I.

ESTUDIO DE MERCADO DE PERFIL CAF FILTRANTE

i. REA DE INFLUENCIA
El rea de influencia del proyecto ser a nivel local y nacional

ii. EL PRODUCTO
El caf orgnico en sobres filtrantes ser un producto natural sin
componentes ni aditivos, cuya produccin autntica y tradicional refleja
la nobleza y pureza de su esencia.
La presentacin ser en sobres filtrantes, lo cual permite un uso ms
fcil y eficiente que se adapte al moderno y actual estilo de vida de
nuestros consumidores.

Descripcin del producto
El caf orgnico en sobres filtrantes estar recubierto por papel
laminado, su peso ser de 3 gramos y contar con sello de seguridad.
Se ofrecern cajas de 25 unidades cada una, en un empaque de
excelente calidad y diseo.
Asimismo, se brindar un servicio post-venta que contemplar:
comunicacin va correo electrnico para que los clientes brinden su
parecer sobre el producto y lnea telefnica para realizar reclamos. Este
acercamiento con el cliente contribuir a generar la confianza que todo
producto nuevo en el mercado requiere por parte de sus consumidores.

iii. ANLISIS DE LA DEMANDA
Caf Filtrante estar dirigido a personas de entre 20 a 45 aos de edad
que valoren los productos orgnicos y que les guste disfrutar de un
buen caf. Este grupo de personas se dividen en tres segmentos:
Consumo en casa: este segmento de mercado se est volviendo
cada vez ms diverso y representa alrededor del 70% del consumo
de caf. El caf sola consumirse mayormente como caf soluble o
molido para mquinas de filtro de caf. Sin embargo, los granos de
caf tostado (expreso) son ahora cada vez ms consumidos y la
variedad de marcas y sabores ha incrementado tremendamente.
Para este segmento, el caf puede ser comprado en: supermercado,
tiendas de especialidad, tiendas orgnicas.
Fuera de casa: 30% del consumo del caf se lleva a cabo fuera de
casa, en restaurantes, bares de caf, cafeteras, etc. Un ejemplo de
bar de caf es Starbucks, donde sirven una gran variedad de cafs
de alta calidad.
Consumo en el trabajo: como parte del consumo fuera de casa,
tambin es de gran importancia. Este segmento es parcialmente
provedo por los mismos del segmento de casa. Pequeas empresas
todava compraran caf al por menor o si son ms grandes, podran
pedirlo directamente de los distribuidores o vendedores al detalle.
Caf Filtrante buscar ingresar a los segmentos: Consumo en casa y
Consumo en el trabajo.

iv. ANLISIS DE LA OFERTA
En la actualidad, el Caf Filtrante por ser un productor innovador no
tiene ningn competidor, sin embargo es necesario considerar a las
marcas de caf instantneo como competencia indirecta, debido a que
ellas dominan el mercado peruano.
Entre las marcas de caf instantneo estn Nescaf, Caf Mnaco,
Caf Altomayo, Caf Ecco y otras. Adems, debemos considerar los
bienes sustitutos como el t, el caf descafeinado, etc.




Competencia
El mercado peruano, se divide en dos
categoras: caf instantneo (79.5%)
y caf para pasar (20.5%).
En el 2009, la marca lder por el valor
del consumo fue Nescaf, con
47,5%. (Nescaf: sabor fuerte y
Kirma: sabor suave)



v. ANLISIS DE PRECIOS
Los precios en chacra han tenido variaciones desde el ao 1999 hasta
el 2010, el principal productor de caf Junn en el ao 1999 vendi en
promedio a S/. 3.89 por kg, para obtener en el ao 2010 un precio de
S/. 6.47 por kg, un incremento del 66.32% en este periodo, destacando
a Cajamarca que en el mismo periodo 1999 vendi a S/. 3.16 por kg,
para el ao 2010 vender a S/. 7.01 por kg, un incremento del 121.84%,
Amazonas en el ao 1999 vendi a un precio de S/. 3.50 por kg, para
ofrecer en el ao 2010 a S/. 6.43 por kg, un incremento del 88.71% y
Cusco que el ao 1999 vendi a un precio de S/. 3.50 por kg, para
obtener en el 2010 un precio de S/. 6.14 por kg, un incremento del
75.43%. Los crecimientos de precio para el periodo 2009-2010, han
tenido crecimientos constantes, teniendo a Junn con 14.11%,
Cajamarca con 13.61%, San Martn con 12.06%, Amazonas con
19.07% y Cusco con un 27.12% este ltimo el de mayor crecimiento en
este periodo.

Evolucin de Precio en Chacra (S/. por kg) ao 1990 - 2010



vi. ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN
Los canales de comercializacin para el caf son:
Productores de caf: cultivo tradicionales de caf, que involucran
recrear las condiciones originales de cultivo de la planta de caf
en ambientes semidiversificados, son principalmente conducidos
por los pequeos granjeros. Esto tambin es el origen del caf
orgnico, donde los monocultivos son difcilmente posibles en
trminos tcnicos. Sin embargo, la mayora del caf convencional es
reducido en plantaciones de monocultivos.

Brokers de caf: muchos brockers ms grandes son activos en un
gran rango de sectores commodites minerales y agrcolas de
extensin. Estos son activos especialmente en los mercados futuros
y de opciones.
Traders Internacionales de caf: sufrieron una reestructuracin
considerable y concentracin de mercado de dcadas recientes.
Mientras algunos de los grandes traders de caf se fueron a la
bancarrota, ya que fueron incapaces de competir, muchos se
unieron a empresas ms grandes.
Tostadores de caf: El nivel e integracin vertical entre los
tostadores y los traders internacionales permanece limitado. A pesar
de que los grandes tostadores tambin importan caf desde los
pases productores, en general la estructura de comercio es de
exportadores a importadores y a tostadores.

vii. ANLISIS DEL MERCADO PROVEEDOR
En el 2012, a nivel nacional, la superficie cosechada fue 367,096 ha,
esta rea se distribuy en los departamentos de Junn (25%),
Cajamarca (21%), San Martin (18%), Cusco (14%) y Amazonas (13%).
Es decir estos cinco departamentos abarcan el 91% del rea nacional.
Distribucin de la Produccin de Caf en el 2012 (%)
Superficie cosechada 2012: 367,096 ha




La produccin en ese mismo ao (2012) fue de 304,121 toneladas Esta
cantidad de produccin se distribuy en los departamentos de Junn
(76,714 TM), Cajamarca (64,900 TM), San Martin (54,181 TM), Cusco
(42,096 TM), Amazonas (38,317 TM) y Puno (7,364 TM).
Per: Produccin Segn Regin (Toneladas)


Sin embargo, en este ao (2014), el Minagri precis que durante los
meses de enero a mayo de este ao la produccin de caf en Junn fue
de 23.271 toneladas, frente a las 39.726 toneladas producidas en igual
periodo del 2013; en San Martn fueron 30.464 toneladas (34.528TM en
2013); Cusco 13.435 toneladas (18.164 TM); Cajamarca 12.142
toneladas (15.095 TM); Amazonas 11.544 toneladas (12.142 TM); otras
regiones 9.616 toneladas (11.409 TM).
Asimismo, el INEI indico que en mayo la produccin de caf decreci
en 21.27% debido al bajo rendimiento logrado, determinado por la lenta
recuperacin de sus plantaciones que fueron afectadas por la roya
amarilla y por la menor disponibilidad del recurso hdrico durante la
etapa de foliacin (aparicin de hojas) del cultivo. Los departamentos
que reportaron niveles descendentes fueron: Junn (-40.73%), Cusco (-
33.20%), Amazonas (-27.33%) y Cajamarca (22.46%), entre los
principales.