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ESCUELA DE POSTGRADO
PROGRAMA DE MAESTRA EN ADMINISTRACIN DE
EMPRESAS
RESUMEN EJECUTIVO
3
servicio de recarga de emergencia de equipos celulares y dispositivos
electrnicos con conexin USB.
Publicell tiene por objetivo hacer una formulacin atractiva tanto para el usuario
como para el cliente anunciante. El posicionamiento del producto Siempre
puedes llegar a ms gente de forma diferente, busca definir la
personalidad del servicio y resaltar la propuesta de valor para el anunciante con
Estars en los ojos de todos, y para el usuario, No existen barreras
para estar comunicado.
INDICE
INTRODUCCIN................................................................................... 10
CAPTULO 1. CONCEPCIN DEL NEGOCIO ......................................... 13
1.1. Misin ......................................................................................... 15
1.2. Visin.......................................................................................... 15
CAPTULO 2. ANLISIS DEL MERCADO ............................................. 16
2.1. Sector publicidad ....................................................................... 16
2.1.1. Asociacin Nacional de Anunciantes del Per (ANDA) ....... 17
2.1.2. El Consejo Nacional de Autorregulacin (CONAR) .............. 18
2.1.3. La Asociacin Peruana de Agencias de Publicidad (APAP) . 19
2.1.4. Publicidad Exterior en el Per ............................................. 19
2.2. Proveedores de mdulos............................................................ 21
2.2.1. Mdulos ............................................................................... 23
2.3. Mercado de Telefona Mvil ....................................................... 24
2.4. Mercado de Equipos Celulares ................................................... 25
2.5. Experiencias en otros mercados ................................................ 27
2.6. Tendencias ................................................................................. 30
2.6.1. Publicidad ............................................................................ 30
2.6.2. Telefona Celular .................................................................. 33
2.7. Anlisis PEST .............................................................................. 36
2.7.1. Entorno Poltico / Legal ....................................................... 36
2.7.2. Entorno Econmico .............................................................. 38
2.7.3. Entorno Social y Cultural ..................................................... 41
2.7.4. Entorno Tecnolgico ............................................................ 43
2.8. Conclusiones .............................................................................. 45
CAPITULO 3. COMPETENCIA .............................................................. 47
3.1. Competencia Directa .................................................................. 47
3.2. Competencia Indirecta .............................................................. 53
3.2.1. Televisin ............................................................................. 53
3.2.2. Radio .................................................................................... 54
3.2.3. Diarios.................................................................................. 55
3.3. Matriz de competidores ............................................................. 57
3.4. Conclusiones .............................................................................. 58
CAPTULO 4. SONDEO DE MERCADO .................................................. 59
4.1. Identificacin de clientes potenciales ....................................... 59
4.2. Identificacin de usuarios potenciales ...................................... 63
4.3. Identificacin de posibles ubicaciones de los mdulos ............. 65
4.4. Encuestas ................................................................................... 72
5
4.4.1. Sondeo exploratorio de mercado ........................................ 77
4.4.2. Entrevistas de profundidad ................................................. 81
4.4.3. Conclusiones sobre las encuestas ....................................... 86
4.5. Producto ..................................................................................... 90
4.5.1. Mix de Producto ................................................................... 92
4.6. Identificacin de Usuarios Finales ............................................. 93
4.7. Identificacin de Clientes ......................................................... 95
4.8. Posicionamiento......................................................................... 96
4.9. Conclusiones .............................................................................. 96
CAPTULO 5. ESTRATEGIA COMERCIAL ............................................. 98
5.1. Programa de Marketing propuesto para la penetracin en un
mercado masivo................................................................................. 101
5.1.1. Objetivo Primario .............................................................. 101
5.1.2. Mercado ............................................................................. 102
5.1.3. Caractersticas del servicio ................................................ 102
5.1.4. Caractersticas del competidor .......................................... 102
5.1.5. Caractersticas de Publicell ............................................... 103
5.2. Estrategia Comercial de Producto ........................................... 103
5.2.1. Posicionamiento .................................................................. 105
5.2.2. Beneficios Funcionales ...................................................... 105
5.3. Estrategia de Comercializacin................................................ 107
5.3.1. Comercializacin Directa ................................................... 107
5.3.2. Comercializacin Va Renta ............................................... 108
5.4. Estrategia Comercial de Precio ................................................ 109
5.4.1. Fijacin de Precio .............................................................. 112
5.4.1.1. Precio al usuario final ................................................. 112
5.4.1.2. Precio al cliente ........................................................... 113
5.5. Estrategia Comercial de Publicidad ......................................... 114
5.6. Estrategia Comercial de Promocin: Cliente y Usuario ........... 117
5.6.1. Al usuario ........................................................................... 117
5.6.2. Al cliente ............................................................................ 119
5.7. Estrategia Comercial de Distribucin ...................................... 119
5.7.1. Nmero de puntos de venta .............................................. 120
5.7.2. Cobertura de mercado ....................................................... 120
5.7.3. Localizacin de los Mdulos .............................................. 120
5.7.4. Nivel de servicio mnimo ................................................... 123
5.8. Estrategia Comercial de Fuerza de Ventas .............................. 124
5.8.1. Perfil de los vendedores .................................................... 124
5.8.2. Motivacin y remuneracin ............................................... 125
5.8.3. Plan de cobertura: Frecuencia de visitas ......................... 125
5.8.4. Entrenamiento de vendedores .......................................... 126
5.9. Estrategia Comercial de Investigacin de mercados .............. 126
5.10. Conclusiones ......................................................................... 127
CAPTULO 6. PLAN DE OPERACIONES.............................................. 128
6.1. Aspectos de implementacin ................................................... 128
6
6.1.1. Constitucin de la empresa ............................................... 128
6.1.2. Ubicacin e implementacin del local ............................... 130
6.1.3. Seleccin de proveedores .................................................. 131
6.1.4. Caractersticas de los mdulos .......................................... 133
6.1.5. Importacin y nacionalizacin de los mdulos ................. 135
6.2. Organizacin de la empresa..................................................... 137
6.2.1. Organigrama ...................................................................... 137
6.2.2. Descripcin de Funciones .................................................. 137
6.3. Mapa de procesos .................................................................... 140
6.3.1. Proceso Central del Negocio ............................................. 140
6.3.2. Procesos Crticos ............................................................... 144
6.4. Conclusiones ............................................................................ 146
CAPITULO 7. EVALUACIN FINANCIERA ......................................... 147
7.1. Inversin Inicial ....................................................................... 147
7.1.1. Activos Tangibles ............................................................... 147
7.1.2. Activos Intangibles ............................................................ 148
7.1.3. Capital de Trabajo ............................................................. 149
7.2. Fuentes de financiamiento ...................................................... 149
7.3. Estructura de Deuda ................................................................ 151
7.4. Estimacin del Costo de Oportunidad del Inversionista (Ks) .. 151
7.5. Estructura de Capital ............................................................... 153
7.6. Estructura Deuda Capital ...................................................... 153
7.7. Tasa de descuento ................................................................... 154
7.8. Clculo del Punto de Equilibrio ................................................ 155
7.8.1. Costos Fijos ....................................................................... 155
7.8.2. Costos Variables Unitarios................................................. 156
7.8.3. Ingresos por Mdulo ......................................................... 156
7.8.4. Margen de Contribucin .................................................... 156
7.8.5. Punto de Equilibrio ............................................................ 157
7.9. Flujo de Caja Libre ................................................................... 157
7.10. Criterios de evaluacin del proyecto .................................... 159
7.10.1.
Escenario Pesimista ....................................................... 159
7.10.2.
Escenario Neutro ............................................................ 162
7.10.3.
Escenario Optimista ....................................................... 165
7.11. Conclusiones ......................................................................... 168
CONCLUSIONES ................................................................................. 169
BIBLIOGRAFIA................................................................................... 174
ANEXOS .............................................................................................. 178
INDICE DE GRFICOS
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
8
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
INDICE DE FIGURAS
9
Figura
Figura
Figura
Figura
1
2
3
4
Mdulos
Mdulos
Mdulos
Mdulos
en
en
en
en
Japn ........................................................................ 27
China ......................................................................... 28
Estados Unidos ........................................................... 29
Mxico ....................................................................... 30
10
INTRODUCCIN
Los medios de comunicacin como televisin, radio y peridicos han sido por
dcadas la manera tradicional de promocionar productos de forma exitosa. Sin
embargo, stos presentan una frontera delimitada, ya sea por el precio de los
segundos al aire (radio y televisin), centmetro de columna o pgina (medios
escritos), siendo en ambos casos, diferenciados por el horario estelar o das de
mayor circulacin que pueda garantizar la mayor exposicin posible de la marca
o producto. Es en este punto, que la publicidad alternativa hace la diferencia,
por el amplio espectro de accin sobre el cual le brinda a los creativos una
infinidad de posibilidades para anunciar un producto de forma diferente, pues
los consumidores hoy en da, se ven atacados por innumerables mensajes
publicitarios de las formas ms variadas, siendo cada vez ms difcil captar su
atencin. La publicidad alternativa cobra importancia por ser una manera de
llegar al consumidor de forma inesperada, que causa impacto, adems de ser
inclusiva, pues permite a todo tipo de empresas que no tienen acceso a medios
tradicionales, la posibilidad de promocionar su marca o producto.
11
aproximadamente un 30%, son equipos smartphones, segmento que espera
para el prximo ao un crecimiento de hasta el 50%, sustentado en la
necesidad de los usuarios de estar cada vez ms comunicados y la reduccin en
el precio de los equipos y planes de datos.
a los medios de
12
la empresa como para el anunciante que tomen en branding los mdulos de la
empresa.
13
14
Cliente: Corresponde a la empresa (empresa duea de marca o agencia de
publicidad) que contrata el servicio de publicidad para promocionar un
producto o servicio a travs de los mdulos.
Local: Corresponde a la empresa que brinda las facilidades de espacio y
energa para la ubicacin de los mdulos.
Ingresos
por publicidad
Clientes
Medio
publicitario
Recarga rpida
Entretenimiento
PUBLICELL
Modernidad
Ingresos por
alquiler
Ingresos
por
recarga
Trfico de
usuarios
Local
Ingresos por venta de productos y servicios
Usuarios
15
1.1.
Misin
Ser una empresa de medios alternativos que ofrece a las marcas anunciantes
una alternativa innovadora de publicidad indoor que logre un mayor impacto
hacia los consumidores.
1.2.
Visin
16
2.1.
Sector publicidad
17
Asociacin Nacional de Anunciantes del Per (ANDA)
El Consejo Nacional de Autorregulacin (CONAR)
La Asociacin Peruana de Agencias de Publicidad (APAP)
La Sociedad Nacional de Radio y Televisin (SNRTV)
2.1.1.
18
empresas que, desenvolvindose dentro de la industria de la
comunicacin, no tienen las caractersticas de una empresa
anunciante. Los asociados adherentes de ANDA gozan de casi
todos los mismos derechos que los asociados anunciantes
regulares. (ANDA 2010).
Son 68 asociados regulares1 activos de ANDA y 45 asociados adherentes2.
2.1.2.
1
2
Ver Anexo 1
Ver Anexo 2
19
2.1.3.
2.1.4.
Esta publicidad crece a medida que los espacios urbanos y la economa crecen,
ya que el tener mayor poder adquisitivo hace que se pase ms tiempo en la
calle, asimismo, la creatividad y el desarrollo tecnolgico actual permiten que
los ciudadanos tengan una oferta de publicidad de mucha mayor calidad y
dinamismo. Las marcas y productos, confan entonces, en alcanzar los niveles
Ver Anexo 3
20
de recordacin e impacto para poder posicionarse en la mente de los
consumidores.
Segn SME Monitor S.A., en el primer semestre 2010, Lima sigue concentrando
la mayor parte de la inversin publicitaria en el sector, consolidndose algunas
marcas y anunciantes, y apareciendo nuevas categoras que, en un futuro
cercano pueden emerger como lderes del sector.
Tabla 1 Evolucin de la inversin contratada de publicidad exterior
Inversin Contratada Ene/Jun 07 Ene/Jun 08 Ene/Jun 09 Ene/Jun 10
Publicidad Exterior
18,230
22,086
21,466
23,253
Fija Lima (US$ M)
% Var
21.8%
21.2%
-2.8%
8.3%
Fuente: SME Monitor S.A.
En cuanto a las marcas con mayor inversin durante el primer semestre estn
Claro, Samsung, Coca Cola, Tarjeta Ripley y LG, tal como se muestra en el
siguiente grfico:
Grfico 2 Participacin en inversin publicitaria de 5 principales marcas
% Participacin de las 5 principales Marcas en US$
Claro
2.6%
Samsung
2.5%
Otros
88.8%
21
Dentro de las subcategoras, 5 de ellas concentran el 22.2% del total invertido,
destacando
en
orden
las
Gaseosas,
Tarjetas,
Cervezas,
Tiendas
por
Tarjetas Cervezas
3.8%
4.5%
Tiendas por
Departamento
3.7%
Telefona Celular
3.6%
Otros
77.9%
2.2.
Proveedores de mdulos
22
tambin ofrecen la alternativa de transmisin de imgenes a travs de una
pantalla de 17 pulgadas.
Estos mdulos mantienen precios que oscilan entre 1,000 a 5,000 dlares
americanos, de acuerdo a las caractersticas de cada mdulo y el nmero de
conectores para recarga que ofrece oscilan entre 10 hasta 24 conectores.
23
2.2.1.
Mdulos
El mdulo con los que se propone trabajar cuenta con las siguientes
caractersticas:
24
2.3.
25
3% Nextel, con la marca Nextel.
Grfico 4 Participacin de mercado de Telefona Mvil
Participacin de Mercado
Nextel
3%
Claro
33%
Movistar
64%
Elaboracin: Propia
Fuente: OSIPTEL
Es importante resaltar que es prctica comn de las empresas operadoras del
servicio de telecomunicaciones mviles, subsidiar el costo de los equipos
celulares a los usuarios finales e incluir este subsidio como parte de su costo de
ventas. Esto se hace con el objetivo de incrementar la activacin de lneas, al
brindar mayor accesibilidad a los usuarios para adquirir equipos celulares a bajo
costo.
2.4.
26
para fines de la tesis, se considera que la cantidad de equipos importados por
marcas y modelos guarda relacin directa con su participacin de mercado.
Otros
13%
Nokia
28%
Alcatel
9%
LG
14%
ZTE
14%
Samsung
16%
27
2.5.
Empresas como HKLG Technology Co Ltd, Beijing Changliyuan Technology Co Ltd, Hunan
Zhongji Technology Co Ltd, Chuangsheng Industrial Limited, Stay Talking UK Ltd ofrecen
diversos tipos de mdulos de recarga.
4
28
Figura 2 Mdulos en China
Fuente: http://www.gochargemedia.com.au/
29
En Estados Unidos6, este servicio se ofrece principalmente en aeropuertos y
terminales de bus como servicio de carga nicamente, pues tienen como
mercado objetivo a los viajeros frecuentes y de negocio que transitan en dichos
lugares, habiendo tambin empresas que ofrecen mdulos con publicidad como
Nv3tech7.
Figura 3 Mdulos en Estados Unidos
30
demasiado largo, convierte este servicio de carga rpida en un medio
publicitario efectivo de gran aceptacin y rpido crecimiento por la efectividad e
imagen que da a la marca, explotando como principal herramienta el branding
con diversas marcas.
Figura 4 Mdulos en Mxico
2.6.
2.6.1.
Tendencias
Publicidad
31
consumidor, que cada vez es ms esquivo o difcil de alcanzar, pues tiene
menos capacidad de asombro hacia la publicidad a la cual est constantemente
expuesto.
Actualmente los
32
la publicidad alternativa cuenta con un amplio espectro de accin que da a los
creativos una infinidad de posibilidades, pasando por paneles, vallas, pantallas
electrnicas hasta todo tipo de merchandising publicitario.
El tiempo promedio de
33
que los potenciales clientes no pueden "cambiar de canal", "cambiar de pgina"
o de alguna manera evadir el mensaje.9
2.6.2.
Telefona Celular
Extracto de articulo Caminos Diferentes para llegar al Cliente, autor: Romeo Letona.
Guatemala. Fuente: www.Gestiopolis.com, consultado el 13 de Agosto del 2010.
10
Declaraciones del Director Regional de Ventas de Motorola del Per, Oscar Ortigosa.
Publicado en Gestin Negocios el da 29 de Setiembre 2010.
11
Declaraciones del Gerente Regional de Ventas Corporativas Cono Sur de RIM (Research in
Motion, fabricante de Blackberry), Pablo Grasso. Publicado en Gestin Negocios el da 24 de
Noviembre 2010.
34
El hecho que el mercado de Smartphone est en crecimiento, apoya
indirectamente el plan de negocio, debido a que la conexin permanente de
estos equipos de transmisin de datos hace que la duracin de la pila o batera
sea ms corta y surja la necesidad de hacer la recarga de los equipos por lo
menos 2 veces al da. La transmisin de datos o el estar permanentemente
conectados, consume la mayor parte de la batera de los diferentes equipos
celulares.
Por otro lado, la introduccin de los nuevos modelos de celulares al Per tiene
un desfase de entre 3 y 4 meses con respecto a pases como Brasil, Mxico o
Argentina, donde los equipos ingresan con una demora de 2 meses desde su
lanzamiento mundial.12 Este hecho se explica por la homologacin a la que son
sometidos los equipos, bsicamente en lo que a software se refiere, debido a la
tecnologa del operador, configuracin de fbrica e idioma por ejemplo, servicio
que es ofrecido slo por cuatro empresas desarrolladoras del software.
12
Declaraciones del Director Regional de Ventas de Motorola del Per, Oscar Ortigosa.
Publicado en Gestin Negocios el da 29 de Setiembre 2010.
35
la GSMA13 el desarrollo de un cargador universal para todos los equipos que
permiten transmisin de datos (UCS)14, a travs de un conector Micro USB.
Estos acuerdos15 tienen por objetivo facilitar la vida al usuario, al no tener que
encontrar un cargador especfico para su equipo celular, y por otro lado busca
reducir el impacto que los residuos electrnicos tienen en el medio ambiente, al
ya no ser necesario que por cada cambio de equipo celular se tenga que
cambiar el cargador. Adems, representa un ahorro tanto para el usuario como
para la empresa, en vista que ya no es necesario la venta del equipo celular
junto a un cargador, pues la adquisicin de ste sera opcional.
GSMA: Asociacin Internacional del Sistema Global para las Comunicaciones Mviles.
Universal Charger Solution, cargador universal.
Fuente: http://www.gsmworld.com/our- work/mobile_planet/universal_charging_solution.htm
36
los mdulos de recarga rpida puedan ofrecer cargadores para todos los
modelos actuales de celulares que se comercializan en el pas.
2.7.
Anlisis PEST
2.7.1.
37
Un hecho que genera incertidumbre para los agencias y anunciantes, est en el
mbito poltico y social, debido al proceso electoral municipal. Ello debido a
que las nuevas formas de comunicar en exteriores son mucho ms llamativas y
la autorizacin para la instalacin y funcionamiento de por ejemplo paneles,
vallas o pantallas electrnicas en diferentes zonas de Lima, depende de cada
municipio distrital que mantienen requisitos y tarifas diferenciadas para otorgar
permisos de instalacin de anuncios publicitarios en la va pblica.
La
CONAR y APAP.
38
En la actualidad, INDECOPI toma cada vez ms protagonismo en lo que
respecta a la defensa del consumidor frente a los proveedores de servicios y
empresas anunciantes, ayudado por la nueva Norma de Defensa del
Consumidor16, recientemente promulgada por el Gobierno actual y que se
encuentra en etapa de implementacin.
2.7.2.
Entorno Econmico
El PBI del pas contina en crecimiento, en Julio 2010 alcanza una tasa de
expansin interanual de 9.1%17, crecimiento menor al esperado por el mercado
(Bloomberg: 10.4%).
16
39
encuentran en niveles mximos y el empleo formal se viene acelerando. El
ritmo de crecimiento de la actividad econmica mantiene una tendencia
moderada debido a la desaceleracin gradual del gasto pblico, el mismo que
viene creciendo de manera sostenida en los ltimos meses del ao, por el
rezago de parte del Plan de Estmulo Econmico en obras de infraestructura
que terminan a fines del presente gobierno, y por otro lado, una menor
contribucin de la reposicin de inventarios por parte de las empresas, en vista
de que estn ajustando sus flujos a los nuevos niveles de demanda. Se puede
decir, que el dinamismo de nuestra actividad econmica est cada vez ms
vinculada al gasto privado que al pblico, y menos a factores temporales.
Este
40
se debe al dinamismo que presenta la demanda interna en un entorno que no
se observan presiones sobre los precios y que las expectativas inflacionarias se
encuentran dentro del rango meta para el presente ao. De acuerdo a Estudios
Econmicos del BBVA, se estima que la tasa de referencia del BCR alcance el
4% al cierre del ao, ello en virtud a que estiman que el crecimiento del
producto sea mayor que el potencial de la demanda, sumado a la ralentizacin
de la actividad global, sin embargo el BCR a la fecha ha decidido mantener la
tasa de referencia en 3%.
Esta
20
41
incremento de la agro exportacin, adems de mayor acceso al crdito con
condiciones ms competitivas.
2.7.3.
Este
42
acceso al crdito del que actualmente gozan va una tarjeta crdito, producto
de la mayor bancarizacin que presentan.
drstica, los hbitos de consumo de las personas, haciendo que cada vez sea
ms frecuente el uso del centro comercial como punto de reunin, por ejemplo
en zonas como Lima Norte y Lima Sur, lo cual explica el por qu de los
proyectos en infraestructura que se realizan en dichas zonas.
Debido al actual momento econmico del pas, con crecimiento del empleo,
incremento del ingreso per cpita, disminucin de los ndices de pobreza,
aumento de la bancarizacin, etc., se produce el reordenamiento de la pirmide
de nivel socio econmico23, donde se muestra un crecimiento de los sectores
econmicos D, C (en mayor medida) y B, crecimientos marcados que se pueden
observar en zonas como Lima Norte, Lima Este y Lima Moderna, zonas donde
se estn realizando las mayores inversiones en nuevos centros comerciales y/o
ampliacin de los ya existentes.
El
43
cliente se vuelve cada vez ms consumista por una necesidad aspiracional,
debido a que ya ha cubierto sus necesidades bsicas, est ms dispuesto a
probar nuevos productos, sobre todo tecnolgicos.
2.7.4.
Entorno Tecnolgico
comunicar.
Estos
cambios
tecnolgicos
se
vienen
dando
Estos
44
medios que transmiten imgenes, se vuelven atractivos como medio de
publicidad alternativa, pues adems del impacto, transmiten una imagen de
modernidad tanto para la marca como para la ciudad. La publicidad esttica
como vallas y paneles, gracias a las nuevas tcnicas de impresin digital, que le
permiten el uso de ms colores con impresin de imgenes ms ntidas, reales
y de alta definicin, as como la nuevas tecnologas en tintas que reducen la
merma y sobre todo permiten imprimir sobre todo tipo de superficies, han
mejorado sus niveles de aceptacin por parte de los anunciantes, dando con
ello diferentes alternativas de publicidad a diferentes costos.
45
Internet, escuchar msica, tomar fotos, etc., obligando a los fabricantes a
disear equipos cada vez ms potentes tanto en memoria, como en capacidad
de procesamiento, sin descuidar el rendimiento de la pila o batera del equipo.
2.8.
Conclusiones
46
Al haber realizado un anlisis del entorno de manera integral para el desarrollo
del plan de negocio, es importante conocer el entorno competitivo en el cual se
desenvuelve Publicell, es por ello que el siguiente captulo est avocado a
realizar un anlisis de la competencia as como los partcipes.
47
CAPITULO 3. COMPETENCIA
3.1.
Competencia Directa
24
Ver Anexo 1
48
principales agencias de publicidad miembros de la Asociacin Peruana de
Agencias de Publicidad (APAP)25.
pantallas
electrnicas
como
competencia
directa
por
sus
25
Ver Anexo 3
49
avisos externos en mnibus, jardines en va expresa o zanjn,
banderolas o pancartas, avisos luminosos publicitarios, etc.)
Publicidad en carretera
Pginas amarillas
Folletos y volantes entregados en la calle o en hogares
Ventas por catlogo
Material publicitario en el punto de venta
Encartes o folletos adjuntados a diarios o revistas
Artculos promocionales
Publicidad en Internet y telefona mvil
Publicidad
BTL
(anfitrionas
anfitriones,
muestras
gratis
degustaciones)
50
Tabla 2 Recordacin espontnea de Medios Publicitarios
Recordacin espontnea de Medios
Total
Publicitarios
2009
Afiches en exteriores de punto de venta
47%
Paneles / carteles
41%
Afiches (sin especificar)
23%
Afiches en postes o paredes en la va pblica
22%
Paraderos
18%
Folletos / volantes
16%
Avisos externos en mnibus
12%
Pantalla electrnica
10%
Paredes pintadas (marca)
8%
Banderolas / pancartas
8%
Cabinas telefnicas con publicidad
7%
Avisos luminosos de locales
6%
Jardines en Va Expresa o Zanjn
5%
Avisos internos en mnibus
4%
Avisos luminosos publicitarios
4%
Fuente: Ipsos APOYO 2009
Grfico 6 % Recordacin espontnea de Medios publicitarios por NSE
Por NSE (%)
53
41 42
43
49
51 50
37
43
35
31
23
14
Afiches en
punto de venta
Paneles /
carteles
NSA A
NSA B
20 23
Afiches
NSA C
17 17
23 23
27
Afiches en
postes o
paredes
NSA D
NSA E
30
26
19
13 15
Paraderos
51
Grfico 7 % Recordacin espontnea de Medios publicitarios por Edad
Por Edad (%)
43
5249
42 43
48
36
39
43 42
17
Afiches en
punto de
venta
Paneles /
carteles
12 a17
18 a 24
31
29
2625
Afiches
25 a 39
22
24 24
18 21
Afiches en
postes o
paredes
40 a 54
25
23
14
16
10
Paraderos
55 a 70
52
Los paneles, carteles y las pantallas electrnicas estn incluidos en la
relacin de medios publicitarios de mayor agrado, tal como se muestra en el
siguiente cuadro:
Tabla 4 Medios publicitarios de mayor agrado
Medio
Total
Pantalla electrnica
34%
Paraderos
17%
Prismas o persianas
14%
Jardines en Va Expresa o Zanjn
13%
Avisos luminosos de locales
12%
Afiches en exteriores de puntos de venta 11%
Cabinas telefnicas con publicidad
10%
Paneles y Carteles
10%
Vallas
10%
Avisos externos en mnibus
10%
Avionetas con banderola circulando
10%
Avisos luminosos publicitarios
9%
Globos aerostticos
9%
Sealizadores de calles
7%
Afiches en postes o paredes
6%
Avisos en aeropuerto Jorge Chvez
5%
Banderolas
5%
Folletos / Volantes
5%
Fuente: Ipsos APOYO 2009
Grfico 8 Medios Publicitarios de mayor agrado por edad
Por Edad (%)
43
30
38
30
24
18 1518
Pantalla
electrnica
22
14
Paraderos
12 a17
18 a 24
12
16 1419
Prismas o
persianas
25 a 39
12 9
16 13 14
Jardines en
Va Expresa o
Zanjn
40 a 54
55 a 70
13 1012
18
6
Avisos
luminosos de
locales
53
Los atributos que el pblico considera ms importantes en los paneles y
carteles son la originalidad, letras grandes y que contengan fotografas.
Tabla 5 Atributos ms atractivos en paneles y carteles (publicidad exterior)
Atributo
2009
Originalidad
39%
Letras grandes
37%
Que tengan fotos
34%
Colores llamativos
26%
Con modelos
21%
Grandes
18%
Explicacin resumida de las ventajas
18%
Personajes conocidos
18%
Fuente: Ipsos APOYO 2009
3.2.
Competencia Indirecta
3.2.1.
Televisin
54
La influencia de la publicidad en televisin en la compra de productos o
servicios tiende hacia una poca influencia en el adulto joven (21 a 35 aos).
Grfico 9 Influencia de la publicidad en televisin
Publicidad en Televisin
26
Inflluye mucho
32
32
29
30
Influye regular
38
30
Influye poco
24
17
13
13
Influye nada
2007
2008
2009
Radio
55
Grfico 10 Influencia de la publicidad en radio
Publicidad en Radio
17
Inflluye mucho
23
27
30
Influye regular
30
34
38
Influye poco
29
28
13
Influye nada
17
2007
2008
2009
10
3.2.3.
Diarios
56
Grfico 11 Influencia de la publicidad en Diarios
Publicidad en Diarios - 2010
32
Inflluye mucho
38
36
Influye regular
38
25
Influye poco
20
6
Influye nada
De 18 a 24 aos
De 25 a 39 aos
57
3.3.
Matriz de competidores
Cuadro 1 Matriz de competidores
Factor
crtico
Tipo
Paneles
Pantallas
/Carteles electrnicas
Competencia Directa
Ubicacin
Exterior
Trfico /
Exposicin
Uno de los
medios
alternativos
de mayor
recordacin
espontnea
Medio
alternativo con
mayor agrado
y ganando
mayor
importancia
Televisin
Radio
Prensa
Competencia Indirecta
Mvil /
Hogar
Hogar
Hogar
Medio ms
utilizado,
amplia
cobertura
Medio
masivo con
audiencia
local
Amplia
cobertura,
detalla
informacin
de campaas
Seleccin del
grupo objetivo
En zonas estratgicas de alto
segn horario,
trnsito
programa,
canal
Por su
tamao,
Por la
Medio
iluminacin,
tecnologa
Medio masivo
Impacto
masivo con
originalidad
permite
Impacto
con gran
auditivo y
menor
y fotos
transmitir
impacto visual no visual
impacto
permiten
imgenes de
visual
gran
alto impacto
impacto
Alto, por
Bajo, por
Precio
Bajo
Bajo
segundos al
Bajo
centmetro o
aire
pgina
Influencia
Tendencia a poca influencia
Influencia
Se sienten motivados por el
en el
en el adulto joven (21 a 35 regular (18
anuncio
pblico
aos)
a 39 aos)
Inversin
3er medio de inversin
Medio de
4to medio
2do medio
Publicitaria publicitaria y con tendencia
mayor
de
de inversin
Anual
creciente
inversin
inversin
Desventajas
Saturacin
No permite
publicitaria en mostrar los La calidad de
algunos
atributos las imgenes
horarios
tangibles
no es muy
del
buena
Efecto Zapping producto
Elaboracin: Propia
Fuente: IPSOS Apoyo, Euromonitor 2010
58
3.4.
Conclusiones
consumidor
adecuados
para
diversos
rubros
de
empresas
anunciantes, por lo que, Publicell, al ser una adaptacin que busca innovar la
publicidad alternativa al combinar publicidad esttica con publicidad por
transmisin de imgenes a travs de una pantalla LED, rene en sus mdulos
de recarga los 2 medios de publicidad de mayor aceptacin.
59
4.1.
26
27
Ver Tabla 3
Ver Anexo 1
60
Tabla 6 Recordacin espontnea de rubros anunciados
Total
Rubro
2009
Gaseosas
65%
Telefona
43%
Supermercados/Tiendas
36%
Cervezas
29%
Alimentos
23%
Artefactos elctricos
7%
Limpieza/Aseo de hogar
6%
Golosinas/Snacks/Helados
6%
Aseo y Cuidado personal
6%
Ropa/Calzado
3%
Restaurantes
2%
Bebidas no alcohlicas
2%
Automviles
2%
Fuente: Ipsos APOYO 2009
se obtiene la relacin de clientes anunciantes potenciales a los cuales se enfoca
el negocio:
61
Alimentos
Bancos
Bebidas alcohlicas
Bebidas no alcohlicas
Golosinas/Snacks
Productos de belleza
Seguros
Supermercados/Tiendas
Telefona
Universidades
Empresa
AJINOMOTO DEL PER S.A.
ALICORP S.A.A.
GLORIA S.A.
LAIVE S.A.
MOLITALIA S.A.
PANIFICADORA BIMBO DEL PER S.A.
BEIERSDORF S.A.
COLGATE PALMOLIVE PER S.A.
JOHNSON & JOHNSON DEL PER
UNILEVER ANDINA PER S.A.
BANCO CONTINENTAL
BANCO DE CRDITO DEL PER
BANCO INTERNACIONAL DEL PER INTERBANK
HSBC BANK PER S.A.
SCOTIABANK PER S.A.A.
COMPAA CERVECERA AMBEV PER S.A.C.
DESTILERAS UNIDAS S.A.C.
DIAGEO PER S.A.
UCP BACKUS & JOHNSTON S.A.A.
AJEPER S.A.
COCA COLA SERVICIOS DE PER S.A.
CORPORACIN JOS R. LINDLEY S.A.
PEPSI COLA PANAMERICANA S.R.L.
ARCOR DE PER S.A.
COMPAA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PER S.A.
KRAFT FOODS PER S.A.
NESTLE PER S.A.
SNACKS AMRICA LATINA S.R.L.
CLOROX PER S.A.
HENKEL PERUANA S.A.
KIMBERLY CLARK PER S.R.L.
PROCTER & GAMBLE PER S.R.L.
S.C. JOHNSON & SON DEL PER S.A.
CETCO S.A.
EL
PACFICO
PERUANO
SUIZA COMPAA DE SEGUROS Y
LOREAL
PER
S.A.
REASEGUROS
PRIMA AFP
PROFUTURO AFP
SAGA FALABELLA S.A.
SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.
TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.
WONG (CENCOSUD PER S.A.)
AMRICA MOVIL PER S.A.C.
DIRECTV PER S.R.L.
NEXTEL DEL PER S.A.
TELEFNICA DEL PER S.A.A.
INSTITUTO PERUANO DE PUBLICIDAD
INSTITUTO SAN IGNACIO DE LOYOLA ISIL
UNIVERSIDAD DE PIURA
UNIVERSIDAD DE SAN MARTN DE PORRES
UNIVERSIDAD DEL PACFICO
UNIVERSIDAD ESAN
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC)
UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.
62
Se observa que el 80% de las empresas que son asociados regulares activos de
ANDA, pertenecen a los rubros cuya publicidad en los paneles o carteles y
pantallas electrnicas es el ms adecuado y ms recordado segn el estudio
Hbitos y actitudes hacia los medios de publicidad alternativos 2009 de Ipsos
APOYO.
Los asociados regulares activos de ANDA representan ms del 70% del total de
inversin publicitaria privada en Per, por lo tanto se concluye que existe
mercado potencial y que es atractivo.
63
Universidades
4.2.
64
El 23% de los adultos jvenes (21 a 35 aos) posee Ipod/Mp3/Mp4, el 22%
cmara digital y el 19% laptop/computadora.
65
La poblacin total de este segmento representa 3,5 millones de habitantes
de Lima Metropolitana y el 56% de la poblacin de Lima corresponde a los
niveles socioeconmicos A, B y C.
Grfico 12 % Poblacin Lima por rango de edad
Poblacin Total Lima %
21.9%
Menores a 13
9.0%
De 13 a 17 aos
De 18 a 20 aos
3,5 MM
6.2%
27.2%
De 21 a 35 aos
12.3%
De 36 a 44 aos
16.7%
De 45 a 64 aos
Mayores a 64
6.9%
4.3.
Se cuenta con los estudios elaborados por Ipsos APOYO en Lima Metropolitana
en los aos 2009 y 2010 sobre Perfil del Adolescente y el Joven (entre 13 y 20
aos) y Perfil del Adulto Joven (entre 21 y 35 aos), siendo este segmento
alrededor de 3,5 millones de habitantes en Lima Metropolitana.
66
De ambos estudios se identifican los principales usos y costumbres, y en base a
los lugares que frecuentan, se proponen las potenciales ubicaciones de los
mdulos.
67
Grfico 13 Actividades del adolescente y joven por lo menos una vez al mes
Por NSE (%)
84
76
74
75
71
62
57
39
46
39
35
43
37
27
Ir a pasear a un centro
comercial
NSE A
Ir a un restaurante de
cmida rpida
NSE B
NSE C
NSE D
24
Ir al cine
NSE E
68
Grfico 14 Gastos en diversin o entretenimiento del adulto joven
Por NSE (%)
63
56
51 51
39
37
29
20
9
Salir a comer
NSE A
NSE B
Cine
NSE C
NSE D
NSE E
ni estudia ni
trabaja
10%
slo trabaja
12%
slo estudia
66%
69
Grfico 16 Ocupacin del Adolescente y Joven por NSE
Por NSE (%)
79
77
76
55
58
12
slo estudia
NSE A
15
estudia y trabaja
NSE B
NSE C
NSE D
NSE E
slo estudia
6%
slo trabaja
56%
ni estudia ni
trabaja
26%
70
Grfico 18 Ocupacin del Adulto Joven por NSE
Por NSE (%)
27
20
17
15
13
5
estudia y trabaja
NSE A
NSE B
slo estudia
NSE C
NSE D
NSE E
Mega Plaza
21
9
15
10
Jockey Plaza
13
10
C.C. Gamarra
9
12
7
5
5
Adolescente y joven
(13 a 20 aos)
2010
Adulto joven
(21 a 35 aos)
2009
71
Restaurantes de comida rpida al cual asisten con mayor frecuencia son KFC,
Bembos y Mc Donalds.
Grfico 20 Fast Food ms concurridos
23
KFC
18
13
Norkys
19
9
Bembos
8
9
Mc Donalds
7
6
6
Rocky`s
Pizza Hut
Burger King
4
4
2
Adolescente y joven
(13 a 20 aos)
2010
Adulto joven
(21 a 35 aos)
2009
Cines al que asisten con mayor frecuencia por los adolescentes y jvenes (13
a 20 aos) son Cine Planet, Cinemark y Cine Star Multicines.
2010
39%
24%
22%
5%
4%
2010
72
En conclusin, los lugares ms frecuentados por los jvenes y adolescentes (13
a 20 aos) y adultos jvenes (21 a 35 aos) son las posibles ubicaciones de los
mdulos:
Centros comerciales
Universidades
Cines
Restaurantes de comida rpida
Esta informacin se cruza con los resultados de las encuestas para determinar
las ubicaciones potenciales de los mdulos.
4.4.
Encuestas
73
Brief de Investigacin
74
usuarios de los mdulos de recarga de bateras como un medio de publicidad
alternativa no convencional y novedoso para los anunciantes de consumo
masivo.
En ese sentido el estudio se hace para:
Hacer un sondeo del precio que estn dispuestos a pagar por el servicio
75
IV) ACCIONES A TOMAR ACTION STANDARD
La investigacin est enfocada a rescatar la opinin de expertos y la
potencialidad de uso por parte de los usuarios finales con el fin de tomar
decisiones relacionadas con:
Ubicacin:
Validar
las
ubicaciones
potenciales
inicialmente
de
los
76
V) METODOLOGA
La investigacin de mercado se sustenta en la base de un Sondeo Exploratorio
de Mercado no Determinante, dirigido a profesionales y expertos de marketing
e I+D de empresas anunciantes y pblico usuario final.
Ciudad: Lima
NSE: A, B, C
Sexo: Masculino y Femenino
Rangos de edad: 18 hasta 35 aos
Requerimientos especficos: Hard User y Medium User de equipos
celulares y dispositivos electrnicos.
77
El tipo de equipo que posee y la antigedad del mismo
Desventajas que ven en el producto
4.4.1.
La encuesta es la siguiente:
78
Encuesta Mdulo de Carga Rpida de Dispositivos Electrnicos
Buenos
das/tardes,
estamos
realizando una encuesta para evaluar
el lanzamiento de un mdulo que
permita cargar rpidamente la batera
de dispositivos electrnicos (celular,
ipod, mp3, etc.) en situaciones donde
no se tenga el acceso a la carga
convencional (no se cuenta con el
cargador y/o enchufe).
Le agradeceremos brindarnos unos
minutos de su tiempo para responder
las siguientes preguntas:
usualmente su
y/o dispositivo
79
8. Le gustara que el mdulo
tuviera una pantalla que transmita
imgenes durante la espera de la
recarga?
S
No
Me da igual
9. Que preferira ver mientras
espera la recarga? (mximo 15
minutos)
Colocar el orden de importancia (1
ms
importante,
4
menos
importante)
Publicidad
(Comerciales)
Avances de Pelculas
Promociones
Videos Musicales
Otros (especifique)
80
Las siguientes preguntas estn orientadas en las preferencias y gustos del
encuestado sobre la posible ubicacin del mdulo, imgenes a visualizar en la
pantalla durante la recarga y el precio a pagar por el servicio.
Las principales
Centros Comerciales
Centros de Estudio
Clnicas y Hospitales
Fast Food
Gimnasios
81
Clubes
Otros
(Grifo-Estaciones
de
Servicio,
Bodega,
Banco,
4.4.2.
Avances de pelculas
Videos musicales
Promociones
Comerciales
Entrevistas de profundidad
82
La encuesta a Expertos de Marketing es el siguiente:
Encuesta a Expertos de Marketing
83
1. Cules
son
los
medios
convencionales que ms utiliza
para publicitar sus productos?
(puede marcar varias opciones)
TV abierta
Radio
Diario
Revista
Cable
Otros (especifique)
2. Cules son los medios NO
convencionales que utiliza para
publicitar sus productos? (puede
marcar varias opciones)
Va pblica (paneles,
carteles, afiches,
banderolas o pancartas,
avisos luminosos, etc.)
Internet
Cine
Publicidad en trnsito
Publicidad BTL
(anfitrionas, muestras
gratis, degustaciones)
Otros (especifique)
3. Hasta qu punto le parece que la
propuesta de PUBLICELL es nueva
y diferente a lo existente en el
mercado?
Totalmente nuevo y
diferente
Bastante nuevo y
diferente
Algo nuevo y diferente
Poco nuevo y diferente
Nada nuevo y diferente
4. En
qu
medida
considera
importante lo que PUBLICELL le
ofrecera?
Muy importante
Bastante importante
Algo importante
Poco importante
Nada importante
5. Califique de acuerdo a su
importancia
las
siguientes
localizaciones de los mdulos de
PUBLICELL. (Rankee del 1 al 6, 1
ms
importante,
6
menos
importante)
Centros Comerciales
Centros de Estudios
Gimnasios
Clnicas y Hospitales
Clubes
Fast Food
Otros (especifique)
6. Qu desventajas le encuentra al
mdulo PUBLICELL como medio
publicitario?
84
7. Teniendo en cuenta todo lo
relacionado con esta propuesta,
hasta
qu
punto
estara
dispuesto a comprar este servicio
si estuviera disponible donde
habitualmente realiza la compra a
un
precio
que
considera
razonable?
Seguramente S lo comprara
Probablemente S lo comprara
Tal vez s o tal vez no lo
comprara
Probablemente NO lo
comprara
Seguramente NO lo comprara
85
propuesta como algo nuevo y diferente, el 29% lo considera bastante
nuevo y diferente y totalmente nuevo y diferente.
Centros Comerciales
Centros de Estudio
Fast Food
Clnicas y Hospitales
Gimnasios
Clubes
86
43%
afirma que
seguramente s lo comprara,
el 29%
4.4.3.
87
Si bien es cierto que el celular convencional es el ms utilizado por el
pblico consultado con un 51%, se puede confirmar la tendencia del
incremento de los equipos Smartphone, pues el 22% de las personas
consultadas lo posee, lo cual es importante porque son estas personas el
segmento principal, debido al consumo de batera y con la ms alta
posibilidad de quedarse sin carga.
88
En lo que se refiere a gustos y preferencias, se puede priorizar los
contenidos a los que el usuario estara dispuesto a observar, a fin de que
el producto sea atractivo, y adems de sondear la disposicin de pago
por el servicio recibido.
Adems se
confirma que estn dispuestos a pagar por esta forma de publicitar sus
productos.
89
Si bien es cierto que el producto es considerado novedoso, los expertos
coinciden en su preocupacin por cmo generar trfico, ya que la
publicidad transmitida en la pantalla como propuesta original no
garantiza la exposicin, permanencia y captacin de la publicidad del
usuario frente al mdulo.
90
anunciante, producto que se desarrolla a continuacin, as como su
funcionalidad.
4.5.
Producto
91
La versatilidad del mdulo permite disear campaas a medida, con
exclusividad de marca, al contar con la posibilidad de vestir el mdulo durante
la vigencia de la campaa, generando con ello mayor impacto.
92
4.5.1.
Mix de Producto
93
Cuadro 3 Descripcin de los segmentos anunciantes y usuarios
Anunciantes
Usuarios
Vallas
Clear Channel
Punto Visual
entre otros
Lugar de compra
Sensibilidad al precio
Proceso de Compra:
1.Quien es el comprador,
usuario, decisor, prescriptor.
2.Factores determinantes de la
compra
3.Frecuencia
Ubicacin
Precio
Trfico/Exposicin
Efectividad
Ubicacin
Accesibilidad
Precio
Servicio
Facilidad de uso
De acuerdo a segmentacin
Alto
Medio
Venta
Directa/Agencia
Publicidad
En punto de Venta
(Centros Comerciales,
Clnicas, Centros de
estudio)
Alta
Alta
Gerente Marketing
Usuario
Ubicacin, trfico de
personas y precio
Segn campaas
publicitarias y
lanzamiento de
productos
Precio, Servicios,
Promociones
De acuerdo a
necesidad de recarga
94
Variables Geogrficas
Variables Socioeconmicas
Nivel de Ingresos
Bajo este anlisis, el mix de clientes a los cuales se ofrece este producto est
en funcin a las empresas que pertenecen a la relacin de clientes identificados
como potenciales, que buscan transmitir modernidad, innovacin, estar con la
tecnologa y/o nuevas formas de llegar a sus clientes con productos que se
encuentran dirigidos a los segmentos de hombres y mujeres entre 18 y 35 aos
principalmente:
95
Hombres y mujeres de Lima, entre 18 y 35 aos de edad, de los
niveles socioeconmicos A, B y C que poseen equipos celulares con
una antigedad no mayor a 3 aos (hard user y medium user).
4.7.
Identificacin de Clientes
96
4.8.
Posicionamiento
Partiendo del anlisis realizado en captulos previos y una vez definido a las
empresas anunciantes y agencias de publicidad como clientes de Publicell, se
define el posicionamiento de la empresa bajo el siguiente enunciado:
4.9.
Conclusiones
97
adaptacin y mejoras a los mdulos, con el objetivo de que sean ms
atractivos para la marca anunciante por el trfico de pblico que
generen, adems de la importancia de la marca asociada, principalmente
para los centros comerciales, pues la marca anunciante determina el
ingreso o salida de los mdulos de las
comercial.
potencial,
sentando
las
bases
para
realizar
una
adecuada
98
A fin de establecer una estrategia comercial coherente con los objetivos del
plan de negocio que permita:
99
realizar recarga de batera de equipos celulares y dispositivos electrnicos con
conexin USB.
100
personas adopten el servicio y se acostumbren a ello y a sus ubicaciones, ser
mayor el incremento en el nmero de usuarios de forma exponencial28 (efectos
de red externo o exponencial) que estarn expuestos a la publicidad que ofrece
el mdulo.
28
101
Lograr
adecuado
posicionamiento
en
el
mercado
de
publicidad
5.1.
5.1.1.
Objetivo Primario
102
5.1.2.
Mercado
5.1.3.
El servicio tiene como ventaja los efectos de red de usuarios que se genera,
haciendo que se incrementen los beneficios al cliente a medida que la red se
ampla. Adems, como el objetivo de proteger el negocio y explotar a futuro no
slo la red de usuarios finales sino tambin la red de posibles inversionistas
asociados, es que se busca la patente del mdulo como barrera de entrada.
5.1.4.
103
5.1.5.
Caractersticas de Publicell
5.2.
104
La industria de la publicidad esttica est commoditizado, ya que todas las
empresas proveedoras, como Vallas, Clear Channel, Punto Visual, entre otras,
ofrecen servicios similares. Motivo por el cual, el mantenimiento constante, la
bsqueda de nuevos atributos al servicio y la ampliacin de la red de mdulos y
cantidad de clientes, son aspectos fundamentales para lograr sostener en el
tiempo la oferta de valor del servicio y el incremento de cuota del mercado.
105
5.2.1. Posicionamiento
5.2.2.
Beneficios Funcionales
106
Los atributos ms valorados por los clientes, que buscan una forma diferente de
anunciar y exponer sus productos, y por los usuarios, que buscan satisfacer una
necesidad como la recarga, es la priorizacin de la ubicacin de los mdulos
como un factor importante y la movilidad de los mismos como un atributo
funcional.
En este sentido, los principales beneficios funcionales del servicio ofrecido como
la accesibilidad, versatilidad en el uso, rapidez de recarga, precios adecuados
(en algunos casos subvencionados por un Branding durante campaa
comercial) se soportan en el atributo funcional Permitir enfocarse al
segmento objetivo y con ello captar un pblico homogneo.
107
comerciales, centros de estudio y clnicas de mayor trfico en la
ciudad de Lima que generan una red de usuarios para estar
comunicados.
5.3.
Estrategia de Comercializacin
Publicell tiene como objetivo ser una herramienta innovadora y prctica que
transmite imagen de modernidad y tecnologa a las diferentes marcas
anunciantes, con el fin de que stas puedan captar nuevos clientes por medio
de una forma impactante y novedosa de anunciar, explotando el co-branding
como una herramienta importante, ya que a travs de esta alianza de marcas,
se puede ofrecer un servicio gratis al usuario final, lo cual lo vuelve ms
atractivo e incrementa la posibilidad de exposicin.
5.3.1.
Comercializacin Directa
108
Comercializar el espacio publicitario por medio de los spots publicitarios a
travs de la pantalla LED de 17, y uso de los paneles laterales de los
mdulos para la exhibicin de imgenes impresas, obteniendo adems
ingresos por las recargas.
5.3.2.
Comercializacin Va Renta
109
5.4.
Para el caso especfico del servicio que ofrece Publicell, la estrategia de precios
de acuerdo a la segmentacin que se hace, est ligada al margen de
contribucin que genera cada rango de precio una vez aplicada las polticas de
descuentos, lo cual permite hacer una estrategia de precios diferenciada por
segmento de clientes anunciantes (consumo masivo, servicios, telefona,
bebidas, golosinas, etc.) pues se conoce de antemano la rentabilidad que
genera una vez cubierto todos los costos variables propios del servicio.
Partiendo de la premisa que el precio es la nica variable del marketing mix que
genera ingresos, el desarrollo de la estrategia de precio diferenciada por tipo de
clientes y marcas anunciantes, tiene por objetivo mantener el equilibrio en la
rentabilidad del servicio brindado.
110
anunciante est acorde con el segmento al que est dirigido los mdulos, a fin
que guarde armona con las estrategias de comunicacin y distribucin del
servicio y al posicionamiento perseguido por Publicell.
111
Fijar precios que permitan obtener una margen bruto del 40%
Lograr ingresos por venta que estn compuestos 80% por alquiler y
publicidad y 20% por recargas
Estar presentes de forma permanente el los principales centros
comerciales de Lima
compiten por llegar a los mismos productos y empresas con la mejor oferta, la
estrategia de reduccin de precios es aplicable en funcin a la eficiencia en
costos que Publicell pueda alcanzar, y a que la demanda del producto sea
ampliable dentro de un mercado en crecimiento. El liderazgo de precios pasa
de una empresa dominante, como por ejemplo, Vallas o Clear Chanel, a un
liderazgo baromtrico como la de Publicell, en el sentido de una oferta potente
e innovadora con caractersticas de red positiva.
112
competencia, a fin que el cliente perciba la calidad superior ofrecida y promesa
de valor sostenible que ayude a defender e incrementar su cuota de mercado y
su rentabilidad futura por efecto herencia.
5.4.1.
Fijacin de Precio
por una
recarga de 5 minutos hasta S/. 3 por una recarga mxima de hasta el 50% de
la batera con una duracin de hasta 15 minutos. Es decir, el tiempo de la
recarga estar en funcin al dinero depositado por el usuario al momento de
acceder a la recarga.
113
5.4.1.2. Precio al cliente
En ese sentido, se parte de un alquiler base de US$ 850.00, precio que vara en
funcin a:
duracin de las campaas comerciales
cantidad de equipos arrendados
ubicacin de los mdulos elegidos
114
La fijacin de precio por servicio de US$ 850.00, tiene por objetivos:
5.5.
115
estn dirigidos a un segmento de medio y alto valor que aprecia mejor los
atributos y beneficios del producto.
116
Grupo Objetivo
Caractersticas
Distintivas
Posicionamiento
Objetivo de la
Comunicacin
Tono de la
Comunicacin
117
de introduccin la realizacin de un cctel de presentacin y lanzamiento de
Publicell como medio publicitario alternativo, para luego establecer la reuniones
para demostracin y presentacin a la medida de cada anunciante, donde juega
un rol importante la fuerza de ventas.
Tipos de
Medios
Nivel de
Alcance y
Frecuencia
Estacionalidad
de las
Campaas
5.6.
5.6.1.
Al usuario
118
posibilidad de generar una red de usuarios del servicio que haga sostenible el
modelo.
Con el fin de lograr que la introduccin del servicio sea exitosa, se implementa
una poltica de demostracin y pruebas gratis del servicio para que los usuarios
conozcan los beneficios, forma de uso y de esta manera, puedan adoptar el
servicio. Para que esto logre el efecto deseado, la forma de publicitar se enfoca
inicialmente a los beneficios genricos del producto como es el caso de la
recarga, para luego continuar con promociones por introduccin, como por
ejemplo, descuento o recarga extra por el monto depositado, para inducir al
uso del servicio.
119
5.6.2.
Al cliente
5.7.
120
5.7.1.
5.7.2.
Cobertura de mercado
5.7.3.
121
recomendadas por los expertos, los mdulos se ubican en Centros Comerciales,
Centros de Estudios y Clnicas.
Se
122
producto (hombres y mujeres comprendidas entre 18 y 35 aos de edad de los
NSE A, B y C), es por ello que se decide estar presente en 18 centros de
estudios entre escuelas de post grado, universidades e institutos, con un total
de 34 mdulos dimensionados en funcin a las instalaciones de los centros de
estudio y la cantidad de alumnado que albergan, de acuerdo al detalle de la
siguiente tabla:
Tabla 18 Nmero de mdulos en centros de estudio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
centros de estudios
Univesidad Catlica del Per
Universidad de Ciencias Aplicadas
Cibertec
Universidad de Lima
Universidad del Pacifico
Universidad San Ignacio de Loyola
Universidad Ricardo Palma
Universidad ESAN
ESAN Escuela de Administracin de Negocios
Centro de Negocios CENTRUM
Universidad de San Martin de Porres
Instituto San Ignacio de Loyola
Universidad de Piura
Universidad Peruana Cayetano Heredia
Universidad Nacional Agraria La Molina
Instituto Peruano de Publicidad
Instituto Culinario Le Cordon Bleu
Instituto Toulouse Lautrec
TOTAL
Fuente: Elaboracin Propia
# mdulos
2
2
1
2
1
2
2
1
1
1
8
1
1
2
4
1
1
1
34
123
de pacientes que atienden, con un mdulo, de acuerdo al detalle de la siguiente
tabla:
Tabla 19 Nmero de mdulos en clnicas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5.7.4.
Clnicas
# mdulos
Clnica Ricardo Palma
1
Clnica San Pablo (sede central)
1
Clnica Javier Prado
1
Clnica Internacional
1
Clnica Maisn de Sant
1
Clnica El Golf
1
Clnica Stella Maris
1
Clnica San Felipe
1
Centro Mdico JockeySalud
1
British American Hospital
1
Clnica San Borja
1
Clnica Tezza
1
Clnica Anglo Americana
1
TOTAL
13
Fuente: Elaboracin Propia
124
Por otro lado, dentro de los estndares de servicio mnimo, se brinda un
servicio de mantenimiento de los clientes, es decir, se realizan visitas al cliente,
con el objetivo de mantenerle informado sobre los avances de la campaa y la
exposicin directa de los usuarios frente a su marca o producto.
5.8.
5.8.1.
La fuerza de ventas es
125
5.8.2.
Motivacin y remuneracin
5.8.3.
126
resultados de la campaa. En este caso, el responsable de la supervisin es el
Responsable de Marketing y Ventas. Para ello existe un seguimiento que se
hace a travs de la implementacin de fichas de visita de clientes.
5.8.4.
Entrenamiento de vendedores
5.9.
127
5.10. Conclusiones
128
6.1.
Aspectos de implementacin
6.1.1.
Constitucin de la empresa
129
Inscripcin de los trabajadores a EsSalud, mediante la presentacin de
los siguientes documentos:
Licencias de software
Derechos de Apdayc
Otros
130
6.1.2.
131
considerando que el distrito cuenta an con muchas zonas comerciales y locales
que se ajustan a los requerimientos.
6.1.3.
Seleccin de proveedores
Estos mdulos mantienen precios que oscilan entre 1,000 a 5,000 dlares
americanos, de acuerdo a sus caractersticas.
Adems, el nmero de
132
Beijing Changliyuan Technology Co Ltd.
Stay Talking UK Ltd.
Cuadro 8 Proveedores de mdulos
Caractersticas
HKLG
Technology Co
Ltd
Modelo
E0581058S
Beijing
Changliyuan
Technology Co
Ltd
CLY-24
Condicin Precio
FOB Areo
FOB Areo
Precio FOB
Certificacin
US$ 2,200.00
CE
US$ 2,500.00
CE
US$ 2,400.00
CE
Medidas
600x350x2000
540x346x1849
Peso
87 kg
Hasta 12
conectores
7 das
1 unidad
USB
110V
LCD 17
S
S
500 unidades
60 kg
Hasta 24
conectores
7-45 das
1 unidad
USB/IP
110~250V
LED 17
S
S
3000 unidades
55 kg
Hasta 18
conectores
7-30 das
1 unidad
USB
120~240V
LCD 17
S
S
500 unidades
N de Conectores
Tiempo de Entrega
Orden mnima
Interface
Voltaje
Pantalla
Vending Machine
Publicidad esttica
Capacidad de
atencin
Stay Talking
UK Ltd
C18
Elaboracin: Propia
Fuente: Internet
133
ajustan a la oferta de valor del servicio a brindar, con un precio FOB de US$
2,500.00.
6.1.4.
134
recalentamiento de la pantalla, hecho que es importante debido a que la
oferta del mdulo es transmitir imgenes las 24 horas de ser necesario.
135
6.1.5.
136
Estos documentos son revisados previamente por el Banco pagador (emisor de
la carta de crdito) para resolver las discrepancias que se pudiesen presentar,
luego del cual, realiza el pago respectivo y endosa los documentos a favor del
agente de aduana designado (elegido previamente del Anexo 6) para realizar el
desaduanaje respectivo y posterior transporte hasta las instalaciones de
Publicell.
Una vez que llegan los mdulos a las instalaciones de Publicell, se procede con
la homologacin de los equipos, el cual consiste en la revisin tcnica, prueba
de encendido mismos, cargar los programas y contenidos, prueba de recarga y
ajuste del contador.
137
6.2.
6.2.1.
Organizacin de la empresa
Organigrama
Grfico 21 Organigrama
Administrador
General
Asistente
Administrativo
Contador
Responsable
De Ventas
y Marketing
1 Vendedor
Responsable
de
Operaciones
2 Liquidadores
2 Tcnicos
Almacenero
Despachador
Chofer
Operario
6.2.2.
Descripcin de Funciones
138
asistente, al Responsable de Marketing y Ventas y al Responsable de
Operaciones.
139
conciliacin de lo recaudado y lo recargado, genera las facturas,
realiza la cobranza y elabora el informe de las recargas por mdulo.
140
En los Anexos 7 y 8 se muestran las funciones de los principales responsables
de las operaciones de la empresa:
Responsable de Operaciones.
6.3.
Mapa de procesos
6.3.1.
Gestin de cartera
de clientes
Visitas, presentacin
de oferta
Firma de contrato
PREPARACIN
DEL MDULO
Vestido
Carga de contenidos
Seguridad y Traslado
Carga de mercadera
IMPLEMENTACIN
DE CAMPAA
Mantenimiento
Recaudacin
de monedas
ATENCIN
POST VENTA
Visita de
mantenimiento
Anlisis de
la campaa
CIERRE
DE CAMPAA
Desvestido
Retiro y cambio
de contenidos
Facturacin-Cobranza
141
Grfico 23 Funciones de Soporte
COMPRAS
CONTABILIDAD
SISTEMAS
GESTION DE
PERSONAL
ADMINISTRACION
142
diversos (como juegos, videos musicales, avances de pelculas, etc.).
La secuencia de los contenidos a mostrar se revisa con el cliente.
Si el cliente desea colocar un mdulo en un sitio diferente a los preestablecidos por Publicell, se activan los siguientes sub-procesos:
o Traslado: consiste en trasladar el mdulo a su nueva
ubicacin y coordinar los permisos necesarios para su
instalacin.
o Aspectos de seguridad: que corresponden a las condiciones
elctricas y de seguridad en la nueva ubicacin del mdulo.
Carga de mercadera, comprende coordinar con el cliente la entrega
de la mercadera a ser colocada en los mdulos para venta al pblico
como parte de la campaa publicitaria y la colocacin de la misma en
el mdulo.
143
posteriormente realizar la conciliacin de lo recaudado con lo
recargado.
con el objetivo de
144
6.3.2.
Procesos Crticos
145
Cuadro 9 Proceso de mantenimiento y recaudacin de monedas
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Descripcin
Elabora la ruta de recaudo semanal y
comunica al Chofer, al Tcnico y al
Liquidador.
Contina paralelamente con la siguiente
actividad y con la actividad 4.
Responsable
Sistema / Medio
de
Comunicacin
Despachador
Correo Electrnico
Visita mdulo.
Tcnico
Tcnico
Visita mdulo.
Liquidador
Liquidador
Liquidador
Liquidador
9.
Chofer
Mdulo
146
6.4.
Conclusiones
Se
identifican
los
siguientes
procesos
como
crticos:
Proceso
de
147
7.1.
Inversin Inicial
7.1.1.
Activos Tangibles
Valor de
Venta
IGV
Precio de
Venta
Mdulos
$226,363 $11,638 $238,000
Unidad de
$16,807
$3,193
$20,000
Transporte
Maquinaria
$7,353
$1,397
$8,750
y equipos
Total
$250,522 $16,228 $266,750
vida
Valor
Depreciacin Depreciacin
til
de
Semestral
en 5 aos
(aos)
Rescate
5
$22,636
$226,363
$0
5
$1,681
$16,807
$0
$735
$7,353
$0
$25,052
$250,522
$0
148
Tabla 21 Costos de importacin de mdulos
Valor de
Mdulos
IGV
Precio
compra
$175,000
$0
$175,000
Valor FOB
$49,613
$11,638
$61,250
Gastos de Nacionalizacin
$1,750
$0
$1,750
Carta de crdito
$226,363
$11,638 $238,000
Total
Fuente: Elaboracin Propia
Total
$2,800
$2,450
$1,500
$2,000
$8,750
Activos Intangibles
149
Tabla 23 Inversin en Activos Intangibles
Activos
intangibles
Licencia
Municipal
Costos
constitucin de
la empresa
Licencia y
permisos
(APDAYC)
Total
Valor de
Venta
IGV
Precio
de
Venta
vida
Valor
Amortizacin Amortizacin
til
de
Semestral
en 5 aos
(aos)
Rescate
$300
$0
$300
$30
$300
$0
$650
$124
$774
$65
$650
$0
$1,080
$0
$1,080
$108
$1,080
$0
$2,030
$124
$2,154
$203
$2,030
$0
Capital de Trabajo
7.2.
Fuentes de financiamiento
29
Ver anexo 9
150
Tabla 24 Leasing de Mdulos
Leasing de Importacin
$238,000
Inicial
30%
$67,909
Financiamiento
70%
$158,454
IGV
19%
$11,638
Valor Venta
$226,363
Plazo
60 meses
Tasa
12%
0.95%
Cuota a pagar
$3,476
Fuente: Elaboracin Propia
El valor de venta del vehculo se financia en un 70% mediante un leasing con
un Banco Local, a una tasa de 16% y en un plazo de 60 meses con cuotas
mensuales30.
Tabla 25 Leasing del Vehculo
Leasing vehicular
$20,000
Inicial
30%
$5,042
Financiamiento
70%
$11,765
IGV
19%
$3,193
Valor Venta
$16,807
Plazo
60 meses
Tasa
16%
1.24%
Cuota a pagar
$399
Fuente: Elaboracin Propia
El monto de la inversin por el capital de trabajo, se financia en su totalidad a
travs de un prstamo comercial de un Banco Local a una tasa del 18%31.
30
31
Ver Anexo 10
Ver Anexo 11
151
Tabla 26 Prstamo Comercial de Activos intangibles y Capital de Trabajo
Prstamo Comercial
Plazo
24 meses
Tasa
18%
Cuota a pagar
$50,000
1.39%
$2,464
Estructura de Deuda
27 Estructura de deuda
Montos
Peso Kd Costo (Kd xW)
$158,454
72% 12%
8.63%
$11,765
5% 16%
0.85%
$50,000
23% 18%
4.09%
$220,218 100%
13.58%
7.4.
Riesgo Pas = 3 %
152
Siendo:
o Klr = Tasa libre de riesgo = 7.03%
Para calcular la tasa libre de riesgo se utiliza el promedio del rendimiento de los
T-Bonds (Bonos del Tesoro Americano) de los ltimos 50 aos.
Fuente: Pgina Web de Damodaran On Line al 24/11/2010
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
respecto a las
acciones
del
mercado =
Covarianza
153
Para hallar el Beta, se identifica el Beta desapalancado de la
industria de publicidad : Beta = 1.12.
Fuente: Pgina Web de Damodaran On Line al 24/11/2010
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
7.5.
Estructura de Capital
Estructura de Capital
Montos Peso
Ks
Costo (Kd xW)
$82,334 100% 25.0%
25.00%
$82,334 100%
25.00%
154
7.7.
Tasa de descuento
Se decide utilizar el WACC como tasa de descuento del flujo de caja libre
proyectado.
Se calculan 2 WACC:
El WACC1 utilizando el Ks1=14.26%:
WACC1= Wd [Kd (1-t)] + Ws Ks1 = 10.80%
El WACC2 utilizando el Ks2= 25%:
WACC2= Wd [Kd (1-t)] + Ws Ks2 = 13.72%
Siendo:
155
7.8.
7.8.1.
Costos Fijos
Los costos fijos totales equivalen a $ 19, 936 y estn compuestos por:
Planilla: $ 11,498.
Tabla 30 Personal en Planilla
Personal
Cantidad
Administrador General
Responsable de Mkt y Ventas
Responsable de Operaciones
Asistente Administrativo
Vendedor
Contador
Tcnico de Sistemas
Tcnico-Operario
Liquidador
Almacenero-Despachador
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
Total
12
Sueldo
Bruto
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
3,000
3,000
3,000
1,200
2,000
1,800
1,800
1,200
1,500
1,500
S/.
20,000
Total
Sueldo
Bruto
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
3,000
3,000
3,000
1,200
2,000
1,800
1,800
2,400
3,000
1,500
S/.
22,700
Sueldo
Bruto ms
Cargas
Laborales
S/. 4,270
S/. 4,270
S/. 4,270
S/. 1,708
S/. 2,847
S/. 2,562
S/. 2,562
S/. 3,416
S/. 4,270
S/. 2,135
S/. 32,309
$11,498
156
7.8.2.
Los costos fijos variables unitarios equivalen a $ 500 y estn compuestos por:
7.8.3.
Los ingresos mensuales por mdulo equivalen a $ 990 y estn compuestos por:
7.8.4.
Margen de Contribucin
157
7.8.5.
Punto de Equilibrio
7.9.
Para la elaboracin del flujo de caja libre se utilizan los siguientes supuestos:
Se consideran 3 escenarios:
158
Semestre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
44
44
48
54
58
63
70
70
70
70
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
Semestre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
44
48
54
58
63
63
63
63
63
63
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
159
relativamente acelerada en la implementacin de nuevos mdulos y
en la cantidad de recargas por da por mdulo.
Semestre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
44
48
54
58
63
70
70
70
70
70
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
7.10.1.
Escenario Pesimista
TIR: 22%
Estado de Ganancias y Prdidas para clculo del pago de Impuesto a la Renta (En USD)
Ao 0
Ventas
Descuento Concedidos (15%)
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Administrativos: Planilla
Gastos Administrativos: Alquiler
Gastos Administrativos: Servicios
Gastos de Venta: Publicidad
Depreciacin y Amortizacin
Utilidad Operativa -EBIT
Gastos Financieros:Leasing Mdulos
Gastos Financieros: Leasing vehculo
Gastos Financieros: Capital de trabajo
Utilidad Imponible
Impuesto a la Renta (30%)
Utilidad Neta
Pago Impuesto a la Renta
Crecimiento PBI de sector servicios
PBI MMM
PBI Actual
PBI Blommberg
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 5
Sem 6
Sem 7
Sem 8
Sem 9
Sem 10
295,114 323,400 352,800 396,900 426,300 463,050 514,500 514,500 514,500 514,500
(33,660) (33,660) (36,720) (41,310) (44,370) (48,195) (53,550) (53,550) (53,550) (53,550)
(132,000) (132,000) (144,000) (162,000) (174,000) (189,000) (210,000) (210,000) (210,000) (210,000)
129,454 157,740 172,080 193,590 207,930 225,855 250,950 250,950 250,950 250,950
(68,987) (68,987) (68,987) (68,987) (68,987) (68,987) (68,987) (68,987) (68,987) (68,987)
(9,000)
(9,000)
(9,000)
(9,000)
(9,000)
(9,000)
(9,000)
(9,000)
(9,000)
(9,000)
(3,600)
(3,600)
(3,600)
(3,600)
(3,600)
(3,600)
(3,600)
(3,600)
(3,600)
(3,600)
(9,300)
(2,000)
(2,000)
(2,000)
(2,000)
(2,000)
(2,000)
(2,000)
(2,000)
(2,000)
(25,255) (25,255) (25,255) (25,255) (25,255) (25,255) (25,255) (25,255) (25,255) (25,255)
13,312
48,898
63,238
84,748
99,088 117,013 142,108 142,108 142,108 142,108
(8,737)
(8,030)
(7,283)
(6,492)
(5,654)
(4,768)
(3,830)
(2,838)
(1,787)
(675)
(1,219)
(1,128)
(1,031)
(925)
(812)
(690)
(559)
(417)
(265)
(101)
(3,791)
(2,842)
(1,812)
(693)
(434)
36,897
53,112
76,638
92,622 111,555 137,719 138,853 140,056 141,332
130
(11,069) (15,934) (22,991) (27,786) (33,466) (41,316) (41,656) (42,017) (42,399)
(304)
25,828
37,179
53,647
64,835
78,088
96,403
97,197
98,039
98,932
(130)
9.60%
6.00%
9.20%
8.80%
11,069
15,934
22,991
27,786
33,466
41,316
41,656
42,017
42,399
161
Ao 0
(250,522)
(2,030)
Capital de Trabajo
(50,000)
FLUJO DE CAJA
(302,553)
Ganancia Neta
Tasa de descuento WACC1
VAN
Semestre de recupero
TIR
646,308
10.80%
208,980
5
22%
Ganancia Neta
Tasa de descuento WACC2
VAN
Semestre de recupero
TIR
646,308
13.72%
139,984
5
22%
Sem 1
13,312
(3,994)
9,319
25,255
Sem 2
Sem 3
Sem 4
48,898
(14,669)
34,229
25,255
34,574
59,484
69,522 84,579
(267,979) (208,495) (138,974) (54,395)
Sem 5
94,617
40,221
Sem 6
107,164
147,386
Sem 7
124,731
272,116
Sem 8
124,731
396,847
Sem 9
124,731
521,577
Sem 10
124,731
646,308
7.10.2.
Escenario Neutro
TIR: 25%
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 5
Sem 6
Sem 7
Sem 8
Sem 9
Sem 10
295,114 352,800 396,900 426,300 463,050 463,050 463,050 463,050 463,050 463,050
(22,440) (24,480) (27,540) (29,580) (32,130) (32,130) (32,130) (32,130) (32,130) (32,130)
(132,000) (144,000) (162,000) (174,000) (189,000) (210,000) (210,000) (210,000) (210,000) (210,000)
140,674 184,320 207,360 222,720 241,920 220,920 220,920 220,920 220,920 220,920
(68,987) (68,987) (68,987) (68,987) (68,987) (68,987) (68,987) (68,987) (68,987) (68,987)
(9,000)
(9,000)
(9,000)
(9,000)
(9,000)
(9,000)
(9,000)
(9,000)
(9,000)
(9,000)
(3,600)
(3,600)
(3,600)
(3,600)
(3,600)
(3,600)
(3,600)
(3,600)
(3,600)
(3,600)
(9,300)
(2,000)
(2,000)
(2,000)
(2,000)
(2,000)
(2,000)
(2,000)
(2,000)
(2,000)
(25,255) (25,255) (25,255) (25,255) (25,255) (25,255) (25,255) (25,255) (25,255) (25,255)
24,532
75,478
98,518 113,878 133,078 112,078 112,078 112,078 112,078 112,078
(8,737)
(8,030)
(7,283)
(6,492)
(5,654)
(4,768)
(3,830)
(2,838)
(1,787)
(675)
(1,219)
(1,128)
(1,031)
(925)
(812)
(690)
(559)
(417)
(265)
(101)
(3,791)
(2,842)
(1,812)
(693)
10,786
63,477
88,392 105,768 126,612 106,620 107,689 108,823 110,026 111,302
(3,236) (19,043) (26,518) (31,730) (37,983) (31,986) (32,307) (32,647) (33,008) (33,390)
7,550
44,434
61,875
74,038
88,628
74,634
75,382
76,176
77,018
77,911
3,236
9.60%
6.00%
9.20%
8.80%
19,043
26,518
31,730
37,983
31,986
32,307
32,647
33,008
33,390
164
Ao 0
(250,522)
(2,030)
Capital de Trabajo
(50,000)
FLUJO DE CAJA
(302,553)
Ganancia
Tasa de descuento WACC1
VAN
Semestre de recupero
TIR
654,109
10.80%
239,891
4
25%
Ganancia Neta
Tasa de descuento WACC2
VAN
Semestre de recupero
TIR
654,109
13.72%
172,694
4
25%
Sem 1
24,532
(7,360)
17,173
25,255
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 5
Sem 6
Sem 7
Sem 8
Sem 9
Sem 10
42,428
78,090 94,218 104,970
(260,125) (182,035) (87,818) 17,152
118,410
135,561
103,710
239,271
103,710
342,981
103,710
446,690
103,710
550,400
103,710
654,109
7.10.3.
Escenario Optimista
TIR: 37%
Estado de Ganancias y Prdidas para clculo del pago de Impuesto a la Renta (En USD)
Ao 0
Ventas
Descuento Concedidos (15%)
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Administrativos: Planilla
Gastos Administrativos: Alquiler
Gastos Administrativos: Servicios
Gastos de Venta: Publicidad
Depreciacin y Amortizacin
Utilidad Operativa -EBIT
Gastos Financieros:Leasing Mdulos
Gastos Financieros: Leasing vehculo
Gastos Financieros: Capital de trabajo
Utilidad Imponible
Impuesto a la Renta
Utilidad Neta
Pago Impuesto a la Renta
Crecimiento PBI de sector servicios
PBI MMM
PBI Actual
PBI Blommberg
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 5
Sem 6
Sem 7
Sem 8
Sem 9
Sem 10
295,114 352,800 448,971 482,229 523,800 582,000 582,000 582,000 582,000 582,000
(11,220) (12,240) (13,770) (14,790) (16,065) (17,850) (17,850) (17,850) (17,850) (17,850)
(132,000) (144,000) (162,000) (174,000) (189,000) (210,000) (210,000) (210,000) (210,000) (210,000)
151,894 196,560 273,201 293,439 318,735 354,150 354,150 354,150 354,150 354,150
(68,987) (68,987) (68,987) (68,987) (68,987) (68,987) (68,987) (68,987) (68,987) (68,987)
(9,000)
(9,000)
(9,000)
(9,000)
(9,000)
(9,000)
(9,000)
(9,000)
(9,000)
(9,000)
(3,600)
(3,600)
(3,600)
(3,600)
(3,600)
(3,600)
(3,600)
(3,600)
(3,600)
(3,600)
(9,300)
(2,000)
(2,000)
(2,000)
(2,000)
(2,000)
(2,000)
(2,000)
(2,000)
(2,000)
(25,255) (25,255) (25,255) (25,255) (25,255) (25,255) (25,255) (25,255) (25,255) (25,255)
35,752
87,718 164,359 184,597 209,893 245,308 245,308 245,308 245,308 245,308
(8,737)
(8,030)
(7,283)
(6,492)
(5,654)
(4,768)
(3,830)
(2,838)
(1,787)
(675)
(1,219)
(1,128)
(1,031)
(925)
(812)
(690)
(559)
(417)
(265)
(101)
(3,791)
(2,842)
(1,812)
(693)
22,006
75,717 154,234 176,487 203,427 239,850 240,919 242,053 243,256 244,532
(6,602) (22,715) (46,270) (52,946) (61,028) (71,955) (72,276) (72,616) (72,977) (73,359)
15,404
53,002 107,964 123,541 142,399 167,895 168,643 169,437 170,279 171,172
6,602
9.60%
6.00%
9.20%
8.80%
22,715
46,270
52,946
61,028
71,955
72,276
72,616
72,977
73,359
167
Ao 0
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 5
Sem 6
Sem 7
Sem 8
35,752
(10,726)
25,027
25,255
Sem 9
245,308
(73,592)
171,716
25,255
Sem 10
245,308
(73,592)
171,716
25,255
(250,522)
(2,030)
(50,000)
(302,553)
Ganancia
Tasa de descuento WACC1
VAN
Semestre de recupero
TIR
1,286,199
10.80%
560,359
4
37%
Ganancia Neta
Tasa de descuento WACC2
VAN
Semestre de recupero
TIR
1,286,199
13.72%
444,915
4
37%
50,282
86,658 140,307 154,473
(252,271) (165,613) (25,307) 129,166
172,180
301,346
196,971
498,317
196,971
695,287
196,971
892,258
196,971
1,089,228
196,971
1,286,199
7.11. Conclusiones
169
CONCLUSIONES
170
171
importancia las cuales tambin fueron validadas con las preferencias de los
usuarios finales.
172
marcas anunciantes es el medio adecuado para el lanzamiento del plan de
negocio.
Se
identifican
los
siguientes
procesos
como
crticos:
Proceso
de
173
174
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INEI
2010 (http://www.inei.gob.pe/)
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BCR
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Pgina web institucional del Banco de Reserva del Per con informacin
estadstica econmicas y poltica monetaria (consulta: 16 de octubre
2010)
EC21
2010 (http://ec21.com/)
Pgina web con informacin de venta de mdulos de recarga de celular
en China. (consulta: 20 de noviembre)
NV3TECH
2010 (http://nv3tech.com)
Pgina institucional de NV3 Technologies, que brinda celulares, mdulos
de recarga, pantallas LCD (consulta: 13 de noviembre 2010)
SMARTECARTE
2010 (http://www.smartecarte.com/rapid-charger)
Pgina institucional de empresa lder en concesionario de coches, carritos
de equipaje, lockers electrnicos, mdulos de recarga de bateras, de
Internet (consulta: 13 de noviembre 2010)
177
GOCHARGE MEDIA
2010 (http://www.gochargemedia.com.au/)
Pgina institucional de empresa que ofrece espacios publicitarios a
anunciantes con mdulos de carga (consulta: 13 de noviembre 2010)
GSMA
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Pgina institucional de la Asociacin Internacional del Sistema Global
para las Comunicaciones Mviles (consulta: 16 de Octubre 2010)
LETONA, Romeo
2004 Caminos diferentes para llegar al cliente.
Comentarios sobre la publicidad alternativa y medios alternativos
(consulta: 16 de octubre 2010)
(http://www.gestiopolis.com/canales3/mar/camclient.htm)
178
ANEXOS
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
179
Anexo 1: Asociados Regulares ANDA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
3M PER S.A.
AJEPER S.A.
AJINOMOTO DEL PER S.A.
ALICORP S.A.A.
AMRICA MOVIL PER S.A.C.
ARCOR DE PER S.A.
BANCO CONTINENTAL
BANCO DE CRDITO DEL PER
BEIERSDORF S.A.
CEMENTOS LIMA S.A.
CETCO S.A.
CLOROX PER S.A.
COCA COLA SERVICIOS DE PER S.A.
COLGATE PALMOLIVE PER S.A.
COMPAA CERVECERA AMBEV PER S.A.C.
COMPAA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PER S.A.
COMPAA PANAMEA DE AVIACIN S.A. COPA AIRLINES
CORPORACIN JOS R. LINDLEY S.A.
CORPORACIN PERUANA DE PRODUCTOS QUMICOS S.A. CPPQ S.A.
DESTILERAS UNIDAS S.A.C.
DIAGEO PER S.A.
DIRECTV PER S.R.L.
ECKER PER S.A.
EL PACFICO PERUANO SUIZA COMPAA DE SEGUROS Y REASEGUROS
GLORIA S.A.
HENKEL PERUANA S.A.
HSBC BANK PER S.A.
INSTITUTO PERUANO DE PUBLICIDAD
INSTITUTO SAN IGNACIO DE LOYOLA ISIL
BANCO INTERNACIONAL DEL PER INTERBANK
INTRALOT DE PER S.A.C.
JOHNSON & JOHNSON DEL PER
KIMBERLY CLARK PER S.R.L.
KRAFT FOODS PER S.A.
LAIVE S.A.
LAN PER S.A.
LOREAL PER S.A.
MEADJOHNSON NUTRITION (PER) S.R.L.
MOLITALIA S.A.
NESTLE PER S.A.
NEXTEL DEL PER S.A.
PANIFICADORA BIMBO DEL PER S.A.
PEPSI COLA PANAMERICANA S.R.L.
PRIMA AFP
PROCTER & GAMBLE PER S.R.L.
PRODUCTOS TISSUE DEL PER S.A. (PROTISA)
PROFUTURO AFP
QUMICA SUIZA S.A.
REPSOL YPF COMERCIAL DEL PER S.A.
S.C. JOHNSON & SON DEL PER S.A.
SAGA FALABELLA S.A.
SAN FERNANDO S.A.
SCOTIABANK PER S.A.A.
SNACKS AMRICA LATINA S.R.L.
SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.
TELEFNICA DEL PER S.A.A.
TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.
TOYOTA DEL PER S.A.
UCP BACKUS & JOHNSTON S.A.A.
UNILEVER ANDINA PER S.A.
UNIVERSIDAD DE PIURA
UNIVERSIDAD DE SAN MARTN DE PORRES
UNIVERSIDAD DEL PACFICO
180
181
Anexo 3: Agencias de Publicidad pertenecientes al APAP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Ad Wars
Boom S.A.C.
Clarn Publicidad
Circus Comunicacin Integrada
Cuarzo Publicidad
El Garaje Lowe
FBI Publicidad
Garwich BBDO
GREY GROUP
JWT
Latinbrands
Mayo Publicidad
McCann Erickson
Neu Euro RSCG
Ogilvy
Penta Euro
Pragma DDB
Proper Publicidad
Publicidad Causa
Publicis Asociados
Publicitas/Imaa
Qurum/Nazca S & S
TBWA/Per
Vistacom
Young & Rubicam
182
Anexo 4: Tabulacin de la Encuesta a Usuarios Potenciales
1. Dispositivo electrnico que usa:
Celular Convencional
Ipod, Mp3, Mp4
Blackberry
Celular Smartphone
Iphone
Total
Iphone
98 51%
50 26%
18
9%
17
9%
8
4%
191 100%
4%
Celular Smartphone
9%
Blackberry
9%
26%
Celular Convencional
51%
0%
20%
40%
60%
62
45%
40
29%
25
18%
12
9%
139 100%
9%
Cada 3 aos
18%
Cada ao
29%
Cada 2 aos
45%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
183
3. Sitio dnde carga usualmente su equipo celular y/o dispositivo electrnico:
Casa
Oficina
Auto
Otros
Total
Otros
123 61%
66 33%
11
5%
3
1%
203 100%
1%
5%
Auto
Oficina
33%
Casa
61%
0%
4.
20%
40%
60%
80%
4%
Siempre
4%
Casi siempre
5
4%
16 11%
75 54%
39 28%
5
4%
140 100%
11%
28%
Pocas veces
54%
Algunas veces
0%
20%
40%
60%
184
5. Estara dispuesto a usar un mdulo de carga rpida de celular y/o dispositivo
electrnico:
Definitivamente S
Probablemente S
Definitivamente No
Total
Definitivamente
No
68 49%
69 49%
3
2%
140 100%
2%
Probablemente
S
49%
Definitivamente
S
49%
0%
20%
40%
60%
Centros Comerciales
Centros de Estudio
Clnicas y Hospitales
Fast Food
Gimnasios
Clubes
1
88
21
20
20
7
5
2
21
38
14
16
7
4
3
13
23
24
19
10
10
4
8
10
19
19
20
21
5
1
12
16
10
37
24
6
0
5
9
23
23
38
Puntaje Total
711
467
384
376
274
239
185
Clubes
239
Gimnasios
274
Fast Food
376
Clnicas y Hospitales
384
Centros de Estudio
467
Centros Comerciales
711
0
200
400
600
800
5 soles a ms
100 71%
38 27%
2
1%
140 100%
1%
3 a 5 soles
27%
1 a 3 soles
71%
0%
20%
40%
60%
80%
85 61%
55 39%
0
0%
140 100%
186
No
0%
Me da igual
39%
61%
0%
20%
40%
60%
80%
Avances de Pelculas
Videos Musicales
Promociones
Publicidad (Comerciales)
1
77
36
26
5
2
28
45
26
13
3
17
22
48
24
4
8
18
15
67
Puntaje Total
694
583
523
392
392
Publicidad (Comerciales)
Promociones
523
583
Videos Musicales
Avances de Pelculas
694
0
200
400
600
Edad:
Menos de 17 aos
Entre 18 y 24 aos
Entre 25 y 31 aos
Entre 32 y 38 aos
Entre 39 y 45 aos
Entre 46 y 52 aos
Ms de 52 aos
Total
0
29
62
38
7
2
2
140
0%
21%
44%
27%
5%
1%
1%
100%
800
187
Sexo:
Femenino 75 54%
Masculino 65 46%
Total
140 100%
Educacin:
Master
4
Superior 136
Total
140
Ocupacin:
Dependiente 127
Estudiante
13
Total
140
188
Anexo 5: Tabulacin de las Entrevistas de Profundidad
Relacin de los 7 Expertos entrevistados:
Anunciante
Alicorp
Mega Plaza
Real Plaza
Interbank
Telmex
Telmex
Banco Continental
Cargo
Director de Marketing
Gerente de Mall
Gerente de Mall
Gerente de Marketing
Jefe de Marketing
Gerente de Marketing
Gerente de Innovacin y Desarrollo
Nombre
Eduardo Ferro
Jorge Vigil
Eric Mayorga
Michael Penny Puppo
Luis Buenda
Danny Watson
Ignacio Quintanilla
TV abierta Radio
Alicorp
Mega Plaza
Real Plaza
Interbank
Telmex 1
Telmex 2
Banco Continental
Total
%
x
x
x
x
5
21%
Diario
Revista
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
6
25%
Cable
x
x
x
x
4
17%
3
13%
1
4%
21%
4%
13%
17%
Radio
TV abierta
25%
21%
Otros
x
x
x
5
21%
189
2. Medios NO convencionales que ms utiliza para publicitar sus productos:
Va
Internet
pblica
Anunciante
Alicorp
Mega Plaza
Real Plaza
Interbank
Telmex 1
Telmex 2
Banco Continental
Total
%
x
x
x
x
x
5
21%
x
x
x
x
x
x
x
7
29%
Cine
Publicidad
Publicidad
en
BTL
trnsito
x
x
x
x
x
x
x
x
3
13%
x
3
13%
5
21%
4%
Publicidad BTL
21%
Publicidad en trnsito
13%
Cine
13%
Internet
Va pblica
Otros
Otros
29%
21%
1
4%
190
3. Hasta qu punto le parece que la propuesta de PUBLICELL es nueva y
diferente a lo existente en el mercado?
Anunciante
Alicorp
Mega Plaza
Real Plaza
Interbank
Telmex 1
Telmex 2
Banco Continental
Total
%
Totalmente
nuevo y
diferente
Bastante
nuevo y
diferente
Algo nuevo
y diferente
Poco
nuevo y
diferente
Nada
nuevo y
diferente
0
0%
0
0%
x
x
x
x
x
x
2
29%
x
2
29%
3
43%
Propuesta de PubliCell
Nada nuevo y
diferente
0%
Poco nuevo y
diferente
0%
Algo nuevo y
diferente
43%
Bastante nuevo y
diferente
29%
Totalmente nuevo
y diferente
29%
191
4. En qu medida considera importante lo que PUBLICELL le ofrecera?
Muy
Bastante
Algo
Poco
Nada
importante importante importante importante importante
Alicorp
x
Mega Plaza
x
Real Plaza
x
Interbank
x
Telmex 1
x
x
Telmex 2
x
x
Banco Continental
x
Total
2
2
5
0
0
%
22%
22%
56%
0%
0%
Anunciante
0%
Poco importante
0%
Algo importante
56%
Bastante
importante
22%
Muy importante
22%
192
5. Localizaciones de los mdulos de PUBLICELL:
Localizacin
Centros
Comerciales
Centros de Estudio
Fast Food
Clnicas y Hospitales
Gimnasios
Clubes
4
1
2
2
2
1
1
1
1
2
3
1
1
3
2
1
Puntaje Total
37
27
16
15
15
7
Preferencia de la localizacin
Clubes
Gimnasios
15
Clnicas y Hospitales
15
Fast Food
Centros de Estudio
Centros Comerciales
16
27
37
193
6. Desventajas del mdulo PUBLICELL como medio publicitario:
Anunciante
Comentario
Parece complicado el generar trfico de personas al no
haber interaccin
Alicorp
El usuario al querer la recarga en el tiempo mnimo
suficiente para realizar alguna llamada, no captara
publicidad alguna.
La marca asociada a la publicidad puede ser una barrera
para ingresar al Centro Comercial de no ajustarse al
segmento objetivo del Centro Comercial
Mega Plaza
Solo la exposicin a la publicidad no garantiza el trfico de
personas
El anunciante o socio publicitario debe estar enfocado al
consumo masivo o compras por impulso
Real Plaza
La forma del mdulo es similar a una mquina expendedora
Muchos conectores no dan un buen aspecto
Interbank
Se pueden juntar muchas personas recargando al mismo
Telmex 1
tiempo
Telmex 2
Esperar parado mientras se realiza la recarga
Debera estar acompaado de anfitrionas para facilitar el
Banco Continental
uso
194
7. Estara dispuesto a comprar este servicio si estuviera disponible donde
habitualmente realiza la compra a un precio que considera razonable
Anunciante
Tal vez s
Seguramente Probablemente
Probablemente Seguramente
o tal vez
S lo
S lo
NO lo
NO lo
no lo
comprara
comprara
comprara
comprara
comprara
Alicorp
Mega Plaza
Real Plaza
Interbank
Telmex 1
Telmex 2
Banco
Continental
Total
%
x
x
x
x
x
x
3
43%
2
29%
x
2
29%
0
0%
Comentario
Se compara con otro medio publicitario que
paga $2,000 mensuales por alquiler en un
lugar con mucho trfico de personas
Cobranding bajo la modalidad de alquiler
Cobranding bajo la modalidad de alquiler
Depende del trfico, de la ubicacin y la
exposicin que tendra mi marca
$ 280 por campaa
S/. 1000 por campaa que dure un mes
$500 por mdulo y campaa
0
0%
195
Anexo 6: Agentes de Aduana
N.
CODIGO CENTRAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01944681
09533346
11710417
00017469
03762297
08168750
00017485
04854403
00018481
04940962
20563079
21140472
03720934
00449610
00975290
01007742
01054619
21590544
01111078
21272022
01157167
21752791
20052655
20653231
01445103
01779877
20658935
01882732
20814726
01946340
AGENTE
ABEL ULLOA SANCHEZ SA AUSA
ADUAMERICA SAC
ADUANERA CAPRICORNIO SA
AGENCIA DE ADUANA TRANSOCEANIC SA
AGENCIA DE ADUANAS BEAGLE
AGENCIA DE ADUANAS CARLOS BELLO SAC
AGENCIA DE ADUANAS TRANSCONTINENTAL
AGENCIA DE ADUANAS ULTRAMAR
AGENCIAS RANSA SA
CASOR ADUANEROS SAC
CLI ADUANAS
CORPORACION LOGISTICA LAS AMERICAS
COSMOS CALLAO SA .AG DE ADUANAS
GARCIA PERSICO SAC
INTERAMERICAN SERVICE SAC
JOSE ALFONSO SILVA LOPEZ SA
LAVALLE SUITO DESPACHADORES ADUANEROS SA
LOGISTIC PARTNERS SAC
LORET DE MOLA AGENTE AFIANZADO DE ADUANAS
M C LORET DE MOLA AGENCIA DE ADUANAS SAC
MANDATARIOS ADUANEROS SA
MONTEVERDE ADUANERA SAC
ORBIS SA
PALACIOS & ASOCIADOS AGENTE DE ADUANAS
PANALPINA ADUANAS SA
SAVAR AGENTES DE ADUANAS
SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS SA
TECNIADUANAS SAC
TRANSEL AG DE ADUANAS
UNIVERSAL ADUANERA SAC
RUC
20102027010
20172023089
20269413931
20101409199
20127705969
20101396861
20102051077
20118986378
20100255325
20107107313
20421720143
20474865488
20101426956
20100417082
20100246768
20110092807
20100008824
20432625053
20111273988
20504044808
20110358505
20511117373
20340278209
20426107041
20100880971
20100412366
20430105818
20100250447
20390455080
20100259665
196
Anexo 7: Descripcin de la Funcin del Responsable de Marketing y
Ventas
FORMATO DE DESCRIPCIN DE POSICIONES:
TITULO DE PUESTO:
Responsable de Marketing y Ventas
DEPENDENCIA JERARQUICA: Administrador General
1. MISION
Definir y gerenciar los procesos asociados a relaciones pblicas, mercadeo, desarrollo de servicios de
valor agregado, venta de productos y servicios a clientes anunciantes y agencias de publicidad y el
anlisis y monitoreo del mercado y competencia, a fin de cumplir los objetivos comerciales y
posicionar a Publicell como un medio alternativo innovador de publicidad.
2. PRINCIPALES RESULTADOS
Import
ancia
ACCIONES
(qu hace?)
197
Anexo 8: Descripcin de la Funcin del Responsable de Operaciones
FORMATO DE DESCRIPCIN DE POSICIONES:
TITULO DE PUESTO:
DEPENDENCIA
JERARQUICA:
Responsable de Operaciones
Administrador General
1. MISION
Gerenciar los procesos de operaciones, compras, almacenes y mantenimiento con la finalidad de
garantizar el soporte requerido para el cumplimiento de los objetivos de la empresa.
2. PRINCIPALES RESULTADOS
Importancia
ACCIONES
(qu hace?)
(para qu lo hace?)
198
Anexo 9: Leasing de Financiamiento de los mdulos
N
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Capital
$158,454
$156,481
$154,491
$152,481
$150,452
$148,404
$146,336
$144,249
$142,142
$140,015
$137,867
$135,700
$133,512
$131,303
$129,073
$126,822
$124,549
$122,255
$119,940
$117,602
$115,242
$112,860
$110,455
$108,027
$105,576
$103,102
$100,605
$98,084
$95,539
$92,969
$90,376
$87,758
$85,114
$82,446
$79,753
$77,034
$74,289
$71,518
$68,721
$65,897
$63,047
$60,169
$57,264
$54,332
$51,372
$48,383
$45,367
$42,321
$39,247
$36,144
$33,011
$29,848
$26,656
$23,433
$20,179
$16,895
$13,580
$10,233
$6,854
$3,443
$0
Inters
Amortizacin
Cuota Neta
Portes y Gastos
Cuota Total
$1,504
$1,485
$1,466
$1,447
$1,428
$1,408
$1,389
$1,369
$1,349
$1,329
$1,308
$1,288
$1,267
$1,246
$1,225
$1,203
$1,182
$1,160
$1,138
$1,116
$1,094
$1,071
$1,048
$1,025
$1,002
$978
$955
$931
$907
$882
$858
$833
$808
$782
$757
$731
$705
$679
$652
$625
$598
$571
$543
$516
$487
$459
$430
$402
$372
$343
$313
$283
$253
$222
$191
$160
$129
$97
$65
$33
$1,972
$1,991
$2,010
$2,029
$2,048
$2,068
$2,087
$2,107
$2,127
$2,147
$2,168
$2,188
$2,209
$2,230
$2,251
$2,272
$2,294
$2,316
$2,338
$2,360
$2,382
$2,405
$2,428
$2,451
$2,474
$2,497
$2,521
$2,545
$2,569
$2,594
$2,618
$2,643
$2,668
$2,693
$2,719
$2,745
$2,771
$2,797
$2,824
$2,851
$2,878
$2,905
$2,932
$2,960
$2,988
$3,017
$3,045
$3,074
$3,103
$3,133
$3,163
$3,193
$3,223
$3,253
$3,284
$3,315
$3,347
$3,379
$3,411
$3,443
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$3,476
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$3,481
$3,481
$3,481
$3,481
$3,481
$3,481
$3,481
$3,481
$3,481
$3,481
$3,481
$3,481
$3,481
$3,481
$3,481
$3,481
$3,481
$3,481
$3,481
$3,481
$3,481
$3,481
$3,481
$3,481
$3,481
$3,481
$3,481
$3,481
$3,481
$3,481
$3,481
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$3,481
$3,481
$3,481
$3,481
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$3,481
$3,481
$3,481
$3,481
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$3,481
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$3,481
$3,481
$3,481
$3,481
$3,481
$3,481
$3,481
$3,481
$3,481
$3,481
$3,481
199
Anexo 10: Leasing de Financiamiento vehicular
N
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Capital
$16,807
$16,617
$16,424
$16,229
$16,032
$15,832
$15,630
$15,425
$15,218
$15,008
$14,796
$14,581
$14,363
$14,142
$13,919
$13,693
$13,464
$13,233
$12,998
$12,761
$12,520
$12,277
$12,030
$11,781
$11,528
$11,272
$11,013
$10,751
$10,486
$10,217
$9,945
$9,669
$9,390
$9,108
$8,822
$8,533
$8,240
$7,943
$7,642
$7,338
$7,030
$6,719
$6,403
$6,083
$5,760
$5,432
$5,101
$4,765
$4,425
$4,081
$3,732
$3,379
$3,022
$2,661
$2,295
$1,924
$1,549
$1,169
$784
$394
$0
Inters
Amortizacin
Cuota Neta
Portes y Gastos
Cuota Total
$209
$207
$204
$202
$200
$197
$195
$192
$189
$187
$184
$181
$179
$176
$173
$170
$168
$165
$162
$159
$156
$153
$150
$147
$143
$140
$137
$134
$130
$127
$124
$120
$117
$113
$110
$106
$103
$99
$95
$91
$87
$84
$80
$76
$72
$68
$63
$59
$55
$51
$46
$42
$38
$33
$29
$24
$19
$15
$10
$5
$190
$192
$195
$197
$200
$202
$205
$207
$210
$212
$215
$218
$221
$223
$226
$229
$232
$235
$237
$240
$243
$246
$250
$253
$256
$259
$262
$265
$269
$272
$275
$279
$282
$286
$289
$293
$297
$300
$304
$308
$312
$316
$320
$324
$328
$332
$336
$340
$344
$348
$353
$357
$362
$366
$371
$375
$380
$385
$389
$394
$399
$399
$399
$399
$399
$399
$399
$399
$399
$399
$399
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$399
$399
$399
$399
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$399
$399
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$399
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$399
$399
$399
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$399
$399
$399
$399
$399
$399
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$6
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
$405
200
Anexo 11: Cronograma de Pago de Prstamo Comercial
N
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Capital
$50,000
$48,230
$46,436
$44,617
$42,772
$40,902
$39,006
$37,084
$35,135
$33,159
$31,155
$29,124
$27,064
$24,976
$22,859
$20,712
$18,536
$16,329
$14,092
$11,823
$9,523
$7,192
$4,827
$2,430
($0)
Inters
Amortizacin
Cuota Neta
Portes y Gastos
Cuota Total
$694
$670
$645
$620
$594
$568
$542
$515
$488
$461
$433
$404
$376
$347
$317
$288
$257
$227
$196
$164
$132
$100
$67
$34
$1,770
$1,794
$1,819
$1,844
$1,870
$1,896
$1,922
$1,949
$1,976
$2,004
$2,031
$2,060
$2,088
$2,117
$2,147
$2,176
$2,207
$2,237
$2,268
$2,300
$2,332
$2,364
$2,397
$2,430
$2,464
$2,464
$2,464
$2,464
$2,464
$2,464
$2,464
$2,464
$2,464
$2,464
$2,464
$2,464
$2,464
$2,464
$2,464
$2,464
$2,464
$2,464
$2,464
$2,464
$2,464
$2,464
$2,464
$2,464
$8
$8
$8
$8
$8
$8
$8
$8
$8
$8
$8
$8
$8
$8
$8
$8
$8
$8
$8
$8
$8
$8
$8
$8
$2,472
$2,472
$2,472
$2,472
$2,472
$2,472
$2,472
$2,472
$2,472
$2,472
$2,472
$2,472
$2,472
$2,472
$2,472
$2,472
$2,472
$2,472
$2,472
$2,472
$2,472
$2,472
$2,472
$2,472