Portada

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Empleo formal en
Ciudad Jurez al 2013
y pronstico 2014.

La Reforma Fiscal y su efecto

en Ciudad Jurez.

Nuevos acuerdos,
viejos acuerdos: El TLC
y el Acuerdo Transpacfico.

Servicios Integrales en Recursos Humanos

ENE

Gaceta Trimestral CASEEM es un

boletn trimestral electrnico, cuyo
fin es mantenerle informado de las
noticias ms relevantes en materia
laboral a nivel nacional e
internacional. Queda prohibida su
reproduccin por cualquier medio
sin el permiso por escrito de
Capacitacin
y
Seleccin
Empresarial, S.A. de C.V.
En su permanente compromiso por
contribuir y servir a nuestros
clientes, el Consejo Directivo de
Capacitacin
y
Seleccin
Empresarial, CASEEM S.A. de C.V.
presenta su Gaceta Trimestral
CASEEM, donde cada tres meses
se presentarn temas necesarios e
importantes relacionadas con el
outsoursing, la economa y las
finanzas. Aunado a la Gaceta
Trimestral CASEEM el Centro de
Informacin CASEEM podra
emitir notas informativas que de
acuerdo a su relevancia habrn de
enviarse mensualmente.
Poder presentar trabajos de esta
naturaleza resulta una gran
satisfaccin, puesto que informa
sobre asuntos de inters para
nuestros clientes. La intencin de la
Gaceta Trimestral CASEEM es ser
una herramienta que ayude a tomar
decisiones exitosas, al exponer el
entorno y como un apoyo en el
momento de definir estrategias.

Comentarios y sugerencias
enviarlas a:

centrodeinformacion@caseem.com

Artculo publicado
en enero de 2014

EMPLEO FORMAL EN
CIUDAD JUREZ AL 2013
Y PRONSTICO 2014.
Por Alfonso Arenaza.

Employment in Juarez continues recovering at a slow but consistent pace. In

2013 the figures show that more than 15 thousand places were recovered. Of
the more than 77 thousand jobs lost in the 2007-2009 period we have recovered
almost 60%. Forecasts for 2014 indicate that this positive trend will continue,
generating another 17,000 jobs in the city.
El empleo en Ciudad Jurez sigue una lnea
de recuperacin ascendente. Tomando
como punto para la comparacin el empleo
visto en los meses de noviembre, desde el
2009 se ha mantenido una pauta sostenida
de recuperacin. Mientras en 2007 la
ciudad tena ms de 381 mil empleados
registrados en el IMSS, la crisis internacional
de aquellos aos gener que se tocara
fondo con 304 mil empleos en 2009. De los
ms de 77 mil empleos perdidos en 2013 (5

aos despus), Jurez ha recobrado 46 mil

de ellos (59.4%).
Los pronsticos indican que Jurez y sus
niveles de empleo mantendrn la misma
tendencia de crecimiento en este 2014. El
Borderplex Economic Outlook 2013-2015
(Pronstico Econmico de la Regin
Fronteriza 2013-2015) elaborado por el
Departamento de Administracin, Economa
y Finanzas de la Universidad de Texas en El

FEB

MAR

GACETA TRIMESTRAL
CASEEM
1er. TRIMESTRE 2014
Derechos Reservados

DATOS
INTERESANTES
1) La

tasa de Crecimiento interanual del

Empleo Formal en Ciudad Jurez fue del
4.32% en el Mes de noviembre del 2013,
cifra menor a la vista en el mismo mes del
2012, de 6.09%.

2) Debido a la Reforma Fiscal, se estima

una reduccin de 0.20 puntos porcentuales

para el PIB local en 2014, lo que significa un
decremento de alrededor de los 350
millones de pesos.

3) A 20 aos del TLCAN el flujo comercial

de Mxico se increment en un 500%.

GACETA TRIMESTRAL CASEEM Enero / Febrero / Marzo de 2014

Paso (UTEP) establecen un crecimiento del
4.9% en el empleo formal de la Ciudad,
ubicando la cifra en ms de 367 mil plazas.
El grfico 1, establece el crecimiento en
empleo visto en la ciudad en los ltimos 7
aos junto al pronstico mencionado para el
presente ao.
Todo parece indicar que estos pronsticos
son muy elocuentes e inclusive existe la
sensacin de que habr un mayor empuje en
la recuperacin econmica de la Ciudad.

Los recientes comunicados hechos por

representantes del Gobierno del Estado
aclaman la llegada de 5 nuevos centros
maquiladores para la Ciudad en el 2014,
proyectando 13 mil empleos para este ao.
El ambiente de seguridad en las calles de la
ciudad tambin se percibe como mejor y la
creacin de plazas generadas en el segundo
semestre del 2013 tuvo el mejor
comportamiento de los ltimos 4 aos. Este
es un indicador importante, pues el cierre del

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2013 exhibe una cifra positiva de empleos generados, con 6 mil 640 al mes de
noviembre, situacin contraria a las prdidas vistas en los segundas partes del
2012, 2011 y 2010 (Grfico 2).
La estabilidad poltica tanto de los Estados Unidos como de Mxico, as como
la recuperacin econmica del vecino pas, sern claves para que Ciudad
Jurez mantenga esta racha de recuperacin de empleo. Para el 2014 el sector
manufacturero maquilador ser el que dar el mayor empuje al recobro de
plazas de trabajo, ya que el esta actividad contribuye con el 65% de la actividad
laboral de la ciudad. Sin embargo, la reapertura de negocios en los sectores de
comercio y servicios tendr repuntes favorables en los siguientes meses. Solo
el sector de la construccin sigue rezagado en la ciudad, mostrando un

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GACETA TRIMESTRAL CASEEM Enero / Febrero / Marzo de 2014

comportamiento similar que se extiende en
el resto del pas.rezagado en la ciudad,
mostrando un comportamiento similar que
se extiende en el resto del pas.2012, 2011 y
2010 (Grfico 2).
La estabilidad poltica tanto de los Estados
Unidos como de Mxico, as como la

recuperacin econmica del vecino pas,

sern claves para que Ciudad Jurez
mantenga esta racha de recuperacin de
empleo. Para el 2014 el sector manufacturero
maquilador ser el que dar el mayor empuje
al recobro de plazas de trabajo, ya que el
esta actividad contribuye con el 65% de la
actividad laboral de la ciudad. Sin embargo,

la reapertura de negocios en los sectores de comercio y servicios tendr

repuntes favorables en los siguientes meses. Solo el sector de la construccin
sigue rezagado en la ciudad, mostrando un comportamiento similar que se
extiende en el resto del pas.

LA REFORMA FISCAL Y SU EFECTO EN CIUDAD JUREZ.

Artculo publicado
en febrero de 2014

Por Alfonso Arenaza.

The Fiscal Reform will bring some bitter sweet feelings to Juarezs Economy. In this context the GDP is stipulated to decrease around 0.2 percent for
this year. Also, inflation will have an impact in peoples life, having around a 40 percentage points increase in the Consumer Price Index according to a
Banco de Mxico study. To erase such impacts, specially in the countrys borderline zones, The current Administration announced a series of government
actions and transfers to be apply in the next months. Anyhow, while the lower income families living in the border will have a greater benefit in some
ways because of this Reform, middle income families will have a not so great effect.

Fuente: http://www.presidencia.gob.mx/6-acciones-estrategicas-del-programa-de-apoyo-a-la-zona-fronteriza/

La Reforma Fiscal y Hacendaria orienta un

crecimiento a nivel nacional debido a los
aumentos de recaudacin que permitirn
sufragar diversos subsidios, pagos en
pensiones y jubilaciones, aminorar la deuda
pblica y elevar las participaciones y otros
rubros presupuestarios que se transfieren a
la entidades federativas para sus
necesidades de infraestructura, salud,
educacin y asistencia social. Sin embargo,
el crecimiento de las regiones a nivel
municipal queda rezagado. Esto sucede

especialmente en las regiones fronterizas,

dado el impacto por la homologacin del IVA
en la frontera, el cual ascendi en 5 puntos
porcentuales.
Para exponer como es que como el PIB de
Jurez decrece, presentamos el siguiente
ejemplo terico. Dado los componentes de
la economa, donde PIB = C + I + G + XN
(donde C = Consumo, I = Gasto en Inversin
de Capital Fijo, G = Gastos de Gobierno y
XN = Exportaciones Netas) y estableciendo

Ms de dos dcadas contando

con la confianza de empresas
locales y corporativos internacionales.

www.caseem.com

GACETA TRIMESTRAL CASEEM Enero / Febrero / Marzo de 2014

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contrarrestar los efectos restrictivos ocasionados por la Reforma Fiscal en el
Crecimiento del PIB local. El Gobierno Federal reconoci esta situacin y por
esta razn, el pasado 28 de noviembre el Presidente Enrique Pea viaj a
Ojinaga, Chihuahua, para anunciar el Plan de Apoyo a la Zona Fronteriza. Este
plan asigna un fondo superior a los 29 mil millones de pesos a los Estados
Fronterizos del Norte y del Sur del Pas destinados al fortalecimiento de dichas
regiones.

Con la reforma
fiscal slo los
habitantes de la
zona fronteriza en
Mxico saldremos
afectados?

Aunque este decreto no especific el monto definitivo para Ciudad Jurez, el

propio Presidente anunci varios proyectos para el 2014. De acuerdo a la
informacin encontrada en el portal de la Presidencia de la Repblica, se
contemplan 6 ejes estratgicos de apoyo (figura 1). Si el monto destinado para
Ciudad Jurez es de alrededor de los 500 millones de pesos para el 2014, esto
significara un aumento en el PIB Local de 0.28 porciento, reparando el
detrimento ocasionado por la Reforma Fiscal.
Las transferencias anunciadas presentarn dos efectos que tambin es
necesario contrastar: El primero recae en el efecto multiplicador y el segundo
en la velocidad de ajuste. El Doctor Ral Alberto Ponce Rodrguez de la UACJ,
expone en su estudio Poltica Fiscal Para Estimular la Economa Local que el
efecto ocasionado por las transferencias intergubernamentales tiene un fuerte
impacto para estimular la economa local, con un incremento del 2.67% en el
PIB Local por cada incremento en un 1% que se incrementen las aportaciones
gubernamentales. En trminos del multiplicador, si se considera aquel
mencionado con valor igual a 1.69 cuando t aumenta del 11% al 16%,
entonces con el aumento de las transferencias en 500 mdp el PIB local
aumentara en el orden de 845 millones de pesos.

que el multiplicador con tasa impositiva se

define como c(1-c(1-t)), donde c =
propensin marginal a consumir, y estimada
al 69% del PIB en Mxico, esto segn
datos del Instituto Nacional de Estadstica y
Geografa sobre los niveles de Demanda
Agregada a Nivel Nacional, y siendo t el
tipo impositivo, se calcula que el
multiplicador de las economas fronterizas
pasara del 1.78 a 1.69 cuando t aumenta del
11% al 16%. Esto significa una disminucin
de 9 centavos por cada peso adicional que
se agregue a los niveles de renta disponible

que se generen en 2014 derivados de una

alteracin del tipo impositivo en un 5%.
En trminos del PIB local, se estima una
reduccin de 0.20 puntos porcentuales para
2014, lo que significa un decremento de
alrededor de los 350 millones de pesos. En
cuanto a los aumentos de precios Banco de
Mxico anuncia un aumento de 40 puntos
porcentuales en el ndice de precios para el
2014 a nivel nacional.

De acuerdo a Desarrollo
Econmico del Norte, A.C.,
puede aprovecharse la
homologacin del I.V.A. para
incrementar los niveles de
proveedura nacional.

Solo las Transferencias directas pueden

Certificaciones CASEEM

Comprometidos contigo
Con la finalidad de confirmar
nuestro compromiso con nuestros
clientes, CASEEM cumple
cabalmente con las leyes Locales,
Estatales y Federales.

GACETA TRIMESTRAL CASEEM Enero / Febrero / Marzo de 2014

Sin embargo, mientras las alzas en
impuestos tienen una aplicacin efectiva
inmediata, la velocidad de ajuste de las
Transferencias de Gobierno anunciadas
avanzarn pero a paso lento. Por lo tanto,
aunque las estadsticas y los beneficios aqu
estimados presenten cifras positivas, estos
tardarn en reflejarse en la dinmica real de
la economa de la regin. Solo hasta que las
obras estn completas y los recursos hayan
sido ya utilizados podrn comenzarse a ver
los efectos de dichas transferencias de
forma tangible.
Existen otras declaraciones que argumentan
se vern afectadas por la Reforma. Una se
ubica en el sector comercio de la ciudad. Su
explicacin gira en torno a la competitividad
comercial con la vecina ciudad de El Paso,
Texas, argumentando que debido a los
aumentos en los impuestos se registrarn

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fugas de compradores. Especialistas de la

Universidad de Texas en El Paso (UTEP)
indican que la Reforma en Mxico no
incrementar el flujo comercial de
compradores fronterizos de manera
significativa (en el orden de 50 millones de
dlares al ao, lo que representa menos del
de 0.005% del consumo que los juarenses
gastan en El Paso, monto estimado en 1.1
mil millones de dlares). Los controles
estrictos en el flujo de personas que ingresan
a Estados Unidos, aunados al perfil del
consumidor mexicano que visita la vecina
ciudad de El Paso son determinantes para
definir los niveles de consumo en la vecina
ciudad. Para los Analistas de UTEP, elevar la
capacidad para incrementar la agilidad en la
circulacin de los puentes internacionales
resulta un factor de competitividad real
comercial entre las dos ciudades.

CASEEM Inc.
Una razn ms para depositar
tu confianza en CASEEM:
En Estados Unidos estamos certificados por
Best Business Bureau (BBB)
con una calificacin de A+

Otro sector que extern un argumento en contra fue la industria maquiladora.

Una vez aclarado el tema de la devolucin del IVA a este sector, mediante
certificacin previa, han surgido declaraciones a favor de la medida. Grupos de
Industriales Nacionales ubicados en la ciudad comentan que tendrn una
mayor integracin con el centro de la Repblica para realizar operaciones de
proveedura de insumos. El Grupo Desarrollo Econmico del Norte, A.C. habla
de que puede aprovecharse este esquema de homologacin para incrementar
los niveles de proveedura nacional ubicadas en la ciudad.
Es un hecho que tambin la Reforma Fiscal tambin repercutir en el
adelgazamiento del ingreso disponible en las familias de ingresos medios y
altos. Este esquema puede evaluarse de forma ms evidente con la
homologacin del IVA en las zonas fronterizas. En una composicin de clculos
tomando como referencia el ingreso corriente anual promedio de la Encuesta
Nacional de Ingreso y Gasto en Hogares (ENIGH) realizada por el INEGI, y
aunado a los clculos en valor monetario en contribucin del IVA encontrados
por el Centro de Investigacin Econmica y Presupuestaria se obtiene que las
familias de ingresos medios y altos tendrn aportaciones mayores anuales en
cuanto al IVA en el orden de entre el 0.4% y 0.6% de su renta anual mientras
que las familias de ingresos bajos su incremento se reporta de entre el 0.3% y
0.4% de su ingreso disponible anual.

BUZN DE COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

centrodeinformacion@caseem.com
Adquiera ms informacin sobre CASEEM o los temas de la Gaceta Mensual o Trimestral.

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GACETA TRIMESTRAL CASEEM Enero / Febrero / Marzo de 2014

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Artculo publicado
en marzo de 2014

NUEVOS ACUERDOS, VIEJOS ACUERDOS: EL TLC

Y EL ACUERDO TRANSPACFICO.
Por Alfonso Arenaza.

In this chapter a brief explanation is offered to show some of the realities in the U.S.-Mexican trade, especially concerning to Mexicos terms of
economic convergence ever since our nation completed to liberalize its commercial trade 20 years ago by joining NAFTA. Although the NAFTA trade
succeeded in many aspects of economic growth for Mexico, it failed to fulfill the forecasted possibility of closing the Mexico and the United States
development gap. The argument is that this was partly a result of the lack of deeper forms of regional integration between these neighbor countries.
La Secretara de Economa del Gobierno
Federal establece que Mxico cuenta
actualmente con una red de 10 Tratados de
Libre Comercio con 45 pases (TLCs), 30
Acuerdos para la Promocin y Proteccin
Recproca de las Inversiones (APPRIs) y 9
acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de

Complementacin Econmica y Acuerdos

de Alcance Parcial) en el marco de la
Asociacin Latinoamericana de Integracin
(ALADI).
Pero de todos estos tratados y acuerdos es
solo uno el que acapara ms del 80% de las

exportaciones de la Nacin: El Tratado de Libre Comercio de Amrica del

Norte con Estados Unidos y Canad (TLCAN). Concretamente es Estados
Unidos quien capta la mayora de nuestras exportaciones: de ese 80%
Estados Unidos tiene el 76%, mientras Canad percibe el 4% restante. A 20
aos de implementado el TLCAN las expectativas que en torno a l se
generaron consideraciones amplias o limitadas, segn el punto de vista de
como se analice.

Canad
Estados Unidos

Japn
Vietnam

Mxico
Per

Singapur
Brunei

Australia

Chile

TLC

Tratado de Libre Comercio

de Amrica del Norte

Malasia

AT

Acuerdo
Transpacfico

Nueva
Zelanda

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GACETA TRIMESTRAL CASEEM Enero / Febrero / Marzo de 2014

El TLCAN a 20 aos:
Expectativas Vs. Realidad.
El Propio Carlos Salinas de Gortari,
Presidente de Mxico durante el periodo en
que Mxico firmara el Acuerdo remiti un
ensayo a la Revista CNN Expansin sobre
como el Tratado de Libre Comercio no fue
ni la Panacea ni el Desastre que muchos
auguraban sobre el TLCAN y que muchos de
las proyecciones positivas hechas en aquel

tiempo se cumplieron, mientras otras ni

siquiera despegaron. Quienes hablaban a
favor del TLCAN para Mxico exponan un
mayor flujo de exportaciones de bienes, un
incremento en la inversin extranjera directa,
incremento en el empleo y una convergencia
de la economa mexicana hacia una
desarrollada, es decir que al paso del tiempo
Mxico tendra los niveles de crecimiento y
desarrollo econmico similares a Canad y a
Estados Unidos.

A 20 aos del TLCAN casi todas estas proyecciones se cumplieron para

Mxico notablemente, donde la liberalizacin comercial atrajo altos flujos de
capital fijo, existi una gran generacin de empleos y la balanza comercial de
Mxico increment su flujo comercial en 5 veces su tamao, pero la
convergencia econmica fue el gran lastre del Tratado. Despus de todo este
tiempo ya es posible afirmar que este tipo de Acuerdos por si mismos no
elevan el crecimiento o los niveles de bienestar de las naciones, que si bien
estos intensifican la actividad comercial, lo que se desarrolla son las ventajas
competitivas de cada pas, maximizando su especializacin, pero de no existir
polticas que acompaen la redistribucin de la riqueza o que estimulen el
desarrollo interno de cada pas difcilmente se crearn condiciones de mejora

Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN, NAFTA o ALNA)

Involucra a tres naciones: Mxico, Estados Unidos y Canad
Fundado el 1 de enero de 1994
Superficie Total: 21.783.895 km
Poblacin Total: 463,423,000 (2012)

https://www.nafta-sec-alena.org
palpables para la sociedad. Para Mxico, su
ventaja competitiva inicial se enfocaba en el
modelo manufacturero basado en la
exportacin de bienes ensamblados en el
pas y de un mercado de consumidores en
crecimiento.
No hay que olvidar que el TLCAN cumpli
con uno de los objetivos ms importantes
buscados por el Gobierno en aquellos aos:
eliminar la dependencia de los recursos
provenientes del petrleo y evitar a toda

costa una nueva crisis econmica generada

por la cada en los precios del energtico. En
2013 las exportaciones petroleras mexicanas
cayeron un 10% y al cierre de esta edicin
fuentes periodsticas reportaban un
multimillonario fraude de Facturacin en
PEMEX por parte de la empresa
Oceanografa. 20 aos atrs eso hubiese
sido suficiente para generar una crisis
econmica nacional de proporciones picas.
Recientemente se han expresado
postulamientos a favor de una actualizacin

que renueve y refresque el TLCAN, principalmente en aquellas directrices

encaminadas al desarrollo del Capital Humano y flujos migratorios entre
Canad, Estados Unidos y Mxico, pero principalmente para ejercer acciones
encaminadas al desarrollo y fortalecimiento de las regiones. Sobre este ltimo
punto el propio Salinas de Gortari en su artculo manifiesta que Hacia el futuro,
quiz podramos desarrollar relaciones ms precisas con regiones especficas
de Estados Unidos, identificando las potencialmente ms favorables para
Mxico. En particular, la Zona Fronteriza entre ambos pases merece una
atencin muy especial, por sus evidentes diferencias de desarrollo e
infraestructura y por su proceso integrador ajeno a las polticas
gubernamentales.

Nuestro objetivo

El objetivo es superar las

expectativas de nuestros clientes,
brindndoles servicios integrales,
apoyo y asesora permanente.

www.caseem.com

Pg. 8

GACETA TRIMESTRAL CASEEM Octubre / Noviembre / Diciembre de 2013

La pasada Cumbre Trilateral celebrada el
pasado 19 de febrero en Toluca entre los
presidentes Barack Obama, Enrique Pea y
el Primer Ministro Canadiense Stephen
Harper dej mucho que desear. La ocasin
qued como un evento protocolario, sin
grandes anuncios en torno al TLCAN. Lo que
se proyecta en torno al flujo migratorio es
que el Gobierno de Estados Unidos utilizar
estas herramientas como parte de las
promesas de campaa en este ao y que
eventualmente, a partir del 2015, comenzar
la discusin sobre implementar un ciclo de
absorcin controlada de profesionistas
para abatir su creciente falta de especialistas,
sobretodo en las reas de salud e ingeniera.
Pero estas siguen siendo meras sospechas
de las cuales se han venido discutiendo
desde hace algunos aos, aunque cada vez
ms se escuchan con mayor fuerza y
frecuencia.

de 8 pases ms, incluidos Japn y Chile.

Pero para concretar este Acuerdo an falta
mucho por discutir y establecer y con ms
actores que considerar, pero al encontrarse
Estados Unidos dentro de la negociacin
ser muy difcil establecer acuerdos que
sean ms ventajosos para Mxico que para
el vecino pas.
La Recomendacin:
Para ampliar el anlisis sobre el TLCAN
consulte el ensayo Trade And The
Development Gap de Robert A. Blecker y
Gerardo Esquivel, el cual ofrece una
explicacin muy completa y constructiva,
disponible en el sitio blog del Doctor
Esquivel: http://gerardoesquivel.blogspot.
mx/2014/01/el-tlcan-o-nafta-20-anos.html

Afiliaciones

El Acuerdo Transpacfico.
Mxico se encuentra en negociaciones para
establecer un Acuerdo Transpacfico entre
varios pases de Asia, Latinoamrica,
Estados Unidos y Canad. La unin de
todas estas naciones va en funcin a que
todos comparten litorales con el Ocano
Pacifico. De acuerdo en una declaracin
hecha por Sergio Alcocer, Subsecretario
para Amrica del Norte, el Acuerdo
Transpacfico ser utilizado como una base
para ampliar el TLCAN en el caso de Mxico,
Estados Unidos y Canad. En lugar de abrir
y modificar el TLCAN, prefieren aprovechar
el Acuerdo Transpacfico para establecerlo
como una nueva plataforma para expandir el
Tratado de Libre Comercio de Amrica del
Norte. La idea suena muy motivante, pues
adems de que posiblemente se puedan
ampliar los lazos comerciales con los
principales socios comerciales de Mxico,
tambin se incluira la apertura de mercados

Cuatro Pases Fundadores

del acuerdo desde Junio de 2005
Brunei

Chile

Singapur

Nueva
Zelanda

Pases en negociaciones
para integrarse al acuerdo

Estados Unidos de Amrica (Febrero 2008)

Australia (Noviembre 2008)
Per (Noviembre 2008)
Vietnam (Noviembre 2008)
Malasia (Octubre 2010)
Mxico (Junio 2012)
Canad (Junio 2012)

Contacto CASEEM

En Mxico (656) 639-7940

y LADA sin costo 01800-837-9344
En Estados Unidos (915) 779-6545

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