Para Latinoamrica Ing. Gustavo Anschtz Presidente de AIPPYC (www.aippyc.org) Consultor Internacional Infraestructuras y Transporte gustavo@anschutz.com.ar 8-03-2007 Gustavo Anschtz presidencia@aippyc.org www.aippyc.org (1985) Ingeniero Civil egresado de la Universidad Catlica Argentina. (1987) Postgrado en Ingeniera Portuaria de la Universidad de Buenos Aires. (1991) Becario del Centro de Estudios de Puertos y Costas de Espaa (C.E.P.Y.C.). Tesis en Investigacin aplicada a la Ingeniera Portuaria (Madrid). (1993) Becario de la Asociacin Iberoamericana de Puertos y Costas, Espaa. Tesis aplicada al desarrollo de terminales de contenedores (Puerto Bilbao). (2004) Master Internacional en Gestin Portuaria, por la Universidad Politcnica de Catalua (Espaa).). (Junio 2004) Premio ARLOG de Logstica 2004, por su proyecto Area Intermodal Puerto de Buenos Aires-Retiro. Plataforma Logstica 2020. (2004 a la fecha) Presidente de la Asociacin Internacional de Profesionales en Puertos y Costas A.I.P.P.Y.C. (1987 a la fecha) Como consultor independiente participa en ms de 100 estudios y proyectos de transporte, de puertos y va navegables. (1995-2006) Jefe de Estudios y Proyectos de Hidrova S.A. (Enero a Abril 2006) Jefe de rea Logstica de SOESA (Ferrocarril Belgrano Cargas Consorcio Macri- Sanhe-Ferrovias-Roggio). (Abril 2006 a la fecha) Consultor Internacional BID en el rea Infraestructuras, Transporte y Puertos. Actuando en proyectos regionales de Latinoamrica. Director de AIC Estudios Y Proyectos, consultora en Transporte, Logstica y Medio Ambiente. Contexto de la Situacin Actual en Latinoamrica Fuerte crecimiento de la economa (PBI) y en menor medida el de las exportaciones. Existen frenos al desarrollo de la exportaciones y el comercio exterior, por la baja inversin en infraestructura del transporte en general (Informe CEPAL) Si las inversiones en infraestructuras no acompaan el crecimiento de los Pases de la Regin , las cargas podran empezar a derivarse por otros puertos. Si las Regulaciones no facilitan el comercio, estas trabas tambin producirn des-economas y frenos al progreso. Ideas Fuerza sobre Hidrovas (1) Priorizar viabilizar, rentabilizar y auto- sustentar a un Sistema Hidroviario, antes de pensar la posibilidad de buscar conectividad entre sistemas hidroviarios. 1. Amazonas 2. Paraguay-Paran 3. Orinoco 4. Sao Francisco 5. Magdalena a. Orinoco b. Casiquiare c. Ro Negro d. Amazonas e. Madeira f. Mamor g. Guapor h. Paraguay i. Paran Ideas Fuerza sobre Hidrovas (2) Priorizar un proyecto de Hidrova Natural (no regulada), Tcnicamente Factible, Econmicamente Rentable y Ambientalmente Sustentable. Hidrova Paraguay Paran El concepto de Corredores Biocenicos No sirven las buenas intenciones, hay que buscar la real rentabilidad: la economa en toda la cadena logstica Concepto de Land bridge Unir centros de consumo masivos de mercaderas de alto valor agregado Unir polos industriales Unir Puertos de en ambos ocanos, pudiendo generar un flujo de idea y vuelta Concepto de Puertos secos. Uso Racional del Transporte ? El Caso Argentino Utilizacin Racional del Transporte y la situacin e Sistema Portuario y Sistema Hidroviario Integrados? El Caso Argentino Sistema H.P.P. Fluviomartimo (V.N.S.F.O.) ZAR-CAM-Metropolitano Bs.As.-LP (CG) PP-PI (GS-CG) ROSAFE (GS) ROSARIO (CG) (C.L Rosario-Cordoba-NOA) Fluvial (S.F.N.): Sta. Fe al Norte Sistema Martimo Bs.As (GS-CG) Patagnico (GS-CG) Sistema Hidrova Santa Fe-Ocano (1) Sistema Hidrova Santa Fe-Ocano (2) Caso Testigo: La Hidrova Santa Fe-Ocano Cual es el Mejor Modelo de Gestin de Hidrovas para Latinomrica? MISION DE UN PLAN ESTRATEGICO DE DRAGADOS Contar con un Sistema de Puertos e Hidrovas competitivo, con niveles de servicios acordes a las necesidades actuales de mercado. PARA ELLO SE DEBEN REALIZAR LAS INVERSIONES NECESARIAS PARA LOGRAR QUE LOS PUERTOS LAS VIAS NAVEGABLES CUENTEN CON LA PROFUNDIDAD Y DISEO ADECUADOS DE MODO DE MEJORAR SU PARTICIPACION DENTRO DEL MERCADO REGIONAL, EN EL MARCO DE UN IMPORTANTE CRECIMIENTO DE LOS VOLUMENES DE CARGA Y DE LOS TAMAOS PROMEDIO DE LOS BUQUES. Competitividad Regional EL DEFICIT EN INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS FRENA EL DESARROLLO PORTUARIO Y SE PIERDEN CARGAS Breve Resea La cargas crecen (1) . Graneles Las Cargas Crecen (2) CONTENEDORES Demanda Creciente de Calados Y En el Mundo: Y En el Mundo: (Tramps) Demanda Creciente de Calados (2) Puertos Martimos Argentinos: Mercado Hinterlando Propio Top OFF Dif. 45 pies- 34 pies Graneles Capacidad Regional de Dragado Boskalis Internacional BV www.boskalis.com Dredging Internacional BV www.dredging.com Jan de Nul www.jandenul.com Great Lakes Dredge & Dock www.gldd.com Ballast Ham Van Oord www.vanoord.com Empresas Presentes en Latinoamrica: 80% del Market Share Mundial Dragas HOPPER Capacidad Cant. Dragas % Dragas de mas de 20000 115.981 4 25% Dragas de 10000 a 20000 170.077 12 36% Dragas de 5000 a 10000 95.494 13 20% Dragas de 3000 a 5000 67.188 17 14% Dragas de menos de 3000 22.548 15 5% TOTAL 471.288 61 100% Fuente: Sitios Web Oficiales de Jan de Nul, Boskalis y Dredging. www.jandenul.com ; www.boskalis.com, www.dredging.com Gran Capacidad de Dragado Mas el 20% de esta capacidad tiene base en Obras de Latinoamrica (94.200m3) Contratos de Obras de Dragado
Mant. Prof. Total Monto (x) PU (x) Pais Fecha Obra Empresas m3 m3 m3/ao mill.U$S U$S/m3 Argentina 1996-2013 Via Navegable Santa Fe-Oceano Hidrovia S.A / Jan de Nul (1) 136,10 65,37 201,47 643,49 3,19 Uruguay 1996-2006 Canal Martin Garca Riova S.A. / Boskalis / Dredging 6,00 44,00 50,00 179,00 3,58 Mxico 2002-2003 Veracruz Dragas nacionales 15,00 25,00 40,00 86,00 2,15 Colombia 2003-2005 Buenaventura - 30 km Canal (4) Sociedad Portuaria Regional 84,00 s/d Argentina 2006-2011 Puerto de Bahia Blanca Jan de Nul 6,00 6,00 27,83 4,64 Venezuela 2005 Orinoco Ballast Ham - Van Oord 0,00 3,00 3,00 19,50 6,50 Ecuador 2004 Guayaquil - 90 km Canal US Army Corps of Engineers 6,00 0,00 6,00 18,00 3,00 Uruguay 2005 Puerto de Montevideo Jan de Nul 3,40 5,70 1,68 Ccolombia Barranquilla Sociedad Portuaria Regional 1,60 1,60 4,00 2,50 Venezuela 2000 Maracaibo Dragas nacionales s/d s/d s/d 0,23 s/d Mexico 1999-2001 Puerto Progreso Dragamex / Boskalis 4,5 s/d s/d Mexico 2002/ 2003 Puerto Alttamira Dragamex / Boskalis 0,26 s/d s/d St. Johns Harbour 2001-2002 Antigua Boskalis 0,8 s/d s/d Republica Dominicana 2002 La Romana Boskalis 0,75 s/d s/d Panama 1998 Colon Boskalis 0,89 s/d s/d Trinidad 2004 Boskalis 2,0 s/d s/d 170,7 137,4 320,7 1.067,74 3,01 TOTAL En Latinoamrica (*) Aproximadamente : Mantenimiento: 2U$S /m3 , Profundizacin : 3 a 3,5 U$S/m3 (*) Objetivos 1. Lograr que se efecte el dragado y sealizacin de los puertos e Hidrovas en forma sistemtica y sostenible, con esquemas y sistemas de gestin de estas obras que permitan un continuo accionar. 2. Ejecutar en tiempo y en forma las obras de dragado y sealizacin, con el mnimo costo posible y logrando niveles de profundizacin y calidad de servicio acordes con las necesidades de mercado. 3. Contar con un sistema para la contratacin y pagos de las obras que tenga adems de seguridad jurdica, una estabilidad en el tiempo suficiente para que se independice de cambios polticos o crisis econmicas temporales. 4. Licitar en conjunto y a mediano-largo Plazo las obras de dragado y sealizacin del Sistema Portuario y/o Hidrovas, segn las necesidades, condiciones y tipologas que surjan de un Plan Estratgico, realizado a medida de cada Pas. Principales Objetivos 1. Buscar obtener el menor precio de dragado anual para el sistema 2. Buscar hacer auto-sustentable los costos de dragado mediante ingresos propios del sistema portuario o hidroviario. 3. Para cumplir con 1) y 2) se debe buscar: 3.1 Obtener el mayor volumen posible para cada contrato (volumen anual x n aos) 3.2 Obtener el mayor plazo n (mnimo 5 aos) 3.3 Incrementar la seguridad jurdica: Garantas de Pago y de ejecucin con un sistema independiente y auto-administrable. 3.4 Abrir la participacin a empresas extranjeras sin limitar a las nacionales (Mercado Transparente y Atractivo) 3.5 Lograr facilidades regulatorias que bajen costos en la operacin de las empresas: Por Ej. Dragado = Servicios de apoyo portuario, Exceptuar de uso de bandera nacional durante periodo de obra a las Dragas. Planes de Dragado vs. Ingresos TIPOS Y VOLMENES DE DRAGADOS 1. Dragados de Mantenimiento, metodologa normal 2. Dragados de Profundizacin 3. Dragados de complementacin para mejoras (ejemplo ensanche) 4. Componentes Ambientales de Dragados 5. TOTAL A DRAGAR= suma de 1+2+3+4 INGRESOS DISPONIBLES 1. Por Tarifas portuarias que ingresan hoy a la Pcia. De Buenos Aires. 2. Por Tarifas y servicios portuarios que pagan hoy usuarios. (Buques y Cargas Operadores) Cuanto presupuesto hay disponible hoy por los ingresos portuarios? Cules puedo asumir con Financiacin? Qu puertos se auto- administrarn y no participarn de un acuerdo global? Tipos de Contratacin de dragados y sus resultados Los modelos de contratacin de dragado han sido bsicamente los siguientes: Ejecucin con Dragas Propias del Estado Contratacin Draga por Charteo (Time Chartering) Contratacin Empresa Privada Emergencial - (por Volumen- m3) Contratacin Empresa Privada - Licitacin Internacional (por Niveles de Servicio-Resultados Mediano-Largo Plazo) Concesionario (Dragado+Sealizacin)- Licitacin Internacional (por Niveles de Servicio-Resultados Mediano-Largo Plazo) El Impacto econmico del Dragado Caso Testigo: Hidrova Santa Fe-Ocano Se abri el Mercado de Dragado de la Hidrovia a una competencia Internacional Se presentaron 5 consorcios formados por empresas internacionales y nacionales. La obra hasta el ao 2006 demando 650 millones de U$S, financiada por peaje a Buques y un subsidio de 40 mill.U$S/ao que aport el Estado los primeros 4 aos.(hasta 2001). Se profundiz de 24 pies a 32 pies. Se obtuvieron beneficios econmicos directos de mas de 200 mill. U$S/ao. Se recibieron nuevas inversiones en ms de 2600 mill. U$S. Se obtuvieron mas de 100.000 nuevos empleos directos (en 10 aos). La reduccin de costos lograda se evalu en mas de 8 U$S/ton de carga. El impacto del peaje a Buques es menor a 1 U$S/ton. Se expandi la frontera agrcola (zonas del Norte Argentino pudieron empezar a exportar sus productos va hidrova. Control Tcnico y Ambiental Permanente y Garantizado La eficiencia de un sistema sustentable de gestin de Infraestructuras Caso de Estudio en Latinoamrica .La Hidrova Argentina Desviar fondos previstos para inversiones o mantenimiento de infraestructuras, para aplicaciones sociales directas, en forma sistemtica, ha sido la peor de las soluciones, pues termina empobreciendo ms a un Pas.
1996 2004 CIF U$S/TON U$S/TON TRANSP. MARITIMO- FLUVIAL PUERTO FOB FAS CHACRA PRODUCTOR ORIGEN TRANSPORTE INTERNO PRODUCTOR PUERTO TRANSP. MARITIMO- FLUVIAL TRANSPORTE INTERNO Elegir un sistema sustentable de inversin y mantenimiento de infraestructuras , mejora la competitividad de un Pas y mejora los mrgenes de produccin, en definitiva, mejora la ecuacin econmica y social Conclusiones / Recomendaciones Se necesita un cambio del sistema de contrataciones de dragados en general en Latinoamrica. l. El sistema de contratacin de dragados portuarios e hidroviarios por resultados a largo plazo, tienen grandes ventajas competitivas sobre el sistema actual (emergencial), y lograr adems en lo posible que las empresas puedan cobrar en forma directa por la afectacin de las tarifas e ingresos portuarios especficos. Las empresas dragadoras, conocido en detalle el proyecto de dragado a ejecutar podran ofertar un monto nico por el plazo de obra, y que parte de las tarifas debera afectarse. Debe entenderse al Dragado como un Servicio de Apoyo Portuario y no como Navegacin Comercial, por ello, debe facilitarse la operacin de las dragas y no exigir por ejemplo uso de bandera nacional. Debe realizarse un Pliego para Licitacin Pblica Internacional para los proyectos de dragado que se incluyan en este sistema. Deber ejecutarse previamente un Estudio de Factibilidad Tcnica- Econmica y Ambiental para cada proyecto, y que servirn como especificaciones tcnicas para la Licitacin, de manera que las empresas tengan todas el mismo parmetro tcnico, econmico y ambiental de estudio, para realizar sus ofertas. Que es AIPPYC? Breve Resea 6-06-2004