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d
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s
o
n
a
s
50
40
30
20
10
0
Cada cuanto renueva
De 1 a 3 Meses
De 3 a 6 Meses
De 6 a 12 meses
Mas de un ao
No le interesan
38
INVESTIGACION DE MERCADOS ACERCA DE LA COMERCIALIZACIONDE BOLSOS
ARTESANALES USADOS POR MUJERES EN BOGOTA
Teniendo en cuenta los datos presentados en la Tabla 5 sobre las mujeres que
viven en Bogot y son mayores de 18 aos, se procedi a sacar el posible nicho
de mercado para los bolsos artesanales; a partir del cual se busc una
participacin alcanzable para el proyecto incluyendo la capacidad de produccin.
De acuerdo a los datos estimados, se concluy que el mercado objetivo inicial del
proyecto va a ser el 1,5%, que se traduce en una demanda de 8179 bolsos
anuales que, ajustado a la tasa de desempleo colombiana a Octubre de 2003 de
13,6%
16
, da una demanda esperada de 7200 bolsos anuales.
Tabla 9. Nicho de mercado para bolsos artesanales
Total mujeres mayores
de 18 aos que viven en
Bogot 1.204.770
Interesadas 1.114.412 mujeres
Porcentaje de mercado
que se espera obtener 1.5%
Demanda proyectada 696 Mensuales
Demanda proyectada
ajustada 600 Mensuales
Para obtener la demanda mensual de bolsos:
Demanda anual = (Nmero de mujeres interesadas x Porcentaje del mercado /2) x
ajuste desempleo
Demanda anual = ((1114.412 x 1.15%)/2) X (1-13,6%) = 7200 bolsos
Esta demanda se especula como inicial y constante durante los tres primeros aos
a partir del cual se espera que se pueda acaparar hasta el 1.89% del mercado
total bogotano por medio de la estrategia de calidad y posicionamiento de marca.
___________________
16
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA, Indicadores [En linea],
http://www.dane.gov.co/ (Consulta Octubre 2003).
39
INVESTIGACION DE MERCADOS ACERCA DE LA COMERCIALIZACIONDE BOLSOS
ARTESANALES USADOS POR MUJERES EN BOGOTA
6. ESTRATEGIA COMERCIAL
6.1. DETERMINACION DEL MERCADO META
Teniendo en cuenta que el mercado meta o target group es el grupo objetivo de
consumidores a los cuales dirigimos principalmente todos los elementos del
marketing mix (Precio, Producto, Promocin y distribucin); tenemos que en
nuestro caso concreto este se ubicar en las mujeres mayores de 18 aos que
vivan en Bogota y pertenecientes a estrato 3, 4, 5 y 6.
Esta cantidad de poblacin y demanda que genera esta explicada detalladamente
en el punto de anlisis de demanda.
6.2. PRODUCTO.
El producto es definido como un bolso artesanal bordado a mano y se clasifica
como un producto de consumo comparativo o convencional.
6.2.1 Diseo. De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada,
se defini que se van a lanzar dos diseos de bolsos diferentes: bolso y morral.
Los dos diseos seleccionados sern decorados en su exterior con un bordado
espaol que utilizar la combinacin de varios colores que se ajusten no slo al
color del pao escorial (material del que est hecho el bolso o morral), sino que
tambin sea acorde con la personalidad de la compradora. Las posibilidades para
el diseo del bolso se van a hacer de dos formas:
La primera ser la forma tradicional, en la cual los distribuidores tendrn bolsos y
morrales ya confeccionados con diferentes bordados espaoles y las clientas
podrn elegir entre ellos si es que alguno llena sus expectativas.
Si por el contrario, el bolos o morral les llama la atencin, pero prefieren otro color
o bordado, entonces los distribuidores tendrn disponible un catalogo con los
diferentes diseos de bordados y colores de pao escorial disponibles para que
sean las clientas las que personalicen el bolso a su gusto ver Anexo K.
40
INVESTIGACION DE MERCADOS ACERCA DE LA COMERCIALIZACIONDE BOLSOS
ARTESANALES USADOS POR MUJERES EN BOGOTA
6.2.2 Tamao. Para la definicin del tamao, se recurri a la variable 5 de la
encuesta realizada (Qu lleva a diario en su bolso sport?), de la cual se
muestran los resultados de forma ms detallada en el Anexo D. Los objetos a
tener en cuenta para la definicin del tamao mnimo del bolso son aquellos que la
mayora de las mujeres transporten a diario en su bolso sport, los cuales son:
Una agenda.
Una billetera.
Un cepillo.
Un celular.
Una cosmetiquera.
6.2.3 Cierre. Para la definicin del cierre a utilizar se evalu en la encuesta en la
variable 6 (En un bolso o morral informal que le parece ms cmodo?), tres tipos
diferentes de este: la cremallera, el velcro y el cordn. Ello con el fin de buscar
cual(es) es(son) el(los) que ms se adapta(n) al gusto de las consumidoras. De
acuerdo a los resultados obtenidos, se defini que se iban a lanzar los tres tipos
de cierres, ya que los porcentajes obtenidos por cada una de las opciones son
significativos (cierre cremallera 44,6%, cierre cordn 27,7% y cierre velcro 20,2%)
y por consiguiente deben ser tenidos en cuenta. Sin embargo se considera que los
porcentajes obtenidos deben ser tenidos en cuenta al momento de calcular la
cantidad a producir de cada uno de ellos.
Tabla 10. Gusto de los tipos de cierres
28 7,5 7,5 7,5
166 44,6 44,6 52,2
103 27,7 27,7 79,8
75 20,2 20,2 100,0
372 100,0 100,0
372 100,0
No le
interesan
cierre
cremallera
cierre
cordon
cierre
velcro
Total
Valid
Total
Frequency Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Cierre
41
INVESTIGACION DE MERCADOS ACERCA DE LA COMERCIALIZACIONDE BOLSOS
ARTESANALES USADOS POR MUJERES EN BOGOTA
Grafico 4. Gusto de los tipos de cierres
20,2%
27,7%
44,6%
7,5%
cierre velcro
cierre cordon
cierre cremallera
No le interesan
6.2.4 Color. Para la definicin de los colores a utilizar para la produccin de los
bolsos artesanales, dentro de la variable 7 de la encuesta realizada, se evaluaron
principalmente seis colores que por simple experiencia se pusieron a prueba para
ver que tanto se preferan entre las mujeres consumidoras de bolsos; esto con el
fin de que en el momento de empezar el negocio de personalizacin de bolsos
como se nombr en el punto de diseo, se tenga en stock mas pao escorial de
los colores favoritos que de los que no lo son tanto logrando una alta rotacin de
este y tambin para tener una pauta al momento de disear los bolsos que van a
ser exhibidos por los distribuidores.
As entonces la preferencia de colores dentro de la poblacin femenina en el tema
de los bolsos informales es:
Tabla 11. Colores en los que las mujeres frecuentan comprar bolsos
Color Nmero de interesadas Porcentaje de interesadas
Azul 184 49,50%
Negro 236 63,40%
Caf 76 20,40%
Beige 156 41,90%
Gris 150 40,30%
Rojo 33 8,90%
42
INVESTIGACION DE MERCADOS ACERCA DE LA COMERCIALIZACIONDE BOLSOS
ARTESANALES USADOS POR MUJERES EN BOGOTA
Grafico 5. Colores en los que las mujeres frecuentan comprar bolsos
En que colores usted frecuenta comprar bolsos
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
Azul Negro Caf Beige Gris Rojo
Color
I
n
t
e
r
e
s
Aunque dentro de la encuesta se dio la posibilidad de mencionar otros colores en
los que frecuentaba comprar bolsos, ninguna de las mujeres encuestadas
seleccion por esta opcin. De acuerdo a los resultados obtenidos, se defini que
los colores de bolsos que van a tener disponibles los distribuidores sern azul,
negro, caf, beige y gris. Sin embargo como en el mercado existen otros colores
diferentes a estos, se planea tenerlos en cuenta en el desarrollo del catlogo para
la personalizacin de los bolsos.
6.3. PRECIO
Los bolsos artesanales bordados a mano son un producto con demanda elstica,
ya que tiene productos sustitutos entre los que se pueden nombrar los bolsos
informales, los bolsos de cuero o de imitacin cuero y las maletas. Sin embargo, la
variable 8 de la encuesta realizada (Cuanto estara dispuesto a invertir en un
bolso informal artesanal bordado a mano?), permiti definir un rango de precios
apropiado para introducir los bolsos dentro del mercado, el cual esta entre $25.000
y $30.000 (Consumidor final). Debido a las polticas fijadas en el diseo del bolso,
se van a manejar precios diferentes para cada una de estas:
Respecto al diseo de forma tradicional, el precio del bolso a la
consumidora final va a ser de $25.000.
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INVESTIGACION DE MERCADOS ACERCA DE LA COMERCIALIZACIONDE BOLSOS
ARTESANALES USADOS POR MUJERES EN BOGOTA
Cuando la consumidora quiera un bolso personalizado, el precio de este
ser de $27.000.
Esto quiere decir que la estrategia de precio a utilizar es la de penetracin del
mercado en donde se introduce el producto a un precio un poco mas bajo que la
competencia; sea que el detallista que comprar el producto del taller lo podr
adquirir a un precio de $17.200 bolso normal y $19.000 un bolso personalizado lo
que hace que la estrategia de precio sea algo fundamental dentro del marketing
mix.
Tabla 12. Inversin en un bolso artesanal
72 19,4 19,4 19,4
182 48,9 48,9 68,3
62 16,7 16,7 84,9
17 4,6 4,6 89,5
11 3,0 3,0 92,5
28 7,5 7,5 100,0
372 100,0 100,0
372 100,0
Menos
de $25000
Entre
$25000 y
$30000
Entre
$30000 y
$35000
Entre
$35000 y
40000
Mas de
$40000
No le
interesan
Total
Valid
Total
Frecuencia % % valido
%
acumulado
Cuanto esta dispuesto a invertir en un bolso artesanal bordado a mano
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INVESTIGACION DE MERCADOS ACERCA DE LA COMERCIALIZACIONDE BOLSOS
ARTESANALES USADOS POR MUJERES EN BOGOTA
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Grafico 6. Inversin en un bolso artesanal
No le interesan
Mas de $40000
Entre $35000 y 40000
Entre $30000 y $3500
Entre $25000 y $3000
Menos de $25000
El precio de los bolsos inicialmente se va a centrar en atraer el porcentaje del
mercado definido en pginas anteriores, sin embargo, debido a que no hay exceso
de capacidad al ser un producto manual y las ganancias de las economas de
escala son insignificantes, la idea es atraer al cliente a partir de la calidad y de las
opciones en diseo que se le estn dando, teniendo en cuenta un precio
competitivo en el mercado. Aunque inicialmente se tiene planeada la distribucin
de los bolsos solo en Bogot, la idea es sugerir los precios mencionados
anteriormente a los distribuidores, pero quienes tomarn finalmente la decisin
sern ellos.
6.4. MARCA
Respecto a la marca de los bolsos artesanales bordados a mano, se planea
utilizar una marca propia, por lo cual se presentaron en la encuesta realizada
varias opciones para que la persona determinara cual era la que ms le gustaba.
INVESTIGACION DE MERCADOS ACERCA DE LA COMERCIALIZACIONDE BOLSOS
ARTESANALES USADOS POR MUJERES EN BOGOTA
Tabla 13. Resultados marca
28 7,5 7,5 7,5
68 18,3 18,3 25,8
37 9,9 9,9 36,6
17 4,6 4,6 41,1
110 29,6 29,6 71,2
77 20,7 20,7 91,9
28 7,5 7,5 100,0
1 ,3 ,3 26,6
2 ,5 ,5 92,5
2 ,5 ,5 26,3
2 ,5 ,5 41,7
372 100,0 100,0
372 100,0
No le
interesan
Bordes
Bordados
Wilma
El bolso
Kattowi
Nanys
Wale'keru
Bol INC
Tunjo
b artesa
jdv bols
Total
Valid
Total
Frequency Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Que marca aconsejaria para un bolso artesanal bordado a Mano
Grafico 7. Resultados marca
W
a
l
e
'
k
e
r
u
T
u
n
j
o
N
a
n
y
s
K
a
t
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o
w
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v
b
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l
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B
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W
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B
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l
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N
C
b
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r
t
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s
a
B
o
r
d
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s
N
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l
e
i
n
t
e
r
e
s
a
n
F
r
e
q
u
e
n
c
i
a
120
100
80
60
40
20
0
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ARTESANALES USADOS POR MUJERES EN BOGOTA
La opcin que tuvo el porcentaje de popularidad ms alto entre las mujeres
mayores de 18 aos que viven en Bogot fue la palabra Kattowi con un 29,6%, la
cual en lenguaje Wuay significa morral resistente. A partir del resultado obtenido,
esta claro que hay que disear un logo que cuadre perfectamente con la actividad
de la futura empresa. Este logo no ha sido planeado ni estudiado a profundidad al
igual que el catalogo propuesto; se tiene tan solo una idea de lo que se quiere,
pero dentro de los costos se tendr en cuenta la contratacin de un diseador que
usando sus conocimiento ayude a obtener un optimo resultado ya que el logo y el
catalogo son partes fundamentales en la identidad de cualquier compaa y
producto.
Para mostrar la marca no solo como identidad de la compaa si no tambin como
parte del producto es necesario que cada unidad vaya con una marquilla de
aproximadamente 3 cm. X 4 cm. a dos colores (blanco y negro), donde se muestre
el logo de la compaa y la respectiva marca Kattowi.
Esta marquilla no representa un sobre costo en el bolso ya que se realizaron
clculos a partir de cotizaciones hechas y se hallo que el costo aproximado por
cada marquilla es de $37 y la postura de la marquilla como parte de la confeccin
del bolso no aumenta los tiempos de confeccin considerablemente. La ventaja de
utilizarla y la posicin que se le d a la misma puede llegar a ser clave para el
negocio y su posicionamiento dentro del mercado. Se planea ubicar la marquilla
dentro del bolso, en una de las costuras laterales del mismo a 12 cm. del borde
superior.
6.5. PROMOCIN
La promocin de ventas que se va a realizar, se abarcar desde los dos tipos de
estrategia:
La estrategia pull (en la cual el cliente es el que determina la demanda), se
va a aplicar sobre los bolsos personalizados, los cuales van a ser vendidos
de acuerdo al gusto de sus consumidoras, para su posterior elaboracin.
La estrategia push (en la cual el productor determina la cantidad a
producir), se va a aplicar sobre los dems bolsos, los cuales van a ser
elaborados para su posterior venta.
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ARTESANALES USADOS POR MUJERES EN BOGOTA
De acuerdo a los resultados obtenidos y teniendo en cuenta que el target definido
no es muy alto, se planean realizar las siguientes tres estrategias como parte de
la promocin para dar a conocer los bolsos artesanales:
Gracias a los resultados que otorgaron las encuestas se dar un bolso y
una cosmetiquera artesanal del mismo color y bordado como un paquete
por un precio de $30.000 para aprovechar al mximo las necesidades de
las mujeres y de este producto complementario.
Se podrn pedir bolsos personalizados por medio de catlogos que tendrn
los distribuidores en donde se dar plazo mximo de dos semanas para la
entrega del producto al distribuidor.
La publicidad y conocimiento de marca se espera que se den con el tiempo
y las diferentes exhibiciones realizadas en ferias artesanales. Como target o
punto estratgico para todo esto se espera una futura evaluacin y asesora
acerca. del producto por parte de Artesanas de Colombia que desde el
ao 2002 est dando mucha ayuda al sector artesano e intenta de
promover una especie de sello de calidad al estilo de ICONTEC pero para
artesanas; estos procesos y ayudas tuvieron su prueba piloto para
Expoartesanias 2003 realizada en la feria exposicin del 8 al 14 de
Diciembre y se espera que estos reanuden operaciones en Enero 20 del
2004 donde habr que estar pendientes a cualquier ayuda y consejo que
esta entidad pueda otorgar.
Tabla 14. Medios utilizados para buscar un bolso
28 7,5 7,5 7,5
78 21,0 21,0 29,3
262 70,4 70,4 99,7
1 ,3 ,3 8,3
2 ,5 ,5 8,1
1 ,3 ,3 100,0
372 100,0 100,0
372 100,0
No le
interesan
Catalogo
de tiendas
Observando
vitrinas
Anuncios
amigos
periodic
Total
Valid
Total
Frequency Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Por que medio busca la existencia de bolsos
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ARTESANALES USADOS POR MUJERES EN BOGOTA
Grafico 8. Medios utilizados para buscar un bolso
periodic
Observando vitrinas
Catalogo de tiendas
Anuncios
amigos
No le interesan
6.6. DISTRIBUCIN
6.6.1 Distribucin del producto. De acuerdo con a lo analizado en las pginas
anteriores y con los resultados obtenidos por las encuestas, se llega a concluir que
el segmento del mercado que nos interesa es:
Mujeres mayores de 18 aos que vivan en Bogota y pertenecientes a
estrato 3, 4, 5 y 6. Son personas que les gusta estar a la moda y tener
varios bolsos o morrales formales como informales, teniendo la posibilidad
de elegir entre varias opciones de combinacin para todos los das de la
semana estar bien vestidas y mantenindose siempre elegantes.
Para definir el medio por el cual las mujeres buscan la existencia de bolsos, se
realizo la pregunta 2 de la encuesta, la cual muestra que el 70,4% de las
encuestadas prefiere observar vitrinas para enterarse de la existencia de bolsos y
el 21,0% prefiere los catlogos de tiendas.
Con estos resultados se concluye que el canal a utilizar es un canal tipo 2
(Fabricante Detallista Consumidor Final) y que estos detallistas estarn
conformados segn la encuesta por Ferias artesanales o tiendas de accesorios en
donde se exhiban los bolsos en una vitrina.
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INVESTIGACION DE MERCADOS ACERCA DE LA COMERCIALIZACIONDE BOLSOS
ARTESANALES USADOS POR MUJERES EN BOGOTA
La cobertura de esta estrategia de distribucin sern las tiendas de accesorios y
de bolsos interesadas en el producto que cubran los estratos del mercado meta y
la forma de hacer llegar el producto a estas ser por medio de una van taxi
contratada en Cha por $150.000 diarios (ver anexo F) que har dos recorridos
mensuales entregando producto a quien lo haya solicitado y la planeacin la
logstica de entrega la har lgicamente un Ingeniero industrial.
Concluyendo con base en los resultados arrojados por la encuesta en la pregunta
4 (En que lugar gusta comprar bolsos informales?), se decidi que los canales
de distribucin ms eficientes para el producto son las tiendas de accesorios y las
ferias artesanales.
Tabla 15. Lugares visitados para comprar bolsos
28 7,5 7,5 7,5
18 4,8 4,8 12,4
185 49,7 49,7 62,4
89 23,9 23,9 86,6
50 13,4 13,4 100,0
1 ,3 ,3 12,6
1 ,3 ,3 62,6
372 100,0 100,0
372 100,0
No le interesan
Boutiques de
ropa
Ferias
artesanales
Tienda de
accesorios
Tiendas
especializadas
en bolsos
exhibido
san_andr
Total
Valid
Total
Frequency Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
En que lugar gusta de comprar bolsos
Grafico 9. Lugares visitados para comprar bolsos
50
INVESTIGACION DE MERCADOS ACERCA DE LA COMERCIALIZACIONDE BOLSOS
ARTESANALES USADOS POR MUJERES EN BOGOTA
Tiendas especializad
Tienda de accesorios
san_andr Ferias artesanales
exhibido
Boutiques de ropa
No le interesan
El tipo de distribuidores que van a manejar nuestro producto son detallistas e
inicialmente su cubrimiento no va a ser muy intenso ya que la produccin no es
muy grande. Ya definidos los medios y los canales de distribucin, se decidi que
los bolsos deben ser comercializados cerca de las viviendas de los estratos
objetivo y a continuacin se presentan los distribuidores ptimos para sta:
Almacn Petra, el cual queda ubicado en el Centro Comercial Atlantis.
Arco Iris Internacional ubicado en la Trans 15 # 71-08, a partir del cual se
pueden atacar los barrios Espartillal, el Nogal y Los rosales pertenecientes
a estratos 5 y 6.
Artesanas y regalos la 60, ubicado en la Cll 60 a bis #13-24, el cual puede
atacar Chapinero norte, Chapinero occidental y Granada pertenecientes a
estratos 3 y 4.
Lejanas, ubicado en la calle 92 # 15 48.
Accesories De piu, ubicado en la calle 122 # 19 56.
Cajas decorativas y artesanas Katty, ubicado en la Av 19 # 137-56, con el
que se pueden atacar los barrios Lisboa y Cedritos pertenecientes a
estratos 4 y 5.
Respecto a las ferias artesanales, se encuentran Expoartesanas y la Plaza de los
Artesanos y desarrolladas por Artesanas de Colombia, cuya meta es lograr un
sector dinmico, productivo y creativo.
La ms conocida es Expoartesanas, la cual este ao se realizar del 7 al 19 de
diciembre. La inscripcin para participar en el proceso de seleccin se hace el
primer mes del ao donde se evala la identidad, el diseo, la tcnica, el precio y
la imagen corporativa.
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INVESTIGACION DE MERCADOS ACERCA DE LA COMERCIALIZACIONDE BOLSOS
ARTESANALES USADOS POR MUJERES EN BOGOTA
Las ferias artesanales que se realizan en los diferentes sectores de Bogot, no
tienen ningn costo de participacin, el nico requisito es solicitar el permiso a la
junta de accin comunal de la localidad. Segn la Ley general de cultura titulo III
articulo 39, las ferias artesanales estn exentas de pagar impuestos de
espectculos pblicos e impuestos sobre ventas. Los gastos en los que se incurre
son los de arrendamiento del lugar y acondicionamiento del sitio.
De acuerdo con a lo hablado con el seor Daniel Arturo Corredor, Ingeniero
mecnico especializado en Gerencia de mercadeo, quien es dueo de Zapatos y
zapatos, una distribuidora de zapatos, en este tipo de negocios la idea al
comenzar con un nuevo proveedor es poner a prueba un pequeo muestrario del
producto durante perodo de prueba para ver cual es la rotacin del mismo y
determinar si es rentable o no. Se planea ofrecer los bolsos al distribuidor a los
siguientes precios, que sin embargo podrn estar sujetos a cambios dependiendo
de la cantidad a comprar:
El diseo de forma tradicional a $17.200.
Cuando la consumidora quiera un bolso personalizado, el precio ser de
$19.000.
Dentro de las ventajas que presenta el producto estudiado, los distribuidores
deben tener en cuenta:
Precio y margen de ganancia: los precios de venta a los distribuidores son
los definidos anteriormente, sin embargo es importante que ellos sepan que
con base en la encuesta realizada, el precio de venta al consumidor final
puede estar entre $25.000 y $30.000 por unidad.
Originalidad y fuerza del producto: los diseos de los bolsos son originales
difciles de encontrar en el mercado y con una flexibilidad en el producto
nica.
Anlisis de mercado que certifique la adopcin del producto: estudio actual.
Reputacin y posicionamiento de la compaa vendedora: Un punto que por
ser una marca nueva y no posicionada puede legar a verse en una
desventaja en el momento de la venta, sin embargo con el tiempo se
espera que se convierta en ventaja gracias a la calidad y personalizacin
del producto.
52
INVESTIGACION DE MERCADOS ACERCA DE LA COMERCIALIZACIONDE BOLSOS
ARTESANALES USADOS POR MUJERES EN BOGOTA
La forma de distribucin fsica que se va a utilizar va a ser por tierra. Inicialmente
los bolsos van a ser fabricados en Cha y se va a contar con un pequeo taller de
90 mts
2
. Los bolsos van a ser distribuidos quincenalmente.
53
INVESTIGACION DE MERCADOS ACERCA DE LA COMERCIALIZACIONDE BOLSOS
ARTESANALES USADOS POR MUJERES EN BOGOTA
7. ESTUDIO TECNICO
7.1 LOCALIZACIN DE PLANTA
Como ya fue mencionado los bolsos sern fabricados inicialmente en Cha en un
pequeo taller ubicado en lo posible en el centro del pueblo para facilitarles a los
empleados (que sern en su mayora mujeres), no slo la llegada y salida del
trabajo sino el ahorro del transporte y la posibilidad de ir a sus hogares a almorzar.
El proceso de seleccin de todo el personal (en especial confeccin y bordado)
ser riguroso, debido a que la estrategia de ventas depende en gran parte de la
calidad del producto a vender. Sin embargo se planea primero ofrecer la idea a las
seoras que han tomado el curso gratuito sobre bordado espaol ofrecido por la
alcalda de Cha, ya que ellas ya tienen experiencia de un ao aproximadamente y
han desarrollado sus habilidades y destrezas en este aspecto.
Cabe aclarar que un punto en contra para el proceso de seleccin de las personas
para bordado, es que de acuerdo a experiencias tenidas con las mujeres que
asistieron al curso antes mencionado, el nivel de calidad esperado no es
alcanzado por todas ellas, razn por la cual no se puede tomar el proceso de
seleccin tan a la ligera, pues se vera reflejado en costos altos de reproceso,
productos defectuosos y devoluciones.
Por otro lado la idea del negocio tiene una alta probabilidad de ser aceptada y
apoyada por la alcalda de Cha, ya que sta fue en comienzo la forjadora de la
misma.
54
INVESTIGACION DE MERCADOS ACERCA DE LA COMERCIALIZACIONDE BOLSOS
ARTESANALES USADOS POR MUJERES EN BOGOTA
7.2 DISTRIBUCIN DE PLANTA
Segn el proceso de produccin y el volumen de bolsos y morrales a producir, se
decidi que el tamao ptimo del taller ser de 90 m
2
(10 m X 9 m), donde se
planea ubicar inicialmente toda la constitucin del negocio, es decir la parte
administrativa y de produccin.
Se va a manejar una lnea de produccin conformada por diez personas
encargadas del bordado, dos personas encargadas de la confeccin de los bolsos,
una supervisora que revise el control de calidad de los procesos anteriores y se
encargue del corte del pao escorial y la seda polister, y una persona encargada
del empaque la cual va a trabajar nicamente 20 horas al mes.
55
INVESTIGACION DE MERCADOS ACERCA DE LA COMERCIALIZACIONDE BOLSOS
ARTESANALES USADOS POR MUJERES EN BOGOTA
A continuacin se muestra el proceso de produccin:
Figura 1. Proceso de produccin de bolsos artesanales bordados a mano
s.
La
priTTTma
Corte
materia prima va a ser comprada una vez al
mes, de un metro tanto de seda polister como de
pao escorial, salen el material para la fabricacin
de cuatro bolsos o morrales.
Se corta el pao escorial y la seda polister al
tamao del bolso, esta actividad puede realizarse
en promedio en 5 minutos cada cinco metro
Se realiza el bordado espaol al pao escorial, en el
caso de los bolsos personalizados segn el diseo
y las especificaciones del cliente, esta actividad se
realiza en 2,5 horas aproximadamente por bolso.
Bordado
Se realiza el control de calidad al bordado, en esta
prueba se revisan todos los bordados dedicando
aproximadamente 3 minutos por bolso a la
verificacin de la armona de las figuras que forman
el bordado y el remate de los hilos garantizando su
resistencia.
Control calidad
Se confecciona el bolso de acuerdo a los modelos
definidos en el producto, esta actividad se realiza en
28 minutos por bolso.
Confeccin
Se verifican los acabados del bolso y se realizan
pruebas de resistencia manuales a una muestra de
los bolsos, esta actividad se demora mas o menos
30 minutos por da.
Control calidad
Se empacan los bolsos individualmente en bolsas
plsticas para protegerlos del polvo y la humedad.
Esta actividad se calcula en 2 minutos por bolso.
Empaque
Se almacenan los bolsos para su posterior
distribucin.
Almacenamiento
56
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De acuerdo al proceso de produccin definido anteriormente, el tiempo promedio
de fabricacin de un bolso desde el momento en que comienza el corte de la
materia prima hasta el momento en que se almacena el bolso ya terminado es de
182 minutos es decir de 3 horas aproximadamente.
La distribucin de la planta y el flujo de la materia prima son bastante simples para
este proceso productivo como se puede notar en el siguiente plano considerado
como la ptima distribucin para una produccin eficiente de los bolsos. Las
seoras encargadas tanto del bordado (C) como del cosido (A) y del cortado (B)
estn ubicadas en dentro de una misma zona en filas de tres de forma que la
materia prima fluya por cada uno de los procesos.
Para que el flujo sea posible, se dejar una distancia de un metro entre fila y fila
para que un carrito manual sea el medio de comunicacin entre estos dos
corredores.
Se contar con un estante de 3 m X 1 m X 2 m para almacenamiento de materia
prima identificado en el plano con las siglas MP y dos estantes del mismo tamao
para producto terminado identificados con las siglas PT. Estos dos ltimos con la
funcin de guardar uno el producto a la espera de ser clasificado y empacado
donde pasara al otro estante para ser almacenado. Se espera que como se dijo en
las estrategias de distribucin la rotacin del inventario sea cada quince das.
El taller ya viene con un bao y dos oficinas una que ser usada por el
administrador o presidente y la otra como una cocina para empleados con su
respectiva cocineta a gas y un pequeo closet para artculos de aseo. Los
nmeros mencionados en la figura estn dados en decmetros.
Figura 2. Distribucin del taller
57
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A: Mquina de coser industrial.
B: Cortadora industrial.
C: Puesto para bordado.
58
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8 VALORACION FINANCIERA DEL PROYECTO
La siguiente valoracin financiera del proyecto se trabaj a precios constantes.
8.1 PLANEACIN DE LA PRODUCCIN
Aunque se quiere obtener un nivel de participacin de 7200 bolsos el primer ao,
la meta es lograr un aumento en las ventas anuales del 5% hasta obtener una
produccin anual de 9072 bolsos. Se planea vender inicialmente un 30% de la
cifra esperada en ventas en bolsos personalizados, adquiriendo un aumento anual
en este tipo de bolsos del 10% hasta el ao 6 donde se espera estabilizar la
produccin.
Tabla 16. Demanda esperada
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Bolsos 7.200 7.560 7.938 8.335 8.752
Personalizados 2.160 2.376 2.614 2.875 3.162
Estndar 5.040 5.184 5.324 5.460 5.589
Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Bolsos 9.072 9.072 9.072 9.072 9.072
Personalizados 3.162 3.162 3.162 3.162 3.162
Estndar 5.910 5.910 5.910 5.910 5.910
8.2 COSTOS DE INVERSIN
Aunque los mayores costos de inversin se tienen planeados antes de iniciar el
funcionamiento del taller, debido principalmente al aumento de la demanda de los
bolsos y por consiguiente de la materia prima y la mano de obra, es necesario
realizar algunas inversiones adicionales a lo largo del desarrollo del proyecto que
permitan cumplir con el capital de trabajo requerido. A continuacin se muestra
ms detalladamente la inversin definida.
59
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8.2.1 Inversin fija
Tabla 17. Inversin fija
Maquinaria requerida Precio de compra
2 Maquinas de coser industriales $ 1.800.000
Computador $ 1.800.000
Cortadora industrial $ 300.000
Otros equipos* $ 300.000
Muebles y accesorios $ 1.500.000
Total $ 5.700.000
*Otros equipos hacen referencia a telfonos y fax.
8.2.2 Gastos preoperativos
Tabla 18. Gastos preoperativos
Minuta de constitucin $ 290.000
Autenticacin de la minuta $ 150.000
Formularios y registros $ 5.000
Visita de bomberos $ 15.000
Registro libros $ 14.000
Copia escritura $ 3.000
Proceso de seleccin personal $ 360.000
Adecuacin del taller $ 1.000.000
Diseo e impresin catalogo $ 1.000.000
Imprevistos $ 100.000
Estudio de mercado $ 700.000
$ 770.000
Capital de trabajo (ver Anexo G) $ 11.243.410
Total gastos preoperativos $ 15.650.410
Registro de marca
Se planea utilizar software GNU, es decir de licencia pblica tales como Linux y
Open Ofice. El proceso de seleccin de personal, como ya se haba mencionado
anteriormente es muy importante ya que se deben escoger personas con talento
para la elaboracin del bordado y la confeccin del bolso.
Si desea tener ms informacin sobre los pasos para constituir una empresa, ver
Anexo E.
60
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61
La inversin en capital de trabajo se debe hacer hasta el ao siete, a continuacin
se muestra el capital de trabajo requerido para cada ao, para mayores detalles
ver Anexo G.
Tabla 19. Inversin de capital de trabajo
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Capital de trabajo
$
11.243.410 $ 11.774.342 $ 12.281.876 $ 12.814.775 $ 13.399.079
Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Capital de trabajo
$
13.805.437 $ 13.807.659 $ 13.807.659 $ 13.807.659 $ 13.807.659
8.2.3 Inversin requerida. La inversin inicial requerida es de $21650.410, y
debido al aumento del capital de trabajo hasta el ao 7, las inversiones anuales
sern de:
Del ao uno al dos ser de $ 530.932
Del ao dos al tres de $ 507.535
Del ao tres al cuatro de $ 532.898
Del ao cuatro al cinco de $ 584.305
Del ao cinco al seis de $ 406.357
Del ao seis al siete de $ 2.222
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62
8.3 COSTOS Y GASTOS FIJOS
Tabla 20. Costos y gastos fijos
Luz $ 959.251
Agua $ 564.848
Telfono $ 2.624.088
Gas $ 249.780
Arriendo $ 8.400.000
Costos fijos (ver Anexo F)
Total Costos $ 12.797.967
Sueldos administrativos $ 20.055.420
Contabilidad $ 2.160.000
Deudas malas (1% ventas) $ 1.277.280
Gastos administrativos (ver
Anexo I)
Total gastos $ 23.482.620
Sueldo vendedor $ 7.183.487
Transporte $ 3.000.000
Gastos de ventas (ver
Anexo I)
Total gastos de ventas
Total costos y gastos fijos $ 44.074.154
8.4 COSTOS Y GASTOS VARIABLES
Tabla 21. Costos y gastos variables
Materia prima por bolso
Pao escorial $ 3.125
Forro $ 350
Adornos $ 1.000
Otros* $ 250
Total $ 4.725
Mano de obra por bolso
Bordado $ 5.000
Confeccin $ 1.200
Total $ 6.200
Mano de obra empaque
Total $ 60
Total costos variables $ 10.985
Comisin por venta (2% ventas) $ 352
Total gastos variables $ 352
Total costos y gastos variables $ 11.337
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63
*En otros se incluye el costo de los hilos utilizados para el bordado, el desgaste de
las agujas y el valor de la marquilla.
Es importante mencionar que a partir del ao cinco cuando se planean realizar
ms de 8.640 bolsos anuales, lo cual sobrepasa el lmite de confeccin de bolsos
de 21 das al mes 8 horas diarias fijado en esta cifra, las dos personas encargadas
de la confeccin tendrn que trabajar horas extras que sern pagadas a 1,5 de lo
normal.
8.5 PUNTO DE EQUILIBRIO
Punto de equilibrio (unidades) = Gastos fijos / (Precio unitario - Costo unitario)
Punto de equilibrio = 44.076.154 / (17.740 11.337)
Punto de equilibrio = 6.884 unidades
Debido a que se planean manejar dos precios de bolsos, se hall el valor
promedio de stos as:
Precio promedio = (% ventas bolsos personalizados x precio) + (% ventas bolsos
estndar x precio)
Precio promedio = (0,3 x 19.000) + (0,7 x 17.200)
Precio promedio = 17.740
Segn las proyecciones de ventas, el punto de equilibrio se logra en el primer ao
de operacin.
8.6 MEDIOS DE FINANCIACIN
Ificentro es un centro de informacin y negocios donde se puede obtener
informacin sobre financiacin y garantas dirigido a micros, pequea y mediana
empresa. A este centro estn vinculados entidades como:
Instituto de fomento industrial, que ofrece lneas de crdito mediante el
mecanismo de redescuento, para el desarrollo de Microempresas, Pymes,
Medianas y grandes empresas, con destino a capital de trabajo, adquisicin
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de activos fijos, capitalizacin empresarial, reestructuracin y sustitucin de
pasivos, innovacin tecnolgica y reconversin ambiental.
Fondo Nacional de garantas, que es una sociedad annima de economa
mixta vinculada al Ministerio de Desarrollo Econmico dedicada a promover
la competitividad de las micros, pequeas y medianas empresas,
brindndoles oportunidades de acceso al crdito a personas naturales o
jurdicas que cuenten con proyectos viables o necesiten capital de trabajo o
adquirir activos fijos para sus empresas y presenten insuficiencia de
garantas a juicio de los intermediarios financieros.
Finamericana S.A. Compaa de financiamiento comercial, que provee
servicios financieros a las micro, pequeas y medianas empresas. Los
productos que se pueden ajustar a las necesidades del negocio son:
o Crdito en grupo solidario para microempresas: para capital de
trabajo y adquisicin de activos fijos otorgados a grupos de
microempresarios independientes, apoyados en la solidaridad,
conocimiento y confianza mutua, en las que cada uno de ellos es
responsable solidariamente por la deuda de todo el grupo, en lo que
se ha llamado fianza solidaria.
o Micro Leasing: cuando se necesita maquinaria o equipo, pero no se
est pensando en comprarlo.
o Crditos individuales: crditos otorgados a microempresarios, para
capital de trabajo y adquisicin de activos fijos.
Despus de haber analizado las posibilidades que se presentaron anteriormente,
se estableci que la lnea de crdito ms apropiada para el presente negocio es la
lnea de redescuento para la capitalizacin de MIPYMES, la cual es realizada por
el IFI (Instituto de Fomento Industrial), para mayores detalles sobre la misma ver
Anexo H.
El nivel de deuda que se planea tener para la iniciacin del proyecto es del 40%
del total de la inversin, es decir de $ 8260.164, ya que se considera un nivel de
deuda adecuado.
8.7 RENDIMIENTO DEL PROYECTO
Para ver el rendimiento del proyecto se tiene que tener en claro los supuestos al
que este ser evaluado, para mayores detalles ver Anexo J:
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65
El costo del patrimonio es puesto por los autores de la tesis ya que en un
futuro serian los inversionistas del negocio y a una tasa del 25% que es
algo muy atractivo.
Se tiene la tasa libre de riesgo que tuvo el pas durante el ao 2003 que fue
del 14%
17
(Valor del Tes. a 10 aos).
La tasa de oportunidad estimada es de 15%, sea DTF mas 7 puntos algo
razonable para cualquier inversionista teniendo en cuenta que el monto y el
riesgo de la inversin son bastante bajos.
Beta de 0.44
18
que proviene del beta promedio de las confecciones y
textiles de Estados unidos 0.3 mas el riesgo pas anteriormente nombrado.
Con estos supuestos, un panorama de 10 aos y la produccin ya clara y
planeada con sus respectivos costos se tiene que el proyecto puede valerse
por s mismo y generar utilidades. Al cuarto ao de ejecutado el proyecto se
empieza a generar valor agregado a la compaa; el VPN (15%) da un valor
positivote seis millones novecientos veintisiete mil pesos, lo cual quiere
decir que el proyecto a diez aos va a devolver el 1.32 de la inversin
inicial.
La TIR muestra un 19.98%, lo que quiere que el proyecto renta a esta tasa
sin importar el monto que se tenga, de lo que se puede deducir que el
proyecto supera por 5 puntos la tasa de oportunidad nombrada al principio.
Un punto interesante y favorable acerca del proyecto esta en el hecho de
haber hallado el flujo de caja de cada ao que en la realidad es el dato que
mas interesa a los banco para confiar su dinero a personas con proyectos
como este. Como se puede notar el flujo de caja siempre es positivo lo que
quiere decir que el banco que preste dinero a este proyecto tiene la certeza
que habr liquidez para los pagos y que el banco no tiene que volver ha
invertir en el proyecto durante el horizonte de este estudio.
Se puede concluir que el proyecto es viable y algo interesante por su baja
inversin y las posibilidades de obtener ayudas y prestamos ofrecidos por el
gobierno.
___________________
17
VELEZ PAREJA, Ignacio. Valoracin de empresas, Politcnico grancolombiano [Presentacin
en lnea], http://sigma.poligran.edu.co/politecnico/Timancoppt.pdf (Consulta Octubre 2003)
18
STOCK SELECTOR. Industry comparison Textile manufacture [Consulta en linea]
http://www.stockselector.com/industrycomp.asp?symbol=MHK (Consulta Noviembre 2003).
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66
9 CONCLUSIONES
Las condiciones macroeconmicas estn mejorando en los aspectos relevantes
para el proyecto. El cambio en el PIB real se espera que aumente lo cual es
positivo para el desarrollo empresarial del pas; las importaciones tambin se
espera que aumenten lo cual afecta la competencia en el mercado, obligando a los
productores nacionales a producir artculos de mejor calidad; la tasa de desempleo
ha ido bajando lo cual mejora las perspectivas de venta de los empresarios al
poder ofrecer sus productos a una mayor cantidad de consumidores que tengan
los recursos necesarios para adquirirlos; la inflacin se espera que disminuya lo
cual puede mejorar el crecimiento de la economa y por consiguiente el bienestar
de la poblacin.
El microentorno del proyecto es muy llamativo, ya que por una parte el gobierno
colombiano ha creado instituciones dedicadas a brindar ayuda frente desarrollo y
puesta en marcha de negocios pertenecientes al sector artesanal; por otra parte,
el sector de los bolsos tiene grandes posibilidades de ventas no slo a nivel
nacional sino internacional.
El tipo de negocio propuesto tiene una atractividad alta media.
De acuerdo a la encuesta hecha, se pudo concluir que la edad no influye dentro
del gusto por los bolsos artesanales bordados a mano, aunque vale notar que de
las 28 personas entrevistadas a las que no les interesan este tipo de bolsos, 9
personas estn entre los 38 y 41 aos y 21 pertenecen a estrato 3.
Las estrategias de mercadeo se deben centrar en el posicionamiento de la marca
a travs de las cualidades del producto en especial la calidad y la distribucin, ya
que dentro del proceso de produccin no se maneja ningn tipo de ventaja
competitiva.
El proceso de produccin es intensivo en mano de obra y se maneja tecnologa
muy bsica.
Las personas que van a estar involucradas en la mano de obra sern:
1 presidente quien se va a encargar de la logstica y administracin del
negocio. Va a ser contratado a trmino fijo, con una duracin menor a tres
aos pero renovable indefinidamente.
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67
1 supervisor que se va a encargar de realizar el control de calidad de los
bolsos y de cortar el pao escorial y la seda polister. Va a ser contratado a
trmino fijo, con una duracin menor a tres aos pero renovable
indefinidamente.
1 vendedor que se encargue de realizar los contactos y las ventas de los
bolsos. Va a ser contratado a trmino fijo, con una duracin menor a tres
aos pero renovable indefinidamente.
Inicialmente 9 personas para el bordado de los bolsos, sin embargo debido
a la demanda pronosticada, esta cantidad ser aumentada hasta 12
personas en el ao seis. Con cada una de estas personas se va a celebrar
un contrato de obra o labor que permita el incremento de las mismas en
proporcin al avance del proyecto y de la demanda esperada.
2 personas para el ensamble de los bolsos. Con ellas se va a celebrar un
contrato de obra o labor que permita el incremento de las mismas en
proporcin al avance del proyecto y de la demanda esperada.
El taller ptimo para la fabricacin de estos bolsos es de 190 Mts
2
con una
distribucin de taller mostrada en la figura dos.
Segn la moda actual las artesanas son un negocio bastante rentable y cuenta
con mucha ayuda del gobierno ya que es catalogado como un negocio que da
identidad al mercado colombiano; por esta razn se realizan eventos como la
pasarela en Miln Desfile identidad Colombia, pero esto no asegura que la moda
no cambie y que las artesanas ocupen siempre un puesto primordial en las
exportaciones. Por esta razn existe un claro riesgo e incertidumbre en la
demanda diagnosticada a largo plazo y puede significar o bien una oportunidad o
un peligro para las proyecciones financieras (Ver recomendaciones).
Para comenzar este tipo de negocio la inversin inicial es bastante baja,
$21.000.000 aproximadamente y el proyecto se clasifica dentro de una micropyme
(segn la ley 590 de 2000) que consta de un monto de $5.700.00 en activo fijos
(ver tabla 17) y 17 empleados, por lo tanto el gobierno colombiano brinda muchas
ayudas y guas para sacar adelante la idea; las cifras no mienten y son realistas al
decir que por esta inversin no se va a ganar muchsimo dinero pero si se
producen ganancias significativas del 32% con respecto a la inversin.
Un punto a dejar en claro es que el precio por el que se ofrecen estos bolsos es
bastante bajo y atractivo lo que no hace que la TIR y los otros indicadores
financieros dejen ser positivos para el negocio en general, adems de las ventajas
y empleo que genera para el municipio de Chia y la oportunidad que dar a las
mujeres empleadas dentro de la empresa al estar tan cerca de su lugar de trabajo
es algo incalculable.
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68
El proyecto se sostiene por si solo con una inversin inicial, esto quiere decir que a
el(los) inversionista(s) se les exigirn mnimas inversiones de capital de trabajo
que segn la teora siempre se devuelve al final del proyecto (ver tabla 22).
La dificultad mas grande que posee este proyecto es empezar a ganar la
confianza y el respeto de los detallistas para que distribuyan los bolsos y romper el
paradigma que las artesanas no tienen marca o algn tipo de respaldo.
El proyecto renta de una forma interesante con una TIR del 22% manteniendo un
equilibrio de deuda del 40% y patrimonio del 60%. Lo que asegura que los bancos
difcilmente desconfen del proyecto ya que el mayor riesgo se lo llevan los
inversionistas (ver tabla 22).
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10 RECOMENDACIONES
Segn el estudio realizado se recomienda realizar la inversin con los siguientes
puntos a tener en cuenta:
Pensar a corto plazo en la exportacin de los bolsos que a simple vista parece
algo atractivo ya que permiten tener mayores utilidades que pueden ir dirigidas a
un mejor pago para las seoras que bordan los bolsos, ya que a pesar de que se
consigue mano de obra barata en Colombia siempre se debe pensar en dar una
mejor calidad de vida a los empleados colombianos, sin embargo es importante
realizar un estudio profundo que verifique la validez del supuesto. No se
recomienda usar intermediaros para la exportacion.
Es recomendable contratar un profesional para el diseo del logo y un catalogo
claro y optimo para imagen de la compaa.
Hay un alto riesgo de independencia por parte de las personas encargadas del
bordado, ya que pueden tomar la idea del negocio y hacerla por su lado, lo que
genera un peligro y requiere cierto cuidado en el proceso de seleccin de las
artesanas, para esto es indispensable tener una identidad, un servicio al cliente y
una calidad de producto que no permita que al mercado entre cualquier otra
imitacin de producto.
Utilizar a Cha especficamente como centro de produccin ya que es all donde el
alcalde en este momento se encuentra apoyando este tipo de ideas. Se puede
analizar un posible acuerdo con la alcalda para la capacitacin y promocin de los
bolsos.
Debido a que la demanda esperada inicialmente va a ser pequea, se aconseja
utilizar como estrategia de publicidad la publicacin de un aviso en las pginas
amarillas a parte de las dems estrategias definidas en el trabajo.
El producto que se debe ofrecer a las consumidoras finales no puede ser esttico
y quedarse basado en esta investigacin de mercados ya que la moda afecta este
tipo de negocio de accesorios as que es recomendable realizar estudios de
investigacin de mercados cada ao y medio para notar cualquier cambio en las
tendencias de la moda y lograr innovar el producto a tiempo si es necesario.
Valdra la pena estudiar una forma de producir estos bolsos y optimizarla, ya que
como se dijo en las conclusiones esta manera de producir necesita mucha mano
de obra con una tecnologa muy bsica.
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Ventas 127.728.000 $ 134.308.800 $ 141.238.080 $ 148.535.208 $ 156.220.715 $ 161.730.821 $ 161.730.821 $ 161.730.821 $ 161.730.821 $ 161.730.821 $
Costo de ventas 91.196.547 $ 95.502.993 $ 99.619.664 $ 103.942.061 $ 108.681.422 $ 111.977.433 $ 111.995.452 $ 111.995.452 $ 111.995.452 $ 111.995.452 $
Gastos Administrativos 23.492.700 $ 23.558.508 $ 23.627.801 $ 23.700.772 $ 23.777.627 $ 23.832.728 $ 23.832.728 $ 23.832.728 $ 23.832.728 $ 23.832.728 $
Gasto de ventas fijos 10.183.487 $ 10.183.487 $ 10.183.487 $ 10.183.487 $ 10.183.487 $ 10.183.487 $ 10.183.487 $ 10.183.487 $ 10.183.487 $ 10.183.487 $
Gasto de ventas variables 2.554.560 $ 2.686.176 $ 2.824.762 $ 2.970.704 $ 3.124.414 $ 3.234.616 $ 3.234.616 $ 3.234.616 $ 3.234.616 $ 3.234.616 $
Depreciacion 620.000 $ 620.000 $ 620.000 $ 620.000 $ 620.000 $ 620.000 $ 620.000 $ 620.000 $ 620.000 $ 620.000 $
Amortizacion preoperativos 741.400 $ 741.400 $ 741.400 $ 741.400 $ 741.400 $ 741.400 $ - $ - $ - $ - $
Utilidad bruta -1.060.693 $ 1.016.237 $ 3.620.967 $ 6.376.784 $ 9.092.364 $ 11.141.157 $ 11.864.537 $ 11.864.537 $ 11.864.537 $ 11.864.537 $
Impuestos - $ 355.683 $ 1.267.338 $ 2.231.874 $ 3.182.327 $ 3.899.405 $ 4.152.588 $ 4.152.588 $ 4.152.588 $ 4.152.588 $
Utilidad neta -1.060.693 $ 660.554 $ 2.353.629 $ 4.144.909 $ 5.910.037 $ 7.241.752 $ 7.711.949 $ 7.711.949 $ 7.711.949 $ 7.711.949 $
Depreciacion 620.000 $ 620.000 $ 620.000 $ 620.000 $ 620.000 $ 620.000 $ 620.000 $ 620.000 $ 620.000 $ 620.000 $
Amortizacion preoperativos 741.400 $ 741.400 $ 741.400 $ 741.400 $ 741.400 $ 741.400 $ - $ - $ - $ - $
Flujo de caja operativo 300.707 $ 2.021.954 $ 3.715.029 $ 5.506.309 $ 7.271.437 $ 8.603.152 $ 8.331.949 $ 8.331.949 $ 8.331.949 $ 8.331.949 $
Delta K 11.243.410 $ - $ 530.932 $ 507.535 $ 532.898 $ 584.305 $ 406.357 $ 2.222 $ - $ - $ -13.807.659 $
Delta activos fijos 5.700.000 $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.300.000 $
Preoperativo 3.707.000 $
Flujo de caja libre 300.707 $ 1.491.022 $ 3.207.494 $ 4.973.411 $ 6.687.132 $ 8.196.795 $ 8.329.727 $ 8.331.949 $ 8.331.949 $ 23.439.608 $
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
EVA -4.135.467,19 $ -2.785.462,69 $ -1.092.387,86 $ 698.892,81 $ 2.464.020,19 $ 3.795.735,47 $ 4.265.932,49 $ 4.265.932,49 $ 4.265.932,49 $ 4.265.932,49 $
VPN 6.576.985 $ 261.484,02 $ 1.127.426,92 $ 2.108.979,26 $ 2.843.563,85 $ 3.324.686,41 $ 3.543.700,49 $ 3.131.453,04 $ 2.723.728,90 $ 2.368.459,92 $ 5.793.912,49 $
Prima de riesgo 7,71408
Beta 0,44
Riesgo pas 14% Tes a 10 Aos
WACC 17%
Patrimonio 12.390.246
Deuda 8.260.164
Ip 25%
I
d 6,5%
Impuestos 35%
TIR 21,2%
TABLA 22. ESTUDIO FINANCIERO
ESTUDIO DE LA FACTIBILIDAD DE LA COMERCIALIZACION DE BOLSOS
ARTESANALES USADOS POR MUJERES EN BOGOTA
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Le interesan los bolsos informales artesanales bordados a mano
Personas %
Si 6 30,0%
No 14 70,0%
Cada cuanto renueva o compra usted un bolso informal
Personas %
De 1 a 3 meses 0 0,0%
De 3 a 6 meses 1 16,7%
De 6 a 12 meses 2 33,3%
Ms de un ao 3 50,0%
Por que medio busca se entera usted de la existencia de bolsos
Personas % Personas % Personas %
Internet 0 0,0% Observando vitrinas 4 66,7% Otros 0 0%
Catalogo por correo 2 33,3%
Correo Electrnico 0 0,0%
Vallas publicitarias 0 0,0%
Catalogo de tiendas 0 0,0%
En que lugar gusta usted de comprar bolsos informales
Personas % Personas % Personas %
Boutiques de ropa 1 16,7% Tiendas de accesorios 1 16,7% Otros 0 0
Tiendas especializadas en bolsos 0 0,0% Ferias artesanales 4 66,7%
Tiendas de accesorios 0 0,0%
Tiendas especializadas en bolsos 0 0,0%
ANEXO A. RESULTADO ENCUESTA PILOTO ESTRATO 1
Seale con una X los elementos que a diario usted lleva en su bolso sport.
Personas % Personas % Personas %
Cosmetiquera. 5 83,3% Celular 1 16,7% Otros 3 50,0%
Chequera. 1 16,7% Billetera. 5 83,3% Libros 1
Guantes 1 16,7% Calculadora 1 16,7% Paales 1
Sombrilla 2 33,3% Cepillo 4 66,7% Crema de manos 1
Agenda 1 16,7%
En un bolso o morral informal que le parece mas cmodo
Personas %
Bolso con cierre cremallera 5 83,3%
Morral con cierre cordn 1 16,7%
Bolso con cierre velcro 0 0,0%
En que colores usted frecuenta comprar bolsos
Personas % Personas % Personas %
Azul 0 0,0% Beige 1 14,3% Otros 1 14,3%
Negro 5 71,4% Rojo 0 0,0% Verde 1
Gris 0 0,0% Caf 0 0,0%
Cuanto estara usted dispuesto a invertir en un bolso informal artesanal bordado a mano
Personas % Personas %
Menos de 25000 4 66,7% Entre 35000 y 40000 0 0,0%
Entre 25000 y 30000 2 33,3% Mas de 40000 0 0,0%
Entre 30000 y 35000 0 0,0%
De las siguientes marcas cual le parece apropiada para un bolso artesanal.
Personas % Personas % Personas %
Nanys. 1 16,7% Bolsos el pez 0 0,0% Otros 0 0,0%
Bordados Wilma 0 0,0% Bordes 1 16,7%
El bolso. 2 33,3% Kattowi 1 16,7%
Wale Keru 1 16,7%
Le interesan los bolsos informales artesanales bordados a mano
Personas %
Si 9 42,9%
No 12 57,1%
Cada cuanto renueva o compra usted un bolso informal
Personas %
De 1 a 3 meses 1 11,1%
De 3 a 6 meses 0 0,0%
De 6 a 12 meses 2 22,2%
Ms de un ao 6 66,7%
Por que medio busca se entera usted de la existencia de bolsos
Personas % Personas % Personas %
Internet 0 0,0% Observando vitrinas 7 77,8% Otros 0 0%
Catalogo por correo 0 0,0%
Correo Electrnico 0 0,0%
Vallas publicitarias 0 0,0%
Catalogo de tiendas 2 22,2%
En que lugar gusta usted de comprar bolsos informales
Personas % Personas % Personas %
Boutiques de ropa 0 0,0% Tiendas de accesorios 0 0,0% Otros 1 11,1%
Tiendas especializadas en bolsos 0 0,0% Ferias artesanales 8 88,9% Tiendas que vendan de todo
Tiendas de accesorios 0 0,0%
Tiendas especializadas en bolsos 0 0,0%
ANEXO B. RESULTADO ENCUESTA PILOTO ESTRATO 2
Seale con una X los elementos que a diario usted lleva en su bolso sport.
Personas % Personas % Personas %
Cosmetiquera. 9 100,0% Celular 0 0,0% Otros 0 0,0%
Chequera. 1 11,1% Billetera. 9 100,0%
Guantes 2 22,2% Calculadora 2 22,2%
Sombrilla 3 33,3% Cepillo 8 88,9%
Agenda 6 66,7%
En un bolso o morral informal que le parece mas cmodo
Personas %
Bolso con cierre cremallera 3 33,3%
Morral con cierre cordn 5 55,6%
Bolso con cierre velcro 1 11,1%
En que colores usted frecuenta comprar bolsos
Personas % Personas % Personas %
Azul 1 16,7% Beige 0 0,0% Otros 0 0,0%
Negro 4 66,7% Rojo 0 0,0%
Gris 0 0,0% Caf 1 16,7%
Cuanto estara usted dispuesto a invertir en un bolso informal artesanal bordado a mano
Personas % Personas %
Menos de 25000 6 66,7% Entre 35000 y 40000 1 11,1%
Entre 25000 y 30000 2 22,2% Mas de 40000 0 0,0%
Entre 30000 y 35000 0 0,0%
De las siguientes marcas cual le parece apropiada para un bolso artesanal.
Personas % Personas % Personas %
Nanys. 2 22,2% Bolsos el pez 1 11,1% Otros 0 0,0%
Bordados Wilma 2 22,2% Bordes 1 11,1%
El bolso. 0 0,0% Kattowi 3 33,3%
Wale Keru 0 0,0%
Bogot Poblacin % Total Wh Prueba A Prueba B Prueba C
Estrato 1 0 0,00% Nivel de confianza 90% 95% 99%
Estrato 2 0 0,00% K 1,64 1,96 2,58
Estrato 3 931.955 77,36% K
2
2,6896 3,8416 6,6564
Estrato 4 159.924 13,27% e
2
0,01 0,0025 0,0001
Estrato 5 82.410 6,84%
Estrato 6 30.481 2,53%
Total 1.204.769
PA (Wh*Ph*Qh) PB (Wh*Ph*Qh) PC (Wh*Ph*Qh)
Si (P) 24 100,00%
No (Q) 0 0,00%
Si (P) 19 95,00%
No (Q) 1 5,00%
Si (P) 20 100,00%
No (Q) 0 0,00%
Si (P) 18 90,00%
No (Q) 2 10,00%
Tamao muestra (N) 2,31 13,19 571,27
Si (P) 0 0,00%
No (Q) 24 100,00%
Si (P) 3 15,79%
No (Q) 16 84,21%
Si (P) 3 15,00%
No (Q) 17 85,00%
Si (P) 4 22,22%
No (Q) 14 77,78%
Tamao muestra (N) 8,27 47,24 2046,46
0,00000
Estrato 6
0,00437 0,00437
0,01765
Proporcin variable 2: Cada cuanto renueva o compra usted un bolso informal?
Estrato 3
0,00000
0,00000
Estrato 6
0,00228 0,00228 0,00228
Estrato 5
0,00000
0,00437
Estrato 5
0,00872 0,00872 0,00872
0,01765
Estrato 4
0,00631 0,00631 0,00631
a. Respuesta 1: De 1 a 3 meses Respuesta 2: Otros
Estrato 4
0,01765
0,00000
0,00000
ANEXO C. ESTIMACION TAMAO DE LA MUESTRA
Proporcin variable 1: Le interesan los bolsos informales artesanales bordados a mano?
Respuesta 1: (P) Si Respuesta 2:(Q) No
Estrato 3
0,00000 0,00000 0,00000
Si (P) 3 12,50%
No (Q) 21 87,50%
Si (P) 12 63,16%
No (Q) 7 36,84%
Si (P) 13 65,00%
No (Q) 7 35,00%
Si (P) 10 55,56%
No (Q) 8 44,44%
Tamao muestra (N) 36,93 210,99 9139,48
Si (P) 10 41,67%
No (Q) 14 58,33%
Si (P) 1 5,26%
No (Q) 18 94,74%
Si (P) 1 5,00%
No (Q) 19 95,00%
Si (P) 2 11,11%
No (Q) 16 88,89%
Tamao muestra (N) 53,90 307,92 13338,32
Si (P) 11 45,83%
No (Q) 13 54,17%
Si (P) 3 15,79%
No (Q) 16 84,21%
Si (P) 3 15,00%
No (Q) 17 85,00%
Si (P) 2 11,11%
No (Q) 16 88,89%
Tamao muestra (N) 59,42 339,47 14705,04
0,19205 0,19205
0,00625
0,00325 0,00325
d. Respuesta 1: Ms de un ao Respuesta 2: Otros
0,18802 0,18802
Estrato 4
0,00662 0,00662 0,00662
b. Respuesta 1: De 3 a 6 meses Respuesta 2: Otros
Estrato 6
0,00250 0,00250 0,00250
Estrato 5
0,00872 0,00872 0,00872
Estrato 4
0,01765 0,01765 0,01765
Estrato 3
0,19205
Estrato 6
0,00250 0,00250
Estrato 5
0,00325
Estrato 3
0,18802
0,00250
c. Respuesta 1: De 6 a 12 meses Respuesta 2: Otros
Estrato 4
0,03089 0,03089
0,01556
Estrato 6
0,00625 0,00625
0,03089
Estrato 5
0,01556
Estrato 3
0,08461 0,08461 0,08461
0,01556
Si (P) 0 0,00%
No (Q) 24 100,00%
Si (P) 0 0,00%
No (Q) 19 100,00%
Si (P) 0 0,00%
No (Q) 20 100,00%
Si (P) 0 0,00%
No (Q) 18 100,00%
Tamao muestra (N) 0,00 0,00 0,00
Si (P) 0 0,00%
No (Q) 24 100,00%
Si (P) 0 0,00%
No (Q) 19 100,00%
Si (P) 0 0,00%
No (Q) 20 100,00%
Si (P) 0 0,00%
No (Q) 18 100,00%
Tamao muestra (N) 0,00 0,00 0,00
Si (P) 3 12,50%
No (Q) 21 87,50%
Si (P) 2 10,53%
No (Q) 17 89,47%
Si (P) 3 15,00%
No (Q) 17 85,00%
Si (P) 1 5,56%
No (Q) 17 94,44%
Tamao muestra (N) 28,82 164,66 7132,90
0,00000 0,00000
Estrato 4
0,00000 0,00000 0,00000
Estrato 3
0,00000
Estrato 5
0,00000 0,00000 0,00000
Estrato 3
0,00000 0,00000 0,00000
Estrato 5
0,00872 0,00872
0,00133
0,00872
Estrato 6
0,00133
Estrato 4
0,01250 0,01250 0,01250
0,00133
Estrato 3
0,08461 0,08461 0,08461
c. Respuesta 1: Catalogo de tiendas Respuesta 2: Otros
Estrato 6
0,00000 0,00000 0,00000
Estrato 5
0,00000 0,00000 0,00000
b. Respuesta 1: Correo Electrnico Respuesta 2: Otros
Estrato 6
0,00000 0,00000 0,00000
Estrato 4
0,00000 0,00000 0,00000
a. Respuesta 1: Internet Respuesta 2: Otros
Proporcin variable 3: Por que medio busca se entera usted de la existencia de bolsos?
Si (P) 0 0,00%
No (Q) 24 100,00%
Si (P) 0 0,00%
No (Q) 19 100,00%
Si (P) 0 0,00%
No (Q) 20 100,00%
Si (P) 1 5,56%
No (Q) 17 94,44%
Tamao muestra (N) 0,36 2,04 88,36
Si (P) 0 0,00%
No (Q) 24 100,00%
Si (P) 0 0,00%
No (Q) 19 100,00%
Si (P) 0 0,00%
No (Q) 20 100,00%
Si (P) 0 0,00%
No (Q) 18 100,00%
Tamao muestra (N) 0,00 0,00 0,00
Si (P) 21 87,50%
No (Q) 3 12,50%
Si (P) 17 89,47%
No (Q) 2 10,53%
Si (P) 17 85,00%
No (Q) 3 15,00%
Si (P) 14 77,78%
No (Q) 4 22,22%
Tamao muestra (N) 29,64 169,34 7335,61
Estrato 3
0,08461 0,08461 0,08461
0,00133 0,00133
e. Respuesta 1: Vallas publicitarias Respuesta 2: Otros
Estrato 4
0,00000 0,00000 0,00000
Estrato 3
0,00000 0,00000
0,00000
Estrato 3
0,00000 0,00000 0,00000
Estrato 6
0,00437 0,00437 0,00437
Estrato 5
0,00872 0,00872 0,00872
Estrato 4
0,01250 0,01250 0,01250
f. Respuesta 1: Observando vitrinas Respuesta 2: Otros
Estrato 6
0,00000 0,00000 0,00000
Estrato 5
0,00000 0,00000 0,00000
0,00000
Estrato 6
0,00133
Estrato 4
0,00000 0,00000 0,00000
Estrato 5
0,00000 0,00000
d. Respuesta 1: Catalogo por correo Respuesta 2: Otros
Si (P) 0 0,00%
No (Q) 24 100,00%
Si (P) 0 0,00%
No (Q) 19 100,00%
Si (P) 0 0,00%
No (Q) 20 100,00%
Si (P) 2 11,11%
No (Q) 16 88,89%
Tamao muestra (N) 0,67 3,84 166,33
Si (P) 1 4,17%
No (Q) 23 95,83%
Si (P) 1 5,26%
No (Q) 18 94,74%
Si (P) 1 5,00%
No (Q) 19 95,00%
Si (P) 3 16,67%
No (Q) 15 83,33%
Tamao muestra (N) 11,91 68,03 2946,80
Si (P) 11 45,83%
No (Q) 13 54,17%
Si (P) 13 68,42%
No (Q) 6 31,58%
Si (P) 14 70,00%
No (Q) 6 30,00%
Si (P) 5 27,78%
No (Q) 13 72,22%
Tamao muestra (N) 64,60 369,05 15986,48
0,00662 0,00662
b. Respuesta 1: Ferias artesanales Respuesta 2: Otros
Estrato 3
0,03089 0,03089 0,03089
Estrato 6
0,00351 0,00351
0,00000
Estrato 6
0,00250 0,00250 0,00250
g. Respuesta 1: Ninguno de los anteriores
1
Respuesta 2: Alguno de los anteriores
Estrato 5
0,00000 0,00000
Estrato 4
0,00000 0,00000
(
1
Con ninguno de los anteriores se hace referencia a Internet, correo electrnico, catalogo d
tiendas, catalogo por correo, vallas publicitarias y/o observando vitrinas).
Estrato 6
0,00508 0,00508 0,00508
Estrato 5
0,01436 0,01436 0,01436
Estrato 4
0,02868 0,02868 0,02868
Estrato 3
0,19205 0,19205 0,19205
0,00351
Estrato 5
0,00325 0,00325 0,00325
Estrato 4
0,00662
a. Respuesta 1: Boutiques de ropa Respuesta 2: Otros
Proporcin variable 4: En que lugar gusta usted de comprar bolsos informales?
0,00000
Estrato 3
0,00000 0,00000 0,00000
Si (P) 6 25,00%
No (Q) 18 75,00%
Si (P) 0 0,00%
No (Q) 19 100,00%
Si (P) 0 0,00%
No (Q) 20 100,00%
Si (P) 1 5,56%
No (Q) 17 94,44%
Tamao muestra (N) 39,37 224,92 9742,90
Si (P) 0 0,00%
No (Q) 24 100,00%
Si (P) 0 0,00%
No (Q) 19 100,00%
Si (P) 0 0,00%
No (Q) 20 100,00%
Si (P) 1 5,56%
No (Q) 17 94,44%
Tamao muestra (N) 0,36 2,04 88,36
Si (P) 2 8,33%
No (Q) 22 91,67%
Si (P) 1 5,26%
No (Q) 18 94,74%
Si (P) 1 5,00%
No (Q) 19 95,00%
Si (P) 1 5,56%
No (Q) 17 94,44%
Tamao muestra (N) 18,90 108,00 4678,54
0,00133 0,00133
0,00000 0,00000
Estrato 4
0,00000 0,00000 0,00000
Estrato 3
0,00000
Estrato 5
0,00325
Estrato 6
0,00133
0,00325 0,00325
Estrato 4
0,00662 0,00662 0,00662
Estrato 3
0,05909 0,05909 0,05909
e. Respuesta 1: Ninguno de los anteriores
2
Respuesta 2: Alguno de los anteriores
(
2
Con ninguno de los anteriores se hace referencia a boutiques de ropa, ferias artesanales,
tiendas de accesorios y/o tiendas especializadas en bolsos).
Estrato 6
0,00133 0,00133 0,00133
Estrato 5
0,00000 0,00000 0,00000
d. Respuesta 1: Tiendas especializadas en bolsos Respuesta 2: Otros
Estrato 6
0,00133 0,00133 0,00133
Estrato 4
0,00000 0,00000 0,00000
Estrato 5
0,00000 0,00000 0,00000
Estrato 3
0,14504 0,14504 0,14504
c. Respuesta 1: Tiendas de accesorios Respuesta 2: Otros
Si (P) 21 87,50%
No (Q) 3 12,50%
Si (P) 16 84,21%
No (Q) 3 15,79%
Si (P) 17 85,00%
No (Q) 3 15,00%
Si (P) 5 27,78%
No (Q) 13 72,22%
Tamao muestra (N) 31,21 178,33 7725,05
Si (P) 14 58,33%
No (Q) 10 41,67%
Si (P) 12 63,16%
No (Q) 7 36,84%
Si (P) 12 60,00%
No (Q) 8 40,00%
Si (P) 5 27,78%
No (Q) 13 72,22%
Tamao muestra (N) 64,66 369,40 16001,75
Si (P) 23 95,83%
No (Q) 1 4,17%
Si (P) 19 100,00%
No (Q) 0 0,00%
Si (P) 19 95,00%
No (Q) 1 5,00%
Si (P) 18 100,00%
No (Q) 0 0,00%
Tamao muestra (N) 9,18 52,46 2272,34
Estrato 3
0,08461
Estrato 4
0,01765 0,01765 0,01765
0,08461 0,08461
0,00000 0,00000 0,00000
Estrato 3
0,03089 0,03089 0,03089
Estrato 4
0,00325 0,00325
Estrato 6
0,00000 0,00000 0,00000
Estrato 5
0,00325
c. Billetera Respuesta 1: Si Respuesta 2: No
Estrato 5
0,01642 0,01642 0,01642
Estrato 6
0,00508
Estrato 4
0,03089 0,03089 0,03089
0,00508 0,00508
Estrato 3
0,18802 0,18802 0,18802
b. Sombrilla Respuesta 1: Si Respuesta 2: No
Estrato 6
0,00508 0,00508 0,00508
Estrato 5
0,00872 0,00872 0,00872
a. Cosmetiquera Respuesta 1: Si Respuesta 2: No
Proporcin variable 5: Qu lleva a diario usted en su bolso sport?
Si (P) 6 25,00%
No (Q) 18 75,00%
Si (P) 4 21,05%
No (Q) 15 78,95%
Si (P) 4 20,00%
No (Q) 16 80,00%
Si (P) 8 44,44%
No (Q) 10 55,56%
Tamao muestra (N) 49,57 283,20 12267,43
Si (P) 12 50,00%
No (Q) 12 50,00%
Si (P) 11 57,89%
No (Q) 8 42,11%
Si (P) 12 60,00%
No (Q) 8 40,00%
Si (P) 12 66,67%
No (Q) 6 33,33%
Tamao muestra (N) 66,64 380,76 16493,62
Si (P) 10 41,67%
No (Q) 14 58,33%
Si (P) 7 36,84%
No (Q) 12 63,16%
Si (P) 7 35,00%
No (Q) 13 65,00%
Si (P) 4 22,22%
No (Q) 14 77,78%
Tamao muestra (N) 64,24 367,01 15898,06
Estrato 5
0,01556 0,01556 0,01556
Estrato 4
0,03089 0,03089 0,03089
Estrato 3
0,18802 0,18802 0,18802
Estrato 3
0,19339 0,19339 0,19339
0,02206 0,02206
0,14504 0,14504
0,00437
Estrato 6
0,00437 0,00437
e. Agenda Respuesta 1: Si Respuesta 2: No
Estrato 6
0,00625
Estrato 4
0,03236
Estrato 5
0,01642
Estrato 6
0,00562 0,00562
f. Calculadora Respuesta 1: Si Respuesta 2: No
Estrato 4
0,02206
0,01642
0,03236 0,03236
0,00562
0,01642
Estrato 5
d. Chequera Respuesta 1: Si Respuesta 2: No
0,00625 0,00625
Estrato 3
0,14504
0,01094 0,01094 0,01094
Si (P) 6 25,00%
No (Q) 18 75,00%
Si (P) 5 26,32%
No (Q) 14 73,68%
Si (P) 5 23,81%
No (Q) 16 76,19%
Si (P) 1 5,56%
No (Q) 17 94,44%
Tamao muestra (N) 49,63 283,54 12282,20
Si (P) 11 45,83%
No (Q) 13 54,17%
Si (P) 12 63,16%
No (Q) 7 36,84%
Si (P) 13 65,00%
No (Q) 7 35,00%
Si (P) 16 80,00%
No (Q) 4 20,00%
Tamao muestra (N) 65,23 372,70 16144,62
Si (P) 18 75,00%
No (Q) 6 25,00%
Si (P) 14 73,68%
No (Q) 5 26,32%
Si (P) 15 75,00%
No (Q) 5 25,00%
Si (P) 10 55,56%
No (Q) 8 44,44%
Tamao muestra (N) 51,06 291,74 12637,41
Estrato 6
0,00625 0,00625 0,00625
Estrato 5
0,01283 0,01283 0,01283
Estrato 4
0,02574 0,02574 0,02574
Estrato 3
0,14504 0,14504 0,14504
i. Cepillo Respuesta 1: Si Respuesta 2: No
Estrato 6
0,00405 0,00405 0,00405
Estrato 5
0,01556 0,01556 0,01556
Estrato 4
0,03089 0,03089 0,03089
Estrato 3
0,19205 0,19205 0,19205
h. Celular Respuesta 1: Si Respuesta 2: No
Estrato 6
0,00133 0,00133 0,00133
Estrato 5
0,01241 0,01241 0,01241
Estrato 4
0,02574 0,02574 0,02574
Estrato 3
0,14504 0,14504 0,14504
g. Guantes Respuesta 1: Si Respuesta 2: No
Si (P) 3 12,50%
No (Q) 21 87,50%
Si (P) 6 31,58%
No (Q) 13 68,42%
Si (P) 8 40,00%
No (Q) 12 60,00%
Si (P) 7 38,89%
No (Q) 11 61,11%
Tamao muestra (N) 36,50 208,55 9033,94
Si (P) 4 16,67%
No (Q) 20 83,33%
Si (P) 11 57,89%
No (Q) 8 42,11%
Si (P) 11 55,00%
No (Q) 9 45,00%
Si (P) 18 100,00%
No (Q) 0 0,00%
Tamao muestra (N) 42,15 240,83 10432,32
Si (P) 2 8,33%
No (Q) 22 91,67%
Si (P) 3 15,79%
No (Q) 16 84,21%
Si (P) 3 15,00%
No (Q) 17 85,00%
Si (P) 0 0,00%
No (Q) 18 100,00%
Tamao muestra (N) 22,99 131,32 5688,72
Estrato 6
0,00000 0,00000 0,00000
Estrato 5
0,00872 0,00872 0,00872
Estrato 4
0,01765 0,01765 0,01765
Estrato 3
0,05909 0,05909 0,05909
b. Respuesta 1: Bolso con cierre velcro Respuesta 2: Otros
Estrato 6
0,00000 0,00000 0,00000
Estrato 5
0,01693 0,01693 0,01693
Estrato 4
0,03236 0,03236 0,03236
Estrato 3
0,10744 0,10744 0,10744
Proporcin variable 6: En un bolso o morral informal que le parece mas cmodo?
a. Respuesta 1: Bolso con cierre cremallera Respuesta 2: Otros
Estrato 6
0,00601 0,00601 0,00601
Estrato 5
0,01642 0,01642 0,01642
Estrato 4
0,02868 0,02868 0,02868
Estrato 3
0,08461 0,08461 0,08461
j. Otro objeto
3
Respuesta 1: Si Respuesta 2: No
(
3
Con ninguno de los anteriores se hace referencia a cosmetiquera, sombrilla, billetera, chequera,
agenda, calculadora, guantes, celular y/o cepillo)
Si (P) 18 75,00%
No (Q) 6 25,00%
Si (P) 5 26,32%
No (Q) 14 73,68%
Si (P) 6 30,00%
No (Q) 14 70,00%
Si (P) 0 0,00%
No (Q) 18 100,00%
Tamao muestra (N) 49,80 284,50 12324,04
Mayor 66,33 372,09 16415,95
Promedio 31,94 182,50 7905,61
Mayor 66 372 16195
Promedio 32 182 7854
Resultados
N
Estrato 6
0,00000 0,00000 0,00000
Estrato 5
0,01436 0,01436 0,01436
Estrato 4
0,02574 0,02574 0,02574
Estrato 3
0,14504 0,14504 0,14504
c. Respuesta 1: Morral con cierre cordn Respuesta 2: Otros
ANEXO D. RESULTADOS ENCUESTA TAMAO DEL PRODUCTO
Estadsticas
N
Vlidas Perdidas
Agenda 372 0
Billetera 372 0
Calculadora 372 0
Cepillo 372 0
Celular 372 0
Chequera 372 0
Cosmetiquera 372 0
OTROS 372 0
Agenda
Frecuencia %
%
vlido
%
acumulado
No 152 40,9 40,9 40,9
Si 192 51,6 51,6 92,5
No le
interesan
28 7,5 7,5 100,0
Vlidos
Total 372 100,0 100,0
Total 372 100,0
89
Billetera
Frecuencia %
%
vlido
% acumulado
No 27 7,3 7,3 7,3
Si 317 85,2 85,2 92,5
N le
interesan
28 7,5 7,5 100,0
Vlidos
Total 372 100,0 100,0
Total 372 100,0
Calculadora
Frecuencia % % vlido % acumulado
No 223 59,9 59,9 59,9
Si 121 32,5 32,5 92,5
No le interesan 28 7,5 7,5 100,0
Vlidos
Total 372 100,0 100,0
Total 372 100,0
Cepillo
Frecuencia % % vlido % acumulado
No 126 33,9 33,9 33,9
Si 218 58,6 58,6 92,5
No le interesan 28 7,5 7,5 100,0
Vlidos
Total 372 100,0 100,0
Total 372 100,0
90
Celular
Frecuencia % % vlido % acumulado
No 91 24,5 24,5 24,5
Si 253 68,0 68,0 92,5
No le interesan 28 7,5 7,5 100,0
Vlidos
Total 372 100,0 100,0
Total 372 100,0
Chequera
Frecuencia % % vlido % acumulado
No 244 65,6 65,6 65,6
Si 100 26,9 26,9 92,5
No le interesan 28 7,5 7,5 100,0
Vlidos
Total 372 100,0 100,0
Total 372 100,0
Cosmetiquera
Frecuencia % % vlido
%
acumulado
No 78 21,0 21,0 21,0
Si 266 71,5 71,5 92,5
No le interresan 28 7,5 7,5 100,0
Vlidos
Total 372 100,0 100,0
Total 372 100,0
91
OTROS
Frecuencia % % vlido % acumulado
No hay otro 348 93,5 93,5 93,5
Alimento 2 ,5 ,5 94,1
Bloquead 1 ,3 ,3 94,4
Cartuchera 2 ,5 ,5 94,9
Cigarrillos 1 ,3 ,3 95,4
Comida 1 ,3 ,3 95,7
Cuaderno 1 ,3 ,3 96,0
Esferos 1 ,3 ,3 96,2
Espejo 1 ,3 ,3 96,5
Gafas 5 1,3 1,3 97,8
Golosina 1 ,3 ,3 98,1
Libros 1 ,3 ,3 98,4
Llaves 2 ,5 ,5 98,9
Monedero 1 ,3 ,3 99,2
Papeles 3 ,8 ,8 100,0
Cepillo dientes 1 ,3 ,3 95,2
Validos
Total 372 100,0 100,0
Total 372 100,0
92
ANEXO E. PASOS PARA CONSTITUIR UNA EMPRESA
1. Celebrar la reunin de socios para lograr un acuerdo de voluntades para
la constitucin.
2. Verificar en la Cmara de comercio que no exista una razn o
denominacin social igual, a fin de establecer distintivo.
3. Elaborar minuta de constitucin y presentarla ante una notara.
4. Obtener por lo menos tres copias de la escritura y conservar en archivo
la primera.
5. Si se aportan inmuebles, la escritura deber registrarse en la oficina de
registro de instrumentos pblicos y privados.
6. Registrar la sociedad (Escritura) en la Cmara de Comercio del domicilio
principal.
7. Matricular los establecimientos de comercio.
8. Registrar los libros de contabilidad y dems documentos, foliados y
marcados, tales como:
a. Libros mayor, de balances, de inventarios y diario.
b. Libros de actas de asambleas o juntas cuando se designen
Miembros de la junta, Representante legal y Revisor fiscal, se
autorice la apertura de sucursales y sus factores y se limiten las
facultades del Gerente.
c. Libro de registro de socios.
9. Obtener el certificado de constitucin y gerencia expedido por la Cmara
de Comercio.
10. Afiliar a los trabajadores a la seguridad social en salud, pensiones,
cesantas y riesgos profesionales.
11. Inscribir a la empresa en el SENA, ICBF y Caja de compensacin.
12. Tramitar el Registro nico tributario en la DIAN.
13. Solicitar el NIT en la administracin de impuestos.
14. Establecer si es agente retenedor e inscribirse como responsable del
IVA.
93
15. Apertura de una cuenta corriente bancaria.
16. Consignacin de cuenta corriente de los aportes de capital de dinero.
Se debe tener en cuenta que la matrcula se debe renovar cada ao dentro
de los tres primeros meses. Los libros y dems papeles se inscribirn cada
vez que se requiera.
94
ANEXO F. DETALLE DE LOS COSTOS FIJOS
Hp Kw
Horas
Anuales Costos anuales
Otros 1 2016 $ 417.312,00
Maquina de coser 1 0,6714 2016 $ 280.183,28
Luminarias 0,970716189 2016 $ 405.091,51
Menos subsidio $ -143.336,28
C
o
n
s
u
m
o
e
n
e
r
g
a
(
E
s
t
r
a
t
o
3
)
Total $ 959.251
Item Potencia Cantidad Total W
Potencia
diaria
Lampara
fluorecente 58 3 174 464
Lampara
fluorecente 18 6 108 144
Bombillos Osram 100 1 100 800
Tomas 127 6 762 1016
Total 1144 2424
N de circuitos 1 101
Pot por Cir 1144
P aparente 970,72 W Hipotenusa 142,8355698
Factor de potencia 0,71
Consumos Especificaciones Costos mensuales Costos anuales
Cargo fijo acueducto $ 5.117 $ 61.404
Consumo esperado agua ( 17
m
3
) $ 23.690 $ 284.274
Cargo fijo alcantarillado $ 1.278 $ 15.336
Alcantarillado $ 5.742 $ 68.904
Aseo $ 14.076 $ 168.912
Menos subsidio -$ 2.832 -$ 33.982
C
o
n
s
u
m
o
a
g
u
a
(
E
s
t
r
a
t
o
3
)
Total $ 47.071 $ 564.848
Cargo fijo $ 4.400 $ 52.800
Consumo 25 m
3
$ 5.015 $ 60.180
Otros cargos $ 11.400 $ 136.800
C
o
n
s
u
m
o
g
a
s
(
E
s
t
r
a
t
o
3
)
Total $ 20.815 $ 249.780
Consumo local $ 180.000 $ 2.160.000
Cargo basico $ 7.650 $ 91.800
Contribucin deporte $ 1.000 $ 12.000
IVA $ 30.024 $ 360.288
C
o
n
s
u
m
o
t
e
l
f
o
n
o
(
E
s
t
r
a
t
o
3
)
Total $ 2.624.088
95
Transporte $ 3.000.000
Vendedor $ 360.000
C
o
s
t
o
d
e
v
e
n
t
a
s
Total $ 3.360.000
96
ANEXO G. DETALLES CAPITAL DE TRABAJO
Para hallar el capital de trabajo requerido para el proyecto, se utiliz el mtodo
de desfases:
Capital de trabajo = ((B / 365) x A)
Donde A = Periodo de desfase
B = Costos de produccin
El periodo de desfase se defini en 45 das. Los costos de produccin anuales
son:
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Inventario
inicial Mat
Prima $ - $ 405.000 $ 425.250 $ 446.513 $ 468.838
Costo
compra M.P $ 34.020.000 $ 35.721.000 $ 37.507.050 $ 39.382.403 $ 41.351.523
Inventario
final Mat
prima $ 405.000 $ 425.250 $ 446.513 $ 468.838 $ 492.280
Otros costos
y G .I $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000
Devoluciones $ 638.640 $ 671.544 $ 706.190 $ 742.676 $ 781.104
Mano de
obra directa $ 44.640.000 $ 46.872.000 $ 49.215.600 $ 51.676.380 $ 54.461.160
Mano de
obra
indirecta $ 432.000 $ 453.600 $ 476.280 $ 500.094 $ 525.099
Gastos
generales de
planta $ 12.548.187 $ 12.548.187 $ 12.548.187 $ 12.548.187 $ 12.548.187
C
o
s
t
o
d
e
p
r
o
d
u
c
c
i
n
Total Costos $ 91.196.547 $ 95.502.993 $ 99.619.664 $ 103.942.061 $ 108.681.422
Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Inventario
inicial Mat
Prima $ 492.280 $ 510.300 $ 510.300 $ 510.300 $ 510.300
Costo
compra M.P $ 42.865.200 $ 42.865.200 $ 42.865.200 $ 42.865.200 $ 42.865.200
Inventario
final Mat
prima $ 510.300 $ 510.300 $ 510.300 $ 510.300 $ 510.300
Otros costos
y G .I $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000
Devoluciones $ 808.654 $ 808.654 $ 808.654 $ 808.654 $ 808.654
Mano de
obra directa $ 56.246.400 $ 56.246.400 $ 56.246.400 $ 56.246.400 $ 56.246.400
Mano de
obra
indirecta $ 544.320 $ 544.320 $ 544.320 $ 544.320 $ 544.320
Gastos
generales de
planta $ 12.548.187 $ 12.548.187 $ 12.548.187 $ 12.548.187 $ 12.548.187
C
o
s
t
o
d
e
p
r
o
d
u
c
c
i
n
Total Costos $ 111.977.433 $ 111.995.452 $ 111.995.452 $ 111.995.452 $ 111.995.452
97
ANEXO H. LINEA DE REDESCUENTO PARA LA CAPITALIZACIN -
INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL
Los requisitos para acceder a la lnea de redescuento para la capitalizacin de
MIPYMES son:
Monto mximo de crdito hasta de cincuenta millones de pesos ($
50000.000) para microempresas, que sera la clasificacin de la
empresa definida en la presente propuesta de negocio.
El destino del crdito debe ser nicamente para capitalizacin
empresarial.
La tasa de redescuento es de DTF 1.30% T.A. para el primer ao,
disminuyndose en 0,15% T.A. por cada ao adicional de plazo y por cada ao
o fraccin de periodo de gracia otorgado. La tasa de inters para el empresario
es de hasta DTF + 3% T.A. y la amortizacin puede ser mensual, trimestral o
semestral.
El beneficiario deber remitir al establecimiento de crdito y este al IFI, dentro
de los 60 das siguientes al desembolso del crdito, el Certificado de Cmara
de Comercio en el que se evidencie el incremento del capital planteado en la
negociacin del crdito. Entretanto, el representante legal junto con el revisor
fiscal y/o el contador de la micro o Pyme beneficiaria del crdito entregarn al
intermediario una certificacin en la que conste el ingreso de los recursos al
capital de la empresa.
Los crditos sern otorgados a personas naturales y/o jurdicas aportantes o
futuros aportantes en una empresa considerada como micro o Pyme, segn los
parmetros establecidos por la Ley 590 de 2000. Las Micros, pequeas y
medianas y medianas grandes empresas son de todos los sectores
econmicos a excepcin del agropecuario, las cuales recibirn los recursos
para fortalecer su capital, a travs de crditos que se otorguen a los accionistas
y aportantes actuales y nuevos. En consecuencia, los recursos desembolsados
en estos crditos deben ser girados por el intermediario a la empresa
respectiva. Dentro de este grupo de empresas se cuentan las empresas
unipersonales
19
.
_________________
19
INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL. Qu es el Ificentro? [En lnea], www.ifi.gov.co
(consulta en enero de 2004)
98
ANEXO I. LIQUIDACIN DE SALARIOS
Es importante aclarar que dentro de la liquidacin de salarios no se tuvo en
cuenta las personas que se encargaran del bordado y la confeccin del bolso
ya que stos valores se pagarn es por unidad realizada.
Liquidacin salarios Porcentaje Presidente Supervisor Vendedor
Sueldo $ 800.000 $ 450.000 $ 360.000
Auxilio de transporte $ 34.000
Base prestacional $ 800.000 $ 450.000 $ 394.000
Prestaciones sociales
Cesantas 8,34% $ 66.720 $ 37.530 $ 32.860
Intereses sobre
cesantas 1,00% $ 8.000 $ 4.500 $ 3.940
Prima de servicios 8,34% $ 66.720 $ 37.530 $ 32.860
Vacaciones 4,17% $ 33.360 $ 18.765 $ 16.430
Seguridad social
Pensin 10,13% $ 81.000 $ 45.563 $ 39.893
Salud 8,00% $ 64.000 $ 36.000 $ 31.520
ARP 2,46% $ 19.680 $ 11.070 $ 9.692
Aportes parafiscales
Caja de compensacin 4,00% $ 32.000 $ 18.000 $ 15.760
ICBF 3,00% $ 24.000 $ 13.500 $ 11.820
SENA 2,00% $ 16.000 $ 9.000 $ 7.880
Factor prestacional 0,50% $ 4.000 $ 2.250 $ 1.970
Total salario $ 1.215.480 $ 683.708 $ 598.624
99
ANEXO J. CRITERIOS PARA LA VALORACIN FINANCIERA DEL
PROYECTO
La valoracin financiera se realiz en precios constantes.
El inventario inicial de materia prima ser el referente a 3 das de
produccin, el cual se espera mantener durante los 10 aos de duracin
del proyecto.
El precio de la materia prima es estndar en todos los sitios en los que
se averigu, y en el caso de la seda polister y el pao escorial, para el
volumen que se planea manejar no se realizan descuentos por pago de
contado ni tampoco se dan condiciones de plazo por la mercanca. En el
caso de los adornos, los precios por comprar al mayor si varan un poco,
en general se obtiene descuentos aproximadamente de $100 por bolso y
se manejan las mismas condiciones descritas con el pao y la seda
debido a que los volmenes de compra son muy bajos. La materia prima
se pagar de contado de acuerdo a las exigencias de los proveedores.
Las devoluciones y reclamos fueron estimadas en un 5% de las ventas,
debido al riguroso control de calidad que se planea ejercer sobre cada
producto.
La mano de obra directa se va a pagar es por bolso y no por tiempo
trabajado. Sin embargo en la parte de confeccin, donde cada persona
es capaz de fabricar 720 bolsos mensuales trabajando 21 das al mes y
8 horas diarias, se planea pagar la confeccin de los bolsos al 150% del
precio establecido normalmente.
Se va a contar con un vendedor, quien ganar el salario mnimo ms el
2% de comisin sobre las ventas.
Los sueldos administrativos incluyen el sueldo del presidente y la
supervisora; estas dos personas entraran a trabajar el da que se
comience el proyecto.
La contabilidad va a ser subcontratada y se pagarn $180.000
mensuales, de acuerdo a lo cotizado.
Las deudas malas se asumen como el 1% de las ventas.
El plazo de crdito a los distribuidores ser de 30 das calendario.
La amortizacin de los preoperativos ser en los primeros cinco aos de
estarse ejecutando el proyecto. Es importante aclarar que sta
100
amortizacin no incluye el valor del estudio de mercados ya que ste
costo debe ser asumido se ejecute o no el proyecto.
Los impuestos son del 35%.
La depreciacin de las mquinas, equipos, muebles y accesorios se
asume como lineal. Los aos estimados de depreciacin para cada uno
de los objetos necesarios son:
Maquinaria requerida
Precio de
compra
Tiempo de
depreciacin
(aos)
Valor de
salvamento
2 Maquinas de coser $ 1.800.000 15 $ 600.000
Computador $ 1.800.000 5 $ -
Cortadora industrial $ 300.000 15 $ 100.000
Otros equipos $ 300.000 15 $ 100.000
D
e
p
r
e
c
i
a
c
i
o
n
e
s
Muebles y accesorios $ 1.500.000 15 $ 500.000
Total $ 1.300.000
101
ANEXO K. CONVERSIN DE LAS VARIABLES CUALITATIVAS DE
RESPUESTA MLTIPLE EN VARIABLES DICTOMAS
1. Le interesan los bolsos informales artesanales bordados a mano?
Respuesta 1: Si Respuesta 2: No
2. Cada cuanto renueva o compra un bolso informal?
a. Respuesta 1: De 1 a 3 meses Respuesta 2: Otros
b. Respuesta 1: De 3 a 6 meses Respuesta 2: Otros
c. Respuesta 1: De 6 a 12 meses Respuesta 2: Otros
d. Respuesta 1: Ms de un ao Respuesta 2: Otros
3. Por que medio busca se entera de la existencia de bolsos?
a. Respuesta 1: Internet Respuesta 2: Otros
b. Respuesta 1: Correo Electrnico Respuesta 2: Otros
c. Respuesta 1: Catalogo de tiendas Respuesta 2: Otros
d. Respuesta 1: Catalogo por correo Respuesta 2: Otros
e. Respuesta 1: Vallas publicitarias Respuesta 2: Otros
f. Respuesta 1: Observando vitrinas Respuesta 2: Otros
g. Respuesta 1: Ninguno de los anteriores
1
Respuesta 2: Alguno de los
anteriores
(
1
Con ninguno de los anteriores se hace referencia a Internet, correo
electrnico, catalogo de tiendas, catalogo por correo, vallas publicitarias y/o
observando vitrinas).
4. En que lugar gusta de comprar bolsos informales?
a. Respuesta 1: Boutiques de ropa Respuesta 2: Otros
b. Respuesta 1: Ferias artesanales Respuesta 2: Otros
c. Respuesta 1: Tiendas de accesorios Respuesta 2: Otros
d. Respuesta 1: Tiendas especializadas en bolsos Respuesta 2: Otros
e. Respuesta 1: Ninguno de los anteriores
2
Respuesta 2: Alguno
de los anteriores
(
2
Con ninguno de los anteriores se hace referencia a boutiques de ropa, ferias
artesanales, tiendas de accesorios y/o tiendas especializadas en bolsos).
5. Qu lleva a diario en su bolso sport?
a. Cosmetiquera Respuesta 1: Si Respuesta 2: No
b. Sombrilla Respuesta 1: Si Respuesta 2: No
c. Billetera Respuesta 1: Si Respuesta 2: No
d. Chequera Respuesta 1: Si Respuesta 2: No
e. Agenda Respuesta 1: Si Respuesta 2: No
102
f. Calculadora Respuesta 1: Si Respuesta 2: No
g Guantes Respuesta 1: Si Respuesta 2: No
h. Celular Respuesta 1: Si Respuesta 2: No
i. Cepillo Respuesta 1: Si Respuesta 2: No
j. Otro objeto
3
Respuesta 1: Si Respuesta 2: No
(
3
Con ninguno de los anteriores se hace referencia a cosmetiquera, sombrilla,
billetera, chequera, agenda, calculadora, guantes, celular y/o cepillo)
6. En un bolso o morral informal que le parece mas cmodo?
a. Respuesta 1: Bolso con cierre cremallera Respuesta 2: Otros
b. Respuesta 1: Bolso con cierre velcro Respuesta 2: Otros
c. Respuesta 1: Morral con cierre cordn Respuesta 2: Otros
7. En que colores frecuenta comprar bolsos?
a. Respuesta 1: Azul Respuesta 2: Otros
b. Respuesta 1: Negro Respuesta 2: Otros
c. Respuesta 1: Gris Respuesta 2: Otros
d. Respuesta 1: Beige Respuesta 2: Otros
e. Respuesta 1: Rojo Respuesta 2: Otros
f. Respuesta 1: Caf Respuesta 2: Otros
g. Respuesta 1: Ninguno de los anteriores
4
Respuesta 2: Alguno de
los anteriores
(
4
Con ninguno de los anteriores se hace referencia a los colores azul, negro,
gris, beige, rojo y/o caf)
8. Cuanto estara dispuesto a invertir en un bolso informal artesanal bordado a
mano?
a. Respuesta 1: Menos de 25000 Respuesta 2: Otros
b. Respuesta 1: Entre 25000 y 30000 Respuesta 2: Otros
c. Respuesta 1: Entre 30000 y 35000 Respuesta 2: Otros
d. Respuesta 1: Entre 35000 y 40000 Respuesta 2: Otros
e. Respuesta 1: Mas de 40000 Respuesta 2: Otros
9. De las siguientes marcas cual le parece apropiada para un bolso artesanal
a. Respuesta 1: Nanys Respuesta 2: Otros
b. Respuesta 1: El bolso Respuesta 2: Otros
c. Respuesta 1: Bordes Respuesta 2: Otros
d. Respuesta 1: Bordados Wilma Respuesta 2: Otros
e. Respuesta 1: Bolsos el pez Respuesta 2: Otros
f. Respuesta 1: Kattowi Respuesta 2: Otros
g. Respuesta 1: Walekeru Respuesta 2: Otros
h. Respuesta 1: Ninguno de los anteriores
5
Respuesta 2: Alguno de los
anteriores
103
104
(
5
Con ninguno de los anteriores se hace referencia a Nanys, El bolso, Bordes,
Bordados Wilma, Bolsos el pez, Kattowi o Walekeru).
10. Ubicacin del hogar