Sector textil

El sector textil se est adaptando

a la evolucin del mercado y la
internacionalizacin es su gran reto
El sector se divide en dos ramas industriales. Por una parte, la cabecera,
la industria textil, que incluye actividades como preparacin e hilado
de fibras, fabricacin y acabado de tejidos y elaboracin de otros productos
textiles. Y por otra parte, la confeccin, que incluye la fabricacin de prendas de
vestir, la de artculos de peletera y la confeccin de prendas de vestir de punto.

Caractersticas y evolucin del sector

El sector textil y de confeccin representa el 2,7% del total

el 49% de sus consumos intermedios procede del propio

de la produccin y el 3,2% del valor aadido de la indus-

sector. Los consumos intermedios de origen importado su-

tria manufacturera espaola; es responsable, adems, del

ponen el 20% de su produccin.

5,4% de las exportaciones de manufacturas y genera el

Ocupa el 7 puesto en las exportaciones y el 5 en las im-

5,2% del empleo industrial manufacturero. Igualmente, el

portaciones, respecto al resto de sectores manufactureros.

7,4% de las empresas industriales manufactureras corres-

Adems, las exportaciones espaolas suponen el 6,2% del

ponden a este sector. Hay que destacar que las Pymes son

total del sector de la UE. Los productos ms vendidos en el

mayoritarias por su flexibilidad para adaptarse a las evolu-

exterior son los tejidos, los hilados y las prendas de vestir.

ciones de la moda.

Europa concentra el 65% de las exportaciones totales espaolas, pero es indispensable destacar aqu el incremento

El sector textil espaol es el quinto de la UE, por detrs de

de las ventas a Rusia. Adems, ms de la mitad de las ex-

Alemania, Italia, Reino Unido y Francia. A nivel nacional

portaciones tienen como destino Francia, Italia, Portugal,

est concentrado en Catalua, Galicia, Madrid y la Comu-

Alemania, Marruecos y Reino Unido.

nidad Valenciana.
La mayor parte de la oferta del sector se destina a la de-

Si bien es cierto que la internacionalizacin se ha converti-

manda final (57%), con un papel muy destacado del con-

do en una necesidad para la industria textil espaola y que

sumo final de los hogares (36%) y de la demanda interme-

los pases europeos continan siendo sus principales desti-

dia del propio sector (21%). A su vez, las exportaciones

nos, tambin lo es que estn apareciendo en escena nuevos

representan el 34% de su produccin (superior al prome-

pases. Francia e Italia lideran el ranking de los principales

dio de la industria manufacturera) y un 20% de su oferta.

destinos de la confeccin espaola y en pases como Por-

Presenta un elevado nivel de autoabastecimiento, ya que

tugal y Grecia se ha producido un descenso. No obstante,

CESCE Anlisis sectorial

Sector textil

se han colado entre los principales destinos Polonia y Rusia.

ciones de prendas de vestir representan ms del 60% de

Los sectores del textil, confeccin, peletera, piel y calzado

EE.UU. tambin ha evolucionado favorablemente, ya que

las exportaciones del sector y han crecido ms del 13%.

daban trabajo en enero de 2013 a 129.137 personas.

las exportaciones hacia ese pas han aumentado un 30,5%

La evolucin de la actividad sectorial es paralela a la del

La facturacin total se redujo un 9,5% en 2012, ao en

y los mayores incrementos se han producido en Venezuela

conjunto de la industria, aunque, sistemticamente, ms

el que tambin el volumen de prendas compradas dismi-

(+52,4%), Panam (+71,9%), Ecuador y Per.

desfavorable; de hecho, desde mediados de 2010 la pro-

nuy un 7,7%. Estas cifras de facturacin se sitan por

El textil es un sector de alta tendencia exportadora aunque

duccin muestra una cada mas acusada que la del con-

debajo de los niveles del ao 2000.

su saldo comercial es negativo. El de 2012 fue menor que

junto de la industria espaola. En la UE, la produccin del

el del ao anterior, como se aprecia en el cuadro adjunto.

sector ofrece una tendencia ms expansiva que la nacio-

La industria textil inicia el ao 2013 al alza, con un crecimiento en enero del ndice de Cifra de Negocios (ICN) del
3,6% interanual. Esta subida es la primera desde el mes

Evolucin de la balanza comercial textil

Millones de euros
2009
2010
Fibras
108,2 150,3
Manufacturas textiles
318,1 251,3
Manufacturas punto y confeccin 4.183,8 4.862,6
Total
3.973,9 4.761,6
Tasa de cobertura

de octubre. Sin embargo, la industria de la confeccin

2011
119,3
329,4
5.310,0
5.099,9

se desplom un 16% en enero, siendo la de ese mes la

2012
83,9
437,7
3.344,3
3.095,5

disminucin ms fuerte desde octubre de 2011. En la in-

66,3 64,2 65,2 77,1

Fuente: Texfor Confederacin de la Industria Textil

La tasa de cobertura (exportaciones vs importaciones), ha

nal, empezando a ralentizarse a partir del tercer trimestre

mejorado y en 2012 se sit en el 77%. En este sen-

de 2010 y situndose en valores negativos en 2011.

tido, las exportaciones globales crecieron un 8,9% ese

dustria del cuero y calzado la evolucin de la facturacin

durante dicho periodo. Las cadas se produjeron en todas

fue positiva, siendo un 0,8% superior a la del mismo mes

las Comunidades Autnomas, siendo las mas afectadas la

del ejercicio 2012. Por otra parte, el ndice de Entrada de

Comunidad Valenciana (-13,7%), Castilla y Len (-13%)

Pedidos (IEP) de enero, fue positivo para el textil (+1,7%),

y Galicia (-12,9%); las ventas descendieron en todos los

para el cuero y el calzado (+17,7%) y negativo para la

formatos: las grandes cadenas sufrieron menos, con un

confeccin (-15,3%).

descenso del 4,1%, frente a las pequeas cadenas que

bajaron un 10,5%; en las grandes superficies la cada fue

El ndice de Comercio al por Menor (ICM) de febrero de

del 11,1% y del 12,6% en los detallistas independientes.

este ao registr una cada anual a precios constantes del

En este sentido, la tarta del consumo se est haciendo

ao hasta los 10.423 millones de euros, lo que indica el

Los precios muestran mayor estabilidad que los del con-

10,6%, unindose a la de enero (8,8%) y totalizando 32

cada vez ms pequea y, dentro de ella, la moda va ocu-

aumento del dinamismo de los mercados exteriores que

junto de las manufacturas e industria, moderando su rit-

meses de bajas. Estos descensos han provocado que el

pando una porcin menor. De hecho, en la ponderacin

compens el deterioro del mercado espaol. Las exporta-

mo de avance desde mediados de 2011.

consumo haya cado de forma acumulada cerca del 26%

del IPC o cesta de la compra, las prendas de vestir, cuero

y calzado han perdido peso, pasando

15

IPI UE Sector textil y confeccin

IPI Espaa sector textil y confeccin

IPI Espaa sector textil y confeccin

-30

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Kantar Worldpanel cada espaol se

gast 465 euros en prendas de vestir
en 2012 -ropa interior y exterior- lo

5
0
% variacin

Tasa de variacin en % suavizada

IPI Total Espaa

-15

Segn un informe de la consultora

10

15

del 9,3% en 2007 al 8,9% en 2013.

Evolucin reciente del ndice de Precios Industriales

(IPRI) (tasa de variacon anual suavizada)

Evolucin reciente del ndice de Produccin Industrial (IPI)

(tasa de variacin anual suavizada)

Tasa de variacin en % suavizada

que significa un 5,6% menos que la

cantidad que se gastaron en 2011. Ha

pasado de comprar 37 piezas a 36.

-15

Hay que destacar que se est produ-

IPI Sector Textil y Confeccin

-5

IPI Espaa Sector Textil y Confeccin

ciendo un cambio paulatino de h-

IPI Manufacturas
-30

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Presentaciones sectoriales del Ministerio de Industria, Energa y Turismo.

-10

bitos, ya que la afluencia a las tien2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: presentaciones sectoriales del Ministerio de Industria, Energa y Turismo.

das est siendo menor segn pasa

CESCE Anlisis sectorial

Sector textil

La acumulacin de stocks
de algodn por China est
desestabilizando el mercado

el tiempo: En 2012 fueron a la tienda un 3% menos de

jados y que, por primera vez, han hecho ms compras en ca-

de Madrid y Andaluca son algunas de las que ms han

individuos que el ao anterior. En 2011, un 20,2% de los

denas de moda que en los establecimientos detallistas inde-

apostado por la industria de la moda. Ejemplo de ello son

espaoles visit tiendas de moda como mnimo una vez al

pendientes, a los que han sido tradicionalmente ms fieles.

Caramelo, Kelme o Juana Martn, empresas espaolas

mes, y este porcentaje se redujo a un 19,7% en 2012, lo

En el mbito empresarial, algunas empresas del sector

participadas por sus correspondientes gobiernos auton-

que supone que 675.000 espaoles dejaron de comprar

han sufrido cambios accionariales como consecuencia

micos.

alguna prenda de vestir en el ltimo ao.

de la coyuntura econmica y la crisis del consumo. Estos

Adems, los jvenes entre 25 y 44 aos han diminuido sus

cambios han hecho que el capital pblico se incorpore

De hecho, la Xunta de Galicia contina en el capital de

lia, que en estas dos ltimas temporadas han disparado

compras, aumentando de esta forma el peso de los mayores

al textil espaol. De hecho, administraciones regionales

Caramelo y Montoto a travs del fondo Sodita. La Comu-

sus ventas a ese pas. Adems, China tambin ha aumen-

de 45 aos, que estn tendiendo a comprar productos reba-

como Galicia, la Comunidad Valenciana, la Comunidad

nidad Valenciana est detrs de Kelme y Edbe o El Secre-

tado sus compras en frica, sobre todo a pases como

to del Mar (empresa propiedad de la ensea El Nio), a

Burkina Faso, Camern y Benn.

ha pasado a ser el tercero, por detrs de India y de Austra-

travs del fondo de capital riesgo Tirant, participado, a su

Evolucin del precio del algodn en el lejano Oriente (euros por libra)
Descripcin:
Algodn, ndice Cotlook
A, mediano 1-3/32
pulgadas, CFR puertos
del lejano Oriente,
euro por libra

vez, por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). En An-

Por ltimo, segn el International Cotton Advisory Com-

daluca, Invercaria, empresa pblica de inversin y gestin

mittee (ICAC), se prev una reduccin del cultivo del al-

de capital riesgo, est en el capital de Juana Martn y Mala

godn en el hemisferio norte en torno al 2% durante esta

Mujer. Por ltimo, el Instituto Cataln de Finanzas (ICF) ha

temporada, por lo que China e India ya han avanzado su

realizado inyecciones de capital en Dogi.

intencin de disminuir la produccin con el propsito de

presionar al alza los precios.

EE.UU. es el principal exportador de algodn del mundo seguido de Australia, pas en el que la produccin de

En relacin a los aprovisionamientos en general, si bien el

esta campaa descender un 21%. Debido a este des-

suministro asitico sigue siendo mayoritario (45%), se ha

censo ocupar por poco tiempo el segundo puesto en el

desacelerado con una cada superior al 10%. De hecho, to-

ranking, amenazando a su vez con limitar el aprovisio-

dos los pases de la zona han reducido sus exportaciones al

namiento global, en un momento en el que es menor la

mercado espaol, excepto Bangladesh que contina avan-

produccin a nivel mundial y aumenta la demanda.

zando posiciones y se sita como el cuarto proveedor global,

superando a Marruecos. Las importaciones que provienen

Evolucin del precio del algodn en el lejano Oriente (centavos de dlar por libra)
Descripcin:
Algodn, ndice Cotlook
A, mediano 1-3/32
pulgadas, CFR puertos
del lejano Oriente,
centavos de dlar
americano por libra

En el primer trimestre de 2013 los precios del algodn

de la zona mediterrnea tambin se han visto muy afecta-

crecieron de nuevo debido a la incertidumbre que genera

das, con descensos en torno al 15%, destacando, adems

la estrategia de China de continuar aumentando sus re-

de Marruecos, las bajas de Tnez y Turqua. Adems, China

servas y a los planes del Gobierno estadounidense de re-

est planteando un cambio de modelo econmico hacia una

ducir la superficie de cultivo de esta materia prima. Dicha

industria de valor aadido frente a la estrategia de bajo cos-

poltica de acumulacin de stocks, que desde la tempora-

te con la que siempre ha operado.

da pasada ha llevado a cabo China, el mayor consumidor

del mundo, est desestabilizando el mercado global del

La industria textil china ha sufrido una prdida de compe-

algodn. De hecho, los planes del gobierno chino han

titividad que ha transformado el mapa mundial de apro-

encarecido de tal forma el suministro a la industria local,

visionamiento de la industria de la moda; hasta ahora

que se ha visto obligado a incrementar sus importaciones.

Espaa no parece haberse beneficiado de forma significativa de esta redistribucin de la produccin. La actividad

Fuente: Indexmundi

La demanda de China ha tendido al alza, por lo que

productiva que ha salido de China se ha sustituido por

EE.UU, que hasta hace poco era su principal proveedor,

la de otros pases del sudeste asitico como Bangladesh,

CESCE Anlisis sectorial

Vietnam, Camboya o Sri Lanka y, sobre todo, por pases

del norte de frica y Turqua. Tambin hay que destacar
un retorno limitado hacia el suministro de proximidad en
Europa y la zona mediterrnea, debido a las ventajas en

Sector textil

2013 ver la liberalizacin de las

rebajas y el crecimiento de Internet
como canal de venta

tiempo y flexibilidad. De hecho, los ms beneficiados de

este retorno han sido Turqua, Portugal y los pases del este

sociales), donde los consumidores, despus de comprar

europeo, y tambin las empresas espaolas que han nota-

en determinadas tiendas o marcas especficas, comparten

do una mejora en su demanda debido a las modificaciones

fotos con la ropa, el calzado y los complementos adqui-

en la estructura de aprovisionamientos.

ridos para que sean valorados y comentados por el resto.

En la actualidad hay aplicaciones para smartphones exclu-

En este sentido, el retorno de la produccin textil a Espa-

sivas para el sector de la moda que permiten a las tiendas

a ha sido uno de los temas de debate del sector en los

estar presentes en los telfonos mviles de sus clientes,

ltimos dos aos, ya que se estima que un 15% de las im-

haciendo promociones, ofertas para aumentar la fideliza-

portaciones textiles procedentes de China podran volver

cin, aumentar su presencia en las redes sociales y dina-

a Espaa u otros pases del entorno durante los prximos

mizar la imagen del sector.

aos. Este porcentaje se traducira en un retorno de la

El concepto entendido como shopping y la demanda

produccin por valor de 400 millones de euros, que hasta

de atencin personalizada en las tiendas estn pasando

entonces se realizaba en China.

a segundo plano para ser sustituidos por nuevos modelos de negocio online. De esta forma, las empresas estn

Por otra parte, el ao 2013 tambin presenta algunos

utilizando el envo de mensajes para fidelizar clientes y

las ventas por encima del 30% que no se estima revierta

cambios en el sector como la liberalizacin sobre el mo-

mantenerles informados de sus ltimas ofertas.

su tendencia, las empresas de moda espaolas se enfren-

mento y la duracin de las rebajas, no limitadas a los pe-

ten a dos retos muy importantes:

riodos tradicionales. De esta forma, la oferta se ajustar

Adems, se est produciendo un fenmeno en el que el

a una demanda social que pide promociones continuas.

Mercado Mundial
En la ltima dcada se ha producido una prdida del peso

Innovacin: las empresas debern destacar en su ofer-

del sector en el comercio mundial pasando en 2001 del

propio consumidor es el responsable de la expansin de

ta comercial y en sus diseos, utilizar agresivas estrate-

5,5% al 3,9%. A nivel mundial las exportaciones del sector

Asimismo, Internet y el e-comerce seguirn creciendo

determinados negocios. Cuando se crea el perfil de una

gias de marketing, esforzarse por conquistar el merca-

se dirigen a la UE (41%) seguida de Amrica (24%).

como canal de ventas de ropa, calzado y accesorios.

empresa en una red social como Facebook, que se ac-

do internacional y potenciar su presencia en Internet.

En 2012 el mercado de la moda alcanz un volumen total

Aunque todava su peso es pequeo sobre el total de las

tualiza constantemente con nuevas promociones, ofertas

El consumidor es cada vez ms exigente y est ms

de negocio de 1,7 billones de dlares, lo que implica un cre-

ventas del sector (2,5%), su crecimiento est siendo ex-

e informacin para el consumidor, cada nuevo seguidor

informado; por ello es importante la creacin de series

cimiento del 5,8%. Este crecimiento global del mercado de

ponencial. Ejemplo de ello es la reciente entrada en el

que tenga el perfil puede ser visualizado por todos sus

cortas, realizar actualizaciones continuas de tempo-

la moda se debe al impulso de los pases BRIC (Brasil, Rusia,

mercado espaol del operador alemn Zalando, que ofre-

contactos, consiguiendo en un tiempo rcord algo para lo

rada o lneas ms creativas. Todo ello ayudar a una

India y China), que han experimentado un fuerte aumento

ce una serie de ventajas, como no cobrar por el envo y

que se necesitara mucho dinero y esfuerzo si se utilizara

mejor gestin del stock, con su consecuente efecto en

de las ventas de prendas de vestir, lo que ha tenido como

las devoluciones, lo que no contemplan otros operadores.

la publicidad convencional. De esta forma, el concepto

los gastos.

consecuencia los discretos aumentos en Europa y EE.UU.

Internacionalizacin: en vista del estancamiento del

Este pas sigue siendo el mayor mercado mundial de

de tienda original, con un espacio fsico en el que el clien-

Adems, Internet no solo est actuando como canal de

te sea lo principal, puede ayudarse de novedosas formas

consumo en el mercado domstico, la internacionali-

moda, ya que consume el 21% del comercio global y

ventas sino como herramienta clave de comunicacin, ya

de comunicacin que se basan en las nuevas tecnologas.

zacin se convierte en una necesidad. No obstante, si

aument el consumo en 2012 un 2,2%. Esto facilit la

bien es una tendencia que se viene observando en los

expansin de grupos de distribucin como H&M e Inditex.

que a travs de Internet no solo se ofrecen los productos de las diferentes tiendas online, sino que tambin se

A la vista de todos estos cambios, y debido a la prolonga-

ltimos aos, este ao se orientar hacia la conquista

Los BRIC totalizan el 26% de las ventas globales y se esti-

comparte informacin sobre tendencias a travs de los

cin de la crisis econmica que est afectando al sector

de otros mercados menos tradicionales como pueden

ma que este porcentaje se incrementar al 37% en cinco

blogs y los social media (marketing a travs de las redes

textil desde hace seis aos, con una cada acumulada de

ser los de Oriente Medio, Rusia o Asia.

aos. De hecho, las perspectivas son que China desban-

10

CESCE Anlisis sectorial

Sector textil

Incremento del paro y disminucin de la renta disponi-

car a EE.UU. como principal pas en consumo de ropa en

Es un sector integrado por ms de 60.000 establecimien-

ble de los hogares.

el 2017. Y en Brasil, los prximos eventos como el Mun-

tos de venta al por menor de prendas de vestir; el 49%

dial de Ftbol o los Juegos Olmpicos, as como el mayor

de ellos se sita en Catalua, Andaluca y Madrid, dando

acceso al crdito impulsarn el consumo, principalmente,

empleo a alrededor de 190.000 trabajadores. El 55% de

de ropa deportiva.

la cuota de mercado se concentra en las cinco principales

Destaca el hecho de que se est produciendo una con-

Las ventas de prendas de vestir en la UE durante 2012 crecie-

empresas del sector: Grupo Inditex, El Corte Ingls, Carre-

centracin de la demanda de artculos de confeccin en

ron un 0,6%, siendo Reino Unido el pas donde ms aument

four, H&M y Grupo Cortefiel.

periodos de rebajas: en 2012 durante dichos periodos se

Agresivas rebajas y descuentos para estimular la demanda y la materializacin del stock.

realiz el 40% del valor de las ventas totales.

el consumo con un 3,6%; los peores registros fueron los de

Portugal y Grecia. Adems, es importante destacar que la ten-

En 2012 se mantuvo la tendencia de entrada de nuevas

dencia en Europa es hacia un comercio basado en descuentos.

firmas extranjeras y la cada vez ms creciente internacio-

De esta forma, y tal como se observa en el grfico de la

nalizacin de los grandes grupos espaoles.

pgina anterior, la facturacin del comercio textil en 2012

descendi un 1,12% hasta los 16.997 millones de euros,

Subsectores

Tambin durante el ao 2012 se prolong la tendencia al

a) La distribucin de confeccin
La distribucin de confeccin incluye la venta al por mede operadores:
Cadenas especializadas: empresas que cuentan con

periodo marcado por una fuerte competencia en precios y

Todos los formatos han experimentado una evolucin ne-

largos perodos de rebajas que han afectado fuertemente

gativa; de hecho, las cadenas especializadas han revertido

a los mrgenes de las empresas.

su tendencia alcista con una disminucin del 1,9%. No

obstante, estas cadenas han sido las menos perjudicadas,

Los factores que afectaron a las ventas de confeccin por

ya que los grandes almacenes han retrocedido un 4,5% y

los minoristas en 2012 fueron los siguientes:

los detallistas independientes acentuaron su tendencia de

ran bajo una misma marca comercial.

Grandes almacenes

Detallistas independientes

Hipermercados y supermercados

Cuota de mercado 2011

prdida de cuota de mercado con una cada del 14,9%

una red de tiendas propias y/o franquiciadas que ope

siguiendo la tendencia descendente del ao anterior.

deterioro de las ventas del sector. De hecho, ha sido un

nor de prendas de vestir a travs de los siguientes grupos

Evolucin de la actividad por formatos

Cinco grandes empresas acaparan

el 55% de las ventas de productos
textiles en Espaa

Los grandes almacenes han sido el nico formato que

ha mantenido su cuota de mercado. Los detallistas inde-

Cadenas especializadas
58%

pendientes continuaron con su tendencia de prdida de

cuota de mercado (desde el 13% en 2011 hasta el 11%
en 2012), en favor de las cadenas especializadas, que evi-

Facturacin del comercio textil en 2012 ( mill. de euros)

Detallistas 29%
independientes
13%

denciaron un aumento desde el 58% hasta el 60% en los

58%

Grandes almacenes,
13%
hiper y supermercados
29%

mismos aos, respectivamente.

En cuanto a la evolucin del IPC, los precios medios de la

Cuota de mercado 2012

ropa de hombre y de mujer sufrieron cadas del 2,2% y

5%, respectivamente, en los 10 primeros meses del ao
2012, y la ropa de nio un 2,9%.

29%

Detallistas
independientes
11%

Es importante aclarar que en el mercado domstico cada

Cadenas especializadas
60%

vez predomina ms el formato sucursalista, mientras que

la franquicia se emplea ms en los proyectos de internacionalizacin.
Fuente Cytyc

60%

Grandes almacenes,
11%
hiper y supermercados
29%

11

12

CESCE Anlisis sectorial

El sector observa un auge del

fomato factory/outlet, cadenas de
bajo coste y formatos de bajo coste
de los grandes grupos textiles

Sector textil

para el hogar tambin disminuy un 8% y en el segmento mayorista se ha producido un deterioro en los ltimos

a.4) Comercio al por menor de artculos de- b) Industria textil

portivos en establecimientos especializados

aos como consecuencia de la incursin cada vez ms

La industria textil incluye las actividades de hilado, tejido,

destacada de las cadenas de tiendas y de grandes superfi-

En este sector, la oferta est integrada por 6.300 puntos

acabados y otras manufacturas que conforman la base

cies en este segmento.

de venta especializados en la venta minorista de ropa de-

de la cadena textil-confeccin, de la que representan un

portiva y artculos de deporte. Hay que destacar que se ha

47% del valor aadido total y un 44% del empleo.

a.2) Intermediarios del

Como la decisin de compra por parte del consumidor comercio de textiles

producido un aumento de la cuota de mercado de los es-

El sector est constituido por 6.649 empresas que en ene-

tablecimientos especializados y de las grandes superficies

ro de 2013 daban empleo a 41.605 trabajadores. Estas

se basa en la necesidad y el precio, en el sector se sigue

dedicadas a la venta de artculos para todo tipo de depor-

empresas se concentran en Catalua (43% del empleo en

observando un auge del formato factory/outlet, unido al de

La oferta se concentra en el segmento de textil de cabecera

tes y actividades de ocio, siendo Decathlon el operador de

el sector), y la Comunidad Valenciana (30%).

las cadenas de bajo coste como Primark y los formatos de

e incluye unas 8.500 empresas. Su poder de negociacin es

referencia en este segmento de variedad en un solo punto

Las estrategias que han seguido las empresas de la indus-

bajo coste de los grandes grupos textiles como Lefties (Gru-

muy bajo, lo que afecta directamente a sus mrgenes hacien-

de venta. De hecho, en la actualidad, el 80% de la factu-

tria textil se han basado en conseguir una mayor presencia

po Inditex) y Shana (gestionada por Comdipunt). Tambin

do muy vulnerable el tejido empresarial a pesar de que estas

racin total se ha generado a travs de establecimientos

en el exterior para compensar las prdidas en el mercado

hay que aadir la actividad de venta a travs de internet,

empresas no tienen costes fijos significativos, lo que les permi-

especializados de material deportivo y el resto se reparte

domstico, explotando para ello el diseo, la calidad, el

no solo a travs de las pginas web de grupos de textil

te adaptar su capacidad a las condiciones del mercado.

entre grandes almacenes e hipermercados.

servicio y la adaptacin a las necesidades de los clientes.

El elevado nmero de puntos de venta y el auge de los es-

conocidos, sino a travs de empresas especializadas en la

materializacin de stocks de determinadas marcas, como

En la industria textil de cabecera, el mercado sufri un descen-

tablecimientos especializados penaliza los mrgenes princi-

La ralentizacin en el ritmo de crecimiento de la produc-

Privalia, Venta Privee y Zalando.

so del 9% en 2012, las ventas minoristas de prendas de vestir

palmente de los de menor dimensin y/o de aquellos que

cin y del mercado en el ao 2011 di paso a un descenso

y textil hogar cayeron un 5% y las de calzado un 15%.

se especializan en un solo segmento, como puede ser el

de los mismos en el ao 2012, debido principalmente a la

a.1) Comercio al por mayor de textiles

comercio al por menor de bicicletas o de artculos de caza.

estabilizacin de las ventas en el exterior, al deterioro del

a.3) Comercio al por menor

Este subsector se caracteriza por presentar una oferta que de ropa de hogar

En el ao 2012, dada la disminucin del consumo de los

consumo interno y a la cada de los precios. De esta forma,

hogares, se produjo un descenso del volumen de negocio

la produccin en 2012 disminuty un 5% y el mercado un

est muy atomizada ya que incluye un nmero importan-

en el sector del 5% hasta los 3.700 millones de euros.

8,7% tal como se puede observar en el cuadro adjunto.

te de operadores o empresas que distribuyen productos

El mercado est integrado por aproximadamente 13.000 es-

importados, provenientes en su mayora del sudeste asi-

tablecimientos, siendo la gran mayora pequeos comercios

tico. Su estrategia para competir es va precio en vista de

independientes. El 45% de los puntos de ventas se concen-

la falta de diferenciacin, por lo que necesitan centrarse

tran en la Comunidad Valenciana, Catalua y Andaluca.

en el volumen de ventas, lo que les lleva a operar con

mrgenes muy reducidos.

Evolucin de la produccin y el mercado

de la industria textil

En el segmento de ropa de hogar destaca el incremento

de la distribucin organizada; ejemplo de ello es la entra-

La tendencia del valor de la produccin se ha revertido

da en este segmento del Grupo Inditex y Adolfo Domn-

ya que haba experimentado 2 aos de crecimiento y en

guez, que estn sustituyendo al comercio independiente.

2012 disminuy un 5%. Adicionalmente, las exportaciones se mantuvieron ligeramente estables con un aumento

Es un sector fuertemente afectado por la debilidad del

del 0,3% hasta los 2.350 millones de euros, mientras que

consumo privado, la disminucin en el gasto de equipa-

las importaciones crecieron un 5% hasta los 1.990 millo-

miento de los hogares y los grandes descuentos que rea-

nes de euros.

lizan las empresas. Como consecuencia, el valor de las

ventas minoristas de ropa de hogar en 2012 disminuy en

El valor de mercado de la distribucin minorista de textiles

torno al 5% hasta los 2.850 millones de euros.

Fuente: INE

13

14

CESCE Anlisis sectorial

Sector textil

Evolucin del IPI / Industria textil

Fuente: INE

En este sentido, la evolucin del ndice de Produccin In-

Por su parte, el Indice de la Cifra de Negocios de la In-

dustrial (IPI) en 2012, evidencia todos los aos los aumen-

dustria Textil que se refiere a la evolucin mensual de la

tos que se producen cuando empieza la fabricacin para

demanda y se calcula con las cantidades facturadas por

la siguiente temporada, el descenso recurrente en agosto

la venta de bienes y servicios industriales, ha mostrado la

y una cada importante en el ltimo trimestre de 2012

evolucin mensual que se aprecia en el grfico superior

que super a la del mismo periodo del ao 2011. De he-

de la pgina 208.

cho, a diciembre de 2012 el IPI cay un 6,5% interanual.

Los valores de 2012 se situaron por debajo de los corresLa entrada de pedidos en el sector tambin se ralentiz en

pondientes a 2011 y la evolucin para el ltimo trimestre

2012, cerrando el ejercicio con un importante descenso,

del 2012 mostr un comportamiento ms desfavorable.

tanto respecto al mes anterior (-24%), como al mismo

De hecho, a diciembre de 2012 se produjo un descenso

mes del ejercicio 2011 (-7,6%).

del 9,5% interanual.

ndice de entrada de pedidos / Industria textil

Fuente: INE

15

CESCE Anlisis sectorial

Sector textil

textil ha sido la que muestra el cuadro adjunto. El ritmo

ndice de Cifra de Negocio

Industria textil

IPRI / Industria textil

de crecimiento del IPRI se ralentiz en el ejercicio 2012,

lo que contrasta con el ascenso del 4,7% de 2011. Este

140

ndice se situ en 2012 en el 0,4%.

120
100

b.1) Preparacin e hilado de fibras textiles

80
60

El nmero de empresas de este sector presenta una ten-

40

dencia descendente: las aproximadamente 550 del 2012

20

bajaron un 3,5% respecto a las existentes en 2011. La

2012 M11

2012 M09

2012 M07

2012 M05

2012 M03

2012 M01

2011 M11

2011 M09

2011 M07

2011 M05

C1
2011 M03

2011 M01

16

oferta se concentra principalmente en el segmento de

fibras naturales y, geogrficamente, en Catalua y la

Fuente: INE

Comunidad Valenciana. Al ser un sector tan atomizado

existe una fuerte competencia en precios, lo que afecta
directamente a los mrgenes.

En cuanto a los intercambios comerciales, en 2012 la balanza comercial mejor y el supervit creci un 44% hasta
los 360 millones de euros, debido a que, si bien las exportaciones se mantuvieron estables con un crecimiento del
0,3%, las importaciones, por primera vez en los ltimos
aos, se redujeron casi un 5%.

En 2012, el superavit de la balanza

comercial de la industria textil
fue de 360 millones de euros, al
reducirse las importaciones un 5%
El 45% de las importaciones procede de China, Alemania

Evolucin exportaciones e importaciones

La oferta est integrada bsicamente por Pymes, siendo la

estrategia de competencia va precio, lo que las penaliza

El volumen de negocio del sector de preparacin e hilado

fuertemente, ya que su estructura de costes no es muy

de fibras textiles reverti la tendencia de crecimiento que

flexible.

tuvo en 2010 y 2011 debido al moderado aumento de los

precios de venta, en un contexto de encarecimiento de los

En 2012 hubo un deterioro del sector de la confeccin

aprovisionamientos (algodn). De hecho, ha evidenciado

tanto en el mercado domstico como en el exterior, que

un descenso del 10% hasta los 340 millones de euros,

provoc un descenso del valor de la produccin del 5%.

consecuencia de una menor demanda interna.

Adicionalmente, las exportaciones de tejidos se redujeron

e Italia; sin embargo, los mayores crecimientos se han pro-

un 1% hasta los 1.067 millones de euros.

ducido en Corea del Sur, cuyas importaciones crecieron

La balanza comercial fue negativa, debido a que las ex-

un 27% y en Turqua que lo hicieron un 8%. En cuanto

portaciones cayeron un 11% hasta los 224 millones de

En este segmento estn apareciendo oportunidades de

a las exportaciones, los destinos que concentran el 40%

euros y las importaciones, a pesar de caer un 14%, se

diversificacin en la produccin de tejidos tcnicos, ya

de las ventas espaolas al exterior son Marruecos, Francia

situaron en 309 millones de euros. Italia, India y Turqua

que se est produciendo un aumento en la demanda y

y Alemania; no obstante, se han producido importantes

fueron los principales pases de origen de las importacio-

no existe competencia por parte de los pases asiticos.

incrementos de las exportaciones al Reino Unido, que su-

nes y el destino de las exportaciones se concentr en un

Adems, son tejidos con mrgenes elevados lo que incre-

bieron un 15%, a Turqua, que tuvieron un crecimiento

40% en Alemania, Francia e Italia.

menta la rentabilidad.

del 18%, y a los Pases Bajos, con un aumento del 39%.

b.2) Fabricacin de tejidos textiles

b.3) Acabado de textiles

so del precio medio del algodn que se situ en torno al

En 2012, el nmero de operadores descendi hasta los

En 2012, las empresas de este sector se redujeron ms de

38%, lo que contrasta con el fuerte incremento eviden-

440, debido a la entrada de productos importados, a la

un 6%, desde las 850 hasta las 800. La mayora de ellas

ciado en 2011, que alcanz el 40%.

integracin hacia atrs de la industria de la confeccin y a

son de pequea y mediana dimensin y estn integradas

La evolucin de la media anual del IPRI de la industria

la deslocalizacin de la actividad productiva.

en grupos pertenecientes al sector textil-confeccin. Esta

En el ao 2012 la industria textil se benefici del descen-

Fuente: INE

17

CESCE Anlisis sectorial

Sector textil

Evolucin del IPRI / Confeccin de prendas de vestir

12

11

-M
12

Fuente: INE

20

10

-M

-M

12

12

20

9
-M

12
20

20

-M

12

20

-M
12

20

5
20

12

-M

-M
12

20

-M

12

20

2
20

12

-M

-M

20

12

12

-M

12

20

11

-M

-M

11

11

20

10

-M

11

20

-M
11

20

20

-M
11

20

-M
11

20

-M
11

20

-M
11

20

-M
11

20

-M

11

20

pecializados que generan, como puede ser la logstica.

-M

-M

con la distribucin, su proyeccin exterior y los servicios es-

11

tendencia a la integracin vertical de los grupos textiles.

11

la cadena textil-confeccin, sino tambin por sus relaciones

20

disminucin en el nmero de operadores se explica por la

En Espaa hay 10.151

empresas de confeccin
que dan trabajo a unas
50.000 personas

20

En el ao 2012 el valor de la produccin disminuy hasta

los 300 millones de euros, lo que implic una cada del 8%.

c) Confeccin

El sector presenta una estructura dual, ya que coexisten

grandes empresas multinacionales con distribucin propia

De hecho, la evolucin del ndice de Produccin Industrial

Por su parte, el ndice de Cifra de Negocio del sector de

a travs de tiendas y muy internacionalizadas, y otro grupo

del sector confeccin mostr, a partir de mediados del

confeccin ha evidenciado un comportamiento mas sua-

integrado por Pymes que comercializan sus productos o

ao 2012, un importante descenso, cerrando con niveles

ve en 2012, cerrando con un valor inferior al de 2011, lo

El sector incluye las actividades de confeccin y gnero

estn subcontratados. Hay que destacar que la subcontra-

inferiores a los de 2011, con una cada en diciembre de

que refleja una disminucin interanual del 6,7%.

de punto; est constituido por 10.151 empresas que en

tacin de la manufactura a favor de terceros tiene un peso

2012 del 13% interanual.

enero de 2013 daban empleo a 49.381 trabajadores.

especfico importante en el sector como estrategia para

La evolucin del ndice de Entrada de Pedidos tambin

El dficit de la balanza comercial se situ un 30% por

La actividad est presente en todas las CC.AA, aunque

reducir costes, ganar flexibilidad y dar mayor dinamismo

reflej un importante descenso en el ltimo trimestre del

debajo del mismo periodo de 2011 gracias a la buena

destaca una mayor concentracin industrial en Catalua,

al mercado.

ao 2012.

evolucin de las exportaciones y a la disminucin de las

Galicia, Madrid, Andaluca, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Todas ellas generan ms del 80% del em-

En los ocho primeros meses del ao 2012 el valor de la pro-

pleo total en el sector.

duccin del sector de la confeccin continu la tendencia a

La industria del vestuario es importante no solo por sus ac-

la baja iniciada en los aos anteriores, con una disminucin

tividades industriales, que representan ms de la mitad de

del 4% respecto al mismo periodo del ao 2011.

ndice de entrada de pedidos

Confeccin de prendas de vestir

ndice de cifra de negocio

Confeccin de prendas de vestir
120
100
80

Evolucin del subsector de la confeccin

4.569 4.749 5.327 12,2%

3.787

9,9%

Importacin

7.291 8.047 8.687 8.0%

5.461

-6.6%
Fuente: INE

C1
2012 M11

Exportacin

2012 M09

20

2012 M07

-4,2%

2012 M05

3.000

2012 M03

5.850 5.270 4.940 -6,3%

Var 01-08 12/11

2012 M01

Produccin

40

01-08/2012

2011 M11

Var 11/10

2011 M09

2011

2011 M07

2010

2011 M05

2009

2011 M03

Millones de euros

60

2011 M01

18

Fuente: INE

19

20

CESCE Anlisis sectorial

IPRI / Confeccin de prendas de vestir

Sector textil

La confeccin de ropa
deportiva est liderada
por grandes grupos
internacionales

un 0,4% en tasa interanual y la evolucin del IPRI ha sido

la que se muestra en el grfico adjunto.
El ao 2011 mostr una disminucin del 0,1% en la media anual del IPRI; sin embargo, esta tendencia se revirti
en el 2012, cuando present un aumento del 0,1%.

Fuente: INE

La importacin de
prendas confeccionadas
en Bangladesh aument
un 13% en 2012

c.1) Confeccin de prendas

de vestir de punto

c.5) Confeccin de ropa deportiva

y accesorios de vestir

La creciente entrada de productos importados ha ocasio-

En el sector de confeccin de ropa deportiva operan 175

nado la desaparicin paulatina de empresas de este sec-

fabricantes. Est liderado por grandes grupos internacio-

tor; de hecho, en 2009 operaban 900 empresas, en 2011

nales con fuerte reconocimiento de marca, que no tienen

se redujeron a 750 y en 2012 se situaron en 690. Ade-

actividad productiva en Espaa. El 30% del tejido empresa-

ms, este es un subsector donde no existe diferenciacin

rial espaol se concentra en Catalua. En este segmento se

de producto, por lo que la estrategia de competencia se

est observando un creciente protagonismo de las marcas

basa en el precio.

de distribucin.
Francia, Reino Unido y Portugal.

El mercado de los accesorios de vestir est integrado por

En el ao 2012 el valor de la produccin se redujo un

En el ao 2012 se registr un ligero incremento del valor

un alto nmero de empresas, aunque muchas han des-

10%, una cada menor que la de 2011 (-14%), debido a

de mercado, cercano al 1%, debido a la cada de los pre-

aparecido a lo largo de los ltimos aos. Se observa una

que la contraccin en la demanda interna se compens

cios y a la contencin de la demanda, consecuencia del

creciente importancia de las empresas de la industria de

ligeramente con el mejor comportamiento de la balanza

descenso en el nmero de nacimientos.

la confeccin, que utilizan los accesorios para reforzar su

importaciones que revirtieron su tendencia al alza debido

comercial. De hecho, las exportaciones aumentaron un

imagen de marca; es el caso, por ejemplo, del Grupo Indi-

a la menor demanda interna.

10% hasta los 2.989 millones de euros.

c.3) Confeccin de ropa de trabajo

En 2012, el 57% de las importaciones procedieron de

c.2) Confeccin infantil

Alrededor del 60% de las ventas se realiza directamente

tex a travs sus tiendas terque. Tambin existe una tendencia al desarrollo de la maquila (confeccin) en pases

China, Turqua, Marruecos y Bangladesh, siendo este l-

con menores costes laborales.

al cliente final; no obstante, las empresas sufren la fuerte

timo el que mostr mayor crecimiento (+13%). Este pas

El nmero de empresas que operan en este sector tam-

competencia del producto importado, mucho ms barato.

En 2012 la evolucin de la balanza comercial fue distinta

ha sustituido, paulatinamente, las importaciones prove-

bin se ha reducido en los ltimos aos. Actualmente est

nientes de los tres pases mencionados. En cuanto a las

integrado por, aproximadamente, 300 empresas, la ma-

En este segmento, la demanda interna no pudo compen-

deportiva present un incremento del dficit en la balan-

exportaciones, en 2012 se produjeron incrementos en

yora de la cuales tambin fabrica complementos y pren-

sar en 2012 el mejor comportamiento del saldo en la ba-

za comercial, que se explica por la relevancia del producto

destinos como Alemania (+24%), Francia (+13%) e Italia

das pre-mam. Esta reduccin en el nmero de empresas

lanza comercial, por lo que la produccin cay ese ao

importado; por su lado, los accesorios mostraron una evo-

(+7%). Destaca el descenso de ventas a Portugal (-14%),

se debe, por una parte, al proceso de externalizacin de

en torno al 5%. Por una parte, las importaciones se re-

lucin favorable, debido sobre todo a la imagen de marca.

debido a la crisis que atraviesa el pas y que ha reducido

la produccin y, por otra, a que sus clientes son de gran

dujeron un 15% hasta los 65 millones de euros. Estas vi-

el consumo interno.

dimensin, con un alto poder de negociacin, lo que les

nieron principalmente de China (sufri una reduccin del

La evolucin de la facturacin sectorial en 2012 para am-

genera una fuerte presin sobre los precios y los mrge-

30%) y de Marruecos. Por otra parte, las exportaciones se

bos segmentos fue negativa, debido, principalmente, a la

El precio medio de salida de fbrica de las prendas de

nes. Las importaciones provienen principalmente de Por-

mantuvieron estables en 18 millones de euros y fueron,

crisis del consumo interno; en el segmento de ropa depor-

vestir durante los ocho primeros meses de 2012 aument

tugal y el producto nacional se destina, esencialmente, a

principalmente, a Portugal, Cuba y Francia.

tiva descendi un 5%.

para la ropa deportiva y los accesorios. Por una parte, la ropa

21

CESCE Anlisis sectorial

Sector textil

.c.6) Fabricacin de alfombras,

moquetas y telas

Evolucin de la produccin de calzado

En este sector se redujo un 2% el nmero de empresas en

2012 hasta las 4.600; de ellas, el 80% son empresarios individuales o empresas con menos de cinco empleados. La mitad se concentran en Catalua y la Comunidad Valenciana.
Las empresas que operan en este segmento estn expuestas
a las siguientes amenazas:

La gran importancia de los productos importados

El Incremento de la cuota de las grandes superficies den-

Fuente: FICE

tro del canal de distribucin al tener un elevado poder de

negociacin.

cuales corresponden a cadenas especializadas y el resto a

La presencia de los principales grupos de confeccin.

detallistas independientes; stos han perdido cuota de mer-

Exportacines e importaciones de calzado

cado. La distribucin especializada participa en un 65% del

En 2012 se revirti la tendencia al alza del valor de la produc-

volumen total de negocio y la facturacin del comercio al

cin de los dos aos anteriores, ya que cay un 6% hasta los

por menor de calzado en 2012 disminuy un 15% hasta los

1.590 millones de euros. El dficit de la balanza comercial

2.200 millones de euros.

disminuy un 30% debido a que las exportaciones aumentaron un 2% hasta los 925 millones de euros, concentrn-

El sector de fabricacin de calzado est formado por 1.400

dose un 40% en Francia, Portugal y Marruecos, mientras

empresas aproximadamente, cifra que ha ido en descenso

que las importaciones descendieron un 9% hasta los 1.320

durante los ltimos aos. Es un sector fuertemente atomi-

millones de euros, siendo los principales pases de origen

zado -ms del 75% de las empresas emplea a menos de

ciones totales de calzado revirtieron en 2012 su tendencia

China, Portugal y Marruecos.

20 trabajadores- lo que genera una fuerte competencia que

al crecimiento de aos anteriores con un descenso del 1%.

termina afectando a los mrgenes. La fabricacin de com-

Ese ao, las importaciones se re-

d) Calzado y cuero

ponentes de calzado es realizada por un amplio grupo de

dujeron un 5%, lo que permiti

empresas de pequea dimensin y la fabricacin de calzado

reducir al mximo el dficit en la

El comercio al por menor de calzado se realiza a travs de:

deportivo nacional es marginal, ya que el mercado est do-

balanza comercial.

minado por grandes firmas internacionales que no tienen

Destaca que el 63% de las expor-

unidades productivas en Espaa.

taciones corresponden a calzado

38.151 trabajadores. En 2012 el valor de la produccin del

como Japn, EE.UU. y Mxico es-

almacenes.

sector calzado descendi un 10%, debido a la cada de la

tn ganando terreno como desti-

Otros establecimientos

demanda interna y al descenso de las exportaciones, lo que

no de las exportaciones de calza-

ha penalizado fuertemente la rentabilidad de las empresas.

do espaol. Por su parte, el 43%

En la actualidad existen en Espaa, aproximadamente, unos

10.000 establecimientos de venta de calzado, el 25% de los

de las importaciones tambin

Como se observa en el grfico de la derecha, las exporta-

corresponde a calzado de piel y

11 2
-M
3
11
-M
4
20
11
-M
20
5
11
20 M6
11
20 M7
11
-M
8
20
11
20 -M
11 9
20 M1
11 0
20 M1
11 1
-M
20 12
12
20 -M
12 1
-M
2
20
12
20 M3
12
20 M4
12
20 M5
12
20 M6
12
20 M7
12
20 -M8
12
20 -M9
12
20 M1
12 0
-M
20
1
12 1
-M
12

Grandes superficies: hipermercados y grandes

20

siendo la UE; sin embargo, pases

En la actualidad, el sector de la piel y el calzado da empleo a

-M

Distribucin no especializada:

de piel y el principal destino sigue

20

Establecimientos independientes

-M

Establecimientos integrados en cadenas

11

11

Distribucin especializada:

20

Fuente: ICEX

Evolucin del IPI / Industria del cuero y calzado

20

22

Fuente: INE

23

CESCE Anlisis sectorial

Sector textil

ndice de entrada de pedidos / Industria del cuero y calzado

Fuente: INE

provienen (55%) de China y Vietnam.

Como se puede observar, el IPI del sector cuero y calzado
(cuadro inferior de la pgina anterior) mostr una evolucin
en 2012 similar a la de 2011, pero situndose en valores muy

Las empresas del cuero y

calzado intensifican la venta
directa y por Internet

inferiores, sobre todo en el ltimo semestre con una cada

interanual del 12,5% a diciembre de 2012.
El IPRI medio anual de la industria del cuero y calzado ha ido
siguiendo un comportamiento semejante al de la industria

ndice de cifra de negocio

Industria del cuero y calzado

textil; en el ao 2011 marc un aumento del 2,3% y se ralen-

160

tiz ligeramente en el 2012, en el que creci un 1,3%, como

140

consecuencia del importante poder de negociacin del canal

120

de distribucin. De hecho, las empresas estn intensificando

100

la venta directa y potenciando la venta por Internet.

80
60

IPRI / Industria del cuero y calzado

40
20

2012 M11

2012 M09

2012 M07

2012 M05

2012 M03

2012 M01

2011 M11

2011 M09

2011 M07

2011 M05

Fuente: INE
2011 M03

2011 M01

24

Por su parte, el ndice de Cifra de Negocio de la Industria del

Cuero y Calzado tambin evidenci una tendencia a la baja
muy acusada en el ltimo semestre de 2012; a diciembre present una cada interanual del 17%, como se observa en el
grfico de la izquierda de esta pgina.

Fuente: INE

25

26

CESCE Anlisis sectorial

Sector textil

Conclusiones y Perspectivas
Evolucin de la produccin y el mercado del cuero

En general, el sector textil evolucionar durante 2013 siguiendo la lnea

descendente del 2012. Se prev una ligera recuperacin en 2014.
Perspectivas de la evolucin del mercado de la distribucin
Millones de euros

2012

2013

% Var 13/12

2014

% Var 14/13

Cadenas especializadas

8.750

8.800

0,6%

9.100

3,4%

Grandes almacenes, hiper y supermercados

4.325

4.200

-2,9%

4.250

1,2%

Detallistas independientes

1.650

1.500

-9,1%

1.450

-3,3%

Total

14.725

14.500

-1,5%

14.800

2,1 %
Fuente DBK y Ascer

Fuente: DBK

Especficamente, el IPC de 2012 del sector del calzado dio un

aumento del precio medio de venta del calzado de hombre de
un 0,5%, el de mujer un 0,6% y el de nio un 0,3%.
Durante 2012 el sector del cuero experiment un comporta-

La oferta en la preparacin, curtido y acabado del cuero est

miento negativo con una cada del mercado del 1,6%, debido

formada por 120 empresas, la mayora de pequea y media-

al descenso de la demanda de cuero en Espaa, consecuencia

na dimensin, 65% de las cuales emplean a menos de 20

del deterioro de las compras por parte de los clientes. La evo-

personas. Geogrficamente estn concentradas en Catalua,

lucin del mercado ha sido la que muestra el cuadro superior

la Comunidad Valenciana y Murcia. Su ventaja competitiva

Distribucin

Asimismo, los grandes almacenes y

como de calzado, a pesar de su

El comercio minorista est condiciona-

los detallistas independientes segui-

flexibilidad en la estructura de costes.

do por el estancamiento del consumo

rn perdiendo terreno, estos ltimos

No obstante, en 2014 se prev un

de los hogares, debido al elevado nivel

con mayor intensidad, a favor de

contexto ms favorable para el sector y

de desempleo, mantenindose la im-

las cadenas especializadas, en parte

adicionalmente, la salida al exterior de

portancia de la necesidad y el precio en

debido a la ampliacin de su red de

muchas empresas ser, adems de una

las decisiones de compra. De ah que

establecimientos.

necesidad, una fuente importante de

oportunidades.

no se espera un repunte del comercio

minorista antes de 2014.

Por ltimo, si se cumplen las previsiones

de evolucin macroeconmica de Espa-

En el sector de textil-hogar, en el ao

Adems, tambin se prev que el

a, en 2014 se espera una moderada

2013 se prev una nueva cada del

nmero de empresas en el sector

mejora de las condiciones del mercado,

volumen de negocio en torno al 3-4%,

siga disminuyendo, manteniendo la

con un aumento estimado del volumen

afectando con mayor intensidad al

es la buena calidad de la materia prima, con una tendencia a

tendencia de los ltimos cuatro aos y

de negocio sectorial del 2%.

pequeo comercio independiente que

ofrecer productos de alta gama, debido a que no puede com-

que el precio del algodn volver a la

A pesar de la evolucin negativa del mercado en 2012, la pro-

petir con los pases emergentes en gama baja. No obstante,

tendencia de crecimiento.

duccin tuvo una tendencia positiva del 1,1%, ralentizndose

esta estrategia de diferenciacin supuso a las empresas unos

respecto al ao 2011, en el que creci un 6,1%. Este compor-

mayores costes de produccin.

de esta pgina.

tamiento positivo se debi a que las exportaciones crecieron

un 2,6% hasta los 395 millones de euros y las importaciones

El sector de la confeccin de prendas de vestir de cuero est

descendieron un 2,8% hasta los 346 millones de euros, lo

integrado por empresas de reducida dimensin, concentradas

que permiti mejorar el supervit comercial.

en un 50% en Catalua, Madrid y Aragn; su nmero se

sita actualmente en unas 50 empresas. La rentabilidad de

contina perdiendo cuota de mercaEl comercio al por mayor de texti-

do. Habr que esperar a 2014 para

les prev para el 2013 una nueva

encontrar un contexto ms favorable a

La evolucin del mercado por for-

contraccin de la actividad agregada

este segmento.

matos se estima que ser la que se

del sector; sin embargo, se espera una

obserba segn en el cuadro superior

mejora para el ao 2014, derivada del

En artculos deportivos se espera una

adjunto.

leve incremento de la demanda interna

desaparicin paulatina de los detallis-

Se prev que el valor de mercado

que favorecer los mrgenes de los

tas independientes, quedando en el

contine su senda descendente en

operadores del sector.

mercado las grandes cadenas especia-

2013, con un adisminucin en torno

Para los intermediarios del comercio, el

lizadas. Adems, el ao 2013 volver

El principal origen de las importaciones fue la UE, que suma el

las mismas se vi afectada en 2012 por la contraccin de los

al 1,5%. De esta forma, la renta-

ao 2013 ser peor que 2012 debido

a ser un ao de descenso en ventas,

60%, siendo tambin el destino de las exportaciones (53%),

ingresos, el aumento de precio de la materia prima y el endu-

bilidad de las empresas del sector

a la cada de la facturacin tanto de

estimndose este descenso en el 3%;

que en 2012 crecieron un 12%, sustituyendo destinos como

recimiento de la competencia. Como consecuencia de todo

seguir siendo muy ajustada.

productos textiles y de confeccin

se espera revertir este dato en 2014.

frica del Norte y el Lejano Oriente, donde disminuyeron un

ello ese ao se produjo un nuevo descenso de la facturacin

15% y 12%, respectivamente.

sectorial debido a la contraccin en el mercado interno.

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CESCE Anlisis sectorial

Sector textil

Industria Textil

una reactivacin de la demanda interna e incremento

Confeccin exterior

En el ao 2013, la industria textil espera un descenso

de las exportaciones, se prev un aumento moderado

En el sector de confeccin exterior se

en las ventas de produccin nacional superior al 2%

del valor de la produccin.

estima la evolucin que se muestra en el

hasta los 3.420 millones de uros, lo que afectar nega-

cuadro adjunto de la derecha.

El sector de acabados de textiles se enfrenta a la ame-

tivamente la rentabilidad.

naza de una concentracin en la industria, que tendr

La produccin seguir su tendencia, con

La cartera de pedidos durante el ltimo cuatrimestre

como consecuencia la desaparicin de ms empresas.

una cada moderada del 0,6% para el ao

de 2012 experiment una disminucin en torno al 4%,

Adicionalmente, el volumen de negocio seguir su

2013, debido a que el impacto de la crisis

tendencia que se estima se mantenga en el primer

cada en torno al 5% y no se espera una ligera mejora

del consumo consecuencia del aumento

semestre de 2013; esto originar un descenso adicio-

hasta el ao 2014. Al igual que en el resto de sectores

del desempleo y la disminucin de la renta

nal de la produccin a corto plazo. En este sentido, no

de la industria textil, la ligera mejora ser muy lenta.

disponible. Esta situacin ser amortigua-

se espera que se recupere la demanda

hasta el 2014.

Previsiones produccin confeccin exterior

da por la evolucin del mercado exterior.

Previsiones produccin y mercado industria textil

Adems, tambin se prev que el n-

El crecimiento de las exportaciones, gracias

mero de empresas en el sector siga dis-

al posicionamiento de las empresas en el

minuendo, manteniendo la tendencia

exterior, producir una reduccin del saldo

de los ltimos cuatro aos y el precio

negativo de la balanza comercial.

del algodn vuelva a la tendencia de

crecimiento.

En el sector de prendas de vestir de punto

se estima que en 2013 contine la tenden-

Las ventas en el exterior seguirn una

cia la baja del valor de la produccin, por

tendencia ascendente, gracias a los

esfuerzos de las empresas en posicio-

lo que no ser hasta el ao 2014, cuando

Fuente: DBK

se espera mejore ligeramente la evolucin.

narse a nivel internacional, va calidad

y diseo.

En cuanto a la confeccin de ropa infantil,

el descenso en el nmero de nacimien-

En el subsector de preparacin de hilado de fibras

Previsiones exportaciones / importaciones

tos sigue siendo la amenaza principal;

textles se prev que contine la cada en la facturacin

no obstante, para el ao 2013 se estima

sectorial, empeorando la rentabilidad y haciendo des-

una moderada mejora en el mercado. El

aparecer a ms operadortes del mercado. No obstante,

subsector de confeccin de ropa de trabajo

se estima que las condiciones del mercado mejorarn

prev que en 2013 se mantenga la tenden-

moderadamente a partir de 2014, pero de una manera

cia a la baja de la facturacin, debido a la

muy lenta.

situacin laboral.

En cuando a la fabricacin de tejidos textiles, se espera

que se mantenga la tendencia descendente en la fac-

En el mercado especfico de fabricacin de

turacin sectorial. Adems las empresas se enfrentan

alfombras, telas y moquetas se prev una

a las dificultades del acceso al crdito y al aumento de

nueva contraccin del mercado domstico

la morosidad, lo que condicioa su supervivencia en un

en 2013, con una disminucin de las ven-

entorno sectorial desfavorable. En 2014, si se produce

Fuente: DBK

tas del 3%; mejorar ligeramente en 2014.

Fuente: DBK

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CESCE Anlisis sectorial

Previsiones exportaciones / importaciones

Confeccin exterior

Previsiones exportaciones / importaciones

Calzado

Calzado y cuero
La crisis del consumo y la reduccin de la renta disponible
desviarn la demanda hacia productos ms baratos, lo que
afectar a las ventas de calzado en 2013. De hecho, se
estima un descenso en la facturacin del comercio al por
menor de calzado del 10% hasta los 2.000 millones de
euros; no se prev repunte hasta el 2014.
No obstante, en el sector de fabricacin de calzado se
estima que la produccin aumente un 0,4% en 2013 hasta

en 2013 se estima que las exportaciones crecern en torno

los 1.420 millones de euros; el aumento ser del 2,1% en

al 5% hasta los 2.160 millones de euros; esta tendencia se

2014, hasta los 1.450 millones de euros.

intensificar en 2014, cuando se prev que las exportacio-

Las exportaciones volvern a la tendencia positiva, ya que

nes crezcan un 6,5%.

son una salida necesaria para las empresas. En este sentido,

De esta forma el sector entrar en un supervit comercial

que beneficiar la evolucin del sector.

Previsiones produccin de calzado

Las previsiones para el sector del cuero son favorables, ya

que para el ao 2013 se espera un crecimiento del valor de
mercado del 1,4% que, en vista de las buenas perspectivas
de las exportaciones, permitir aumentar la produccin hasta los 805 millones de euros (+4,7%). De hecho, para dicho
ao se estima que las exportaciones crezcan un 5%. Esta
tendencia de crecimiento se mantendr en 2014, ya que se
espera que las exportaciones aumenten un 7% arrastrando
la produccin hasta los 850 millones de euros (+5,6%).