ESTUDIO DE MERCADO DEL PRODUCTO TERMINADO

1.3.1 Aspectos generales

1.3.1.1 Definicin del producto

El producto a elaborar ser destinado al consumo directo dentro
del rea de influencia, para posteriormente ser ampliado a nivel
nacional, y se considere fundamentalmente el aceite obtenido a partir del
polvillo de arroz.
Es un lquido graso cristalino extrado por medio de solventes y
prensa a partir del polvillo de arroz. El cual puede ser usado, en
consumo humano directo, ya que constituye un aceite vegetal cero
colesterol, de alto grado (42,44).

1.3.1.2 Estudio del Producto Terminado

En la planta industrial del proyecto se obtendr aceite crudo del
polvillo de arroz, cuyas caractersticas fsicas son comparables con las
de otros aceites comestibles de alta calidad.
Los aceites deben cumplir con ciertos requisitos impuestos por la
Amrica Oil Chemists Society (A.O.C.S) y el INDECOPI.

Cuadro 8: Especificaciones para el aceite crudo y refinado de
polvillo de arroz
Caractersticas
Aceite
Crudo Refinado
ndice de refraccin
ndice de acidez
ndice de yodo
ndice de saponificacin
Densidad
1.465
4.33 %
98.20
186
0.9182 g/ml
0.9176
0.5 %
110
183
0.9176 g/ml
Fuente: Bernardini E.,Tecnologa de Aceites y Grasas. Tabla 13.1
Bibliografa N (32),(42).
1.3.2 Principales caractersticas del producto

Posicin arancelaria

De acuerdo a la nomenclatura del sistemas armonizado de
designacin de codificacin de mercancas y de la nomenclatura arancelaria
(NANDINA) tiene la siguiente posicin :
NANDINA : 1515.90.00
ADUANAS : 1515.90.00

Usos

El aceite obtenido a partir del polvillo de arroz, debido a sus
caractersticas propias de alto grado de calidad, pede ser usado en la
preparacin de alimentos, tales como: ensaladas, para sazonar guisos, etc,
asimismo puede ser empleado como tnico para los huesos o como laxantes
o bronceador. El aceite de polvillo de arroz por su excelente calidad, su uso
es recomendable para personas cardiacas (44).

Propiedades

Dentro de algunas de las propiedades de este aceite tenemos:

Es un aceite cero colesterol.
Es rico en vitaminas y caloras.
Contiene minerales tales como calcio, fsforo, hierro, etc.
Se usa como aceite para la alimentacin (domstica) especialmente en
dietas balanceadas, por ser de alta calidad.
Es de fcil absorcin por la epidermis; debido a la presencia de las
vitaminas A, D, E y otras sustancias.
Es recomendable para el tratamiento de pieles secas que se escaman
regenerando las clulas drmicas y rejuvenecimiento de la epidermis
(44).

Normas para su comercializacin

Los aceites deben cumplir con los requisitos impuestos por la Amrica
Oil Chemists Society (A.O.C.S.) e Indecopi.

Los contaminantes y lmites mximos, que se permiten son los mismos
que los que figuran en la norma para el aceite comestible de soya en las
excepciones siguientes :
Hierro :
- Aceite virgen 5 mg/Kg
- Aceite no virgen 1.1 mg/Kg
Cobre :
- Aceite virgen 0.4 mg/Kg
- Aceite no virgen 0.1 mg/Kg

El etiquetado debe estar dentro de las normas legales dadas, es decir
segn las normas de calidad como son ISO, etc.
Asimismo el nombre del alimento deber ser tal que indique la
verdadera naturaleza de la grasa y no induzca a engaar al
consumidor.(45)

Bienes sustitutos y complementarios :

Por la similitud que tiene el aceite de polvillo de arroz con otros
productos, los aceites con los que pueden competir en el mercado son los
siguientes :
Aceite de oliva.
Aceite de palma.
Aceite de soya.
Aceite de maz.
Aceite de girasol.
Los bienes complementarios que se encuentran en el mercado son:
Etiquetas, tapas, botellas plsticas, bidones plsticos, etc.

1.3.3 Determinacin del rea geogrfica que abarca el estudio

El rea geogrfica se considera bajo los puntos de adquisicin de la
materia prima y destino del producto terminado, y es el siguiente :

A nivel nacional :

El rea geogrfica para el estudio fue considerado por 2 factores: Materia
prima y producto terminado.

Los principales departamentos que abastecen de la materia prima sern :
Departamento de Piura
Departamento de Lambayeque
Departamento de Ancash
Departamento de Libertad
Especficamente el rea de mercado del producto terminado comprender las
ciudades de Casma, Chimbote, Santa, Trujillo, Chiclayo.

1.3.4 Anlisis de la demanda

Actualmente, en nuestro pas, no existe en el mercado aceite producido a
partir de polvillo de arroz, razn por la cual el estudio se emplea por similitud a
los aceites vegetales comestibles tradicionales.

1.3.4.1 Demanda histrica nacional

En la actualidad no se produce aceite de polvillo de arroz, por ello
tomamos como base el aceite vegetal a nivel nacional desde los aos 1993
al 2002.




Cuadro 9. Demanda histrica nacional del aceite vegetal
1993 - 2002. (Miles de TM)
Ao
Demanda
Miles de TM
1993 51.912
1994 52.200
1995 52.112
1996 51.260
1997 56.300
1998 58.100
1999 62.400
2000 64.100
2001 66.200











* Preliminar hasta octubre.
Fuente : MINAG - Oficina de Informacin Agraria (46)

El cuadro 9, muestra el crecimiento que ha tenido el consumo a
nivel nacional de aceite, llegando en 2002 a consumirse 68.70 Miles de
TM. Este incremento se debe en primer lugar al crecimiento de la
poblacin y en segundo lugar a las propiedades nutricionales y de salud,
que da a da la poblacin va dando preferencia a los aceites vegetales y
no a los aceites compuesto u otros tipos de grasa.

1.3.4.2 Demanda potencial con el crecimiento de la poblacin

Gran parte del consumo de aceite vegetal comestible est dado por
la demanda de las amas de casa que forman parte de la poblacin
econmicamente activa.

Por ello para determinar la demanda potencial del aceite se
consider la misma demanda histrica ya que representa el consumo de la
canasta familiar (33).
1.3.4.3 Proyeccin de la Demanda Nacional
*2002 68.700

Tomando como base que el aceite es un alimento que forma parte
de la canasta bsica familiar, se hicieron proyecciones tanto para la
demanda interna como para la demanda potencial, siendo altamente
significativo la tendencia de crecimiento en la demanda de los aceites
vegetales, conforme se observa en el Cuadro 10 y Grafico 5.
Cuadro 10. Proyeccin de la Demanda del aceite Vegetal a nivel
Nacional (Miles de TM)

Ao
Demanda
Proyectada
(Miles de TM)
Demanda
Proyectada
(TM)
2003 70.464 70464.34
2004 73.003 73003.46
2005 75.634 75634.07
2006 78.359 78359.47
2007 81.183 81183.07
2008 84.108 84108.43
2009 87.139 87139.19
2010 90.279 90279.17
2011 93.532 93532.30
2012 96.903 96902.64
Referencia: Elaborado en funcin al cuadro 9

Grfico 5. Proyeccin de la Demanda del aceite vegetal a nivel
Nacional (Miles de TM)

50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
T
M

d
e

A
c
e
i
t
e

Aos
1.3.5 Anlisis de la Oferta

1.3.5.1 Anlisis de la Oferta Histrica Nacional

En el Cuadro 11 se observa la produccin de aceites vegetales
comestibles desde el ao 1993 hasta el ao 2002, en el que se refleja
crecimientos ao a ao, por un lado debido al incremento del consumo
del producto terminado, as como la aparicin de diversas marcas
Nacionales y por otro lado productos de origen de importacin por la
poltica de libre mercado en nuestro Pas.

Cuadro 11. Oferta Histrica Nacional de Aceite Vegetal
1993 - 2002. (Miles deTM)
Ao Oferta
1993 50.275
1994 48.145
1995 48.211
1996 50.411
1997 55.142
1998 57.063
1999 60.121
2000 61.452
2001 62.547
2002 65.841

Fuente: MINAG OIA (13)
1.3.5.2 Anlisis de los Ofertantes

En la actualidad no existen industrias dedicadas a la produccin de
aceite a partir de polvillo de arroz, razn que para la estimacin de la
capacidad instalada de planta, se considera en promedio a las capacidades
instaladas de plantas de aceites vegetales comestibles ms comunes,
siendo estas las que se muestran en el Cuadro 12 desde 1995 hasta 2000.

Cuadro 12. Capacidad Instalada Promedio de la Industria de
Produccin de aceite vegetal comestible.(1995 - 2000)
Ao
Capacidad Instalada
Promedio (%)
1995 76.70
1996 78.10
1997 82.00
1998 80.50
1999 82.12
2000 82.75
Fuente: INEI - Compendio Estad. Econmico Financiero (13).

Cuadro 13. Principales Empresas Dedicadas a la Produccin
Nacional de aceite vegetal.
Empresa Marca
Consorcio Fabril
Pacfico
Primor
Cocinero
Capri
Fiorella
Industria Pacocha
Crisol
Cil
Luchetti Miraflores
Totalum
Del Verde
Dorazol
Maizol
Berio
Transcontinental
Imperial
Pursimo
Fuente: Servicio de Asesora y Marketing (SAMIMP S.R.L) (27)


Cuadro 14. Participacin en el Mercado Nacional de las diferentes
Empresas y Marcas hasta el ao 2000.
Productor y Marca Nacional Participacin (%)
Alicorp 59.8
Primor 34.0
Primor Light 10.0
Cocinero 4.60
Capri 9.8
Friol 1.2
Fiorella -
Palma Tropical 0.2
E.Wong -
Pacocha 7.7
Crisol 6.1
Cil 1.6
Becel -
Aceites Vegetales 3.1
Durazol 1.2
Maizol 0.1
Maizol Light -
Compaia Industria Oleaginosa 0.7
Purisimo 0.7
Gainza 1.8
Palma Real 1.8
Nicolini Hermanos 0.6
Del Verde 0.6
Industrial Alpamayo 1.5
Alpa 1.5
INTERNACIONAL 24.7
Rio (Argentina) 1.2
Ideal (Argentina) 5.3
Favorita (Ecuedor) 2.8
Rico (Bolivia) 3.0
Sao (Bolivia) 3.5
10 (Argentina) 1.2
A-1(Bolivia 0.2
Sabrosa (Bolivia) 3.4
Miraflores Light (Chile) 4.1
Fuente: Servicio de Asesora y Marketing (SAMIMP S.R.L)
Segn la fuente proporcionada por Servicios de Asesora y
Marketing S.R.L. , elaborado por CUANTO S.A. las diferentes
empresas y marcas que participan en el mercado son de origen
Nacional e Internacional. Las empresas nacionales participan en un
75% representado principalmente por Alicorp con sus diferentes
marcas con un 59.9% , mientras que las de origen internacional en un
25%.

1.3.5.3 Proyeccin de la Oferta Nacional de Aceite Vegetal

El cuadro 15 nos muestra que la oferta en el mercado nacional de
aceite vegetal tendr un crecimiento en los diez aos del horizonte del
proyecto, observndose ste fenmeno por el ingreso paulatino de
diferentes empresas y marcas al mercado.
En el cuadro 11, que muestra la oferta histrica nacional de aceite
vegetal, se analiz el tipo de tendencia la cual presenta la siguiente
ecuacin y = 2.0495 (10+x) + 44.649, para valores de x que van desde 1 a
10 aos.

Cuadro 15. Proyeccin de la Oferta Nacional de Aceite Vegetal
Ao
Oferta Proyectada
(TM)
2003 67193.50
2004 69243.00
2005 71292.50
2006 73342.00
2007 75391.50
2008 77441.00
2009 79490.50
2010 81540.00
2011 83589.50
2012 85639.00
Fuente: Proyectado en base al cuadro 11.


1.3.6 Demanda Insatisfecha.
La demanda insatisfecha es aquella que se determina con la diferencia
entre las cantidades demandadas y ofertadas a nivel nacional, como se muestra en
el Cuadro 16.
Esta demanda podr incrementarse en proporcin con el crecimiento de la
poblacin, asimismo manteniendo los precios y mejorando los ingresos
percpitas y polticas a favor de la empresa nacional.
Cuadro 16. Demanda insatisfecha para el Aceite Vegetal a nivel
Nacional.(TM)











Fuente: Elaborado en base a los Cuadros 10 y 15.

Grfico 6. Demanda insatisfecha para el aceite vegetal a nivel
nacional (TM)
Ao Demanda Oferta
Demanda
Insatisfecha
2003 70464.34 67193.50 3270.84
2004 73003.46 69243.00 3760.46
2005 75634.07 71292.50 4341.57
2006 78359.47 73342.00 5017.47
2007 81183.07 75391.50 5791.57
2008 84108.43 77441.00 6667.43
2009 87139.19 79490.50 7648.69
2010 90279.17 81540.00 8739.17
2011 93532.30 83589.50 9942.80
2012 96902.64 85639.00 11263.64


1.3.7 Demanda para el Proyecto

1.3.7.1 Segmentacin del mercado

Segmentacin geogrfica del mercado
De acuerdo a la demanda del producto terminado y al criterio de
segmentacin geogrfica, la demanda potencial para el proyecto est
dirigida al mercado comprendido por los departamentos de Ancash, La
Libertad, Lambayeque y Piura.

1.3.7.2 Seleccin del mercado meta

Para calcular la demanda o mercado meta del proyecto, se ha
basado en el mercado potencial nacional de 3270.84 TM y la
participacin en un 19.17 % (627.02 TM) en funcin a la densidad
poblacional de los departamentos considerados en el rea de influencia
del proyecto.

En base a los factores como: el margen de confiabilidad a los
datos proporcionados por la demanda, una fluidez en el abastecimiento
de la materia prima y el posible crecimiento de las empresas
competidoras, se considera una disminucin del 40.00 % aproximada
65000.00
75000.00
85000.00
95000.00
2002 2004 2006 2008 2010 2012
T
M

d
e

A
c
e
i
t
e

Aos
Demanda
Insatisfecha
Demanda
Oferta
de la demanda insatisfecha; por lo cual para el proyecto se destina un
60.00 % del mercado disponible.
Cuadro 17. Mercado meta para el proyecto
TIPO DE MERCADO
CONSUMO
TM
%
Mercado Potencial 3270.84 100
Mercado disponible 627.02 19.17
Mercado meta 376.21 60.00
Fuente: Elaborado en base al cuadro 16.


1.3.7.3 Proyeccin del mercado meta para el proyecto

Vemos que el mercado meta para el primer ao es de 376.21 TM,
considerando la tasa de crecimiento poblacional y la demanda
insatisfecha, existir un crecimiento exponencial 376.21*e
0.1384. n
para
valores de n que van desde 2 a 10 aos, en los departamentos del rea de
influencia del proyecto. Se proyecta el mercado meta para los 10 aos del
horizonte del proyecto, conforme se observa en el Cuadro 18.

Cuadro 18. Proyeccin del Mercado Meta
Aos
MERCADO META
TM
2003 376.21
2004 496.18
2005 569.84
2006 654.42
2007 751.56
2008 863.11
2009 991.23
2010 1138.36
2011 1307.34
2012 1501.39

Fuente: Elaborado en base a los cuadros 16 y 17, usando una
proyeccin exponencial.









1.3.8 Comercializacin

1.3.8.1 Polticas de comercializacin a seguir

Canales de comercializacin

Para el proyecto se considera los canales de comercializacin de
los principales puntos o lugares demandantes ubicados en la costa norte
de nuestro pas, como Chimbote, Trujillo, Chiclayo, entre otras ciudades.
El canal de distribucin que se utilizar ser de manera indirecta.

Para la distribucin del producto se seguir el siguiente flujograma.







Mayorista

Productor






Figura 1.A. Canal de distribucin que se utilizar para la venta de aceite
de polvillo de arroz.






Promocin y propaganda

ELEMENTO ESTRATEGIA
Producto Se presentar el aceite en envases
de diversas capacidades de acuerdo
a la necesidad del consumidor.
Envase El envase ser de polietileno de alta
densidad con capacidades de 1
litro.
Promocin Se aplicar las diferentes estrategias
mediante una agresiva campaa en
forma directa haciendo relevancia a
las caractersticas y cualidades que
ofrece el producto para obtener
mayor demanda.
Publicidad Por radio, TV, participacin en
ferias nacionales y regionales.
Minorista
Consumidor

Transporte

La intensidad de la distribucin ser masiva es decir, se buscar
vender el producto en la mayor cantidad de puntos dentro del rea de
influencia del proyecto.
El transporte del producto se realizar, bajo condiciones adecuada
para conservar la calidad del aceite.
El producto ser vendido en las tiendas, bodegas, mini market,
supermercados, donde el consumidor lo podr adquirir.
Todos los envases deben ir presentados sea cual fuese su
capacidad.
Toda la mercadera deber ir amparada en todos los casos de una
factura donde figuren los siguientes datos:
Nombre y domicilio del vendedor, clase, calidad y cantidad,
nombre del comprador y domicilio del establecimiento o factora que
vaya destinado.
1.3.8.2 Anlisis de precios

En el siguiente cuadro se muestra la manera en que ha ido
incrementado el precio en promedio nacional por litro de aceite;
aprecindose que el incremento fue mnimo, en tanto que hasta mayo de
2002 hubo un incremento del 0.44 % del precio del aceite, lo cual se
debi a las nuevas polticas econmica que existe en el Per.

Cuadro 19. Tendencia histrica del precio del aceite a nivel Nacional
(Set. 1999 - Agosto 2000)

Ao Meses
Precio Promedio
S/.
2001 Ene - Feb 4.48
2001 Mar - Abr 4.48
2001 May - Jun 4.49
2001 Jul - Ago 4.49
2001 Sep - Oct 4.49
2001 Nov - Dic 4.49
2002 Ene - Feb 4.51
2002 Mar - Abr 4.52
2002 May - Jun 4.54
2002 Jul - Ago 4.54
2002 Sep - Oct 4.54
2002 Nov - Dic 4.54
Fuente : Instituto Nacional de estadstica e Informtica

Precio de exportacin :
Peso de aceite vegetal: 4093.8 TM
Peso bruto del aceite vegetal: 4295.9 TM
Valor FOB (Miles US) : 3401.9




1.3.9 Programa de ventas

El producto elaborado posee caractersticas organolpticas y nutricionales
muy altas; por lo que para la empresa se proyecta un ciclo de vida de 10 aos, en
el cual se lograr llegar a operar con el 100% de su capacidad instalada.
De acuerdo a las caractersticas de las maquinarias y equipos se iniciar la
produccin en el primer ao de operacin haciendo uso del 38.59 % de la
capacidad instalada.

1.4 CONCLUSIONES

1. Existe un mercado potencial Nacional de 3 270.89 TM de aceite, proyectado para el
ao 2003; de lo cual el 19.17 % es mercado disponible constituido por el rea de
influencia del proyecto y de un mercado meta a atender del 60 % equivalente a 378.21
TM para el primer ao de operacin de la planta.
2. La planta operar para el primer ao con un 38.60 % de su capacidad instalada,
incrementndose hasta el 7mo ao donde estar operando al 100%.