Cadena del Petrleo y Gas en Colombia

Jaime Garca Montenegro

Julio de 2014
Agenda

Cadena Productiva
Transporte
Refinacin
Distribucin Refinados
Precio Gasolina
Distribucin Gas Natural
Comercializacin de Gas Natural
Cadena Productiva
Upstream
Exploracin: Una vez firmados los
acuerdos contractuales, se identifican
formaciones geolgicas con
potencial. Inversiones significativas a
riesgo, dependiendo de la
informacin disponible se realizan
ssmicas, pozos exploratorios o A3
para confirmar presencia de
Hidrocarburos.
Evaluacin y Desarrollo: Si hay un descubrimiento, se lleva a cabo un programa de
evaluacin para conocer el factor de recobro, mtodos de extraccin, tipo de estructura,
etc., que definen comercialidad y costos del proyecto.

Upstream
Upstream
Produccin: Establecido el medio de transporte y terminado el plan de perforacin
de desarrollo comienza la produccin en firme, se debe garantizar la productividad de
los pozos y dependiendo de las caractersticas incrementar el recobro de los campos.
Downstream
Transporte: El petrleo es llevado a las refineras para su procesamiento, o puertos
para embarque y exportacin. Oleoductos o vehculos adaptados son las alternativas
ms comunes.

Refinacin: Consiste en transformar el petrleo en diferentes productos con valor
agregado. Gasolina, derivados medios, fuel oil.
Transporte
Transporte de Hidrocarburos
El paso inmediato al
descubrimiento y explotacin de
un yacimiento es su traslado hacia
los centros de refinacin o a los
puertos de embarque con destino
a la exportacin

Colombia, cuenta con una red de
8.500 kilmetros de poliductos y
oleoductos, que van desde los
centros de produccin hasta las
refineras y puertos en los
ocanos Atlntico y Pacfico
La actividad de transporte de hidrocarburos est regulada por el MME (crudo) y la CREG
(Gas)
RES 72146 de Mayo del 2014
CREG 126 de 2010
Oleoductos - Colombia
Poliductos - Gasoductos
Tarifa de Transporte
Crudo: RES 72146 de Mayo del 2014

Las inversiones y costos a reconocer a los transportadores en las tarifas son:
i) Amortizacin del Capital invertido en la construccin
ii) Gastos de sostenimiento, administracin y explotacin
iii) Una ganancia equitativa para el empresario

Dentro de estos tems podrn incluir: Aumento de la capacidad de diseo, mejoramiento
de la confiabilidad, o incremento de su vida til.

Frmula:

T: Tarifa (US/Barril)
K: Ingreso anual reconocible por remuneracin al capital
CF: Ingreso anual reconocible por Costos Fijos
A: Ingreso anual reconocible o descontable por el Factor de Ajuste Tarifario
Q: volumen anual equivalente de Crudo a Transportar
CV: Costo variable de operacin por barril de crudo.

Tasa de descuento: 8.43% (Endeudamiento de 40%), perodos tarifario 4 aos.
Tarifa Vigente Poliductos
Tarifa Vigente Oleoductos
Tarifa de Transporte - Gas
Gas: CREG 126 2010

El servicio de transporte de gas se basa en un esquema de cargos de paso, consistente en
la suma de los cargos correspondientes a cada tramo o grupo de gasoductos
comprendidos entre el punto de entrada del gas al SNT y el punto de salida del gas de
cada remitente.

Frmula:


CT: Costo remitente
k: nmero de tramos entre el punto de entrada y el punto de salida del remitente
Cgg: Cargo para el grupo de gasoductos
Cc: Capacidad Contratada (kpcd)
CFI: Cargo Fijo Inversin a Capital
CFAOM: Cargo Fijo AOM
CVI: Cargo Variable Inversin.
Vt: Volumen Transportado
ICP: Ingresos de Corto Plazo
Tarifa Vigente de Transporte Promigas
Transporte por Gasoductos
El transporte de gas presenta algunas particularidades, dependiendo de las
caractersticas del gas este puede afectar la vida til de las tuberas que lo transportan.

Teniendo en cuenta esto, la CREG a travs del RUT (Res 071 de 1999) y la Resolucin
054 de 2007 estableci la calidad del gas natural inyectado al SNT (Sistema Nacional de
Transporte)
Especificaciones
Sistema
Internacional
Sistema Ingls
Mximo poder calorfico bruto (GHV)
(Nota 1)
42.8 MJ/m
3
1.150 BTU/ft
3


Mnimo poder calorfico bruto (GHV)
(Nota 1)
35.4 MJ/m
3
950 BTU/ft
3


Contenido de Lquido
(Nota 2)
Libre de lquidos

Libre de
lquidos
Contenido total de H
2
S mximo 6 mg/m
3
0.25 grano/100PCS
Contenido total de azufre mximo 23 mg/m
3
1.0 grano/100PCS
Contenido CO
2
, mximo en % volumen 2% 2%
Contenido de N
2
, mximo en % volumen 3 3
Contenido de inertes mximo en %
volumen
(Nota 3)
5%

5%

Contenido de oxgeno mximo en %
volumen
0.1% 0.1%
Contenido mximo de vapor de agua 97 mg/m
3
6.0 Lb/MPCS
Temperatura de entrega mximo 49 C 120F
Temperatura de entrega mnimo 7.2 C 45 F
Contenido mximo de polvos y material
en suspensin (Nota 4)
1.6 mg/m 0.7 grano/1000 pc
Refinacin
Refinacin de Crudo en Colombia
Colombia cuenta con 2 refineras: El Complejo Industrial de Barrancabermeja,
propiedad de Ecopetrol, ubicada en el centro del pas, y la Refinera de Cartagena,
cuyos propietarios son Glencore International y Ecopetrol y est ubicada en la
Zona Industrial de Mamonal.
Productos Refinados en Colombia
Productos: Petroqumicos, Industriales y Combustibles
Indicadores de Refinacin
Mrgenes de Refinacin
El precio del Crudo sigue la tendencia de los marcadores, los refinados varan
dependiendo de las condiciones particulares de los mercados internos.
Distribucin Refinados
Cadena de Distribucin de Combustibles
Distribucin de Combustibles Lquidos Derivados del Petrleo.
Distribucin Mayorista
Este agente recibe producto de los refinadores y/o importadores, para
almacenamiento y entrega a los dems operadores, transporte a centros de
consumo va poliductos o camiones.

Existen en Colombia actualmente 54 plantas de abasto, de las cuales 34 se
encuentran interconectadas a los poliductos y 20 cuyo abastecimiento es por
carrotanques. (no se cuentan los aeropuertos)

El abastecimiento de volmenes de Combustibles lquidos se efecta a travs
de 15 distribuidores Mayoristas, se destacan TERPEL y EXXONMOBIL.
Distribucin Minorista
Es el encargado de las ventas al consumidor final, tambin llamadas ventas al
detal, se realiza a travs de las EDS.

Est directamente afectado por el Contrabando, se calculan que al pais
ingresan ms de 13 millones de galones mensuales (Vzla, Ecuador y Per)

Actualmente el sistema est alrededor de 4500 EDS, se ha incrementado
considerablemente en los ltimos aos.

Oferta Nacional de Derivados del Petrleo
Se ha incrementado la demanda de productos de mayor valor.
2005 Gasolina + Etanol 2008: Diesel + Biodiesel
Oferta Gasolina Regular
Oferta Gasolina Extra
Consumo mnimo, costo 20% ms que la Gasolina Corriente.
Oferta ACPM (Diesel)
Precio de la Gasolina
Regmenes de Precios
Precio de la Gasolina y ACPM
Estructura del Precio de la Gasolina en Colombia:















Ingresos Productores + Impuestos + Mrgenes de Comercializacin (otros)
(50%) (28%) (20) (2%)

Precio de la Gasolina y ACPM
Componentes:

ITEM
Ingreso al productor
Tarifa de marcacin
Tarifa de transporte por poliductos y/o manejo
(b)

Margen plan de continuidad
(c)

Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM
(a)

Impuesto sobre las Ventas
Precio mximo de venta al Distribuidor Mayorista
(d)

Margen mayorista
(e)

Sobretasa
(f)

Precio de venta en planta de abasto mayorista
(d)

Margen minorista
(g)

Prdida evaporacin
(h)

Transporte planta de abasto a estacin de servicio
(i)

Precio de venta al pblico
(d)

SUBTOTAL
a) Impuesto Nacional a Gasolina, Ley1607 de2012 y
Decreto 568 de 2013
b) Costo Tpte poliductos, RES 18 0989 de 2011.
c) Margen dirigido a CENIT, RES 9 0155 de 2014.
d) Depender de la ubicacin
e) RES 9 0675 de 2014 ($ 326.4/Galn)
f) Sobretasa, RES 9 0048 de 2013
g) RES 18 1254 de 2012 (libertad vigilada)
h) Se calcula de acuerdo con Dec. 3322 de 2006 (0.4%
precio venta a mayorista)
i) Se calcula de acuerdo con RES 18 1837 de 2011

Precio de la Gasolina - ACPM
Criterios de Ajuste
1. Diferencial entre el precio al producto y el precio de paridad de exportacin:
Referenciado al mercado del Golfo de USA (PPE) y el ingreso al productor
vigente. Costo de oportunidad. (Mtodo de clculo: RES 18602 de 2011)

1. Tendencia del PPE: Si la tendencia mensual es al alza o a la baja

2. Topes a los ajustes de precios: Cruce de escenarios 1 y 2.

Precio Gasolina
Circular MME - Junio 26 2014:
Se calcul el PPE para el 25 de Junio de 2014: $5486.68 /galn ($611,51 por
galn por encima del precio vigente para Junio)
Tendencia: diaria 0.17% mensual 3.37%.
Se cumplen los dos criterios de ajuste, nuevo precio $5021.43 /galn (3% inc)

ITEM
Gasolina Corriente
JULIO DE 2014
Ingreso al productor 5,021.43
Tarifa de marcacin 5.56
Tarifa de transporte por poliductos y/o manejo
(b)

Margen plan de continuidad
(c)
71.51
Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM
(a)
1,096.49
Impuesto sobre las Ventas
Precio mximo de venta al Distribuidor Mayorista
(d)

Margen mayorista
(e)

Sobretasa
(f)
1,269.69
Precio de venta en planta de abasto mayorista
(d)

Margen minorista
(g)

Prdida evaporacin
(h)

Transporte planta de abasto a estacin de servicio
(i)

Precio de venta al pblico
(d)

SUBTOTAL 7,464.68
Distribucin Gas Natural
Distribucin de Gas Natural
La distribucin es el transporte de gas, desde las Estaciones Reguladoras
de Puerta de Ciudad (City Gate) hasta la conexin de un usuario.
(Reglamento de distribucin: RES 067 1995)

CANASTA DE TARIFAS: Consiste en fijar los cargos mximos diferenciados
por rangos de consumo.
El techo de la canasta (menor consumo) no podr exceder en un 10% al
Cargo Promedio de Distribucin.
El cargo ms bajo (mayor consumo) no debe ser menor al costo promedio
de la Red Primaria
Tanto el Techo como el Piso son aprobados por la CREG.

Cargo de Distribucin
En la RES 011 de 2003, la CREG estableci la metodologa de remuneracin del
servicio de distribucin de GAS NATURAL, para los usuarios del mercado regulado.

El principio es el mismo, el cargo busca remunerar las inversiones y los costos de
AOM del distribuidor en este caso.

Principal CONCEPTO:
Comercializacin de Gas Natural
Funcionamiento de la Cadena
El mercado de Gas Natural est compuesto principalmente por: Productor,
Transportador, Distribuidor y Comercializador (muchas veces es el mismo)









Todas las actividades se encuentran enmarcadas en la LEY 142 de 1994, y reguladas
por la CREG.
Comercializacin del Mercado Mayorista
Mediante RES 089 de 2013, la CREG regul las negociaciones de suministro y
transporte de gas natural (estandarizacin de Contratos).








Participan en las negociaciones del Mercado los diferentes agentes y clientes.

Modalidades de Contrato
Suministro:








Principales Cambios:
No se negociarn contratos Take or Pay
Debern incluir en objeto y clusulas las definiciones que se adoptan
Los contratos con interrupciones sern de duracin mensual
Se podrn ofrecer contratos de contingencia
Modalidades de Contrato
Transporte:








Principales Cambios:
Debern incluir en objeto y clusulas las definiciones que se adoptan
Los contratos con interrupciones sern de duracin mensual
Se podrn ofrecer contratos de contingencia
Requisitos de Contrato
Esquemas de Negociacin
Productores Comercializadores: Gas Importado:
Esquemas de Negociacin
Productores Comercializadores:
Esquemas de Negociacin
Subasta:
Esquemas de Negociacin
Subasta, simultanea
Nuevo Agente del Mercado
Con esta resolucin se incluy en el mercado un nuevo Agente, el GESTOR
DEL MERCADO
Comercio Exterior
Exportaciones e importaciones de Petrleo
Castilla Blend: Pesado, 18.8 API, agrio, y de alta viscosidad (productos Blancos)
Magdalena Blend: Pesado, 20.4 API, 1.6% azufre, y cido.
Vasconia Blend: Variedad ms liviana, Intrmedio Agrio, 24.3 API (1.03% Azufre)

Evolucin Exportaciones
Destinos Exportaciones Crudos
Importacin de Refinados
Alto consumo de gasolina, hizo necesario importar gasolina de alto octanaje
Aumento importaciones de Diesel (ACPM) para satisfacer la demanda interna.
Balanza Comercial Derivados del Petrleo
Gasolina y Naftas (se usan para mover crudo pesado) con saldos negativos, ampliacin de
las refineras.
La ampliacin de REFICAR, permitir mejorar la produccin de Diesel pero se mantendr
el dficit.
Importaciones segn su Origen
Proyecto Final
Proyecto Final
Teniendo en Cuenta todos los conceptos revisados durante el mdulo, desarrolle de
manera conceptual un Proyecto de Generacin de Energa Elctrica, a partir de algn
combustible.

Como podra mejorar el retorno de su proyecto a partir del combustible escogido?
Posibles sistemas duales de Combustible? Ciclos Combinados? Biomasa o
Biocombustibles?
Respuestas ante posibles desabastecimientos
Donde ubicaran el Proyecto?

El informe debe ser desarrollado en mximo 10 hojas, es CONCEPTUAL, todas las
decisiones o alternativas deben estar apoyadas en un criterio definido por el grupo
desarrollador.