Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Resumo Executivo
Descrio Geral do Negcio
Entende-se como "negcio", neste estudo, as empresas
que produzem sorvetes e gelados tanto em escala industrial
como artesanal.
O negcio de fabricao de sorvetes est inserido na
indstria de transformao, fazendo parte da indstria de
alimentos.
O mercado mundial de sorvetes est em ascenso.
Os principais pases produtores so Estados Unidos,
China, Alemanha, Itlia e Japo.
Comparando-se a taxa de crescimento da quantidade de
sorvete produzido do Brasil com a dos principais pases
produtores, o Brasil fica atrs apenas da China (2003-2008).
As duas maiores corporaes do ramo no mundo so a
Unilever e a Nestl, que tambm atuam no Brasil.
Mais da metade do mercado brasileiro dominado por
dois grandes players com distribuio em todo territrio
nacional.
O estado de Minas Gerais o segundo em nmero de
empresas fabricantes de sorvete com uma pequena
distncia para o estado de So Paulo.
Minas Gerais apresenta uma maior concentrao de MPEs
no negcio em relao ao Brasil como um todo.
A Regio Metropolitana de Belo Horizonte est avanando
mais aceleradamente em nmero de estabelecimentos do
que o restante do pas.
1.148
Agenda
Canad
Consumo: 17,8 per capita
Estados Unidos
Produo: 3.493,3 milhes
Consumo: 22,5 per capita
Brasil
Produo: 223,2 milhes
Consumo: 4,03 per capita
Argentina
Consumo: 4,20 per capita
Itlia
Produo: 634,1 milhes
Consumo: 9,2 per capita
Japo
Produo: 466,7 milhes
Alemanha
Produo: 714,1 milhes
Consumo: 3,8 per capita
China
Produo: 1.362,1 milhes
Consumo:1,8 per capita
Sua
Consumo: 14,4 per capita
Austrlia
Consumo: 17,8 per capita
Nova Zelndia
Consumo: 26,3 per capita
Fonte: Datamonitor/ ABIS
Comentrios
O Negcio de fabricao de sorvetes est inserido na indstria de
transformao, fazendo parte da indstria de alimentos.
O volume de mercado total est estimado em 12,2 bilhes de litros.
Os principais fabricantes mundiais so Unilever, Nestl e General Mills.
O Brasil apresenta potencial de crescimento da demanda e produo de sorvete.
4
Outros 55
pases;
45,5%
Japo;
3,8%
Itlia;
5,2%
Alemanha
5,8%
Fonte: DATAMONITOR
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
Fonte: DATAMONITOR
0,5
Vendas
1,3
Empregos
Estabelecimentos
7,7
0
Fonte: RAIS/MTE e PIA/IBGE
F
o Distribuio do Tipo de Sorvete produzido no Brasil - 2009
n
t
e
:
R
A
I
S
Fonte: ABIS
85% na produo
2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
Vendas
Produo
1 200 000
1 000 000
800 000
2005
2006
2007
2008
Fonte: PIA-IBGE
350 000
300 000
Vendas
250 000
Produo
200 000
2005
2006
2007
2008
16000
15000
14000
13000
12000
11000
10
9,5
9
8,5
8
7,5
7
2003
2004
2005
Renda/hab (R$)
2006
2007
2008
Consumo/hab (R$)
12
8
6
10,2
9,3
10
12,3
5,7 5,5
5,3
6,5
6,2
Exportao
4,6
3,2
Importao
2
0
2005
2006
2007
2008
2009
Fonte: ABIA
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
800,0
700,0
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Global
Fonte: DATAMONITOR
O Mercado de Sorvetes no Brasil por Tipo de Sorvete (Litros, milhes) e Taxas Mdias de Crescimento Anuais - 2003-2013*
160,0
140,0
3,6
120,0
3,4
100,0
3,2
80,0
3,0
60,0
2,8
40,0
2,6
20,0
0,0
Global
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
* projees Datamonitor
Fonte: DATAMONITOR
Outros;35,3%
PrivateLabel;0,7%
Unilever;35,8%
Nestle;19,7%
Produtores
Artesanais;1,3%
SottoZeroLLC;
0,4%
SorvetesSkimoni;
0,4%
DolciGelati;0,4%
LaBasque; 3,5%
GeneralMills; 1,8%
SorvetesJundi;
0,7%
Fonte: Datamonitor
10
Farmciase
Drogarias;0,2%
Lojasde
Convenincia2;
11,6%
Distribuidores
Especializados1;
21,9%
Hipermercados
e
supermercados;
48,7%
1 Distribuidores especializados: distribuidores que geram grande parte de sua renda atravs de um determinado tipo de produto. No
mercado alimentcio, so os delicatessens, laticnios especiais, peixarias, verdureiros, aougues, padarias e outros.
2 Lojas de convenincia: geralmente tm menos de 280 m2 e se especializam em uma limitada faixa de alimentos e produtos. Elas so
pontos de vendas registrados e/ou franquias, e geralmente ficam abertas por longos perodos
3 Vendedores independentes: armazns tradicionais independentes e muitas vezes familiares que no fazem parte de um grande grupo
de varejo. Geralmente so propriedade particular e englobam algumas lojas ou redes de menos de 10 lojas e vendem poucos produtos
alimentcios, bebidas e produtos de uso domstico.
Fonte: Datamonitor
11
Brasil
100,0%
16,9%
31,7%
80,0%
80,0%
60,0%
40,0%
MGEs
83,1%
68,3%
MPEs
46,5%
34,0%
60,0%
MGEs
40,0%
53,5%
MPEs
66,0%
20,0%
20,0%
0,0%
0,0%
2000
2008
2000
2008
Fonte: RAIS
12
Sindsorvetes-CE
Fortaleza-CE
- Bastante atuante para a classe,
conseguindo liderar importantes
projetos de desenvolvimento da
indstria.
Sindsucos
Salvador-BA
- Atua na indstria
de sorvetes,
congelados e
sucos.
Sicongel
So Paulo-SP
- representa as empresas com
base no Estado de So Paulo, da
rea de congelados e disponibiliza
muitas informaes da indstria
de sorvetes
ABIS
So Paulo-SP
- Apia toda a cadeia
produtiva da indstria
de sorvetes
Sicongel-ES
Vitria-ES
- Representa as empresas
com base no Estado do
Esprito santo, da rea de
congelados.
Sindsorvete-MG
Belo Horizonte-BH
- Atua auxiliando no
desenvolvimento de
projetos com
entidades parceiras e
estudos da cadeia
produtiva visando
desenvolver a cadeia
de produo em MG
13
ITAL/TECNOLAT - Instituto de
Tecnologia de
Alimentos/Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento
de Laticnios Campinas/SP
* Especializao em Gesto e
Tecnologia de Sorvetes (40h)
SENAI/SC Unidade
So Miguel do Oeste
Mini-curso de sorvete
(4h)
CETEC - Centro de
Tecnologia de Alimentos e
Bebidas SENAI
Vassouras/RJ
Prestao de Servios:
Anlises laboratoriais
Diversas
CEPE/ILCT Centro de
Ensino e Pesquisa/Instituto
de Laticnios Cndido
Tostes Juiz de Fora/MG
rea de pesquisa: Leite e
Derivados
Prestao de servios:
Anlises laboratoriais
diversas
14
Queestadosdopasestonafrentenonegcio...
Crescimento
Anual 06-08 1%
912
11%
8%
9%
6%
15%
4%
15%
10%
13%
876
618
557
318
SP
MG
PR
RS
SC
272
GO
236
BA
219
175
CE
165
RJ
MT
Fonte:RAIS
Dentreoscincoestadosfrentenonegcio,apenasMGeSCsointensivosnafabricaodesorvete...
% do Estado na
Massa Salarial
% do Estado no
PIB
SP
23,5%
33,9%
MG
11,1%
9,1%
PR
5,6%
RS
6,4%
6,6%
SC
5,4%
3,9%
6,1%
Sudeste
2120
39,6%
Sul
1493
27,9%
Centro-oeste
593
11,1%
Nordeste
907
16,9%
Norte
240
4,5%
Comentrios
Fonte:RAIS MTE/IPEA
15
Comentrios
1.701
1.674
1551
317
296
159
148
138
2006
NEmpresas(unid.)
316
2007
NEmpregados(unid.)
2008
MassaSalarial(R$mil)
Fonte: RAIS
O nmero de empresas
do negcio cresceu
acima da mdia nacional
de 2006 a 2008.
O negcio cresceu
mais na RM de Belo
Horizonte do que no
restante do Brasil
Em relao ao nmero de
empresas, houve crescimento de
7% no negcio de fabricao de
sorvete
para
a
Regio
Metropolitana de BH entre 2007 e
2008. A massa salarial e o nmero
de
empregados
do
negcio
acompanharam esse crescimento
de 2006 para 2007, porm de 2007
a 2008 a massa salarial variou em
apenas 2%.
Em termos de nmero de
empresas, o crescimento do
negcio no Brasil acompanhou o
crescimento da economia de 2006 a
2008. Em nmero de empresas, o
negcio avanou 5% (mdia anual)
de 2006 a 2008, enquanto que o
total nacional avanou 4,35% no
mesmo critrio.
O crescimento do negcio, em
nmeros de empresas, no perodo
de 2006 a 2008 foi de 15% para a
RMBH e de 10% para o Brasil.
16
Agenda
17
Aspectos Econmicos
Aspectos Scio-demogrficos
e Culturais
Tendncias de estilo de vida
Demogrfico
Atitudes e opinies de consumidores
Tendncias da media
Mudanas legais que afetam fatores sociais
Imagem da Marca, Companhia e Tecnologia
Padres de consumo
Moda
Grandes eventos e influencias
Poder de compra e tendncias
Fatores tnicos e religiosos
Propaganda e publicidade
Questes ticas
Aspectos Tecnolgicos
Nvel de
Influncia
Baixa
Nvel de
Influncia Alta
Aspectos Econmicos
Aspectos Scio-demogrficos
e Culturais
Nvel de
Influncia Mdia
Nvel de
Influncia Mdia
Aspectos Tecnolgicos
19
Oferta
Concentrao da indstria
Competio de produtos importados
Diversidade de produtores
Estrutura de custos
Utilizao da capacidade
Tecnologia
Curva de oferta
Barreiras de entrada
Dinmica do mercado
Poder de barganha dos
fornecedores
Poder de barganha dos
consumidores
Assimetria de informao
Falhas de mercado
CONDUTA
Marketing
Precificao
Volume
Promoo
Inovao
Distribuio
PERFORMANCE
Finanas
Lucratividade
Criao de valor
Avano Tecnolgico
Variaes de Capacidade
Expanso/contrao
Entrada/sada
Aquisio/fuso/ desinvestimento
Integrao Vertical
Possibilidade de integrao
downstream/upstream
Joint ventures verticais
Contratos de longo prazo
Eficincia operacional
Controle de custos
Logstica
P&D
Organizao
Nota: O modelo SCP (structure-conduct-perfomance) foi proposta inicialmente pelo economista de Harvard Edward Mason nos anos 1930, e foi
popularizado quando Michael Porter o utilizou como ferramenta analtica em Competitive Strategy de 1980, ainda nos anos 1980 o modelo foi
aprimorado pela consultoria McKinsey & Co para ser utilizado na anlise de choques ocorridos nos mercados e seus impactos
20
CONDUTA
Marketing
A precificao diversificada, feita com
base na qualidade e no marketing.
O volume ofertado varia de acordo com a
sazonalidade do consumo.
As fbricas de porte maior investem
muito em marketing, porm as MPEs em
geral no investem.
H baixa inovao em termos de novos
sabores, texturas etc nas MPEs em
geral.
H grande preocupao quanto
distribuio, uma vez que grande parte
das compras por impulso, porm os
melhores pontos costumam ser
ocupados pelas maiores marcas.
PERFORMANCE
Finanas
Variaes de Capacidade
As fbricas que produzem em grandes
quantidades tm maior dificuldade na
expanso da capacidade produtiva.
Fcil entrada e sada para MPEs.
Fuses e aquisies no so comuns.
Integrao vertical
As fbricas de maior porte conseguem
fazer contratos de compra de longo
prazo.
Eficincia operacional
Baixa organizao, precrios controle de
custo e logstica nas MPEs.
21
Atividades Primrias
no produto final.
Logstica Interna
Atividades
associadas ao
recebimento,
armazenamento e
distribuio de
insumos no produto.
Operao
O processo de
transformao dos
insumos no produto
final pode ser
artesanal ou
industrial.
Logstica
Externa
Marketing e
Vendas
So
fundamentais a
coleta,
armazenamento
e distribuio
fsica do produto
para
compradores.
muito importante
ter uma marca bem
aceita e conseguir
distribuir os
produtos nos
melhores pontos
de venda.
Atividade
Detalhamento
Operao
Mquinas mais eficientes e econmicas; gesto e mo-deobra qualificadas atravs de maior participao em feiras e
cursos/treinamentos.
Logstica externa
Marketing e vendas
Servios
Atividades
associadas ao
fornecimento de
servio para
intensificar ou
manter o valor do
produto.
Os maiores espaos
para grandes
ganhos esto em
logstica externa,
marketing e vendas.
22
Barganha Fornecedores
Estrutura da competio
Estrutura de custos
Grau de diferenciao do produto
Barreiras
Estratgias Competitivas
Barganha de Clientes
H compradores dominantes?
Como se d a diferenciao dos
produtos, so padronizados?
Os compradores so forados a
serem resistentes ao preo?
fcil para os compradores conseguir
o produto? Como est a oferta?
Como eles enxergam a qualidade do
produto / servio?
Como so os switching costs? fcil
para eles encontrar novos
fornecedores?
Ameaa de Substitutos
Forte
Fornecedores
Intermediria
Intermediria
Ameaa de Substitutos
Clientes
.
J os fabricantes industriais,
enfrentam compradores poderosos,
como os grandes supermercados,
responsveis por quase metade das
vendas dos sorvetes industrializados.
Forte
24
Novas estratgias
Canais de distribuio
Descrio
Gesto de Negcios
Descrio
Agenda
27
Pontos
Crticos
Pontos Crticos:
Questes levantadas no estudo que
podem afetar as empresas do
Negcio de Sorvetes
Nvel de
Influncia
Pontos de Ateno
P1
Nvel de
Influncia
Influncia Forte
P2
Racional
das
Anlises
Influncia Forte
P3
Importncia dos canais de distribuio
Influncia Forte
Aes do
Sebrae-MG
P4
Mo-de-obra desqualificada
Impacto
Esperado
no Negcio
Influncia Mdia
Pontos
Crticos
Pontos Crticos:
Questes levantadas no estudo que
podem afetar as empresas do
Negcio de Sorvete no Brasil
Nvel de
Influncia
Potenciais Oportunidades
P5
Nvel de
Influncia
Influncia Forte
P6
Racional
das
Anlises
Influncia Mdia
Aes do
Sebrae-MG
Impacto
Esperado
no Negcio
29
P1
Auxiliar na formao de uma central de compras
Nvel de
Influncia
Impacto Esperado
Racional
das
Anlises
P2
Aes do
Sebrae-MG
Impacto
Esperado
no Negcio
30
avaliareaproveitarpotenciaisoportunidades
Passos da Anlise
Sugesto de Aes do Sebrae
Pontos
Crticos
P3
Incentivar a prtica de polticas para a qualificao da mo-deobra
Nvel de
Influncia
Racional
das
Anlises
Reteno de profissionais e
alavancagem do
empreendedorismo
Profissionais mais
preparados tm mais
condies de propor melhorias
e inovao no negcio
P4
Auxiliar os empresrios na diversificao dos canais de
distribuio
Aes do
Sebrae-MG
Impacto Esperado
Impacto
Esperado
no Negcio
31
P5
Racional
das
Anlises
Melhor aproveitamento da
oportunidade gerada
Aumento da competitividade
das empresas frente aos
produtos concorrentes
Crescimento da segmentao
de mercado e aumento da
entrada das empresas em
nichos pouco explorados
P6
Estruturao de polticas e estratgias visando o aumento
consumo per capita de sorvetes
Aes do
Sebrae-MG
Impacto Esperado
Ampliao do consumo de
sorvete per capita e
diminuio da sazonalidade
Diminuio das fortes
oscilaes do faturamento ao
longo do ano.
Impacto
Esperado
no Negcio
32
33