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INFORME ANUAL
2013
DESENVOLVIMIENTO DEL
COMERCIO EXTERIOR PESQUERO
2013
ELABORACION:
Departamento de Productos Pesqueros de la Sub Direccin de Promocin Internacional de la Oferta Exportable, PROMPER Coordinacin
de Servicios de Informacin y Comercio Electrnico de la Sub Direccin de Inteligencia y Prospectiva Comercial.
NOTA:
2013
Este documento ha sido elaborado con cifras proporcionadas al 25 de febrero del 2014. Tomar nota que pueden sufrir variacin de acuerdo a los ajustes de la SUNAT.
INDICE
Resumen Ejecutivo
I. CAPTURA
II. PRODUCCIN
III.ACUICULTURA
IV.PRODUCTOS
4.1. Consumo humano directo
4.1.1. Congelado
Pota
Filete precocido
Tentculo crudo
Filete crudo
Anilla cruda
Alas precocidas
Alas crudas
Pulpa
Trozos y recortes
Filete seco
Tentculo precocido
Concha de abanico
Langostino
Cola de langostino
Langostino entero
5
9
10
11
12
12
13
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
2013
Filete de perico
Jurel
Filete de merluza
Filete de anguila
Trucha
Trucha entera o HG
32
33
34
35
36
38
Filete de trucha
Calamar
Caballa
Pejerrey
39
40
41
42
Anchoveta
43
Paiche
4.1.2. Conservas
Conserva de anchoveta Tipo Sardina
Anchoas envasadas
Conserva de jurel
Conserva de atn
Conserva de loco
Conservas de pota
Navajuelas en conserva
Conserva de almeja
Grated de pescado
4.1.3. Fresco refrigerado
Bacalao de profundidad
4.1.4. Curados
Ovas de pez volador
Anchoas en salazn
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
2013
60
60
60
4.2.2. Diversos 61
Algas marinas 62
4.3. Consumo humano indirecto
63
64
65
66
V. MERCADOS 67 VI. EMPRESAS
74
VII. IMPORTACIONES 82
ANEXOS
85
2013
RESUMEN EJECUTIVO
DESENVOLVIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PESQUERAS DURANTE EL AO 2013
De acuerdo a las cifras proporcionadas por Aduanas-SUNAT, analizadas y depuradas por PROMPERU, el nivel de exportaciones pesqueras alcanzadas en el ao
2013 fue el siguiente:
Valor FOB
=
US$ 2,758107,434.25
Peso
Precio promedio =
/ ton
El monto exportado se redujo en 18% con respecto del ao 2012, debido principalmente a la disminucin de las exportaciones de productos pesqueros
tradicionales. El precio unitario promedio se increment en aproximadamente 24% con respecto al ao anterior.
Con respecto a las cantidades exportadas, hubo una disminucin del 34%, lo cual se debe principalmente a la disminucin en las producciones de harina y
aceite de pescado.
Sobre un nivel desagregado se observa que, en cuanto a valor exportado, la harina de pescado y aceite de pescado disminuyeron en 24% y 37%
respectivamente. En relacin a los productos para consumo humano directo (CHD) los rubros que crecieron fueron los congelados, conservas, diversos y
frescos.
Los productos destinados al consumo humano directo (CHD) como congelados, conservas, curados, diversos y fresco-refrigerados, representaron el 38 % del
total exportado por el sector, alcanzando un nivel de exportacin de US $ 1035120,570 lo que signific un aumento del 5 %. Asimismo, como su tradicin
histrica exportadora lo indica, los productos de consumo humano indirecto (CHI) como harina y aceite de pescado, nuevamente fueron los ms
representativos del total de ingreso de divisas con el 62 %, al haber generado US $ 1719, 029,852 en tanto que los productos denominados dems usos
como vivos aportaron el 0.14 % del total con US $ 3957,012.
Respecto de las cantidades exportadas expresadas en TM, se observa que la harina y aceite de pescado lideran, como todos los aos, con un 70% las ventas
peruanas por volumen.
2013
Congelados.- En el ao 2013 la exportacin de productos congelados creci en 4.2% respecto del ao anterior. A lo largo del ao hubo especies que crecieron
en exportaciones como la concha de abanico, langostino y calamar con crecimientos de 111%, 38% y 26%. Tambin hubo especies que decrecieron como el
jurel, -80%. En el caso de la pota, hubo un pequeo aumento en sus exportaciones pero no fue muy significativo.
Conservas.- Las exportaciones de conservas crecieron en 1.6%. Los productos que mostraron crecimientos importantes fueron las conservas de atn en 500%
y las anchoas envasadas, que es una semi conserva, la cual se considera dentro de este rubro. Las conservas de anchoveta y jurel mostraron cadas en sus
exportaciones de 29% y 67% respectivamente, debido a una reduccin de las capturas.
Curados.- Los productos curados mostraron una disminucin en sus exportaciones de 47% con respecto al ao anterior; en este rubro los productos que
redujeron sus envos al exterior fueron las ovas de pez volador y las anchoas en salazn, aproximadamente en 50%.
Frescos-refrigerados.- Este rubro aumento en 21% el 2013, sus exportaciones llegaron a los 4209,092 en lo que respecta al valor. El Bacalao de Profundidad y
la tilapia son las principales especies frescas exportadas.
Dems usos.- Este rubro est compuesto por los peces ornamentales. Sus exportaciones crecieron durante el 2013 en 13%.
Respecto al precio, en general, se observa un aumento del 24%. Este aumento se debe principalmente a una mayor proporcin de productos congelados
exportados, como las conchas de abanico y langostinos, cuyos precios de exportacin son superiores a los precios de harina y aceite de pescado. Al haber
menor cantidad exportadas de estos ltimos productos, el precio promedio exportado aument.
En cuanto a los mercados destino, se export a un total de 108 mercados, 4 mercados menos que en el ao 2012. Los productos de CHD se dirigieron a 100
mercados destino -el ao 2012 fueron 105-, los productos catalogados como dems usos se enviaron a 34 pases y los productos de CHI a 43 pases.
Los principales mercados destino de las exportaciones para CHD en el 2013 fueron: Estados Unidos con 26% de participacin, China con 16% de participacin,
Espaa con 12%; Francia con 6% y Tailandia con 6%. Las exportaciones a Estados Unidos crecieron en 26% gracias a los buenos precios de las colas de
langostino y al incremento de las ventas de concha de abanico a dicho mercado; China mantuvo sus compras de pota precocida principalmente aunque
durante el primer semestre los precios estuvieron con tendencia a la baja; Espaa se sita tercero con un aumento del 3% en sus compras. Francia sube al
cuarto lugar debido a las compras de concha de abanico y Tailandia sube al quinto lugar con un crecimiento de 122%, teniendo como principales productos a
la pota y el calamar. Con respecto al CHI los principales mercados fueron China con 51% de participacin, Alemania con 8%, Chile con 7%, Japn con 5% y
2013
Dinamarca con 5%. En este rubro, China mantiene su liderazgo como principal destino de la harina de pescado debido al importante crecimiento de la
actividad acucola en dicho pas.
El nmero de empresas exportadoras en el 2013 disminuy a 488, 24 menos que el ao anterior. De acuerdo a su nivel de exportaciones se las ha clasificado en
grande 2, grande 1, medianas, pequeas y micro-empresas con un total de 18, 25, 137, 153 y 156 empresas por cada clasificacin respectivamente.
Por otro lado, durante el ao 2013, las exportaciones de pota congelada en sus diversas presentaciones alcanzaron aproximadamente los US $ 367 millones,
consolidndose como el producto peruano de exportacin ms importante para CHD a pesar de disminuir sus envos en 12%. La presentacin ms demandada
fue el filete precocido.
2013
2013
I. CAPTURA
El nivel general de desembarques de recursos hidrobiolgicos en el ao 2013 alcanz un valor de 5.9 millones de toneladas, superando el total del ao
anterior en un 23%. Este incremento se debe principalmente al aumento en los desembarques de anchoveta para CHI en un 27%. En lo que respecta a los
desembarques orientados al CHD, se observa un crecimiento de 4%, a pesar de la reduccin en 50 mil toneladas de recursos para productos congelados,-6%.
Los rubros de CHD que mostraron un mayor crecimiento en volumen fueron frescos (22%), curados (36%) y enlatados (6%).
2013
En relacin a la variacin de los ltimos diez aos, se observa una tasa de crecimiento anual de -5.3%, la cual se mantiene por la disminucin de los
desembarques de anchoveta para CHI. A pesar de esto, es importante considerar la tendencia positiva de los desembarques de CHD, liderados por los recursos
orientados a los congelados y enlatados, con tasas de crecimiento promedio anual de 8% y 5.4%, respectivamente.
II. PRODUCCION
La industria pesquera peruana aument el volumen de su produccin total en 5%, debido a la mayor produccin de harina de pescado con una variacin de
31% en relacin al ao 2012, fundamentada por el aumento de los desembarques de este recurso. A pesar de esto, se observa una reduccin de 13% en la
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0
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produccin de aceite de pescado. En lo que respecta a CHD, se observa una disminucin de la produccin pesquera de 11% en relacin al ao anterior,
impulsado por la reduccin en el volumen de productos congelados con 14% y enlatados con 6%.
Cabe destacar el aumento de 49% en volumen de los productos curados. Al comparar la variacin en la produccin de productos de CHD de los ltimos diez y
cinco aos (7.8% y 3.7%, respectivamente), se observa que la tendencia es decreciente.
III. ACUICULTURA
1
1
2013
La produccin acucola nacional alcanz en el 2013 el valor de 80.3 mil toneladas superando en 23% la cantidad obtenida en el ao anterior, sin poder
alcanzar el record histrico del 2011. Este aumento est basado en el crecimiento de la maricultura en 42%, cabe destacar que este tipo de acuicultura
representa el 73.6% de la actividad en general. Este crecimiento estuvo sustentado en un aumento en la produccin de concha de abanico en 85% entre el
2012 y 2013. En lo que concierne a la acuicultura continental, se observa una cada de 11% en el mismo periodo, basada en la menor produccin de trucha en
el pas, con una variacin de -9%.
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2013
IV. PRODUCTOS
4.1 CONSUMO HUMANO DIRECTO
El ao 2013, los rubros de CHD, congelados, conservas, curados, diversos y frescos, totalizaron US$ 1,035120,570, representando un aumento del 3% con
respecto a lo exportado el ao 2012, US$ 1,007198,111. El rubro de productos congelados se mantiene como el ms importante con una participacin del
83% dentro de la exportacin de CHD; le siguen las conservas de pescado con 11%; los productos diversos con 4%, curados con 2% y los frescos con 0.4% de
participacin. Cabe precisar que el rubro de productos diversos incluye a las algas en casi su totalidad.
Con respecto a los mercados, Estados Unidos se mantiene como el principal mercado con US$ 224307,415 en importaciones pesqueras desde Per, lo que
representa el 22% del total. Le siguen China con el 15% y Espaa con el 11% de participacin. En cuarto lugar se ubica Francia con 6%, subiendo una posicin
con respecto al 2012 debido a una buena campaa de conchas de abanico. Tailandia, tambin sube al quinto lugar debido a las exportaciones de pota
congelada que continan en crecimiento en dicho pas. En el sexto lugar se ubica Corea del Sur, que desde hace unos aos viene decreciendo en sus compras
de productos pesqueros peruanos.
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3
2013
4.1.1 CONGELADOS
Las exportaciones de productos congelados en el ao 2013 ascendieron a US $ 853707,251, monto que representa el 83% del total de Consumo Humano
Directo (CHD) y el 31% del total exportado por el sector. Cabe indicar que en el 2012 el rubro de congelados represent el 22% del total del sector. En
trminos de cantidad, se embarcaron 351,513 toneladas, cantidad menor en 11% a las 381,822 toneladas exportadas el 2012. En trminos de cantidad, el
rubro congelado represent el 25% de las exportaciones totales pesqueras.
Tal como se viene haciendo desde hace varios aos, las cifras proporcionadas por SUNAT/Aduana han sido depuradas; y se han incluido los productos de la
pota que se exportan cocidos y que la nomenclatura aduanera considera en la partida 16.05.54 (Los dems invertebrados preparados o conservados).
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Con respecto a las principales especies exportadas en este rubro, destaca la pota con un 41% de participacin, seguida por la concha de abanico y langostino
con una participacin de 19% y 15% cada uno respectivamente; el perico y el calamar completan las primeras 5 especies en importancia con una participacin
del 8% y 4% respectivamente.
Los principales destinos de los productos congelados durante el 2013 fueron Estados Unidos, China, Espaa, Francia y Tailandia con una participacin del 25%,
14%, 12%, 7% y 7% respectivamente.
A continuacin se presenta un anlisis con cuadros detallados de los productos congelados ms representativos del rubro de congelados.
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A continuacin se detallan las principales presentaciones de este producto durante el ao 2013. Es importante indicar que la informacin que se presenta a
continuacin es referencial debido a que algunas exportaciones efectuadas no detallan el tipo de presentacin dentro de la descripcin de la DUA de
exportacin.
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Filete precocido
(daruma)
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9
2013
Las
exportaciones
de
esta
presentacin disminuyeron en
21%. El ao 2013 se inici con
precios bajos que obligaron a
muchas empresas a elaborar pota
en otras presentaciones dirigidas a
otros mercados. Los precios
unitarios mejoraron a mitad de
ao mantenindose, en promedio,
similar al ao pasado pero con la
diferencia de que la tendencia fue
al alza.
China y Corea del Sur son los
principales mercados de este
producto con una participacin del
87%; mostrando ambos mercados
una disminucin en sus compras
de 20 y 33% respectivamente con
respecto al ao anterior.
Mercados
China
2009
2010
2011
2012
2013
13 / 12
18,896,133
27,158,714
84,583,629
56,525,993
45,052,509
-20 %
Corea del Sur
9,801,659
10,323,252
36,879,868
24,621,472
16,539,008
-33 %
Japn
621,259
2,904,041
13,205,696
4,640,486
6,596,750
42 %
Taiwan
842,044
394,662
2,368,378
1,465,483
1,135,656
-23 %
Estados Unidos
23,882
136,348
1,548,044
1,057,814
-32 %
Espaa
170,275 de las empresas
195,436exportadoras
354,271
623,056
Evolucin
de filete precocido
-55 %
congelado (US$ FOB) 282,061
Italia
71,465
41,200
70,260
500,021
Var.%
Part. %
140,554
-72 %
Empresas 178,961
2009
2010 43,861
2011
2012340,658
2013
13/12
13
Rusia
110,974
Pacific Freezing Company S.A.C. 12,299,451
7,876,852
17,462,988
128,346
16 %
10,618,007
-49%
15 % 304,098
Otros (3)
159,01820,736,549
132,863
457,614
53,390
C N C S.A.C.
2,190,692
4,415,218 -82 %
18,895,622
Total 30,740,814 41,217,911
138,396,722
90,339,627 70,986,089
-21
13,810,445
9,664,468
-30%
14 %
%
M.I.K. - CARPE S.A.C.
3,199,501
9,735,741
Seafrost S.A.C.
7,042,390
985,017
3,526,369
5,392,699
747,382
6,168,705
4,896,947
3,973,624
-28%
8,789,804
10 %
3,733,631
53%
6,543,453
8%
3,624,234
-21%
5,064,541
7%
2
0
2013
15% de participacin.
7,962,795
4,426,529
150,423
4,303,481
Otros (36)
8,070,171
902,579
1%
6%
1,265,596
6,961,578
%
-4 6%
4,131,935
2,433,837
7,485,653
Tentculo crudo
664,340
4,462,203
3,455,304
4,034,611
11,970,874
-46%
57,542,993
9,172,947
6%
20,146,156
3% 29 %
Total 30,740,814 41,217,911 138,396,722 90,339,627 70,986,089 -21% 100
%
20,742,829
2
1
2013
Var.%
Empresas
C N C, S.A.C.
2009
2010
2011
2012
1,282,114 2,435,918
2013
6,930,000
-34%
10 %
1,537,511
4,412,646 89%
Filete Crudo
Los niveles exportados de filete
crudo de pota crecieron durante
el ao 2013 alrededor de 6% en
trminos de valor, pasando de
US$ 34 millones a US$ 36
millones. Con respecto a las
toneladas
exportadas,
el
incremento fue del 23%. El precio
promedio unitario de exportacin
cay en 13%.
541,727 1,134,028
178,955 1,256,171
371,569 1,079,596
286,829
2,219,894 2,432,232
4%
2,066,054 2,173,306 5%
M.I.K. - CARPE S.A.C.
2,579,255
4%
1,429,720
10%
2,337,331
7%
4,053,942
9%
747,255 2,083,698
13
9,291,511 6,174,378
Part. %
13/12
600,162
1,618,905
4%
1,351,548
1,833,429 2,032,376
%
11 3%
Peruvian Sea Food S.A.
680,055 1,922,810
2%
3,471,785
1,915,914 1,955,868
3%
2
2
2013
Anilla cruda
Las exportaciones de anillas de pota durante el 2013 se redujeron en 10%, debido principalmente a una reduccin del precio promedio de exportacin de alrededor dl
11%. Con respecto a la cantidad
exportada, sta se mantuvo en
Evolucin de las empresas exportadoras de filete crudo congelado (US$ FOB)
los mismo niveles del ao
Var.%
Part. %
anterior, aprox. 12,800 TM.
Empresas
2009
2010
2011
2012
2013
13/12
13
Peruvian Sea Food S.A.
3,581,220 5,106,913
6,372,567
-3%
Perupez S.A.C.
158,306 1,229,576
2,343,182 15%
Seafrost S.A.C.
1,821,431 -6%
881,435
2,042,706
2,532,941
1,928,184
5%
1,035,438 2,670,322
1,963,448
6%
1,367,426 1,324,455
4,998,158 4,842,734
13 %
772,080
2,356,580
5%
1,181,098
-33%
2,281,226 1,518,660
4%
Pesquera Hayduk S.A.
342,303
194,685
29,994
610%
Sercosta S.A.C.
160,883
803,152
170,291
1,209,242
506,808
939,997
3%
2,530,671
85%
3%
Evolucin
de las empresas
exportadoras
de anilla cruda
congelada
(US$
Proveedora
de Productos
Marinos S.A.C.
1,444,412 2,787,207
4,126,717
3,972,432
922,531
FOB)%
-77
3%
Var.%
23,132,739 29,731,239 15,686,936 20,878,393
2011
2012
2013
13/12
Part. %
33%
13
58 %
Productora Andina de Congelados S.C.R.L 2,388,501
7,782,789
11,671,112
Total 20,376,428 38,021,129 50,825,255 34,310,963 36,230,919 6% 100 %
10,482,152
11,906,059
14%
37 %
Empresas
2009
2010
834,456
4,134,180
350,813
2,167,236
Perupez S.A.C.
223,429
8%
1,641,238
13%
2,446,842
-
2,092,477 225%
Novaperu S.A.C.
664,339
-35%
2,676,321
37
3,096,904
8%
644,812
7%
96,085
1,239,042
2
3
2013
17%
1,445,095
Corp de Ingeniera de Refrigeracin SRL
-
1,501,837
Friomar S.A.C.
1,238,250 147
Pesquera Producto del Kope E.I.R.L.
504,612
Otros (51)
4,368,666
62,920
-17%
1,248,771
53,853
Alas precocidas
5%
59,873
123%
15,024,358
258,146
4%
19,167,464
%
-46
7,862,053
500,831
4%
-
1,127,008
4%
14,433,757
25 %
Empresas
C N C, S.A.C.
2009
2010
2011
2012
1,189,044 2,510,398
-29%
Prroductora Andina de Congelados S.C.R
Pacific Freezing Company S.A.C.
Part. %
13
17 %
3,720,090
5,196,617
4,622,036
8,692,932
15 %
4,661,266 3,522,994
5,260,508 -39%
13/12
406,670 3,011,759
6,467,919 24%
2013
12 %
2
4
2013
CNC
se mantiene como la
principal empresa exportadora
con el 17% de participacin.
Alas crudas
Seafrost S.A.C.
448,550 2,431,993
1,737,159
46%
Corp de Ingeniera de Refrigeracin SRL
740,670 1,190,567
2,951,801 -16%
Pesquera Hayduk S.A.
448,396 2,064,235
491,959
3,148,522
3,497,161
7%
1,951,675
6%
3,143,298 4,588,841
10 %
2,362,467 2,503,170
6%
715,053
2,362,536
2,176,263 2,233,802
%
3 5%
Perupez S.A.C.
1,281,570 1,696,211
32%
4%
-34%
25 %
Total 11,209,046 25,222,583 36,828,320 53,287,021 43,981,522 -17% 100 %
Otros (38)
2,822,492 9,775,583
2
5
2013
Empresas
2009
2010
2011
755,405
196,036
Seafrost S.A.C.
57%
74%
648,112
973,262
1,675,416
4%
1,003,309
%
-24 3%
512,056
787,235
1,326,809
4%
702,648
1,259,115
822,535
208,604
286,080
364,253
1,081,239
1,288,465
6%
1,388,267
724,426
3,190,676
6%
1,378,384
-3%
254,545
883,852
C N C, S.A.C.
5%
367,378
1,713,246
6%
1,237,486
1,883,907
108,857
1,769,178
6%
246,767
6%
1,920,507
1,795,065
13
1,429,781
888%
937,127
Part. %
13/12
596,957
332,604
1,808,535
2013
1,936,637
2012
277%
1,518,297
3%
2
6
2013
Otros (98)
3,407,556
7,728,370
16,672,432
9,491,641
103%
62 %
Total 8,064,122 12,325,855 29,040,285 18,165,802 31,088,338 71% 100 %
19,226,161
Pulpa
Las exportaciones de pulpa congelada de pota decrecieron en el 2013 en 59% y 41% en valor y cantidad respectivamente. El precio unitario tambin decreci en 25%.
2
7
2013
Mercados
2009
Espaa
2010
2011
2012
2013
13 / 12
2,560,322
5,174,713
344,789
3,599,979
944 %
Alemania
972,816
1,836,961
2,033,290
2,228,428
635,113
-71 %
Evolucin
de las
empresas exportadoras
de
pulpa de pota congelada
(US$
Polonia
181,304
34,537
64,961
FOB) 53 %
99,371
Estonia
194,277
272,820
81,134 Empresas
187,332
2009
Francia
Novaperu
S.A.C.
240,539
2010
2012
303,059
2,569,787
65,921
Var.%
977,693
2011
-57%
2013
-Part. %
13/12
13
328,6948,382,964 3,599,979
149,932
5,287,053
-56 %
80 %
Federacion Rusia
36,579
21,930
Industrial Pesquera Santa Mnica S.A.
861,813
943,367 1,530,092 1,130,916
445,509 -61%
10 %
Slovenia
10,361
Corp de Ingeniera de Refrigeracin SRL
629,439
906,848 1,186,050 1,069,050
Malasia
72
392,039 -63%
9%
Otros
145,218
336,616
203,095
8,122,849
Armadores y Congelados
del Pacfico S.A
291,842
551,490
587,759
288,196
- 65,993
-77%
1
%
Total
2,006,974 5,260,868 8,752,022 10,910,960 4,513,880 -59 %
Sercosta S.A.C.
17
Ro Mar S.A.C.
10,361
- -
0%
31,500
0%
Productora Andina de Congelados S.C.R.L
Pesquera Hayduk S.A.
4,952
125,541
-100
Otros
218,911
107,610
35,205
24,725
10,160
0%
115,703
39,833
% 0%
1
-100 %
0%
2
8
2013
Novaperu, es la principal
empresa exportadora con una
participacin del 80%.
Trozos o recortes
Las exportaciones de recortes de pota disminuyeron en 5% en valor y aumentaron en 3% en cantidad
exportada. Los precios unitarios promedio cayeron en 14% aproximadamente mostrando una tendencia a
mejorar a finales de ao.
Espaa y Tailandia se mantienen como los principales mercados de este producto. Importante destacar el
crecimiento de Rusia que cuadruplic sus compras, aunque para el 2014 este mercado se presenta
complicado porque debemos
adecuarnos
a
nuevos
procedimientos sanitarios que
tomarn algunos meses.
2
9
2013
Empresas
2009
2010
2011
1,524,316
-
813,135
1,019,521
7,358
721,691
113,664
152,265
700,263
737,181
195%
6,376
6%
6,151
113%
4%
481,869
-58%
16,256
1,498,185
9,637,589
1,049,569
6%
10,652
319%
3,761,049
-39
1,080,310
3%
35,763
-77 %
157,841
2,105,745
393,147
11 %
273,710
13 %
16%
264,525
658,018
Otros (40)
28 %
13,101
324,124
262,609
25%
476,771
13,209
13
665,891
499,483
44%
52,025
255,143
169,049
Filete Seco
13/12
363,412
130,989
838,487
469,103
2013
2,199,588
2012
110,725
Part. %
2%
3,455,967
27 %
3
0
2013
Tentculo precocido
Luego de cuatro aos mostrando
crecimientos, las exportaciones
de
esta
presentacin
disminuyeron en 20% y 30% en
valor
y
cantidad
respectivamente. El precio
promedio se mantuvo al alza
durante casi todo el ao,
creciendo en promedio 9%.
316,878
48
3
1
2013
Dentro
de
las
empresas
exportadoras, Proanco lidera
esta presentacin con el 27%.
Mercados
China
2009
1,718,741
2010
2011
3,363,599
2012
2013
3,462,476
13/12
4,713,388
Evolucin
exportadoras de tentculo precocido
3,179,161 de las empresas
-33 %
congelado
(US$ FOB)
Estados
Unidos
833,063
990,515
2,463,741
2,059,563
1,496,724
-27 %
Var.%
Part. %
209,315
392,861
897,325
2009
2010 193,437
2011
2012
2013
13/12
13
1,111,006
24 %
Productora Andina de Congelados S.C.R.L
352,062
402,947
585,186
1,551,845
Italia
158,602
406,147
222,749
1,136,588
2,439,021 57%
27 %
768,403
-32 %
Pacific Freezing Company S.A.C.
1,008,428 1,548,345
1,393,811
Japn
484,729
80,618
316,415
395,774
3,406,434
1,692,981
-50%
19
%
765,080
93 %
CPuerto
N C, S.A.C.
296,965
642,871 418,969 940,899 574,741
Rico
285,050 611,936 152,604
999,148
11 %
734,417
28 % 6%
Seafrost
235,780
233,706
794,554
890,412
Rusia S.A.C.
22,958
251,097
994 %
721,795 -19%
8%
Brasil Foods S.A.C.
-15,924
Mangiare
1,200,800 210,929
1,079,310
580,738229,681 -46%
9%
6%
Otros (16)
800,663
418,955
1,186,819
Inversiones Per Pacfico S.A.
150,774
170,816
622,320
384,950
1,307,938
486,881
-63 %
353,643
-8%
4
%
Total 4,490,163 5,605,875 8,479,954 11,319,204 9,022,448 -20 %
Seven Seas Products S.A.C.
307,558
Espaa
Empresas
CONCHA de ABANICO
(Argopecten purpuratus)
En el 2013 las exportaciones
de
concha
de
abanico
congelada registraron el nivel
ms alto histrico; superando
los US$ 160 millones con un
crecimiento en valor 111%. Las
buenas cosechas de este
producto
en
el
2013
permitieron contar con una
Perupez S.A.C.
Otros (24)
2,131,183 2,953,097
3%
-
3,240,413
266,011
3,065,355 1,661,553
- 3%
-46%
18 %
8,479,954 11,319,204 9,022,448 -20% 100 %
3
2
2013
Empresas
2009
2011
5.978.726,20
8.680.020,89
12.091.381,35
Pesquera San Simone S.A.C.
1.060.769,25
2.281.136,18
543.968,45
17.535.742,69
14 %
19.121.637,53
47%
11 %
11.099.170,30
14.640.467,76
16%
14.074.882,87
-
9%
184.628,74
313%
9.423.984,45
12,50
21.881.174,38
134%
18.782.636,51
719.560,14
8.074.224,50
1384%
3.712.598,55
5.119.599,65
2.510.340,55
5.687.425,00
127%
5.468.212,13
3.992.662,03
4.984.824,06
LANGOSTINO
(Litopenaeus
vannamei)
6.894.343,45
25
6%
1.795.929,48
% 13
15 %
11.805.876,53
17.063.712,04
Part.
13/12
156%
22.049.661,38
5.038.415,62
11.611.953,27
2013
24.975.049,69
24.790.693,58
9.425.705,99
Seafrost S.A.C.
2012
12.969.037,55
9.666.150,22
2010
5%
6.311.990,64
4%
4.214.650,63
3%
51.101.606,35
34 %
De acuerdo con las cifras de Aduanas, los embarques de langostinos congelados registraron un
aumento del 38% en cuanto al valor exportado, alcanzando los US$ 129726,157, valor que lo
3
3
2013
coloca como la tercera especie ms exportada por detrs de la pota y la concha de abanico. En trminos de volumen exportado no hubo variacin
significativa en comparacin al 2012, se exportaron 13,735 toneladas de producto final. En trminos generales los precios del langostino durante el 2013
estuvieron al alza; algunos pases productores vieron afectados sus cultivos debido a la presencia del virus EMS que redujo sus producciones, elevando el
precio de este producto en mercados como EEUU.
Marinazul se mantiene como la principal empresa exportadora de langostinos congelados con una participacin del 18% del total exportado.
3
4
2013
Cola de Langostino
Esta presentacin contina siendo la principal forma de comercializacin del producto, abarcando el 79% del valor de los envos; y los Estados Unidos sigue siendo el mercado
natural para este producto con el 84% de
participacin,
correspondiente a los US $ 86 millones
exportados a este pas.
Espaa con 8% de participacin
se mantiene como el segundo
principal destino.
El
precio
promedio
de
exportacin tuvo un incremento
del 38%, impulsado en gran
parte por la reduccin de la
oferta de pases asiticos.
Mercados
2009
2010
Estados Unidos
58.161.432
42.062.146
86.049.311
2011
2012
2013
46.796.142
48 %
13 / 12
60.007.578
Japon
Chile
352.046
203.867
354.105
Tailandia
383.175
Ecuador 245.586
473.395
668.226
789.822
Otros (6)
712.357
970.141
3.107.554 939.645
Total
241.550
50.026.406
53.329.272
72.665.379
321.739
1.930.645 847 %
461.095
30 %
-
-59 %
327.854
73.460.900
-65 %
102.489.922
40 %
3
5
2013
langost
ino
congel
ado
(US$
FOB)
Langostino Entero
Var.%
Part.
%
Empresas
2009
Marinazul S.A.
17.949.665
2010
7.913.105
20.203.316
2011
5.866.627
13%
2.923.750
8.083.373
La Fragata S A
5.899.481
2.725.725
7.080.480
3.734.250
4.818.515
Total
20.998.458
50.026.406
5.729.994
4.583.469
4.364.177
-16%
5.314.078
20%
7%
2.535.732
3.028.147
30%
3.253.904
23.813.172
31.743.320
53.329.272
102.489.922
8%
8%
3.066.401
29
11.314.155
16 %
7.548.670
8.506.697
48%
13
12.516.651
5.152.413
1.554.753
13/12
20 %
1.663.711
Otros (32)
2013
4.698.233
4.479.975
16.901.809
3936%
2012
5%
4.649.540
5%
23.386.861
23%
25.840.750
31 %
72.665.379
40 %
100 %
73.460.900
3
6
2013
Mercados
Espaa
2009
2010
2011
2012
2013
13 / 12
5.248.875
8.906.486
10.167.378
9.258.921
11.426.511
23 %
Estados Unidos
3.868.407
2.794.174
3.749.253
4.666.964 7.296.383
56 %
Rusia
1.017.162
597.433
2.206.782
3.391.721
2.836.812
-16 %
Francia
1.853.269
3.720.307
1.615.874
2.101.164
2.346.113
12 %
Panama -
2.151.179
221.702
960.817
Empresas
2009
Otros
1.132.896
Corporacion Refrigerados INY SA
2010
2011
2012
2013
508.021
822.602
3.195.226
4.648.905
-100 %
4.244.719
4.857.095 27.236.23514%
Total 13.120.618 16.526.422
18.892.411 20.316.939
34 %
Marinazul S.A.
68.400
246.974
1.150.749
146.270
2.081.348
Ccoral S.A
58.000
221%
3.692.355
251.501
1.989.323
38%
1.189.835
224%
Var.%
Part.
13/12
% 13
676.464
4.767.827
18 %
554.311
14 %
1.213.817
2.869.465
7%
1.687.800
11 %
614.456
3
7
2013
501.728
1.035.660
1.581.665
83%
1.265.911
1.648.424
7%
-
40%
1.773.563
362.004
1.148.463
FILETE DE PERICO
(Coryphaena hippurus)
1.301.826
1.894.926
398.833
44
365.366
7%
96.714
6%
8.788.990
8.464.567 8.648.893
8.775.633 8.511.085 -3% 31 % Total
13.120.618 16.526.422 18.892.411 20.316.939 27.236.235 34 % 100 %
Otros (16)
3
8
Mercados
2009
2010
2011
2012
2013
Estados Unidos
27.605.072
31.413.349
66.192.992
37.614.638
Venezuela 9.414.978 8.556.752 6.276.537 11.563.587
Guadalupe
2013
50.708.672
-43 %
14.686.106
27 %
1.725.979 333.611
887.601
Antillas Holandesas
1.814.981 1.836.667 1 %
532.096
187.488
328.131
858.492
162 %
591.442
330.947
1.322.813 550.151
-58 %
Total
13 / 12
46.957.200
94.720.189
50.184.143
64.723.590
3.712.727
-65
%
-32
%
68.601.107
Empresas
2009
2010
2011
2012
Novaperu
S.A.C.
4.156.664
8.353.193
6.934.552
5.395.498
9.457.116
75%
225.000
6.110.818
9.155.939
7.009.041
23%
3.714.452
3.880.221
6.267.165
4.811.405
5.063.953
5% 8 %
3.538.764
3.926.401
4.829.458
5.286.186
4.722.279
2.440.092
4.621.051
488.764
2.310.467
3.285.595
7%
11%
42% 5 %
2.669.799
1.685.339
3.233.951
2.631.724
3.062.790
16% 5 %
4.490.166
2.009.387 10.234.532
6.279.531
2.772.477
56%
4%
4.255.163
1.998.562
-53
3%
Altamar
Foods Per
S.A.C.
Frozen
Products
Corporation
S.A.C.
Dexim S.R.L.
Pesquera
Hayduk S.A.
Sercosta
S.A.C.
Corp. de
Ingenieria de
Refrigeracin
S.R.L
Propemar
Per S.A.C
502.198
649.197
3.514.416
2013
Var.%
13/12
15
%
11
%
3
9
2013
%
Otros (49)
Total
46.957.200
94.720.189
50.184.143
64.723.590
68.601.107
-50
%
-32%
42
%
1
00 %
4
0
2013
41
2013
42
2013
43
2013
44
2013
Filete de Trucha
Las exportaciones de este producto mantienen su incremento desde hace 5 aos. En el 2013 las exportaciones aumentaron en 9% y 19% en valor y cantidad respectivamente.
Con respecto al mercado, Canad se mantiene como el principal destino, seguido de
45
2013
4.301.798
3%
Peruvian
Andean
Trout
S.A.C.
Otros
2.509.052
5.436.318
5.278.521
83 %
-
46
13/12 13
1.060.543
17
%
0%
99%
2013
Francia y Holanda con incrementos de 286% y 100% respectivamente. Importante mencionar a Brasil que
continua demandando trucha peruana con expectativas de crecimiento mayores para los prximos aos.
CABALLA
(Scomber japonicus)
Tras la cada en las exportaciones de caballa en el ao 2012, estas alcanzaron un valor de 3.4 millones de dlares, con tasas de crecimiento con relacin al ao anterior de 86% en
valor y 282% en peso. Estos valores se deberan a mayor disponibilidad del recurso en el pas.
Brasil se mantiene como
de haber aumentado sus
de destinos africanos en el
47
2013
Evolucin de las empresas exportadoras de caballa congelada
(US$ FOB)
Var.%
Empresas
2009
2010
8.067.729
2011
2012
0,5
3.887.457
2.667.640
326.460
2013
291.600
13/12
812.127
402.186
3.001.169
38%
PEJERREY
(Odonthestes regia
regia)
Consorcio Sanguineti
S.A.C.
Pesquera Exalmar
S.A.A.
14.722
19.588
9
14
4.576.632
72.082
13 29
23.202
358.509
32.677
1%
-65%
1%
0
%
24.955
135%
-
0
%
0
%
0%
0
%
100
%
- - -100 %
Otros
Total
14.438.793
270%
87 %
12 %
28.125
Part. %
13
37.925 6.933.204
1.208.498
186 %
3.456.4
71
48
Var.%
Empresas
2009
2010
2011
2012
2013
13/12
Part. %
13
2013
China se mantiene como el
principal destino con una
participacin de 39%, seguido de
Estados Unidos con 38%,
mostrando un incremento en sus
compras de 91%. Canad y
Espaa ocupan el tercer y cuarto
puesto con 11% y 8%,
decreciendo en 31 y 35%
respectivamente. Produpesca es
la principal empresa exportadora
peruana
con
29%
de
participacin a pesar de haber
decrecido en 30%. Por otra
parte, las primeras cinco
empresas concentran el 70% del
valor exportado. Es importante
destacar que este producto es consumido principalmente por las comunidades asiticas.
Produpesca S.A.C.
42.317
340.097
1.135.445
796.500
30%
Altamar Foods Peru S.A.C.
25.670
282.565
Novaperu S.A.C.
Umi Foods S.A.C.
30.868 135.836
381.104
911.694
335.131
26%
60.732
395.063
228.363
80.908
160.605
290.909
422.567
62.475
111.733
1.710.816
1.827.734
747.311
Total
265.621
17 %
12
%
- 163.361 - 6 %
Otros (10)
130.164
459.786
29 %
957.361
6
99%
%
129.838 -69%
5%
102.300 -8% 4%
425.699 -56% 15
%
161.236
3.107.391
4.570.840 3.478.108 2.769.608 100
1.266.504
20% %
49
2013
50
2013
PAICHE
(Arapaima gigas)
Las exportaciones de esta
especie amaznica en el ao
2013 alcanzaron un valor de
1.7 millones de dlares,
presentando un crecimiento
de 19.3% en valor y 16.3% en
peso. Es importante destacar
el crecimiento alcanzando
desde el 2010, con una tasa de
crecimiento promedio anual
de 324%, el cual se sustentara
en
las
cualidades
organolpticas que ofrece su
carne.
La progresiva aceptacin del
producto se aprecia en e
aumento del precio promedio
el cual alcanz los 18.5
US$/kg.
El principal mercado destino
en el 2013 fue Estados Unidos con el 95% de participacin, seguido por Noruega y Hong Kong, con 4% y 1%,
mercados que se espera respondan favorablemente al producto.
51
13/12
13
4.1.2
CONSERVAS
22.224
15%
1.686.669
96 %
65.507 -
Otros
599
4%
37.523
0%
Total
- 22.823 403.276 1.468.141
1.752.178 19% 100 %
2
producto (tanto en su presentacin como sardina peruana y como anchoa envasada) con un
55% de la participacin, seguida del atn y sardina con 13 y 12% respectivamente. La cuarta especie en importancia es el jurel, que cay en 67%.
En lo que respecta a los principales mercados de exportacin, se observa que Brasil ocupa la primera ubicacin con 17%, seguido por Espaa con 16%, quien
cede un punto porcentual, y Alemania con 13%. Asimismo, se destaca que Colombia y Repblica Dominicana se mantienen entre las siete primeras
ubicaciones.
52
2013
CONSERVAS DE
ANCHOVETA TIPO
SARDINA
(Engraulis ringens)
53
2013
Las exportaciones de conservas
de anchoveta tipo sardina
disminuyeron en cantidad y
valor en 29.6% y en 27.4%
respectivamente durante el
2013, alcanzando un valor de 26
millones de dlares. Esta
disminucin estara relacionada
a la baja disponibilidad del
recurso por parte de las plantas
procesadoras. A pesar que la
composicin de mercados se
mantiene similar a las del 2012,
con Republica Dominicana,
Alemania y Colombia entre los
tres primeros, se observa que las
exportaciones de conservas de
anchoveta hacia estos destinos
han disminuido en promedio un
33%.
54
2013
Empresas
1,691,295
2,983,128
9,609,191
-19%
5,681,474
3,788,445
Vlacar S.A.C.
-
5,004,192
-32%
4,202,242
37 %
4,342,533
15 %
-
2013/12 2013
2,466,074
1,105,560
2,387,620
9%
743,711
-23%
1,183,479
1,175,084
9%
-
5%
1 ,248,385
5%
Conservera San Lucas S.A.C.
-
500,550
1,036,524
4%
Otros (28)
11,920,168
10,819,760
8,572,569
55
107
2013
Mientras que Andesa sigue siendo
la lder en las exportaciones de
este tipo de conserva, es
importante
destacar
la
participacin de tres empresas
productoras, Vlacar, Bluewave Marine Per y Conservera San Lucas, por
evidenciar crecimiento en este
rubro.
14,827,604
5,492,878
-63
21 %
56
2013
57
2013
58
2013
Var.%
Part
.%
Empresas
680,376
18,077,200
1,677,522
2,894,230
5,709,002
838,064
8%
436,348
-45%
5%
-47%
414,346
189,004
645,234
354,799
9,899,842
-87%
2,402,543
31 %
754,758
777,603
3,020,520
752,570
799,441
39 %
214%
2,932,290
22,837,769
76,440
932,688
-80%
3,687,287
2013/12 2013
-41%
378,831
567
740,615
5,762,394
-57
4%
4%
1,731,113
8%
59
2013
60
2013
CONSERVA DE POTA
(Dosidicus gigas)
Las exportaciones de conservas de pota no mostraron mayor
valor, sin embargo, se observ un crecimiento de 4% en volumen.
variacin en trminos de
61
2013/12
47,696 75,553 364,560 37,559 32,915 Espaa 209,976 191,916 12,317 39,374 32,090 -19 %
Portugal -
69,169 61,760 -
Singapur
4,997
Otros 20
24
Total
1,071,806
25,805 -
899,259 1,277,229
Empresas 2009
Alamesa
S.A.C.
256,084
Inversiones
Prisco S.A.C.
187,010
South
American
Product S.A.C.
Seven Stars
Corporation
S.A.C.
Meridian
Fishing S.A.C.
Pesquera
Hayduk S.A.
2010
2011
258,993
2013
Var.% Part.
2013/12 %
201
3
248,719
269,750
70%
188,322
642,079
18%
221,793
19,435
303,307
272,496
-35%
196,395
24,687
109,974
56,014 69,169
-96%
4,556
-
71,941
Otros
Total
1,071,806
1%
19,752
75,577
249,522
50
%
26
%
23
%
423,414
392,613
177,385
201,805
2012
3,984
62
2013
Alamesa S.A.C. es la principal
empresa exportadora de este
tipo de conservas con una
participacin de 50%.
10
0%
63
2013
64
2013
65
2013
66
2013
4.1.3 FRESCO-REFRIGERADO
La exportacin de productos fresco-refrigerados alcanz el valor de US$ 4.2 millones representando el 0.15% de las exportaciones totales y el 0.4% de las
exportaciones de CHD, mostrando un aumento de 21% en valor, y una disminucin de 47%, llegando a 429 toneladas en relacin al ao 2012.
La diferencia entre estos valores estara relacionada a una cada general de los precios de estos productos, los cuales tienen como principal destino los Estados
Unidos, como se observa en el siguiente cuadro, con una participacin de 98.4%.
Las principales especies que conforman las exportaciones de fresco refrigerado fueron el bacalao de profundidad con un 56% de participacin, seguido por la
tilapia, Perico y trucha con 34%, 6% y 3%, respectivamente. Estas cuatro especies representaron el 99% de las exportaciones de este sector. Las especies que
ms crecieron en trminos de valor fueron trucha (398%), perico (137%) y bacalao (46%). Los productos en base a tilapia, principalmente en presentacin de
filete, slo mostraron una variacin de 6% en trminos de valor y 0.2% en trminos de peso.
67
2013
68
2013
69
2013
4.1.4 CURADOS
La exportacin de productos curados alcanz en el ao 2013 el valor de US$ 23.3 millones representando el 0.8% de las exportaciones totales, mostrando una
disminucin de 47% frente a los valores de 2012. En relacin al volumen, las exportaciones fueron de 3,510 toneladas, reducindose en el mismo periodo en
25%.
La clasificacin de los principales productos pesqueros curados es la siguiente: ovas de pez volador (59%), aletas de tiburn (14%), pepino de mar (8%) y
anchoas en salazn (7%). La reduccin en las exportaciones se fundamenta en la disminucin de las compras del exterior de los principales productos curados
como: ovas de pez volador (-52.8%), anchoas en salazn (-51%). pepino de mar (-49.1%) y aletas de tiburn (-43.7%).
Asia se consolida como la principal regin de destino para los productos curados peruanos con el 79% (doce puntos porcentuales por encima del valor del
2012) por la concentracin de productos como ovas de pez volador, aleta de tiburn y pepino de mar hacia Japn (33%), Hong Kong (28%), Taiwn (10%) y
China (8%).
70
2013
71
2013
La variacin negativa se
explicara por la disminucin del
precio promedio (-35%) de este
producto en los principales
mercados asiticos.
Tres son los principales pases importadores de este producto, y corresponden a la regin asitica: Japn, Taiwn y China, representando el 81.6% de la participacin. Slo Taiwn
present un crecimiento positivo con 24%.
2013/12
Part. % 2013
1,120,706
7,593,497
El Bosque E.I.R.L.
661,359
1,453,849
-32%
11 %
125,520
1,431,511
318,886
1,555,491
38 %
1,669,392
722,847
3,365,042
4,818,281
-33%
5,113,231
664,330
2,125,040
1,126,369
-57%
11 %
-37%
7%
979,246
241,710
859,487
777,415
504,531
232,884
-10%
6%
1,078,075
72
2013
Tres empresas representan el 60%
de las exportaciones de este
producto.
Se
observa
una
reduccin de 36% en el nmero de
empresas participantes del
sector.
2,059,654
637,882
Otros (17)
2,152,714
11,282,897
3,206,232
-69
5%
1,321,014
-72
3,433,970
24 %
Total
5,484,014 3,467,146 14,088,186
13,599,365 -53% 100 %
28,841,107
ANCHOAS EN SALAZN
(Engraulis ringens)
Se observa una tendencia
decreciente
en
las
exportaciones de anchoas en
salazn, las cuales engloban
los productos envasados en
bidones, barriles y baldes en
su preparacin y posterior
exportacin.
Este rubro alcanz un valor de
1.6 millones de dlares,
reducindose en 51% en valor
y
20%
en
volumen,
evidencindose una fuerte
baja en el precio promedio de
45%.
Espaa se ha caracterizado por
ser el principal destino de este
producto, y a pesar de la
reduccin de 73% en el valor
73
2013
importado, sigue ocupando el
primer lugar con 33%, seguido
por Chile con 32%e Italia con
28%.
Empresas
Anchoveta S.A.C.
Corporacin
Leribe
20,701 406,838
S.A.C.
Peruvian
Anchoas
S.A.C.
4,013,998 2,520,280
Pesquera
4.2.2 DIVERSOS
Las
exportaciones
de
118,374
A.P. Pesca S.C.R.L.
221,925
Artesanal de
Chimbote
E.I.R.L.
hidrobiolgicos diversos
Total
relacin
al
173,187
24%
61%
17 %
54%
15 %
245,962
108,088
206,718
249,850
196,451
48,944
35 %
30,954
279,325
159,614
59,041
1,268,132
Otros (3)
con
677,259
576,439
463,580
productos
aumentaron en 47.5%
278,615
2013/12 Part. %
2013
2,104,360
2,173,467 76,991
91 13
%- %
21% 12
%
3%
96% 5
%
4,313,314
3,635,330 3,771,833 3,327,786 1,630,829 51%
ao
74
100
%
2013
2012, alcanzando un valor de US$ 36225,864. En trminos de peso exportado, la variacin fue de 9.8% alcanzando un valor de 30.7 mil toneladas. Las algas se
mantienen como el principal producto de este rubro con el 99% de la participacin. Asimismo, China se mantiene como el principal destino de las
exportaciones de productos diversos con una participacin de 98%.
ALGAS MARINAS
75
2013
Las exportaciones de algas marinas vienen mostrando un crecimiento desde el ao 2009, siendo la tasa de
crecimiento para el 2013 de 49% en valor y 10% en volumen, alcanzando un valor total de los US$ 35.9 millones.
Cabe agregar que la tasa de crecimiento anual en el periodo 2009/2013 fue de 25%. Asimismo, se observa una
tendencia creciente en el precio promedio anual en ese mismo periodo de con una tasa de crecimiento
promedio anual de 8.2%.
Las principales especies exportadas fueron: Macrocystis con 49.8%, Lessonia con 23.8%, otras algas pardas con
25.9% y Gigartina con 0.4%.
76
Mercados
China
2009
7,589,158
Panama
4.3 CONSUMO
HUMANO
INDIRECTO
Las exportaciones de
consumo
humano
indirecto representaron
en el 2013 el 62.3% de las exportaciones totales en valor y el 70% en lo que respecta al peso en
tonelaje exportado, alcanzando los siguientes valores: US$ 1,719 millones y 983,441 toneladas.
Con relacin al ao 2012, la variacin fue de -27% en valor y -34% en peso, basado
fundamentalmente en la disminucin en la produccin de aceite de pescado en el Per.
2010
2011
13,720,015
15,859,362
Taiwan
25,770
Canada
114,463
Francia
152,516
Espaa
59,893
150,628
Estados Unidos
125,037
43,708
Total
111,067
15
107,880
85,000
138,156
58,154 100,101
614,554
420,332 14,834,143
8,577,904
Otros (4)
127,008
281,425
Chile
35,454,176
357,887
Var.%
2013/12
2013
2013
23,664,410
50,114 390,651
780 141,125
169,787
16,969,705
-3
29,388
45,034
750
26,608
3450 % -8
144,640
66,479
24,087,531
18,642
-9
1,405
35,976,821
49.3
Evolucin
de lasesas
s de algas s (US$
emprexportadora marina
FOB)
Var.% 2013
Empresas
2009
4,116,226
9,796,352
2013/12
Part. % 20
18,511,742
51
89%
Las exportaciones de este rubro estuvieron compuestas por: harina de pescado con 79% de
Inka Sur Pacifico S.A.C.
participacin, aceite de pescado con 20% y harina de pota con 1%. La menor produccin de
Otros (17)
4,062,442
aceite de pescado habra permitido que la proporcin de harina de pescado aumente en 2
Total 8,577,904
puntos porcentuales.
En relacin a los principales mercados de exportacin de estas exportaciones, China aumenta su
participacin en 12 puntos porcentuales, representando el 51% de la participacin, alcanzando
2012
5,624,336
10,036,568
8,736,628
24
-13%
-
3,820,048
11
2,415,569
1,815,750
2,012,634
1,909,670
5
-5%
767,527
720,148 -6% 2
708,797
2%
1,402,058 3,995,501
373,353
636,118 70% 2
5,871,448 1,417,893 1,101,096 933,671 -15% 3
14,834,143 16,969,705 24,087,531 35,976,821
49%
100 %
77
2013
compras por US$ 883 millones, a pesar de una reduccin de 3.6% en relacin al ao anterior. Le sigue Alemania con una participacin de 8% y una variacin
de -48% en sus compras de harina, y en tercera ubicacin, Chile con una participacin de 7% y variacin de -6%. Japn y Dinamarca completan las primeras
cinco ubicaciones con una participacin de 5% cada uno, y tasas de crecimiento de -51% y -45% respectivamente.
78
2013
A diferencia del crecimiento de las
exportaciones de harina de pescado
mostrado entre el 2010 y 2012, el
ao 2013 cerr con una variacin
negativa tanto en valor como en
peso:
-23.8%
y
-36.9%,
respectivamente. En relacin a los
precios,
se
observa
una
recuperacin de los precios luego de
la cada de estos durante el 2012.
Por otra parte debe mencionarse la
tendencia a la baja del precio a
partir de mayo del 2013, el cual
coincide con la disminucin de los
precios del grano amarillo de soya.
China aumenta su participacin
como principal destino de la harina
de pescado con 63%, seguido de
Alemania con 10% y una reduccin
de compra de -47%. En tercera
ubicacin, Chile desplaza a Japn
con una participacin de 7% y un
crecimiento de 28%.
79
2009
2010
2011
2012
2013
201313/12
Var.%
Part. % 13
160,492,414
150,025,319
161,896,595
134,282,122
44,879,800
46,109,107
-17%
10 %
159,036,940
-29%
8%
113,540,773
-19%
8%
48,096,703
31,579,381
258,320,072
10 %
139,195,137
108,852,832
23,950,663
12 %
-7%
115,189,931
88,561,628
-20%
113,772,100
132,812,476
110,252,169
13 %
185,230,803
136,314,650
159,676,692
204,631,433
158,434,422
125,234,847
146,792,997
162,563,363
24 %
-29%
171,754,883
197,391,493
176,553,923
240,725,402
-24%
325,613,743
-32
2%
257,411,020
-34% 13 %
Total 1,428,025,610 1,617,081,698 1,779,734,133 1,782,576,460
1,358,730,514 -24% 100 %
274,607,377
426,818,571
396,166,789
268,883,480
178,178,197
80
2009
2010
2011
2012
2013
Var.% 13/12
2013
Part. % 13
Industrias Bioacuaticas Talara S.A.C
El
nmero
de
empresas
exportadoras ha disminuido a
pesar del aumento en valor de este
producto, concentrndose el 52%
de las exportaciones estas en las
primeras cuatro
C N C, S.A.C.
6%
646%
5%
946,933
-
353,735
-
882,516
404,508
878,971
8%
590,158
1,171,245
126,852
4%
1,426,744
207,195
9%
769,262
1,373,168
2,317,856
10 %
849,104
13,443,554 10,825,504
3,044,645
472,991
-
1,734,239
38,485
1,284,873
-22%
1,816,344
-
La
disminucin
en
las
exportaciones de aceite de
pescado se refleja en la menor
produccin de este producto en el
ao 2013, alcanzando un valor de
US$ 341.9 millones, reducindose
en 36.9% en valor y 59.8% en peso.
Esta disminucin ocurre frente a
una coyuntura donde el precio se
ha incrementado en 45% en el
ltimo ao.
839,279
25 %
Alicorp S.A.A.
848,609
empresas.
1,957,501
4,582,007 50%
2106%
5%
-
5%
10,141,468 11,206,253
4,958,336 -56%
27 %
Total 16,377,512 13,133,912 13,506,183 18,107,260 18,367,468 1% 100
%
81
2009
14%
25 %
85,139,811
El
nmero
de
empresas
exportadoras se redujo en 30%,
concentrando
las primeras 7
empresas
el
82%
de
las
exportaciones de este producto.
La
composicin
los
ao
mantenindose
primeros
anterior,
los
puestos
clasificacin:
tres
de
la
Estados
15%
17,160,426
63,676,170
94,8
22,109,256
39,
8%
26,607,807
59,6
8%
28,585,188
31,425,075
14,078,963
16,183,351
15,426,634
15,109,695
16,765,009
CFG
10,931,991
Investment
S.A.C.
BPO
TRADING
S.A.C.
11,765,379
-55%
Colpex
International 33,055,687
S.A.C.
Pesquera
Hayduk
S.A.
46,858,292
74,820,271
20 %
24,137,770
16,143,465
28,277,338
-28%
26,851,936
de
43,668,038
-27%
69,441,312
V. MERCADOS
2013
40,854,143
26,164,267
30,603,023
24,609,862
43,878,819
21,502,602
45,949,803
111,842,455
19,016,847
16,181,294
118,897,715 131,560,443 139,786,969
40,927,895
3
2
5
5
6
Otros (15
empresas)
Total
257,883,213 269,496,472
332,734,931
541,735,875 341,931,870 3
11%
respectivamente. Estados Unidos mostr un crecimiento en valor de 26% con un total de US$ 224 millones, demandando principalmente conchas de abanico
y langostinos congelados.
China, a pesar de mantener la segunda ubicacin, mostr una cada de 4% basada principalmente en la reduccin de las exportaciones de filete de pota pre
cocido. En tercer lugar, Espaa mantiene su ubicacin mostrando un crecimiento de 3% evidencindose esto en el aumento de las importaciones de pulpa de
pota congeladas peruanas. Las exportaciones a Francia y Tailandia aumentaron en 6% cada una, evidencindose un aumento en las compras de conchas de
abanico para el primero y pota para el segundo. Corea del Sur ocup el sexto lugar debido principalmente a una reduccin en sus compras de filete de pota.
82
2013
En relacin al mercado de harina y aceite de pescado para CHI se observa que China ha aumentado su participacin a 51% (12 puntos porcentuales ms
frente al 2012). Alemania mantiene la segunda posicin con una participacin de 8% seguida de Chile, como primer pas de Amrica Latina de destino de las
exportaciones, con una participacin de 7%, desplazando a Japn (que el ao pasado se encontraba tercero) al cuarto lugar.
83
2013
84
2013
5,326
12,492 15.2 % Taiwan
8,209
9,954 -80.9 %
Panam
13,361
13,897
6,080
12,957
1,967
5,389 173.9 % Haiti
4,151 33.1 % Vietnam
5,135
Guadalupe
1,760
Chile
Singapur
574
3,378
-56.2 %
Otros (70 pases) 59,959 48,745 -18.7% TOTAL CHD 1,007,198 1,035,121 2.8%
El ao 2013 tambin se mantuvo la tendencia en la concentracin en el nmero de pases destino de nuestras exportaciones, como resultado de la recesin
econmica presentada principalmente en los pases europeos y que habra afectado a los mercados asiticos. En los tres mercados (Directo, Indirecto y
Dems Usos) se observa una disminucin de 5%, 12% y 5.5%.
85
2013
Total
2008
104
49
36
111
2009
93
56
39
104
2010
78
55
33
92
2011
110
56
34
116
2012
105
49
36
112
2013
100
43
34
108
A continuacin se observa la variacin de las exportaciones de productos de consumo humano directo en diferentes mercados: tanto los de mayor
crecimiento, como los que decrecieron en el periodo de anlisis. Cabe destacar el crecimiento de Estados Unidos y Tailandia, basados en el aumento de las
exportaciones de conchas de abanico congeladas y tentculo crudo de pota congelada respectivamente.
86
2013
87
2013
88
2013
VI. EMPRESAS
Durante el ao 2013 se registr un total de 488 empresas exportadoras del sector de productos pesqueros, representando una disminucin de 4.7% respecto
al ao 2012. La categora que ms se contrajo fue la de 500,000 y 2 millones de dlares con -15.5%, seguida por la categora de 10 a 50 millones de dlares
con un -8.6%. Por otra parte, debe destacarse el aumento de las empresas que exportaron de 2 a 5 millones y de 5 a 10 millones de dlares con 5.6% y 10.7%
89
2013
En el siguiente cuadro se puede apreciar la clasificacin de empresas segn el valor exportado en millones de dlares, observndose la mayor concentracin
en los rangos inferiores a 500,000 dlares (260 empresas en el 2013 frente a las 269 del ao 2012). A nivel de grandes empresas exportadoras, con valores de
venta superiores a 50 millones de dlares, no se observa ninguna variacin entre ambos aos, siendo estas empresas principalmente exportadoras de harina
de pescado.
90
2013
91
2013
De acuerdo a una evaluacin especifica del tamao de las empresas en funcin al rango de exportaciones, en donde se otorga categoras a las empresas como
se aprecia en la siguiente tabla, se observa esta reduccin general de 4.7%, siendo los tamaos de pequea y gran empresa (2) los que ms disminuyeron: 9.5
y 10.5%, respectivamente. Las categoras Mediana y Grande (1) se redujeron en 3.8 y 3.5% cada una. Debe mencionarse que el nmero de micro empresas no
sufri ninguna variacin.
53,417,479
20,729 6.26 %
Productora Andina de Congelados S.C.R.L
52,224,197
Corporacin Refrigerados INY S.A
39,507,142
4,543 4.63 %
C N C, S.A.C.
38,880,762
24,635
4.55 %
Pacific Freezing Company S.A.C.
24,159,114
30,134
17,867
6.12 %
2.83 %
92
2013
Marinazul S.A.
23,895,690
2,104
2.80 %
Altamar Foods Per S.A.C.
23,471,837
7,658
2.75 %
Inversiones Prisco S.A.C.
22,838,871
2,389
2.68 %
Pesquera Hayduk S.A.
21,707,262
13,759
2.54 %
Dexim S.R.L.
21,657,940
8,004
2.54 %
Otros (277 empresas)
531,946,958
219,692
62.31 %
TOTAL CONGELADOS
CONSERVAS
Bluewave Marine Peru S.A.C.
Austral Group S.A.A.
Seafrost S.A.C.
Compaa Americana de Conservas S.A.C.
Inversiones Prisco S.A.C.
Andina de Desarrollo ANDESA S.A.C.
Inversiones y Comercio Internacional S.R.L.
Anchoveta S.A.C.
853,707,252 351,513
US$ FOB
TM
14,906,849
13,201,319
12,172,346
11,735,577
10,364,368
10,362,432
7,705,197
4,688,948
100.00 %
Particip. %
3,950
4,761
2,260
1,443
2,420
3,269
3,954
12.67 %
11.22 %
10.34 %
9.97 %
8.81 %
8.80 %
6.55 %
3.98 %
817
Alamesa S.A.C.
3,161,258
2.69 %
510
Vlacar S.A.C.
Otros (66 empresas)
TOTAL CONSERVAS
2,495,909
26,898,671
117,692,873
1,698
10,089
35,171
2.12 %
22.85%
100.00%
93
2013
94
FRESCOS
US$ FOB
TM
Particip. %
Cultimarine S.A.C.
33.49 %
2013
1,409,614.02 165.01
Agromarina del Per S.A.C.
1,017,593.12
52.96 24.18 %
Armavi S.A.C.
557,054.23
30.78
13.23 %
Empresa Pesquera Ocean Fish S.A.C.
323,251.50
16.66
7.68 %
Vieira Portugal Carlos Gustavo
307,090.14
16.00
7.30 %
Propemar Per S.A.C.
144,272.43
19.67 3.43 %
Harrisson Vigil Jos Martn Ignacio
117,632.04
15.54
2.79 %
Peruvian Andean Trout S.A.C.
86,944.20
10.36
2.07 %
Diane's Seafoods S.A.C
77,126.48
3.87 1.83 %
Peruvian Seabass S.A.C.
45,711.73
2.31 1.09 %
Otros (15 empresas)
122,801.69
96.26
2.92 %
TOTAL FRESCOS
Globe Seaweed International S.A.C
18,511,742
Almacenajes Arequipa E.I.R.L.
8,736,628
Empresa Minera Zhang Yunsheng E.I.R.L.
3,820,048
del Per S.A.C
1,909,670
1,217 5.27 %
Chatsford S.A.C.
720,148
585
Guangjin Peru S.A.C.
708,797
Inka Sur Pacfico S.A.C.
636,118
Algas Arequipa E.I.R.L.
267,488
Costura Industrial Import E.I.R.L.
191,273
Atlante Corporation S.A.C.
174,500
Otros (35 empresas)
549,453
TOTAL DIVERSOS
4,209,092
429
100.00 %
17,348
51.10 %
6,901
24.12 %
3,106 10.55 % Algas Multiexport
1.99 %
421
1.96 %
454
1.76 %
334
0.74 %
292
50
1.52%
56
0.53 %
0.48 %
36,225,864 30,764
100.00 %
5,113,231
76 6.97 %
699
21.96 %
95
2013
El Bosque E.I.R.L.
1,453,849
Inversiones Per Pacfico S.A.
1,431,511
Pesquera Hucor Export E.I.R.L.
1,047,395
Gervasi Per S.A.C.
979,246
Inversiones Sancco S.A.C.
969,886
Mega Pesca S.A.
777,415
116
KDN Peru S.A.C.
759,617
16
Valrep Internacional S.A.C.
756,170
Otros (53)
8,374,208
2,062
TOTAL CURADOS
23,285,489 3,511
100.00 %
VIVOS
60
6.24 %
193
6.15 %
53
4.50 %
153
4.21 %
60
4.17 %
3.34 %
3.26 %
23
3.25 %
35.96 %
US$ FOB
Acuatrade S.A.C.
1,863,062
Stingray Aquarium S.A.C
721,871
MF Tropical Fish E.I.R.L.
334,588
Acuario Valentina E.I.R.L
186,200
28
Amazon Country Exports S.A.C.
148,998
Amazon Tropicals Aquarium E.I.R.L.
129,090
Velasquez Delpino Christopher Lui
104,901
Nijsseni's Corporation S.R.L.
73,097
10
Fish Live Peru - ATA Aquarium S.R.L.
69,430
Reyes Quijano Santos Francisco
57,517
Otras (18 empresas)
268,260
79
6.78%
TM
Particip. %
90
47.08 %
32
18.24 %
23
8.46 %
4.71 %
10
3.77 %
42
3.26 %
7 2.65 %
1.85 %
18 1.75 %
16
1.45 %
356
100.00%
96
2013
HARINA
US$ FOB
TM
Particip. %
TOTAL HARINA
2,754,195,964
ACEITE
US$ FOB
1,716,119
TM
100.00 %
Particip. %
97
2013
TOTAL ACEITE
341,931,870 125,381
100.00%
98
2013
99
2013
VII. IMPORTACIONES
La dinmica de las importaciones de productos pesqueros para consumo humano directo ha experimentado un aumento de 42% en valor en el ltimo ao,
segn cifras registradas por Aduanas, en valores US$FOB. El total importado en el ao 2013, alcanz un valor de US$ 215.14 millones en comparacin a los
US$ 144.03 millones registrados en el 2012; totalizando 115.45 mil TM importadas frente a las 69.25 mil TM que ingresaron al pas el ao anterior.
El principal rubro de las importaciones de productos pesqueros se refiere a los congelados, habiendo logrado US$ 88.57 millones, es decir, 57% ms que el
ao anterior. Este aumento es debido al incremento sustancial, ms del triple comparado al ao anterior, en las importaciones de jurel entero. El atn entero
creci en 51% y otros filetes congelados crecieron en 11% en valor. En este ltimo rubro destacan la tilapia y la basa con 43% y 41% de participacin
respectivamente.
Para el caso de las conservas, se aprecia un incremento del valor de las importaciones del orden de 47% al totalizar US$ 88.84 millones para el ao 2013. La
especie ms utilizada en la elaboracin de las conservas es el atn (US$ 72.48 millones), este tipo de conservas tiene una participacin en el rubro de 82% y ha
experimentado un crecimiento en valor de 33%. Las mayores importaciones de conservas de atn provienen principalmente del Ecuador.
Adems, en el 2013, las importaciones del rubro frescos ascendieron a US$ 6.57 millones. Aunque se aprecia un aumento de 71% en trminos de toneladas
mtricas (TM) importadas, el valor de dichas importaciones han sufrido una cada de 25%, debido a la menor importacin de tilapia fresca. Dentro del rubro
los dems pescados frescos destacan especies como la caballa y el salmn; con participaciones de 26 y 23%, respectivamente. La caballa proviene de Ecuador
mientras que el salmn se importa de Chile.
Por otra parte, el rubro vivos ha experimentado un crecimiento tanto en valor (5%) como en TM importadas (42%). Dentro de este rubro se aprecia una
expansin en las compras de larvas de langostino y ovas de trucha de 2% y 10% respectivamente; sin embargo se ha importado menos peces ornamentales
(25% menos) frente al ao anterior. Las ovas de trucha provienen de los Estados Unidos mientras que las larvas de langostino se importan del Ecuador.
100
2013
Las anchoas saladas, que representan los 72% del rubro curados, han decrecido en 9% en valor, producto de la menor importacin de anchoas en salazn
procedente de Argentina principalmente.
Las importaciones de algas marinas en el presente ao se han incrementado en 46%. Las importaciones de cistos de artemia, utilizados para la alimentacin
(dieta) de las larvas de langostino, se redujeron en 22%.
Fuente: SUNAT
Elaboracin: Sub direccin de Promocin Internacional de la Oferta Exportable
101
2013
102
2013
ANEXOS
Diversos
Vivos
Harina
Aceite
24,483 36,092
3,067 3,579
1,554,693
271,980
27,988 30,689
324
315
1,244,668
177,736
Variacin (%)
47%
10%
17%
-3%
1,167,009
157,261 63,366
Efecto
34%
2,363
20%
-83
772,452
-35% -60%
9,247
594
-20%
62%
11,610
512
-34% 21%
-162,389
-525,630
215,605
68,145 -94,244
-310,025
103
2013
N EMPRESAS
RANKING DE EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSUMO HUMANO DIRECTO 2013 (Valor US$ FOB)
Total N
EMPRESAS
1 SEAFROST S.A.C.
65,589,825 26
52,224,197 27
21,657,940
10,838,438
10,392,168
21,232,006
10,298,254
9,714,084
23,552,950 33
24,159,114 31
23,895,690 32
33,452,985 30
39,514,726 28
38,992,026 29
Total
23,471,837
35
34
VIRAZON S.A.
21,406,253
37
9,412,673
LA FRAGATA S A
36
8,959,366
8,736,628
19,654,760
38
8,706,454
8,468,361
8,083,373
7,705,197
7,516,547
7,248,006
104
2013
14
NOVAPERU S.A.C.
17
18,511,742
17,338,289
40
17,332,873
41
42
45
14,074,883
14,906,849 44
6,680,714
6,628,486
12,014,902
47
11,673,520
48
11,617,479
49
SERCOSTA S.A.C.
10,923,494
6,838,703
6,854,042
14,376,767
16,901,809
39
50
6,466,939
6,387,176
ANCHOVETA S.A.C.
6,147,985
Otros (354)
6,012,756
5,986,992
5,800,121
5,699,766
5,265,387
260,008,052
Fuente: Aduanas / Elaboracin: Promper
TOTAL
1,035,120,570
105
RANKING DE EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSUMO HUMANO INDIRECTO 2013 (Valor US$ FOB)
N EMPRESAS
Total N
Total
2013
395,055,055
CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C.
198,606,818
3
AUSTRAL GROUP S.A.A
161,089,815
4
PESQUERA DIAMANTE S.A.
159,248,745
5
PESQUERA HAYDUK S.A.
157,817,252
6
CFG INVESTMENT SAC
133,462,694
PESQUERA EXALMAR S.A.A.
127,547,228
26
27
28
VLACAR S.A.C.
29
MERBAR S.A.C.
30
31
PROTEFISH S.A.C.
32
85,139,811
9
PESQUERA CENTINELA S.A.C.
36,189,754
COMPANIA PESQUERA DEL PACIFICO CENTRO S.A.
27,919,197
11
COLPEX INTERNATIONAL S.A.C.
26,164,267
12
BPO TRADING S.A.C.
19,016,847
33
1
2
10
EMPRESAS
4,784,714
4,704,528
4,144,155
4,020,304
4,010,554
3,780,499
3,768,037
36
3,531,044
PROTEINAS DEL PERU S.A.C.
2,852,836
PESQUERA JADA S.A.
2,785,076
ANDINA DE DESARROLLO ANDESA S.A.C.
2,723,997
37
34
35
2,248,344
14,248,243
12,327,538
15
DOIL FISH QUALITY S.A.C. - DFQ S.A.C.
11,457,160
16
MARINE FEEDS PERU S.A.C.
10,476,906
17
PACIFICO INTERNATIONAL TRADING COMPANY S.A.C.
10,102,011
18
PESQUERA CARAL S.A.
8,966,564
19
INVERSIONES ANDES FISH S.A.C.
7,788,122
13
14
38
39
40
41
42
NUTRIFISH S.A.C.
43
44
2,223,464
2,156,980
2,135,137
2,066,839
2,043,957
1,946,828
1,887,852
20
ALICORP SAA
6,568,602
45
C N C, S.A.C.
21
46
22
47
23
5,615,088
5,605,786
5,428,282
48
24
PESQUERA CAPRICORNIO S A
5,163,226
1,816,344
1,693,271
1,653,753
1,601,771
25
4,791,006
49
50 DEXIM SRL
1,512,299
15,696,136
Fuente: Aduanas / Elaboracin: Promper
TOTAL 1,719,029,852
106
Total
2013
20,364
19,554
N EMPRESAS
1 ACUATRADE S.A.C.
Total N
EMPRESAS
15,453
721,871 16 UCAYALI
EXOTICS E.I.R.L.
334,588 17 RIVERLAND
AQUATICS S.A.C.
148,998 19
104,901
69,430
10
57,517 24
E.I.R.L.
73,097
12,002
7,899
7,629
7,306
12
13
14
6,220
3,096
S.A.C.
2,597
JEANETTE ANGELICA
1,424
1,385
TOTAL
1,329
400
3,957,012
107