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ProMxico no se hace responsable de imprecisiones que puedan existir en la informacin contenida en esta edicin, derivadas de actualizaciones
posteriores a la fecha de publicacin.
ndice
1. Presentacin
1.1 Objetivo
1.2 Indicadores clave globales 2012
1.3 Indicadores de la industria en Mxico 2012
2. Descripcin
3. Panorama global
3.1 Capacidad instalada
3.2 Generacin
3.3 Consumo
3.4 Empleo
3.5 Segmentacin geogrfica por capacidad instalada y generacin de electricidad
3.6 Tendencias
3.6.1 Costos por tipo de tecnologa
3.6.2 Polticas pblicas como mecanismo para impulsar la industria de ER
3.6.3 Investigacin y desarrollo
3.8.1 Certificaciones
3.8.2 Normas de seguridad para acceder a los principales mercados
4. La industria en Mxico
4.1 Capacidad instalada
2
2
3
4
6
8
8
8
9
9
9
10
10
10
10
11
12
12
12
14
14
14
14
15
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
19
21
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
27
27
27
29
30
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
11
11
11
11
14
14
14
15
16
16
17
17
17
18
18
19
21
21
21
24
ndice de Grficas
Grfica 1. Principales pases con capacidad instalada por tipo de energa 2012
ndice de esquemas
Esquema 1. Generacin de electricidad por tipo de tecnologa
Esquema 2. Centrales de biomasa para la generacin de electricidad
Esquema 3. Regulacin de ER
6
18
24
ndice de figuras
Figura 1. Proyectos en operacin y en construccin para la generacin electricidad con ER 2012
Figura 2. Principales empresas de ER con presencia en Mxico
Figura 3. Zonas potenciales para el desarrollo de proyectos energa elica
Figura 4. Mapeo de ndice de atraccin de la industria solar fotovoltaica en el mundo
14
15
16
17
I Presentacin
1. Presentacin
1.1 Objetivos
Este documento tiene
como finalidad presentar un panorama
general de la industria
de energas renovables
(ER), nacional e internacional, como herramienta que facilite la
deteccin de oportunidades de negocio
para el sector en Mxico. El documento incluye un marco referencial
del sector a nivel mundial con informacin
relativa a la capacidad
instalada, generacin,
consumo,
inversin,
tendencias de la industria, entre otros temas.
TMCA* 2012-2025
4.2%
21.7%
Canad
11.4 GW
[4.2 mmd]
Rusia
1 GW
Francia
13.9 GW
[4.6 mmd]
Estados
Unidos
132.8 GW
[34.2 mmd]
Espaa
34.2 GW
[2.9 MMD]
Italia
31.2 GW
[14.1 mmd]
Brasil
16.1 GW
[5.3 mmd]
Capacidad Instalada
[Inversin en ER]
India
28.3 GW
[6.4 mmd]
China
152.3 GW
[64.7 mmd]
Japn
26.9 GW
[16 mmd]
Sudfrica
[5.7 mmd]
-11%
35.0 / 45.3
-10%
0.3 / 7.5
-20%
3.9 / 4.7
-34%
0.6 / 1.4
-40%
-44%
13%
88.7 / 51.7
Pases desarrollados
3.8 / 1.2
0.3 / 0.01
Pases en desarrollo
Recreated PMS
Meta de participacin de
generacin de electricidad con
tecnologas limpias del
a 2024
35%
Potencial
elico
40,000 MW
Primer productor
latinoamericano de mdulos
fotovoltaicos con ms de
312 MW
de capacidad de produccin
[Estados Unidos]
[Espaa]
[Dinamarca]
[Francia]
53,000 MW
5kWh/m2 al da
Potencial
geotrmico
40,000 MW
253
Centrales elctricas
basadas en ER
Proveedura de procesos
[Fundicin]
II Descripcin
de la Industria
2. Descripcin de la industria
Geotrmica: es la energa proveniente del ncleo de la Tierra en forma de calor; sta fluye
a travs de fisuras en rocas y se acerca a la
superficie, donde su acumulacin depende de
las condiciones geolgicas del lugar.
El sector de ER est constituido por todas las formas de energa que se renuevan de forma continua. Algunas de stas son:
el sol, el viento, el agua, la biomasa y el calor proveniente del
ncleo de la Tierra. Dependiendo del tipo de fuente utilizada,
las ER se clasifican en:
Esquema 1. Generacin de electricidad por
tipo de tecnologa
III Panorama
global
3. Panorama global
3.1 Capacidad instalada
3.2 Generacin
Energa
Crecimiento
2011-2012
2010
2020
2035
4,206
7,443
15,293
Bioenerga
331
750
2,033
Hidrulica
3,431
4,658
6,263
Elica
342
1,442
4,281
Geotrmica
68
150
449
Hidrulica
990.0
3.1%
Solar fotovoltica
32
376
1,371
Elica
283.0
18.9%
51
815
Biomasa
83.0
12.2%
Mareomotriz
82
Solar fotovoltica
100.0
40.8%
20%
28%
48%
Geotrmica
11.7
2.6%
337
461
715
Industria
207
263
345
Solar de alta
concentracin
2.5
56.3%
Mareomotriz
0.5
0.0%
1470.7
8.4%
Total
Para 2035, se pronostica que la capacidad instalada para la generacin de electricidad con fuentes renovables ser de 3,437 GW,
lo que representar el 40% del total del sistema elctrico mundial.
La energa hidrulica y la elica sern las principales fuentes de
generacin de electricidad.
2011
2012
2015
2020
2025
2030
2035
TMCA
20122035
Hidrulica
970
990
1,119
1,271
1,410
1,520
1,602
61.8%
Elica
238
283
358
535
703
862
1,035
27.3%
Solar Fotovoltica
70
100
57
110
197
294
406
24.6%
Biomasa
72
83
75
98
134
184
244
34.0%
Solar de Alta
Concentracin
10
17
30
52
91
2.7%
Geotrmica
11
12
16
21
27
34
42
27.9%
Mareomotriz
17
2.9%
Total Global ER
1,363
1,471
1,635
2,053
2,503
2,952
3,437
42.8%
Total Global
de Capacidad
Instalada para la
generacin de
electricidad
5,360
5,640
5,952
6,581
7,186
7,867
8,613
131
198
370
10%
13%
19%
Biocombustibles (mboe/d)
1.3
2.8
8.2
Transporte terrestre
1.3
2.8
6.8
Aviacin
0.8
Otras
0.6
2%
5%
14%
Participacin en el transporte
total
Edificios y agricultura
65.5%
2010
2035
Brasil
85
79
China
18
27
Rusia
16
21
India
14
25
Estados Unidos
10
23
Japn
10
27
Mundo
20
31
Fuente: RGSR, 2013 / World Energy Outlook 2010, IEA (WEO, 2010)
1. Todas las siglas pueden ser consultadas el apartado 9. ndice de siglas.
3.4 Empleo
3.3 Consumo
El consumo de electricidad generada por fuentes renovables en el
mundo creci un 8% de 2009 a 2010.En este ltimo ao, se alcanz
un total de 4,154 TWh, lo que representa 22% de participacin
en el consumo total de energa elctrica global. Las regiones que
lideran en el consumo de ER son Asia-Pacfico, Norteamrica y
Europa.
Tabla 5. Consumo por regin de energa
elctrica generada con fuentes renovables
Regin
Consumo
2010 TWh
Crecimiento
2009-2010
Participacin
Asia Pacfico
1,254
15%
30%
Amrica del
Norte
841
1%
20%
Europa
948
12%
Biomasa
Solar
fotovoltaica
Solar (Calefaccin y
enfriamiento)
23%
China
380
300
800
267
Unin
Europea
454
312
32
Brasil
804
--
Estados
Unidos
369
India
Alemania
Centro y
Sudamrica
736
2%
18%
Resto del
Mundo
375
4%
9%
4,154
8%
100%
Total
La Agencia Internacional de Energa (IEA, por sus siglas en ingls), pronostica que la demanda de energa basada en fuentes
renovables crecer significativamente. Se prev que la Unin Europea 2 y China demanden en conjunto el 26% del uso de ER en
2035, mientras que Estados Unidos, por su parte, cubrir el 13%
del total al mismo ao, impulsado por polticas e incentivos al
uso de electricidad proveniente de tecnologas limpias y a la produccin de biocombustibles.
2010-2035
(TMCA)
3,222
5,152
16,201
4.7%
Amrica
1,779
2,314
7,978
5.1%
Estados Unidos
1,163
1,524
6,071
5.7%
Europa
OCDE
1,140
2,419
6,199
3.8%
Asia-Oceania
302
419
2,012
6.5%
Japn
174
209
1,035
6.6%
NO OCDE
9,851
14,433
29,075
2.8%
Europa/Eurasia
465
547
1,919
5.2%
Rusia
302
256
1,175
6.3%
Asia
5,780
7,862
16,422
3.0%
China
2,454
3,303
7,315
3.2%
India
1,628
2,117
3,896
2.5%
23
23
791
15.1%
frica
2,279
3,943
5,815
1.6%
Latinoamrica
1,303
2,059
4,129
2.8%
768
1,361
2,675
2.7%
MUNDO
13,072
19,585
45,648
3.4%
Unin Europea
861
2,140
4,466
3.0%
Medio Oriente
Brasil
--
--
--
1,747
270
51
24
36
1,179
--
29
--
--
--
833
90
12
81
35
17
612
178
112
41
48
--
12
391
130
88
11
118
14
370
Espaa
44
12
28
34
121
Mundo
2,398
1,360
892
753
180
109
53
5,745
Total
2010
Solar alta
concentracin
Geotrmica
Miles de Trabajos
1990
Mini
hidrulica
Elica
Generacin
TWH**
China
319
797
Estados Unidos
164
520
Alemania
76
127
Espaa
48
87
Italia
47
86
India
67
162
Brasil
100
459
BRIC'S
530
1,588
Unin
Europea-27
330
696
1,470
2,405
Pas
Total
Fuente: RGSR 2013, US EIA
(*)Incluye energa hidrulica
(**)Datos a 2011
Asimismo, la generacin de energa elctrica con fuentes renovables en el ao 2012 tambin fue liderada por los mismos pases.
Otros
24%
26.4%
6.5%
India
Mxico
8.1%
Espaa
21%
11%
Otros
Alemania
29.1%
Estados
Unidos
Alemania
29%
Estados
Unidos
28.6%
China
7.0%
16.1%
7.7%
Filipinas
11.6%
Italia
Indonesia
32.2%
Elica
Geotrmica
7.0%
China
7.4%
Japn
China
Italia
Solar
fotovoltaica
48.1%
8.5%
16.2%
Estados
Unidos
23.1%
Otros
8.1%
Brasil
12.0%
53.2%
7.0%
7.9%
4.6%
7.8%
Estados
Unidos
16.1%
Otros
6.9%
4.7%
Estados
Unidos
Canad
El movimiento internacional para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero e incrementar el uso de ER ha resultado
en una amplia gama de polticas pblicas y acuerdos que buscan
este objetivo. Al menos 127 pases implementaron algn tipo de
poltica pblica para promover la generacin de ER en 2012, de
los cuales dos tercios fueron pases emergentes y en desarrollo.
Brasil
China
Alemania
Reino Unido
Rusia
Biomasa
Hidrulica
Fuente: RGSR 2013/ Bloomberg New Energy Finance (BNEF)
3.6 Tendencias
Polticas pblicas
Polticas
regulatorias
Biomasa
Costo 2010-2020
Costo 2021-2035
(US$2009 por
MWh)
(US$2009 por
MWh)
Min.
Max.
Prom.
Min.
Max.
Prom.
119
148
131
112
142
126
ndice de
Aprendizaje
Incentivos
fiscales
5%
Elica
terrestre
63
126
85
57
88
65
7%
Elica marina
78
141
101
59
94
74
9%
Geotrmica
31
83
52
31
85
46
5%
195
527
280
99
271
157
17%
Solar FVedificios
273
681
406
132
356
217
17%
Plantas
solares de
concentracin
153
320
207
107
225
156
10%
Financiamiento
pblico
# de
pases
68
Portafolio Estndar de ER
22
Medicin neta
31
51
18
Certificados comerciables de ER
21
57
37
84
19
65
Licitacin Pblica
44
Nota: De los pases considerados, algunos slo cuentan con polticas municipales o estatales.
Fuente: RGSR, 2013
Fuente: Prospectiva de ER, 2011-2025, SENER, (PER 2011-2025, SENER) con datos del WEO,
2010.
4. Los datos consideran un escenario de nuevas polticas, el cual toma en cuenta compromisos en el terreno internacional y nacional por medio de objetivos para reducir las
emisiones de GEI y de subsidios a los combustibles fsiles para 2020.
10
Crecimiento
2010-2011
Dinamarca
506
10%
EE. UU.
140
48%
Empresa
SMA Solar
Technology
Alemania
129
41%
Nordex
Alemania
75
83%
GE Wind (GE
Energy)
LM Wind
Power
Dinamarca
63
43%
Centrotherm
Photovoltaics
Alemania
61
12%
Renewable
Energy
Noruega
48
0%
Q-Cells
Alemania
43
24%
Empresa
Vestas Wind
Systems
Pas
First Solar
Vestas
Siemens Wind
Power (Siemens
Energy)
Enercon
Suzlon Group
(Suzlon Energy)
Pas
% Produccin
global
"Ventas
(USD
Mdd)"
Empleados
EE. UU.
15.5%
$44,000
1,700
Dinamarca
14%
$10,000
22,721
9.5%
$28,000
98,000
Alemania
8.2%
$610
2,550
India
7.4%
$4,050
13,000
Alemania
Gamesa
Espaa
6.1%
$2,155
1,650
Goldwind
China
6%
$726
3,500
United Power
China
4.7%
$716
4,000
Sinovel
China
3.2%
$636
2,027
Mingyang
China
2.7%
--
--
22.7%
--
--
Las principales empresas manufactureras, desarrolladoras y propietarias de centrales de produccin de electricidad y biocombustibles con ER se ubican principalmente en Estados Unidos,
China, Espaa, Alemania, entre otros.
Otras
Pas
Ventas
(USD Mdd)
Alemania
$174,560
# de
Trabajadores
# de Proyectos **
72,083
Pas
% Produ
ccin global
Ventas
(USD
Mdd)
Empleados
China
6.70%
$2,000
--
First Solar
EE. UU.
5.30%
$3,370
5,600
Trina Solar
China
4.70%
$1,300
11,670
Suntech Power
China
4.70%
$3,150
17,693
Canadian Solar
Empresa
41
Italia
$109,290
73,702
97
Electricit de France
Francia
$96,110
151,804
47
Japn
$65,010
52,046
17
Iberdrola
Espaa
$45,200
31,338
90
China
$42,900*
142,370
--
China Guodian
Corporation
China
$34,020*
110,000
--
China Datang
Corporation
China
$29,600*
90,000
--
Vattenfall
Suecia
$25,700
32,794
18
Energas de Portugal
SA (EDP)
Portugal
$21,590
29
24
Hareon Solar
American Electric
Power Company
EE. UU.
$14,960
18,513
--
Alpiq Holding
Suiza
$14,850
11,000
Edison
Italia
$14,740
3,764
$14,260
4,700
Nextera Energy
EE. UU.
$13,530
6,581
--
Abengoa
Espaa
$10,290
24,605
40
Acciona
Espaa
$9,270
31,857
41
Yingli Green
Energy
Canada
4.60%
$1,290
7,020
Sharp
Japn
3.00%
$29,850
56,756
JA Solar
China
2.80%
$1,060
9,784
Jinko Solar
China
2.60%
$759
7,111
SunPower
EE. UU.
2.60%
$2,420
5,020
China
2.50%
$577
3,000
Hanwha-Solar
One
China
2.50%
--
--
Kyocera
(International,
Inc)
Japn
2.50%
$238
4,299
ReneSola
REC
Tianwei New
Energy
China
2.10%
$960
8,436
Noruega
2%
$1,280
2,346
China
2%
$185
2,000
Otras
Fuente: RGSR, 2013 y Hoovers, 2013
11
49%
Se estima que en
2050, el porcentaje
de generacin
de electricidad
con fuentes
renovables
alcanzar el 57% a
nivel global.
12
IV La industria
en Mxico
13
4. La industria en Mxico6
4.1 Capacidad instalada
Capacidad
instalada en
operacin (MW)
Capacidad autorizada
en construccin
(MW)
1,289
2,460
Elica
Geotrmica
823
Hidrulica
11,707
289
Solar
37*
156
Biomasa
645
100
14,501
3,006
Total
Proyectos terminados, en
construccin o licitacin
Licitacin
futura
Total
Hidrulica
750
3,881
4,631
Geotrmica
104
254
357
Elica
1,115
2,408
3,523
Solar
20
20
Total
1,989
6,543
8,531
Energa
Elica
Solar
Geotrmica
Hidrulica
Bioenerga
Servicio
Pblico
Autoabastecimiento
Generacin
distribuida
Total
Part.
Elica
3,219
8,352
461
12,032
59%
Hidrulica
4,771
701
139
5,611
27%
- Fotovoltaica
752
1,170
1,928
9%
- Termosolar
14
16
30
0%
151
25
176
1%
422
345
767
4%
8,161
10,227
2,156
20,544
100%
Aguascalientes
Morelos
Solar
Geotrmico
Biomasa
Total
14
Recreated PMS
Bioenerga
Elica
33
2,499
Baja
California
258
13
437
270
40
Nuevo
Len
28
274
San Luis
Potos
81
200
Michoacn
15
Jalisco
61
Chiapas
25
Tamaulipas
Veracruz
Geo
trmica
Hidrulica
< a 30 MW
Solar*
39
645
24
Total
2,571
5
932
450
124
Empresa espaola dedicada a la generacin, distribucin y comercializacin de electricidad y gas natural. En Mxico es el primer productor privado en generacin elctrica, a travs de tecnologa elica, nuclear y de ciclo combinado. En
2010, alcanz cerca de 5,000 MW de capacidad instalada en el pas.
434
302
1
192
4
58
39
282
210
30
60
149
124
Puebla
15
52
39
Otros
205
10
118
156
106
492
Total
745
3,749
898
467
192
6,052
15
Estado
actual
Ubicacin
Tipo de
servicio
Oaxaca I,II,III
and IV
En operacin
408.0
Oaxaca
Pblico
La Venta I,II
and III
En operacin
187.5
Oaxaca
Pblico
Guerrero
Negro
En operacin
1.0
Baja
California
Sur
Pblico
Yuumilllk
En operacin
1.5
Quintana
Roo
Pblico
En operacin
691.1
Baja
California,
Chiapas y
Oaxaca
Privado
Total en
operacin
Total
Fuente: AMDEE
1,289.0
En construccin y
por iniciar
operaciones
1 Itsmo de Tehuantepec
2 Estado de Baja California
3 Costa del Golfo de Mxico
4 Costa de la Pennsula de
Yucatn
5 Norte y centro de Mxico
2,460.0
Privado
3,749.0
El Istmo de Tehuantepec (Oaxaca) es donde se encuentran ubicados la mayora de los parques elicos del pas, cuenta
con 1,248 MW en operacin. Adems, el estado cuenta con ocho
proyectos en construccin que suman un total de 1,251 MW.
Capacidad a
reservar
Oaxaca
36
7,609
Tamaulipas
40
7,063
Puebla
23
940
Baja California
29
6,398
Total
128
22,010
Estado
Fuete: CRE.
10. Considerando factores de produccin entre 20 y 25%. Prospectiva de ER 2011-2025, SENER.
11. Oaxaca cuenta con una velocidad media anual de viento de 9-11 m/s, lo que permite factores de produccin muy rentables que varan de 42 a 50%.
16
Palas
Generadores
Estado actual
Capacidad
instalada
(MW)
Ubicacin
Tipo de
servicio
En operacin
32.0
Privado
Proyecto fotovoltaico
(autoabastecimiento)
En operacin
3.8
Aguascalientes
Privado
Proyecto fotovoltaico
piloto Santa Rosalia
En operacin
1.0
Baja
California
Sur
Central /
permisionario
Otros
Total en operacin
Pblico
36.8
En
construccin
136.2
Aguascalientes
Privado
Proyecto fotovoltaico
En
construccin
0.5
Durango
Privado
Proyecto fotovoltaico
piloto Cerro Prieto
En
construccin
5.0
Baja
California
Pblico
Total
178.5
Ubicacin
Jabil
45.0
Chihuahua,
Chihuahua
Kyocera
150.0
Tijuana, Baja
California
Sanyo
75.0
Monterrey, Nuevo
Len
ERDM Solar
30.0
Solartec
12.5
Irapuato, Guanajuato
Total
312.5
Compaa
4.5.2 Termosolar
12. El ndice de atraccin de inversin contempla los siguientes factores: mercado potencial, poltica y ambiente de negocios, estabilidad financiera y polticas en ER. El ndice de
atraccin por pas considera el tamao del mercado elctrico, crecimiento proyectado en el consumo de electricidad a 2030, costos competitivos de tecnologa fotovoltaica, distribucin
de energa/prdidas de transmisin, penetracin de fuentes intermitentes para la generacin de electricidad y
cobertura de la red elctrica.
13. Los pases que se encuentran en la latitud + 35 con respecto al Ecuador son conocidos como el cinturn solar debido a que tienen los niveles ms altos de radiacin solar al ao del
planeta. Los pases ms importantes que se encuentran en el cinturn solar son China, India, Sudfrica, Brasil, Mxico. El total de pases que lo conforman son 148.
17
Central
Estado
actual
Capacidad instalada
(MW)
11,555
Varias
En
operacin
152
11,707
Ubicacin
En operacin
570
Baja California
Los Azufres
En operacin
192
Michoacn
Los Humeros
En operacin
52
Puebla
En operacin
10
(I,II,II,IV)
Tres
Vrgenes
Total
Privado
En
operacin
Servicio pblico
Cerro Prieto
Pblico
Varias
Tipo de
servicio
Estado
Ubicacin
Chiapas, Chihuahua, Coahuila,
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mxico, Michoacn, Morelos, Nayarit,
Tamaulipas, Oaxaca, Puebla, San
Luis Potos, Sinaloa, Sonora, Veracruz.
Total
En el estado de Michoacn, la empresa francesa Alstom estableci el Clster de Geotermia y Energa Renovable; en conjunto
con los principales actores del el sector pblico, empresas y universidades, este proyecto tiene entre sus objetivos contribuir a la
mejora del medio ambiente y al desarrollo econmico, social y
tecnolgico de la regin.
Central
Capacidad
instalada
(MW)
Operacin
508 MW
Campeche
Chiapas
Colima
Jalisco
Michoacn
Morelos
Nayarit
Oaxaca
Puebla
Otros
824
Fuente: CFE
* Las centrales de Cerro Prieto tienen algunas unidades inactivas.
Construccin
63 MW
Chiapas
Nayarit
Oaxaca
Veracruz
Biogs
Operacin
47 MW
Aguascalientes
Chihuahua
Guanajuato
Mxico
Nuevo Len
Quertaro
Construccin
35 MW
Coahuila
Mxico
Quertaro
18
Nmero de
Proyectos
Millones de
dlares*
Empleos
generados
2012
1,442
306
2011
1,853
880
2010
947
226
2009
1,024
343
2008
912
177
2007
104
1,367
2006
311
95
2003
750
102
Total
23
7,343
3,496
La Asociacin
Mexicana de
Energa Elica
ha fijado una
meta de 12 GW
de capacidad
instalada en
energa elica en
2020.
19
V Instrumentos
para promover la
inversin
20
5. Instrumentos para
promover la inversin
Mxico cuenta con una excelente ubicacin geogrfica y extenso potencial de recursos renovables, por lo que resulta atractivo
para la inversin extranjera.
transparentar el proceso y ofrecer certidumbre y una utilidad razonable a los interesados en generar electricidad con
fuentes renovables.
Potencial (MW)
Elica
40,268
Geotrmica
40,000
Hidrulica
53,000
Solar
24,300
Biomasa
83,500-119,498
Fecha
Empresa
Pas de
origen
Abril 2013
Wah Seong
Malasia
Enero 2013
Conergy
Alemania
Diciembre
2012
Ebioss Energy
Espaa
Septiembre
2012
ESA Renewables
EE. UU.
Latinoamrica y el Caribe
Agosto 2012
Hunt Oil
Company
EE. UU.
Mxico
Destino
Fuente: FDI
Fecha
Empresa
Proyecto
Pas de
origen
Destino
Para incentivar la participacin privada en la generacin de energa elctrica con fuentes renovables, diferentes instituciones como
la CRE, la CFE y la SENER, otorgan los siguientes incentivos:
Marzo
2013
Electricity
de France
EDF
Construccin de un parque
solar de 150 MW en California
Francia
EE. UU.
Marzo
2013
Grupotec
Construccin de un parque
solar fotovoltaico de 27 MW en
Baja California Sur.
Espaa
Mxico
Marzo
2013
Foxconn
Construccin de un parque
solar de 400 MW.
Taiwn
Mxico
Febrero
2013
Gestamp
group
Espaa
Per
Enero
2013
Iberdrola
Construccin de un parque
elico de 48 MW en Nuevo
Hampshire.
Espaa
EE. UU.
Enero
2014
Akuo
Energy
Francia
Uruguay
Enero
2015
Atlantic
Wind &
Solar
Canad
Ecuador
Enero
2016
Iberdrola
Espaa
EE. UU.
Enero
2017
SunEdison
EE. UU.
Chile
Enero
2018
Algae Tec
Australia
Brasil
Banco de energa: permite la acumulacin de excedentes de energa a los productores bajo el esquema de autoabastecimiento para ser utilizados en el futuro o ser vendidos a la CFE.
Tarifa preferencial para la transmisin de
energa: cargo por servicio de transmisin para ER o cogeneracin eficiente de $0.14 pesos/kWh, en lugar de $0.30$0.40 pesos/kWh que es la tarifa de transmisin que se cobra
por energa basada en fuentes tradicionales.
Medicin neta (Net Metering): se aplica a proyectos
de pequea escala (hasta 10kWp16 para hogares y 30 kWp
para empresas). Consiste en compensar el costo de la electricidad utilizada con la energa aportada a la red nacional.
Metodologa de contraprestaciones para el
pago a los generadores de ER: establece los precios
mximos y mnimos con los que el suministrador (CFE) podr adjudicar los contratos de generacin de electricidad en
los esquemas de pequeo productor y productor independiente, as como tambin la contraprestacin (remuneracin)
que les pagar a las empresas ganadoras. Esto permitir
Fuente: FDI
15. Este porcentaje solo toma en cuenta los proyectos en operacin en 2012.
16. Kilo Watt pico
21
Mxico se
ubica entre
los principales
cinco pases
ms atractivos
del mundo para
invertir en
proyectos de
energa solar
fotovoltaica.
22
VI Marco
legal
23
6. Marco legal
El destino de la energa elctrica producida a travs de esta modalidad debe destinarse a la satisfaccin de las necesidades energticas de personas fsicas y morales asociadas a la cogeneracin.
Con el objetivo de promover la inversin en ER, Mxico ha trabajado en la creacin y modificacin de leyes que permitan incentivar su uso y disminuir la dependencia energtica relacionada con
los combustibles fsiles. En la Estrategia Nacional de Energa se
establece una meta de 35%19 de capacidad para generacin elctrica con tecnologas limpias para el ao 2024.
Esquema 3. Regulacin de ER
1992
1993
1995
2006
Hasta la fecha, nueve estados del pas cuentan con leyes en materia de ER. En ellas se incentiva el aprovechamiento y uso de
las mismas a pesar de no especializarse en el tema. Se espera que
cada vez ms estados incorporen polticas pblicas que contribuyan a alcanzar las metas en materia de sustentabilidad energtica.
2007
2008
2009
Reglamento de la LAERFTE
Fuente: CRE
Chiapas
Oaxaca
Ley de Coordinacin
Sonora
Durango
Coahuila
Morelos
Quintana Roo
Nuevo Len
Baja California
Leyes
Ley Ambiental para el Estado de Chiapas, Ley
Orgnica del Instituto de Energas Alternativas,
Renovables y Biocombustibles del Estado de
Chiapas
Fuente: PER 2012-2026, SENER, con datos de la Comisin Nacional para el Uso
Eficiente de Energas Elctrica (CONUEE) y pginas de los gobiernos de los estados.
24
6.3.1 Fondos
Programa para la Promocin de Calentadores Solares de Agua en Mxico 2007-2012 (PROCALSOL): programa que impulsa el ahorro de energa en el calentamiento de
agua de los sectores residencial, comercial, industrial y agrcola.
Fondo para la Transicin Energtica y el Aprovechamiento Sustentable de la Energa: tiene como objetivo impulsar el sector energtico del pas mediante proyectos,
programas y acciones que promuevan el desarrollo de las ER y la
eficiencia energtica para reducir el incremento en las emisiones
de GEI (Gases Efecto Invernadero).
Arancel cero: exenta del pago de impuesto general de importacin o de exportacin a equipos anticontaminantes y sus
partes: maquinaria, equipo, instrumentos, materiales, animales,
plantas y dems artculos para investigacin y desarrollo tecnolgico.
Banco Nacional de Obras y Servicios, S,N.C. (BANOBRAS): Banco de Desarrollo que trabaja con el sector pblico
y privado a travs del financiamiento de proyectos de infraestructura y servicios pblicos de los gobiernos locales, apoya su
fortalecimiento financiero e institucional e promueve la inversin
y financiamiento privado.
Banco
Nacional
de
Comercio
Exterior
(Bancomext) cuenta con fondeo externo para proyectos sustentables a largo plazo que incluyen proyectos de generacin de
ER, proteccin y mejora ambiental y Mecanismos de Desarrollo
Limpio).
Servicios Integrales de Energa (SIE) para Pequeas Comunidades Rurales en Mxico: proyecto de
electrificacin rural que tiene como objetivo proveer de servicio
elctrico a aquellas comunidades aisladas del SEN con fuentes
renovables. Este programa tiene como meta beneficiar a 50,000
25
NMX-I-007/2-41-NYCE-2007 y NMX-I-007/2-42-NYCE-2007:
gua para la prueba de radiacin solar para equipos y componentes electrnicos-mtodos de pruebas ambientales y de durabilidad.
NMX-J-643/3-ANCE-2011: principios de medicin para dispositivos solares fotovoltaicos terrestres con datos de referencia para
radiacin espectral.
Esta norma pretende pretende disminuir el consumo de combustibles fsiles, as como la emisin de contaminantes, al utilizar la
radiacin solar para el calentamiento de agua de uso sanitario.
Establece los mtodos de prueba para conocer el rendimiento trmico y la funcionalidad de los colectores solares que utilizan el
agua como fluido de trabajo.
NMX-ES-003-NORMEX-2008: esta norma establece los requerimientos mnimos para la instalacin de sistemas solares trmicos
para el calentamiento de agua.
26
NOM-052-SEMARNAT-2005: establece las caractersticas, identificacin, clasificacin y los listados de los residuos peligrosos.
NOM-150-SEMARNAT-2006: establece las especificaciones tcnicas de proteccin ambiental que deben observarse en las actividades de construccin y evaluacin preliminar de pozos geotrmicos para exploracin, ubicados en zonas agrcolas, ganaderas y
eriales, fuera de reas naturales protegidas y terrenos forestales.
Para el sector de equipo de generacin y distribucin de electricidad se estipula que los productos deben de contener 60% del Valor de Contenido Regional (VCR) si se utiliza el mtodo de transaccin o el 50% del VCR si se utiliza el mtodo de costos netos.
27
VII
Conclusiones
28
7. Conclusiones
El sector de ER, a pesar de ser una industria naciente en Mxico, ha crecido favorablemente en los
ltimos aos, principalmente en energa elica y en fechas recientes se impulsa con mayor fuerza la
energa solar. Varias empresas del mbito, tanto nacional como internacional, han desarrollado diversos proyectos en el pas, lo que coloca a Mxico como uno de los principales pases de Amrica Latina
destino de inversin.
En cuanto al impulso que ha recibido este sector, ya se han y se siguen realizando mltiples esfuerzos
para promover el crecimiento del mismo. Se ha contribuido al desarrollo de la industria en Mxico
por medio de la adecuacin del marco regulatorio, la creacin de fondos enfocados desarrollar divesos programas relacionados a eficiencia energtica y ER, asi como el apoyo la investigacin y el
desarrollo de nuevas tecnologas del sector, los procesos de temporada abierta, los financiamientos al
desarrollo de este tipo de proyectos y el establecimiento de metas a corto y largo plazo. Sin embargo,
es necesario aprovechar el extenso potencial que posee el pas, as como la plataforma de exportacin
a Estados Unidos y su amplia red de tratados comerciales, lo que se traducira en un mejor desempeo de la industria a travs de incentivar en mayor medida la inversin extranjera en el desarrollo
nuevos proyectos que incluyan completar la cadena de proveedura del sector.
Finalmente, el mercado mexicano es amplio y atractivo, no slo por el extenso potencial que posee en
recursos de viento, sol, geotermia, hdricos y de biomasa, sino tambin por la oportunidad de manufacturar equipo para el sector, aprovechando la amplia experiencia del pas en la industria de equipo
y generacin y distribucin de electricidad. Actualmente en el pas existe una capacidad instalada en
ER para la generacin de electricidad de 14,501 MW en 2012, pero se estima que sta crecer ms del
doble a 2026, a una TMCA de 6.5%.
29
Glosario
Biocombustibles: los combustibles que provienen de la biomasa (materia orgnica de origen animal o vegetal) como el alcohol etlico o etanol, metanol, biodiesel, diesel fabricado mediante
el proceso qumico de Fischer- Tropsch y combustibles gaseosos
tales como hidrgeno y metano.
Central elctrica: instalacin donde se efecta la transformacin de una fuente de energa primaria en energa elctrica.
Kilowatt hora (kWh): kilowatt por hora (unidad de medida de consumo de energa elctrica durante una hora
Medicin neta: es la produccin de electricidad por los mismos clientes, pero estando interconectados con la red para poder
verter los excesos puntuales de energa generada y consumir del
sistema cuando su demanda supera su capacidad de produccin.
Los usuarios se atienen entonces a un sistema de Medicin Neta
(energa consumida energa vertida a la red) que se salda en
unos periodos de facturacin establecidos.
Electrificacin rural: dar acceso a la electricidad a comunidades rurales, generalmente lejanas de las redes de distribucin.
Empresas desarrolladoras (de proyectos de energa): entes econmicos dedicados a la realizacin de diversas actividades para el desarrollo de centrales de energa; comprende
desde actividades de planeacin, estudios de viabilidad tcnica
y financiera y construccin; hasta operacin y mantenimiento
las mismas.
30
Siglas
Permiso de generacin: permiso otorgado por la Comisin Reguladora de Energa a particulares para la generacin de
electricidad a partir de fuentes convencionales y renovables.
Petajulio (PJ): unidad de energa equivalente a un 1X1015 julio.
Productor independiente de energa: titular de un
permiso para generar energa elctrica destinada exclusivamente
para su venta al suministrador.
Sector elctrico: conjunto de participantes, tanto pblicos
como privados, que intervienen en los procesos de generacin,
transmisin y distribucin de energa elctrica.
Servicio privado: suministro de electricidad por la generacin realizada por proyectos de personas fsicas y morales a
travs de permisos otorgados por la Comisin Reguladora de
Energa.
Servicio pblico: suministro de electricidad por la generacin de CFE, la extinta LyFC, PIE, excedentes de autoabastecimiento y cogeneracin, e importacin realizada pro la CFE.
Tecnologas limpias: sistemas para generar electricidad
mediante el uso de ER (elica, geotermia, hidroelctrica menor
que 30 MW, la biomasa y la solar), las grandes hidroelctricas,
carboelctricas y ciclos combinados, que cuenten con captura y
secuestro de bixido de carbono (CO2) y energa nuclear.
Temporada abierta: procedimiento acotado en el tiempo
por el que se programar de manera concertada la ampliacin o
modificacin de la infraestructura de transmisin del SEN, con el
fin de reservar capacidad en la misma.
Terawatt (TW): unidad de potencia de electricidad equivalente
a un 1X1012 watts.
Watt (W): unidad de potencia elctrica del Sistema
Internacional, que equivale a un julio por segundo.
31