Analisis de Cinco Operadores de Telefonia Movil Potenci

Agosto 2009
Anlisis de antecedentes, prcticas comerciales y

tecnolgicas de cinco operadores de telefona
mvil potencialmente entrantes en el mercado
costarricense
Gerencia de Sistemas de Telecomunicaciones

Gerencia de Redes
Gerencia de Evolucin del Entorno y Planes
Gerencia de Sociedad de la Informacin
Tabla de contenidos
INTRODUCCIN ............................................................................................................................... 4
1
ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL ANLISIS DE OPERADORES ................ 6
1.1 ANTECEDENTES ........................................................................................................................ 6

1.2 COBERTURA Y PENETRACIN ................................................................................................ 6
1.2.1 COBERTURA......................................................................................................................................... 6
1.2.2 PENETRACIN ..................................................................................................................................... 9
1.3 ESTRATEGIAS COMERCIALES Y TARIFARIAS .....................................................................10
1.3.1 GENERALIDADES ............................................................................................................................. 11
1.4 PRCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL .............................................14
1.5 TECNOLOGAS Y REDES.........................................................................................................15
1.6 ACCESIBILIDAD Y PERTINENCIA DE LA INFORMACIN.....................................................17
2
ANLISIS DE CARACTERSTICAS DE CADA OPERADOR .................................19
2.1 AMRICA MVIL-CLARO .......................................................................................................19

2.1.1 ANTECEDENTES .............................................................................................................................. 19
2.1.2 COBERTURA Y PRESENCIA DE MERCADO .............................................................................. 24
2.1.3 TECNOLOGAS Y REDES................................................................................................................ 27
2.1.4 ESTRATEGIAS COMERCIALES ..................................................................................................... 28
2.1.5 PRCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ............................................ 29
2.2 CABLE & WIRELESS...............................................................................................................30
2.2.1 ANTECEDENTES .............................................................................................................................. 30
2.3 DIGICEL .....................................................................................................................................39
2.3.1 ANTECEDENTES ........................................................................................................................... O39
2.4 MILLICOM-TIGO .......................................................................................................................47
2.4.1 ANTECEDENTES .............................................................................................................................. 47
2.4.5 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ........................................................................... 53
2.5 TELEFNICA-MOVISTAR ........................................................................................................55
2.5.1 ANTECEDENTES .............................................................................................................................. 55
2.5.5 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ........................................................................... 64
3
CONCLUSIONES ....................................................................................................................66
BIBLIOGRAFA ...............................................................................................................................70
ANEXO 1: UN ANLISIS POR PAS: EL CASO DE GUATEMALA.............................75
ndice de Grficos
Grfico 1: Comparacin de cobertura y suscripcin de telefona mvil por cada 100
habitantes, para una muestra de 22 pases. .............................................................. 7
Grfico 2: Nmero de redes por operador en cada tecnologa ................................ 16
Grfico 3: Indicador de accesibilidad a la informacin ............................................. 18
Grfico 4: Participacin de mercado mvil de Amrica Mvil, diciembre 2008 ........ 25
Grfico 5: Participacin de mercado de Amrica Mvil para pases seleccionados . 25
Grfico 6: Participacin de mercado de Amrica Mvil segn modalidad ................ 26
Grfico 7: Participacin de mercado de Millicom segn modalidad mercados
seleccionados ......................................................................................................... 50
Grfico 8: Participacin de mercado de Telefnica ................................................. 59
Grfico 9: Participacin de mercado de Telefnica y composicin de cartera de
clientes .................................................................................................................... 60
Grfico 10: Participacin de mercado de Telefnica segn modalidad para pases
seleccionados ......................................................................................................... 61
Grfico 11: Evolucin de la participacin de mercado de cada operador segn
modalidad de pago .................................................................................................. 76
Grfico 12: Evolucin de la participacin en el mercado prepago por operador ..... 76
Grfico 13: Evolucin de la participacin en el mercado pospago por operador ...... 77
ndice de Tablas
Tabla 1. Comparativo de tarifas ms bajas on-net, a agosto de 2009. .................... 13
Tabla 2. reas de accin social de los operadores ................................................. 15
Tabla 3: Distribucin de las redes por operador y tecnologa .................................. 17
Tabla 4. Compaas de Amrica Mvil y su participacin. ....................................... 23
Tabla 5. Redes operadas por Amrica Mvil, por pas ............................................ 27
Tabla 6. Comparacin de tarifas, planes ilimitados Claro Chile (en US dlares).
Agosto 2009. ........................................................................................................... 28
Tabla 7. Redes operadas por Cable & Wireless por pas. ....................................... 35
Tabla 8. Redes operadas por Digicel por pas ......................................................... 44
Tabla 9. Comparacin de planes ofrecidos por Digicel versus planes de la
competencia, en Panam y El Salvador. ................................................................. 45
Tabla 10: Posicin de mercado de Millicom para muestra de pases ...................... 49
Tabla 11.Redes operadas por Millicom por pas...................................................... 51
Tabla 12.Redes operadas por Telefnica por pas .................................................. 62
ndice de Figuras
Figura 1: Logo de Amrica Mvil y su marca Claro ................................................. 19
Figura 2: Logo de Cable & Wireless y su marca Ms mvil .................................... 30
Figura 3: Logo de Digicel ........................................................................................ 39
Figura 4: Logos de Millicom y su marca Tigo .......................................................... 47
Figura 5: Logos de Telefnica y Movistar ................................................................ 55
Introduccin
Como consecuencia de la apertura en el mercado de las telecomunicaciones,
concretamente en los servicios de telefona mvil e Internet, acordada a partir de la
promulgacin del nuevo marco legal del sector de telecomunicaciones en el pas, se
espera la pronta participacin en el mercado de nuevos operadores.
En lo que respecta a telefona mvil, actualmente la empresa estatal Instituto

Costarricense de Electricidad (ICE) es el nico operador en el mercado, lo que lo
convierte de hecho en el operador incumbente al momento de la apertura del sector.
Reconocidos operadores de otros pases han mostrado abiertamente su inters en
participar en el mercado costarricense y se encuentran a la espera de los concursos
que concesionaran las bandas del espectro radioelctrico necesarias para su
operacin.
En concreto, se sabe del inters de al menos cinco operadores por ingresar al

mercado de telefona mvil costarricense en el corto plazo. Estos son (en orden
alfabtico) 1. Amrica Mvil (con su marca Claro), 2. Cables & Wireless, 3.
Digicel, 4. Millicom (con su marca Tigo) y 5. Telefnica (con su marca MoviStar).
Cada una de estas empresas ha hecho explcita su intencin de participar en el
mercado y en algunos casos, ya cuentan con inversiones o alianzas en el pas. De
hecho, a la fecha, las cinco empresas ya han registrado algunos de sus servicios,
as como la marca en algunos casos, de acuerdo con la legislacin nacional de
marcas.
El estudio que a continuacin se presenta busca detallar algunas de las principales

caractersticas que estos operadores han evidenciado a travs de sus diversas
prcticas, especialmente en el contexto latinoamericano dnde sus marcas
regionales han sido desarrolladas.
Antes de iniciar la sntesis de informacin recabada para cada operador, una

primera parte del estudio se centra en describir los principales elementos que fueron
valorados de manera transversal. Estos son: el origen del operador, su presencia en
otros mercados, sus estrategias comerciales y tarifarias ms visibles, sus niveles de
cobertura y penetracin, sus prcticas en materia de responsabilidad corporativa y
sus estrategias de ubicacin en trminos de redes y frecuencias en las que operan.
De manera general, de la investigacin efectuada por cuatro Gerencias del

Viceministerio de Telecomunicaciones (Gerencia de Evolucin del Entorno, Gerencia
de Sociedad de la Informacin, Gerencia del Sistema de Telecomunicaciones y
Gerencia de Redes), se desprenden una serie de observaciones iniciales.
En primer lugar, se tiene que la informacin necesaria para el anlisis de los

operadores tiende a ser muy limitada y cuando existe, se encuentra dispersa y poco
sistematizada. Al respecto, se ha logrado constatar que una debilidad institucional
generalizada a nivel de los entes reguladores o rectores de telecomunicaciones en
Amrica Latina, donde se enmarca este estudio, es la falta de informacin sobre los
mercados que supervisan o regulan. El buen entendimiento de las prcticas
tecnolgicas y comerciales desde la perspectiva del oferente resulta fundamental en
aras de garantizar
la eficiencia de la rectora en el caso costarricense,
especialmente en la generacin de las polticas pblicas asociadas al sector.
Una segunda observacin de entrada, es que los operadores tienden a ser muy
dinmicos en sus estrategias; esto redunda en tendencias que no son propias de
cada operador sino ms bien de cada mercado. De esta manera, en mercados con
mayor poder adquisitivo la oferta de servicios tiende a ser ms sofisticada
lgicamente, mientras en mercados de bajos ingresos las ofertas son ms simples,
con predominancia de planes prepago. Esto ltimo no implica que sobre algunos
puntos en especfico, no fuera posible identificar algunos visos de tendencia. Por
ejemplo, algunos operadores muestran una poltica consistente en materia de
Responsabilidad Corporativa mientras algunos revelan preferencias en cuanto a la
ubicacin de sus redes y las frecuencias que utilizan.
La metodologa empleada para la elaboracin de este estudio consiste en una

revisin exhaustiva de los sitios Web de las empresas interesadas en ingresar al
mercado costarricense, de los sitios Web de las entidades reguladoras de una
muestra de pases seleccionados, de diversos medios noticiosos as como algunos
sitios especializados en telecomunicaciones. Una vez consolidada la informacin de
partida, esta se procesa y analiza con la consigna de tratar de identificar tendencias
y prcticas recurrentes en los operadores. El presente estudio cuenta con dos
grandes secciones: la primera de ellas, como se mencion, describe los elementos
considerados en el diagnstico y la segunda se centra en el anlisis individual de
cada operador. Posteriormente una tercera seccin presenta las conclusiones

generales del estudio.
1 Elementos a considerar en el anlisis de operadores

1.1
Antecedentes
El apartado de antecedentes presenta un repaso sobre el origen histrico de las

cinco empresas que han manifestado inters por ingresar al mercado de la telefona
mvil en Costa Rica, a saber, Digicel, Amrica Mvil, Cable & Wireless, Telefnica y
Millicom.
De este modo, se realiza un barrido de informacin sobre las inversiones que estas
tienen en diferentes pases alrededor del mundo, con el fin de identificar sus
poblaciones y mercados ms fuertes. En esa lnea se indica en cules pases de
Amrica Central operan actualmente.
Se presenta adems una revisin sobre las principales alianzas estratgicas,

adquisiciones y fusiones que se conocen de estas empresas a nivel mundial.
Finalmente, para completar este perfil inicial, se indica cul es su presencia en
Costa Rica y algunas expectativas de inversin manifestadas pblicamente.
Cabe indicar, que este apartado se construy principalmente con base en la

informacin disponible en los sitios Web oficiales de las empresas, consultados
durante los meses de julio y agosto de 2009. As mismo se realizaron bsquedas de
los puntos citados previamente en diversos sitios Web que se ocupan del tema de
telecomunicaciones, prestando inters particular en publicaciones peridicas y
noticias sobre la apertura del mercado en Costa Rica.
Con base en la consulta realizada en el sitio oficial del Registro Nacional, mediante
sus bases de datos en lnea, se confirma que las cinco empresas a las que se
dedica este estudio ya se encuentran debidamente inscritas.
1.2
Cobertura y penetracin
1.2.1 Cobertura
Se entiende por cobertura el porcentaje de la poblacin cubierta por la red de
telefona
celular,
como
mejor
lo
indica
la
Unin
Internacional
de
Telecomunicaciones, el
el porcentaje de personas en un rea que reciben una seal
de telefona celular, independientemente
ependientemente de que la usen o no
no (Unin Internacional
de Telecomunicaciones [UIT], 2008).
2008)
El Banco Mundial proporciona datos de cobertura agregados por pas. Sin embargo,
a nivel de empresas resulta difcil encontrar informacin de este tipo. Para lla
cobertura fsica debe revisarse pas por pas y consultar ya sea la pgina de cada
operador o los reportes de las entidades reguladoras.
Tanto el Banco Mundial como la UIT presentan varios indicadores que pueden
aproximar la informacin general de los mercados
mercados y que permiten establecer
comparaciones macro de sus condiciones. Algunos de esos indicadores, en lo que
respecta a telefona mvil son: el nivel de competencia (0 para monopolio, 1 para
competencia parcial y 2 para competencia), las suscripciones mviles (por cada 100
personas), el uso telefnico mvil (minutos de uso mensuales), poblacin cubierta
por una red de telefona mvil (%) y una canasta de precios por el servicio mvil (%),
sin embargo, la mayora de los datos disponibles son de 2007 o anteriores,
teriores, por lo
que nicamente la suscripcin y cobertura resultan tiles para el estudio.
140
120
100
80
60
40
20
0
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominican
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Guyana
Haiti
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Peru
St. Lucia
St. Vincent
Uruguay
Venezuela
por cada 100 habitantes
Grfico 1:: Comparacin de cobertura y suscripcin de telefona mvil por cada

100 habitantes,
habitantes para una muestra de 22 pases.
suscriptores
mviles por
100
habitantes
2008
Cobertura de
red celular
2007
Pas
Fuente: Elaboracin
laboracin propia con datos suministrados por la UIT y el Banco Mundial.
Los datos presentados en el Grafico 1cobertura de los servicios y la suscripcin. En

primera instancia, un 54% de los pases muestran mayores tasas de suscripcin que
de cobertura propiamente, lo que parece indicar que la red de telefona mvil brinda
servicio a ms personas de las que cubre en trminos geogrficos; es decir, que hay
suscriptores que viven fuera del rea de cobertura. Tambin podra argumentarse
que en estos pases la poblacin podra requerir de ms de un servicio celular para
aprovechar promociones o evadir obstculos implcitos, como sobreprecios en las
llamadas entre operadores (off-net). Cabe destacar que en pases como Argentina,
Guatemala, Panam y Santa Luca existen diferencias de hasta 30 puntos
porcentuales entre ambos indicadores. Mientras tanto, en los restantes pases la
diferencia tiende a ubicarse en menos de 5 puntos porcentuales.
Debe notarse sin embargo, que de los 12 pases con diferencias positivas, 10 se
ubican por encima de un 85% de suscripcin mvil, con excepcin de Ecuador y
Hait. A su vez, 9 de estos pases poseen coberturas superiores al 80% con
excepcin de Ecuador, Hait y Guatemala. Los restantes pases poseen una
diferencia negativa entre la suscripcin y la cobertura. Esto quiere decir que existen
menos habitantes con telfono mvil que los que podran recibir el servicio.
Esto puede darse principalmente por limitaciones ligadas a la demanda, como el
nivel de ingreso de los individuos, o la popularidad del servicio dentro su crculo
social o por limitaciones relacionadas con la oferta, como lo son los costos del
servicio, de las terminales mviles y el faltante de lneas disponibles. Se pueden
ubicar tres grupos segn la magnitud del diferencial. En el primer grupo se
encuentran Honduras y Jamaica, con diferenciales menores a 5 puntos porcentuales
e indicadores superiores al 85%.
El segundo grupo incluye a Brasil, Chile, Per y Repblica Dominicana. Estos son
pases con indicadores de cobertura superiores al 90% pero con suscripciones que
rondan el 80% o menos. Al respecto puede existir una combinacin de limitaciones
que impiden un aumento mayor de la suscripcin, tales como limitaciones
geogrficas y en ltima instancia de precios.
En el tercer grupo se ubican Costa Rica y Mxico con diferenciales superiores al

45% y al 30% respectivamente. Para el caso costarricense esta diferencia se debe
fundamentalmente al faltante de lneas mviles, mientras que para el caso mexicano
se puede argumentar que, con un 100% de cobertura, el diferencial puede tener un
fuerte componente socioeconmico.
Nicaragua es un caso muy particular, dado que su cobertura celular ronda el 70% y
su suscripcin es cercana al 54%. Es decir, posee un diferencial que lo situara en el
segundo grupo, sin embargo, sus indicadores en trminos del valor absolutorevelan claras diferencias con respecto a todos los dems, ubicndolo ms cerca de
Hait.
Se debe tener en cuenta que esta primera etapa de anlisis posee limitaciones, en
cuanto los datos disponibles corresponden a aos diferentes. Mientras que el
indicador de suscripcin se encuentra bastante actualizado, el de cobertura
incorpora datos del 2006 y 2007; sin embargo, para efectos de este estudio, se
puede considerar que los perfiles generales de los pases de la muestra se siguen
manteniendo.
En resumen se pueden identificar tres tipos de pases. El primer grupo corresponde

a pases con indicadores de cobertura y penetracin superiores al 90%, con
mercados llegando a su madurez y diferencias entre ambos indicadores poco
significativas. Tal es el caso de Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, El Salvador,
Honduras, Panam, Venezuela, Uruguay y los pases caribeos con excepcin de
Hait. En segunda instancia se encuentran los pases que poseen una cobertura
celular alta pero no han llegado a los niveles de suscripcin de los del primer grupo.
Este es el caso de Per, Brasil, Repblica Dominicana, Costa Rica y Mxico, siendo
estos ltimos los que poseen las diferencias ms drsticas. Por ltimo se encuentran
los pases que an poseen un amplio espacio, tanto para la instalacin de
infraestructura como de suscripcin, este es el caso de Hait y Nicaragua.
1.2.2 Penetracin
Los datos correspondientes a esta seccin se obtuvieron de los reportes anuales y
sitios de Internet de los operadores, de las pginas de los reguladores y de noticias
de sitios especializados en temas de telecomunicaciones.
De acuerdo con la UIT, la penetracin se refiere a la porcin de mercado que se ha
alcanzado utilizando infraestructura de comunicaciones(UIT, 2008). Al respecto se
pueden diferenciar dos criterios:
1. Penetracin: corresponde al total de suscriptores entre el total de la

poblacin del pas.
2. Participacin de mercado: se define como el total de suscriptores de una
empresa entre el total de suscriptores del mercado total.
La segunda definicin es una mejor aproximacin a las estrategias de penetracin

de los operadores, por lo que ser con esta que se trabajar de ahora en adelante.
1.3
Estrategias comerciales y tarifarias
La naturaleza de los bienes y servicios que se tranzan en los mercados de

telecomunicaciones implica un marcado dinamismo en las tendencias tanto de oferta
como de demanda. Esta es quiz la caracterstica fundamental de estos mercados.
Por ejemplo, siguiendo lo sealado por la Ley de Moore, el nmero de transistores
en un circuito integrado se duplica aproximadamente cada 2 aos, lo que
econmicamente
se
traduce
en
rendimientos
marginales
crecientes
consecuentemente en costos marginales decrecientes. Esto explica el porqu los

dispositivos electrnicos ven reducido sus precios de manera significativa con
respecto a periodos de tiempo muy breves (Intel).
En Telecomunicaciones, estas ganancias econmicas ocurren por incrementos en la

eficiencia, a nivel de las redes, tecnologas prevalecientes y dispositivos finales.
Esto genera mercados dinmicos cuyas posibilidades tanto en la provisin de
servicios como en la demanda de estos vara en el tiempo de manera drstica. Para
ilustrar esta idea, en 1997 la penetracin de telefona mvil en el mundo se estimaba
en 3% (Gruber, 2005) y solamente diez aos despus la penetracin alcanz el 50%
de la poblacin mundial (UIT, 2008).
La estructura comercial del mercado de telefona celular es sumamente compleja.

Evidencia de esto, es que existe gran diversidad en cuanto a los operadores por
pas, los paquetes tarifarios y los servicios complementarios que estos ofrecen.
En trminos generales se podra decir que ninguna de las operadoras analizadas

(Cable & Wireless, Amrica Mvil1, Digicel, Telefnica2 y Millicom3) presenta una
estrategia particular, en cuanto a oferta de servicios, de manera consistente en
1
Representada por COMCEL en el caso Colombiano y Claro en los dems pases.

Representada por Telefnica
3
Representada por Tigo
2
todos los mercados observados4. Por lo contario, la estrategia dominante parece ser
adaptarse a las necesidades particulares de cada mercado, aunque esta conclusin
podra ser el resultado de la muestra seleccionada o de los criterios evaluados.
Sin embargo, del anlisis de la informacin que presentan en sus pginas web,
emergen algunos patrones en cuanto a la sofisticacin de la oferta de las empresas.
1.3.1 Generalidades
En trminos generales, la oferta de servicios se divide entre planes prepago y planes
por contrato; estos ltimos presentan tarifas por minuto ms bajas que los planes
prepago.
Los planes por contrato se dividen en dos tipos: los planes pospago ilimitados o
abiertos y los planes cerrados. En los planes abiertos, se paga una tarifa bsica que
incluye un cierto nmero de minutos y determina la tarifa a pagar por el minuto
adicional. En estos planes no existen lmites a la cantidad de minutos adicionales
que el usuario puede consumir. Este tipo de plan es el que tradicionalmente ha
ofrecido el ICE.
Por su parte, los planes por contrato cerrados suelen tener tarifas similares a las de
los planes abiertos, pero el nmero de minutos a consumir y por ende el monto a
pagar son limitados. Para comunicarse una vez que se ha alcanzado el lmite es
necesario comprar minutos adicionales. Algunos operadores mantienen la misma
tarifa del contrato original y otros cobran estos minutos agregados de acuerdo con
las tarifas de los planes prepago.
Existen diversos criterios de diferenciacin tarifaria dentro de los planes. El ms

comn de estos criterios es la diferenciacin entre comunicacin on-net
(comunicacin entre clientes de una misma red / operador) y off-net (comunicacin
entre clientes de redes / operadores distintas). Los planes de tarifas fijas o planas
(misma tarifa para on-net y off-net) suelen tener precios on-net ms elevados y no
son ofrecidos por todos los operadores. Otra prctica comn es la diferenciacin de
tarifas segn horario, ofreciendo tarifas ms bajas durante la noche o los fines de
semana. Respecto a la unidad de facturacin (minuto, segundo5 u otro), esta suele
4
5
Colombia, El Salvador, Panam y Uruguay

Disponible principalmente en Panam y El Salvador.
variar de un pas al otro pero en cada pas todos los operarios suelen utilizar la
misma unidad o al menos ofrecer varias opciones. La tendencia internacional sin
embargo consiste en facturar al segundo.
En lo que se refiere a los planes prepago, todos los operadores que ofrecen este
tipo de servicio cuentan con diversos mtodos para recargar el saldo. Entre estos
mtodos se encuentran los SMS, las llamadas, los pagos por Internet, las tarjetas,
los cargos en puntos de venta y las transferencias entre usuario.
Respecto a las transferencias de saldo entre usuarios existen dos modalidades. La

primera sera, por ejemplo, la utilizada por Claro en Panam en la cual el usuario
que desea transferir saldo enva un mensaje de texto al 393 con el nmero del
telfono Claro al que desea transferirle el saldo y el monto a transferir.
Posteriormente quien realiza la transferencia recibe un mensaje confirmando el
monto y el destino de la transferencia al cual debe responder SI. El costo de este
mensaje es de US$0,10 y la transferencia tiene un costo de US$0,26 que es pagada
automticamente por quien la recibe, ya que se deduce del monto de la
transferencia.
La segunda modalidad consiste en la solicitud de saldo, un ejemplo es el servicio de

Dame Saldo implementado por Tigo-Millicom en Colombia. Este servicio consiste
en que una persona puede solicitar saldo a otro usuario sin necesidad de
comunicrselo directamente sino a travs de su telfono celular por medio de SMS.
Este servicio tiene un costo de US$0,029 y lo paga quien recibe el saldo. Cabe
sealar que la transferencia directa de saldo es comn en la oferta de los
operadores, sin embargo la solicitud de saldo no lo es.
Una particularidad que es importante destacar, es que la mayora de los planes no

incluyen tarifas para el envo de datos (SMS, MMS, GPRS, WAP, etc.) sino que
estos se manejan en planes tarifarios independientes. Es decir, existen paquetes
especiales para el envo de datos. Los paquetes ms simples incluyen solamente
una cierta cantidad de SMS, los ms complejos incluyen cierto nmero de SMS y
MMS (con diferenciacin segn destino), y cierta cantidad de Kb de descarga por
WAP o GPRS. En el caso de los paquetes para envo de datos tambin existe la
diferenciacin entre paquetes abiertos y cerrados.
Todos los operadores ofrecen una diversidad de servicios y promociones entre los
cuales destaca el Internet Mvil. ste servicio es consistentemente ofrecido por
todos los operadores, excepto por Digicel que no lo ofrece en El Salvador. Otros
servicios comunes en la oferta de los operadores son los servicios de asistencia por
ejemplo con el automvil en caso de accidente o en el hogar cuando hay problemas
con la tubera o la instalacin elctrica entre otros. Respecto a las promociones las
hay de todo tipo, desde descuentos en comercios afiliados hasta minutos
adicionales gratis, sin embargo destaca el hecho de que ningn operador
promociona fuertemente el subsidio de terminales. En muchos casos no es claro si
lo ofrecen o no incluso en los pases en donde la legislacin lo permite abiertamente.
A continuacin se presenta un breve anlisis de las tarifas vigentes en los pases de

la muestra, sin embargo debido a la complejidad de las estructuras tarifarias de cada
operador un anlisis de las estrategias tarifarias de cada operador se encuentra
fuera del alcance del presente documento. La Tabla 1 muestra la tarifa ms baja
para hablar al mismo operador en cada uno de los pases de la muestra y en Costa
Rica, segn tipo de plan tarifario.
Tabla 1.Comparativo de tarifas ms bajas on-net, a agosto de 2009.

Pas
Colombia
Cantidad de
Pospago (contrato) min.
Pospago (contrato)
operadores
Incluidos
min. adicional
Prepago
Tarifa
Operador
Tarifa
Operador
Tarifa
Operador
US$ 0,012
Tigo (Millicom)
US$0,012
Tigo
US$0,119
COMCEL
US$0,100
Claro
(Milliicom)
(Amrica)
Chile
US$ 0,036
El Salvador
US$0,003
Movistar
US$0,003
Movistar
US$0,090
Movistar
Panam
US$0,009
Movistar
US$0,067
C&W
US$0,060
C&W y
Claro
US$0,102
(Amrica)
Claro
(Amrica)
(Amrica)
Movistar
Uruguay 2/
US$0,109
Movistar
US$0,146
Claro
US$0,144
Movistar
US$0,058
ICE
(Amrica)
Costa Rica
US$0,082
ICE
US$0,051
ICE
1/Las tarifas no necesariamente corresponden al mismo plan y se utilizan las de horario pico o pleno cuando existe dicha
diferenciacin
2/ No es claro si Movistar tiene paquetes abiertos y en su pgina Web no se especifica el costo del minuto adicional
Fuente: Elaboracin propia con base en los sitios Web de los operadores consultados.
En el cuadro anterior resaltan de manera significativa las tarifas ofrecidas por

Movistar en El Salvador y en Panam, las cuales son claramente ms bajas que las
tarifas vigentes en los dems pases. Es importante sealar que estas tarifas se
encuentran normalmente asociadas a planes diseados para usuarios con altos
niveles de consumo. En el caso panameo, el monto bsico a pagar para disfrutar
de la tarifa sealada es de US$ 44,95 y el plan incluye 5000 minutos para utilizar en
llamadas on-net. Por su parte en el caso salvadoreo, el plan no es tan oneroso,
(US$16,94) e implica condiciones similares.
Es importante recordar que las tarifas presentadas en la tabla son On-net por lo que
estas bajas tarifas por parte de Movistar pueden constituir un incentivo para que
grupo social (empresa, familia y otro) ubique a todos sus miembros dentro de sus
planes por lo que se puede interpretar claramente como una estrategia para ganar
participacin de mercado.
Asimismo, la tabla refleja que ninguno de los operadores se presenta a s mismo,

consistentemente, como un operador de bajo costo, aunque Movistar claramente
domina la tabla seguido de Amrica Mvil (Claro y COMCEL). Este resultado es
esperable puesto que estas dos empresas son los dos competidores ms grandes
en el mercado latinoamericano. La nica compaa incluida en el estudio que no
tiene presencia en la tabla anterior es Digicel, no obstante sus tarifas son similares a
las del resto de proveedores en los pases en los que se encuentra presente.
Por ltimo, se sealan dos aspectos de la situacin que se vive actualmente en

Costa Rica. Este pas cuenta con la una tarifa por minuto en prepago ms baja que
el resto de mercados contemplados y junto con Panam es el que presenta la menor
diferencia entre el costo del minuto adicional en pospago y en prepago.
1.4
Prcticas de responsabilidad social y ambiental
En lo que concierne los proyectos de bienestar social que ejecutan las empresas de
telecomunicaciones seleccionadas, tomando como muestra un proyecto (o conjunto
de proyectos) en cada uno de los pases donde se encuentran instaladas, se tiene
que todas las empresas, excepto Amrica Mvil, poseen informacin sobre
responsabilidad social en su sitio Web oficial. En el caso de Amrica Mvil, para
recabar informacin sobre el tema, se tuvo que recurrir a otras fuentes, las cuales
adems no representaban un gran aporte respecto al tema.
Al analizar la informacin recopilada, se extrae que las reas de accin social de las
cinco empresas de telecomunicaciones pueden agruparse en: ambiente, cultura,
deporte, educacin, trabajo infantil, salud y voluntariado. Bajo estas reas, las
empresas desarrollan proyectos, destacando el nfasis de cada una de ellas por una
u otra rea, segn se muestra en laTabla 2.
Tabla 2. reas de accin social de los operadores

Empresa
Ambiente
Cultura
Deporte
Educacin
Trabajo
Salud
Voluntariado
Infantil
Amrica
Mvil
Cable and
Wireless
Digicel
Millicom
Telefnica

Fuente: Elaboracin propia a partir de informacin recopilada de los sitios Web de las empresas
telecomunicaciones muestra.
De la tabla anterior, se puede concluir que el medio ambiente y la educacin son los
temas preferidos por las empresas para enfocar sus esfuerzos de RSE. Es
importante sealar que varias de las compaas patrocinan equipos deportivos como
una prctica comercial, mas lo que se indica en la tabla anterior es cuando las
entidades se involucran con entes deportivos con fines solidarios o de desarrollo y
no con fines estrictamente comerciales. En una seccin posterior se profundiza
acerca de las prcticas de responsabilidad social empresarial implementadas por
cada operador.
1.5
Tecnologas y redes
La tecnologa 2G ms utilizada por los operadores en estudio es, como era de

esperarse, GSM (Global System for Mobile communications). En tecnologa 3G, los
operadores Amrica Mvil, Movistar, Tigo y Cable & Wireless utilizan UMTS / HSPA
(3G) en sus redes. Solamente Digicel no ha evolucionado hacia esta tecnologa. Al
considerar las diferentes tecnologas Tigo tiene la menor cantidad de redes y
Amrica Mvil la mayor.
Al analizar la tecnologa GSM, se encuentra que Digicel tiene la mayor cantidad de

redes, seguida por Cable & Wireless, Movistar y Amrica Mvil. Por otra parte en
tecnologa UMTS / HSPA (3G), Amrica Mvil tiene la mayor cantidad de redes,
seguida por Movistar, Tigo y Cable & Wireless. El Grfico 2 muestra el nmero de
redes que tienen los operadores en cada tecnologa.
Grfico 2:: Nmero de redes por operador en cada tecnologa
Fuente: Elaboracin propia con base en informacin de los

l sitios
itios Web de los operadores.
Al realizar un anlisis del uso de las bandas de frecuencias por tecnologa y

comparando la distribucin porcentual de las redes se encuentra que en el caso de
GSM es Cable & Wireless la empresa que predomina en el uso de la banda de 850
MHz, seguido por Amrica Mvil y Movistar. En la banda de 900 MHz y de 1800
MHz, el operador predominante es Digicel seguido por Cable & Wireless en el caso
de la banda de 900 MHz y por Tigo en la banda de 1800 MHz. Finalmente, en el
caso de la banda de 1900 MHz, los operadores predominantes con tecnologa GSM
son Digicel y Amrica Mvil seguidos por Movistar.
Tabla 3: Distribucin de las redes por operador y tecnologa
TDMA CDMA GSM/GPRS/EDGE UMTS / HSPA

Amrica
Mvil
Telefnica
Digicel
Millicom
Cable &
Wireless
Total por
tecnologa
Total por operador
33%
42%
8%
18%
19%
0%
0%
67%
0%
17%
33%
8%
0%
14%
31%
11%
12%
26%
0%
6%
6%
26%
26%
13%
15%
1%
10%
68%
21%
100%
Fuente: Elaboracin propia con base en informacin de los sitios Web de los operadores.
En cuanto al uso de las bandas de frecuencias por tecnologa UMTS / HSPA (3G),
Amrica Mvil predomina en el uso de la banda de 850 MHz seguido por Movistar.
En la banda de 900 MHz, el nico operador con tecnologa 3G es Movistar. En la
banda de 1900 MHz al igual que en la de 850 MHz, Amrica Mvil es el
predominante seguido por Movistar.
Finalmente en la banda de 2100 MHz, el
operador predominante es Movistar seguido por Cable & Wireless.
Al enfocarse en el uso de las bandas de frecuencias por tecnologa CDMA / TDMA,

Amrica Mvil predomina en el uso de tecnologa CDMA en la banda de 800 MHz
seguido por Movistar y Digicel. En la banda de 1900 MHz, Amrica Mvil y Digicel
predominan en el uso de tecnologa CDMA seguidos por Movistar. Finalmente en el
uso de TDMA en la banda de 800 MHz, Amrica Mvil predomina seguida por Tigo.
Es interesante notar que Cable & Wireless no utiliza esta tecnologa.
1.6
Accesibilidad y pertinencia de la informacin
A la hora de recopilar la informacin necesaria para este estudio se presentaron

mltiples dificultades, las cuales varan segn el operador. En algunos casos la
informacin no estaba disponible, en otros se encontraba dispersa a travs de
diversos sitios o agregada por regiones, lo cual impide realizar un anlisis por pas.
Teniendo lo anterior en consideracin se elabor un ndice de accesibilidad a la
informacin, donde se le otorg una nota de 0 a 100 a cada empresa, segn la
facilidad de acceso y la calidad de la informacin publicada por el operador. Para la
elaboracin del ndice se evalu la accesibilidad a la informacin acerca de la
cobertura y la penetracin, las actividades de responsabilidad social empresarial de
la compaa y sus polticas comerciales. Los resultados se presentan en el siguiente

grfico.
Grfico 3: Indicador de accesibilidad a la informacin
Telefnica
Millicom
Amrica Mvil
100
80
60
40
20
0
Cable &
Wireless
Digicel
Fuente: Elaboracin propia
En el Grfico 3 se puede observar que Telefnica es el operador que brinda la mejor

informacin en trminos de calidad y cantidad, seguida de Millicom, en Tercer lugar
Digicel y Amrica Mvil y por ltimo Cable and Wireless.
Habindose detallado las caractersticas que se buscan evaluar en este informe, la

seccin siguiente detalla los hallazgos de la investigacin para cada operador, con el
fin de comprender su lgica integral de funcionamiento.
2 Anlisis de caractersticas de cada operador

Una vez que se han descrito en trminos generales las caractersticas que
que se van a
analizar para cada operador, esta seccin presenta los resultados del estudio para
cada operador. Los operadores en cuestin son los cinco que se han definido
previamente como aquellos interesados en ingresar al mercado y sern uno por uno
analizados,
izados, siguiendo un orden alfabtico.
2.1
Amrica Mvil-Claro
Claro
Figura 1:: Logo de Amrica Mvil y su marca Claro
Fuente: Sitio Oficial de Amrica Mvil.
2.1.1 Antecedentes
Como se seala en su pgina Web (Amrica Mvil), la
a compaa surge en el ao
2000 a partir de la escisin de TELMEX Telfonos de Mxico S.A. C.V.,, el antiguo
operador estatal mexicano.. TELMEX fue privatizado
privatizad en 1990, siendo presidente de
Mxico Carlos Salinas de Gortari y fue comprada por el Grupo Carso,
Carso, junto con
Southwestern Bell Internaciona
Internacional Holding Corp. y France Cables et
e Radio.
Posteriormente en Junio de 1996, se transfirieron los activos relativos al control de
Telmex a Carso Global Telecom, de donde eventualmente llegara a desprenderse
Amrica Mvil.
Al momento de establecerse Amrica Mvil, la empresa contaba con operaciones en

Mxico, Guatemala, Ecuador y los Estados Unidos; y brindaba sus servicios a
alrededor de 10,1 millones de clientes. De los cuales el 88,4% se encontraba en
Mxico (Amrica Mvil).
Luego de su formacin Amrica Mvil comenz un fuerte proceso de expansin de

sus operaciones en el continente americano.
2.1.1.1 Pases en los que tienen inversiones

Segn el Reporte Anual de la empresa, para cuando esta inici sus operaciones la
penetracin celular en Amrica Latina rondaba el 12% y actualmente, gracias al
aporte de Amrica Mvil, se encuentra alrededor del 82%. (Amrica Mvil, 2008)
Como se indic anteriormente, la compaa ha tenido desde entonces una rpida

expansin, a travs de adquisiciones y crecimiento de la propia organizacin. En
Estados Unidos (incluyendo Puerto Rico y las Islas Vrgenes de los Estados
Unidos), Amrica Mvil posee la compaa de telefona prepagado celular Tracfone
Wireless, que funciona bajo el sistema de Operador Mvil Virtual. Adems opera
bajo la marca COMCEL en Colombia y con el nombre CONECEL (y la marca Porta)
en Ecuador.
Tambin forma parte de Amrica Mvil la compaa de telefona celular Claro, que
posee filiales en pases como Brasil, Per, Chile, Honduras, El Salvador, Nicaragua,
Guatemala, Puerto Rico, Repblica Dominicana, Argentina, Panam, Paraguay y
Uruguay.
Actualmente, Amrica Mvil se extiende a lo largo de 18 pases de Latinoamrica,

con una base de subscriptores, a Junio de 2009, de 194.1 millones de lneas, entre
fijas y mviles (Garca-Moreno y Lecuona, 2009b).Convirtindola en la empresa
ms grande de Amrica Latina y la tercera a nivel mundial.
De acuerdo con Intelligence Centre, el mercado de telefona mvil de las Amricas

cuenta con 789,6 millones de suscriptores (Intelligence Centre [IC], 2009). De
estos, 190,3 pertenecen a Amrica Mvil (Garca-Moreno y Lecuona, 2009b) lo cual
corresponde aproximadamente a un 24,10% del mercado del territorio americano
extendido. Ms adelante, en la Tabla 4 se incluye un listado exhaustivo de los
pases del continente americano donde la empresa tiene subsidiarias y afiliadas.
Es importante destacar que en el ao 2008 esta empresa inici la modernizacin de

las redes de telefona celular, iniciando en Mxico y Amrica del Sur, para seguir en
Centroamrica, migrando de la tecnologa GSM hacia las de tercera generacin
(3G)6.
6
El sistema GSM tiene una velocidad de transmisin de datos de 13 Kbps. En su modalidad Edge
(tecnologa intermedia entre GSM y 3G) alcanza 384 Kbps. El sistema de 3G que se adoptar es
Amrica Mvil adquiri en Nicaragua a Enitel y en Honduras a Megatel. En

Guatemala es duea de Telgua y en El Salvador de Telecom. (Rivera, 2006).
2.1.1.2 Presencia en el mercado de Amrica Central
Actualmente, la compaa opera en cinco pases de la regin Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua y Panam. En el istmo, Amrica Mvil tiene una
inversin de alrededor de $400 millones anuales (Cordero, 2007). Esta inversin
redunda en alrededor de 9,3 millones de usuarios mviles y de 2,3 millones de
lneas fijas en la regin, excluyendo aquellos que tiene en Panam (Garca-Moreno
y Lecuona, 2009b).Sus clientes mviles en la regin le otorgan un 32% de
participacin en el mercado (Amrica Mvil).
Hacia el ao 2009 la inversin realizada por Amrica Mvil en Nicaragua desde el

2004, a travs de la firma Claro, alcanza la suma de US$420 millones. Con esta
inversin la firma ha logrado conseguir 2,4 millones de clientes, incluyendo a los de
la red 3G lanzada en 2008(Cordero, 2009). Amrica Mvil entro al mercado
nicaragense como socio en la Empresa Nicaragense de Telecomunicaciones
(Enitel) en el 2002, pero en el 2004 adquiri la totalidad de las acciones (Cordero,
2009). Adems, en el 2003 Claro introdujo la tecnologa celular GSM y al ao
siguiente el sistema GPRS para navegacin WAP y transferencia de datos en ese
tipo de redes mviles. La empresa cuenta con 4.000 kilmetros de fibra ptica en
Nicaragua y 136 centros de atencin al cliente(Cordero, 2009).
En Guatemala, Amrica Mvil ofrece tanto servicios de telefona mvil, a travs de

Claro, como de telefona fija a travs de Telecom y Telgua. Para el primer trimestre
de 2008, segn datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), la
empresa tena alrededor de 5,4 millones de suscriptores.
En El Salvador, Amrica Mvil, a partir del 2003 es la accionista mayoritaria de la

Compaa de Telecomunicaciones El Salvador (CTE), anteriormente ANTELde
propiedad estatal y privatizada en 1998. La compaa mexicana compr el 51% de
la CTE a la compaa France Telecom por US$417 millones. Posteriormente,
UMTS, con capacidad de soportar hasta 144 Kbps en vehculos, 384 Kbps en espacios abiertos y 17,2
Mbps en edificios, lo que dara ms facilidades para televisin mvil, sistemas de contenido,
multimedia, Internet y conexin a redes corporativas.
compro al estado las acciones que mantena de la CTE con lo cual la mexicana
alcanz una posesin del 95,7% de las acciones (Chvez, 2005).
En Panam gan una concesin en mayo del 2008 con una oferta de $88 millones y
comenz a brindar sus servicios hasta el 17 de abril del 2009,pese a que deba
haber entrado al mercado el 27 de diciembre del 2008.No obstante, la empresa tuvo
problemas para colocar sus antenas, despus de instalar cuatro estaciones de radio
base y su central telefnica ya que algunas comunidades en las que estaba previsto
instalar las antenas de repeticin de telefona mvil protestaron hasta impedir su
construccin con argumentos que van desde el impacto visual que generan sobre el
entorno hasta que perjudican la salud.(EFE, 2009)
Segn datos dados a conocer por la compaa al da de su lanzamiento de servicios

en Panam, contaban con 350 estaciones base a nivel nacional, que comunican al
90 por ciento de la poblacin de las principales ciudades del pas, cobertura que
ampliar al 100 por ciento a finales de 2009(EFE, 2009).
2.1.1.3 Alianzas estratgicas, adquisiciones, y fusiones.
Amrica Mvil ha emprendido en los ltimos aos un intenso proceso de expansin
en Amrica Latina. Principalmente, la estrategia ha sido la adquisicin de empresas
de telefona mvil y fija en distintos pases con lo que en buena medida es
responsable
del
enorme
crecimiento
que
ha
tenido
la
rama
de
las
telecomunicaciones en el continente.
La empresa posee o es accionista mayoritaria de diferentes firmas en el continente

americano en diferentes pases. En la Tabla 4se presentan aquellas empresas en
las que Amrica Mvil posee la mayora o la totalidad de las acciones, la
participacin porcentual de Amrica Mvil de las acciones de cada una(GarcaMoreno y Lecuona, 2009b), as como el nombre anterior de la compaa.
Adems de la adquisicin de Hutchinson Telecommunications Paraguay, Amrica
Mvil en el 2005 compr la empresa Smartcom en Chile y la filial de Telecom Italia
(TIM) en Per, con estas adquisiciones el grupo Amrica Mvil reforz su proceso
de expansin en el continente americano. Posteriormente a la mayora de las
empresas adquiridas se les cambi el nombre en un proceso de homologacin de
marcas.
Tabla 4.Compaas de Amrica Mvil y su participacin.

Pas
Compaa
Participacin
Nombre Anterior
Argentina
Claro
100%
Brasil
Claro
100%
Compaa de Telfonos
del Interior S.A. (CTI
Mvil)
N.D.
Chile
Claro
100%
Smartcom
Colombia
COMCEL
99.4%
Ecuador
CONECEL
100%
El Salvador
Claro
95.8%
Occidente y Caribe
Celular S.A. (OCCEL
S.A.)
Consorcio Ecuatoriano
de Telecomunicaciones
S.A. (Porta)
Telecom y Personal
Estados Unidos
Tracfone
98.2%
N.D.
Rep. Dominicana
Claro
100%
N.D.
Guatemala
Claro
99.2%
Telgua y PCS
Honduras
Claro
100%
Megatel (Al)
Jamaica
Claro
100%
N.D.
Nicaragua
Claro
99.3%
Enitel y Al
Mxico
TELCEL
100%
____________
Panam
Claro
100%
N.D.
Paraguay
Claro
100%
Per
Claro
100%
Hutchison
Telecommunications
Paraguay
N.D.
Puerto Rico
Claro
100%
N.D.
Uruguay
Claro
100%
CTI Uruguay
Fuentes: Garca-Moreno y Lecuona, 2009b y Chvez, 2005.
Sobre su ms reciente estrategia de inversin en nuevos mercados, en Panam la

empresa cuenta con una alianza con Alcatel-Lucent, empresa multinacional francesa
encargada de construir la red backhaul mvil. Segn el acuerdo, Alcatel-Lucent
proveer su tecnologa IP/MPLS, junto con servicios de consultora, diseo,
instalacin, operacin y mantenimiento. (Cruz, 2009)
2.1.1.4 Presencia en Costa Rica y expectativas preliminares de inversin

Segn un artculo publicado en EL Financiero, en el ao 2006, la firma mexicana
Amrica Mvil S.A. de C.V. inscribi ante el Registro de la Propiedad Intelectual del
Registro Nacional de la propiedad a su marca TELCEL y Amigo Kit incluyendo los
logos de ambas (Cordero, 2006).
Dichas marcas corresponden a servicios de composicin, transmisin, grabacin y

soporte de comunicaciones escritas, sonido e imgenes que se instalaran en
equipos, papelera y publicidad en medios de comunicacin, vestidos, calzado y
sombrerera (Cordero, 2006). Sin embargo es probable que la empresa no utilice
estas marcas a la hora de ingresar al mercado costarricense, puesto que estas
corresponden a su identidad dentro de Mxico y no a su marca con mayor
proyeccin internacional, entindase Claro.
2.1.2 Cobertura y presencia de mercado

En cuanto a cobertura, la informacin se obtuvo del reporte anual para los
inversionistas 2008 y del reporte del I cuatrimestre del 2009(Garca-Moreno y
Leucona Torras, 2009). Los datos de pre y pospago corresponden al 2009, por lo
que el ajuste e interpretacin con los otros datos debe realizarse con precaucin.
Esta empresa presenta datos por pas, aunque agrega los de sus operaciones en
Centroamrica y el Caribe. Adems agrupa en uno solo a Argentina, Paraguay y
Uruguay. La informacin respectiva se encuentra en el Grfico 4.
Grfico 4:: Participacin de mercado mvil de Amrica Mvil, diciembre 2008

84%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
72%
71%
67%
40%
39%
32%
30%
25%
19%
Fuente: Elaboracin propia con datos obtenidos de la pgina Web del operador.
Segn los datos del operador, ste es el principal proveedor de servicios mviles en
Centroamrica, Mxico, Ecuador, y Colombia, donde vara entre el 67% y el 84% del
mercado. Debe notarse sin embargo, que para el mercado centroamericano pueden
existir grandes diferencias entre los pases, por lo
l que se impone un anlisis
anli
individual de su situacin. El Grfico 5 presenta la participacin de mercado de la
compaa para una seleccin de pases.
Grfico 5:: Participacin de mercado de Amrica Mvil para pases

seleccionados
80,0%
70,0%
72,46% 70,64%
67,72% 66,20%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
39,65%
34,23%
24,46% 22,00%
20,0%
10,0%
0,0%
Fuente: Elaboracin propia con datos de los entes reguladores de pases seleccionados.
18,52%
Al consultar con los entes reguladores de cada pas, se puede observar que
efectivamente la tendencia en penetracin se mantiene, sin embargo,
embargo, ahora es
posible desagregar la participacin del operador en algunos de los pases
centroamericanos. Para el caso de Nicaragua, Amrica Mvil posee una
participacin cercana al 68%, mientras que para Guatemala y Honduras esta pasa a
ser menor con participaciones
cipaciones cercanas al 40% y 25% respectivamente.
Debe
notarse que en la mayora de los pases sudamericanos su participacin tiende a

reducirse, llegando a un 22% en Uruguay y 19% en Chile.
Grfico 6:: Participacin de mercado de Amrica Mvil segn modalidad

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
Participacin general
Prepago operador
Postpago operador
0,00%
Fuente: Elaboracin propia con datos de los entes reguladores de pases seleccionados.
En el Grfico 6 se puede observar que en la mayora de los pases en los que

Amrica Mvil opera, la mayor cantidad de clientes que obtiene proviene del
mercado prepago. Esto es as particularmente en Mxico. En este mercado resulta
muy importante la diferencia entre el mercado prepago y el pospago,, donde a pesar
de que AMX posee un 72% del mercado general, y d
de
e 75% en el prepago, esta
solamente posee un 47% en el pospago.
Mientras tanto, en pases como Ecuador y Colombia, si bien el prepago mantiene

una importancia de mercado bastante alta, (similar a la participacin general),
tambin mantiene una presencia de mercado bastante importante en el mercado
pospago,, donde la participacin es muy similar a la del prepago. En el caso de
mercados en los que la presencia es menos fuerte, como en Guatemala y Per, la
participacin de mercado en ambas modalidades es prcticamente la misma. Por

otro lado, en Uruguay existe una mayor importancia en el mercado prepago que en
el pospago.
2.1.3 Tecnologas y redes

Como se ha descrito, Amrica Mvil est presente solo en pases del continente
Americano con una predominancia en Sur Amrica. Las redes que operan en estos
pases se muestran en laTabla 5.
Tabla 5. Redes operadas por Amrica Mvil, por pas
Tecnologa
TDMA
Frecuencia (MHz)
800
Sur Amrica
Argentina
Brasil
Colombia
Ecuador
Per
Chile
Paraguay
Uruguay
UMTS / HSPA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
x
x
Centro Amrica
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Panam
GSM/GPRS/EDGE
800 1900 850 900 1800 1900 850 900 1900 2100
x
x
x
Caribe
Puerto Rico
Repb.
Dominicana
Jamaica
Norte Amrica
Estados Unidos
Mxico
Total
CDMA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
12
x
0
Fuente: Elaboracin propia con datos suministrados por el operador y los entes reguladores.
Actializado a Agosto 2009
Las redes para telefona mvil de Amrica Mvil incluyen las tecnologas de GSM,
3G (WCDMA), CDMA y TDMA y operan en varias frecuencias.
En tecnologa GSM, Amrica Mvil tiene la mayora de sus redes en la banda de

1900 MHz (conocida como PCS), seguida por la banda de 850 MHz, 900 MHz y
1800 MHz. En tecnologas CDMA y TDMA, Amrica Mvil an tiene algunas redes
funcionando y estas se ubican en las bandas de 800 MHz y de 1900 MHz.
2.1.4 Estrategias comerciales

Junto con Telefnica representan las dos empresas ms grandes y sofisticadas del
mercado. Al igual que el resto de los competidores es sumamente flexible ante las
necesidades particulares del mercado de cada pas, por lo que suele ofrecer un
amplio nmero de planes, dando nfasis a los planes con contrato.
Entre sus prcticas comunes se encuentra el diferenciar los planes entre Prepago y
Contrato, adems disminuyen las tarifas conforme aumenta el nmero de minutos
contratados por el cliente. La empresa suele ofrecer tarifas ms bajas a los planes
ilimitados en comparacin con los planes cerrados. Un ejemplo de la diferenciacin
tarifaria segn el nmero de minutos contratados se presenta en la Tabla 6.
Tabla 6. Comparacin de tarifas, planes ilimitados Claro Chile (en US dlares).

Agosto 2009.
Plan
Carg
o
Fijo
Minutos
incluidos
sin fin
Minutos
incluido
s libre
Minutos
incluido
s a Claro
Sin Fin 6990
13,00
Llamadas
ilimitadas*
Valor
Minuto
adiciona
l Libre
0,34
Valor
Minuto
adiciona
l Rural
0,33
Costo
cambio
de listado
frecuente
1,84
Sin Fin
31,61 Llamadas
120
150
0,31
0,33
1,84
Especial
ilimitadas*
16990
Sin Fin
37,19 Llamadas
200
250
0,29
0,33
1,84
Especial
ilimitadas*
19990
Sin Fin
40,91 Llamadas
240
300
0,28
0,33
1,84
Especial
ilimitadas*
21990
* Llamadas ilimitadas de hasta 5 minutos cada una, a 10 nmeros amigos (red fija (hasta 5
nmeros) o Claro). Luego se cobra minutaje adicional.
Fuente, Pagina Web de Claro-Chile
Otra prctica comn de Amrica Mvil es lanzar promociones de paquetes de datos

gratis para nuevos suscriptores y usuarios prepago. Por ejemplo en Colombia a
quienes se suscriban a un Plan Ideal durante el mes de agosto recibirn 50 SMS y
40 MMS gratis a otros telfonos Claro y 30 das de Internet y video llamadas gratis.
Esta empresa tambin brinda a los usuarios la posibilidad de tener nmeros amigos7
con los cuales tiene minutos gratis en la mayora de los casos y tarifas
preferenciales en otros.
Entre los planes ms sofisticados que maneja esta empresa se encuentran los
paquetes especiales para iPhone y Blackberry y los planes para empresas. Ambos
son ofrecidos en la mayora de pases, los primeros adems de los servicios y tarifas
de voz incluyen paquetes de datos, en particular de navegacin en Internet por
GPRS. Por su parte, el contenido de los segundos vara segn las necesidades del
mercado de cada pas pero por lo general ofrece acceso al correo electrnico, a
documentos de MS Office, PDF, control de los celulares de la empresa y Push to
Talk8 (nicamente en Chile y Uruguay) entre otros.
Adems de todas estas caractersticas Amrica Mvil tambin subsidia equipos,

establece alianzas con otras empresas y organiza eventos artsticos y culturales, sin
embargo la empresa no es tan agresiva en el mercadeo de estas actividades como
lo es Telefnica.
2.1.5 Prcticas de Responsabilidad Social Empresarial

Aunque se procur obtener mayor informacin sobre proyectos en el mbito de la
Responsabilidad Social Empresarial de Amrica Mvil, solamente para el caso de
Mxico (TELCEL) se encontr un ejemplo de estas prcticas. Se trata de una
iniciativa en conjunto con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) donde
TELCEL estableci una alianza para la conservacin y manejo sostenible de los
recursos en Mxico, especficamente para el establecimiento de un Modelo Social y
Ambientalmente Sostenible en Rosario, Michoacn, lugar que alberga la colonia ms
grande de mariposas Monarca de ese pas. As, la WWF capacita a las
comunidades, realiza investigacin, reforestacin y destaca el valor de conservar los
bosques.
Se entiende por nmero amigo un nmero telefnico seleccionado por el usuario y con el cual, por lo
general, se comunica frecuentemente
8
Push to Talk / Con solo apretar un botn del mvil este entra inmediatamente en conexin con otro
mvil predeterminado, pudiendo hablar entre ellos en un solo sentido, es decir el usuario A enva un
mensaje y corta para escuchar la respuesta de B, quien debe cortar para que A pueda hablar de nuevo.
Esto es similar a un walkie-talkie.
2.2
Cable & Wireless
Figura 2: Logo de Cable

ble & Wireless y su marca Ms mvil
Fuente: Sitio Oficial de Cable & Wireless.
2.2.1 Antecedentes
De acuerdo con su sitio web (CWIG),
(
la historia de Cable & Wireless se remonta a la
dcada de 1850 cuando Sir John Pender invirti en el primer cable
telegrfico
internacional. Posteriormente en 1864, Pender funda la Anglo-American

American Telegraph
Company,, y en 1869 fundara dos empresas de telgrafos adicionales. En 1872 las
tres
res compaas fueron fusionadas en Eastern Telegraph Company completando la
primera red global de comunicacin por cable. En 1929 se fusionan con una de las
compaas creadas por Guglielmo Marconi, uno de los pioneros de la radio, y
forman la Imperial and International Communications Ltd,
Ltd que cambiara su nombre
a Cable and Wireless Limited en 1934. En el ao de 1937 la empresa comienza a
instalar lneas de telefona fija en el Caribe.
Cable and Wireless es nacionalizada en 1947 y pasa a formar la seccin de

comunicacin internacional de la oficina postal britnica. Sin embargo en 1980,
siendo primer ministra Margaret Thatcher, la empresa fue privatizada nuevamente y
se desregul el mercado ingls de las telecomunicaciones.
A finales de la dcada de los 9

90,
0, luego de haberse fusionado con varios operadores
de cable y haber extendido sus operaciones a nivel mundial, la empresa pasa a
llamarse Cable and Wireless Communications y adems forma Cable and Wireless
Global para ofrecer servicios de IP a clientes corporativos
co
a nivel global.
En el ao 2006 Cable and Wireless se divide en dos compaas independientes,

Cable and Wireless International y Cable and Wireless Europe, Asia & US
(actualmente Wireless Worldwide).
Worldwide)
Por su parte en el 2008, la compaa anuncia su intencin de formar una sola
compaa de telecomunicaciones a travs de todo el Caribe,
a partir de sus
operaciones en la regin. A la vez que cambia el nombre de sus servicios en la

regin a LIME: Landline, Internet, Mobile, Entertainment. Por ltimo en el 2009,
Cable and Wireless International cambia su nombre a CWI Group.
Cable & Wireless ofrece actualmente servicios de telefona mvil local e
internacional, Internet de banda ancha, y telefona de lnea fija a residencias y
empresas. La empresa se especializ en brindar servicios de telecomunicaciones en
pases con mercados pequeos y medianos. Actualmente ofrece servicios en 38
pases, en 34 de ellos ofrece servicios de banda ancha y en 26 de telefona mvil.
La empresa tiene su sede en Londres y agrega sus operaciones en 4 divisiones: el
Caribe, Panam, Macao y Mnaco e Islas (CWIG).
Adems, brinda servicios gestionados de telecomunicaciones en todo el Reino

Unido, EE.UU., Europa continental y Asia, eso como se indic previamente esto lo
hace a travs de Cable and Wireless Worldwide.
La regin Caribe la constituyen Anguila, Antigua y Barbuda, Barbados, Isla Vrgenes

Britnicas, Caimn, Dominica, Granada, Jamaica, Montserrat, San Cristbal y Nevis,
Santa Luca, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago e Islas Turcas y
Caicos. Por su parte, Macao se maneja independientemente, al igual que Panam.
No obstante cabe destacar que es la divisin Panamea de CWI Group la que le ha
dado seguimiento al proceso de apertura en Costa Rica.
Por ltimo, la divisin de Mnaco e Islas comprende Afganistn, Algeria, Isla

Ascensin, Bermuda, Diego Garca, Islas Malvinas, Fiji, Guernsey, Isla de Man,
Jersey, Maldivas, Mnaco, Seychelles, Islas Salomn, Santa Helena y Vanuatu
(CWIG).
En Amrica Central la compaa tiene presencia nicamente en Panam, pas en el
que opera desde mayo de 1997 cuando adquiri, mediante concesin pblica, el
49% de las acciones del INTEL S.A. por un monto de US$652 millones (CW-P).
INTEL (Instituto Nacional de Telecomunicaciones de Panam) funcion como un
ente estatal hasta mayo de 1995, cuando se convierte en una sociedad annima.
Actualmente el estado panameo mantiene el 49% de las acciones de la empresa y
el restante 2% se encuentra en manos de los colaboradores de la empresa (CW-P).
De acuerdo con El Financiero, durante la ltima dcada la empresa ha invertido

cerca de $4.400 millones en la red de telecomunicaciones, compras a proveedores,
pagos, dividendos, licencias de concesin, entre otros (Cordero, 2009b).
En Panam las ventas de Cable & Wireless Panam durante el ao fiscal 20082009, que concluy el pasado 31 de marzo, totalizaron US$667 millones de dlares,
lo que representa un incremento de 8% en comparacin con el ao fiscal anterior y
representa una utilidad neta de $133 millones(Cordero, 2009b).
En telefona mvil obtuvo 570.000 nuevos clientes con un incremento del 12% al
concluir ao fiscal panameo. Basados en una fuerte estrategia de ventas lograron
ventas de 75 mil celulares durante el mes de junio y llegaron a 2.6 millones de lneas
vendidas en el mercado panameo. Actualmente mantienen una cuota equivalente
al 57% del mercado de telefona celular, compitiendo contra Telefnica, Digicel y
Claro Panam(Cordero, 2009b).
Algunas de las lneas ms importantes de la estrategia de Mercado empleada este

ao en el mercado de Internet son las siguientes:
Para el ao 2009, la firma C&W Panam anunci una oferta especial a sus
usuarios en Panam que incluye una netbook por $100 al firmar un contrato
por el servicio de Internet de 1 Mbps. El valor de esta mini computadora es
tres veces menor al precio ofrecido en el mercado. Los usuarios que
adquieran este paquete debern seguir cancelando $20 quincenales por el
acceso a la Web a travs de la tecnologa ADSL, que permite la conexin y
llamadas al mismo tiempo va el cable telefnico. la firma implementa
tambin una promocin de instalacin gratuita (Cordero, 2009c).
La compaa report que obtuvo un aumento de un 14% en sus ingresos por

Internet Banda Ancha de $36 millones a $41 millones en el ao fiscal 20082009. Adems su clientela creci de 99.000 a 120.000 debido a un fuerte
esfuerzo de mercadeo y a la oferta de velocidades ms altas de navegacin,
hasta 2 Mbps por $50 (Cordero, 2009c).
2.2.1.3 Alianzas estratgicas, adquisiciones, y fusiones.

Como se indic previamente, Cable & Wireless puso en prctica recientemente un
agresivo plan de reestructuracin y se ha dividi en dos filiales, CWIGroup, que
incluye operadoras de Macao, Mnaco, Panam y algunas islas del Caribe, y C&W
Worldwide, dedicada a los servicios de comunicaciones internacionales. En su
ltimo ao fiscal concluido el 31 de marzo, la operadora elev sus ingresos un 16%
hasta 3.650 millones de libras, que constituyen alrededor de US$5917 millones
(Milln, 2009).
En junio la empresa anunci su intencin de modernizar su infraestructura y lanz

un plan para el despliegue de Redes de Prxima Generacin (NGN por sus siglas en
ingls) sobre su infraestructura en Europa Continental e Irlanda. En general busca
extender esta tecnologa en un total de 21 pases en Europa, Asia y Norteamrica.
En una entrevista realizada por el peridico espaol Cinco Das a Noreen OHare,
responsable de Cable and Wireless para Europa, se inform que la primera etapa
del programa concluir a finales de septiembre y los primeros servicios para sus
clientes estarn disponibles en noviembre(Milln, 2009).
Con estas nuevas redes la compaa busca hacer frente al crecimiento del trfico de
datos y brindar servicios como la gestin de redes virtuales IP, de servicios Ethernet,
aplicaciones de comunicaciones de valor aadido, entre las que estn la
videoconferencia en alta definicin o la televisin por Internet (IPTV), principalmente
dirigidos a clientes corporativos especialmente multinacionales. La compaa
anunci que el principal proveedor tecnolgico del proyecto es Cisco (Milln, 2009).
En Espaa la empresa cuenta con licencia de servicio telefnico fijo y anunci que
con
la
modernizacin
de
redes
NGN
continuar
siendo
proveedora
de
infraestructuras internacionales para otros operadores como Telefnica (Milln,

2009).

En declaraciones dadas al diario Panam Amrica el pasado 17 de junio por Jorge
Nicolau, presidente y gerente de Cable & Wireless Panam, se afirm que la
transnacional de telecomunicaciones britnica est interesada en operar en Costa
Rica y podra invertir unos $400 millones en infraestructura (Dominguez, 2009).
Indic que la garanta, la eficiencia y la experiencia de su plataforma en Panam y

en otros pases ubica a Cable & Wireless como uno de los principales candidatos
para acercarse a los ms de 4.5 millones de costarricenses."(Dominguez, 2009)

La informacin para Cable & Wireless disponible en la pgina Web de su casa
matriz, no se encuentra desagregada por pas. Los reportes anuales presentados se
enfocan principalmente en el aspecto financiero. Para este operador nicamente se
obtuvo informacin de Panam, a travs de las noticias que publican en su sitio
Web. Como se indic previamente, en ese mercado C&W, posee una participacin
de mercado del 57% y una cobertura en trminos territoriales del 90%. Mientras
tanto, para los mercados caribeos en los que opera no fue posible encontrar
informacin.

Cable & Wireless est presente en varios pases del continente Americano,
Europeo, Africano, Asitico y Pacfico bajo varias diferentes marcas y en algunos
casos como el operador incumbente privado. Su presencia es predominante en el
Caribe y en islas, como se evidencia en la Tabla 7.
Tabla 7. Redes operadas por Cable & Wireless por pas.

Frecuencia (MHz)
TDMA CDMA
GSM/GPRS/EDGE
UMTS / HSPA
Pas
800
800 1900 850 900 1800 1900 850 900 1900 2100
Sur Amrica
Falkland Islands
Caribe
Anguila
Antigua y Barbuda
Barbados
Islas Vrgenes Britnicas
Cayman
Dominica
Granada
Jamaica
Montserrat
St. Kitts y Nevis
Santa Luca
San Vicente y Las Granadinas
Turcs y Caicos
Trinidad y Tobago
Centro Amrica
Panam
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Europa
Guernsey
Isle of Man
Jersey
Mnaco
frica
Algeria
Seychelles
St. Helena
x
x
x
x
x
x
Oceana
Islas Salomn
Vanuatu
x
x
Total
x
x
Asia
Afganistn
Macao
Fuente: Elaboracin propia con datos

reguladores.Actualizado al agosto del 2009.
x
x
14
10
suministrados
por
4
el
4
operador
3
y
los
entes
Las redes
para telefona mvil de Cable & Wireless incluyen en su mayora
tecnologa GSM y tres de sus redes utilizan tecnologa 3G (WCDMA).En tecnologa

GSM, Cable & Wireless tiene la mayora de sus redes en la banda de 850 MHz,
seguida por la banda de 900 MHz, 1800 MHz y 1900 MHz. La mayora de sus redes
en el Caribe y Amrica utilizan la banda de frecuencia de 850 MHz y la de 1900
MHz. En tecnologa 3G (WCDMA), Cable & Wireless tiene solamente 3 redes y
estas utilizan la banda de frecuencia de 2100 MHz. Dos de estas redes estn en
Europa en los pases de Jersey y Mnaco y la otra est en Macao en Asia.

Entre los pases seleccionados para anlisis Cable & Wireless nicamente tiene
presencia en Panam, a travs de la marca +Mvil. Esta empresa tiene una oferta
de servicios bastante completa. Entre sus prcticas destacan el ofrecer a los
usuarios la posibilidad de elegir entre minutos y segundos como unidad de
facturacin, mas las tarifas varan segn la unidad seleccionada. Otros criterios de
diferenciacin tarifaria utilizados por la empresa son el monto y el tipo de prepago y
el destino de la llamada, aunque tambin ofrece planes de tarifa nica.
Respecto a los servicios de prepago, la empresa le mantiene al usuario los saldos

que no ha consumido hasta por un ao, adems le ofrece minutos gratis para hablar
con un nmero amigo. La cantidad de minutos ofrecidos vara segn el monto de la
recarga.
A diferencia de lo que ocurre en la mayora de los casos, esta empresa promociona

frontalmente el subsidio de equipos. Por ejemplo se puede adquirir el telfono ZTE
X761 por US$9.9 al activar un plan pospago de 140 minutos o un Nokia 1680 por
US$14.99 luego de haber sido cliente por 6 meses con un telfono con pantalla de
grficos monocromticos. Estas promociones se encuentran ligadas a diversas
condiciones, por ejemplo para poder obtener el ZTE X761 al precio indicado se debe
adquirir un contrato particular con duracin mnima de 18 meses.
Otros de los servicios ofrecidos por esta empresa son los paquetes empresariales,
los cuales incluyen servicios especializados como alquiler de equipos, localizacin
vehicular y video vigilancia. Adems se ofrecen planes especiales para telfonos
marca Blackberry que permiten acceder de forma remota a la informacin
corporativa que se necesite y recibir correo electrnico de hasta 10 cuentas
diferentes. Los planes para Blackberry se encuentran disponibles tanto en paquetes

corporativos como para usuarios individuales.

De acuerdo con la informacin provista por CWI Group en su pgina Web, su
responsabilidad social empresarial (RSE) se materializa a travs de una Fundacin y
se fundamenta en cuatro principios, a saber los siguientes (CWIG):
Buscar el mejoramiento continuo de su desempeo ambiental.
Contribuir positivamente con el desarrollo econmico y social de las

comunidades en las que operan.
Respetar la cultura, los valores y los derechos humanos a travs de sus

operaciones.
Propiciar las mejores prcticas en todas sus actividades.
Durante el 2008, esta Fundacin dedic un total de $2,6 millones en el

financiamiento de actividades educativas, deportivas, culturales y de promocin de
la salud.
En cuanto a la educacin su principal enfoque se encuentra en atender la brecha
digital, por lo que suelen proveer servicios gratuitos de banda ancha a escuelas,
bibliotecas, centros comunitarios y otros. Tambin realizan donaciones de
computadoras y otros equipos. En Panam, colabor con el Ministerio de Educacin
en la construccin de tres escuelas, 29 laboratorios de computacin y el suministro
de Internet va satlite a 150 escuelas rurales
Respecto a la promocin de la salud, suelen apoyar iniciativas locales y globales. En
el Caribe su principal enfoque se encuentra en el combate del SIDA y de la diabetes.
En Panam suma esfuerzos con el Hospital del Nio para la ejecucin de proyectos
en los que la empresa aporta equipos, infraestructura y recursos para mejorar la
atencin y el servicio (Asociacin Iberoamericana de Centros de Investigacin y
Empresas de Telecomunicaciones [AHCIET], 2009)
En lo que respecta al tema ambiental, CWI ha definido la inversin en fuentes

alternativas de energa sostenibles y en el remplazo de sus equipos actuales por
unidades ms eficientes en cuanto al consumo de energa como su principal
enfoque para el perodo 2008/2009. Esto con el fin
de reducir en un 20% su
consumo de energa. Un ejemplo de esto es que en las Maldivas, la empresa ha

introducido el uso de energa solar en sus estaciones de telefona mvil. La empresa
tambin ha comenzado un plan de reciclaje de telfonos mviles en la Isla de Man.
Aparte de lo sealado la empresa suele patrocinar eventos relacionados con el
bienestar ambiental, como la celebracin del Da de la Tierra o del Da del Ozono y
financia estudios sobre conservacin, consumo eficiente de energa y uso y
tratamiento del agua. Por ltimo, cabe destacar que la empresa se encuentra
desarrollando una serie de metas de reduccin de carbono; en la actualidad se
estima que sus emisiones rondan las 160 000 toneladas anuales (CWIG).
2.3 Digicel
Figura 3: Logo de Digicel
Fuente: Sitio Oficial de Digicel.
2.3.1 Antecedentes
El objetivo de Digicel es proporcionar telecomunicaciones
telecomunicaciones mviles innovadoras a
precios asequibles que promueven las conexiones personales y profesionales
mientras reduce las distancias entre las naciones y las personas (DigiG).
Digicel Group, fue fundada en el ao 2000 en Bermuda desde donde opera para
gran parte del Caribe. Su fundador es e
el inversionista Denis OBrien, quien adems
fund en
n 1991 Esat Telecom en Irlanda, que se convirti en la primera compaa
competidora de la ex empresa estatal de telefona,
telefona, Telecom Eireann (ahora Eircom)
tanto en la telefona fija como mvil (DigiG).
En el 2001, Digicel comenz a operar, al incorporase al mercado jamaiquino, donde

se convirti en el primer proveedor de tecnologa mvil GSM del pas a la vez que
puso fin
n al monopolio de las
telecomunicaciones existente en el pas. En los
primeros 100 das de operaciones alcanz una cartera de 100.000 clientes y luego
de 13 meses, super los 400.000 usuarios en Jamaica, superando al operador
existente (DigiG).
En el ao 2005, la empresa adquiri las operaciones de Cingular Wireless del Caribe

e Islas Bermudas y de Bouygues Telecom Caribe en 2006, lo cual contribuy a
expandir su alcance. En ese mismo momento se lanza en Trinidad y Tobago y Hait,
en este ltimo pas, captaron 1,4 millones de clientes en su primer ao de
operaciones (DigiG).

Adems de sus operaciones en el Caribe, a partir del 2006, Digicel cuenta con
operaciones en Amrica Central y en el Pacfico Sur. Esto ltimo desde la creacin,
en noviembre de 2006, de su empresa hermana Digicel Pacific que lo ha convertido
en el operador de telefona mvil de mayor crecimiento en el Pacfico.
Digicel Group se encarga de las operaciones de la empresa en el Caribe y en

Amrica Central. En esta regin la compaa tiene operaciones en Anguila, Antigua
y Barbuda, Aruba, Barbados, Bermudas, Bonaire, Islas Vrgenes Britnicas, Caimn,
Curazao, Dominica, El Salvador, Antillas Francesas (Guadalupe, Martinica, San
Bartolom y San Martn), Granada, Guyana, Hait, Honduras, Jamaica, Panam,
San Cristbal y Nevis, Santa Lucia, San Vincente y las Granadinas, Surinam,
Trinidad y Tobago e Islas Turcas y Caicos. Mientras tanto, Digicel Pacific coordina
las operaciones de la empresa en Fiji, Nauru, Papa New Guinea, Samoa, Tonga y
Vanuatu.
De los 31 pases en los que se encuentra presente la empresa, el ms reciente es

Nauru. Digicel fue adjudicada con la licencia para operar en Nauru en Junio del
presente ao, y planea iniciar sus operaciones durante el mes de Agosto (Market
Wire, 2009).Adems, cabe sealar que Digicel se caracteriza por ganar participacin
de mercado rpidamente en todos los pases a los que ha ingresado hasta la fecha.
Por ltimo, se destaca que en Amrica, Digicel ha realizado inversiones superiores a
los US$3400 millones y cuenta con ms de 4000 empleados, la mayora de los
cuales son oriundos del Caribe (DigiG).
Desde su lanzamiento en el 2001, Digicel es el operador de telecomunicaciones
inalmbricas de ms rpido crecimiento en el Caribe y un nuevo y activo participante
del mercado centroamericano. Es el operador de ms rpido crecimiento en la
regin centroamericana y ya se encuentra operando en El Salvador, Honduras y
Panam. Adems, es el mayor operador de la tecnologa GSM en la regin (Lpez,
2008).
En Centroamrica Digicel incursion en el ao 2006, con la adquisicin de una

compaa celular en El Salvador y variando el nombre comercial de DIGICEL
Holdings a El Nuevo Digicel.
En el 2008 comenz sus operaciones con una
inversin de ms de US$150 millones de acuerdo con el sitio Web de su casa matriz

(DigiG).
En diciembre del 2007 gan una subasta y obtuvo licencia en Honduras, pas en el
cual inici sus servicios en Noviembre del 2008. El Congreso hondureo aprob el
contrato de concesin de telefona celular por 20 aos con una oferta de
$80,1millones para operar ese servicio en el pas (Lpez, 2008).En Agosto de ese
mismo ao, la empresa tambin gan una concesin para ofrecer servicios
utilizando la tecnologa WiMax, segn report su casa matriz.
Segn el sitio Web de Digicel Panam (DigiP), en este pas la empresa gan una
concesin en mayo del 2008 con una oferta de US$86 millones. Comenz a brindar
sus servicios en diciembre del 2008 luego de una inversin de US$350millones y de
firmar un convenio con la compaa Ericsson para el despliegue de la red GSM. En
solo 7 meses de operacin en Panam, ha experimentado un crecimiento favorable,
superando las expectativas del grupo y cuenta con el 20% de participacin en el
mercado de la telefona celular panamea.
En Guatemala Digicel no tiene operaciones comerciales todava pero el primer paso

que tom para ser el cuarto proveedor celular fue reactivar su licencia de operador
para GSM 900 vencida sin utilizar desde el 2003. La empresa pospuso el inicio de
operaciones en Guatemala previsto inicialmente para junio del 2008 y programado
ahora para junio del 2011 (Bardn, 2007)
En Honduras dur 11 meses entre la fecha en que gan la concesin y el inicio de

servicios comerciales. En Panam este perodo fue de 7 meses.
2.3.1.3 Alianzas estratgicas, adquisiciones y fusiones
En febrero del 2007 DIGICEL firm un acuerdo de alianza por tres aos con
Vodafone. Segn el sitio Web de Vodafone, con este acuerdo ambas compaas se
mantienen separadas e independientes pero ofrecen servicios de roaming
compartidos, lo cual les permite extender su alcance a nivel internacional (Vodafone,
2007).
Para equipamiento y redes DIGICEL contrat con Calatel, filial de la compaa

tecnolgica y audiovisual francesa Avnzit, la cual result adjudicataria para
construir redes de telefona mvil en Honduras y Panam (Lpez, 2008b). Adems,
la empresa est negociando contratos para la construccin de infraestructuras de
energas renovables y para la instalacin de soluciones en complejos hoteleros que
se encuentran en desarrollo en la zona.
Entre los principales aliados de Digicel se encuentra Ericsson, empresa con la cual
ha trabajado en ms de 32 pases, incluyendo Panam. Adems en el 2008,
realizaron un acuerdo con Western Union, para permitir a sus clientes ejecutar
transferencias internacionales de crdito para realizar llamadas, segn inform la
empresa en su sitio Web.
Luis LaRoca, CEO de Digicel Panam, dej claro el inters de su empresa en
ingresas al mercado costarricense, al afirmar: Queremos a Costa Rica como parte
de nuestra estrategia; en una entrevista que concedi a El Financiero (Cordero,
2009c)
El inters de Digicel en entrar al mercado local, se hizo an ms explcito a travs de

su patrocinio a las selecciones nacionales de Costa Rica. Adems, en abril de 2009,
la empresa costarricense Grupo Saret anunci estar ofreciendo sus servicios a
Digicel, para la construccin de infraestructura, incluso afirmaron haber participado
junto con representantes del grupo caribeo en reuniones con la SUTEL
(Fernndez, 2009), sin embargo no se encontr informacin al respecto por parte de
Digicel.

Para este operador no fue posible encontrar informacin respecto a cobertura y
presencia de mercado en el sitio Web de la casa matriz ni en los sitios regionales.
Por lo tanto, fue necesario ubicar la informacin en las pginas de los entes
reguladores de los pases seleccionados (pases de Centroamrica) y no se
encontraron muchos datos relevantes.
Para el caso de El Salvador su participacin de mercado es del 17%, mientras que

su participacin en el mercado hondureo se estim en 2%, siendo que en esta
nacin cuentan con menos de un ao de operacin.
Debe notarse que este
operador obtuvo recientemente licencias en Panam (300 000 lneas asignadas) y

en Honduras empez a operar efectivamente hasta este ao. Por este motivo las
estadsticas acerca de su participacin de mercado son ms bien escasas. La
noticia ms reciente de su sitio Web indica que acaban de alcanzar los 1.1 millones
de usuarios entre Panam y Honduras, aunque resulta difcil establecer
la
importancia de cada mercado en esta cifra. En el primero de estos pases, la

cobertura, segn el operador, alcanza el 90% del territorio nacional.
Digicel
est
presente
en
el
Pacfico
en
el
continente
Americano,
predominantemente en el Caribe. Las redes de Digicel en Amrica se muestran en

la Tabla 8.
Tabla 8. Redes operadas por Digicel por pas
Frecuencia
(MHz)
Pais
TDMA
800
CDMA
x
x
x
x
Bermuda
Bonaire
x
x
x
x
x
x
Curazao
Dominica
Granada
Guadalupe
Guyana
Guyana
Francesa
Haiti
x
x
x
x
x
x
x
Jamaica
Martinica
San Cristbal
San Vicente
Santa Lucia
x
x
Islas Caimn
Surinam
Turcas y
Caicos
Trinidad y
Tobago
Centro
Amrica
Guatemala
El Salvador
Honduras
Panama
Total
UMTS / HSPA
800 1900 850 900 1800 1900 850 900 1900 2100
Caribe
Anguila
Antigua y
Barbuda
Aruba
Barbados
GSM/GPRS/EDGE
x
x
x
x
2
20
13
16
Fuente: Elaboracin propia con datos proporcionados por el operador y los entes reguladores.
Actualizado a agosto del 2009
Las redes para telefona mvil de Digicel incluyen las tecnologas de GSM y CDMA.
Por el momento la compaa se ha concentrado solo en tecnologas de segunda
generacin y no ha desplegado en ninguno de sus mercados tecnologa 3G.
En tecnologa GSM, Digicel tiene la mayora de sus redes en la banda de 900 MHz,
seguida por la banda de 1900 MHz, 1800 MHz y 850 MHz.
En tecnologa CDMA, Digicel an tiene algunas redes funcionando y estas utilizan

las bandas de 800 MHz en su mayora y de 1900 MHz..

Digicel es la empresa con la oferta ms simple del mercado, aunque presenta un
comportamiento distinto en los dos pases analizados en los cuales opera (Panam
y El Salvador). Su oferta es simple puesto que involucra pocos planes y en el caso
panameo, estos presentan poca diversificacin tarifaria segn horario, operador o
algn otro criterio. En la Tabla 9 es posible observar el nmero de planes ofrecido
por cado operador en los pases de la muestra en los que opera Digicel. Excepto por
la oferta de Claro en Panam, el nmero de planes ofrecidos por Digicel es
considerablemente menor que el de sus competidores.
Tabla 9. Comparacin de planes ofrecidos por Digicel versus planes de la

competencia, en Panam y El Salvador.
Pas
Operador
Planes Total
Prepago
Panam
Cable & Wireless

Claro
Digicel
Movistar
Claro
Digicel
Movistar
Millicom
12
4
5
14
8
4
7
11
6
1
1
1
1
1
2
1
El Salvador
Pospago
2/
6
3
4
13
7
3
5
10
1/
Estos son los pases de la muestra en que compite Digicel

Existen 3 valores de tarjeta prepago cada una con su propia tarifa y existen 3 modalidades
por tarjeta (regular, triplica y cuadruplica)
2/
Fuente: Sitio Web de cada operador (datos obtenido en agosto 2009)
Entre las diferencias por pas se encuentra que en Panam los paquetes prepago y
la transferencia de datos se manejan de manera independiente, mientras que en El
Salvador esta ltima se encuentra incluida dentro de los paquetes mencionados. En
el primer pas Digicel ofrece paquetes pospago abiertos y cerrados, mientras que en
el segundo no existen distinciones de este tipo9.
Adems, los paquetes
empresariales que ofrece Digicel (solo disponibles en El Salvador) son ms simples

que los ofrecidos por la competencia y no incluyen servicios como la localizacin de
flotas o Push to Talk. Por ltimo, la mayora de los descuentos que ofrece la
empresa aplican solo para comunicacin on-net.

Esta empresa posee una fundacin de bienestar social sin nimo de lucro, llamada
The Digicel Foundation (www.digicelfoudation.org),cuyo principal objetivo es la
distribucin y uso de fondos para la construccin de comunidades y el fomento del
espritu comunitario.
Esto lo logran trabajando conjuntamente con organizaciones de la comunidad y el

Gobierno de cada uno de los pases en los posee filiales en proyectos culturales,
deportivos, educativos y ambientales. La empresa busca participar en proyectos que
cumplan con las siguientes caractersticas:
Atender las necesidades de la comunidad.
Promover el voluntariado y la participacin cvica.
Promover el liderazgo con integridad.
Promover oportunidades para grupos marginalizados
Tener productos tangibles como los objetivos crticos del programa.
Entre las actividades llevadas a cabo por la fundacin se encuentran la construccin

de aulas y centros educativos, incluyendo laboratorios tecnolgicos; la donacin de
materiales didcticos; la participacin en proyectos ambientales como limpieza de
playas y reforestacin, cabe destacar que en Rep. Dominicana han desplegado
antenas con forma de palmera para reducir el impacto visual generado por sus
operaciones sobre el ambiente. Tambin han desarrollado un sistema de alerta de
huracanes va SMS y en situaciones de emergencia facilitan telfonos y minutos
libres. Adems dan apoyo a grupos culturales y artistas locales mediante la
realizacin de festivales. Por ltimo colaboran
con la promocin de la salud
mediante la difusin de informacin acerca del SIDA via SMS y donaciones de

equipos a hospitales.
9
No es claro si los planes ofrecidos por la empresa en El Salvador son abiertos o cerrados.
2.4 Millicom-Tigo
Figura 4: Logos de Millicom y su marca Tigo
Fuente: Sitio Oficial de Millicom
2.4.1 Antecedentes
De acuerdo con la pgina principal de Millicom, en 1979
se funda Millicom
Incorporated con el objetivo de buscar oportunidades y nuevos mercados de

telefona mvil en los Estados Unidos. En 1982 obtuvo de la US Federal
Communications Commission una de tres licencias de desarrollo
desarrollo para telefona
celular. En 1990Industrifrvaltnings
Industrifrvaltnings AB Kinnevik y Millicom contribuyeron con sus
respectivos intereses para formar el Grupo Millicom International Cellular SA ("MIC").
Oficialmente Millicom se establece legalmente bajo la legislacin de Luxemburgo el
16 de junio de 1992.
Actualmente Millicom establece como lnea de accin principal el brindar servicios
servicios, a
precio econmico y accesible, de telefona celular en 16 mercados emergentes en
Latinoamrica, frica y Asia
Asia,, donde el servicio telefnico bsico es usualmente
inadecuado y donde el desarrollo econmico y el crecimiento del ingreso personal
disponible favorecen un crecimiento de la demanda de servicios de comunicacin.
Desde el 2004 ha venido cambiando
cambiando el nombre de sus empresas en los mercados
nacionales a Tigo, la nueva marca comercial internacional.
Entre los pases en los que la empresa se encuentra mejor posicionada, segn su
pgina Web (TIGO), estn Paraguay, con ms de 1,2 millones de usuarios;; y Bolivia,
con ms de 1,3 millones de usuarios.
usuarios En Bolivia, TIgo fue la primera empresa en
ofrecer la tecnologa 3G. En Colombia, Millicom compr el 51% de las acciones de
Colombia Mvil OLA en el 2006.
En una seccin posterior se comenta la
participacin de mercado que tiene la empresa en estos pases.
En frica, Millicom posee operaciones en Sierra Leona, Ghana, Senegal, Tanzania

Repblica Democrtica del Congo, Chad y Mauricio. En el continente Asitico,
posee operaciones en Sri Lanka, y Laos. Tigo Laos es el segundo mayor operador
mvil de Laos por la base de abonados. Mientras tanto, en Camboya acaban de
finiquitar la venta de sus activos al socio local por US$346 millones (Millicom, 2009).
En Amrica Central, especficamente en Guatemala, Millicom inici operaciones en
1989. Actualmente TIGO Guatemala es el segundo operador de telefona mvil con
ms de 4.9 millones de usuarios en ese pas. Mientras tanto, las operaciones de
TIGO El Salvador lo ubican como el mayor operador de telefona mvil del pas con
ms de 2,4 millones de usuarios. A su vez, TIGO Honduras es el principal operador
de telefona mvil de Honduras con ms de 4.5 millones de usuarios.
El pasado 1 de octubre del 2008 Millicom complet la compra de Amnet por $510
millones, sumando con ello a sus ingresos regionales $142 millones al ao e
incorporando en su cartera a 138.477 suscriptores de televisin por cable y 39.177
clientes de Internet en Costa Rica (Cordero, 2008b).
Segn Ral Ibez, director comercial de Amnet en Costa Rica, la intencin de su
firma perteneciente a Millicom International Cellular S.A. es brindar los paquetes
que ya proporcionan en Honduras y El Salvador. En este ltimo pas utilizan la
marca Tigo, la misma de la telefona celular. Esos servicios incluyen la televisin
digital y aplicaciones como la gua interactiva, control de padres, programas bajo la
modalidad de pagar por ver (pay-per-view) y canales de msica. Adems, Amnet
ofrece conexiones a la Web y telefona fija va Internet a nivel residencial. A nivel
corporativo, brinda servicios de redes virtuales privadas (VPN), Internet (tanto a
pequeas empresas como a multinacionales) y conexin a sucursales u otros puntos
de las empresas (Cordero, 2009g).
La empresa ha iniciado en Costa Rica bajo la figura de Amnet una ofensiva en el

mercado local para incrementar su clientela, y ofrecer Internet de forma
independiente de Radiogrfica Costarricense S.A. (RACSA) a sus 55.000 clientes
adems de negociar con el ICE la interconexin al cable submarino.
De acuerdo con El Financiero, la firma viene ampliando su red de fibra ptica a nivel
nacional para cubrir nuevas zonas y ofrecer servicios digitales o de triple play, y ya
invirti $14 millones para ampliar la red de Amnet (en un 12%), lo que le habra
permitido elevar en un 22% sus clientes de Internet (Cordero, 2009g).A nivel local
ya cuenta con la autorizacin de la Superintendencia de Telecomunicaciones para
ofrecer servicios en este campo.

La informacin de Millicom se obtuvo del comunicado de prensa de resultados para
el perodo terminado el 30 de junio del 2009, as como de la informacin disponible
en la pgina Web. La informacin desagregada por pas incluye la poblacin, la
posicin de mercado y el total de suscriptores de la empresa. Al igual que con los
dems operadores, se realiz una bsqueda en los entes reguladores de los pases
en que opera. Un resumen de la informacin recabada se presenta en la Tabla 10.
Tabla 10: Posicin de mercado de Millicom para muestra de pases10
Pas
Posicin de mercado
Participacin
Honduras
1 de 4
73%
Paraguay
1 de 4
49%
El Salvador 1 de 5
39%
Bolivia
2 de 3
37%
Guatemala
2 de 3
33%
Colombia
3 de 3
8%
Fuente: Elaboracin propia con datos obtenidos de la pgina Web del operador y de la UIT
Millicom es la empresa lder en los pases centroamericanos. Su penetracin

temprana en estos mercados le ha asegurado una posicin privilegiada para lidiar
con la competencia. En el caso de Honduras por ejemplo, su marca Tigo posee
cerca del 73% del mercado. La situacin se repite en Paraguay (49%), El Salvador
10
La tabla se obtuvo dividiendo la cantidad de suscriptores indicados por el operador (a junio del 2009)
entre la cantidad total de suscriptores mviles de cada pas segn las estadsticas de la UIT para el
2008.
(39%) y Guatemala (33%). Mientras tanto, an cuando en Bolivia posee una

participacin del 37% del mercado, ocupa la segunda posicin. En el ltimo mercado
latinoamericano que participa,
participa Colombia, alcanza apenas un 10%11 del merca
mercado, lo
que lo ubica detrs de Amrica Mvil (66%) y Telefnica (24%).
(24
Grfico 7:: Participacin de mercado de Millicom segn modalidad en

mercados seleccionados
Participacin mvil
34%
Prepago
Postpago
35%
20%
10,20% 10%
Guatemala
7%
Colombia
Fuente: Elaboracin propia con datos obtenidos de los entes regulad

reguladores
De los dos mercados para los que se obtuvieron datos desagregados por modalidad,
se puede observar,en el Grfico 7, que el mercado mvil prepago es el ms
importante, sobre todo en Guatemala. Dadas las caractersticas de este
este mercado y
sus similitudes con el salvadoreo y hondureo, es de esperar que la situacin sea
similar en estos. Por otro lado, en Colombia, donde Millicom ha debido hacerle frente
a la
a competencia de Telefnica y Amrica Mvil,
Mvil, su participacin de mercado es
ms bien escasa, aunque mantiene la preponderancia del prepago sobre el
pospago.

Millicom est presente en varios pases del continente Americano, Africano y
Asitico bajo su marca Tigo. Aunque su
s presencia es predominante en el continente
africano, la mayora de las redes de 3G de Tigo estn en el continente Americano y
la banda que ms se utiliza en este continente es la de 850 MHz.
Las redes
utilizadas por Millicom se presentan en la Tabla 11.
11
El dato de Colombia difiere del indicado en la tabla. Debe tenerse en cuenta que la informacin
suministrada por el operador se encuentra desactualizada en algunos pases, de ah que la posicin de
mercado
do que indican no necesariamente corresponde con la de los entes reguladores. Este ha sido el
caso en Colombia y Guatemala, pases para los que los datos obtenidos difieren ligeramente, ya sea en
la posicin de mercado o en la cantidad de suscriptores.
Tabla 11.Redes operadas por Millicom por pas
Frecuencia
(MHz)
Pais
TDMA
800
Sur Amrica
Bolivia
Colombia
Paraguay
Caribe
Centro Amrica
Guatemala
El Salvador
Honduras
CDMA
GSM/GPRS/EDGE
800 1900 850 900 1800 1900 850 900 1900 2100
x
x
x
x
x
Africa
Ghana
Senegal
Sierra Leone
Congo DRC
Tanzania
Chad
Mauricio
Rwanda
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Asia
Sri Lanka
Laos
Cambodia
2
Total
UMTS / HSPA
x
x
x
x
x
x
x
10
Fuente: Elaboracin propia con datos suministrados por el operador y los entes reguladores.
Actualizado a agosto del 2009
Las redes
para telefona mvil de Tigo incluyen las tecnologas de GSM, 3G
(WCDMA) y TDMA y operan en varias frecuencias. En tecnologa GSM Tigo tiene la

mayora de sus redes en la banda de 900 MHz, seguida por la banda de 1800 MHz,
850 MHz y 1900 MHz.
En tecnologa 3G (WCDMA), el patrn cambia y hay una mayora de redes 3G en la
banda 850 MHz, seguida por la 2100 MHz y la banda 1900 MHz. El aumento en las
redes 3G en 850 MHz en comparacin a la falta de redes 3G en 900 MHz se da
puesto que la tecnologa 3G en la banda de 900 MHz es muy nueva. Es importante
reiterar que la mayora de pases con redes 3G estn en el continente Americano y
solo 2 de las redes estn en el continente africano y asitico. En tecnologa TDMA,
Tigo an tiene dos redes funcionando que utilizan la banda de 800 MHz y se
encuentran en Bolivia y Paraguay.

En comparacin con Movistar y Claro, es un operador menos complejo en cuanto a
la variedad de opciones tarifarias que ofrece. Por ejemplo en El Salvador no ofrece
planes pospago abiertos ni paquetes de mensajes o de transferencia de datos, y en
Colombia es el operador con el menor nmero de planes. Sin embargo s ofrece un
amplio nmero de servicios. La oferta de servicios y especialmente la de
promociones vara sustancialmente entre El Salvador y Colombia, los dos mercados
analizados en los cuales se encuentra la empresa.
Esta empresa ofrece paquetes Blackberry y en el caso colombiano subsidia los

equipos. Por ejemplo se puede llevar el Blackberry sin costo adicional si se contrata
un paquete Blackberry (de transferencia de datos) y un plan de voz de US$146.50
en adelante. Los paquetes de Blackberry corporativos de Millicom permiten recibir
inalmbricamente el correo electrnico con archivos adjuntos, calendario, contactos,
tareas, notas y manejar correos POP3 / IMAP4 / Hotmail Plus.
Millicom ofrece paquetes
especiales para empresas entre los cuales incluye
paquetes de transmisin de datos, Push to Talk, y envo de SMS a clientes o

empleados entre otros.12
En el caso de El Salvador la empresa tambin ofrece telefona fija, Internet y

televisin. Adems vende paquetes para seleccionar nmeros amigos con los cuales
se tienen tarifas especiales desde US$0,01 el minuto (Precio del paquete: US$5 por
2 nmeros amigo y US$9,95 por 5 nmeros amigo.). Tambin premia la fidelidad del
cliente con saldo adicional y ofrece variedad de tarifas promocionales por
suscripcin. Esto quiere decir que el usuario paga una cuota para disfrutar alguna
tarifa especial en un momento determinado. Por ejemplo se puede pagar US$1.99
para hablar ilimitadamente los fines de semana con otros nmeros Millicom.
12
Esto en el caso de Colombia, las especificaciones de los planes para empresas en El Salvador no se
encuentran disponibles.
Por su parte en Colombia la empresa ofrece tarifas preferenciales para nmeros

amigos las cuales dependen del valor total de la renta del plan (controlado) que se
escoja. Asimismo la empresa tiene en su plan abierto la tarifa por minuto ms baja
del mercado colombiano, con un costo de US$0,012por minuto y una tarifa bsica
consumible de US$70,56.
2.4.5 Responsabilidad Social Empresarial
A nivel ambiental, Millicom ha iniciado programas contra el cambio climtico que van
desde
mejorar la eficiencia en el consumo energtico de la red, hasta utilizar
fuentes de energa alternativas, Por ejemplo en Cambodia ms de la mitad de las

estaciones base (537 emplazamientos) reciben alrededor del 40% de su energa de
los paneles solares, situacin que planean extender al resto de los mercados en los
que tienen presencia. . En este tema tambin est colaborando con la medicin de
su huella climtica, participando en Carbon Disclousure Project 2007, actividad para
la que aport informacin. Un ejemplo de los proyectos desarrollados en este
sentido, es Tigo Chad, el cual desde el 2008, empez a implementar el seguimiento
por GPS en tiempo real de los vehculos para optimizar sus movimientos.
Por otro lado, TIGO Paraguay desarrolla la Campaa A Todo Pulmn Paraguay
Respira, la cual tiene como objetivo plantar 14 millones de rboles en la regin
oriental del pas, cubriendo un rea de 15,000 hectreas.
En cuanto al manejo de residuos, la empresa realiz un estudio en el 2008, que

revel que slo 2 de los 16 pases en los que opera, ofrecen una solucin para el
reciclaje de telfonos, por lo que ha empezado a trabajar en la solucin. Al respecto
en Paraguay ha desarrollado el Programa Gestin de Residuos Slidos Reciclables
(Procicla), para el cual cuenta con el apoyo de las municipalidades, asociaciones,
empresas, instituciones e industrias recicladoras, la USAID y el BID. Mientras tanto,
en Colombia Millicom patrocina activamente la iniciativa de reciclaje nacional
liderada por el Gobierno, operadores de telecomunicaciones y fabricantes.
Por otra parte, en temas de salud, la empresa cumple con las directrices de la
Comisin Internacional para la Proteccin Frente a Radiaciones No Ionizantes
(ICNIRP) y organizan encuentros, en colaboracin con la OMS en los que informan
acerca de este tipo de radiaciones a las comunidades en las que se instalan torres
de telecomunicaciones. Adems a nivel social, la empresa colabora con la

prevencin del trabajo infantil entre sus proveedores, as como del uso de sus redes
para la explotacin sexual de menores. Finalmente, en temas educativos planea
destinar el 81% de todo el gasto en soporte a la comunidad a proyectos educativos.
Algunos de estos proyectos van desde la mejora en los ndices de alfabetizacin,
construccin de bibliotecas y escuelas, hasta el otorgamiento de becas.
2.5
Telefnica-Movistar
Movistar
Figura 5: Logos de Telefnica y Movistar
Fuente: Sitio Oficial de Telefnica
2.5.1 Antecedentes
El 19 de abril de 1924 se constituy en Madrid la Compaa Telefnica Nacional de
Espaa (CTNE) como sociedad annima con la participacin de International
Telephone
phone and Telegraph Corporation (ITT). Al ao siguiente la empresa sali a la
bolsa, sin embargo en 1945 el estado espaol nacionaliz el 79.6% de las acciones
de la empresa. Aunque comenz a venderlas al ao siguiente (Telefnica, 2008).
A mediados de los aos 80 adopt una nueva imagen y una nueva denominacin:
Telefnica de Espaa, S.A. y en 1987 sus acciones comienzan a cotizarse en la
bolsa de valores de Nueva York. En 1989, la compaa comienza su proceso de
expansin mediante el desarrollo
desarroll de sus actividades en Latinoamrica, primero en
Chile y ms adelante en Argentina.
En 1995, Telefnica Mviles abre el servicio MoviStar, el cual supuso el primer

sistema mvil GSM en Espaa y un gran impulso al mercado de las comunicaciones
celulares. En junio de 1996 la compaa le dio un nuevo impulso a su expansin
internacional e inici su entrada en el mercado brasileo. En febrero de 1997, se
convirti en una compaa totalmente privada (Telefnica, 2008).
Segn su casa matriz, la

a empresa continuara su proceso de expansin hasta estar
presente en 25 pases,
y llegar a ocupar la tercera posicin en el sector de
telecomunicaciones a nivel mundial por capitalizacin burstil, la primera como

operador europeo integrado, y tambin la tercera en el ranking Eurostoxx
Eurostoxx 50.
50
2.5.1.1 Pases en los que poseen inversiones
Para abril de 2009, de acuerdo con el operador, el Grupo contaba en todo el mundo
con 257.000 empleados, y un total de 261,4 millones de usuarios de los cuales 198
millones corresponden a mviles y 12,8 millones son accesos a Internet de banda
ancha.
Al da de hoy Telefnica (Legalmente denominada "Telefnica Mviles", y conocida

con sus nombres comerciales Movistar, O2 y Terra13) es uno de los operadores
integrados de telecomunicaciones lder a nivel mundial en la provisin de soluciones
de comunicacin, informacin y entretenimiento, con presencia en 25 pases en tres
regiones geogrficas, frica, Latinoamrica y Europa. Su principal mercado se
encuentra en Espaa, donde tiene su sede corporativa.
Los mercados estratgicos de la empresa son: Brasil, Per, Argentina, Venezuela,

Chile, Colombia, El Salvador, Mxico y Guatemala. Cuenta con nuevos mercados
como son Alemania, Eslovaquia, Repblica Checa, Reino Unido e Irlanda, mercados
en los que ha entrado despus de adquirir en 2006 la multinacional celular inglesa
O2 por un monto de 26.000 millones de euros. En Amrica Latina la empresa
tambin tiene presencia en Nicaragua, Panam, Ecuador y Uruguay.
La compaa Wireless Intelligence, una compaa londinense de investigacin de

mercado especializada en el sector de telecomunicaciones, dio a conocer en junio el
ranking de los primeros 20 operadores a nivel internacional. Segn el reporte la
firma China Mobile alcanz 497 millones de suscriptores en el primer trimestre del
2009 y se convirti en el primero operador a nivel mundial. El segundo operador es
Vodafone Group, con 247,3 millones de suscriptores y el tercero es Telefnica, con
190,1 millones. Amrica Mvil ocup el cuarto sitio (175 millones), seguido por China
Unicom (137,7 millones) (Cordero, 2009e).
13
En telefona mvil a travs de Movistar, en Brasil con Vivo y en Europa con Telefnica O2. Televisin
Digital bajo los nombres de Imagenio (Espaa), Telefnica TV Digital (Chile y Colombia) y Cable
Mgico (Per).
En Amrica Central, Telefnica tiene operaciones en Guatemala, El Salvador,

Nicaragua y Panam donde brinda servicios de telefona mvil, Internet y televisin
por suscripcin. En Panam, Guatemala y Nicaragua, la firma entro mediante la
compra de las operaciones de la estadounidense SouthBell (Gonzlez, 2004)
La firma alcanz 6,1 millones de usuarios de telefona mvil en Amrica Central en

el primer trimestre del 2009, con un crecimiento del 7% respecto al mismo perodo
del ao anterior. Las experiencias ms exitosas han sido el crecimiento en Panam
del 23% y Nicaragua 17% durante el ltimo ao (Codero, 2009f).
Este ao la firma indic que debido al descenso en la actividad econmica de la

regin implement una estrategia de cuidado de su liquidez, una captacin ms
selectiva y una poltica de contencin del gasto. Pese a esto, invirti en los primeros
tres meses del 2009 US$4 millones en telefona mvil en el istmo (Codero, 2009f).
Actualmente Telefnica se mantiene por debajo de Millicom y Amrica Mvil en la

regin en cuanto a cantidad de clientes y segn un informe de junio elaborado por la
firma de estudios de mercado de telecomunicaciones Pyramid Research, Telefnica
perdi clientes en Guatemala y El Salvador (Codero, 2009f).
Este mismo informe advirti en junio que Telefnica tuvo un descenso en la regin
del 2% en el trfico de enero a marzo pasado en comparacin al ltimo trimestre del
2008, lo que representa el tercer descenso consecutivo desde el segundo semestre
del 2008 cuando alcanz los 1.900 millones de minutos (Codero, 2009f).
Segn la pgina del operador, su estructura organizativa representa un modelo de
gestin regional e integrada. Actualmente los distintos mercados en los que est
presente Telefnica cuentan con sus propios ritmos de crecimiento y grados de
competitividad. Por ello, tras la reincorporacin de Telefnica Mviles a Telefnica,
quisieron garantizar una visin del mercado en su conjunto y designar responsables
nicos para los negocios de fijo y mvil, que definan estrategias adaptadas a la
realidad regional y persigan el crecimiento de los ingresos y la rentabilidad en cada
rea geogrfica(Telefnica). Actualmente la empresa se compone de tres
divisiones, Telefnica Espaa, Telefnica Latinoamrica, y Telefnica Europa. Estas

se encuentran bajo la direccin general de un centro corporativo.
La divisin latinoamericana cubre los mercados de
Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Mxico, Nicaragua,

Panam, Per, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. Adicionalmente gestiona la
oficina de Telefnica en China y la alianza con China Netcom.
Por su parte, la divisin europea desarrolla operaciones en Reino Unido, Irlanda,

Alemania, Repblica Checa y Eslovaquia. Desde el 1 junio de 2008, Telefnica O2
Europa ha pasado a llamarse Telefnica Europa, como parte de un proceso de
realineacin de los nombres de la Compaa. Adems, se ha introducido en tres
pases una nueva jerarqua de nombres que sita el de "Telefnica" delante del de
"O2", lo que homogeniza la nomenclatura para los cinco negocios operativos de
Europa (Telefnica O2 Reino Unido, Telefnica O2 Alemania, Telefnica O2 Irlanda,
Telefnica O2 Repblica Checa y Telefnica O2 Eslovaquia). La adquisicin de O2
es la ms reciente que ha realizado la compaa.
Aparte de esto la empresa cuenta con otras sociedades que proveen servicios tan
diversos como servicios de atencin al cliente a travs de contact centers o
plataformas multicanal, call centers, servicios de apoyo a la gestin en materia
econmica-financiera, de administracin, gestin de recursos humanos, logstica,
gestin integral de edificios y servicios. Adems realiza sus labores de I+D a travs
de Telefnica I+D en Espaa, Brasil y Mxico, tambin ha iniciado actividades en
colaboracin con China Netcom Labs. A nivel mundial, Telefnica participa como
accionista en las siguientes empresas: Portugal Telecom, China Netcom, Telecom
Italia, Sogecable, Hispasat, Mditel, Starglobalcom
En una entrevista realizada por El Financiero a finales del 2008, Humberto PatoVinuesa, CEO de Telefnica para Centroamrica manifest que Costa Rica y
Telefnica estarn unidas en el futuro. Segn dijo la empresa est dando
seguimiento a todo el proceso y estn atentos para cuando se produzcan los
concursos en el 2009. Afirm que estn en capacidad de comenzar a operar 100
das despus de que se tengan una concesin y hayan firmado el contrato de
interconexin (Cordero, 2008x). Segn los datos aportados por Telefnica requieren
para operar en Costa Rica de una inversin en los primeros 18 a 24 meses d

de entre
$300 y $500 millones, depende esto del costo de las licencias (Cordero, 2009g)
2009g).

La informacin pertinente para elaborar esta seccin se obtuvo del Reporte Anual
2008 y del Informe Financiero 2008, disponibles en la pgina Web de la casa matriz
(Telefnica).. Los datos se encuentran disponibles por pas, aunque los datos para
Centroamrica (Panam, El Salvador, Nicaragua y Guatemala) aparecen agregados
y se muestran en el Grfico 8.
8
Grfico 8:: Participacin de mercado de Telefnica

60%
50%
51%
48%
46%
41%
40%
30%
39%
32%
30%
27%
24%
20%
20%
20%
10%
0%
Fuente: Elaboracin propia con base en los Reportes financieros y anuales de Telefnica del
2008. Disponibles en su pgina Web.
Telefnica posee
see una amplia participacin de mercado principalmente en los pases
del cono sur, donde inici
nici operaciones como oferente de servicios de telefona fija.
En pases como Per (51%) Chile (46%) y Uruguay (41%) se ha convert
ertido en el
principal operador. Mientras
ras tanto en pases como Venezuela, Argentina y Brasil, su
hegemona est menos clara. Finalmente en Ecuador, Colombia, Mxico y
Centroamrica posee una penetracin menos importante, debido
debido sobre todo a su
entrada tarda en estos mercados.
Grfico 9:: Participacin de mercado de Telefnica y composicin de cartera de

clientes
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Participacin de postpago
en cartera de clientes
Participacin de prepago en
cartera de clientes
Participacin de mercado
Fuente: Elaboracin propia con datos obtenidos del Informe Financiero 2008 de Telefnica.
El Grfico 9muestra
muestra la relacin entre la participacin general de mercado y la
composicin de la cartera de clientes de Telefnica para cada pas. Se puede
observar que, en trminos generales, en los pases en los que la empresa cuenta
con una menor penetracin los clientes prepago son ms numerosos.
numerosos. Esto coincide
adems con las caractersticas socioeconmicas de estos pases, los cuales poseen
una poblacin con bajos niveles de ingreso ms numerosa, lo que a su vez se
traduce en una mayor importancia de este tipo de modalidad.
Por otro lado, en Per Telefnica posee la mayor participacin entre todos sus
mercados, y su base de clientes es mayoritariamente prepago. Espaa, que es la
casa matriz, es el segundo mercado con mayor penetracin y posee una base de
clientes mayoritariamente pospago, mostrando un comportamiento totalmente
inverso al del resto de mercados. Una vez ms, parece concordar con el hecho de
que en mercados donde la poblacin goza de mayores ingresos, la base de clientes
posee un componente de clientes pospago ms importante, como sucede en Chile,
Argentina y Uruguay.
Grfico 10:: Participacin de mercado de Telefnica segn modalidad para

pases seleccionados
70%
60%
50%
Participacin
mvil
Participacin
prepago
Participacin
postpago
40%
30%
20%
10%
0%
Fuente: Elaboracin propia con datos obtenidos de las pginas Web de los entes
reguladores
Al analizar la participacin del mercado mvil
de Telefnica segn modalidad,
resumida en el Grfico 10,, se puede observar que salvo para el caso peruano,
donde la mayor parte de su cartera de clientes son prepago,
prepago, en los dems mercados
parecen haber tenido ms xito en apropiarse de una porcin del mercado pospago
que del prepago. Por ejemplo, al comparar el Grfico 9 y el Grfico 10 se puede
observar que para el caso uruguayo, los clientes pospago de Telefnica representan
apenas un 27% del total de sus clientes, pero han logrado obtener cerca de un 48%
de los clientes de ese mercado. Lo mismo sucede en el caso de Ecuador,
Guatemala y Colombia, que aunque poseen
poseen porcentajes de penetracin mucho
menores, mantienen un mayor xito de penetracin en los mercados pospago que
en los prepago, an cuando la mayora de los clientes de la empresa optan por la
segunda.
Telefnica est presente en varios

var
pases del continente americano y europeo
uropeo bajo
su marca Movistar en los pases hispanohablantes y O2 en el resto.. Su pr
presencia
es predominante en Sudamrica,
Sudamrica, seguida por Europa y Centro Amrica. Las redes
de Telefnica utilizadas se presentan en la Tabla 12.
Tabla 12.Redes operadas por Telefnica por pas
Frecuencia (MHz) TDMA

Pais
Latinoamerica
Argentina
Chile
Colombia
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Nicaragua
Panam
Per
Uruguay
Venezuea
800
CDMA
GSM/GPRS/EDGE
800 1900 850 900 1800 1900 850 900 1900 2100
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Mexico
Europa
Alemania
Espaa
Irlanda
Reino Unido
Repblica Checa
Total
UMTS / HSPA
10
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
12
11
Fuente: elaboracin propia con datos proporcionados por el operador y los entes
reguladores.
Las redes para telefona mvil de Movistar incluyen las tecnologas de GSM, 3G
(WCDMA) y CDMA y operan en varias frecuencias. En tecnologa GSM, Movistar
tiene la mayora de sus redes en la banda de 1900 MHz (conocida como PCS),
seguida por la banda de 850 MHz, 900 MHz y 1800 MHzEn tecnologa 3G
(WCDMA), el patrn de uso cambia y hay una mayora de redes 3G en la banda 850
MHz, seguida por la 1900 MHz y la banda 2100 MHz El aumento en las redes 3G
en 850 MHz en comparacin a las redes en 1900 MHz es normal puesto que los
costos para desplegar una red mvil en la banda superior son ms altos que en la
banda inferior. En tecnologas CDMA, Movistar an tiene algunas redes funcionando
y estas se ubican en las bandas de 800 MHz y de 1900 MHz.

Telefnica es la empresa ms agresiva en cuanto a sus alianzas con otras
empresas, es la que ms las publicita en sus sitios y suele realizar promociones en
conjunto con sus aliados. Por ejemplo, en Colombia ofrece descuentos a travs de
SMS en diversos comercios, mientras que en otros pases cuenta con tarjetas de
descuentos como la de membreca del Club Movistar. Entre sus aliados se
encuentran CINEMARK, Banco Santander, y diversos equipos deportivos. En Chile
incluso tiene un estadio, el Movistar Arena.
Cuenta adems con su propio sello musical Web, y suele promocionar artistas
locales en los diversos pases donde opera. Adems promueve eventos con artistas
internacionales. Tambin se podra decir que es la empresa ms sofisticada en
cuanto a la variedad de servicios que ofrece, aunque estos al igual que en el caso
de los dems operadores varan mucho de un mercado a otro.
Entre sus prcticas se encuentra el premiar la fidelidad de los clientes con

promociones, de minutos adicionales o paquetes de datos gratis. Al igual que los
dems operadores presenta la posibilidad de escoger nmeros amigos, con los
cuales ofrece minutos de comunicacin gratis en la mayora de los casos y tarifas
preferenciales en otros.
Adems de subsidiar equipos, esta empresa ofrece la posibilidad de alquilarlos, por

ejemplo en Chile ofrece alquiler de equipos por una cuota inicial variable segn el
equipo y una cuota mensual de US$7.44.Uno de estos casos es el del telfono
iPhone 3G, que se puede adquirir pagando una cuota inicial de US$92.84 y la
suscripcin a algn plan especial para iPhone. Luego de 18meses de contrato el
usuario podr adquirir el equipo que alquil por US$9,30.
La oferta de paquetes o planes tiene una estructura similar a la de Amrica Mvil.

Los paquetes especiales que ofrece son para iPhone y Smartphones en general,
mas no para el Blackberry, no obstante en Panam ofrece cursos para aprender a
utilizar adecuadamente el iPhone y el Blackberry.
Esta empresa ofrece Push to Talk en todos los mercados en los que se encuentra
presente excepto en Colombia, adems sus paquetes para empresas suelen
caracterizarse por tener tarifas diferenciadas e incluir paquetes especiales de

transferencia de datos.
Lo anterior resume las principales caractersticas de la estrategia comercial de

Telefnica, representada en Amrica Latina por Movistar.
2.5.5 Responsabilidad Social Empresarial

Telefnica maneja su RSE mediante una fundacin, la Fundacin Telefnica, que
tiene como objetivo principal mejorar la
vida de las personas y favorecer el
desarrollo social mediante las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin

(TIC). Esto segn lo estipulado en el sitio Web de la fundacin (FunTel).
La fundacin se desempea a travs de cinco programas cuyo principal enfoque son
la educacin y la aplicacin de las TIC.
El primero de estos programas es EducaRed, que busca contribuir a mejorar la

calidad de la educacin y fomentar la igualdad de oportunidades mediante la
aplicacin de las TIC a los procesos de enseanza y aprendizaje. Esto se traduce en
la creacin de espacios fsicos y virtuales para el intercambio de experiencias y
conocimientos respecto a la innovacin educativa, as como capacitaciones y
congresos respecto a innovacin pedaggica y al rol de las TIC en la comunidad.
Adems promueven la introduccin de las TIC en los centros educativos.
La iniciativa Pronio se ha implementado en Amrica Latina y busca combatir el

trabajo infantil en coordinacin con las metas de la OIT. En trminos operativos se
enfoca en la construccin de aulas y en la realizacin de actividades de formacin
gratuita para los nios y en la difusin de los derechos de este segmento de la
poblacin.
El programa de Debate y Conocimiento promueve proyectos de investigacin y

estudios sobre materias y tendencias relacionadas con la relacin entre
Tecnologas-Sociedad. Adems se organizan debates, congresos, seminarios y se
publican documentos sobre las TIC y sobre los temas investigados.
Telefnica cuenta con un programa de voluntariado empresarial, que busca

promover el compromiso de los empleados del Grupo Telefnica en la sociedad. Las
actividades suelen estar orientadas a la recaudacin de fondos, a la colaboracin,

con trabajo, en programas externos y en Pronio. Tambin se han desarrollado tres
proyectos que buscan promover la inclusin social de las personas discapacitadas.
En cuanto a arte y tecnologa, la empresa busca promocionar y divulgar el arte

moderno y contemporneo y las aplicaciones artsticas que tienen las TIC; esto
mediante la organizacin de exposiciones y el mercadeo de actividades culturales.
Respecto al tema ambiental, la empresa dise, en el 2008, un Sistema de Gestin

Ambiental (SGA) global, conforme al estndar internacional ISO 14001, que fija las
directrices de la gestin ambiental en todas sus filiales. El SGA contempla aspectos
ambientales, como manejo de residuos, ruido, emisiones electromagnticas, impacto
visual, consumo de recursos; requisitos legales; el control ambiental de proveedores;
actividades de formacin y comunicacin y auditoras. Esto segn se informa en el
sitio de la casa matriz.
En junio de 2008, la empresa creo su Oficina de Cambio Climtico que es la

encargada de asegurar la reduccin de consumo energtico y de emisiones de
gases de efecto invernadero propias de la actividad de la Compaa, de potenciar el
desarrollo de servicios que permitan ser ms eficientes a los clientes y a otros
sectores, y de posicionar al sector de las TIC en el centro de la solucin en la lucha
contra el cambio climtico. Entre las metas de la oficina se encuentran la reduccin
del 30% en el consumo elctrico en redes en el 2015, respecto al 2007 y la
reduccin en un 10% del consumo elctrico de sus actividades de oficina en el 2015,
respecto al 2007.
3 Conclusiones
El anlisis de los operadores aporta importantes conclusiones con respecto a la
posible entrada de estos operadores al mercado costarricense. En primer lugar,
debe sealarse que el mercado costarricense se considera un mercado atractivo
bsicamente por dos razones:
Posee una penetracin cercana al 40% de la poblacin, con un nico

oferente que desde el principio ha ofrecido nicamente servicios pospago.
Debe recalcarse que en el primer semestre del 2009 inici la oferta de
servicios prepago, pero esto es apenas un servicio en
ciernes
y por
supuesto que no es suficiente para atender la previsible demanda por este

esquema de prestacin de servicios de telefona mvil que como se ha
mencionado es un esquema ms flexible y al alcance de un mayor nmero
de potenciales usuarios.
Se estima que el ARPU del mercado mvil (una medida del gasto promedio
por cada usuario en telefona mvil) es cercano a los $15 (Intelligence
Centre, 2009) valor que se encuentra por encima del promedio de los
ARPUs de estos operadores en los pases de la regin.
De esta manera, el atractivo que ofrece el mercado de Costa Rica para los
operadores entrantes es notorio: en volumen (especialmente en zonas rurales dnde
hay poca penetracin) y en valor agregado (especialmente en zonas urbanas, con
alto poder adquisitivo).
Habiendo hecho esta anotacin, cabe sealar las principales lecciones que se
extraen del estudio de operadores:
Telefnica se consolid en el mercado mvil a travs de la adquisicin de las

operaciones de BellSouth en Latinoamrica. Esto le permiti posicionarse en
el mercado pospago y en algunos pases ha obtenido el dominio de ste. En
los pases de Sudamrica en los que ha entrado, Telefnica posee una
mayor participacin de cartera de clientes pospago en pases con un PIB per
cpita ms alto, como lo son Argentina, Uruguay y Chile. Mientras tanto, en
pases con menores ingresos, se ha enfocado en el mercado prepago. En los
pases en los que ya era oferente de servicios de telefona fija ha mantenido
un claro dominio sobre los nuevos rivales, mientras que en aquellos en los
que ha realizado entradas tardas, como Centroamrica, ha tenido ms xito
en penetrar principalmente el mercado pospago. Esto puede responder en
primera instancia a la amplia experiencia que poseen en el manejo de este
tipo de clientela y al hecho de que, aunque no representan una porcin de
mercado muy importante (en Centroamrica un 7% de los clientes de
Telefnica son pospago) s brindan mayores ingresos, y sobre todo, ms
estables que el mercado prepago. En el tema de redes se ha enfocado en la
consolidacin de redes de GSM y 3G, principalmente en las bandas de 850 y
1900 Mhz. En temas de responsabilidad social la empresa posee una
Fundacin y realiza una gran variedad de proyectos tanto ambientales como
sociales.
En caso de entrar a Costa Rica, dado que Telefnica no posee operaciones

previas en telefona fija, ni puede adquirir operaciones de operadores mviles
ms pequeos, es probable que Telefnica busque competir con el ICE en el
mercado pospago (que actualmente representa un 100% de los suscriptores
y un 40% de la poblacin), e intentar atraer a la mayor cantidad posible de
los que se trasladan al mercado prepago con promociones enfocadas a
emular las condiciones ofrecidas anteriormente por el ICE. Al respecto, los
Planes Control pueden representar una opcin de ingreso al mercado muy
interesante.
En el caso de Amrica Mvil, posee una amplia participacin de mercado en

Mxico, Centroamrica, Ecuador y Colombia. Sus estrategias son bastante
agresivas tanto en el mercado prepago como el pospago, donde sus
porciones de mercado tienden a situarse en el mismo nivel que la general.
En el caso guatemalteco por ejemplo, su participacin general es de un 40%,
con 40% en el prepago y un 39% en el pospago respectivamente. Ha
desarrollado sus redes principalmente en GSM y 3G, siendo mayoritaria la
banda de 1900 Mhz. Sus proyectos a nivel ambiental y social son bastante
limitados y la empresa no posee una estructuracin para manejar este tema
de manera especfica.
En caso de ingresar al mercado costarricense, sera de esperar que AMX

lleve a cabo campaas bastante agresivas en ambas modalidades (prepago
y pospago), intentando cubrir tanto como sea posible. Sin embargo, debe
recalcarse que en el mercado prepago ha sostenido una competencia

constante con operadores como Millicom y ha pasado a convertirse en el
principal operador en Guatemala. Esto puede ser un indicio del tipo de
competencia que debe esperarse de este operador.
Millicom (Tigo) mientras tanto posee operaciones principalmente en

Centroamrica, donde, por su introduccin temprana en el mercado, se ha
convertido en el principal oferente. En el mercado guatemalteco, donde
compite contra Telefnica y AMX, ha venido perdiendo participacin en el
mercado pospago, mientras que en el prepago ha logrado reposicionarse
despus de sufrir un drstico descenso en el 2005. Actualmente se enfoca
principalmente al mercado prepago, en el que el mercado centroamericano
es altamente competitivo, y ha implementado estrategias ms agresivas para
competir con AMX, su principal competidor en el rea. Sus redes se ubican
principalmente en tecnologas GSM con algunas todava en funcionamiento
en TDMA, su desarrollo de redes 3G ha sido ms bien limitado. Se ha
instalado principalmente en las bandas de 900, 1800 y 850 Mhz en ese
orden. Posee varios programas de ndole educativo y ambiental, con
iniciativas propias para cada pas en el que se ubica.
En Costa Rica ya cuenta con presencia a travs de AMNET, por lo que es

probable que brinde servicios Triple Play, mientras que en el mercado mvil
es probable que se ubique en el mercado prepago, intentando replicar su
experiencia en otros pases del rea, aunque tambin podra aprovechar los
servicios aledaos de triple play para captar potenciales usuarios mviles en
pospago.
Digicel, por su parte, es un actor reciente en el mercado centroamericano. En

los pases caribeos en los que ha ingresado, se ha enfocado principalmente
al mercado prepago, con promociones y planes destinados a satisfacer las
necesidades de sectores con un perfil ms informal. En Hait por ejemplo, ha
cubierto el mercado pensando en una economa informal con flujos de
efectivo producto de remesas, a pesar de ser el pas ms pobre de Amrica.
Digicel se ha enfocado en la construccin de redes en GSM, con una
importante cantidad todava en CDMA. No posee redes en 3G. Las bandas
que suele utilizar son principalmente las de 900. 1900 y 800 Mhz.
Sus
proyectos sociales y ambientales estn enfocados a promover el deporte, la
prevencin de desastres naturales y actividades de ndole social y cultural

bastante importantes.
En caso de entrar a Costa Rica, es de esperar que utilice una estrategia muy
agresiva en el mercado prepago, enfocndose a aumentar su base de
clientes lo ms pronto posible. Esta empresa no parece tener un gran inters
en competir en el mercado pospago, aunque s genera planes de pago en
ese sentido.
Finalmente, Cable & Wireless, aunque posee actividades en algunos pases

caribeos, se ha dedicado principalmente a proveer de servicios al mercado
panameo. En este posee una participacin de mercado de cerca del 57%.
Debe tomarse en cuenta que su introduccin al pas se debe a la venta
parcial de la empresa de telecomunicaciones estatal, la cual fue comprada
por C & W. Debido a esto, es probable que exista an un elemento de lealtad
a la marca importante en la poblacin dada su instalacin temprana en el
mercado. Por otro lado, en los ltimos dos aos, ha sufrido una mayor
competencia por parte de empresas como Telefnica, Digicel y AMX (estas
ltimas entraron a finales del 2008). Queda por ver cul sera su estrategia
de entrada en Costa Rica dada su limitada experiencia en otros mercados.
En los pases en los que se ha instalado han utilizado redes de GSM,

actualmente no posee ninguna en TDMA/CDMA. Est desarrollando redes
3G, principalmente en Panam. Mientras tanto, las bandas que ms utiliza
son las de 850 y 900 Mhz en GSM. En 3G ha instalado sus redes en la
banda de 1900 Mhz. Sus iniciativas
sociales y ambientales se enfocan
principalmente hacia el mejoramiento de los servicios de salud, reduccin de

su impacto ambiental y lucha contra enfermedades como el Sida, que son
particularmente alarmantes en algunos pases caribeos.
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Anexo 1: Un anlisis por pas: El caso de Guatemala

Para completar el anlisis de las estrategias de penetracin de los operadores
seleccionados se procedi a escoger un caso de un pas que agrupe a la mayor
cantidad de estos donde adems estn compitiendo desde un perodo lo
suficientemente largo. Adems se consider oportuno analizar el caso de un
mercado que ya se considere como maduro de acuerdo a los criterios expuestos en
la primera parte de esta estudio. Por ltimo, se debe tener en cuenta la
disponibilidad de informacin para la construccin de series de tiempo que permitan
observar alguna tendencia en el comportamiento.
De los pases que se han
estudiado, Guatemala es el que mejor cumple con el perfil.
Guatemala es un pas que en el mercado de telecomunicaciones ha mostrado un

gran dinamismo, gracias a la fuerte competencia de sus operadores. Se ubica en el
puesto 61 en el pilar 7 de uso y acceso a las TIC del Indicador del Global Enabling
Trade Report 2009 del Foro Econmico Mundial, nicamente 5 puntos por debajo de
Costa Rica, a pesar de que posee un PIB per capita de poco menos de la mitad del
costarricense. Adems sus indicadores de penetracin se ubican por encima del
110%. A nivel de segmentacin de mercados, un 95% de las lneas activas
corresponden a la modalidad de prepago, lo que es una tendencia comn en el resto
de Amrica Latina. A continuacin se presenta el Grfico 11con la evolucin de la
participacin de cada operador en el mercado total, desagregado segn modalidad
de pago.
Grfico 11:: Evolucin de la participacin de mercado

mercado de cada operador segn
modalidad de pago
100%
90%
80%
Bellsouth Postpago
70%
Bellsouth Prepago
60%
Millicom Postpago
50%
Millicom Prepago
40%
AMX Postpago
30%
AMX Prepago
20%
Telefnica Postpago
10%
Telefnica Prepago
0%
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
Fuente:Elaboracin propia con datos obtenidos de SIGET.
El grfico anterior muestra que desde el 2005, Millicom ha ganado participacin de

mercado despus de haber perdido terreno contra AMX, sin embargo, ste ltimo
mantiene el dominio con un 40% de participacin, contra el 34% de Millicom.
Mientras tanto, Telefnica, que en el 2004 adquiri las operaciones de Bell
BellSouth, ha
mantenido una participacin minoritaria cercana al 26%. La principal competencia
parece enfocarse entre Millicom y AMX.
Grfico 12:: Evolucin de la participacin en el mercado prepago por operador

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Millicom Prepago
AMX Prepago
Bellsouth Prepago
Telefnica Prepago
2003
2004
2005
2006
2007 2008*
El Grfico 12muestra
muestra que la evolucin del mercado prepago se comporta de la
misma forma que la participacin general, por lo que se puede suponer que la mayor
movilidad de clientes se ha dado principalmente en este mercado y que es en el
mismo que se ha dado la lucha ms fuerte entre AMX Y Millicom.
Grfico 13:: Evolucin de la participacin en el mercado pospago por operador

100%
90%
80%
Millicom Postpago
70%
60%
50%
AMX Prepago AMX

Postpago
40%
Bellsouth Postpago
30%
20%
Telefnica Postpago
10%
0%
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
A diferencia del mercado prepago, en el mercado pospago, representado en el

Grfico 13, Telefnica hered de BellSouth una clientela mucho ms importante, lo
que le permiti colocarse como operador dominante rpidamente en el 2005. Para el
2008, se puede observar que Telefnica se encuentra a la par de AMX con cerca
de 40% de participacin cada uno. Mientras tant
tanto,
o, Millicom ha estado perdiendo
participacin en este mercado de manera sostenida contra AMX.
A nivel general se puede observar que en el mercado guatemalteco se ha dado una

intensa lucha de los principales competidores, AMX y Millicom, por obtener el
dominio
minio del mercado prepago, el cual es mucho ms voltil que el pospago.
Mientras tanto, en el segundo mercado Telefnica ha obtenido una mayor
participacin, gracias en parte a los clientes aportados por BellSouth.. Este elemento
es importante pues esta adquisicin
adquisicin se dio para todas las operaciones de BellSouth
en Latinoamrica, por lo que el fenmeno probablemente se repite en otros
mercados.

Analisis de Cinco Operadores de Telefonia Movil Potenci

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Agosto 2009

Anlisis de antecedentes, prcticas comerciales y

Gerencia de Sistemas de Telecomunicaciones

ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL ANLISIS DE OPERADORES ................ 6

1.1 ANTECEDENTES ........................................................................................................................ 6

ANLISIS DE CARACTERSTICAS DE CADA OPERADOR .................................19

2.1 AMRICA MVIL-CLARO .......................................................................................................19

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Pospago (contrato) min.

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Al realizar un anlisis del uso de las bandas de frecuencias por tecnologa y

Tabla 3: Distribucin de las redes por operador y tecnologa

TDMA CDMA GSM/GPRS/EDGE UMTS / HSPA

Total por operador

Finalmente en la banda de 2100 MHz, el

operador predominante es Movistar seguido por Cable & Wireless.

Al enfocarse en el uso de las bandas de frecuencias por tecnologa CDMA / TDMA,

Accesibilidad y pertinencia de la informacin

A la hora de recopilar la informacin necesaria para este estudio se presentaron

la compaa y sus polticas comerciales. Los resultados se presentan en el siguiente

Grfico 3: Indicador de accesibilidad a la informacin

Fuente: Elaboracin propia

En el Grfico 3 se puede observar que Telefnica es el operador que brinda la mejor