EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DESDE EL 2004 HASTA EL 2013

EXPORTACIONES TEXTILES 2004-2008:

El sector textil peruano tiene una larga tradicin de reconocimiento por la calidad de sus
bras naturales. El contar con algodn de bras extra largas ha constituido una ventaja
comparativa que se ha utilizado para penetrar mercados exigentes y conocedores. Sin
embargo, es la continua actualizacin tecnolgica lo que permite a las empresas textiles
peruanas seguir siendo competitivas. Su gran dinamismo y desarrollo se puede apreciar
en la gura 1. Si bien en la dcada que termina en el 2001 las exportaciones del sector
crecieron en cerca de 70 por ciento, no es sino desde la implementacin del ATPDEA
(Andean Trade Promotion and Drug Erradication Act) que sus exportaciones crecieron
notablemente, llegando a expandirse en 200 por ciento.
Las empresas peruanas, gracias a la apertura de nuevos mercados, han podido crecer y
alcanzar las economas de escala necesarias para ofrecer precios competitivos. El sector
textil y confecciones en el Per, considerado uno de los motores del desarrollo y uno de
los mayores generadores de empleo, absorbe alrededor del 7 por ciento de la PEA, como
se puede apreciar en el cuadro 2.
No obstante, dada la creciente competencia proveniente de pases asiticos donde el
costo de la mano de obra es muy bajo, un crecimiento sostenido requiere de una continua
inversin en nuevas tecnologas, bsqueda de nuevos mercados y desarrollo de nuevos
productos. El crecimiento experimentado en los ltimos aos por los benecios otorgados
a travs del ATPDEA, ser aanzado con el inicio del Tratado de Libre Comercio (TLC)
con Estados Unidos y los futuros TLCs negociados en la actualidad, siempre y cuando las
empresas respondan con los niveles de inversin necesarios para satisfacer los
estndares de calidad y diversidad de mercados externos.
El estudio de este sector responde a la necesidad de contar con representatividad, alto
grado de exposicin a mercados internacionales, un creciente nmero de participantes y
de destino de sus productos, y una clara poltica del gobierno para su promocin.
El sector textil ha incrementado su apertura externa desde mediados de los 90. Como se
observa en la gura 3, la apertura comercial del sector ha crecido sustancialmente
pasando de un promedio de 38 por ciento en la dcada de los 90, hasta alcanzar un pico
de 88 por ciento en el 2006. Adicionalmente, el sector ha mantenido una participacin
estable de alrededor del 30 por ciento del valor total de las exportaciones no tradicionales.
Dado que nuestro anlisis se centra en las empresas textiles exportadoras, la creciente
apertura comercial nos permite generalizar con un alto grado de conanza el
comportamiento del sector.

Figura 1.1

Cuadro 2

Figura 3
El cuadro 4 muestra un resumen de la dinmica exportadora textil desde 1994 al 2008. En
este ltimo ao, el sector textil y confecciones estn compuestos de 1696 empresas que
exportan 1271 productos (donde producto es un cdigo de 6 dgitos del HS) a 96 pases.
El exportador promedio en el 2008 enva 12.8 productos a 2.5 pases y recibe
aproximadamente 1.1 millones de dlares. A mediados de los 90, el nmero de empresas
exportadoras ha tenido un incremento notable de alrededor de 150 por ciento. Asimismo,
el nmero de productos se ha ms que duplicado y los exportadores textiles envan sus
productos a 16 nuevos destinos. Al nivel de las empresas, el nmero promedio de
destinos se ha mantenido estable, mientras que el promedio de productos exportados se
ha incrementado de 9.5 en 1994 a 12.8 en el 2008. Adicionalmente, los altos valores de
las desviaciones estndar muestran el alto grado de heterogeneidad en trmino del
nmero de destinos, nmero de productos exportados, y por tanto, tambin en el valor
exportado.
La figura 5 muestra el valor de las exportaciones textiles por destino geogrfico. Las
exportaciones (escala izquierda) estn divididas entre aquellas hacia Estados Unidos,
Europa y pases vecinos (escala derecha). La mayor parte de la dinmica exportadora es
explicada por la alta participacin de nuestras exportaciones textiles hacia los Estados
Unidos. Sin embargo, en los ltimos tres aos, se observa una creciente tendencia hacia
los pases vecinos (especialmente Venezuela) que compensa el reciente deterioro de las
exportaciones hacia Estados Unidos. Qu exportan las empresas textiles peruanas? La
figura 6 muestra las exportaciones, el nmero de empresas exportadoras, el nmero de
los destinos de exportacin y el nmero de productos divididos por agregados textiles de
acuerdo con el HS a 2 dgitos (ver el apndice para una descripcin de estos cdigos).
Las barras representan promedios de tres quinquenios: 1994-1998, 1999-2003 y 20042008. Tanto las exportaciones como el nmero de firmas indican una alta concentracin
en el sector textil. Como se puede observar, casi en su totalidad las operaciones de
exportacin estn compuestas por la alta participacin de las prendas y complementos de
vestir de tejido de punto (HS 61). Por otro lado, la distribucin de los destinos de
exportacin y de los productos denota un incremento en el tiempo en la diversificacin del
portafolio exportador, la cual es ms notoria en prendas de vestir (HS 61-63)
.

Cuadro 4

Figura 5

Figura 6

ANALISIS DE LAS EXPORTACIONES 2004-2008

Las exportaciones textiles peruanas desde el 2003 se muestran crecientes, con una cada
en el 2009 posiblemente por efectos de la crisis internacional ocurrida en ese ao. En el
2010 se negoci un total de US$382'755,144 y en enero-agosto 2011 tenemos un total de
US$313'500,029 que supera al total enero-agosto 2010 por 32.6%. Nuestras
exportaciones textiles tuvieron como principal destino el ao pasado a Colombia con
US$47'998,041 (12% del total), seguido de Ecuador con US$43'058,354, Venezuela con
39'495,105, Chile US$34'426,602 y Estados Unidos US$27'403,905. Podemos notar que
Venezuela fue un importante destino entre el 2007 y 2009 con montos que alcanzaron
US$98 millones.

En este grafico se observa que las exportaciones textiles al mundo se incrementan desde
el 2004 hasta el 2008 de una manera casi constante. El tratado de libre comercio con los
estados unidos entro en vigencia el 16 de enero del 2009 y como se observa en los
graficos antes del tratado nuestras exportaciones crecieron,pero despus en el ao 2009
se observa una cada de nuestras exportaciones , esto debido a la crisis mundial que fue
originada por los Estados Unidos.

IMPORTACIONES TEXTILES 2004-2008:

Especializacin y Concentracin en Productos y Mercados
La Industria Textil y de Prendas de Vestir en Per se especializ en la produccin de un
pequeo grupo de productos. Las T-Shirts y Polos por lo que es Algodn y las Chompas y
Sacos por lo que es Alpaca. Todo lo dems es poco significativo, destinado al mercado
interno y en muchos casos no tiene los niveles de calidad y servicio exigidos para
exportar. Esta situacin tiene como consecuencia una mayor vulnerabilidad del sector a
los cambios en el Consumo, a la competencia asitica y a la presin de los grandes
Distribuidores. Esta realidad es ms evidente en el rubro de Algodn, puesto que la
Competencia es muy fuerte, lo que hace aumentar el nivel de exigencia del Consumidor y
el poder de negociacin de los Distribuidores.

Marketing Pas y Productos

El conocimiento en Europa de los productos textiles y de confeccin de Per es deficiente.
Ms bien hay un conocimiento de la artesana y los productos tradicionales. El Algodn
Pima Peruano es conocido pero hay una fuerte competencia del Algodn Pima con otros
orgenes (India, Turqua, EE.UU) o bien del Giza de Egipto y la Oferta de Pima Peruano
es escasa. La Fibra de Alpaca no es conocida del Consumidor medianamente informado
en Europa. Al revs el Cachemir es una fibra muy conocida y el mercado tiene mucha
oferta de productos de esta fibra a precios cada vez ms competitivos originarios de Asia.
Competencia de Asia
Asia es una referencia en el suministro de prendas de vestir al mercado europeo. Sobre
todo para grandes rdenes de productos con una confeccin poco compleja, destinados al
segmento bajo y medio del mercado. Estos ltimos aos el nivel competitivo de Asia
(China, India, Vietnam) est cambiando y las empresas estn produciendo productos de
mayor valor agregado y mayor complejidad. Actualmente China representa 34% de las
Importaciones totales de la Unin Europea (27 Pases) en Valor y 31% en Volumen. Esto
seala la importancia de China como Proveedor de Europa y tambin que China est
exportando productos de mayor valor agregado. No se puede olvidar que la Unin
Europea tiene un Sistema de Doble Control sobre las Importaciones de China en algunas
categoras de productos, como los T-Shirts, Pullovers, Vestidos, Camisas. Es decir las
Exportaciones de China en estos productos son monitoreadas por las Autoridades locales
que registran los flujos de la mercanca y tambin por la Unin Europea que hace su
proprio control y compara la informacin con lo que recibe oficialmente de China. As
mismo China sigue incrementando su cuota de mercado.

ndices de precios del sector de fabricacin de textiles en Per

Se observa en los graficos que la variacin porcentual de los ndices de precios en la

fabricacin de textiles va en aumento desde el 2005 hasta el 2008 , luego en el 2009
ocurre una variacin porcentual negativa que es debido a la crisis que sufrio Estados
Unidos en el 2008 y cuyos efectos se ven reflejados en el 2009.

Importaciones desde Estados Unidos

ANALISIS DE LAS IMPORTACIONES TEXTILES 2004-2008

Cuadro de importaciones textiles desde el 2004 hasta el 2008
AO
2006

CANTIDAD IMPORTADA
(Miles de dlares)
619.631

2007

587.561

2008

559.599

Cuadro de variacin porcentual de importaciones textiles desde el 2004 hasta el

2008

Grficos

AO

VARIACION PORCENTAL

2006

2007

-5.176 %

2008

-4.759 %

EXPORTACIONES TEXTILES 2009-2013:

Exportaciones textiles 2009
Debido a la crisis internacional el sector textil entro en una fase de desaceleracin en el
2009.La industria de confecciones solo oper al 38% de su capacidad instalada en 2009
por contraccin de la produccin.

 Exportaciones Textiles 2010

Entre los productos ms demandados figuran las camisas de punto de algodn con cuello
para hombres (US$ 9,2 millones), los polos de algodn (US$ 6,7 millones), suter de
algodn (US$ 4,5 millones), camisas de punto de algodn para hombres de tejido a color
con rayas (US$ 2,7 millones) y el pelo fino cardado o peinado de alpaca o llama (US$ 2,5
millones

Las Exportaciones
textiles llegaron a
$ 1563

Exportaciones Textiles 2011

Segn cifras preliminares de la SUNAT, las exportaciones de textil y confecciones
ascendieron a US$ 1,979 millones en el 2011, lo que signific un incremento de
26.6 % con respecto al 2010 (US$ 1,563 millones).
Sociedad de Comercio Exterior (ComexPer) indic que durante el 2011, el Per
export textiles por un total de US$ 446 millones, lo que representa un crecimiento
del 23.2 % con respecto al 2010. Mientras que las confecciones se vendieron al
exterior por un valor de US$ 1,533 millones, equivalente a un incremento del 27.6
% con relacin al 2010.
Los principales mercados de las exportaciones textiles peruanas fueron Ecuador
(US$ 62 millones y crecimiento de 48%), Colombia (57 millones y 31%),
Venezuela (54 millones y 39%); Chile (42 millones y +34%) e Italia (39 millones y
62%).

Las Exportaciones Textiles totales

llegaron a $ 1 991

Exportaciones textiles 2012

La industria textil en el Per, como elemento trascendental en nuestra economa
interna, ha demostrado un buen desempeo dentro de nuestras exportaciones.
Este sector no solo ha crecido a una tasa promedio anual del 3.2% entre 2007 y
2011, sino que en 2012 lleg a sumar un valor de US$ 2,167 millones, lo que
represent un 17% de las exportaciones manufacturadas, con un crecimiento del
9% respecto del ao anterior.
Entre los principales destinos de exportacin de textiles y confecciones,
encontramos en primer lugar a Venezuela, con el 32% del total exportado, que se
traduce en US$ 702 millones y un aumento del 76% respecto al 2011. Le siguen
Estados Unidos (US$ 643 millones, -13%) y Brasil (US$ 102, -1%), con el 30% y el
5% del total exportado, respectivamente. De manera adicional, Ecuador adquiri
otro 5% de este, lo que refleja un incremento del 23% respecto de 2011, con un
valor exportado de US$ 99 millones.

 Exportaciones Textiles 2013

Al ao 2013 2013 se ha notado un retroceso en las exportaciones textiles en un
11.5 %
2013
AGROPECUARIO
TEXTIL
NO
TRADICIONAL

PESQUERO
QUIMICO
METALMECANICA

3,432.45
1,926.08
1,028.32
1,502.31
541.82

ANLISIS DE LAS EXPORTACIONES DEL 2009 AL 2013

Por periodo

Exportaciones Textiles por aos (millones de $ )

2167
1991

1496

2009

1926

1563

2010

2011

2012

2013

Variaciones de las Exportaciones Por periodo

Variaciones Porcentuales de las Exportaciones

Textiles 2009-2013
27.38323736

8.839779006

4.478609626

2009

2010

2011

2012

2013
-11.12136594

-26.19634928

Tendencia de la variacin de Exportaciones

Variacion de las Exportaciones 2009-2013

27.38323736

8.839779006

4.478609626

2009

2010

2011

2012

2013
-11.12136594

-26.19634928

Se observa un crecimiento desde el 2009 , debido al TLC con los Estados unidos
Se observa un descenso en el 2013 , debido a problemas en el mercado
venezolano que es uno de los principales mercados de este sector textil peruano

IMPORTACIONES TEXTILES 2009-2013:

IMPORTACIONES 2010
Productos textiles

El valor de las exportaciones de productos textiles se situ en US$ 98,3 millones,

comparado con el nivel obtenido en octubre de 2009 creci en 13,3%, explicado
principalmente por la mayor demanda proveniente de Estados Unidos (US$ 39,9
millones), Colombia (US$ 6,1 millones), Brasil (5,3 millones) y Chile (US$ 4,2 millones).
Entre los productos ms demandados figuran las camisas de punto de algodn con cuello
para hombres (US$ 9,2 millones), los polos de algodn (US$ 6,7 millones), suter de
algodn (US$ 4,5 millones), camisas de punto de algodn para hombres de tejido a color
con rayas (US$ 2,7 millones) y el pelo fino cardado o peinado de alpaca o llama (US$ 2,5
millones).

IMPORTACIONES 2012
Productos textiles
El valor de las exportaciones de productos textiles se situ en US$ 108,6 millones,
comparado con el nivel obtenido en octubre de 2011 creci 8,6%. Segn
productos, destacaron las camisas de punto de algodn (US$ 10,2 millones),
camisas y blusas de fibra sinttica (US$ 4,0 millones) y los polos y camisetas de
punto de otro material textil (US$ 3,5 millones). Entre los principales mercados de
destino figuran Estados Unidos de Amrica (US$ 36,0 millones) y Venezuela (US$
32,9 millones).

Cuadro de importaciones

ANALISIS DE LAS IMPORTACIONES TEXTILES 2009-2013

Cuadro de importaciones

AOS
2009

CANTIDAD IMPORTADA
(Dolares)
85 535 870

2010

131 193 416

2011

190 127 380

2012

229 715 804

2013

281 939 141

Cuadro de variacion porcentual de las importaciones

Graficos

AOS

VARIACION PORCENTUAL

2009

2010

53.37%

2011

44.92%

2012

20.82%

2013

22.73%

CONCLUSIONES
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES PERIODO 2009-2013
AOS

CANTIDAD EXPORTADA
(Millones Dlares)

CANTIDAD IMPORTADA
( Millones Dolares)

2009

1496

85

2010

1563

131

2011

1991

190

2012

2167

229

2013

1926

281

EXPORT. IMPORT.
(Millones Dlares)

BALANZA COMERCIAL

BALANZA COMERCIAL
AOS

GRAFICOS

2009

+1411

Superavit

2010

+1432

Superavit

2011

+1801

Superavit

2012

+1938

Superavit

2013

+1645

Superavit

Se concluye que en el periodo del 2009-2013 periodo en el que entra en

vigencia el TLC con Estados Unidos y el TLC con China, nuestra balanza
comercial a sido positiva, generando un supervit comercial.
Se concluye que a partir del 2009, despus de entrar en vigencia el TLC
con estados unidos nuestras exportaciones textiles crecieron
considerablemente en comparacin con periodos anteriores al TLC.
Se concluye que a partir del 2010 poca en que entra en vigencia el TLC
con China el valor de nuestras importaciones crecio considerablemente en
comparacin a periodos antes del TLC, siendo actualmente China nuestro
principal pas de importacin de textiles.
Se concluye que la disminucin de las exportaciones en el 2013 seria
consecuencia de problemas en el mercado venezolano que es uno de los
principales mercados de este sector textil peruano.