Emiratos Alimentacion 2009 PDF

SECTOR ALIMENTARIO
EN
EMIRATOS RABES UNIDOS
IVEX DUBAI
NOVIEMBRE 2009
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIN

IVEX DUBAI
INDICE
1.-
INTRODUCCIN
2.-
OFERTA EXISTENTE
1.1 Identificacin de los competidores
1.2 Anlisis de los competidores y estrategias adoptadas
1.3 Expectativas de competencia en el futuro.
3.-
DEMANDA
2.1 Anlisis de la demanda
2.2 Caractersticas del mercado
4.-
CANALES DE DISTRIBUCIN
3.1 Formas de entrada
3.2 Condiciones de acceso al mercado
5.-
MEDIOS DE PROMOCIN
6.-
PRODUCTO
5.1 Adaptacin del producto
5.2 Homologaciones y Certificaciones
7.-
FORMACIN DEL PRECIO

6.1 Niveles de precios del mercado
8.-
ANLISIS DAFO
9.-
CONCLUSIONES
10.- ANEXOS
11.- FUENTES DE INFORMACIN
SECTOR ALIMENTARIO EN EAU

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1.- INTRODUCCIN
Situado en la regin del Golfo Prsico y formando parte del Consejo de
Cooperacin del Golfo (GCC, integrado adems por Kuwait, Bahrein, Arabia
Saud, Omn y Qatar), Emiratos rabes Unidos es el pas ms dinmico y uno de
los ms ricos de toda la regin de Oriente Medio.
Su Producto Interior Bruto nominal alcanz el pasado ao los 260 billones de
dlares, lo cual supone un incremento del 31%, respecto a los 198 billones del
ejercicio 2007. Este fuerte aumento del PIB debe sus causas en gran medida al
incremento del precio del petrleo, as como a una elevada tasa de inflacin
general que se situ en el 12%.
PIB nominal de los pases del GCC
(En el 2008)
500
450
4 00
350
3 00
250
2 00
150
100
50
0
A rabia
Saud
UA E
Kuwait
Qatar
Om an
B ahrain
FUENTE: Ivex con datos del International Monetary Fund
A pesar de ser una federacin de siete emiratos, el verdadero control se efecta

entre la capital del pas, Abu Dhabi, y el centro financiero y comercial que es
Dubai, ya que juntos contribuyen al 85% del PIB total.
Asimismo, EAU disfruta de una de las rentas per capita ms altas del mundo,
siendo la de Abu Dhabi la segunda ms elevada, solamente por detrs de Nueva
York. En cuanto a Dubai, sta se situ alrededor de los 30.000 dlares en el
2008, experimentando un crecimiento del 10%.

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PIB Per Capita de Dubai

En dlares
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
FUENTE: IVEX con datos de Colliers International
Dubai adems acta como centro de re-exportacin dada su posicin

geoestratgica, as como las facilidades de logstica que en ella se han
desarrollado en los ltimos aos como son puertos, aeropuertos y zonas francas.
Dubai se caracteriza por la presencia de oficinas de representacin de todos los
grandes grupos industriales del mundo, cada uno unido a una de las grandes
familias que constituyen el poder econmico del pas (ya que es imprescindible
para hacer negocios tener un socio local en Dubai). Poco a poco grandes
empresas multinacionales estn trasladando sus oficinas centrales a este Emirato
para beneficiarse de su posicionamiento estratgico.
Por lo tanto, una de las caractersticas relevantes de Dubai es la extrema
competencia comercial que existe entre los grandes grupos familiares que
compiten ferozmente entre si mediante precios.
Existen acuerdos de integracin econmica entre los pases que constituyen el
Consejo de Cooperacin de Golfo, donde uno de los objetivos finales es alcanzar
la unin monetaria. En estos momentos poseen un mercado comn, con un
arancel exterior del 5% y libre movilidad de mercancas, pero sin embargo el
proceso de establecer una moneda nica (el cual estaba previsto que se
alcanzase a finales del presente ao) ha sido paralizado por el rechazo por parte
de Emiratos rabes de que el Banco Central se ubicara en Riyadh.

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Adems existen negociaciones de establecer Acuerdos de Libre Comercio entre el

GCC y terceros pases, tales como los que se enumeran a continuacin:
GCC Unin Europea: La Unin Europea es el principal socio comercial para
el GCC, as como ste es el quinto mercado para las exportaciones europeas.
En este sentido la UE pretende que se modifiquen las restricciones a la
inversin directa extranjera, por la cual la propiedad slo puede ser del 49%,
mientras que el GCC busca, por parte de Europa, mejoras arancelarias en
ciertos productos como aluminio y petroqumicos.
GCC India: En el 2004 se firm un acuerdo marco para la cooperacin
econmica en un esfuerzo por intensificar las relaciones comerciales y
econmicas entre ambas regiones. Se trata de un Acuerdo de Libre Comercio
eventual que se espera que d un nuevo impulso a los 25 billones de dlares
de comercio bidireccional (no energtico) que se da actualmente entre
ambos mercados (el GCC es el segundo socio comercial para la India).
GCC Otros: Incluye el acuerdo firmado con China para cooperacin
econmica, comercial, inversora y tecnolgica en 2004, negociaciones con la
EFTA que comenzaron en el 2006 o con Australia y Nueva Zelanda en 2007.

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2.- OFERTA EXISTENTE

Dentro del sector alimentario, Dubai es el ncleo comercial de Emiratos rabes
Unidos con el mayor puerto y trfico martimo y areo. Es el principal mercado,
tanto por su volumen de consumo propio como por el nivel de reexportaciones a
otros pases, siendo stas principalmente a los dems pases del Consejo de
Cooperacin del Golfo.
Segn el Dubai World Trade Centre, este emirato importa el 80% de los artculos
consumibles por ao y, de estas importaciones, el 30-40% son reexportados a
otros pases, alcanzando adems lugares como Rusia, India, Pakistn, Este de
frica y sobre todo el resto de Oriente.
El sector de la alimentacin y bebidas en EAU ha tenido un valor durante el
2008, segn la Cmara de Comercio e Industria de Dubai (DCCI), de 8 billones
de dlares, suponiendo un incremento del 33% respecto a los 6 billones del ao
anterior. Para el prximo periodo se espera una ralentizacin en el crecimiento,
pero ste an se situara en la elevada cifra del 10-15%.
Entre los factores que propician este crecimiento del sector en el pas se
encuentran el rpido crecimiento de la poblacin (que en la actualidad se estima
en torno al 7% anual), el incremento en la tasa de gasto privado y el impacto de
seis millones de turistas (en constante incremento) que visitan el pas cada ao.
Los hoteles cuentan con el 17% del total del gasto en alimentacin, y Dubai ha
pronosticado que el nmero de visitantes alcance los diez millones para el 2010.
El valor de este sector en Oriente Medio es de alrededor de 30 billones de
dlares, de los cuales los pases del GCC aportan 12 billones. EAU supone entre
un 30 y 40% de esta cuota de los seis pases del GCC, por lo que aporta en todo
Oriente Medio entre 3,6 y 4,8 billones de dlares en el sector alimentario.
Debido a la importancia de este sector en el pas, se va a llevar a cabo el
establecimiento de una zona franca dedicada a este fin1, llamada Dubai Food
City para el 2011, que supondr un coste de 200 millones de dlares y una
extensin de 500.000 metros cuadrados aproximadamente. Esta ciudad tendr
como objetivo asegurar la calidad en los productos alimenticios, as como ofrecer
precios ms competitivos y reducir la posibilidad de escasez de alimentos.
Segn una declaracin de Farook Kassam, director del departamento de alimentacin y bebida de la DCCI, a
principios del ao 2009.

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Como en el resto de zonas francas, las empresas que se establezcan en esta

rea estarn exentas del pago de impuestos y, si se trata de capital extranjero,
no necesitarn la aportacin del socio local para implantar su actividad.
EXPORTACIONES
El Dubai Export Development Corporation (EDC), cuerpo del gobierno encargado
de la promocin de las exportaciones para este emirato, est explorando nuevas
oportunidades de expansin de las exportaciones en el sector alimentario, no
slo en la regin del GCC sino tambin en los mercados sudasiticos.
Las exportaciones de Dubai de productos alimenticios se incrementaron un 6,5%
durante el 2008, alcanzando el billn de dlares. La Cmara de Comercio de
Dubai expidi 9.700 certificados de origen para empresas dentro de este sector y
las exportaciones se realizaron a 83 pases, siendo el principal destinatario Irn
con el 48,8% de las reexportaciones, seguido del GCC, con el 33,7% y otros
pases rabes con el 10,8%.
A continuacin se muestra un desglose de cuales son los principales pases
destino de las exportaciones de EAU, segn las secciones arancelarias I, II, III,
IV, que engloban los principales productos alimenticios.
Seccin I - Animales y derivados

Engloba productos crnicos, pescado, miel y lcteos, as como otros
productos de origen animal.
Las exportaciones se realizan principalmente a Omn (unos 12 millones
de euros2 durante el 2008), Sri Lanka (4 millones), Qatar (4 millones) y
Egipto (3,5 millones).
Seccin II Productos vegetales

Incluye vegetales, frutos, caf y t, cereales y semillas.
Los principales pases receptores son Ruanda (9,5 millones), Qatar (7,6
millones), Somalia (5 millones) e India (5 millones).
Seccin III Aceites

Se exportan fundamentalmente a Arabia Saud (24 millones de euros),
Irn (20 millones), Kuwait (18 millones) e Irak (11 millones).
Seccin IV Comestibles y bebidas

Incluye preparados de carne y pescado, de cereales, de vegetales y de
frutos.
Las exportaciones se dirigen principalmente a Irak (185 millones),
Omn (66 millones), Arabia Saudita (56 millones) y Siria (36 millones).
Valor aproximado aplicando un tipo de cambio medio durante el periodo de 5dhs/.

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Este sector se encuentra como uno de los mejor posicionados para aprovechar
las numerosas oportunidades existentes tanto en el mercado domstico como
internacional.
2.1-
Identificacin de los competidores
Comentando brevemente como se encuentra la situacin en la zona de Oriente

Medio-Norte de frica (MENA) en cuanto a la implantacin de grandes superficies
del sector de alimentacin podemos destacar que se encuentra en proceso de
modernizacin. En esta regin los 30 establecimientos de mayor tamao cuentan
slo con un 30% del total de las ventas del sector, mientras que en pases
occidentales los top 30 abarcan ms del 60%.
Junto con las compaas francesas internacionalmente reconocidas como son
Carrefour, Geant (de Casino) y Le March, un buen nmero de empresas
domsticas han emergido en pases como Egipto, Argelia, Arabia Saudita o EAU.
Si adems de estas empresas francesas tenemos en cuenta al grupo saudita
Savola (con la fusin de los supermercados Panda y Giant) y el grupo emirat
Emke (con sus supermercados Lulu), contamos con alrededor de 100
establecimientos en siete pases distintos.
Dentro de estos pases, Arabia Saud y Emiratos rabes representan los mayores
mercados y han experimentado el mayor crecimiento, propiciado por factores
como un fuerte desarrollo del turismo, festivales y otras iniciativas promocionales
a las compras.
Para EAU este sector contina teniendo un gran potencial de expansin. El gasto
en el sector minorista en el emirato de Dubai se espera que sea, por si slo,
superior a cualquier otro pas de la regin del Golfo en el 2009, a pesar de ser su
poblacin slo una pequea fraccin de por ejemplo su vecina Arabia Saudita.
Este gasto alcanzar los 7,6 billones de dlares, en comparacin con los 6
billones de Arabia Saudita o los 1,9 billones de Abu Dhabi. No hay otra ciudad en
el mundo que, con el tamao de poblacin que posee Dubai, haya sido capaz de
desarrollar tanta superficie comercial en tan corto periodo de tiempo: para el
2010 se prevn aadir 1,5 millones de metros cuadrados a los existentes
600.000 y, con los 900.000 ms alcanzables potencialmente, se llegar a los 3
millones de metros cuadrados, lo cual doblar la actual cuota que Dubai posee
dentro del GCC del 17%.

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OFERTA ACUMULADA DE CENTROS COMERCIALES EN DUBAI
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
FUENTE: Ivex con datos de Colliers International
La razn por la que se analiza el sector del retail y las superficies comerciales se
debe al hecho de que consideramos existe una fuerte correlacin positiva entre el
crecimiento de la superficie dedicada a alimentacin y el incremento de la
superficie comercial.

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2.2-
Anlisis de los competidores y estrategias adoptadas
A continuacin se detallarn quines son los principales participantes en este

sector en Emiratos rabes y que estrategias estn llevando a cabo, no slo en
este pas sino tambin en el resto de la regin3.
COMPETIDORES EN EMIRATOS RABES UNIDOS
Spinneys
Fundada en 1924 en Egipto, actualmente es una de las empresas lderes en
distribucin minorista dentro de este sector en Oriente Medio. Posee sus propios
establecimientos en Egipto y Lbano y opera a travs de franquicias en Emiratos
rabes, poseyendo en este pas nueve supermercados en Dubai y cuatro en el
emirato de Sharjah.
Tiene planes prximos de expandirse agresivamente a once pases en Oriente
Medio, Norte de frica y Sur de Asia (regin MENESA), lo cual estar financiado
con un prstamo de 80 millones de dlares y una emisin en bolsa de otros 100
millones. Se establecern joint ventures en pases como Argelia, India, Irak,
Kazajstn, Kuwait, Libia, Arabia Saudita y Siria.
En EAU, Spinneys posee la prestigiosa marca inglesa Waitroses para la cual tiene
previsto una expansin de 20 tiendas adicionales en el 2010.
Spinneys es la divisin de supermercados perteneciente al grupo Al Seer, un
gran holding diversificado cuya actividad ms relevante es la distribucin
alimenticia, pero tambin acta en otros sectores como la construccin, moda o
logstica. Su buena trayectoria operando en EAU y Omn se refleja en su
facturacin: duplic sus ingresos entre el ao 2003 y 2006.
Choithram
Creada en Sierra Leona en 1944 e implantada en Dubai en 1975, esta cadena
alimenticia ha experimentando un gran crecimiento hasta estar presente en la
actualidad en 27 pases.
3
En el Anexo se muestran los datos de contacto de estas empresas

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El grupo posee en la actualidad 26 tiendas y 17 ms estn en construccin. El

ao pasado abrieron el primero de los numerosos hipermercados que quieren
establecer en EAU. Uno de sus puntos fuertes se basa en asegurar la
disponibilidad de stock, ya que cuentan con 90.000 m2 de superficie para
almacenar durante 60-90 das.
Poseen una divisin dentro de sus supermercados llamada Choithram Deli
dedicada a productos gourmet, tales como queso, olivas y carne, que importan
casi semanalmente desde Estados Unidos, Reino Unido o Francia principalmente.
Lulu Supermarket
Forma parte de la divisin retail del grupo Emke, el cual adems posee su propia
fabricacin de productos alimenticios, construccin de centros comerciales y
sector de la distribucin entre otros.
Estn llevando a cabo una expansin con una inversin de 770 millones de
dlares, con los cuales establecieron 10 nuevas tiendas en la regin del Golfo
durante el pasado ao, aadindose a las 50 existentes. Su filosofa es la de no
conformarse con un segundo puesto en ninguno de los aspectos, ni en seleccin
de productos, ni en calidad, en diseo del espacio o en servicio al cliente. Aunque
una vez implementado, el plan de Lulu har que la compaa alcance el dcimo
lugar en el ranking de los 30 retailers ms importantes de la regin MENA,
situndose an por debajo de Spinneys, Choithram o las grandes cadenas
francesas.
Geant
Posee ocho tiendas a lo largo de la regin del Golfo: cinco en Arabia Saud, una
en el Lbano, una en Bahrein y una en EAU (en Dubai). sta ltima se inaugur
en el 2001 y fue fruto de la unin de Casino con el grupo Fu-com.
A pesar de su relativa reciente entrada en la regin, posee un ambicioso plan de
expansin por el cual planea abrir ms establecimientos en Arabia Saudita, cinco
en Kuwait (dos hipermercados y tres supermercados) as como en Qatar.
Igualmente planean desarrollar un modelo de tiendas de conveniencia para estar
ms prximos al cliente, ya que ven como a su mxima competencia los
supermercados Lulu del grupo Emke.
10

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Carrefour
Junto con Casino, han sido las dos empresas pioneras en establecer el concepto
de grandes hipermercados en el pas y las que estn realizando las inversiones
ms fuertes en Oriente Medio. En 1995 Carrefour abri su primer establecimiento
en Dubai y durante los siguientes seis aos ha sido el lder nico en este sector
en toda la regin, hasta que en 2001 fue abierto el primer supermercado Geant
en Bahrein.
Actualmente posee una facturacin estimada de un billn de dlares en Oriente
Medio y ha establecido una joint venture con Majid Al Futtaim Holdings para
formar los Hipermercados MAF, operando con alrededor de 20 establecimientos a
lo largo del GCC.
Poseen un ambicioso plan de expansin para esta zona ya que planean abrir
nuevos centros en Bahrein, Qatar, Kuwait, Beirut, Cairo, Alexandria, Amman,
EAU e Irn, aunque el principal territorio para este plan ser Arabia Saudita,
donde van a crear 20 nuevos hipermercados en los prximos diez aos.
Al Maya Supermarket
Poseen una estrategia de mayor proximidad al cliente, con un total de 19
supermercados en EAU, de formatos ms reducidos (alrededor de 280 metros
cuadrados de superficie) y tradicionales. Tienen la intencin de inaugurar 8
nuevas tiendas durante este ejercicio, centrndose en el nicho de mercado de
expatriados occidentales, a travs de mayores importaciones de estos pases y
diseos de la tienda europeos.
Union Co-operative
En el mercado desde 1984, durante el 2006 experiment un crecimiento del 26%
en sus ventas y actualmente plantean abrir el hipermercado ms grande del
mundo durante el 2009. Han desarrollado un nuevo formato de supermercado,
Super Co-op, para ser aadido a los 8 establecimientos que ya poseen en Dubai
y estn intentando negociar una joint venture con la cadena distribuidora
Emirates Co-op.
Es en un 33% local en trminos de empleo y tiene por objetivo alcanzar el 50%
en trminos de proveedores locales. Se estn enfocando asimismo hacia la
comercializacin de su propia marca y alcanzar el 70% de las ventas en este
rango de productos para el 2012, desde el actual 19%.
11

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Otros
Otros centros algo menos relevantes son por ejemplo Hyper Panda
(perteneciente a Savola Group) quien, lder en el mercado saudita, abri su
primer establecimiento en Emiratos en el 2006 y espera poseer seis ms en los
prximos aos, as como alcanzar los 100 supermercados y 25 hipermercados en
Arabia Saudita (desde los 50 y 5 respectivamente en la actualidad).
Lootah Group ha anunciado asimismo planes de inversin de 40 millones de
dlares para el establecimiento de una cadena de supermercados en zonas
residenciales, bajo el nombre SouqExtra!, con la creacin de 9 tiendas para el
presente ejercicio en EAU y 20 en la regin del GCC para el 2012.
Uno de los ltimos acontecimientos en el sector de la distribucin alimenticia ha
sido la adquisicin por parte del gobierno dubait del 45% de la propiedad de
Aswaaq, empresa dedicada al retail y poseedora de una cadena de
supermercados, con la intencin de ofrecer empleo y oportunidades de inversin
entre los emirates y bajo el funcionamiento de una cooperativa. Tienen prevista
la apertura de 32 establecimientos con un formato compacto para los prximos
aos.
Otra de las fuertes inversiones que se han planificado es la del grupo RAK
Holding, con un anuncio el pasado ao de la intencin de invertir 27 millones de
dlares para la apertura de 500 establecimientos hasta el primer trimestre del
2009 (300 nuevos NearBuys y 200 acuerdos de franquicia con marcas ya
existentes) y alcanzar las 2.000 tiendas para finales del presente ao. Su
estrategia se basar en la de estar lo ms prximos al cliente posible.
Por ltimo, otro importante participante en las ventas minoristas es Dubai Duty
Free, quien durante el 2008 obtuvo unas ventas de 1,1 billones de dlares y es el
mayor retail a nivel global operando en aeropuertos. Sus ventas supusieron un
9% del total de las ventas retail en Emiratos rabes durante el 2007.
12

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COMPETIDORES EN El RESTO DEL GCC
Arabia Saudita
En Arabia Saudita el nmero de establecimientos calificados como comercio
moderno se ha incrementado un 31%, as como en superficie un 56% en los
ltimos aos. La contribucin de este formato ms moderno de comercio se
espera que alcance un considerable porcentaje dentro del sector retail en los
prximos 2-3 aos, lo que junto con la ausencia de un lder dominante del
mercado, supone un aliciente para las empresas de entrar en l o fortalecer su
presencia.
Un ejemplo es la empresa local Panda (una de las ms reconocidas en el pas)
quien ha establecido una fusin con Giant en la proporcin 80-20%, controlando
as un total de 80 tiendas en el pas.
Otras empresas como Othaim Markets ya estn en proceso de establecer una red
nacional, y otros lderes regionales como de nuevo el grupo EMKE estn
preparando abrir su primer establecimiento en Arabia Saudita y alcanzar los seis
en el 2011. En el plan de expansin de Carrefour se contempla la apertura de 4
nuevos hipermercados en el presente ejercicio y 20 ms en los prximos siete
aos, desde los ocho en la actualidad.
Qatar
Respecto a Qatar, la cadena de distribucin alimenticia ms importante es el
grupo emirat EMKE, en asociacin con la familia gobernante del pas, Al Thani.
Este mercado tambin incluye la presencia de Carrefour, la futura inversin
prevista por parte de Casino-Gant, as como un gran nmero de pequeos
supermercados.
La Autoridad de Inversiones de Qatar (QIA) ha intentado conseguir el control de
Sainsbury Plc., la tercera cadena ms importante de Reino Unido, y por el
momento ha logrado poseer el 25% del control durante el pasado ao.
Kuwait
En cuanto a Kuwait, es otro pas cuyo 80% de la poblacin se compone de
expatriados. El sector de supermercados contina creciendo y modernizndose
(se espera un crecimiento del 22,8% entre 2006-2011, con un valor de 1,79
billones de dlares) siendo el lder la compaa The Sultan Center con una red de
once hipermercados. Los hipermercados Lulu continan su expansin en el
mercado y Casino-Gant ha anunciado implantar cinco tiendas en el pas.
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Otro de los factores que ha favorecido la expansin del sector en Kuwait es la

creacin por parte del gobierno del Union of Consumer Cooperative Societies
(UCCS), que comprende una red de pequeos establecimientos, tiendas de
conveniencia, supermercados e hipermercados, con el derecho exclusivo de
operar en zonas residenciales.
Bahrein
El mercado de Bahrein se encuentra igualmente en fase de apertura y expansin,
estando dominado actualmente por un gran nmero de pequeos
establecimientos locales. Las grandes compaas multinacionales estn
comenzando a implantarse, aunque por su reducido tamao este crecimiento es
mucho menor. Como ejemplo es el caso de Carrefour, quien estableci su primer
hipermercado el pasado ao, y supone solamente el tercer hipermercado que
existe en el pas. Otro de estos tres hipermercados es el perteneciente al grupo
Emke, quien adems ha anunciado la apertura de un supermercado Lulu en el
presente ejercicio y un centro comercial para el 2010.
Omn
Por ltimo en Omn, al igual que ocurre con otros pases vecinos de la regin, el
sector de la distribucin alimenticia ha comenzado a modernizarse y abrirse a las
grandes empresas multinacionales recientemente.
Cuenta con un gran nmero de pequeos establecimientos locales que realizan
esta funcin, pero sin embargo, a pesar de su relativa reciente modernizacin,
las grandes superficies estn expandindose rpidamente en el mercado y
podemos encontrar cadenas como Spinneys que, siguiendo su plan de expansin
ha abierto seis establecimientos a lo largo del pas, Lulu Hypermarket o
Carrefour, quien se ha establecido en el pas a partir de una joint venture con el
grupo Majid Al Futtaim y actualmente cuenta con dos hipermercados.
2.3-
Expectativas de competencia en el futuro
Varios son los acontecimientos por los cuales se prev que Emiratos rabes
contine creciendo a corto y medio plazo. Uno de los acontecimientos de mayor
relevancia es la celebracin en el pas de importantes eventos deportivos a nivel
internacional, por lo que se estn desarrollando numerosas instalaciones,
construccin de hoteles, apertura de restaurantes, superficies comerciales, etc.
para dar cabida al incremento en el nmero de visitantes y turistas al pas.
14

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En este sentido se puede enumerar la celebracin del campeonato de Frmula 1

en Abu Dhabi (en noviembre del presente ao), el campeonato mundial de
natacin en Dubai (en abril del 2010) o diversos torneos de tenis.
A esto se aaden los eventos de relevancia que se celebran en el pas con
carcter habitual como son las carreras de caballos (las ms relevantes de todo
Oriente) o la Fashion Week.
Todo esto har que se incremente an ms el nmero de empresas deseosas de
penetrar en el pas y con ello la intensidad competitiva entre ellas.
Para los prximos tres aos se prev que las grandes superficies alcancen el
60% de cuota de mercado respecto a los bienes de rpido consumo o fast
moving consumer goods, cuando la cuota actual es del 50%. Los formatos de
tiendas ms reducidas an poseen el otro 50% de cuota debido a los servicios
aadidos que ofrecen como un servicio de entrega a domicilio gratuito, crdito o
mayor cercana a los barrios residenciales. Sin embargo su posicin se encuentra
en una situacin de amenaza por las grandes superficies que tambin estn
comenzando a abrir establecimientos ms pequeos.
Para el sector minorista de grandes superficies, el cual incluye supermercados,
hipermercados, cooperativas, tiendas de conveniencia y tiendas duty free, se
pronostica un importante incremento de las ventas, que alcanzar el 92% en el
2011. Los hipermercados liderarn este crecimiento en trminos absolutos
(esperando doblar las ventas hasta los 1,4 billones de dlares en 2011),
mientras que sern las tiendas de conveniencia las que experimentarn un
mayor ascenso en trminos porcentuales (una tasa del 150%). Asimismo el
gasto en retail se espera que alcance para el 2010 un 25% del PIB.
Las expectativas de competencia futura en este mercado son muy fuertes, en
consonancia con el gran crecimiento que est experimentando y las grandes
oportunidades de inversin que ofrece. Los principales competidores son Estados
Unidos y otros pases europeos como Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, ya
que poseen la ventaja de haber estado presentes en el mercado por muchos
aos y haber desarrollado una buena red de contactos, construido imagen de
marca y mantenido una presencia constante.
Otros pases como Australia y Nueva Zelanda son relativamente nuevos
participantes en el mercado, pero han trabajado e invertido fuerte en su imagen
de alta calidad, seguridad y fiabilidad como proveedores alimenticios.
Estos pases son seguidos por un buen nmero de nuevos entrantes, como
pueden ser Brasil o China, quienes prevn tambin realizar fuertes inversiones
en los prximos aos para implantarse en el mercado.
15

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3.- DEMANDA
3.1-
Anlisis de la demanda
La poblacin de Emiratos rabes se caracteriza por estar compuesta

principalmente de expatriados, siendo el porcentaje de stos el 80%, lo cual se
acenta ms en el caso de Dubai (un 90%). Las ms de 180 nacionalidades que
conviven en el pas dan lugar a una gran diversidad en cuanto al perfil de los
consumidores, con grandes disparidades respecto a gustos, costumbres,
tendencias, etc.
POBLACIN EN EAU
(En miles)
2008
Abu Dhabi
Dubai
Sharjah
Ajman
Umm Al Quwain
Ras Al Khaimah
Fujairah
TOTAL UAE
2009
Nacionales
Expatriados
Total
Nacionales
387
145
147
43
16
93
61
1.172
1.451
799
194
37
138
82
1.559
1.596
946
237
53
231
143
4.765
403
147
152
43
17
97
64
Expatriados Total
1.225
1.575
865
207
39
144
88
1.682
1.722
1.017
250
56
241
152
5.120
FUENTE: Ivex con datos de Emirates Business
Como se puede observar en la tabla, la tasa de crecimiento de la poblacin

estimada para el presente ao es de 7,4%, una de las ms altas del mundo (y el
doble de la media global), originada principalmente por la afluencia de
expatriados que vienen a residir al pas durante un corto periodo de tiempo.
Cabe destacar la gran diferencia que existe entre la poblacin masculina y
femenina, siendo la primera casi el doble que la segunda, lo cual se justifica en el
segmento de expatriados y sobre todo de clase ms baja, siendo un gran
porcentaje los hombres procedentes de pases como India o Pakistn que acuden
a trabajar en el sector de la construccin.
16

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POBLACIN POR GNERO
Millones
5
4
3
M ujeres
Ho m bres
1
0
2008
2009
Igualmente esto justifica que el grupo de edades con mayor poblacin sea de
entre 25 y 29 aos (16% de la poblacin), seguido del grupo de 30 a 34 aos
(15,8% de la poblacin) y de entre 35 y 39 aos (el 12,3%).
A pesar de su rpido crecimiento de la poblacin, EAU se ha mantenido como
una de las naciones ms ricas en trminos de renta per capita, la cual fue
estimada en 195.000 Dirhams a finales del 2008 (unos 39.000 dlares),
superada slo por Qatar en la regin rabe. El PIB per capita en el emirato de
Abu Dhabi alcanz los 71.200 dlares en 2007, siendo el segundo ms elevado
del mundo.
La poblacin en el conjunto de pases del GCC se increment un 4,6% de 2006 a
2008, alcanzando los 38,5 millones de habitantes, desglosndose por pases tal y
como se muestra a continuacin:
17

IVEX DUBAI
POBLACIN EN LOS PASES DEL GCC

(En millones de personas)
Qatar, 0.86
Bahrein, 0.76
Omn, 2.73
Kuw ait, 2.91
Emiratos
rabes, 4.86
A rabia Saud,
26.4
Una caracterstica de la poblacin de Emiratos es que tiene un elevadsimo

porcentaje de rotacin, es decir que al ser sta mayoritariamente compuesta por
expatriados, se encuentran en el pas solamente de paso con la intencin de
trabajar durante un periodo de 2 a 5 aos, 10 como mximo en la mayora de
casos. stos tienen la intencin de ahorrar lo suficiente para volver a sus pases
con un mejor nivel de vida, o en caso de trabajadores menos cualificados (como
puedan ser de la construccin de origen indio o pakistan, o atencin al cliente y
hostelera de origen filipino) enviar el dinero directamente a sus familias.
As, podemos diferenciar en el pas dos pautas de comportamiento muy distintas
respecto a la demanda de productos alimenticios. Por una parte estn los locales
y expatriados de clase social muy elevada que buscan principalmente calidad en
los productos sin importar demasiado el precio de los mismos y son sus
empleados del hogar o maids quienes realizan la compra bien sea en grandes
superficies o tiendas especializadas.
Por otra parte se encuentran los expatriados de clase media o baja, que buscan
sobre todo productos de bajo precio, acudiendo los de clase media a las grandes
superficies en busca de mejor calidad y los de menor nivel econmico a tiendas
convencionales donde compran en su mayora productos procedentes de su pas.
18

IVEX DUBAI
3.2-
Caractersticas del mercado
Respecto a las importaciones a nivel general de EAU, Espaa ocupa el puesto 22

en valor de comercio total para el pas, con unas importaciones que ascendieron
durante el 2008 a 992,5 millones de euros aproximadamente, habindose
incrementado un 21% respecto al ejercicio anterior.
IMPORTACIONES DE EAU DESDE ESPAA
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2004
2005
2006
2007
2008
FUENTE: Ivex con datos del Ministerio de Economa de EAU
Analizando las importaciones de productos alimenticios de EAU por secciones

arancelarias, como se hizo con el caso de las exportaciones (ver apartado Oferta)
obtenemos los siguientes datos:
Seccin I - Animales y derivados

Las importaciones provienen principalmente de Brasil (395 millones de
euros), India (203 millones), Australia (155 millones) y Arabia Saud
(144 millones), ocupando Espaa en este caso el puesto 59 en la lista
de importadores.
Seccin II Productos vegetales

La procedencia de estos productos es fundamentalmente de India
(1.065 millones de euros), Pakistn (345 millones), Canad (210
millones) y Estados Unidos (198 millones), siendo Espaa el 13 en
productos importados en esta seccin.
Seccin III Aceites
19

IVEX DUBAI
Se importan en su mayora de Malasia (282 millones), Argentina (60

millones), Estados Unidos (39 millones) y Omn (35 millones),
mientras que Espaa se posiciona como el 11 pas.
Seccin IV Comestibles y bebidas

Provienen principalmente de Estados Unidos (203 millones) India (192
millones), Reino Unido (107 millones) y Alemania (103 millones),
ocupando Espaa el puesto 16.
El total de consumo domstico de productos alimenticios en EAU se estima en 4

billones de dlares, de los cuales entre un 45 y 50% se consume en el sector
Horeca.
Respecto a las importaciones de productos alimenticios procedentes de la
Comunidad Valencia, se desglosan tal y como se muestra a continuacin:
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA POR

SECTORES
Panade ra
15.4%
Gr as as y
Ace ite s
0.05%
V inos
0.9%
Be bidas s in
Alcohol
1.9%
Pe s cado y
M aris co
1%
Pr oductos
Cr nicos
1.2%
Plantas y
Productos de
Floricultura
0.4%
Productos
Hortofrutcolas
80%
FUENTE: Ivex con datos de Estacom
El consumidor de EAU gasta una media de 127 horas en supermercados al ao y

acude a stos unas cuatro veces por semana.
20

IVEX DUBAI
Estudios han mostrado como el 26% de la poblacin residente en el pas acude al

servicio de comida rpida al menos una vez por semana, siendo la frecuencia
de visitantes a estos restaurantes un 65% ms alta entre emirates que entre
expatriados rabes.
El gasto per capita medio anual se sita en los 24.700 Dhs en el emirato de Abu
Dhabi, segn el Household Income and Expenditure Survey realizado en 20072008 por el Statistics Centre of Abu Dhabi (SCAD). Los nacionales emirates
gastan al respecto una media de 29.900 Dhs al ao, mientras los no nacionales
consumen 25.200 Dhs, siendo los productos alimenticios el porcentaje ms alto
de gasto dentro de la cesta de la compra, con un 16,4% (16% para nacionales y
15,2% para no nacionales). Las mayores partidas de gasto incluyen
alimentacin, bebidas, ropa, mobiliario y cuidado mdico.
En trminos de distribucin del gasto segn la renta, el estudio muestra que el
20% de los habitantes con rentas ms bajas suponen solamente un 6,4% del
total del gasto, mientras que el 20% de nivel ms alto contribuye al 42,7% del
mismo.
El consumo de las familias vara tambin segn la poca del ao, ya que es
frecuente en el pas la celebracin de diversos eventos con el fin de fomentar y
promocionar las compras.
El evento ms popular es el Dubai Shopping Festival que se celebra durante los
meses de verano, cuando la actividad comercial baja considerablemente en el
emirato, y supone el periodo de mayores rebajas, descuentos, promociones, etc.
con el nimo de incentivar las ventas. Este festival incluye asimismo el Dubai
Summer Surprises, que ha estado celebrndose cada ao desde 1998 y tiene
como objetivo promover Dubai como destino turstico familiar, a partir de
actividades de entretenimiento sobre todo para los ms pequeos y las llamadas
sorpresas (como pueden ser concursos) que se realizan en los centros
comerciales.
Otro aspecto a tener en cuenta es el ayuno que se celebra durante el mes de
Ramadn (en septiembre durante el 2009 pero vara en funcin del calendario
lunar) y por el cual las ventas de todo tipo de productos suelen disminuir
considerablemente y la celebracin del Eid o final de Ramadn que equivaldra a
la Navidad y es la poca del ao donde ms se consume, con una duracin de
unos cinco das.
21

IVEX DUBAI
4.- CANALES DE DISTRIBUCIN

4.1-
Formas de entrada
La forma ms fcil y comn de penetrar en el mercado emirat es a travs de un

importador o distribuidor local, utilizando su conocimiento sobre el mercado,
contactos y su red de distribucin ya existente. En este caso podemos diferenciar
dos modalidades:
Traders
En la mayora de los casos los traders (importadores/distribuidores) trabajan
con varios sectores, aunque tambin existen empresas de significante
importancia especializadas en un sector en particular, como puede ser el
alimenticio. Algunos ejemplos de estas empresas distribuidoras son las que se
describen a continuacin4:
Truebell Marketing
Establecida en 1982, hoy en da es una empresa lder en Emiratos
rabes Unidos en importacin, distribucin y exportacin de diversidad
de productos como alimentacin, bebida, cuidado personal, etc. Con una
facturacin en torno a los 100 millones de euros anuales, sus clientes se
reparten entre minoristas, institucionales y cadenas de duty free entre
otros.
Federal Foods
Tiene en funcionamiento cinco sucursales en Emiratos rabes Unidos
(Abu Dhabi, Al Ain, Fujairah, Ras Al Khaimah y Dubai) y una en Qatar,
con un total de 1.000 empleados. Desde hace 16 aos Federal Foods ha
ido creciendo hasta ser reconocida como una de las empresas de
distribucin ms importantes en el sector alimenticio en EAU; fue
galardonada con el premio a la mejor empresa de distribucin a
minoristas del pas el pasado ao.
Representa marcas de reconocimiento mundial y cuenta con
importantes proveedores tanto locales como internacionales. Sus
principales clientes son hoteles, empresas de catering, restaurantes y
Los datos de contacto de estas empresas se muestran en el Anexo
22

IVEX DUBAI
empresas pblicas y los servicios de distribucin contribuyen hoy al

75% de la facturacin total de la empresa.
M.H. Enterprises
Forma parte del grupo de empresas M.H. el cual se cre en 1962 y
actualmente emplea a alrededor de 375 trabajadores. Posee una
actividad diversificada, aunque su principal negocio reside en la
comercializacin y distribucin de productos alimenticios, suponiendo
esta divisin un 74% del grupo (42% a canal Horeca y 32% a venta y
distribucin), mientras que la fabricacin de productos qumicos cuenta
con un 15%, las exportaciones un 7% y la elaboracin de productos
desechables un 4%. La oficina central se encuentra en Dubai y adems
cuenta con sucursales en otros Emiratos como Sharjah, Abu Dhabi, Ras
Al Khaimah y Fujeirah y en la capital de Omn, pero el grupo busca en
un futuro prximo expandirse todava ms.
K.M. Brothers
KM Brothers se dedica principalmente a la importacin y distribucin de
todo tipo de productos de alimentacin.
32 Group
Es una mega empresa de origen americano que lleva implantada en
Dubai diez y ocho aos y desde este emirato controla todo Oriente
Medio y frica. Dividida en 32 sectores que van desde el sector
agroalimentario, petroqumico, mobiliario y accesorios para la casa,
consultoras y asesoras, seguros, biomedicina y hasta un departamento
dedicado a moda y joyera. Los servicios de distribucin de productos en
todos los sectores la han hecho lder en el mercado. 32 Group tiene
proyectos y lazos comerciales con todo el mundo, desde economas de
mercado consolidadas como Europa y Estados Unidos hasta economas
emergentes: en China, India, Oriente Medio y frica.
Uno de sus segmentos fuertes es la distribucin alimenticia, adems de
que conocen y valoran muy positivamente los productos espaoles.
Food Specialities
Perteneciente a un nacional hind, cuenta con 23 aos de experiencia
en el sector de la compra-venta y del marketing de productos
alimenticios y se ha convertido en una de las empresas lder del
mercado en Oriente Medio.
23

IVEX DUBAI
La sede central se sita en la Zona Franca de Jebel Ali en Dubai, una de

las zonas francas ms grandes del mundo (con aproximadamente 2.200
compaas de ms de 100 pases) y cuenta con dos sucursales en Arabia
Saud (en Jeddah y la capital Riyadh), otra en la capital de Jordania
(Amman) y por ltimo otra en Bombay (India).
Food Specialities se divide en cuatro sectores: material para la
fabricacin de productos alimenticios, productos de consumo, agencia
de distribucin y marketing, y finalmente ingredientes para la industria
farmacutica.
En cuanto a la distribucin de bebidas alcohlicas, al tratarse de un pas
musulmn, sta es regulada totalmente por el gobierno y solamente se permite
a dos compaas su comercializacin: African Eastern y Maritime and Mercantile
International (MMI). Estas empresas distribuyen las bebidas en hoteles y
escasas tiendas especializadas, ya que slo se permite su consumo en los
hoteles o mediante una licencia. Otro lugar muy frecuente donde comprar estos
productos es a travs del Duty Free de los aeropuertos del pas.
African Eastern
Es una de las pocas empresas distribuidoras de bebidas alcohlicas en
Emiratos rabes y por lo tanto tienen gran importancia en el mercado.
Poseen diversos establecimientos, como por ejemplo en Dubai, Abu
Dhabi y Omn, desde los cuales distribuyen principalmente a los hoteles
y tiendas especializadas.
Maritime and Mercantile International

Subsidiaria del prestigioso Emirates Group, cuenta con 120 aos de
historia en el mercado emirat. Su oficina central se encuentra en Dubai
y poseen una divisin llamada Diplomatic and Export Sales especializada
en la distribucin a travs de canales diplomticos, como pueden ser
embajadas, consulados, misiones, etc. de Oriente Medio, Norte de frica
e India.
Agentes
Suelen tener exclusividad sobre un mercado o sobre una regin respecto a uno
o varios productos. A menudo se encargan de la distribucin y almacenaje de
los productos con los que trabajan.
Tanto si elegimos tener un agente en la zona como si preferimos un contacto
directo con nuestro comprador, son varios los detalles y circunstancias que
debemos tener en cuenta, en particular respecto a los contratos de agencia y
24

IVEX DUBAI
las particularidades y diferencias jurdicas que existen respecto a la legislacin

espaola.
Cierto es que el agente nos ofrece una gran oportunidad de penetrar en el
mercado de determinada zona, pero tambin corremos bastantes riesgos ya
que ante cualquier tipo de problema que pudiese surgir, los tribunales emirates
siempre defendern al agente local. A este respecto debemos de considerar las
modificaciones legales que se han producido en los ltimos meses (menos
proteccionistas frente al agente local) y que aumentan considerablemente la
confianza en la eleccin de un agente como forma de introduccin en este
mercado.
Una peculiaridad muy importante del mercado de Emiratos (algo que sucede
mucho en los pases rabes) es que los contactos personales son
fundamentales. En Dubai lo importante ya no es tanto lo que tienes sino a
quien conoces. Por ello la eleccin de un buen y efectivo distribuidor es
fundamental para tener xito en las ventas. Esta labor suele ser bastante
complicada e implica conocer muy bien el mercado y a la gente que toma las
decisiones. Hay que tener mucha paciencia pues por lo general suele ser un
proceso largo y lento; hay que visitar muchas veces este mercado para que te
tengan en consideracin.
Una forma de entrada en el mercado interesante para este sector sera tambin
a travs del canal Horeca (Hostelera, Restauracin y Catering), el cual est
experimentando un importante crecimiento debido a la expansin del turismo
en el pas, los viajes por negocios y el crecimiento de la poblacin y de su
renta.
INDUSTRIA HOTELERA EN DUBAI
90 %
80
70
60
50
40
30
20
10
0
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Nmero de Habitaciones
Ocupacin
FUENTE: Ivex con datos del Department of Tourism & Commerce Marketing of
Dubai
25

IVEX DUBAI
Se estima que alrededor de 2 billones de dlares de productos alimenticios se

consumieron slo en el subsector de los hoteles durante el 2007. Igualmente,
para los hoteles, una media del 40-50% de sus beneficios provienen de este
servicio de alimentacin. Aunque stos se proveen en su mayora en el mercado
local, los executive chefs son los que toman la decisin en la seleccin de los
productos que van a ser consumidos en los hoteles, por lo que es interesante
darse a conocer entre ellos. La regin potencia adems la apertura de 900
nuevos complejos hoteleros hasta el 2020.
De la misma forma, es interesante penetrar en el canal de la restauracin puesto
que cuenta con cerca de 11.000 restaurantes en todo Emiratos, as como a
travs del servicio catering, tanto industrial (caracterizado por consumir
productos ms econmicos y de baja calidad) como en vuelos (cerca de 150.000
comidas son preparadas al da para este fin en EAU). Para este ltimo caso, la
compaa area ms importante del pas es Emirates Airlines, la cual posee
vuelos directos a ms de 100 pases de todo el mundo.
El sector Horeca en Emiratos es muy sensible al precio y los importadores y
distribuidores buscan siempre proveerse de diferentes mercados para hacer
frente a estos cambios en los precios. La competencia de productos fabricados
localmente tambin est ganando importancia (aunque como se ha comentado
anteriormente todava el 80% de la oferta es importada) y actualmente existen
300 compaas procesadoras de alimentos.
Algunas de las empresas ms relevantes en el pas de este sector son:
City Chef
Su negocio principal se basa en la preparacin de Readymade Food o
comida envasada lista para consumir, la cual distribuyen principalmente
en eventos, hoteles, catering institucional y desde hace dos aos, en
compaas areas.
Abela & Co.

Creada en 1967 y establecida en Dubai, fue una de las primeras
empresas de catering operando en el mercado. Ha sido ganadora de
diversos premios y reconocimientos, como el Dubai Quality Award para el
sector servicios. Entre sus servicios destacan el aprovisionamiento a
hoteles, escuelas, eventos y empresas, sobre todo energticas.
Emirates Flight Catering
26

IVEX DUBAI
Es la empresa de catering proveedora de la compaa area Emirates, la

ms importante del pas y de gran reconocimiento a nivel internacional,
pero adems de otras compaas como Air France, KLM o British Airways.
Tiene un elevado volumen de negocio, pues durante el 2008 se
elaboraron 28,8 millones de comidas, mientras se espera que para el
2009 esta cifra alcance los 33 millones. La media de comidas que se
preparan a bordo es de 84.000 diarias en unos 280 vuelos. Asimismo
tambin poseen reconocimiento por ser proveedores en ciertos eventos y
exhibiciones, as como en jets privados.
4.2-
Condiciones de acceso al mercado
El siguiente paso, cuando ya se tiene un conocimiento suficiente del mercado,

sera el establecimiento de la empresa en el pas, para el cual existen cuatro
modalidades distintas5:
Limited Liability Company
Este tipo de establecimiento exige que el capital de la compaa sea
prioritariamente local, es decir que al menos un 51% de las acciones deben
pertenecer a una o varias personas fsicas o jurdicas emirates. Sin embargo los
beneficios pueden ser divididos en porcentajes diferentes y la direccin de la
empresa estar a cargo del socio extranjero.
Sucursal (Branch)
Esta modalidad permite mantener el 100% de la propiedad a la empresa
extranjera pero sin embargo su actividad se limitar a la promocin de sus
productos o servicios, as como facilitar contactos entre la compaa y los
clientes locales; es decir que no podrn realizar negocios, importar o exportar.
Ser necesaria la contratacin de un agente de servicios local, el cual no tendr
ninguna responsabilidad en los tratos financieros de la compaa ni interferir en
su direccin. En el caso de que el agente sea una compaa deber ser 100%
emirat.
El rol del agente consiste en la tramitacin de servicios para la obtencin de los
visados y permisos de residencia de los empleados, procedimiento para obtener
licencias del Departamento de Desarrollo Econmico y formalidades para la
obtencin de certificados.
En el Anexo se detallan las condiciones y procedimientos necesarios para estas cuatro modalidades.
27

IVEX DUBAI
Empresa profesional
Las empresas profesionales son aquellas basadas en la prctica de actividades
fsicas o mentales no comerciales. Las licencias profesionales son emitidas para
la persona fsica o jurdica autorizada a llevar a cabo la profesin de la cual
depende la actividad fsica o mental, sin depender de ello el capital. Estas
actividades incluyen los siguientes servicios:
-
Prctica legal y consultora

Auditora, organizacin y mantenimiento de registros y libros de cuentas
Ingeniera civil
Consultoras econmicas y de direccin
Servicios tcnicos
Servicios mdicos
Servicios educativos
Establecimiento en una zona franca

Las ventajas de establecerse en una zona franca son, entre otras, que se puede
disponer del 100% de la propiedad del negocio sin necesidad de socio local,
derecho del 100% de repatriacin de capital y beneficios y exencin del impuesto
de sociedades durante 15 aos (renovable por otros 15 ms) y ayuda en la
contratacin del personal, con servicios de apoyo adicionales tales como
financiacin y vivienda.
Cada zona franca est dirigida por una Autoridad de Zona Franca (FZA)
independiente, que es el organismo encargado de conceder las licencias para
operar en las FTZ (Free Trade Zones). Los inversores pueden crear una nueva
sociedad en forma de Free Zone Establishment (FZE) o simplemente establecer
una sucursal u oficina de representacin.
La zona franca ms importante es la de Jebel Ali, creada en 1980 y con el puerto
ms grande del mundo creado por el hombre. Otras zonas francas estn creadas
en clusters o distritos que se dividen por sectores y concentran a empresas de
una misma industria6.
En el Anexo se ofrece informacin adicional sobre las Zonas Francas, as como datos de contacto.
28

IVEX DUBAI
5.- MEDIOS DE PROMOCIN

En un mercado tan competitivo como es el de Emiratos rabes se hace
imprescindible llevar a cabo una buena campaa de promocin del producto, as
como posteriormente un buen seguimiento del merchandising y los contactos.
Esto lo saben muy bien las empresas que han penetrado en el mercado, y prueba
de ello es el gasto de 8 billones de Dirhams que se realiza anualmente en medios
publicitarios, con un crecimiento en el presente ejercicio del 8%. Este
crecimiento se prev que se mantenga hasta el 2011, a pesar de la ralentizacin
econmica, hasta alcanzar para entonces los 10 billones de Dirhams anuales,
segn un estudio realizado por la Cmara de Comercio e Industria de Abu Dhabi
(ADCCI).
Muchas agencias de publicidad globales han establecido centros en EAU,
permitiendo tener una mayor cercana respecto a los proyectos de trabajo,
mejorando los mtodos de marketing y logrando mayores niveles de calidad,
innovacin y competitividad.
Emiratos rabes es el mercado publicitario ms importante del Golfo, seguido de
Arabia Saud con un gasto de 4 billones de Dirhams, Kuwait con 2,6 billones,
Qatar con 1,3 billones, Omn con 929 millones y Bahrein con 400 millones de
Dirhams. En toda la regin del Golfo el crecimiento total del gasto publicitario ha
sido del 26% entre 2007 y 2008, reflejando la notable importancia que est
adquiriendo en el mercado.
La publicidad impresa todava domina este mercado local en Emiratos, ya que el
76% del gasto se realiza en prensa diaria, un 10% en revistas, 9% en anuncios
televisivos, publicidad en el exterior cuenta con un 3% y radio y cine un 2%.
Asimismo el gasto en publicidad en prensa experiment el crecimiento ms
elevado ya que pas de los 3,5 billones de Dirhams en 2007 a los 5,6 billones en
2008. Nuevas formas publicitarias estn ganando terreno rpidamente en el
mercado como es la publicidad en internet y en telfonos mviles.
Las compaas de seguros e inmobiliarias son las que ms recursos destinan a
publicidad, ya que suponen un 32% del total del gasto, seguidas de los centros
comerciales y tiendas minoristas con un 8% y el sector de servicios financieros
con un 5%.
29

IVEX DUBAI
Sin embargo, a pesar del rpido crecimiento y la importancia que est

adquiriendo la promocin y publicidad de las compaas y sus productos, el gasto
es todava reducido en comparacin con otros pases. As, mientras el gasto
medio en la regin del Golfo es de 80 dlares por empresa (100 dlares en EAU y
70 en Arabia Saud), en Estados Unidos y Europa alcanza 425 y 375 dlares
respectivamente.
Otra de las formas ms recomendables de penetrar y darse a conocer en el
mercado es a travs de la participacin en ferias y exhibiciones del sector. Como
se ha comentado anteriormente, tras las visitas al pas es muy importante llevar
a cabo un continuo seguimiento de los contactos, realizando posteriores visitas
ya que, como es comn en los pases rabes, influye mucho a la hora de hacer
negocios las relaciones personales que se puedan tener, ms que comerciales.
La feria ms importante del sector de toda la regin del Golfo es la Gulfood7,
cuya prxima edicin tendr lugar del 21 al 24 de febrero del 2010. Se celebra
con carcter anual desde 1987 en Dubai, en el Dubai International Convention
and Exhibition Centre (DICEC).
En la pasada edicin alberg 3.300 empresas expositoras de 76 pases, as como
45.489 visitantes procedentes de 152 pases distintos (un 16% ms que en el
2008) con un 20% ms de superficie que el ao anterior, lo cual supuso un
record de asistencia en la historia de la feria.
A continuacin se desglosan por categoras profesionales los visitantes a la
exhibicin:
VISITANTES A LA GULFOOD 2008
Cons ultores de
Hos telera, 2%
Directores
Generales , 12%
Directores de
Produccin y
Operaciones , 6%
Arquitectos /
Dis eadores , 15%
Director de
Banquetes , 3%
Directores de
Alim entacin y
Bebidas , 4%
Jefes de Com pras
y Controllers , 4%
Chefs , 9%
CEOs , 44%
En el Anexo se muestran los datos de contacto de la feria Gulfood.
30

IVEX DUBAI
FUENTE: Ivex con datos de Gulfood

El 86% de los visitantes provenan de fuera de Emiratos rabes, siendo algunos
de los compradores ms relevantes que acudieron los que se enumeran a
continuacin:
Hilton Group, Hyatt, Intercontinental Hotels, Rotana, Ritz Carlton, Carrefour,
Choithram, Emke Group, Spinneys, Union Co-op, Woolworths, Ethiad Airways,
Emirates Airline, Gulf Air, ADNOC, Al Aqili, entre otros.
El coste de alquiler de un espacio para exhibir en la prxima edicin de la feria es
el siguiente:
-
Alquiler de un espacio: 1.395 Dhs/m2 (unos 280 euros), con un tamao

mnimo de 24 m2
Alquiler de un stand: 1.595 Dhs/ m2 (unos 320 euros) con un mnimo de
12 m2
Alquiler de un segundo piso: tiene un coste adicional de 800dhs/ m2 con
una dimensin mnima de 60 m2
31

IVEX DUBAI
6.- PRODUCTO
El gobierno de Emiratos rabes Unidos ha introducido un plan de calidad con el
objetivo de animar a los fabricantes y participantes del sector a obtener el
premio o reconocimiento Emirates Quality Mark en sus productos. Este
programa ha sido diseado con el fin de asegurar a los consumidores que el
producto en cuestin cumple con la legislacin emirat, de la regin del Golfo y
los estndares internacionales. Este reconocimiento asegura la calidad,
seguridad, economa y proteccin del medio ambiente del producto, y puede ser
obtenido tanto por artculos domsticos como importados.
Respecto a la importacin de productos al pas, desde enero del 2003 el GCC
Unified Customs Law and Single Customs Tariff (UCL) estableci un arancel
comn del 5% para la entrada de productos desde fuera de la regin, y la
exencin de impuestos para ciertos productos tales como las frutas y vegetales,
algunos pescados, cereales, harina, t, azcar y especias, entre otros.
Posteriormente no existe ningn arancel para la movilidad de productos dentro
de los seis pases que forman esta zona de libre mercado.
6.1-
Adaptacin del producto al pas
Cada producto debe mostrar una fecha de caducidad (da, mes y ao), la cual no
puede estar sobrepuesta mediante un adhesivo o manuscrita, sino que debe
estar impresa o estampada en el envase. Los artculos no pueden mostrar en
ningn caso dos fechas distintas y aquellos que sean importados deben poseer
dicha fecha de caducidad antes de su entrada en el pas, no puede ser
estampada en Dubai ni en ninguna de las Free Zones.
El etiquetado debe contener asimismo los siguientes conceptos:
-
Nombre del producto (del alimento)

Ingredientes (en orden descendiente de proporcin)
Aditivos utilizando su numeracin E
El origen de las grasas animales
El contenido neto
El pas de origen
Nombre y direccin del fabricante o exportador
Instrucciones especiales sobre almacenamiento y preparacin
Identificacin del lote
32

IVEX DUBAI
El uso de grasa de cerdo, as como otros productos relacionados, est restringido

y solamente puede ser vendido en reas designadas exclusivamente para estos
productos dentro de los establecimientos comerciales (Area for Non-Muslims),
as como debe figurar claramente en la etiqueta su contenido procedente del
cerdo.
Las bebidas alcohlicas, as como aquellos productos que contengan algn grado
de alcohol, pueden ser importados pero solamente a travs de los distribuidores
autorizados, que actualmente son dos en todo el pas, como ya se ha comentado
anteriormente.
6.2-
Homologaciones y certificaciones
El Gulf Standards Organization (GSO) es el organismo encargado de desarrollar

estndares en cuanto a alimentacin y dems sectores para los seis pases del
GCC. En Emiratos, a travs del GSO, Codex e ISO se han desarrollado 670
estndares para productos alimenticios y el UAE Secretariat of Municipalities
establece las regulaciones para su seguridad.
Los productos crnicos importados por EAU deben poseer el certificado halal, el
cual debe ser aprobado por el General Secretariat of Municipalities. Este
certificado es emitido en Espaa por el Instituto Halal (creado por la Junta
Islmica) y supone la acreditacin de que el proceso de elaboracin de los
productos sigue las indicaciones del Corn. Aunque no sea imprescindible,
tambin otras empresas de confitera, lcteos o incluso servicios se acogen al
certificado Halal como certificado de calidad y garanta para facilitar su entrada
en los pases musulmanes.
La mayora de autoridades ofrecen servicios con el fin de facilitar la importacin
de productos alimenticios, tales como:
Envo de etiquetas: Puede ser enviada una copia del etiquetado (por fax o
correo electrnico) antes de enviar la mercanca para ser aprobada y sin
ningn coste.
Envo de muestras: Igualmente se pueden enviar muestras para ser
analizadas y determinar si se cumple con los estndares requeridos. El coste
del servicio vara dependiendo del tipo de producto y sus ingredientes.
Sin embargo en estos momentos no existe ninguna legislacin en relacin a la
preservacin del medioambiente para el envasado de productos.
33

IVEX DUBAI
7.- PRECIO
7.1-
Niveles de precios del mercado
Teniendo en cuenta que Emiratos rabes Unidos es en un 80-90% dependiente

de las importaciones para cubrir sus necesidades en el sector alimenticio, lo cual
encarece considerablemente los productos, se puede apreciar rpidamente cmo
el precio impacta en todos los aspectos de la economa y la sociedad.
A esto se une la paridad fija que el dirham, moneda oficial de emiratos, posee
con el dlar a un tipo de cambio de 3,67 dhs/$ y por lo que la fortaleza del euro
frente al dlar ha hecho encarecer las importaciones de productos desde Europa.
EVOLUCIN TIPO DE CAMBIO AED/EUR

(Ao 2009)
FUENTE: Trustnet
Durante el ejercicio 2007 se produjo el mayor encarecimiento de precios en el
sector de la alimentacin, conocido como agflation, donde productos como la
harina incrementaron su coste un 85%, los huevos un 50% o el queso entre el
15 y 30%, para un nivel de inflacin general de entre el 30-40%. Para el ao
siguiente continuaron los incrementos en algunos productos como el pollo (un
66%), leche (un 11%), aceite (80%), azcar (31%), etc. para una inflacin total
del 36%.
34

IVEX DUBAI
Otros pases del GCC tambin sufrieron un fuerte incremento del nivel general de
precios como por ejemplo Arabia Saud, con una inflacin del 30%, u Omn con
el 11%.
En respuesta a este incremento de precios, el ministerio de EAU estableci un
Alto Comit para la Proteccin del Consumidor (en septiembre del 2007) por el
que se puso en marcha el Programa Himaya (cuyo significado es proteccin).
Esta iniciativa inclua el reparto de guas para una compra inteligente, folletos,
catlogos, una pgina web, un telfono de informacin e incluso un sistema de
alertas por sms, donde se incluye informacin con las mejores ofertas en
alimentacin, en qu establecimientos comprar, qu productos, etc.
Un estudio realizado en marzo del pasado ao por el ministerio de economa
revel que las cooperativas establecen los precios ms elevados, en todos los
emiratos, cuando se compara con otras empresas, tanto extranjeras como
locales como es el caso de Carrefour o Lulu. Por ejemplo Union Co-op, principal
cooperativa del pas en distribucin minorista de alimentacin, tena unos precios
un 40% superiores a la media de sus competidores en nueve de los productos
estudiados, siendo idntico el artculo y la marca.
EVOLUCIN DE LA INFLACIN EN EAU

%
14
12
10
8
6
4
2
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
FUENTE: Ivex con datos de Trustnet
Para el clculo del ndice de precios en EAU se utiliza una cesta de 44 artculos
considerados como esenciales, de los cuales solamente 12 de ellos son
producidos en el pas.
35

IVEX DUBAI
8.- ANLISIS DAFO
Oportunidades
Amenazas
Continuo crecimiento del turismo lo

que implica mayor demanda de
productos importados
Los aranceles son reducidos (nulos
entre los pases del GCC) y an se
espera que se reduzcan ms, hasta
alcanzar 0% con Europa
No solamente el mercado de EAU
tiene un gran potencial en si mismo
sino como centro de reexportacin a
Oriente Medio y Asia
Fuerte competencia en el mercado

La fortaleza del euro hace encarecer
los productos importados
Es un mercado muy sensible al precio
La
diversidad
de
gustos
y
preferencias
hace
que
los
consumidores demanden productos
de su pas de origen
La renta per capita de Abu Dhabi es

la segunda ms elevada a nivel
mundial
Fortalezas
Los
productos
espaoles
reconocidos como alta calidad
Debilidades
son
Escasa implantacin en el mercado

de productos espaoles
Se est realizando un gran esfuerzo

por parte de instituciones espaolas
para
promocionar
el
producto
espaol, con un buen resultado
Precio ms elevado en comparacin

con fuertes pases competidores
como Turqua, Egipto, o pases
asiticos
36

IVEX DUBAI
9.- CONCLUSIONES
El mercado alimenticio de Emiratos rabes Unidos es un mercado muy
interesante en el que operar debido a distintas razones.
Su PIB, situado en los 260 millones de dlares durante el 2008, es uno de los
ms elevados de la regin del Golfo, y el PIB per cpita en algunos de sus
emiratos, como Abu Dhabi, se encuentra entre los ms altos del mundo.
Debido al crecimiento que est experimentando esta ciudad (es la ciudad que
ms crece del mundo por delante de Shanghai y Las Vegas), la demanda de todo
tipo de productos aumenta diariamente.
Posee una elevada tasa de crecimiento de su poblacin (en torno al 8,5%), as
como gran diversidad de la misma, lo que hace que se demanden todo tipo de
productos, con pautas de consumo muy diversas. Para dar cabida a este
incremento de la poblacin, as como la gran afluencia de turistas y visitantes
que acuden al pas cada ao, numerosos son los proyectos que se estn
desarrollando, ya sean complejos residenciales, hoteleros o comerciales. Prueba
de ello es que la superficie existente de centros comerciales ha crecido durante
los ltimos aos a un ritmo del 50% anual, y actualmente hay planes de unos
26.000 millones de dlares para la construccin de nuevos centros comerciales
por toda la zona del Golfo.
Todo esto y una todava reducida industria local, hacen que el 80% de los
productos consumidos en Emiratos sean importados. En este sentido los
productos espaoles tienen buena demanda y aceptacin en el mercado; se
conoce y es bien valorado el Made in Spain. Sin embargo se hace necesaria
todava una imagen de marca y mayor presencia en el mercado de empresas
espaolas, quienes no realizan esfuerzos suficientes en marketing.
Por otra parte, Dubai es el centro de distribucin de la zona del Golfo y es la
puerta a todo Oriente Medio e incluso a India. Tiene un gran potencial no slo
como mercado sino como centro de reexportacin a otros pases que asimismo
estn experimentando un notable crecimiento y expansin.
Adems, como miembro del Consejo de Cooperacin del Golfo, existe una libre
circulacin de mercancas entre sus pases componentes y negociaciones con la
Unin Europea de alcanzar prximamente la exencin de impuestos en la
importacin de productos.
Sin embargo, se trata de un mercado ya saturado, con una fuerte intensidad
competitiva y por lo tanto de gran dificultad para la entrada de nuevas
empresas, si no van acompaadas de una buena inversin en imagen de marca.
37

IVEX DUBAI
10.- ANEXOS
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTACIN EN EAU
Spinneys (Al Seer Group)

Direccin:
Tel:
Fax:
Pgina web:
Contacto:
Al Quoz, Dubai
+971 44028600
+971 43470287
www.spinneys-dubai.com / www.alseer.com
Jannie Holtzhausen (CEO)
Choithram
Direccin:
Tel:
Email:
Pgina web:
P.O. Box: 5249, Dubai

+971 43801010
life@choithram.com
www.choithram.com
Lulu Supermarket
Direccin:
Tel:
Fax:
Email:
Pgina web:
P.O. Box 4048, Abu Dhabi

+971 26421888 / 26421800
+971 26422166 / 26421716
headoffice@emkegroup.ae
www.luluhypermarket.com
Geant
Direccin:
Tel:
Fax:
Pgina web:
Ibn Battuta Mall, Dubai

+971 43685858
+971 43685050
www.geant-dubai.com
Carrefour
Direccin:
Tel:
Fax:
Pgina web:
P.O. Box: 60885, Deira City Center, Dubai

+971 42951600
+971 42951601
www.carrefouruae.com
38

IVEX DUBAI
Al Maya Supermarket
Direccin:
Tel:
Fax:
Email:
Pgina web:
Contacto:
Airport Road, P.O. Box 8476, Dubai

+971 42821555 / 2822555
+971 42826660
lahori@almayagroup.com / info@almayagroup.com
www.almayagroup.com
Mr. Ghanshyam Lahori
Union Co-operative
Direccin:
Ras Al Khoor, Dubai
Tel:
+971 43331816
Fax:
+971 43200155
Pgina web:
www.ucs.ae
Hyperpanda
Direccin:
Tel:
Pgina web:
Dubai Festival City, Power Centre, Al Garhoud, Dubai

+971 42325997 / 42325566
www.savola.com
SouqExtra!
Direccin:
Tel:
Fax:
Email:
Pgina web:
P.O. Box 3922, Dubai

+971 48853333
+971 48852333
info@souqextra.com
www.souqextra.com
Aswaaq
Direccin:
Tel:
Email:
Pgina web:
Contacto:
Dubai Healthcare City, P.O. Box 6767, Dubai

+971 44234444
info@aswaaq.ae
www.aswaaq.ae
Abdul Baset (CEO)
RAK Holding
Direccin:
Tel:
Fax:
Email:
Pgina web:

+971 43371482
+971 84780555
sales@nearbuy.ae
www.nearbuy.es
39

IVEX DUBAI
Dubai Duty Free

Direccin: P.O. Box 831, Dubai
Tel:
+971 42166444 / 46019255 / 42162453
Fax:
+971 42244164
purchasing@ddf.ae
Email:
Pgina web:
www.dubaidutyfree.com
Truebell Marketing
Direccin:
Tel:
Fax:
Email:
Pgina web:
P.O. Box 4146, Sharjah

+971 65342111
+971 65342112
truebell@truebell.org
www.truebell.org
Federal Foods
Direccin:
Tel:
Fax:
Email:
Pgina web:
Contacto:
Al Quoz Industrial Area, Dubai

+971 43390005
+971 43390032
mail@federalfoods.com
www.federalfoods.com
Adel Al Nowais (Managing Director) / Shehzad Ahmad (Food
Service Manager)
M.H. Enterprises
Direccin:
Tel:
Fax:
Pgina web:

+971 43470444
+971 43470971
www.mhent.ae
32 Group
Direccin:
Tel:
Fax:
Email:
Pgina web:
Level 51, Emirates Towers, Dubai

+971 43303332
+971 43303652
publicrelations@32group.com
www.32group.net
Food Specialties
Direccin:
Tel:
Fax:
MOD 5-11, Road 732, Jebel Ali Free Zone, Dubai

+971 48069600
+971 48812568
40

IVEX DUBAI
Email:
Pgina web:
fsl@foodspecialities.com
www.foodspecialities.com
African Eastern
Direccin:
Tel:
Fax:
Email:
Pgina web:

+971 43366389
+971 43370399
fsl@foodspecialities.com
www.foodspecialities.com
Maritime and Mercantile International

Direccin:
Tel:
Fax:
Email:
Pgina web:
Contacto:
P.O. Box 70, Dubai

+971 44245000
+971 43686305
contactus@mmimail.net
www.mmidubai.com
Andrew Day (CEO)
City Chef
Direccin:
Tel:
Fax:
Email:
Pgina web:

+971 43475377
+971 43479533
info@citychef-uae.com
www.citychef-uae.com
Abela & Co.

Direccin:
Tel:
Fax:
Email:
Pgina web:

+971 42820707
+971 42829944
abelallc@eim.ae
www.abeladubai.com
Emirates Flight Catering

Direccin:
Tel:
Fax:
Email:
Pgina web:

+971 42823171 / 42833328
+971 42823010
ekfcinfo@ekfc.ae
www.ekfc.com
41

IVEX DUBAI
CONTACTOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE IMPORTACIN
Food Control Department Dubai Municipality

Direccin:
Tel:
Fax:
Email:
Contacto:
P.O. Box 67, Dubai

+971 42064200
+971 42231905
foodcontrol@dm.gov.ae
Mr. Khalid M. Sharif (Director)
Abu Dhabi Food Control Authority

Direccin:
Tel:
Fax:
Email:
Contacto:
P.O. Box 3111, Abu Dhabi

+971 24954112
+971 24463811
rashed_alshariqi@adfca.ae
Mr. Rashid Mohamed Al Shariqi (Director General)
CONTACTO DE LA FERIA GULFOOD
Direccin:
Pgina web:
Dubai International Convention and Ehibition Centre (DICEC)

www.gulfood.com
Contactos:
Mark Napier (Director de eventos y exhibiciones)

+971 43086935
Mark.napier@dwtc.com
Goli Vossough (Project Manager)
+971 43086062
Goli.vossough@dwtc.com
Julian Roach (Project Manager)
+971 43086462
Julian.roach@dwtc.com
Publicar un anuncio en la pgina web:

Email:
Telfono:
Fax:
precilla.dsouza@dwtc.com
+971 43086047
+971 43188607
42

IVEX DUBAI
ESTABLECIMIENTO EN EAU
Limited Liability Company

Las condiciones para establecer este tipo de compaa en EAU son las siguientes:
-
El nmero de socios no debe ser menor de dos ni mayor de cincuenta.

El negocio de la compaa no debe ser de seguros, de banca o basado en
la inversin del dinero de otros.
El capital mnimo debe de ser 300.000 Dhs para Dubai y 150.000 Dhs
para el resto de EAU, estando dividido en partes iguales no menores de
1.000 Dhs.
El capital debe ser mayoritariamente local (como mnimo un 51% de las
acciones).
Asimismo se debern llevar a cabo los procedimientos que a continuacin se

enumeran:
-
Aprobacin del nombre de la compaa por el Departamento de

Desarrollo Econmico
Preparacin del Memorndum de la Asociacin
Autentificacin del Memorndum de la asociacin por un notario pblico
en las cortes de Dubai
Aprobacin del Memorndum
por el Departamento de Desarrollo
Econmico
Inscripcin en el registro mercantil, en el Departamento de Licencias
Comerciales
Publicacin de los datos de la compaa
Obtencin de la licencia comercial
Sucursal (Branch)
Procedimiento a seguir para establecer una sucursal:
-
Solicitud de Licencia Comercial al Departamento de Asuntos Comerciales

de la oficina del Ministerio de Economa.
Si la solicitud es aceptada, se referir al Comit de Compaas
Extranjeras en el Ministerio para aprobar su contenido y determinar la
actividad. El Comit preparar sus recomendaciones y las referir al
Ministerio de Economa para emitir su sentencia. El Departamento de
Asuntos Comerciales emitir entonces los documentos de la licencia.
43

IVEX DUBAI
Documentacin necesaria:
1. Certificado oficial de Espaa indicando nombre y fecha de incorporacin,
estado legal, capital, actividades y nombre y ttulos de los representantes.
2. Resolucin de la compaa para abrir una sucursal u oficina para llevar
negocios en EAU y la autorizacin de sus representantes.
3. Informe financiero de la compaa por un auditor emirat certificado.
4. Contrato entre la compaa y el agente de servicios
5. Family Registration Card del agente de servicios local en el caso de ser una
persona fsica o el dueo de una compaa que pruebe su nacionalidad
emirat.
6. Lista de co-sucursales en EAU
Empresa profesional
Procedimiento:
-
Solicitud al Departamento de Desarrollo Econmico de la licencia en el

formulario correspondiente.
Se requerir una garanta bancaria de 50.000 Dhs y el pago de unas tasas
de 15.000 (aprobacin inicial 5.000 Dhs y registro 10.000 Dhs)
Establecimiento en una zona franca

En este caso la forma de establecerse podr ser mediante Sucursal o de algunas
de las dos formas siguientes:
1. Free Zone Company (FZCO)
Estar formado por un mnimo de dos y un mximo de cinco socios, y un
capital inicial de 500.000 Dhs (136.240$)
2. Free Zone Establishment (FZE)
Puede formarse con un solo socio y un capital inicial de 1.000.000 Dhs
(272.480$)
44

IVEX DUBAI
Precios orientativos del alquiler anual de instalaciones en Jebel Ali Free Zone
Instalacin
Oficina
Estndar
Oficina
(LOB 14,15,16
y 17)
Oficina
(LOB 18 y 19)
Almacn
(10kva)
Almacn
(10kva)
Fbrica
(100kva)
Solar
rea
Alquiler
Seguro
Placa con
Nombre
26,88 m2
45.000 Dhs
100 Dhs
500 Dhs
4 Dhs/m2
500 Dhs
4 Dhs/m2
500 Dhs
Mnimo 25 m
Mnimo 85 m2
Desde 1.800
hasta 1.900
Dhs/m2
Desde 2.100
hasta 2.500
Dhs/m2
313 m2
600 Dhs/m2
300 Dhs
N.A.
618 m2
600 Dhs/m2
300 Dhs
N.A.
618 m2
600 Dhs/m2
300 Dhs
N.A.
10.000 m2 y
ms
Desde 20 a 80
Dhs/m2
A travs de
una compaa
de seguros
N.A.
Otras zonas francas en Dubai:
Ciudad Humanitaria y de Ayuda: www.dubaiaidcity.ae

Zona Frnaca del Aeropuerto de Dubai: www.dafza.gov.ae
Parque de Biotecnologa e Investigacin: www.dubiotech.com
Ciudad de la Salud: www.dhcc.ae
Centro Financiero Internacional de Dubai: www.difc.ae
Ciudad de Internet: www.dubaiinternetcity.com
Ciudad del Conocimiento: www.kv.ae
Ciudad de la Logstica: www.dubailogisticscity.net
Ciudad Martima: www.dubaimaritimecity.com
Ciudad de los Medios de Comunicacin: www.dubaimediacity.com
Centro de Materias Primas Mltiples: www.dmcc.ae
Zona de Producciones de Medios de Comunicacin Internacionales:
www.impz.ae
Zona Automovilstica: www.ducamz.co.ae
Adems, est planeada la creacin de las siguientes zonas, entre otras:

Zona de Materiales de Construccin
Ciudad del Textil
Ciudad de Componentes del Automvil
Ciudad de la Alimentacin
45

IVEX DUBAI
10.- FUENTES DE INFORMACIN
Dubai Chamber of Commerce and Industry

www.dubaichamber.ae
Estadsticas del Comercio Exterior de Espaa
http://datacomex.comercio.es
Ministerio de Economa de EAU
www.economy.ae
Dubai Export Development Corporation
www.dedc.gov.ae
Department of Turism and Commerce Marketing
www.dubaitourism.ae
Abu Dhabi Tourism Authority
www.abudhabitourism.ae
Food News
www.foodsectornews.com
National Bank of Kuwait
www.nbk.com
Gulf News
www.gulfnews.com
Gulf Food
www.gulfood.com
Dubai Chronicle
www.dubaichronicle.com
UAE Interact
www.uaeinteract.com
Middle East Council of Shopping Centers
www.mecsc.com
46

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SECTOR ALIMENTARIO

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIN

FORMACIN DEL PRECIO

SECTOR ALIMENTARIO EN EAU

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIN

FUENTE: Ivex con datos del International Monetary Fund

A pesar de ser una federacin de siete emiratos, el verdadero control se efecta

SECTOR ALIMENTARIO EN EAU

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIN

PIB Per Capita de Dubai

FUENTE: IVEX con datos de Colliers International

Dubai adems acta como centro de re-exportacin dada su posicin

SECTOR ALIMENTARIO EN EAU

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIN

Adems existen negociaciones de establecer Acuerdos de Libre Comercio entre el

SECTOR ALIMENTARIO EN EAU

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIN

2.- OFERTA EXISTENTE

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIN

Como en el resto de zonas francas, las empresas que se establezcan en esta

Seccin I - Animales y derivados

Seccin II Productos vegetales

Seccin III Aceites

Seccin IV Comestibles y bebidas

Valor aproximado aplicando un tipo de cambio medio durante el periodo de 5dhs/.

SECTOR ALIMENTARIO EN EAU

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIN

Identificacin de los competidores

Comentando brevemente como se encuentra la situacin en la zona de Oriente

SECTOR ALIMENTARIO EN EAU

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIN

OFERTA ACUMULADA DE CENTROS COMERCIALES EN DUBAI

FUENTE: Ivex con datos de Colliers International

SECTOR ALIMENTARIO EN EAU

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIN

Anlisis de los competidores y estrategias adoptadas

A continuacin se detallarn quines son los principales participantes en este

COMPETIDORES EN EMIRATOS RABES UNIDOS

En el Anexo se muestran los datos de contacto de estas empresas

SECTOR ALIMENTARIO EN EAU

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIN

El grupo posee en la actualidad 26 tiendas y 17 ms estn en construccin. El

SECTOR ALIMENTARIO EN EAU

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIN

SECTOR ALIMENTARIO EN EAU

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIN

SECTOR ALIMENTARIO EN EAU

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIN

COMPETIDORES EN El RESTO DEL GCC

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIN

Otro de los factores que ha favorecido la expansin del sector en Kuwait es la

Expectativas de competencia en el futuro

SECTOR ALIMENTARIO EN EAU

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIN

En este sentido se puede enumerar la celebracin del campeonato de Frmula 1

SECTOR ALIMENTARIO EN EAU

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIN

La poblacin de Emiratos rabes se caracteriza por estar compuesta

FUENTE: Ivex con datos de Emirates Business

Como se puede observar en la tabla, la tasa de crecimiento de la poblacin

SECTOR ALIMENTARIO EN EAU

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIN

POBLACIN POR GNERO