ALSEA INFORMA QUE FINALIZ EMISIN DE CAPITAL EXITOSAMENTE

Mxico, D.F., a 3 de Diciembre de 2012. Alsea, S.A.B. de C.V. (BMV: ALSEA*), operador lder en
establecimientos de Comida Rpida, Cafeteras y Comida Casual de Amrica Latina informa que concluy
exitosamente la transaccin para la emisin de acciones con valor de 1,150.00 millones de pesos incluyendo la
opcin de sobre asignacin. La emisin se realiz en el mercado mexicano a travs de la BMV y en el mercado
extranjero mediante una oferta privada de conformidad con la Regulacin S (Regulation S) de la Ley de Valores
de 1933 (Securities Act of 1933) de los Estados Unidos de Amrica.
El precio final de colocacin de acuerdo al cierre de libros quedo en 21.50 pesos por accin, lo que deriv en la
colocacin aproximada de 53.49 millones de acciones en el mercado.
La Compaa utilizar los recursos provenientes de esta emisin para el prepago del certificado burstil con
clave de pizarra ALSEA11, el cual tienen vencimiento en 2014, por lo que esta transaccin reduce su nivel de
apalancamiento (Deuda Neta a EBITDA) de 1.9x a 1.2x con datos a septiembre 2012. Dicha amortizacin
anticipada total del certificado se llevar a cabo el prximo 7 de diciembre de 2012, de acuerdo a lo establecido
en el ttulo de la emisin.
Fabian Gosselin, director general de Alsea coment: Estamos muy satisfechos por el resultado de la transaccin
y la respuesta en mercados locales e internacionales, en donde la colocacin present una sobre subscripcin
en la demanda de ms de 5.0 veces. Esto reafirma el inters de los inversionistas por la Compaa y sus planes
de expansin. Y agreg: La estructura financiera que esta emisin le ha dado a Alsea, incrementa su solidez y la
prepara para enfrentar de mejor manera las oportunidades de negocio que se presenten en la regin.

El presente no constituye una oferta independiente para vender o enajenar los valores descritos de forma distinta a la
Oferta Pblica a travs de la BMV y el mercado extranjero a que se refiere el presente aviso.

Acerca de Alsea
Alsea es el operador de restaurantes ms grande en Amrica Latina de marcas lderes a nivel global dentro de los segmentos
de comida rpida, cafeteras y comida casual. Cuenta con un portafolio diversificado con marcas como Dominos Pizza,
Starbucks, Burger King, Chilis, California Pizza Kitchen, PF Changs, Pei-Wei e Italiannis. La empresa opera al cierre de
septiembre de 2012, 1,388 unidades en Mxico, Argentina, Chile y Colombia. Su modelo de negocio incluye el respaldo a sus
marcas a travs de un Centro de Servicios Compartidos, que brinda todos los Procesos Administrativos y de Desarrollo, as
como la Cadena de Suministro. Cuenta con ms de 27,000 colaboradores en cuatro pases.
Para mayor informacin visita: www.alsea.com.mx
Sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave ALSEA*

Diego Gaxiola Cuevas

Director de Finanzas
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Enrique Gonzlez Casillas

Relacin con Inversionistas
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