Cadeia de Suprimento Da Industria de Petroleo No Brasil

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A COMPETITIVIDADE NA CADEIA
DE SUPRIMENTO DA INDSTRIA
DE PETRLEO NO BRASIL
*
Francisco Teixeira
**
Oswaldo Guerra
***
RESUMO O fim do monoplio da Petrobras, ocorrido em 1997, tem, por um lado,
atrado um significativo volume de investimentos para a indstria de petrleo bra-
sileira e, por outro, provocado uma reduo da participao dos supridores nacio-
nais nas encomendas de bens e servios para o setor. Neste artigo procura-se de-
monstrar que essa reduo decorre de efetivas vantagens competitivas detidas pelos
fornecedores estrangeiros. Alm disto, identificam-se algumas aes, nos campos
empresarial, estrutural, e sistmico, que esto sendo adotadas para reverter esse
quadro. Caso se deseje maximizar os impactos positivos do grande volume de in-
vestimentos previstos, necessria uma explcita poltica setorial que d a tais aes
mais agressividade e um maior nvel de articulao.
Palavras-chave: competitividade; cadeia de suprimento; indstria de petrleo
Cdigo JEL: L14
COMPETITIVENESS IN THE OIL INDUSTRY SUPPLY CHAIN IN BRAZIL
ABSTRACT The end of the monopoly by the state-owned company, Petrobras, in
1997, has resulted in significant new investments in the Brazilian oil industry. The
share of domestic suppliers of goods and services for these investments, however,
R. Econ. contemp., Rio de Janeiro, 7(2): 263-288, jul./dez. 2003
* Artigo recebido em dezembro de 2002 e aprovado em agosto de 2003.
** Doutor em Poltica Industrial e Tecnolgica pela University of Sussex e em Economia pela Uni-
camp, Faculdade de Cincias Econmicas, UFBA Universidade Federal da Bahia. Praa 13 de
Maio, 6, 2 andar, Piedade, CEP 40070-010, Salvador, BA, Brasil, e-mail: teixeira@ufba.br
*** Professores do Ncleo de Ps-Graduao em Administrao e do Curso de Mestrado em Economia
da Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Cincias Econmicas, UFBA Universidade Fede-
ral da Bahia. Praa 13 de Maio, 6, 2 andar, Piedade, CEP 40070-010, Salvador, BA, Brasil, e-mail:
oguerra@ufba.br
264 R. Econ. contemp. , Ri o de Janei ro, 7(2): 263-288, j ul . / dez. 2003
has been declining. This paper tries to demonstrate that this decline is due to actual
competitive advantages held by foreign suppliers. It also reviews some policy mea-
sures designed to revert this situation. It seems that, in order to maximize the posi-
tive impacts of this new investment, a more explicit, aggressive and articulated
policy for the sector is necessary.
Key words: competitiveness; supply chain; oil industry
265 Francisco Teixeira e Oswaldo Guerra A competitividade na cadeia de suprimento...
INTRODUO
A indstria petrolfera brasileira vem passando por profundas mudanas
desde o fim do monoplio da Petrobras, em novembro de 1997. O novo
quadro institucional, no mbito do qual foi criada a Agncia Nacional do
Petrleo (ANP), procura estimular a ampliao dos investimentos nacionais
e estrangeiros no setor. Para isso, essa agncia cumpre um importante pa-
pel, pois alm de elaborar os editais e realizar as licitaes para a concesso
de blocos para a explorao, o desenvolvimento e a produo de petrleo e
gs natural, ela celebra e fiscaliza a execuo dos contratos decorrentes des-
sas licitaes. Desde sua criao, j foram licitados diversos blocos, atraindo
grandes grupos empresariais nacionais e estrangeiros e um significativo vo-
lume de investimentos.
Enquanto perdurou o monoplio na explorao, produo e importa-
o de petrleo e seus derivados, um grande nmero de fornecedores nacio-
nais de bens e servios para essa indstria surgiu no pas. Esses fornecedo-
res, fortemente estimulados pela prioridade a eles concedida pela Petrobras,
foram capazes de garantir um elevado ndice de nacionalizao das enco-
mendas da estatal. Todavia, com a quebra do monoplio, esse ndice come-
ou a cair, provocando apreenses nos analistas das contas externas do pas.
Teme-se que, na ausncia de uma autntica competitividade por parte dos
fornecedores locais, os ganhos cambiais auferidos com o aumento da pro-
duo nacional de petrleo e gs, em decorrncia da reduo das importa-
es dessa matria-prima energtica, sejam substancialmente reduzidos pe-
lo incremento das importaes de bens e servios necessrios a essa maior
produo.
Tal temor comeou a surgir ao se considerar que os fornecedores instala-
dos no pas poderiam enfrentar desvantagens competitivas perante os es-
trangeiros em funo, entre outras coisas, da existncia de amplas linhas de
financiamento para os tradicionais supridores externos das operadoras de
outros pases que aqui chegavam; dos conhecidos desequilbrios da estrutu-
ra tributria brasileira; da restrio de crdito interno; e da baixa articulao
interempresarial ao longo da cadeia de suprimento para a indstria de pe-
trleo e gs.
Os objetivos deste artigo so analisar as desvantagens dos fornecedores
nacionais e identificar algumas aes que esto sendo adotadas para reverter
esse quadro. Para isto, ele contm, alm desta introduo e das considera-
es finais, trs sees. Na seo 1, discute-se o conceito de competitividade,
suas dimenses constitutivas e a pertinncia de sua aplicao em cadeias de
suprimentos. Na seo 2, descreve-se a cadeia produtiva da indstria de pe-
trleo, bem como os principais bens e servios por ela demandados. Na se-
o 3, realiza-se o diagnstico da competitividade da cadeia de suprimento e
apontam-se aes voltadas para incrementar a competitividade dos fornece-
dores nacionais.
Neste diagnstico, trs fontes de dados foram utilizadas. Um estudo en-
comendado PUC-RJ pela ANP (1999), os boletins Petrleo & Gs Brasil, edi-
tados pelo IE-UFRJ que apresentam os nveis de comprometimento com a
compra de bens e servios locais por parte dos ganhadores das trs primeiras
licitaes para a explorao de novos campos de petrleo e gs , e os resul-
tados de um exerccio de benchmarking realizado pelos articulistas no mbi-
to de um projeto de implantao de uma rede de aprendizado na cadeia de
suprimento aqui analisada.
1
1. COMPETITIVIDADE E CADEIAS DE SUPRIMENTO
Embora a expresso competitividade industrial seja bastante difundida nas
anlises e nos discursos atuais, o entendimento preciso dos elementos que a
definem no objeto de consenso. Se, por um lado, a controvrsia em torno
do conceito de competitividade revela as lacunas tericas e empricas asso-
ciadas a estudos sobre estruturas e polticas industriais, por outro lado, im-
plica srios desafios metodolgicos para trabalhos que tm por objetivo
diagnosticar a situao competitiva de setores industriais ou cadeias produ-
tivas especficas. Sendo assim, antes mesmo de estabelecer procedimentos
metodolgicos e, conseqentemente, escolher os indicadores mais adequa-
dos para que se avalie a competitividade industrial, torna-se necessrio pre-
cisar o prprio conceito de competitividade.
As distintas acepes do conceito de competitividade esto relacionadas
a diferentes linhas tericas. Na tradio neoclssica, o conceito de competi-
tividade est vinculado ao modelo da concorrncia perfeita. De acordo com
essa abordagem, os estudos de competitividade industrial devem enfocar,
sobretudo, as causas do distanciamento entre o desempenho de um dado
setor industrial e aqueles teoricamente possveis de serem obtidos atravs da
competio perfeita. A idia que as diferenas de desempenho devem-se
discrepncia entre os traos estruturais, empiricamente identificados em
um setor, e os pressupostos que garantem estruturas industriais perfeita-
mente competitivas: grande nmero de empresas; homogeneidade dos pro-
dutos; ausncia de barreiras entrada; e plena informao.
A presena desses supostos, neste modelo ideal, assegura o mximo bem-
estar para a sociedade e para o consumidor individual e rende os trs concei-
tos de eficincia mais utilizados em economia: a distributiva associada
capacidade de se eliminarem, via concorrncia, rendas monopolsticas; a
alocativa que, aplicada a mercados especficos, se traduz em preos iguais
aos custos marginais; e a produtiva sinnimo de utilizao da planta ins-
talada e da respectiva tecnologia com mximo rendimento e mnimo custo.
A competitividade que resulta do processo de interao annima entre
ofertantes e demandantes , quando vinculada a essa eficincia produtiva,
pode ser medida por indicadores de produtividade relativa. Os trabalhos de
Braga e Rossi (1989) e Franco (1998), no Brasil, e Baily e Gersbach (1995),
no exterior, utilizam esse tipo de abordagem.
Em paralelo ao desenvolvimento histrico da concepo neoclssica, foi
surgindo na teoria econmica um desconforto com o papel ao qual a firma
tinha sido relegada naquela concepo. Submetida ditadura do mercado,
ela era inteiramente passiva, incapaz de formular estratgias, algo inteira-
mente distinto do observado nas estruturas industriais predominantes nas
economias capitalistas: as oligoplicas. O conhecido modelo Estrutura-
Conduta-Desempenho (E-C-D), cuja origem atribuda a Mason (1939),
tratou de estabelecer relaes causais entre a estrutura industrial, a conduta
ou estratgia empresarial, e o desempenho, resgatando, assim, a firma do
seio do mercado onde ela se encontrava diluda.
Nessa abordagem, a competitividade passou a ser associada a indicado-
res de desempenho resultantes das condutas empresariais que, por sua vez,
so influenciadas pelas foras ou pelos traos da estrutura industrial na qual
as empresas esto inseridas. O grau de determinismo atribudo s foras es-
truturais sobre a conduta e o desempenho varia de autor para autor, mas
mesmo aqueles que se consideram menos deterministas com relao ao pa-
pel da estrutura no deixam de considerar a sua importncia nas configura-
es das estratgias competitivas (conduta) e no desempenho.
A hiptese schumpeteriana de que estruturas industriais oligoplicas
com maior grau de concentrao so mais propcias inovao tecnolgica
e, conseqentemente, a um melhor desempenho est, de certo modo, pre-
sente no modelo E-C-D. Ela permite que se trabalhe com a idia de eficin-
cia dinmica, uma alternativa conceitual s trs noes de eficincia esttica
h pouco mencionadas, pois se passa a considerar a possibilidade de trade-
offs temporais entre preo/margens de lucro e eficincia/capacidade inova-
tiva. Lucros extranormais podem no s ser tolerveis como desejveis
algo rejeitado pelo modelo de competio perfeita , de forma a viabilizar
investimentos em P&D que tenderiam a fazer surgir novos produtos, com
melhor qualidade e custos cadentes (Possas et al., 1997). Essa hiptese e o
modelo E-C-D impulsionaram uma srie de estudos empricos voltados pa-
ra testar a relao causal entre concentrao, um atributo estrutural, inova-
o, uma deciso estratgica, e lucratividade, um indicador de desempenho.
evidente que esses trabalhos empricos, por mais importantes que fos-
sem, no poderiam suprir as lacunas tericas ainda existentes no debate so-
bre competitividade. As contribuies de Coase (1939), Williamson (1985)
e de neo-schumpeterianos como Nelson e Winter (1977, 1982), Freeman e
Soete (1997), Dosi (1984) e Teece (1998) rompem com a idia do mercado
como nica instituio capaz de garantir a eficincia econmica e partem
para construir uma abordagem dinmica das estruturas de mercado. Para
isso, na tica neo-schumpeteriana, o processo de inovao tecnolgica pas-
sa a ser completamente internalizado, de forma a captar sua capacidade de
transformar as estruturas industriais, e d-se maior nfase aos elementos
tcnico-cientficos, s questes institucionais e ao papel das expectativas
tecnolgicas sobre a direo e a intensidade do processo competitivo. A tec-
nologia passa a ser percebida como, simultaneamente, um fator estrutural e
estratgico (parte da conduta). Isso faz dela um elemento dinmico, trans-
formador da estrutura, e tambm sujeito influncia do aparato poltico-
institucional vigente na indstria.
Esta percepo da tecnologia como um elemento altamente dinmico
est, igualmente, presente na teoria da vantagem competitiva de Porter
(1989, p. 21), para quem grande parte do pensamento tradicional encerra-
va viso essencialmente esttica, focalizando a eficincia de custos provoca-
da pelas vantagens de fatores ou de escala. A mudana tecnolgica era tra-
tada como se fosse exgena ou estivesse fora do mbito da teoria. Como Jo-
seph Schumpeter reconheceu h muitas dcadas, porm, no h equilbrio
na competio. A competio uma paisagem que varia constantemente e
onde surgem novos produtos, novas maneiras de comercializar, novos pro-
cessos de produo e novos segmentos de mercado. A eficincia esttica
num ponto do tempo rapidamente superada por um ndice de progresso
mais intenso.
Esse quadro referencial cria a oportunidade para que o conceito de com-
petitividade deixe de ser apenas microeconmico e ganhe uma dimenso
mais ampla. Ele deve incorporar as possibilidades de interao entre empre-
sas, setores industriais e naes, e seus indicadores de desempenho preci-
sam levar em conta os aspectos qualitativos e quantitativos do resultado da
competio, assim como a capacidade desta de se transformar, em decor-
rncia das estratgias empresariais e das foras estruturais da indstria.
A rigor, como destaca Lall (2001, p. 1.503), essa noo de competitivida-
de origina-se da literatura utilizada nas escolas de administrao, onde ela
forma a base para anlises sobre estratgias empresariais. Firmas compe-
tem por mercados e recursos, medem competitividade atravs de participa-
es relativas nos mercados e/ou lucratividade, e usam estratgias competi-
tivas para melhorar seu desempenho. De certo modo, o prprio Porter
(1989, p. 24) reconhece isso ao afirmar que um bom teste para sua teoria
que ela tenha sentido tanto para os administradores como para elaboradores
de polticas e economistas. A pergunta central que interessa a Porter (1989,
p. 10) responder por que empresas baseadas num pas so capazes de com-
petir com xito contra rivais estrangeiras em determinados segmentos e in-
dstrias. Para encontrar a resposta, ele sugere que se focalize no a economia
como um todo, mas indstrias especficas e segmentos da indstria.
Assim sendo, o conceito deveria ser utilizado para se examinar a per-
formance competitiva em atividades especficas. Transp-lo para compa-
rar pases exigiria adaptaes metodolgicas que no so triviais. Krug-
man (1997), por exemplo, mostra-se inteiramente descrente desse tipo de
adaptao. Para ele, competitividade seria uma palavra totalmente desti-
tuda de sentido quando aplicada para avaliar diferenas entre economias
nacionais.
O problema que a indstria de petrleo, como se ver a seguir com
mais detalhes, se caracteriza por um forte vnculo estrutural, de natureza
tcnica, produtiva e organizacional, entre empresas que, tradicionalmente,
so classificadas em vrios setores de atividades metal-mecnica, eletr-
nica, qumica, servios de engenharia , de diversos tamanhos, e que pos-
suem dinmicas concorrenciais diferenciadas.
Uma plataforma de explorao ou de produo de petrleo, por exem-
plo, um Sistema Complexo de Produo (CoPC) intensivo em engenharia,
de alto custo e feito por encomenda. Esses CoPC, que incluem tambm heli-
cpteros, plantas nucleares, submarinos, simuladores de vo, sistemas de
despacho e entregas de bagagens em aeroportos etc., tm despertado a aten-
o de muitos estudiosos Mowery e Rosenberg (1982), Miller et al.
(1995), Davies (1997) e Hobday (1998) , sendo que o termo complexo
usado para refletir o grande nmero de componentes customizados e a
abrangncia e a intensidade de conhecimentos e de habilidades requeridos
na produo desses sistemas, entre outras dimenses crticas.
Um CoPC , geralmente, elaborado por uma coalizo de organizaes e
envolve uma srie de fases, incluindo a preparao da proposta para licita-
o, a conceituao e o detalhamento do design, a fabricao, a entrega e a
instalao, a manuteno e, algumas vezes, a desativao do sistema de pro-
duo encomendado. Na indstria do petrleo, o arranjo organizacional t-
pico dos CoPS tem tomado a forma de uma rede de firmas vertical. Isso por-
que existe uma tendncia por parte das companhias de petrleo de
utilizarem contratos de servios do tipo EPC (Engineering-Procurement-
Construction). Nessa modalidade de contratao, um nico responsvel
(main contractor) se encarrega do fornecimento de uma instalao, respon-
sabilizando-se pelas atividades do projeto executivo, pelo suprimento de
materiais e equipamentos, e pela construo e montagem (ANP/PUC, 1999;
Dantas, 2000).
Em termos prticos, o uso cada vez maior de contratos do tipo EPC exige
uma boa articulao entre as companhias de petrleo, a main contractor e
um conjunto de fornecedores. Nessa estrutura vertical, as companhias de
petrleo assumem um papel claramente coordenador em funo de seu po-
der de compra e dos termos de cooperao estabelecidos por elas. Em segui-
da, vm as main contractors que exercem considervel influncia sobre os
fornecedores de bens e servios. Na perspectiva da empresa coordenadora, a
rede pode assegurar o controle estratgico da cadeia produtiva.
Se, por um lado, o estreitamento do contato entre empresas, seus forne-
cedores, distribuidores e mesmo concorrentes exigido pelos CoPS reduz o
repertrio de aes da empresa individual, por outro, a faz ganhar em flexi-
bilidade. A forte especializao dos diversos agentes integrantes de sua rede
de firmas aumenta a complementaridade entre eles, atenuando ou elimi-
nando as rivalidades potenciais. A reduo dos riscos de rivalidade e o refor-
o da complementaridade especializam os parceiros no interior da rede,
dando-lhe maior coerncia e estabilidade. Num ambiente desse tipo, ou em
qualquer outro sistema de produo marcado por estreitas relaes entre
agentes ao longo de uma cadeia produtiva, a qualidade dessas relaes es-
sencial para que se alcance um nvel adequado de eficincia coletiva e de
competitividade.
Por conta disso, o diagnstico da competitividade que aqui se objetiva
torna-se mais difcil e, do ponto de vista metodolgico, exige um nvel ana-
ltico intermedirio entre um estudo setorial e uma anlise agregada. A deli-
mitao desse nvel est longe de ser simples, sendo que o desenvolvimento
de conceitos como complexos industriais, cadeias produtivas e cadeias de
suprimento (supply chain) tenta caminhar nessa direo.
De acordo com Possas (1984, p. 2), em diferentes abordagens, um com-
plexo industrial tem sido concebido, antes de mais nada, como um agru-
pamento de atividades produtivas, com predomnio industrial, caracteriza-
das por elevado grau de vinculao econmica entre si comparativamente
existente com a mdia das demais atividades de um pas (ou regio). Esse
elevado grau de vinculao pode abranger as transaes de compra e venda,
de insumos e bens de investimento realizadas no mercado, bem como as
transferncias de produtos e insumos intra-empresas verticalmente inte-
gradas.
Esse conceito rompe com a classificao tradicional de setores (unidades
industriais de atividades semelhantes), supera a diviso entre produo de
bens finais, de capital e intermedirios, e ultrapassa a distino histrica das
atividades econmicas em primrias, secundrias e tercirias. No interior
de um complexo qumico, por exemplo , o entrelaamento de diversas
cadeias produtivas (petrleo e gs, petroqumica, qumica fina etc.) co-
mum. Nesse nvel menos agregado das cadeias produtivas entendidas
como um somatrio de etapas nas quais diversos insumos vo sendo trans-
formados e transferidos para a frente at chegarem a um bem de uso final
, pode-se chegar a uma desagregao ainda maior. Em algumas dessas
etapas, possvel identificar cadeias de suprimento nas quais uma empresa
ou um conjunto de poucas empresas participa de um acordo de produo
fornecendo materiais e servios (Dantas et al., 2002, p. 37).
Neste trabalho, a noo de cadeia de suprimento ser adotada como uni-
dade de agregao e de anlise. Esse nvel de agregao permite que sejam
identificados os pontos de vulnerabilidade numa dada estrutura industrial,
os estgios estratgicos e dominantes, as sinergias tecnolgicas que po-
dem modificar essa estrutura e a dinmica dessa mesma estrutura a par-
tir do processo de desenvolvimento tecnolgico desigual que marca a hist-
ria dos diversos agentes componentes da cadeia.
Os diagnsticos de competitividade que possam orientar a proposio de
polticas industriais e tecnolgicas no podem prescindir da viso das inter-
relaes setoriais que a agregao de diversas atividades ao longo de uma ca-
deia de suprimentos proporciona. Sem dvida, a natureza das inter-relaes
setoriais inclusive as de ordem tecnolgica pode definir as possibili-
dades de um determinado setor alcanar ou manter a sua competitividade.
Alm disso, tal anlise pode indicar lacunas e oportunidades de investimen-
tos que podem ser estimuladas a partir de polticas industriais seletivas.
preciso, entretanto, que se tenha cautela. A validade da anlise de uma
dada cadeia de suprimento no interior de uma estrutura inter-setorial est
diretamente relacionada com a consistncia metodolgica e emprica do
seu mapeamento. necessrio que o desdobramento de uma cadeia em
seus distintos segmentos parta de uma anlise apurada das bases tcnicas e
de mercado, de modo a conciliar critrios de natureza tecnolgica e merca-
dolgica. Buscou-se ter essa cautela na anlise da cadeia de suprimento que
serve de referncia emprica para este artigo.
Em que pese a opo metodolgica de se focar a anlise da competitivi-
dade na cadeia de suprimento de uma indstria especfica e nas empresas
que a compem pois, afinal, a empresa o veculo da competitividade
na medida em que se responsabiliza pela comercializao de bens e servios
, isso no significa que, ao fazerem uma boa lio de casa, essas empre-
sas garantam uma autntica competitividade a essa indstria. Alm da
dimenso empresarial, a competitividade possui duas outras dimenses:
a estrutural e a sistmica. Ou seja, a competitividade de um agente, de um
segmento, de uma cadeia produtiva ou de suprimentos depende de um con-
junto de fatores localizados nas trs dimenses. Pode-se assim, como fazem
Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1995), organizar os fatores de competitivida-
de nessas trs dimenses.
A dimenso empresarial rene os fatores sobre os quais a empresa detm
poder de deciso e que podem ser controlados ou modificados atravs de
condutas ativas assumidas pela prpria administrao. Dizem respeito, ba-
sicamente, ao estoque de recursos acumulados pela empresa e s estratgias
de ampliao desses recursos, o que inclui a eficcia da gesto e da estratgia
competitiva; a capacitao tecnolgica; a capacitao produtiva; e a capaci-
tao e a produtividade dos recursos humanos.
Na estrutural, esto presentes as variveis sobre as quais a capacidade de
interveno da empresa limitada pela mediao do processo de concor-
rncia, estando apenas parcialmente sob sua rea de influncia. Como
exemplo, tm-se as caractersticas do mercado atendido (tamanho e dina-
mismo, grau de sofisticao, acesso a mercados internacionais); a configu-
rao da indstria (desempenho e capacitao, estrutura patrimonial e pro-
dutiva, articulaes ao longo da cadeia produtiva); regime de incentivos e
regulao da concorrncia no mercado de sua atuao (amparo legal, polti-
ca fiscal e financeira, poltica comercial, polticas pblicas).
Finalmente, na dimenso sistmica esto localizados os fatores que se
constituem em externalidades strictu sensu para a empresa produtiva. Sobre
estes (fatores macroeconmicos, poltico-institucionais, legais-regulatrios,
infra-estruturais, sociais, internacionais) ela detm escassa ou nenhuma
possibilidade de interveno, constituindo-se, assim, em parmetros do seu
processo decisrio.
Evidencia-se da discusso terica que o conceito de competitividade est
vinculado a uma determinada percepo da dinmica industrial e do papel
que a tecnologia exerce sobre o processo de concorrncia. Inescapavelmen-
te, a escolha dos indicadores que possam ser mensurados em anlises em-
pricas est associada aos elementos dessa discusso terica. possvel iden-
tificar dois grandes grupos de indicadores.
De forma geral, no primeiro grupo prevalece a percepo da estrutura
industrial como homognea. A dimenso tecnolgica analisada a partir da
funo de produo e o processo competitivo fundamenta-se na concepo
da concorrncia pelas foras do mercado. A noo de eficincia se traduz
em diferenciais de produtividade, custos, preos e rentabilidade, tendo co-
mo parmetros os nveis atingveis em condies de perfeita competio.
Neste contexto, as polticas governamentais so recomendadas para corrigir
falhas de mercado. O comportamento das exportaes e preos de produ-
tos ilustram os indicadores pertencentes a esse grupo.
No segundo grupo predomina a percepo da estrutura industrial como
heterognea, estando a estabilidade estrutural vinculada capacidade das
estratgias empresariais de reconfigurarem as estruturas. A tecnologia est
intrinsecamente associada ao processo competitivo, sendo examinada a par-
tir de variveis qualitativas e quantitativas. O reconhecimento da existncia
de assimetrias tecnolgicas direciona a anlise de sua difuso e o conceito de
eficincia relativizado pelo padro concorrencial e pela seletividade na uti-
lizao e na construo de fatores produtivos. Aqui, as polticas pblicas po-
dem representar um importante fator de competitividade. A adequao das
estratgias competitivas e o grau de inovatividade das empresas so exem-
plos de indicadores desse segundo grupo.
Embora os indicadores do primeiro grupo deixem de captar aspectos
qualitativos e dinmicos, eles apresentam um potencial de mensurao
maior. Este potencial menor para os indicadores do segundo grupo, pois
difcil construir medidas que captem o carter dinmico das variveis asso-
ciadas aos aspectos organizacionais e estratgicos incorporados. Alm disso,
a tentativa de analisar a competitividade em todas as suas dimenses pode
encerrar uma grande dificuldade: a hierarquizao dos fatores intervenien-
tes. Ou seja, nenhum indicador completo e so distintos os tipos de pro-
blemas encontrados nos indicadores de cada um dos grupos.
O presente trabalho prope-se analisar a competitividade da Cadeia de
Suprimento do Setor Petrleo a partir dos indicadores atualmente dispon-
veis. Lana-se mo de indicadores quantitativos, a exemplo da participao
nacional no suprimento de bens e servios para o setor amplamente uti-
lizado nas anlises sobre o desempenho da indstria parapetroleira e de
uma anlise qualitativa, principalmente para analisar os fatores estruturais e
sistmicos que afetam a competitividade do supridor localizado no pas. No
que se refere comparao internacional, utilizam-se os resultados de um
exerccio de benchmarking com um painel de empresas brasileiras e outro
de empresas que operam no Mar do Norte (Reino Unido).
Apresentado o conceito de competitividade, suas dimenses constituti-
vas, a pertinncia de sua aplicao em cadeias de suprimentos e possveis
indicadores, descreve-se, a seguir, a cadeia produtiva da indstria de petr-
leo, bem como os principais bens e servios por ela demandados.
2. A CADEIA DE SUPRIMENTO DA INDSTRIA DE PETRLEO
A indstria de petrleo e gs, localizada no interior do complexo qumico,
responsvel pelo aproveitamento dos chamados hidrocarbonetos encontra-
dos em rochas sedimentares. Sua cadeia produtiva envolve um conjunto de
atividades que pode ser dividido em trs segmentos: (a) prospeco, ex-
plorao, perfurao e completao; (b) produo propriamente dita; e
(c) transporte, refino e distribuio. Os dois primeiros so ditos segmentos
montante ou upstream e o ltimo, jusante ou downstream. A figura 1
ilustra a articulao entre esses segmentos da cadeia produtiva em anlise e
o seu desdobramento para o setor petroqumico.
Dois relatrios (ANP/PUC, 1999 e BNDES, 2000) detalham um pouco
mais essa cadeia produtiva em termos dos principais insumos utilizados.
Nas atividades de prospeco e explorao das jazidas, que fazem parte do
primeiro segmento, os principais materiais e equipamentos utilizados so
sismgrafos, explosivos e computadores de grande porte, enquanto que nos
servios destacam-se o levantamento e processamento geofsico, a determi-
nao do perfil dos poos e a avaliao de formaes. Como as jazidas rele-
vantes em produo e as bacias sedimentares mais promissoras encontram-
se na plataforma continental brasileira, esses servios so realizados por
navios sonda de operadores internacionais. Nessas atividades, os avanos
tecnolgicos localizam-se, principalmente, nos mtodos ssmicos de refle-
xo pelo uso intenso de ressonncia magntica.
Nas atividades de furar o poo (perfurao) e adequ-lo para que sejam
instalados os equipamentos para a produo de petrleo e gs (completa-
o), utilizam-se navios especiais para a perfurao e sistemas de extrao
com completao seca ou molhada (tecnologias desenvolvidas, respec-
tivamente, pela Shell no Mar do Norte e Petrobras na Bacia de Campos). Os
materiais e equipamentos mais importantes so os tubos de revestimento,
as rvores de natal,
2
as linhas flexveis, as turbinas e os grandes geradores e
compressores. Nos servios, salientam-se a perfurao e cimentao de po-
os, o afretamento de embarcaes de apoio e o lanamento de linhas sub-
mersas. Aqui, a tecnologia vem sofrendo permanentes alteraes pela ex-
plorao em guas cada vez mais profundas. Mas, ateno: essas alteraes
so incrementais, no caracterizando, portanto, nenhuma mudana de pa-
radigma tecnolgico.
No segmento de transporte e refino, o leo cru e o gs so transportados
para as unidades de produo de derivados, nas quais os grandes compres-
sores e bombas, turbinas a vapor, fornos, torres, vasos de presso e sistemas
supervisores de controle so os materiais e equipamentos mais relevantes.
A manuteno mecnica e a instalao e montagem de plantas industriais,
de oleodutos e gasodutos e de sistemas de armazenamento so os principais
servios. Por ltimo, o segmento de distribuio rene as atividades de co-
mercializao de derivados. Nesse segmento, no existem grandes desafios
tecnolgicos; as atividades de marketing so as principais.
A cadeia de suprimento a ser aqui diagnosticada envolve apenas os dois
primeiros segmentos (upstream) acima descritos. Nela esto presentes em-
presas fornecedoras de materiais, equipamentos e servios para a constru-
o, montagem, instalao, operao e manuteno de sistemas de explora-
o e produo offshore. A figura 2 detalha as atividades compreendidas
nesses segmentos.
Mapeada a cadeia produtiva e de suprimentos da indstria de petrleo
brasileira, hora de identificar algumas desvantagens competitivas enfren-
tadas pelos fornecedores nacionais nas dimenses empresarial, estrutural e
sistmica e apontar aes voltadas para superar essas desvantagens.
Figura 1: Cadeia de atividades da indstria do petrleo
Upstream Downstream
Explorao Produo Transporte e refino Distribuio
Petroqumica


Figura 2: Mapa do processo de explorao e produo
Produo
Operao
de elevao
Escoamento Separao
Tratamento
do leo
Armazenamento

Completao
Isolamento das
zonas produtoras
Testes de vaso
e presso
Colocao de
rvore de natal

Estimulao
Qumica: acidificao
Mecnica:
fraturamento hidrulico
Qumico-mecnica
Perfurao
Aplicao dos
fluidos de
perfurao
Perfurao Cimentao
Revestimento
de poos

Reservatrio
Estudo de reserva
e reservatrios
Projeto
de poos
Projeto de
instalao de
superfcies

Planejamento do desenvolvimento da produo
Explorao
Geofsica
Ssmica
Perfurao
exploratria
Geologia
Avaliao
dos poos

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3. DIAGNSTICO DA COMPETITIVIDADE DA CADEIA DE SUPRIMENTO
Comeando pela dimenso sistmica, no seu aspecto poltico-institucional e
legal-regulatrio, h que se destacar a luta poltica da ANP para obter inde-
pendncia e o seu trabalho tcnico para definir critrios transparentes de
pontuao, visando selecionar as propostas vencedoras nas licitaes por ela
organizadas, garantindo, desse modo, idnticas condies de competio.
O primeiro leilo de reas para explorao e produo de petrleo e gs
ocorreu em meados de 1999. Naquela licitao, o ndice de nacionalizao
da proposta respondeu por 15% da pontuao dos concorrentes e no hou-
ve exigncia de participao mnima, mas previu-se que o no-cumprimen-
to do ndice ofertado redundasse em multa. A participao de fornecedores
locais nas propostas vencedoras atingiu to-somente 25% na fase de explo-
rao e 27% na de produo, percentuais considerados, poca, muito bai-
xos (BNDES, 2000).
Na segunda rodada, ocorrida no ano 2000, a participao de fornecedo-
res locais nas propostas vencedoras variou de 30% a 70% nas fases de explo-
rao e produo, percentuais bem mais elevados que os verificados na lici-
tao anterior. Como se observa, a faixa de variao entre a porcentagem
mnima de nacionalizao das compras e a mxima ampla, abrindo espao
para aes destinadas a incrementar a capacidade das empresas instaladas
no pas de atender a essas encomendas (BNDES, 2000).
Na terceira rodada de licitaes, realizada em 2001, o resultado do ndice
de nacionalizao das propostas foi desanimador.
3
A capacidade mdia de
atendimento do fornecedor nacional, que na segunda rodada tinha sido de
42% na fase de explorao e 48% na fase de produo, caiu para 28,4% e
39%, respectivamente. Ou seja, se, do ponto de vista da atrao de investi-
mentos, no existem controvrsias quanto ao sucesso das trs rodadas de li-
citaes, o mesmo no pode ser dito da capacidade de fornecimento do su-
pridor local (Petrleo & Gs Brasil, jun. 2001).
Uma primeira explicao para essa queda do ndice de nacionalizao
associa-se maior participao dos blocos em mar na terceira rodada,
quando comparada segunda. Os blocos em terra, que demandam equipa-
mentos e servios mais tradicionais, tendem a ter um ndice de nacionaliza-
o maior que os blocos em mar. Uma outra explicao que poderia ser co-
gitada vincula-se grande entrada de novos operadores. Por estarem pouco
familiarizados com o ambiente econmico e institucional brasileiro, eles
tenderiam a ter uma maior cautela em relao aos riscos relacionados com
esse tipo de comprometimento. Para que tal explicao possa ser aceita,
necessrio examinar o comportamento da empresa que mais conhece os
fornecedores nacionais: a Petrobras.
O ndice mdio de nacionalizao da Petrobras foi menor do que a mdia
do terceiro leilo: 25% na explorao e 37% na fase de desenvolvimento. Ao
contrrio do que era de se esperar, esse ndice, para os sete projetos onde a
Petrobras atua sem parceria, foi ainda menor: 24% e 36%. Pode-se concluir,
portanto, que a queda do comprometimento com fornecedores nacionais se
deve a razes econmicas concretas e no a uma suposta averso ao risco de
investidores estrangeiros. E mais: tal queda deixa dvidas sobre a competiti-
vidade dos fornecedores nacionais aos olhos das operadoras internacionais
de petrleo e da Petrobras (Petrleo & Gs Brasil, jun. 2001). Tudo indica
que o fornecedor nacional enfrenta problemas de competitividade, mesmo
quando se garante, no aspecto poltico-institucional e legal-regulatrio da
dimenso sistmica, uma disputa em condies de igualdade.
Onde se localizam esses problemas? Examinando-se a dimenso empre-
sarial (associada s unidades produtivas), a expectativa existente para os
quatro anos seguintes abertura do setor petrleo, tanto para os supridores
de bens quanto para os prestadores de servios, era de plena capacidade de
esses agentes atenderem demanda derivada dos novos investimentos pre-
vistos para o setor (ANP/PUC, 1999; Dantas, 2000). Esta expectativa positiva
deve ter sido influenciada pelo quadro existente antes da abertura. Afinal,
como registrado por Dahab et al. (1989), a Petrobras criou um sofisticado
sistema de desenvolvimento e acreditao de fornecedores que pode ser
considerado pioneiro no pas, inclusive no que tange difuso de mtodos
de gesto da qualidade.
O grfico 1 no deixa dvidas quanto aos resultados desses esforos. De
1955 a 1994, o ndice de nacionalizao foi crescente. A inflexo observada
em meados da dcada de 1970 deve-se descontinuidade tecnolgica repre-
sentada pela agressiva expanso das atividades de explorao e produo em
guas profundas. Isso exigiu uma forte adaptao do supridor local, at en-
to acostumado a fornecer equipamentos e servios para a explorao ter-
restre e/ou em guas rasas.
Infelizmente, tais expectativas revelaram-se otimistas demais. Elas des-
consideraram a franca desvantagem sistmica enfrentada pelos fornecedo-
res nacionais no campo tributrio por ocasio da primeira rodada. A exis-
tncia de iseno fiscal para produtos importados, via admisso temporria
(Decreto n 2.889, de 21 de dezembro de 1998), prejudicava os produtos
nacionais. Esse regime permitia a suspenso do Imposto de Importao, do
ICMS e do IPI que incidiam sobre os bens que ingressassem no pas para fins
de pesquisa ou extrao de petrleo ou gs. J os produtos similares brasilei-
ros carregavam uma carga tributria de 30% a 35%. Diversas gestes polti-
cas junto aos governos federal e estaduais corrigiram parte dos problemas
tributrios existentes. Persistiam, todavia, outras desvantagens sistmicas
afetando a competitividade do fornecedor nacional, tais como as deficin-
cias de infra-estrutura e do mercado de capitais.
Para atenuar essa ltima desvantagem, que cria uma significativa dispa-
ridade entre linhas de crdito para fornecedores externos e internos, o
BNDES instituiu, em junho de 1999, o Programa de Apoio a Investimentos
em Petrleo e Gs (Progap). Com ele, possvel o financiamento de 100%
dos gastos locais, limitados a 80% dos investimentos, e h oferta de recursos
de curto prazo. Adicionalmente, o BNDES, atravs do BNDES-Exim, tem
procurado apoiar a indstria nacional.
No campo estrutural, um srio problema est localizado na indstria de
construo naval. Como j foi mencionado, na fase de projeto e construo
de sistemas de produo off-shore existe uma tendncia, por parte das con-
Grfico 1: Aquisio de materiais e equipamentos no pas
Petrobras (1955-1997)
100
80
60
46
20
0
Ciclo do
abasteciimento
Ciclo da E & P
Fonte: ANP/PUC, 2000.
C
o
m
p
r
a
s

n
o

p
a
s

(
%
)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1955 1958 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1988 1991 1994
cessionrias de extrao de petrleo, de utilizarem contratos de servios do
tipo EPC, nos quais um nico responsvel (main contractor) se encarrega do
fornecimento de uma instalao, responsabilizando-se pelas atividades do
projeto executivo, pelo suprimento de materiais e equipamentos e pela
construo e montagem. Sendo assim, se a converso de um casco de navio
em uma plataforma que vir operar no Brasil for feita num estaleiro espa-
nhol ou coreano, para que uma empresa nacional consiga fornecer mate-
riais a esse estaleiro, ela ter que ser tremendamente competitiva.
A proximidade do main contractor e do construtor do meio naval de
uma rede de suprimento facilita o prprio processo de suprimento, bem
como cria vnculos especiais entre eles. Observa-se no quadro 1 que, nos sis-
temas selecionados, os estaleiros so todos estrangeiros e em apenas dois
casos o main contractor era nacional (Martima). Em um dos dois grandes
sistemas de produo atualmente em construo (para os campos de Biju-
pir-Salema e Caratinga-Albacora), a situao se repete: tanto o main con-
tractor como o construtor naval foram selecionados fora do pas. O ltimo
leilo realizado pela Petrobras, no segundo semestre de 2002, para a obra de
converso do navio Felipe Camaro, da frota da empresa, numa plataforma
(P-50) para explorao e produo no campo de Albacora Leste foi vencido,
novamente, por um estaleiro estrangeiro, o Jurong de Cingapura. Ao admi-
tir, inicialmente, que toda a obra seria feita naquele pas, a empresa provo-
cou reaes crticas do governo do Rio de Janeiro, da ONIP e do ento
presidencivel Lula da Silva , consultas jurdicas do ministro Pedro
Parente, do governo FHC, Advocacia Geral da Unio e uma ao judi-
cial do consrcio derrotado na Justia Comum, contestando o resultado do
leilo.
Quadro 1: Suprimento local em sistemas off-shore da Petrobras (1995-1999)
Unidade Tipos* Main contractor Pas estaleiro Participao local (%)
P-35 FPSO Hyundai Coria 0
P-36 SS Martima Canad 0
P-37 FPSO Martima Cingapura 20
P-38 FSO Mitsubishi Cingapura 15
P-40 SS Mitsubishi Cingapura 20
P-47 FSO Astano Espanha 0
Fonte: Elaborado a partir de ANP/PUC (2000).
* Os tipos de sistemas referem-se a FPSO (Sistemas Flutuantes de Produo e Estocagem), SS (Plataforma Semi-Submersas) e FSO
(Sistema Flutuante de Estocagem).
Essa superioridade dos estaleiros estrangeiros se explica pelos problemas
enfrentados pela construo naval brasileira. Inadequaes administrativo-
gerenciais resultaram em quase duas dcadas de descontinuidade em enco-
mendas aos estaleiros nacionais. No final dos anos 90, esse setor de ativida-
de empregava 3 mil trabalhadores, enquanto em 1979 esse contingente
atingia 40 mil. Naquele ano, foram produzidas 1.400 mil toneladas de porte
bruto (TPB), que se reduziram a 150 mil em 1997 (NEIT/IE/Unicamp,
2000). Espera-se que, com o lanamento do Programa de Recuperao da
Indstria Naval (PRIN) e as parcerias que esto sendo estabelecidas entre os
estaleiros nacionais e grupos estrangeiros, os problemas financeiros e geren-
ciais sejam resolvidos e novos investimentos realizados, de modo a recupe-
rar a capacidade produtiva da construo naval brasileira e garantir maior
competitividade ao fornecedor local.
J o setor de servios de engenharia ainda sofre os efeitos da abertura
econmica combinada com recesso, caracterstica de boa parte da dcada
de 1990, que reduziu drasticamente a demanda por esses servios. Boa parte
das empresas de engenharia nacional ou mudaram de ramo ou desaparece-
ram (BNDES, 2000).
Um outro problema de ordem estrutural, citado na introduo deste ar-
tigo, diz respeito ao acanhado relacionamento constatado entre os agentes
produtivos ao longo da cadeia da indstria de petrleo. A deciso da ANP
de, paralelamente s suas finalidades, incentivar a criao da Organizao
Nacional da Indstria do Petrleo (ONIP), ocorrida em maio de 1999, como
entidade no-governamental de direito privado e sem fins lucrativos foi vis-
ta como uma forma de atacar esse e outros problemas. Isto porque, seme-
lhana da INTSOK norueguesa e do CRINE do Reino Unido, a ONIP uma
instituio que tem por finalidade principal atuar como frum de articula-
o e cooperao entre as empresas de explorao, produo, refino, pro-
cessamento, transporte e distribuio de gs, petrleo e derivados, fornece-
dores de bens e servios do setor petrolfero, organismos governamentais e
agncias de fomento, de forma a contribuir para o aumento da competiti-
vidade global do setor.
Diversas iniciativas tm sido levadas a cabo por essa instituio. Uma
delas foi buscar estimular um maior entrosamento entre operadoras, main
contractors e fornecedores de bens e servios, atravs da implantao de
uma rede de aprendizado. O objetivo da ONIP com tal rede era contribuir
para incrementar a competitividade estrutural dessa indstria, alm de re-
forar a competitividade empresarial, uma vez que um maior entrosamento
entre esses agentes ao longo da cadeia de suprimento poderia permitir a dis-
seminao de prticas exitosas nas unidades empresariais.
A percepo de que os supridores nacionais convivem com fragilidades
competitivas de ordem estrutural e empresarial foi reforada pelos resulta-
dos de um exerccio de benchmarking internacional, realizado com um con-
junto de empresas reunidas nessa rede de aprendizado, a Maxpetro. Esse
exerccio, que visava comparar o desempenho das empresas brasileiras com
similares do Mar do Norte, utilizou trs bases de dados diferentes.
4
A primeira, a Industrial Capability Database, do Ministrio da Indstria
e Comrcio do Reino Unido (DTI), contm 6 mil entradas com o nome da
empresa, seu setor de atividade, o produto que elabora e o mercado a que
pertence (upstream ou downstream). Dessa base, o nico indicador passvel
de ser compilado, para efeito de comparao com as empresas da rede Max-
petro, foi Faturamento por Empregado. Utilizaram-se, como amostra,
44 empresas de 12 segmentos que guardam correspondncia com os das
empresas da Maxpetro (quadro 2).
A segunda base de dados usada pertence First Point Assessment Ltd
(FPAL), uma organizao sem fins lucrativos e independente que realiza
acreditao de fornecedores para 40 operadoras e main-contractors do Mar
do Norte, possuindo mais de 2 mil supridores no seu cadastro. Dessa segun-
da base foi possvel construir cinco indicadores para 729 empresas, agrupa-
dos nos mesmos segmentos usados na base anterior, como se observa no
mesmo quadro 2. Os indicadores construdos para efeito de comparao
com os da rede Maxpetro foram os seguintes: Faturamento por Empregado;
Rentabilidade do Patrimnio Lquido; Endividamento Total; Gastos com
P&D; e Taxa de Gravidade de Acidentes.
Da ltima base, formada pelos dados obtidos numa feira internacional
da indstria de petrleo realizada no Rio de Janeiro no ano 2000, a Rio Oil
& Gas, junto a 20 empresas supridoras de bens (11 americanas e 9 euro-
pias) e 9 de servios (5 americanas e 4 europias), foi possvel construir
cinco indicadores: Faturamento por Empregado; Faturamento com Novos
Produtos; Desenvolvimento de Recursos Humanos; Gastos com P&D; e Ge-
renciamento de Assistncia Tcnica.
A partir da comparao desse conjunto de indicadores, chegou-se s se-
guintes concluses:
para todos os indicadores, os valores das empresas Maxpetro so me-
nores que os das trs outras bases de dados;
as empresas produtoras de bens da Maxpetro tm menor rentabilidade
e maior endividamento que as empresas da base FPAL;
as empresas de servios da Maxpetro apresentam faturamento por
empregado e rentabilidade baixos, porm o endividamento tambm
baixo;
os gastos com assistncia tcnica, treinamento e P&D das empresas da
Maxpetro so mais baixos em todos os casos. A diferena aumenta
quando essa comparao feita com as empresas da Rio Oil & Gas;
o faturamento com novos produtos das empresas da Maxpetro , em
mdia, um tero do das empresas da Rio Oil & Gas.
Ou seja, as fragilidades competitivas demonstradas pelos supridores lo-
cais esto relacionadas, no campo empresarial, com a reduzida alocao de
recursos para P&D e treinamento, comprometendo o grau de inovatividade
verificado pelo reduzido faturamento com novos produtos.
Quadro 2: Nmero de empresas por segmento em cada base de dados
Segmentos Nmero de empresas por bases de dados
Maxpetro* DTI FPAL Rio Oil & Gas
EPCI de meio naval 4 5 68
EP de plataformas 1 2 23
Servios de transporte e suprimentos 1 4 21
Vlvulas e acessrios 1 5 74
Tubos de revestimento e dutos 4 5 67 1
Amarras, linhas flexveis e de controle 4 2 67 2
Instrumentao e controle de processo 2 4 48 1
Equipamento eltrico 1 5 113 4
Tanques, vasos e colunas 1 2 96
Fornos, caldeiras e aquecedores 1 2 47 1
Compressores 1 3 65
Equipamentos de explorao/completao 4 5 40 10
Produtos qumicos de produo 2
Servios de engenharia 8
Total 25 44 729 29
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir das bases de dados mencionadas.
*Algumas empresas aparecem em mais de um segmento.
4. CONSIDERAES FINAIS
A flexibilizao do monoplio de petrleo criou novas expectativas de ne-
gcios para a cadeia de suprimento local, decorrentes do aumento substan-
tivo dos investimentos no setor, principalmente nos segmentos upstream,
atravs da construo de complexos sistemas de explorao e produo em
guas profundas. Criou tambm enormes desafios competitivos para os su-
pridores nacionais.
Na realidade, as mudanas institucionais inauguraram uma nova fase
para as indstrias fornecedoras do setor de petrleo. O diferencial competi-
tivo perseguido por parte das concessionrias que passaram a operar no pas
apia-se na capacidade delas de minimizarem seus custos de investimentos.
Nesse novo contexto, os supridores nacionais de servios e bens, aps um
longo perodo de proteo, passaram a ser expostos concorrncia de for-
necedores estrangeiros experientes, qualificados, com grande capacitao
financeira e tecnolgica, e possuidores de escalas de produo mais elevada.
Em conseqncia, fragilidades competitivas no campo dos fatores empresa-
riais, antes mascaradas, tornaram-se evidentes.
Questes que fogem, parcial ou totalmente, ao controle das empresas,
situadas nas dimenses estrutural e sistmica, corroem ainda mais essa
competitividade. No plano estrutural, destaca-se a virtual falncia da inds-
tria naval brasileira e a desarticulao do setor de engenharia, aps um pe-
rodo de escassez quase que absoluta de demanda. No campo sistmico, a
poltica tributria um dos problemas mais relevantes.
Os efeitos dessas fragilidades competitivas no so sentidos apenas no
balano de pagamentos. Segundo um estudo realizado pelo Instituto de
Economia da UFRJ citado no boletim Petrleo & Gs Brasil (2001), cada
ponto percentual de nacionalizao dos investimentos feitos na indstria de
petrleo representa milhes de reais em produo e milhares de empregos
no pas. Se o ndice de nacionalizao dos investimentos no upstream au-
mentasse dos nveis atuais para o seu mximo (100%), um adicional de cer-
ca de 100 mil empregos diretos e indiretos poderia ser criado. Tendo em vis-
ta esse impacto econmico, importante a formulao de polticas que
visem reduzir as desvantagens competitivas locais.
lcito afirmar tambm que, para maximizar os impactos positivos do
grande volume de investimentos previstos no setor petrolfero, a indstria
de suprimento para esse setor precisa de uma poltica setorial marcada por
aes em vrias frentes. importante que o governo continue a atacar as
assimetrias tributrias, de modo a colocar os fornecedores nacionais em
condies de igualdade. Alm disso, igualmente importante que outras
fragilidades sistmicas comumente denominadas custo Brasil sejam tam-
bm atacadas.
Em relao aos fatores empresariais de competitividade, necessrio es-
timular a criao de programas de capacitao de fornecedores locais para
que eles possam construir vantagens competitivas de forma sustentvel.
Neste sentido, foi meritria a deciso da ANP de, paralelamente s suas fina-
lidades, incentivar a criao da Organizao Nacional da Indstria do Pe-
trleo (ONIP), ocorrida em maio de 1999, como entidade no-governa-
mental de direito privado e sem fins lucrativos. Ao estimular um maior
entrosamento ao longo da cadeia produtiva da indstria de petrleo entre
operadoras, main contractors e fornecedores de bens e servios, a ONIP pode
contribuir para um maior incremento na competitividade estrutural dessa
indstria, alm de reforar a dimenso empresarial, uma vez que esse maior
entrosamento permitir a disseminao de prticas gerenciais e tecnol-
gicas nas unidades empresariais.
NOTAS
1. Essa rede, denominada Maxpetro, foi uma iniciativa da ONIP (Organizao Nacional da
Indstria do Petrleo), uma organizao no-governamental que tem por misso maxi-
mizar os benefcios sociais e econmicos dos novos investimentos no setor de petrleo
no pas. Ela foi financiada pelo CTPETRO/Finep.
2. rvore de natal um equipamento que rene um conjunto de vlvulas e que, instala-
do na cabea do poo, controla os fluxos e as vazes dos gases e lquidos dele sados e
nele injetados.
3. Os objetivos deste artigo no so comprometidos com a desconsiderao da quarta ro-
dada de licitao, ocorrida em 2002, que teve o menor volume de vendas entre as licita-
es realizadas at o final de 2002. Ela representou uma boa oportunidade de negcio
para empresas de menor porte e registrou, at aqui, a maior mdia de comprometimen-
to local, com 40,5% para a fase de explorao e 56,7% para a de desenvolvimento. Isto se
explica, entre outras coisas, pela oferta de um grande nmero de blocos em reas de
menor complexidade e risco geolgico (Petrleo & Gs Brasil, jun. 2002).
4. Os interessados num maior detalhamento da metodologia utilizada na Maxpetro e nos
cuidados necessrios implantao de uma rede de aprendizado podem consultar
Guerra e Teixeira (2002).
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