Ser capaces de elaborar una investigacin de mercados, pasando por cada una de sus respectivas fases de trabajo (planeacin, ejecucin y control), estableciendo su importancia como fuente de informacin de las actividades de mercadeo de la compaa.
Al finalizar el curso, los asistentes tendrn las bases, conceptuales y prcticas, necesarias para el entendimiento de la investigacin de mercados en el entorno empresarial.
OBJETIVO GENERAL 3 1. Definir el concepto de la investigacin de mercados y analizar el papel que juega dentro de la estrategia de marketing.
2. Describir los pasos que comprenden el desarrollo de una investigacin de mercados. OBJETIVOS ESPECFICOS 4 3. Identificar los tipos de metodologas utilizados en investigacin de mercados.
4. Definir y describir el concepto Brief de Investigacin
5. Conocer las diferentes tcnicas utilizadas en investigacin cualitativa y sus aplicaciones en mercadeo.
6. Aplicar los conceptos aprendidos a travs del desarrollo de una investigacin de mercados en el rea de inters. OBJETIVOS ESPECFICOS 5
PROGRAMA 6 ALGO DE HISTORIA . . . Fase de la Estadstica Industrial (1880 1920) : Nace el sistema de encuesta con la recoleccin de datos estadsticos del desempeo industrial.
Fase del Muestreo (1920 1940) : Se perfecciona el cuestionario. Se desarrolla la medida del comportamiento humano. JOHN B. WATSON comienza sus estudios en publicidad y su influencia sobre el comportamiento del consumidor (1930). 7 ALGO DE HISTORIA . . . Fase de Concientizacin de la Gerencia (1940 1950) : La Investigacin de Mercados adquiere reconocimiento como recurso importante para la toma de decisiones.
Fase Experimental (1950 1960) : Se consolida el procedimiento cientfico con el empleo del mtodo experimental en la investigacin de mercados. 8 ALGO DE HISTORIA . . . Mtodos Cuantitativos y Modelos estadsticos (1960 1970) : Construccin de modelos estadsticos para la toma de decisiones. Los economistas crean la Psicologa Econmica, a travs del uso de tcnicas de investigacin (Encuestas). Se ve necesario hacer la diferenciacin entre Mercadeo. Estudio del impacto de los medios masivos de comunicacin. 9 ALGO DE HISTORIA . . . Teora del Consumidor (1970 1980) : Se perfeccionan conceptos y mtodos para la investigacin cualitativa. Se hace nfasis en el comportamiento del consumidor. Se impone la investigacin motivacional basada en el anlisis del consumidor.
COLOMBIA - 1978 : Nace la primer Agencia de investigacin de mercados ANALIZAR - Cali y en 1982 funda su sucursal en Bogot. 10 ALGO DE HISTORIA . . . Computador personal y Anlisis Multivariable (1980 1990) : Se crean nuevas posibilidades de anlisis multivariable, facilitado por el computador personal. Se introduce el concepto estratgico a sus aplicaciones como el Posicionamiento y la Segmentacin de mercados, como nuevos componentes de Marketing.
COLOMBIA : 1982 1992 : Fundacin de Agencias de Investigacin de Mercados. 11 ALGO DE HISTORIA . . . Informacin en tiempo real (1990 2000) : Nuevos desarrollos de la investigacin de mercados basados en aplicaciones en tiempo real que permiten establecer una comunicacin permanente con los clientes. Se incrementa el valor y se orientan las ofertas a micro segmentos de mercados.
COLOMBIA : 1990 : Las universidades involucran conocimientos del consumidor. Tomado del libro Investigacin de Mercados, Orozco A., Ed. Norma, Bogot, 1999, Pg. 10 12 ALGO DE HISTORIA . . . 13 Sistemas Informacin Mercadeo - S.I.M. - 14 Qu son los SIM?
Un Sistema de Informacin de Marketing es una estructura permanente e interactiva compuesta por personas, equipos y procedimientos, cuya finalidad es obtener, clasificar, analizar, evaluar y distribuir informacin pertinente, oportuna y precisa que servir a quienes toman decisiones de Marketing para mejorar la planeacin, ejecucin y control
Philip Kotler Sistemas Informacin Mercadeo - S.I.M. - 15 Sistemas Informacin Mercadeo - S.I.M. - 18 Sistemas Informacin Mercadeo - S.I.M. - La importancia de los SIM
Los SIM estn orientados hacia el futuro de las personas con el fin de lograr una correcta toma de decisiones en marketing
Permiten una orientacin metdica y fundamentada: Ayudan a una real coordinacin de recursos Identificacin de problemas Evaluacin de situaciones 19 Sistemas Informacin Mercadeo - S.I.M. - Qu debemos hacer?
Or y escuchar al consumidor y/o cliente Ponernos en sus zapatos y desde all evaluar Analizar cmo se percibe mi producto / servicio Cmo se selecciona Qu tipo de ayuda necesita Debe realizarse un cierre de ciclo, evaluacin y seguimiento al mismo 20 Sistemas Informacin Mercadeo - S.I.M. - Beneficios de SIM tangibles para la empresa
Reduccin de costos Disponibilidad de la informacin e intercambio de la misma Toda la compaa con un mismo lenguaje Rapidez y exactitud en la toma de decisiones Actualizacin en tiempo real Mayor eficiencia y mejor servicio Retencin de clientes Ventajas competitivas frente a la competencia 21 Sistemas Informacin Mercadeo - S.I.M. - Clasificacin:
1. SIM de la empresa hacia el mercado Utilizada para publicidad y comunicacin, promociones, campaas de relaciones pblicas 2. SIM dentro de la empresa Puntos de enlace de la empresa 3. SIM del mercado hacia la empresa Datos de clientes, competencia, acciones del gobierno, precios etc. 22 Sistemas Informacin Mercadeo - S.I.M. - Elementos que lo constituyen:
1. Software de la base de datos 2. Los datos
23 Sistemas Informacin Mercadeo - S.I.M. - 1. El software de la base de datos de mercadeo
Debe ser relacional Debe permitir guardar la historia Debe tener interfaces amigables Debe permitir una interconexin con otras bases Debe permitir generar comunicaciones (faxes, mails, cartas etc.) Debe permitir generar guiones para ventas, telemercadeo, recepcin etc.) Debe permitir la generacin reportes y estadsticas Debe ser flexible para ingreso de modificaciones 24 Sistemas Informacin Mercadeo - S.I.M. - 2. Los datos
Los datos estn conformados por toda aquella informacin relevante al negocio. Informacin de clientes y/o targets, competencia, distribuidores. La calidad de los datos es fundamental para que se pueda tomar decisiones a partir de la misma Debe ser fiable, homognea y actual
Ms que la cantidad de los datos es necesario que sta sea de calidad 25 Sistemas Informacin Mercadeo - S.I.M. - Cmo podemos obtener la informacin?
Empleados: Los diferentes contactos de la empresa con los clientes proveen una cantidad de informacin de muy buena calidad Proveedores, intermediarios y distribuidores: Se deben convencer para conseguir la informacin Informacin secundaria: informes anuales, prensa, medios especializados, ferias, publicidad Observar la competencia: comprar sus productos, vigilar sus ventas y estar pendientes de sus registros y patentes. Proveedores externos que venden informacin especializada (Nielsen) 26 Sistemas Informacin Mercadeo - S.I.M. - Herramientas para levantamiento de la informacin
Fax, telfono, correo electrnico Mercadeo de respuesta directa: se obtiene una respuesta a un correo directo Televisin interactiva Infocomerciales: comerciales de 30 Tableros electrnicos Servicios de informacin en lnea Internet 27 Sistemas Informacin Mercadeo - S.I.M. - Aspectos a tener en cuenta al implementar el SIM:
1. El SIM comienza y termina con el encargado del mercadeo en la compaa 2. Primero se determina que informacin se esta necesitando 3. Luego se obtiene la informacin de varias fuentes Registros internos Inteligencia de mercados Procesos de investigacin 4. La informacin se procesa para que sea til 5. El SIM distribuye la informacin a las personas indicadas 28 Sistemas Informacin Mercadeo - S.I.M. - Fuentes de informacin 1. Interna Contactos clientes Registros contables Datos financieros Comportamientos histricos 2. Externa: Datos del gobierno Datos de la industria Estudios de asociaciones comerciales Cmaras Informacin macroeconmica 29 Sistemas Informacin Mercadeo - S.I.M. - 30 Sistemas Informacin Mercadeo - S.I.M. - Datos Internos Registros contables Estados financieros Registros de ventas Pedidos Inventarios Fuerzas de ventas Reportes servicio al cliente Estadsticas de clientes Reclamos, peticiones clientes Inteligencia de Mercados Proporciona informacin diaria sobre el mercado para formular y ajustar el plan mercadeo.
El personal de la empresa Proveedores, intermediarios y clientes Informacin secundaria Observar la competencia Proveedores externos 31 Sistemas Informacin Mercadeo - S.I.M. - Fuentes Primarias Son aquellas que realiza cada investigador en el campo Es la investigacin que se realiza respecto a las necesidades de informacin o toma de decisiones particulares (cumple con objetivos definidos) Fuentes Secundarias Levantamiento, valoracin y anlisis de datos que fueron recolectados con una finalidad diferente a la de los objetivos particulares del estudio a realizar Estudios realizados por otras personas, agencias de investigacin o compaas. 32 Sistemas Informacin Mercadeo - S.I.M. - INTERNAS EXTERNAS PRIMARIAS SECUNDARIAS Mtodos de recoleccin de informacin (Encuesta, Focus Group, Entrevista) Objeto de la investigacin (Empleados, Procesos) Todo tipo de informes que las compaas generan (Ventas, Produccin, Finanzas, Logstica, Administracin) Mtodos de recoleccin de informacin Observacin (Store Audit, Pantry Check, Cliente Incognito) Encuestas, Focus Group, Entrevistas, etc. Objeto de la investigacin (Clientes, Proveedores Competencia, Acciones de Mercadeo) Es aquella informacin que se adquiere de entidades como el DANE, Plantacin Nacional, Banco de la Repblica, Empresas de investigaciones, Publicaciones, Catlogos, directorios, etc. 33 Sistemas Informacin Mercadeo - S.I.M. - INTERNAS EXTERNAS PRIMARIAS SECUNDARIAS Mtodos de recoleccin de informacin (Encuesta, Focus Group, Entrevista) Objeto de la investigacin (Empleados, Procesos) Todo tipo de informes que las compaas generan (Ventas, Produccin, Finanzas, Logstica, Administracin) Mtodos de recoleccin de informacin Observacin (Store Audit, Pantry Check, Cliente Incognito) Encuestas, Focus Group, Entrevistas, etc. Objeto de la investigacin (Clientes, Proveedores Competencia, Acciones de Mercadeo) Es aquella informacin que se adquiere de entidades como el DANE, Plantacin Nacional, Banco de la Repblica, Empresas de investigaciones, Publicaciones, Catlogos, directorios, etc. INVESTIGACIN DE MERCADOS 34 Sistemas Informacin Mercadeo - S.I.M. - Diferencia entre Investigacin de mercadeo y sistemas de informacin de mercados
Investigacin de mercados = Proceso de recoleccin de informacin para situaciones especficas
Sistemas de Informacin de mercadeo = Entrada permanente de datos para una organizacin 35 INVESTIGACIN DE MERCADOS Es preciso tener en cuenta lo siguiente . . . 36 INVESTIGACIN DE MERCADOS Y M e r c a d o
P P P P Canales Poltico legales Econmicos Socio culturales Ecolgicos Tecnolgicos Demogrficos M a c r o e n t o r n o
M i c r o e n t o r n o
C o m p e t e n c i a
C o n s u m i d o r
Oferta Demanda Variables controlables 37 INVESTIGACIN DE MERCADOS Anlisis de la situacin Metas / Objetivos Estrategias Mix Marketing Planeacin Ejecucin Control
Estudios sobre los Consumidores Motivos de compra Actitudes de los consumidores Conocer tipologas de los consumidores Percepcin de los consumidores Reglas de decisin de compra Comportamientos de compra Estudios sobre Productos Test de concepto Test de prototipo Test de producto Envase Etiquetas Nuevos productos Estudios sobre Precios Fijacin de precios Valor percibido Elasticidad de la demanda Aceptacin del precio Condiciones de pago Descuentos comerciales Precios del mercado Estudios sobre Comunicacin Audiencias Consumo de medios Evaluacin publicitaria Promociones de ventas Imagen Nombres y logosmbolos Estudios sobre Distribucin Canales de consumo Cobertura de la oferta Seleccin del mercado meta Cubrimiento del mercado meta Anlisis de la intermediacin TIPOS DE INVESTIGACIN DE MERCADOS TIPOS DE INVESTIGACIN DE MERCADOS Exploratoria Concluyente Objetivos Aproximarse al problema Verificar hiptesis Encontrar relaciones Caractersticas La informacin que se necesita se define vagamente. El proceso de investigacin es flexible. Las muestras son pequeas y poco representativas. Se emplean tcnicas cualitativas. Las necesidades de informacin estn definidas. El proceso de investigacin es formal y estructurado. Las muestras son grandes y representativas. Se emplean tcnicas de anlisis cuantitativas. Resultados/conclusiones En grado de tentativa Concluyentes Utilidad de la investigacin Sirve de base para desarrollar investigaciones concluyentes Sirve para tomar decisiones de marketing TIPOS DE INVESTIGACIN DE MERCADOS Segn el enfoque metodolgico:
Cualitativa Cuantitativa
Segn recoleccin de datos:
Primaria Secundaria
TIPOS DE INVESTIGACIN DE MERCADOS INVESTIGACIN CUALITATIVA INVESTIGACIN CUANTITATIVA Objetivos Entender motivos subyacentes. Formular hiptesis. Entender problemas. Cuantificar datos e inferir resultados de una muestra a una poblacin. Muestras Pequeas y escasamente representativas Grandes y representativas Recogida de informacin No estructurada Estructurada Anlisis de informacin. No estadstico Estadstico Utilidad Comprender situaciones y hechos Recomendar acciones TIPOS DE INVESTIGACIN DE MERCADOS
Fuentes Primarias Son aquellas que realiza cada investigador en el campo Es la investigacin que se realiza respecto a las necesidades de informacin o toma de decisiones particulares (cumple con objetivos definidos) Fuentes Secundarias Levantamiento, valoracin y anlisis de datos que fueron recolectados con una finalidad diferente a la de los objetivos particulares del estudio a realizar Estudios realizados por otras personas, agencias de investigacin o compaas. TIPOS DE INVESTIGACIN DE MERCADOS INTERNAS EXTERNAS PRIMARIAS SECUNDARIAS Mtodos de recoleccin de informacin (Encuesta, Focus Group, Entrevista) Objeto de la investigacin (Empleados, Procesos) Todo tipo de informes que las compaas generan (Ventas, Produccin, Finanzas, Logstica, Administracin) Mtodos de recoleccin de informacin Observacin (Store Audit, Pantry Check, Cliente Incognito) Encuestas, Focus Group, Entrevistas, etc. Objeto de la investigacin (Clientes, Proveedores Competencia, Acciones de Mercadeo) Es aquella informacin que se adquiere de entidades como el DANE, Plantacin Nacional, Banco de la Repblica, Empresas de investigaciones, Publicaciones, Catlogos, directorios, etc. TIPOS DE INVESTIGACIN DE MERCADOS Segn la seleccin de la muestra:
Probabilstica No Probabilstica
Segn su aplicacin:
Consumo final Consumo industrial
TIPOS DE INVESTIGACIN DE MERCADOS
PROBABILSTICAS Probabilidad de seleccin conocida y diferente de cero NO PROBABILSTICAS No se conoce la probabilidad de seleccin ALEATORIO SIMPLE ESTRATIFICADO CONGLOMERADOS AREAS SONDEO CUOTAS CONVENIENCIA BOLA NIEVE INFERENCIA O EXTRAPOLACIN NO INFERENCIA TIPOS DE INVESTIGACIN DE MERCADOS Segn el tiempo de aplicacin:
Transversal Longitudinal
PROCESO DE LA INVESTIGACIN DE MERCADOS
PROCESO DE LA INVESTIGACIN DE MERCADOS Planeacin Definicin del problema Objetivos (general y especficos) Diseo del estudio Programacin de actividades
Ejecucin Preparacin de la muestra Recoleccin de los datos Procesamiento de los datos Anlisis de los resultados Presentacin del informe final
Control PROCESO DE LA INVESTIGACIN DE MERCADOS
DISEO DEL ESTUDIO.
Definir el tipo de investigacin Definir enfoque metodolgico y tcnica de recoleccin Definir las necesidades de investigacin Definir la poblacin Determinacin del tamao de la muestra Determinacin del sistema de muestreo Diseo del instrumento Diseo de la logstica del trabajo de campo Definicin de la duracin Costos PROCESO DE LA INVESTIGACIN DE MERCADOS 1. PLANEACIN 2. DEFINICIN DEL DISEO 3. RECOLECCIN DE DATOS 4. PROCESAMIENTO DE DATOS 5. ANLISIS Y ELABORACIN DE INFORME
PROCESO DE LA INVESTIGACIN DE MERCADOS BRIEF DE INVESTIGACIN
Sirve para contextualizar, aporta los elementos de juicio que la empresa entrega al rea de investigacin de mercados (in house / out house) para el diseo y ejecucin de la misma.
Contiene la siguiente informacin:
1. Antecedentes 2. Definicin de Objetivos (Generales y Especficos) 3. Definicin del Grupo Objetivo 4. Propuesta de Enfoque Metodolgico y su Tcnica 5. Relacin Cliente Agencia de Investigacin de Mercados BRIEF Generalidades Para realizar una investigacin de mercados es necesario establecer una excelente relacin con el cliente, de tal manera que l mismo pueda suministrar la informacin que pueda ayudar al desarrollo de la investigacin Generalidades El conocimiento que tenga el cliente del mercado en el que se encuentra y su percepcin de la realidad, darn una gua al investigador para orientar la investigacin Generalidades El investigador es un orientador y facilitador para la toma de decisiones del empresario; no puede ser un sabelotodo que pretenda desconocer la experiencia del cliente. Concepto El brief de investigacin es un documento breve por medio del cual, el empresario manifiesta sus inquietudes acerca de la investigacin, con preguntas que orienten al investigador Caractersticas Es un documento breve Es el punto de partida para cualquier investigacin Contiene la informacin necesaria para que el investigador pueda plantear la estrategia de investigacin adecuada Caractersticas Un problema con la elaboracin del brief, es que los clientes no siempre saben cmo redactarlo Por lo tanto, y aunque no hay una estructura nica, si existen unos elementos comunes Caractersticas Datos bsicos del contacto Antecedentes de la marca o producto Objetivos de la investigacin Grupo objetivo Metodologa propuesta Requerimientos de la investigacin 1. DEFINICIN DE LA NECESIDAD 2. ELABORACIN DEL BRIEF 3. ELABORACIN DE LA PROPUESTA 4. DISCUSIN, MODIFICACIN Y APROBACIN 5. ELABORACIN DE INSTRUMENTOS 6. SELECCIN DE LA MUESTRA Proceso de Investigacin Integrado DOCUMENTO DE SOLICITUD DE UNA INVESTIGACIN ANTECEDENTES DOCUMENTO DE SOLICITUD DE UNA INVESTIGACIN OBJETIVO GENERAL Informacin que a nivel macro, se pretende conseguir PBLICO OBJETIVO Del producto / servicio De la investigacin Propsito Es la aplicacin directa de los resultados logrados con la investigacin, es decir, el para qu Acciones de Marketing Anticipadas Son decisiones que se toman con base en los resultados del estudio, antes de realizarlo; son parmetros de decisin DOCUMENTO DE SOLICITUD DE UNA INVESTIGACIN DOCUMENTO DE SOLICITUD DE UNA INVESTIGACIN HIPTESIS Son supuestos sobre la situacin actual del mercado, al final la investigacin debe corroborarlas o negarlas METODOLOGA DOCUMENTO DE SOLICITUD DE UNA INVESTIGACIN REQUERIMIE NTOS Tiempo Contenido Medio Propuesta de investigacin Una vez entregado el brief y diligenciado por parte del cliente, el investigador deber emitir un documento llamado Propuesta de investigacin Propuesta de investigacin Dicho documento deber incluir el procedimiento de trabajo y los compromisos que adquiere el investigador con el empresario; el cliente lo aprobar o lo rechazar DOCUMENTO CON UN PLANTEAMIENTO METODOLGICO Pblico Objetivo Sexo Edad Clase social Ciudad Categor a Condici n Propuesta de investigacin OBJETIVO GENERAL Informacin que a nivel macro se pretende conseguir DOCUMENTO CON UN PLANTEAMIENTO METODOLGICO OBJETIVOS ESPECFICOS Temas a cuestionar que en conjunto den respuesta al objetivo general JUSTIFICACIN Es la aplicacin directa de los resultados logrados con la investigacin ACCIONES DE MARKETING ANTICIPADAS Son decisiones que se toman con base en los resultados del estudio antes de realizarlo HIPTESIS Supuestos sobre la situacin actual del mercado en el cual se desenvuelve el producto o servicio estudiado DOCUMENTO CON UN PLANTEAMIENTO METODOLGICO METODOLOGA Muestra Tamao Margen de error (cuanti) Distribucin (por segmentos) Tipo de muestreo Trabajo de campo Nivel de evaluadores Tipo de capacitacin Tipo de supervisin Porcentaje de supervisin Procesamiento Tipo mecnico o manual Justificacin de ponderacin Relacin cliente - empresa Vigencia de la oferta Requerimiento Valor y forma de pago INFORME Tipo Contenido Tiempo