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Objetivos y metodologa
Contar con informacin estratgica que permita tomar decisiones para el desarrollo y
comercializacin de la oferta turstica de Morelos.
Cmo son los visitantes de Morelos?
Cmo, con quin y porqu viajan?
Qu hacen durante su viaje?
Qu esperan obtener?
Cunto gastan? En qu?
Porqu viajan los turistas actuales? Qu actividades realizan?
Porqu no vienen los turistas potenciales?
Cmo evalan los servicios, atractivos y atributos del Estado?
Qu consideran relevante para mejorar su experiencia de viaje?
Cules son los principales destinos competidores de Morelos?
Para ello se disearon dos encuestas
Encuesta telefnica en el rea metropolitana de la Ciudad de Mxico para
conocer el posicionamiento de Morelos en el mercado, as como las
expectativas de los turistas sobre sus destinos, servicios y actividades
Encuesta en puntos de salida de los principales destinos del Estado para
conocer perfil, comportamiento, gasto, evaluacin de los servicios y grado
de satisfaccin
Adicionalmente se consultaron otros estudios especializados y se realizaron entrevistas
a informantes calificados.
Caractersitcas generales
Sexo
58%
Masculino
Femenino
42%
Edad
15%
Entre 18 y 25
26%
Entre 25 y 34
39%
Entre 35 y 49
16%
Entre 50 y 64
65 o ms
5%
46%
A/B/C+
25%
D/E
D+
14%
15%
54 %
Origen y nacionalidad
Pas de Residencia
Mxico
92%
7%
E.U.
Otro
1%
El 72 % de los residentes en EU
que viajan a Morelos,
manifestaron ser mexicanos
Origen
La distancia de Morelos con diversos destinos determina en gran medida el tipo y perfil
del viaje de los diferentes mercados de origen. Morelos es un destino favorito para viajes
de corta distancia lo que determina en gran medida el perfil del viaje en el Estado.
A menos de 2 horas
de distancia
Corta distancia
Intra-Morelos
Estados aledaos:
Distrito Federal, Puebla,
Estado de Mxico,
Guerrero
Vuelo directo o
Identidad nacional
Mediana distancia
Vuelo de ms de 4 horas
conexiones areas
Larga distancia
Otros pases:
Estados Unidos, Europa, Asia.
49%
D.F.
14%
Morelos
91 %
12%
Guerrero
11%
Estado de Mxico
5%
Puebla
9%
Norte
3%
3%
Sur Sureste
Costa del Pacfico
2%
1%
El 91 % de los turistas
nacionales que visitan Morelos
provienen de destinos
aledaos.
Primera vez
Dos veces
3 veces
5.7%
5.5%
4.6%
6.9%
4 veces
3.6%
3.4%
5 veces
3.4%
3.4%
Entre 6 y 10
veces
Promedio:
8.7 visitas
10.6%
9.2%
60.0%
61.5%
Ms de 10 veces
A/B/C+
C/D+/D/E
6%
2% 2%
3% 2%
3%
82%
Descanso, placer o diversin
Por conocer
Clima
Otros
Encuesta telefnica
El 37 % de los turistas
que manifestaron como
motivo de viaje
Descanso, placer o
diversin pernoctaron
con familiares o
amigos.
75 %
25 %
Placer y diversin
Otros motivos
No ha viajado a Morelos
15
15%%
85 %
85 %
Placer y diversin
Otros motivos
Encuesta telefnica
Entre
Entrequienes
quieneshan
hanviajado
viajadoaa
Morelos,
Morelos,elelporcentaje
porcentajecuyo
cuyo
principal
motivo
es
placer
principal motivo es placeryy
diversin
diversinse
sereduce
reducepues
pues
aumentan
otras
alternativas
aumentan otras alternativascomo:
como:
visita
a
familiares
y
amigos,
visita a familiares y amigos,
negocios,
negocios,clima,
clima,evento,
evento,tiene
tiene
casa,
etc.
casa, etc.
No
Noexiste
existevariacin
variacinde
deeste
estemotivo
motivo
entre
viajeros
de
diferentes
entre viajeros de diferentes
niveles
nivelessocioeconmicos.
socioeconmicos.
Visita a familiares o
amigos
7%
3%
3%
Negocio/trabajo
3%
2%
Por el clima
Asistir a una boda, a
un evento
1%
Tiene casa
1%
0.4%
Por conocer
1%
0.4%
Cultura
Otro
Entre
Entrequienes
quieneshan
hanconocido
conocidoelel
Estado,
Estado,destaca
destacavisitar
visitarfamiliares
familiaresyy
amigos,
amigos,especialmente
especialmenteentre
entre
viajeros
de
mayor
nivel
viajeros de mayor nivel
socioeconmico.
socioeconmico.
3%
1%
1%
3%
4%
25 %
Encuesta telefnica
7%
Visita a familiares o
amigos
1%
Negocio/trabajo
1%
Por el clima
1%
Cultura
1%
Entre
Entrequienes
quienesno
nohan
hanvisitado
visitadoelel
Estado,
Estado,elelsegundo
segundomotivo
motivopara
para
viajar
a
Morelos
es
conocer.
viajar a Morelos es conocer.
La
Lanovedad
novedades
esuno
unode
delos
losfactores
factores
ms
seductores
para
los
viajeros
ms seductores para los viajeros
que
queno
noconocen
conocenun
unsitio.
sitio.
0.8%
2%
Otro
NO han visitado
Morelos
Encuesta telefnica
3%
3%
2%
2%
34%
16%
4%
35%
Motivo de viaje
Comportamiento
34 %
35 %
Negocios o trabajo
16 %
2 %
Congresos y convenciones
2%
Salud
3%
Estudios/Acadmicos
4%
Compras
3%
Otros
2%
33.5%
35%
Descanso, placer y
diversin
33%
15%
16%
Negocios/trabajo
Estudios/acadmicos
Compras
Eventos sociales y
familiares
Salud
Otros
41%
1%
4%
4%
3%
2%
2%
1%
3%
4%
4%
25.0%
12.9%
17.2%
Negocios/trabajo
Estudios/acadmicos
Compras
Asistir a boda, evento
social o familiar
Cultura
Salud
Religioso
Congreso/convencin
Luna de miel
Otros
42.1%
4.0%
2.5%
2.8%
3.4%
1.9%
1.6%
Placer/Diversin
1.2%
0.5%
1.2%
2.7%
46.5%
1.0%
0.4%
0.9%
1.0%
0.1%
0.1%
1.7%
1.6%
25.7%
A/B/C+
C/D+/D/E
37%
43%
63%
No
45%
55%
No
58%
Encuesta telefnica
C/D+/D/E
La cercana
22%
17%
Quiere conocer ms
20%
6%
El clima
16%
15%
Por economa
10%
13%
Le gusta viajar
6%
7%
Es un lugar tranquilo
4%
2%
Es muy bonito
3%
11%
Si hay oportunidad
3%
2%
2%
3%
Es agradable
1%
3%
Naturaleza
1%
3%
Otras razones
8%
8%
Nc
5%
10%
37%
S
43%
63%
No
58%
ElElclima,
clima,lalacercana
cercanayylala
economa
economase
seencuentran
encuentran
entre
los
principales
entre los principales
motivos
motivosde
detodos
todoslos
los
segmentos.
segmentos.
Conocer
Conocerms
msde
deMorelos
Moreloses
es
un
factor
que
influye
entre
un factor que influye entre
los
losniveles
nivelessocioeconmicos
socioeconmicos
ms
altos.
ms altos.
Encuesta telefnica
37%
S
43%
A/B/C+
C/D+/D/E
No tiene planes
30%
22%
Ya lo conoce
20%
--
Falta de dinero
5%
11%
5%
6%
Otros
30%
38%
Ns/Nc
11%
22%
63%
No
58%
Nuevamente
Nuevamenteelel
conocimiento
conocimientode
deMorelos
Moreloses
es
un
factor
que
influye
entre
un factor que influye entre
los
losniveles
nivelessocioeconmicos
socioeconmicos
ms
altos.
ms altos.
Dado
Dadoque
quelos
losviajes
viajesde
defin
fin
de
semana
no
se
planean,
de semana no se planean,
es
esposible
posibleincidir
incidiren
encrear
crear
un
plan
o
dar
un
pretexto
un plan o dar un pretexto
para
paraviajar
viajaraaMorelos.
Morelos.
Encuesta telefnica
No
No ha viajado
a Morelos
45%
55%
Conocer
Conoceres
eselelprimero
primerode
de
los
factores
que
incidiran
los factores que incidiran
en
enlos
losviajeros
viajerospara
para
cambiar
de
planes
cambiar de planesde
deviaje.
viaje.
Nuevamente
Nuevamentelalacercana,
cercana,elel
clima
climayylalaeconoma
economason
sonlos
los
principales
motivos.
El
principales motivos. El
clima,
clima,lalacercana
cercanayylala
economa
economase
seencuentran
encuentran
entre
los
principales
entre los principales
motivos.
motivos.
Encuesta telefnica
Quiere conocer
37%
La cercana
13%
Por economa
13%
El clima
9%
Es muy bonito
5%
Es un lugar tranquilo
4%
Es agradable
1%
Le gusta viajar
1%
Naturaleza
1%
Otras razones
Nc
12%
4%
Porque
45%
No ha
viajado a
Morelos
55%
No
Uno
Unode
decada
cadacuatro
cuatro
entrevistados
entrevistadoscomentan
comentan
que
no
les
gusta
que no les gustaoono
noles
les
interesa
Morelos
aunque
interesa Morelos aunqueno
no
conozcan
el
Estado.
conozcan el Estado.
Nuevamente
Nuevamentepodra
podra
incidirse
en
el
incidirse en el13
13%
%que
queno
no
tiene
planes
para
viajar
a
tiene planes para viajar a
Morelos.
Morelos.
Encuesta telefnica
No tiene planes
13%
No me gusta
13%
No me interesa
11%
Falta de dinero
5%
5%
Otros
21%
Ns/Nc
32%
64.0%
Menos de 7 das
60.3%
14.8%
de 7 a 15 dias
17.1%
9.0%
de 15 das a un
mes
9.8%
8.3%
de 1 a 3 meses
Ms de 3 meses
60.8%
Menos de 7 das
8.0%
3.9%
4.8%
A/B/C+
C/D+/D/E
85%
3 o 4 das
(puente)
67%
1 semana
40%
2 semanas o
ms
23%
*Total de la muestra.
Respuesta mltiple.
Moreloses
esun
undestino
destinofavorito
favoritopara
para
Morelos
viajesde
decorta
cortaestada.
estada.
viajes
Sinembargo,
embargo,ms
msde
de lalamitad
mitadde
delos
los
Sin
entrevistadosmanifestaron
manifestaronque
quepodran
podran
entrevistados
contemplarviajar
viajaraaMorelos
Morelosen
enun
unviaje
viaje
contemplar
deuna
unasemana
semanaooms.
ms.
de
Paraquienes
quienescuentan
cuentancon
conuna
unaresidencia
residenciade
dedescanso
descansoen
enelelEstado
Estadode
deMorelos,
Morelos,lala
Para
probabilidadde
deque
querealicen
realicenun
unviaje
viajeen
enMorelos
Morelosbaja
bajaen
enlalamedida
medidaen
enque
queaumenta
aumentaelel
probabilidad
tiempodisponible
disponiblepara
paravacacionar.
vacacionar.
tiempo
Encuesta telefnica
33%
Reservando slo hotel
Reservando slo transporte
Reservando hotel y transporte
Sin reservacin
56%
7%
4%
El
El45
45%
%de
delos
losturistas
turistasmanifiestan
manifiestanque
quereservaran
reservaranhotel,
hotel,transporte
transporteoo
ambos
ambosservicios
serviciospara
paraviajar
viajaraaMorelos.
Morelos.
Es
Espoco
pocoprobable
probableque
quelos
losturistas
turistasdel
delrea
reaMetropolitana
Metropolitanade
dela
laCiudad
Ciudadde
de
Mxico
que
viajen
a
Morelos
reserven
todo
su
viaje
con
anticipacin.
Mxico que viajen a Morelos reserven todo su viaje con anticipacin.
Encuesta telefnica
90%
No realiz
92%
9%
6%
2%
Un paquete
2%
89.1%
Sin hacer
reservaciones
A/B/C+
C/D+/D/E
Los
Losturistas
turistasde
denivel
nivelsocioeconmico
socioeconmicoABC+
ABC+tienden
tiendenms
msaa
reservar
que
los
de
nivel
CD+DE.
Sin
embargo,
la
mayora
reservar que los de nivel CD+DE. Sin embargo, la mayorade
de
no
noefecta
efectareservaciones
reservacionesprevias
previasaasu
suviaje
viajeaaMorelos.
Morelos.
C/D+/D/E
Tienen hijos *
38%
41%
Influyen
82 %
83 %
No tienen hijos
62%
59%
No influyen
18 %
17 %
A/B/C+
C/D+/D/E
*menores de 18 aos
Enms
msde
delalamitad
mitadde
delos
los
En
casos,eleldestino
destinode
deviaje
viajees
eselel
casos,
principalfactor
factorde
deinfluencia
influencia
principal
delos
loshijos.
hijos.Por
Porsu
suparte,
parte,lala
de
eleccinde
defechas
fechases
esloloque
que
eleccin
msinfluye
influyepara
paralalacuarta
cuarta
ms
partede
delos
losentrevistados.
entrevistados.
parte
Lainfluencia
influenciade
delos
loshijos
hijosen
enlala
La
decisindel
deldestino
destinotiene
tieneun
un
decisin
pesoligeramente
ligeramentemayor
mayorentre
entre
peso
losviajeros
viajerosde
denivel
nivel
los
socioeconmicoABC+
ABC+yyen
enlala
socioeconmico
eleccinde
defechas
fechaspara
paralos
los
eleccin
CD+DE.
CD+DE.
TOTAL
ABC+
CD+DE
Lugar a dnde ir
55 %
59 %
55%
Eleccin de fechas
28 %
26 %
30 %
Tipo de alojamiento
6%
4%
5%
10 %
9%
9%
1%
2%
--
Ninguna de las
anteriores
Amigos y familiares
Trabajo
60%
1%
4%
El 30 % de los encuestados
dicen no realizar consultas
para decidir su viaje
Medios de comunicacin
4%
TV
2%
3%
Escuela
Agencia de viajes
1%
1%
1%
nicamente el 10%
manifiestan consultar
medios de comunicacin
para planear su viaje,
aunque las consultas
aumentan en los niveles
socioeconmicos
Ms altos
Folletos
1%
2%
Revistas
1%
2%
Internet
1%
1%
Peridico
1%
No han
visitado
Morelos
ABC
CD+D
E
91%
93 %
90 %
92 %
Escenarios bellos
87%
89 %
86 %
85 %
84%
84 %
86 %
80 %
Comer platillos
diferentes
84%
85 %
85 %
84 %
81%
84 %
77 %
81 %
TOTAL
Atributo
Ambiente familiar
Actividades para
adolescentes y
nios
Encuesta telefnica
Aunque
Aunqueexisten
existenmatices
maticesen
enlos
los
diferentes
diferentesgrupos
gruposevaluados,
evaluados,los
los
grandes
grandestemas
temasde
dedecisin
decisinde
de
viaje
viajede
delos
losturistas
turistasde
delalaZona
Zona
metropolitana
metropolitanade
delalaCiudad
Ciudadde
de
Mxico
Mxicopara
paradecidir
decidirun
undestino
destino
son:
son:
FAMILIA:
FAMILIA:ambiente
ambienteyy
actividades
actividades
NOVEDAD:
NOVEDAD:lugares
lugaresnunca
nunca
antes
visitados
y
platillos
antes visitados y platillos
diferentes
diferentes
BELLEZA
BELLEZAESCNICA
ESCNICA
Atributo
TOTAL
No
han
visita
do
Morel
os
CD+
DE
Balneario
71%
75 %
66 %
74 %
Descubrir
nuevas
actividades
69%
71 %
67 %
68 %
Lago
68%
67 %
66 %
70 %
Parques
temticos
63%
61 %
68 %
60 %
Vida nocturna y
entretenimiento
en vivo
55%
55 %
50 %
54 %
Lugar apartado
de toda
civilizacin
53%
49 %
60 %
56 %
Encuesta telefnica
Entre
Entre los
los principales
principales matices
matices de
de
preferencias
entre
los
entrevistados,
preferencias entre los entrevistados,
destacan
destacan los
los balnearios
balnearios yy lala vida
vida
nocturna
con
un
mayor
nivel
nocturna con un mayor nivel
aspiracional
aspiracional para
para los
los segmentos
segmentos de
de
menor
nivel
socioeconmico
y
los
menor nivel socioeconmico y los
parques
parques temticos
temticos yy lugares
lugares
apartados
para
los
segmentos
apartados para los segmentos de
de
ms
alto
nivel
socioeconmico.
ms alto nivel socioeconmico.
No pernoct
16%
14%
1 noche
2 noches
12%
11%
3 noches
12%
9%
5%
5%
4 noches
5 noches
39%
3%
Entre 6 y 10 noches
Ms de 10 noches
5%
11%
9%
10%
10%
Estada promedio
2.9
No pernoct
1 noche
11%
2 noches
12%
3 noches
12%
4 noches
5 noches
7%
6%
1 noche
8%
17%
13%
2 noches
7%
3 noches
5 noches
11%
44%
No pernoct
4 noches
Entre 6 y 10 noches
Ms de 10 noches
Entre 6 y 10 noches
Ms de 10 noches
4%
3%
6%
7%
54.2%
73.6%
31.7%
Hotel
Casa o
departamento propio
Casa o
departamento
rentado
Casa o
departamento
prestado
Campamento
Otros
20.0%
7.9%
3.9%
1.7%
1.1%
0.7%
A/B/C+
C/D+/D/E
0.9%
3.1%
0.2%
0.7%
0.2%
A/B/C+
43.5
%
Cuernavaca
C/D/D+/E
41
Cuautla
12
Cuautla
17.2
Tepoztln
8.4
Tepoztn
5.7
Oaxtepec
5.7
Oaxtepec
5.7
Temixco
Puente de Ixtla
5.3
Puente de Ixtla
2.9
Temixco
2.3
Tequesquitengo
2.5
Xochitepec
1.5
Cocoyoc
1.9
Jiutepec
1.4
Tres Mara
1.9
Jojutla
1.4
Alpuyeca
1.3
Tres Maras
1.4
42.2% Cuernavaca
14.8% Cuautla
6.9% Tepoztln
5.7% Oaxtepec
4.2% Puente de Ixtla
El total no suma 100% ya que slo se
reportan las principales menciones.
A/B/C+
C/D+/D/E
4.2%
%
94%
No
95.8%
NSE
Noches
Media
Moda
A/B/C+
C/D+/D/E
4.4
5% Si
25% Cuernavaca y
20.5% Cuautla
Promedio: 4.7 noches
Encuesta en puntos de salida
ABC+
%
C/D+/D/E
Cuernavaca
21.4
Xochitepec
17.9
Cuernavaca
26.3
Cuautla
14.3
Cuautla
26.3
Tequesquitengo
14.3
Acapulco
10.5
Tepoztln
7.1
Xochitepec
5.3
Acapulco
3.6
Tlaquiltenango
Cd. De Mxico
3.6
5.3
Zempoala
Temixco
3.6
5.3
Tepoztlan
Zacatepec
3.6
5.3
Cocoyoc
3.6
Puente de Ixtla
5.3
Santa fe
3.6
Jojutla
5.3
Jiutepec
3.6
Iguala
5.3
%
Cuernavaca
18.0%
Tepoztln
14.1%
Cuautla
12.3%
Temixco
9.1%
Xochicalco
5.9%
Jojutla
5.2%
Oaxtepec
5.2%
Tequesquitengo
2.9%
Tres Maras
2.9%
Tlayacapan
2.5%
Otros
Encuesta en puntos de salida
Total
22.1%
24.9%
%
67.3%
No
75.1%
63.6%
66.1%
Uno
20.6%
24.5%
Dos
Tres
>3
10.7%
7.3%
5.1%
2.0%
A/B/C+
C/D+/D/E
ABC+
CD+DE
Tepoztln
18.3%
Cuernavaca
21.7%
Temixco
10.4%
Cuautla
16.0%
Cuautla
9.7%
Temixco
9.5%
Xochicalco
9.0%
Tepoztln
9.1%
Cuernavaca
8.6%
Oaxtepec
6.5%
Jojutla
4.7%
Jojutla
6.1%
Tequesquitengo
4.3%
Jiutepec
3.0%
Oaxtepec
4.3%
Tequesquitengo
3.0%
Tres Maras
3.6%
Tlaquiltenango
2.3%
Tlayacapan
3.2%
Xochicalco
2.3%
Yautepec
3.2%
Tres Maras
2.3%
Otros
20.8%
Otros
18.3%
21.8%
S
12.5%
A/B/C+
C/D+/D/E
78.2%
No
87.5%
16.7% Si
28.4% Ciudad de Mxico
27.2% Acapulco
Encuesta en puntos de salida
ABC+
Cd. De Mxico
29.5%
Acapulco
26.2%
Taxco
10.1%
Guerrero
6.0%
Zempoala
5.4%
puebla
4.7%
Iguala
4.7%
Chiapas
2.7%
Taxco
2.0%
Otros
6.7%
CD+DE
Acapulco
27.0%
Cd. De Mxico
24.7%
Taxco
11.2%
Iguala
11.2%
Zempoala
4.5%
Tepic
4.5%
Guerrero
3.4%
puebla
3.4%
Tijuana
3.4%
Temixco
2.2%
Tolica
2.2%
Campeche
1.1%
Oaxaca
1.1%
Informantes
Recomendacin
de personas
locales
Personal de
hoteles o
restaurantes
Otros
Medios de comunicacin
17%
4%
Guas impresas
1%
1%
8%
Sealizacin
El 56 % de los
encuestados dicen no
consultar medios de
comunicacin u
otras fuentes de
informacin durante
sus viajes.
3%
Radio
3%
Televisin
Peridicos
2%
www.morelostravel.com
2%
Revistas
2%
Medios de comunicacin
Sealizacin
6%
Guas impresas
3%
56.7%
5%
3%
Peridicos
www.morelostravel.com
10%
2%
2%
2%
Televisin
Revistas
Radio
2%
3%
2%
2%
2%
4%
A/B/C+
C/D+/D/E
84%
A/B/C+
Recomendacin
84
Guas
7.4
Folletos
4.3
Televisin
1.1
Otros
3.3
No
88%
A/B/C+
C/D+/D/E
Recomendacin
13.9% Si
83% Recomendaciones
de personal locales
Encuesta en puntos de salida
C/D+/D/
E
81.7
Guas
5.7
Folletos
3.4
Televisin
2.3
Otros
6.6
Comida/alimentos
40%
Transporte local
Hospedaje
Guas de turistas locales
15%
7%
Compra de artesanas/souvenirs
4%
3%
Mdico
4%
5%
4%
2%
Discotecas/centros nocturnos
3%
1%
Renta de coche/vehiculo
2%
1%
25%
15%
15%
13%
59%
A/B/C+
C/D+/D/E
Gasto promedio
Estada
Tamao
de grupo
Gasto/dia/
pax
Gasto/viaje
/ pax
Gasto/viaje/
Grupo
2.9
2.9
$315
$913
$2,649
Estada
Tamao
de grupo
Gasto/dia/
pax
Gasto por
viaje/grupo
5.7
2.8
$161.00
$2,570.00
4.1
$338.00
$2,772.00
Negocios/trabajo
2.1
2.0
$262.00
$1,100.00
Estudios/acadmicos
3.4
2.3
$136.00
$1,064.00
2.5
$609.00
$1,523.00
Eventos sociales y
familiares
2.5
3.0
$347.00
$2,603.00
Congresos y
Convenciones
3.5
$1,787.00
$6,255.00
Motivo
Visitar a familiares y
amigos
Descanso, placer y
diversin
Compras
Estada
Tamao
de grupo
Gasto/dia/
pax
Gasto por
Viaje/grupo
No pernocta
3.1
$300.00
$930.00
Alojamiento
comercial
3.4
3.7
$452.00
$5,686.00
Alojamiento en
casa
5.8
2.8
$170.00
$2,760.00
Motivo
8%
35 %
Vale ms de
lo que gast
27%
Vale lo que
gast
Vale menos
de lo que
gast
Vale mucho
menos de lo
que gast
58%
7%
13 %
6%
Hospitalidad
7.8
Hospedaje
Cantidad de
actividades
7.7
Calidad de
actividades
7.6
Espectculos y
eventos
7.6
Restaurantes
7.5
Higiene en alimentos
y bebidas
7.5
7.4
Compras
Seguridad
7.2
Guias
7.2
Transporte pblico
Informacin
72.1
6.6
Precios
Limpieza
Global
6.4
6.3
5.8
Satisfecho Satisfecho Totalmente
Nada Satisfecho Poco
(entre 60 y 69)
Satisfecho
(entre 70 y
(menos de 59)
79)
(entre 80 y 100)
Acapulco
(b)
Cancn
(b)
Mazatln
(b)
Morelia
(b)
Destinos (c)
Seleccionados
Hospitalidad
8.0
8.4
8.6
8.7
8.2
9.0
Seguridad
7.2
7.7
8.5
8.3
8.2
8.0
Limpieza
6.4
6.1
8.3
7.5
8.0
7.2
Informacin
5.8
7.1
8.3
7.0
7.9
7.7
Transporte pblico
6.3
5.6
7.6
7.3
6.8
7.5
Hospedaje
7.8
8.4
8.6
8.4
8.4
8.6
Restaurantes
7.5
8.2
8.4
8.0
8.3
8.3
Calidad de Actividades
7.7
8.0
8.7
7.7
8.4
8.2
Cantidad de Actividades
7.6
8.3
8.8
7.6
8.2
8.0
Compras
7.4
7.9
7.9
7.6
8.0
7.6
Guas
7.2
7.2
8.2
7.1
7.8
7.7
81.0
78.6
77.1
76.3
76.3
76.0
75.5
75.2
75.1
72.0
67.9
62.9
60.8
58.7
Global
72.6
A/B/C+
(entre 80 y 100)
Lugar de hospedaje
Cantidad de actividades
Calidad de actividades
Espectculos y eventos
Restaurantes
Guas de turistas
Compras
Seguridad
Precios
Limpieza
Transporte pblico
Informacin turstica
80.0
77.3
76.8
75.1
74.2
74.2
74.1
72.9
72.4
68.0
64.9
64.7
63.8
57.6
Global
71.7
C/D+/E
(entre 80 y 100)
Importancia vs Evaluacin
Muy
Importante
Limpieza
IMPORTANCIA
Precios
Informacin
Seguridad
Higiene
Hospitalidad
Restaurantes
Cantidad de actividades
Calidad de actividades
Compras
Importante
Transporte pblico
Lugar de hospedaje
Espectculos y eventos
Guas de turistas
Nada
Importante
Psimo
Mala
Buena
EVALUACIN
Excelente
95%
Si
Probablemente
Difcilmente
No
4%
Sin duda
Probablemente
0%
9%
Difcilmente
1%
A nadie
1%
0%
Posicionamiento
Los destinos ms recordados
Acapulco
15.1%
Veracruz
11.1%
Cuernavaca
7.3%
Oaxaca
6.9%
Jalisco
6%
Quertaro
5%
Guanajuato
4.9%
Michoacn
4.6%
Quintana Roo
4.3%
Puebla
4%
Encuesta telefnica
Del total
total de
de lala muestra,
muestra, Cuernavaca
Cuernavaca se
se
Del
ubica en
en tercera
tercera posicin
posicin de
de los
los
ubica
destinos ms
ms recordados
recordados Despus
Despus de
de
destinos
AcapulcoyyVeracruz.
Veracruz.Los
Losotros
otrosdestinos
destinos
Acapulco
del Estado
Estado de
de Morelos
Morelos no
no figuran
figuran en
en elel
del
Topof
ofMind
Mindde
delos
losencuestados,
encuestados,pues
pues
Top
juntostotalizan
totalizanmenos
menosdel
del33%
%del
deltotal
total
juntos
demenciones.
menciones.
de
Los entrevistados
entrevistados mencionan
mencionan nombres
nombres
Los
de Estados
Estados yy destinos
destinos de
de forma
forma
de
indistinta.
indistinta.
Posicionamiento
Los destinos ms recordados
13%
12%
Acapulco
Cuernavaca
10%
2%
9%
Veracruz
Morelos
6%
1%
6%
Jalisco
5%
Oaxaca
5%
5%
4%
5%
4%
Puebla
Quertaro
Michoacn
4%
Estado de Mxico
Hidalgo
Guerrero
Quintana Roo
7%
8%
8%
5%
4%
4%
3%
Guanajuato
Destinos en el extranjero
11%
2%
3%
3%
2%
5%
4%
SI han visitado
Morelos
Paralos
losturistas
turistasque
quehan
hanviajado
viajado
Para
a
Morelos,
la
suma
de
menciones
a Morelos, la suma de menciones
deCuernavaca
CuernavacayyMorelos,
Morelos,resulta
resulta
de
igual
(16
%),
que
la
suma
de
igual (16 %), que la suma de
AcapulcoyyGuerrero.
Guerrero.
Acapulco
Para quienes
quienes no
no han
han visitado
visitado
Para
Morelos, los
los destinos
destinos del
del Estado
Estado
Morelos,
nicamente reciben
reciben elel 33 %
% de
de
nicamente
menciones
quedando
en
onceavo
menciones quedando en onceavo
lugarde
delalalista.
lista.
lugar
NO han visitado
Morelos
3%
Nota: El total no suma 100 % porque solo se presentan las principales menciones.
Encuesta telefnica
Posicionamiento
Destinos favoritos: a donde ms gustara viajar
Cancn
25.1%
Oaxaca
11.2%
Chiapas
10.6%
Los Cabos
6.1%
Guerrero
5.3%
Puerto Vallarta
5%
Veracruz
4.4%
Yucatn
4.4%
Jalisco
3.6%
Quintana Roo
2.6%
Encuesta telefnica
Los Estados
Estados del
del Sur-Sureste
Sur-Sureste del
del pas
pas
Los
estnbien
bienposicionados,
posicionados,son
sonlos
losque
quelala
estn
mayora de
de los
los encuestados
encuestados quisieran
quisieran
mayora
visitar.Se
Seobserva
observaque
queson
sonlos
losdestinos
destinos
visitar.
de sol
sol yy playa
playa que
que reciben
reciben ms
ms
de
menciones.
menciones.
Losdestinos
destinosde
deMorelos
Morelosreciben
recibenslo
sloelel
Los
1.2 %
% de
de las
las menciones,
menciones, incluyendo
incluyendo
1.2
Cuernavaca.
Cuernavaca.
Los entrevistados
entrevistados mencionan
mencionan nombres
nombres
Los
de Estados
Estados yy destinos
destinos de
de forma
forma
de
indistinta.
indistinta.
Posicionamiento
Destinos favoritos: a donde ms gustara viajar
No han viajado a
Morelos
1.Cancn
25.9%
1.Cancn
24.7%
2.Chiapas
11.3%
2.Oaxaca
13.1%
3.Guerrero
7.3%
3.Chiapas
10.2%
3.Oaxaca
7.3%
4.Los Cabos
4.Veracruz
5.7%
5.Puerto Vallarta
5.3%
5.Jalisco
4.9%
6.Guerrero
4.3%
1.Cancn
23.8%
1.Cancn
21.9%
6.Yucatn
4.5%
6.Yucatn
4.3%
2.Oaxaca
13%
2.Oaxaca
14.3%
7.Puerto
Vallarta
4.5%
7.Veracruz
3.7%
3.Chiapas
11.9%
8.Quintana Roo
3.3%
4.Los Cabos
8.7%
4.Morelos
8%
9.Jalisco
2.9%
5.Yucatn
4.7%
5.Chiapas
5.9%
10.Chihuahua
2.7%
6.Quintana
Roo
4%
6.Veracruz
5.5%
7.Los Cabos
5.1%
8.Puerto Vallarta
3.8%
9Guerrero
2.5%
10.Guadalajara
2.1%
Otros destinos
21.6%
8.Los Cabos
4%
9.Michoacn
2.4%
9.Nuevo Len
2.4%
Encuesta telefnica
7%
Nivel A/B/C+
7.Puerto
Vallarta
3.6%
8.Chihuahua
2.9%
8.Jalisco
2.9%
8.Veracruz
2.9%
Nivel C/D+/D/E
3.Acapulco
9.3%
Posicionamiento
Destinos factibles: a donde piensan viajar
1. Cancn
19%
2. Oaxaca
14.3%
3. Chiapas
7.6%
4. Morelos
7.1%
4. Acapulco
7.1%
6. Los Cabos
5.5%
7. Veracruz
5.2%
8. Puerto Vallarta
4.1%
9. Yucatn
2.8%
10. Guerrero
2.5%
Encuesta telefnica
En cuanto
cuanto aa las
las intenciones
intenciones reales
reales
En
para elel prximo
prximo viaje,
viaje, los
los destinos
destinos
para
del Sur-Sureste
Sur-Sureste siguen
siguen los
los ms
ms
del
populares, pero
pero alal contrario
contrario de
de lala
populares,
pregunta anterior,
anterior, Morelos
Morelos aparece
aparece
pregunta
en cuarto
cuarto lugar.
lugar. Esto
Esto demuestra
demuestra que
que
en
Morelos es
es un
un lugar
lugar que
que sisi est
est
Morelos
visitado, aunque
aunque lala gente
gente no
no suea
suea
visitado,
enviajar
viajarah.
ah.
en
Los
entrevistados
mencionan
Los
entrevistados
mencionan
nombres de
de Estados
Estados yy destinos
destinos de
de
nombres
formaindistinta.
indistinta.
forma
Total de la muestra. No suma 100% porque slo
se presentan los 10 principales resultados.
Posicionamiento
Destinos factibles: a donde piensan viajar
No han viajado a
Morelos
Han viajado a
Morelos
En elel terreno
terreno de
de lala planeacin
planeacin (menos
(menos
En
aspiracional)
Morelos
figura
entre
el
tercer
aspiracional) Morelos figura entre el tercer yy
quintolugar
lugarpara
paralos
losdiferentes
diferentessegmentos.
segmentos.
quinto
Esta diferencia
diferencia puede
puede vincularse
vincularse con
con lala
Esta
cercana yy lala economa,
economa, que
que se
se encuentran
encuentran
cercana
entre los
los principales
principales motivos
motivos de
de todos
todos los
los
entre
segmentos.
segmentos.
1.Cancn
16.5%
1.Cancn
20.2%
2.Oaxaca
12.1%
2.Oaxaca
15.4%
3.Chiapas
8.9%
3.Chiapas
7%
3.Morelos*
8.9%
4.Acapulco
6.6%
5.Acapulco
8.1%
5.Morelos*
6.2%
1.Cancn
18.8%
1.Cancn
21.9%
6.Veracruz
5.6%
5.Los Cabos
6.2%
2.Oaxaca
16.2%
2.Oaxaca
14.3%
7.Veracruz
5.1%
3.Chiapas
7.9%
3.Acapulco
9.3%
8%
7.Los Cabos
4%
Nivel A/B/C+
Nivel C/D+/D/E
8.Guadalajara
3.6%
8.Puerto Vallarta
4.1%
4.Los Cabos
7.2%
4.Morelos*
8.Guerrero
3.6%
9.Yucatn
3.1%
5.Morelos*
4.7%
5.Chiapas
5.9%
10.Quintana Roo
2.3%
5.Veracruz
4.7%
6.Veracruz
5.5%
23.8%
7.Yucatn
4.3%
7.Los Cabos
5.1%
7.Acapulco
4.3%
8.Puerto Vallarta
3.8%
7.Puerto Vallarta
4.3%
9.Guerrero
2.5%
10.Quintana Roo
3.2%
10.Guadalajara
2.1%
24.4%
Otros destinos
21.6%
10.Puerto Vallarta
Otros destinos
4%
24.7%
Otros destinos
Encuesta telefnica
Otros destinos
Posicionamiento
Destino ms cercano al lugar de residencia
1.Acapulco
36.6%
2. Cuernavaca
22.8%
3. Estado de Mxico
7.4%
4. Veracruz
5.7%
5. Otros destinos de
Morelos
4.8%
6. Puebla
4.7%
7. Quertaro
4.4%
8. Hidalgo
3.4%
9. Guerrero
1.6%
10. Guanajuato
1.4%
Encuesta telefnica
Aunque Cuernavaca
Cuernavaca yy los
los otros
otros
Aunque
destinos del
del Estado
Estado de
de Morelos
Morelos se
se
destinos
perciben cmo
cmo cercanos
cercanos alal rea
rea
perciben
metropolitana de
de lala Ciudad
Ciudad de
de
metropolitana
Mxico,Acapulco
Acapulcoes
eseleldestino
destinoque
que
Mxico,
msmenciones
mencionesrecibe.
recibe.
ms
Los entrevistados
entrevistados mencionan
mencionan
Los
nombresde
deEstados
Estadosyydestinos
destinosde
de
nombres
formaindistinta.
indistinta.
forma
Posicionamiento
Destino ms cercano al lugar de residencia
No han viajado a
Morelos
1.Acapulco
2.Cuernavaca
33%
16.7%
38.2%
2.Cuernavaca
25.8%
3.Veracruz
8.7%
3.Edo de Mxico
6.8%
4.Edo de Mxico
7.5%
4.Otros destinos
de Morelos
6.2%
4.Puebla
7.5%
5.Veracruz
4.8%
6.Quertaro
4.1%
7.Puebla
3.3%
6.Quertaro
7.Hidalgo
Otros
6%
5.2%
15.4%
Otros
10.8%
En2002,
2002,Morelos
Morelos(incluyendo
(incluyendoCuernavaca)
Cuernavaca)
En
estaba
en
primera
posicin
con
41%para
paralos
los
estaba en primera posicin con 41%
quehaban
habanrealizado
realizadoun
unviaje
viajeaaMorelos.
Morelos.En
En
que
2003,Morelos
Morelos(incluyendo
(incluyendoCuernavaca)
Cuernavaca)tiene
tiene
2003,
el
segundo
lugar,
con
32%
de
las
menciones.
el segundo lugar, con 32% de las menciones.
Encuesta telefnica
Cuernavaca es
es mencionado
mencionado como
como elel segundo
segundo
Cuernavaca
destino
ms
cercano
a
la
Ciudad
de
Mxico.
destino ms cercano a la Ciudad de Mxico.
Para quienes
quienes han
han visitado
visitado Morelos,
Morelos, figuran
figuran
Para
otros
destinos
del
Estado
como
Cuatla,
otros destinos del Estado como Cuatla,
Cocoyoc, Chalco,
Chalco, Tepoztlan,
Tepoztlan, Tequesquitengo,
Tequesquitengo,
Cocoyoc,
etc.
etc.
Entrelos
losviajero
viajeroque
queno
nohan
hanvisitado
visitadoMorelos,
Morelos,
Entre
otros
destinos
del
Estado
nicamente
otros
destinos
del
Estado
nicamente
recibieronelel2%
2%de
delas
lasmenciones
mencionestotales.
totales.
recibieron
Nivel A/B/C+
Nivel C/D+/D/E
1.Acapulco
41.1%
1.Acapulco
34.7%
2.Cuernavaca
27.5%
2.Cuernavaca
23.7%
3.Veracruz
5.7%
3.Teotihuacn
4.7%
4.Quertaro
4.3%
4.Puebla
4.2%
5.Morelos
3.2%
5.Quertaro
3.8%
6.Puebla
2.5%
6.Morelos
3.4%
7.Oaxtepec
2.1%
6.Veracruz
3.4%
Otros
13.6%
Otros
22.1%
Conclusiones y recomendaciones
Otros motivos
Visita a familiares
o amigos
Conocer
Negocios
Clima
Evento
Cultura
Atributos ms valorados
Atributos bsicos
Cercana
Clima
Belleza Escnica
Alojamiento
Seguridad
Actividades
Novedad
Precios
Actividades
Higiene y limpieza
Amabilidad
Ambiente Familiar
Tranquilidad
Sitios de inters
para
toda la familia
Diversidad
Destinocon
convalor
valor
Destino
Existen matices que diferencian los motivos de quienes conocen Morelos, que aprecian ms el clima
y valoran ms la cercana y quienes no lo conocen, que perciben al Estado como un espacio con
lugares atractivos y aspiran conocerlos.
Diversidad de actividades
Balnearios
Sol y agua
Albercas
Actividades deportivas
Naturaleza
+
Cultura
Zonas Arqueolgicas
Buena comida
Visitas culturales
Pueblear
Diversidad
Diversidad
Favoritos:
Viajes cortos 2-4 das
+ espontneos
Se planea menos
- espontneo
Se reserva menos
Se planea ms
Se reserva ms
Morelos
Guerrero
2.9 das
Percepciones negativas
Falta de conocimiento /
Informacin
Servicios
Ambiente
Ya lo conocen
Precios altos
Basura
No les gusta/interesa
Transporte
Trfico
Compras
Higiene
Guas de turistas
Satisfaccin
Global: 72.1
Nivel A/B/C+ 72.6
Nivel C/D+/D/E 71.7
Inseguridad
Posicionamiento de Morelos
Top of mind: Los destinos ms recordados
Cuernavaca es el destino con mejor posicionamiento del Estado. Ocupa
el tercer lugar en trminos de recordacin entre todos destinos del pas
entre el total de los turistas de la Ciudad de Mxico (despus de Acapulco y
Veracruz), y el segundo entre los turistas que han visitado Morelos en
alguna ocasin (despus de Acapulco)
Los otros destinos de Morelos no figuran en trminos de posicionamiento.
Aspiracin: los destinos ms deseados
Ninguno de los destinos de Morelos se encuentran entre los destinos
aspiracionales (favoritos) de los turistas.
Intencin de compra: los destinos a que se piensa viajar
Morelos ocupa el cuarto lugar en la intencin de viaje entre el total de
los turistas de la Ciudad de Mxico para 2004, y es considerado el segundo
destino turstico ms cercano a la Ciudad de Mxico.
Top of mind
Cuernavaca
Encuesta telefnica
Aspiracin
Intencin
Morelos
Cercana
Competencia
Top of mind
Playas
Acapulco
Veracruz
Quintana Roo
Destinos cercanos
CUENRAVACA
Puebla
Quertaro
Hidalgo
Estado de Mxico
Destinos culturales
Jalisco
Oaxaca
Michoacn
Guanajuato
Aspiracin
Playas
Cancn y Q. Roo
Los Cabos
Guerrero
Puerto Vallarta
Veracruz
Intencin
Playas
Cancn
Acapulco
Los Cabos
Veracruz
Puerto Vallarta
Destinos cercanos
Destinos cercanos
MORELOS
Destinos culturales
Oaxaca
Chiapas
Yucatn
Jalisco
Nuevo Len
Chihuahua
Destinos culturales
Oaxaca
Chiapas
Yucatn
Guadalajara
Top of mind: Los destinos cercanos tienden a ser fcilmente recordados por los turistas de
la Ciudad de Mxico
Aspiracin: Ninguno de los destinos cercanos a la Ciudad de Mxico se encuentran entre
los destinos aspiracionales de los turistas. Las Playas y los destinos culturales son los ms
deseados por los turistas de la Ciudad de Mxico.
Intencin de compra: Morelos es el destino con mayor intencin de compra entre los
ms cercanos a la Ciudad de Mxico. Las menciones a otros destinos de este tipo son
dispersas y ninguno se encuentra entre los diez primeros lugares.
Recomendaciones
1. Renovar y refrescar la imagen del Estado y sus Destinos
En los prximos aos se ver cada vez ms, como los destinos tursticos
se comportarn comercialmente como accesorios de moda. Es decir, los
destinos sern usados por los viajeros como instrumento para definir y
comunicar su propia identidad y estilo de vida. En este sentido, es
fundamental renovar y refrescar la imagen de Morelos y sus destinos a
travs de un sistema de marcas que los fortalezca y les permita
diferenciarse, creando sinergias de valor:
Aprovechando el posicionamiento de los atributos ms conocidos y
diferenciadores como:
Cercana
Clima
Ambiente familiar
Pero estableciendo una imagen fresca y novedosa a travs de la
promocin de los valores desconocidos:
Cultura
Naturaleza
Aventura
Destacando sus valores diferenciadores en funcin de la competencia.
Recomendaciones
2. Mejorar la calidad de los servicios
Creando una cultura turstica que permita afrontar las debilidades de:
Informacin
Inseguridad
Limpieza
Higiene
Mejorando la calidad y los servicios en establecimientos tursticos:
Certificaciones (Sistemas de Gestin de Calidad)
Capacitacin continua a prestadores de servicios
Promover el mejoramiento del transporte pblico y turstico
3. Mejorar la percepcin de seguridad
Crear programas de ciudad limpia
Hacer ms visibles la presencia de polica y de vigilantes en los lugares
tursticos
Asegurar iluminacin adecuada en los lugares visitados por los turistas
Proporcionar informacin suficiente y adecuada.
Recomendaciones
Recomendaciones
6. Incrementar el gasto promedio en la entidad
Promoviendo actividades complementarias al principal motivo de
viaje para segmentos especficos de mercado:
Cultura
Naturaleza
Aventura
Gastronoma
Compras
Fortalecer los servicios tursticos y la comercializacin de la oferta
para segmentos especficos:
Familias, retirados, estudiantes
Grupos y convenciones, eventos familiares y sociales,
aprendizaje
Recomendaciones
7. Ofrecer productos diferenciados de acuerdo a la distancia
de origen de los turistas
Estada
1-3 das
Corta distancia
Recorrido
Un solo destino
4-7 das
Mediana distancia
Corredores
tursticos (posibilidad dedos
o tres sitios de pernocta
7-21 das
Larga distancia
Circuitos
interestatales/
multidestino
Recomendaciones
8. Profundizar en el conocimiento de mercados y segmentos
prioritarios
Destinos de corta distancia
Mexicanos que viven en el extranjero
Congresos y Convenciones
Eventos sociales y familiares
Escuelas de espaol
Alojamiento en casas de familiares y amigos
Visitantes sin pernocta
Recomendaciones
2. Proporcionar informacin in situ
Mejorar la informacin para turismo carretero y la difusin de atractivos y actividades
en los destinos
Informar a prestadores de servicios sobre atractivos y actividades que se pueden
realizar en el Estado.
3. Mejorar la percepcin de seguridad:
Crear programas de ciudad limpia
Hacer ms visibles la presencia de polica y de vigilantes en los lugares tursticos
Asegurar iluminacin adecuada en los lugares visitados por los turistas
Promover el mejoramiento del transporte pblico y turstico
Proporcionar informacin suficiente y adecuada.
4. Incrementar el gasto promedio en la entidad
Promoviendo actividades complementarias al principal motivo de viaje para segmentos
especficos de mercado:
Cultura
Naturaleza
Aventura
Fomentar el consumo en establecimientos tursticos a los visitantes de paso:
Restaurantes
Artesanas
Fortalecer la oferta de paquetes tursticos a familias, retirados, estudiantes
Recomendaciones
Ofrecer productos diferenciados de acuerdo a la distancia de origen de los turistas:
Estada
1-3 das
Corta distancia
Recorrido
Un solo destino
4-7 das
Mediana distancia
Corredores
tursticos (posibilidad dedos
o tres sitios de pernocta
7-21 das
Larga distancia
Circuitos
interestatales/
multidestino