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ECCIB UNICAMP-IE-NEIT

Universidade Estadual de Campinas


Instituto de Economia
Ncleo de Economia Industrial e da Tecnologia (UNICAMP-IE-NEIT)
Ministrio do Desenvolvimento, da Indstria e do Comrcio Exterior (MDIC)
Ministrio da Cincia e Tecnologia (MCT)
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP)
ESTUDO DA COMPETITIVIDADE
DE CADEIAS INTEGRADAS NO BRASIL:
impactos das zonas de livre comrcio
Cadeia: Txtil e Confeces

Nota Tcnica Final
Campinas, Dezembro de 2002


Documento elaborado pelo Consultor Victor Prochnik (IE-UFRJ)
Coordenao Geral do Projeto: Luciano G. Coutinho (NEIT-IE-UNICAMP), Mariano F. Laplane (NEIT-IE-UNICAMP),
Nelson Tavares Filho (MDIC), David Kupfer (IE-UFRJ), Elizabeth Farina (FEA-USP) e Rodrigo Sabbtini (NEIT-IE-
UNICAMP)
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SUMRIO
APRESENTAO............................................................................................................... 1
1. INTRODUO: A CONFIGURAO ATUAL DA CADEIA TXTIL................ 3
PARTE A: TENDNCIAS DO MERCADO MUNDIAL................................................. 5
2. CONSUMO, PRODUO E MIGRAO DA PRODUO................................. 5
2.1. Os padres de produo e consumo ....................................................................... 5
2.2. A migrao da produo txtil internacional........................................................ 7
3. TENDNCIAS GERAIS DO COMRCIO INTERNACIONAL............................. 8
3.1. Barreiras tarifrias e no tarifrias na CTC........................................................ 8
3.1.1. Barreiras tarifrias impostas pelos pases importadores ..................................... 8
3.1.2. Barreiras tarifrias do Brasil ao comrcio internacional da CTC..................... 12
3.1.3. Alquota mdia dos principais produtos da CTC exportados e importados pelo
Brasil 13
3.1.4. Barreiras no tarifrias ao comrcio internacional da CTC impostas pelo
Brasil, segundo alegaes de pases importadores......................................................... 15
3.2. Comrcio mundial de txteis ................................................................................ 16
3.3. O comrcio internacional dos Estados Unidos.................................................... 22
3.4. O comrcio internacional da Unio Europia..................................................... 26
PARTE B TENDNCIAS DA CADEIA TXTIL/CONFECES BRASILEIRA. 30
4. EVOLUO DA PRODUO.................................................................................. 30
5. A COMPETITIVIDADE DA CTC............................................................................. 34
5.1. O investimento em novas mquinas..................................................................... 34
5.2. Comparao entre fbricas dos Estados Unidos, Mxico e Brasil.................... 36
5.3. A heterogeneidade estrutural na CTC................................................................. 39
5.4. Concentrao das exportaes nas empresas lderes do setor fiao/ txtil..... 40
5.5. A competitividade do algodo brasileiro ............................................................. 42
5.6. A competitividade das fibras qumicas ................................................................ 44
5.7. A distribuio espacial da CTC............................................................................ 47
5.7.1. Os elos de fiao e tecelagem........................................................................... 47
5.7.2. O elo de confeces .......................................................................................... 47
6. COMRCIO EXTERIOR BRASILEIRO................................................................ 49
6.1. Anlise agregada de longo prazo.......................................................................... 49
6.2. Anlise de longo prazo por segmento................................................................... 50
6.3. A evoluo recente do comrcio exterior da CTC.............................................. 53
7. OFERTAS E DEMANDAS NEGOCIADORAS NAS NEGOCIAES COM A
ALCA E A UNIO EUROPIA....................................................................................... 57
PARTE C - CONCLUSES E PROPOSTAS.................................................................. 62
8. AS ESTRATGIAS COMPETITIVAS DOS DIFERENTES GRUPOS DE
PASES................................................................................................................................. 62
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9. RISCOS E OPORTUNIDADES DA INTEGRAO DO BRASIL COM A ALCA
E A UNIO EUROPIA.................................................................................................... 63
10. AS PLATAFORMAS DE EXPORTAO E A POLTICA COMERCIAL DO
BRASIL................................................................................................................................ 65
11. PROPOSTAS PARA UMA POLTICA DE COMPETITIVIDADE PARA A
CADEIA TXTIL/CONFECES.................................................................................. 66
11.1. A importncia da criao de competncias competitivas ................................. 67
11.2. A necessidade de modificao dos incentivos localizao industrial dos elos
da CTC.............................................................................................................................. 67
11.3. Levar em considerao as estratgias competitivas predominantes na ctc...... 67
12. 69
12. BIBLIOGRAFIA:......................................................................................................... 69
13. ANEXO......................................................................................................................... 71
1. MATRIZ DE RECOMENDAES .......................................................................... 72
2. QUADRO SINTTICO DAS BARREIRAS TARIFRIAS E NO TARIFRIAS
NA CADEIA TXTIL CONFECES ........................................................................... 79
ALQUOTA MDIA E VALOR DO COMRCIO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS
DA CTC EXPORTADOS E IMPORTADOS PELO BRASIL....................................... 81
3. APNDICE - EMPRESAS LDERES DOS ELOS DE FIAO, TECELAGEM,
MALHARIAS E CONFECES ..................................................................................... 86
3.1. empresas lderes do setor fiao/ txtil ................................................................ 86
3.1.1. Vicunha ............................................................................................................. 86
3.1.2. Coteminas.......................................................................................................... 86
3.1.3. Santista Txtil S/A............................................................................................ 87
3.2. empresas lderes do setor de confeces e malharias ......................................... 88
4. DISTRIBUIO DO NMERO MDIO DE EMPREGADOS E
REMUNERAO MDIA POR TAMANHO DE FIRMA E SETOR........................ 91
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ndice de Quadros
TABELA 1 Nmero de estabelecimentos, emprego, produo e faturamento dos principais
segmentos da cadeia txtil brasileira - 2000 .................................................................... 4
TABELA 2 Consumo Mundial de Fibras Txteis (milhes de toneladas) ............................. 5
TABELA3 Origem das Importaes de Confeces dos Estados Unidos
1
........................... 7
TABELA4 TARIFAS MDIAS DE PASES SELECIONADOS , PONDERADAS PELAS
IMPORTAES.............................................................................................................. 9
TABELA5 TARIFAS DE IMPORTAO E IMPORTAES DE ARTIGOS DO
VESTURIO PARA A UNIO EUROPIA E OS ESTADOS UNIDOS, 1990-1999
(PERCENTUAIS) .......................................................................................................... 10
TABELA6: tarifas de imposto de importao da Cadeia Txtil/Confeces - 2001........... 12
Tabela 7 Alquota mdia dos principais produtos brasileiros da CTC exportados e
importados para os Estados Unidos e a Unio Europia, em 2001................................ 13
TABELA8 Principais exportadores de produtos txteis - 2000 ........................................... 17
TABELA9 Principais importadores de produtos txteis - 2000........................................... 18
TABELA10 Distribuio do comrcio mundial de txteis, 1995-2000 ............................... 19
TABELA11: distribuio do comrcio mundial de confeces, 1995-2000....................... 20
TABELA12: Estados Unidos - importaes de txteis por reas, regies, pases e
territrios de origem, 1995 2000 (bilhes de dlares e percentagens)........................ 24
TABELA13: Estados Unidos - importaes de confeces por reas, regies, pases e
territrios de origem, 1995 - 2000 (Bilhes de dlares e percentagens)....................... 25
TABELA14: exportaes americanas de produtos txteis e de confeces (milhes de
dlares e percentuais)..................................................................................................... 26
TABELA15: Unio Europia (15) - importaes de txteis por reas, regies, pases e
territrios de origem, 1995 2000 (Bilhes de dlares e percentagens) ...................... 27
TABELA16: Unio Europia (15) - importaes de confeces por reas, regies, pases e
territrios de origem, 1995 2000 (Bilhes de dlares e percentagens) ...................... 28
Tabela 17 crescimento mdio anual (%) entre 1990 e 2000................................................. 30
Tabela 18 participao percentual da CTC e seus principais setores no total das cadeias
produtivas brasileiras. Fonte: IBQP-PR......................................................................... 31
TABELA 19 Crescimento mdio do PIB e do consumo industrial de fibras txteis............ 31
TABELA20: Produo de fibras txteis no Brasil, 1985/ 2000 (mil toneladas) .................. 32
TABELA21: ndices acumulados de produo fsica de elos da cadeia txtil/confeces
(Base: igual perodo do ano anterior = 100)................................................................... 33
TABELA22: Empregados por Segmento (em milhes) ....................................................... 34
TABELA 23: Produo e importao de mquinas txteis (milhes de dlares)................. 35
Tabela 24 produtividade da CTC e seus principais setores em relao produtividade das
cadeias produtivas brasileiras......................................................................................... 36
Tabela 25 ndices de competitividade da indstria de confeco, comparando Brasil,
Estados Unidos e Mxico............................................................................................... 37
Tabela 26 NDICES DE COMPETITIVIDADE COMPARADA DA INDSTRIA DE
FABRICAO DE PRODUTOS TXTEIS DO BRASIL, ESTADOS UNIDOS E
MXICO......................................................................................................................... 38
Tabela 27 distribuio do nmero de estabelecimentos, nmero de empregados mdio e
remunerao mdia em toda cadeia txtil/ confeces em 2001 ................................... 40
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Tabela 28 Exportaes dos maiores grupos da CTC brasileira (US $ mil) .......................... 41
Tabela 29 Caractersticas das empresas lderes do setor fiao/tecelagem........................... 41
TABELA30: Produo de algodo em pluma no Brasil por estado/regio (1990 a 2001)
(em 1.000 toneladas)...................................................................................................... 42
Tabela31 destino das fibras qumicas no Brasil.................................................................... 44
Tabela32 capacidade produtiva das 14 maiores empresas mundiais .................................... 45
Tabela 33 Importao e exportao de fibras qumicas (1998-2000)................................... 46
TABELA34: Evoluo da participao das regies na produo de txteis (1990 a 2000) . 47
TABELA35 BALANA COMERCIAL TXTIL - 1975/2000 .......................................... 49
TABELA 36 Coeficiente de importao de txteis e confeces no Brasil de 1990 at 2000
........................................................................................................................................ 49
TABELA 37 Participao das exportaes, importaes e saldo do comrcio internacional
da CTC nas exportaes, importaes e saldo do Brasil, em anos selecionados........... 50
Tabela 38 Produo, em volume (mil toneladas), por segmento, para 1990, 1995, 1998,
1999 e 2000.................................................................................................................... 51
Tabela 39 Importaes, em volume (mil toneladas), por segmento para 1990, 1995, 1998,
1999 e 2000.................................................................................................................... 51
Tabela 40 Exportaes, em volume (mil toneladas), por segmento, para 1990, 1995, 1998,
1999 e 2000.................................................................................................................... 52
Tabela 41 Parcela exportada da produo, por segmento, para 1990, 1995, 1998, 1999 e
2000................................................................................................................................ 52
Tabela 42 Coeficiente de importaes por segmento, para 1990, 1995, 1998, 1999 e 200053
Tabela 43 exportaes e importaes em 2001 (milhes de dlares) e taxas de crescimento
anual 1999/2001 (%) ...................................................................................................... 54
Tabela 44 distribuio percentual das exportaes segundo seu destino e das importaes
segundo sua origem, 1999/ primeiro semestre de 2002................................................. 55
Tabela 45 distribuio percentual das exportaes por destino no 1
o
. semestre de 2002..... 56
Tabela 46 distribuio percentual das importaes por origem, no primeiro semestre de
2002................................................................................................................................ 57
Tabela 47 Alquota mdia dos principais produtos brasileiros da CTC exportados e
importados para os Estados Unidos e a Unio Europia, em 2001................................ 58
Tabela 48 exportaes e participao nas exportaes dos principais produtos exportados
para os Estados Unidos e Unio Europia, agregados a dois dgitos - 2001 ................. 59
Tabela 49 importaes e participao nas importaes dos principais produtos importados
dos Estados Unidos e Unio Europia, agregados a dois dgitos - 2001....................... 60
Tabela 50 Alquota tarifria cobrada aos principais produtos brasileiros da CTC
exportados para os Estados Unidos em 2001............................................................. 81
Tabela 51 Alquota tarifria cobrada aos principais produtos americanos da CTC
exportados para o Brasil em 2001.................................................................................. 82
Tabela 52 Alquota tarifria cobrada aos principais produtos brasileiros da CTC exportados
para a Unio Europia em 2001..................................................................................... 83
Tabela 53 Alquota tarifria cobrada aos principais produtos europeus da CTC
exportados para o Brasil em 2001............................................................................... 84
Tabela 54 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao do Total,
em 2001.......................................................................................................................... 91
Tabela 55 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor de
beneficiamento de algodo, em 2001............................................................................. 91
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Tabela 56 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor de
beneficiamento de outras fibras txteis naturais, em 2001............................................. 92
Tabela 57 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor de
fiao de algodo, em 2001............................................................................................ 92
Tabela 58 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor de
fiao de outras fibras txteis naturais, em 2001 ........................................................... 93
Tabela 59 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor de
fiao de fibras artificiais ou sintticas, em 2001 .......................................................... 93
Tabela 60 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor de
fabricao de linhas e fios para coser e bordar, em 2001............................................... 94
Tabela 61 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor de
tecelagem de algodo, em 2001 ..................................................................................... 94
Tabela 62 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor de
tecelagem de fios de fibras txteis naturais, em 2001.................................................... 95
Tabela 63 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor de
tecelagem de fios e filamentos contnuos artificiais ou sintticos, em 2001.................. 95
Tabela 64 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor de
Fabricao de artigos de tecido de uso domestico incluindo tecelagem..., em 2001..... 96
Tabela 65 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor de
fabricao de outros artefatos txteis incluindo tecelagem, em 2001............................ 96
Tabela 66 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor de
serv. de acabamento em fios, tecidos e artigos txteis produzidos p..., em 2001 .......... 97
Tabela 67 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor de
fabricao de artefatos txteis a partir de tecidos, em 2001........................................... 97
Tabela 68 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor de
fabricao de artefatos de tapearia, em 2001................................................................ 98
Tabela 69 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor de
fabricao de artefatos de cordoaria, em 2001............................................................... 98
Tabela 70 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor de
fabricao de tecidos especiais - inclusive artefatos, em 2001...................................... 99
Tabela 71 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor de
fabricao de outros artigos txteis - exclusive vesturio, em 2001.............................. 99
Tabela 72 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor de
fabricao de tecidos de malha, em 2001..................................................................... 100
Tabela 73 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor de
fabricao de meias, em 2001...................................................................................... 100
Tabela 74 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor de
fabrc. de outros artigos do vesturio produzidos em malharias (tric..., em 2001......... 101
Tabela 75 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor de
confeco de pecas interiores do vesturio, em 2001 .................................................. 101
Tabela 76 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor de
confeco de outras peas do vesturio, em 2001........................................................ 102
Tabela 77 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor de
confeco de roupas profissionais, em 2001................................................................ 102
Tabela 78 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor de
fabricao de acessrios do vesturio, em 2001 .......................................................... 103
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CADEIA TXTIL/CONFECES
Victor Prochnik
APRESENTAO
Este texto apresenta a Nota Tcnica do estudo sobre a competitividade da cadeia integrada Tx-
til/Confeces (CTC). O trabalho procura discutir as perspectivas, oportunidades e riscos que se abrem
para a cadeia, principalmente tendo em vista a perspectiva de criao de reas de livre comrcio nas
Amricas (ALCA) e com a Europa.
A pesquisa mostra que a CTC brasileira tem uma forte competncia em produtos de algodo. No cen-
tro desta competncia est um grupo pequeno de empresas, em geral muito grandes e internacional-
mente competitivas. Suas exportaes, que concentram boa parte das exportaes de toda CTC, so
volumosas e crescentes. A CTC tambm conseguiu excelentes resultados na cultura do algodo (hoje,
o Brasil o pas mais competitivo do mundo na cultura do algodo) e vem exportando o produto em
quantidades crescentes e para um leque de pases cada vez mais amplo. Note-se, tambm, que h vri-
os projetos de organizar melhor a produo e ampliar as exportaes. Entre eles, por exemplo, um
projeto das empresas lderes e das associaes empresariais, junto com o governo, busca ampliar a
competncia nacional em produtos de algodo, aumentando as exportaes e, ao mesmo tempo, a par-
ticipao de produtos de maior valor agregado (confeces) na pauta exportadora.
De acordo com os participantes deste processo, a adeso a ALCA e implantao do acordo tarifrio
com a UE necessria porque, se as empresas dos pases concorrentes forem beneficiadas e as brasi-
leiras no, a posio competitiva destas ltimas pode se tornar insustentvel. No contexto da ALCA,
por exemplo, o acordo faria com que o Brasil passasse a competir de igual para igual com o Mxico e
ficasse mais protegido, no acesso aos mercados, da concorrncia asitica.
De fato, as desigualdades no comrcio internacional da CTC so muitas e tem prejudicado o pas. Caso
as barreiras tarifrias dos pases importadores fossem menores, o Brasil j estaria exportando bem
mais. Por isto, o texto procura detalhar as assimetrias atualmente existentes nos fluxos de comrcio.
No perodo recente, entretanto, devido combinao de maior competitividade com cmbio favorvel,
mesmo prejudicadas pelos diversos tipos de barreiras tarifrias e no tarifrias, as exportaes brasilei-
ras da CTC vem aumentando. Este aumento se verifica tanto no mago dos segmentos mais competiti-
vos (algodo, tecidos de algodo e outros txteis, incluindo lenis, cama & mesa etc.) como, tambm,
no segmento de vesturio.
A adeso aos acordos implica, tambm, em zerar, progressivamente, as tarifas de importao. Este
outro problema discutido no texto pois, no Brasil, a grande maioria dos trabalhadores est empregada
em empresas ineficientes, para os padres internacionais de fronteira, e, em geral, menores, como
mostra este trabalho, entre outros j realizados sobre a CTC. Por exemplo, estudo patrocinado pela
Confederao Nacional da Indstria e pela Associao Brasileira da Indstria Txtil afirma que "...o
pas tem evidentes fragilidades competitivas nos setores mais dinmicos do comrcio mundial, ou seja,
naqueles que envolvem confeces e fios e tecidos sintticos, sem perspectivas de uma reverso deste
quadro no curto prazo. importante lembrar que a quase totalidade dos investimentos feitos no Brasil
nos anos 1990 beneficiou a cadeia de txteis naturais (algodo), praticamente no contemplando a ca-
deia sinttica ou de origem qumica." CNI/ABIT (2000, pg 14).
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Houve tambm investimentos em modernizao nas indstrias de fibras e filamentos artificiais e sint-
ticos. Mas, na CTC, a cadeia de produtores a base de fibras qumicas que mais preocupa. Diante da
forte concorrncia internacional, principalmente asitica, que pressionou os preos para baixo, obser-
vou-se, no Brasil, nos produtores de fibras sintticas "uma tendncia geral das empresas se afastarem
do ramos das commodities e de orientarem suas linhas de produto e produo para especialidades; " -
Vanzolini (2001, pg 35). As importaes se concentram nesta cadeia, mostrando que outros segmen-
tos, mais a frente, tambm enfrentam problemas de competitividade. O problema mais grave porque,
no longo prazo, cresce a participao do emprego das fibras qumicas no consumo de produtos txteis.
Portanto, necessria a criao de uma competncia nacional nesta cadeia.
Assim, a adeso progressiva aos acordos pode ser uma oportunidade para esta grande massa de empre-
sas ineficientes se elas se aprimorarem, nos anos de adaptao, aos novos patamares de competio,
dados pela concorrncia internacional. Caso contrrio, pode haver um novo processo de concentrao,
possivelmente levando a uma maior especializao da CTC.
Nos anos 90, diante da presso das importaes, a modernizao no ocorreu. Segundo CNI/ABIT
(2000, pag. 7) "A abertura da economia brasileira na dcada de 1990 e o acirramento da competio
mundial, com a consolidao de diversos produtores de baixo custo - basicamente os asiticos, ...,
promoveram radical transformao do setor,.... As empresas mais atingidas foram as firmas de menor
porte, com atuao exclusiva no mercado interno e baixo nvel tecnolgico (Funcex, 1999a).
.
Dentro da
cadeia txtil, os setores mais atingidos pela concorrncia externa foram o produtor de fibras de algo-
do, o de fios e tecidos sintticos e o de confeces."
Nos setores industriais, o ciclo de investimentos e aprimoramento se deu quando houve crescimento do
mercado interno, medidas de proteo contra importaes - CNI/ABIT (pag. 10) - e nos segmentos
menos ameaados pelas importaes. O mesmo se verificou com a cultura de algodo. A relocalizao
da produo para o centro-oeste, em programa de trabalho integrado entre governo e iniciativa privada,
incluindo aumento de alquotas tarifrias, foi um sucesso e criou forte competncia na base da CTC.
No se pode prever se o mercado interno vai voltar a crescer e qual o impacto deste crescimento sobre
o investimento e a modernizao na cadeia txtil. O cmbio e a competitividade regulatria e sistmica
so outras variveis intervenientes, que podem ajudar ou no a posio da indstria brasileira frente a
seus concorrentes internacionais.
Este cenrio, portanto, por um lado, recomenda cautela no processo de abertura. Isto , sugere-se evitar
assumir compromissos de longo prazo que podem, em uma conjuntura desfavorvel, sujeitar as parce-
las menos eficiente da cadeia produtiva a uma concorrncia externa muito mais forte. Por outro lado,
til investir na competitividade da CTC, criando competncias competitivas como as que o pas possui,
atualmente, em algodo e produtos de algodo.
Sobre a criao de competncias, num trabalho de poltica industrial, cabe observar que, recentemente,
a CTC assinou, com o Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio (MDIC) um "contrato de
competitividade". Este trabalho debate algumas medidas do contrato, discordando, por exemplo, do
estabelecimento de metas de longo prazo. Mas, no geral, o contrato consistente com os resultados
desta pesquisa e espera-se que suas aes sejam executadas.
Este texto abrange uma cadeia muito diversificada onde, para cada alternativa sugerida, existem, pos-
sivelmente, diversas excees em que a alternativa no se aplica. Neste sentido, Neste sentido, a dis-
cusso pode sempre ser mais rica e o autor agradece, desde j, as contribuies que vierem a ser ofere-
cidas.
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1. INTRODUO: A CONFIGURAO ATUAL DA CADEIA TXTIL
A CTC formada pelos seguintes seis elos: Beneficiamento de Fibras Txteis Naturais, Fiao e Te-
celagem de Txteis Naturais, Fiao e Tecelagem de Txteis Qumicos, Outras Indstrias de Tecela-
gem, Malharia e Vesturio - Haguenauer et alli (1984). A estas, adiciona-se, neste trabalho, a cultura
do algodo e, em alguns tpicos, o elo do comrcio final. Entretanto, principalmente no mbito deste
relatrio, em diversas sees, o nmero de setores considerados menor ou o nvel de agregao
maior. Isto decorre ou da escassez de dados ou porque a discusso dos fatos ou o entendimento das
relaes no requerem uma apresentao mais detalhada. O Grfico 1 apresenta, esquematicamente, o
fluxograma das atividades produtivas da CTC.
Grfico 1- Processo Produtivo na Cadeia Txtil/ confeces

MatriaPrima
Natural Qumica
Vegetal Animal Artificial Sinttica
Colheita Tosquia Coleta Extrao Formulao
Extrao Dissoluo
Extruso
FIAO
Fio Filamento
Penteado Cardado
Abertura
Cardagem
Penteagem
Fiao Extrao
Enrolamento
TECELAGEM Tecelagem Malharia
Preparao
Tecelagem
MALHARIA
TecidoCr
BENEFICIAMENTO
PreparaoTinturaria
Tituraria/Estamparia
Acabamento
CONFECO
RecebimentodeMateriais
Corte
Costura
Acabamento
RoupaPronta
algodo

linho
ram
seda
l
raiomviscose
raiomacetato
modal

liocel

poliester
poliamida
acrilico

poliuretana

Fonte: IEMI
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A configurao atual da CTC d mais informaes sobre as caractersticas estruturais dos diferentes
elos: segundo IEMI (2001, pag. 46), ...a cadeia txtil pode ser segmentada em trs grandes segmentos
industriais, cada um com nveis muito distintos de escala. So o segmento fornecedor de fibras e fila-
mentos qumicos que, junto com o de fibras naturais (setor agropecurio), produz matrias-primas b-
sicas que alimentam as indstrias do setor de manufaturados txteis (fios, tecidos e malhas) e da con-
feco de bens acabados (vesturio, linha lar etc.). grifos deste autor.
As diferentes escalas de operao dos trs grandes segmentos podem ser vistas na TABELA 1, para os
trs segmentos considerados. Observa-se, nesta tabela, que, enquanto as empresas de fibras/ filamentos
so de grande porte e, em geral, de capital estrangeiro, as confeces, na outra ponta, so firmas ge-
ralmente pequenas, de capital nacional e intensivas em mo-de-obra. As empresas txteis tem porte
intermedirio e so, em geral, tambm de capital nacional.
TABELA 1 Nmero de estabelecimentos, emprego, produo e faturamento dos principais seg-
mentos da cadeia txtil brasileira - 2000
SEGMENTO FIBRAS/ FILA-
MENTOS
1
TXTEIS CONFECES
TOTAL POR SEGMENTO
Estabelecimentos 25 3.305 18.797
Empregos (mil) 15 339 1.233
Produo (mil ton./ano) 640 1.750 1.287
Faturamento/ ano (U$ bi) 1,4 16,6 27,2
MDIAS POR EMPRESA
Empregados 600 103 66
Produo ton./ ano 26 mil 530 68
Fat. (U$ milhes) 56 5,0 1,4
Fonte dos dados: IEMI/ ABRAFA/ AFIPOL. Fonte da tabela: IEMI (2001, pag. 46)
Nota: (1) apenas indstrias qumicas que fornecem fibras e filamentos para
o elo txtil.
Na prtica, a diversidade da CTC muito grande e cada setor composto por grande nmero de seg-
mentos diferenciados. Esta segmentao decorre da variedade de insumos empregados, uso diversifi-
cado que caracteriza os produtos (cama & mesa X vesturio, por exemplo) e, tambm, das estratgias
empresarias. De fato, como a estratgia central das empresas da cadeia txtil a diferenciao do pro-
duto, a ampliao da diversidade uma tendncia da cadeia.
A Nomenclatura Comum do Mercosul, por exemplo, considera 905 diferentes categorias de produtos
txteis, a oito dgitos e catorze a dois dgitos. Esta variedade dificulta consideravelmente a anlise do
impacto da diminuio das barreiras tarifrias e da avaliao da competitividade.
Por isto, importante alertar que o recurso a nveis mais agregados de classificao pode ocultar im-
portantes fontes de variao dos dados e da informao disponvel.
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PARTE A: TENDNCIAS DO MERCADO MUNDIAL
2. CONSUMO, PRODUO E MIGRAO DA PRODUO
2.1. OS PADRES DE PRODUO E CONSUMO
Inicialmente, apresentam-se quatro caractersticas dos padres de consumo e produo internacionais,
na cadeia txtil, cuja anlise relevante para a discusso da competitividade da cadeia txtil nacional.
Elas so, respectivamente, as tendncias para o maior consumo de fibras qumicas (questo mais im-
portante para a competitividade da CTC), maior dependncia dos produtos s variaes da moda, a
crescente difuso do supply chain management e a constante relocalizao de atividades da cadeia tx-
til. As trs primeiras caractersticas so apresentadas a seguir e a ltima caracterstica vista na prxi-
ma seo.
A TABELA 2 mostra que o consumo mundial de fibras qumicas (sintticas e artificiais) tende a au-
mentar, em comparao com o de fibras naturais. Mas, como visto neste trabalho, o Brasil pouco
competitivo na cadeia dos produtos feitos a base fibras qumicas. Esta defasagem tende a diminuir a
competitividade de grande parte da CTC brasileira, principalmente quando se leva em considerao
que grande parte dos tecidos atualmente produzidos so mistos. No Brasil, entretanto, a proporo
inversa (40% sintticos X 60% naturais). Essas questes so discutidas na seo 5.6.
TABELA 2 Consumo Mundial de Fibras Txteis
(milhes de toneladas)
Ano Fibras Naturais Fibras Qumicas Total Partic. %
fibras natu-
rais
1950 6,4 1,6 8 80,0
1960 10,1 3,9 14 72,1
1970 13,4 8,6 22 60,9
1980 16,8 13,2 30 56,0
1990 20,8 19,2 40 52,0
1996 20,6 21,9 42,5 48,5
2000 20,9 22,6 43,5 48,0
Fonte: Fiber Organon/ Depto. da Agricultura -
Estados Unidos, apresentada em IEMI (2000, pag. 44)
Uma segunda caracterstica diz respeito evoluo do setor de confeces. Como visto adiante, o co-
mrcio internacional de confeces mais dinmico do que o de produtos txteis. Mas o Brasil exporta
muito mais produtos txteis do que confeces. Um aspecto agravante desta questo o crescimento
da sensibilidade das vendas s variaes da moda. Atualmente, por exemplo, seguindo Gereffi (1998),
Gorini (2000, pag. 15) afirma que,"... os produtos bsicos, que so vendidos durante o ano todo, re-
presentam cerca de 20% das vendas de roupas norte-americanas. Os produtos de estao, com uma
permanncia de 20 semanas nas lojas, formam 45% do mercado e os produtos da moda, com uma
permanncia de 10 semanas, representam os 35% restantes. Desse modo, aproximadamente quatro
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quintos do setor, quer medido pelo nvel de emprego, quer pelas vendas, so sensveis moda, e um
quinto concentra-se nas roupas bsicas."
Hammond (2001) apresenta estatsticas mais conservadoras. De qualquer forma, mais da metade das
vendas de confeces so fortemente influenciados pela moda. A maior influncia da moda tende a
valorizar a produo perto dos centros consumidores, atravs de sistemas de produo integrados. O
Brasil, entretanto, est distante dos principais centros consumidores, em relao aos seus concorrentes
(Mxico, Amrica Central e o Caribe, em relao aos Estados Unidos e Canad e Turquia, pases do
Norte da frica e do leste europeu, em relao Unio Europia).
Mas esta questo pode ser superada, como buscam alguns projetos exportadores, atravs da explorao
de caractersticas da geografia e cultura brasileiras. A moda praia o exemplo mais conhecido. O mais
interessante, para o pas, a integrao deste esforo na montagem de sistemas integrados de produo
e comercializao, como os descritos em Gereffi (1994) e Vanzolini (2001). Tambm neste caso, j
existem iniciativas no Brasil, como as que contam com o apoio da Associao Brasileira de Indstria
Txtil e da CAMEX. Vanzolini (2001) informa ter feito algumas entrevistas em iniciativas similares,
talvez as mesmas, j que a identidade dos entrevistados mantida em sigilo. O importante a ressaltar
o amplo reconhecimento de que a montagem de sistemas integrados de produo e comercializao
um caminho promissor a ser seguido pelas grandes empresas, em associao com empresas menores
das cadeias especficas..
Outro obstculo diz respeito a crescente adoo do supply chain management. Segundo Hammond
(2001), a tendncia mais recente de mudana, na cadeia produtiva txtil, a difuso das tcnicas de
supply chain management. Atravs do recurso a estas tcnicas, so ampliadas as trocas de informao
entre agentes, modificadas as formas de distribuio dos produtos e implantados novos sistemas de
gesto integrada das relaes na cadeia produtiva. Como conseqncia, os determinantes da competiti-
vidade, agora, podem ser encontrados nas formas de relacionamento entre empresas, ao longo das ca-
deias e, no, ao nvel das empresas consideradas individualmente. Estas noes esto expressas em
quatro proposies, transcritas abaixo:
"Proposio 1: os setores de varejo, confeces e txteis so crescentemente ligados como um canal
atravs de relaes de informao e distribuio. Ento, o canal, em vez da firma, se torna a base
para a competio.
Proposio 2: para os fabricantes de txteis e confeces, a chave para o sucesso a habilidade de
introduzir elos de informao sofisticados, capacidades de previso e sistemas de administrao - isto
, gesto da cadeia de fornecimento.
Proposio 3: a fbrica pode gerar benefcios competitivos s se outras mudanas mais fundamentais
na gesto da cadeia de fornecimento tiverem sido previamente introduzidas.
Proposio 4: mesmo com a plena implantao do GATT, uma indstria de confeces e txtil vivel
pode continuar na Amrica do Norte, se apoiando em um leque de processos produtivos nos Estados
Unidos, Canad, Mxico, o Caribe e a Amrica Latina. Isto vai requerer forte e crescentemente sofis-
ticada capacitao em gesto da cadeia de fornecimento. " - Hammond (2001, slides 4/8)
Assim, tendo aumentado a relevncia das atividades na ponta de comercializao (segunda tendncia
acima apontada) e, tambm, a da relao entre os elos na CTC, atravs da aplicao do supply chain
management, a integrao da cadeia se torna um objetivo central das empresas. As firmas lderes bus-
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caram estabelecer estratgias de comando sobre a cadeia, de forma a dinamizar as operaes, evitando
desperdcios e incertezas.
O Brasil, entretanto, encontra-se bastante atrasado na adoo de tcnicas de supply chain management.
De fato, segundo Gorini (2000), ...a ausncia de parcerias e alianas estratgicas um dos gargalos da
cadeia txtil nacional (grifo meu).
2.2. A MIGRAO DA PRODUO TXTIL INTERNACIONAL
Outra caracterstica das indstrias txtil e confeces a ser explorada, na anlise da produo interna-
cional e dos fluxos de comrcio, a constante migrao da produo e conseqente mudana de ori-
gem dos fluxos de comrcio. Este aspecto mais intenso no setor de confeces, mais intensivo em
mo-de-obra e menos exigente em escalas de produo, mas tambm vale, em menor grau, para os
setores de fiao e tecelagem.
Nota-se, por exemplo, que, desde a dcada de 1950, houve ondas de relocalizao da origem das ex-
portaes de confeces para os EUA. Os pases que mais se beneficiaram com essas ondas foram,
sucessivamente,
1. Japo.
2. Hong-Kong, Taiwan e Coria do Sul.
3. China.
4. Pases do sudeste da sia (Indonsia, Filipinas, Tailndia e Malsia).
5. Pases do sul da sia ( ndia, Bangladesh, Sri-Lanka e Paquisto).
6. Mxico, Amrica Central e o Caribe.
Esta caracterstica visvel na TABELA3, a seguir, que mostra as exportaes de confeces para os
EUA destes
1
e de outros pases menos importantes, em 1983, 1990 e 1998.
TABELA3 Origem das Importaes de Confeces dos Estados Unidos
1
REGIO 1983 % 1990 % 1994 % 1998 %
China 759 8% 3439 13% 6338 17% 7180 13%
Tigres Asiticos
2
5866 60% 10224 41% 9512 26% 9783 18%
Sudeste da sia
3
806 8% 3436 13% 5168 14% 7054 13%
Sul da sia
4
385 4% 1716 7% 3573 10% 5377 10%
Amrica Central
5
389 4% 1985 8% 4538 12% 8349 15%
Mxico 199 2% 709 3% 1889 5% 6812 13%
Resto do Mundo 1328 14% 4009 16% 5859 16% 9318 17%
TOTAL 9.731 100% 25.518 100% 36.878 100% 53.874 100%
Notas: 1 Com exceo do Japo; 2 Coria do Sul, Formosa, Hong-Kong e Macau; 3 Indonsia,
Filipinas, Tailndia, Malsia e Cingapura; 4 ndia, Bangladesh, Sri Lanka e Paquisto; 5 Rep.
Dominicana, Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Jamaica e outros pases do CBI.
Fonte: Gereffi (1999, pag. 46)
O carter migratrio da indstria de confeces advm da relevncia do pagamento de salrios mais
baixos para sua competitividade, treinamento relativamente simples requerido pela sua fora de traba-
lho e poucos requisitos de infraestrutura para sua instalao. Estas caractersticas, associadas ao grande
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nmero de empregos gerados por esta indstria, podem inspirar, no Brasil, polticas ativas de localiza-
o industrial. De fato, investimentos da indstria de confeces e, em menor grau, dos setores anterio-
res de fiao e tecelagem, principalmente em seus segmentos mais competitivos, so ideais para apoiar
a luta pelo desenvolvimento de reas mais carentes.
Esta questo discutida no item de propostas de polticas, no final deste relatrio.
3. TENDNCIAS GERAIS DO COMRCIO INTERNACIONAL
3.1. BARREIRAS TARIFRIAS E NO TARIFRIAS NA CTC
Esta seo discute as barreiras tarifrias e no-tarifrias impostas pelos EUA e Unio Europia im-
portao dos produtos brasileiros da CTC e, tambm, pelo Brasil, s importaes de produtos da CTC
que chegam ao pas.
Na discusso das barreiras tarifrias impostas pelos EUA e Unio Europia importao dos produtos
nacionais, alm de estudar a estrutura tarifria, picos tarifrios e preferncias tarifrias, foi feito um
levantamento das tarifas cobradas aos principais produtos exportados pelo Brasil. De forma anloga,
tambm foi feito um levantamento das tarifas cobradas pelo Brasil s importaes de produtos da CTC
vindas dos EUA e da Unio Europia.
Os resultados destes levantamentos so apresentados na seo 3.1.3
3.1.1. Barreiras tarifrias impostas pelos pases importadores
Estrutura tarifria e picos tarifrios
A TABELA4 apresenta as tarifas mdias de pases selecionados. Ela mostra que, em praticamente to-
dos pases, a CTC conta com maior proteo tarifria do que o conjunto da indstria. A proteo
CTC proporcionalmente maior nos pases desenvolvidos onde, curiosamente, a participao da CTC
na produo e comrcio so menores.
Tambm se observa, na mesma tabela, que a proteo ao setor vesturio , usualmente, maior do que a
proteo ao setor txtil. Este um indicador de escalada tarifria. De fato, as tarifas importao co-
bradas pelos pases desenvolvidos aumentam com o nvel de processamento do produto. Isto introduz
um vis na estrutura produtiva dos pases em desenvolvimento, pois favorece, relativamente mais, a
produo de bens menos refinados.
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TABELA4 TARIFAS MDIAS DE PASES SELECIONADOS , PONDERADAS PELAS IMPOR-
TAES
PAS Manufatu-
ras
Txteis Vesturio
PASES DESENVOLVIDOS (1) 3.1 8.1 12.2
Canad 3.2 10.0 18.3
Unio Europia 3.5 8.2 11.7
EUA 3.0 8.1 12.0
AMRICA LATINA (1) 14.1 19.0 28.3
Argentina 15.3 20.1 22.8
Brasil 15.9 18.9 22.4
Chile 9.0 9.0 9.0
Colombia 10.5 17.1 19.5
Costa Rica 3.9 7.6 13.9
Repblica Dominicanac 17.8 21.1 27.1
Mxico 14.8 20.3 34.7
(1) nota: a tabela original traz outros pases, aqui no considerados.
Fonte: Trade and Development Report, 2002
Mais ainda, observa-se, principalmente nos Estados Unidos e Canad, a existncia de picos tarifrios,
que prejudicam, sensivelmente, as exportaes dos produtos mais intensivos em valor. De fato, nos
Estados Unidos, 13% das tarifas para txteis e vesturio esto acima do nvel de 15% que as categoriza
como altos picos tarifrios. Considerando-se os pases do Quad (Estados Unidos, Japo, Canad e Uni-
o Europia), Hoekman & Olarreaga (2002) observam que em torno de 1077 linhas tarifrias, de um
total de 5032, ao nvel de seis dgitos do sistema harmonizado tem uma tarifa MNF (most-favored-
nation) de mais de 15%, em pelo menos um membro do Quad.
Preferncias tarifrias
Outra tendncia do comrcio mundial o rpido aumento do nmero de acordos regionais, envolvendo
a concesso de preferncias tarifrias e acesso favorecido. A TABELA5, a seguir, mostra que os pases
em desenvolvimento, beneficiados por estes acordos, conseguiram aumentar sua participao muito
mais rapidamente do que aqueles que no conseguiram participar. Note-se que, nesta tabela, o benef-
cio conseguido mensurado como a diferena entre a tarifa vigente e a tarifa efetivamente aplicada.
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TABELA5 TARIFAS DE IMPORTAO E IMPORTAES DE ARTIGOS DO VESTURIO
PARA A UNIO EUROPIA E OS ESTADOS UNIDOS, 1990-1999 (PERCENTUAIS)
ANO Tarifa vigente
2000
Tarifa aplica-
da 2000
Participao
importaes
1990
Participao
importaes
2000
IMPORTAES DA UNIO EUROPIA DE PASES COM ACESSO PREFE-
RENCIAL
frica do Norte 12.2 0.0 4.9 7.2
Leste Europeu 12.2 0.0 3.6 10.9
Turquia 12.0 0.0 5.4 7.4
IMPORTAES DA UNIO EUROPIA DE OUTRAS ECONOMIAS
China 11.1 9.2 5.1 10.6
India 10.8 9.0 2.8 3.4
Mexico 9.9 6.0 0.0 0.0
NIEs 11.9 11.9 11.1 8.6
ASEAN-4 10.8 8.9 4.2 5.5
IMPORTAES DOS EUA DE PASES COM ACESSO PREFERENCIAL
Mxico 12.9 0.8 2.6 13.1
IMPORTAES DOS EUA DE OUTRAS ECONOMIAS
China 9.3 9.3 13.6 13.3
India 11.5 11.3 2.6 3.2
frica do Norte 11.8 11.8 0.4 0.8
Leste Europeu 13.1 13.0 0.5 0.6
NIEs 12.6 12.6 40.6 15.0
ASEAN-4 11.8 11.6 11.2 12.1
Turquia 11.5 11.4 1.3 1.7
Fonte: UNCTAD
Entre os pases e acordos regionais aos quais os Estados Unidos concedem preferncia tarifria, no
comrcio da CTC, destacam-se os seguintes:
Pases da rea de Livre Comrcio Norte-Americana - NAFTA -. Canad e Mxico.
Israel (acordo de livre comrcio) e lado oeste do Rio Jordo (Jordnia)..
Pases indicados na Lei de Recuperao Econmica da Base do Caribe (CBERA), 24 pases do
Caribe
pases andinos do Andean Trade Preference Act (ATPA) e
Pases africanos indicados pela lei Crescimento e Oportunidade Africana (AGOA)
Os dois grupos menos conhecidos, CBERA e AGOA, so apresentados a seguir.
A lei de Recuperao Econmica da Base do Caribe foi sancionada em 1983 e a parte comercial da
iniciativa para a Base do Caribe, plano do governo americano para expandir suas relaes econmicas
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com a regio. O ato autoriza o presidente a isentar bens produzidos na regio de tarifas de importaes.
O setor de confeces foi o mais beneficiado. Em 1984, apenas 4% das importaes americanas, dos
pases do CBERA, eram de confeces. Em 1995, 50% das importaes americanas do CBERA eram
de confeces.
Outros atos econmicos sucederam e modificaram o CBERA. Sua discusso, entretanto, transcende os
objetivos deste texto. Note-se, apenas, que, no conjunto, a CBI beneficiou mais os Estados Unidos. O
saldo comercial dos Estados Unidos com o Caribe, tradicionalmente negativo, passou a positivo, trs
anos aps a CBERA e, at hoje, o Caribe uma das poucas reas com as quais os Estados Unidos
superavitrio.
Fazem parte do CBERA os seguintes pases: Antigua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize,
Costa Rica, Republica Dominicana, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Ja-
maica, Montserrat, Antilhas Holandesas, Nicaragua, Panama, St. Kitts e Nevis, Santa Lucia, So Vin-
cent e as Grenadines, Trinidad and Tobago e Ilhas Virgens Britnicas.
Recentemente, tambm esto crescendo as importaes americanas advindas dos 17 pases da AGOA
(African Growth and Opportunity Act). Vesturio fabricado, nesses pases, com tecido americano ou
de pases indicados (em geral, da regio, como frica do Sul) recebe tratamento favorecido de tarifa
zero, at 30 de setembro de 2004. Apenas no primeiro quadrimestre de 2002, as importaes de con-
feces da rea da AGOA somaram 254 milhes de dlares.
No caso dos pases menos desenvolvidos, a tarifa zero vale para qualquer que seja a origem do tecido
usado. Esta janela de oportunidade levou empresas de pases asiticos a investirem, fortemente, em
fbricas de confeces, em pases como Lesotho e Kenya, classificados como menos desenvolvidos.
Este o mecanismo que tem apresentado resultados mais impressionantes. Nas importaes america-
nas da AGOA no primeiro quadrimestre de 2002, 86%, em volume, vieram de pases menos desenvol-
vidos (ver http://www.emergingtextiles.com)
A UE, por sua vez, oferece preferncia tarifria para um significativo nmero de pases. Entre eles, se
destacam os pases do leste europeu e do mediterrneo.
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3.1.2. Barreiras tarifrias do Brasil ao comrcio internacional da CTC
As tarifas vigentes para importao, em 2001, so apresentadas na TABELA6.
TABELA6: tarifas de imposto de importao da Cadeia Txtil/Confeces - 2001
Seda
Seda Crua 6.5%
Fios (no acondicionados) 16.5%
Fios (acondicionados) 18.5%
Tecidos Diversos 20.5%
L
Ls/Pelos 10.5%
L Cardada 12.5%
Fios 18.5%
Tecidos 20.5%
L (fios) cardados 16.5%
Algodo

Pluma 8.5%
Linhas de Costura 16.5%
Fios 16.6%
Tecidos 20.5%
Linho
Linho em Bruto 8.5%
Fios 16.5%
Tecidos 20.5%
Linhas de Costura com Filamentos Sintticos e Artificiais
Polister 18.5%
Artificiais 18.5%
Nylon 18.5%
Tecidos com Filamentos Artificiais e Sintticos
Todos 20.5%
Tecidos de Veludo
Veludos 20.5%

Pelcia 20.5%
Atoalhados 20.5%
Outros 20.5%
Etiquetas
Fitas 20.5%
Etiquetas 20.5%
Bordados 20.5%
Outros 20.5%
Vesturio em Geral
Masculino/Feminino/Infantil 22.5%
Fonte: LAFIS (2001, pag. 44)
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3.1.3. Alquota mdia dos principais produtos da CTC exportados e importados pelo
Brasil
Neste trabalho, foi feito um levantamento dos principais produtos brasileiros da CTC exportados para
os Estados Unidos e Unio Europia e, tambm, importados destes pases para o Brasil. Os resultados
detalhados so apresentados na seo 0. A Tabela 7 sintetiza os resultados.
Ela mostra que os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, em 2001, estavam sujeitos a
uma alquota mdia de 11,5%, enquanto que os principais produtos importados daquele pas tinham
que pagar uma alquota mdia de 15,5%. A diferena, portanto, muito pequena.
No caso da Unio Europia, a diferena maior. Mas isto decorre, em parte, das diferenas entre as
pautas de produtos exportados e importados pelo Brasil. Por exemplo, apenas retirando, entre os 40
produtos considerados, as trs matrias-primas (dois tens de algodo e um tem de sisal), cuja alquota
zero, a tarifa mdia paga pelo Brasil sobe para 8,5%.
Tabela 7 Alquota mdia dos principais produtos brasileiros da CTC exportados e importados para os
Estados Unidos e a Unio Europia, em 2001
BRASIL/
EUA
EUA/
BRASIL
BRASIL/ UE UE/
BRASIL
(1) Tarifa mdia das exporta-
es dos principais produtos 11,5% 15,5% 4,7% 17,0%
(2) Exportao dos principais
produtos da cadeia txtil co-
feces (US $ mil)
230.705 109.283 173.170 116.842
(3) Participao da exportao
dos principais produtos nas
exportaes totais (importa-
es) do Brasil
83,9% 79,3% 83,0% 55,4%
Nmero de produtos conside-
rados
20 50 20 40
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Barreiras no-tarifrias impostas pelos pases importadores
1
O Acordo sobre Txteis e Vesturio
O comrcio internacional de produtos da cadeia txtil intensamente regulado por uma srie de acor-
dos internacionais. A partir de 1974, vigorou o Acordo Multifibras que objetivava, principalmente, a
conteno de exportaes, atravs do estabelecimento de cotas e tarifas. Neste acordo, predominavam
as negociaes bilaterais e os pases em desenvolvimento foram os mais prejudicados, pois, alm das
restries quantitativas, era permitido que os pases desenvolvidos adotassem certas medidas de carter
extraordinrio para defenderem os produtos nacionais.
Entretanto, na Rodada Uruguai, o comrcio dos elos txtil e de vesturio comeou a ser adaptado s
regras do GATT. O novo ATV, tem o intuito de liberalizar o comrcio deste setor em dez anos, entre
1995 e 2005. Neste perodo, as regras do antigo Acordo Multifibras esto sendo gradualmente des-
manteladas, eliminando, desta forma, as restries quantitativas impostas aos produtos. Assim, este
novo Acordo reduz, gradualmente, a quantidade de produtos que esto sujeitos s restries e aumenta
o tamanho das cotas de importaes. Com isto, os produtos, gradativamente, deixam de ser governados
pelo ATC e passam a se submeter s regras da OMC. O novo acordo tambm reduz, progressivamente,
as restries ao comrcio de produtos txteis e vesturio que no estavam sob o acordo Multifibras.
No incio do ATV, os pases signatrios foram obrigados a liberar de quotas produtos que representa-
vam, pelo menos, 16% das suas importaes de 1995 (em volume). Outros produtos, representando,
pelo menos, 18% das suas importaes de 1995, foram liberados em 1998. No incio de 2002, um ter-
ceiro conjunto de produtos, correspondendo a, pelo menos, 17% das importaes de produtos txteis e
do vesturio tambm foram liberados. Em 31 de dezembro de 2004, o ltimo ltimo conjunto de pro-
dutos, representando os restantes 49% de importaes ser liberado do sistema de quotas.
Ao mesmo tempo, em cada uma destas datas, com a bvia exceo de 31/12/2004, as quotas de im-
portao sobre os produtos no liberados vem sendo ampliadas.
O acordo, entretanto, tem diversos problemas. O ATV deixou, para o perodo final, a maior parte das
liberaes. Assim, as principais remoes de restries s vo ocorrer no incio de 2005. Outra data
relevante foi a do incio de 2002, quando os pases foram obrigados a remover parte de suas restries.
Outro problema refere-se forma de clculo, sempre em volume. A WTO observou que, devido a esta
caracterstica do acordo, as liberaes atingiram, principalmente, tens menos sofisticados, de baixo
custo especfico - WTO (2001). Os produtos sensveis ainda no foram liberados e os ganhos, para os
pases em desenvolvimento, foram muito pequenos.

1
Em termos de definies, este trabalho procura seguir um estudo da SECEX (1999, pag. 2), sobre a Unio Europia, para
o qual barreiras no tarifrias "...so as leis, regulamentos, polticas ou prticas de um pas que visam a restringir o acesso
de produtos importados em seu mercado. Nesse sentido, o conceito de barreira comercial aqui adotado no pressupe, ne-
cessariamente, a existncia de disposio ou prtica ilegal, entendida como violao s regras acordadas em mbito supra-
nacional como, por exemplo, as regras est abelecidas pela Organizao Mundial do Comrcio."
O mesmo estudo SECEX (1999, pag. 2), tambm considera "..aquelas medidas que estimulam de forma irreal o comrcio,
como o conjunto de subsdios recebidos pelos produtores ou exportadores de um mercado, concedidos com o objetivo de
facilitar sua participao no mercado internacional. So mencionadas no apenas medidas de carter formal, leis e regula-
mentos aprovados por organismos pblicos e que requerem publicao para sua entrada em vigncia, mas tambm medidas
que adotam formas menos explcitas e mais informais, tais como procedimentos administrativos, prticas regulatrias ou
outras polticas que no esto lastreadas em legislao, mas em costumes, instituies ou diretivas informais. Tambm so
includas como barreiras outras permitidas pelas normas do sistema de comrcio internacional, tais como quotas de impor-
tao e salvaguardas especiais."
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Por ltimo, note-se que o ATV s incide sobre as quotas vigentes. As tarifas no so alcanadas pelo
acordo.
Pelo ATV, as barreiras no tarifrias sero eliminadas aps 31 de dezembro de 2004. Mas j existem
perspectivas de continuidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, h um movimento de implantao de
uma barreira s importaes de produtos txteis advindos da China, por disrupo de mercados.
Existe um receio de que as quotas possam vir a ser substitudas, nos pases desenvolvidos, por outros
tipos de barreiras no tarifrias. Entre estes, so usualmente mencionadas as mudanas nas regras de
origem, investigaes anti dumping (o nmero de investigaes vem crescendo rapidamente) e medi-
das que, em princpio, deveriam ter, como objetivo, a proteo do meio ambiente e os padres de tra-
balho.
Note-se, tambm, que o ATV da OMC, tambm prev a imposio de salvaguardas para produtos no-
integrados no Acordo desde que haja um crescimento anormal das importaes que prejudique ou
ameace prejudicar os produtores domsticos.
Subsdios ao algodo
Outra forma de interferncia na operao dos mercados internacionais so os fortes subsdios do go-
verno americano aos plantadores de algodo. Apenas em 2001, o Cotton Advisory Committee (ver
USDA Cotton and Wool Outlook 3/2002) estimou que os fazendeiros americanos receberam entre 1,7
e 2,0 bilhes de dlares de assistncia emergencial. Outros benefcios foram as quotas de importa-
o, suporte exportao e subsdios com base no preo do produto. Enquanto a rea plantada, no
mundo, caiu, nos Estados Unidos a rea plantada aumentou cerca de 10% entre 1998 e 2010. A presso
do produto norte-americano, nos mercados internacionais, tem contribudo para diminuir o seu preo,
prejudicando os pases mais pobres.
3.1.4. Barreiras no tarifrias ao comrcio internacional da CTC impostas pelo Brasil,
segundo alegaes de pases importadores
Segundo Dehousse et alli (1999), do ponto de vista da Unio Europia, as principais barreiras ao aces-
so ao mercado brasileiro so: altas taxas de importao, outras taxas, como a de renovao da marinha
mercante, altos custos porturios (estocagem e mo-de-obra), e aeroporturios, taxas bancrias e im-
postos, como ICMS sobre custos CIF, imposio de preos mnimos de importao, dificuldades na
obteno de licenas de importao e restries sobre o perodo de pagamento, forando o importador
a pagar transaes a vista. Entretanto, segundo o mesmo estudo, outras medidas, tais como regulao
de etiquetas parecem ser menos restritivas do que indicam operadores da Unio Europia"
Os Estados Unidos tem reclamaes semelhantes. Segundo uma publicao americana recente do
American Textile Manufacturers Institute (ATMI, 2001), as exportaes americanas para o Brasil po-
deriam aumentar entre 50 e 100% do valor atual, se as taxas e tarifas fossem eliminadas.
Entre as taxas brasileiras, o ATMI reclama das seguintes:
Taxa de sindicato 2% do valor CIF
Taxa de brokerage 1,5% do valor CIF
Taxa dos portos 5% do valor CIF
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UNICAMP-IE-NEIT
Taxa de estocagem 1/5% do valor CIF
Taxa de warehouse 1% do valor CIF
Taxa de manuseio - depende do valor do produto
Comisso de administrao - aproximadamente US $ 50,00
Licena de Importao: aproximadamente US$ 100,00
Adicional de taxa porturia: dois pagamentos totalizando 3% do valor CIF
Taxa de renovao da marinha mercante: 25% do custo do frete maritmo das importaes
Contribuio ao INSS 10% dos custos de estocagem
Estas taxas referem-se a custos operacionais. No h porque isentar os produtos importados do seu
pagamento. Talvez, algumas delas sejam excessivas em relao a padres internacionais. Mas proble-
mas semelhantes atingem os produtos produzidos internamente.
3.2. COMRCIO MUNDIAL DE TXTEIS
As TABELA8 e TABELA9 apresentam os principais pases exportadores e importadores de produtos
txteis. Entre os exportadores, note-se a predominncia, nos primeiros lugares da lista, de pases asiti-
cos. Este fato tem repercusso sobre a criao de reas de livre comrcio pois, na medida em que os
pases da sia continuarem a pagar tarifas alfandegrias para exportar para a ALCA e para a Europa,
os pases que tiverem acordos de liberalizao comercial com estes dois mercados tero vantagens
competitivas.
ECCIB
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TABELA8 Principais exportadores de produtos txteis - 2000
(Bilhes de dlares e percentagem)
Valor
Participao ex-
portaes no mun-
do
Crescimento Anual
(%) de 1995/2000
2000 1995 2000
Unio Europia 22.30 19.7 17.7 1,0
China (a) 16.14 12.5 12.8 1,8
Hong Kong, China 13.44 - - -1,3
Exportaes domsticas 1.18 1.6 0.9 -2,0
Re-exportao 12.27 - - 1,2
Coria, Rep. da 12.78 11.1 10.1 1,3
Taipei, Chinesa 11.69 10.7 9.3 -1,2
Estados Unidos 10.96 6.6 8.7 2,2
Japo 7.02 6.5 5.6 -1,2
ndia (b) 5.09 3.9 4.0 1,8
Paquisto 4.53 3.8 3.6 1,5
Turquia 3.67 2.3 2.9 2,2
Indonsia 3.51 2.4 2.8 2,0
Mxico (a) 2.55 1.2 2.0 2,5
Canad 2.21 1.2 1.7 2,3
Tailndia 2.12 1.7 1.7 1,6
Sua 1.53 2.0 1.2 -2,0
Notas: Inclui remessas significantes atravs de zonas de processamento. b 1999 ao invs de 2000.
Entre os importadores, esto a Europa e os Estados Unidos, Mxico e Canad, pases cujo mercado
ser mais facilmente acessvel em caso de sucesso no acordo comercial.
Aparentemente, portanto, acordos comerciais no mbito da ALCA so vantajosos para o Brasil. Em
relao a alguns competidores, como Mxico, eles equilibram o acesso a mercados relevantes, entre os
quais o dos Estados Unidos. Em relao a outros competidores, como os pases asiticos, eles criam
vantagem comercial, ao possibilitar melhor acesso aos mesmos mercados.
Os benefcios, entretanto, precisam ser contrabalanados com os custos. Como visto adiante, amplos
segmentos da cadeia txtil brasileira so muito pouco competitivos e um acordo que abra as fronteiras
importao pode ter significativo impacto negativo sobre a atividade interna, em setores que geram
muito emprego, como confeces.
ECCIB
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UNICAMP-IE-NEIT
TABELA9 Principais importadores de produtos txteis - 2000
(Bilhes de dlares e percentagem)
Valor
Participao im-
portaes no
mundo
2000 1995 2000
Crescimento Anu-
al (%) de
1995/2000
Unio Europia 18.25 15.3 13.4 1,3
Estados Unidos 15.71 9.0 11.5 2,2
Hong Kong, China 13.72 - - -1,8
Importaes retidas (c) 1.45 4.2 1.1 -2,3
China (a) 12.83 9.4 9.4 1,8
Mxico (a) (d) 6.10 1.5 4.5 3,0
Japo 4.94 5.2 3.6 -1,8
Canad (d) 4.13 2.8 3.0 1,9
Coria, Rep. da (b) 3.00 3.4 2.5 -1,9
Polnia 2.43 1.9 1.8 1,7
Turquia 2.12 1.6 1.6 1,8
Emirados rabes (b) (e) 2.02 1.7 1.7 -1,0
Tailndia 1.76 1.3 1.3 1,7
Romnia 1.72 0.8 1.3 2,4
Austrlia 1.55 1.5 1.1 -1,7
Taipei, Chinesa 1.46 1.5 1.1 -1,8
Notas: (a) Inclui remessas significantes atravs de zonas de processamento. (b) 1999 ao invs de
2000. c Importaes retidas so definidas como importaes menos re-exportaes. (d) Importaes
so vlidas FOB. (e) Inclui estimativas da Secretaria da WTO.
As TABELA10 e TABELA11 sintetizam a evoluo recente do comrcio mundial de produtos txteis
(fiao e tecelagem) e de confeces.
ECCIB
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UNICAMP-IE-NEIT
TABELA10 Distribuio do comrcio mundial de txteis, 1995-2000
1995 1996 1997 1998 1999 2000
Exportaes
Mundo (US $ bilhes) 111,1 113,6 119,3 112,5 113,0 126,1
Brasil exp. (US $ milhes) 999 1007 1022 892 822 900
Brasil imp. (US $ milhes) 1.362 1.110 1.201 1.065 898 1.112
(percentagem)
Mundo 100 100 100 100 100 100
Economias desenvolvidas 37 37 37 38 38 36
Europa Ocidental 22 22 21 22 21 19
Amrica do Norte 8 9 9 10 10 10
Outros desenvolvidos 7 7 6 6 7 6
Econ. em desenvolvimento 60 59 60 58 58 60
sia 51 50 51 48 49 51
Amrica Latina 3 3 4 4 4 4
Brasil 0,90 0,89 0,86 0,79 0,73 0,71
Europa Ocidental 3 3 3 4 4 3
frica e Oriente Mdio 3 2 2 3 2 2
Economias em trans io 3 4 4 4 4 4
Importaes
Mundo 100 100 100 100 100 100
Economias desenvolvidas 37 36 37 39 38 37
Amrica do Norte 12 12 14 15 16 16
Europa Ocidental 17 16 16 17 16 14
Outros Pases desenv. 8 8 7 6 6 6
Econ. em desenvolvimento 56 55 55 51 53 55
sia 37 36 34 29 31 33
frica e Oriente Mdio 10 10 10 11 10 10
Amrica Latina 6 6 7 8 8 9
Brasil 1,23 0,98 1,01 0,95 0,79 0,88
Europa Ocidental 3 3 3 3 3 3
Economias em trans io 7 8 8 9 8 8
Nota: Os dados acima excluem o comrcio de txteis na Unio Europia(15) e as re-exportaes de
Hong Kong.
Fonte: Secretaria da OMC.
ECCIB
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UNICAMP-IE-NEIT
TABELA11: distribuio do comrcio mundial de confeces, 1995-2000
1995 1996 1997 1998 1999 2000
Exportaes
Mundo (US $ bilhes) 124.0 128.7 141.9 149.3 150.0 165.5
Brasil exp. (US $ milhes) 298 248 211 185 173 282
Brasil imp. (US $ milhes) 372 371 451 369 206 185
(percentagem)
Mundo 100 100 100 100 100 100
Economias desenvolvidas 19 21 20 19 18 17
Europa Ocidental 12 13 12 11 10 9
Amrica do Norte 6 7 7 7 7 6
Outros desenvolvidos 1 1 1 1 1 1
Econ. em desenvolvimento 75 73 75 75 76 78
sia 56 54 54 52 52 54
Amrica Latina 7 8 9 11 12 14
Brasil 0,24 0,19 0,15 0,12 0,12 0,17
Outras econ. em desenv. 6 6 5 6 6 6
frica e Oriente Mdio 6 6 6 6 5 5
Economias em transio 6 6 6 6 6 6
Importaes
Mundo 100 100 100 100 100 100
Economias desenvolvidas 80 80 77 79 80 80
Amrica do Norte 32 32 34 37 38 41
Europa Ocidental 33 33 30 31 30 28
Outros pases desenvolvidos 15 15 13 11 11 12
Econ. em desenvolvimento 15 15 16 16 16 15
Amrica Latina 5 5 6 6 6 6
Brasil 0,30 0,29 0,32 0,25 0,14 0,11
sia 6 5 6 5 5 5
Outras econ. em desenv. 5 4 4 5 4 4
Economias em transio 4 4 5 5 4 4
Nota: Os dados acima excluem o comrcio de txteis na Unio Europia(15) e as re-
exportaes
de Hong Kong.
Fonte: Secretaria da OMC.
O comrcio internacional de confeces vem aumentando mais rapidamente do que o comrcio inter-
nacional global, enquanto este ltimo, por sua vez, vem crescendo mais do que o comrcio internacio-
nal de produtos txteis (fiao e tecelagem). De fato, como mostram as TABELA10 e TABELA11 e
ECCIB
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OMC
2
, entre 1995 e 2000, o comrcio internacional de confeces cresceu 5,9 % ao ano, o comrcio
internacional para todos os produtos cresceu a uma taxa anual de 4,6% e o de produtos txteis aumen-
tou apenas 2,6 % ao ano.
O Brasil, entretanto, exporta mais produtos txteis do que confeces. Mais recentemente, este quadro
vem mudando, porque as exportaes de vesturio esto crescendo mais rapidamente do que as de
txteis, como visto adiante.
Os pases em desenvolvimento predominam como exportadores (60 % das exportaes de produtos
txteis e 78 % das exportaes de confeces, em 2000) e os pases desenvolvidos so os principais
importadores de confeces (80 % das importaes de confeces, em 2000), mas no de produtos
txteis. Na importao destes ltimos, a participao dos pases em desenvolvimento de 55%.
Este fato reflete a crescente diviso internacional do trabalho na cadeia txtil. Em um dos esquemas de
diviso, empresas de pases em desenvolvimento compram insumos txteis dos pases desenvolvidos e
reexportam, de volta, produtos confeccionados. Este esquema a base, por exemplo, da relao de
comrcio txtil entre os Estados Unidos e pases da CBI (Caribbean Based Initiative) e tambm co-
mum entre Europa e Turquia e pases do leste europeu e frica do Norte e ainda, entre os tigres asi-
ticos e outros pases mais pobres da sia e da Amrica Central. Por exemplo, grandes empresas da
Coria do Sul tem filiais que fazem as confeces na Repblica Dominicana, de onde os produtos so
enviados para o mercado dos Estados Unidos. Baixo custo do trabalho e proximidade com o mercado
de destino so as variveis chave deste processo.
Voltando anlise das duas tabelas acima, note-se que houve pouca alterao na participao relativa
da maioria dos pases no comrcio de produtos txteis. A nica regio a aumentar sua participao, nas
exportaes, em mais de 1%, foi a Amrica do Norte, com um aumento de 2%. As exportaes de
txteis europeus perderam 3% de participao no perodo. Nas importaes, a participao da Amrica
do Norte tambm aumentou, tendo subido 4% no perodo. A participao das importaes Latino
Americanas de txteis tambm aumentou, tendo subido em 3%.
O aumento das importaes, pelos Estados Unidos, reflete, entre outros fatores, o forte ciclo de cres-
cimento da sua economia, na segunda metade dos anos 90, e a crescente perda de competitividade de
parte de sua indstria txtil. Apesar dos esforos de investimento e de modernizao, que resultaram,
tambm, em forte queda do emprego no setor, a competitividade, em muitos segmentos da cadeia, tem
aumentado mais em outros pases, resultando em aumento da participao das importaes.
Quanto s confeces, as exportaes mundiais aumentaram muito no perodo. A nica regio que teve
um aumento de participao foi a Amrica Latina, cujo market share passou de 7%, em 1995, para
14%, em 2000. Por contraste, a regio com maior aumento de participao, nas importaes, no pero-
do, foi a Amrica do Norte (9%). Estes dois fatos so interdependentes e tambm refletem a mencio-
nada reorganizao internacional da cadeia produtiva txtil, no caso para servir o mercado dos Estados
Unidos e, em menor grau, o do Canad.
Assim, o mercado interno americano continua sendo um destino interessante para as empresas txteis
competitivas e, se a economia dos Estados Unidos voltar a crescer, como sugerem os dados mais re-
centes, a atratividade daquele mercado aumentar ainda mais. Para as empresas de confeces, o mer-
cado norte-americano ainda mais atraente.

2
http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm
ECCIB
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UNICAMP-IE-NEIT
3.3. O COMRCIO INTERNACIONAL DOS ESTADOS UNIDOS
As importaes americanas de txteis cresceram no perodo estudado e os pases em desenvolvimento
aumentaram a sua participao. A sia a regio da qual a maior parte das importaes americanas se
originam. A forte competitividade internacional de diversos pases asiticos est por trs das principais
mudanas no panorama txtil internacional. Assim como diversos outros autores Gereffi (1999), por
exemplo - Gorini (2000, pg. 33) afirma que ...O poder competitivo de alguns pases perifricos
(como Coria do Sul, Taiwan, Hong Kong, Indonsia, Tailndia, ndia e Paquisto) forou norte-
americanos e europeus tradicionais produtores txteis a algumas mudanas fundamentais.
Enquanto Amrica Latina e Canad aumentaram sua participao nas importaes americanas, os pa-
ses da sia mantiveram sua participao e a Unio Europia perdeu participao no perodo. Estes
movimentos se explicam porque o NAFTA tornou os txteis canadenses e mexicanos mais competiti-
vos, retirando o lugar ocupado pela Unio Europia. A sia por ser muito competitiva neste setor,
conseguiu manter a sua participao.
A participao das exportaes do Brasil muito pequena e declinante. Em 1995, o pas detinha 1,9%
das importaes americanas. Em 2000, este percentual diminuiu para 1,3%.
No elo de confeces, como mostra a TABELA14, as importaes americanas, que vm, principal-
mente, de pases em desenvolvimento tambm aumentaram. Mas os EUA conseguiram uma vitria
parcial sobre as importaes da sia, atravs dos seus sistemas de produo. De fato, a sia, ainda a
regio que mais exporta para os EUA, apresentou uma queda de participao, no perodo avaliado. O
segundo maior exportador de confeces para os EUA a Amrica Latina, que apresentou um cresci-
mento de participao no perodo estudado, principalmente devido ao aumento das exportaes mexi-
canas e de outros pases da Amrica Central.
O Mxico, em particular, o pas quem mais tem se beneficiado neste processo, devido s vantagens
concedidas por sua participao no Nafta, proximidade do mercado americano, salrios baixos e polti-
ca industrial interna facilitadora deste movimento, atravs do apoio indstria "maquiladora". De fato,
a participao do Mxico, nas exportaes mundiais, aumentou de 2,2 %, em 1995, para 5,3 %, em
2000. Note-se que as importaes mexicanas tambm vem aumentando rapidamente, mas se constitu-
em, principalmente, de acessrios que so reintroduzidos no processo produtivo.
Mas este no foi o caso do Brasil, na dcada de noventa. A participao brasileira, nas exportaes
para os Estados Unidos era no apenas irrisria como declinante. Em 1995, o pas detinha 0,3% do
mercado de importaes e ocupava, entre as naes exportadoras o trigsimo-primeiro lugar. Em 2000,
a participao brasileira diminuiu para a metade e sua colocao diminuiu para o quadragsimo-
terceiro lugar.
Outros resultados relevantes no so mostrados pelas tabelas acima. Como mostram os dados para
alguns itens significativos - Gereffi (1999) - , os pases do Leste Asitico dominam as exportaes para
os EUA de confeces para mulheres e o Mxico as exportaes de confeces para homens. Segundo
Gereffi(1999, pg 32), Este padro...se encaixa na generalizao amplamente difundida de que con-
feces para homens so relativamente padronizadas e, ento, podem ser feitas mais facilmente sob
arranjos de compartilhamento da produo, como os encontrados nas zonas de processamento de ex-
portaes (ZPE) das economias do CBI; analogamente confeces para mulheres so mais orientadas
ECCIB
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para a moda e, ento, tendem a ser buscadas em pases que podem oferecer arranjos OEM
3
ou de com-
pleto pacote de produo.
Quanto s exportaes dos Estados Unidos, destaca-se, para os fins deste trabalho, a presso norte-
americana para eliminar as barreira internacionais aos seus produtos. Segundo o The American Textile
Manufacturers Institute (ATMI)
4
, as exportaes americanas poderiam aumentar em cerca de 20%,
caso fossem eliminadas as barreiras as suas exportaes de produtos txteis.
No caso do Brasil, segundo a mesma publicao, as exportaes americanas de produtos txteis, para o
Brasil (cerca de U$ 100 milhes, em 2000), poderiam crescer, entre 50 e 100%, a curto prazo, se as
barreiras fossem removidas. A ttulo de comparao, o ATMI informa que, para o Chile, uma econo-
mia seis vezes menor, as exportaes de produtos txteis alcana, aproximadamente, 50 milhes de
dlares.

3
Produtor em Original Equipment Manufacturing (OEM) a empresa cliente, que contrata a produo, fornece o desenho,
especificaes do produto e sua qualidade, incluindo as da embalagem e do empacotamento, e coloca sua marca. O forne-
cedor controla a produo e o cliente controla a distribuio. Em relao montagem, o produtor mais autnomo e o seu
aprendizado mais favorecido. O aprendizado incide tanto sobre operao de produo, como, tambm, sobre caractersti-
cas das operaes dos elos para trs e para frente na cadeia produtiva.
4
Comentrios ao USTR sobre barreiras significativas ao comrcio, dezembro de 2001.
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TABELA12: Estados Unidos - importaes de txteis por reas, regies, pases e territrios de
origem, 1995 2000
(bilhes de dlares e percentagens)
Valores Posio
Parcela de
mercado
1995 1996 1997 1998 1999 2000 1995
200
0
1995
2000
Mundo 10,44 10,70 12,46 13,46 14,31 15,97
100.0
0
100.0
0
reas
Pases em desenvolv. 6,07 6,16 7,54 8,29 8,94 10,18 1 1 58.15 63.74
Pases desenvolvidos 4,20 4,40 4,75 4,99 5,17 5,61 2 2 40.24 35.09
Econ. em transio 0,17 0,15 0,18 0,19 0,19 0,19 3 3 1.62 1.17
Regies
sia 5,09 5,11 6,14 6,70 7,15 7,81 1 1 48.74 48.91
Europa Ocidental 2,68 2,67 2,85 3,00 3,10 3,34 2 2 25.63 20.93
Amrica Latina 1,13 1,23 1,52 1,57 1,70 2,04 3 3 10.85 12.79
Amrica do Norte 1,08 1,30 1,48 1,63 1,78 2,00 4 4 10.32 12.55
Oriente Mdio 0,16 0,15 0,17 0,21 0,24 0,42 6 5 1.49 2.63
C./E. Europe/Baltic Sta-
tes/CIS
0,17 0,15 0,18 0,19 0,19 0,19 5 6 1.62
1.17
frica 0,14 0,10 0,13 0,16 0,14 0,16 7 7 1.32 1.03
Pases e territrios
Membros OMC 8,53 8,83 10,15 11,05 11,66 12,99 81.69 81.30
Unio Europia (15) 2,38 2,37 2,49 2,57 2,60 2,78 1 1 22.77 17.37
Canad 1,08 1,30 1,48 1,63 1,78 2,00 2 2 10.33 12.55
Mxico 0,73 0,89 1,14 1,21 1,34 1,63 3 3 7.02 10.21
ndia 0,66 0,68 0,84 0,95 1,07 1,17 5 4 6.27 7.35
Coria, Rep. Da 0,67 0,73 0,87 0,87 0,91 0,97 4 5 6.40 6.07
Paquisto 0,43 0,46 0,60 0,78 0,79 0,96 7 6 4.16 6.01
Japo 0,58 0,56 0,60 0,59 0,59 0,63 6 7 5.57 3.93
Turquia 0,19 0,18 0,24 0,31 0,39 0,45 11 8 1.86 2.82
Tailndia 0,22 0,20 0,24 0,30 0,31 0,36 8 9 2.07 2.24
Hong Kong, China 0,21 0,18 0,17 0,20 0,23 0,24 9 10 2.00 1.51
Israel 0,12 0,13 0,15 0,19 0,21 0,23 13 11 1.20 1.46
Brasil 0,20 0,16 0,17 0,16 0,16 0,21 10 12 1.93 1.30
Nota: Dados de 2000 incluem estimativas da Secretaria da OMC.
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TABELA13: Estados Unidos - importaes de confeces por reas, regies, pases e territrios
de origem, 1995 - 2000
(Bilhes de dlares e percentagens)
Valores Posio Parcela de
mercado
1995 1996 1997 1998 1999 2000 1995 2000 1995 2000
Mundo 41,37 43,32 50,30 55,72 58,79 66,87 100.0
0
100.0
0
reas
Pases em
desenvolv.
37,71 39,19 45,66 50,53 53,41 60,87 1 1 91.16 91.04
Pases desenvol-
vidos
3,24 3,68 4,14 4,57 4,81 5,18 2 2 7.84 7.75
Economias em
transio
0,41 0,45 0,50 0,63 0,56 0,81 3 3 1.00 1.21
Regies
sia 26,39 26,44 29,52 31,72 32,81 37,09 1 1 63.80 55.47
Amrica Latina 9,28 10,78 13,95 16,13 17,82 20,21 2 2 22.44 30.22
Europa Ociden-
tal
2,80 2,99 3,22 3,55 3,54 3,96 3 3 6.78 5.92
Amrica do
Norte
0,90 1,10 1,36 1,57 1,76 1,99 4 4 2.17 2.97
Oriente Mdio 0,86 0,86 0,90 1,06 1,21 1,47 5 5 2.07 2.20
frica 0,72 0,71 0,85 1,06 1,09 1,33 6 6 1.75 1.99
C./E.
Europe/Baltic
States/CIS
0,41 0,45 0,50 0,63 0,56 0,81 7 7 1.00 1.21
Pases e territrios
Membros da
OMC
32,58 34,13 39,72 45,03 47,63 54,09 78.76 80.90
Mxico 2,90 3,89 5,40 6,87 7,91 9,09 2 1 7.02 13.59
Hong Kong,
China
4,57 4,19 4,21 4,69 4,55 4,77 1 2 11.04 7.13
Unio Europia
(15)
2,00 2,24 2,34 2,54 2,48 2,66 3 3 4.84 3.98
Coria, Rep. da 1,92 1,59 1,73 2,13 2,38 2,56 4 4 4.65 3.83
Rep. Dominica-
na
1,79 1,81 2,28 2,41 2,40 2,55 5 5 4.34 3.81
Honduras 0,96 1,27 1,73 1,95 2,24 2,51 13 6 2.31 3.76
Brasil 0,12 0,09 0,06 0,04 0,04 0,10 31 43 0.29 0.15
Nota: Dados de 2000 incluem estimativas da Secretaria da OMC.
ECCIB
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UNICAMP-IE-NEIT
TABELA14: exportaes americanas de produtos txteis e de confeces
(milhes de dlares e percentuais)
Valor
Crescimen-
to anual
1995 1996 1997 1998 1999 2000 1995/2000
Txteis 7.372 8.009 9.193 9.216 9.510 10.955 8,2%
Txteis para o Bra-
sil
Confeces 6.651 7.511 8.672 8.793 8.269 8.646 5,3%
Confeces para o
Brasil
3.4. O COMRCIO INTERNACIONAL DA UNIO EUROPIA
No final da dcada de 90, a Unio Europia realizava cerca de 38% do comrcio mundial. Entretanto,
menos de 2% do comrcio total da Unio Europia era com o Mercosul. Quanto cadeia txtil, do
comrcio total da Unio Europia, cerca de 6,7% das importaes e 7,2% das exportaes europias
eram de produtos da cadeia txtil e calados - Castilho (2000).
ECCIB
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UNICAMP-IE-NEIT
TABELA15: Unio Europia (15) - importaes de txteis por reas, regies, pases e territrios
de origem, 1995 2000
(Bilhes de dlares e percentagens)
Valores Posio
Parcela de merca-
do
1995 1996 1997 1998 1999 2000 1995 2000 1995 2000
Mundo 17,70 17,31 18,30 19,39 17,96 18,25 100.00 100.00
reas
Pases em desenvol-
vimento
11,02 10,95 11,93 12,15 11,34 11,62 1 1 62.26 63.69
Pases desenvolvidos 4,51 4,21 4,24 4,34 3,85 3,60 2 2 25.49 19.72
Economias em Tran-
sio
1,85 1,78 1,99 2,38 2,35 2,63 3 3 10.42 14.42
Regies
sia 7,96 7,91 8,71 8,99 8,35 8,53 1 1 44.98 46.74
Europa Ocidental 3,64 3,43 3,42 3,68 3,50 3,39 2 2 20.58 18.56
C./E. Europa/Estados
blticos/CIS
1,85 1,78 1,99 2,38 2,35 2,63 3 3 10.42 14.42
Amrica do Norte 1,70 1,77 1,96 1,95 1,67 1,62 4 4 9.61 8.87
frica 0,91 0,81 0,95 0,80 0,68 0,74 5 5 5.15 4.03
Oriente Mdio 0,86 0,83 0,78 0,78 0,75 0,73 6 6 4.88 4.02
Amrica Latina 0,45 0,41 0,34 0,29 0,23 0,22 7 7 2.54 1.19
Pases e territrios
Membros da OMC 14,60 14,28 15,21 15,68 14,50 14,53 82.46 79.65
Turquia 1,34 1,44 1,67 1,88 1,92 1,92 4 1 7.60 10.51
ndia 1,81 1,87 1,98 1,95 1,81 1,85 1 2 10.24 10.13
Estados Unidos 1,58 1,66 1,84 1,83 1,56 1,52 3 3 8.94 8.31
Sua 1,78 1,54 1,33 1,36 1,19 1,09 2 4 10.08 5.98
Paquisto 1,04 1,05 1,10 1,13 1,04 1,01 5 5 5.87 5.51
Rep. da Coria 0,61 0,60 0,85 0,90 0,86 0,92 8 6 3.43 5.06
Rep. Tcheca. 0,56 0,53 0,58 0,65 0,70 0,78 9 7 3.17 4.28
Brasil 0,19 0,17 0,13 0,12 0,11 0,10 16 24 1.08 0.56
Nota: Dados de 2000 incluem estimativas da Secretaria da OMC.
ECCIB
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UNICAMP-IE-NEIT
TABELA16: Unio Europia (15) - importaes de confeces por reas, regies, pases e terri-
trios de origem, 1995 2000
(Bilhes de dlares e percentagens)
Valores Posio
Parcela de merca-
do
1995 1996 1997 1998 1999 2000 1995 2000 1995 2000
Mundo 42,91 45,46 47,35 49,60 50,12 51,09 100.00 100.00
reas
Pases em desenvol-
vimento
34,16 36,00 37,73 38,95 39,84 41,10 1 1 79.62 80.44
Economias em Tran-
sio
6,88 7,63 7,77 8,95 8,77 8,67 2 2 16.02 16.98
Pases desenvolvidos 1,70 1,77 1,71 1,50 1,32 1,15 3 3 3.96 2.26
Regies
sia 21,28 22,51 24,07 24,21 25,49 27,05 1 1 49.60 52.95
C./E. Euro-
pa/Estados blti-
cos/CIS
6,88 7,63 7,77 8,95 8,77 8,67 2 2 16.02 16.98
Europa Ocidental 6,87 7,00 7,14 7,77 7,42 7,20 3 3 16.00 14.09
frica 5,65 6,06 6,04 6,55 6,49 6,34 4 4 13.16 12.41
Oriente Mdio 0,86 0,85 0,83 0,80 0,80 0,75 6 5 2.00 1.47
Amrica do Norte 0,88 0,98 0,99 0,80 0,65 0,57 5 6 2.04 1.12
Amrica Latina 0,33 0,36 0,37 0,33 0,32 0,34 7 7 0.77 0.66
Pases e territrios
Membros da OMC 35,52 37,12 37,74 39,75 39,48 40,19 82.77 78.66
Turquia 4,69 4,84 4,98 5,53 5,46 5,50 1 1 10.92 10.77
Hong Kong, China 4,35 4,42 4,45 4,51 4,60 4,74 2 2 10.14 9.28
Tunsia 2,39 2,60 2,53 2,83 2,79 2,64 4 3 5.57 5.17
Romnia 1,33 1,57 1,80 2,23 2,36 2,52 9 4 3.09 4.93
ndia 2,72 2,61 2,36 2,32 2,33 2,48 3 5 6.34 4.86
Brasil 0,09 0,06 0,04 0,03 0,03 0,04 38 45 0.21 0.07
Mxico 0,02 0,03 0,05 0,04 0,03 0,03 47 46 0.05 0.06
Origens diversas 0,17 0,06 0,14 0,19 0,19 0,17 - - 0.40 0.32
Nota: Dados de 2000 incluem estimativas da Secretaria da OMC.
A maior parcela das importaes de produtos txteis da Unio Europia vem dos pases em desenvol-
vimento (63,7% das importaes). Deste total, a maior parte vem da sia, cuja participao, em 2000,
foi de 46,7%. A Amrica Latina aparece com uma participao de apenas 1,19% em 2000, que decli-
nou no perodo 1995-2000.
A nvel de pas, a Turquia o maior exportador de produtos txteis para a Europa e teve um aumento
de participao no perodo estudado, tendo sado de 7,6% e passado para 10,5%. As exportaes das
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UNICAMP-IE-NEIT
economias em transio, para a Europa, tambm cresceram muito, devido a sua mo-de-obra, mais
barata, proximidade destes mercados e a sua crescente integrao economia europia.
As importaes Europias de confeces aumentaram no perodo estudado. Os maiores exportadores
para a Europa em 2000 foram os pases em desenvolvimento, com uma participao de 80,4% e as
economias em transio, com 16,98%.
Note-se que ocorre, com a Turquia e as economias em transio, em relao Unio Europia, um
processo semelhante ao que ocorre com o Mxico, em relao aos Estados Unidos.
A participao do Brasil tambm irrisria no caso da Unio Europia. O pas o 24
0
maior exporta-
dor de produtos txteis, tendo respondido por 0,56% das importaes europias, em 2000 e o 45
0
mai-
or exportador de confeces, com apenas 0,07% do mercado europeu. Em ambos os casos, a participa-
o do Brasil foi declinante entre 1995 e 2000.
Castilho (2001) estima o grau de sensibilidade das exportaes do Mercosul para a Europa queda de
barreiras tarifrias e no tarifrias. A autora conclui que a sensibilidade relativamente grande, o que
sugere que uma queda das alquotas levaria a um aumento substancial das exportaes do Brasil.
Mas a mesma autora adverte que este resultado contingente ao que pode acontecer com terceiros pa-
ses, concorrentes do Brasil pelo mercado europeu. Ela conclui que a posio brasileira amplamente
desfavorvel, por trs motivos: 1) outros pases tem preferncias comerciais, muitas vezes derivadas de
critrios geo-polticos (ex-colnias, Turquia e leste europeu, por exemplo); 2) crescimento da impor-
tncia dos esquemas de subcontratao, muitas vezes realizados com os mesmos pases apontados no
item anterior e 3) a assimetria comercial existente, em que a Unio Europia importante para o co-
mrcio exterior brasileiro e o Brasil um parceiro menor, do ponto de vista europeu, o que "...explica
parcialmente a postura um tanto blas da UE relativamente s negociaes com os pases do Cone
Sul." - Castilho (2000, pag. 6).
No passado, as preferncias europias se manifestaram tanto em termos de barreiras tarifrias como
no tarifrias. Castilho (2000) mostra que as alquotas tarifrias cobradas do Mercosul tem sido, em
geral, maiores do que as que se aplicam aos concorrentes citados e que as barreiras no tarifrias, no
caso de produtos da cadeia txtil, so no apenas numerosas como, mais relevante "... a proteo ao
setor txtil discriminatria entre parceiros e obedece 'hierarquia de preferncias europia'" - Casti-
lho (2000, pag. 48).
Por ltimo, ainda de acordo com a mesma autora, note-se que, se as alquotas cairem e for maior a di-
ficuldade de criao de barreiras no tarifrias, as perspectivas para o Brasil, em relao aos pases
privilegiados melhoram. Mas no se pode esquecer que 1) as novas relaes de sub-contratao podem
criar novos laos de dependncia e solidariedade entre a Europa e seus parceiros tradicionais, 2) as
vantagens mencionadas no sero concedidas apenas ao Brasil, mas tambm esto sendo planejadas
para outros pases, como os da sia, muito competitivos na cadeia txtil e 3) no apenas muito difcil
controlar as barreiras no tarifrias como as barreiras atuais podem vir a ser substitudas por outras,
como salvaguardas ou antidumping, por exemplo.
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30
UNICAMP-IE-NEIT
PARTE B TENDNCIAS DA CADEIA TXTIL/CONFECES BRASILEIRA
4. EVOLUO DA PRODUO
A evoluo da CTC, no Brasil, no perodo 1990-1996, deve ser entendida, inicialmente, a partir das
caractersticas gerais do processo de reestruturao empresarial que est passando a economia brasilei-
ra. Haguenauer et alli (2001, pg. 4) resumiram assim este processo: No incio da dcada, frente
combinao de abertura comercial e forte recesso, a maioria das empresas empreendeu um ajuste de-
fensivo, caracterizado por significativo aumento de produtividade via reduo de pessoal, maior efici-
ncia do processo produtivo (introduo de inovaes organizacionais e melhoria dos sistemas de qua-
lidade), terceirizao de atividades e especializao da produo (focalizao nos core business),
assim como pelo crescimento das importaes de insumos. Com a retomada do crescimento, a partir de
1993, aprofundaram-se os esforos de aumento de produtividade, ampliando-se tambm as importa-
es de equipamentos.
J em 1994, a balana comercial brasileira apresentou-se deficitria, situao que se agravou ao
longo da dcada com a progressiva sobrevalorizao cambial. Apesar da estabilidade monetria (ou
visando garanti-la), a segunda metade da dcada apresentou baixo crescimento econmico: foram de-
sestimulados os investimentos, principalmente em decorrncia de elevadas taxas de juros, restrio ao
crdito e desfavorecimento da produo local na concorrncia com importados devido taxa de cm-
bio.
Os mesmos fatores, aliados liberalizao financeira e desregulamentao da economia, am-
plificaram a desnacionalizao da capacidade produtiva no pas e, em menor escala, a concentrao do
capital nacional, intensificando-se os processos de fuses e aquisies.
Para a CTC como um todo, a dcada de noventa foi muito negativa. Como mostra a Tabela 17,
na qual somente so considerados os setores txtil (fiao, tecelagem e acabamento) e confeces, o
valor agregado da CTC, na dcada, foi declinante. O pessoal ocupado tambm caiu, mas menos do que
o valor agregado. A resultante foi uma produtividade declinante, ao contrrio da tendncia da indstria
brasileira como um todo. Entre os dois setores considerados, o setor de confeces teve um desempe-
nho pior do que o setor txtil.
Tabela 17 crescimento mdio anual (%) entre 1990 e 2000
Cadeia Vestur. acessr. Ind txtil
Valor agregado -2,6 -1,8 -3,2
Pessoal ocupado -1,6 -1,0 -4,7
Produtividade -1,0 -0,8 1,6
Fonte: IBQP-PR
A CTC tambm foi a cadeia que mais perdeu participao no PIB brasileiro, entre as cadeias estudadas
por Haguenauer et alli (2001). Em 1990, a CTC respondia por 3,0% do PIB e, em 1996, por apenas
2,0% - Haguenauer et alli (2001). Dados mais recentes, apresentados na Tabela 18, mostram que a
evoluo da cadeia txtil foi ainda pior do que indicaram os clculos preliminares de Haguenauer
(2001).
ECCIB
31
UNICAMP-IE-NEIT
Note-se, tambm, que a perda de participao da CTC na indstria brasileira uma tendncia antiga.
Por exemplo, em 1970, a participao da cadeia txtil, no conjunto das cadeias industriais brasileiras,
era de 10,1%. Em 1980 esta participao diminuiu para 5,6% Prochnik & Lisboa (1990, p 167)
Tabela 18 participao percentual da CTC e seus principais setores no total das cadeias produt i-
vas brasileiras. Fonte: IBQP-PR
1990 2000
Toda cadeia 3,2% 1,8%
Vest. Acessr. 1,4% 0,9%
Valor agregado
Ind. Txtil 1,8% 0,9%
Toda cadeia 7,5% 6,6%
Vest. Acessr. 6,0% 5,7%
Pessoal ocupado
Ind txtil 1,5% 0,9%
Fonte: IBQP-PR
Mas a evoluo dos preos favorece os consumidores de produtos da cadeia txtil. Em toda d-
cada de noventa, o INPC vesturio cresceu mais lentamente do que o INPC geral, mostrando que os
produtos da CTC se tornaram relativamente mais baratos. Na dcada de anterior, havia se observado o
contrrio - Prochnik & Lisboa (1990, pag. 155).
Outra forma tradicional de se analisar a evoluo da produo na CTC, que conduz a resultados
mais detalhados, a observao das sries de consumo e produo fsica de fibras txteis, apresentadas
nas TABELA 19 e TABELA20.
TABELA 19 Crescimento mdio do PIB e do consumo industrial de fibras txteis
Perodos Taxa de crescimento
anual mdio do PIB
Taxa de crescimento anual mdio do
consumo industrial de fibras txteis
1963/1967 3,2 0,6
1968/1973 11,2 9,2
1974/1980 7,1 4,9
1981/1983 -1,7 -5,7
1984/1987 6,2 9,1
1988/1992 0,0 -1,1
1993/1997 4,2 3,4
Fontes: Prochnik & Lisboa (1990, pag. 151), ABIT e IBGE
A TABELA 19 acima mostra que o consumo de fibras txteis sempre cresceu mais lentamente do que
o produto interno bruto. Estes dados revelam o fraco dinamismo da CTC, isto , o fato de que o cres-
cimento econmico brasileiro tem sido liderado por outros tipos de bens, em geral os bens de consumo
durvel. Fatores de demanda e oferta explicam este resultado.
O consumo de produtos txteis depende do nvel de emprego e do crescimento e distribuio da renda,
assim como da elasticidade renda do consumo das diferentes classes. Pelo lado da oferta, para as in-
dstrias da CTC "... no existem mecanismos capazes de criar demanda sustentada para seus produtos.
A diferenciao de produtos, embora cada vez maior, incapaz de aumentar o consumo total de txteis
ECCIB
32
UNICAMP-IE-NEIT
e mais eficaz na concorrncia entre as empresas nos diferentes segmentos de mercado." - Prochnik &
Lisboa (1990, pag. 151), com base em Arajo Jr. & Pereira (1976) e Lipkin (1986)
Assim, o crescimento da CTC subordinado ao crescimento geral do pas.
Entre outros aspectos comentados neste trabalho, a tabela mostra o acentuado declnio da produo de
algodo, at 1997.
TABELA20: Produo de fibras txteis no Brasil, 1985/ 2000 (mil toneladas)
Ano Algodo
1
Total
Naturais
Artificiais Sintticas
Total Ge-
ral
)
1985 968,0 1.071,0 46,6 204,0 1.321,6
1986 793,0 895,2 50,4 239,2 1.184,8
1987 633,0 746,7 48,0 322,0 1.116,7
1988 864,0 983,8 51,5 317,9 1.353,2
1989 709,3 787,4 55,1 317,8 1.160,3
1990 665,7 728,7 54,7 280,8 1.064,2
1991 716,9 771,3 52,9 304,7 1.128,9
1992 667,1 726,8 54,2 294,8 1.075,8
1993 420,0 475,8 56,8 322,8 855,4
1994 483,1 534,1 58,6 346,1 938,8
1995 537,1 578,5 53,1 335,3 966,9
1996 410,1 454,4 34,3 333,0 821,7
1997 305,8 347,2 36,5 350,7 734,4
1998 411,5 439,7 29,1 366,8 835,6
1999 520,6 539,5 34,6 411,5 985,6
2000 700,3 725,3 36,4 467,1 1.228,8
Fontes: CONAB, ABRAFAS e AFIPOL
Elaborao: ABIT
Quanto ao fraco desempenho da produo interna, Haguenauer et alli (2001, pg. 15) afirmam que
Esse comportamento foi basicamente explicado pela evoluo da mais importante base do complexo,
o algodo, que representa cerca de 90% das fibras naturais utilizadas no pas. De grande exportador de
algodo beneficiado e fios, o Brasil passou a grande importador, devido, principalmente, praga do
bicudo no final dos anos 80, que atacou o algodo arbreo, de qualidade superior; eliminao do im-
posto de importao, em 1990; e a vantagens de prazo de financiamento e juros externos associadas ao
algodo importado. A queda da produo de algodo levou ...drstica reduo da produo e subs-
tituio por produtos importados em todas as etapas da cadeia: cotonicultura, beneficiamento de fibras
naturais, fiao, tecelagem e, em menor grau, vesturio (atingido por importaes suspeitas de dum-
ping). - Haguenauer et alli (2001, pg. 16).
A difuso da praga do bicudo tambm foi ampliada pela estrutura social da produo de algodo. A
agricultura do algodo, feita em pequenas lavouras, por agricultores muito pobres, carecia de capacit a-
o e recursos para enfrentar a praga.
Haguenauer et alli (2001) e Gorini (2000) tambm mencionam, como causa do mau desempenho da
cadeia no incio do perodo, o grau de obsolescncia do parque txtil nacional, destacando a etapa da
tecelagem, como a menos moderna, o que favoreceu a participao de importaes de produtos con-
ECCIB
33
UNICAMP-IE-NEIT
correntes no consumo brasileiro. Entre os segmentos, o mais atingido foi o de produtos sintticos, em
que os pases do sudeste da sia tem grande competitividade. .
Tambm ocorreram problemas, ainda no resolvidos, na produo de fibras qumicas, levando ao au-
mento das importaes. Esta questo apresentada na seo 5.6.
A partir de 1993, o consumo voltou a crescer. Mas o rpido crescimento das importaes, que
ultrapassaram dois bilhes de dlares, tirou mercado dos produtores nacionais. Isto desencadeou uma
srie de contra-ofensivas, por parte do governo e das empresas. Entre estas, destacaram-se os incenti-
vos ao investimento em modernizao produtiva, incentivos cotonicultura, aumento temporrio de
alquotas de importao e estabelecimento de cotas de importao para alguns produtos. As duas pri-
meiras questes so discutidas na seo 5 (sobre a competitividade da cadeia).
A produo da CTC, nos anos mais recentes, tambm cresceu lentamente, como mostra a TABELA21,
abaixo. Em sntese, aps 1995, a produo nacional entrou em recesso por dois anos (1996/7), voltou
a crescer em 1998/2000 e voltou recesso, em 2001.
TABELA21: ndices acumulados de produo fsica de elos da cadeia txtil/confeces
(Base: igual perodo do ano anterior = 100)
Elo da cadeia/ Ms
dez.
1996
Dez.
1997
dez.
1998
dez.
1999
dez.
2000
dez.
2001
Beneficiamento, fiao e tecela-
gem de fibras txteis naturais
93,57 93,29 94,46 103,69 105,23 94,82
Fiao e tecelagem de fibras arti-
ficiais ou sintticas
94,14 90,46 93,35 100,43 105,08 94,42
Outras indstrias txteis 94,92 97,73 90,31 100,03 109,20 93,05
Artigos do vesturio e acessrios 94,68 93,75 100,07 95,63 108,20 90,62
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial
Uma resultante de todos os fatos examinados, lento crescimento econmico, aumento das importaes,
baixo dinamismo das exportaes e forte substituio tcnica, poupadora de mo-de-obra, foi a queda
do emprego, na CTC, que pode ser avaliada observando-se os dados da TABELA22
ECCIB
34
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TABELA22: Empregados por Segmento
(em milhes)
Ano 1990 1995 1998 2000 %
Segmentos
TXTEIS 893,8 449,4 326,3 339,3 - 62,0
Fiaes 272,0 132,5 85,2 91,9 - 66,2
Tecelagem 401,7 162,3 105,6 99,2 - 75,3
Malharias 150,7 115,0 101,9 118,7 - 21,2
Beneficiamento 69,4 39,6 33,6 29,5 - 57,5
CONFECES 1.755,8 1.468,1 1.237,2 1.233,2 - 29,8
Vesturios 1.510,9 1.209,2 1.013,6 1.039,9 - 31,2
Meias e Acessrios 78,7 104,3 91,6 72,9 - 7,4
Linha lar 131,8 121,8 104,1 95,5 - 27,5
Outros 34,4 32,8 27,9 24,9 - 27,6
TOTAL 2.649,6 1.917,5 1,563,5 1.572,5 - 40,7
Fonte e elaborao: (IEMI, 2001, pag. 50)
Segundo CNI/ABIT (2000, pag. 11), "Uma consequncia bvia deste padro de ajustamento foi
o aumento da concentrao produtiva, refletida no fato de que, 'embora o valor da produo do setor
em 1998 tenha sido similar ao de 1990, o nmero de empresas se reduziu em 28%. A concentrao foi
relativamente mais intensa nos segmentos iniciais da cadeia txtil - fiao e tecelagem -, nos quais a
possibilidade de ganhos de escala e de implantao de processos automatizados maior' (Funcex,
1999a)".
5. A COMPETITIVIDADE DA CTC
5.1. O INVESTIMENTO EM NOVAS MQUINAS
A anlise do programa de investimentos importante para a discusso da competitividade da
CTC. A TABELA 23 mostra os dados de vendas de mquinas txteis, nacionais e importadas. A tabela
mostra que houve um ciclo de investimento em mquinas, entre 1994 e 1997. Este ciclo foi causado 1)
pelas expectativas favorveis dos empresrios, quanto evoluo do mercado interno, incluindo medi-
das de proteo contra importaes, 2) apoio do governo ao crdito, atravs de um programa especial
do BNDES 3) pela queda do preo dos bens de capital e 4) obsolescncia do parque fabril instalado.
O crescimento da demanda pelos produtos da cadeia aparente na TABELA 19. Quanto pro-
teno, " A partir de 1995, o governo federal buscou compensar, ao menos em parte, este desequil-
brio, adotando uma srie de medidas de restrio s importaes (aumento de tarifas e salvaguarda
ATV) ..." CNI/ABIT (2000, pg 10).
O programa especial do BNDES durou de maio de 1996 a junho de 1998. Sendo o alto custo do
crdito um dos fatores que mais influencia, negativamente, os gastos em investimento no pas, o pro-
grama do BNDES foi muito relevante para o investimento em geral e, em especial, para o ciclo de
meados da dcada de noventa. Em toda dcada, o BNDES financiou cerca de dois bilhes de dlares
de investimentos na CTC. O apoio do BNDES beneficiou, em particular, as maiores empresas de fia-
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UNICAMP-IE-NEIT
o e tecelagem da cadeia do algodo (sarja, indigo e lenis, por exemplo), contribuindo para au-
mentar sua competitividade Gorini (2000).
Note-se, tambm, que parcela significativa destes investimentos foi realizada na regio Nordeste,
distante, portanto, das principais fontes da matrias-prima, agora mais plantada em Mato Grosso e ou-
tros estados. Esta questo discutida adiante, neste trabalho.
TABELA 23: Produo e importao de mquinas txteis
(milhes de dlares)
ANO PRODUO NAC.
MQ. TXTEIS
IMPORTAO DE
MQ. TXTEIS
TOTAL
1990 307 377 684
1991 234 342 576
1992 217 251 468
1993 275 337 612
1994 314 611 925
1995 316 738 1.054
1996 262 520 782
1997 221 587 808
1998 214 468 682
1999 185 373 558
2000 185 453 638
Fontes: SECEX/ ABIMAQ/ IEMI
A liberalizao das importaes de mquinas txteis diminuiu o preo da compra de mquinas de
ltima gerao. Este aspecto tambm relevante na discusso dos efeitos da diminuio da produo
nacional de bens de capital para a CTC. Lisboa et alli (2002), por exemplo, enfatizam efeitos benficos
da abertura comercial para os bens de capital sobre a indstria brasileira. Segundo os autores, a viso
atualmente predominante, de que o aumento de produtividade, nos setores econmicos, na dcada de
noventa, derivado do crescimento das importaes de produtos concorrentes, proporcionado pela
abertura comercial uma relao espria. Ao incluir, em suas equaes, o impacto da queda das tarifas
de importao de bens de capital, o efeito anterior foi anulado. Assim, segundo esses autores, a que-
da dos preos dos bens de capital que impulsionou os aumentos de produtividade.
Estes dados podem ser usados para discutir a competitividade da CTC. Diversas fontes IEMI
(2001), Gorini (2000), entre outros - procuram comparar a idade mdia das mquinas instaladas, no
parque txtil nacional, antes e aps os anos de investimento mais forte e, tambm, a idade mdia das
mquinas instaladas no Brasil com a de outros pases. Todos mostram que a posio competitiva rela-
tiva do Brasil melhorou, aps os investimentos realizados.
Mas outros pases, as vezes menos conhecidos, tambm investiram, em seus respectivos parques
txteis, e uma avaliao mais completa requer um esforo mais detalhado. Por exemplo, Gorini (2000)
informa que a Associao Brasileira da Indstria Txtil estimou os investimentos feitos, aps o plano
Real, em seis bilhes de dlares. A mesma autora, a seguir, lembra que ...Tais investimentos, no
obstante, ficaram abaixo do que se investiu na Turquia no mesmo perodo: cerca de US$ 10 bilhes
somente em importaes de equipamentos para a cadeia txtil. Gorini (2000, pg. 30).
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Outra caracterstica do ciclo de investimentos foi a elevada concentrao das aplicaes na ca-
deia de txteis naturais, o que contribuiu para manter baixa a competitividade de outros segmentos da
cadeia - CNI/ABIT (2000, pg 14).
Tambm se observa, na tabela acima, que o coeficiente de importaes tende a crescer no pero-
do. A fraca competitividade do setor de mquinas txteis tambm um indicador da baixa competit i-
vidade do setor. Isto porque ...o desenvolvimento de equipamentos uma parte indissocivel do pro-
cesso de aprendizagem sobre uma determinada indstria: ele representa o real entendimento e o dom-
nio das tecnologias de produo de um determinado produto. Dificilmente um pas poder almejar uma
posio forte na indstria txtil se, em algum estgio da sua trajetria, no dominar os conhecimentos
sobre a produo de mquinas e equipamentos. Vanzolini (2001, p. 48).
A taxa de crescimento da produtividade - Tabela 7 e os dados da Tabela 24 tambm contri-
buem para a idia de que a competitividade da CTC como um todo muito baixa.
Tabela 24 produtividade da CTC e seus principais setores em relao produtividade das ca-
deias produtivas brasileiras.
1990 2000
Cadeia TC 42,8% 27,9%
Vesturio e Acessrios. 23,9% 15,8%
Indstria txtil 120,9% 101,3%
Fonte: IBQP-PR
5.2. COMPARAO ENTRE FBRICAS DOS ESTADOS UNIDOS, MXICO E BRASIL
Outro mtodo de se estimar a competitividade de um setor a anlise comparada com dados para
indstrias de diferentes pases. A FIESP proporciona um banco de dados, a partir do qual foram cal-
culadas as duas tabelas seguintes.
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Tabela 25 ndices de competitividade da indstria de confeco, comparando Brasil, Estados
Unidos e Mxico
NDICES
1
BRASIL
(1999)
EUA
(1997)
MXICO
(1998)
PARTICIPAO NA RECEITA
Valor Adicionado Total sobre Receita Lquida de Vendas
Total (%)
44,13 49,65 35,25
Gasto em Pessoal sobre Receita Lquida de Vendas Total
(%)
23,54 22,56 22,39
Lucro Bruto sobre Receita Lquida de Vendas Total (%) 20,58 27,08 12,87
PORTE MDIO DAS EMPRESAS
Pessoal Ocupado por Empresa (Pessoas) 24 58 18
Receita Lquida de Vendas Total por Empresa
1
365 5.563 203
Consumo Intermedirio por Empresa
1
209 2.845 136
Valor Adicionado por Empresa
1
160 2.762 72
Gasto Pessoal por Empresa
1
85 1.255 46
Lucro Bruto por Empresa
1
75 1.507 26
PRODUTIVIDADE
Receita Lquida de Vendas Total por Pessoal Ocupado
1
16 95 11
Consumo Intermedirio por Pessoal Ocupado
1
8 48 7
Valor Agragado por Pessoal Ocupado
1
6 47 4
Salrio e Retirada por Pessoal Ocupado
1
3 17 2
Encargos e Benefcios por Pessoal Ocupado
1
0,9 4 0,6
Lucro Bruto por Pessoal Ocupado
1
3 27 1
RELAES COM SALRIO
Encargos e Benefcios por Salrio e Retirada (%) 34,84 20,46 27,98
PARTICIPAO NO VALOR ADICIONADO
Gasto Pessoal por Valor Adicionado (%) 53,35 45,45 63,50
Notas:
1
Em US$1000.
ECCIB
38
UNICAMP-IE-NEIT
Tabela 26 ndices de competitividade comparada da indstria de fabricao de produtos txteis do
Brasil, Estados Unidos e Mxico
NDICES
NDICE BRASIL
(1999)
EUA
(1997)
MXICO
(1998)
Participao na Receita
Valor Adicionado Total sobre Receita Lquida de Vendas
Total (%)
44,32 42,30 31,43
Gasto em Pessoal sobre Receita Lquida de Vendas Total
(%)
17,36 20,88 15,19
Lucro Bruto sobre Receita Lquida de Vendas Total (%) 26,96 21,42 16,24
PORTE MDIO DAS EMPRESAS
Pessoal Ocupado por Empresa (Pessoas) 65 89 14
Receita Lquida de Vendas Total por Empresa
1
2.129 12.258 406
Consumo Intermedirio por Empresa
1
1.207 7.069 277
Valor Adicionado por Empresa
1
944 5.185 128
Gasto Pessoal por Empresa
1
670 2.560 62
Lucro Bruto por Empresa
1
574 2.625 66
PRODUTIVIDADE
Receita Lquida de Vendas Total por Pessoal Ocupado
1
32 137 28
Consumo Intermedirio por Pessoal Ocupado
1
18 79 19
Valor Agragado por Pessoal Ocupado
1
14 58 9
Salrio e Retirada por Pessoal Ocupado
1
4 23 4
Encargos e Benefcios por Pessoal Ocupado
1
2 5 1
Lucro Bruto por Pessoal Ocupado
1
9 29 5
RELAES COM SALRIO
Encargos e Benefcios por Salrio e Retirada (%) 46,93 22,10 32,40
PARTICIPAO NO VALOR ADICIONADO
Gasto Pessoal por Valor Adicionado (%) 39,17 49,37 48,32
Notas:
1
Em US$1000.
Tanto na indstria txtil como na de confeces, as empresas americanas so bem maiores do
que as brasileiras e estas, por sua vez, maiores do que as mexicanas. Esta ordem de tamanhos vale para
todos os ndices de tamanho apresentados nas Tabela 25 e Tabela 26.
Mas existem diferenas entre os dois setores. As empresas txteis so maiores do que as de
confeces e a diferena entre o porte mdio das empresas do Brasil e do Mxico maior em txteis
do que em confeces. Estas diferenas tambm so confirmadas por todos os ndices das Tabela 25 e
Tabela 26.
ECCIB
39
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Quanto produtividade, em ambos os setores, as empresas americanas so significativamente
mais produtivas do que as latinas. Por isto, as diferenas entre Estados Unidos, de um lado, e Brasil e
Mxico, do outro, so menores em pessoal ocupado e salrios e maiores em receita lquida, valor adi-
cionado e lucro bruto.
Nos dois setores, txtil e confeces, as empresas brasileiras, por sua vez, so mais produtivas
do que as Mexicanas. Mas, neste caso, as diferenas no so to ntidas como as que separam estes
dois pases dos Estados Unidos.
A participao do valor agregado sobre a receita lquida total, nos Estados Unidos, seme-
lhante a do Brasil, em ambos setores e, tambm nos dois casos, um pouco maior do que no Mxico.
Isto pode indicar que os produtos feitos no Mxico so, ainda, relativamente mais simples ou de quali-
dade inferior.
Quanto aos gastos com pessoal, apenas no caso da indstria txtil a participao do custo do
trabalho na receita lquida total superior nos Estados Unidos. Este um resultado que tambm se
esperaria encontrar na indstria de confeces. Portanto, interessante notar que a participao do
custo de salrios na receita lquida total relativamente semelhante nos trs pases.
Note-se, tambm, que os salrios, no Brasil e Mxico, so semelhantes. A partir deste resultado
e do fato de que o tamanho mdio das empresas da indstria de confeces Brasileira no muito mai-
or do que o tamanho mdio das empresas mexicanas, pode-se concluir que o Mxico um concorrente
significativo do Brasil, na conquista de mercados externos no setor de confeces. Sua competitivida-
de tambm beneficiada por sua maior proximidade em relao aos mercados maiores (EUA e Unio
Europia) e pelo rpido desenvolvimento recente de sua indstria de confeces.
5.3. A HETEROGENEIDADE ESTRUTURAL NA CTC5
Um aspecto menos explorado, nos estudos sobre o impacto das reas de livre comrcio, o impacto
diferencial que mudanas nas regras de comrcio internacional tem sobre as empresas de um setor. Isto
porque, em cada setor, coexistem empresas com ndices de custo e eficincia bastante diversos entre si.
Em particular, as pequenas empresas so menos eficientes do que as empresas maiores e exportam
proporcionalmente menos. Assim, a maior facilidade para exportar beneficia, proporcionalmente mais,
as empresas maiores e as concesses, em termos de diminuio de tarifas de importao, prejudicam,
proporcionalmente mais, as empresas menores.
Os dados da RAIS permitem que se faa uma primeira aproximao a esta questo. Na ausncia de
dados sobre custos empresariais, recorre-se ao salrio mdio da empresa como indicador da sua pro-
dutividade. Empresas mais eficientes recorrem a trabalhadores mais bem preparados, cujo salrio
melhor. A relao inversa tambm vale: trabalhadores que ganham mais so mais produtivos.
A Tabela 27 mostra que, nas empresas da cadeia txtil, a remunerao mdia aumenta com o aumento
do nmero mdio de empregados. O coeficiente de correlao entre as duas variveis, nmero mdio
de empregados e remunerao mdia 0,81. A tabela foi calculada agregando-se todas as empresas
classificadas nas 24 classes de empresas dedicadas a atividades na CTC, abrangendo desde o benefici-
amento do algodo at confeces.

5
agradeo sugesto do Prof. Joo Luis Maurity Saboia.
ECCIB
40
UNICAMP-IE-NEIT
Tabela 27 distribuio do nmero de estabelecimentos, nmero de empregados mdio e remune-
rao mdia em toda cadeia txtil/ confeces em 2001
Faixa de nmero
de empregados
Num de estabele-
cimentos
Num mdio de em-
pregados Rem. Mdia

Ate 4 19.364 2,1 2,02
5 a 9 8.128 6,7 2,14
10 a 19 5.835 13,6 2,25
20 a 49 4.172 30,1 2,39
50 a 99 1.143 68,8 2,72
100 a 249 624 153,7 3,38
250 a 499 241 349,5 3,55
500 a 999 85 702,9 3,86
1000 ou mais 46 1673,3 4,14
Total 43.830 15,9 2,96
Fonte: RAIS (2001)
A concluso que, necessariamente se segue a de que uma abertura a importaes pode ter efeito de
levar ao fechamento de muitas empresas menores.
Por ltimo, note-se que a tabela acima contm dados sobre setores muito dspares entre si, o que pode
levar a erros de composio. Na seo 4, so apresentados dados detalhados para 24 segmentos da
CTC. A anlise destas tabelas, entretanto, foge ao escopo deste trabalho. Cabe apenas comentar que,
em geral, elas levam ao mesmo resultado acima mencionado, isto, , de que grande a heterogeneida-
de estrutural na cadeia txtil.
5.4. CONCENTRAO DAS EXPORTAES NAS EMPRESAS LDERES DO SETOR FIAO/ TXTIL
Os dados da seo anterior so consistentes com a forte concentrao das exportaes txteis em pou-
cas grandes e eficientes empresas. De fato, "... para a mdia do binio 1998/1999, os dez maiores ex-
portadores responderam por 36,5% do valor exportado pela cadeia...Esses dados indicam que a con-
centrao empresarial das exportaes na cadeia txtil muito superior quela registrada para o con-
junto das vendas externas do pas." - (CNI/ABIT, pg 9). Nesta seo, procura-se organizar os dados
por grupo econmico e no por empresa, mostrando que a concentrao ainda maior e, tambm, vem
crescendo.
Em 1997, a participao dos doze grupos empresariais que mais exportaram foi de 44,8% - Tabela 28
6
.
Estes dados subestimam a concentrao, porque nem todas empresas dos grupos citados foram cons i-
deradas e podem existir grupos que no foram mencionados a estimativa preliminar. Note-se, tam-
bm, que a concentrao por mercado de destino e tipo de produto bem maior. Entre 1997 e 2002, h
indcios de que a concentrao aumentou. Em 2000, a participao do grupo Vicunha, nas exportaes
brasileiras, aumentou para 9,1% - Observatrio Social (2002). Em 2001, a participao do grupo San-
tista foi 13,8% (estimada a partir do relatrio aos acionistas, incluindo vendas de subsidirias externas)
e a do grupo Coteminas, que aparece na tabela acima atravs da ARTEX, foi de 8,1% (as exportaes

6
A Tabela 28, foi obtida a partir de dados da SECEX e da lista apresentada por Gorini (1999).
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41
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do grupo foram, em 2001, R$ 248,2 milhes - www.coteminas.com.br). Portanto, os trs maiores gr u-
pos empresariais so responsveis por cerca de um tero das exportaes totais da CTC brasileira.
Tabela 28 Exportaes dos maiores grupos da CTC brasileira (US $ mil)
Empresas e grupos- 1997 Exportaes %
Alpargatas-Santista Textil S.A. 83.069 6,6
Grupo Vicunha 78.600 6,2
Grupo Hering 74.836 5,9
Artex 63.519 5,0
Companhia Textil Karsten 54.521 4,3
Teka Tecelagem Kuehnrich S.A 52.155 4,1
Fiacao De Seda Bratac S A 49.244 3,9
Dohler S.A. 34.767 2,7
Uci Do Brasil Industria E Comercio Ltda 22.718 1,8
Paramount Lansul As 22.073 1,7
Buettner S A Industria e Comercio 16.941 1,3
Kanebo Silk Do Brasil S A Industria De Seda 15.340 1,2
Total 567.784 44,8
Total de exportaes da CTC (ABIT) 1.267.000 100,0
Fontes: SECEX, Gorini (2000) e Maiores e Melhores, Exame (1999)
Os trs grupos mencionados so, segundo a revista Balano Anual da Gazeta Mercantil, Julho de 2001,
as trs maiores empresas do setor txtil. Elas, juntas, contriburam com 21,08% para a receita lquida
deste setor (a revista apresenta dados para as maiores 143 empresas). Individualmente, cada uma delas
auxiliou, respectivamente, com 11,93%, 9,14% e 8,62%. Este baixo percentual demonstra uma forte
concorrncia, inexistindo grandes lderes com influncia no setor como um todo.
Todas as trs empresas so empresas de capital aberto. Alm disso, todas elas so verticalizadas, pro-
curando agilizar o abastecimento de matria prima.
O quadro abaixo apresenta informaes a respeito das empresas lderes do setor txtil:
Tabela 29 Caractersticas das empresas lderes do setor fiao/tecelagem
Vicunha Coteminas Santista
Origem do
capital
Nacional Nacional Nacional
Unidades de
produo
17 no Brasil e 1 na
Argentina
11 8
Funcionrios 16.496 16.500
1
5.013
Vendas brutas R$ 1.600.000.649 R$ 774.321.000 R$ 744.598.000
Segmento Fiao, tecelagem,
malharia, confeco e
beneficiamento
Fiao, tecelagem,
malharia, beneficia-
mento, confeco de
vesturio e confeco
de txteis lar
Fiao, tecelagem e
beneficiamento
Nota: Revista Isto , 01/07/2002
Fonte: 1 Relatrio do Setor Txtil Brasileiro IEMI - 2001
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42
UNICAMP-IE-NEIT
Mais informaes so apresentadas na seo 0. A principal concluso a de que essas empresas so
internacionalmente competitivas e, portanto, interessadas na maior abertura dos mercados estrangeiros,
incluindo a queda das tarifas por eles cobradas. Elas no tem receio de uma possvel diminuio das
tarifas brasileiras de importao.
A seo 0 tambm apresenta as empresas lderes de malharias e confeces. Para elas tambm vale a
mesma concluso apresentada acima, isto , elas atingem o padro de competitividade internacional.
5.5. A COMPETITIVIDADE DO ALGODO BRASILEIRO
A cultura eficiente do algodo indispensvel para a competitividade da CTC brasileira. No Brasil, a
proporo de tecidos feitos de algodo (65%) muito superior proporo encontrada em outros pa-
ses (50%, na Europa) - LAFIS (2001, pag. 13). Segundo estimativa da ABRAVEST, apresentada em
LAFIS (2001, pag. 9), 75% das roupas confeccionadas, no Brasil, so feitas de algodo. Particular-
mente em malhas de algodo, o Brasil o terceiro principal produtor mundial, atrs dos Estados Uni-
dos e da ndia - Gorini (2000)
Como mencionado anteriormente, no incio da dcada de noventa, o Brasil passou, de grande exporta-
dor para grande importador de algodo - ver TABELA30. Entre as causas do grande aumento das im-
portaes, destacam-se a queda da alquota importao, as vantagens creditcias concedidas aos im-
portadores e a praga do bicudo e a desarticulao da produo de algodo no Nordeste.
TABELA30: Produo de algodo em pluma no Brasil por estado/regio (1990 a 2001)
(em 1.000 toneladas)
Estados 1990 1991 1993 1995 1997 1999 2001 (*)
Norte/Nordeste 88,1 113,9 53,4 87,6 59,1 37,8 85,9
Bahia 43,1 45,3 30,4 32,4 28,5 14,8 54,0
Cear 19,6 21,7 4,5 12,9 6,3 14,6 13,4
Sul/Sudeste 503,6 505,0 286,0 313,9 122,9 120,9 129,8
So Paulo 166,0 123,6 73,3 111,2 54,4 53,2 52,2
Paran 308,8 344,2 185,6 175,7 40,4 38,8 52,2
Centro/Centro-Oeste 74,0 98,1 80,8 135,6 123,9 361,9 642,5
Mato Grosso 20,4 36,7 33,6 38,9 34,9 226,4 481,3
Mato Grosso do Sul 24,5 26,8 20,2 44,8 19,6 42,9 60,5
Gois 29,1 34,6 27,0 51,9 69,4 92,6 100,7
Total Brasil 665,7 717,0 420,2 537,1 305,9 520,6 858,2
Obs.: S foram considerados os anos em que houve inflexo da produo total, com exceo de 1999.
Fonte: CONAB. Elaborao: ABIT
A reverso da crise do algodo associada a polticas do governo. Todas as causas mencionadas foram
objeto de polticas do governo. Quanto alquota de importao, que havia cado de 55% para 15%,
em 1988, e para zero, em 2000, foram concedidos trs aumentos sucessivos: em 1996, a alquota foi
aumentada para 3%, em 1998, para 6% e, em 2000, para 8%.
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Em 1998, o BNDES lanou um programa para financiar a compra de algodo pela indstria txtil. Este
programa, ainda em vigor, realizou 41 operaes, at julho de 2001, no valor total de 201 milhes de
dlares.
A incapacidade de encontrar uma soluo para a praga do bicudo levou a uma relocalizao da produ-
o, para o que muito contribuiram programas de poltica industrial de carter regional e estadual. O
estado mais bem sucedido foi o do Mato Grosso, onde a poltica do governo do estado e o interesse
empresarial se aliaram para explorar a cultura do algodo nas extensas terras planas do estado, que se
prestam, com facilidade, mecanizao. O governo do estado concedeu fortes subsdios produo,
alm de apoiar, financeiramente, a execuo de outras atividades, como a pesquisa tecnolgica e o
treinamento de mo-de-obra. No processo de reorganizao da produo do algodo, tambm foram
relevantes as pesquisas tecnolgicas e a transferncia de tecnologia realizadas pela Embrapa.
O programa foi muito bem sucedido. Conforme pesquisa do ICAC (2002), o plantio de algodo no
cerrado brasileiro, em termos de custos de produo, o segundo mais competitivo do mundo, atrs do
algodo plantado na China. A produtividade brasileira tambm vem crescendo e, estimava-se que, na
ltima safra a produtividade alcanou o recorde brasileiro de 1 tonelada de fibras de algodo por hecta-
re (a produtividade mdia internacional de 605 kg/hectare). Por estes motivos o Brasil est ressurgin-
do como grande exportador de algodo
Os preos do algodo, no ano de 2001, foram de aproximadamente 84 centavos de dlar por quilo.
Mas a mdia de longo prazo, clculada pela ICAC de 1,44 centavos de dlar por quilo. Existem di-
versos motivos para o preo do quilo do algodo estar abaixo da mdia delongo prazo.
Por um lado, o baixo crescimento da economia mundial dificulta um maior aumento das vendas. Por
outro lado, o aumento da oferta mais intenso do que o crescimento observado na demanda. O au-
mento na oferta possui vrios determinantes mas, como visto posteriormente, os subsdios dados pelos
Estados Unidos so considerados os mais importantes:
Tambm se observa que a rea plantada com sementes geneticamente alteradas aumentou de 2% no
ano de 1997 para 20% no ano de 2001, ampliando a resistncia do algodo e diminuindo custos.
Outro fator, ainda, o desenvolvimento de novas reas de produo, como o Cerrado brasileiro e o
Leste da Turquia, tm contribudo fortemente para o aumento da produo mundial de algodo (a ele-
vada produt ividade destas reas faz com que a produo se amplie, mesmo com os baixos preos).
Por ltimo, a valorizao do dlar com relao as outras moedas observada em anos recentes, fez com
que os preos percebidos pelos produtores destes pases aumentasse.
Todos os fatores apresentados acima so fatores de mercado. Os subsdios conferido a produtores
Americanos e da Unio Europia, constituem um fator no mercado, que vm influenciando o aumento
da produo mundial nestes pases.
De fato, a ltima pesquisa da ICAC sobre o Custo de Produo do Algodo, publicada no ano de 2001,
informa que o chamado net cost de produzir um quilo de algodo, nos EUA, excluindo-se o custo da
renda da terra e valor da semente de 1,36 dlares. Os subsdios so necessrios, pois o preo do algo-
do, no ano de 2001, era de 84 centavos de dlar - Campos (2002).
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Uma estimativa da ICAC de que a retirada dos subsdios resultaria em um aumento, em mdia, do
preo internacional do quilo do algodo de 62 centavos de dlar. Desta maneira o preo ficaria 1,46
centavos de dlar/quilo, 0,02 centavos acima do preo mdio de longo prazo.
Conclui-se que a produo brasileira de algodo competitiva (seus custos so menores), mas os sub-
sdios fornecidos por pases como EUA e UE tm prejudicado os preos do setor, possibilitando a so-
brevivncia de produtores ineficientes e incentivando o aumento da produo destes.
Observa-se, em consequncia, que a produo de algodo vem caindo, em vrios pases em desenvol-
vimento e crescendo, na Unio Europia e Estados Unidos. Este fato se verifica, devido a poltica de
subsdios implantada por estes pases. claro que para haver a ALCA e a liberalizao do comrcio
neste setor necessrio discutir esta poltica de subsdios.
5.6. A COMPETITIVIDADE DAS FIBRAS QUMICAS
Existem duas categorias de fibras qumicas ou manufaturadas, as artificiais (celulsicas) e as sintticas
(no celulsicas, constitudas de materiais produzidos a partir de uma sntese qumica, a polimeriza-
o). As fibras qumicas mais importantes (ou as analisadas no trabalho), so a Viscose (fibra artifici-
al) e a Poliamida, Acrlico e Polister (fibras sintticas).
Como visto, o consumo mundial de fibras naturais menor do que o consumo de fibras qumicas e, no
Brasil, ocorre o inverso. O domnio das fibras qumicas decorre do desenvolvimento tecnolgico, que
permite que ...As fibras sintticas e artificiais se assemelhem s fibras naturais em termos das caracte-
rsticas associadas ao conforto (frescura, leveza, aparncia), e as superem em caractersticas de uso
(menor necessidade de passar, maior repelncia a sujeira e menores cuidados na lavagem domstica) e
de durabilidade, sem prejuzo de preo... Vanzolini (2001, pg 10).
A Tabela31 mostra que o principal destino da produo das fibras qumicas o setor de confeces.
Dentro deste setor, a demanda por fibras qumicas bastante diversificada, pois as fibras so usadas na
confeco dos mais variados tipos de roupas. Neste setor, os produtos compostos majoritariamente de
fibras qumicas, so lingerie, moda esportiva e moda praia. Mas a maior parte das fibras qumicas so
usadas, em misturas, em outras cadeias (camisas, lenis etc.).
Tabela31 destino das fibras qumicas no Brasil
Uso final Polister (**) Poliamida
(***)
Acrlico
(***)
Viscose
(***)
Confeces - vesturio 39% 60% 85% 85%
Industrial (Lar e Deco-
rao)
29% 8% 12% 10%
Automobilstico 3% 21% 0% 0%
Outros(*) 29% 11% 3% 5%
(*) Fios para costura, tecido estreito e outras aplicaes industriais
(**) Dados da ABRAFAS
(***) Calculado a partir de respostas coletadas
Fonte: Vanzolini (2001)
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A Tabela32 apresenta uma anlise das 14 maiores empresas do mundo no ramo. Entre as trs que tem
subsidirias no Brasil, apenas para a Rhodia/Rhone-Poulenc a produo no pas significativa. Para as
duas outras, a prioridade do Brasil, portanto, baixa. Mais ainda, h um movimento de sada do setor.
As principais empresas internacionais esto redirecionando sua eestratgia, principalmente para os
denominados setores de life sciences. A Rhodia uma exceo.
Mas, no pas, seu poder, sobre as empresas a jusante, muito forte: ...no caso brasileiro, importante
destacar que, no mercado da moda, so estas as empresas que criam as dinmicas de inovao, atravs
de campanhas (desfiles, exposies etc.), nas quais envolvem empresas de todos os segmentos das
cadeias txteis.
Tabela32 capacidade produtiva das 14 maiores empresas mundiais
Mundo Brasil Matriz Outros Pases
Total % Total %(*) Total % Total %
Dupont (USA) 1726 18,00 27 1,56 1087 62,98 612 35,46
Formosa (Taiwan) 1322 13,79 - - 1127 85,25 195 14,75
KoSa (USA) 1037 10,81 - - 544 52,46 493 47,54
Acordis (Holanda) 439 4,58 27(**) 6,15 37 8,43 375 85,42
Toray (Japo) 646 6,74 - - 339 52,48 307 47,52
Hualon (Taiwan) 608 6,34 - - 468 76,97 140 23,03
Far Eastern
(Taiwan)
600 6,26 - - 600 100,00 - -
Wellman (USA) 545 5,68 - - 464 85,14 81 14,86
Teijin (Japo) 485 5,06 - - 278 57,32 207 42,68
Rhodia (Frana) 487 5,08 114 23,41 54 11,09 319 65,50
Yizheng (China) 473 4,93 - - 473 100,00 - -
Solutia (USA) 472 4,92 - - 472 100,00 - -
Sam Yang
(Coria)
458 4,78 - - 443 96,72 15 3,28
AlliedSignal
(USA)
292 3,04 - - 206 70,55 86 29,51
Total 9590 100 168 1,75 6592 68,74 2830 35,46
Fonte: Fibers Overview 2000, citado em Vanzolini (2001)
(*) porcentagem sobre o total da produo da empresa
(**) A filial brasileira foi recentemente vendida e pertence Polienka/Mafissa
A produo de fibras qumicas, no Brasil, tem se mantido estvel, nos ltimos 20 anos, enquanto a
produo mundial duplicou. No exterior, destaca-se o caso dos pases asiticos, fornecedores de fibras
qumicas do tipo commodity em escala mundial.
O preo desses produtos muito baixo e suas ofertas de financiamento so mais generosas, em termos
de prazos de pagamentos. Em parte por causa desta concorrncia, as empresas situadas no Brasil prefe-
riram no competir no mercado de commodities. Enquanto ...as subsidirias de empresas internacio-
nais esto se voltando para as especialidades de alto valor agregado e desenvolvendo servios tecnol-
gicos,...as empresas nacionais esto consolidando uma posio de fornecedores de produtos diversifi-
cados, customizados. Vanzolini (2001, p. 36).
No Brasil, a partir de 1992, o consumo passou a crescer mais rapidamente do que a produo. O au-
mento das importaes, a partir de 1993, se deve abertura do mercado, menor preo das fibras im-
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portadas da sia, maior aceitao de tecidos de fibras qumicas e a sua crescente utilizao em mistura
com fibras naturais e falta de investimento das empresas situadas no Brasil. A Tabela 33 mostra que o
comrcio internacional do Brasil se tornou deficitrio nas principais fibras, com exceo da viscose.
Tabela 33 Importao e exportao de fibras qumicas (1998-2000)
1998 1999 2000
Imp. Exp. Dft. Imp. Exp. Dft. Imp. Exp. Dft.
1000 US$ 3711 607 3104 3554 303 3252 4002 318 3684 PA.
Fibras ton. 921 207 714 671 113 558 904 129 775
1000 US$ 10945
5
21819 87636 88429 19698 68731 10038
2
22590 77793 PA.
Filam.
ton. 25006 5676 19331 23162 6384 16777 27369 7117 20252
1000 US$ 29902 3276 26626 30379 3772 26607 33846 5021 28825 PES
Fibras ton. 23162 2438 20724 27613 4014 23599 29124 4652 24471
1000 US$ 92440 10997 81443 11327
8
19698 93581 20127
7
7128 19414
9
PES
Filam.
ton. 42697 2629 40068 69315 6384 62931 13034
4
2956 12737
9
1000 US$ 9610 484 9126 11547 185 11362 26217 406 25811 Acrlico
ton. 5981 333 5648 10092 203 9890 17528 361 17266
1000 US$ 2802 3707 (905) 2065 4342 (2277) 1670 7827 (6157) Viscose
ton. 1255 2223 (968) 1034 3560 (2526) 949 6013 (5064)
Fonte: ABIT, apresentada em Vanzolini (2001, p. 17))
PA. = Poliamida
PES = Polister
Os filamentos de polister representam o maior problema para a balana comercial, pois seu saldo co-
mercial negativo e crescente. Segundo o trabalho da Fundao Vanzolini (2001), a produo no
teria aumentado, devido ao alto preo e pouca disponibilidade de matrias-primas.
A pouca disponibilidade de matrias-primas (principalmente o paraxileno) est relacionada com a
oferta de produtos petroqumicos, relativamente reduzida para as necessidades do pas e, tambm, o
destino dado aos produtos petroqumicos. Os setores que produzem plsticos tem recebido a prefern-
cia dos fabricantes de matrias-primas petroqumicas. Esta preferncia pode advir de uma maior parti-
cipao cruzada entre produtores de matrias-primas e de plstico, ou do maior volume de compra
destes ltimos.
Tambm h uma discusso mais ampla sobre a petroqumica. Discute-se estratgias para sua expanso.
Tambm, segundo Vanzolini (2001), no Brasil no h, no complexo petroqumico, ao contrrio do
encontrado em pases asiticos, uma estratgia cooperativa entre as empresas situadas ao longo das
diversas cadeias e esta diferena diminui a competitividade do complexo e a atrao de investimentos,
resultando, tambm, em preos mais altos do que os encontrados em outros pases. Mas esta questo
transcende os objetivos deste trabalho.
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5.7. A DISTRIBUIO ESPACIAL DA CTC
A competitividade sistmica e no est relacionada apenas eficincia fabril. Como visto nesta se-
o, uma das questes relevantes sobre a competitividade da CTC a localizao fabril e os incentivos
fiscais aos investimentos.
5.7.1. Os elos de fiao e tecelagem
Como mostra a TABELA34, houve, na dcada de 90, uma relocalizao da produo, em direo
regio Nordeste. Entretanto, em geral, esta regio registrou ganhos de participao to maiores quanto
maior a escala mdia de produo do elo da cadeia.
TABELA34: Evoluo da participao das regies na produo de txteis
(1990 a 2000)
Elos da cadeia Nordeste Sudeste Sul Total
(1)
1990 2000 1990 2000 1990 2000 -
Fios 24,9 35,4 55,2 42,6 17,2 21,7 100
Tecidos 17,6 21,5 65,6 62,0 12,8 13,7 100
Malhas 2,8 10,0 39,9 35,2 55,7 53,5 100
Confeces 8,0 11,3 66,6 56,1 21,6 25,4 100
Geral 13,3 19,6 56,8 49,0 26,8 28,5 100
Fonte e elaborao: (IEMI, 2001, pag. 54)
Nota:
(1)
A diferena entre 100,0 e a soma dos valores, nas linhas, so as participaes das regies
Norte e Centro-Oeste, sempre inexpressivas.
Mas as caractersticas daquela regio parecem no se adequar a estas tendncias. De fato, o Nordeste
est distante das novas localizaes de produo do algodo e possui mo-de-obra muito barata. Estas
observaes sugerem que deveria haver uma inverso de prioridades, isto , por um lado, buscar in-
centivar a implantao de novos plos de confeces na regio Nordeste e outros bolses de pobreza
(proposta discutida na prxima seo) e, por outro lado, incentivar, relativamente mais, a implantao
de unidades de fiao e tecelagem na regio Centro-Oeste.
Na CTC, observa-se, atualmente, uma discrepncia entre a localizao do plantio de algodo e dos
investimentos, nos elos de fiao e tecelagem. Enquanto a produo de algodo , como visto, cres-
centemente realizada na regio Centro-Oeste, a produo de fios e tecidos vem se deslocando para a
regio Nordeste.
5.7.2. O elo de confeces
Como observado na seo sobre comrcio internacional, o elo de confeces um elo migrante, pois
sua produo busca sempre os locais onde vigem os menores salrios. Neste aspecto, pode haver uma
confluncia entre a poltica econmica para a competitividade e a poltica para o combate a pobreza, na
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medida em que o desenvolvimento deste elo venha a ser dirigido, prioritariamente, para os locais onde
se situam os bolses de pobreza do pas
7
.
Neste particular, cabe destacar algumas concluses de Une & Prochnik (2000), que analisou as conse-
quncias microeconmicas da migrao do setor de calados, indstria que apresenta semelhanas es-
truturais com a indstria de confeces, das regies Sul/ Sudeste para a regio Nordeste:
1) A produtividade, no Nordeste, menor, tanto pela menor capacitao e preparo dos trabalhado-
res como pelas diferenas de infraestrutura. Mas a diferena de salrios mais que compensa a
migrao. Tambm, a produtividade, no Nordeste, crescente e, segundo as entrevistas reali-
zadas, o trabalhador nordestino se mostra engajado na produo e propenso a participar do au-
mento de eficincia.
2) Um atrativo do Nordeste a oferta de generosos incentivos fiscais. Mas esta oferta tem pelo
menos uma consequncia deletria sobre a estrutura industrial. Isto porque verifica-se um leilo
de incentivos fiscais e os estados/ municpios, que ainda no tem estabelecimentos produtivos,
tendem a oferecer mais, para agradar seus eleitores. Resulta uma grande disperso geogrfica
da indstria, deixando-se de ganhar os importantes efeitos de clusterizao que poderiam ad-
vir de uma maior concentrao da localizao industrial.
3) Outra consequncia microeconmica dos leiles fiscais a sua assimetria em favor das empre-
sas maiores. Estas no apenas recebem vantagens maiores como, tambm, tem mais facilidade
para se instalar em regies mais isoladas, para as quais sua escala de compras permite atrair/
criar fornecedores cativos. As empresas de porte mdio, em geral, tem que migrar em grupo e
as menores no conseguem participar deste movimento.
4) Os fornecedores tambm saem perdendo com esta forma de organizao do processo migrat-
rio. O mercado disponvel, em cada localidade, menor e menos variado e, conseqentemente,
menos atrativo para investimentos. Aumenta a sndrome do caminho, termo usado, na cadeia
caladista, para notar o transporte de longa distncia de insumos e partes.
5) Com menores oportunidades para se beneficiar de economias externas, as empresas se apiam,
principalmente, nos vnculos intra-firma, isto , na capacitao tecnolgica da matriz, situada
nas regies Sul e Sudeste. Com isto, menos intensa a realizao de atividades de maior valor
agregado como planejamento, design e modelagem, testes, marketing e vendas.
6) Resultante de todos os itens anteriores, so menores as oportunidades para a criao e desen-
volvimento de empresas genuinamente nordestinas, nas quais as atividades de maior valor
agregado, citadas no item anterior, relevantes para a competitividade local, seriam realizadas na
regio.
Todas concluses acima so relevantes para o caso da CTC, principalmente para o setor de confeces.
Em particular recomenda-se substituir os incentivos fiscais por investimentos em infraestrutura e ens i-
no (fundamental e tcnico). Neste caso, no apenas so eliminados os efeitos microeconmicos negati-
vos dos leiles fiscais como, tambm, favorece-se a atratividade e competitividade dos locais de maior
pobreza, ao incidir exatamente sobre os problemas apontados no item 1, acima.

7
Nos clusters situados em regies mais avanadas, a poltica de governo deveria ser a de orient-los para um upgrade de
produto e processo, de forma a ter sua competitividade ampliada.
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6. COMRCIO EXTERIOR BRASILEIRO
6.1. ANLISE AGREGADA DE LONGO PRAZO
Na dcada de noventa, a evoluo do comrcio exterior da cadeia txtil caracterizado por dois mo-
vimentos, o forte aumento das importaes e o declnio das exportaes - TABELA35.
TABELA35 BALANA COMERCIAL TXTIL - 1975/2000
ANO EXPORTAO IMPORTAO SALDO
1975 535 114 421
1980 916 120 796
1985 1.001 72 929
1990 1.248 463 785
1991 1.382 569 813
1992 1.491 535 956
1993 1.382 1.175 207
1994 1.403 1.323 80
1995 1.441 2.286 (845)
1996 1.292 2.310 (1.018)
1997 1.267 2.416 (1.149)
1998 1.113 1.923 (810)
1999 1.010 1.443 (433)
2000 1.222 1.606 (384)
2001 1.306 1.233 73
2002/1 551 542 9
Fonte: ABIT, at 2000.Dados para 2001 e 2002 (primeiro
semestre) recolhidos diretamente da SECEX
As importaes dispararam, favorecidas pela abertura do mercado conjugada ao crescimento do con-
sumo interno e consolidao de produtores estrangeiros de baixo custo, principalmente os asiticos.
Note-se, em particular, o forte aumento do coeficiente de importaes da CTC - TABELA 36, entre
1990 e 1995. Neste perodo, a participao das importaes da CTC dobrou, passando de 2,21% do
total de importaes brasileiras, em 1989, para 4,42% do total, em 1995.
Embora o pico do coeficiente de importao foi tenha sido em 1997, a reduo que se seguiu no foi
to significativa. As importaes de fios e tecidos a base de matria-prima sinttica explicam as im-
portaes atuais, como visto nas prximas sees.
TABELA 36 Coeficiente de importao de txteis e confeces no Brasil de 1990 at 2000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1,7 2,4 2,7 5,8 7,6 11,9 12,7 14,8 13,6 10,6 11,2
Markwald 2001
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Na queda das exportaes, uma caracterstica importante o "...claro 'recuo' geogrfico, com a cadeia
concentrando suas vendas externas nos mercados mais prximos e onde o pas se beneficia de prefe-
rncias tarifrias." - (CNI/ABIT, pg 9). Ver, tambm, a TABELA 37. Outra caracterstica relevante das
exportaes, apontada pelo mesmo trabalho, a concentrao das exportaes em poucas grandes em-
presas - seo 5.4.
No final da dcada de noventa, comea uma inverso destes movimentos: as importaes comeam a
declinar em 1998, por causa das medidas tomadas pelo governo e dos investimentos privados e, a par-
tir de 1999, tambm pela desvalorizao cambial. O aumento em 2000 est relacionado ao crescimento
do mercado interno e a dificuldade de comprimir importaes de produtos sintticos. Mas, tanto em
2000 como em 2001, a participao dessas importaes nas importaes totais do pas diminuiu.
As exportaes tambm voltam a crescer, mas demoram mais a se recuperar. Esta demora se deve ao
processo de substituio de importaes a que se dedicaram as empresas, no final da dcada de no-
venta. A expanso das exportaes coincide com a crise no Mercosul e a concentrao das exportaes
na UE e na Amrica do Norte volta a aumentar. Esta questo novamente abordada na seo 6.3.
TABELA 37 Participao das exportaes, importaes e saldo do comrcio internacional da CTC nas
exportaes, importaes e saldo do Brasil, em anos selecionados
% TOTAL 1989 1995 1997 1999 2000 2001
Exp. 3,07 2,27 1,69 1,46 1,60 1,67
Imp. 2,21 4,42 3,90 2,82 2,78 2,13
Saldo 4,04 34,95 21,23 55,06 94,56 -8,07
% NAFTA 1989 1995 1997 1999 2000 2001
Exp. 3,62 3,09 1,92 1,17 1,34 1,19
Imp. 0,83 2,75 2,12 1,27 1,85 1,02
saldo 6,12 1,58 2,51 2,50 -8,91 2,39
% Unio Europia 1989 1995 1997 1999 2000 2001
Exp. 2,36 1,39 0,60 0,48 0,61 0,94
Imp. 0,89 1,55 1,51 1,21 1,51 1,27
saldo 3,23 3,85 11,15 9,18 -16,89 -110,5
Fonte: SECEX/IEMI
Posteriormente, a participao das exportaes de produtos txteis voltou a aumentar. Entre as expor-
taes para os Estados Unidos e para a Unio Europia, a recuperao foi relativamente mais rpida
nas exportaes para esta ltima. Note-se que a Unio Europia um mercado para o qual as exporta-
es brasileiras da CTC tem, em mdia, menor valor agregado. Essas exportaes mostram, em parte,
os efeitos dos programas de apoio ao cultivo do algodo e a resposta positiva dos investimentos priva-
dos nesta cultura.
6.2. ANLISE DE LONGO PRAZO POR SEGMENTO
A produo at 1995, caiu muito em fibras, pouco em texteis e cresceu em confeces. Todos declina-
ram at 1998 mas voltaram a crescer at 2000
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Tabela 38 Produo, em volume (mil toneladas), por segmento, para 1990, 1995, 1998, 1999 e
2000
Segmentos 1990 1995 1998 1999 2000
Fibras/ filamentos 1.027,5 931,8 803,5 942,6 1.195,0
Txteis 1.313,1 1.301,6 1.301,5 1.489,1 1.750,3
Fios 1.140,9 1.071,9 1.068,6 1.209,9 1.454,8
Tecidos 803,0 883,2 822,2 839,5 1.090,7
Malhas 319,3 350,8 383,1 414,0 505,0
Confeccionados 935,0 1.122,8 1.086,9 1.142,1 1.286,8
Vesturio 543,3 727,3 707,0 740,0 850,9
Meias e acessrios 12,1 21,4 18,0 16,5 15,0
Linha lar (1) 204,9 220,8 216,0 229,4 244,8
Outros 174,7 153,3 145,9 156,2 176,1
Total 3.275,6 3.356,2 3.191,9 3.573,8 4.232,1
Nota: (1) Inclusive tapetes e carpetes Fonte: IEMI/ABRAFAS/BMF/CONAB
As importaes cresceram mais na primeira metade dos anos 90s. As importaes cresceram proporci-
onalmente mais em confeces (note-se, tambm, que as importaes ilegais no foram computadas) e,
no perodo total, mais em fibras,
Tabela 39 Importaes, em volume (mil toneladas), por segmento para 1990, 1995, 1998, 1999 e
2000
Segmentos 1990 1995 1998 1999 2000
Fibras/ filamentos 120.245 451.152 464.165 459.145 551.202
Txteis 15.609 162.715 113.080 120.240 150.882
Fios 5.116 35.384 26.249 28.898 31.553
Tecidos 7.780 94.455 33.098 32.353 55.788
Malhas 122 10.670 9.299 12.305 22.274
Outros 2.591 22.206 44.434 46.684 41.267
Confeccionados 4.721 60.453 50.107 33.789 37.818
Vesturio 1.722 40.570 20.326 11.456 14.460
Meias e acessrios 59 1.398 1.114 2.227 1.391
Linha lar (1) 714 12.397 12.597 9.337 10.373
Outros 2.226 6.088 16.070 10.769 11.594
Total 140.575 674.320 627.352 613.174 739.902
Nota: (1) Inclusive tapetes e carpetes
Fonte: SECEX/IEMI
As exportaes cairam at 1998. A principal queda ocorreu no setor de fibras, por causa da crise do
algodo. No quadro geral, destaca-se o contnuo crescimento das exportaes da linha lar, ainda o
principal produto de exportaes do pas.
ECCIB
52
UNICAMP-IE-NEIT
Tabela 40 Exportaes, em volume (mil toneladas), por segmento, para 1990, 1995, 1998, 1999 e
2000
Segmentos 1990 1995 1998 1999 2000
Fibras/ filamentos 205.607 123.290 70.507 66.127 97.701
Txteis 173.772 193.609 153.540 154.879 175.975
Fios 68.161 33.771 18.853 27.659 34.031
Tecidos 35.090 51.905 44.069 41.578 52.269
Malhas 438 1.032 2.183 2.121 3.230
Outros 70.079 106.901 88.435 83.521 86.445
Confeccionados 44.635 47.259 44.247 47.928 65.082
Vesturio 17.397 16.144 9.608 10.921 20.026
Meias e acessrios 372 345 586 544 567
Linha lar (1) 21.890 25.499 28.395 31.263 38.089
Outros 4.976 5.271 5.658 5.200 6.400
Total 424.014 364.158 268.294 268.934 338.758
Nota: (1) Inclusive tapetes e carpetes
Fonte: SECEX/IEMI
Tabela 41 Parcela exportada da produo, por segmento, para 1990, 1995, 1998, 1999 e 2000
Segmentos 1990 1995 1998 1999 2000
Fibras/ filamentos 20,01 13,23 8,77 7,02 8,18
Txteis 13,23 14,87 11,80 10,40 10,05
Fios 5,97 3,15 1,76 2,29 2,34
Tecidos 4,37 5,88 5,36 4,95 4,79
Malhas 0,14 0,29 0,57 0,51 0,64
Outros
Confeccionados 4,77 4,21 4,07 4,20 5,06
Vesturio 3,20 2,22 1,36 1,48 2,35
Meias e acessrios 3,07 1,61 3,26 3,30 3,78
Linha lar (1) 10,68 11,55 13,15 13,63 15,56
Outros 2,85 3,44 3,88 3,33 3,63
Total 12,94 10,85 8,41 7,53 8,00
Fonte: SECEX/IEMI
Nota: (1) Inclusive tapetes e carpetes Fonte: tabelas anteriores
ECCIB
53
UNICAMP-IE-NEIT
Tabela 42 Coeficiente de importaes por segmento, para 1990, 1995, 1998, 1999 e 2000
Segmentos 1990 1995 1998 1999 2000
Fibras/filamentos 12,76 35,82 38,77 34,38 33,44
Txteis 1,35 12,81 8,97 8,27 8,75
Fios 0,47 3,30 2,44 2,39 2,17
Tecidos 1,00 10,20 4,08 3,90 5,10
Malhas 0,04 2,96 2,38 2,90 4,25
Outros
Confeccionados 0,53 5,32 4,59 3,00 3,00
Vesturio 0,33 5,40 2,83 1,55 1,71
Meias e acessrios 0,50 6,23 6,01 12,25 8,79
Linha lar (1) 0,39 5,97 6,29 4,50 4,78
Outros 1,29 3,95 10,28 6,66 6,40
Total 4,70 18,39 17,67 15,65 15,97
Nota: (1) Inclusive tapetes e carpetes
Fonte: tabelas anteriores
Nos anos recentes, as medidas adotadas pelo governo, a desvalorizao do cmbio e os investimentos
realizados pelos empresrios levaram a uma melhora no desempenho externo da CTC. Na cadeia de
produtos a base de algodo, a melhora significativa.
Mas as importaes declinaram mais rapidamente do que as exportaes aumentaram, mostrando que
"...a melhora da balana comercial no perodo mais relacionada diminuio de importaes do que
ao aumento das exportaes.." - Haguenauer et alli (2001, pag. 33). O declnio do mercado interno e as
cotas de importao estabelecidas tambm levaram a menores importaes de confeces.
Segundo Gorini (2000),"... a composio da pauta de exportaes praticamente no se alterou durante
a dcada: constituram-se principalmente de tecidos e confeccionados de algodo (parcela de 58% do
total das exportaes). Os principais produtos exportados so o denim para a confeco do jeans e os
artigos de cama, mesa e banho, em especial os felpudos. Cabe observar, entretanto, que o segmento
que mais cresce no comrcio mundial de txteis so os confeccionados produzidos com fibras qumi-
cas, ou mistos.'
Tambm se constata que o crescimento das exportaes foi posterior e mais lento do que o declnio das
importaes, o que outro elemento estatstico que leva a um certo ceticismo sobre a competitividade
internacional da CTC.
6.3. A EVOLUO RECENTE DO COMRCIO EXTERIOR DA CTC
As exportaes da CTC sofreram muito com a crise da Argentina. As exportaes brasileiras de pro-
dutos txteis, que vinham crescendo (13,7% ao ano, entre 1999 e 2001), declinaram, entre o primeiro
semestre de 2001 e o primeiro semestre de 2002 (-12,5%).
ECCIB
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UNICAMP-IE-NEIT
A crise brasileira, por sua vez, atingiu as importaes. As importaes, que j vinham diminuindo
(7,6% ao ano, entre 1999 e 2001), diminuiram ainda mais rapidamente no perodo recente (23,2% en-
tre o primeiro semestre de 2001 e o primeiro semestre de 2002).
A Tabela 43 mostra o crescimento do comrcio exterior nos anos recentes. Nota-se a melhora em al-
guns segmentos, algodo e confeces, nos quais as exportaes cresceram e as importaes cairam e
a continuidade dos problemas das fibras qumicas e produtos a base de fibras qumicas, cujo comrcio
exterior crescentemente adverso.
Tabela 43 exportaes e importaes em 2001 (milhes de dlares) e taxas de crescimento anual
1999/2001 (%)
NCM Descrio Exp.
2001
imp.
2001
Exp.
99/01
Imp
99/01
50 SEDA 42 4 -20,5 36,4
51 L E OUTROS PELOS 24 16 9,8 -19,0
52 ALGODAO 410 126 102,5 -68,7
53 OUTRAS FIBRAS VEGETAIS 17 8 -9,5 -50,8
54 FILAMENTOS QUMICOS 57 515 5,9 31,7
55 FIBRAS QUMICAS 47 128 -20,3 -9,3
56 PASTAS,FELTROS ETC. 70 74 -32,4 13,7
57 TAPETES,OUTS.REVESTIM. 22 20 11,8 -12,7
58 TECIDOS ESPECIAIS,RENDAS,ETC 19 22 -10,3 -48,3
59 TECIDOS IMPREGNADOS,ETC. 35 101 -7,0 -3,3
60 TECIDOS DE MALHA 28 40 27,0 -11,3
61 VESTUARIO E ACESSORIOS,DE MALHA 167 59 55,4 13,2
62 VESTUARIO E ACESSORIOS,EXCETO DE
MALHA
106 95 79,6 -12,1
63 OUTROS ARTEFATOS TEXTEIS CONFECCI-
ONADOS,SORTIDOS,ETC.
263 25 13,5 -13,5
Total 1.306 1.233 29,3 -14,6
Fonte: SECEX
Para fins da anlise das possibilidades e riscos da liberao comercial, til examinar, tambm, a ori-
gem das importaes e o destino das exportas, j mencionada anteriormente. Verifica-se que, desde
1999, a origem das importaes e o destino das exportaes brasileiras vem mudando rapidamente.
As principais tendncias so aparentes na Tabela 44. Tambm foram feitas tabelas comparando os
anos de 1999 com 2001 e primeiro semestre de 1999 com primeiro semestre de 2002, mas estas no
trouxeram informao suplementar relevante.
ECCIB
55
UNICAMP-IE-NEIT
Tabela 44 distribuio percentual das exportaes segundo seu destino e das importaes segun-
do sua origem, 1999/ primeiro semestre de 2002
Exportaes
1999
Exportaes
2002/1
Importa-es
1999
Importa-es
2002/1
MERCOSUL 39,6 11,9 28,9 16,8
EUA 18,3 33,0 11,2 10,0
ALCA 77,6 67,8 44,3 30,6
EU 13,8 20,3 15,0 15,4
Resto do Mundo 8,6 11,9 40,7 54,0
Mundo 100,0 100,0 100,0 100,0
Total (US $ milhes) 1.009,8 629.487 1.443,0 705.394
Fonte: SECEX
Em sntese, a Tabela 44 mostra:
Forte declnio na participao do Mercosul, principalmente como destino das nossas exporta-
es.
Aumento da concentrao das exportaes brasileiras em relao aos pases desenvolvidos
EUA e Unio Europia
Aumento da concentrao das importaes nos pases do resto do mundo.
Trs concluses imediatamente se seguem:
1. Interessa ao Brasil ampliar suas exportaes para os pases do resto do mundo, de forma a dimi-
nuir sua dependncia em relao aos mercados dos Estados Unidos e Unio Europia.
2. Os pases da Alca e da UE tem muito a ganhar com os acordos comerciais, pois grande parte das
importaes so feitas junto ao resto do mundo. Com os acordos, a competitividade dos produtos da
ALCA e da UE vai crescer, em relao aos do resto do mundo
3. O Brasil tambm tem bastante a ganhar, uma vez que suas exportaes, para os principais merca-
dos, ficaro mais competitivas. Mas, neste caso, a dependncia em relao a estes mercados vai au-
mentar.
Tambm relevante analisar as mudanas no comrcio exterior por tipo de produto. As exportaes de
produtos confeccionados vem ganhando participao. Em 1999 as confeces respondiam por 40% das
exportaes brasileiras e, no primeiro semestre de 2002, as confeces atingiram 46% das exportaes
totais.
A Tabela 45 mostra que as exportaes brasileiras se concentram nas categorias outros artefatos tx-
teis, algodo e vesturio. O principal produto de exportao so as toalhas, calas e camisetas de algo-
do, alm do prprio algodo Esses produtos, por sua vez, so fabricados por um nmero restrito de
empresas. As principais so analisadas na seo 3.
ECCIB
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Tabela 45 distribuio percentual das exportaes por destino no 1
o
. semestre de 2002
Merco-
sul
EUA
Resto
Alca
Alca UE
Resto
Mundo
Mundo
Seda 0,5 0,1 0 0,1 1,9 26,6 3,6
L, pelos e crina 2,2 0,5 0,2 0,7 5,8 1 1,8
Algodao 11,9 4,8 45,5 19,8 36,6 28,6 24,2
Out.fibras txteis vegetais
etc.
0,2 2,3 1,9 1,8 2 3,1 2
Filamentos sintticos ou
artificiais
7,5 0,9 8,3 4,6 1,4 11,3 4,7
Fibras sintticas ou artifici-
ais
18,2 0,3 2,9 4,3 1,8 3,2 3,7
Pastas, feltros e falsos teci-
dos,etc.
4,5 6,9 6,1 6,2 2,8 7 5,6
Tapetes,outs.revest.txteis
p/ pavimentos
1,7 1,4 1 1,3 2,8 0,1 1,5
Tecidos especiais, tecidos
tufados, ren-das, tapecari-
as,etc
2,1 0,7 2,9 1,7 1,3 0,8 1,5
Tecidos impregnados, re-
vestidos,recobertos
10,2 0,6 3 3,1 0,9 1,2 2,4
Tecidos de malha 4,2 1,5 6,5 3,7 0,2 1 2,7
Vestuario e seus acesso-
rios,de malha
19,3 14,4 7,7 13 10,5 4,5 11,5
Vestuario e acess-rios,
exceto de malha
5,4 12,4 4,9 8,6 3,1 2,6 6,8
Outros artefatos texteis
confecciona-dos, sorti-
dos,etc.
12,1 53,1 9,1 31 28,9 9 28
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total (US $ milhes) 65,5 181,5 126,2 373,2 111,5 65,8 550,5
Fonte: SECEX
A Tabela 46, por sua vez, mostra que as importaes se concentram em filamentos sintticos ou artifi-
ciais e, depois, em vesturio e fibras sintticas. Os filamentos sintticos vem, principalmente, da Co-
ria do Sul, Formosa e Indonsia.
A concentrao em filamentos sintticos vem crescendo. Entre o primeiro semestre de 2001 e o pri-
meiro semestre de 2002, por exemplo, enquanto que as importaes da CTC diminuiram 23,2%, as
importaes de filamentos sintticos foram as que menos caram, tendo declinado apenas 2,5%. Logo,
o segmento relativamente insensvel variao cambial.
ECCIB
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Tabela 46 distribuio percentual das importaes por origem, no primeiro semestre de 2002
Merco-
sul
EUA
Resto
Alca
Alca UE
Resto
Mundo
Mundo
Seda 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,2
L, pelos e crina 3,8 0,1 0,2 2,2 1,3 0,1 0,9
Algodao 24,1 12,3 3,1 17,7 3,2 3,7 7,9
Out.fibras txteis vegetais
etc. 0,0 0,1 0,3 0,1 1,1 0,3 0,4
Filamentos sintticos ou
artificiais 42,2 30,3 24,6 36,2 26,0 62,8 49,0
Fibras sintticas ou artifici-
ais 6,3 15,4 41,5 13,7 13,7 6,9 10,0
Pastas, feltros e falsos teci-
dos,etc. 6,8 10,1 10,5 8,4 10,4 2,3 5,4
Tapetes,outs.revest.txteis
p/ pavimentos 0,4 5,4 0,2 2,0 2,5 0,6 1,3
Tecidos especiais, tecidos
tufados, ren-das, tapecari-
as,etc 0,9 1,6 2,5 1,3 3,4 1,1 1,5
Tecidos impregnados, re-
vestidos,recobertos 10,2 16,1 7,1 11,7 19,2 4,6 9,0
Tecidos de malha 0,7 0,4 0,3 0,5 1,7 2,3 1,7
Vestuario e seus acesso-
rios,de malha 1,4 0,7 2,4 1,3 5,7 6,6 4,9
Vestuario e acess-rios,
exceto de malha 1,9 1,6 6,5 2,4 9,9 7,4 6,3
Outros artefatos texteis
confecciona-dos, sorti-
dos,etc. 1,1 5,7 0,8 2,6 1,6 1,1 1,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total (US $ milhes) 91,1 54,0 20,5 165,6 292,8 83,5 542,0
Fonte: SECEX
7. OFERTAS E DEMANDAS NEGOCIADORAS NAS NEGOCIAES COM A ALCA E A
UNIO EUROPIA
A anlise das oportunidades e riscos da negociao da ALCA e nas negociaes com a UE so feitas
em duas etapas. Incialmente, faz-se um estudo do comrcio internacional dos produtos envolvidos.
Posteriormente, aos resultados deste estudo so agregadas as concluses do restante do trabalho, che-
gando s concluses finais.
O estudo cobre o comrcio internacional do Brasil com a UE e os Estados Unidos. No ltimo caso, no
foi referida a ALCA porque (1) os Estados Unidos o maior maior mercado para os produtos brasilei-
ros e (2) a participao dos Estados Unidos, na pauta de exportao de txteis, crescente.
ECCIB
58
UNICAMP-IE-NEIT
A discusso das ofertas e demandas negociadoras feita em dois nveis, seguindo a classificao da
NCM. No nvel mais agregado, dois dgitos, so considerados 14 classes, da 50 63. No nvel mais
desagregado, so considerados os 905 produtos, a oito dgitos, que compem estas 14 classes.
O ano base 2001, embora tambm tenham sido usados dados do primeiro semestre de 2002, para
validar alguns resultados.
Inicialmente, a Tabela 47
8
mostra algumas caractersticas gerais dos produtos mais exportados e mais
importados. Destaca-se, do lado das exportaes, a forte concentrao das exportaes brasileiras em
um reduzido nmero de produtos. As importaes tambm so bastante concentradas, mas no tanto.
Estes produtos mais exportados e mais importados so apresentados na seo 0. Nesta seo, eles apa-
recem nas Tabela 48 e Tabela 49, mas agregados pela classificao a dois dgitos.
Outra caracterstica relevante para as negociaes so as altas tarifas que os produtos brasileiros pagam
para entrar nos mercados estrangeiros. No caso dos EUA, as tarifas pagas so semelhantes s tarifas
cobradas pelas importaes. Levando em considerao, tambm, as barreiras no tarifrias, subsdios e
preferncias, descritas na seo 3.1, visvel que o comrcio internacional, entre Brasil e Estados Uni-
dos, fortemente discriminatrio contra os produtos brasileiros.
Tabela 47 Alquota mdia dos principais produtos brasileiros da CTC exportados e importados para os
Estados Unidos e a Unio Europia, em 2001
BRASIL/
EUA
EUA/
BRASIL
BRASIL/ UE UE/
BRASIL
(1) Tarifa mdia das exporta-
es dos principais produtos 11,5% 15,5% 4,7% 17,0%
(2) Exportao dos principais
produtos da cadeia txtil co-
feces (US $ mil)
230.705 109.283 173.170 116.842
(3) Participao da exportao
dos principais produtos nas
exportaes totais (importa-
es) do Brasil
83,9% 79,3% 83,0% 55,4%
Nmero de produtos conside-
rados
20 50 20 40
Fonte: SECEX
Aparentemente, este no seria o caso da Unio Europia, pois as diferenas entre as tarifas mdias de
exportao e importao so significativas. Mas, ao levar em considerao as variaes na composio
da pauta de produtos comercializados, chega-se a mesma concluso, isto , de que as regras de comr-
cio so mais vantajosas para a Unio Europia.
De fato, como mostra a Tabela 48 os principais produtos exportados pelo Brasil para os Estados Uni-
dos so toalhas e confeces. Para a Unio Europia, so exportados toalhas e algodo. Este ltimo,

8
Foi repetida, aqui, a Tabela 47, para comodidade do leitor.
ECCIB
59
UNICAMP-IE-NEIT
como matria-prima, paga tarifa zero, diminuindo a tarifa mdia. A este argumento, deve-se acrescen-
tar as diversas barreiras no tarifrias anteriormente apontadas.
As importaes brasileiras dos Estados Unidos e da Unio Europia, por sua vez, tem composio re-
lativamente semelhantes, sendo compostas por fibras e fios sintticos e produtos derivados. Embora,
como mencionado acima, mais dispersas do que as as exportaes, as importaes se concentram em
trs tens, filamentos, fibras e fios sintticos e artificiais (os produtos mais importados na classe 59,
tecidos impregnados ou revestidos, so os fios sintticos e artificiais). A Tabela 49 mostra este fato.
Tabela 48 exportaes e participao nas exportaes dos principais produtos exportados para
os Estados Unidos e Unio Europia, agregados a dois dgitos - 2001
NCM Descrio EUA UNIO EURO-
PIA
US $ milh. % US $ milh. %
51 L, pelos finos ou grossei-ros,fios
e tecidos de crina
2.261 0,8 0,0 0,0
52 Algodao 4.285 1,6 85.294 41,1
53 Outras fibras texteis vegetais,fios
de papel,etc.
5.517 2,0 3.829 1,8
56 Pastas ("ouates"),feltros e falsos
tecidos,etc.
26.359 9,6 5.325 2,5
57 Tapetes, outs. Revestim. P/ pavi-
mentos,de materias texteis
1.710 0,6 5.571 2,6
58 Tecidos especiais, tecidos tufados,
rendas, tapecarias,etc
0,0 0,0 3.305 1,5
59 Tecidos impregnados, re-vestidos,
recobertos, etc.
2.279 0,8 0,0 0,0
60 Tecidos de malha 4.041 1,5 0,0 0,0
61 Vestuario e seus acessorios,de
malha
44.980 16,4 8.172 4,9
62 Vestuario e seus acesso-
rios,exceto de malha
46.277 16,8 0,0 0,0
63 Outros artefatos texteis confeccio-
nados, sortidos
92.996 33,8 43.636 20,3
TOTAL 230.705 83,9 149.564 181,0
Fonte: seo 0, SECEX
ECCIB
60
UNICAMP-IE-NEIT
Tabela 49 importaes e participao nas importaes dos principais produtos importados dos
Estados Unidos e Unio Europia, agregados a dois dgitos - 2001
NCM Descrio EUA UNIO EURO-
PIA
US $ milh. % US $ milh. %
52 Algodao 4.431 3,2 1.167 0,6
54 Filamentos sinteticos ou artificiais 50.181 36,3 40.178 19,1
55 Fibras sinteticas ou artificiais,
descontinuas
16.623 12,2 21.931 10,4
56 Pastas ("ouates"),feltros e falsos
tecidos,etc.
11.516 8,4 12.294 5,8
57 Tapetes, outs.revestim. p/ pavi-
mentos,de materias texteis
6.352 4,7 2.872 1,4
58 Tecidos especiais,tecidos tufa-
dos,rendas,tapecarias,etc
1.120 0,8 3.082 1,5
59 Tecidos impregnados, revestidos,
recobertos,etc.
12.741 9,3 25.927 12,3
60 Tecidos de malha 1.729 0,8
61 Vestuario e seus acessorios,de
malha
702 0,5 1.472 0,7
62 Vestuario e seus acesso-
rios,exceto de malha
767 0,6 6.189 2,9
63 Outros artefatos texteis confeccio-
nados,sortidos
4.851 3,5 0,0 0,0
TOTAL 109.284 79,5 116.841 55,4
Fonte: seo 0, SECEX
Estes produtos tambm so, em geral, os apontados por Veiga (2000). De fato, Veiga (2000) realiza
uma avaliao da demanda por liberao comercial com base em oito critrios e da lista de produtos
sensveis libero das importaes, com base em cinco critrios diferentes. Todos critrios so rela-
cionados ao comrcio internacional, no se discutindo aspectos como a heterogeneidade e competitivi-
dade do setor produtivo nacional.
Ele chega a quatro grupos de produtos: aqueles que deveriam ser objeto de demandas de liberalizao
na negociao da ALCA, idem Unio Europia, produtos sensveis a uma queda das tarifas brasileiras
de importao em relao aos pases da ALCA e idem em relao Unio Europia.
Estes grupos de produtos so bastante semelhantes aos produtos mais importantes das pautas de ex-
portao e importao para aquelas duas reas geogrficas. Assim, os produtos indicados por Veiga
(2000) e que aparecem entre os mais exportados ou importados so destacados nas Tabela 50, Tabela
51, Tabela 52 e Tabela 53.
Os produtos mais exportados pelo pas so roupas de cama, mesa e banho (toalhas, principalmente) e
confeces. Seu alto valor agregado recomenda uma forte demanda pela liberalizao das tarifas co-
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bradas pelos demais pases. Note-se, tambm, que a variao da exportao de destes produtos, entre
1999 e 2001, foi de 57,4%, mostrando assim uma maior sensibilidade ao fator cmbio que os outros.
Chama-se a ateno aqui tambm para o terceiro produto mais exportado pelo Brasil em 2001. Este :
outros tipos de algodo no cardado nem penteado (52010090), cujas exportaes, no perodo cresce-
ram muito rapidamente.
Todas as regies estudadas apresentaram um grande aumento na demanda por este produto, do Brasil.
Damos destaque aqui ao fato de em 1999 a UE no demandar nada deste produto e j em 2001 o Brasil
ter exportado US$ 26,1 milhes deste tipo de algodo para esta regio.O crescimento ocorrido no
Resto do Mundo tambm foi muito expressivo, passando a ser exportado para estes pases USS$ 44,7
milhes. O crescimento ocorrido na regio da Alca foi o maior mas, dada a base estreita, o valor ex-
portado no se compara aos tratados acima (foi da ordem de US$ 8,9 milhes).
Quanto s importaes, Veiga (2000) informa que o risco tanto em uma negociao no domnio da
Alca quanto no domnio da Unio Europia est nos produtos no captulo 54 (filamentos sinteticos ou
artificiais). Pode-se ainda incluir, no campo da Alca o captulo 55 (fibras sinteticas ou artifici-
ais,descontinuas) e no campo da UE os captulos 56 (pastas "ouates",feltros e falsos tecidos,etc.) e 59
(tecidos impregnados,revestidos,recobertos,etc.).
No caso da Alca, o mesmo autor tambm lembra que as tarifas existentes so elevadas e sua anulao
poderia acarretar rpido crescimento das importaes de outros pontos de baixa competitividade da
CTC. O autor menciona os produtos dos setores de confeces , onde o Mxico e os pases do Caribe
vm ganhando espao no continente americano, principalmente na Amrica do Norte.
Para uma anlise mais desagregada, as negociaes devem levar em considerao tanto os tens apon-
tados por este autor como os tens apontados aqui na seo 0.
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PARTE C - CONCLUSES E PROPOSTAS
8. AS ESTRATGIAS COMPETITIVAS DOS DIFERENTES GRUPOS DE PASES
O cenrio internacional txtil de crescente liberalizao comercial, com previso de quedas de tarifas
e outras barreiras, entre as quais as quotas de comrcio. Neste cenrio, existem oportunidades mas
tambm riscos, pois h uma srie de tendncias desfavorveis insero internacional da cadeia tx-
til/confeces (CTC) brasileira.
No mbito internacional, predomina o acirramento da concorrncia internacional, onde no somente
cresce o nmero de concorrentes como se diversificam suas estratgias de competio. A forte compe-
titividade dos pases asiticos e as mudanas nos padres de consumo e comrcio condicionaram as
rpidas modificaes que esto ocorrendo nas formas de operao da CTC.
Os pases mais desenvolvidos, como Estados Unidos e Unio Europia, foram invadidos por produtos
txteis de custo mais baixo, vindos inicialmente do Japo, posteriormente dos tigres asiticos e, mais
recentemente, da China e outros. Atualmente, para se contrapor a esta concorrncia, as empresas dos
pases mais desenvolvidos buscam
1) inovaes tecnolgicas ao nvel da cadeia (lean retailing, isto a aplicao de tcnicas de supply
chain management na CTC), produtos (ampliao do contedo tecnolgico) e processos (automa-
o e escala),
2) inovaes mercadolgicas, como maior conformidade moda e reforo das marcas comerciais,
procurando manter seu papel como contratantes responsveis pela marca e desenho.
3) dentro de cada elo, especializao em segmentos mais intensivos em capital e
4) entre os elos, transferncia de processos produtivos em que so menos eficientes para pases vizi-
nhos
As empresas dos pases em desenvolvimento mais bem sucedidos, entre os quais os 'tigre asiticos',
por sua vez desejam:
1) Empregar as mesmas tcnicas das empresas dos pases desenvolvidos, seguindo de perto e com
custo mais baixo as inovaes tecnolgicas e tendncias comerciais que se consolidam nos pases
desenvolvidos;
2) Transferir processos produtivos em que so menos eficientes para pases vizinhos seus ou pases
vizinhos de seus mercados de exportao;
3) Direcionar esforos para aumentar o seu grau de autonomia frente aos compradores, passando de
fornecedores para empresas OEM - ver nota 3- para vendedores dos seus prprios desenhos e, se
possvel, suas prprias marcas,
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As empresas dos pases em desenvolvimento com menor renda per-capita, entre os quais os asiticos e
os que esto prximos aos principais mercados (Mxico e o Caribe, em relao aos Estados Unidos e
Turquia, pases do Norte da frica e leste europeu, em relao Unio Europia) pretendem:
1) Ampliar sua participao na produo das etapas mais intensivas em mo-de-obra, integrando-se a
cadeias internacionais de produo e comercializao;
2) Aprimorar, paulatinamente, produtos e processos, de forma a aumentar o valor dos produtos vendi-
dos e a evitar que a produo se desloque para outros concorrentes;
3) Criar uma base empresarial e expandir suas empresas, possivelmente aproveitando-se da concor-
rncia entre compradores, no mercado internacional, para aumentar o seu grau de autonomia, pas-
sando de montadores para fornecedores para empresas que vendem seus produtos em regime OEM.
O Brasil no se encaixa em nenhum dos trs grupos acima, sendo um participante menor e pouco mo-
derno, em grande parte dos segmentos que compem o comrcio internacional da CTC. De fato, como
visto neste relatrio:
1) O Brasil tem uma experincia recente de ter visto seu mercado interno ser invadido por importa-
es mais baratas.
2) Sua participao, nas exportaes mundiais, muito pequena e concentrada na cadeia do algodo.
Alm disso ela menor no setor de confeces, mais dinmico e maior no elo txtil, menos dinmico
(a participao das confeces, nas exportaes brasileiras, entretanto, vem crescendo).
3) Dentro do elo txtil, o Brasil se especializa na manufatura de produtos a base de fibras naturais,
enquanto que o consumo internacional de fibras qumicas tem crescido mais rapidamente. Tem au-
mentado a participao dos tecidos mistos na produo e consumo internacionais, o que dificulta a
competitividade brasileira nos elos de tecelagem e confeces.
9. RISCOS E OPORTUNIDADES DA INTEGRAO DO BRASIL COM A ALCA E A UNI-
O EUROPIA
Tanto o mercado norte-americano como o da Unio Europia continuaro a apresentar boas perspecti-
vas para as exportaes de pases em desenvolvimento. Os esforos, em ambos os casos, para aumen-
tar a competitividade de suas indstrias, quer atravs da introduo e difuso de progresso tcnico, nas
suas empresas, quer atravs da terceirizao de parte da produo para outros pases, no tem sido to-
talmente bem sucedidos.
O declnio de suas indstrias da cadeia txtil tem sido lento, em parte por causa dos esforos realizados
para estanc-lo, mas, em ambos casos, as indstrias nacionais continuam perdendo mercado para pro-
dutos importados. Portanto, o aumento das importaes dos Estados Unidos e da Unio Europia, deve
continuar a vigorar nos prximos anos, uma vez que no h nenhum tipo de mudana estrutural vista
(por exemplo, a difuso de uma inovao primria, que altere os parmetros de produo, tornando os
elos da cadeia mais intensivos em capital).
Tambm deve ser observado que tanto os Estados Unidos como a UE tem preferncias comerciais es-
tabelecidas com outros parceiros que no o Brasil. Em particular, em ambos os casos suas empresas
esto montando esquemas de produo internacional que no passam pelo Brasil. Por ltimo, tambm
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em ambos os casos o Brasil um parceiro menor no comrcio internacional de produtos txteis. Por
estes trs motivos, nas negociaes, ambos possivelmente vo procurar conceder maiores vantagens
aos pases a eles associados.
Outro aspecto que contribui para diminuir as possibilidades de ganho do Brasil, nas negociaes inter-
nacionais, se refere a outras formas de apoio dos pases desenvolvidos a sua produo nacional. O caso
mais relevante o dos subsdios que recebem os produtores americanos de algodo.
Mas os acordos podem beneficiar o Brasil se eles protegerem os mercados internos e externos contra
uma possvel invaso de produtos asiticos. De fato, com o fim das quotas, o Brasil pode vir a perder
parcela dos mercados que j detm, se indstrias mais competitivas, de outros pases, vierem a ocupar
estes mesmos espaos. Os pases asiticos, em particular, podem vir a ocupar mercados atualmente
servidos pelo Brasil.
Assim, a integrao com a ALCA e a Unio Europia podem ser benficas se um ou os dois acordos
vierem a dar algum tipo de vantagem aos mercados de exportao do Brasil, contra a penetrao dos
pases asiticos. De forma anloga, ao liberalizar o comrcio com as Amricas ou com a Unio Euro-
pia, estes acordos de integrao podem se constituir em barreiras contra importaes dos pases asi-
ticos, caso em que haveria ganhos para o Brasil.
Com isto, as exportaes, que j esto crescendo, apesar das barreiras tarifrias e no tarifrias, pode-
ro crescer ainda mais.
Dois dos pr requisitos para esta possibilidade so a negociao de regras de origem claras, assim
como dos direitos antidumping - CNI/ABIT (2000, pg 17).
Outra questo relacionada, menos discutida neste texto, a das quotas. No momento presente (fim de
2002) alguns produtos brasileiros esto esbarrando no teto das quotas estabelecidas. No caso da Unio
Europia, um acordo recente eliminou o problema. H uma inteno, nas negociaes internacionais,
de se fazer o mesmo, no caso das relaes com os Estados Unidos.
Neste sentido, a seo 7 oferece indicaes sobre que produtos devem ser priorizados, nas demandas
sobre a liberalizao comercial dos parceiros, e que produtos nacionais devem ser protegidos, por
constituirem produtos sensveis s importaes estrangeiras.
Mas as exportaes brasileiras da CTC, so crescentemente concentradas nos Estados Unidos e Unio
Europia. O aumento das exportaes certamente um objetivo importante da poltica comercial, mas
no o nico. Tambm h interesse em ampliar o leque de pases clientes, para evitar dependncia
excessiva a um nmero restrito de compradores.
Com a integrao comercial, espera-se um aumento das importaes, que pode ser significativo. Como
visto, uma associao empresarial norte-americana acredita que poderia incrementar suas exportaes,
para o Brasil, em US $ 100 milhes de dlares, a curto prazo, caso as restries brasileiras ao comrcio
internacional de produtos txteis fossem extintas. A Unio Europia tambm acredita que suas expor-
taes para o Brasil cresceriam bastante, caso houvesse uma queda de barreiras tarifrias.
Os produtos que causam maior preocupao so os fios e fibras sintticos. Nestes casos, os segmentos
produtores so muito concentrados e compostos, principalmente, por empresas multinacionais. Como
estas empresas detm tecnologia de ponta, o aumento das importaes deve ser evitado atravs de um
processo de negociao entre governo e empresas, que pressione estas ltimas a transferir tecnologia
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avanada e a investir na produo. Um possvel esforo de atrao de novos concorrentes uma das
armas do governo, nesta negociao.
As importaes tambm podem vir de plataformas de exportao, como Mxico ou Costa Rica. O sis-
tema empresarial, nestes pases, voltado para o mercado norte-americano. O Brasil seria um mercado
marginal e, por isto, mais sujeito a dumping.
Por ltimo, note-se que o ltimo ciclo de investimentos foi muito concentrado e amplos segmentos da
CTC continuam sendo pouco competitivos. Foi visto que, no Brasil, grande a heterogeneidade es-
trutural, isto , a diferena de competitividade intra indstria. Isto indica que a abertura comercial pode
levar a uma grande retrao dos negcios internos como, alis, ocorreu na dcada de noventa.
Tambm deve-se levar em conta que as exportaes brasileiras da CTC so muito concentradas em um
pequeno nmero de empresas. Deste ponto de vista, portanto, o processo de liberalizao comercial
beneficia, diretamente, relativamente poucos agentes e tende a agravar a situao de muitas empresas.
Por isto, caso continue o processo de liberalizao, recomenda-se uma grande nfase na poltica de
competitividade, de forma a minorar os efeitos negativos esperados. Algumas sugestes, neste sentido,
so apresentadas nas prximas sees. Sugestes mais especficas foram agrupadas na matriz de reco-
mendaes, que est no anexo a este trabalho.
10. AS PLATAFORMAS DE EXPORTAO E A POLTICA COMERCIAL DO BRASIL
Como visto, pases do Caribe e muitas instalaes em outros pases so plataformas de exportao para
os Estados Unidos enquanto que a Turquia e pases do Leste Europeu, alguns deles entrando para a
Comunidade Europia, por sua vez, so plataformas de exportao para a Europa. Se, no acordo com a
ALCA ou com a Unio Europia, as tarifas alfandegrias declinarem a zero, nada impede que esses
esquemas de produo possam vir a tentar penetrar na economia brasileira.
Na medida em que o mercado interno do Brasil seria, para esses produtores, um mercado marginal,
tanto em volume como, possivelmente, em qualidade, as exportaes poderiam ser realizadas a preos
mais baixos, apenas para escoar a produo excedente daqueles pases. Neste caso, as exportaes se-
riam mais comuns em pocas de recesso, contribuindo para aumentar a ociosidade da indstria nacio-
nal.
Assim, importante aperfeioar os instrumentos de defesa comercial, aumentando sua agilidade. Esta
meta, evidentemente, relevante por si prpria, uma vez que, com tarifas zeradas, principalmente em
uma cadeia produtiva como a txtil, na qual as pautas de consumo e produo so muito flexveis, as
oportunidades para aes de dumping e outras formas de prticas ilegais tendem a ser maiores.
A existncia destes esquemas de exportao tambm pode ser uma oportunidade para o pas. Assim,
cabe perguntar em que medida o Brasil pode e deve participar e quais so as melhores estratgias de
insero nos fluxos internacionais de produo e comrcio.
Outro aspecto diz respeito possvel instalao de plataformas de exportao no Brasil. Uma das ra-
zes para incentivar este tipo de organizao da produo a de que, em geral, existe a expectativa de
que, em um novo cluster exportador, ocorra um upgrade da produo, no apenas atravs do aprimo-
ramento da qualidade, produtividade e inovatividade (produto e processo) como, tambm, aumentando
o grau de controle sobre a produo.
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Quanto ao grau de controle da produo, em um nvel mais elementar, est a atividade de montagem,
em que o exportador recebe, do importador, os insumos necessrios e apenas realiza as tarefas mais
intensivas em mo-de-obra, reexportando o produto. O controle sobre a produo aumenta, sucessiva-
mente, quando o exportador i) tem autonomia para selecionar e comprar os insumos necessrios, isto
o exportador faz apenas a montagem do produto, ii) o responsvel pelo desenho do produto e iii)
detm a marca sob a qual o produto vendido. A literatura tcnica mais recente, entretanto, procura
mostrar que esta possibilidade no depende apenas do esforo e iniciativa do cluster produtor, incluin-
do a efetividade do apoio governamental recebido mas, tambm est associada ao tipo de comprador
que o cluster encontra no exterior - Gereffi (1995 e 1999) e Humphrey & Schmitz (2000). Esta discus-
so relevante no mbito da anlise dos padres de competitividade.
Mas, no que diz respeito especificamente poltica comercial, nota-se que o upgrade, do patamar em
que realizada apenas a montagem, para os patamares seguintes no depende apenas do aprendizado e
do esforo do produtor, de um lado, e do interesse do consumidor, de outro. As regras Norte-
americanas de importao( HTS 9802.00.80) desincentivam a iniciativa de upgrade nas ZPEs situadas
em pases do Caribe, pois apenas componentes feitos nos EUA so isentos de tarifas, quando o produto
final exportado de volta para aquele pas.
Assim, relevante, para a poltica comercial brasileira, procurar evitar esta configurao legal, que
dificulta o upgrade de possveis exportadores nacionais ainda no estgio de montagem.
Outra conseqncia diz respeito proposta de criao e expanso de Zonas de Processamento de Ex-
portaes, no Brasil. A observao de que crescente a sofisticao da legislao comercial internaci-
onal, geralmente no sentido de dificultar o upgrade dos produtores, mais um argumento contrrio s
Zonas de Processamento de Exportaes.
Todas as possibilidades acima aventadas tm, por hiptese, a continuidade dos baixos nveis de com-
petitividade da cadeia txtil brasileira. Se esta hiptese puder ser removida, isto , se houver uma es-
tratgia bem sucedida de ampliao da produtividade, os riscos evidentemente diminuem e as oportu-
nidades se ampliam.
11. PROPOSTAS PARA UMA POLTICA DE COMPETITIVIDADE PARA A CADEIA TX-
TIL/CONFECES
Diante das oportunidades e riscos discutidos nas sees anteriores, determinante, para o sucesso do
pas, a busca de maior competitividade internacional. J existe uma srie de iniciativas do governo
neste sentido, vrias das quais em parceria com empresrios privados, como o Frum de Competitivi-
dade da Cadeia Produtiva da Indstria Txtil e de Confeces. O Frum aprovou, recentemente, um
contrato de competitividade, entre governo e representantes da CTC. Sugestes de poltica econmica,
junto com algumas das propostas do Contrato de Competitividade, aparecem na matriz de recomenda-
es, que est no anexo a este trabalho.
til complementar a poltica atual com propostas adicionais, feitas a seguir.
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11.1. A IMPORTNCIA DA CRIAO DE COMPETNCIAS COMPETITIVAS
Embora o quadro geral de evoluo da CTC, na dcada de noventa e incio do novo sculo no tenha
sido muito favorvel, em pelo menos dois casos, cultura do algodo e tecelagem de produtos a base de
algodo, houve criao de competncias competitivas relevantes. Em ambos os casos houve um tra-
balho conjunto governo/ empresas, assim como, igualmente em ambos os casos est havendo signifi-
cativos ganhos, para o pas, em termos de exportao.
Com base nestes resultados, til discutir outras possibilidades de criao de competncias competit i-
vas. A nvel nacional, a primeira discusso deve ser sobre estratgias visando ampliar a competitivida-
de da cadeia produtiva txtil a base de fibras qumicas. Um argumento a seu favor o potencial ex-
portador da cadeia. Os grandes consumidores internacionais no querem ficar dependentes exclusiva-
mente dos asiticos, o que define o Brasil e Mxico como potenciais reas de fornecimento no mbito
da ALCA.
A nvel regional, cabe mencionar a crescente importncia do setor de confeces e as diversas iniciati-
vas que coexistem. De fato, entre os elos da CTC mundial, o de maior crescimento do comrcio inter-
nacional o das confeces. Coerentemente, as metas mais ambiciosas de exportao, da poltica in-
dustrial e comercial do Brasil, so as relativas a este setor. Entretanto, o crescimento mais lento da
produtividade industrial observa-se exatamente no setor de confeces. Assim, dadas as perpectivas
favorveis para as exportaes e, ao mesmo tempo, a grande defasagem tecnolgica em que se encon-
tra a indstria brasileira de confeces, recomenda-se uma maior prioridade a este setor, quer em ter-
mos de apoio quer em termos de cobrana de metas.
Como se sabe, o setor de confeces se organiza em plos de produo e o mais comum o seu des-
envolvimento a partir de iniciativas locais. Este o caso, por exemplo, do plo de Nova Friburgo, no
Estado do Rio de Janeiro e de vrios outros. Na discusso sobre a competitividade desses plos, im-
portante acompanhar e comparar as diversas experincias que esto sendo desenvolvidas no pas.
11.2. A NECESSIDADE DE MODIFICAO DOS INCENTIVOS LOCALIZAO INDUSTRIAL DOS
ELOS DA CTC
Como argumentado, as caractersticas da regio Nordeste parecem no se adequar tendncia de im-
plantao de grandes unidades de fiao e tecelagem de algodo, que se verificou na dcada de 90. De
fato, o Nordeste est distante das novas localizaes de produo do algodo e possui mo-de-obra
muito barata. Assim, deveria haver uma inverso de prioridades, isto , por um lado, buscar incentivar
a implantao de novos polos de confeces na regio Nordeste e outros bolses de pobreza (proposta
discutida na prxima seo) e, por outro lado, incentivar, relativamente mais, a implantao de unida-
des de fiao e tecelagem na regio Centro-Oeste.
11.3. LEVAR EM CONSIDERAO AS ESTRATGIAS COMPETITIVAS PREDOMINANTES NA CTC.
Como mencionado na seo 2.1, vem se observando, nos pases desenvolvidos, uma tendncia de cres-
cimento da importncia da moda. Neste contexto, atividades de marketing e vendas, assim como maior
interesse na produo mais flexvel se tornaram mais relevantes. A produo de txteis e confeces ,
agora, puxada pelos clientes finais, que procuram determinar critrios de produto e produo nos seto-
res a montante.
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H uma atuao mais agressiva das empresas da etapa de comercializao, tendo emergido novas es-
tratgias competitivas. Vanzolini (2001), com base em Gereffi (1994 e 1998). Para este ltimo, nos
pases desenvolvidos, operam trs modelos de organizao empresarial, cada um deles controlando, de
forma distinta, as operaes da cadeia produtiva.
Produtores com marca (Levis Strauss, por exemplo) so fabricantes de vesturio que, gradualmente,
passaram a se concentrar mais nas atividades de marketing, design e comercializao, enquanto au-
mentavam a parte da produo que subcontratada. Tambm h os comercializadores com marca, que
diferem dos anteriores apenas por no fazerem a produo. Por ltimo, surgiram importantes organiza-
es varejistas, controlando a cadeia a partir do seu poder de compra e acesso aos clientes finais.
Nos trs casos, as marcas so globais, o comando da cadeia est nas atividades a jusante, atravs das
atividades de design, marketing e vendas e se busca a produo mais flexvel e rpida. Vanzolini
(2001) encontrou, nas suas entrevistas, diversos casos de empresas brasileiras que j procuram seguir
esses modelos.
Embora transcenda os objetivos deste trabalho fazer uma discusso detalhada, cabe notar que esta
uma questo muito importante para a cadeia, pois a exportao uma atividade de vendas. A discusso
sobre comrcio exterior, portanto, no deve se limitar ao debate sobre barreiras tarifrias e no tarifri-
as, mas, tambm, incidir sobre as estruturas de comercializao existentes e as desejadas. Esta portan-
to, uma linha de pesquisa que deve ser continuada.
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PROCHNIK, V. & LISBOA, M. B. Poltica I ndustrial para Setores Tradicionais: O Caso do Com-
plexo Txtil Brasileiro, Texto para Discusso nmero 217, IEI/UFRJ, 1989.
HOEKMAN, B.; NG, F. & OLARREAGA, M. Tariff Peaks in the Quad and Least Developed
Country Exportshttp://www.worldbank.org/research/trade/pdf/peak.pdf, em 04/09/2002 fev/ 2001
PROCHNIK, V. Programas Regionais para Modernizao e Difuso da Tecnologia em I ndstrias
Tradicionais, Planejamento e Polticas Pblicas 3, IPEA, junho de 1990
RAFIQ, M. Cost of Production of Raw Cotton, Conference on Cotton and Global Trade Negotiations,
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CNI Estudos Setoriais Para Subsidiar As Negociaes De Acesso A Mercados: A Cadeia Txtil:
Relatrio Final - Braslia, D. F., out. 2000
UNE, M. Y. & PROCHNIK, V. Oportunidades De I nvestimento Na Cadeia Txtil Nordestina, cap. 8
do livro HAGUENAUER, L & PROCHNIK, V., Oportunidades De I nvestimento Nas Cadeias Pro-
dutivas Do Nordeste, Banco do Nordeste do Brasil, 2000
VANZOLINI, FUNDAO (2001) A Competitividade das Cadeias Produtivas da I ndstria Textil
baseadas em Fibras Qumicas; Relatrio Preliminar; BNDES Contrato n. 01.02.002.5.1 Banco Nacio-
nal do Desenvolvimento Econmico, Rio de Janeiro
WTO World Trade Organization. Background Statistical I nformation with Respect to Trade in Tex-
tiles and Clothing. 12/09/2001.
ECCIB
71
UNICAMP-IE-NEIT
13. ANEXO
ECCIB
72
UNICAMP-IE-NEIT
1. MATRIZ DE RECOMENDAES
Dimenses Recomendaes Objetivos Do Executivo Do Legislativo Responsabilidades e
metas do setor pri vado
Outros fatores
sistmicos
Adequao da le-
gislao, para in-
centivar a legaliza-
o das pequenas
empresas, diminu-
indo a informalida-
de
diminuir o grau de
informalidade
Propor medidas de carter
fiscal e trabalhista
Analisar e apro-
var as mudanas
legislativas reque-
ridas para incen-
tivar a legalizao
de empresas
Outros fatores
sistmicos
Ao Diplomtica
sobre os subsdios
norte americanos
ao algodo, picos
tarifrios (em toda
cadeia) cobrados
por diversos pases,
quotas e prefern-
cias concedidas
pelos EUA, UE e
vrios outro pases.
melhorar as condi-
es institucionais
para a competitivi -
dade do algodo
brasileiro. reduzir a
desigualdade econ-
mica internaci onal,
Realizar estudos, buscar a
opinio/ suporte/ apoio da ini-
ciativa privada e dos trabalha-
dores, no Brasil, e outros pases
produtores de algodo;
Formulao da estratgia e
conduo das negociaes,
busca de consensos/ suporte
junto a agentes da cadeia pro-
dutiva, anlise de alternativas,
estudos diplomacia brasileira,
frum de competitividade do
MDIC, outros rgos do MDIC
Suporte atuao
do poder Executi -
vo, indicar os
limites da ao
Fornecer dados e infor-
maes, participar das
discusses no Frum
Continuar aprimorando
a qualidade e baixando o
custo do algodo, abrir
novos canais de comer-
cializao,
Outros Fatores
Sistmicos (Nor-
mas Tcnicas,
Certificaes, etc)
1
Combater o con-
trabando.
Diminuir as impor-
taes ilegais, asse-
gurar a qualidade
dos bens importados,
"evitar a concorrn-
cia desleal de produ-
tos subfaturados,
dumping, produtos
subsidiados, produ-
tos trazidos sob falsa
classificao etc ' -
contrato de competi-
Reforar a fiscalizao;
Organizar o processo de fisca-
lizao Receita Federal, Polcia
Federal.
Fiscalizar a atua-
o do Executivo,
melhorar o ora-
mento dos orga-
nismos que com-
batem o contr a-
bando.
Cooperar no processo de
fiscalizao e criao de
padres nacionais;
Diminuio do contr a-
bando, aumento da cer-
tificao.
ECCIB
73
UNICAMP-IE-NEIT
tividade
Outros Fatores
Sistmicos (Nor-
mas
Financiar a comer-
cializao do algo-
do
Dar continuidade ao
Programa de Apoio
Comercializao
do Algodo Brasilei-
ro (BNDES) e da
nova modalidade de
Adiantamento de
Contrato de Cmbio
(ACC) para Pessoa
Fsica, (Banco do
Brasil), conforme o
contrato de competi-
tividade
Outros Fatores
Sistmicos (Nor-
mas Tcnicas,
Certificaes, etc)
2
Apoiar o trabalha-
dor da cadeia txtil.
Treinamento profis-
sional, melhoria das
condies de traba-
lho na indstria,
estender direitos e
mecanismos de pr o-
teo (sade, aposen-
tadoria etc.) para os
trabalhadores in-
formais.
Aperfeioamento da legislao
trabalhista e social, investimen-
tos no ensino profissionalizan-
te;
Discutir solues para os pr o-
blemas dos trabalhadores in-
formais, propor regulamenta-
o, e implantar os planos,
financiar rgos de educao
profissional, fiscalizar a aplica-
o da legislao trabalhista
Sindicatos, MDIC, Ministrio
do Trabalho, Ministrio da
Sade.
Ampliar a legisla-
o da proteo
social para
abranger os tra-
balhadores in-
formais da inds-
tria e do circuito
comercial; votar
verbas para a
educao profis-
sional e fiscalizar
a sua aplicao.
Contribuir para melho-
rar as relaes capital
trabalho, indicar as
necessidades de treina-
mento;
Diminuir ndices de
rotatividade e acidentes
de trabalho, aumentar o
grau de escolaridade
mdia dos funcionrios.
Marketing difundir a "marca
Brasil" no exteri or
promover desfiles,
articular moda
Apoiar a divulgao da marca
Brasil,
Participar das iniciati -
vas e do seu planejamen-
to
Investi mento Expandir o pro-
grama de apoio
plantao de algo-
do para outras
reas do pas
Aumentar gerao
de riqueza agrcola
em regies defasadas
Os mesmos usados no progra-
ma para a regio do Centro
Oeste;
Conduzir o programa, infor-
Modificar legisla-
o de incenti vos
Auxiliar a definir as
reas mais propcias
para a extenso do pr o-
grama de plantio, reali-
zar os investimentos
ECCIB
74
UNICAMP-IE-NEIT
mar e reunir os interessados
(potenciais investidores, agen-
tes de outros segmentos da
cadeia etc.), oferecer crdito
agrcola compatvel -Frum de
competitividade do MDIC,
outros rgos do MDIC, EM-
BRAPA, Banco do Brasil,
BNDES
produti vos;
Ampliar a produo do
algodo em nveis de
competitividades cres-
centes, investir na diver-
sificao da produo,
aumentando a qualidade
do produto.
Adensamento da
cadeia pr odutiva
Programa de apoio
produo e aqui-
sio de bens de
capital
Oferta: incentivar a
produo nacional
de mquinas e equi -
pamentos para a
cadeia txtil, deman-
da: conceder crdito
aquisio de m-
quinas e equipamen-
tos para investimen-
to e renovao do
parque fabril.
Crdito de longo prazo, prote-
o a segmentos/ empresas
nascentes;
Formular a estratgia, MDIC
etc. manter as linhas de crdito
de longo prazo do BNDES,
incluindo a linha especial para
micro e pequenas empresas,
como especificado no contrato
de competitivi dade da CTC
Ampliar a oferta de
bens, diminuir a idade
mdia das mquinas e
equipamentos.
Dimenses Recomendaes Objetivos Do Executivo Do Legislativo Responsabilidades e
metas do setor pri vado
cadeia produti va Organizar a cadeia
produtiva, atravs
da implantao de
tcnicas de supply
chain management,
quick response e
entrega de lotes
menores, com pr o-
duo mais flex vel.
Difundir a informa-
o sobre aspectos de
mercado e produo,
diminuir o tempo de
processamento, au-
mentar a qualidade,
diminuir custo de
produo, articular
Apoiar o aprimorame n-
to produtivo das PMEs,
Gerenciar o fluxo de
informao (marketing,
vendas, estimativas,
produo) para clientes
e fornecedores
Desverticalizar a produ-
o
ECCIB
75
UNICAMP-IE-NEIT
agricultura do
algodo
continuar pesquisas Dar continuidade ao
programa de pesqui-
sa sobre o algodo,
desenvolvido pela
EMBRAPA, con-
forme contrato de
competitividade da
CTC
setores produtivos Organizar alianas
estratgicas e es-
quemas de parceria
Diminuir custos,
aumentar volume de
produo, realizar
campanhas de ve n-
das no exterior
Promover a cooperao
entre empresas (parce-
rias, alianas etc.)
Realizao de compras
conjuntas, explorao de
mercados estrangeiros
(feiras, vendas e produ-
o)
Atrao de Inve s-
timentos
Incentivar a mo-
dernizao da in-
dstria de fios sin-
tticos
Aumentar a produti -
vidade, reduzir cus-
tos e margens de
lucro
Atrair novos concorrentes para
o setor, incentivar o investi-
mento na produo e na tec-
nologia, negociar com os pr o-
dutores metas de aumento da
produtividade qualidade, in-
vestigar os efeitos da concen-
trao econmica;
Negociar prazo para fim da
proteo alfandegria (MDIC,
Ministrio da Fazenda), con-
cesso de crdito (BNDES)
observar o cumprimento das
metas acordadas (Fazenda,
MDIC BNDES).
Investimentos na produ-
o, qualidade e em
pesquisa & desenvolvi -
mento, transferir, para o
Brasil, tecnologia de
ponta;
Metas de exportao e
produtividade a serem
estabelecidas.
Tecnolo-
gia/Inovao/Dese
nvolvimento de
produtos e proces-
Apoiar a participa-
o de MPEs em
esquemas de supply
chain
Capacitar micro e
pequenas empresas a
participar de esque-
mas de fornecimento
Criar programas de capacita-
o, dar crdito
Grandes empresas: lide-
rar a formao de es-
quemas de fornecimen-
to, apoiar a participao
ECCIB
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UNICAMP-IE-NEIT
sos em just-in-time das MPEs
Investi mento Expandir o pro-
grama de apoio
plantao de varie-
dades do algodo
para outras reas
do pas
Aumentar gerao
de riqueza agrcola
em regies defasadas
Apoiar o pequeno produtor;
Difundir variedades ecologi-
camente correta do algodo e
outros tipos de algodo cuja
plantao feita em pequenas
reas.
Conduzir o programa, infor-
mar e reunir os interessados
(potenciais investidores, agen-
tes de outros segmentos da
cadeia etc.), oferecer crdito
agrcola compatvel -Frum de
competitividade do MDIC,
outros rgos do MDIC, EM-
BRAPA, Banco do Brasil,
BNDES
Modificar legisla-
o de incenti vos
Auxiliar a definir as
reas mais propcias
para a extenso do pr o-
grama de plantio, reali-
zar os investimentos
produti vos;
Ampliar a produo do
algodo em nveis de
competitividades cres-
centes, investir na diver-
sificao da produo,
aumentando a qualidade
do produto.
Produtividade e
Quali dade
Programas de
apoio competiti -
vidade e agrega-
o de valor, nas
indstrias de ma-
lhas e confeces.
Aumentar a quali -
dade, inovatividade e
produtividade, apoi -
ar o design nacional.
Organizao de programas
locais e regionais de apoio ao
upgrade da indstria de con-
feces e malharia;
Coordenar os programas locais
e regionais. Frum de competi-
tividade e outros rgos do
MDIC, governos estaduais e
locais, SEBRAE, investir em
infraestrutura, educao pr o-
fissional MEC, SENAI.
Participar dos progra-
mas, investir em design e
marcas, aprimorar a
produo, participar da
prospeco de mercados
no exterior;
Aumentar as exporta-
es, aumentar as ve n-
das de produtos com
marca brasileira, valori-
zao do produto nacio-
nal em mercados inter-
nacionais.
Promoo Comer-
cial
Programa de fo-
mento s exporta-
es de confeces
Promoo comercial
e crdito ao produtor
para aumentar o
MDIC, Ministrio das Relaes
Exteriores, Sebrae, Governos
Estaduais, BNDES, Banco do
Exportar
Metas de exportao
ECCIB
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UNICAMP-IE-NEIT
valor agregado das
exportaes brasilei-
ras, inserir o pas no
segmento mais di-
nmico do mercado
internacional, dimi -
nuir a concentrao
das vendas externas,
atualmente em poder
de poucas grandes
empresas, beneficiar
regies mais atrasa-
das
Brasil
Adensamento da
cadeia pr odutiva 1
Apoiar a formao
de agrupamentos
locais da indstria
de confeces nos
bolses de pobreza
do pas, em especial
na regio Nordeste.
Reduzir a pobreza,
diminuir custos de
produo, aumentar
exportaes.
Investir na melhora da infraes-
trutura fsica das regies mais
pobres, incentivar o empreen-
dedorismo, organizar aglome-
raes e cadeias produtivas
locais;
Coordenar o processo de pla-
nejamento (MDIC), investir na
melhoria das condies de
infraestrutura e no treinamen-
to da mo-de-obra local (junto
com governos estaduais e locais
etc.), incentivar e financiar o
treinamento da mo-de-obra
(MEC, junto com SENAI etc.),
financiar o empreendedorismo
(junto com SEBRAE etc.)
Aperfeioar a
legislao de in-
centivos fiscais
regionais para
beneficiar os bol-
ses de pobreza
selecionados,
fiscalizar o cum-
primento do pro-
grama de inves-
timentos.
Criao de novos distri-
tos industriais
Outros Fatores
Sistmicos
Apoiar o aperfeio-
amento da mo-de-
obra txtil.
Treinamento profis-
sional, melhoria das
condies de traba-
lho na indstria,
Apoio aos sindicatos, aperfei-
oamento da legislao traba-
lhista e social, investimentos no
ensino profissionalizante;
MDIC, Ministrio do Traba-
lho, Ministrio da Sade.
Ampliar a legisla-
o da proteo
social para
abranger os tra-
balhadores inds-
tria e do circuito
comercial; votar
verbas para a
educao profis-
Contribuir para melho-
rar as relaes capital
trabalho, indicar as
necessidades de treina-
mento;
Diminuir ndices de
rotatividade e acidentes
de trabalho, aumentar o
ECCIB
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UNICAMP-IE-NEIT
sional e fiscalizar
a sua aplicao.
grau de escolaridade
mdia dos funcionrios.
Tecnolo-
gia/Inovao/Dese
nvolvimento de
produtos e proces-
sos
Apoio difuso de
tcnicas de gesto
nas empresas mais
defasadas (em ge-
ral, menores e mais
informais)
implantar esquemas
de clulas de produ-
o, planilhas de
clculo de custos e
preos, tcnicas de
controle de estoques,
possibilitar produo
em lotes menores
Apoiar e integrar as entidades
que j fazem e/ou financiam
programas desta natureza,
como SEBRAE e SENAI, in-
centivar a criao de ncleos
de difuso, que seriam os res-
ponsveis por conduzir estes
programas (CEFETs, SENAIs,
redes de consultores privados
etc.)
Criar sistema de avaliao e
benchmarking, financiar cen-
tros de excelncia (em Univer-
sidades, por exemplo) que pos-
sam definir e difundir novas
rotinas a serem difundi das
Tecnolo-
gia/Inovao/Dese
nvolvimento de
produtos e proces-
sos
Apoio difuso de
tecnologias da in-
formao e comu-
nicao, com des-
taque para o co-
mrcio eletrnico e
a gesto da cadeia
produtiva (supply
chain manage-
ment).
Informar e capacitar
as empresas meno-
res, difuso de mto-
dos de operao
solidria nas cadeias
produtivas, diminuir
tempo total de pr o-
cessamento.
Lado da oferta: programas de
inovao, gerao de software
etc.;
Lado da demanda: programas
de difuso de tecnologia; finan-
ciamento do investimento na
adoo de novas tecnologias
Aperfeioar le-
gislao de apoio
pesquisa &
desenvolvi mento.
Oferta: pesquisar e ofer-
tar novos produtos e
sistemas Demanda i m-
plantar solues e inve s-
tir em sistemas e equi -
pamento moderno;
ndices de modernizao
tecnolgica.
ECCIB
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UNICAMP-IE-NEIT
2. QUADRO SINTTICO DAS BARREIRAS TARIFRIAS E NO TARIFRIAS NA CADEIA TXTIL CONFECES
1- Margem de Negociao
Barreiras impostas pelo Brasil Barreiras impostas s exportaes brasileiras
BT (%) BNT Observaes BT BNT Observaes
UE 4,7* S 1. Taxas adicionais,
2. controles burocrticos e
3. preferncias tarifrias (MERCOSUL)
17,0* S 1. quotas
2. preferncias tarifrias (principal)
3. controles burocrticos
EUA 11,5* S
AS MESMAS
15,5* S 1. idem acima (mas principal so as quo-
tas)
2. subsdios ao algodo
Nota: * mdia das importaes/exportaes dos principais produtos, responsveis por 80% das transaes. Ver mtodo de clculo no texto
2 Impactos sobre a cadeia no Brasil
Importaes Brasi-
leiras
Exportaes Bra-
sileiras
Configurao Observaes
UE Aumento Aumento Pouco
Significativo
Aumento da produo e investimento em algodo,
estagnao em fibras e fios sintticos, concentra-
oem txtil, queda de emprego em confeces;
1. Resultantes dependem, crucialmente,
do aumento da competitividade da ca-
deia, atualmente muito baixa
EUA Aumento Aumento Pouco
Significativo
estagnao em fibras e fios sintticos, concentrao
em txtil, queda de produto e emprego em confec-
es;
1. Idem
Instrues:
Configurao = impactos sobre a estrutura (produo, investimentos, emprego, acesso a tecnologia, etc) mais significativos sobre elos da cadeia
ECCIB
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UNICAMP-IE-NEIT
ALQUOTA MDIA E VALOR DO COMRCIO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS DA
CTC EXPORTADOS E IMPORTADOS PELO BRASIL
A Tabela 50, a seguir, aponta os principais produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos.
Note-se que, na coluna entitulada "Veiga (2000)", so indicados os produtos apontados por este
autor como prioritrios para as demandas brasileiras por liberalizao comercial. As prioridades so
definidas como MAX = prioridade mxima e ALTA = prioridade alta.
Tabela 50 Alquota tarifria cobrada aos principais produtos brasileiros da CTC exportados
para os Estados Unidos em 2001
Cdigo Descrio Veiga
(2000)
1
Tarifa Exp.
(US $ mil)
Partc. % X-
EUA
63026000 Roupas de toucador/cozinha,de tecidos atoalh.de
algodao
Max 9,3 84.269 30,64
61091000 Camisetas "t-shirts",etc.de malha de algodao Max 17,40 30.275 11,01
62046200 Calcas,jardineiras,etc.de algodao,de uso feminino Max 16,80 26.993 9,81
56072100 Cordeis de sisal/outs.fibras "aga-
ve",p/atadeiras/enfard
0,00 26.359 9,58
62079100 Camisetas interiores,etc.de algodao,de uso masculino Max 8,60 8.006 2,91
62089100 Corpetes,calcinhas,penhoares,etc.de algodao Max 7,70 7.877 2,86
53089000 Fios de outras fibras texteis vegetais 0,80 5.517 2,01
63023100 Outras roupas de cama,de algodao 6,3 5.332 1,94
61102000 Sueteres,puloveres,etc.de malha de algodao 17,30 5.330 1,94
61061000 Camisas,etc.de malha de algodao,de uso feminino Max 20,00 4.968 1,81
52094210 Tecido De Algodao>=85%,Fio Co-
lor.Denim,Indigo,P>200g/M2
Max 8,50 4.285 1,56
60023020 Tecido De Malha De Fibra
Sint/Art.L>30cm,C/Elastom.Etc.
Max 12,60 4.041 1,47
62034200 Calcas,jardineiras,etc.de algodao,uso masculino Max 16,80 3.401 1,24
61046200 Calcas,etc.de malha de algodao,de uso feminino 15,30 2.877 1,05
59119000 Outs.prods/artefatos,de materias texteis,p/uso tecnico Alta 4,50 2.279 0,83
51121100 Tecido De La/Pelos Finos,Pentead. (Cont>=85%),
P<=200g/M2
27,20 2.261 0,82
63022200 Roupas de cama,de fibras sinteticas ou ar-
tif.estampadas
Alta 11,70 1.869 0,68
57032000 Tapete/revest.p/pavim.de nailon/outra poliami-
da,tufado
6,90 1.710 0,62
61051000 Camisas de malha de algodao,de uso masculino Alta 20,00 1.530 0,56
63025100 Roupas de mesa, de algodao,exc.de malha Alta 5,80 1.526 0,55
Nota 1: MAX = prioridade mxima e ALTA = prioridade alta
Fonte: http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2002.asp e Veiga (2000)
A Tabela 51 a seguir, aponta os principais produtos americanos exportados para o Brasil. Note-
se que, na coluna entitulada "Veiga (2000)", so indicados os produtos apontados por este autor
como ofertas ("OFERTAS") para abertura ou sensveis abertura (sensibilidade "MDIA" ou
"ALTA").
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UNICAMP-IE-NEIT
Tabela 51 Alquota tarifria cobrada aos principais produtos americanos da CTC exportados
para o Brasil em 2001
Cdigo NCM Descrio Veiga
(2000)
1
Tarifa IMPORT
(US $ mil)
PART.
%
54024200 Fio de poliesteres,simples, parcialm.orient.torc<=50v/m Muito 17,5 19.331 14,0
55049010 Fibra celulosica,obt.extrusao c/oxido n-metilmorfolina Mdia 3,5 7.067 5,1
54021020 Fio de alta tenacidade,de aramida (poliamida aromatica) Ofertas 3,5 6.509 4,7
54024910 Fio elastomerico,de outs.filam.sint.simples,torc<=50v/m Mdia 17,5 5.858 4,3
52010090 Outros tipos de algodao nao cardado nem pent eado 7,5 4.431 3,2
57032000 Tapete/revest.p/pavim.de nailon/outra poliamida,tufado 21,5 4.359 3,2
59119000 Outs.prods/artefatos,de materias texteis,p/uso tecnico 17,5 4.260 3,1
54041090 Outs.monofilamentos sintet.t>=67 deci-
tex,sec.transv<=1mm
Mdia 17,5 4.177 3,0
59039000 Tecido impregnado/ revestido,etc.c/outros plasticos Ofertas 17,5 3.889 2,8
54023990 Fio texturizado de outros filamentos sinteticos Mdia 17,5 3.703 2,7
63079010 Outros artefatos confeccionados,de falso tecido 21,5 3.069 2,2
54023300 Fio texturizado de poliesteres Mdia 17,5 2.392 1,7
55033000 Fibras acrilicas ou modacrilicas,nao cardadas,etc. Ofertas 17,5 2.287 1,7
55129990 Outros tecidos de fibras sinteticas descontinuas>=85% 19,5 1.973 1,4
56031390 Falsos tecidos de outros filam.sint/artif.70<p<=150g/m2 Mdia 19,5 1.933 1,4
54022000 Fio de alta tenacidade,de poliesteres Ofertas 17,5 1.797 1,3
54025110 Fio de aramida,simples,torcao>50voltas/metro 3,5 1.757 1,3
56031190 Falsos tecidos de outs.filamentos sint/artif.p<=25g/m2 Ofertas 19,5 1.424 1,0
55031010 Fibras de aramida,nao cardadas,nao penteadas,etc. 3,5 1.382 1,0
56031210 Falsos tecidos de filam.poliet.alta dens.25<p<=70g/m2 Mdia 19,5 1.324 1,0
55034000 Fibras de polipropileno,nao cardadas,nao penteadas,etc. Muito 17,5 1.320 1,0
56031490 Falsos tecidos de outs.filamentos sint/artif.p>150g/m2 Ofertas 19,5 1.301 0,9
54075210 Tecido de filam.poliester textur>=85%,tintos,s/borracha Muito 19,5 1.251 0,9
57050000 Outs.tapetes/revestimentos p/pavim.de materias texteis Mdia 21,5 1.228 0,9
54071019 Tecido de fios alta tenac.de nailon,etc.s/fio borracha Ofertas 19,5 1.218 0,9
55031099 Fibras de nailon/outs.poliamidas,n/cardad.n/pentead.etc 17,5 1.200 0,9
58063200 Fitas de fibras sinteticas ou artificiais 19,5 1.120 0,8
63109000 Outs.trapos,cordeis,etc.de materias texteis,em desperds Muito 21,5 1.076 0,8
56031410 Falsos tecidos de filamentos de aramida,peso>150g/m2 Ofertas 3,5 1.045 0,8
56031290 Falsos tecidos de outros filam.sint/artif.25<p<=70g/m2 Mdia 19,5 1.041 0,8
54023910 Multifilamento de polipropileno,titulo>110tex Mdia 17,5 986 0,7
59021010 Telas p/pneumat.de fios alta t enac.poliamida c/borracha Ofertas 17,5 863 0,6
59031000 Tecido impregnado/revestido,etc.c/policloreto de vinila 17,5 839 0,6
59113200 Tecido e feltro,util.em maqs.p/fabr.de p apel,p>=650g/m2 17,5 826 0,6
55039090 Outras fibras sinteticas descontinuas,nao cardadas,etc. 17,5 775 0,6
62101000 Vestuario confeccionado com feltros ou falsos tecidos 21,5 767 0,6
59114000 Tecidos filtrantes/espessos,util.prensas de oleo,etc. Mdia 17,5 766 0,6
57033000 Tapete/revest.p/pavim.de outs.mat.text.sint/art.tufado 21,5 765 0,6
56075090 Cordeis,cordas e cabos,de outras fibras sinteticas 19,5 741 0,5
56031220 Falsos tecidos de filamentos de aramida,25<p<=70g/m2 Mdia 3,5 731 0,5
56011000 Absorventes e tampoes,etc.de pastas de materias texteis 19,5 723 0,5
63039200 Cortinas,sanefas,etc.de fibras sintet icas,exc.de malha 21,5 706 0,5
61103000 Sueteres,puloveres,etc.de malha de fibras sint/artif. Mdia 21,5 702 0,5
59069900 Outros tecidos com borracha 17,5 655 0,5
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59019000 Telas p/decalque,transparente p/desenho,p/pintura,etc. 17,5 643 0,5
56012299 Outs.artigos de pastas de fibras sinteticas/artificiais 19,5 630 0,5
56012219 Pastas ("ouates") de outs.fibras sintet icas/artificiais 19,5 623 0,5
55141300 Outs.tecidos poliester<85% c/algod.p>170g/m2,cru/branq. 19,5 619 0,5
54023211 Multifilamento de nailon,efeito antiest.perman.tit>110t Mdia 17,5 605 0,4
54024300 Fio de outs.poliesteres, simples, torcao<=50voltas/metro 17,5 597 0,4
Nota 1: produtos cuja tarifa pode ser diminuda = "OFERTA". Produto com alta sensibilidade
abertura = "ALTA" e produto com sensibilidade mdia abertura = "MDIA" - definies em
Veiga (2000).
Fonte: http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2002.asp e Veiga (2000)
A Tabela 52, a seguir, aponta os principais produtos brasileiros exportados para a Unio Europia.
Note-se que, na coluna entitulada "Veiga (2000)", so indicados os produtos apontados por este
autor como prioritrios para as demandas brasileiras por liberalizao comercial. As prioridades so
definidas como MAX = prioridade mxima e ALTA = prioridade alta.
Tabela 52 Alquota tarifria cobrada aos principais produtos brasileiros da CTC exportados para
a Unio Europia em 2001
Cdigo Descrio Veiga
(2000)
1
Tarifa Exp.
(US $ mil)
Partc. % X-UE
63026000 Roupas de toucador/cozinha,de tecidos atoalh.de algodao Alta 12 34.242 15,90
52010090 Outros tipos de algodao nao cardado nem penteado 0 26.140 12,14
52094210 Tecido de algodao>=85% fio color denim indigo
p>200g/m2
8,4 21.386 9,93
52010020 Algodao simplesmente debulhado nao cardado nem pen-
teado
0 20.914 9,71
51052910 Tops de la penteada Mdia 2 12.950 6,01
61091000 Camisetas t-shirts etc de malha de algodao Alta 12 8.172 4,87
52081200 Tecido de algodao>=85% cru ponto tafeta
100<p<=200g/m2
8,4 6.061 4,28
50040000 Fios de seda Mdia 4 5.088 2,36
52051310 Fio algodao>=85% cru simpl fibra n/pent 192 3<=t<232
5d
4,4 4.532 2,11
63022100 Roupas de cama,de algodao,estampadas Alta 6,9 4.188 1,95
53041000 Sisal/outras fibras texteis agave em bruto 0 3.829 1,78
52052200 Fio algodao>=85% simples fibra pent 232 56d<=t<714
29d
4,4 3.342 1,55
58012200 Veludo/pelucia tecido da trama algodao cortado canela-
do
Alta 9,4 3.305 1,54
57050000 Outs tapetes/revestimentos p/pavim de mat erias texteis 8 3.080 1,43
52052310 Fio algodao>=85% cru simpl fibra pent 192 3d<=t<232
56d
4,4 2.919 1,37
56072100 Cordeis de sisal/outs fibras agave p/atadeiras/enfard Alta 12 2.840 1,33
63069100 Artigos para acampamento,de algodao 12,4 2.607 1,21
63052000 Sacos p/embalagem,de algodao Mdia 7,2 2.599 1,21
57019000 Tapete de outra materia textil de ponto nodado/enrolado Mdia 6,1* 2.491 1,16
56060000 Fios revest por enrolam/laminas/ monofilam sint/art etc Mdia 6,5* 2.485 1,15
Nota 1: MAX = prioridade mxima e ALTA = prioridade alta
FONTE: http://www.trade.gov/td/tic/tariff/eu_schedule/index.html e Veiga (2000)
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A Tabela 53 a seguir, aponta os principais produtos da Unio Europia exportados para o Bra-
sil. Note-se que, na coluna entitulada "Veiga (2000)", so indicados os produtos apontados por
este autor como ofertas ("OFERTAS") para abertura ou sensveis abertura (sensibilidade
"MDIA" ou "ALTA").
Tabela 53 Alquota tarifria cobrada aos principais produtos europeus da CTC exportados
para o Brasil em 2001
Cdigo NCM Descrio Veiga (2000)
1
Tarifa Import (US $
mil)
PART. %
55013000 Cabos acrilicos ou modacrilicos 17,5 10.215 4,85
59032000 Tecido impregnado/ revestido,etc. c/ poliuretano Sensv 17,5 8.401 3,99
54024110 Fio de nailon, simples,torcao <=50voltas/ metro Lista ofertas 17,5 7.494 3,55
55033000 Fibras acrilicas ou modacrilicas,nao cardadas,etc. Sensv 17,5 6.255 2,97
54024200 Fio de poliesteres,simples, parci-
alm.orient.torc<=50v/m
17,5 5.236 2,48
54021020 Fio de alta tenacidade,de aramida (poliamida aromat i-
ca)
Ofert aSec 3,5 5.192 2,46
54023300 Fio texturizado de poliest eres Ofert aSec 17,5 5.160 2,45
54024910 Fio elastomerico,de
outs.filam.sint.simples,torc<=50v/m
Oferta Sec 17,5 4.681 2,22
59119000 Outs.prods/artefatos,de materias texteis,p/uso tecnico 17,5 4.205 1,99
59113200 Tecido e feltro,util.em maqs.p/fabr.de p a-
pel,p>=650g/m2
Sensv 17,5 3.811 1,81
59039000 Tecido impregnado/ revestido,etc.c/ outros plasticos Mdia 17,5 3.269 1,55
58063200 Fitas de fibras sinteticas ou artificiais 19,5 3.082 1,46
56031490 Falsos tecidos de outs.filamentos sint/artif.p>150g/m2 Sensv 19,5 3.014 1,43
54071011 Tecido de fios alta tenac.de aramida,s/fio borracha 3,5 3.008 1,43
54033300 Fio de acetato de celulose,simples Ofert aSec 17,5 2.502 1,19
56031290 Falsos tecidos de outros filam.sint/artif.25<p<=70g/m2 Ofert aSec 19,5 2.459 1,17
56031390 Falsos tecidos de outros fi-
lam.sint/artif.70<p<=150g/m2
Mdia 19,5 2.321 1,10
54022000 Fio de alta tenacidade,de poliesteres Lista ofertas 17,5 2.296 1,09
55049010 Fibra celulosica,obt.extrusao c/oxido n-metilmorfolina Mdia 3,5 2.194 1,04
55063000 Fibras acrilicas ou modacrilicas,cardadas,etc.p/fiacao 17,5 2.024 0,96
62052000 Camisas de algodao,de uso masculino Mdia 21,5 1.954 0,93
56060000 Fios revest.por enrolam/laminas/ monofi-
lam.sint/art.etc.
19,5 1.895 0,90
62031100 Ternos (fatos) de la ou de pelos finos 21,5 1.834 0,87
54071019 Tecido de fios alta tenac.de nailon,etc.s/fio borracha Sensv 19,5 1.830 0,87
59069900 Outros tecidos com borracha 17,5 1.829 0,87
60024300 Tecido de malha-urdidura,de fibra sintet ica/artificial Ofert aSec 19,5 1.729 0,82
59100000 Correias transportadoras/ transmissao,de materia textil 17,5 1.728 0,82
54024300 Fio de outs.poliesteres, sim-
ples,torcao<=50voltas/metro
Ofert aSec 17,5 1.635 0,78
57032000 Tapete/revest.p/pavim.de nailon/outra poliami-
da,tufado
21,5 1.632 0,77
61103000 Sueteres,puloveres,etc.de malha de fibras sint/artif. Mdia 21,5 1.472 0,70
59114000 Tecidos filtrantes/espessos,util.prensas de oleo,etc. Lista ofertas 17,5 1.394 0,66
56029000 Outs.feltros impregnados/revestidos/ recobertos/estratif 19,5 1.313 0,62
56021000 Feltros agulhados/artefs.da costura por entrelacament o 19,5 1.292 0,61
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59031000 Tecido impregnado/revestido,etc.c/ policloreto de
vinila
17,5 1.290 0,61
62151000 Gravatas,plastrons,etc.de seda ou desperdicios de seda 21,5 1.244 0,59
55041000 Fibras de raiom viscose,nao cardadas,nao pentea-
das,etc.
21,5 1.243 0,59
57025900 Tapete,etc.de outs.mater.texteis,n/ aveluda-
do,n/confecc.
21,5 1.240 0,59
52084200 Tecido algodao>=85%,fio co-
lor.pto.tafeta,100<p<=200g/m2
19,5 1.167 0,55
62053000 Camisas de fibras sinteticas/artificiais,uso masculino 21,5 1.157 0,55
54078100 Tecido de filamento sintetico<85%
c/algodao,cru/branq.
19,5 1.144 0,54
Nota 1: produtos cuja tarifa pode ser diminuda = "OFERTA". Produto com alta sensibilidade
abertura = "ALTA" e produto com sensibilidade mdia abertura = "MDIA" - definies em
Veiga (2000).
FONTE: http://www.trade.gov/td/tic/tariff/eu_schedule/index.html e Veiga (2000)
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3. APNDICE - EMPRESAS LDERES DOS ELOS DE FIAO, TECELAGEM,
MALHARIAS E CONFECES
3.1. EMPRESAS LDERES DO SETOR FIAO/ TXTIL
3.1.1. Vicunha
Em 2001, o Grupo Vicunha criou a empresa Vicunha Txtil S.A., a partir da unio das indstri-
as Vicunha Nordeste, Vine Txtil, Fibra e Fibrasil. A fuso surgiu com a inteno de prepar a
empresa para atuar no mercado externo, resultando em cortes de custos significativos, princi-
palmente, devido fechamento de fbricas antigas e cortes de funcionrios.
Vicunha Nordeste: a empresa iniciou, em 1996, um processo de reestruturao para se adaptar
a abertura econmica. Em 2001, investiu R$ 150 milhes em modernizaes de seu parque fa-
bril, e R$ 120 milhes no desenvolvimento de tecidos diferenciados. A empresa especializada
na produo de brim, ndigo, tecidos sintticos mistos, malhas de algudo e malhas com fios
mistos.
Em 2001, a Vicunha Nordeste possua 17 unidades produtivas, com 16 mil funcionrios. Neste
ano, ela deu seqncia a um plano de reestruturao de suas fbricas, iniciado em 1996, moder-
nizando-as, com intuito de melhor lidar com os problemas advindos da abertura comercial e da
supervalorizao do real.
Fibrasil: a empresa mudou sua estratgia nos ltimos anos, saindo do segmento de camisetas
bsicas para concorrer na indstria da moda com marcas prrpias de maior valor agregado. A
Fibrasil comercializa, atualmente, com as marcas Fibra, Planet e Infantil Planet Club (lanada
recentemente), alm de utilizar marcas de terceiros.
Para sustentar o novo mercado, foi investido US$ 6 milhes na modernizao da fbrica de Re-
cife. Ao mesmo tempo, foram contratados mais 500 novos funcionrios para a unidade de Per-
nambuco para suprir, principalmente a demanda externa de malharia. Para efetivar seus planos
de expanso, a Fibrasil j fechou contratos de fornecimento com a Nike, Reebok e Adidas, alm
da cadeia de lojas norte-americana Lane Bryant.
Em 2001, as malhas bsicas participaram com 30% do faturamento, enquanto os produtos de
marcas prprias e colees prontas para terceiros foram responsveis por 55%. A rea de des-
envolvimento de produtos exclusivos para terceiros concentrou os 15% restantes.
3.1.2. Coteminas
No perodo entre 1993 e 1999, a Coteminas investiu muito em bens de capital e bens intang-
veis, o que possibilitou o alcance de um alto nvel de competitividade, caracterizando-se pela
reduo dos preos de seus produtos, aumento da participao no mercado de fiao e tecela-
gem e ganhos de escala adquiridos. Neste perodo, ela tambm buscou agregar valor a seus pro-
dutos, aperfeioar seu sistema de logstica e penetrar no mercado internacional.
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As exportaes da Coteminas esto passando por um perodo de rpido crescimento, iniciado
em 2000, quando duplicou suas exportaes, em relao a 1999. A empresa exportou US$ 133
milhes, em 2001, e pretende atingir US$ 190 milhes neste ano de 2002. Esta previso funda-
menta-se nas perspectivas de vendas de uma nova linha de produtos de moleton e camisas polo,
recentemente lanada no mercado norte-americano. Do total exportado pela empresa, o merca-
do americano consome por volta de 55%, enquanto que a Europa adquire entre 20% a 25%.
A empresa vem buscando parcerias estratgicas no exterior, com o intuito de acelerar o cresci-
mento de suas exportaes. No segundo semestre de 2001, a Coteminas fechou um acordo com
a empresa norte-americana Springs, uma das maiores no setor txtil daquele pas, e afirma que
est em negociao com outras firmas. Visando o mesmo objetivo, a empresa j divulgou que
trabalha com a possibilidade de formar joint-ventures e aquisies no exterior.
Para atender a crescente demanda, a Coteminas investiu R$ 100 milhes na ampliao da capa-
cidade de produo. Em 2000, a empresa inaugurou sua terceira fbrica no Rio Grande do
Norte, que lhe custou R$ 200 milhes. Essa unidade foi construda, exatamente, para sustentar
uma entrada macia no mercado externo, conseguindo produzir a custos bastante competitivos,
chegando a concorrer com produtos asiticos, como no caso das camisetas bsicas.
3.1.3. Santista Txtil S/A
A Santista Txtil foi gerada pela fuso, em 1994, da So Paulo Alpargatas (somente segmento
txtil) e da Santista Txtil (Grupo Bunge). uma das maiores indstrias txteis da Amrica do
Sul, possuindo cinco fbricas no Brasil, duas na Argentina e uma no Chile. atuante nos seg-
mentos de jeanswear e workwear, nos quais detm 30% e 50% do mercado, respectiva-
mente.
Um processo de modernizao pode ser visto na empresa Santista. No perodo de 1994 a 1999,
ela investiu em torno de US$ 222.5 milhes na aquisio de maquinrios novos e mais eficien-
tes, e novas empresas. Alm disso, a partir de 1999, ela iniciou um projeto de ganhos de efici-
ncia e reduo da poluio, investindo cerca de R$ 500 mil. Inclusive o BNDES, em 2001,
financiou R$ 18,3 milhes para a Santista Txtil investir em modernizao de suas cinco fbri-
cas e na implantao de uma nova linha de produtos especiais destinados a confeco de cami-
saria. Este financiamento possibilitou o aumento da capacidade produtiva desta empresa, tor-
nando-a mais competitiva internacionalmente.
A empresa j se consolidou como uma das principais produtoras mundiais de Denim e outros
tecidos, destinados moda jeanswear e confeco de roupas profissionais.
A Santista Txtil, assim como a Coteminas, est utilizando estratgias de parceria com grandes
empresas varejistas para alavancar o desenvolvimento da sua linha jeans no mercado externo.
Em 2002, ela fez uma parceria com a indstria SN Confeces, instalada no Cear, com a pre-
viso de participar com a metade da produo da Santista at o final do ano. Esta produo ser
voltada para os Estados Unidos e Europa.
O mercado americano, onde essa estratgia de parceria vem sendo principalmente aplicada,
consome 43% das exportaes da empresa, ao passo que a Unio Europia adquire entre 10% a
12%. As receitas obtidas no exterior (exportaes e vendas de suas subsidirias na Argentina e
Chile) subiram de 43% do total, em 2000, para 50% em 2001. No entanto, a Santista vem so-
frendo bastante com os limites de exportao impostos pelas cotas dos pases importadores, em
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especial, pela Unio Europia. A Santista no pretende se retirar do mercado argentino, respon-
svel por 15% da sua produo, estando interessada em expandir ainda mais seus negcios, uma
vez que o custo de produo caiu para patamares bastante competitivos.
3.2. EMPRESAS LDERES DO SETOR DE CONFECES E MALHARIAS
As trs maiores empresas do setor de vesturio so, em ordem decrescente de tamanho (receita
lquida), Hering, De Millus e Marisol - revista Balano Anual 2001 (Gazeta Mercantil). Em
2000, as trs participaram com 36,31% da receita lquida das 61 maiores empresas do setor. A
participao das trs lderes foi, na mesma ordem, 15,04%, 12,77% e 8,5%. Isto demonstra o
forte nvel de concorrncia na indstria e a ausncia de lderes com influncia sobre a atuao
da indstria como um todo.
Todas elas so empresas verticalizadas, operando, tambm, a fiao e tecelagem do seu produto
final. Tendo em vista as dificuldades tecnolgicas em mecanizar a produo nas fases de mon-
tagem e costura, a subcontratao est se tornando uma estratgia comum no setor por promo-
ver maior flexibilidade e agilidade produo, alm de facilitar na obteno de custos salariais
mais baixos. A Hering, por exemplo, desde 1995, desenvolve um grande processo de reestrut u-
rao visando desverticalizar a produo. Atualmente, boa parte dos tecidos utilizados adqui-
rida de terceiros e mais da metade da costura terceirizada.
A conquista de menores custos de produo ainda se apresenta como um diferencial competiti-
vo na indstria, intensificando a luta por menores gastos com mo-de-obra. A Hering, devido
reestruturao efetivada, conseguiu uma grande reduo dos gastos salariais. Em 1999, a He-
ring empregava cerca de 3.8 mil funcionrios diretos, a De Millus 4.9 mil e a Marisol 3 mil. Em
2000, enquanto o setor obteve uma receita lquida por funcionrio de R$ 35.34 mil, a Hering
conseguiu R$ 86,98 mil, em contraste com os R$ 67.59 mil e R$ 49.18 mil, da De Millus e Ma-
risol, respectivamente.
As trs empresas lderes esto, cada vez mais, atuando no varejo, em busca de melhoras nas
vendas e na apresentao de seus produtos aos clientes finais, assim como aumentos nos nveis
de qualidade dos servios. Esta a estratgia atual para buscar o crescimento dos lucros.
O processo de reestruturao da Hering tambm tem dado prioridade consolidao da sua
marca. Atualmente, a empresa est voltada para produtos que sua marca valoriza perante os
consumidores.
O mesmo interesse em valorizar a marca fez com que os produtos Hering deixassem de ser
vendidos no comrcio popular, a partir da implementao de uma rede de lojas franqueadas. A
distribuio dos produtos se d principalmente pelas lojas multimarcas, seguidas pelas lojas
recentemente franqueadas, grandes varejistas (Lojas Americanas, Carrefour etc.) e lojas prpri-
as. J a Marisol comercializa seus produtos por companhias de representao. A empresa tam-
bm investiu, inicialmente, R$ 3 milhes, na formao da Marisol Franchising, com o objetivo
de atingir a meta de 240 lojas at 2008.
A Marisol possui 15 mil cadastros em sua carteira de clientes, levando a uma grande disperso
da distribuio. Assim como a Hering, a Marisol vende para grandes varejistas como Carrefour,
Bompreo e Cia Brasileira de Distribuio. No caso da Marisol, entretanto, estes varejistas so
os principais clientes da empresa. A De Millus, maior fabricante de lingerie feminina do pas, se
diferencia com um canal de distribuio de venda porta em porta, atravs de catlogos.
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Assim, a luta por maior representatividade no varejo e, conseqentemente, pela consolidao de
suas marcas so estratgias atuais entre as empresas, que tentam se tornar mais competitivas.
Tais estratgias so capazes de diferenciar os produtos e dar-lhes um valor agregado bem maior.
Seguindo este posicionamento, a Hering gasta, atualmente, cerca de R$ cinco milhes em cam-
panhas de marketing, e a Marisol, anualmente, 3,5% do seu faturamento.
As atividades de extenso de marcas e de aumento do mix de produtos esto presentes nas trs
empresas em questo, completando diretamente os esforos competitivos de marketing no va-
rejo.
A reestruturao da Hering tambm levou criao de marcas para diferentes pblicos-alvo.
Em 1999, os produtos da Dzam, uma de sua marcas, foram responsveis por 4% da receia l-
quida e as outras representaram 28%. A empresa passou a colocar seu nome em novos produ-
tos, como calas, camisas e artigos de couro, no aparecendo mais somente nas camisetas de
malha tradicionais.
Da mesma maneira, a De Millus, alm da venda de lingeries, tambm comercializa cuecas,
meias, maquiagem, cosmticos e perfumes. Com exceo das vendas de meias femininas com a
marca Dantelle, todos os outros produtos so transacionados com a marca De Millus.
Assim como a Hering, a Marisol caracteriza-se por possuir uma extenso de marcas mais des-
envolvida que a De Millus. Ela comercializa roupas, calados, meias e acessrios com as mar-
cas Marisol, Criativa, Lilica Riplica e Tigor T. Tigre, alm de produzir para marcas de outras
empresas. Em 1999, foram fabricados 34,8% em artigos da marca Merisol e 19,8% da marca
Lilica Riplica. Os produtos da marca Marisol representaram, no mesmo ano, cerca de 50% do
faturamento, e o restante foi dividido entre as outras trs marcas. Um mercado-alvo muito bem
explorado pela empresa a populao infantil, que auxiliou com 38% do referido faturamento.
Em 2001, a Marisol investiu R$ 5 milhes na campanha de lanamento da nova marca Mineral,
buscando atingir o mercado jovem.
Outra prtica atual da indstria, aplicada como forma de acrescentar maiores margens de lucros
e agregar valores de outras marcas aos seus artigos, o licenciamento. Na Hering, os licencia-
mentos foram responsveis por 12% da receita lquida de 1999. Ao passo que, na Marisol, os
licenciados participaram com 15,3% da fabricao do mesmo ano.
O mercado interno o principal consumidor das empresas estudadas. As vendas das trs so
concentradas na regio Sudeste. Mas as trs grandes empresas do setor de confeces identifi-
cam o mercado externo como um importante canal de escoamento da produo. Apesar de ter
sido muito pouco explorado, nos ltimos anos, devido alta competio em custos, a busca aos
mercados internacionais, esto, atualmente, o centro dos esforos estratgicos. As empresas
costumavam exportar produtos de menor valor agregado, pouco competitivos, mas, a partir de
mudanas estratgicas de posicionamento, buscou-se a consolidao das marcas, crescimento
da qualidade e, conseqentemente, aumento do valor agregado, abrindo-se novos horizontes
para exportaes.
As trs empresas em evidncia mostram grande interesse neste mercado, seguindo as tendncias
da moda brasileira que vem ganhando bastante destaque internacional. Elas, focando a diferen-
ciao como fator competitivo fundamental, tm feito grandes investimentos em modernizao
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e atualizaes tecnolgicas, em conjunto com importantes reestruturaes organizacionais e
evolues nos esquemas de comercializao no exterior.
As exportaes da Hering, por exemplo, caram em todos os anos do perodo 1994/1999. Poste-
riormente, a empresa instituiu, como meta, aumentar as exportaes para os Estados Unidos e
Europa, que no perodo absorviam 60% das suas vendas externas, enquanto o restante seguia
para os pases do Mercosul, em especial a Argentina. Neste pas, a Hering possui uma base co-
mercial. A estratgia foi bem sucedida e, j em 2001, a empresa conseguiu exportar 15% do seu
faturamento anual.
No caso da Marisol, entre 1995 e 1999, as exportaes caram 50,5%. Desde ento, a empresa
vem implementando um grande processo de reestruturao, com a inteno de ampliar suas
vendas externas. Em 1999, 91,74% das exportaes da Marisol foram para a Amrica Latina.
Em 2001, as vendas externas atingiram 5% do faturamento da empresa.
Por ltimo, cabe tambm considerar a empresa Lupo, que tem uma estratgia exportadora de
difuso geogrfica de mercadoria. A empresa concentra-se na produo de meias-calas femi-
ninas, meias soquetes femininas e infantis, meias sociais masculinas, meias esportivas e cuecas.
A Lupo comerciaiza com as marcas prprias Lupo e Walk, alm das marcas lincenciadas Ree-
bok, Speedo e Rhumell.
Com 80 anos de mercado, a empresa possui quatro unidades fabris e 1,2 mil funcionrios. De
1994 a 2000, foi investido US$ 30 milhes para expanses nas fbricas e modernizaes dos
equipamentos. Sendo que, metade desse valor foi investido somente nos anos de 1999 e 2000.
A Lupo apresentou aumentos em sua receita lquida desde 1996, atingindo US$ 62 milhes em
2000. No entanto, na maior parte desse perodo, a empresa apresentou prejuzos.
A empresa est investindo em lojas franqueadas e atividades de marketing, mudando, inclusive,
as embalagens de alguns produtos, com a intenso de promover crescimentos nas vendas. A
Lupo mantm uma poltica de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e marketing em
novos produtos, comprometendo, anulamente, entre 4% e %5 do faturamento.
Apesar da Lupo estar no mercado externo somente a poucos anos, a companhia exportou, em
2000, 7% do seu faturamento, conquistando com sua prpria marca mercados na Amrica do
Sul e Central, Europa e Estados Unidos.
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4. DISTRIBUIO DO NMERO MDIO DE EMPREGADOS E REMUNERAO
MDIA POR TAMANHO DE FIRMA E SETOR
Tabela 54 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao do Total,
em 2001
Num. de esta-
bele-cimentos
Num. m-
dio de em-
pregados
Rem.
Mdia
Ate 4 empregados 19364 2,1 2,0
De 5 a 9 empregados 8128 6,7 2,1
De 10 a 19 empregados 5835 13,6 2,3
De 20 a 49 empregados 4172 30,1 2,4
De 50 a 99 empregados 1143 68,8 2,7
De 100 a 249 empregados 624 153,7 3,4
De 250 a 499 empregados 241 349,5 3,6
De 500 a 999 empregados 85 702,9 3,9
1000 ou mais empregados 46 1673,3 4,1
Total 43830 15,9 3,0
Fonte: RAIS
Tabela 55 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor
de beneficiamento de algodo, em 2001
Num. de esta-
bele-cimentos
Num. m-
dio de em-
pregados
Rem.
Mdia
Ate 4 empregados 135 2,2 2,6
De 5 a 9 empregados 67 6,6 2,9
De 10 a 19 empregados 46 14,2 3,1
De 20 a 49 empregados 30 29,5 2,9
De 50 a 99 empregados 10 67,0 2,5
De 100 a 249 empregados 2 147,0 3,2
De 250 a 499 empregados 2 359,0 3,9
De 500 a 999 empregados 0 0,0 0,0
1000 ou mais empregados 0 0,0 0,0
Total 323 12,3 3,0
Fonte: RAIS
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UNICAMP-IE-NEIT
Tabela 56 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor
de beneficiamento de outras fibras txteis naturais, em 2001
Num. de esta-
bele-cimentos
Num. m-
dio de em-
pregados
Rem.
Mdia
Ate 4 empregados 75 2,2 3,8
De 5 a 9 empregados 36 6,8 2,4
De 10 a 19 empregados 34 13,9 2,8
De 20 a 49 empregados 42 32,4 3,3
De 50 a 99 empregados 18 69,8 2,6
De 100 a 249 empregados 8 161,6 5,0
De 250 a 499 empregados 2 367,0 4,0
De 500 a 999 empregados 0 0,0 0,0
1000 ou mais empregados 0 0,0 0,0
Total 225 24,5 3,6
Fonte: RAIS
Tabela 57 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor
de fiao de algodo, em 2001
Num. de esta-
bele-cimentos
Num. m-
dio de em-
pregados
Rem.
Mdia
Ate 4 empregados 24 2,0 4,9
De 5 a 9 empregados 13 7,2 7,7
De 10 a 19 empregados 16 13,3 4,5
De 20 a 49 empregados 25 33,5 2,8
De 50 a 99 empregados 17 71,1 3,5
De 100 a 249 empregados 16 163,9 3,1
De 250 a 499 empregados 21 364,8 3,3
De 500 a 999 empregados 13 739,0 3,4
1000 ou mais empregados 2 1324,5 4,0
Total 152 164,1 3,4
Fonte: RAIS
ECCIB
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UNICAMP-IE-NEIT
Tabela 58 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor
de fiao de outras fibras txteis naturais, em 2001
Num. de esta-
bele-cimentos
Num. m-
dio de em-
pregados
Rem.
Mdia
Ate 4 empregados 19 2,6 3,7
De 5 a 9 empregados 10 6,7 4,5
De 10 a 19 empregados 12 13,8 5,6
De 20 a 49 empregados 8 27,9 6,3
De 50 a 99 empregados 9 64,8 2,7
De 100 a 249 empregados 5 195,8 2,5
De 250 a 499 empregados 8 323,9 2,9
De 500 a 999 empregados 3 774,7 2,5
1000 ou mais empregados 0 0,0 0,0
Total 75 93,1 2,9
Fonte: RAIS
Tabela 59 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor
de fiao de fibras artificiais ou sintticas, em 2001
Num. de esta-
bele-cimentos
Num. m-
dio de em-
pregados
Rem.
Mdia
Ate 4 empregados 24 2,4 4,4
De 5 a 9 empregados 22 6,4 3,8
De 10 a 19 empregados 21 13,1 4,8
De 20 a 49 empregados 24 32,0 5,1
De 50 a 99 empregados 11 77,8 6,6
De 100 a 249 empregados 18 163,4 5,5
De 250 a 499 empregados 4 390,3 4,3
De 500 a 999 empregados 5 788,4 5,9
1000 ou mais empregados 4 1261,8 5,5
Total 139 112,2 5,5
Fonte: RAIS
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Tabela 60 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor
de fabricao de linhas e fios para coser e bordar, em 2001
Num. de esta-
bele-cimentos
Num. m-
dio de em-
pregados
Rem.
Mdia
Ate 4 empregados 27 2,4 2,7
De 5 a 9 empregados 18 6,9 2,6
De 10 a 19 empregados 20 14,1 4,5
De 20 a 49 empregados 12 30,5 3,6
De 50 a 99 empregados 5 62,8 3,5
De 100 a 249 empregados 9 184,4 4,2
De 250 a 499 empregados 3 319,7 2,8
De 500 a 999 empregados 0 0,0 0,0
1000 ou mais empregados 3 1663,3 3,7
Total 102 85,9 3,7
Fonte: RAIS
Tabela 61 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor
de tecelagem de algodo, em 2001
Num. de esta-
bele-cimentos
Num. m-
dio de em-
pregados
Rem.
Mdia
Ate 4 empregados 78 2,2 3,8
De 5 a 9 empregados 45 6,7 3,1
De 10 a 19 empregados 41 13,5 4,7
De 20 a 49 empregados 42 30,0 2,9
De 50 a 99 empregados 19 73,0 3,5
De 100 a 249 empregados 32 172,3 4,7
De 250 a 499 empregados 23 364,1 3,1
De 500 a 999 empregados 11 736,5 4,3
1000 ou mais empregados 3 1619,0 5,2
Total 310 98,4 4,1
Fonte: RAIS
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UNICAMP-IE-NEIT
Tabela 62 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor
de tecelagem de fios de fibras txteis naturais, em 2001
Num. de esta-
bele-cimentos
Num. m-
dio de em-
pregados
Rem.
Mdia
Ate 4 empregados 68 1,9 2,8
De 5 a 9 empregados 28 6,8 2,6
De 10 a 19 empregados 27 13,5 2,8
De 20 a 49 empregados 19 32,1 4,5
De 50 a 99 empregados 16 65,2 3,0
De 100 a 249 empregados 11 162,3 3,2
De 250 a 499 empregados 4 292,3 4,4
De 500 a 999 empregados 3 678,3 2,8
1000 ou mais empregados 0 0,0 0,0
Total 193 38,0 3,3
Fonte: RAIS
Tabela 63 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor
de tecelagem de fios e filamentos contnuos artificiais ou sintticos, em 2001
Num. De esta-
bele-cimentos
Num. m-
dio de em-
pregados
Rem.
Mdia
Ate 4 empregados 81 2,3 2,9
De 5 a 9 empregados 67 6,9 3,8
De 10 a 19 empregados 80 13,6 4,3
De 20 a 49 empregados 55 30,0 4,3
De 50 a 99 empregados 25 76,9 4,4
De 100 a 249 empregados 27 158,8 5,3
De 250 a 499 empregados 13 341,9 4,7
De 500 a 999 empregados 3 751,7 4,2
1000 ou mais empregados 3 1442,7 3,2
Total 373 55,3 4,3
Fonte: RAIS
ECCIB
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UNICAMP-IE-NEIT
Tabela 64 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor
de Fabricao de artigos de tecido de uso domestico incluindo tecelagem..., em 2001
Num. De esta-
bele-cimentos
Num. m-
dio de em-
pregados
Rem.
Mdia
Ate 4 empregados 231 2,1 2,0
De 5 a 9 empregados 82 6,8 2,1
De 10 a 19 empregados 54 13,9 2,3
De 20 a 49 empregados 45 29,8 3,2
De 50 a 99 empregados 17 69,5 3,1
De 100 a 249 empregados 7 164,0 4,3
De 250 a 499 empregados 6 400,7 3,8
De 500 a 999 empregados 1 633,0 3,9
1000 ou mais empregados 4 1490,8 4,5
Total 495 29,2 3,8
Fonte: RAIS
Tabela 65 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor
de fabricao de outros artefatos txteis incluindo tecelagem, em 2001
Num. de esta-
bele-cimentos
Num. m-
dio de em-
pregados
Rem.
Mdia
Ate 4 empregados 285 2,2 2,3
De 5 a 9 empregados 137 6,6 2,6
De 10 a 19 empregados 120 13,5 2,8
De 20 a 49 empregados 114 30,4 3,7
De 50 a 99 empregados 43 74,0 3,9
De 100 a 249 empregados 24 152,6 4,9
De 250 a 499 empregados 13 358,2 4,0
De 500 a 999 empregados 7 755,7 4,4
1000 ou mais empregados 7 1730,7 4,2
Total 823 43,2 4,1
Fonte: RAIS
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UNICAMP-IE-NEIT
Tabela 66 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor
de serv. de acabamento em fios, tecidos e artigos txteis produzidos p..., em 2001
Num. de esta-
bele-cimentos
Num. m-
dio de em-
pregados
Rem.
Mdia
Ate 4 empregados 252 2,3 2,3
De 5 a 9 empregados 155 6,4 2,4
De 10 a 19 empregados 118 13,9 2,3
De 20 a 49 empregados 95 31,9 3,0
De 50 a 99 empregados 48 71,1 3,5
De 100 a 249 empregados 40 151,3 4,1
De 250 a 499 empregados 11 336,1 3,9
De 500 a 999 empregados 1 716,0 3,3
1000 ou mais empregados 0 0,0 0,0
Total 782 25,7 3,5
Fonte: RAIS
Tabela 67 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor
de fabricao de artefatos txteis a partir de tecidos, em 2001
Num. de esta-
bele-cimentos
Num. m-
dio de em-
pregados
Rem.
Mdia
Ate 4 empregados 562 2,1 2,1
De 5 a 9 empregados 225 6,6 2,1
De 10 a 19 empregados 156 13,9 2,4
De 20 a 49 empregados 99 28,9 2,5
De 50 a 99 empregados 31 69,0 3,2
De 100 a 249 empregados 14 158,8 3,1
De 250 a 499 empregados 4 355,0 3,3
De 500 a 999 empregados 5 635,6 3,5
1000 ou mais empregados 1 1814,0 4,9
Total 1229 15,0 3,0
Fonte: RAIS
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UNICAMP-IE-NEIT
Tabela 68 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor
de fabricao de artefatos de tapearia, em 2001
Num. de esta-
bele-cimentos
Num. m-
dio de em-
pregados
Rem.
Mdia
Ate 4 empregados 156 2,0 1,9
De 5 a 9 empregados 57 6,6 2,7
De 10 a 19 empregados 30 13,8 2,4
De 20 a 49 empregados 22 29,0 2,7
De 50 a 99 empregados 4 75,8 5,8
De 100 a 249 empregados 6 156,2 5,8
De 250 a 499 empregados 4 354,0 5,7
De 500 a 999 empregados 1 569,0 1,4
1000 ou mais empregados 0 0,0 0,0
Total 306 16,2 4,1
Fonte: RAIS
Tabela 69 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor
de fabricao de artefatos de cordoaria, em 2001
Num. de esta-
bele-cimentos
Num. m-
dio de em-
pregados
Rem.
Mdia
Ate 4 empregados 47 1,9 2,3
De 5 a 9 empregados 20 6,6 2,8
De 10 a 19 empregados 18 13,7 2,4
De 20 a 49 empregados 17 28,4 2,4
De 50 a 99 empregados 4 72,3 3,4
De 100 a 249 empregados 1 119,0 5,3
De 250 a 499 empregados 4 341,3 3,6
De 500 a 999 empregados 0 0,0 0,0
1000 ou mais empregados 0 0,0 0,0
Total 121 22,5 3,2
Fonte: RAIS
ECCIB
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UNICAMP-IE-NEIT
Tabela 70 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor
de fabricao de tecidos especiais - inclusive artefatos, em 2001
Num. de esta-
bele-cimentos
Num. m-
dio de em-
pregados
Rem.
Mdia
Ate 4 empregados 36 2,1 2,7
De 5 a 9 empregados 23 6,8 2,8
De 10 a 19 empregados 19 13,2 3,9
De 20 a 49 empregados 15 33,9 3,5
De 50 a 99 empregados 7 73,1 6,2
De 100 a 249 empregados 12 169,3 5,0
De 250 a 499 empregados 7 351,3 5,7
De 500 a 999 empregados 0 0,0 0,0
1000 ou mais empregados 0 0,0 0,0
Total 128 46,8 5,1
Fonte: RAIS
Tabela 71 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor
de fabricao de outros artigos txteis - exclusive vesturio, em 2001
Num. de esta-
bele-cimentos
Num. m-
dio de em-
pregados
Rem.
Mdia
Ate 4 empregados 361 2,1 2,1
De 5 a 9 empregados 165 6,7 2,5
De 10 a 19 empregados 103 12,9 2,4
De 20 a 49 empregados 83 31,8 2,9
De 50 a 99 empregados 33 69,3 2,7
De 100 a 249 empregados 13 142,1 3,8
De 250 a 499 empregados 7 341,1 4,9
De 500 a 999 empregados 3 680,3 4,1
1000 ou mais empregados 3 1956,3 2,3
Total 849 23,9 3,1
Fonte: RAIS
ECCIB
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UNICAMP-IE-NEIT
Tabela 72 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor
de fabricao de tecidos de malha, em 2001
Num. de esta-
bele-cimentos
Num. m-
dio de em-
pregados
Rem.
Mdia
Ate 4 empregados 421 2,2 2,2
De 5 a 9 empregados 175 6,7 2,4
De 10 a 19 empregados 102 14,3 3,0
De 20 a 49 empregados 102 29,8 3,3
De 50 a 99 empregados 37 69,9 4,0
De 100 a 249 empregados 16 165,9 3,9
De 250 a 499 empregados 9 355,1 4,3
De 500 a 999 empregados 2 642,5 5,2
1000 ou mais empregados 1 2886,0 2,7
Total 945 20,3 3,6
Fonte: RAIS
Tabela 73 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor
de fabricao de meias, em 2001
Num. de esta-
bele-cimentos
Num. m-
dio de em-
pregados
Rem.
Mdia
Ate 4 empregados 36 2,2 2,1
De 5 a 9 empregados 28 7,0 2,3
De 10 a 19 empregados 21 13,6 2,7
De 20 a 49 empregados 35 31,9 2,9
De 50 a 99 empregados 7 72,1 3,2
De 100 a 249 empregados 4 160,5 6,1
De 250 a 499 empregados 2 310,0 4,4
De 500 a 999 empregados 0 0,0 0,0
1000 ou mais empregados 3 1505,3 3,8
Total 149 53,4 3,8
Fonte: RAIS
ECCIB
101
UNICAMP-IE-NEIT
Tabela 74 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor
de fabrc. de outros artigos do vesturio produzidos em malharias (tric..., em 2001
Num. de esta-
bele-cimentos
Num. m-
dio de em-
pregados
Rem.
Mdia
Ate 4 empregados 947 2,1 2,0
De 5 a 9 empregados 307 6,5 2,2
De 10 a 19 empregados 176 13,4 2,3
De 20 a 49 empregados 84 29,9 2,5
De 50 a 99 empregados 15 72,0 3,0
De 100 a 249 empregados 5 143,6 2,5
De 250 a 499 empregados 6 377,2 3,6
De 500 a 999 empregados 3 647,3 4,9
1000 ou mais empregados 1 1019,0 4,2
Total 1697 9,4 2,9
Fonte: RAIS
Tabela 75 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor
de confeco de pecas interiores do vesturio, em 2001
Num. de esta-
bele-cimentos
Num. m-
dio de em-
pregados
Rem.
Mdia
Ate 4 empregados 1655 2,1 1,8
De 5 a 9 empregados 700 6,7 1,9
De 10 a 19 empregados 517 13,5 1,9
De 20 a 49 empregados 337 29,5 2,0
De 50 a 99 empregados 81 67,5 2,7
De 100 a 249 empregados 22 159,3 3,2
De 250 a 499 empregados 19 351,4 3,0
De 500 a 999 empregados 3 553,3 4,0
1000 ou mais empregados 4 1863,3 5,7
Total 3706 13,5 2,9
Fonte: RAIS
ECCIB
102
UNICAMP-IE-NEIT
Tabela 76 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor
de confeco de outras peas do vesturio, em 2001
Num. de esta-
bele-cimentos
Num. m-
dio de em-
pregados
Rem.
Mdia
Ate 4 empregados 12378 2,1 2,0
De 5 a 9 empregados 5107 6,7 2,1
De 10 a 19 empregados 3657 13,6 2,1
De 20 a 49 empregados 2574 30,0 2,1
De 50 a 99 empregados 628 67,9 2,2
De 100 a 249 empregados 307 148,7 2,5
De 250 a 499 empregados 68 339,3 2,9
De 500 a 999 empregados 18 693,6 3,5
1000 ou mais empregados 7 1923,9 3,8
Total 27505 11,8 2,4
Fonte: RAIS
Tabela 77 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor
de confeco de roupas profissionais, em 2001
Num. de esta-
bele-cimentos
Num. m-
dio de em-
pregados
Rem.
Mdia
Ate 4 empregados 680 2,2 1,8
De 5 a 9 empregados 329 6,6 1,9
De 10 a 19 empregados 230 13,6 1,9
De 20 a 49 empregados 145 30,3 2,2
De 50 a 99 empregados 26 64,0 2,4
De 100 a 249 empregados 7 118,7 2,1
De 250 a 499 empregados 0 0,0 0,0
De 500 a 999 empregados 2 585,5 1,5
1000 ou mais empregados 0 0,0 0,0
Total 1523 9,7 2,0
Fonte: RAIS
ECCIB
103
UNICAMP-IE-NEIT
Tabela 78 Nmero de estabelecimentos, nmero de empregados e remunerao no setor
de fabricao de acessrios do vesturio, em 2001
Num. de esta-
bele-cimentos
Num. m-
dio de em-
pregados
Rem.
Mdia
Ate 4 empregados 786 2,2 1,9
De 5 a 9 empregados 312 6,7 1,8
De 10 a 19 empregados 217 13,4 2,0
De 20 a 49 empregados 148 30,1 2,2
De 50 a 99 empregados 32 67,3 2,0
De 100 a 249 empregados 18 139,7 3,0
De 250 a 499 empregados 1 390,0 4,0
De 500 a 999 empregados 1 511,0 4,5
1000 ou mais empregados 0 0 0
Total 1680 10,0 2,3
Fonte: RAIS

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