602

61.8%

Elica

238

283

358

535

703

862

1,035

27.3%

Solar Fotovoltica

70

100

57

110

197

294

406

24.6%

Biomasa

72

83

75

98

134

184

244

34.0%

Solar de Alta
Concentracin

10

17

30

52

91

2.7%

Geotrmica

11

12

16

21

27

34

42

27.9%

Mareomotriz

17

2.9%

Total Global ER

1,363

1,471

1,635

2,053

2,503

2,952

3,437

42.8%

Total Global
de Capacidad
Instalada para la
generacin de
electricidad

5,360

5,640

5,952

6,581

7,186

7,867

8,613

131

198

370

Participacin en la generacin total

10%

13%

19%

Biocombustibles (mboe/d)

1.3

2.8

8.2

Transporte terrestre

1.3

2.8

6.8

Aviacin

0.8

Otras

0.6

2%

5%

14%

Participacin en el transporte
total

Fuente: World Energy Outlook 2012, IEA, (WEO, 2012)

Tabla 2. Capacidad instalada para la generacin


de electricidad 2011-2035 (GW)
Energa

Edificios y agricultura

Brasil, China y Rusia son algunos de los pases que generan ms


electricidad a partir de ER. Tan slo en el caso brasileo, el 75 %
de su electricidad provino de estas fuentes; se prev que en el
mundo la participacin pase del 20% en 2010 a 31% en 2035.
Tabla 4. Participacin de las Fuentes Renovables
en la Generacin de Energa Elctrica por pas
Pas

65.5%

2010

2035

Brasil

85

79

China

18

27

Rusia

16

21

India

14

25

Estados Unidos

10

23

Japn

10

27

Mundo

20

31

Fuente: WEO, 2012

Fuente: RGSR, 2013 / World Energy Outlook 2010, IEA (WEO, 2010)
1. Todas las siglas pueden ser consultadas el apartado 9. ndice de siglas.

Generacin de electricidad (TWh)

3.4 Empleo

3.3 Consumo
El consumo de electricidad generada por fuentes renovables en el
mundo creci un 8% de 2009 a 2010.En este ltimo ao, se alcanz
un total de 4,154 TWh, lo que representa 22% de participacin
en el consumo total de energa elctrica global. Las regiones que
lideran en el consumo de ER son Asia-Pacfico, Norteamrica y
Europa.
Tabla 5. Consumo por regin de energa
elctrica generada con fuentes renovables
Regin

Consumo
2010 TWh

Crecimiento
2009-2010

Participacin

Asia Pacfico

1,254

15%

30%

Amrica del
Norte

841

1%

20%

Europa

948

12%

Los sectores de biomasa y solar fotovoltaico generaron en 2012 el


65% del total de empleos a nivel mundial.
tabla 7. Empleos directos e indirectos en el
sector de de ER a nivel mundial por industria,
2013.
Pas

Biomasa

Solar
fotovoltaica

Solar (Calefaccin y
enfriamiento)

23%

China

380

300

800

267

Unin
Europea

454

312

32

Brasil

804

--

Estados
Unidos

369

India
Alemania

Centro y
Sudamrica

736

2%

18%

Resto del
Mundo

375

4%

9%

4,154

8%

100%

Total

Un estimado de 5.7 millones de personas trabajan actualmente de


forma directa o indirecta en el sector de ER, de los cuales ms del
64% se encuentran concentrados en 5 pases, liderados por China
y Estados Unidos.

La Agencia Internacional de Energa (IEA, por sus siglas en ingls), pronostica que la demanda de energa basada en fuentes
renovables crecer significativamente. Se prev que la Unin Europea 2 y China demanden en conjunto el 26% del uso de ER en
2035, mientras que Estados Unidos, por su parte, cubrir el 13%
del total al mismo ao, impulsado por polticas e incentivos al
uso de electricidad proveniente de tecnologas limpias y a la produccin de biocombustibles.

2010-2035
(TMCA)

3,222

5,152

16,201

4.7%

Amrica

1,779

2,314

7,978

5.1%

Estados Unidos

1,163

1,524

6,071

5.7%

Europa

OCDE

1,140

2,419

6,199

3.8%

Asia-Oceania

302

419

2,012

6.5%

Japn

174

209

1,035

6.6%

NO OCDE

9,851

14,433

29,075

2.8%

Europa/Eurasia

465

547

1,919

5.2%

Rusia

302

256

1,175

6.3%

Asia

5,780

7,862

16,422

3.0%

China

2,454

3,303

7,315

3.2%

India

1,628

2,117

3,896

2.5%

23

23

791

15.1%

frica

2,279

3,943

5,815

1.6%

Latinoamrica

1,303

2,059

4,129

2.8%

768

1,361

2,675

2.7%

MUNDO

13,072

19,585

45,648

3.4%

Unin Europea

861

2,140

4,466

3.0%

Medio Oriente

Brasil

--

--

--

1,747

270

51

24

36

1,179

--

29

--

--

--

833

90

12

81

35

17

612

178

112

41

48

--

12

391

130

88

11

118

14

370

Espaa

44

12

28

34

121

Mundo

2,398

1,360

892

753

180

109

53

5,745

3. 5 Segmentacin geogrfica por


capacidad instalada y generacin
de electricidad
En 2012, los pases con mayor capacidad instalada de ER fueron
China, con un 22%, seguido de Estados Unidos con con el 11%
y Brasil con 7%. Estos pases son los principales generadores de
electricidad por medio de fuentes renovables.

Tabla 6. Demanda de energa primaria renovable


por regin (TWh)3
2035

Total

Fuente: RGSR, 2013.


IRENA, Renewable Energy and Jobs, 2013.

Estados Unidos aumentar su demanda de forma significativa


debido al aumento en el uso de las ER para la generacin de electricidad y la produccin de biocombustibles.

2010

Solar alta
concentracin

Geotrmica

Miles de Trabajos

Fuente: US, Energy Information Administration (U.S, EIA)


(*) Incluye energa hidrulica

1990

Mini
hidrulica

Elica

Tabla 8. Pases con mayor capacidad instalada en


ER 2012
Capacidad Instalada
GW(*)

Generacin
TWH**

China

319

797

Estados Unidos

164

520

Alemania

76

127

Espaa

48

87

Italia

47

86

India

67

162

Brasil

100

459

BRIC'S

530

1,588

Unin
Europea-27

330

696

1,470

2,405

Pas

Total
Fuente: RGSR 2013, US EIA
(*)Incluye energa hidrulica
(**)Datos a 2011

Fuente: WEO, 2012


2. La UE ha establecido al ao 2020 alcanzar el objetivo 20-20 para el ao 2020 que consiste en reducir las emisiones de efecto gases invernadero (GEI) en 20% y aumentar el consumo de ER en la misma proporcin.
3. Los datos consideran un escenario de nuevas polticas, el cual toma en cuenta compromisos en el terreno internacional y nacional por medio de objetivos para reducir las
emisiones de GEI y de subsidios a los combustibles fsiles para 2020.

Asimismo, la generacin de energa elctrica con fuentes renovables en el ao 2012 tambin fue liderada por los mismos pases.

SENER estima que el costo de las tecnologas para la generacin


de ER se reducir de acuerdo a la curva de aprendizaje de las
mismas. Un ritmo de aprendizaje del 5% implica que el costo de
inversin esperado de una tecnologa caiga 5% por cada duplicacin de la capacidad instalada acumulada. La tecnologa que
presenta el mayor ndice de aprendizaje es la energa fotovoltaica
con 17%.

Grfica 1. Principales pases con capacidad


instalada por tipo de energa 2012
Otros

Otros

24%
26.4%
6.5%

India

Mxico

8.1%
Espaa

21%
11%

Otros

Alemania

29.1%

Estados
Unidos

Alemania

29%

Estados
Unidos

28.6%

China

7.0%

16.1%

7.7%

China seguir atrayendo gran parte de la produccin global de


turbinas elicas y equipo fotovoltaico por el tamao de su mercado, por las inversiones del gobierno en el sector y por las ventajas competitivas en la industria manufacturera. Asimismo, este
pas cuenta con una fuerte base de produccin de semiconductores, por lo que se ha consolidado como uno de los principales
pases proveedores de la Unin Europea en equipo fotovoltaico.

Filipinas

11.6%

Italia

Indonesia

32.2%

Elica

Geotrmica
7.0%
China

7.4%

Japn
China

Italia

Solar
fotovoltaica

48.1%
8.5%

16.2%

Estados
Unidos

23.1%
Otros

8.1%

Brasil

12.0%
53.2%
7.0%

7.9%
4.6%

7.8%

3.6.2 Polticas pblicas como mecanismo para


impulsar la industria de ER

Estados
Unidos

16.1%

Otros

6.9%
4.7%

Estados
Unidos

Canad

El movimiento internacional para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero e incrementar el uso de ER ha resultado
en una amplia gama de polticas pblicas y acuerdos que buscan
este objetivo. Al menos 127 pases implementaron algn tipo de
poltica pblica para promover la generacin de ER en 2012, de
los cuales dos tercios fueron pases emergentes y en desarrollo.

Brasil

China

Alemania

Reino Unido

Rusia

Biomasa

Hidrulica
Fuente: RGSR 2013/ Bloomberg New Energy Finance (BNEF)

Tabla 10. Polticas pblicas para impulsar las ER


2012

3.6 Tendencias

Polticas pblicas

3.6.1 Costos por tipo de tecnologa


Se espera que el sector de ER siga creciendo en los siguientes
aos, especialmente la industria de equipo solar y elico. Las
tecnologas para la generacin de ER seguirn presentando una
disminucin en los costos de produccin debido al aceleramiento
del progreso tecnolgico y al crecimiento en la manufactura de
equipo verde.

Polticas
regulatorias

Tabla 9. Costos de tecnologa para la generacin


de electricidad con fuentes renovables4
Tipo de
energa

Biomasa

Costo 2010-2020

Costo 2021-2035

(US$2009 por
MWh)

(US$2009 por
MWh)

Min.

Max.

Prom.

Min.

Max.

Prom.

119

148

131

112

142

126

ndice de
Aprendizaje

Incentivos
fiscales

5%

Elica
terrestre

63

126

85

57

88

65

7%

Elica marina

78

141

101

59

94

74

9%

Geotrmica

31

83

52

31

85

46

5%

Solar FV- gran


escala

195

527

280

99

271

157

17%

Solar FVedificios

273

681

406

132

356

217

17%

Plantas
solares de
concentracin

153

320

207

107

225

156

10%

Financiamiento
pblico

# de
pases

Feed-in tariff (precio fijo garantizado que


recibe el propietario por la generacin de
electricidad)

68

Portafolio Estndar de ER

22

Medicin neta

31

Mnimos % de uso de biocombustibles

51

Mnimos % de generacin de calor con ER

18

Certificados comerciables de ER

21

Subvencin de capital o bonificacin

57

Subvenciones fiscales a la inversin/


produccin

37

Reducciones en tarifas fiscales (ventas,


energa reduccin de emisiones C02, IVA)

84

Pagos por la produccin de energa

19

Inversiones Pblicas, Prstamos o


Donaciones

65

Licitacin Pblica

44

Nota: De los pases considerados, algunos slo cuentan con polticas municipales o estatales.
Fuente: RGSR, 2013

3.6.3 Investigacin y desarrollo


Como consecuencia del impulso que ha recibido la industria, se
ha fomentado un incremento significativo en la inversin en investigacin y desarrollo encaminado a reducir costos, principalmente para desarrollar equipo de energa solar fotovoltaica y
elica.

Fuente: Prospectiva de ER, 2011-2025, SENER, (PER 2011-2025, SENER) con datos del WEO,
2010.

4. Los datos consideran un escenario de nuevas polticas, el cual toma en cuenta compromisos en el terreno internacional y nacional por medio de objetivos para reducir las
emisiones de GEI y de subsidios a los combustibles fsiles para 2020.

10

En 2012, cerca del 80% de la produccin global de equipo elico


(aerogeneradores) estuvo concentrada en diez empresas. China
es el pas ms relevante de la industria con al menos 30% de la
produccin.

Tabla 11. Principales empresas con inversin en


investigacin y desarrollo en ER
Inversin
2011
(mdd)

Crecimiento
2010-2011

Dinamarca

506

10%

EE. UU.

140

48%

Empresa

SMA Solar
Technology

Alemania

129

41%

Nordex

Alemania

75

83%

GE Wind (GE
Energy)

LM Wind
Power

Dinamarca

63

43%

Centrotherm
Photovoltaics

Alemania

61

12%

Renewable
Energy

Noruega

48

0%

Q-Cells

Alemania

43

24%

Empresa
Vestas Wind
Systems

Pas

First Solar

Tabla 13. Principales empresas manufactureras de


equipo elico (aerogeneradores) 2012

Vestas
Siemens Wind
Power (Siemens
Energy)
Enercon
Suzlon Group
(Suzlon Energy)

Pas

% Produccin
global

"Ventas
(USD
Mdd)"

Empleados

EE. UU.

15.5%

$44,000

1,700

Dinamarca

14%

$10,000

22,721

9.5%

$28,000

98,000

Alemania

8.2%

$610

2,550

India

7.4%

$4,050

13,000

Alemania

Fuente: Economics of Industrial Research & Innovation (IRI)

Gamesa

Espaa

6.1%

$2,155

1,650

3.7 Empresas a nivel global

Goldwind

China

6%

$726

3,500

United Power

China

4.7%

$716

4,000

Sinovel

China

3.2%

$636

2,027

Mingyang

China

2.7%

--

--

22.7%

--

--

Las principales empresas manufactureras, desarrolladoras y propietarias de centrales de produccin de electricidad y biocombustibles con ER se ubican principalmente en Estados Unidos,
China, Espaa, Alemania, entre otros.

Otras

Las siguientes diez empresas son las principales generadoras de


energa elctrica con fuentes renovables de acuerdo a sus ingresos por ventas.

Fuente: RGSR, 2013 y Hoovers, 2013

La manufactura de mdulos solares fotovoltaicos represent un


total de ventas por ms de 35 GW en 2012, de los cuales, cerca del
31% fue liderado por diez empresas chinas.

Tabla 12. Principales empresas de generacin de


electricidad con ER 2012
Empresa
E. ON
Enel

Pas

Ventas
(USD Mdd)

Alemania

$174,560

# de
Trabajadores

Tabla 14. Principales empresas manufactureras de


mdulos fotovoltaicos 2012

# de Proyectos **

72,083

Pas

% Produ
ccin global

Ventas
(USD
Mdd)

Empleados

China

6.70%

$2,000

--

First Solar

EE. UU.

5.30%

$3,370

5,600

Trina Solar

China

4.70%

$1,300

11,670

Suntech Power

China

4.70%

$3,150

17,693

Canadian Solar

Empresa

41

Italia

$109,290

73,702

97

Electricit de France

Francia

$96,110

151,804

47

Tokyo Electric Power


Company

Japn

$65,010

52,046

17

Iberdrola

Espaa

$45,200

31,338

90

China Huaneng Group

China

$42,900*

142,370

--

China Guodian
Corporation

China

$34,020*

110,000

--

China Datang
Corporation

China

$29,600*

90,000

--

Vattenfall

Suecia

$25,700

32,794

18

Energas de Portugal
SA (EDP)

Portugal

$21,590

29

24

Hareon Solar

American Electric
Power Company

EE. UU.

$14,960

18,513

--

Alpiq Holding

Suiza

$14,850

11,000

Edison

Italia

$14,740

3,764

$14,260

4,700

CLP Holdings Limited Hong Kong

Nextera Energy

EE. UU.

$13,530

6,581

--

Abengoa

Espaa

$10,290

24,605

40

Acciona

Espaa

$9,270

31,857

41

Yingli Green
Energy

Canada

4.60%

$1,290

7,020

Sharp

Japn

3.00%

$29,850

56,756

JA Solar

China

2.80%

$1,060

9,784

Jinko Solar

China

2.60%

$759

7,111

SunPower

EE. UU.

2.60%

$2,420

5,020

China

2.50%

$577

3,000

Hanwha-Solar
One

China

2.50%

--

--

Kyocera
(International,
Inc)

Japn

2.50%

$238

4,299

ReneSola
REC
Tianwei New
Energy

Fuente: RGSR, 2013 /Hoovers.


(*) Datos a 2011.
(**) Nmero de proyectos en realizados o en desarrollo de 2003-junio 2013

China

2.10%

$960

8,436

Noruega

2%

$1,280

2,346

China

2%

$185

2,000

Otras
Fuente: RGSR, 2013 y Hoovers, 2013

11

49%

3.8 Certificaciones y normas


3.8.1 Certificaciones

Certificacin ISO 9001: Sistema de Gestin de Calidad.


Aplicacin: proyeccin, produccin y venta de clulas y paneles solares, venta del resto de componentes del sistema (BOS,
Balance of System) y venta, montaje, instalacin y asistencia
para los sistemas fotovoltaicos.

Certificacin ISO-14001: Gestin Medioambiental.


Aplicacin: generacin, distribucin y comercializacin de
energa elctrica, transporte, distribucin y comercializacin
de gas, operacin y mantenimiento de centrales termoelctricas de ciclo combinado y comercializacin de otros productos y servicios relacionados con el suministro y consumo
de energa.

3.8.2 Normas de seguridad para acceder a los


principales mercados
Para poder acceder a mercados como Estados Unidos, la Unin
Europea, Canad y Brasil, los equipos de generacin y distribucin de electricidad deben de cumplir con los estndares de seguridad que establecen diversos laboratorios. En el caso de Estados
Unidos y Canad se requiere la certificacin de Underwriters
Laboratories Inc o CSA International5. En el caso de Europa se
utiliza la acreditacin de Deutsches Institut fr Normung (DIN).

Se estima que en
2050, el porcentaje
de generacin
de electricidad
con fuentes
renovables
alcanzar el 57% a
nivel global.

5. CSA: Canadian Standards Association

12

IV La industria
en Mxico

13

4. La industria en Mxico6
4.1 Capacidad instalada

Tabla 17. Capacidad adicional del Sector Pblico


2012-2026 (MW)

En 2012, la capacidad instalada para la generacin de energa


elctrica con fuentes renovables fue de 14,501 MW7, de los cuales,
el 86% son para servicio pblico y el 14% para permisionarios.
Tabla 15. Capacidad instalada en operacin y en
construccin para la generacin de ER
Tipo de
energa

Capacidad
instalada en
operacin (MW)

Capacidad autorizada
en construccin
(MW)

1,289

2,460

Elica

Geotrmica

823

Hidrulica

11,707

289

Solar

37*

156

Biomasa

645

100

14,501

3,006

Total

Proyectos terminados, en
construccin o licitacin

Licitacin
futura

Total

Hidrulica

750

3,881

4,631

Geotrmica

104

254

357

Elica

1,115

2,408

3,523

Solar

20

20

Total

1,989

6,543

8,531

Energa

Fuente: Programa de Obras e Inversiones del Sector Elctrico 2012-2026, CFE


(POISE 2012-2026 CFE).

4.2 Centrales para la generacin de


electricidad con ER
El pas tiene 253 centrales en operacin y en construccin para
la generacin de energa elctrica con fuentes renovables. Los
proyectos de ER tienen presencia en el 90% de las entidades federativas del pas; sin embargo, Oaxaca y Veracruz son los estados con mayor nmero de proyectos, elicos y de bioenerga
respectivamente.

Fuente: Comisin Federal de Electricidad (CFE) / Comisin Reguladora de


Energa (CRE).
*Incluye proyectos fotovoltaicos de pequea y mediana escala, principalmente
en aplicaciones de electrificacin rural y residencial.

Figura 1. Proyectos en operacin y en construccin


para la generacin electricidad con ER 2012

4.1.1 Capacidad instalada esperada a 2026 a partir


de fuentes renovables
Se estima que para 2026, se alcanzar una capacidad total instalada
superior a 30,000 MW8 para la generacin de electricidad a partir
de ER. Se prev un incremento de 20,544 MW (2012-2026) en la
capacidad instalada existente, liderado por las energas elica e
hidrulica con una participacin de 59 y 28% respectivamente.
Este pronstico incluye las modalidades de servicio pblico,
autoabastecimiento y generacin distribuida.

Elica
Solar
Geotrmica
Hidrulica
Bioenerga

Tabla 16. Capacidad instalada adicional para la


generacin de electricidad 2012-2026 (MW)
Tipo de
energa

Servicio
Pblico

Autoabastecimiento

Generacin
distribuida

Total

Part.

Elica

3,219

8,352

461

12,032

59%

Hidrulica

4,771

701

139

5,611

27%

- Fotovoltaica

752

1,170

1,928

9%

- Termosolar

14

16

30

0%

151

25

176

1%

422

345

767

4%

8,161

10,227

2,156

20,544

100%

Aguascalientes

Morelos

Solar

Geotrmico
Biomasa
Total

Fuente: CRE / CFE/ Medios electrnicos (ME).

Mxico cuenta con una capacidad de 5,951 MW, tomando en


cuenta las centrales en operacin y en construccin. Los estados
de Oaxaca, Baja California, Tamaulipas y Veracruz concentran
cerca del 75% de la capacidad. Es importante sealar que por
ley, la participacin privada en proyectos hidroelctricos slo se
permite en aquellos con capacidad instalada de hasta 30 MW.

Fuente: PER 2012-2026/ Secretara de Energa (SENER).

Para satisfacer la demanda total de energa elctrica a 2026, la


CFE estima un incremento de 44,532 MW9 en el Sistema Elctrico
Nacional (SEN). El sector pblico planea instalar 8,531 MW en
ER, lo que representa el 19.2% del total nacional de la red elctrica.

6. Los datos fueron tomados a diciembre de 2012.


7. Capacidad instalada mediante centrales en operacin.
8. Para calcular la capacidad total en 2026 se debe sumar los 20,544 MW a la capacidad instalada de 2011.
9. Incluye todo tipo de fuentes de energa (convencional y alternativas).

14

Recreated PMS

La divisin de energa de esta empresa de origen


espaol se dedica a la fabricacin de aerogeneradores, desarrollo de proyectos, ingeniera, construccin, operacin y
mantenimiento de instalaciones y venta de energa. De 2007 a 2011,
Acciona ha instalado en Mxico cuatro parques elicos en Oaxaca,
los cuales suman 556 MW de capacidad y una inversin cercana a
1,200 mdd.

Tabla 18. Centrales para la generacin de


electricidad con ER 2012 (MW)
Estado
Oaxaca

Bioenerga

Elica

33

2,499

Baja
California

258
13

437

270

40

Nuevo
Len

28

274

San Luis
Potos

81

200

Michoacn

15

Jalisco

61

Chiapas

25

Tamaulipas
Veracruz

Geo
trmica

Hidrulica
< a 30 MW

Solar*

39
645

24

Total

2,571
5

932
450

124

Empresa espaola dedicada a la generacin, distribucin y comercializacin de electricidad y gas natural. En Mxico es el primer productor privado en generacin elctrica, a travs de tecnologa elica, nuclear y de ciclo combinado. En
2010, alcanz cerca de 5,000 MW de capacidad instalada en el pas.

434
302
1

192

4
58

39

282
210

30

60

Empresa francesa dedicada a la generacin y distribucin de energa elctrica. En Mxico desarroll el


proyecto La Mata-La Ventosa con una capacidad de 67.5 MW de
capacidad instalada en Oaxaca.

149
124

Puebla

15

52

39

Otros

205

10

118

156

106
492

Total

745

3,749

898

467

192

6,052

Empresa danesa dedicada al desarrollo, fabricacin,


venta y mantenimiento de equipo elico. Es el primer proveedor de
aerogeneradores en el mundo. En Mxico ha provedo de esta tecnologa a varios parques elicos con cerca de 500 MW instalados.

Fuente: CRE / CFE/ ME.


*Se excluyen las centrales hidroelctricas mayores a 30 MW.
Las cifras estan redondeadas.

Empresa espaola enfocada al diseo, fabricacin,


distribucin e instalacin de soluciones energticas.
Es uno de los principales fabricantes internacionales de aerogeneradores del mundo y lder en el sector de la fabricacin, venta e instalacin de turbinas elicas. En Mxico, varios proyectos elicos utilizan sus turbinas elicas y actualmente desarrolla,
en alianza con CISA, un proyecto de 314.35 MW en varias etapas en
el estado de Oaxaca.

4.3 Principales empresas en Mxico


Empresas trasnacionales proveedoras de equipo y desarrolladoras de proyectos consideran a Mxico como un destino atractivo
para invertir en el sector de ER. Asimismo, empresas mexicanas
han diversificado sus negocios hacia este sector con proyectos en
pequea escala, manufactura y comercializacin de equipo.

Figura 2. Principales empresas de ER con presencia en Mxico

Fuente: Asociacin Mexicana de Energa Elica (AMDEE) / BNEF / ME

15

Subsidiaria de Panasonic Corporation cuenta


con productos y servicios para el sector de energa, electrnicos, y ecologa, entre otros. En la divisin de energa, la empresa ensambla mdulos solares en el estado de Nuevo
Len, con una capacidad de produccin de 75 MW al ao.

La costa del Golfo de Mxico actualmente cuenta con


proyectos en operacin y en construccin por un total de 477 MW
en los estados de Tamaulipas y Veracruz.
En la regin norte y centro, Nuevo Len cuenta con
274 MW que se tiene previsto entren en operacin a ms tardar
en 2014. San Luis Potos tiene una central elica en construccin
por un total de 200 MW de capacidad.

4.4 Energa elica


La capacidad instalada de energa elica en operacin alcanz
los 1,289 MW en 2012, de los cuales slo el 7% es operado por la
CFE, mientras que el resto es operado a travs de permisionarios
bajo esquemas de autoabastecimiento, pequeos productores y
productores independientes.

Otra de las zonas con potencial elico es la Pennsula de Yucatn,


ya que cuenta con excelentes corrientes de viento en la costa de
Quintana Roo y en la isla de Cozumel.
Figura 3. Zonas potenciales para el desarrollo
de proyectos energa elica

Tabla 19. Centrales elicas para la generacin


de electricidad 2012
Central /permisionario

Estado
actual

Capacidad instalada (MW)

Ubicacin

Tipo de
servicio

Oaxaca I,II,III
and IV

En operacin

408.0

Oaxaca

Pblico

La Venta I,II
and III

En operacin

187.5

Oaxaca

Pblico

Guerrero
Negro

En operacin

1.0

Baja
California
Sur

Pblico

Yuumilllk

En operacin

1.5

Quintana
Roo

Pblico

En operacin

691.1

Baja
California,
Chiapas y
Oaxaca

Privado

Total en
operacin

Total

Fuente: AMDEE

1,289.0

En construccin y
por iniciar
operaciones

1 Itsmo de Tehuantepec
2 Estado de Baja California
3 Costa del Golfo de Mxico
4 Costa de la Pennsula de
Yucatn
5 Norte y centro de Mxico

2,460.0

4.4.1 Temporada abierta


Baja
California,
Nuevo Len,
Oaxaca, San
Luis Potos,
Tamaulipas y
Veracruz.

Primera convocatoria: en 2006, la Comisin Reguladora


de Energa (CRE) lanz la primera convocatoria de Temporada
Abierta de Reserva de Capacidad de Transmisin y Transformacin
de Energa Elctrica a desarrollarse en el estado de Oaxaca, con el
objeto de modificar o ampliar la infraestructura del SEN a travs
de proyectos elicos. Como resultado se reservaron ms de 2,600
MW, de los cuales 2,000 MW corresponden a proyectos privados
y el resto sern propiedad de la CFE.

Privado

3,749.0

Fuente: Comisin Federal de Electricidad, CFE. / Comisin Regulatoria de Energa,


CRE, 2012.

Mxico cuenta con 40,268 MW10 de potencial de energa elica,


lo que representa ms de la capacidad instalada de todo el SEN.
Sin embargo, actualmente slo se aprovecha el 3.2% de dicha capacidad.

Segunda convocatoria: en 2011, la CRE lanz la segunda


convocatoria de Temporada Abierta en los estados de Oaxaca,
Puebla, Tamaulipas y Baja California para proyectos elicos e
hidroelctricos. Se espera que el proceso concluya en 2013.

Las regiones con la mayor capacidad de generacin de energa


elica son:

En noviembre de 2012 concluy el proceso de Temporada


Abierta en el estado de Puebla con el desarrollo de dos proyectos
hidroelctricos por una capacidad total de 78.6 MW.

El Istmo de Tehuantepec (Oaxaca) es donde se encuentran ubicados la mayora de los parques elicos del pas, cuenta
con 1,248 MW en operacin. Adems, el estado cuenta con ocho
proyectos en construccin que suman un total de 1,251 MW.

Tabla 20. Solicitudes recibidas en la segunda


convocatoria para reservar capacidad de transmisin
Nmero de solicitudes

Capacidad a
reservar

Oaxaca

36

7,609

Tamaulipas

40

7,063

Puebla

23

940

Baja California

29

6,398

Total

128

22,010

Estado

Debido a las excelentes condiciones del viento en esta zona es


una de las ms privilegiadas en Mxico y en el mundo.11
La Rumorosa (Baja California) tiene un potencial elico
de ms de 5,000 MW. Actualmente, existen cuatro proyectos en
operacin y construccin que suman una capacidad instalada de
258 MW.

Fuete: CRE.
10. Considerando factores de produccin entre 20 y 25%. Prospectiva de ER 2011-2025, SENER.
11. Oaxaca cuenta con una velocidad media anual de viento de 9-11 m/s, lo que permite factores de produccin muy rentables que varan de 42 a 50%.

16

Tabla 22. Centrales solares fotovoltaicas para la


generacin de electricidad

4.4.2 Empresas de energa elica en Mxico


Algunas de las principales empresas desarrolladoras de parques elicos en Mxico son: Iberdrola, Acciona, EDF, Renovalia,
Eyra, GSEER, Mcquaire (Preneal), Enel, Next Energy de Mxico,
Geomex, Sempra Energy. Respecto a la manufactura de equipo
elico se destacan las siguientes compaas: Acciona, Vestas, Gamesa y Siemens.
Tabla 21. Cadena de proveedura en energa elica
Torres

Palas

Generadores

Estado actual

Capacidad
instalada
(MW)

Ubicacin

Tipo de
servicio

Contratos de interconexin (pequea y


mediana escala)

En operacin

32.0

Privado

Proyecto fotovoltaico
(autoabastecimiento)

En operacin

3.8

Aguascalientes

Privado

Proyecto fotovoltaico
piloto Santa Rosalia

En operacin

1.0

Baja
California
Sur

Central /
permisionario

Otros

Total en operacin

Pblico

36.8

Proyectos fotovoltaicos (autoabastecimiento y pequeo


productor)

En
construccin

136.2

Aguascalientes

Privado

Proyecto fotovoltaico

En
construccin

0.5

Durango

Privado

Proyecto fotovoltaico
piloto Cerro Prieto

En
construccin

5.0

Baja
California

Pblico

Total

178.5

Fuente: CFE/CRE/ SENER/ medios electrnicos

4.5.1.1 Empresas de energa fotovoltaica en Mxico

Fuente: AMDEE/ United States Agency for International Development (USAID)/


Make Consulting/BNEF

Mxico tiene una capacidad de produccin anual de mdulos


fotovoltaicos superior a 312 MW (por encima de Brasil, Chile y
Argentina)14. Entre las principales empresas desarrolladoras de
energa fotovoltaica se encuentran: Abengoa, Abener, DelSol
Systems, Microm e Iberdrola.

4.5 Energa solar


Mxico se encuentra entre los cinco pases ms atractivos del
mundo para invertir en proyectos de energa solar fotovoltaica,
tan slo detrs de China y Singapur.12 Lo anterior debido a que
el pas forma parte del cinturn solar13 con una radiacin mayor a 5kWh por m2 al da. Asimismo, Mxico cuenta con la base
manufacturera de mdulos fotovoltaicos ms grande de Amrica
Latina.

Tabla 23. Empresas manufactureras de mdulos


fotovoltaicos 2012
Capacidad de
produccin anual (MW)

Ubicacin

Jabil

45.0

Chihuahua,
Chihuahua

Kyocera

150.0

Tijuana, Baja
California

Sanyo

75.0

Monterrey, Nuevo
Len

ERDM Solar

30.0

San Andres Tuxtla,


Veracruz

Solartec

12.5

Irapuato, Guanajuato

Total

312.5

Compaa

Figura 4. Mapeo de ndice de atraccin de la


industria solar fotovoltaica en el mundo

Fuente: BNEF. Revisin a febrero 2013.

Fuente: European Photovoltaic Industry Association (EPIA)

4.5.2 Termosolar

4.5.1 Solar fotovoltaica

Actualmente, Mxico no cuenta con tecnologa termosolar de


alta concentracin instalada. No obstante, se espera que en 2013
se inicie la operacin del proyecto 171 CC Agua Prieta II en
Sonora. Este desarrollo contar con dos centrales: una de ciclo
combinado de 463 MW y una termosolar de canales parablicos,
con una capacidad de 14 MW. Este proyecto se otorg a travs de
una licitacin pblica a la empresa Abengoa Solar.

Mxico cuenta con una capacidad instalada de 36.8 MW en


proyectos solares fotovoltaicos, principalmente en aplicaciones
de electrificacin rural e industrial. Actualmente se encuentran
en construccin diferentes proyectos, que tendrn una capacidad
instalada total de 141.66 MW.

12. El ndice de atraccin de inversin contempla los siguientes factores: mercado potencial, poltica y ambiente de negocios, estabilidad financiera y polticas en ER. El ndice de
atraccin por pas considera el tamao del mercado elctrico, crecimiento proyectado en el consumo de electricidad a 2030, costos competitivos de tecnologa fotovoltaica, distribucin
de energa/prdidas de transmisin, penetracin de fuentes intermitentes para la generacin de electricidad y
cobertura de la red elctrica.
13. Los pases que se encuentran en la latitud + 35 con respecto al Ecuador son conocidos como el cinturn solar debido a que tienen los niveles ms altos de radiacin solar al ao del
planeta. Los pases ms importantes que se encuentran en el cinturn solar son China, India, Sudfrica, Brasil, Mxico. El total de pases que lo conforman son 148.

17

Tabla 25. Centrales hidrulicas para la


generacin de electricidad

4.5.3 Calentadores de agua


En 2011, de acuerdo al ltimo reporte del Balance Nacional de
Energa, la instalacin de calentadores de agua se increment
en 19 % respecto al ao anterior y lleg a un total de 1,978,200
m2. La meta establecida por el gobierno federal para 2012 fue de
1,800,000 m2. El principal uso de esta tecnologa en el pas es el
calentamiento de agua para albercas, hoteles, clubes deportivos,
casas habitacin, hospitales e industrias.

Central

4.6 Energa geotrmica


Mxico se ubica dentro de los primeros cinco lugares a nivel
mundial en trminos de produccin de energa geotrmica.

Estado
actual

Capacidad instalada
(MW)

11,555

Varias

En
operacin

152

Durango, Guanajuato, Guerrero,


Jalisco, Michoacn, Puebla, Veracruz.

11,707

Esquema 2. Centrales de biomasa para la


generacin de electricidad

Capacidad instalada de bioenerga

Ubicacin

En operacin

570

Baja California

Los Azufres

En operacin

192

Michoacn

Los Humeros

En operacin

52

Puebla

En operacin

10

Baja California Sur

(I,II,II,IV)

Tres
Vrgenes
Total

Privado

En
operacin

En 2012, se registraron ms de 62 proyectos en operacin para


la cogeneracin y autoabastecimiento de energa elctrica. La
bioenerga cuenta con una capacidad instalada en operacin de
645 MW, de los cuales 598 MW provienen de bagazo de caa y el
resto de biogs.

Biomasa (bagazo de caa)

Servicio pblico
Cerro Prieto

Pblico

Varias

Tabla 24. Centrales geotrmicas para la


generacin de electricidad
actual

Tipo de
servicio

4.8 Energa de la biomasa

Alstom tambin cuenta con una planta de fabricacin de turbinas


geotrmicas en Morelia para abastecer el mercado local y extranjero.

Estado

Ubicacin
Chiapas, Chihuahua, Coahuila,
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mxico, Michoacn, Morelos, Nayarit,
Tamaulipas, Oaxaca, Puebla, San
Luis Potos, Sinaloa, Sonora, Veracruz.

Total

En el estado de Michoacn, la empresa francesa Alstom estableci el Clster de Geotermia y Energa Renovable; en conjunto
con los principales actores del el sector pblico, empresas y universidades, este proyecto tiene entre sus objetivos contribuir a la
mejora del medio ambiente y al desarrollo econmico, social y
tecnolgico de la regin.

Central

Capacidad
instalada
(MW)

Operacin
508 MW
Campeche
Chiapas
Colima
Jalisco
Michoacn
Morelos
Nayarit
Oaxaca
Puebla
Otros

824

Fuente: CFE
* Las centrales de Cerro Prieto tienen algunas unidades inactivas.

4.7 Centrales hidroelctricas

Construccin
63 MW

Chiapas
Nayarit
Oaxaca
Veracruz

Biogs
Operacin
47 MW

Aguascalientes
Chihuahua
Guanajuato
Mxico
Nuevo Len
Quertaro

Construccin
35 MW

Coahuila
Mxico
Quertaro

Fuente: CFE /CRE

La capacidad para la generacin hidrulica es administrada tanto


por el sector pblico (CFE) como por el privado. En 2012, la CFE
registr 11,555 MW de capacidad instalada en operacin, distribuido en 72 centrales, incluidas las centrales hidrulicas menores
o iguales a 30 MW. Respecto al sector privado, ste cuenta con 17
centrales distribuidos en siete estados del pas y con una capacidad instalada de 152 MW.

4.9 Inversin Extranjera Directa


(IED)
En el periodo de 2003 a 2012, Mxico recibi aproximadamente
7,343 mdd de IED en la industria de ER, dicha inversin se
concentra en los estados de, Oaxaca y Baja California. Los
principales pases inversionistas son Espaa, Estados Unidos,
Dinamarca, Francia, Rusia e Israel.

14. BNEF / Unlocking the sunbelt potential of photovoltaics, EPIA

18

Red Mexicana de Bioenerga (REMBIO)


www.rembio.org.mx
Es una organizacin que impulsa el uso sustentable y eficiente
de la biomasa con fines energticos en el pas, aporta alternativas
que promuevan el uso eficiente de bioenergticos, fomenta la investigacin, el desarrollo tecnolgico, capacitacin y formacin
de capital humano en el rea, as como el diseo de polticas pblicas de fomento a la bioenerga.

Tabla 26. Inversin extranjera directa en la


industria de ER en Mxico
Ao

Nmero de
Proyectos

Millones de
dlares*

Empleos
generados

2012

1,442

306

2011

1,853

880

2010

947

226

2009

1,024

343

2008

912

177

2007

104

1,367

2006

311

95

2003

750

102

Total

23

7,343

3,496

Fuente: FDI Markets (FDI)


(*) Datos estimados por anuncios de inversin

4.10 Cmaras y Asociaciones


Cmara Nacional de Manufacturas Elctricas
(CANAME) www.caname.org.mx
La Cmara Nacional de Manufacturas Elctricas es un organismo
de representacin empresarial para las manufacturas e instalaciones elctricas. Representa y defiende los intereses de carcter
general de la industria elctrica. Tiene la misin de facilitar y
coadyuvar al crecimiento y sano desarrollo de las empresas afiliadas.
Asociacin Mexicana de Proveedores de Energas Renovables
(AMPER) www.amper.org.mx
Es una asociacin civil mexicana sin fines de lucro que promueve
el uso de ER en Mxico y participa en la creacin de normas de
calidad que regulen el uso y aplicacin de equipos que dependan
para el funcionamiento de las mismas.
Asociacin Nacional de Energa Solar (ANES)
www.anes.org
Proporciona un foro para la discusin de ideas, la comparacin o
intercambio de resultados y, en general, la divulgacin y promocin de la utilizacin de la energa solar en sus manifestaciones
de radiacin solar y del aprovechamiento de los fenmenos que
producen en forma indirecta, as como incidir de una manera firme en los organismos que conforman la poltica energtica del
pas con argumentos tcnicos y cientficos

La Asociacin
Mexicana de
Energa Elica
ha fijado una
meta de 12 GW
de capacidad
instalada en
energa elica en
2020.

Asociacin Mexicana de Energa Elica (AMDEE) www.amdee.


org
Promueve la generacin y desarrollo de la energa elica en Mxico a travs de la construccin, instalacin, operacin y mantenimiento de parques elicos de gran escala, as como impulsar el
desarrollo de la industria nacional vinculada con la fabricacin,
transporte y suministro de partes para este sector.
Asociacin Geotrmica Mexicana (AGM)
www.geotermia.org.mx
Difunde y promueve las actividades de investigacin, desarrollo
y aprovechamiento de la energa geotrmica en Mxico y en el
extranjero, funge como un foro de anlisis y discusin que permite el intercambio de conocimientos y las experiencias de sus
miembros.

19

V Instrumentos
para promover la
inversin

20

5. Instrumentos para
promover la inversin
Mxico cuenta con una excelente ubicacin geogrfica y extenso potencial de recursos renovables, por lo que resulta atractivo
para la inversin extranjera.

transparentar el proceso y ofrecer certidumbre y una utilidad razonable a los interesados en generar electricidad con
fuentes renovables.

En el caso de la energa elica y geotrmica nicamente se est


utilizando el 3.2%15 y el 2.1% de la capacidad potencial del pas,
respectivamente. Por lo anterior, existen amplias oportunidades
de inversin para aprovechar de mejor forma los recursos
renovables.

Algunas de las principales empresas del sector han mostrado su


inters por expandir sus destinos de inversin; Latinoamrica es
uno de los principales objetivos.
Entre 2012 y principios de 2013, se llevaron a cabo diversos proyectos en el continente americano, principalmente en pases
como Brasil, Chile, Mxico y Argentina.

Tabla 27. Potencial de recursos renovables en Mxico


Tipo de energa

Potencial (MW)

Elica

40,268

Geotrmica

40,000

Hidrulica

53,000

Solar

24,300

Biomasa

83,500-119,498

Tabla 28. Empresas con intencin de invertir en Amrica

Fuente: SENER/ Instituto de Investigaciones Elctricas (IIE)


*Potencial estimado al ao 2030

Fecha

Empresa

Pas de
origen

Abril 2013

Wah Seong

Malasia

frica, Asia-Pacfico, Latinoamrica y el Caribe

Enero 2013

Conergy

Alemania

frica, Asia-Pacfico, Latinoamrica y el Caribe

Diciembre
2012

Ebioss Energy

Espaa

Latinoamrica, el Caribe, Norte Amrica y Europa

Septiembre
2012

ESA Renewables

EE. UU.

Latinoamrica y el Caribe

Agosto 2012

Hunt Oil
Company

EE. UU.

Mxico

Destino

El desarrollo del sector de ER, en especfico la manufactura de


equipo verde, puede aprovechar la extensa experiencia y la plataforma industrial del sector de equipo de generacin y distribucin de electricidad. Este sector cuenta con una amplia cadena
de proveedura, cadenas de distribucin y programas de apoyo.
Estos factores, aunados a los bajos costos industriales y la mano
de obra altamente calificada, pueden ser aprovechados para reorientar la produccin hacia equipos que utilicen ER y permitir el
desarrollo de la industria manufacturera.

Fuente: FDI

Fecha

Empresa

Proyecto

Pas de
origen

Destino

Para incentivar la participacin privada en la generacin de energa elctrica con fuentes renovables, diferentes instituciones como
la CRE, la CFE y la SENER, otorgan los siguientes incentivos:

Marzo
2013

Electricity
de France
EDF

Construccin de un parque
solar de 150 MW en California

Francia

EE. UU.

Marzo
2013

Grupotec

Construccin de un parque
solar fotovoltaico de 27 MW en
Baja California Sur.

Espaa

Mxico

Marzo
2013

Foxconn

Construccin de un parque
solar de 400 MW.

Taiwn

Mxico

Febrero
2013

Gestamp
group

Construccin una planta


de biomasa en la regin de
Ucayali.

Espaa

Per

Enero
2013

Iberdrola

Construccin de un parque
elico de 48 MW en Nuevo
Hampshire.

Espaa

EE. UU.

Enero
2014

Akuo
Energy

Construccin de una planta


elica de 50.5 MW en el
departamento de Florida.

Francia

Uruguay

Enero
2015

Atlantic
Wind &
Solar

Construccin de dos proyectos


fotovoltaicos en la provincia de
Esmeraldas.

Canad

Ecuador

Enero
2016

Iberdrola

Construccin de una planta


elica para generacin de
electricidad de 189 MW en el
estado de California.

Espaa

EE. UU.

Enero
2017

SunEdison

Construccin de una planta


fotovoltaica de 100 MW en el
desierto de Atacama.

EE. UU.

Chile

Enero
2018

Algae Tec

Construccin de una planta de


biomasa.

Australia

Brasil

Tabla 29. Proyectos recientes de ER en Amrica

Banco de energa: permite la acumulacin de excedentes de energa a los productores bajo el esquema de autoabastecimiento para ser utilizados en el futuro o ser vendidos a la CFE.
Tarifa preferencial para la transmisin de
energa: cargo por servicio de transmisin para ER o cogeneracin eficiente de $0.14 pesos/kWh, en lugar de $0.30$0.40 pesos/kWh que es la tarifa de transmisin que se cobra
por energa basada en fuentes tradicionales.
Medicin neta (Net Metering): se aplica a proyectos
de pequea escala (hasta 10kWp16 para hogares y 30 kWp
para empresas). Consiste en compensar el costo de la electricidad utilizada con la energa aportada a la red nacional.
Metodologa de contraprestaciones para el
pago a los generadores de ER: establece los precios
mximos y mnimos con los que el suministrador (CFE) podr adjudicar los contratos de generacin de electricidad en
los esquemas de pequeo productor y productor independiente, as como tambin la contraprestacin (remuneracin)
que les pagar a las empresas ganadoras. Esto permitir

Fuente: FDI

15. Este porcentaje solo toma en cuenta los proyectos en operacin en 2012.
16. Kilo Watt pico

21

Estos proyectos representan una oportunidad


para Mxico, ya que ste puede consolidarse
como uno de los principales polos de atraccin
para el sector de ER, lo que permite ganar espacios a otros pases de la regin. Por tanto, es
necesario promover las ventajas competitivas
del pas como el potencial de recursos renovables, la infraestructura, la ubicacin geogrfica,
los incentivos para la industria, la plataforma
del sector de equipo de generacin y distribucin de electricidad, entre otros.

Mxico se
ubica entre
los principales
cinco pases
ms atractivos
del mundo para
invertir en
proyectos de
energa solar
fotovoltaica.

22

VI Marco
legal

23

6. Marco legal

El destino de la energa elctrica producida a travs de esta modalidad debe destinarse a la satisfaccin de las necesidades energticas de personas fsicas y morales asociadas a la cogeneracin.

Con el objetivo de promover la inversin en ER, Mxico ha trabajado en la creacin y modificacin de leyes que permitan incentivar su uso y disminuir la dependencia energtica relacionada con
los combustibles fsiles. En la Estrategia Nacional de Energa se
establece una meta de 35%19 de capacidad para generacin elctrica con tecnologas limpias para el ao 2024.

Produccin independiente de energa: generacin de


energa elctrica en centrales con capacidad mayor a los 30 MW,
para su venta a la Comisin Federal de Electricidad (CFE).
Pequea produccin: personas fsicas y morales que destinen el total de la energa generada para su venta a la CFE (la
capacidad del proyecto no deber ser mayor a 30 MW); el autoabastecimiento de comunidades rurales donde no exista servicio de energa elctrica (los proyectos no excedern de 1 MW); y
la exportacin (proyectos con un lmite mximo de 30 MW).

La Ley para el Aprovechamiento de ER y Financiamiento de la


Transicin Energtica (LAERFTE) establece el marco regulatorio
especfico para la generacin de energa elctrica con fuentes alternativas de energa. De la misma forma, el Programa Especial
para el Aprovechamiento de ER establece acciones y metas alcanzables en la capacidad instalada y la generacin de energa
elctrica en el pas, siguiendo los objetivos establecidos en el Plan
Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Energa y el
Programa Nacional de Infraestructura.

Importacin y exportacin: la exportacin de energa


elctrica es viable a travs de proyectos de cogeneracin, produccin independiente y pequea produccin. Si los permisionarios
desean utilizar o vender energa elctrica dentro del pas debern
obtener un permiso de la CRE de acuerdo a la modalidad de la
que se trate. En cuanto a la modalidad de importacin, es la adquisicin de energa elctrica generada en el exterior.

Esquema 3. Regulacin de ER

1992

Reforma a la Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica (LSPEE)

6.2 Regulacin estatal

1993

Publicacin del Reglamento de la LSPEE

1995

Aprobacin de la Ley de la Comisin Reguladora de Energa (CRE)

2006

Contrato de interconexin para fuentes de ER


(crdito de capacidad)

Hasta la fecha, nueve estados del pas cuentan con leyes en materia de ER. En ellas se incentiva el aprovechamiento y uso de
las mismas a pesar de no especializarse en el tema. Se espera que
cada vez ms estados incorporen polticas pblicas que contribuyan a alcanzar las metas en materia de sustentabilidad energtica.

2007

Contrato de interconexin para fuente de energa solar en pequea escala

2008

Ley para el Aprovechamiento de las Energas Renovables y


el Financiamiento de la Transicin Energtica (LAERFTE)

2009

Reglamento de la LAERFTE

Tabla 30. Leyes estatales relacionadas a ER


Estado

Fuente: CRE

6.1 Modalidades para la


generacin de energa elctrica
En diciembre de 1992, la Ley del Servicio Pblico de Energa
Elctrica fue modificada para permitir la participacin privada
en la generacin de energa elctrica, entre las que se encuentran
las siguientes modalidades:
Autoabastecimiento: generacin de energa elctrica destinada al autoconsumo de personas fsicas y morales.

Chiapas
Oaxaca

Ley de Coordinacin

Sonora

Ley de Fomento de Energas

Durango

Ley para el fomento, uso y aprovechamiento de


las fuentes renovables de energa del estado de
Durango y sus municipios

Coahuila

Ley de uso racional de energa en Coahuila

Morelos

Ley de desarrollo econmico sustentable del estado


libre y soberano de Morelos

Quintana Roo

Ley de desarrollo econmico y competitividad para


el estado de Quintana Roo

Nuevo Len
Baja California

Cogeneracin: es el aprovechamiento de la energa trmica


no utilizada en los procesos (vapor), para generar electricidad de
forma directa o indirecta.

Leyes
Ley Ambiental para el Estado de Chiapas, Ley
Orgnica del Instituto de Energas Alternativas,
Renovables y Biocombustibles del Estado de
Chiapas

Ley de desarrollo rural integral sustentable del


estado de Nuevo Len
Ley de ER

Fuente: PER 2012-2026, SENER, con datos de la Comisin Nacional para el Uso
Eficiente de Energas Elctrica (CONUEE) y pginas de los gobiernos de los estados.

19. ER, grandes hidroelctricas y energa nuclear.

24

6.3 Programas federales

viviendas (aproximadamente 250,000 habitantes) en un perodo


de ejecucin de cinco aos. La primera fase se desarrolla en los
estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

6.3.1 Fondos

Programa para la Promocin de Calentadores Solares de Agua en Mxico 2007-2012 (PROCALSOL): programa que impulsa el ahorro de energa en el calentamiento de
agua de los sectores residencial, comercial, industrial y agrcola.

Fondo para la Transicin Energtica y el Aprovechamiento Sustentable de la Energa: tiene como objetivo impulsar el sector energtico del pas mediante proyectos,
programas y acciones que promuevan el desarrollo de las ER y la
eficiencia energtica para reducir el incremento en las emisiones
de GEI (Gases Efecto Invernadero).

PROGRAMA DE FOMENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN MXICO (PROSOLAR): programa que pretende


impulsar en el corto y mediano plazo la tecnologa solar fotovoltaica y garantizar el crecimiento del mercado con calidad. Esto a
travs de cuatro lneas de accin: 1) marco regulatorio y normativo adecuado, 2) financiamiento, 3) capacitacin; e 4) informacin
y difusin.

Fondo Sectorial de Sustentabilidad Energtica


SENER-Conacyt: impulsa la investigacin cientfica aplicada
y desarrollo tecnolgico para impulsar las fuentes renovables de
energa y la eficiencia energtica.
6.3.2 Incentivos fiscales

6.4 Otros servicios al inversionista

Arancel cero: exenta del pago de impuesto general de importacin o de exportacin a equipos anticontaminantes y sus
partes: maquinaria, equipo, instrumentos, materiales, animales,
plantas y dems artculos para investigacin y desarrollo tecnolgico.

Uno de los servicios que permite la instalacin de empresas de


una manera ms gil es el servicio de shelters.
En este programa, un operador mexicano establece una empresa
mexicana de maquila, suministra el espacio industrial, operadores, tcnicos e ingenieros para la produccin y personal administrativo para llevar acabo las actividades propias de una maquiladora.

Depreciacin acelerada de activos fijos: permite la


depreciacin del 100% de las inversiones en equipo y maquinaria
para la generacin de energa a travs de fuentes renovables.
6.3.3 Financiamiento
Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) se encarga de financiar el desarrollo de proyectos de ER a travs del fondeo con
recursos de organismos internacionales, financiamiento con emisin de capital y colocacin de deuda para proyectos en construccin o en operacin.

La ventaja del esquema es que las empresas inician operaciones


sin preocuparse por trmites aduaneros, legales y/o administrativos que atrasan el proceso de apertura.

Banco Nacional de Obras y Servicios, S,N.C. (BANOBRAS): Banco de Desarrollo que trabaja con el sector pblico
y privado a travs del financiamiento de proyectos de infraestructura y servicios pblicos de los gobiernos locales, apoya su
fortalecimiento financiero e institucional e promueve la inversin
y financiamiento privado.

Banco
Nacional
de
Comercio
Exterior
(Bancomext) cuenta con fondeo externo para proyectos sustentables a largo plazo que incluyen proyectos de generacin de
ER, proteccin y mejora ambiental y Mecanismos de Desarrollo
Limpio).

6.5 Normas mexicanas

Entre los servicios incluidos se encuentran:


Administracin de personal
Licencias y permisos
Servicios contables y fiscales
Trmites aduanales
Servicios de operacin y mantenimiento
Servicios de transportacin y logstica, entre otros

6.5.1 Normas relacionadas a la electricidad


NOM-002-SEDE-1999: requisitos de seguridad y eficiencia energtica para transformadores de distribucin.

Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) financa


la instalacin de tecnologas de ER y eficiencia energtica utilizadas en para agronegocios de reas rurales.

NOM-001-SEDE-2005: instalaciones elctricas y su utilizacin.


NOM-113-SEMARNAT-1998: establece las especificaciones de
proteccin ambiental para la planeacin, diseo, construccin,
operacin y mantenimiento de subestaciones elctricas de potencia o de distribucin que se pretendan ubicar en reas urbanas,
suburbanas, rurales, agropecuarias, industriales, de equipamiento urbano o de servicios tursticos.

Fideicomiso para el Ahorro de Energa Elctrica


(FIDE): Financiamiento a proyectos de generacin y cogeneracin de energa elctrica hasta de 500 KW, para la adquisicin e
instalacin de equipos y sistemas, con el uso de fuentes de ER.
6.3.4 Programas

NOM-114-SEMARNAT-1998: establece las especificaciones de


proteccin ambiental para la planeacin, diseo, construccin,
operacin y mantenimiento de lneas de transmisin y de subtransmisin elctrica y distribucin que se pretendan ubicar en
reas urbanas, suburbanas, rurales, agropecuarias, industriales,
de equipamiento urbano o de servicios tursticos.

Servicios Integrales de Energa (SIE) para Pequeas Comunidades Rurales en Mxico: proyecto de
electrificacin rural que tiene como objetivo proveer de servicio
elctrico a aquellas comunidades aisladas del SEN con fuentes
renovables. Este programa tiene como meta beneficiar a 50,000

25

6.5.2 Normas relacionadas al sector solar


NMX-ES-002-NORMEX-2007: definiciones y terminologa de la
energa solar.

NMX-J-618/6-ANCE-2011: mtodo de prueba UV (Ultravioleta)


para mdulos fotovoltaicos.

NMX-I-007/2-41-NYCE-2007 y NMX-I-007/2-42-NYCE-2007:
gua para la prueba de radiacin solar para equipos y componentes electrnicos-mtodos de pruebas ambientales y de durabilidad.

Requisitos de mediciones de mdulos fotovoltaicos:


NMX-J-643/1-ANCE-2011: medicin de la corriente y tensin de
los dispositivos fotovoltaicos.
NMX-J-643/2-ANCE-2011: requisitos para dispositivos solares
de referencia, los cuales, se utilizan para determinar el rendimiento elctrico de las celdas solares, mdulos y arreglos bajo
luz solar natural y simulada.

Energa solar trmica:


NMX-ES-001-NORMEX-2005: rendimiento trmico y funcionalidad de colectores solares para calentamiento de agua (mtodos
de prueba y etiquetado).

NMX-J-643/3-ANCE-2011: principios de medicin para dispositivos solares fotovoltaicos terrestres con datos de referencia para
radiacin espectral.

Esta norma pretende pretende disminuir el consumo de combustibles fsiles, as como la emisin de contaminantes, al utilizar la
radiacin solar para el calentamiento de agua de uso sanitario.
Establece los mtodos de prueba para conocer el rendimiento trmico y la funcionalidad de los colectores solares que utilizan el
agua como fluido de trabajo.

NMX-J-643/5-ANCE-2011: determinacin de la temperatura


equivalente de la celda de dispositivos fotovoltaicos por el mtodo de tensin de circuito abierto.
NMX-J-643/7-ANCE-2011: clculo de la correccin del desajuste
espectral en las mediciones de dispositivos fotovoltaicos.

Aplicacin: colectores solares que proveen agua caliente en fase


lquida dentro del territorio mexicano.

NMX-J-643/9-ANCE-2011: requisitos para la modulacin del simulador solar.

NMX-ES-003-NORMEX-2008: esta norma establece los requerimientos mnimos para la instalacin de sistemas solares trmicos
para el calentamiento de agua.

NMX-J-643/10-ANCE-2011: mtodos de mediciones lineales para


dispositivos fotovoltaicos.

NMX-ES-004-NORMEX-2010: evaluacin trmica de sistemas


solares para el calentamiento de agua (mtodo prueba).

NMX-J-643/12-ANCE-2011: trminos, definiciones y simbologa.

NADF-008-AMBT-2006: especificaciones tcnicas para el aprovechamiento de la energa solar en el calentamiento de agua en


nuevos establecimientos del Distrito Federal. Establece los requerimientos mnimos de calidad, las especificaciones tcnicas de
instalacin, funcionamiento y mantenimiento de la calefaccin
de agua a travs de la energa solar.

Desempeo y eficiencia de mdulos fotovoltaicos:


NMX-J-655/1-ANCE-2012: mediciones de desempeo de irradiancia, temperatura y energa en mdulos fotovoltaicos
NMX-J-655/2-ANCE-2012: procedimiento para la medicin de
eficiencia.

Aplicacin: nuevos establecimientos y los que se encuentren en


remodelacin de sus instalaciones que utilicen agua caliente para
sus actividades, en el Distrito Federal.

NMX-J-655/3-ANCE-2012: desempeo y funcionamiento de los


controladores de carga de bateras para sistemas fotovoltaicos.

NOM-003-ENER-2011: lmites, mtodo de prueba y etiquetado


de la eficiencia trmica de calentadores de agua para uso domstico y comercial.

6.5.3 Normas relacionadas al sector elico


NOM-081-SEMARNAT-1994: establece los lmites mximos permisibles de emisin de ruido de las fuentes fijas y su mtodo de
medicin.

Requisitos de construccin de mdulos fotovoltaicos:

6.5.4 Normas relacionadas al sector geotrmico


NOM-004-CNA-1996: requisitos para la proteccin de acuferos
durante el mantenimiento y rehabilitacin de pozos de extraccin de agua y para el cierre de pozos en general.

NMX-J-618/1-ANCE-2010: requisitos generales para la construccin de mdulos fotovoltaicos.


NMX-J-618/3-ANCE-2011: requisitos para mdulos fotovoltaicos
de pelcula delgada calificacin del diseo.
NMX-J-618/4-ANCE-2011: requisitos para mdulos fotovoltaicos
de silicio cristalino calificacin del diseo.

NOM-053-SEMARNAT-1993: establece el procedimiento para


llevar a cabo la prueba de extraccin para determinar los constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al
ambiente.

NMX-J-618/5-ANCE-2011: mtodo de prueba de corrosin por


niebla salina en mdulos fotovoltaicos.

NOM-059-SEMARNAT-2001: proteccin ambiental a especies


nativas de Mxico de flora y fauna silvestres.

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NOM-052-SEMARNAT-2005: establece las caractersticas, identificacin, clasificacin y los listados de los residuos peligrosos.

PROY-NMX-J-657/1-ANCE-2011: gua para la electrificacin rural a travs de sistemas hbridos y de ER.

NOM-150-SEMARNAT-2006: establece las especificaciones tcnicas de proteccin ambiental que deben observarse en las actividades de construccin y evaluacin preliminar de pozos geotrmicos para exploracin, ubicados en zonas agrcolas, ganaderas y
eriales, fuera de reas naturales protegidas y terrenos forestales.

PROY-NMX-J-618/2-ANCE-2011: requisitos para prubeas de


evaluacin de la seguridad en mdulos fotovoltaicos.
PROY-NOM-151-SEMARNAT-2005: establece las especificaciones tcnicas para la proteccin del medio ambiente durante la
construccin, operacin y abandono de instalaciones eoloelctricas en zonas agrcolas, ganaderas y eriales.
Aplicacin: mbitos relacionados a la energa solar y sus aplicaciones dentro del territorio mexicano.

6.5.5 Normas y certificaciones relacionadas al


sector de biomasa
083-SEMARNAT-2003: Especificaciones de proteccin ambiental
para la seleccin del sitio, diseo, construccin, operacin, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposicin final de residuos slidos urbanos (RSU) y de manejo especial.
Aplicacin: Entidades pblicas y privadas responsables de la disposicin final de los residuos slidos urbanos y de manejo especial.

6.6 Reglas de origen


Para poder entrar a ciertos mercados con preferencias arancelarias, diversos pases han firmado tratados de libre comercio. En
el caso de Mxico se tienen firmados 12 tratados con 44 pases.
El Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte) TLCAN
estipula que para ser vlido el tratado los productos deben de
cumplir con las reglas de origen.

6.5.6 Proyectos de norma


PROY-NMX-ES-002-NORMEX-2006: energa solar-definiciones
y terminologa. Esta Norma Mexicana pretende homogeneizar
el lenguaje utilizado dentro del mbito de la energa solar y sus
aplicaciones para evitar confusiones en conceptos y nombres
usados en la prctica. Establece los vocablos, definiciones y simbologa del lenguaje utilizado en la investigacin que unifique el
mbito cientfico y tcnico.

Para el sector de equipo de generacin y distribucin de electricidad se estipula que los productos deben de contener 60% del Valor de Contenido Regional (VCR) si se utiliza el mtodo de transaccin o el 50% del VCR si se utiliza el mtodo de costos netos.

27

VII
Conclusiones
28

7. Conclusiones

El sector de ER, a pesar de ser una industria naciente en Mxico, ha crecido favorablemente en los
ltimos aos, principalmente en energa elica y en fechas recientes se impulsa con mayor fuerza la
energa solar. Varias empresas del mbito, tanto nacional como internacional, han desarrollado diversos proyectos en el pas, lo que coloca a Mxico como uno de los principales pases de Amrica Latina
destino de inversin.
En cuanto al impulso que ha recibido este sector, ya se han y se siguen realizando mltiples esfuerzos
para promover el crecimiento del mismo. Se ha contribuido al desarrollo de la industria en Mxico
por medio de la adecuacin del marco regulatorio, la creacin de fondos enfocados desarrollar divesos programas relacionados a eficiencia energtica y ER, asi como el apoyo la investigacin y el
desarrollo de nuevas tecnologas del sector, los procesos de temporada abierta, los financiamientos al
desarrollo de este tipo de proyectos y el establecimiento de metas a corto y largo plazo. Sin embargo,
es necesario aprovechar el extenso potencial que posee el pas, as como la plataforma de exportacin
a Estados Unidos y su amplia red de tratados comerciales, lo que se traducira en un mejor desempeo de la industria a travs de incentivar en mayor medida la inversin extranjera en el desarrollo
nuevos proyectos que incluyan completar la cadena de proveedura del sector.
Finalmente, el mercado mexicano es amplio y atractivo, no slo por el extenso potencial que posee en
recursos de viento, sol, geotermia, hdricos y de biomasa, sino tambin por la oportunidad de manufacturar equipo para el sector, aprovechando la amplia experiencia del pas en la industria de equipo
y generacin y distribucin de electricidad. Actualmente en el pas existe una capacidad instalada en
ER para la generacin de electricidad de 14,501 MW en 2012, pero se estima que sta crecer ms del
doble a 2026, a una TMCA de 6.5%.

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Glosario

Energa primaria: produccin simultnea de energa elctrica y vapor.

Aerogeneradores: dispositivos que convierten la energa


del viento en energa elctrica.

Exportacin: generacin de energa elctrica para destinarse


a la exportacin, a travs de proyectos de cogeneracin, produccin independiente y pequea produccin.

Autoabastecimiento: categora de generacin de energa


elctrica destinada a la satisfaccin de necesidades propias de
personas fsicas o morales.

Factor planta: indicador del grado de utilizacin de una


central de generacin elctrica. Se calcula como la energa generada por la unidad dividida en la energa mxima que podra
entregar la misma, si sta funciona a plena capacidad durante el
perodo considerado, habitualmente de un ao.

Bagazo de caa: fibra que se obtiene de extraer el jugo de la


caa en los ingenios azucareros y que se utiliza como energtico.

Feed in tariff: tarifa regulada para fomentar la introduccin


de ER y de cogeneracin mediante el cual el propietario del mismo recibe un precio fijo garantizado por la electricidad generada
y vertida a red por parte de las compaas elctricas.

Biocombustibles: los combustibles que provienen de la biomasa (materia orgnica de origen animal o vegetal) como el alcohol etlico o etanol, metanol, biodiesel, diesel fabricado mediante
el proceso qumico de Fischer- Tropsch y combustibles gaseosos
tales como hidrgeno y metano.

Gigawatt (GW): unidad de potencia de electricidad equivalente a un 1X109 watts.

Biodiesel: combustible que se obtiene por la transesterificacin de un cido graso (aceite).

Generacin de energa elctrica: es la transformacin


de alguna clase de energa en energa elctrica.

Bioenerga: la cantidad de trabajo que se obtiene de la energa


elctrica, el diesel o gas que se produzca a partir de biomasa.

Generacin distribuida: instalaciones de generacin en


el sitio mismo donde se consume y dimensionadas para cubrir
parcial o totalmente las necesidades del usuario.

Biogs: gas metano que se origina por la accin de bacterias


sobre materia orgnica.

Importacin: Adquisicin de energa elctrica proveniente


de plantas generadoras establecidas en el extranjero mediante
actos jurdicos celebrados directamente entre el abastecedor de la
energa elctrica y el consumidor de la misma.

Biomasa: cualquier materia orgnica de origen reciente que


haya derivado de animales y vegetales como resultado del proceso de conversin fotosinttico.
Capacidad de produccin: es el mximo nivel de actividad que puede ser alcanzado con una estructura productiva
dada.

Julio: unidad de energa que mide el trabajo necesario para


producir un watt de potencia durante un segundo.

Capacidad instalada: suma de la capacidad de generacin


del equipo para la produccin de energa (medida en watts).

Kilowatt (kW): unidad de potencia de electricidad equivalente a un 1X103 watts.

Central elctrica: instalacin donde se efecta la transformacin de una fuente de energa primaria en energa elctrica.

Kilowatt hora (kWh): kilowatt por hora (unidad de medida de consumo de energa elctrica durante una hora

Ciclo combinado: central termoelctrica que utiliza dos tipos de combustible.

Licitacin pblica: es el procedimiento administrativo para


la adquisicin de suministros, realizacin de servicios o desarrollo de obras que celebren las entidades que forman parte del sector pblico.

Cogeneracin: es el aprovechamiento de la energa trmica


no utilizada en los procesos (vapor), para generar electricidad de
forma directa o indirecta.

Medicin neta: es la produccin de electricidad por los mismos clientes, pero estando interconectados con la red para poder
verter los excesos puntuales de energa generada y consumir del
sistema cuando su demanda supera su capacidad de produccin.
Los usuarios se atienen entonces a un sistema de Medicin Neta
(energa consumida energa vertida a la red) que se salda en
unos periodos de facturacin establecidos.

Electrificacin rural: dar acceso a la electricidad a comunidades rurales, generalmente lejanas de las redes de distribucin.
Empresas desarrolladoras (de proyectos de energa): entes econmicos dedicados a la realizacin de diversas actividades para el desarrollo de centrales de energa; comprende
desde actividades de planeacin, estudios de viabilidad tcnica
y financiera y construccin; hasta operacin y mantenimiento
las mismas.

Megawatt (MW): unidad de potencia de electricidad equivalente a un 1X106 watts.


Pequeo Productor: categora de generacin de electricidad esta modalidad destina la energa elctrica generada en
centrales con capacidad mayor a los 30 MW para su venta al
suministrador a la exportacin. En el caso de que los proyectos
destinen la capacidad a su venta al suministrador, stos debern
estar incluidos previamente el Programa de Obras e inversiones

Empresas manufactureras: empresas dedicadas a la


transformacin de materia prima en productos terminados.

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Siglas

del Sector Elctrico de la CFE.


Permisionario: los titulares de permisos de generacin, exportacin o importacin de energa elctrica.

AGM: Asociacin Geotrmica Mexicana


AMDEE: Asociacin Mexicana de Energa Elica
AMPER: Asociacin Mexicana de Proveedores de Energa Renovables
ANES: Asociacin Nacional de Energa Solar
BNEF: Bloomberg New Energy Finance
CANAME: Cmara Nacional de manufacturas Elctricas
CFE: Comisin Federal de Electricidad
CONUEE: Comisin Nacional para el Uso Eficiente de la Energa
CRE: Comisin Reguladora de Energa
IRI: Economics of Industrial Research & Innovation
EPIA: European Photovoltaic Industry Association
ER: Energas renovables
IIE: Instituto de Investigaciones Elctricas
LyFC: Luz y Fuerza del Centro
PER 2011-2025: Prospectiva de ER 2011-2025, SENER
POISE 2011-2025: Prospectiva de Obras e Inversiones del Sector Pblico 2011-2025, CFE
REMBIO: Red Mexicana de Bioenerga
RGSR, 2012: Renewables 2012, Global Status Report, REN21
SEN: Sistema Elctrico Nacional
SENER: Secretara de Energa
TMCA: Tasa media de crecimiento anual
US EIA: U.S. Energy Information Administration
USAID: United States Agency for International Development
WEO, 2012: World Energy Outlook 2010, International Energy
Agency

Permiso de generacin: permiso otorgado por la Comisin Reguladora de Energa a particulares para la generacin de
electricidad a partir de fuentes convencionales y renovables.
Petajulio (PJ): unidad de energa equivalente a un 1X1015 julio.
Productor independiente de energa: titular de un
permiso para generar energa elctrica destinada exclusivamente
para su venta al suministrador.
Sector elctrico: conjunto de participantes, tanto pblicos
como privados, que intervienen en los procesos de generacin,
transmisin y distribucin de energa elctrica.
Servicio privado: suministro de electricidad por la generacin realizada por proyectos de personas fsicas y morales a
travs de permisos otorgados por la Comisin Reguladora de
Energa.
Servicio pblico: suministro de electricidad por la generacin de CFE, la extinta LyFC, PIE, excedentes de autoabastecimiento y cogeneracin, e importacin realizada pro la CFE.
Tecnologas limpias: sistemas para generar electricidad
mediante el uso de ER (elica, geotermia, hidroelctrica menor
que 30 MW, la biomasa y la solar), las grandes hidroelctricas,
carboelctricas y ciclos combinados, que cuenten con captura y
secuestro de bixido de carbono (CO2) y energa nuclear.
Temporada abierta: procedimiento acotado en el tiempo
por el que se programar de manera concertada la ampliacin o
modificacin de la infraestructura de transmisin del SEN, con el
fin de reservar capacidad en la misma.
Terawatt (TW): unidad de potencia de electricidad equivalente
a un 1X1012 watts.
Watt (W): unidad de potencia elctrica del Sistema
Internacional, que equivale a un julio por segundo.

Investigacin y anlisis: Wendy Lozano Cardona


Diseo y maquetacin: Gibran Quiroga
2013, ProMxico
Camino a Santa Teresa No.1679
Col. Jardines del Pedregal
Del. lvaro Obregn,
01900, Mxico D.F.
Primera edicin (no venal)
Ciudad de Mxico, Mayo 2013
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