Estudio de

mercado
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA

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P
R
O
Y
E
C
T
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N
E
G
O
C
I
O
S

I
n
g
.

J
e
s

s

G
r
a
n
d
a


TEMA:
Estudio de mercado
EXTRACTO DE STEVIA

Universidad Nacional de
San Agustn
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERA INDUSTRIAL
Per- Arequipa
2014
Integrantes:
Anco Quispe, Brissila Tania
Chuquicallata, Aguilar Maritza
Puma Ortiz, Nstor

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CAPITULO 1:
ANALISIS DE
MERCADO ACTUAL

Estudio de
mercado
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACION DE UNA
PLANTA AGROINDUSTRIAL PARA LA PRODUCCION DE UN
EDULCORANTE DIETETICO (STEVIA REBAUDIANA) PARA LA
EXPORTACION
1. OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO
El estudio de mercado tiene por objetivo determinar la cuanta de la demanda de
productos derivados de la stevia rebaudiana, en el mercado y que la produccin del
proyecto pretende atenderla como nueva unidad de produccin
2. METODOLOGA DEL ESTUDIO DEL MERCADO
La formulacin del estudio del mercado comprender la aplicacin de la siguiente
metodologa:
Organizar el plan de trabajo.
Recopilar los datos: series de produccin y estadstica, consumos, precios
Procesamiento, clasificacin y anlisis de los datos recopilados
Determinacin de los flujos de oferta y demanda
Determinacin de demanda del proyecto
Anlisis de la comercializacin de la materia prima y producto terminado
Estudio De Mercado De Producto Terminado.
Tiene por objetivo cuantificar la cantidad la demanda para el proyecto, en base del
anlisis de la oferta y demanda.
3. DEFINICION DEL PRODUCTO:
Extracto De Stevia:
Producto dulce y de consistencias viscosa incolora y acalorico. Se obtiene a
partir de las hojas de stevia rebaudiana, el cual es sometido al proceso de
extraccin por percolacin y concentracin.
El edulcorante esteviosido contiene una mezcla de ocho glucsidos
diterpenicos, entre los que se encuentran principales el esteviosido y el
rebaudiosida A, con una potencia edulcorante superior a la sacarosa.
Excelente sustituto de edulcorantes sintticos usados en la industria
alimentaria y farmacutica.
Infusin O Mate De Stevia:
Este producto a partir de las hojas secas seleccionadas de stevia rebaudiana
y procesada higinicamente. Cada bolsita contiene hojas molidas que
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garantizan una deliciosa infusin al estado natural, con un excelente poder
edulcorante.
4. ANALISIS DE LA OFERTA
La oferta es la cantidad de bienes o servicio que un determinado nmero de
ofertantes est dispuesto a poner a disposicin del mercado a un precio especifico.
4.1. TENDENCIA HISTORICA DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE
EXTRACTO DE STEVIA:
En el cuadro N1, se presenta la tendencia histrica de la produccin mundial de
extracto de Stevia para el periodo de 1999 2010.
CUADRO N1: TENDENCIA HISTORICA DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE
EXTRACTO DE STEVIA
aos china Japn Brasil otros
produccin
mundial
variacin
anual
1999 352 267 148 38 805

2000 365 292 175 49 881 9.44%
2001 402 309 196 55 962 9.19%
2002 396 285 160 62 903 -6.13%
2003 505 338 246 58 1147 27.02%
2004 578 310 294 72 1254 9.33%
2005 627 405 325 69 1426 13.72%
2006 735 448 310 52 1545 8.35%
2007 569 401 274 61 1305 -15.53%
2008 615 475 336 89 1515 16.09%
2009 788 522 392 93 1795 18.48%
2010 895 605 408 110 2018 12.42%
+9.31%

En el cuadro 1 se presenta la tendencia histrica de la produccin mundial de
extracto de Stevia para el periodo 1999-2010, el crecimiento promedio de este
periodo fue de +9.31% anual.
4.2. PROYECCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE EXTRACTO
DE STEVIA:
Se emplea el mtodo de anlisis de regresin y correlacin simple aplicado a tres modelos
matemticos: lineal, exponencial y potencial. En el cuadro 2 se presenta el resumen de
coeficientes de correlacin y determinacin.

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CUADRO N2 Resumen de coeficientes de correlacin y determinacin.
MODELO MATEMATICO R R2
LINEAL 0.952365 0.907
Potencial 0.914494 0.8363
exponencial 0.963068 0.9275

El modelo ptimo es el Exponencial, por tener el mayor grado de correlacin.
En el cuadro nmero 3 se presenta la proyeccin de la produccin mundial del
extracto de stevia para el periodo 2012-2021.
CUADRO 3: Proyeccin de la produccin mundial de extracto de stevia:
ao proyeccin
mundial(t.m.)
2012 2084.72
2013 2255.95
2014 2441.26
2015 2641.78
2016 2858.78
2017 3093.60
2018 3347.71
2019 3622.69
2020 3920.26
2021 4242.27
GRAFICO N1 : Proyeccin de la produccin mundial de extracto de stevia

0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
proyeccion mundial
proyeccion mundial
Exponencial (proyeccion
mundial)
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4.3. PRODUCCION NACIONAL DE EXTRACTO DE STEVIA:
No hay produccin nacional de extracto de Stevia por lo que la oferta a ser
generada por el proyecto vendr a constituir. La produccin nacional inicial
la demanda nacional es atendida por importaciones de mercado brasileo.
4.4. IMPORTACIONES DE EXTRACTO DE STEVIA: PERU
4.4.1. TENDENCIA HISTORICA DE IMPORTACIONES
En el cuadro 4 se presenta la tendencia histrica para el periodo 2002 a
2010.
CUADRO 4: TENDENCIA HISTORICA DE IMPORTACION DE EXTRACTO DE
STEVIA: PERU
aos Valor CIF($)
Cantidad
importada
Variacin
anual
2002 130752 1920

2003 171052.2 2445 27.34%
2004 235331.1 3308 35.30%
2005 188833.52 2610 -21.10%
2006 260614.25 3445 31.99%
2007 284429.55 3621 5.11%
2008 378138 4712 30.13%
2009 427470.75 4905 4.10%
2010 478817.12 5336 8.79%


15.21%

En el cuadro se presenta la tendencia histrica de la importacin para el periodo
2002-2010, el crecimiento promedio de este periodo fue de +15,21% anual.
4.4.2. PROYECCION DE LAS IMPORTACIONES DE EXTRACTO DE
STEVIA:
Se emplea el mtodo de anlisis de regresin y correlacin simple aplicado a
tres modelos matemticos: lineal, exponencial y potencial.
CUADRO 5: RESUMEN DE COEFICIENTES DE CORRELACIN Y
DETERMINACIN:
MODELO
MATEMATICO
R R2
LINEAL 0.959166 0.92
exponencial 0.95331 0.9088
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potencial 0.935254 0.8747
El modelo ptimo es el Lineal, por tener el mayor grado de correlacin.
En el cuadro nmero 6, se presenta la proyeccin de las importaciones del
extracto de stevia para el periodo 2011-2021.
CUADRO N 6.-PROYECCION DE LAS IMPORTACIONES DE EXTRACTO DE
STEVIA:PERU
Ao Importaciones
peruanas (kg)
2011 5661.028
2012 6071.873
2013 6513.982
2014 7114.037
2015 7500.341
2016 7938.138
2017 8286.345
2018 8762.909
2019 9212.390
2020 9671.843
2021 10111.777

GRAFICO N 2: PROYECCIN DE LAS IMPORTACIONES DE EXTRACTO DE
STEVIA: PER


0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Importaciones peruanas (kg)
Importaciones peruanas (kg)
Lineal (Importaciones
peruanas (kg))
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4.5. IMPORTACIONES DE EXTRACTO DE STEVIA: EEUU
4.5.1. TENDENCIA HISTORICA DE LAS IMPORTACIONES DE
EXTRACTO DE STEVIA POR PAIS DE ORIGEN: EEUU

Cuadro N 7 : Tendencia histrica de las importaciones de extracto de stevia
por pas de origen: EE.UU.
Aos Brasil JAPON CHINA OTROS
Importacin
total Columna1
2000 62 16 10 8 96

2001 76 8 11 7 102 6.25%
2002 79 22 3 6 110 7.84%
2003 52 31 8 7 98 -10.91%
2004 45 39 15 6 105 7.14%
2005 48 42 12 10 112 6.67%
2006 51 36 21 13 121 8.04%
2007 55 42 18 10 125 3.31%
2008 64 39 9 17 129 3.20%
2009 68 35 12 19 134 3.88%
2010 78 41 15 11 145 8.21%
tasa
promedio
anual 4.36%

En el cuadro se presenta la tendencia histrica de las importaciones de extracto de
stevia por pas de origen: EE.UU. para el periodo 2000-2010, el crecimiento
promedio de este periodo fue de +4,36% anual.
4.5.2. PROYECCION DE LAS IMPORTACIONES DE EXTRACTO DE
STEVIA POR PAIS DE ORIGEN: EEUU
Se emplea el mtodo de anlisis de regresin y correlacin simple aplicado a
tres modelos matemticos: lineal, exponencial y potencial.
CUADRO N8 Resumen de coeficientes de correlacin y determinacin:
MODELO
MATEMATICO
R R2
LINEAL 0.947259 0.8973
exponencial 0.948472 0.8996
potencial 0.859186 0.7382
El modelo optimo es el Exponencial, en el cuadro N 9, se presenta la proyeccin de
las importaciones de extracto de Stevia para el periodo 2011 2021.
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CUADRO 9: PROYECCIN DE LAS IMPORTACIONES DE EXTRACTO DE STEVIA:
EEUU
Ao Importaciones
(T.M.)
2011 145.23
2012 150.97
2013 156.93
2014 163.12
2015 169.57
2016 176.26
2017 183.22
2018 190.46
2019 197.98
2020 205.8
2021 214.0

GRAFICA N 3: PROYECCIN DE LAS IMPORTACIONES DE EXTRACTO DE
STEVIA: EEUU



0
50
100
150
200
250
2010 2012 2014 2016 2018 2020
Importaciones (T.M.)
Importaciones (T.M.)
Exponencial
(Importaciones (T.M.))
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4.6. TENDENCIA HISTORICA DE LAS IMPORTACIONES DE
EXTRACTO DE STEVIA POR PAIS DE ORIGEN: CANADA

CUADRO 10: TENDENCIA HISTORICA DE LAS IMPORTACIONES DE EXTRACTO DE STEVIA POR
PAIS DE ORIGEN: CANADA
aos brazil JAPON CHINA OTROS
Importacion
total Columna1
2000 10 0 36 5 51

2001 13 0 32 11 56 9.80%
2002 17 2 25 8 52 -7.14%
2003 19 0 29 9 57 9.62%
2004 10 0 39 15 64 12.28%
2005 15 5 42 9 71 10.94%
2006 21 2 46 13 82 15.49%
2007 12 6 51 11 80 -2.44%
2008 25 0 48 16 89 11.25%
2009 22 9 55 12 98 10.11%
2010 27 10 53 15 105 7.14%
tasa promedio anual 7.71%

En el cuadro se presenta la tendencia histrica de las importaciones de extracto de
stevia por pas de origen: Canad. para el periodo 2000-2010, el crecimiento
promedio de este periodo fue de +7,71% anual.
4.6.1. PROYECCION DE LAS IMPORTACIONES DE EXTRACTO DE
STEVIA
RESUMEN DE COEFICIENTES DE CORRELACION Y DETERMINACION
MODELO
MATEMATICO
R R2
LINEAL 0.947259 0.9517
exponencial 0.948472 0.9619
potencial 0.859186 0.8084

El modelo ptimo es el Exponencial, por tener el mayor grado de correlacin.
En el cuadro se presenta la proyeccin de las importaciones del extracto de stevia
para el periodo 2011-2021.

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4.6.2. PROYECCION DE LAS IMPORTACIONES DE EXTRACTO DE
STEVIA: CANADA
CUADRO 11 PROYECCION DE LAS IMPORTACIONES DE EXTRACTO DE STEVIA: CANADA
aos Importacin
total
2011 112.12
2012 121.00
2013 130.58
2014 140.92
2015 152.08
2016 164.12
2017 177.11
2018 191.14
2019 206.27
2020 222.60
2021 240.23

GRAFICA N 4: PROYECCION DE LAS IMPORTACIONES DE EXTRACTO DE
STEVIA: CANADA

0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
2010 2015 2020 2025
Importacion total
Importacion total
Exponencial
(Importacion total)
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4.7. OFERTA DE INFUSION O MATE DE STEVIA
4.7.1. TENDENCIA HISTORICA DE LA PRODUCCION NACIONAL DE LA
INFUSION O MATE DE STEVIA.
CUADRO N 12: TENDENCIA HISTORICA DE LA PRODUCCION NACIONAL DE LA
INFUSION O MATE DE STEVIA.
AO SANTA NATURA FITOSANA FITOVIT KAITA OTROS Columna6 Columna7
2000 805 922 - 510 172 2409

2001 1215 1020 - 625 210 3070 27.44
2002 1750 1336 - 905 315 4306 40.26
2003 2289 1296 - 735 1045 5365 24.6
2004 3392 1722 - 1220 721 7055 31.5
2005 3028 1115 290 1332 1178 6943 -1.59
2006 3664 1422 755 1608 805 8254 17.88
2007 4100 1715 1036 1905 440 9196 11.41
2008 3530 1905 1218 1302 725 8680 -5.61
2009 4832 2064 1436 1210 1023 10565 21.72
2010 5105 2442 1306 1112 940 10905 3.22
TASA PROMEDIO ANUAL 17.18%
En el cuadro se presenta la tendencia histrica de produccin nacional de la
infusin o mate de stevia para el periodo 2000-2010, el crecimiento promedio de
este periodo fue de +17,18% anual.
4.7.2. PROYECCION DE LA PRODUCCION NACIONAL DEINFUSION O
MATE DE STEVIA.

CUADRO 13: RESUMEN DE COEFICIENTES DE CORRELACION Y
DETERMINACION
MODELO MATEMATICO R R2
LINEAL 0.984683 0.9696
potencial 0.989646 0.9794
EXPONENCIAL 0.950716 0.903861
El modelo ptimo es el Potencial, por tener el mayor grado de correlacin.
En el cuadro se presenta la proyeccin nacional de infusin o mate de stevia para
el periodo 2011-2021.

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mercado
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CUADRO 14: PROYECCION DE LA PRODUCCION NACIONAL DE INFUSION Y
MATE DE STEVIA
AOS PRODUCCION
NACIONAL
(Kg.)
2011 11459.81
2012 12088.16
2013 12700.60
2014 13298.62
2015 13883.50
2016 14456.32
2017 15018.02
2018 15569.41
2019 16111.21
2020 16644.06
2021 17168.53

GRAFICO 5: PROYECCION DE LA PRODUCCION NACIONAL DE INFUSION Y
MATE DE STEVIA


10000.00
11000.00
12000.00
13000.00
14000.00
15000.00
16000.00
17000.00
18000.00
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
PRODUCCION NACIONAL (Kg.)
PRODUCCION
NACIONAL (Kg.)
Potencial
(PRODUCCION
NACIONAL (Kg.))
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5. ANALISIS DE LA DEMANDA
5.1. DEMANDA APARENTE DE EXTRACTO DE STEVIA DE EEUU

Considerando que todo lo ofertado es consumido, la demanda se hace igual al
consumo aparente, conformado por las variables:
Consumo aparente: CA = PN + 1 X +/- S
La produccin nacional o interna (PN)
Importaciones (I);
Exportaciones (X);
Formacin de inventarios (S);
No habiendo produccin nacional o interna (PN), ni mucho menos existir
exportaciones (X) ni estadsticas que nos indiquen la formacin de inventarios
(S) entonces el consumo aparente se encuentra determinado por las
importaciones (I) que realiza del mercado internacional. O sea:
CA = importaciones, entonces DA =importaciones.
5.1.1. TENDENCIA DE IMPORTACIONES HISTRICA DE LA DEMANDA
APARENTE DE EXTRACTO DE STEVIA: EEUU
En el cuadro 15, se presenta la tendencia histrica de la demanda aparente de
extracto de stevia del mercado canadiense para el periodo 2000-2010. El
crecimiento promedio de este periodo fue del +4.36%
CUADRO N15.- TENDENCIA HISTORICA DE LA DEMANDA
APARENTE DE EXTRACTO DE STEVIA DEL MERCADO
NORTEAMERICANO


AOS IMPORTACION(T.M.) CONSUMO
APARENTE(T.M)
VARIACION
ANUAL (%)
2000 96 96
2001 102 102 6.25%
2002 110 110 7.84%
2003 98 98 -10.91%
2004 105 105 7.14%
2005 112 112 6.67%
2006 121 121 8.04%
2007 125 125 3.31%
2008 129 129 3.20%
2009 134 134 3.88%
Estudio de
mercado
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA

15

2010 145 145 8.21%
TASA PROMEDIO ANUAL 4.36%

5.1.2. PROYECTO DE LA DEMANDA APARENTE DE EXTRATO DE
STEVIA: EE.UU.

En el Cuadro 16, se presenta la proyeccin de la demanda aparente de extracto de
stevia del mercado norteamericano, para el periodo 2011-2021. En el grafico N3-9
se representa esta tendencia futura.
MODELO MATEMATICO COEFICIDENTE DE
DETERMINACION(R)
LINEAL 0.8973
EXPONENCIAL 0.8996
POTENCIAL 0.7382

CUADRO N 17,PROYECCION DE LA DEMANDA
APARENTE DE EXTRATO DE STEVIA EN EE.UU

AOS
DEMANDA APARENTE (T.M.)



2011 145.2


2012 150.9


2013 156.9


2014 163.1


2015 169.5


2016 176.2


2017 183.1


2018 190.4


2019 197.9


2020 205.7


2021 213.8


Estudio de
mercado
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA

16

R = 1
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
PROYECCION
PROYECCION
Exponencial
(PROYECCION)
GRAFICO N 6.- PROYECCION DE LA DEMANDA APARENTE DE EXTRATO DE
STEVIA EE.UU






5.2. DEMANDA APARENTE DE EXTRACTO DE STEVIA DE
CANADA
Considerando que todo lo ofertado es consumido, la demanda se hace igual al
consumo aparente, conformado por las variables:
Consumo aparente: CA = PN + 1 X +/- S
La produccin nacional o interna (PN)
Importaciones (I);
Exportaciones (X);
Formacin de inventarios (S);
No habiendo produccin nacional o interna (PN), ni mucho menos existir
exportaciones (X) ni estadsticas que nos indiquen la formacin de inventarios (S)
entonces el consumo aparente se encuentra determinado por las importaciones (I)
que realiza del mercado internacional. O sea:
CA = importaciones, entonces DA =importaciones.
5.2.1. TENDENCIA DE IMPORTACIONES HISTRICA DE LA DEMANDA
APARENTE DE EXTRACTO DE STEVIA: CANADA
En el cuadro N 18, se presenta la tendencia histrica de la demanda aparente de
extracto de stevia del mercado canadiense para el periodo 2000-2010. El
crecimiento promedio de este periodo fue del 7.71%
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CUADRO 18: COEFICIENTES DE CORRELACION Y DETERMINACION
MODELO
MATEMATICO
COEFICIDENTE DE
DETERMINACION(R)
LINEAL 0.9517
EXPONENCIAL 0.9619
POTENCIAL 0.8084

CUADRO N19.- TENDENCIA HISTORICA DE LA DEMANDA
APARENTE DE EXTRACTO DE STEVIA DEL MERCADO
CANADIENSE
AOS
IMPORTACION(T.M.)
CONSUMO
APARENTE(T.M)
VARIACION
ANUAL (%)
2000 51 51
2001 56 56 9.80%
2002 52 52 -7.14%
2003 57 57 9.62%
2004 64 64 12.28%
2005 71 71 10.94%
2006 82 82 15.49%
2007 80 80 -2.44%
2008 89 89 11.25%
2009 98 98 10.11%
2010 105 105 7.14%
TASA DE PROMEDIO ANUAL 7.71%
En el cuadro 19 se presenta la tendencia histrica de la demanda aparente de
extracto de Stevia del mercado Canadiense para el periodo 2000-2010, el
crecimiento promedio de este periodo fue de +7.71% anual.
5.2.2. PROYECCION DE DEMANDA APARENTE DE EXTRATO DE
STEVIA. CANADA.
En el cuadro N 20, se presenta la proyeccin de la demanda aparente de extracto
de stevia del mercado canadiense, para el periodo 2011-2021. En el grafico N 7, se
representa esta tendencia futura.
CUADRO N 20 PROYECCION DE DEMANDA APARENTE DE EXTRATO DE
STEVIA: CANADA
AOS
DEMANDA
APARENTE
(T.M.)



2011 112.1


2012 121.0


2013 130.6

Estudio de
mercado
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA

18

R = 1
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
EXPONENCIAL
EXPONENCIAL
Exponencial
(EXPONENCIAL)

2014 140.9


2015 152.1


2016 164.1


2017 177.1


2018 191.1


2019 206.3


2020 222.6


2021 240.2

GRAFICO N 7: PROYECCION DE LA DEMANDA APARENTE DE EXTRACTO DE
STEVIA: CANADA




5.3. DEMANDA APARENTE DE EXTRACTO DE STEVIA: PERU
Considerando que todo lo ofertado es consumido, la demanda se hace igual al
consumo aparente, conformado por las variables:
Consumo aparente: CA = PN + 1 X +/- S
La produccin nacional o interna (PN)
Importaciones (I);
Exportaciones (X);
Formacin de inventarios (S);
No habiendo produccin nacional o interna (PN), ni mucho menos existir
exportaciones (X) ni estadsticas que nos indiquen la formacin de inventarios (S)
Estudio de
mercado
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA

19

entonces el consumo aparente se encuentra determinado por las importaciones (I)
que realiza del mercado internacional. O sea:
CA = importaciones, entonces DA =importaciones.
5.3.1. TENDENCIA DE IMPORTACIONES HISTRICA DE LA DEMANDA
APARENTE DE EXTRACTO DE STEVIA: PERU
En el cuadro N 21, se presenta la tendencia histrica de la demanda aparente de
extracto de stevia del mercado canadiense para el periodo 2000-2010. El
crecimiento promedio de este periodo fue del 15.21%
CUADRO N 21- TENDENCIA HISTORICA DE LA DEMANDA
APARENTE DE EXTRACTO DE STEVIA DEL MERCADO PERUANO

AOS
IMPORTACIONES
(KG.)
DEMANDA
APARENTE(KG.)
VARIACION
ANUAL (%)

2002 1920 1920

2003 2445 2445 27.34%

2004 3308 3308 35.30%

2005 2610 2610 -21.10%

2006 3445 3445 31.99%

2007 3621 3621 5.11%

2008 4712 4712 30.13%

2009 4905 4905 4.10%

2010 5336 5336 8.79%

tasa promedio 15.21%

5.3.2. PROYECCION DE DEMANDA APARENTE DE EXTRATO DE
STEVIA. PERU.
En el cuadro N 22, se presenta la proyeccin de la demanda aparente de extracto
de stevia del mercado canadiense, para el periodo 2011-2021. En el grafico 8, se
representa esta tendencia futura.
CUADRO N 22: CUADRO DE RESUMEN DE COEFICIENTES DE CORRELACION Y
DETERMINACION
MODELO
MATEMATICO
COEFICIDENTE DE
DETERMINACION(R)
LINEAL 0.920
EXPONENCIAL 0.908
POTENCIAL 0.875


Estudio de
mercado
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA

20

R = 1
0.00
2000.00
4000.00
6000.00
8000.00
10000.00
12000.00
2010 2015 2020 2025
proyeccion
proyeccion
Lineal (proyeccion)
CUADRO N 23 PROYECCION DE DEMANDA APARENTE DE EXTRATO DE
STEVIA: PERU

AOS
DEMANDA
APARENTE(KG)



2011 5661.00


2012 6075.38


2013 6489.76


2014 6904.14


2015 7318.52


2016 7732.90


2017 8147.28


2018 8561.66


2019 8976.04


2020 9390.42


2021 9804.80

GRAFICO N 8.- PROYECCION DE LA DEMANDA APARENTE NACIONAL DE
EXTRACTO DE STEVIA: PERU










Estudio de
mercado
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA

21

5.4. DEMANDA APARENTE NACIONAL DE INFUSION O MATE
DE STEVIA: PERU
Considerando que todo lo ofertado es consumido, la demanda se hace igual al
consumo aparente, conformado por las variables:
Consumo aparente: CA = PN + 1 X +/- S
La produccin nacional o interna (PN)
Importaciones (I);
Exportaciones (X);
Formacin de inventarios (S);
No habiendo produccin nacional o interna (PN), ni mucho menos existir
exportaciones (X) ni estadsticas que nos indiquen la formacin de inventarios (S)
entonces el consumo aparente se encuentra determinado por las importaciones (I)
que realiza del mercado internacional. O sea:
CA = importaciones, entonces DA =importaciones.
5.4.1. TENDENCIA DE IMPORTACIONES HISTRICA DE LA DEMANDA
APARENTE DE INFUSION O MATE DE STEVIA: PERU
En el cuadro N 24, se presenta la tendencia histrica de la demanda aparente de
extracto de stevia del mercado canadiense para el periodo 2000-2010. El
crecimiento promedio de este periodo fue del 15.21%
CUADRO N 24.- TENDENCIA HISTORICA DE LA DEMANDA APARENTE DE
EXTRACTO DE STEVIA DEL MERCADO PERUANO

AOS IMPORTACIONES(KG.) DEMANDA
APARENTE(KG.)
VARIACION
ANUAL (%)


2000 2409 2409
2001 3070 3070 27.44%
2002 4306 4306 40.26%
2003 5365 5365 24.59%
2004 7055 7055 31.50%
2005 6943 6943 -1.59%
2006 8254 8254 18.88%
2007 9196 9196 11.41%
2008 8680 8680 -5.61%
2009 10565 10565 21.72%
2010 10905 10905 3.22%
tasa promedio 17.18%

Estudio de
mercado
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA

22

5.4.2. PROYECCION DE DEMANDA APARENTE DE INFUSION O MATE
DE STEVIA. PERU.
En el cuadro N 25, se presenta la proyeccin de la demanda aparente de extracto
de stevia del mercado canadiense, para el periodo 2011-2021. En el grafico N 9, se
representa esta tendencia futura.
CUADRO N 25: CUADRO DE RESUMEN DE COEFICIENTES DE CORRELACION Y
DETERMINACION

MODELO
MATEMATICO
COEFICIDENTE DE
DETERMINACION(R)
LINEAL 0.9696
EXPONENCIAL 0.9038
POTENCIAL 0.9794

CUADRO N 26 PROYECCION DE DEMANDA APARENTE DE INFUSION O MATE
DE STEVIA: PERU

AO
DEMANADA
APARENTE(kg)


2011 11984.25892


2012 12641.36677


2013 13281.83245


2014 13907.22468


2015 14518.87034


2016 15117.90444


2017 15705.3075


2018 16281.93388


2019 16848.53384


2020 17405.7707


2021 17954.23462


Estudio de
mercado
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA

23

R = 0.993
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
PROYECCION
PROYECCION
Potencial
(PROYECCION)
GRAFICO N 10.- PROYECCION DE LA DEMANDA APARENTE NACIONAL DE
EXTRACTO DE STEVIA: PERU








5.5. DEMANDA POTENCIAL E INFUSIN O MATE DE STEVIA

La demanda potencial es total capacidad de consumo de un mercado, que mediante
ciertas acciones de mercadeo, los consumidores pueden tener acceso a la
adquisicin de un producto.
A. METODOLOGIA
Para determinar la demanda potencial nacional de infusin de hojas de
stevia se hara uso de las siguientes variables:
Poblacin nacional (PX)
Grupo objetivo personas diabticas y con problemas de obesidad
(Go)
Consumo per-capita (Cp)
Frecuencia de consumo (Fc)
Nivel de aceptacin (Na)
Por lo tanto, la demanda potencial determinara aplicando la siguiente
expresin matemtica
DPx =(Px)(Go)(Cp)(Fc)(Na)
B. POBLACION NACIONAL
Para efectuar la proyeccin de la poblacin nacional se empleara el mtodo
de extrapolacin de la tendencia histrica:
Px =Po (1 + i)n
En donde:
Px: poblacin del ao 2010 (censo de la poblacin)
Po: poblacin del ao base (1993)
I: tasa de crecimiento
N: periodo de tiempo (aos)
Estudio de
mercado
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA

24

Remplazando datos se tiene:
29423852 = 22639443(1-i)17
I:1.5912%
En el cuadro N 27 Se presenta la proyeccin de la poblacin nacional
para el periodo 2011-2021

CUADRO N 27- PROYECCION DE LA POBLACION
NACIONAL

AOS POBLACION NACIONAL( habitantes)



2011 29892044


2012 30367686.2


2013 30850896.83


2014 31341796.3


2015 31840506.96


2016 32347153.11


2017 32861861.01


2018 33384758.94


2019 33915977.22


2020 34455648.25


2021 35003906.53

C. GRUPO OBJETIVO
El grupo objetivo est conformado por personas con problemas de diabetes
(diabetes mellytus-tipo 2) y/o obesidad, que segn la organizacin mundial
de salud OMS y el ministerio de salud a nivel nacional representa el 5.5% de
la poblacin mundial
D. CONSUMO PER CAPITA
Tomando como base las recomendaciones del instituto de la medicina
tradicional y de laboratorios naturistas, se considera un consumo per cpita
de 3 gramos de infusin al dia, antes de las comidas.
E. FRECUENCIA DEL CONSUMO
El consumo de infusin o mate de stevia devera ser de frecuencia diaria, o
sea 365 dias/ao
F. NIVEL DE ACEPTACION
Segn las investigaciones de mercado realizados por laboratorios Santa
Natura a nivel nacional, se ha obtenido un nivel de aceptacin del 36%
entre las personas con problemas de diabetes y obesidad
G. DETERMINACIN DE LA DEMANDA POTENCIAL DE INFUSIN O MATE
DE STEVIA
En el cuadro N3-26, se determina la demanda potencial de infusin o mate
de stevia para el periodo 2011-2021

Estudio de
mercado
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA

25

2011 0.055 3 0.36 648.1
2012 0.055 3 0.36 658.4
2013 0.055 3 0.36 668.9
2014 0.055 3 0.36 679.5
2015 0.055 3 0.36 690.3
2016 0.055 3 0.36 701.3
2017 0.055 3 0.36 712.5
2018 0.055 3 0.36 723.8
2019 0.055 3 0.36 735.3
2020 0.055 3 0.36 747.0
2021 0.055 3 0.36 758.9
365
365
365
365
NIVEL DE
ACEPTACION(%
DEMANDA
POTENCIAL(T.M.
365
365
365
365
365
365
33384759
33915977
34455648
35003907
GRUPO
OBJETIVO (%)
CONSUMO PER-
CAPITA(Gg/dia)
30367686
30850897
31341796
31840507
32347153
32861861
AOS
POBLACION NACIONAL(
habitantes)
29892044
FRECUENCIAS DE
CONSUMO(dias)
365
CUADRO N3-26.-DEMANDA POTENCIAL DE INFUSION DE STEVIA
CUADRO N 28: DEMANDA POTENCIAL DE INFUSION O MATE DE STEVIA


5.5.1. CUANTIA DE LA DEMANDA PARA EL PROYECTO
1. CUANTIA DE LA DEMANDA DE EXTRACTO DE STEVIA DE MERCADO DE
EE.UU
Considerando la firma de trabajo libre comercio entre EE.UU y nuestro pas,
con el arancel cero, el proyecto estara en condiciones de atender el 20% de
la demanda proyectada de extracto de stevia. Esto determina en el cuadro
N29.
CUADRO N 29 CUANTIA DE LA DEMANDA DE EXTARCTO DE STEVIA DEL
MERCADO DE EE.UU PARA EL PROYECTO
AOS DEMANDA
APARENTE(T.M.)
COBERTURA DEL
PROYECTO (%)
DEMANDA PARA
EL
PROYECTO(T.M.)
2012 150.9 20% 30.18
2013 156.9 20% 31.38
2014 163.1 20% 32.62
2015 169.6 20% 33.92
2016 176.3 20% 35.26
2017 183.2 20% 36.64
2018 190.5 20% 38.1
2019 198.0 20% 39.6
2020 205.8 20% 41.16
2021 213.8 20% 42.76

2. CUANTIA DE LA DEMANDA DE EXTRATO DE STEVIA DEL MERCADO
CANADA
La poltica de ingreso ser atender una fraccin de la demanda del mercado
canadiense , considerando el trabajo de libre comercio que tenemos con este pas
el cual estipula un arancel cero. En el cuadro N3-28 se determina la demanda de
extrato de stevia para el proyecto asumiendo una cobertura del 10%
Estudio de
mercado
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA

26

CUADRO N 30 CUANTIA DE LA DEMANDA DE EXTARCTO DE STEVIA DEL
MERCADO DE CANADA PARA EL PROYECTO
AOS DEMANDA
APARENTE(T.M.)
COBERTURA DEL
PROYECTO (%)
DEMANDA PARA
EL
PROYECTO(T.M.)
2012 121.0 10% 12.1
2013 130.6 10% 13.06
2014 140.9 10% 14.09
2015 152.1 10% 15.21
2016 164.2 10% 16.42
2017 177.1 10% 17.71
2018 191.1 10% 19.11
2019 206.3 10% 20.63
2020 222.6 10% 22.26
2021 240.2 10% 24.02

3. CUANTIA DE LA DEMANDA TOTAL DE EXTRATO DE STEVIA DEL
MERCADO EXTERNO
En el cuadro N 31 se presencia la cuanta de la demanda total de extracto de stevia
del mercado externo de EE.UU y Canad
CUADRO N 31 CUANTA DE LA DEMANDA TOTAL DE EXTRACTO DE STEVIA
DEL MERCADO EXTERNO: EE.UU Y CANAD
aos
DEMANDA DE
EE.UU(T.M.)
DEMANDA DE CANADA
(T.M.)
DEMANDA TOTAL
EXTERNA (T.M.)
2012 30.18 12.1 42.28
2013 31.38 13.06 44.44
2014 32.62 14.09 46.71
2015 33.92 15.21 49.13
2016 35.26 16.42 51.68
2017 36.64 17.71 54.35
2018 38.1 19.11 57.21
2019 39.6 20.63 60.23
2020 41.16 22.26 63.42
2021 42.76 24.02 66.78

4. CUANTIA DE LA DEMANDA DE EXTRACTO DE STEVIA DEL MERCADO
NACIONAL
La poltica de ingreso ser de sustituir las importaciones de extracto de stevia
procedente de Brasil en base a un menor precio de venta. En el cuadro N 3-30 se
presenta la cuanta de la demanda de extract de stevia del mercado nacional para
el proyecto.

Estudio de
mercado
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA

27


CUADRO N 32 CUANTIA DE LA DEMANDA DE EXTRACTO DE STEVIA DEL
MERCADO NACIONAL PARA EL PROYECTO
AOS
DEMANDA
APARENTE(T.M.)
COBERTURA DEL
PROYECTO (%)
DEMANDA PARA EL
PROYECTO(T.M.)
2012 6.075 100% 6.08
2013 6.490 100% 6.49
2014 6.904 100% 6.90
2015 7.318 100% 7.32
2016 7.732 100% 7.73
2017 8.147 100% 8.15
2018 8.561 100% 8.56
2019 8.976 100% 8.98
2020 9.390 100% 9.39
2021 9.804 100% 9.80

5. CUANTIA DE LA DEMANDA TOTAL DE EXTRACTO DE STEVIA ANCIONAL
PARA EL PROYECTO
Se determina mediante la sumatoria de la demanda de los dos mercados de
extarcto de stevia tal como lo registra el cuadro N-33
CUADRO N 33.- CUANTIA DE LA DEMANDA TOTAL DE EXTRACTO DE
STEVIA PARA EL PROYECTO
AOS
DEMANDA
EXTERNA(T.M.)
DEMANDA
NACIONAL(T.M.)
DEMANDA PARA EL
PROYECTO (T.M.)
2012 42.28 6.1 48.4
2013 44.44 6.5 50.9
2014 46.71 6.9 53.6
2015 49.13 7.3 56.4
2016 51.68 7.7 59.4
2017 54.35 8.1 62.5
2018 57.21 8.6 65.8
2019 60.23 9.0 69.2
2020 63.42 9.4 72.8
2021 66.78 9.8 76.6





Estudio de
mercado
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA

28

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
CUADRO N3-32.-CUANTIA DE LA DEMANDA NACIONAK DE INFUSION O MATE DE STEVIA PARA PROYECTO
98.439
99.933
101.4585
103.017
104.607
106.2135
15%
15%
107.853
109.4385
111.1425 17.95
656.3
666.2
676.4
686.8
697.4
708.1
719.0
729.6
741.0
14.52 15%
15%
15%
15%
15% 96.963
12.64
13.28
13.91
15%
15%
15%
646.4
723.8
735.3
747.0
758.9
11.98
15.12
15.71
16.28
17.41
658.4
668.9
679.5
690.3
701.3
712.5
DEMANDA DEL
PROYECTO
AOS
DEMANDA
POTENCIAL(T.M)
DEMANDA APARENTE
(T.M)
DEMANDA POTENCIAL
INSATISFECHA(T.M.)
COBERTURA DEL
PROYECTO(T.M.)
6. CUANTIA LA DEMANDA DE INFUSION O MATE SE STEVIA PARA EL
PROYECTO
La poltica de ingreso ser atender una fraccin de la demanda potencial
insatisfecha de infusin o mate de stevia del mercado nacional. Se considera viable
una cobertura de 15% de esta demanda adoptando una posicin conservadora, tal
como se determina en el cuadro N34.



CUADRO 34: CUANTIA DE LA DEMANDA NACIONAL DE INFUSION O MATE DE
STEVIA PARA EL PROYECTO


DEMANDA POTENCIAL
DEMANDA APARENTE
DEMANDA POTENCIAL
INSATISFECHA -
=
Estudio de
mercado
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA

29





CAPITULO 2:
ANALISIS DE
MERCADO
PROPUESTO

Estudio de
mercado
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA

30

6. ANALISIS DE LA OFERTA

6.1. PROYECCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE EXTRACTO
DE STEVIA:
Se emplea el mtodo de anlisis de regresin y correlacin simple aplicado a tres modelos
matemticos: lineal, exponencial y potencial. En el cuadro 2 se presenta el resumen de
coeficientes de correlacin y determinacin.
MODELO MATEMATICO R R2
LINEAL 0.952365 0.907
polinomica grado2 0.958697 0.9191
polinomica grado3 0.961665 0.9248
polinomica grado4 0.974423 0.9495
logaritmica 0.871608 0.7597
potencial 0.914494 0.8363
exponencial 0.963068 0.9275

En el modelo actual se escogi el modelo exponencial, nosotros proponemos
utilizar el modelo matemtico polinomio de grado 4 ya que presenta un mayor
grado de correlacin y esto representa un mejor resultado.
aos
polinomica
grado4
2012 2590.9205
2013 3478.96
2014 4814.7125
2015 6728.012
2016 9364.2565
2017 12884.408
2018 17464.9925
2019 23298.1
2020 30591.3845
2021 17168.5257

GRAFICO N1 : Proyeccin de la produccin mundial de extracto de stevia
Estudio de
mercado
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE EDULCORANTE DE STEVIA

31


En el grafico se puede observar la proyeccin mundial de extracto de Stevia.
6.2. IMPORTACIONES DE EXTRACTO DE STEVIA: PERU
6.2.1. PROYECCION DE LAS IMPORTACIONES DE EXTRACTO DE
STEVIA:

MODELO MATEMATICO R R2
LINEAL 0.959166 0.92
polinomica grado2 0.963276 0.9279
polinomica grado3 0.963743 0.9288
polinomica grado4 0.975807 0.9522
exponencial 0.953310 0.9088
potencial 0.935254 0.8747

En el modelo actual se escogi el modelo lineal, nosotros proponemos utilizar el
modelo matemtico polinomio de grado 2 ya que presenta un mayor grado de
correlacin y esto representa un mejor resultado.

aos pronostico polinomico2
2002 2089.437
2003 2385.408
2004 2715.213
2005 3078.852
2006 3476.325
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
polinomica grado4
polinomica grado4
Polinmica
(polinomica grado4)
Estudio de
mercado
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2007 3907.632
2008 4372.773
2009 4871.748
2010 5404.557
2011 5971.2
2012 6571.677
2013 7205.988
2014 7874.133
2015 8576.112
2016 9311.925
2017 10081.572
2018 10885.053
2019 11722.368
2020 12593.517
2021 13498.5


GRAFICO N 2: PROYECCIN DE LAS IMPORTACIONES DE EXTRACTO DE
STEVIA: PER


0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
2010 2015 2020 2025
pronostico polinomico2
pronostico
polinomico2
Polinmica (pronostico
polinomico2)
Estudio de
mercado
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6.3. IMPORTACIONES DE EXTRACTO DE STEVIA: EEUU
6.3.1. PROYECCION DE LAS IMPORTACIONES DE EXTRACTO DE
STEVIA POR PAIS DE ORIGEN: EEUU
CUADRO N8 Resumen de coeficientes de correlacin y determinacin:
MODELO MATEMATICO R R2
LINEAL 0.947259 0.8973
polinomica grado2 0.968865 0.9387
polinomica grado3 0.968865 0.9387
exponencial 0.948472 0.8996
potencial 0.859186 0.7382
logaritmica 0.845636 0.7151

El modelo optimo es el Exponencial, en el cuadro N 9, se presenta la proyeccin de
las importaciones de extracto de Stevia para el periodo 2011 2021.
CUADRO 9: PROYECCIN DE LAS IMPORTACIONES DE EXTRACTO DE STEVIA:
EEUU
aos
pronostico
polinomico2 Exponencial
2011 152.4622 145.23
2012 161.5544 150.97
2013 171.346 156.93
2014 181.837 163.12
2015 193.0274 169.57
2016 204.9172 176.26
2017 217.5064 183.22
2018 230.795 190.46
2019 244.783 197.98

GRAFICA N 3: PROYECCIN DE LAS IMPORTACIONES DE EXTRACTO DE
STEVIA: EEUU
Estudio de
mercado
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6.4. OFERTA DE INFUSION O MATE DE STEVIA
6.4.1. PROYECCION DE LA PRODUCCION NACIONAL DEINFUSION O
MATE DE STEVIA.
CUADRO 13: RESUMEN DE COEFICIENTES DE CORRELACION Y
DETERMINACION
MODELO MATEMATICO R R2
LINEAL 0.984683 0.9696
polinomica grado2 0.989444 0.979
polinomica grado3 0.989596 0.9793
logaritmica 0.960989 0.9235
potencial 0.989646 0.9794

En el modelo actual se propone el modelo matemtico potencial, nosotros
encontramos que tambin coincide con nuestros clculos.
0
50
100
150
200
250
300
2010 2012 2014 2016 2018 2020
pronostico
pronostico
polinomico2
Polinmica (pronostico
polinomico2)
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mercado
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CUADRO 14: PROYECCION DE LA PRODUCCION NACIONAL DE INFUSION Y
MATE DE STEVIA
AOS PRODUCCION
NACIONAL
(Kg.)
2011 11459.81
2012 12088.16
2013 12700.60
2014 13298.62
2015 13883.50
2016 14456.32
2017 15018.02
2018 15569.41
2019 16111.21
2020 16644.06
2021 17168.53

GRAFICO 5: PROYECCION DE LA PRODUCCION NACIONAL DE INFUSION Y
MATE DE STEVIA


10000.00
11000.00
12000.00
13000.00
14000.00
15000.00
16000.00
17000.00
18000.00
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
PRODUCCION NACIONAL (Kg.)
PRODUCCION
NACIONAL (Kg.)
Potencial
(PRODUCCION
NACIONAL (Kg.))
Estudio de
mercado
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2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
CUADRO N3-32.-CUANTIA DE LA DEMANDA NACIONAK DE INFUSION O MATE DE STEVIA PARA PROYECTO
98.439
99.933
101.4585
103.017
104.607
106.2135
15%
15%
107.853
109.4385
111.1425 17.95
656.3
666.2
676.4
686.8
697.4
708.1
719.0
729.6
741.0
14.52 15%
15%
15%
15%
15% 96.963
12.64
13.28
13.91
15%
15%
15%
646.4
723.8
735.3
747.0
758.9
11.98
15.12
15.71
16.28
17.41
658.4
668.9
679.5
690.3
701.3
712.5
DEMANDA DEL
PROYECTO
AOS
DEMANDA
POTENCIAL(T.M)
DEMANDA APARENTE
(T.M)
DEMANDA POTENCIAL
INSATISFECHA(T.M.)
COBERTURA DEL
PROYECTO(T.M.)
7. ANALISIS DE LA DEMANDA
La mejora del anlisis de la demanda se ve afectada mnimamente a pesar de que la oferta fue
proyectada y mejorada; siendo la oferta igual a la demanda. La demanda para el proyecto a
nivel nacional aumento en un 4%, la demanda total del proyecto solamente aumento en un
2%.