Documento Final Estudio de Demanda Ladrillo

Swisscontact Bolivia - Estudio de Demanda de Ladrillos
Estudio de Demanda
Sector Ladrillero Artesanal
Programa Eficiencia
Energtica en Ladrilleras
Artesanales
ELABORADO POR:
RHOMMY JHOEL SUAVI MACHACA
CONSULTOR SWISSCONTACT
Cochabamba Bolivia
Noviembre 2011
ndice
Resumen Ejecutivo................................................................................................................. 3
Introduccin ........................................................................................................................... 4
1.
Anlisis de la cadena productiva del Ladrillo ........................................................... 6
1.1.
1.1.1.
Productores ladrilleros ..................................................................................... 6
1.1.2.
Proveedores de insumos .................................................................................. 9
1.1.3.
Comerciantes Intermediarios........................................................................... 9
1.1.4.
Empresas Constructoras ................................................................................ 10
1.1.5.
Instituciones Pblicas ..................................................................................... 11
1.2.
2.
Actores ..................................................................................................................... 6
Caracterizacin Econmica del Proceso Productivo .............................................. 14
Anlisis del nivel de Competencia Empresarial y Productos Sustitutos ................ 16
2.1.
Competencia Regional ........................................................................................... 16
2.2.
Productos Sustitutos de Ladrillo ............................................................................ 17
2.3.
Anlisis Comparativo .............................................................................................. 19
2.4.
Caractersticas del Producto .................................................................................. 19
3.
Brechas de Competitividad........................................................................................ 21
4.
Caracterizacin de la Demanda de Ladrillo en Cochabamba ............................ 22
4.1.
Caractersticas Socio-Demogrficas de la Poblacin.............................................. 22
4.2.
Caractersticas de la Vivienda ................................................................................ 22
4.3.
Tendencias del Mercado ........................................................................................ 24
4.4.
Anlisis de Demanda .............................................................................................. 28
4.4.1.
Aproximacin por Permisos de Construccin ................................................ 29
4.4.2.
Aproximacin por Consumo de Cemento ...................................................... 32
Fuente: Elaboracin propia en base a Informacin Estadstica INE ............................. 35

5.
6.
Pronstico de Consumo (o demanda) de Ladrillos................................................. 35
5.1.
Modelo con base en Nmeros ndices ................................................................... 35
5.2.
Modelo de Regresin Lineal segn Permisos de Construccin ............................. 36
5.3.
Modelo de Regresin Lineal segn Consumo de Cemento ................................... 37
Conclusiones y Recomendaciones ........................................................................... 39
6.1.
Conclusiones .......................................................................................................... 39
6.2.
Recomendaciones .................................................................................................. 40
Anexos .................................................................................................................................. 41
Resumen Ejecutivo
El presente trabajo comprende el anlisis del mercado ladrillero artesanal
de Champa Rancho en la ciudad de Cochabamba Bolivia, el cual se ha
dividido en 6 secciones, comenzando por el anlisis de la cadena
productiva del ladrillo mostrando los actores y sus interrelaciones,
informacin que recopilada de una encuesta de percepcin a
productores, intermediarios, revisin de boletines de Cmara de Comercio y
Servicios de Cochabamba(CADECO), Fundempresa y revisin de bases de
datos del diagnostico inicial elaborado para la Swisscontact (2010); y
encuestas a hogares del Instituto Nacional de Estadstica(INE).
La seccin siguiente presenta un anlisis de la competencia empresarial y
productos sustitutos, en base a informacin secundaria, boletines de
CADECO, asimismo se presenta enfoques de estructuras organizacionales
con las cuales se puede coordinar el trabajo de los productores de la zona.
Posteriormente se presenta la identificacin de las brechas de
competitividad del sector ladrillero considerando aspectos productivos,
mercadotecnia, finanzas y organizacin.
La cuarta seccin presenta la caracterizacin de la demanda de ladrillos
en base a informacin proveniente de informacin estadstica del INE,
adems se presenta el anlisis de la demanda mediante aproximaciones
cuantitativas de permisos de construccin y por consumo de cemento.
La quinta seccin presenta el pronstico de la demanda de ladrillos
mediante la especificacin de tres modelos, nmeros ndices, permisos de
construccin y consumo de cemento.
Finalmente se presentan las principales conclusiones y recomendaciones a
las que se lleg mediante la elaboracin del presente trabajo.
Introduccin
El presente estudio se enmarca en la necesidad de Estimar una funcin de
Demanda de Insumos de Construccin (como lo es la produccin total de
ladrillos), cuya finalidad es determinar el espacio comercial para cubrir una
necesidad insatisfecha en el rea de la construccin, el mismo que se lo
elabora con tecnologa de tipo artesanal.
De tal manera, el estudio desea determinar cul es la demanda insatisfecha
del producto ladrillo en la ciudad de Cochabamba, considerando los
oferentes de este producto y el promedio de viviendas anuales segn el
registro de permisos de construccin registrados en el Municipio de
Cochabamba1.
La Demanda de Ladrillos es una demanda derivada principalmente de la
construccin, puesto que son considerados un insumo indispensable para la
edificacin de casas, edificios (cualquier tipo de construccin), debido a
su alta resistencia - incluyendo la industrial y comercial.
A pesar de que el ladrillo tiene una alta resistencia y alto valor esttico en la
construccin de edificios, la investigacin no solo debe considerar la
valoracin en particular de este insumo, puesto que en la construccin se
debe considerar otros insumos complementarios tales como el cemento por
el grado de relacin.
Se suele considerar la fabricacin de ladrillos como una de las actividades
ms sencillas, tanto desde un punto de vista tecnolgico como comercial.
Esta impresin errnea se debe a la circunstancia de que prcticamente
cualquiera pueda fabricar unos cuantos ladrillos de calidad satisfactoria en
el patio de su casa y con muy pocas herramientas.
Satisfacer el mercado es el objetivo que persigue todo productor (sea cual
fuere la actividad econmica que desarrolle), pero se debe considerar los
costos ambientales derivados de la produccin (como es la produccin de
ladrillos) y uso de los recursos disponibles, ya sean naturales o econmicos2.
El sector de la construccin es un componente importante del aparato productivo del pas. En tal sentido los
materiales o insumos que son parte de esta actividad econmica, como ser el ladrillo, cobran importancia
relevante dentro del mismo.
2
El propsito del presente estudio no se enfoca en el clculo del impacto ambiental social, puesto que son
con diferentes objetivos. En tal sentido, un estudio de estimacin de Demanda u Oferta, no debe ser
considerado como algo definitivo, ms por el contrario es la aplicacin de una metodologa que vara segn las
caractersticas de la situacin que se presenta. Siendo as el presente estudio debe ser considerado como una
gua, puesto que las caractersticas de cada producto son diferentes al momento de hacer una eleccin como
consumidores.
En las zonas urbanas de Bolivia la poblacin total alcanza a seis millones de

habitantes, y de stas alrededor de la mitad de esta poblacin no rene
condiciones dignas de vida como salud, educacin, vivienda y sector
financiero; de manera tal que dos tercios personas son vulnerables3.
Considerando solo el acceso a la vivienda, 30% de las construcciones han
sido financiados a travs del crdito de fondos administrados por
instituciones de gobierno (FONVIS y otros); mientras que el restante 70% es
considerado como una iniciativa de autoconstruccin.
Nota: la fuente de informacin utilizable est constituida por las Estadsticas
Oficiales sobre la produccin de materiales de construccin (sean o no
ladrillos) y vivienda. En Bolivia, el INE (Instituto Nacional de Estadsticas)
proporciona datos precisos acerca de las viviendas, permisos de
construccin y los materiales de construccin.
Durante la gestin 2010, segn el Programa de Vivienda Social, Bolivia present un dficit habitacional de
300 mil familias. El tener una vivienda se constituye en una variable fundamental para la calidad de vida de las
personas.
1. Anlisis de la cadena productiva del Ladrillo

1.1.
Actores
1.1.1. Productores ladrilleros
La zona ladrillera de Champa Rancho (colindante con el aeropuerto
Internacional de Cochabamba), histricamente ha sido destinada a la
produccin de ladrillo. En las dcadas anteriores al ao 1952 se produjeron
dos cambios fundamentales: (1) la especializacin de los productores de
ladrillo, que les permiti acceder a concesiones de porciones de tierra en
arriendo y (2) la importacin de teja colonial, que provoc que el sector
deje de producir tejas y se enfocara en la produccin de ladrillo4.
Junto con el proceso de urbanizacin y el desgaste del suelo de las zonas
originales de produccin, los ladrilleros vieron en Champa Rancho una
alternativa para continuar con su actividad. Este movimiento de poblacin
hizo incrementar el precio de terreno, mejorando la venta e inversin.
La presencia de pequeas unidades productoras de ladrillo en la zona de
Champa Rancho constituye un problema socio-ambiental que ha sido
priorizado en la planificacin urbana de la ciudad. La ubicacin de este
sector productor de ladrillo cercano a una zona de extensin urbana, ha
provocado descontento por la contaminacin atmosfrica y la necesidad
de mayores espacios urbanizables. Adicionalmente, el sector est
localizado en una zona de alto riesgo por su cercana al aeropuerto.
Cuadro N. 1
Descripcin de socios de la cooperativa La Unin, Zona de Champa Rancho
segn sector.
Sector
Cerro Blanco
San Joaqun
Champa Rancho
Tamborada
TOTAL
Nro. socios / Aprox.

hogares
81
45
24
5
155
Superficie
Aprox. (Ha)
53
27
19
6
105
Fuente: Swisscontact - Diagnstico Inicial (Julio 2010)
stas unidades productivas en la zona ha venido representando una

actividad econmica importante, generando dos realidades a travs del
tiempo: (1) Un sector productivo generador de empleo, dinmico y con
perspectivas de crecimiento. (2) Un sector contaminante que atenta contra
el medio ambiente, la salud de la poblacin y deterioro del suelo.
La base productiva se caracteriza por el uso de combustibles como lea
gas natural u otra clase que garantice en calor suficiente para una coccin
eficiente. Sin embargo el uso irracional de estos otros combustibles provoca
daos a la salud y al medio ambiente de la zona.
Energtica y Embajada de los Pases Bajos Definicin concertada de alternativas de sostenibilidad para el
sector ladrillero de Champa Rancho. Cochabamba 1999.
La calidad del ladrillo es diversa y la razn principal para esta diversidad

radica en la variedad cualitativa de la arcilla utilizada, los diferentes aditivos
(como son el aserrn y la viruta de cuero), la proporcin de uso distinta de las
materia primas en el proceso de mezclado y el proceso de coccin en el
horno5.
En el proceso de produccin del ladrillo es necesario: la materia prima, el
horno y los quemadores:
-
Materia Prima: La arcilla con la que se elaboran los ladrillos es un

material sedimentario de partculas muy pequeas, tiene
propiedades plsticas, lo que significa que al humedecerla puede ser
modelada fcilmente6.
Hornos: Los hornos utilizados estn constituidos con diferentes

capacidades y dimensiones. Los hornos de mayor volumen estn
alrededor de 232 m3 (medidas de 9,7m x 7,7m x 3,1m de largo ancho
y alto), cuya capacidad aproximada es de 135 mil piezas. Otro tipo
de horno tiene una capacidad de 16 mil piezas (de dimensiones de
6,0m x 5,0m x 3,0 m)7.
Quemado: El sistema de quemado empleado no sufri muchas

modificaciones, pero si en el tipo de combustible que se emplea, los
niveles de contaminacin respecto al CO2 son elevados. Las quemas
realizadas cada ao tienen un rango de variacin y el producto
mayormente producido es el ladrillo muro 18 con rango de
produccin comprendido entre 220 - 4.410 toneladas8
De la informacin contenida en la Base de Datos de la Encuestas de

Hogares (2007) y en la Encuesta de Percepcin, se tiene los siguientes
resultados de referencia:
La confeccin del ladrillo cocido, consiste principalmente de los procesos de mezclado de las materias primas
(constituir la pasta con la cual se formar el ladrillo por moldeo), secado de forma natural (al sol), el cargado y
apilado de los ladrillos relativamente secos y disposicin del horno para su coccin.
6
Se considera el adobe como el precursor del ladrillo, puesto que se basa en el concepto de utilizacin de
barro arcilloso para la ejecucin de muros, aunque el adobe no experimenta los cambios fsico-qumicos de
la coccin. El ladrillo es la versin irreversible del adobe.
7
Observando el valor mediano, 132m3, la mitad de los productores tienen hornos con dimensiones menores a
este valor y el restante posee hornos con dimensiones mayores a este valor.
8
Indicadores de Proyecto Diagnstico Inicial Swisscontact Bolivia (Julio 2010).
Cuadro N. 2
Cochabamba: Informacin de los Productores Ladrilleros en General
Registro Contable de
Transacciones9
Registro en Impuestos NIT
Principales compradores de
Ladrillos de Champa Rancho
Tamao de Empresas productoras

de Ladrillos segn nmero de
Trabajadores10
Respuesta
Se llevan libros
No sabe/No responde
Total
Si
No
No sabe/No responde
Total
Empresa Constructora
Ferretera o Intermediarios
Pblico en General
Otros
Total
Menos de 4 Empleados
Microempresarios (5 a 14
Trabajadores)
Empresas Medianas (15 a 40
Trabajadores)
Empresas Grandes (ms de 40)
Total
Porcentaje
57,60
42,40
100
57,60
7,56
34,84
100
19,29
9,57
61,89
9,26
100
33,69
8,71
20,46
37,14
100
Fuente: Elaboracin propia Encuesta de Hogares y Encuesta de Percepcin
En base a los resultados, del total de productores de ladrillos (en la ciudad

de Cochabamba) el 57,60% tiene el registro de funcionamiento NIT, el 7,56%
no dispone de este requisito y el 34,84% no supo que responder. Por otro
lado, los principales demandantes de ladrillos de la zona de Champa
Rancho son el Pblico en General y las Empresas Constructoras (61,89% y
19,29% respectivamente).
Cuadro N. 3
Indicadores, Factores de contexto y uso de Materia Prima
Encuesta
Productos
rea til
Factores de contexto y Coindicadores

Cantidad de los diferentes tipos de
cermica
producidos
en
comparacin con la produccin
total (unidades)
rea til de los diferentes tipos de
cermica
producidos
en
comparacin con el rea total en
metros cuadrados
Estimacin
Produccin
Total
142.302.588
100,0%
Produccin
Total
1.578.143
100,0%
Tipo
Gambote
53.545.455
37,6%
Tipo
Gambote
660.579
41,9%
Tipo
Muro 18
88.757.133
62,4%
Tipo
Muro 18
917.564
58,1%
Fuente: Swisscontact - Diagnstico Inicial (Julio 2010)
La Encuesta de Hogares 2007 es informacin que se captura a nivel de hogar y son preguntas dirigidas a
todos los miembros del hogar. Es una encuesta a nivel nacional.
10
El tamao de una empresa se la define en funcin del nmero total de trabajadores. De esta forma, si la
empresa es familiar, tiene como mximo 4 empleados, si tiene entre 5 a 14 se considera microempresa. Entre
15 a 40 son empresas medianas y ms de 40 empresas grandes o industrias. En este sentido la informacin del
cuadro 2 es a nivel del Departamento de Cochabamba.
Segn el Cuadro N. 3, en el 2010 la zona de Champa Racho produce ladrillo

tipo Gambote (37,6%) y Muro18 (62,4%) con dimensiones 23*10,7*5,5 y
23*11*6 respectivamente.
La utilidad percibida por mil ladrillos producidos es aproximadamente 12,02
dlares americanos11. El costo de los insumos para ladrillo gambote y
muro18 es en promedio 24,18, el costo de mano de obra es 23,13 para
ambos productos. El precio por mil unidades de ladrillo gambote es de
$us. 63,35 y muro18 de $us. 56,58.12
1.1.2. Proveedores de insumos
Los principales proveedores de aserrn son los aserraderos y madereras que
estn ubicados entre la avenida Panamericana y Av. Blanco Galindo. Los
proveedores de carbn en alrededores de la avenida Petrolera. La arcilla es
comprada generalmente de Alanoca (distribuidor mayorista que cuenta
con volquetas y maquinaria pesada).
1.1.3. Comerciantes Intermediarios
Los comerciantes o intermediarios importantes estn ubicados
principalmente en cercanas de la zona ladrillera o Avenida Eduardo Lpez
(entrada a ZOFRACO). No comercian solamente ladrillos, tambin
comercian materiales de construccin en general.
Cuadro N. 4
Cochabamba: Informacin de los Comerciantes
Respuesta
Porcentaje
Se llevan libros
6,85
Se usa un cuaderno
58,08
Registro Contable de
No se lleva registro
35,07
Transacciones
Total
100
Si
64,93
No
35,07
Registro en Impuestos NIT
Total
100
Empresa
38,71
constructora
A qu tipo de Clientes vende
Otro tipo de cliente
32,26
Pblico en General
29,03
Total
100
Tipo y Precio de venta por cada mil Ladrillos13
Gambote
580
Muro 18
480
Tipos de Ladrillos que venden los
Ladrillo 6 huecos
1.000
Comerciantes
Ladrillo 18 huecos
1.000
Total
3.060
11
La utilidad generada, es un promedio entre el ladrillo de tipo gambote y el muro 18, tomando en cuenta que
un 80% son de primera calidad, 18% de segunda y el resto no genera utilidad. El valor se ajusta por la
participacin de ambos ladrillos en el mercado.
12
Swisscontact - Informe Indicadores de Proyecto Diagnstico Inicial (Julio 2010)
13
Fuente Boletn N.43 de CADECO Cochabamba.
Sobre el total de Encuestados, el 64% de los comerciantes tiene el registro

de impuestos NIT y el 35% respondi negativamente a esta pregunta. Por
otro lado, el Cuadro N. 5 tambin muestra que el 38,71% de las ventas se la
realiza a las empresas constructoras y el 29,03% al pblico en general14.
Por otro lado, los productos de mayor venta son el gambote (26,47%), ladrillo
6 huecos (29,41%), ladrillo 18 huecos (20,58%) y muro 18 (17,64%). De esta
variedad de productos, el ms rentable es el ladrillo de 6 huecos ya que su
precio de venta es de Bs. 1.00015.
Cuadro N. 5
Cochabamba: Ingreso Neto de Comerciante por cada mil ladrillos vendidos
Tipo y Precio de venta
por cada mil Ladrillos
Gambote
Tipos de
Muro 18
Ladrillos que
Ladrillo 6 huecos
venden los
Ladrillo 18 huecos
Comerciantes
Total
IVA -13%
580
480
1.000
1.000
3.060
75,4
62,4
130
130
397,8
IT - 3%
17,4
14,4
30
30
91,8
Total
Descuentos
92,8
76,8
160
160
489,6
Ingreso
Neto
487,2
403,2
840
840
2.570,4
Fuente: Elaboracin propia segn informacin Swisscontact
El cuadro N. 5 resume el ingreso generado por un intermediario. Si el

intermediario tiene su registro de impuestos NIT, entonces paga el IVA e IT.
Estos son los descuentos principales que tiene un comerciante
(independientemente de la actividad econmica)16.
Considere por ejemplo el caso de un intermediario que vende ladrillos de
tipo gambote; el pago que realiza por la compra de mil ladrillos es de
Bs. 480 y el precio al que decide vender la misma cantidad es de Bs. 580, de
esta manera el beneficio es de Bs. 100. Ahora a este beneficio se resta el
costo de transporte, el cual podra ser de Bs. 50; entonces el Ingreso Neto de
un intermediario es de Bs. 5017.
1.1.4. Empresas Constructoras
De la base electrnica de Fundempresa, se tiene alrededor de 552
empresas constructoras en la ciudad de Cochabamba. Mientras que la
cmara de la construccin de Cochabamba tiene 86 asociados18.
14
Si una empresa de actividad econmica comercial no tiene el registro NIT, es considerada como un negocio
Informal. Si la empresa es catalogada como una empresa grande y no tiene NIT, entonces se analiza el
concepto de informalidad desde Empleo Informal (OIT). Por lo tanto no existen grados de informalidad en el
comercio.
15
La rentabilidad se la mide segn la cantidad de ventas que se tiene en un ao. Por ejemplo a partir del cuadro
n. 6 si suponemos que en el caso del ladrillo de 6 huecos, el precio de venta por cada mil unidades es de Bs.
1.241,50 y si se venden mil ladrillos por mes, entonces el ingreso por la venta en el ao ser de Bs. 14.898. Si la
empresa tiene NIT entonces paga el IVA (13%) e IT (3%), lo cual reduce su ganancia a un ingreso depuse de
impuestos.
16
No se considera otro tipo de gastos, puesto que estos dependen de la capacidad de inversin del
comerciante o intermediario.
17
En el caso del ladrillo muro18 el ejercicio es similar. El costo de compra es de Bs. 420 y el de venta es de Bs.
480. La diferencia es de Bs. 60; si el costo de transporte es Bs. 50, la ganancia neta es de 60 bolivianos.
18
Informacin proporcionada por la Cmara de la Construccin de Cochabamba.
10
Cuadro N. 6
Cochabamba: Informacin de los Constructores
Respuesta
Porcentaje
Si
10.95
No
86.96
La empresa constructora tiene NIT
No sabe/no responde
2.09
Total
100
El ladrillo producido es de mala calidad
Razones para no comprar de ladrillos de mercado Nacional en cuanto a dimensin ,
Champa Rancho
formato, coloracin, y Procesado de arcilla y
coccin
Los clientes prefieren ladrillos con atributos de color y dureza (rojizo y consistente), con
superficie uniforme y con un peso que permita el manipuleo, traslado y colocado en la
construccin
Lamentablemente es un mercado de precio no de calidad, en esa perspectiva lejos de
mejorar vamos en detrimento del producto
En el caso de la formalidad de las empresas constructoras, solo el 10%

admite tener el registro de impuestos NIT y el 86,96% dijo que no tena. Esta
situacin puede ser engaosa, puesto que si la empresa est registrada en
Fundempresa, ya se considera como formal.
Cuadro N. 7
Cochabamba: Precio de Ladrillo segn tipo
Material
Ladrillo 6 huecos 15X23,5X10 cm
Ladrillo 6 huecos mitad
Ladrillo 18 huecos (7X25X12)
Ladrillo 21 huecos 10X7X22 cm
Ladrillo Gambote
Ladrillo Muro 18
Proveedor
Incerco
Incerco
Incerco
Incerco
Incerco
Incerco
Unidad
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
Precio
1.25
0.9
1.28
0.87
1.1
0.59
0.63
0.62
Fuente: Boletn N. 40 y N. 43 CADECO - Cochabamba
Los precios descritos en el Cuadro N. 6 son de referencia y respecto al

ladrillo gambote por unidad se paga Bs. 0,63 y muro de Bs. 0,62.
1.1.5. Instituciones Pblicas
El proceso de contratacin o compra de una institucin pblica sigue un
proceso riguroso de seleccin de oferentes (o proponentes), puesto que
este hace referencia a un trato de igualdad basado en la calidad del
producto.
Es en tal sentido que los requisitos bsicos indispensables hacen referencia al
registro tributario NIT, al valor de la propuesta econmica y al plazo de
cumplimiento de entrega del producto (caso contrario se ejecuta una
penalizacin)19.
19
Independientemente del Nivel de descentralizacin de Gobierno, los requisitos exigidos son estndar ya que
estn basados en un modelo pre establecido.
11
Cuadro N. 8
Cochabamba: Pliego de solicitud de Compra de una Institucin Pblica
N
Especificaciones Tcnicas para Adquisicin
1
2
Unidad
de
Medida
Kg.
Pieza
Cantidad
Estuco (en bolsas de 17 kg)

1.530,00
Ladrillo 6 huecos de 22 cm. x 15 cm: x 9,5 cm.
6.000,00
Calamina plstica 0,80 x 2,40 m. 450 gms manta de fibra de
3
Hoja
20,00
vidrio
Este tem se refiere a la provisin 6.000 (seis mil) piezas de ladrillo de 6 huecos, con
dimensiones mnimas de 22 cm. x 15 cm. x 9.5 cm. material que ser utilizado en la
construccin de muros.
Los ladrillos huecos sern de primera calidad, bien cocidos, los cuales al golpe emitirn un
sonido metlico, tendrn un color uniforme y estarn libres de rajaduras y desportilladuras;
antes de su entrega el proveedor deber presentar una muestra para su aprobacin.
CRITERIOS DE ADJUDICACIN: Se adjudicar por el total solicitado de la compra menor, pero
en relacin a la calidad y el cumplimiento de las especificaciones tcnicas solicitadas.
LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: Los bienes sern entregados en almacenes de la
Institucin
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: El plazo para la entrega es segn calendario a partir de la
firma de la orden de compra o contrato.
RECEPCION DEL MATERIAL: Recepcin nica y de acuerdo con las especificaciones tcnicas
y con lo estipulado en la cotizacin (emisin de una acta de conformidad).
MEDIOS DE TRANSPORTE: El costo de transporte deber estar incluido en la propuesta
econmica y el proveedor se har cargo de los mismos.
FORMA DE PAGO: La forma de pago es mediante cheque.
Fuente: Trminos de Referencia para compra de material de Construccin (SICOES)
12
El 45% demanda ladrillo Gambote y el 55% Muro 18.

Buscan calidad del producto, bien cocido y buena forma.
Intermediarios
(Ferreteras 50%,
revendedores
50%)
19%
39%
19%
Produccin anual de
53.545.455millares entre
ladrillos Gambote y
88.757.133 de Muro 18.
Bs. $us. 63,35 $us.
56,58/mil unidades
0%
Productores
Nota: Depende la poca,

en la temporada de lluvia el
precio es alto y no se da
mucha importancia a la
calidad, en cambio en la
poca de verano y otoo se
da ms importancia a la
calidad por existir
sobreproduccin de
ladrillos.
62%
Empresas
Constructoras
Instituciones
Pblicas
Todos venden Ladrillo de 6 huecos

La mitad vende ladrillo Muro 18
Prefieren requisitos formales y calidad de

productos.
El 57% de empresas demanda ladrillo Muro 18,
30% Gambote y 14% de 6 huecos
Demandantes Potenciales:
Prefieren el cumplimiento de requisitos formales
y administrativos
Demandan grandes cantidades de unidades de
ladrillo
Demanda control de calidad en la adquisin de
productos.
Prefieren por el precio.

El 50% de compra muro 18,
30% Ladrillo de 6 huecos y 20% Gambote
Personas
Particulares
60%
Todos venden
Ladrillo de 6
huecos y
Gambote.
Segundo en
importancia
tambin venden
Muro 18 y Ladrillo
de 18 huecos.
1.2.
Caracterizacin Econmica del Proceso Productivo
El proceso productivo consta de tres etapas, y en cada una de ellas se

hace un uso intensivo de los factores de produccin: Capital, Trabajo y
Tierra.
Grfico N. 1
Proceso Productivo del Ladrillo
Fuente: Elaboracin propia segn bibliogrfica consultada
a) Extraccin de la Arcilla: El proceso de extraccin de arcilla es una

labor realizada por los servicios de alquiler de maquinaria
retroexcavadora, reduciendo el tiempo empleado al realizar el
trabajo de forma manual (as como del costo en que se incurre).
b) Mezclado, Moldeado y Secado del ladrillo: Una vez reducida la
arcilla, sta es mezclada con agua y aserrn, dejndola por 12 horas,
luego se procede con el moldeo manual en moldes de madera de
distintas medidas, este proceso conlleva una alta dependencia de la
mano de obra ya que se tienen varios operadores para esta
operacin, el secado es al ambiente y el tiempo del mismo varia en
relacin de las condiciones climticas.
c) Coccin y Enfriamiento: En esta etapa del proceso productivo, el
tiempo estimado de coccin est alrededor de 65 horas,
dependiendo del rendimiento y de la capacidad del horno. A
diferencia de las etapas anteriores, el uso de mano de obra es menos
intensivo20. Despus del enfriamiento, se seleccionan los ladrillos de tal
forma que se disponga a la venta todos aquellos con calidad
productiva.
20
No es una etapa intensiva en mano de obra. Por las caractersticas del mismo proceso, en esta etapa las
prdidas de unidades producidas estn en funcin del tipo de combustible utilizado. Es por esta razn que se
debe tener una vigilancia contnua a cargo de personal calificado para control de quemas.
14
d) Despacho y Venta: La zona de comercio es colindante a la zona de

produccin, en tal sentido y en algunos casos, los productores
disponen de sus propios hogares como muestrarios del producto
realizado, o en consecuencia los venden a los intermediarios,
incurriendo en un costo de transporte adicional.
En base a un documento previamente elaborado por la Swisscontact y
confirmado por inspeccin y recojo de informacin de los socios del sector
ladrillero, se identific y caracteriz a los agentes de la cadena productiva
que intervienen en el proceso de mercado. Estos estn constituidos por
proveedores de: (i) Maquinarias, empresas constituidas y microempresas, (ii)
Servicios para la construccin de hornos, empresas constituidas y
microempresas, (iii) Arcillas, lea, aserrn y carbn, (iv) materiales (ferreteras
y carpinteras) principalmente por microempresas, finalmente (v)
Financiamiento por instituciones de la Banca; y (vi) Asesoramiento tcnico.
(La base de datos relevada y sistematizada se presenta en Anexo
correspondiente)21.
21
En el anexo correspondiente se presenta una base de datos con el detalle de potenciales proveedores, con
informacin pertinente a nombre, tipo de establecimiento, ubicacin geogrfica, telfono de contacto,
direccin, descripcin experiencia, productos realizados y cobertura geogrfica, entre otros aspectos.
Asimismo como potenciales clientes se presenta el listado de empresas constructoras en base a listado
proporcionado por la Cmara de la Construccin de Cochabamba, actualizado a marzo del 2011.
15
2. Anlisis del nivel de Competencia Empresarial y Productos Sustitutos

2.1.
Competencia Regional
En el departamento de Cochabamba existes 568 hornos de tipo artesanal
en 5 municipios (Cochabamba, Sipe Sipe, Colcapirhua, Sacaba, San
Benito). En el Directorio de Empresas de Fundempresa, se tiene registrado a
58 empresas de cermica roja y 5 industrias que operan en el mercado (las
cuales estn localizadas en diferentes municipios de la ciudad de
Cochabamba). De esta forma, se estima que existen 631 productoras de
cermica (ladrillos, tejas, etc.) entre grandes y medianas empresas, as
como de mypes.
Grfico N. 2
Cochabamba: Cantidad de Unidades Productoras de Ladrillo (En porcentaje)
Fuente: Fundempresa - Diagnstico de Industrias Ladrilleras Artesanales en Bolivia (Cochabamba Julio 2009)
El mercado de Cochabamba est fraccionado en dos tipos de produccin

de ladrillos, se tiene a nivel Industrial y a nivel de pequeos productores.
Cochabamba: Distribucin del Mercado Ladrillero segn Industria
Grfico N. 3
Cochabamba: Distribucin del Mercado Ladrillero segn Industria
Inbolteco
23%
Cimco
11%
Ceral
10%
Otros
20%
CoboseCeramil
23%
Incerpaz
23%
Otros
10%
Fuente: Proyecto de Grado FCYT UMSS. Desarrollo de un Plan de Marketing para la Industria Boliviana de Tejas y
Complementos S.A. (IMBOLTECO) Mauro Terceros (2007)
Las empresas grandes como IMBOLTECO-COBOCE-INCERPAZ, tienen una

participacin del mercado de 69%, mientras que las otras se reparten el
restante 30% (tendencia que se ha mantenido durante el tiempo).
16
Cochabamba: Distribucin del Mercado Ladrillero segn

Colcapirhua; 9%
Grfico N. 4
Productor Artesanal
Cochabamba: Distribucin del Mercado Ladrillero segn Productor Artesanal
Chacacollo; 9%
Otros; 16%
Champa Rancho;
63%
San Benito; 7%
Fuente: Proyecto de Grado FCYT UMSS. Desarrollo de un Plan de Marketing para la Industria Boliviana de Tejas y
Complementos S.A. (IMBOLTECO) Mauro Terceros (2007)
Adems de tener una antigedad mayor a los 5 aos, el proceso

productivo utiliza elementos bsicos (tierra, agua, aire y fuego) para la
elaboracin de cermica y junto a esto se recicla los desechos para su
reutilizacin (cuidado del medioambiente)22.
En el caso de los productores artesanales, Champa Rancho tiene una
participacin de mercado de 63%, seguido por Colcapiruha y Montenegro
con una participacin conjunta del 11% y otras zonas productoras de 16%.
2.2.
Productos Sustitutos de Ladrillo
Bloques de Cemento
Los factores de rapidez y economa, son importante en la construccin,

hicieron que se encuentren alternativas para reducir tiempo en la ejecucin
de una obra, el costo de la mano de obra y materiales. Los bloques de
hormign tienen el rendimiento de 12 bloques por metro cuadrado,
diferentes al metro cuadrado de ladrillo gambote (64 piezas) o ladrillo de 6
huecos (24 piezas)23.
22
Informacin obtenida de la pgina web de cada Industria.

Los daros de rendimiento se obtuvieron del Diagnstico de industrias ladrilleras artesanales en Bolivia
(Energtica Cochabamba Junio 2009).
23
17
Cuadro N. 9
Cochabamba: Precio de Bloques de Cemento

Material
Bloque 2 huecos 4" (10X20X40)
Proveedor
Comaco24
Comaco
Comaco
Unidad
pieza
pieza
pieza
Precio
7,5
8,5
10
Fuente: Boletn N. 43 CADECO - Cochabamba
Un muro con buen acabado, juntas emboquilladas en forma prolija no

requiere de revoque y puede ser incluso pintado directamente. Los bloques
de Cemento se utilizan en Muros para industrias, Depsitos Galpones
Cercos, Frontones, viviendas etc.
Dry-wall o Muro seco
Es un sistema ligero, lo que permite una reduccin substancial en los costos

de las estructuras y los cimientos. El uso de la placa de yeso resulta en una
construccin ms eficiente. Permite una instalacin y pintado rpido. Ideal
para la construccin de muros y cielos falsos en interiores, instalado sobre
estructura metlica o de madera. Dada la ligereza de la placa y su sistema
de fabricacin, es ideal para todo tipo de construcciones: edificios de
oficinas, hoteles, centros comerciales, restaurantes, casas, etc.25.
La Empresa de referencia es TECNOPOR, la cual tiene plantas de
Produccin en las ciudades del Eje Central (La Paz, Cochabamba, Santa
Cruz) y locales comerciales en Oruro, Sucre y Tarija. Es un sistema novedoso
para la construccin, pero no se tiene un dato oficial de la cantidad de
construcciones bajo este sistema.
Bloque de Hormign
Llamado tambin tabique de concreto es utilizado en la construccin de
muros y paredes. Es un material prefabricado y se construyen de forma
similar a los ladrillos, sin embargo y por sus dimensiones son utilizados como
muros de carga en edificaciones de hasta dos plantas26.
Similar al caso anterior no se tiene informacin oficial de la cantidad de
construcciones que utilizan esta alternativa. Las referencias fueron dos
empresas nacionales. La primera en la ciudad de El Alto (La Paz) y otra ms
grande como CONCRETEC la cual tiene planta de Produccin en las
ciudades del Eje Central y comerciales en Sucre, Tarija y Potos.
24
COMACO S.A. es una fbrica de produccin para Construccin. Se encuentra en la ciudad de Santa Cruz
entre Bush y Centenario N. 120. Para mayor referencia consultar a CADECO, puesto que ellos contienen la
informacin Oficial de sus proveedores (boletn N. 43).
25
Para mayor referencia visitar la pgina web TECNOPOR http://www.tecnopor.net.
26
http://www.preconalbolivia.com http://www.concretec.com.bo
18
2.3.
Anlisis Comparativo
Cada insumo sustituto del ladrillo tiene ventajas e inconvenientes y es muy

difcil establecer a priori cul es el mejor. La eleccin depender de las
necesidades del proyecto, de la obra y bsicamente de las aspiraciones y
gustos de los dueos de la construccin. A la hora de establecer que
tecnologa es la que o mejor convenga, se deber tener en cuenta los
siguientes aspectos como por ejemplo Resistencia, Rapidez de ejecucin,
Costos de construccin y mantenimiento, etc.
Cuadro N. 10
Cochabamba: Precio de Insumos sustitutos

Material
Muro Bloque de Hormign (15 cm)
Muro Hormign Armado (25 cm)
Muro de Ladrillo de 6 huecos
Dry-wall
Muro de Adobe (20 cm)
Ladrillo Gambote27
Ladrillo de 6 huecos28
Precio
117.41
2,274.74
104.64
1,490
7.36
38.56
29.79
Unidad
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
Fuente: Boletn N. 43 CADECO - Cochabamba
Solamente observando los precios de los insumos similares al ladrillo, se

puede concluir que la tendencia en la eleccin de materiales para paredes
es el ladrillo de 6 huecos, puesto que por metro cuadrado el precio es de Bs.
29.79. El ladrillo cumple con las caractersticas de resistencia, aislacin
acstica, mantenimiento y costo29.
2.4.
Caractersticas del Producto
Las caractersticas generales que un ladrillo cermico debe poseer son: Un

moldeado perfecto, ausencia completa de grietas, buena coccin.
Bloque Cermico de 12 huecos
(medida 24-19-39 cm): Es el
adecuado para paredes internas y
externas. Son de mayor uso en
muros de longitud mayor. Su ventaja
est en el reducir los costos de
mano de obra, tiempo y aplicacin
de cemento.
27
El clculo fue: un metro cuadrado necesita 64 piezas de ladrillo gambote, el precio por cada mil unidades es
de Bs. 602.50, entonces por unidad es Bs. 0.6025; a este valor se multiplica por 64 y se obtiene el precio por
metro cuadrado de Bs. 38.56 (Energtica Cochabamba julio 2009).
28
Similar acaso anterior, el precio por cada mil unidades es de Bs. 1,241,50 por lo que el precio por unidad es
de Bs. 1,2415. Para un metro cuadrado el precio es 29,79 (Energtica Cochabamba julio 2009).
29
Y una vez ms, el uso de materiales de construccin depende de las caractersticas de la obra. Por ejemplo
quizs, para una oficina lo mejor sea un sistema Dry-wall por el componente esttico. Para una edificio en que
la seguridad sea importante, el material inicial es el muro de hormign armado y el complemento los muros de
ladrillos. Cual fuere el caso lo precios y las caractersticas de la obra son en ltima instancia el punto de
decisin al momento de elegir.
19
Ladrillo de seis huecos (medida 2515-10 cm): Es de uso comn en las

divisiones internas, paredes externas
y muros. Es el ideal para la
demarcacin
de
puertas
y
ventanas.
Ladrillo de ocho huecos (medida 919-19 cm): Al igual que el ladrillo de
seis huecos, ste se utiliza para
divisiones internas y externas.
Ladrillo Laminado o de 21 huecos: Es

utilizado para el acabado fino y
especial
tanto
interno
como
externo, son altamente estticos.
Por
su
diseo,
proporciona
elegancia y mejora el aspecto de la
construccin.
Ladrillo Gambote o Muro18 (medida
22-11- 5,5 cm y 18-12-6 cm): De uso
comn en
las construcciones
clsicas
de
Cochabamba,
empleada
tanto
en
paredes
interiores y exteriores, es ideal para
mantener
una
temperatura
determinada en ambientes.
2.5.
Viabilidad del mercado y proceso de reconversin tecnolgica
Las empresas constituidas como proveedoras de maquinarias, equipos,

hornos, etc. para la produccin de materiales de construccin, tienen la
tecnologa suficiente para hacer de un proceso manual de produccin un
proceso industrial. Esta tecnologa cumple con los estndares ambientales
suficientes que reduce el impacto ambiental de sus instalaciones y,
adicionalmente, permite cumplir con una cantidad de produccin mensual
establecida.
El principal problema de los productores ladrilleros de Champa Rancho es la
emisin contaminante de los hornos del lugar, que emplean para la
coccin de los ladrillos. Si cada productor decide acceder a mejorar la
calidad productiva del horno que utiliza, incurrir en un costo el cual se
distribuye en el tiempo de instalacin, el costo de no producir y la
incertidumbre de cubrir la cantidad de ladrillos producidos.
20
3. Brechas de Competitividad
El anlisis de brechas competitivas considera cuatro factores importantes en
el anlisis funcional:
- Productivo
Las condiciones de las fbricas no cumplen con la normativa de seguridad
industrial, ambiental, de salud y de empleo; por lo tanto la produccin de la
cermica es limitada. La fabricacin no tiene procesos definidos que
indiquen tiempos, cantidad de materiales y especificaciones de la mano de
obra. No se tiene control de calidad para la estandarizacin de las
dimensiones y pesos. La produccin no es planificada, puesto que el
conocimiento de informacin de mercado es limitado y se basa en
aspectos empricos y de experiencia.
- Mercadotecnia
Aunque los productores forman una cooperativa de ladrilleras, esto no ha
garantizado el manejo coherente de la promocin del producto. La falta
de una gua de trabajo ha provocado que cada asociado produzca y
venda su producto de manera individual, sin considerar otras opciones
mayores.
- Financiero
No hay una metodologa para el manejo financiero, para definir qu tipo de
producto ofertar. En otras palabras esto se basa en su propia observacin
emprica del mercado.
- Organizativo y Gerencial
La mano de obra es no calificada en el sentido de que tanto mujeres como
nios apoyan la produccin de ladrillos como parte del trabajo familiar30.
Siendo as, el enfoque productivo es familiar y no empresarial, lo que implica
que la produccin es para vender y no para satisfacer una necesidad del
sector construccin.
- Formalidad de la unidad productora
A este respecto en el caso de que no se cuente con el Registro de
Impuestos NIT, independientemente de la propuesta econmica que se
realice (en el caso de participar en licitaciones del Gobierno), la
descalificacin es inmediata ya que es un requisito necesario.
30
Informe Indicadores de Proyecto Diagnstico Inicial (Julio 2010).
21
4. Caracterizacin de la Demanda de Ladrillo en Cochabamba

4.1.
Caractersticas Socio-Demogrficas de la Poblacin
La fuente de informacin inicial para determinar las caractersticas sociodemogrficas del Departamento de Cochabamba, est contenida en la
Encuesta de Hogares 2007 puesto que es la ms actualizada y disponible.
Cuadro N. 11
Bolivia: Poblacin por Departamento y rea
DEPARTAMENTO
Chuquisaca
La Paz
Cochabamba
Oruro
Potos
Tarija
Santa Cruz
Beni
Pando
Nacional
2007
2010
9,827,522
10,426,154
621.383
650.570
2.715,016
2.839.946
1.747,906
1.861.924
440.657
450.814
776.568
788.406
484.249
522.339
2.546.881
2.785.762
422.434
445.234
72.427
81.160
rea Urbana
2007
2010
6,400,366
6,922,107
290.423
321.784
1.841.278
1.949.829
1.093.303
1.197.071
271.443
280.833
271.573
281.066
327.418
362.720
1.973.928
2.171.744
296.223
315.112
34.776
41.948
rea Rural
2007
2010
3,427,156
3,504,047
330.960
328.786
873.737
890.117
654.603
664.853
169.214
169.981
504.995
507.340
156.831
159,619
572.953
614.018
126.211
130.122
37.651
39.212
Fuente: Elaboracin propia en base a Informacin Estadstica pgina web
Entre 2007 y el 2010 la poblacin creci en 6,09%. En el rea urbana en

8,15% y en el rea rural en 2,24%. Especficamente para el departamento de
Cochabamba, la tasa de crecimiento fue en promedio de 6,52%.
En el rea urbana la tasa de crecimiento est alrededor de 9,49% y en el
rea rural de 1,56%. Esta informacin es importante ya que muestra una
creciente migracin desde el rea rural a los centros urbanos (para cada
departamento), entonces se tiene un indicio de una demanda creciente
por viviendas e insumos de construccin.
4.2.
Caractersticas de la Vivienda
Basado en la informacin contenida en la Encuesta de Hogares 2007, un

parque habitacional se compone de unidades habitacionales particulares
(o individuales) que estn ocupadas por personas. Partiendo de una
percepcin simple, con la pregunta Relacin de Parentesco se puede
conocer la cantidad de familias establecidas en la Ciudad de
Cochabamba identificando al Jefe(a) de Hogar y considerando que por
familia se tiene, en promedio, 4 miembros.
22
Cuadro N. 12
Cochabamba: Percepcin de la Poblacin segn Tipo de Tenencia Vivienda
Tenencia de Vivienda
Alquilada
Propia
Cedida por servicios
Cedida por parentesco
En contrato anticrtico
Total
Urbana
58,538
153,380
8,344
24,545
15,081
259,888
Rural
28,025
119,484
3,479
6,539
6,344
163,871
rea Geogrfica
Total
Urbana
86,563
22.52
272,864
59.02
11,823
3.21
31,084
9.44
21,425
5.8
423,759
100
Rural
17.1
72.91
2.12
3.99
3.87
100
Total
20.43
64.39
2.79
7.34
5.06
100
Fuente: Elaboracin propia en base a Informacin Estadstica INE
Inspeccionando las caractersticas de las viviendas ocupadas a nivel de

todo el departamento de Cochabamba el 20,43% de los encuestados
respondi que su vivienda es alquilada, el 64% tiene una vivienda propia y
solo el 5,06% dijo que su vivienda es por contrato en anticrtico. Por lo tanto,
existe cerca del 35,62% familias que no cuentan con vivienda propia,
estableciendo la posibilidad de incremento de los permisos de construccin
y por consiguiente de materiales de construccin.
A nivel de la Ciudad Capital, en Cochabamba y en el Cuadro N. 12, si la
unidad habitacional es un departamento, el 24,85% de las familias respondi
que vive en alquiler, el 52,53% es duea del departamento y solo el 15,16%
est bajo contrato de anticrtico31.
Cuadro N. 13
Cochabamba: Tenencia y tipo de Vivienda
Tenencia de la
Vivienda
Alquilada
Propia
En contrato Anticrtico
Total
Alquilada
Propia
En contrato anticrtico
Total
Tipo de Vivienda
Casa, choza o
pahuichi
19.860
83.470
2.668
6.544
5.818
118.360
16,78
70,52
5,53
4,92
100
Departamento
3,373
7,130
0
1,011
2,058
13.572
24,85
52,53
7,45
15,16
100
Habitacin
17,301
14,839
4,389
4,893
1,774
43.196
40,05
34,35
11,33
4,11
100
Total
40,534
105,439
7,057
12,448
9,650
175.128
23,15
60,21
7,11
5,51
100
Fuente: Elaboracin propia en base a Base de Datos Encuesta de Hogares
Del total de Viviendas identificadas como casa/choza, el 16,78% estn

alquiladas, el 70,52% es propia y solo el 4.92% est bajo contrato de alquiler.
Esta situacin es una caracterstica general en todas las ciudades del pas,
en el sentido de que las construcciones antiguas estn hechas a base de
adobes de barro u otro material y con el paso del tiempo el desgaste y la
erosin causada por los efectos del clima, debilitan los cimientos y la
estructura general de la vivienda, hacindola riesgosa para vivir.
31
A nivel de los jefes de hogar, en el Departamento de Cochabamba existen 423.579 familias y a nivel de la
Ciudad Capital de Cochabamba 175.128 familias en el ao 2007.
23
Cuadro N. 14
Cochabamba: Tenencia de la Vivienda segn Tipo de Materia de Construccin
Tenencia de la Vivienda
Alquilada
Propia
En contrato Anticrtico
Total
Tipo de Material de Construccin

Ladrillo/Bloques/ Adobe
Piedra
Madera
Hormign
/Tapial
24,33
14,87
0,00
11,41
58,30
72,83
100,00
82,19
3,78
1,40
0,00
0,00
6,61
8,59
0,00
6,39
6,98
2,32
0,00
0,00
100
100
100
100
Total
20,43
64,39
2,79
7,34
5,06
100
Fuente: Elaboracin propia en base a Base de Datos Encuesta de Hogares
Los materiales de construccin son necesarios al momento de identificar

una preferencia de mercado. Por ejemplo del total de encuestados, el
24,33% que vive en una vivienda alquilada, respondi que el material utilizad
o fue ladrillo/bloques/hormign32.
Cuadro N. 15
Cochabamba: Tipo de Materia de Construccin
COCHABAMBA
Ladrillo/Bloque de
cemento/Hormign
Adobe/Tapial
Tabique/Quinche
Piedra
Madera
Caa/Palma/Tronco
Otro
Sin Respuesta
RURAL
100
URBANA
100
total
100
7.71
51.07
30.96
51.90
0.39
3.36
8.26
6.39
0.41
21.58
38.33
0.07
0.15
0.55
0.07
0.23
9.53
44.62
0.22
1.64
4.13
3.00
0.31
15.12
Fuente: CENSO 2001 - Informacin Estadstica INE
Siendo as y segn las facilidades provistas en los requisitos de construccin y

refaccin de viviendas, se puede considerar a esto como una posible
demanda futura de materiales de construccin.
4.3.
Tendencias del Mercado
Una definicin de Mercado es aquel que considera un lugar concreto en

que algunas personas llevan bienes para venderlos (ladrillos en todos sus
tipos) y otras van para comprarlos a cambio de un precio. Por lo tanto:
El mercado es una expresin abreviada para denominar el proceso
mediante el cual se reconcilian todas las decisiones de las economas
domsticas sobre el consumo de bienes alternativos, las decisiones de las
empresas sobre qu y cmo producir y las de los trabajadores sobre cunto
y para quin trabajar mediante ajuste de los precios33.
32
La informacin fue elaborada a travs de la Base de Datos de la Encuesta de Hogares 2007 (informacin
ms actualizada) y por lo tanto no es posible realizar una separacin ms especfica.
33
En este sentido, los precios de los bienes y los factores de produccin como tierra, trabajo y capital; se
ajustan para garantizar que las ofertas limitadas de recursos se utilizan para producir aquellos bienes y
servicios que demanda la sociedad.
24
Siendo as, el producto final debe poseer caractersticas deseables que

garanticen la satisfaccin del demandante y del oferente34. De esta forma,
es necesario revisar el sector de construccin considerando el ndice de
Construccin y el Precio de los Insumos.
a) ndice de Costo de Construccin
Grfico N. 5
Bolivia: ndice del Costo de Construccin, segn tipo de Construccin 2003-2010P
(Base Junio 2002=100)35
P: Preliminar
Mide las variaciones anuales que experimenta el costo de la construccin

privada de edificios destinados a vivienda. ste ndice considera los edificios
Residenciales Urbanos, los No Residenciales y Otras Construcciones o de
Infraestructura. Para describir el mercado ladrillero, el anlisis del ndice
provee de una visin general del mercado de la construccin.
La tendencia del ndice General del Costo de la Construccin (ICC) es
creciente a travs de los aos, mostrando un valor mximo de 155 en el ao
2010. Respecto al ao base, el ICC creci en 55% y para Edificios
Residenciales Urbanos y no Residenciales en 61% y 63% respectivamente.
34
El anlisis econmico se dedica al estudio de la forma en que los mercados y los precios permiten a la
sociedad resolver problemas bsicos del qu, cmo y el para quin. En el lado del comprador, ste elige un
producto en funcin a su disposicin a pagar, en el lado del vendedor, ste establece el precio en funcin de
los costos en que incurre y el beneficio que desea lograr.
35
Un nmero ndice es una medida estadstica que permite estudiar las fluctuaciones o variaciones de una o
varias magnitudes en relacin al tiempo. Los ndices ms habituales son los que realizan las comparaciones en el
tiempo (series temporales). En este caso los valores calculados por el INE estn en funcin de un ao base
(junio 2002), es as que las variaciones anuales siguen la siguiente relacin: [(valor final valor inicial o
base)/(valor inicial o base)]* 100
25
Aunque la tendencia del ICC es creciente durante el periodo bajo

inspeccin, el desarrollo de las zonas urbanas es evidente estableciendo
que la demanda por unidades habitacionales aumenta conforme el
crecimiento de la poblacin es mayor36.
Cuadro N. 16
Cochabamba: ndice del Costo de Construccin, segn tipo de construccin,
2003 2010P (Base Junio 2002=100)37
TIPO DE
CONSTRUCCIN
NDICE
GENERAL
Edificios
Residenciales
Urbanos
Edificios no
Residenciales
Otras
Construcciones
o de
Infraestructura
2003
2004
2005
2006
2007
2008P
2009P
2010P
104,30
110,21
114,45
119,77
130,44
149,51
149,33
151,77
102,75
108,79
113,57
122,45
140,82
173,86
173,21
177,10
102,41
109,63
114,35
121,78
137,79
166,58
165,41
168,70
107,31
111,72
115,11
115,90
115,92
115,64
116,83
117,45
P: Preliminar
En el caso del departamento de Cochabamba, para el rea urbana el

crecimiento de unidades habitacionales tuvo su mayor impulso desde la
gestin 2008 (73,86% respecto del ao base). El desarrollo de otro tipo de
infraestructura mantuvo su tasa de crecimiento casi constante en el periodo
de estudio38.
b) Precio de los Materiales de Construccin
Refleja el valor de mercado de los principales insumos de construccin. Al
inspeccionar esta informacin, se pueden establecer ciertas caractersticas
complementarias de los materiales a utilizar en una estructura fsica.
Hablar de bienes o insumos complementarios se define como una
dependencia mutua a todo nivel, existiendo una relacin de
complementariedad casi-perfecta entre la cantidad de un insumo con otra
cantidad de unidades de otro39. Dos insumos son complementos casiperfectos cuando ambos deben ser utilizados de manera simultnea.
36
Otro aspecto importante es la construccin de edificios para otros fines, adems de la vivienda, el ndice
correspondiente a este tipo de construccin muestra un crecimiento visible entre 2007-2010.
37
Idem nota 8.
38
El ndice de Construccin de Edificios Residenciales Urbano creci en 77,10% respecto del ao base para la
gestin 2010. De la misma manera, los Edificios No Residenciales crecieron en 68,70% y otras Construcciones
en 17,45%.
39
En la Teora Microeconmica un bien complementario es un bien que depende de otro y estos a su vez
dependen del primero. Por esta relacin un incremento del precio de un bien con caractersticas
complementarias disminuye la demanda del otro. Se dice que un bien A es complementario de otro B, si el
incremento del precio de A reduce la demanda del bien B.
26
Para el mbito de la construccin, la caracterstica principal de esta clase

de materiales es el uso en proporciones fijas medidas a travs de los
requerimientos de seguridad definidos.
Cuadro No. 17
Cochabamba: Precio Promedio de los Materiales de la Construccin, 2004 2010P
(En Bolivianos)
Material
Alambre de Amarre
Alambre Tejido de 0,90 x
40 mt.
Arena Corriente
Arena Fina
Cal Molida
Cemento Gris Prtland
Estuco (Yeso)
Grava Comn
Ladrillo de 6 huecos de
12 x 18 x 24 cm
Ladrillo Gambote Rstico
Piedra Bruta
Piso
de
Cermica
Esmaltada de alto trfico,
de
31
x
31
cm.
(Importado)
Placa de Fibrocemento
de 2,44 x 1,03 mt.
Vigueta Pretensada
Unidad
de
medida
Kilo
2003
2004
2005
2006
2007
2008P
2009P
2010P
5,85
8,48
8,98
9,34
10,44
17,64
16,21
14,46
Rollo
Metro 3
Metro 3
Bolsa
Bolsa
Bolsa
Metro 3
91,94
46,75
48,94
7,51
40,78
3,78
59,21
124,48
50,14
53,58
7,36
42,03
4,03
64,60
121,11
52,75
55,75
7,73
43,68
4,71
72,25
116,91
55,25
61,11
7,92
44,93
5,35
76,00
110,61
60,75
63,50
8,28
45,95
6,24
83,50
146,71
67,89
72,36
11,80
52,52
9,81
91,89
142,10
69,50
73,25
13,10
52,73
10,83
85,25
139,75
69,25
81,25
15,42
53,23
11,90
88,25
Mil
Mil
Metro 3
592,88
265,19
46,44
690,50
317,04
47,75
721,05
352,25
51,63
814,50
388,99
53,99
1.011,30
470,53
61,06
1.392,65
822,00
72,81
1.314,50
667,94
72,25
1.241,50
602,50
72,75
Metro 2
66,95
72,64
76,31
77,01
78,40
83,51
108,71
105,85
Pieza
Metro
Lineal
89,07
95,50
100,03
103,74
98,61
81,53
89,36
92,15
18,79
17,48
18,51
18,69
19,83
23,52
23,44
23,59
P: Preliminar
El Cuadro N. 17 resume el comportamiento de los precios de algunos

materiales de construccin. En el caso de la Bolsa de Cemento, durante el
2008-2010, se tiene un precio promedio anual de Bs. 52,82; mientras que el
ladrillo de 6 huecos tiene un precio promedio anual de Bs. 1.316 por cada
mil unidades. De la misma forma, el precio de ladrillo Gambote en el ao
2008 alcanz un valor mximo de Bs. 822 por mil unidades, para luego caer
a Bs. 602 en la gestin 201040.
A partir de la revisin anterior, solamente se considera el precio promedio
del insumo pero no es posible concluir alguna tipo de relacin entre
productos u otra clase de variables.
Como se dijo antes, la Demanda de ladrillos es una demanda derivada del
mercado de la construccin, donde uno de los insumos a considerar es la
cantidad de Permiso de Construccin aprobados. ste supuesto inicial
puede establecer una relacin para construir una funcin de demanda en
el mercado local de Cochabamba.
40
La informacin presentada de fuente INE, es la oficial. No puede haber un dato 2011 ya que este
representara un promedio de un periodo de tiempo medido en meses y en consecuencia no tendra un
parmetro de comparacin con los aos anteriores. En otras palabras no es posible comparar un promedio de 5
meses con el promedio de 12 meses (ao).
27
Un Permiso de Construccin es una autorizacin formal para comenzar una

construccin, proceder con una demolicin, ampliacin o renovacin de
una propiedad. Estos Permisos son el mecanismo de regulacin del tipo de
construccin que es permitido en una comunidad para asegurar que se
cumplan las normas mnimas41.
Cuadro N. 17
Bolivia: Permisos de Construccin segn Ciudad (2008-2010P)
CIUDAD CAPITAL
Total
La Paz
Cochabamba
Santa Cruz de la Sierra
2008
2,427,486
928,022
538,839
424,977
2009(P)
2,147,138
692,125
615,674
381,917
2010P
2,620,769
825,388
447,101
849,169
P: Preliminar
Independiente mente del tipo de construccin, el Cuadro N. 18 que en

Cochabamba se aprobaron 447,101 permisos de construccin en el 2010.
Siendo as es posible establecer a priori que: S el nmero de permisos de
construccin aprobados aumenta, la demanda de ladrillos tambin
aumenta42.
Una relacin ms completa y racionalmente estable debe incorporar un
complemento adicional o insumo (en este caso el cemento)43. Las
relaciones a derivar mostrarn en forma adecuada la tendencia descrita
de las variables a considerar y en cuyo caso, proporcionarn una mejor
visin de las caractersticas temporales del Mercado de la Construccin en
la Ciudad de Cochabamba.
4.4.
Anlisis de Demanda
En la construccin de un modelo economtrico, el trabajo puede enfocarse

desde tres etapas paralelas pero no sucesivas en la prctica:
a) Especificacin del Modelo: Con el uso de las herramientas de teora
econmica y de estadstica y el conocimiento bsico del problema
concreto que se est estudiando44.
b) Estimacin de los Parmetros: Con el modelo estructurado, se
procede a estimar sus parmetros por el mtodo de regresin ms
apropiado. El mtodo de regresin se basa en los criterios de mnimos
cuadrados y mxima verosimilitud45.
41
El proceso de este trmite protege los intereses del propietario y los de la comunidad en general,
asegurando que la nueva construccin sea adecuada y segura.
42
Esta relacin parcial no describira de forma satisfactoria la Tendencia del Mercado de la Construccin y
mucho menos de la Demanda de Ladrillos.
43
La descripcin del proceso de estimacin se detalla en la seccin correspondiente. Entre el 2009 y 2010 se
tiene una reduccin en la aprobacin de los permisos de construccin en 168,573 (Cuadro N. 3).
44
Un modelo economtrico se puede usar en tres tipos de actividades: (1) Descripcin del comportamiento de
las variables de inters, (2) Prediccin de los valores de estas variables en el futuro, (3) Simulaciones.
45
En teora econmica muchas veces existen distintas hiptesis para explicar un mismo fenmeno. Todo lleva a
la conveniencia de probar distintas hiptesis sobre la explicacin del fenmeno que se estudia.
28
c) Pruebas de Hiptesis: Aunque la prueba final para aceptar o

rechazar una hiptesis es su capacidad de prediccin, existe una
serie de test para probar el modelo.
En este sentido la estimacin estadstica es la generalizacin de cmo se
puede medir una caracterstica, es la representacin metodolgica de la
realidad y su adecuacin a una necesidad. No es, en ningn sentido, una
representacin final de una situacin, puesto que incluye supuestos que
abstraen la realidad.
4.4.1. Aproximacin por Permisos de Construccin
El uso de la informacin relacionado a Permisos de Construccin, tiene
como finalidad estimar la superficie edificada en viviendas y en edificios no
residenciales y determinar el valor de la produccin de la construccin y
obras pblicas.
El grfico N.5 muestra la distribucin de los Permisos de Construccin
otorgados por entidades pblicas de las Ciudades del Eje Central. Es en este
sentido, que la Ciudad de La Paz muestra mayor cantidad de permisos de
construccin aprobados. En el ao 1998 los permisos de construccin para
la Ciudad de La Paz alcanzaron a 1.095.535 m2. Entre 2006-2009 la
proporcin de permisos de construccin es mayor para La Paz, seguido por
Cochabamba y luego Santa Cruz (excepto el ao 2010).
Grfico N. 6
Bolivia: Permisos de Construccin, segn Ciudad Capital (Eje Central 1992-2010P)
P: Preliminar
29
Por su parte en el resto de Ciudades, en el Grfico N.6, Oruro en el ao 2010

muestra la mayor concentracin de permisos otorgados a comparacin de
las otras ciudades46. En el caso de Tarija, los permisos de construccin
tendieron a reducirse entre 2007-2009 y esto podra ser el efecto del
incremento de los precios de insumos de construccin.
A diferencia de los otras Ciudades, Cobija muestra un crecimiento
constante en la otorgacin de permisos de construccin en el periodo bajo
inspeccin (excepto en el ao 2010, que presenta una cada).
Grfico N. 7
Bolivia: Permisos de Construccin, segn Ciudad Capital (Resto pas 2003-2010P)
P: Preliminar
En este sentido para realizar la estimacin de la Demanda de ladrillos a

travs de una aproximacin por Permisos de construccin, se consideran los
siguientes supuestos:
-
Para la construccin de un muro de un metro cuadrado (m2) son

necesarios 27 ladrillos de 6 huecos de medidas 10x23,5x15, colocados
en posicin vertical.
Para la construccin de un muro de un metro cuadrado son
necesarios 39 ladrillos de 6 huecos, de medidas 10x21x14 colocados
en posicin vertical.
El peso promedio del ladrillo de 6 huecos es de 3 Kg para el primer
tipo y 2,1 Kg para el segundo.
46
Esto se debe a las actividades econmicas, adems de la minera, que en la ciudad de Oruro se fueron
incrementando en los ltimos aos.
30
El Cuadro N. 17 presenta la serie construida de demanda de ladrillos (de dos

tipos con caractersticas similares). El clculo realizado comprende un juego
de conversiones de equivalencias que de alguna manera captura la
tendencia creciente de la compra de ladrillos47.
Cabe sealar que una estimacin es una aplicacin metodolgica de la
forma en cmo se entiende la realidad. Es decir, para el caso de los ladrillos
independientemente cual es el material a utilizar, la metodologa de
estimacin sera la misma; en otras palabras, si son ladrillos de 18 huecos (o
cualquier otro de caractersticas diferentes), solo se debe comparar las
dimensiones iniciales y a partir de esto calcular la cantidad ptima para la
construccin48.
Cuadro N. 19
Cochabamba: Demanda de Ladrillos
Segn aproximacin de Permisos de Construccin (1992-2009)
Ao
Permisos de
Construccin
(m2)
Ladrillos de 6
Huecos
tipo 1
Ladrillos
6 Huecos
tipo 2
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Total
311,304
273,274
214,038
358,521
351,135
360,876
445,582
525,170
364,431
260,933
300,604
390,478
566,533
379,831
355,428
538,839
597,819
6,849,397
8,405,208
7,378,398
5,779,026
9,680,067
9,480,645
9,743,652
12,030,714
14,179,590
9,839,637
7,045,191
8,116,308
10,542,906
15,296,391
10,255,437
9,596,556
14,548,653
16,141,113
184,933,719
10,584,336
9,291,316
7,277,292
12,189,714
11,938,590
12,269,784
15,149,788
17,855,780
12,390,654
8,871,722
10,220,536
13,276,252
19,262,122
12,914,254
12,084,552
18,320,526
20,325,846
232,879,498
Toneladas de Ladrillo
6 Huecos
6 Huecos
tipo 1
tipo 2
25,216
22,135
17,337
29,040
28,442
29,231
36,092
42,539
29,519
21,136
24,349
31,629
45,889
30,766
28,790
43,646
48,423
554,801
31,753
27,874
21,832
36,569
35,816
36,809
45,449
53,567
37,172
26,615
30,662
39,829
57,786
38,743
36,254
54,962
60,978
698,638
Promedio
(TN)
28,484
25,005
19,584
32,805
32,129
33,020
40,771
48,053
33,345
23,875
27,505
35,729
51,838
34,755
32,522
49,304
54,700
626,720
Con el clculo de los valores, se puede observar en el Grfico N. 7 que la

demanda por ladrillos tiende a crecer durante los aos. Aunque es una
aproximacin vlida, para fines de mostrar un comportamiento tendencial
acorde a los requerimientos tcnicos, se debe considerar otro mtodo de
aproximacin que capture el efecto real de la produccin ladrillera.
47
En el anexo correspondiente se detalla la forma de clculo para el caso presente.

En la estructura de la metodologa no se presentaran cambios, para hacer una construccin se necesita un
permiso de construccin, se busca insumos complementarios y se realiza el caculo siguiendo la metodologa
para los ladrillos de 6 huecos.
48
31
Grfico N. 8
Cochabamba: Tendencia temporal de la Demanda de Ladrillos a travs de
aproximacin Permisos de Construccin (1992-2010P)
P: Preliminar
Para fines de anlisis econmico, no se puede establecer una relacin entre

la cantidad de Permisos de Construccin Autorizados y la cantidad de
ladrillo comprado por el usuario. Siendo ese el problema, se vuelve al
concepto, ya mencionado anteriormente, de Insumos Complementario, por
medio del cual se puede establecer una relacin prxima del
comportamiento de la adquisicin de ladrillos por parte de los
demandantes.
4.4.2. Aproximacin por Consumo de Cemento
La aproximacin por Consumo de Cemento establece la relacin bsica la
cual se refiere a la complementariedad. Cuando a una persona se le
aprueba el Permiso de Construir o refaccionar su vivienda, lo primero que
tiene en mente es la delimitacin fsica del espacio otorgado.
La mejor forma de identificar este espacio es a travs de la construccin de
muros o paredes. Siendo as los primeros insumos que tiene en mente
comprar son el cemento y los ladrillos entre otros insumos. De esta forma y
en base a las opiniones otorgadas por los expertos, el individuo conoce la
cantidad de bolsas de cemento que debe comprar, as como la cantidad
de ladrillos que debe adquirir para realizar los cimientos de su vivienda.
Para la estimacin de la cantidad demandada de Ladrillos a partir de esta
aproximacin, se considera que para una vivienda, del 100% de
construccin por lo menos un 40% est conformado por la edificacin de
muros externos, paredes internas y paredes externas. El material que se
utiliza es el ladrillo de seis huecos y el restante 60% es la conformacin de los
cimientos, zapatas, losas y pisos donde el material predominante es el
cemento.
32
A partir de esto, la demanda de ladrillos debe establecer los siguientes

supuestos tcnicos:
El cemento destinado para la edificacin de muros y otras obras

civiles donde ingresa productos de cermica roja tiene un valor del
8%49.
Segn informacin especializada de boletines de construccin, para
una edificacin de 3.04 m2 de pared de ladrillo, se necesita
aproximadamente una bolsa de cemento.
El preso promedio de ladrillo considerado es de 3 kilogramos.
Las medidas promedio de ladrillo son de 9.5*15*22.5 cm (6 huecos).
Una bolsa de cemento equivale a 50 kilogramos.
Los clculos matemticos se presentan en el anexo correspondiente. El

Cuadro N. 20 describe la cantidad de ladrillos a comprar o demandar (en
toneladas) segn el consumo de Bolsas de Cemento durante el periodo
bajo inspeccin.
Cuadro N. 20
Cochabamba: Demanda de Ladrillos (6 huecos)
Segn aproximacin de Consumo de Cemento (1994-2010P)
Ao
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010P
Total
Consumo
de
Cemento
(TN)
214,215
220,139
222,377
240,746
268,339
295,327
239,843
210,016
208,307
230,144
268,410
291,976
324,792
360,838
399,740
444,706
436,928
4,876,841
Cemento
Usado en
muros (TN)
17,137
17,611
17,790
19,260
21,467
23,626
19,187
16,801
16,665
18,412
21,473
23,358
25,983
28,867
31,979
35,576
34,954
390,147
Consumo
de
Cemento
(bolsas)
342,743
352,222
355,803
385,193
429,342
472,523
383,748
336,025
333,292
368,231
429,456
467,162
519,667
577,341
639,584
711,529
699,084
7,802,946
Demanda
de ladrillo
(unidades)
Demanda
de ladrillos
(TN)
28,104,949
28,882,217
29,175,882
31,585,823
35,206,024
38,746,902
31,467,362
27,554,073
27,329,918
30,194,926
35,215,392
38,307,258
42,612,710
47,341,950
52,445,913
58,345,377
57,324,891
639,841,567
84,315
86,647
87,528
94,757
105,618
116,241
94,402
82,662
81,990
90,585
105,646
114,922
127,838
142,026
157,338
175,036
171,975
1,919,525
P: Preliminar
49
Las referencias tcnicas se obtuvieron de la Empresa Constructora Concordia de La Paz.
33
Como se estableci, la cantidad consumida (o demandada) de

de Ladrillos es una demanda derivada del mercado de la construccin, por
ser un insumo de alta resistencia - incluyendo la industrial y comercial. El
grfico N. 9 muestra la tendencia temporal de la adquisicin de ladrillos (de
6 huecos) por parte del consumidor final. En este caso la explicacin tendra
sentido desde el punto de vista de la combinacin de insumos para la
construccin de una edificacin50.
En el caso de ladrillo gambote (siguiendo la metodologa de clculo) en el
ao 2010(p), para un metro cuadrado (m2) se necesitan 64 ladrillos
gambote. Entonces para 3.04 m2 de pared se necesitan 194 unidades. A
partir del consumo de cemento, y manteniendo los supuestos iniciales, una
bolsa de cemento rinde para 194 ladrillos gambote, si se adquieren 699,084
bolsas de cemento, se debe comprar 136,013,789 unidades de ladrillo
gambote.
Grfico N. 9
Cochabamba: Tendencia temporal de la Demanda de Ladrillos a travs de
aproximacin por Consumo de Cemento (1994-2010P)
P: Preliminar
Con la informacin descrita en el grfico N. 6, puede establecerse a priori

que existe una relacin directa entre el consumo de cemento y la compra
de ladrillos (segn especificaciones tcnicas). Si existe un incremento en la
aprobacin de permisos de construccin, las personas, segn sugerencias
de los contratistas, compraran la cantidad de ladrillos en funcin a la
cantidad de bolsas de cemento que soliciten.
Para fines de anlisis econmico parcial, se puede determinar el grado de
complementariedad entre ambos insumos (ladrillos y cemento). De la misma
manera se puede hacer pronsticos de demanda.
50
Al utilizar dos series de datos diferentes, se escoge aquella que muestre un mejor ajuste de los datos para
fines de anlisis y estimacin. En este caso, la serie Consumo de Cemento presenta un mejor ajuste en relacin
a la serie de Permisos de Construccin.
34
Grfico N. 10
Cochabamba: Tendencia temporal del Consumo de Ladrillos Gambote y 6 Huecos
(aproximacin por Consumo de Cemento 1994-2010P)
P: Preliminar
El Grfico N. 10 describe el comportamiento temporal del consumo de

ladrillo gambote versus el ladrillo de 6 huecos. La razn para determinar esto
es la siguiente: Una bolsa de cemento rinde para un muro de 3,04 metros
cuadrados, por lo tanto se necesita 82 ladrillos de 6 huecos. Siendo as, para
la misma bolsa de cemento se necesitan 167,2 ladrillos gambote para un
muro de 3,04 metros cuadrados.
En consecuencia, el grfico no describe una demanda proyectada, ms
bien describe la cantidad de ladrillos (gambote o 6 huecos) que se
necesitan comprar y utilizar dada una cantidad de bolsas de cemento.
5. Pronstico de Consumo (o demanda) de Ladrillos
5.1.
Modelo con base en Nmeros ndices
Los modelos con base en ndices son descriptivos y con capacidad e

explicacin, pero carecen de la cualidad explicativa a largo plazo.
Permiten estudiar las caractersticas bsicas del comportamiento de un
fenmeno, son vlidos cuando la serie histrica muestra un patrn de
comportamiento claramente identificado.
35
La frmula que se puede utilizar es la siguiente:

Qn= Q0 (1+iQ)(n 1)
Donde:
Qn
= Cantidad demandada en el periodo n
Q0
= Cantidad demandada en el periodo base
iQ
= Tasa de proyeccin
n
= Nmero de pares de periodo
Utilizando los valores calculados a travs de la aproximacin por consumo
de cemento, se tiene que la tasa de proyeccin (iQ) calculada es igual a
4.5%, con la cual se puede proyectar los siguientes aos la cantidad
demanda de ladrillos:
Cuadro N. 21
Cochabamba: Demanda de Ladrillos (TN)
Proyectado 2011-2020
Demanda de Ladrillos
(TN)
Ao
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
179,809
188,001
196,565
205,520
214,883
224,672
234,908
245,609
256,798
268,497
Fuente: Elaboracin propia en base a datos del Cuadro N. 11
5.2.
Modelo de Regresin Lineal segn Permisos de Construccin
Las variables que se consideran para la obtencin de la Ecuacin de

Demanda son las siguientes:
-
Variable Dependiente: Permisos de Construccin (PC) aprobados.

Variables Independientes: Tiempo (T) y la Tasa de Crecimiento del
Producto Interno Bruto (TCPIB)51.
En consecuencia el modelo ajustado es el siguiente52:

PC = 273.436 + 11.195(T) + 2.882(TCPIB)
51
Para que el uso de las variables sea eficiente, se debe establecer el grado de normalidad de las variables en
el sentido estadstico. A travs del test de Normalidad de Jarque-Bera (JB), si el valor p es menor a 0.05 de
significancia, entonces se rechaza la Hiptesis nula de Normalidad. En este caso, para las tres variables, la
probabilidad de los estadsticos JB son mayores a 0.05, entonces las variables tienen una distribucin Normal.
52
Los cuadros de salida se presentan en el anexo correspondiente.
36
Como se explic anteriormente, la serie de tiempo de Demanda de Ladrillos

a partir de la estimacin de Permisos de Construccin no presenta
comportamiento regular a lo largo del periodo considerado. Al establecer
un modelo de regresin para esta variable, el resultado ms notorio es que
la variable Tiempo (T) no es significativo al nivel de confianza definido.
La implicancia de esto confirma las primeras aseveraciones realizadas en la
inspeccin visual de la series. Los Permisos de Construccin dependen
principalmente de una resolucin legal, la cual es emitida por la instancia
que corresponda y debe cumplir ciertas condiciones tcnicas. Siendo as
que la compra o demanda de ladrillo tiene un componente altamente
estacional y depende en ltima instancia de la aprobacin de los
requerimientos exigidos por la autoridad competente.
Aunque la tendencia es creciente, pero variable, en la Demanda de la
cantidad de ladrillos, hacer una prediccin futura del comportamiento de
la Demanda no tendr la racionalidad econmica necesaria, puesto que
existen otras particularidades a considerar53.
La Tasa de Crecimiento del PIB (TCPIB) es significativo para explicar el
comportamiento de los Permisos de Construccin, pero su interpretacin se
limitara a la coyuntura econmica del sector Construccin y a su
participacin porcentual en el PIB. Respecto a este punto, la tendencia del
sector est alrededor del 2.5% promedio anual (a nivel nacional) y para el
departamento de Cochabamba est alrededor del 3.2% en el ao 2010.
5.3.
Modelo de Regresin Lineal segn Consumo de Cemento
Volviendo a contemplar el Grfico N. 8, a partir de la aproximacin por

Consumo de Cemento, es evidente como la Demanda de Ladrillos muestra
una evolucin creciente en el tiempo de este insumo de construccin. Con
esta representacin grfica, la seguridad de alcanzar una estimacin
eficiente es ms probable, claro cumpliendo los requisitos estadsticos
mnimos exigidos54.
En esta oportunidad la variable dependiente es Consumo de Cemento. En
consecuencia el modelo ajustado es el siguiente55:
CC = 147.049 + 12.761(T) + 9.854(TCPIB)
Basado en la informacin reunida, el modelo propuesto cumple con las
exigencias estadsticas necesarias. La implicancia de esto confirma la
tendencia de la estructural de la serie. Todas las variables son
estadsticamente significativas.
53
En otras palabras el que incrementen los Permisos de Construccin autorizados, no implica que la demanda
del insumo ladrillo se incremente, puesto que la decisin final de utilizar o no la autorizacin depender del
interesado y de los precios de otros insumos de construccin.
54
La serie Consumo de Cemento presenta una distribucin Normal, as como la serie Tiempo (T) y TCPIB.
55
Los cuadros de salida se presentan en el anexo correspondiente.
37
El cemento es un insumo complementario dentro de una edificacin o

construccin. Al igual que la cantidad de ladrillo su consumo depende de
las especificaciones tcnicas de la construccin. Ahora bien, la ecuacin
tiene un componente fijo de 147.049 lo que implica que si la tasa de
crecimiento del PIB es constante, y el tiempo corresponde al ao corriente
(ao cero), el consumo de cemento ser de 147.049 toneladas.
Esta ecuacin corresponde a la cantidad de cemento demandado en un
momento del tiempo, lo que se hace ahora es proyectar para los siguientes
aos la cantidad de ladrillo adquirida anualmente.
Cuadro N. 22
Cochabamba: Proyeccin del Consumo de Ladrillos
Consumo
Cemento
Consumo
Demanda de
de
Usado en
de
Ao
Ladrillos
Cemento
muros
Cemento
(unidades)
(TN)
(TN)
(bolsas)
2011P
404,732
32,379
647,572
53,100,886
2012P
418,282
33,463
669,251
54,878,556
2013P
431,930
34,554
691,087
56,669,156
2014P
445,479
35,638
712,766
58,446,826
Demanda
de Ladrillos
(TN)
159,303
164,636
170,007
175,340
P: Preliminar
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin reunida
El cuadro N. 22 contiene los valores estimados del consumo de ladrillos dada

una cantidad de bolsas de cemento. La estimacin se gener a partir de
una estimacin a travs del consumo de cemento y el ajuste a otros tipos
de ladrillos es sencillo si se conoce la cantidad de unidades para un metro
cuadrado.
38
6. Conclusiones y Recomendaciones
6.1.
Conclusiones
Mediante el anlisis de estadsticas e indicadores de fuente el Instituto

Nacional de Estadstica, se puede mencionar que la utilizacin de
adobes en la construccin de paredes internas y externas tiende a
bajar con el paso del tiempo, lo cual implica un mercado potencial
para los productos de cermica.
Asimismo, de acuerdo a la informacin de la Encuesta de Hogares

2007, las viviendas tuvieron como insumo principal para paredes el
ladrillo de seis huecos, siendo una seal del incremento en la
adquisicin de ladrillos para construccin.
El sector ladrillero del mercado ladrillero en Cochabamba, se

encuentra segmentado por grandes industrias (INCERPAZ, COBOCE,
INBOLTECO, CIMCO), dejando una fraccin del mercado a los que
corresponderan los ladrilleros artesanales.
Dentro del sector ladrillero artesanal de Cochabamba, Champa

Rancho tiene una participacin del 63% del mercado ladrillero
artesanal de Cochabamba.
Los intermediarios comerciantes tienden a vender ladrillos de 6 y 18

huecos en relacin a ladrillos gambote y muro 18. No es posible
definir cual tipo de ladrillo es el ms vendido, esto depende de las
caractersticas del que compra y la calidad del producto.
La razn principal para no demandar los productos de Champa

Rancho, por parte de un constructor, est en que el ladrillo
producido es de mala calidad respecto a dimensin, formato,
coloracin, procesado de arcilla y coccin. Entonces adems de la
reconversin tecnolgica, es necesario una certificacin oficial de
calidad del producto (IBNORCA)
Las instituciones pblicas demandan como requisitos que sus

proveedores de insumo sean formales (tener NIT), son estrictos en las
especificaciones tcnicas referidas al tamao del producto y
calidad. Los productores no consideran a las instituciones pblicas
como demandantes de sus productos.
En concordancia con el documento previamente elaborado por la

Swisscontact, se identifica a los agentes de la cadena productiva
que intervienen en el proceso de mercado: (i) Maquinarias, empresas
constituidas y microempresas, (ii) Servicios para la construccin de
hornos, empresas constituidas y microempresas, (iii) Arcillas, lea,
aserrn y carbn, (iv) materiales (ferreteras y carpinteras)
principalmente por microempresas, finalmente (v) Financiamiento por
instituciones de la Banca; y (vi) Asesoramiento tcnico.
39
El consumo de cemento calculado a partir de la formulacin

matemtica, muestra un crecimiento, a razn del incremento de
permisos de construccin. Al ser un insumo complementario del
ladrillo, ste tambin incrementar su cantidad consumida.
En relacin a las brechas para alcanzar un nivel competitivo se

pueden citar los siguientes aspectos: formalizacin, asociatividad,
capacidad organizativa, capacidad productiva e innovacin
tecnolgica. Las primeras tres brechas identificadas, deben ser
atendidas inicialmente por los mismos socios. Superada esta
instancia, las ltimas dos estn ligadas a la coordinacin y apoyo
tcnico
6.2.
Recomendaciones
Los proveedores de materia prima (arcilla, lea, aserrn, carbn) estn

identificados, manteniendo una frecuente relacin y negociacin
con los productores ladrilleros. A este respecto existe un
eslabonamiento dbil con los proveedores de Financiamiento y
Asesoramiento tcnico que les permitira apalancar emprendimientos
futuros rumbo al cambio de tecnologa y mejora de la produccin
(cantidad, variedad y calidad).
Como consecuencia de estas tareas, la integracin con los

proveedores de maquinaria y hornos, permitir incrementar los
ingresos de las familias del sector ladrillero, que mejoraran la calidad
de vida y el medio ambiente local.
La perspectiva de competitividad en el mercado est en funcin de

la capacidad productividad individual y colectiva de cada miembro.
As el constituirse en un complejo industrial, incentivar la
asociatividad productiva.
A pesar de que los socios de Champa Rancho se encuentran

geogrficamente juntos y tecnolgicamente homogneos, se tiene
que trabajar en planes concretos para establecer una cadena
productiva eficiente en trminos de tiempo y costos generando
externalidades positivas para todos los que intervienen en la cadena
productiva.
En coordinacin con IBNORCA, los productores debieran buscar

estandarizar sus procesos y productos, debiendo buscar normar
mediante un sistema de calidad a nivel de la asociacin.
40
Anexos
41

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Anlisis de la cadena productiva del Ladrillo ........................................................... 6

Productores ladrilleros ..................................................................................... 6

Proveedores de insumos .................................................................................. 9

Empresas Constructoras ................................................................................ 10

Instituciones Pblicas ..................................................................................... 11

Caracterizacin Econmica del Proceso Productivo .............................................. 14

Anlisis del nivel de Competencia Empresarial y Productos Sustitutos ................ 16

Competencia Regional ........................................................................................... 16

Productos Sustitutos de Ladrillo ............................................................................ 17

Anlisis Comparativo .............................................................................................. 19

Caractersticas del Producto .................................................................................. 19

Caracterizacin de la Demanda de Ladrillo en Cochabamba ............................ 22

Caractersticas Socio-Demogrficas de la Poblacin.............................................. 22

Caractersticas de la Vivienda ................................................................................ 22

Tendencias del Mercado ........................................................................................ 24

Anlisis de Demanda .............................................................................................. 28

Aproximacin por Permisos de Construccin ................................................ 29

Aproximacin por Consumo de Cemento ...................................................... 32

Fuente: Elaboracin propia en base a Informacin Estadstica INE ............................. 35

Pronstico de Consumo (o demanda) de Ladrillos................................................. 35

Modelo con base en Nmeros ndices ................................................................... 35

Modelo de Regresin Lineal segn Permisos de Construccin ............................. 36

Modelo de Regresin Lineal segn Consumo de Cemento ................................... 37

Conclusiones y Recomendaciones ........................................................................... 39

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En las zonas urbanas de Bolivia la poblacin total alcanza a seis millones de

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1. Anlisis de la cadena productiva del Ladrillo

Nro. socios / Aprox.

Fuente: Swisscontact - Diagnstico Inicial (Julio 2010)

stas unidades productivas en la zona ha venido representando una

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La calidad del ladrillo es diversa y la razn principal para esta diversidad

Materia Prima: La arcilla con la que se elaboran los ladrillos es un

Hornos: Los hornos utilizados estn constituidos con diferentes

Quemado: El sistema de quemado empleado no sufri muchas

De la informacin contenida en la Base de Datos de la Encuestas de

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Registro en Impuestos NIT

Tamao de Empresas productoras

Fuente: Elaboracin propia Encuesta de Hogares y Encuesta de Percepcin

En base a los resultados, del total de productores de ladrillos (en la ciudad

Factores de contexto y Coindicadores

Fuente: Swisscontact - Diagnstico Inicial (Julio 2010)

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Segn el Cuadro N. 3, en el 2010 la zona de Champa Racho produce ladrillo

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Sobre el total de Encuestados, el 64% de los comerciantes tiene el registro

Fuente: Elaboracin propia segn informacin Swisscontact

El cuadro N. 5 resume el ingreso generado por un intermediario. Si el

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En el caso de la formalidad de las empresas constructoras, solo el 10%

Fuente: Boletn N. 40 y N. 43 CADECO - Cochabamba

Los precios descritos en el Cuadro N. 6 son de referencia y respecto al

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Especificaciones Tcnicas para Adquisicin

Estuco (en bolsas de 17 kg)

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El 45% demanda ladrillo Gambote y el 55% Muro 18.

Nota: Depende la poca,