CONSULADO GENERAL

DE LA
REPBLICA ARGENTINA
Montreal
PERFIL DE MERCADO DE ACEITE ESENCIAL DE LIMN
EN LAS PROVINCIAS DE
QUEBEC, NUEVA ESCOCIA, NUEVA BRUNSWICK,
TERRANOVA Y LABRADOR
E ISLA DEL PRNCIPE EDUARDO
Posicin Arancelaria 3301.13.00
Julio 2008
2000 Peel, Suite 600
Montreal, Quebec, H3A 2W5
Canad
Tel. (1- 514) 842-6582
Fax (1-514) 842-5797
E-mail: info@consargenmtl.com
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N D I C E
Introduccin 3
1) Posicin arancelaria 3
2) Descripcin del producto 3
3) Situacin actual del mercado 3
4) Costo de nacionalizacin 4
5) Restricciones no arancelarias 5
6) Documentos exigidos en aduana 5
7) Requisitos sanitarios 5
8) Evolucin de las importaciones del producto. 6
9) Niveles de precio. 6
10) Consumo 7
11) Canales de comercializacin 7
12) Principales centros de consumo del producto 7
13) Embalaje y etiquetado 7
14) Principales accesos al mercado 7
15) Zonas Francas 7
16) Ferias y Exposiciones generales y especializadas 7
17) Asociaciones sectoriales 8
18) Listado Importadores 8
19) Recomendaciones para los exportadores argentinos 10
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INTRODUCCIN
Con una extensin de 9.9 millones de km
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, Canad ocupa el segundo lugar en
tamao en el mundo, luego de Rusia. Pese a sus grandes dimensiones, su poblacin
slo alcanza actualmente los 33 millones de habitantes (90% de los cuales se
concentra a lo largo de la frontera con los EE.UU.), con una edad promedio de 40
aos y un crecimiento poblacional del orden del 0.83% anual. La mayora de la
poblacin vive en cuatro de las diez provincias y 3 territorios (Ontario, Qubec,
Columbia Britnica y Alberta) en que se divide administrativamente el pas.
Canad es un pas rico en recursos naturales que se ha desarrollado de manera
pareja con su vecino del sur, los EEUU. Desde la II Guerra Mundial ha experimentado
un crecimiento considerable, sobre todo en los sectores minero, manufacturero y de
servicios. Esto contribuy a cambiar su perfil econmico rural, por otro industrial y
urbano. En ao ms recientes, con el Tratado de Libre Comercio (FTA) con los EEUU
(1989), y el Tratado de Libre Comercio de Norte Amrica NAFTA- (1994) consigui
una mayor integracin con ese pas, que recibe el 80% de las exportaciones
canadienses, especialmente representadas por el sector energtico (petrleo, gas,
uranio y electricidad). Actualmente, las exportaciones canadienses (superiores a las
importaciones desde hace algunos aos), representan un tercio de su PBI.
1) POSICIN ARANCELARIA
Argentina 3301.13.00
Canad 3301.13.00. 00
2) DESRIPCIN DEL PRODUCTO
De acuerdo a la Agencia de Regulaciones para Alimentos y Medicamentos de
Canada - FDA- las disposiciones generales de Partida B ttulo 10 son:
B.10.016 [s] Esencia de limn, Extracto de limn o saborizante de limn debe ser la
esencia, extracto o sabor derivados de aceite de limn natural o aceite sin terpeno,
o de la cscara de limn y debe contener no menos de 0.2 por ciento ctrico (citral)
derivado de aceite de limn. Ver: www.laws.justice.gc.ca
3) SITUACIN ACTUAL DEL MERCADO
No existe informacin especfica sobre el mercado canadiense del aceite esencial
de limn.
Mercado de aceites esenciales en general.
La produccin canadiense de aceites esenciales comprende derivados de: dill
(hinojo), cilantro, menta peperina, bergamota, estragn, albahaca. El aceite
procesado es vendido a empresas especialistas en sabores, a travs de un broker o
directamente, esta empresa puede a su vez mezclar cientos de aceites para
diferentes fines.
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El mercado primario para los aceites esenciales son las industrias de saborizadores y
de fragancias, que incluyen empresas de bebidas gaseosas (soft drinks), comida, y
de cosmtica.
La industria de sabores y fragancias ha experimentado recientemente un
crecimiento, debido a la demanda de comida tnica, innovacin en las bebidas,
aumento en el consumo de comida preparada y una cada vez mayor demanda
de fragancias naturales.
La aromaterapia es otro nicho para los aceites esenciales y hace referencia al uso
de estos para liberar molculas odorferas, que producen impulsos en el cerebro, ya
sean en forma de emociones, o recuerdos, relajacin o incremento de la energa.
El mercado canadiense de aceites esenciales es, en general, pequeo y
relativamente nuevo, y a diferencia de otros productos, existe muy poca
informacin en estadsticas y/o estudios.
Las oportunidades de negocios en esta industria estn limitadas por la baja
demanda, tanto del mercado comercial como del mercado de nichos especiales.
El mercado de aromaterapia sin embargo, es ms accesible a pequeos
productores.
Como se puede ver en las estadsticas que se detallan ms adelante, los valores de
importaciones de este producto provenientes de la Argentina, aunque ocupa el
tercer lugar, son relativamente bajos en la provincia de Qubec, y no hay presencia
en el resto de la jurisdiccin de este Consulado General, las provincias atlnticas de
Nueva Escocia, Terranova y Labrador, Isla del Prncipe Eduardo y Nueva Brunswick.
4) COSTO DE NACIONALIZACIN
Arancel de importacin: libre. La Argentina est exenta como integrante de
SGP (Sistema Generalizado de Preferencias).
Impuestos locales: no se aplican al exportador. Todas las importaciones son
sujetas al impuesto federal del 5% -Goods and Services Tax (GST)- a cargo del
importador, cuando el producto entra en Canad. El impuesto provincial en
Qubec es de 7.5 % sobre el total obtenido al aplicar el 5 % del impuesto
federal. Para las provincias de Nueva Brunswick, Nueva Escocia, Terranova y
Labrador, se aplica el Impuesto Armonizado a la Venta (HST), compuesto por
el 5 % Federal ms el 8 % Provincial (un total de 13%), y en la Isla del Prncipe
Eduardo, por el 5% Federal ms el 10 % Provincial (un total de 15 %).
Despacho aduanero: No se establece por porcentaje, los precios son fijos
dependiendo del producto, pero tambin de la cantidad que se importa. De
manera general, se podra afirmar que el gasto total entre tarifas de broker y
transporte (inland transport) es aproximadamente entre USD 200 y USD 400.
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Costo de apertura de carta de crdito: La mayora de los importadores
canadienses no operan con Carta de Crdito (Letters of Credits) pero
pueden elegir otra forma de pago a crdito que sea conveniente para las
dos partes. La generalidad es pago al contado contra documento.
5) RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS
No hay.
6) DOCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANA
El exportador debe proporcionar al importador la siguiente informacin:
Descripcin del producto
Cdigo de sistema armonizado, 10 dgitos
Certificados de origen
Valor del producto (facturas)
Los documentos exigidos en aduana pueden incluir:
Bill of Lading o Airway Bill: este contrato de transporte expedido por la
empresa martima o area transportadora, oficia tambin como un recibo.
Certificado de origen (Form A)
Factura comercial
Certificados de inspeccin
Recibo Pro Forma
Ver Aduanas Canad en: www.cbsa-asfc.gc.ca
7.- REQUISITOS SANITARIOS
De acuerdo al organismo canadiense regulador de Salud -Health Canada- no existe
regulacin sanitaria a la importacin de aceite esencial de limn. Se regula sin
embargo el producto final, o cmo se use el aceite, lo que corresponde a la
empresa que compra el producto.
Ver Health Canad en : www.hc-sc.gc.ca
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8. EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DEL PRODUCTO
Provincia de Qubec
(5 ltimos aos en USD)
2004 2005 2006 2007 2008
Estados Unidos 335.190 633.224 1.172.815 2.263.984 4.218.805
Bolivia 160.877 272.962 355.938 887.199 1.075.640
Argentina 128.334 421.091 890.498 455.799 931.426
Italia (incluye Vaticano) 14.886 53.397 247.456 636.485 553.619
Uruguay - - -- - - - - 164.341
Espaa 84.300 52.986 136.960 367.847 153.242
Brasil 92.714 522.988 88.942 -- 102.581
Alemania 78.651 1.097 16.057 4.400 62.691
TOTAL (Todos los pases) 1.001.203 2.128.468 3.365.799 4.941.473 7.303.307
Crecimiento de las importaciones 2007-2008: 43.8%
Crecimiento de las Importaciones de Argentina 2007- 2008 : 113.1%
Provincias Atlnticas
Isla Prncipe Eduardo, Nueva Escocia, Terranova y Labrador, y Nueva
Brunswick)
(5 ltimos aos En USD)
2004 2005 2006 2007 2008
Italia (incluye el
Vaticano) - - - - - - -- 67
Indonesia - - - - - - -- 44
Estados Unidos 13 6.521 7.820 7.487 32
TOTAL (todos los pases) 13 6.521 7.820 7.487 143
9) NIVELES DE PRECIO
9.1. Nivel Importador: entre 40 y 100 CAD, kg, dependiendo de la calidad y el
origen.
9.2. Mercado mayorista: - - -
9.3. Mercado minorista:
Origen Italia(Biolgico): 15ml: 11.65 CAD + Tax = 13.15
Origen Espaa: 10ml: 5,77 CAD + Tax = 6,51
50ml: 25.92 CAD + Tax = 29,31
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10. CONSUMO
10.1. La produccin local es inexistente.
10.2. La importacin satisface la mayor parte del consumo.
10.3. El mercado primario para los aceites esenciales son las industrias de
saborizantes y de fragancias, que incluyen empresas de bebidas gaseosas
(soft drinks), comida, de cosmtica y de aromaterapia.
De acuerdo a lo manifestado por los importadores el aceite esencial de
limn importado de Argentina se utiliza en la industria de productos de
limpieza y de aromaterapia
11. CANALES DE COMERCIALIZACION
Importador o Agente
Mayoristas/ Distribuidores
Comercios de productos de belleza y/o naturales
12. PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO
Montreal
Ciudad de Qubec
13. EMBALAJE Y ETIQUETADO
Los importadores contactados manifestaron que los aceites esenciales se importan
en contenedores de acero de hasta 200 Kg. o en bidones de 10 a 25 Kg.
14. PRINCIPALES ACCESOS AL MERCADO
Importadores
Mayoristas.
15. ZONAS FRANCAS
No existen.
16. FERIAS Y EXPOSICIONES
SIAL Montreal (Feria Anual de Alimentos y bebidas)
Ver: www.sialmontreal.ca
ACORN Organic Agri-Food Conference and Trade Show (Provincias
atlnticas)
Ver: www.acornorganic.org/conference.html
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17. ASOCIACIONES
Federacin de lagriculture biologique du Qubec
(Afiliada a la unin de productores agrcolas)
555 Boul. Roland Therrien
Longueuil, Qubec J4H 3Y9
Tel: 1 450 679-0530
Fax: 1 450 670-4867
E-mail: fabq@upa.qc.ca
Filire des plantes mdicinales biologiques du Qubec
C.P. 43, Magog-
Qubec J1X 3W7
Tel: 1 819 847-2862
Fax: 1 819 847-1814
E-mail: fpmq@plantesmedicinales.qc.ca
Newfoundland Herb Association
55 Springdale Street
St.Johns A1C 5B2
Newfoundland
Tel: 1 709 726-3271
E-mail: di3@talkherbs.net
P.E.I. Medicinal Plants Association
C/o Island Root Company
RR1
Montague, C0A 1R0
Prince Edward Island
Tel: 1 902 962 3613
Fax: 1 902 962 3613
Email: julius@iqu.pe.ca
18. LISTADO IMPORTADORES
FLEURAROME
585, Boul. Industriel
St-Eustache, Qubec
CANADA J7R 6J2
Tel: 1 450 491-3000
Fax: 1 450 491-2079
E-Mail: courier@fleurarome.com
Sitio web: www.fleurarome.com
CEDAROME CANADA INC
E 22-3650 Bvd.Matte
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Brossard, Qc
CANADA J4Y 2Z2
Tel: 1 450 659-8000
Fax: 1 450 659-8010
Sitio web: www.cerdarome.com
Contacto: Brigitte Desaye-(Regulations)
(Importa de Argentina)
SANTE NATURELLE A.G. LTEE.
369, Rue Charles-Peguy E
La Prairie, Quebec J5R 3E8
Tel: 1 450 659-7723
Fax: 1 450 659-4119
Contacto : Marie Blanger (Directora)
E-mail : m.belanger@santenaturelle.ca
ROBERT ET FILS (QUEBEC) INC
1212 Louvain Ouest
Montreal, Quebec- H4N 1G5
Tel: 1 514 274-2568
Fax: 1 514 274-7894
Sitio web: www.robertetfils.com
(Importa de Argentina)
MULTICHEM IMPORT EXPORT INC
1570, Rue Ampre
Boucherville, Quebec J4B 7L4
Tel: 1 450 449-6363
Fax: 1 450 449-5280
Sitio web: www.multichem.ca
ORIGIN BIOMED INC
5162 Duke Street, Suite 500
Halifax, Nova Scotia B3J 1N7
Tel: 1 902 222-4391
Fax: 1 902 492-0013
Sitio web: www.originbiomed.ca
Segn Estadsticas Canad, la mayora de los importadores de aceites esenciales
se encuentran en la provincia de Ontario, desde donde se distribuye al resto del
pas.
En las provincias de la jurisdiccin de este Consulado General existen: cinco
importadores en Qubec y uno en Nueva Escocia.
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19. RECOMENDACIONES
Considerando que la Argentina ocupa el tercer lugar como pas proveedor, as
como tambin el crecimiento producido en las importaciones en 2008, tanto en el
mbito nacional como provincial, se puede concluir que hay posibilidades para
que el exportador argentino pueda aumentar sus ventas a esta regin.
Los exportadores deben estar preparados para dedicar tiempo y esfuerzo a un
buen marketing, para lograr entrar en el mercado, ya que las empresas
importadoras son leales a los proveedores que son consistentes en la calidad y en la
oferta.
Aspectos a tener en cuenta:
Despacho rpido de muestras,
Respuestas en el mismo da (mail, fax o telfono) a cualquier consulta,
Entregas en el tiempo establecido, o en su defecto las demoras deben ser
acordadas y comunicadas por adelantado,
Continuidad en el suministro y en la calidad del producto,
Precio competitivo,
Embalaje adecuado para el transporte en embarque martimo,
Instalaciones de manejo y almacenaje adecuados,
Experiencia anterior: incluir nombre y direccin de clientes actuales y
pasados / lugar de origen.
Conocimiento de las condiciones de pago.