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Informe sobre el Relevamiento realizado a empresas asociadas

al Polo Tecnolgico Rosario.

Agosto de 2009
rea de Negocios
Polo Tecnolgico Rosario
Ing. Jos Andrs Robledo

rea de Negocios - 2009

ndice
01- Introduccin..3
02- Objetivo del trabajo..4
03- Resumen ejecutivo..4
04- Metodologa..5
05- El Polo Tecnolgico Rosario..5
a. Estrategia Institucional.
b. Las Proyecciones del sector para los prximos aos.
c. Las empresas asociadas.
d. Productos / Servicios.
e. Clientes / Sectores.
f. Calidad.
g. Comercio exterior e Internacionalizacin.
h. Financiamiento.
i. Ley de software.
j. Personal Facturacin.
06- Resultados y pasos a seguir....15
07- Anexos.17
a. Formulario.

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01- Introduccin
El trabajo que a continuacin se presenta pretende mostrar al Polo Tecnolgico Rosario (PTR), sus
empresas asociadas, los productos y servicios que las mismas desarrollan, sus clientes, sus
exportaciones, recursos humanos, financiamiento y algunas proyecciones esperadas para perodos
posteriores.
En el ao 2009 el PTR plantea su estrategia de trabajo en tres niveles, y propone trabajar junto a
empresas e instituciones hacia el crecimiento de Rosario y su regin en el marco de su misin y visin.
El trabajo junto a las Secretaras del Estado Provincial, y la continuidad del trabajo junto al Gobierno
Municipal permitieron a la institucin participar de distintos espacios de trabajo junto a empresas e
instituciones de los sectores involucrados.
El Plan estratgico de la Cadena de Valor de las TICs, realizado a fines de 2008 por el CESTIC1, plantea
y destaca la importancia fundamental del sector tecnolgico entre los distintos sectores productivos
debido principalmente al aporte que realizan sus desarrollos, al crecimiento de todas las cadenas de
valor, esto es lo que resaltamos como Transversalidad del Sector TIC.
Es as que nos proponemos trabajar en funcin de generar una oferta mayor y ms completa, para
brindar soluciones a los distintos sectores, a partir de la promocin de la asociatividad empresaria entre
empresas que componen el PTR, Biotecnologa, Ingeniera Automatizacin y Control,
Telecomunicaciones, Software y Servicios Informticos.
Asimismo, y reforzando la idea de trabajar hacia la asociatividad empresaria, resaltamos entre los
objetivos estratgicos del PTR, el de promocionar la asociatividad debido a que ha sido, desde sus
inicios, uno de los pilares de crecimiento entre las empresas socias, como lo ejemplifica el proceso
desarrollado hace 4 aos, de certificacin de calidad CMMI2 por 5 empresas socias, tambin los
programas del Centro de Calidad agrupando empresas hacia las normas ISO3, o el grupo de empresas
que llevaron adelante un programa de investigacin y desarrollo I&D realizado en el PTR en 2008.
Los asociados al PTR comparten clientes, desarrollan productos complementarios, poseen normas de
certificacin de calidad comunes, y seguramente podrn hacer frente a importantes proyectos, tanto a
nivel privado como pblico, en la medida en que coordinen mejor y con mayor profundidad, sus
competencias y capacidades especificas.
En consecuencia, es de nuestro inters desarrollar actividades que promuevan la intensificacin de los
vnculos empresariales, y que generen espacios para el intercambio de experiencias, como punto de
partida para una exploracin y desarrollo de proyectos compartidos en base a capacidades
complementarias y enfocados en nichos de negocios tecnolgicos, tanto a nivel local como global.
Este trabajo propone trabajar sobre la asociatividad empresaria en los distintos mbitos del conocimiento
para la creacin de sinergias que den lugar a soluciones integrales, a la participacin proyectos de mayor
envergadura, al abastecimiento del mercado nacional, y a la internacionalizacin de empresas de base
tecnolgica que componen el Polo Tecnolgico Rosario permitindoles afrontar mayores y mejores
negocios.

CESTIC: Concejo Econmico Asesor de la Secretara de Sistema de Empresas de Base Tecnolgica del Ministerio de
Produccin de la Provincia de Santa Fe.
2
CMMI: Capability Maturity Model Integration Evaluacin de Calidad para la mejora continua en empresas de
desarrollo Software.
3
Ya se han constituido 6 grupos de trabajo.

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02- Objetivo del trabajo.


El informe se propone tres objetivos sobre los que pretende trabajar.
o

El relevamiento, el conocimiento interno y la actualizacin peridica de datos de las empresas


asociadas al Polo Tecnolgico Rosario.

La exploracin preliminar de oportunidades de asociatividad, los mercados nacionales y globales


a los que apuntan las empresas, en el marco de la estrategia institucional del PTR.

Generacin de una propuesta sobre espacios de encuentro entre representantes de empresas


asociadas, con una metodologa apropiada para favorecer la creacin de proyectos asociativos.

La continuidad de este trabajo se presenta en dos puntos de importancia, por un lado en la preparacin
hacia actividades de promocin del asociativismo empresario; y por otro lado el relevamiento peridico de
datos que permitan observar la evolucin de indicadores de importancia para el sector y los desvos
respecto a las proyecciones.
03- Resumen
La estrategia 2009 del PTR plantea el trabajo sobre la innovacin y la especializacin enfocada en nichos
de negocios, mediante un fuerte impulso a la asociatividad empresarial.
En lnea con ella, este documento se desarrolla para llegar a resultados que permitan un trabajo de
inteligencia sobre puntos comunes entre empresas asociadas al PTR en los que aportar a la asociatividad
y la creacin de sinergias.
A travs de la creacin de proyectos asociativos entre empresas del PTR nos proponemos sumar al
aporte que las TICs y BIO generan al desarrollo de las dems cadenas productivas, y a travs de ello
lograr un crecimiento econmico a todas las actividades en base a la incorporacin de tecnologa a las
mismas.
Las proyecciones que se deducen hacia 2019 generadas desde el PTR, muestran que el sector de las
TICs podra llegar a representar un 5% en empleo respecto a poblacin econmicamente activa local, y
cerca de un 20% del PBG de la regin respecto a facturacin.
De la informacin recolectada desde las empresas del PTR que respondieron a la encuesta realizada
entre abril, mayo y junio de 2009, se obtuvo que respecto a los productos y servicios, 89% de las
empresas se dedica a Programacin de Productos o Desarrollos informticos, mientras que 60%
aproximadamente brinda Servicios de Desarrollo de Portales web, Procesamiento de datos y Soporte
tcnico; entre las actividades destacadas de las empresas.
Respecto a sus mercados destino o clientes podemos destacar Servicios Financieros con el 51% (28
empresas), Agroindustria con un 49% (27), Gobierno y Alimentos procesados un 44% (24), Seguros,
Logstica y distribucin, e Industria liviana un 40% (22 empresas); TI y Telecomunicaciones, con Salud y
farmacia un 36% (20), luego se encuentran Servicios Pblicos un 31% (17). Hay empresas trabajando en
varios mercados simultneamente.
Estos mercados y productos comunes se presentan primeramente como un potencial de sinergias entre
empresas del PTR en la posibilidad de generar proyectos asociativos.

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Los destinos y clientes en el exterior, para las empresas exportadoras, tambin se presentan como
potencial de acercamiento entre empresas, un 26% exporta a USA (14 empresas), 24% a Espaa (13),
16% a Uruguay y 15% a Mxico aproximadamente, entre los principales.
La calidad es un tem de importancia a la hora de hablar de asociatividad, ms del 58% de las empresas
del PTR estn certificadas en alguna norma de calidad, y entre ellas ms del 81% cuenta con certificacin
en ISO 9001:2000, siendo esta norma la ms aplicada por las tecnolgicas asociadas a la institucin.
Asimismo observamos que el 29% (16 empresas) tiene intencin de certificar calidad en los prximos
perodos. Un 76% (42 empresas) planea capacitar a su personal en el 2009 en distintas materias,
negociacin, management, comercializacin y cursos especficos de aplicaciones tecnolgicas. Tambin
se destaca en RRHH, que el 58% (32 empresas) piensa incorporar personal a su staff prximamente.
04- Metodologa
No resp.;
9; 14%

Se confeccion un formulario compuesto por las


siguientes partes: informacin de la empresa, sus
productos y servicios, sus clientes, el comercio exterior, la
calidad, recursos humanos, facturacin, financiamiento y
ley de software4.
Se recurri a la solicitud de datos a las empresas
asociadas al PTR va e-mail, para luego procesar dicha
informacin5.
Respondieron a la encuesta 55 empresas sobre las 64
asociadas, un 86%.

Respondie
ron; 55;
86%

Se sum para la realizacin del informe, datos provenientes de informes anteriores realizados en el Polo
Tecnolgico Rosario, informacin publicada en sitios de inters como CESSI, SID, etc.
05- El relevamiento sobre empresas del Polo Tecnolgico Rosario.
a. Estrategia Institucional
El Polo Tecnolgico Rosario (en adelante PTR) promueve un modelo de desarrollo tecnolgico
sustentable, basado en la innovacin y la especializacin enfocada en nichos de negocios, mediante un
fuerte impulso a la asociatividad empresarial.
El objetivo estratgico del PTR es que en los prximos 10 aos, el sector tecnolgico y del conocimiento
se conviertan en un factor relevante en relacin al resto de los sectores productivos tradicionales de la
economa, para lo cual desarrolla acciones que permiten sostener el ndice de crecimiento promedio
anual de alrededor del 20%, tanto a nivel de empleo como de facturacin.
Su Estrategia Institucional se despliega en tres niveles de actuacin que plantean:
 Articular capacidades para la innovacin, promoviendo la vinculacin entre empresas
tecnolgicas, universidades y centros de investigacin;
 Impulsar polticas de estado en Ciencia, Tecnologa e Innovacin y proyectos tecnolgicos a
nivel Municipal y Provincial, que requieran de la generacin de soluciones tecnolgicas
innovadoras;
4
5

El formulario se encuentra anexo al finalizar el trabajo.


La informacin se solicit a socios Activos y Adherentes

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Promover nuevas capacidades y conocimientos para el desarrollo empresarial y la innovacin, a


travs de alianzas estratgicas institucionales.
b. Las proyecciones del sector TIC para los prximos aos.

Si bien el polo comprende empresas TICs y BIO, consideramos apropiado destacar conclusiones que
obtuvimos sobre el anlisis de indicadores publicados por la cmara CESSI, para el sector de software, a
los que sumamos datos publicados por INDEC respecto a PBG y datos que maneja el municipio de
Rosario respecto a Poblacin Econmicamente Activa publicados en el sitio del SID6 (Sistema de
Informacin para el Desarrollo de Rosario y su Regin), para concluir sobre la poblacin de empresas del
sector tecnolgico TIC local.
Ao
1
10

Empleados en el
Emp TIC
PTR
PTR en Rosario Rosario
Poblacin Rosario PEA 45,6% TIC/PEA
2010
3107
60%
5178
1190368
542808
0,95%
2019
16031
60%
26719
1235602
563435
4,74%

Incremento

20%
Crecimiento segn
CESSI
Estimacin PTR

2009

cada 10 aos 3,8%

2019

1%

Empleados
TIC/PEA

5%

95%

99%

La tabla precedente y los grficos posteriores muestran que, suponiendo para el sector tecnolgico los
datos expuestos por CESSI para el sector de SSI, y suponiendo que el PTR represente un 60% de la
poblacin de empresas tecnolgicas de la ciudad y la regin, podra interpretarse que hoy las
tecnolgicas ocupan cerca del 1% de la Poblacin Econmicamente Activa, y se proyectan valores
cercanos al 5% para dentro de 10 aos.
Haciendo un anlisis similar respecto a la relacin entre la facturacin de las empresas del PTR y el
Producto Bruto Geogrfico PBG obtenemos el cuadro siguiente.

Facturacin Empresa

el PTR
3,62

mill $ ao

231,68
mill $ ao

Ao

en Rosario
386

mill $ ao

102
mill U$S ao

millones de pesos

en mill dlares

en mill dlares

en %

PBG Rosario

PBG Rosario

Fact. TIC Rosario

Relacin FTIC/PBGR

2009

6892

1814

102

5,60%

2019

7473
Crecimiento segn CESSI
20%

1967

411

20,90%

www.sid.org.ar

en Rosario

www.sid.org.ar

incremento 15%

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2009

2019

5%

17%

83%

95%

Los datos proyectados indican un incremento de importancia en la relacin entre facturacin del sector y
el PBG llegando a representar de un 5,6 a 21% de acuerdo a datos expuestos por Sistema de
Informacin para el Desarrollo de Rosario y su regin.
c. Las empresas asociadas
El Polo Tecnolgico Rosario cuenta con 64 empresas asociadas de las cuales un 76% (49) tienen como
actividad principal la comercializacin, soporte o representacin de productos y servicios de Software
(SW), un 8% (5 empresas) se dedican a las Telecomunicaciones (TEL), 8% a Ingeniera, Automatizacin
y Control (IAC), y 8% empresas trabajan en biotecnologa, bioingeniera, bioagro, biosalud (BIO).
El grfico muestra las proporciones que representan cada una de ellas en la actualidad. El 76% de las
empresas trabaja principalmente sobre productos y servicios de software y el 24% se distribuye
uniformemente entre los sectores IAC, BIO y TEL.
Las empresas brindan a sus clientes productos y/o servicios, en general ambos, aunque en una siguiente
clasificacin identificamos quienes se dedican principalmente a la comercializacin de un producto o un
servicio.

TEL
8%

IAC
8%

BIO
8%

I+D y Formacin
de RH

SERV

SW
76%

PROD

41

20

CANTIDAD DE EMPRESAS

El PTR promueve el enfoque sobre nichos especficos como clave para hacer sustentable los negocios
tecnolgicos, y observamos entre los socios que el 31% de las empresas desarrolla productos mientras
que el 64% ofrece a sus clientes servicios de soporte, consultora, desarrollos a medida, etc.
Adems, el PTR cuenta con organizaciones dedicadas a Investigacin y Desarrollo de nuevos productos
y servicios (I+D) que junto a Institutos de Formacin de Recursos Humanos tecnolgicos representan un
5% del total.
d. Productos / Servicios.
En una primera clasificacin presentamos la informacin referente a productos y servicios que desarrollan
las empresas del PTR, haciendo un anlisis sobre las 55 empresas que respondieron la encuesta.

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Las empresas comercializan productos y servicios, mencionamos los principales sectorizados por:
o
o
o

Productos de Software
Productos de Telecomunicaciones e Ingeniera
Bio

Los graficamos a continuacin, aclarando que hay empresas que desarrollan productos o servicios
pertenecientes a ms de uno, de los rubros considerados.
En primer lugar las informticas, con sus productos y servicios. Encontramos que 47 de las empresas
entrevistadas afirman comercializar productos o servicios de software.
Productos y servicios de desarrollo de Software

Otros Servicios (soporte tcnico, portal web,


procesamiento de datos, etc.)

28

Consultora y administracin de medios


informticos (outsourcing)

26
CANTIDAD DE EMPRESAS

Programacin informtica (productos o desarrollo


de software)

42
0

10

15

20

25

30

35

40

45

El grfico muestra que el 89% aproximadamente se dedica a la Programacin de Productos o Desarrollos


informticos, mientras que el 60% aproximadamente se dedica a brindar Servicios de Desarrollo de
Portales web, Procesamiento de datos, Soporte tcnico, etc., el 55% brinda servicios de Consultora y
Administracin de medios informticos (outsourcing).
Desde el punto de vista de los productos de Software consideramos conveniente destacar los siguientes:
Productos y servicios especficos de Software
Sistemas de
Georeferenciacin

11

Seguridad informtica

12
CANTIDAD DE EMPRESAS

Plataformas e-learning

10

12

14

Observamos que el 25% trabaja en desarrollos relativos a Seguridad Informtica y a Georeferenciacin, y


el 15% en Plataformas E-learning, aproximadamente.
En segundo trmino mostramos como se distribuyen aquellas empresas que trabajan en
Telecomunicaciones.

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Empresas de Telecomunicaciones

10

Consultora en reas de Telecomunicaciones

Productos o desarrollos de Software para


Telecomunicaciones

13

Calls Center

CANTIDAD DE EMPRESAS

Tendido de Redes e Infraestructura para


Telecomunicaciones

10

10

12

14

El 52% (25 empresas) se dedica a la comercializacin productos o desarrollos de Software para


Telecomunicaciones, el 44% a sistemas de Georeferenciacin, el 40% a tendido de redes e
infraestructura para telecomunicaciones, el 40% presta consultora en telecomunicaciones y el 12%
ofrece servicios de Call Center.
El 36% (9 empresas) brinda soluciones relativas a Sistemas inteligentes de gestin y control industrial.

Sistemas
inteligentes de
gestin y control
industrial

CANTIDAD DE EMPRESAS
4
5
6

10

Por ltimo citamos a las empresas dedicadas a los distintos sectores de la Biotecnologa, encontramos a
10 empresas realizando trabajos en estas reas, que se distribuyen segn el grfico que a continuacin
se presenta.

Tecnologas para la Salud

I+D en agro-biotecnologa y actividades


agropecuarias y ganaderas (trazabilidad)

Gentica y bio anlisis de cereales y


oleaginosas

Anlisis y consultora en alimentos

Insumos para laboratorios qumicos y


bioqumicos

CANTIDAD DE EMPRESAS

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De las empresas que trabajan en reas Bio, el 60% trabaja en I+D en Agro-biotecnologa y actividades
Agropecuarias y Ganaderas (trazabilidad), el 60% tambin trabaja en Tecnologas para la Salud, el 20%
en Anlisis y Consultora en Alimentos y el 10% en Insumos para Laboratorios qumicos y bioqumicos.
e. Clientes / Sectores.
Al momento de clasificar a las empresas asociadas segn los clientes y mercados en los que se
desempean observamos datos que permitirn un agrupamiento con mayor grado de definicin.
En el caso de los sectores a los que pertenecen los clientes de las empresas asociadas al PTR
encontramos, entre quienes respondieron a la encuesta, empresas con productos muy transversales, que
comercializan a todos los sectores, y empresas que se encuentran con un enfoque en un nicho bien
especificado.
El grfico a continuacin intentar mostrar que algunos sectores de clientes concentran a gran cantidad
de empresas tecnolgicas como proveedores, presentando posibilidades de asociativismo y
complementaciones para la generacin de negocios de mayor importancia en tales sectores a nivel
nacional e internacional.
Los mercados clientes

CANTIDAD DE EMPRESAS

20
20
22
22
22
24
24
27
28

Salud y Farmacia
TI y Telecomunicaciones
Industria Liviana
Logstica, Distribucin, Puertos
Seguros
Alimentos Procesados
Gobierno
Agroindustria
Servicios Financieros
0

10

15

20

25

30

Los clientes se encuentran en diferentes sectores, entre los ms comunes encontramos a los Servicios
Financieros 51% (con 28 empresas); Agroindustria un 49% (27); Gobierno y Alimentos procesados un
44% (24); Seguros, Logstica y distribucin, e Industria liviana un 40% (22 empresas); TI y
Telecomunicaciones, con Salud y farmacia un 36% (20 empresas), luego se encuentran Servicios
Pblicos un 31% (17 empresas), Industria Pesada un 29% (16), Turismo y Hotelera junto a Educacin un
27% (15), Petroleo y Gas un 25% (14), Concesionarios de Automotores o Maquinarias un 24% (13),
Industrias de Alta Tecnologa un 22% (12), Utilities un 20% (11) y otras, con amplias posibilidades de
asociatividad empresaria segn nichos comunes de mercado.

10

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11

Utilities

CANTIDAD DE EMPRESAS

12

Otras Industrias de Alta Tecnologa

13

Concesionarios de Atomotores y Maquinaria

14

Petrleo y Gas
Educacin

15

Turismo y Hotelera

15
16

Industria Pesada

17

Servicios Pblicos
0

10

12

14

16

18

Los mismos se encuentran distribuidos geogrficamente de la siguiente manera:

Exterior

64%

35

51

Resto del Pas


Prov. de Santa Fe (sin
Rosario)

39

Rosario

CANTIDAD DE EMPRESAS

48
0

20

40

60

Las empresas, generalmente comercializan en Rosario (87%) y en el resto del pas (un 93%), pero un alto
porcentaje de ellas vende al exterior, un 64%; las exportaciones se desarrollarn luego en la parte de
exportaciones y comercio exterior.
f.

Calidad.

Ms del 58% de las empresas del PTR estn certificadas en alguna norma de calidad, y entre ellas ms
del 81% cuenta con certificacin en ISO 9001:2000, siendo esta norma la ms aplicada por las empresas
del sector hacia la mejora continua y el aprovechamiento de los beneficios que propone la Ley de
Promocin de la Industria del Software de la que hablaremos ms adelante en este trabajo.
Calidad
no
si
Norma
ISO
CMMI
ISO y CMMI
CE

Emp. %
23 41,82%
32 58,18%
26 81,25%
4 12,50%
3 9,38%
1 3,13%

Calidad
CMMI

7
CANTIDAD DE EMPRESAS

ISO

29

10

15

20

25

30

11

rea de Negocios - 2009

35

El Centro de Calidad e Innovacin que funciona en el PTR, se propone trabajar sobre las 23 empresas no
certificadas en calidad al momento, en algunos casos encontramos intencin de hacerlo en los prximos
aos, un 29% de las empresas relevadas.
La dedicacin a la calidad por parte de las empresas del PTR y el Centro de Calidad que en el PTR
funciona, hacen de Rosario y su regin, una zona de referencia en la produccin de tecnologas
competitivas a nivel global.
g. Comercio exterior e Internacionalizacin.
De las 55 empresas que respondieron a la informacin solicitada, 36 realizan o han realizado
exportaciones, lo que representa un 65% aproximadamente.
Nunca
export
; 35%

Interna
cionali
zada;
20%
Export
a o ha
export
ado;
65%

No;
80%

Entre las empresas que exportan, vamos a considerar como empresas internacionalizadas a aquellas que
fortalecieron sus negocios en el exterior con oficinas en los pases de destino. Encontramos que 11
empresas de las relevadas afirman tener oficinas en el exterior, un 20% de las mismas.

Servicio

25

Desarrollo a medida

25

Producto
Intermedio/Embebido

12
CANTIDAD DE EMPRESAS

Producto Final

26

10

15

20

25

30

Los principales destinos de las exportaciones son Estados Unidos, Espaa, y pases de Latinoamrica. El
relevamiento muestra que el 26% exporta a USA (14 empresas sobre 55 relevadas), 24% a Espaa (13),
16% a Uruguay y 15% a Mxico aproximadamente.
ESP

13

USA y M EX

22
CANTIDAD DE EMPRESAS

LAM

36

10

15

20

25

30

35

40

12

rea de Negocios - 2009

Destino de las exportaciones


5

BRA

COL

MEX

PER

CHI

14

USA

CANTIDAD DE EMPRESAS

VEN

13

ESP

URU
0

10

12

14

16

h. Financiamiento.
Los proyectos tecnolgicos requieren de herramientas de financiamiento particular, un financiamiento que
permita trabajar sobre la investigacin y el desarrollo de los productos tecnolgicos para luego
comercializarlos.
Las tecnolgicas locales en general no cuentan con los activos fijos que avalen la toma de crditos
bancarios de consideracin para llevar adelante proyectos econmicamente importante, teniendo en
cuenta los plazos, los montos y los riesgos comprometidos en proyectos de investigacin y desarrollo de
nuevos productos tecnolgicos.
Tampoco las empresas se financian an a travs de fondos de capital de riesgo o fideicomisos orientados
a apoyar al sector. En el 2008 desde el PTR se trabaj junto a Hold Invest, JVGA, y Mark Ventures,
distintos fondos de capital de riesgo, en la posibilidad de poner herramientas de este tipo a disposicin de
los asociados.
Lo relevado muestra que las empresas intentan acceder, en la mayora de los casos, a las lneas de
financiamiento pblico, en general a los ANR (aportes no reembolsables) que el gobierno pone a
disposicin a travs de las agencias de promocin, aunque en varios.
De las empresas relevadas, un 67% (37) han presentado alguna vez la solicitud de un ANR, de los
cuales los ms requeridos son Fonsoft, Fontar y PRE; y un 42% (23) ha obtenido el mismo.
Financiamiento

Ha obte nido el financiam iento


de proyectos a travs de
tales herram ie ntas.

23

CANTIDAD DE EMPRESAS
Ha pres entado proyectos
para e l financiam ie nto a
travs de las herram ie ntas
pblicas de ANR
(FONSOFT/FONTAR/PRE/Otros)

37

10

15

20

25

30

35

40

13

rea de Negocios - 2009

i.

Ley de software y Personal en empresas Tecnolgicas.

Las empresas dedicadas al desarrollo y/o comercializacin de productos y servicios de software


representan un 76% de los asociados, y de ellos el 27% (13) aproximadamente est adherida a la Ley
25.922 de Promocin de la Industria del Software, disponible para las empresas del sector SSI.
Est
adherido
a la ley de
software;
13

No est
adherido
a la Ley
de
Software;
42

Respecto al personal ocupado promediamos entre el personal de las empresas 55 relevadas, obteniendo
que las empresas tienen un personal promedio de 49 personas por empresas, con un 52% de
profesionales. Extrapolando a la cantidad de empresas asociadas podramos estimar que las empresas
del PTR emplean a 3100 personas, incluyendo alrededor de 1600 profesionales.

RRHH
No
profesional
48%

% de
profesionales
universitarios
52%

Un 76% de las empresas que respondieron al relevamiento tiene planificado capacitaciones para el 2009
y alrededor de un 58% planea incorporar personal de programacin informtica, comerciales, y
gerenciales.

Planea capacitar su staff en


2009

76%

Planea incorporar personal a


su staff en 2009

58%

0%

20%

40%

60%

80%

La facturacin fue declarada por 39 empresas, un 61% de los asociados, promediando por empresa una
facturacin anual de $3,6 millones, que extrapolado a las 64 empresas del PTR podemos estimar que el
PTR como grupo de empresas factura alrededor de $232 millones, unos U$D61 millones.

14

rea de Negocios - 2009

06- Resultados y pasos a seguir.


A partir de este informe realizado sobre el relevamiento efectuado meses atrs sobre las empresas
asociadas al PTR logramos conocer mejor a nuestras empresas, conocer sus productos y servicios, como
as tambin los mercados de destino de los mismos; conocer sobre temas de importancia crtica en el
sector como lo son, el financiamiento, los recursos humanos y la calidad.
Esta informacin es de utilidad para conocer la oferta de productos y servicios que el Polo como
Institucin y nuestra ciudad y su regin, ponen a disposicin de los mercados locales, nacionales e
internacionales; tambin nos permite exponer dicha informacin en nuestro nuevo sitio web a disposicin
de los asociados.
Observamos que contactando a las empresas que dedican sus esfuerzos al desarrollo de
productos/servicios complementarios se podra dar respuesta, a travs de proyectos asociativos a
demandas de mayor importancia.
Tambin es evidente que hay sectores de la economa que estn atendidos por empresas del PTR en
diferentes soluciones tecnolgicas, por lo que el aporte a las distintas cadenas de valor podra
presentarse como proyectos asociativos de empresas que atienden a las demandas de un determinado
sector de manera integral y conjunta.
Este cruce de informacin en la que intervienen cada una de las empresas socias del polo, intentar
servir de gua para la realizacin de acciones orientadas a favorecer la asociatividad empresaria, y
generar la mayor cantidad de sinergias de negocios tecnolgicos entre asociados a la institucin.
Se propone actualizar anualmente la informacin relevada observando a partir de ello la
A partir de tales acciones nos proponemos avanzar en las siguientes cuestiones:
Generacin de espacios de participacin para el asociado.
Trabajar el asociativismo segn la estrategia institucional.
Transmisin de experiencias sobre comercio exterior e internacionalizacin empresaria.
Feedback empresario de aporte a las actividades del Nivel 1 realizadas desde la institucin.
Espacios para reclutamiento de potenciales asociados a la institucin.
Trabajos en reas que estn pendientes entre los proyectos del PTR, como emprendedurismo y
fondos de capital de riesgo, entre otros.
El principal resultado del procesamiento de la informacin, se presenta a continuacin en forma de matriz,
en la que se muestra claramente los mercados a los que principalmente atienden las tecnolgicas de
nuestra regin, de acuerdo a si tales empresas desarrollan servicios de software, comercializan productos
de software, se dedican a las telecomunicaciones o venden hardware, ingeniera automatizacin y
control.
Luego en un grfico se pone la matriz en tercera dimensin para apreciar tanto los picos ms altos como
los puntos bajos o mercados vacantes para el sector.
Finalmente agregamos los datos relevados en 2005, en ese entonces el Polo contaba con 41 empresas,
que permiten hacer un anlisis comparativo y observar la evolucin respecto a los mercados y rubros a
los que se dedicaron las empresas del PTR.

15

rea de Negocios - 2009

Datos 2009

16

rea de Negocios - 2009

de

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Datos 2009

Participacin de las Empresas del PTR en Rubro


Tecnolgico-Mercados

Desarrollo

Software

Consultras

Telecomunica_

Hardware, Ing.

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

17
rea de Negocios - 2009

Desarrollo

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Participacin de Empresas del PTR en las distintas "Tecnologas-Mercados"

12

10

Software
Software
Productos
Consultras
Auditoras
Telecomunica_
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Hardware, Ing.
Aut. y control
Biotecnologa

Bioingeniera

1
1

1
1

Qumica

1
1

Laboratorio

Nmero de
Empresas

23

23

20

18

13

13

13

11

11

86
0
20
0
54
0
49
0
18
0
3
0
4
0
6
0
240

Total de Empresas evaluadas 41


10+
6-9
4-5
2-3
1
0

*
Empresas
Empresas
Empresas
Empresas
Empresas
Empresas

En el informe se consideran empresas que comprenden mas de una


tecnologa y / o mercado

18

rea de Negocios - 2009

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Datos 2005

Participacin de Empresas del PTR en distintas


Tecnologas-Mercados

12

10

Desarrollo
Software
Consultras
Telecomunica_
Hardware, Ing.

19
rea de Negocios - 2009

07- Anexos.
a. Formulario
A) Identificacin de la empresa

Indique datos de la empresa y de uno o dos representantes para recibir informacin


comercial y de negocios

Nombre de la empresa
Tipo societario
Sitio web de la empresa
Telfonos de contacto comercial o de la empresa
Ao de inicio de Actividad
Actividad Principal (indique brevemente)
Otras Actividades (indicar 2 actividades secundarias)
Representantes del rea de Negocios
Nombre
e-mail
Cargo
Nombre
e-mail
Cargo
B) Clasificacin de su actividad / actividades (puede
indicar ms de una)
Programacin informtica (productos o desarrollo de
software)
Consultora y administracin de medios informticos
(outsourcing)
Otros Servicios (soporte tcnico, portal web,
procesamiento de datos, etc.)
Plataformas e-learning
Seguridad informtica
Tendido de Redes e Infraestructura para
Telecomunicaciones
Calls Center
Productos o desarrollos de Software para
Telecomunicaciones
Consultora en reas de Telecomunicaciones
Sistemas de Georeferenciacin
Sistemas inteligentes de gestin y control industrial
Gentica y bio anlisis de cereales y oleaginosas
I+D en agro-biotecnologa y actividades agropecuarias y
ganaderas (trazabilidad)
Anlisis y consultora en alimentos
Tecnologas para la Salud
Insumos para laboratorios qumicos y bioqumicos
Otras (indicar cules)

C) Sector en el que se ubican sus clientes (puede


indicar varios)
Gobierno
Servicios Financieros
Seguros
Agroindustria
Alimentos Procesados
Logstica, Distribucin, Puertos
Turismo y Hotelera
Concesionarios de Atomotores y Maquinaria
Industria Pesada
Industria Liviana
Petrleo y Gas
Servicios Pblicos
TI y Telecomunicaciones
Otras Industrias de Alta Tecnologa
Educacin
Salud y Farmacia
Utilities
Otros (indicar cuales)

D) En que rea geogrfica se ubican sus clientes


Rosario
Prov. de Santa Fe (sin Rosario)
Resto del Pas

Marque X

Indique si es un Producto o
un Servicio

Marque X

Indique si el producto o servicio es propio


o una representacin

Puede nombrar algunos clientes que


usted desee destacar en tal sector

Marque X

20

rea de Negocios - 2009

Exterior
E) Exportaciones
Exporta actualmente o ha exportado alguna vez?

Qu clase de productos exporta o exportara

Pases destino de las exportaciones (indique cuales)

Estara dispuesto a compartir su experiencia exportadora


con empresarios del sector? Indique SI/NO
F) Calidad
Normas de Calidad Certificadas/Evaluadas
Tiene pensado alcanzar alguna certificacin de calidad o
certificar un nivel superior en los prximos meses (indicar
cual)
G) RRHH
Cantidad de personal que trabaja en la empresa (incluir a
todos sin detallar si es personal propio, contratado,
pasante u otra modalidad)
Piensa que tendr necesidad de incorporacin de
recursos humanos (indique aproximadamente cuantos y
en que reas)
Tiene planificado capacitaciones para el 2009?

Indique SI/NO

Marque X

Producto Final
Producto Intermedio/Embebido
Desarrollo a medida
Servicio
Otro (indique cual)
Tiene oficinas en dicho pas
Pas
(SI/NO)

Indique nombre y e-mail de contacto (en caso


de tener oficinas en el exterior)

Marque X
ISO

Indique
Otra

Marque X
CMMI (Niv 2)

Indique/Indique cuales

% de profesionales universitarios

Indique la misma en pesos (informacin confidencial, podr indicar un rango o no


responder si lo considera conveniente, ser de importancia dimensionar al sector en
informes generados desde el PTR)
2007 $
2008 $
proyecciones 2009 $
Indique cual/cuales (en caso de ley de software indique fecha de
I) Informacin Adicional
SI/NO
obtencin del beneficio o si se est gestionando)
Ha presentado proyectos para el financiamiento a travs
de las herramientas pblicas de ANR
(FONSOFT/FONTAR/PRE/Otros)
Ha obtenido el financiamiento de proyectos a travs de
tales herramientas.
Est adherido a la ley de software
H) Facturacin

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rea de Negocios - 2009