Sei sulla pagina 1di 28

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

DIRECCIN GENERAL DE POLTICA DE INVERSIONES


CURSO DE CAPACITACIN
LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIN DE PROYECTOS DE
INVERSIN QUE INCLUYAN COMPONENTES DE EQUIPAMIENTO
MECNICO
Sector Institucional
DGPI - MEF
2
OBJETIVO DEL PIP
Atencin de
emergencias
Mantenimiento
de
infraestructura
pblica
Ejecucin de PIP de
pequea
envergadura
Crear, ampliar,
mejorar, recuperar la
capacidad de una
entidad pblica para la
ejecucin de obras por
administracin
directa orientadas a
3
SOBRE MODALIDAD DE EJECUCIN VA ADMINISTRACIN DIRECTA,
TENER EN CUENTA
Resolucin de Contralora N195-88CG, artculo 1, numeral 4: La Entidad debe demostrar
que el costo total de la obra a ejecutarse por administracin directa resulte igual o menos
al presupuesto base deducida la utilidad, situacin que deber reflejarse en la liquidacin
de la obra.
. . .
Pr og r amac i nMul t i anual de I nver s i ones
Administracinindirecta
Administracindirect
a
Demostrar que
no existe
oferta privada
para ejecutar
estos PIP
ES NECESARIO REALIZAR EL SIGUIENTE ANLISIS:
DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIN
I. Aspectos Generales
1.1 Nombre del Proyecto
1.3. Matriz de involucrados
1.4. Marco de referencia
II. Identificacin
2.1. Diagnstico de la situacin
actual
2.2. Definicin del problema, sus
causas y efectos
2.3. Objetivo del proyecto
2.4. Alternativas de solucin
III. Formulacin
3.1. Definicin del horizonte de
evaluacin del proyecto
3.2. Anlisis de la demanda
3.3. Anlisis de la oferta
3.4. Balance oferta demanda
3.5. Planteamiento tcnico de las
alternativas de solucin
3.6. Costos a precios de mercado
IV. Evaluacin
4.1. Evaluacin social
4.2. Anlisis de sensibilidad
4.3. Anlisis de sostenibilidad
4.4. Impacto ambiental
4.5. Seleccin de alternativas
4.6. Plan de implementacin
4.7. Organizacin y gestin
4.8. Matriz del marco lgico
(MML) para la alternativa
seleccionada
5
DIAGNSTICO
Cmo se ejecutan las obras?
Anlisis histrico de PIP infraestructura ejecutados por la Entidad (monto de inversin, duracin de la fase
de ejecucin, modalidad de ejecucin)
Qu tan eficiente es la entidad para ejecutar obras por administracin directa?
Con qu recursos cuenta la Entidad para ejecutar obras por A.D?
TIEMPOS, COSTOS Y METAS PROGRAMADAS
TIEMPOS, COSTOS Y METAS REALES
Equipo
mecnico y
herramientas
Personal Infraestructura
Organizacin y
gestin del
servicio
RECURSOS
Tener en cuenta el contenido mnimo de Anexo SNIP 5A y 5B. Asimismo, se destacan los siguientes puntos:
6
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
PROBLEMA EST ASOCIADO AL SERVICIO:
Atencin de
emergencias
Mantenimiento
de
infraestructura
pblica
Ejecucin de PIP
de pequea
envergadura
INADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA PARA
7
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
LAS CAUSAS ESTN ASOCIADAS A LOS
FACTORES DE PRODUCCIN DEL SERVICIO:
Equipo
mecnico y
herramientas
Personal Infraestructura
Organizacin y
gestin del
servicio
RECURSOS
Inoperativos
Cumplisu
vidatil
No
tuvomantenimient
oadecuado
Insuficiente
Competencias
Insuficiente
Inadecuada
Deficienteplanifi
cacin
Inadecuadagestin
de inventarios
OJO: NO OLVIDAR INDICADORES
DEFINICIN DEL
PROBLEMA Y SUS CAUSAS
EJEMPLO PARA
ANALIZAR:
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Para cada uno de los medios fundamentales identifica todas las acciones posibles para lograrlos y analiza la
relacin entre stas.
Evaluacin de medios y planteamiento de alternativas
E
j
e
m
p
l
o
ADQUISICIN
DE
MAQUINARIAS
Infraestructura
adecuada
Capacitacin de
personal
ALTERNATIVA 1
ALQUILER DE
MAQUINARIAS
Infraestructura
adecuada
Capacitacin de
personal
ALTERNATIVA 2
Acciones
mutuamente
excluyentes
10
DEMANDA
ATENCIN DE
EMERGENCIAS
Identificar zonas crticas y
estimar eventos de emergencia.
MANTENIMIENTO VIAL
Estimar el nmero de km de
vas que requieren
mantenimiento.
Ojo: tener en cuenta las
COMPETENCIAS LEGALES.
EJECUCIN DE PIP DE
PEQUEA
ENVERGADURA
Obras por Administracin
Directa, de acuerdo a PMIP.
Se expresa en nmero de intervenciones y meta fsica principal de la obra
(km2, m2, m3, etc.)
Servicio/intervencin N de
intervenciones
Meta fsica
principal
1. Atencin de emergencias
Tipo 1.1
Tipo 1.2
2. Mantenimiento vial
Tipo 2.1
Tipo 2.2
3. Ejecucin de obras
Puedes hacer
distinciones por
tipologa de
intervenciones y
rangos de costo.
Total de vas de
la zona de
influencia
Vas que son de
competencia de
la Entidad
Vas que
necesitan ser
intervenidas
Vas que sern
intervenidas
mediante
Administracin
Directa
Identificar nmero de
intervenciones y meta fsica
principal de la obra
(km2, m2, m3, etc.)
DEMANDA
DEMANDA
EJEMPLO: EQUIPAMIENTO MECNICO PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO
Identificacin de vas
de COMPETENCIA
DEPARTAMENTAL
Planificacin de
mantenimiento peridico
de vas expresado en
METAS FSICAS (Km2)
Todo ser
ejecutado mediante
AD?
DEMANDA
EJEMPLO 2: EQUIPAMIENTO MECNICO PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
Descripcin Distancia (km) Prom / km Ancho Espesor TOTAL und
MANTENIMIENTO Y MEJORAMEINTO
Movimeinto de Tierra 251,650.00 M3
Muy mal estado 44.71 3,000.00
Mal estado 235.04 500.00
Regular estado 10.33 0.00
Buen estado 14.06 0.00
Perfilado y compactado 1,738,533.93 M2
Carretera Central (troncal) 113.92 7.00
Caminos vecinales 190.22 4.50
Plazoletas de cruee (12 m de L) 12.17 7.00
Lastrado 347,706.79 M3
Carretera Central (troncal) 113.92 7.00 0.20
Caminos vecinales 190.22 4.50 0.20
Plazoletas de cruee (12 m de L) 12.17 7.00 0.20
Transporte de material 4 1,390,827.14 M3
Acondicionamiento y limpieza de cunetas 304.00 KM
CONSTRUCCION
Moviemiento de tierra 151.00 13,000.00 1,963,000.00 M3
Perfilado y compactado 151.00 4.00 604,000.00 M2
Lastrado 151.00 3.50 0.20 105,700.00 M3
Transporte de material 4.00 422,800.00 M3
Se realiz el anlisis
por tipo de
intervencin.
OJO: no sustentan la
intervencin de
ATENCIN DE
EMERGENCIAS.
EXPRESADO EN
METAS FSICAS
14
OFERTA
ATENCIN DE EMERGENCIAS
MANTENIMIENTO
VIAL
EJECUCIN DE PIP
DE PEQUEA
ENVERGADURA
Se expresa en nmero de intervenciones y meta fsica principal de la obra
(km2, m2, m3, etc.)
Rendimiento por hora x Horas anuales dedicadas a la intervencin i
Meta fsica promedio requerida para intervencin i
Oferta (Nde
intervenciones) =
Ejm: 3 meses del ao, la pool
de maquinaria est asignada
solo a atencin de
emergencias = 528 horas
Ejm: los eventos de
emergencia afectan un
promedio de 1 km.
Ejm: Con los equipos con los
que cuenta la entidad,
cuntos km ejecuta por
hora?
Derscripcion Ao =12 meses Mes =25 dias Dia =10 horas Cantidad
Camin Volquete 4 X 2 330 HP 10 m3 hm 9,000.00 750.00 30.00 3.00 500.00 m3
Tractor sobre Oruga D7G
hm 6,000.00 500.00 20.00 2.00 800.00 m3
Motoniveladora rg140B
hm 3,000.00 250.00 10.00 1.00 3,220.00 m2
Cargador Frontal 924f
hm 3,000.00 250.00 10.00 1.00 850.00 m3
Rodillo vibrador CA260D
hm 3,000.00 250.00 10.00 1.00 3,220.00 m2
Camioneta doble cabiana 4x4
hm 12,000.00 1,000.00 40.00 4.00
Rendi / dia
OFERTA
EJEMPLO : EQUIPAMIENTO MECNICO PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
Se expresa
en las
mismas
metas fsicas
que la
demanda.
Este anlisis
debe
realizarse
para cada
tipo de
intervencin
Rendimiento x Tiempo dedicado a la intervencin i
Oferta (metas fsicas) =
22 das al
mes x 12
meses = 264
das al ao
16
BRECHA DEMANDA - OFERTA
ATENCIN DE EMERGENCIAS
MANTENIMIENTO
VIAL
EJECUCIN DE PIP
DE PEQUEA
ENVERGADURA
Se expresa en nmero de intervenciones y meta fsica principal de la obra
(km2, m2, m3, etc.)
SERVICIO/INTERVENCIN
DEMANDA OFERTA BRECHA
N de
intervenciones
Meta fsica
principal
N de
intervenciones
Meta fsica
principal
N de
intervenciones
Meta fsica
principal
1. Atencin de
emergencias
2. Mantenimiento vial
3. Ejecucin de obras
A B A - B
17
PLANTEAMIENTO TCNICO
Equipo
requerido
Total HM
requeridas
Maquinaria 1
Maquinaria 2
Maquinaria 3

Maquinaria n
MAQUINARIAS HERRAMIENTAS INFRAESTRUCTURA
RECURSOS
HUMANOS
Brecha servicio j (MF) / Rendimiento (maquinaria i, servicio j) HORAS MQUINA requeridas =
(servicio j, maquinaria i)
Requerimiento de HM por tipo de servicio
Requerimiento de HM agregado por tipo de maquinaria
HM (maquinaria i) para servicio x +
HM (maquinaria i) para servicio y +
HM (maquinaria i) para servicio z
HORAS MQUINA =
(maquinaria i)
Ejemplo: 50 km2 / (0.2 km2/ hora) = 250 HORAS MQUINA requeridas
TIPO DE INTERVENCION MAQUINARIA NECESARIA
RENDIMIENTO
(META
FSICA/DIA)
BRECHA EN
METAS FSICAS
TOTAL HM
CORTE DE MATERIAL SUELTO R= 690
M3/dia EXCAVADORA HIDRAULICA S/ORUGA 240 HP 690.0000 251,650.00 2,516.50
ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE CUNETAS R=440 m/dia
CAMION VOLQUETE 4 X 2 210-280 HP 8 m3
440.0000 304,000.00
3,040.00
RETROEXCAVADOR CARGADOR 74 HP 3,040.00
MINICARGADOR FRONTAL CON MARTILLO HIDRAULICO 3,040.00
EXCAVACION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE AFIRMADO
EN CANTERA (Rend=530 m3/dia) TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 530.0000 347,706.79 6,954.14
CARGUIO R=850 m3/dia CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 850.0000 347,706.79 3,477.07
ZARANDEO (R=560 m3/dia) CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 560.0000 347,706.79 3,477.07
TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO R=1600 m3/dia CAMION VOLQUETE 4 X 2 210-280 HP 8 m3 800.0000 1,390,827.14 13,908.27
RIEGO R= 700 m3/dia CAMION CISTERNA 3,000 gl 700.0000 347,706.79 3,477.07
Brecha servicio j (MF) / Rendimiento (maquinaria i, servicio j) HORAS MQUINA requeridas =
(servicio j, maquinaria i)
PLANTEAMIENTO TCNICO
EJEMPLO: EQUIPAMIENTO MECNICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE KIMBIRI
19
PLANTEAMIENTO TCNICO
Equipo requerido Total HM
requeridas
Vida til (HM) Nmero de
maquinarias
Maquinaria 1
Maquinaria 2
Maquinaria 3

Maquinaria n
MAQUINARIAS HERRAMIENTAS INFRAESTRUCTURA
RECURSOS
HUMANOS
HM requeridas / Vida til (HM)
Nmero de maquinaria i =
Nmero de maquinarias a adquirir
Se recomienda una vida
til de 7 aos por
mquina.
Se puede utilizar los parmetros de
6 horas de trabajo al da, 22 das al
mes, 12 meses al ao.
20
PLANTEAMIENTO TCNICO
MAQUINARIAS HERRAMIENTAS INFRAESTRUCTURA
RECURSOS
HUMANOS
Pool bsico de maquinarias
Atencin de
emergencias
Camiones volquete 10m3
Excavadora hidrulica (mayor
a 150HP)
Cargador frontal (mayor a
160 HP)
Bulldozer (mayor a 150 HP)
Mantenimiento
peridico mecanizado
Camin Cisterna
Motoniveladora
Rodillo Liso vibratorio
Mantenimiento
rutinario
Herramientas menores:
Carretillas
Palas
Barretas
Escobas
Seales de seguridad
Uniformes
Recomendado por la
Autoridad Nacional del
Agua (MINAG).
Documento disponible
en:
http://www.ana.gob.pe
/media/300467/manual
_procedimientos.pdf
Mantenimiento
realizado cada 3 aos
aprox.
Recomendacin MTC:
Debera realizarse a
travs de contratistas.
Recomendacin
MTC: se puede
realizar a travs
de
microempresas
21
PLANTEAMIENTO TCNICO
MAQUINARIAS HERRAMIENTAS INFRAESTRUCTURA
RECURSOS
HUMANOS
Pool bsico de maquinarias para ATENCIN DE EMERGENCIAS
Bulldozer o
tractor sobre
orugas
Movimiento de
tierras por arrastre.
EXCAVADORA
HIDRULICA (min
150HP).
Excavacin de
terreno; acopio y
carguo de rocas
CARGADOR
FRONTAL
(Min 160hp)
Traslado de
agregados,
movimiento de
tierras.
CAMIN
VOLQUETE
Descarga de
materiales
22
PLANTEAMIENTO TCNICO
MAQUINARIAS HERRAMIENTAS INFRAESTRUCTURA
RECURSOS
HUMANOS
Pool bsico de maquinarias para MANTENIMIENTO PERIDICO
MOTONIVELADORA
Nivelacin de terreno
CAMIN
CISTERNA
RODILLO
LISO
VIBRATORIO
Compactacin
de tierras.
23
PLANTEAMIENTO TCNICO
MAQUINARIAS HERRAMIENTAS INFRAESTRUCTURA
RECURSOS
HUMANOS
rea total requerida = rea por maquinaria x nmero de maquinarias + reas comunes
Infraestructura
Incluir las maquinarias operativas con
las que cuenta la entidad y las que se
van a adquirir
Incluir el kit bsico de mantenimiento de maquinarias pesadas, as como las herramientas requeridas para
mantenimiento de vas.
Herramientas
Considerar por lo menos un operario por cada maquinaria pesada, personal administrativo y vigilancia.
Recursos humanos
ALTERNATIVAS
ADQUISICIN DE
MAQUINARIAS
ALQUILER DE
MAQUINARIAS
Compararlasalternativas:
La Entidad
asume los costos
de
mantenimiento
preventivo y
correctivo
El
mantenimiento
de las
maquinarias lo
asume el
privado.
COSTOS
OJO:
COSTOS SOCIALES= COSTOS PRIVADOS X FACTOR DE CORRECCIN
COSTOS SOCIALES
COSTOS SOCIALES= COSTOS PRIVADOS X FACTOR DE CORRECCIN
Adquisicin de
maquinaria
Herramientas
Infraestructura Capacitacin
Salarios de
personal
Combustible
Mantenimiento
de la
maquinaria
Seguros
Costos de inversinCostos de OyM
1. ADQUISICIN DE MAQUINARIA
Alquiler de
maquinaria
Salarios de
personal
Combustible
Capacitacin
Mejoras en
gestin
2. ALQUILER DE MAQUINARIA
BENEFICIOS SOCIALES
AHORRO DE
TIEMPOS EN
ATENCIN DE
EMERGENCIAS
AHORRO DE
TIEMPOS EN
EJECUCIN DE
PROYECTOS
LIBERACIN
DE RECURSOS
POR MAYOR
EFICIENCIA
BENEFICIOS
SOCIALES
NO SE DEBE
CONSIDERAR INGRESOS
POR ALQUILER DE LA
MAQUINARIA A OTRAS
ENTIDADES O
PRIVADOS.
SOSTENIBILIDAD
GASTOS CORRIENTES
INCREMENTALES
COSTOS INCREMENTALES DE
OyM
El crecimiento de
los gastos corrientes
pueden cubrir los
costos de O y M que
genera el proyecto?