POR QUÉ NO SE CUMPLEN LAS METAS PRODUCTIVAS - Análisis de Riesgos en Minería PDF

10/22/2014 POR QU NO SE CUMPLEN LAS METAS PRODUCTIVAS?
Anlisis de riesgos en minera

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POR QU NO SE CUMPLEN LAS METAS
PRODUCTIVAS? Anlisis de riesgos
en minera
2 OCTUBRE, 2013
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PANORAMA DESALENTADOR
Durante los ltimos aos, uno de los grandes desafos que la industria minera ha debido
enfrentar, no siempre con xito, es la dificultad en el cumplimiento de las metas anuales de
produccin. Segn la experiencia de GEM, y tomando como referencia una muestra de distintas
operaciones mineras en aos recientes, en promedio las faenas han producido solo el 92,5% de la
produccin anual comprometida. Al no cumplirse el compromiso se retrasa todo el plan minero y
se posterga la extraccin del commodity mineral, disminuyendo as el Valor Actual Neto (VAN)
de la operacin y causando prdidas millonarias cada ao.
Las razones de este no cumplimiento pueden ser variadas, pero en general se pueden clasificar en
cuatro grupos principales: el establecimiento de metas poco factibles de cumplir, una mala
ejecucin operacional del plan minero, una planificacin minera deficiente o sesgada, y la
materializacin de riesgos no previstos. El presente anlisis asume que las metas establecidas son
factibles, que la ejecucin operacional del plan es adecuada, y que la planificacin minera se
realiza de manera insesgada (aunque en la experiencia de GEM este no necesariamente es el caso).
As, el anlisis se concentra en una de las razones ms comunes e importantes por las que los
compromisos productivos no se cumplen: la materializacin de riesgos relevantes en el transcurso
10/22/2014 POR QU NO SE CUMPLEN LAS METAS PRODUCTIVAS? Anlisis de riesgos en minera
de la vida de la operacin que no son tomados en cuenta al momento de generar el plan minero.
La planificacin minera tradicional requiere la generacin de pronsticos y estimaciones para
muchas variables relevantes que se usan como inputs determinsticos del plan, tales como precios
de commodities e insumos, leyes, recuperaciones, disponibilidades de equipos, etc., sin embargo,
esto no es correcto. Muchos de estos parmetros son variables y no se puede predecir con certeza
el valor que finalmente tomarn en la realidad, por lo tanto cualquier valor determinstico usado
en la planificacin tiene una muy baja probabilidad de ocurrir (de hecho, muchas veces dicha
probabilidad es cero). Si estos parmetros son subestimados o sobreestimados pueden tener un
efecto negativo significativo en el plan minero, afectando directamente el resultado de
produccin. Para hacer frente a este problema la industria minera est empezando desde hace ya
algunos aos a utilizar Anlisis de Riesgos, una metodologa que ha demostrado ser de utilidad
en otras industrias.
UN POCO DE HISTORIA
En la ltima dcada se ha comenzado a utilizar el proceso de Anlisis de Riesgos como
complemento a la planificacin minero-metalrgica para estudiar el comportamiento de los
planes generados, pero mayoritariamente de manera cualitativa (por ejemplo usando mtodos
como HAZOP). Sin embargo, la aplicacin del Anlisis de Riesgos cuantitativo en la planificacin
minera ha comenzado a utilizarse solo en los ltimos aos, particularmente como resultado de
precios de commodities ms voltiles y condiciones de operacin ms desafiantes debido
precisamente al incentivo a producir ms causado por precios de commodities ms altos. Aun
cuando ambas situaciones podran revertirse en el futuro, es esperable (y recomendable) que el
Anlisis de Riesgos siga utilizndose debido a su aporte de valor a la industria. Entre otras
ventajas, el Anlisis de Riesgos cuantitativo de planes mineros se utiliza para justificar inversiones
que aumenten la produccin, fijar compromisos productivos con un nivel aceptable de confianza,
y seleccionar entre distintos planes no solo en base a su VAN sino que tambin a su nivel de
riesgo.
Desde su fundacin, GEM se ha convertido en la empresa especialista en Anlisis de Riesgos en la
industria minera en Chile, apoyando a numerosas empresas mineras a incorporar este proceso en
la evaluacin de sus planes mineros y proyectos. La metodologa utilizada por GEM se basa en la
norma internacional ISO 31.000, y consta de 3 etapas:
Identificacin de incertidumbres: Se realiza un levantamiento de todos los riesgos que pueden
afectar en gran medida al plan minero. Luego se les asigna una frecuencia y magnitud, para luego
filtrar aquellos ms importantes.
Cuantificacin de incertidumbres relevantes: Las incertidumbres identificadas como relevantes
se modelan a travs de distribuciones de probabilidad o procesos estocsticos para representar su
variabilidad. Este proceso conlleva una investigacin de datos histricos y el uso de herramientas
estadsticas (cuantificacin objetiva), o el uso de juicio experto (cuantificacin subjetiva).
Evaluacin de riesgos: Una vez que los riesgos son modelados, se incorporan en el plan minero
y se evala su impacto por medio de un modelo de evaluacin que realiza una simulacin de
Monte Carlo. GEM utiliza el modelo propio GEM|REEM para realizar esta etapa.
Como resultado de la tercera etapa del proceso se obtienen varios estadsticos importantes para el
plan minero, como el valor esperado de la produccin, la produccin segura a un cierto nivel de
confianza (GEM normalmente utiliza el 95%), la produccin en riesgo (la diferencia entre el
compromiso productivo y la produccin segura), y la probabilidad de cumplimiento del
compromiso (el porcentaje de las iteraciones realizadas con resultados iguales o mayores al
compromiso). La Figura 1 muestra un histograma con los estadsticos ms importantes para la
produccin de una operacin ficticia.
(http://perspectivagem.files.wordpress.com/2013/08/figura1.png) De igual manera se puede hacer
un anlisis econmico que entregue los estadsticos equivalentes para el VAN. Si bien este
documento se enfocar en la produccin y en los riesgos tcnicos de la planificacin minera,
tambin es valioso incluir riesgos econmicos tales como el precio de los commodities y
principales insumos, los costos asociados a las diversas etapas de produccin, y las inversiones de
capital.
Un plan con baja probabilidad de cumplimiento puede ser ms deseable que otro con alta
probabilidad ya que el segundo podra ser demasiado conservador, lo que no incentiva la buena
gestin y no maximiza el valor de la compaa. Por otra parte, un plan minero con probabilidad
de cumplimiento nula o extremadamente baja tampoco incentiva la buena gestin y puede
producir problemas de incentivos relacionados a los convenios de desempeo. Es por esto que lo
ms conveniente es definir un plan desafiante, que incentive una buena gestin y maximice la
produccin esperada, pero que sea factible de cumplir. En la experiencia de GEM, en la industria
minera en Chile una probabilidad de cumplimiento de entre 20% y 30% es desafiante pero
factible. Sin embargo, la probabilidad de cumplimiento promedio de una muestra de operaciones
analizadas por GEM es de 11%, e incluso el 40% de ellas tienen probabilidad nula de cumplir!.
Ms an, esta misma muestra de operaciones tiene en promedio una produccin en riesgo (con un
nivel de confianza del 95%) equivalente al 10% de sus compromisos, un porcentaje altamente
significativo.
LECCIONES APRENDIDAS
El proceso de Anlisis de Riesgos se inicia con la identificacin de incertidumbres. En la
El proceso de Anlisis de Riesgos se inicia con la identificacin de incertidumbres. En la
experiencia de GEM, las incertidumbres a incluir dependern de distintos factores tales como las
caractersticas propias del yacimiento, el nivel de conocimiento de la operacin, el objetivo del
plan y el ciclo de vida de la faena, los que son especficos a cada operacin. Tomando una muestra
de 23 ejercicios de Anlisis de Riesgos realizados por GEM entre 2010 y 2013, se encontr que en
promedio una operacin consid
(http://perspectivagem.files.wordpress.com/2013/08/tabla1.png) era 8 incertidumbres relevantes
de distintos tipos. Sin embargo, 5 de estas corresponden a una de las 4 categoras ms comunes en
minera (cada categora a su vez comprende varias incertidumbres especficas): capacidad de
movimiento de mina, capacidad de tratamiento de planta, geologa y metalurgia. Todos los
ejercicios de Anlisis de Riesgos de la muestra consideran al menos uno de estos tipos de
incertidumbre. La Tabla 1 muestra la ocurrencia de cada tipo en la muestra de ejercicios.
(http://perspectivagem.files.wordpress.com/2013/08/cuadro1.png)
En la tabla anterior se aprecia claramente que en la mayora de los ejercicios la incertidumbre
En la tabla anterior se aprecia claramente que en la mayora de los ejercicios la incertidumbre
metalrgica (principalmente recuperacin) se considera como relevante. Esto tiene mucho
sentido, ya que esta variable impacta directamente en la produccin final. Llama la atencin, sin
embargo, que solo en dos de cada tres ejercicios se reconozca la incertidumbre geolgica como
relevante, considerando que tal como la metalurgia esta variable tambin tiene un impacto directo
en la produccin. GEM ha visto que a veces los equipos de planificacin consideran que las
variables geolgicas de la operacin estn muy bien controladas, lo que no siempre resulta ser
cierto.
En la muestra analizada se identificaron 172 incertidumbres tcnicas relevantes de diversos tipos.
La Tabla 2 muestra el porcentaje de cada uno de estos tipos sobre el total de incertidumbres
relevantes identificadas.
(http://perspectivagem.files.wordpress.com/2013/08/tabla2.png)
La mayor cantidad de incertidumbres relevantes identificadas estn relacionadas a capacidades
de mina y planta, debido en parte a la gran cantidad de operaciones y equipos que estas
conllevan. Cabe destacar que si bien la cantidad total de incertidumbres de capacidad de planta es
menor que las de capacidad de mina, estas estn presentes en un mayor porcentaje de los
ejercicios. Si bien esto puede parecer contraproducente, en la experiencia de GEM esto se debe en
parte a que las incertidumbres de capacidad de mina dependen fuertemente de la composicin del
equipo de profesionales a cargo de la identificacin. As, cuando en este equipo hay personas de la
mina, estas tienden a identificar una gran cantidad de incertidumbres de este tipo (que en
definitiva no todas resultan ser realmente relevantes en el plan), mientras que si en ese equipo no
hay personas de la mina muchas veces no se identifican incertidumbres de ese tipo. Las
incertidumbres de capacidad de planta, por otro lado, son ms universalmente aceptadas como
relevantes. Esto ilustra las consecuencias de un punto importante a considerar: la composicin del
equipo encargado de la identificacin de incertidumbres. Si este equipo no es multidisciplinario (o
compuesto por personas de reas transversales a la operacin, como por ejemplo planificacin),
las incertidumbres identificadas como relevantes podran no ser las ms representativas y
enfocarse en reas especficas, sin considerar incertidumbres relevantes de otras reas.
Una vez que se identifican las incertidumbres relevantes se hace necesario cuantificarlas. Si el
proceso no se lleva a cabo correctamente se generarn inputs errados para la evaluacin, y el
resultado tambin ser errneo. Por esto la correcta implementacin de la etapa de cuantificacin
es crucial para obtener resultados vlidos.
(http://perspectivagem.files.wordpress.com/2013/08/tabla3.png)
La cuantificacin de incertidumbres puede hacerse de manera objetiva o subjetiva (o mixta, una
combinacin de ambas), y si bien generalmente se privilegia la cuantificacin objetiva en base a
datos histricos, se ha demostrado que el uso de la cuantificacin subjetiva tambin es valioso
siempre que este sea realizado por expertos de manera insesgada y realista. Segn las estadsticas
de GEM, como se ve en la Tabla 3, en la muestra de 172 riesgos tcnicos cuantificados
aproximadamente dos de cada tres se cuantificaron de forma objetiva, lo que tericamente
disminuye el sesgo del proceso. Las cuantificaciones subjetivas y mixtas se utilizaron
principalmente para aquellos riesgos para los que no existan datos histricos, o cuando se estim
que estos no predecan de buena manera el comportamiento futuro.
En esta tabla tambin se pueden ver las principales distribuciones de probabilidad usadas para
caracterizar los riesgos tcnicos, segn el tipo de cuantificacin. Cabe destacar que en los tres tipos
de cuantificacin la distribucin de probabilidades triangular es la ms usada, principalmente
debido a que sus parmetros son intuitivos y acotados. Algunas distribuciones de probabilidad,
como por ejemplo la normal y la lognormal, no son acotadas, lo que puede producir instancias
anmalas (si bien con baja probabilidad) que potencialmente pueden distorsionar los resultados.
(http://perspectivagem.files.wordpress.com/2013/08/cuadro2.png) Durante la cuantificacin de
riesgos se puede estimar si existe sesgo durante la planificacin para estas variables. Lo que se
espera ver idealmente es que el valor esperado realizado sea igual al valor planificado, o que en
valor esperado la razn del valor realizado sobre el valor planificado (llamado factor de ajuste) de
la variable sea igual a 1. Si este es el caso entonces la planificacin se estara realizando de manera
insesgada, es decir, se planificara con el valor esperado de la variable en riesgo. El sesgo de una
variable planificada se puede definir como la tendencia a planificar esta variable con valores
distintos a los esperados para ella. Por ejemplo, si la recuperacin metalrgica de una operacin
ha tenido histricamente un valor medio de 80%, el planificar con una recuperacin de 85% sera
hacerlo de manera sesgada (a menos, claro, que existan razones tcnicas vlidas que expliquen el
aumento).
La Tabla 4 ilustra los niveles de sesgo encontrados en la muestra de ejercicios de Anlisis de
Riesgo desarrollados por GEM para los cuatro tipos de riesgo ms importantes.
En esta tabla se puede ver que en promedio los riesgos de capacidad de mina se estiman de
manera insesgada, a pesar de que existe una gran variabilidad individual entre operaciones,
ilustrada por sus lmites mximo y mnimo.
(http://perspectivagem.files.wordpress.com/2013/08/graf.png)
En la tabla tambin se puede apreciar que en promedio los riesgos metalrgicos y particularmente
los de capacidad de planta han sido en promedio sobreestimados (es decir, los valores reales de
estas variables han sido menores a los planificados). En el caso de la capacidad de planta, GEM
estima que en buena parte esto se debe al voluntarismo existente con objeto de comprometer
una mayor produccin. No es extrao que cuando una planta se construye o se expande se
prometa una cierta capacidad de diseo que finalmente por uno u otro motivo nunca se alcanza.
Normalmente una vez que esto sucede los planes mineros continan utilizando la capacidad de
diseo de la planta sin considerar que esta no se alcanzar, situacin que en la experiencia de
GEM puede incluso durar aos hasta que finalmente la capacidad de la planta se sincera en la
planificacin. Revisando los lmites mnimo y mximo de la muestra para este sesgo se aprecia
que si bien la capacidad de tratamiento se puede sobreestimar fuertemente, esta raramente se
subestima. Algo similar parece ocurrir con las recuperaciones metalrgicas, donde muchas veces
se planifica usando valores tericos optimistas que en la prctica no se cumplen. Estos dos
factores contribuyen fuertemente al no cumplimiento de los planes mineros.
Finalmente se puede apreciar en la tabla que los riesgos geolgicos, asociados fundamentalmente
a las leyes de mineral esperadas, han sido subestimados (es decir, los valores reales de esta
variable han sido mayores a los planificados). Una de las razones para este efecto es que durante
el proceso de planificacin, dado que no es posible estimar con total certeza las leyes asociadas al
plan y estas impactan directamente en la produccin, se tiende a ser conservador y se estiman
leyes ms bajas. Si bien este sesgo positivo en la prctica ayuda al cumplimiento del plan, en
realidad destruye valor para la compaa. Esto debido a que al planificar con leyes ms bajas que
las esperadas algunos recursos dejan de ser considerados econmicos y no se procesan, o
simplemente no se extraen, disminuyendo la envolvente econmica de la mina.
Una vez que los riesgos se han cuantificado, estos se ingresan en el plan minero a travs de un
modelo de evaluacin y se evala su impacto en el plan. Como se mencion anteriormente, en la
experiencia de GEM la probabilidad de cumplimiento de produccin es baja. Ms an, en
promedio el valor esperado de la produccin alcanza solamente a un 92,0% del compromiso. Cabe
destacar que este valor promedio es muy similar al 92,5% correspondiente al cumplimiento
promedio de los planes anuales de produccin en Chile observado por GEM, lo que contribuye a
validar el uso del Anlisis de Riesgos para predecir de mejor manera el comportamiento de la
operacin.
Una manera de conocer el impacto individual de cada riesgo considerado es hacer un anlisis de
sensibilidad, el cual mide la influencia que tiene cada riesgo sobre la produccin esperada, y
muestra los valores mnimos y mximos que ella puede alcanzar de acuerdo a la variabilidad de
cada uno. La Tabla 5
(http://perspectivagem.files.wordpress.com/2013/08/tabla5.png) muestra en promedio, para cada
tipo principal de riesgo, el valor normalizado de esta variabilidad (calculado para cada riesgo
como la diferencia entre la produccin mxima y mnima alcanzada considerando la variabilidad
cuantificada del riesgo, dividida por la produccin comprometida en el plan) en una muestra de
10 ejercicios desarrollados por GEM que incluyeron anlisis de sensibilidad por medio de grficos
de tornado.
Como se puede ver en esta tabla, los riesgos asociados a capacidad de planta son aquellos que
generan una mayor variabilidad en la produccin en comparacin al compromiso, seguidos por
los geolgicos y metalrgicos. En ltimo lugar se ubican los riesgos de capacidad de mina, que
como se vio anteriormente son los ms numerosos. En la experiencia de GEM esto se explica por
el impacto prcticamente directo que tienen los tres primeros tipos de riesgo en la produccin,
mientras que los riesgos de capacidad de mina son ms especficos (como por ejemplo
disponibilidades y rendimientos de ciertos equipos, tiempos de espera, etc.) y normalmente no
afectan a la totalidad de la produccin sino que afectan a procesos y/o sectores particulares de la
mina. En general la mina cuenta con mayor flexibilidad operacional en sus procesos, incluyendo
la utilizacin de stocks, la priorizacin de mineral por sobre el estril, etc.
(http://perspectivagem.files.wordpress.com/2013/08/cuadro3.jpg)
CMO MEJORAR EL CUMPLIMIENTO?
Se ha demostrado que la evaluacin tradicional con valores determinsticos para las variables
principales no logra capturar la variabilidad inherente de estas y la dificultad de su prediccin,
por lo que un plan minero generado de esta manera estar expuesto a la materializacin de
riesgos que afectarn directamente su produccin y/o VAN esperados. El proceso de Anlisis de
Riesgos permite entender mejor el impacto que tienen los riesgos ms relevantes de la operacin
en el cumplimiento de variables claves como la produccin o el VAN, y es una herramienta muy
til para predecir el comportamiento del plan minero frente a estos riesgos.
Sin embargo, el mayor aporte de valor del proceso se encuentra en el tratamiento y la mitigacin
de estos riesgos. Cuando esta cuarta etapa se realiza, el proceso se denomina Gestin de Riesgos, y
si es utilizado correctamente puede ser extremadamente valioso para la operacin.
El anlisis de sensibilidad indica qu riesgos tienen un mayor impacto en el plan y por lo tanto los
que debieran recibir la mayor atencin. La valoracin del impacto de los riesgos principales,
obtenida en la etapa de Evaluacin de Riesgos, proporciona una referencia sobre la cual se pueden
comparar los costos y beneficios de diversas medidas para mitigar estos riesgos, y a su vez
justificarlas. Es muy comn que en la industria minera se rechacen inversiones y/o gastos
operacionales destinados a disminuir riesgos productivos debido a que sus beneficios son difciles
de justificar. Cuando un plan minero indica que se necesita una cierta cantidad de camiones para
mover todo el material planificado el prximo ao, por ejemplo, no es fcil convencer a la alta
gerencia de la necesidad de contar con un camin adicional. Sin embargo, si se argumenta que en
las condiciones actuales la meta de produccin del ao tiene una probabilidad de cumplimiento
del 5%, por ejemplo, y con un camin adicional esta probabilidad sube al 30%, entonces esta
adquisicin puede parecer ms razonable.
Las medidas de mitigacin de riesgos muchas veces tienen costos conocidos o fciles de estimar
(como el precio del camin y sus costos de operacin, en el ejemplo anterior), sin embargo sus
beneficios no lo son. Un proceso de Gestin de Riesgos bien realizado tambin se hace cargo de
este problema. Adems del mencionado aumento en la probabilidad de cumplimiento de un
compromiso de produccin, el camin adicional probablemente aumentar la produccin segura
a cierto nivel de confianza del plan, produccin adicional que se puede valorizar y a su vez
comparar con los costos e inversiones asociadas a la implementacin de la medida. Este anlisis
permite tomar la decisin de proceder o no con la adquisicin desde un punto de vista puramente
econmico, lo que es altamente justificable frente a una alta gerencia o un directorio. Ya no se trata
de realizar una inversin simplemente porque conviene hacerlo, sino porque puede producir
un aumento especfico y medible en el VAN de la operacin.
(http://perspectivagem.files.wordpress.com/2013/08/cuadro4.jpg)
Por supuesto varias consideraciones deben tomarse en cuenta para llegar a resultados de este tipo.
Los riesgos incluidos en el anlisis deben ser aquellos de mayor impacto en la operacin, y no se
deben omitir riesgos relevantes. Los datos y estimaciones usados en el modelo de evaluacin
deben ser insesgados, as como las cuantificaciones de los riesgos deben ser las adecuadas, lo que
resulta fundamental ya que de lo contrario los resultados obtenidos del modelo no sern vlidos.
El modelo de evaluacin, asimismo, debe funcionar correctamente y no generar distorsiones en
los resultados. Finalmente, los riesgos considerados en el anlisis deben ser gestionables, de lo
contrario no se podrn generar medidas de mitigacin razonables y la Gestin de Riesgos perder
valor (por ejemplo un riesgo de tipo climtico, para el que si bien se pueden planificar medidas de
contingencia, no se puede gestionar directamente ya que no se puede impedir que se materialice
el mal clima).
El Anlisis de Riesgos presentado en este documento se realiza de manera ex post, es decir una
vez que se ha generado el plan minero. Como ya se ha dicho este tipo de anlisis tiene una serie
de beneficios, sin embargo an existen oportunidades adicionales de mejora, las que incluyen la
consideracin de incertidumbres en la planificacin minera de manera ex ante. Esto quiere decir
que se podran reconocer las incertidumbres relevantes de la operacin al momento de generar el
plan minero, y por ende hacerlo ms robusto a ellas. Este tema se trat en detalle en la Perspectiva
GEM de julio 2013 (disponible en http://www.gem-perspectiva.com (http://www.gem-
perspectiva.com)).
El Anlisis y la Gestin de Riesgos bien utilizados son herramientas valiosas para la planificacin
minera y operacin, siendo capaces de mejorar fuertemente la capacidad de anlisis de la mina.
En el complejo escenario actual de la industria, parece ms importante que nunca utilizar todas las
herramientas y metodologas disponibles para mejorar el rendimiento de la operacin y hacerla
ms competitiva.
(https://vimeo.com/76051884)
(http://perspectivagem.files.wordpress.com/2013/08/persp-
oct2013.pdf)
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