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ESTRATGICO
DE MARKETING
2014-2015
PLAN
ESTRATGICO
DE MARKETING
2014-2015
DOCUMENTO MARCO
INSTITUTO
DE TURISMO
DE ESPAA
www.tourspain.es
DOCUMENTO
MARCO
Introduccin
Objetivos
Anlisis de mercados emisores y definicin
de reas geogrficas de actuacin
Estrategia global por segmentos y
productos
Portafolio de productos
Imagen de marca
Implementacin operativa
Indicadores de seguimiento
1
2
3
4
5
6
7
8
1. INTRODUCCIN
El Plan Nacional Integral de Turismo (PNIT), aprobado en junio de 2012, tiene
como objetivo impulsar la competitividad de las empresas y destinos tursticos
espaoles y renovar el liderazgo mundial de nuestro pas para las prximas
dcadas, contribuyendo a la generacin de riqueza, de empleo y de bienestar
social.
Una de las medidas del PNIT es impulsar un Plan Estratgico de Marketing (PEM)
que permita priorizar la inversin por mercados y, dentro de estos, por productos
y segmentos. Para su elaboracin se ha tomado como base el conocimiento que
Turespaa acumula de los mercados emisores y de la situacin de Espaa en el
contexto internacional. Asimismo, se han utilizado nuevas herramientas que
permiten afinar el conocimiento tanto de nuestro posicionamiento de marca
(Tracking de Marca), como de las motivaciones y preferencias de los turistas
(Estudio demoscpico de demanda).
El resultado de todo ello es este Plan Estratgico de Marketing que se constituye
como herramienta de Turespaa para afrontar los nuevos desafos de promocin
del destino Espaa.
Este Plan se articula en este Documento Marco, donde se establecen las lneas
generales de actuacin y en los Planes Estratgicos por reas geogrficas, que
declinan y concretan los objetivos de cada una de ellas. Finalmente, estas lneas
estratgicas descienden al nivel operativo y se concretan en los planes operativos
anuales (POAS) de las Oficinas Espaolas de Turismo.
El Documento Marco se alinea con los seis objetivos principales de Turespaa,
dirigidos todos ellos a la bsqueda del aumento de la rentabilidad del sector
turstico en nuestro pas. Adems, recoge el sistema de seguimiento e indicadores
relevantes de ejecucin. Estos ltimos conformarn el cuadro de mando del
organismo para evaluar la actuacin y, en su caso, reorientarla hacia los objetivos
planteados.
2. OBJETIVOS
El Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) establece siete objetivos para el
conjunto del sector turstico espaol, apoyados por medidas que los desarrollan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Incremento
de los
ingresos
tursticos
Diversificacin
de la demanda
Desestacionalizacin
Diversificacin
de la demanda
Diversificacin
geogrfica
Diversificacin
temporal
Diversificacin
motivacional
Diversificacin
de la demanda
Diversificacin
de mercados de
origen
Mejorar la
cohesin y
notoriedad
de la Marca
Espaa
Aumentar el
poder de la
marca turstica
Espaa
Europa Central
Dinamarca
Finlandia
Irlanda
Islandia
Noruega
Reino Unido
Suecia
Alemania
Austria
Blgica
Luxemburgo
Pases Bajos
Suiza
Bulgaria
Chequia
Croacia
Eslovaquia
Eslovenia
Estonia
Hungra
Letonia
Lituania
Polonia
Rumana
Rusia
Ucrania
Arabia Saudita
Catar
Chipre
Emiratos rabes Unidos
Francia
Grecia
Norteamrica
Iberoamrica
Israel
Italia
Kuwait
Lbano
Malta
Omn
Portugal
Turqua
Canad
Estados Unidos
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Mxico
Per
Uruguay
Venezuela
Australia
India
Indonesia
Filipinas
Malasia
Nueva Zelanda
Singapur
Tailandia
China
China (Hong-Kong)
China (Taiwan)
Corea del Sur
Japn
1 Es interesante destacar el grado de coincidencia del presente anlisis con el estudio del BBVA del ao 2013 (Eagles
Economic Outlook), en el que se ha identificado un grupo de pases denominado EAGLES (Emerging and Growth-Leading
Economies), que en nuestra clasificacin aparecen tambin en una destacada posicin en cuanto a su potencial.
10
11
12
90
China
Australia y Nueva Zelanda
80
India
Argentina
Singapur
Brasil
Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia
70
60
Colombia y Venezuela
50
Rusia
Canad
Estados Unidos
Turqua
Mjico
40
Noruega
Japn
Suiza
30
Polonia
Ucrania
Repblica Checa
Reino Unido
Suecia
20
Irlanda
Luxemburgo
Grecia
10
Blgica
Finlandia
Francia
Alemania
Pases Bajos
Dinamarca
Austria
Portugal
Italia
0
0
10
13
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Europa
central
Europa
del Este
Europa
sur
/Medite
rrneo
Nortea
mrica
Iberomr
ica
Grupo 1
Grupo 2
Turqua
Grupo 3
Polonia
Grupo 4
Rusia
Grupo 5
Grupo 6
Reino
Unido
Suecia
Alemania
Holanda
Blgica
Mxico
Brasil
Sudeste
Asitico
Asia
Oriental
India
China
Japn
EEUU
Francia
Italia
Portugal
Con los datos de esta investigacin podemos saber, por tanto, a qu segmentos
debemos dirigirnos dentro de nuestros mercados prioritarios, y cules son, por
tanto, los productos en los que focalizar las acciones de promocin.
El principal criterio de segmentacin desde el punto de vista de la estrategia de
marketing ha de ser aquel que permita clasificar a los viajeros y potenciales
viajeros internacionales en funcin de aquello que buscan principalmente en su
14
(motivacional y
15
16
17
18
19
priorizarn unos sobre otros, en funcin de los objetivos propios de esa rea y de
la importancia relativa de cada segmento en esos mercados.
En todo caso, en cuanto a los segmentos motivacionales hay dos que son
claramente menos interesantes en trminos de posicionamiento: el vacacional y el
familiar y tnico.
Si bien el vacacional puro sigue siendo fundamental en trminos estratgicos en
tanto que su mantenimiento contribuye el nmero de llegadas, pernoctaciones y
gasto turstico, este segmento vacacional no contribuye a los restantes objetivos:
no fomenta la diversificacin de mercados (es irrelevante en mercados emergentes
y se concentra en mercados europeos maduros); no fomenta la diversificacin
geogrfica en destino puesto que apuesta por el sol y playa tradicional; no fomenta
la diversificacin temporal dado que viene estrechamente ligado a la temporada de
verano; y no fomenta la diversificacin motivacional porque su catlogo de
motivaciones y productos a consumir est muy limitado, de nuevo, al sol y playa.
En cuanto al segmento familiar y tnico, resulta menos interesante debido a su
difcil captacin dado que su eleccin de destino viene motivada por factores
ajenos a la oferta turstica. Asimismo, su consumo de productos tursticos es
menor. No obstante, en determinados mercados afines en races a Espaa, puede
contemplarse su promocin: caso de Mxico y otros mercados latinoamericanos.
Asimismo, el turismo religioso (como producto de inters especial) puede
promocionarse en mercados de influencia catlica como Polonia, donde este
segmento tiene un peso relativo significativo.
Hechas estas precisiones, se recomienda actuar sobre los siguientes segmentos:
a) En trminos de diversificacin de mercados es importante plantear una
estrategia acertada para los mercados lejanos y emergentes, dirigida a los
segmentos que cuentan con mayor presencia. En este sentido, cobra
importancia el segmento generalista en todos los mercados no europeos, el
cultural-vacacional en Europa del Este (y en concreto, en Rusia) y el vital
en Asia.
b) En trminos de diversificacin motivacional, geogrfica y temporal, es
importante focalizar la accin en aquellos segmentos que consumen
productos con potencial diversificador permitiendo, por lo tanto, la
promocin de destinos distintos al sol y playa.
a. Los segmentos con menor consumo y menor inters por productos
de sol y playa son el Descubridor y el Vital. Por tanto, ambos son los
que ms contribuyen en trminos de diversificacin motivacional.
20
Descubridor
Indice de actividades realizadas respecto de la media
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
21
Vital
Indice de actividades realizadas respecto de la media
130%
120%
110%
100%
90%
80%
70%
60%
Generalista
Indice de actividades realizadas respecto de la media
140%
130%
120%
110%
100%
90%
80%
22
Cultural-Vacacacional
Indice de actividades realizadas respecto de la media
140%
130%
120%
110%
100%
90%
80%
70%
60%
23
Rural-naturaleza
Este segmento se caracteriza por la importancia que otorga a realizar actividades
en zonas rurales, espacios naturales y al camping, aunque tambin al descanso en
la costa. Por el contrario no son afines a ir de compras, a disfrutar de la
gastronoma y el vino o a visitar ciudades.
Desde el punto de vista motivacional, existiran dos tipos de perfil: uno ms
tranquilo, interesado por descansar y relajarse en entornos naturales y otro ms
vital, con un mayor componente de actividad y experiencias.
Aunque es el segmento ms pequeo a nivel global, destaca por su importancia en
Europa Central, donde es el segundo ms grande casi a la par con el de playa,
gastronoma y compras. En Alemania, de hecho, es el de mayor tamao (22%) y en
Polonia y China es el segundo perfil ms frecuente (18% y 17% respectivamente).
En lnea con su preferencia por los productos, el principal factor en la eleccin del
destino es el entorno, paisajes y naturaleza.
Tranquilo
Su denominacin se debe a que se interesa por casi todas las actividades y
productos, excepto por lo que tienen un componente ms activo (deportes,
acontecimientos deportivos, los cursos de aprendizaje). Presenta un perfil
experiencial relajado, prefiere productos de descanso o de moderada implicacin.
Aunque consume turismo urbano y gastronmico, destaca tambin el porcentaje
de los que han ido a la playa o al campo, adems de los han visto arte o han hecho
rutas e itinerarios
Es un perfil muy frecuente en los pases europeos, tiene importancia en el centro y
el norte, pero especialmente en el sur (Italia y Portugal sobre todo) donde es el
segmento ms grande (25%). Tambin tiene importancia relativa en Norteamrica
(17%). Sin embargo, es bastante ms pequeo en Iberoamrica (7%).
Su perfil sociodemogrfico es relativamente mayor y de menor estatus que la
media. Es importante la presencia del colectivo senior.
Se trata de un segmento ms sensible a la seguridad y al precio que la media. De
este modo, los principales factores por los que decide el destino son el precio, la
seguridad y el entorno. Aunque la importancia que concede al patrimonio cultural
est el mismo nivel que la media, el factor clima tiene ms prevalencia que en el
resto de la muestra.
24
Deportivo
Tiene el perfil experiencial ms propiamente activo. Y es tambin un segmento
joven. Se distingue del resto de segmentos por su inters precisamente en las
actividades que menos interesaban al tranquilo: deportes, acontecimientos
deportivos, aprendizaje (idiomas). En general, consume menos productos (realiza
menos actividades) que la media, pero en estos tres mencionados su consumo
supera al medio.
Aunque no es predominante en ningn rea ni pas, supone entre el 12% y el 16%
en la mayora de los mercados lo que lo convierte en un segmento minoritario
sobre el que diversificar en mercados maduros como Reino Unido, Blgica y
Holanda.
Cosmopolita
Se trata de un perfil experiencial bien definido, caracterizado por su inters en el
turismo urbano, la gastronoma y las compras. En negativo le define su bajo inters
por el turismo rural, el camping, la naturaleza y la playa. Tambin consume por
encima de la media, productos como arte y cultura, rutas y acontecimientos
culturales. Es decir, se trata de productos todos ellos asociados a la oferta de las
ciudades: turismo urbano, con algo de cultura (oferta musestica y eventos),
itinerarios entre ciudades, restauracin y shopping.
Es un segmento ms presente en mercados lejanos (en especial, Japn) y
emergentes (Mxico o Brasil) que en europeos. Sobresale su peso en Iberoamrica,
Turqua y Europa del Este. Por el contrario, es un segmento relativamente pequeo
en Alemania, China o India.
Desde el punto de vista sociodemogrfico nos encontramos ante un segmento con
nivel de estatus elevado. Utilizando el proxy del nivel de estudios, observamos que
presentan un perfil superior a la media mientras que por nivel de renta declarada,
es el segundo segmento que ms presencia tiene de ingresos altos.
A la hora de elegir destino, destaca la importancia que conceden al patrimonio
histrico-cultural, a la calidad y variedad de la restauracin y a las infraestructuras
(como factores principales en su decisin. No obstante, el precio y la seguridad son
los factores ms mencionados. Por el contrario, el entorno, los paisajes y la
naturaleza no son un factor decisivo para este segmento ms interesado por la vida
urbana.
Cultural
El viajero de perfil cultural expresa un marcado inters por el arte y los
acontecimientos culturales, el turismo urbano y las rutas. Tambin le interesan, no
25
obstante, los espacios naturales. Por el contrario, no presenta inclinacin hacia las
actividades de sol y playa ni hacia el shopping o la gastronoma. De hecho, compra
menos que la media y consume gastronoma tambin por debajo de la media. Por
el contrario, destaca su consumo de los cuatro productos mencionados (arte,
turismo urbano, rutas e itinerarios, acontecimientos culturales).
Es un segmento fundamentalmente presente en mercados maduros (europeos y
lejanos). Por zonas geogrficas es ms prevalente en Europa del Sur, Europa
Central y Norteamrica (14%). Por pases, destaca su presencia en Francia, donde
es el perfil predominante y en Blgica, donde es el segundo ms importante. Es el
grupo de mayor edad, con alta presencia de pensionistas, pero con nivel
sociocultural elevado.
En la misma que sus preferencias, el patrimonio histrico cultural y, en algo menor
medida, el entorno natural y paisajstico, son los factores principales por los que
este grupo parece decidirse por un destino concreto, mientras que tiene menos en
cuenta el precio, la seguridad, la tranquilidad, la calidad del alojamiento, el clima y
la calidad y variedad de la restauracin. Es decir, se interesa por factores
inherentes al destino y ligados a las caractersticas del mismo, ms que por
factores ligados a la competitividad de su oferta turstica y de ocio.
Abierto a todo
Se trata de viajeros con gran inters en un variado catlogo de productos, no
rechazan ninguno y puntan muy por encima de la media en todas sus
preferencias. No obstante, en general realizan menos actividades que la media:
viajeros entusiastas, pero tambin viajeros inexpertos o solo viajeros potenciales.
Mientras que en segmentos como el de Playa, Gastronoma y Compras o el Cultural,
el 94% y el 90% de los integrantes, respectivamente, han viajado al extranjero en
los ltimos 3 aos, en este segmento slo lo han hecho el 70%.
Es un perfil experiencial muy extendido en mercados emergentes, como los
iberoamericanos (Mxico) o los asiticos (India y China) y Turqua, mientras que
en Europa Central y Europa del Norte tiene poca incidencia. Su inexperiencia
viajera tambin explica que sean extraordinariamente sensibles a la seguridad del
destino, que constituye con mucha diferencia el principal factor de decisin
mencionado.
En trminos sociodemogrficos, su composicin es similar a la de los viajeros de
mercados emergentes, se trata de un segmento predominantemente joven y con un
nivel de estatus alto: es el que presenta mayor nivel de renta declarada y mayor
porcentaje de personas con estudios superiores.
26
27
Para el primero habr que presentar una estrategia muy centrada en pocos
productos que atraigan su atencin, construyendo una imagen de destino
diferenciada.
Para el segundo, por el contrario, habr que ofrecer imagen de diversidad en
destino: el destino ha de ser como una navaja suiza para que este tipo de viajero lo
considere entre sus preferencias; aunque no vaya a utilizar, ni mucho menos,
todas las posibilidades que ofrece, ha de saber que las ofrece.
Se presenta a continuacin el consumo de productos de cada uno de los segmentos
en relacin al consumo medio de la muestra analizada
Rural y naturaleza
ndice de actividades realizadas sobre la media
220%
200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
28
Tranquilo
ndice de actividades realizadas sobre la media
145%
125%
105%
85%
65%
45%
25%
Deportivo
ndice de actividades realizadas sobre la media
190%
170%
150%
130%
110%
90%
70%
50%
30%
29
Cosmopolita
ndice de actividades realizadas sobre la media
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
Cultural
ndice de actividades realizadas sobre la media
170%
150%
130%
110%
90%
70%
50%
30%
30
Abierto a todo
ndice de actividades realizadas sobre la media
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
31
TIPO DE
SEGMENTO
SEGMENTACIN
Motivacional
DESCUBRIDOR
Experiencial
COSMOPOLITA
CULTURAL
ITALIA en su set de
consideracin
19.4%
21%
18.3%
ESPAA en su set de
consideracin
16.6%
18%
16.8%
% de menciones en la pregunta Qu pases tiene intencin de visitar en los prximos dos aos?
32
Vital
Generalista
Italia
Espaa
Turqua
Grecia
Francia
Egipto
EEUU
Reino Unido
Tnez
Alemania
Cultural-vacacional
Croacia
No se han incluido los segmentos Familiar y tnico y Vacacional por resultar de menor inters para el posicionamiento
estratgico.
2 Aunque no aparecen en los grficos, Italia obtiene el 24% de las menciones como destino favorito frente al 23% de Espaa
en los segmentos vacacional y playa, gastronoma y compras. Asimismo, en el segmento tnico-familiar obtiene el 27% de las
menciones frente al 20% de Espaa.
33
5,0%
0,0%
rural-naturaleza
tranquilo
deportivo
cosmopolita
Italia
Espaa
Grecia
Turqua
Francia
Egipto
R. Unido
EEUU
Tnez
Alemania
cultural
abierto a todo
Croacia
3 Mide la valoracin en aquellos productos importantes para cada segmento (preferidos y consumidos) para Espaa, por un
lado (sea o no su destino favorito) y para su destino favorito (cuando no es Espaa) por el otro.
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Valoracin del atractivo del destino favorito y de Espaa para los productos
consumidos por cada segmento experiencial
4,50
4,30
4,10
3,90
3,70
3,50
3,30
3,10
2,90
2,70
2,50
5. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
Espaa como destino turstico cuenta con una amplia oferta de experiencias y
productos tursticos. El conocimiento y la experiencia de Turespaa ha permitido
identificar cinco experiencias clave: relajarse, descubrir, divertirse, aprender y
reunirse, que se corresponden a motivaciones vacacionales (salvo el turismo de
negocios), lo que ha quedado validado por el estudio demoscpico. Efectivamente,
en las respuestas sobre motivaciones de viaje se han obtenido cuatro ejes, de los
que tres encajan perfectamente con los conceptos de producto del portafolio ya
definido (relajarse, descubrir, divertirse). Slo el cuarto, que aglutina un tipo de
motivacin tnica o por raigambre al viaje, no se corresponde con productos
tursticos concretos.
1. Eje de motivacin en torno a la necesidad de descubrir y conocer. El
concepto aprender se entiende como una dimesin especfica de este eje,
aunque por motivos operativos en el portafolio de productos aparezca
separado.
2. Eje de motivacin en torno a la necesidad de descansar y desconectar. Un
disfrute pasivo que incluye un componente familiar y de relacin con el
crculo cercano.
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RELAJARSE
En la costa
Destinos
rurales
Campings
Turismo salud
DESCUBRIR
DIVERTIRSE
Turismo urbano
Itinerarios
Vida nocturna
Gastronoma
Arte y cultura
Naturaleza
Shopping en Espaa
Viajes de inters
especial
Golf
Grandes
eventos
Deportes nuticos y
acuticos
Deportes activos y
de aventura
Deportes de
invierno
Otros deportes
36
APRENDER
Espaol
Otros curos
REUNIRSE
MICE
6. IMAGEN DE MARCA
El ltimo de los objetivos enunciados es el de conseguir el aumento de poder de la
Marca Espaa. Por lo tanto, adems de los productos que se recogen en el catlogo,
la actividad de Turespaa y sus oficinas en el exterior se enfocar tambin a la
promocin de la imagen de Marca pas, ms all de las acciones que la vinculan a
un producto determinado.
Tradicionalmente, la imagen de marca se ha trabajado en funcin del conocido
ciclo AIDA (Awareness o conocimiento, Inters, Deseo, Accin). Dependiendo de la
fase del ciclo en que se encuentre nuestra marca turstica habr que implementar
acciones destinadas a fortalecer el poder de la misma, incrementando su
notoriedad, o bien acciones destinadas a incrementar su diferenciacin. Es decir,
habr que tender al posicionamiento o al reposicionamiento de marca.
En trminos generales, la marca Espaa, aunque bien establecida, est sufriendo
cierta erosin como destino turstico en los ltimos aos (periodo 2011-2013). En
la mayora de nuestros principales mercados emisores hemos perdido cuota como
destino de vacaciones en que se piensa. Solo en Rusia experimentamos un
crecimiento sostenido desde diciembre de 2011.
Cuando piensa en viajes fuera de su pas, qu destinos tursticos o pases le vienen a la
cabeza?
Fuente: Turespaa. Tracking de Marca. Recoge el % de respuestas referidas a cada uno de los destinos, en las cuatro oleadas
de encuestas de 2011 a 2013.
37
referral
retention
intention
acquisition
Por primera vez, en la 1 ola de 2013 del tracking de marca se han incluido
preguntas que miden no slo la notoriedad sino otras fases del ciclo, desde el
conocimiento hasta la recomendacin del destino, pasando por la intencin de
compra (de viaje) y el consumo (la visita a Espaa). De este modo, podemos
ofrecer una visin ms amplia del estado en que se encuentra la Marca Espaa en
el conjunto de los mercados analizados.
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Conocimiento (p1)
Europa central
Asia 1
Iberoamrica
Norteamrica
38
Visita (p5)
Recomendacin (p6)
Europa del Este
P1. Cuando piensa en viajes fuera de su pas Qu destinos tursticos o pases le vienen a la cabeza?
P2. De estos pases, cules tiene intencin de visitar?
P5. Qu pases ha visitado en los ltimos dos aos?
P6. De ellos, cules recomendara visitar?
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7. IMPLEMENTACIN OPERATIVA
Como ya se ha dicho en la introduccin, el PEM se articula en este Documento
Marco, donde se establecen las lneas generales de actuacin, y en los Planes
Estratgicos por reas geogrficas, que concretan los objetivos de cada una de
ellas. Finalmente, se desciende a los mercados a travs de los planes operativos
anuales (POAS) de las Oficinas Espaolas de Turismo.
La implementacin operativa anual del plan corresponde a servicios centrales y
OET, con la participacin de las Comunidades Autnomas, de acuerdo al siguiente
esquema:
SSCC
OET
CCAA
8. INDICADORES DE SEGUIMIENTO
El seguimiento del plan se realiza de acuerdo a un cuadro de mando que diferencia
los siguientes tipos de indicadores:
1) Indicadores de Input: las acciones realizadas y el presupuesto invertido son
los que interesa invertir. Este es el compromiso fundamental de las oficinas
en sus planes tcticos: el cumplimiento del esfuerzo planteado en los planes
estratgicos de su rea. De este modo podemos controlar que las acciones
que efectivamente ejecutamos estn en consonancia con las planificadas.
Solo garantizando este cumplimiento podemos evaluar la actividad de
Turespaa a travs de los dos restantes tipos de indicadores.
o Actividades por producto
o Presupuesto por producto
Fuente: aplicaciones GECO y ANALIZA. Turespaa.
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PLAN
ESTRATGICO
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PLAN
ESTRATGICO
DE MARKETING
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www.tourspain.es
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