Primer Programa de Bonos Corporativos Cineplex hasta por un monto mximo de US$ 150000,000.

00 o su equivalente en Nuevos Soles

Primera Emisin Serie A hasta por un importe mximo de S/. 140000,000.00
Oferta Pblica Primaria

Mediante Resolucin SMV N 032-2014-SMV/11.1 de fecha 11 de Abril de 2014, se inscribi en el Registro Pblico del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de
Valores (SMV): (i) el Primer Programa de Bonos Corporativos Cineplex (el Programa) hasta por un importe mximo de emisin de US$ 150000,000 (Ciento cincuenta
millones y 00/100 Dlares de los Estados Unidos de Norteamrica, Dlares) o su equivalente en Nuevos Soles y (ii) la Primera Emisin del Programa (la Primera Emisin)
hasta por un importe mximo de S/. 140000,000.00 (ciento cuarenta millones y 00/100 Nuevos Soles).

Se ha acordado, en esta oportunidad, emitir Bonos bajo las siguientes condiciones:
Emisor: Cineplex S.A.
Denominacin: Primer Programa de Bonos Corporativos Cineplex Primera Emisin Serie A.
Monto por subastarse: Hasta por un importe de S/. 80000,000.00 (ochenta millones y 00/100 Nuevos Soles). Este importe podr ser ampliado, a sola decisin del
Emisor y la Entidad Estructuradora, hasta por un importe mximo de S/. 140000,000.00 (ciento cuarenta millones y 00/100 Nuevos Soles).
La Primera Emisin Serie A est sujeta a la condicin de que se adjudiquen Bonos por un importe no menor a S/. 45000,000.00,
conforme se indica en el contrato complementario.
Moneda: Los Bonos sern emitidos en Nuevos Soles. Los pagos de los intereses y del principal sern realizados en la misma moneda.
Clase: Instrumentos representativos de deuda, nominativos, en la modalidad de bonos corporativos, indivisibles, libremente negociables y
representados por anotaciones en cuenta en el registro contable de CAVALI S.A. ICLV.
Tipo de Oferta: Los Bonos sern colocados mediante oferta pblica.
Rgimen de transferencia: Los Bonos sern libremente negociables.
Valor nominal: El Valor Nominal de cada uno de los Bonos ser de S/.1,000 (mil y 00/100 Nuevos Soles).
Nmero de Bonos: El nmero mximo de Bonos a emitirse dentro de la Primera Emisin Serie A ser de 80,000 (ochenta mil) Bonos. Este nmero de Bonos
podr ser ampliado, a sola decisin del Emisor y la Entidad Estructuradora, hasta 140,000 (ciento cuarenta mil) Bonos.
Serie: Serie A de la Primera Emisin. La Primera Emisin se emitir mediante una o ms Series.
Plazo de la Emisin: Los Bonos tendrn un plazo de siete (7) aos contados a partir de su Fecha de Emisin. Dicho plazo comprende un periodo de gracia de
veinticuatro (24) meses.
Precio de colocacin: Los Bonos sern colocados a la par.
Mercado secundario: Los Bonos sern inscritos en la Rueda de Bolsa de la BVL por cuenta y costo del Emisor. Para tal efecto, el Emisor solicitar el listado de
los Bonos en la Rueda de Bolsa de la BVL dentro de los quince (15) Das Hbiles siguientes a la Fecha de Colocacin de cada Serie,
debiendo presentar la informacin requerida, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Inscripcin y Exclusin de Valores
Mobiliarios en el Registro Pblico del Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa, aprobado por Resolucin SMV N 031-2012-SMV-01 o la
norma que la modifique o sustituya, y las dems Leyes Aplicables.
Tasa de inters: La Tasa de Inters de cada Serie ser establecida por las personas facultadas por el Emisor antes de la adjudicacin de los Bonos, con
arreglo al proceso de colocacin que se establece en el Prospecto Complementario de la presente Emisin. La Tasa de Inters de cada
Serie ser una tasa nominal anual fija.
Mecanismos de
asignacin y adjudicacin:
Subasta holandesa de Tasa de Inters.
Prospecto Informativo: Estar disponible para su evaluacin en las oficinas de Inteligo S.A.B.: Av. Rivera Navarrete N 501, piso 21, San Isidro, y en el Registro
Pblico del Mercado de Valores de la SMV.
Cupn: El Cupn es el monto de los intereses pagaderos cada trimestre vencido en las Fechas de Vencimiento
Amortizacin: El principal se pagar mediante veinte (20) amortizaciones trimestrales iguales a realizarse en cada Fecha de Vencimiento, a partir del
vencimiento del noveno (9) trimestre contado desde la Fecha de Emisin, excepto por la ltima que se amortizar en la Fecha de
Redencin.
Opcin de Rescate: No existir opcin de rescate, salvo en los casos establecidos en los numerales 2 al 5 del Artculo 330 de la Ley General, y siempre que
se cumpla lo previsto en el Artculo 89 de la Ley de Mercado de Valores.
Garantas: Los Bonos quedarn garantizados en forma genrica con el patrimonio del Emisor. Sin perjuicio de ello, los Bonos de la Primera Emisin
del Primer Programa de Bonos Corporativos Cineplex quedarn garantizados con una carta fianza bancaria incondicionada, irrevocable y
de realizacin automtica sin beneficio de excusin y efectiva a simple requerimiento, a ser emitida por el Banco Internacional del Per
S.A.A.- Interbank, hasta por la suma de S/.21000,000.00 (veintin millones y 00/100 Nuevos Soles) a favor del Representante de los
Obligacionistas.
Clasificacin de Riesgo: Apoyo y Asociados Internacionales: AA-
Class & Asociados: AA-
Lugar y Agente de Pago: El pago de Servicio de Deuda y la amortizacin del principal de los Bonos ser efectuado a travs de CAVALI, con domicilio en Avenida
Santo Toribio Nro. 143, Oficina 503, San Isidro.
Representante de
los Obligacionistas
Banco de Crdito del Per.
Entidad Estructuradora: Banco Internacional del Per S.A.A.
Agente Colocador: Intligo Sociedad Agente de Bolsa S.A., con domicilio en Av. R. Rivera Navarrete 501, Interior 21-P, San Isidro, Lima 27, telfono 625-9500
y nmero de facsmil 625-9445 625-9435. Las personas encargadas son los seores Edgardo Surez y Paola Ratto.
Recepcin de las rdenes
De Compra
La recepcin de rdenes de compra se llevar a cabo desde la fecha de publicacin de este aviso hasta las 13:30 horas de la Fecha de
Colocacin, va fax o mediante entrega fsica en la direccin del Agente Colocador. La subasta ser sobre la tasa de colocacin y el
mecanismo de asignacin es el de Subasta Holandesa sobre la Tasa de Inters, por lo que los valores sern asignados a una nica tasa de
emisin. Las rdenes de compra son acumulativas, entendindose que se considerar para efectos de la adjudicacin, la suma de todas
aquellas rdenes cuyas tasas de inters requeridas sean iguales o inferiores a la tasa de corte. Las rdenes de compra debern consignar
el nombre del inversionista, el monto solicitado, y la tasa de inters requerida, la cual deber estar expresada en dieciseisavos (1/16)
porcentuales. El nmero mximo de rdenes de compra por inversionista ser cinco (5), considerndose como vlidas las cinco (5)
primeras que presente.
Fecha de Colocacin: Martes, 29 de Abril de 2014
Fecha de Emisin: Mircoles, 30 de Abril de 2014
Aviso de adjudicacin Martes, 29 de Abril de 2014, entre las 15:00 horas y las 17:00 horas.
Fecha de Redencin: Viernes 30 de Abril de 2021
Liquidacin, Forma y
Fecha de Pago
Los inversionistas tendrn hasta el da siguiente hbil de la Fecha de Colocacin para cancelar los Bonos que les fueron adjudicados. Los
pagos se realizarn va transferencia a la cuenta que Inteligo S.A.B. S.A. designar en la orden de compra


Para una informacin ms detallada de la oferta, el inversionista debe revisar el Prospecto Marco y los Prospectos Complementarios correspondientes a
cada Emisin, disponibles en el Registro Pblico del Mercado de Valores de SMV o podrn ser solicitados al Agente Colocador.






Estructurador Colocador