Ministerio de Industria y Comercio Banco Interamericano de Desarrollo
FOROS DE COMPETITIVIDAD CADENA PRODUCTIVA METALMECANICA
DIAGNOSTICO
CADENA PRODUCTI VA METALMECANI CA
Ing. Rubn A. Tapia Zanuzzi
Octubre 2004
CONTENIDO
1.- INTRODUCCIN 2.- IMPORTANCIA DE LA CADENA METALMECANICA EN LA ECONOMIA. 3.- ANALISIS DE LA CADENA METALMECNICA POR FACTORES. 3.1.- CALIDAD 3.2.- RECUROS HUMANOS 3.3.- RECURSOS FINANCIEROS 3.4.- MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 3.5.- TECNOLOGIA.- 3.6.- SISTEMA LABORAL. 3.7.- SISTEMA TRIBUTARIO 3.8.- MERCADO. 3.9.- ENTORNO GREMIAL Y PBLICO 4.- ANALISIS FODA ARBOL DE PROBLEMAS
ANEXO 1.- MODIFICACION DE CODIGOS CIIU SEGN REVISION 3 ANEXO 2.- PRODUCTOS DE CADA ESLABON DE LA CADENA CODIGOS CIIU REV. 3 (Actualizado) ANEXO 3.- CUADROS ESTADISTICOS ANEXO 4.- RESUMEN DESCRIPTIVO DE UN CENTRO TECNOLGICO, OBJ ETIVOS, COMPETENCIAS ANEXO 5.- SISTEMA TRIBUTARIO ANEXO 6.- LISTA DE EMPRESAS ENTREVISTADAS ANEXO 7.- ANALISIS FODA ANEXO 8.- ARBOL DE PROBLEMAS
1.- INTRODUCCIN
Dada la creciente apertura de la economa a travs de los procesos de globalizacin es sumamente importante crear las bases para desarrollar y reconocer el concepto de competitividad en un contexto de internacionalizacin definiendo las estrategias para vincular tanto al sector privado como al sector pblico. Estas estrategias deben fundarse fundamentalmente en procesos de mejora de la productividad, mejora de los productos, mejora de las tecnologas en uso y mejoramiento continuo de los procesos productivos. Para generar ventajas competitivas, segn Porter, es fundamental considerar la situacin global de la empresa en el pas, la demanda, la industria de soporte o relacionada y su estrategia de desarrollo. Adicionalmente, es necesario considerar que cada sector debe desarrollar su estrategia especfica, porque no existe un modelo que sea universal. La empresa metalmecnica nacional no escapa a este enfoque general. Su importancia para el pas radica en el hecho de contener a las empresas de bienes de capital y a las de soporte o suministro de sectores competitivos importantes nacionales, como son agroindustria, minera, etc Por lo tanto, es importante para el pas el establecimiento de un programa que propenda al mejoramiento continuo de su competitividad en el mbito nacional e internacional. El anlisis de la competitividad puede realizarse desde varios escenarios, si tomamos en cuenta la propuesta de competitividad sistmica deberamos hacer el anlisis en los distintos niveles que se proponen: meta macro meso y micro ( ) 1 . Para una simplificacin en el planteamiento y bsqueda de soluciones nuestro anlisis se reduce a considerar los factores internos y externos a la empresa. A su vez los factores internos se los puede clasificar en factores duros (no fcilmente modificables: producto, instalaciones y equipos, tecnologa, materiales, energa) y factores blandos (fciles de modificar: personas, organizacin y sistemas, mtodos de trabajo, estilos de direccin). Los factores externos, son normalmente ms difciles de modificar porque en general estn fuera del alcance de las empresas, al menos de las PYMEs si se manejan en forma individual y no bajo formas asociativas, entre estos factores podemos mencionar: ajustes estructurales (econmicos, demogrficos), recursos naturales (mano de obra, materias primas, energa) y administracin pblica e infraestructura ( mecanismos institucionales, polticas y estrategias nacionales, empresas pblicas, infraestructura) Es importante destacar que el concepto de competitividad a nivel nacional tiene su pilar fundamental en la productividad. A travs de la productividad se determinar definitivamente el nivel de vida de una nacin y el compromiso de las empresas de un pas es la mejora continua de su productividad en el sector en que se encuentre a travs de la creciente calidad de sus productos, de la eficiencia de la produccin, del
1 Ver Competitividad Sistmica en el Paraguay.- Dr. J rg Meyer-Stamer mejoramiento permanente de sus diseos produciendo artculos diferenciados o de la incorporacin de tecnologa. En este sentido, Paul Krugman seala que la productividad es en largo plazo, el nico camino para elevar el nivel y calidad de vida de una nacin y que si bienla productividad no lo es todo, a la larga, es casi todo Pero, hay que ser cuidadosos. La productividad puede ser incrementada de manera desequilibrante, esto es, sin garantizar ciertas condiciones que resultan necesarias para que el desarrollo conlleve bienestar; como cuando no se respetan las jornadas laborales, las asignaciones laborales mnimas; no se atienden los riesgos en un proceso productivo; o cuando se utilizan tecnologas altamente eficientes pero contaminantes. Acogiendo los planteamientos de Michael Porter, las organizaciones trabajan en funcin de su desarrollo, sobre dos vectores fundamentales; la estrategia y la eficiencia operativa (productividad), de los cuales deriva la cultura organizacional que soporta a su vez, la ventaja competitiva. En la medida que las empresas logran reducir la brecha existente entre la frontera de la productividad 2 y la posicin en que se encuentran inicialmente, se hace posible configurar estrategias competitivas sostenibles, de espectro internacional. Sin embargo, no basta que las empresas consigan altos niveles de eficiencia operacional y se siten en la frontera de la productividad, para que sean verdaderamente competitivas a nivel internacional. Hay que diferenciar productividad y estrategia. En efecto, una empresa puede ser altamente productiva y no competitiva; o puede ser competitiva sin tener altos niveles de productividad. Tanto la efectividad operacional como la estrategia son esenciales para obtener un mejor desempeo que, en ltimas es la meta principal de cualquier organizacin. Pero las dos funcionan de distinta manera y con diferentes agendas. La eficiencia operacional o productividad, significa desempear actividades similares a la competencia, pero de mejor forma. Se refiere a las actividades que permiten, por ejemplo reducir desperdicios o fabricar en menor tiempo la misma produccin. En general, la productividad se construye hacia adentro de la organizacin.
2 La Frontera de la Productividad, la constituye el conjunto de las mejores prcticas existentes para todas las actividades de una organizacin. Se desplaza constantemente a medida que se desarrollan nuevos insumos, nuevas tecnologas habilidades y tcnicas de gestin. Determina el mximo valor que una empresa puede ofrecer
En contraste, la estrategia significa bsicamente desarrollar actividades diferentes a las de la competencia y en esencia revela la manera como la organizacin se relaciona e inserta en el medio. Hoy se reconoce sin ambages, que la competencia es necesaria y que las empresas deben administrar la diferencia, lo cual sugiere crear ventajas que garanticen la sobrevivencia y el crecimiento permanentes, sobre la base de una mayor capacidad de aprendizaje y de pensamiento estratgico. As las cosas, las empresas y pases competitivos disponen de gente de categora mundial, conocen la lgica global, tienen la firme determinacin de ser alguien en el mundo y ejecutan estrategias siguiendo un viejo principio del arte de la estrategia segn el cual, en el juego de competitividad slo hay dos posiciones: La de quien establece las reglas y la de los que obedecen: Al respecto, es muy conocido el caso de IBM que al crear un sistema operacional que mejoro sustancialmente el desempeo de los computadores, obligo a los dems competidores a producir equipos compatibles con IBM. Un aspecto muy interesante, como es, que en Latinoamrica la estructura industrial est claramente segmentada. Aunque es cierto que las PYMEs dan empleo a una parte importante de la poblacin econmicamente activa en la industria manufacturera, su aporte al valor agregado y a las exportaciones es mnimo. Muchas de ellas deben su existencia precisamente al hecho de que no haya posibilidades de obtener trabajo asalariado en otras actividades, por lo que el nmero de PYMEs crece en tiempos de crisis. Esta es una diferencia esencial frente a los pases industrializados y los pases exportadores de Asia, donde los fundadores de empresa, casi sin excepcin, disponen de conocimientos especficos en tecnologa y/o administracin de empresa y no se establecen por cuenta propia sin haber identificado oportunidades prometedoras en el mercado. El gran nmero de PYMEs ineficientes en Latinoamrica se explica, adems, porque los mercados estaban desvinculados de la competencia extranjera durante aos. Muchas PYMEs fabrican bienes de consumo masivo para el mercado nacional y, por lo tanto, estn expuestas a la competencia por parte de la gran industria. Se trata de una especializacin desacertada, ya que en condiciones de competencia creciente las PYMEs podrn subsistir solamente en nichos del mercado o como proveedores de las grandes empresas. Bien es verdad que la apertura comercial en algunos pases elimin muchas PYMEs ineficaces, pero al mismo tiempo impuls la modernizacin de las empresas. Si stas explotan sus potenciales de reducir costos y mejorar la calidad, tienen buenas oportunidades tanto en los mercados domsticos como en los regionales. En la exportacin se vislumbran ventajas competitivas para las PYMEs en la produccin intensiva en el uso de mano de obra, y eso no solamente en las ramas tradicionales, sino tambin en las de manufacturas de mediana complejidad, para cuya produccin son decisivos los salarios de trabajadores calificados e ingenieros. Las PYMEs en los pases en desarrollo forman un grupo heterogneo de empresas cuyos potenciales de desarrollo son sumamente diferentes. Por regla general, son muy pocas las empresas que son capaces no slo de imitar otras firmas en el entorno local, sino tambin de identificar nichos de mercado por su propia iniciativa y organizar la produccin y comercializacin adecuadas o bien adoptar los procedimientos estandarizados de empresas lderes en el mbito internacional. Gran parte de las PYMIs carecen tanto de capitales como de una buena formacin empresarial y tcnica. Hecho muy real en nuestro medio, en donde la ausencia de una buena gerencia, financiamiento, tecnologa ha hecho que las Pymis encuentren dificultades en tratar de encontrar la forma de cmo desarrollarse. Por eso, slo estn en condiciones de operar en ramas y segmentos de mercado poco exigentes y caracterizados, en general, por un exceso de oferta que tiene carcter estructural y que es atribuible al nmero exagerado de microempresas y productores por cuenta propia que buscan autoemplearse en estas actividades. En estas circunstancias, los ingresos son escasos lo que, a su vez, conduce a que las inversiones en medios productivos, insumos y capacitacin sean insuficientes y a que los salarios sean bajos, la fluctuacin de la mano de obra grande y la calidad de los productos no siempre es la adecuada. La experiencia demuestra que tales PYMEs, salvo pocas excepciones, no son capaces de ascender al segmento moderno del empresariado ni con el ms amplio apoyo en trminos de crditos y asesoramiento. Otros aspectos que deben considerarse, es que en la mayora de los pases en desarrollo, adems, el entorno de las empresas no es propicio para la cooperacin empresaria. Esto aplica tanto a la divisin del trabajo entre las empresas como a la cooperacin institucionalizada en las asociaciones empresariales y a las relaciones con las instituciones pblicas. En muchos pases, sobre todo en los pequeos y poco industrializados, no se han formado redes de proveedura dependientes de una empresa grande, porque no hay grandes empresas o slo muy pocas. Adems, estas empresas en los pases en desarrollo muchas veces prefieren efectuar todas las funciones productivas en la propia empresa, puesto que sus pares de las PYMEs nacionales no son competitivas con respecto a precios, calidad y fiabilidad de entrega. Ahora bien, no cabe la menor duda de que dentro del grupo de las PYMEs de los pases en desarrollo tambin son excepcionales los casos en que se aprovechan mutuamente las ventajas resultantes de la especializacin y en que se constituyen alianzas estratgicas. Incluso en aglomeraciones regionales de empresas de una rama es poco frecuente que se practique una divisin marcada del trabajo. En muchos casos es el recelo profundo frente a otros empresarios que explica la escasa propensin a cooperar. Factores socio-culturales e histricos, por consiguiente, influyen de manera decisiva en el xito de las polticas de fomento dirigidas a la asociatividad empresarial. Es muy interesante cuando se nos agrega en este anlisis, el tomar en cuenta, de que en el futuro hay que destinar el fomento de la PYMEs ms a aquellas empresas que tienen potencial de crecimiento en mercados competitivos y pueden contribuir a mejorar la estructura industrial. Ser competitivo en las condiciones de mercados abiertos requiere que las empresas puedan recurrir a otras empresas y a instituciones pblicas o privadas que ofrecen bienes y servicios complementarios de suficiente calidad. En este contexto las empresas pequeas y medianas de la industria manufacturera, pero tambin del sector de los servicios, desempean un papel importante como oferentes de bienes y servicios especializados. Es preciso fortalecer este rol complementario dentro de una estructura industrial interconectada. El objetivo del presente informe es la presentacin de un perfil de la cadena metalmecnica incluyendo el anlisis de los diferentes eslabones que la integran. Dado que, salvo algunas excepciones, la industria metalmecnica del pas es polifuncional o incluye a varios sectores, es prcticamente imposible realizar dicho anlisis por separado. A cambio de ello se presentar un informe globalizado de la cadena con comentarios particulares para algunos sectores cuando ellos as lo justifiquen. En el ANEXO 1 se puede observar los sectores que incluye la cadena metalmecnica segn la Clasificacin Internacional Industrial Unificada (CIIU). Cabe mencionar que los cdigos CIIU originalmente previstos han sufrido un cambio de numeracin segn Revisin 3.
2.- IMPORTANCIA DE LA CADENA METALMECANICA EN LA ECONOMIA. En el Cuadro 1 se muestra esquemticamente y en forma resumida cuales son los eslabones de la cadena y sus posibles productos.
Cuadro 1.- Esquema de la cadena METALMECANICA
Como complemento a lo observado en el cuadro 1, en los Anexos 1 y 2 se pueden observar las modificaciones realizadas a los Cdigos CIIU y cuales son los productos, con sus respectivos cdigos, que pertenecen que a la cadena metalmecnica La participacin de la totalidad del sector industrial y de la cadena metalmecnica, en la composicin del PBI nacional se puede observar en los cuadros 2, 3, 4, 5 y 6 de los anexos. El sector industrial participa con el 14 % del PBI total del pas y la industria metalmecnica tiene a su vez una participacin del 1,4 % sobre el total industrial y del 0,2 % sobre el total del pas, a continuacin se extractan esos datos principales.
PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO (En Millones de Guaranes Corrientes) 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 (*) Industria 1,643,211 1,979,450 2,352,042 2,769,671 3,062,631 3,193,1323,631,450 3,272,088 3,689,200 4,011,625 4,474,992 CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (en %) Industria 0.4 2.0 1.5 3.0 -2.2 -0.2 1.0 0.0 1.0 1.3 -3.2 ESTRUCTURA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA (en %) Industria 15.6 15.3 15.1 14.8 14.3 13.9 14.1 14.1 14.3 14.1 14.0
PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO En millones de Guaranes Constantes de 1982 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 (*)
Industria 151,287 154,313 156,628 161,327 157,778 157,462 159,037 159,078 160,740 162,830 157,668 PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 967,312 1,007,3771,038,5471,087,4091,101,1581,129,6821,124,939 1,130,390 1,126,4161,157,0071,130,190
CADENA METALMECNICA -VALOR AGREGADO BRUTO (En Millones de Guaranes Corrientes) 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 371. Industrias Bsicas de Hierro y Acero 3,080 2,577 2,923 3,277 3,132 2,944 3,113 2,553 2,633 2,395 3,026 372. Industrias Bsicas de Metales no Ferrosos 3,779 4,411 2,778 2,885 2,977 3,085 3,628 3,289 3,332 3,324 3,742 381. Fabricacin de Productos Metlicos 19,612 18,279 11,631 12,516 12,854 12,845 15,403 14,638 15,518 15,503 23,379
Excepto Maquinaria y Equipo 382. Construc.de Maquinaria Excepto la Elctrica 2,797 2,514 2,137 2,293 2,373 2,387 2,867 2,727 2,887 2,887 4,354 383. Construccin de Maquinaria y Accesorios 2,357 1,291 1,000 1,073 1,111 1,117 1,334 1,269 1,352 1,352 2,039
de Artculos Elctricos 384. Construccin de Material de Transporte 17,685 16,404 12,117 13,000 13,456 13,569 16,278 15,471 16,403 16,388 24,713 385. Fabric.de Equipo Profesional y Cientfico, 61 55 38 41 42 43 51 49 52 52 78
Instrumentos de Medidas y de Control nep. Fuente: BCP
PRODUCTO BRUTO INTERNO POR TIPO DE INGRESO - 2002 Miles de Guaranes Corrientes ACTIVIDADES ECONOMICAS PRODUCTO BRUTO INTERNO REMUNERACIONES IMPUESTO A LA PRODUCCION CONSUMO DE CAPITAL FIJO INGRESO MIXTO EXCEDENTE DE EXPLOTACION FAB. DE METALES COMUNES 145,681,169 83,968,146 83,000 2,909,144 7,099,338 51,621,541 FAB.DE MAQINARIAS Y EQUIPOS 187,594,201 115,521,838 119,576 14,032,530 28,268,551 29,651,706 OTROS PROD. MANUFACTURADOS 307,880,027 126,463,726 44,309 3,963,106 68,488,275 108,920,611 Fuente: BCP La industria metalmecnica del Paraguay asume su mayor importancia en ser la proveedora de bienes de capital (maquinarias, equipos, instalaciones) de los dems sectores industriales, por lo tanto su crecimiento est fuertemente unido al crecimiento de los dems sectores. Este hecho se refuerza en que el sector no es exportador, por lo tanto casi la totalidad de su produccin se utiliza en el mercado local (ver cuadro 10) Segn los datos del Censo Industrial 2002, del total de 3.745 industrias del pas, el sector metalmecnica cuenta con 887, de las cuales 380 (43%) se encuentran en Asuncin, 359 (40%) en el Dpto. Central y 148 (17%) en el interior del pas (ver Cuadro 8). En cuanto a la ocupacin de mano de obra el sector metalmecnica emplea 6.812 personas (10,2 %) sobre un total de 66.927 personas de la industria en general. Un hecho destacable es que el 86,4 % de la industria metalmecnica cae el segmento de menos de 10 trabajadores, es decir que es prcticamente microempresa, desde el punto de ocupacin de mano de obra. El 7,3% ocupa de 11 a 19 trabajadores, el 4,7 % de 20 a 49 y solo el 1,6 % de empresas emplean ms de 50 personas. Los ingresos del sector metalmecnica representan el 3,6 % de la totalidad de la industria .Ver Cuadro 11.
3.- ANALISIS DE LA CADENA METALMECNICA POR FACTORES. Para la realizacin del perfil de la cadena atendiendo al objetivo de competitividad e insercin de las empresas del sector en un contexto regional, las empresas de la muestra fueron seleccionadas en base a un potencial de desarrollo y expansin de su horizonte de negocios mas all de las fronteras del pas. Dicho de otra manera las empresas ms pequeas no han sido incluidas en la muestra. Vale tambin aclarar que, por un factor de tiempo, no todas las ms grandes empresas fueron entrevistadas. La muestra total incluy a 20 empresas del segmento con mas de 20 trabajadores, es decir un 35.7 % de las empresas de este segmento.
3.1.- CALIDAD Es por dems evidente que dentro de los factores de competitividad que imponen los nuevos mercados globalizados, el tema de calidad es de importancia trascendental. Las empresas necesitan enfrentar los nuevos desafos a travs del establecimiento de sistemas de gestin de calidad que debe incluir un enfoque global de todas las fases del proceso productivo, desde el diseo hasta su concepcin final y que exige la participacin de todo el personal de la empresa. Bajo esta premisa el aseguramiento de la calidad es el instrumento ms importante y su uso es cada vez ms frecuente en la contratacin de servicios y adquisicin de productos de todo tipo y es un requisito bsico para las exportaciones. El principal problema detectado en los eslabones de la cadena es que la gran mayora de las empresas, con la excepcin de algunas y muy pocas, no tienen implantado ni utilizan un sistema de calidad. Esto significa que si bien pueden producir bienes de muy buen nivel de calidad no lo pueden respaldar ya que, por un lado no existen los controles necesarios y por el otro, al no tener un sistema implantado, no existen los registros estadsticos que lo demuestren. En este ltimo caso nos estamos refiriendo a la existencia de las Normas ISO, serie 9000. Sobre el particular existen en el pas empresas extranjeras radicadas, en condiciones de otorgar la certificacin de ISO 9000. Es evidente que este problema tiene una estricta relacin con las exigencias del mercado, si las empresas compradoras no exigen un nivel de calidad determinado y que adems est claramente especificado, con las caractersticas dimensionales o fsico-mecnicas del bien solicitado, el que produce est en libertad de proveerle lo que a l le parece o produjo y que adems tampoco est en condiciones de decir cuales son las caractersticas del mismo, salvo lo que est a simple vista. Por otro lado, no existe en el pas un centro tecnolgico que est en condiciones de brindar los servicios adecuados que el sector requerira. La certificacin de calidad es un requisito fundamental para el desarrollo de la competitividad del sector. Actualmente las empresas que requieren la realizacin de ensayos para medir alguna caracterstica de calidad pueden acudir a nivel nacional al INTN o a laboratorios privados o por otro lado, cuando las circunstancias lo justifican proceden a la adquisicin de los equipos de control. Esto ltimo obviamente trae aparejado una inversin importante y cuya amortizacin no siempre es la ms adecuada. La existencia de un centro tecnolgico permitira una mejor utilizacin de la capacidad instalada a costos ms beneficiosos. Existen experiencias de otros pases donde dichos centros son privados o de asociaciones de empresarios del sector. En el ANEXO 4 se presenta una idea bsica de un proyecto de Centro Tecnolgico
3.2.- RECURSOS HUMANOS Los objetivos de la empresa industrial pueden considerarse, en cierto sentido, como de carcter primordialmente econmicos, pero tambin un organismo social. El elemento humano -la personalidad de los individuos y sus relaciones recprocas- influyen en todos sus mbitos. Para todas sus operaciones, el elemento humano es como la sangre lo es para el cuerpo, sin l la empresa no podra vivir. La habilidad individual o la carencia de la misma- evidentemente influye de manera considerable en el xito o fracaso de una empresa, ya que, en ltimo trmino la suma de habilidades, tanto naturales como adquiridas, es la que determina la oportunidad de las decisiones, la calidad y cantidad del trabajo efectuado, la apreciacin correcta o incorrecta de las situaciones y en suma, la naturaleza y calidad de toda actividad realizada, tanto por parte de la direccin como por la de los trabajadores. Las empresas, en todos los niveles, son manejadas y operadas por personas, las que cuentan con mayor o menor aptitud y actitud para el desarrollo de la funcin que desarrollan. El xito o el fracaso de las mismas depende fundamentalmente del buen desempeo primeramente de sus directivos y gerentes, pero no dejan de tener su importancia los mandos medios, operarios, personal administrativo, de ventas, etc Bajo un concepto de calidad total cada uno de los miembros integrantes de la organizacin, de todos los escalones y niveles, incluyendo hasta funciones de servicio como recepcin, limpieza, telefonista, etc, debe realizar su trabajo correctamente y a la primera vez. Para el logro de estos objetivos es vital que todos y cada uno est debidamente capacitado y motivado para la funcin que debe desempear. La ausencia de estos factores seguramente producir una sobrecarga de trabajo para el resto de la organizacin y se corre el riesgo de cometer errores muy costosos ya sea desde el punto de vista de la produccin o pero an de la comercializacin, ya que en este ltimo caso el error trasciende las puertas de la empresa. Segn los datos del Censo Industrial (ver cuadro 8) las industrias del sector metalmecnico son en su mayora, desde el punto de vista de la cantidad de personal, pequeas industrias. El 86,4 % de ellas tienen de 1 a 10 empleados y solo el 1,6 % tienen mas de 50. La utilizacin de profesionales o tcnicos no es, obviamente, muy frecuente, especialmente en el estrato de las de menores dimensiones. El propietario de la empresa cumple mltiples funciones, pasando por varias reas de competencia como gerente general, vendedor, administrador, jefe de fbrica y otras. Esto evidentemente atenta contra su eficacia, eficiencia y la competitividad de su empresa. En las entrevistas realizadas las empresas manifiestan una deficiencia o falencia en la formacin o capacitacin de los recursos humanos que contratan. Muchas de las empresas expresaron que, an en empleados u obreros con una capacitacin previa de alguna institucin oficial o privada, no renen las condiciones necesarias para el desempeo correcto del trabajo. Generalmente poseen conocimientos tcnicos tericos pero muy poca prctica. Esto obliga a que las empresas deban realizar un esfuerzo adicional para adecuar esa mano de obra a sus requerimientos. El problema es de mayor gravedad para personal de mandos medios donde adems del conocimiento tcnico especfico se requieren condiciones de liderazgo y conduccin. Tomando el caso particular de la principal institucin nacional de capacitacin profesional, el SNPP, los comentarios recogidos sobre el nivel de capacitacin de sus egresados no son para nada alentadores. A nivel universitario no existe la carrera de ingeniero mecnico, que sera la de mayor afinidad al sector en cuestin. Lo ms cercano que se encuentra es la de ingeniero electromecnico con una fuerte tendencia hacia los temas elctricos con relacin a los mecnicos En este anlisis no podemos dejar de mencionar que, segn diversos estudios, la pobre cobertura y calidad del sistema de educacin formal es una de las causas bsicas de la deficiencia mencionada. Es evidente que la variedad de procesos que se involucran en la cadena metalmecnica son muchos y que su formacin requiere de profesionales e instalaciones muy variadas y en algunos casos costosas, pero si se pretende una mejora de la competitividad del sector se debern buscarse los medios para una mejor capacitacin de sus trabajadores y mandos medios. Una alternativa vlida a ser analizada es el sistema dual y de pasantas en determinadas empresas con tecnologas ms avanzadas. Una de las ms importantes impresas del sector manifest haber encontrado un buen nivel de capacitacin en los egresados del Colegio Tcnico Nacional. A modo de resumen sobre este factor, podemos decir que la capacitacin de los recursos humanos si es un factor problemtico para el sector y que requiere la mayor atencin y prioridad. La misma propuesta de instalacin de un centro tecnolgico mencionada anteriormente y ampliada en los anexos puede ser un paliativo para el sector.
3.3.- RECURSOS FINANCIEROS El crdito es una herramienta financiera utilizada por las empresas para usos muy variados, promover las ventas, ampliar la base de clientes, mejoras de sus instalaciones de produccin sea por la compra de maquinarias y equipos o por la ampliacin edilicia, compra de materias primas e insumos, etc Esta herramienta adecuadamente utilizada puede ser de gran importancia para el crecimiento de la empresa, caso contrario llevar al fracaso parcial o total. De las entrevistas realizadas se desprende que la gran mayora de las empresas del sector no hacen uso de este instrumento. En casi todos los casos, salvo alguna excepcin, el empresario ha encarado y realizado el crecimiento de su empresa con recursos propios. Esto pone de manifiesto una gran orfandad o desamparo de las mismas frente a uno de los instrumentos de financiamiento mas tradicionales como lo es el crdito. Las argumentaciones dadas se basan en que las tasas de inters no son las adecuadas y lo plazos son cortos, normalmente caen bajo el esquema de crditos comerciales donde el recupero de la inversin es de muy corto plazo. La inversin en nuevas tecnologas requiere de otras condiciones de crdito. Frente a esta situacin se encuentran en desventaja con respecto a empresas proveedoras de bienes de capital, especialmente de procedencia brasilera, donde la provisin del bien viene acompaada de un crdito a tasas adecuadas y largo plazo. Esto deja a un sector de la cadena en inferioridad de condiciones para competir. Las empresas de mayor tamao y de buen prestigio en el mercado financiero pueden acceder a lneas de sobregiro de algn banco de plaza que les permiten satisfacer sus requerimientos. Las empresas de la cadena no cotizan en Bolsa de Valores, por lo tanto esta herramienta financiera no es utilizada. Tampoco es utilizado el sistema de Leasing para la incorporacin de bienes de capital. La utilizacin del crdito, segn lo revelado, sera en la mayora de los casos para la adquisicin de materias primas e insumos, esto les permitira tener un stock adecuado para iniciar los trabajos y poder cumplir con los plazos exigidos. Dado que las empresas del sector no son tomadoras de crditos su nivel de endeudamiento es muy bajo.
3.4.- MATERIAS PRIMAS E INSUMOS El sector metalmecnico tiene una materia prima bsica que es el acero y hierro fundido en sus diversas formas y calidades, por supuesto que hay otras como lo metales no ferrosos (bronces, aluminios, etc) Estas materias primas son normalmente adquiridas en el mercado local ya sea por fabricacin nacional o por importacin de distribuidores. Las que son importadas provienen de pases del MERCOSUR (Brasil y Argentina, en ese orden). Los laminados planos chapas planas o en bobinas- que es una de las principales materias primas no son producidas en el pas. Tampoco lo son las barras de acero trefiladas (utilizadas para ejes, por ej.) En trminos generales las empresas manifiestan no encontrar dificultades de abastecimiento de estas materias primas. Los casos especiales obligan a una planificacin para el abastecimiento ya que su provisin no es de fcil disponibilidad ya que su origen es del exterior. Una de las ideas que encuentra gran receptividad en las empresas del sector es la de integrar la cooperativa para el abastecimiento de materias primas, la adquisicin en grandes volmenes reducira los costos y mejorara el acceso al abastecimiento ya que se podra comprar directamente de las fbricas productoras y evitar la intermediacin.
3.5.- TECNOLOGIA.- La tecnologa cambia continuamente la preferencia de los consumidores. La industria utiliza los avances tecnolgicos para ofrecer nuevos productos y servicios. Las empresas pequeas generalmente son ms flexibles, pueden reaccionar con mayor rapidez y estn en condiciones de introducir nuevos productos, pero en contrapartida a lo anterior suelen no tener el conocimiento tcnico, el tiempo y el capital para desarrollarlo. El factor tecnolgico es un factor interno inherente a la naturaleza de la empresa. Para poder explotar convenientemente una tcnica se requiere de cierta estructura orgnica, as como de determinadas cualidades y calificaciones especiales del personal y la tcnica adems determinar en gran medida la relacin entre los diversos factores de costo. La principal influencia externa de las innovaciones tecnolgicas es el ritmo de las mismas, puesto que cualquier empresa en situacin de competencia tendr que tratar de mantenerse al nivel de sus competidores. Este ritmo de innovacin es permanente y constante y vara de una industria a otra y de un pas a otro. En las industrias establecidas desde hace muchos aos, los cambios en los procedimientos para aumentar la productividad y por ende la competitividad tienden a ser relativamente lentos. La tecnologa est directamente relacionada a la complejidad del producto o a su elaboracin o a su rpida evolucin o cambios. Otro de los factores que influencian la adopcin de una tecnologa determinada es el tipo de mercado y su volumen. Para un mercado nacional reducido como el de Paraguay, las instalaciones de alta produccin no encuentran justificativo, siempre hablando del sector metalmecnico. Para el acceso a nuevos mercados del exterior, la incorporacin de tecnologas de mayor produccin y calidad es inevitable. Es muy importante la participacin en ferias y otros eventos anlogos para conocer los adelantos tecnolgicos que se producen y poder decidir su incorporacin o no. Las empresas nacionales del sector metalmecnico cuentan con una tecnologa convencional aceptable para la casi totalidad de las exigencias del mercado local. El parque de mquinas-herramientas y las instalaciones son muy variadas. La mayora son equipos convencionales aunque tambin se dispone de maquinarias ms complejas como las de Control Numrico Computarizado (CNC). Este parque de mquinas convencionales son de una antigedad importante y en muchos casos las que fueron adquiridas ltimamente son mquinas usadas y reacondicionadas. Es obvio que mquinas de CNC requieren consecuentemente de personal con mayores calificaciones. Dado que la gran mayora de las empresas del sector trabajan bajo pedidos que el comprador realiza, muy pocas (de la muestra realizada solo 2 empresas) poseen sistema de Diseo Asistido por Computadora (CAD, de la denominacin en ingls). El mismo comentario es vlido para Manufactura Asistida por Computadora (CAM). Las empresas pequeas no hacen uso de la contratacin de especialistas o consultores externos. Esto se debe en primer lugar por lo elemental de sus producciones, por lo tanto no se justifica ningn conocimiento especial y en segundo trmino porque el costo sera inaccesible para la PYMI.
3.6.- SISTEMA LABORAL. El Cdigo Laboral de Paraguay, como el de muchas otras economas de Latinoamrica, mantiene un esquema de garantismo o proteccin laboral a favor de los trabajadores (garantas que el Estado consiente en favor del trabajador). Por cierto que este criterio no est exento de cuestionamientos, que en su mayor parte hacen hincapi en los efectos econmicos adversos, o presuntamente adversos, de una legislacin que al aumentar la proteccin del trabajador tambin aumenta los costos laborales de las empresas, afectando su competitividad. En un esquema de economas cerradas o aisladas, al abrigo de la competencia externa gracias a las barreras arancelarias y no arancelarias que les ofrece el Estado este concepto no tiene validez. De ah que el argumento de la prdida de competitividad tropieza ante una realidad que muestra que todas las empresas deben competir en un mismo mercado, con el mismo tipo de costos laborales. Es cierto adems que el modelo proteccionista, seguido por una mayora de pases, diluye el impacto de las disposiciones laborales sobre la competitividad de las empresas, ya que en principio todas soportan los mismos costes sociales, y en ltimo extremo stos son transferidos a un mercado cerrado, del que el consumidor es cautivo. Ante las nuevas realidades de esquemas de globalizacin la legislacin laboral constituye un elemento crtico de la competitividad; razn por la cual se acenta el cuestionamiento que se centra en aspectos de rigidez y se comienza a hablar flexibilidad laboral. Al margen de ello, observamos que la rigidez laboral, supuesta o real, es elegida con mucha frecuencia en calidad de chivo expiatorio para explicar los fracasos de algunas polticas econmicas, olvidndose a menudo otras rigideces, que quizs inciden en mucho mayor grado en la competitividad internacional. Por otro lado, las instituciones financieras internacionales, sostienen que la flexibilizacin laboral es la asignatura pendiente de los programas de ajuste de Amrica latina. Si nadie cuestiona que cierta dosis de flexibilidad es necesaria tampoco se debe ignorar que el retorno puro y simple a la ley del mercado no favorece al mantenimiento de ningn proyecto social. Es importante destacar que un proceso de flexibilizacin debe ser negociado, entre los diversos sectores patronales y trabajadores, para que las propuestas se hagan con los trabajadores y no contra ellos. Es evidente que existen dos corrientes encontradas: por un lado el neoliberalismo que conllev un profundo cambio poltico e ideolgico, pues puso en tela de juicio la funcin reguladora del Estado en todos los mercados, incluyendo el de trabajo. De ah que la legislacin laboral se encuentre en el centro de una polmica entre neoliberales, partidarios del ajuste econmico de un lado, e institucionalistas, que en alguna medida se los puede considerar como defensores del derecho del trabajo garantista . Para los primeros, la revisin de la legislacin laboral es una condicin necesaria para llevar a cabo el ajuste, estimular la competencia y la productividad, y promover la creacin de empleos. El eje de su argumentacin es que la reglamentacin del trabajo crea rigidices perjudiciales a la administracin de la mano de obra; razn por la cual es menester modificarla con objeto de que pudiese acompaar en vez de estorbar el cambio econmico. Por su parte los institucionalistas argumentan que las normas laborales constituyen elementos para promover la eficiencia productiva y la justicia social. Sin ellas no podran desplegarse plenamente ni la innovacin industrial ni el dinamismo econmico, ni tampoco lograrse una distribucin equitativa de los beneficios econmicos de la reestructuracin. Su resultado depende indudablemente de la manera en que sean aplicados por los responsables de la poltica econmica. Pero existe el gran peligro de que la ausencia de normas encierre a las empresas en el crculo vicioso de los bajos salarios y la escasa productividad, donde la ausencia de derechos sociales no llega a compensarse, ni a mediano ni a largo plazo, con los esperados resultados econmicos. Adems, como lo sostuvieron los defensores del garantismo, las garantas sociales no deberan ser consideradas como variables del ajuste, pues ello equivaldra a menoscabar su condicin de parmetros ticos y culturales a los que cualquier estrategia econmica debera ajustarse: lo social no deba subordinarse a lo econmico, sino al contrario los programas de ajuste deban respetar los valores sociales y ticos que constituyen los pilares de una sociedad. El marco referencial de este proceso es, por supuesto, la llamada globalizacin de la economa. El debate, est an muy lejos de ofrecer una respuesta igualmente satisfactoria, y menos an un compromiso recprocamente aceptable para los defensores de la flexibilidad, tanto como para los abogados del garantismo, en torno de algunas cuestiones cuya importancia nadie puede ignorar: frente al reto de la globalizacin de la economa y de la liberalizacin de los mercados internos, es posible continuar a ofrecer a la mano de obra las mismas garantas sociales que en pocas de proteccionismo?; es necesario modificar la reglamentacin del trabajo con objeto de estimular la competitividad, o con el objeto de crear empleos y no de desalentar su creacin?, en qu medida los frutos de tal estrategia se encontrarn garantizados, justificando as el precio social que por ella se estar pagando? En realidad casi ninguno de los argumentos que en Europa han avanzado para justificar los reclamos para una mayor flexibilidad laboral parecen aplicables a nuestros pases, cuyos niveles de proteccin laboral, sin hablar de los salarios, son muy inferiores a los europeos. La misma cautela se debera imponer cuando se importan razonamientos inspirados en el llamado modelo asitico, que buscan correlaciones entre el xito econmico de los pases de Asia Sud Oriental y los bajos salarios y muy poca reglamentacin del trabajo que en ellos prevalece. Es importante que se examine el tema de la flexibilidad laboral con una dosis de mayor rigor y de menor ideologa. Al margen de cualquier otra consideracin lo cierto es que ninguna de las reformas flexibilizadoras que hasta ahora se hicieron en Amrica Latina fueron precedidas de estudios concluyentes sobre sus efectos econmicos supuestamente positivos. El punto no consiste tanto en rechazar o aceptar la flexibilidad laboral sino en saber distinguir, en primer lugar entre las flexibilidades verdaderamente tiles a la vida de las empresas y aquellas que slo responden a las preocupaciones de los idelogos del mercado. En segundo lugar, tambin se debe comprender que a diferencia de otros mercados, las leyes prevalecientes en el de trabajo se deben inspirar en la equidad tanto como en la pura lgica econmica Algunos economistas y expertos en polticas laborales y derecho del trabajo, as como muchos patrones argumentan que las facultades para despedir trabajadores o reducir el nmero de los mismos son obstculos que retrasan o impiden la capacidad de la empresa para hacerla competitiva. Otros especialistas as como los sindicalistas, argumentan que dichas consideraciones deben ser balanceadas entre la capacidad de proteger los derechos de los trabajadores contra las arbitrariedades o los despidos injustificados y en general la necesidad de proteger la estabilidad del ingreso de los trabajadores. Como en otras materias cada pas ha establecido medidas para conservar la estabilidad en el empleo y la capacidad de los empresarios para mantenerse en el mercado. Un marco laboral adecuado es importante, no solo para las empresas ya instaladas en el pas sino para la radicacin de nuevas empresas. Tal como se observa en el Cuadro 4 ya mencionado, el espectro de empresas de la cadena metalmecnica se concentra en empresas pequeas con menos de 10 empleados (86,4%). Las inquietudes aqu vertidas son parciales ya que solo se recogen las del sector empresario. Las empresas del sector en general manifiestan no tener inconvenientes laborales con sus trabajadores, pero si que el Cdigo Laboral vigente debera flexibilizarse. Esta flexibilizacin les permitira absorber con mayor tranquilidad las variaciones u oscilaciones de mercado que se producen y permitira una mayor absorcin de mano de obra para los perodos de gran demanda. Con el actual esquema el empresariado es cauteloso a la hora de decidir la incorporacin de ms trabajadores. Si a la baja flexibilidad; dada por un lado por la estabilidad de las condiciones contractuales de inicio y trmino de la relacin y por el otro la existencia de un salario mnimo que es independiente del trabajo a realizar; se le agrega la baja capacitacin y en consecuencia productividad de la mano de obra, la competitividad de las empresas se ve seriamente afectada por este factor.
3.7.- SISTEMA TRIBUTARIO El sistema tributario de Paraguay es el mas simple y adems el de menor carga tributaria para los contribuyentes de los sistemas tributarios del MERCOSUR. La contribucin del sector industrial en general en los dos principales tributos IVA Y RENTA- es del orden del 10 %. En el Anexo 5 se puede observar un cuadro resumen de los principales tributos segn la Ley 125/ 91 y la contribucin del sector industrial. En trminos generales las empresas manifiestan que el sistema tributario es adecuado desde el punto de vista de las tasas impositivas, ms an con la reduccin del impuesto a la Renta propuesto por la nueva Ley de Adecuacin Fiscal. Donde se hace hincapi es que se rompe el equilibrio cuando no todas las empresas tributan lo que debieran tributar. Evidentemente esto se puede realizar con la complicidad de los agentes fiscales que se prestan a maniobras ilegales. En este mismo escenario otra de las crticas esta relacionada con el tiempo excesivo para la devolucin o acreditacin de lo crditos fiscales o devolucin del IVA
3.8.- MERCADO. En una economa orientada por el mercado los productores y los consumidores toman sus propias decisiones econmicas y se encuentran libres de controles burocrticos que acompaan a la planificacin central, es decir la economa es orientada por el mecanismo de mercado que se basa en una multitud de decisiones a un nivel microeconmico pero que en su conjunto determinan decisiones a nivel macro para toda la economa. En una economa de mercado los consumidores disponen de libertad de eleccin. Bajo esta premisa el precio y la calidad de los productos son fundamentales al momento de tomar la decisin de comprar. Las empresas del sector metalmecnico de Paraguay abastecen en su casi totalidad al mercado nacional. De la muestra realizada solo tres empresas producen y exportan parcialmente sus productos. Una de ellas lo hace con transformadores de electricidad y la segunda con equipos e instalaciones de gran porte (centrales hidroelctricas, equipos para petrleo y gas, barcazas, etc). Ambas poseen sistemas de calidad de la serie ISO 9000. La tercera empresa de las mencionadas exporta alambre. Para una importante cantidad de empresas el estado es un comprador significativo a travs de las empresas pblicas (ANDE, ESSAP, COPACO, PETROPAR, INC y otras). Las industrias proveedoras de estas empresas han manifestado que no siempre les queda muy en claro la transparencia de las licitaciones. De estas manifestaciones, se desprende que la empresa que ms prestigio y seriedad representa ante los industriales es la ANDE. Otro agravante es la excesiva demora en efectivizar los pagos. Uno de los problemas mencionados por los fabricantes de bienes de capital es que debido a la falta de medios de financiamiento adecuado muchas inversiones son realizadas por empresas extranjeras (preferentemente de Brasil y Argentina) ya que las mismas vienen acompaadas de un sistema de crdito para el comprador. Siendo Paraguay un pas eminentemente agrcola- ganadero, la industrializacin de sus materias primas debera ser una de las estrategias de su desarrollo econmico. Esto incorporara mayor valor agregado a sus exportaciones y reducira la salida de divisas por la importacin de productos elaborados. De aqu en ms el razonamiento es muy simple y lineal. Para el procesamiento de esas materias primas se necesitan instalar agroindustrias, para dicho procesamiento estas empresas necesitan incorporar bienes de capital: maquinarias, equipos, instalaciones auxiliares, construcciones edilicias que normalmente son de estructuras metlicas, etc y el sector metalmecnico es, obviamente el que proveera todo lo necesario o gran parte de ello. El esquema planteado es a simple vista muy simple porque todo sabemos que para que se radiquen inversiones en un pas se debe brindar un escenario poltico, social, econmico y jurdico adecuado, ya por todos conocidos y expresados en diversos trabajos de organismos internacionales y nacionales. Siguiendo con el mismo razonamiento y a modo de ejemplo presentamos, de manera simplificada la inversin requerida para el procesamiento de la soja que se cosecha en el pas: la produccin de soja del pas es del orden de 3.500.000 toneladas anuales. Una planta que procese 1.500 tn/da de soja para producir aceite tiene un costo estimado de U$S 20.000.000. Pueden existir variaciones dependiendo del nivel de tecnologa utilizada. Quiere decir que para procesar la totalidad de la produccin se necesitaran aprox. 7 plantas aceiteras que representaran una inversin del orden de los U$S 140.000.000. Por tratarse solo de un ejercicio hemos adoptado la posicin de mxima industrializacin. Es evidente que este solo mercado dara para una intensa actividad del sector metalmecnico. Anlisis similares podran hacerse para los dems productos agrcolas de Paraguay. El sector metalmecnico est totalmente desprotegido en cuanto a reserva de mercado o no existencia de exigencias a empresas extranjeras que quieran colocar sus productos en el pas. No existen incentivos al compre nacional En la actualidad existe una importante recesin en el sector, muy pocas de las empresas de la muestra se encuentra operando a plena capacidad, es ms la gran mayora est debajo del 50 % de su capacidad instalada. Naturalmente esto repercute adems en la cantidad mano de obra utilizada. Las empresas que al momento de la realizacin de la encuesta se encuentran con un muy buen nivel de utilizacin de su capacidad instalada prcticamente 100%- son las empresas relacionadas con la fabricacin de cabinas para tractores y cosechadoras, naturalmente estas empresas dependen fundamentalmente del rendimiento de las cosechas agrcolas. Ms an, una de estas empresas se encuentra en un programa importante de expansin. Existen nichos de mercado muy bien aprovechados por algunas industrias: un caso particular se observ en el Dpto. del Alto Paran, mas especficamente en Santa Rita, Hernandarias y Ciudad del Este donde varias empresas estn fabricando cabinas para tractores y cosechadoras, su precio es prcticamente la mitad de los provistos por las fbricas terminales (el precio de la cabina nacional es del orden de los U$S 3.400 con relacin a los U$S 7.000 de la original de fbrica) y en apariencia no tienen nada que envidiarles. Los empresarios del sector manifestaban sus preocupaciones porque las fbricas terminales de tractores y cosechadoras entregaran sus productos con las cabinas ya instaladas, esto reducira paulatinamente el mercado dejando solo las maquinarias ya existentes en el campo. Un pequeo inconveniente se encuentra en que los tractores y maquinarias que se encuentran en los campos, sea por su antigedad o por otros motivos no tienen documentacin que les habilite a circular por las rutas nacionales, esto obliga a las empresas de montaje a desplazarse y realizar toda la operacin en el campo, con los consiguientes trastornos y baja eficiencia. Gran parte de la industria del sector (43 %) se dedica a la fabricacin de estructuras metlicas. Dentro de este subsector coexisten empresas de diversos tamaos, desde las ms pequeas hasta las que estn en condiciones de exportar. La industria metalmecnica nacional encuentra otro segmento de mercado en la fabricacin de repuestos para automviles, tractores etc Aproximadamente 60 empresas se dedican a este rubro y representan el 28 % de los ingresos del sector. Dado que no existen industrias terminales en el pas, las posibilidades del sector se limitan solo a la fabricacin de autopartes de los vehculos que se importan. La industria automovilstica se constituye en un importante desarrollador de fbricas de autopartes, no solo por los volmenes de produccin sino adems por ser un desarrollador de sistemas de calidad y gestin en sus proveedores. Uno de los segmentos de mercado ampliamente cubierto por la industria metalmecnica nacional es el de la fabricacin de muebles de oficinas. Este sector acta adems como un concentrador de partes de otros sectores ya que los muebles se componen de partes metlicas y no metlicas (madera, plstico, tejidos) Por ltimo el otro segmento de mercado importante para el desarrollo de la industria metalmecnica es la fabricacin de herramientas, implementos y maquinaria agrcola. Por las mismas caractersticas ya enunciadas de pas agrcola, un importante mercado se encuentra en este segmento. Si bien ya existen emprendimientos en este tema, la importacin de implementos y maquinarias principalmente del Brasil es la principal fuente de abastecimiento. Algunas empresas del Alto Paran ya han incursionado en la fabricacin de fumigadoras autopropulsadas, su precio es altamente competitivo (U$S 40.000) con relacin a sus similares importadas (U$S 70.000). Para hacer frente a estos mercados con una mayor eficiencia y en mejores condiciones competitivas es importante la integracin de empresas de los distintos eslabones de la cadena metalmecnica y tambin con otros agentes vinculados al sector, a travs de los denominados Clusters. Entendemos que un complejo productivo o cluster es una concentracin sectorial y/o geogrfica de empresas que se desempean en las mismas actividades o en actividades estrechamente relacionadas tanto hacia atrs, proveedores de insumos y equipos, como hacia delante y hacia los lados, industrias procesadoras y usuarias, como a servicios y actividades estrechamente relacionadas, con importantes y cumulativas economas externas, de aglomeracin y especializacin (por la presencia de productores, proveedores y mano de obra especializada y de servicios anexos especficos al sector) y con la posibilidad de llevar a cabo una accin conjunta en bsqueda de eficiencia colectiva. A partir de un nivel de estrategia colectiva, las organizaciones comparten los mismos objetivos y dan respuesta conjunta a las demandas de su entorno, vinculadas entre s por lazos permanentes, compartiendo los mismos nichos de recursos Por medio del encadenamiento, agrupamiento o vinculacin de empresas (clusters) se logra una reduccin de costos, se evita una integracin vertical de procesos dentro de una misma empresa con la consiguiente capacidad ociosa de mquinas, equipos y personal, se consigue una mayor especializacin en los diversos procesos productivos, se integran tecnologas, se accede a economas de escala en las compras de materias primas e insumos y se obtiene adems una mayor calidad y capacidad de respuesta a los pedidos. Empresas de diversos sectores han manifestado su preocupacin por el ingreso ilegal de productos de la competencia (contrabando), este es un tema ya gastado pero no por tal dejamos de mencionarlo. Las autoridades nacionales deben dar una respuesta satisfactoria si desean que la produccin nacional se desarrolle en igualdad de condiciones para todos. Como un hecho, por el momento anecdtico pero que denota la creatividad de algunos empresarios y que habr que estar atento a su evolucin, es el emprendimiento para la fabricacin de un automvil utilitario pequeo que utiliza componentes de vehculos comerciales de marcas internacionales: un motor de motocicleta de 250 cc. , diferencial de automvil, caja de cambio y carrocera propia. Por el momento parece una idea extravagante y aventurada, pero habr que esperar que el tiempo de su veredicto, la imaginacin no tiene lmites.
3.9.- ENTORNO GREMIAL Y PBLICO La unin hace la fuerza. No por antigua y conocida esta expresin ha perdido vigencia. La asociacin de empresarios es un instrumento importante para la obtencin de resultados que favorecen a las empresas que se agrupan para la conquista de un bien comn. Entenderemos por asociatividad, a un mecanismo de cooperacin entre empresas pequeas y medianas, en donde cada empresa participante, manteniendo su independencia jurdica y autonoma gerencial, decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la bsqueda de un objetivo comn. Los objetivos comunes pueden ser coyunturales, tales como la adquisicin de un volumen de materia prima, o generar una relacin ms estable en el tiempo como puede ser la investigacin y desarrollo de tecnologas para el beneficio comn o el acceso a un financiamiento que requiere garantas que son cubiertas proporcionalmente por parte de cada uno de los participantes. Por el otro lado el gobierno tiene un rol inevitable en el logro del desarrollo sostenible y competitivo porque afecta muchos aspectos del ambiente de negocios, determina la poltica social y ambiental y administra el ambiente de negocios por medio de licencias, impuestos, servicios pblicos, y administracin de servicios, para nombrar unas pocas funciones. Adems del gobierno, muchas otras instituciones tienen un rol en el desarrollo econmico. En el Dpto. Central las empresas del sector metalmecnico encuentran su representacin a travs del Centro de Industriales Metalrgicos (CIME), asociacin que forma parte de la Unin Industrial Paraguaya (UIP). En el Dpto. Alto Paran, no exista entidad gremial que agrupara a los industriales hasta hace un par de meses en que comenz a operar una filial de la UIP, por lo que lo esquemas de asociatividad son por el momento muy incipientes aunque muy entusiastas. El comentario comn de los empresarios entrevistados es que las representaciones gremiales cumplen con su rol de defender los derechos de sus empresas asociadas realizando gestiones o presentaciones ante las autoridades nacionales competentes, cuando las circunstancias as lo requieren, pero que no siempre obtienen una respuesta satisfactoria a sus reclamos. Es como si existiera un divorcio entre el sector pblico y el privado. Se percibe una falta de apoyo del gobierno hacia la industria nacional. En este marco, que no solo afecta al sector objeto de este estudio, florecen la impunidad y la corrupcin, destacndose al contrabando como uno mal endmico y que denota una falta de inters o intereses encontrados para encontrar una solucin adecuada. Acompaan esta situacin la inaccin ante la informalidad respaldada por una falta de responsabilidad de quienes tienen la funcin de gobernar. Algunos empresarios utilizaron una calificacin mucho ms dura a la actitud de las autoridades gubernamentales. En otro aspecto el sector metalmecnica nunca se ha visto beneficiado por alguna negociacin oficial a nivel de MERCOSUR. Dado que la gran mayora de las empresas del sector son PYMEs y que como tales tienen grandes dificultades de insercin en los mercados en forma independiente es necesario que a travs de las organizaciones gremiales o el Estado se impulsen esquemas de asociatividad a travs de alianzas estratgicas, joint ventures, clusters, etcen un marco de polticas para el desarrollo industrial. Al finalizar este estudio se dio conocimiento a un informe de Transparencia Internacional sobre el ndice de Percepcin de Corrupcin. Lamentablemente, muy lamentablemente, Paraguay figura en primer lugar a nivel de Sudamrica. Este hecho significa un esfuerzo adicional para la industria nacional, no solo la metalmecnica, ya que se debe vencer una imagen negativa de credibilidad, confiabilidad, responsabilidad, etc que en definitiva perjudican la competitividad pas. Por otro lado, podramos pensar que la existencia del PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LAS PEQUEAS Y MEDIANAS EMPRESAS - BID-MIC- que ampara el presente estudio es una forma noble y responsable en que el sector pblico estara brindando el escenario adecuado para la participacin conjunta con el sector privado en la elaboracin de un plan de polticas pblicas para mejorar el entrono empresarial.
4.- ANALISIS FODA ARBOL DE PROBLEMAS Como una etapa del trabajo a realizar para lograr los objetivos del programa y obtener una participacin grupal y consensuada en la identificacin de problemas y bsqueda de soluciones estratgicas el programa previ la realizacin de talleres FODA y de Planificacin Estratgica con la participacin de los actores relacionados a la problemtica del sector metalmecnico. Para el cumplimiento de estas actividades se realizaron 2 talleres, uno en Hernandarias para las empresas del Alto Paran y el otro en Asuncin para las empresas del Centro de Industriales Metalrgicos. Los resultados de estos talleres, una vez validados, sern utilizados en las mesas de trabajo que se integrarn para la bsqueda de las soluciones ms adecuadas. Los resultados se presentan en forma conjunta en los Anexos 7 y 8.
CONSIDERACIONES FINALES Corresponde destacar el amplio y permanente apoyo recibido por todas las personas e instituciones afectadas directa o indirectamente con las actividades del consultor: los empresarios de Alto Paran, Centro de Industriales Metalrgicos, Unidad Ejecutora de Proyecto, a todos ellos mi sincero agradecimiento. ANEXO 1
MODIFICACION DE CODIGOS CIIU SEGN REVISION 3
CIIU Nuevo Actividad Nueva CIIU Viejo
271001 FUNDICION EN ALTOS HORNOS Y ACERIAS. PRODUCCION DE LINGOTES; PLANCHAS O BARRAS. 371017 271002 LAMINACION Y ESTIRADO. LAMINADORAS. 371025 271009 FABRICACION EN INDUSTRIAS BASICAS DE PRODUCTOS DE HIERRO Y ACERO NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE. 371033 272010 FABRICACION DE PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES NO FERROSOS (INCLUYE FUNDICION; ALEACION; LAMINACION; ESTIRADO; ETC.). 372013 289301 FABRICACION DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA CAMPO Y J ARDIN; PARA PLOMERIA; ALBANILLERIA; ETC. 381128 289302 FABRICACION DE CUCHILLERIA; VAJ ILLA Y BATERIAS DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE. 381136
FABRICACION DE CUCHILLERIA; VAJ ILLA Y BATERIAS DE COCINA EXCEPTO LAS DE ACERO INOXIDABLE. 381144 289309 FABRICACION DE CERRADURAS; LLAVES ; HERRAJ ES Y OTROS ARTICULOS DE FERRETERIA. 381152 361020 FABRICACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS PRINCIPALMENTE METALICOS. 381217 281101 FABRICACION DE PRODUCTOS DE CARPINTERIA METALICA. 381314 281102 FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA LA CONSTRUCCION. 381322 281200 FABRICACION DE TANQUES Y DEPOSITOS METALICOS. 381330 289910 FABRICACION DE ENVASES DE HOJ ALATA. 381918 291400 FABRICACION DE HORNOS ; ESTUFAS Y CALEFACTORES INDUSTRIALES EXCEPTO LOS ELECTRICOS 381926 289991 FABRICACION DE TEJ IDOS DE ALAMBRE. 381934 289992 FABRICACION DE CAJ AS DE SEGURIDAD. 381942 289993 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS DE TORNERIA Y/O MATRICERIA. 381950 289200 GALVANOPLASTIA; ESMALTADO; LAQUEADO; PULIDO Y OTROS PROCESOS SIMILARES EN PRODUCTOS METALICOS EXCEPTO ESTAMPADO DE METALES. 381969 289100 ESTAMPADO DE METALES. 381977 293095 FABRICACION DE ARTEFACTOS PARA ILUMINACION EXCEPTO LOS ELECTRICOS. 381985 289999 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE EXCEPTO MAQUINARIS Y EQUIPO (INCLUYE CLAVOS; PRODUCTOS DE BULONERIA; ETC). 381993 281300 FABRICACION Y REPARACION DE MOTORES EXCEPTO LOS ELECTRICOS. FABRICACION DE TURBINAS Y MAQUINAS A VAPOR. 382116 292110 FABRICACION Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA AGRICULTURA Y LA GANADERIA. 382213 292300 FABRICACION Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRABAJ AR LOS METALES Y LA MADERA. 382310
FABRICACION Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION. 382418 292400 FABRICACION Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA MINERA Y PETROLERA. 382426 292500 FABRICACION Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA ELABORACION Y ENVASADO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y BEBIDAS. 382434 292600 FABRICACION Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA TEXTIL. 382442 292901 FABRICACION Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA DEL PAPEL Y LAS ARTES GRAFICAS. 382450 292909 FABRICACION Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LAS INDUSTRIAS NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE EXCEPTO LA MAQUINARIA PARA TRABAJ AR LOS METALES Y LA MADERA. 382493 300000 FABRICACION Y REPARACION DE MAQUINAS DE OFICINA; CALCULO; CONTABILIDAD; EQUIPOS COMPUTADORES; MAQUINAS DE ESCRIBIR; CAJ AS REGISTRADORAS;ETC. 382515
FABRICACION Y REPARACION DE BASCULAS; BALANZAS Y DINAMOMETROS; EXCEPTO LOS CONSIDERADOS CIENTIFICOS PARA USO DE LABORATORIOS. 382523 293091 FABRICACION Y REPARACION DE MAQUINAS DE COSER Y TEJ ER. 382914 293010 FABRICACION DE COCINAS; CALEFONES; ESTUFAS Y CALEFACTORES DE USO DOMESTICO EXCEPTO LOS ELECTRICOS 382922 291500 FABRICACION Y REPARACION DE ASCENSORES. 382930 371000 FABRICACION Y REPARACION DE GRUAS Y EQUIPOS TRANSPORTADORES MECANICOS. 382949 292700 FABRICACION DE ARMAS. 382957 291200 FABRICACION Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE EXCEPTO LA MAQUINARIA ELECTRICA. 382965 311000 FABRICACION Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS; TRANSFORMADORES Y GENERADORES. 383112 312000 FABRICACION Y REPARACION DE EQUIPOS DE DISTRIBUCION Y TRANSMISION DE ELECTRICIDAD. 383120
FABRICACION Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y APARATOS INDUSTRIALES ELECTRICOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE. 383139 323000 FABRICACION DE RECEPTORES DE RADIO; TELEVISION; GRABACION REPRODUCCION DE IMAGEN; GRABACION Y REPRODUCCION DE SONIDO. 383228
FABRICACION Y GRABACION DE DISCOS Y CINTAS MAGNETOFONICAS Y PLACAS Y PELICULAS CINEMATOGRAFICAS 383236 322000 FABRICACION DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES. 383244 321000 FABRICACION DE PIEZAS Y SUMINISTROS UTILIZADOS ESPECIALMENTE PARA APARATOS DE RADIO; TELEVISION Y COMUNICACIONES. 383252 293020 FABRICACION DE HELADERAS; FREEZERS; LAVARROPAS Y SECARROPAS. 383317 293092 FABRICACION DE VENTILADORES; EXTRACTORES Y ACONDICIONADORES DE AIRE; ASPIRADORAS Y SIMILARES. 383325 293093 FABRICACION DE ENCERADORAS; PULIDORAS; BATIDORAS; LICUADORAS Y SIMILARES. 383333 293094 FABRICACION DE PLANCHAS; CALEFACTORES; HORNOS ELECTRICOS; TOSTADORAS Y OTROS APARATOS GENERADORES DE CALOR. 383341 293099 FABRICACION DE APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE. 383368 315000 FABRICACION DE LAMPARAS Y TUBOS ELECTRICOS. 383910 FABRICACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS PARA ILUMINACION. 383929 314000 FABRICACION DE ACUMULADORES Y PILAS ELECTRICAS. 383937 313000 FABRICACION DE CONDUCTORES ELECTRICOS . 383945
FABRICACION DE BOBINAS; ARRANQUES; BUJ IAS Y OTROS EQUIPOS O APARATOS ELECTRICOS PARA MOTORES DE COMBUSTION INTERNA. 383953 319000 FABRICACION DE APARATOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE. 383961 351100 CONSTRUCCION DE MOTORES Y PIEZAS PARA NAVIOS. 384119 351200 CONSTRUCCION Y REPARACION DE EMBARCACIONES EXCEPTO LAS DE CAUCHO. 384127 352000 CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO FERROVIARIO. 384216
CONSTRUCCION DE MOTORES PARA AUTOMOVILES; CAMIONES Y OTROS VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJ EROS EXCEPTO MOTOCICLETAS Y SIMILARES. 384313 342000 FABRICACION Y ARMADO DE CARROCERIAS PARA AUTOMOVILES; CAMIONES Y OTROS VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJ EROS. 384321 341000 FABRICACION Y ARMADO DE AUTOMOTORES. 384348 FABRICACION DE REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES. 384356 343000 FABRICACION DE PIEZAS; REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES EXCEPTO CAMARAS Y CUBIERTAS. 384364 RECTIFICACION DE MOTORES. 384372 359100 FABRICACION DE MOTOCICLETAS; BICICLETAS Y VEHICULOS SIMILARES; SUS COMPONENTES; REPUESTOS Y ACCESORIOS. 384410 353000 FABRICACION DE AERONAVES; PLANEADORES Y OTROS VEHICULOS DEL ESPACIO; SUS COMPONENTES; REPUESTOS Y ACCESORIOS. 384518 359900 CONSTRUCCION DE MATERIAL DE TRANSPORTE NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE. 384917 331100 FABRICACION Y REPARACION DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO DE CIRUGIA; MEDICINA; ODONTOLOGIA Y ORTOPEDIA; SUS PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS. 385115 331200 FABRICACION Y REPARACION DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO E INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y DE CONTROL NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE. 385123 332001 FABRICACION DE APARATOS Y ACCESORIOS PARA FOTOGRAFIA EXCEPTO PELICULAS; PLACAS Y PAPELES SENSIBLES. 385212 332003 FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA. 385220 332002 FABRICACION DE LENTES Y OTROS ARTICULOS OFTALMICOS. 385239 333000 FABRICACION Y ARMADO DE RELOJ ES; FABRICACION DE PIEZAS Y CAJ AS PARA RELOJ ES Y MECANISMOS PARA DISPOSITIVOS SINCRONIZADORES.
ANEXO 2
PRODUCTOS DE CADA ESLABON DE LA CADENA CODIGOS CIIU REV. 3 (Actualizado)
CODIGOS CIIU
DESCRIPCIN DIVISIN Y GRUPO
CIIU 'Rev. 3
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVISIN 27 FABRICACIN DE METALES COMUNES 271 Industrias bsicas de hierro y acero 2710100
Productos semi-elaborados de hierro o acero 2710101
Productos planos de hierro o acero 2710102
Productos no planos de hierro o acero 2710103
Resto de productos de hierro o acero, n.c.p. 2710199 272 Fabricacin de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos 2720
Fabricacin de productos primarios de metales preciosos (oro, plata y otros) 2720100
Fundicin y refinacin de oro 2720101
Fundicin y refinacin de plata 2720102
Fundicin y refinacin de otros metales preciosos 2720199
Fabricacin de metales comunes no ferrosos (aluminio y otros) 2720200
Productos semi-elaborados de aluminio 2720201
Productos planos de aluminio 2720202
Productos no planos de aluminio 2720203
Resto de productos de alumimio, n.c.p. 2720204
Fundicin y refinacin de cobre 2720205
Fundicin y refinacin de bronce 2720206 273 Fundicin de metales 2730
Fundicin de hierro y acero 2731
Fundicin de metales no ferrosos 2732 DIVISIN 28 FABRICACIN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO
281 Fabricacin de productos metlicos para uso estructural, tanques, depsitos y generadores de vapor 2810
Fabricacin de productos metlicos para uso estructural 2811
Fabricacin de estructuras y construcciones mayores metlicas 2811100
Productos de herrera de hierro o acero 2811101
Productos, estructuras y construcciones de hierro o acero 2811102
Resto de productos, estructuras y construcciones de hierro o acero 2811199
Fabricacin de tanques, depsitos y recipientes de metal 2812
Fabricacin de generadores de vapor excepto calderas de agua caliente para calefaccin central 2813 289 Fabricacin de otros productos elaborados de metal; actividades de servicios de trabajos de metales 2890
Forja, prensado, estampado y laminado de metales, pulvimetalurgia 2891
Tratamientos y resvestimiento de matales , obras de ingeniera mecnica en general realizadas por contrato 2892
Fabricacin de artculos de cuchillera, herramientas de mano, artculos de ferretera 2893
Fabricacin de artculos de metal de uso domstico, herramientas de mano utilizado en la agricultura, ganadera y jardinera, herramientas de fontanera, carpintera y otros oficios, cerradura y art. de ferretera en general 2893100
Fabricacin de piezas y accesorios de mquinas herramientas (motorizadas o no) 2893200
Fabricacin de otros productos elaborados de metal, n.c.p. 2899
Fabricacin de envases, resortes, mallas, etc. de metal 2899100
Envases y artculos de hierro 2899101
Envases y artculos de acero 2899102
Envases y artculos de aluminio 2899103
Envases de hojalata 2899104
Resortes de alambre 2899105
Mallas de alambre 2899106
Alambre de pas 2899107
Tubos y conexiones de metal 2899108
Resto de envases, resortes, mallas, etc. de metal 2899199
Fabricacin de otros productos de metal, n.c.p. 2899200
Otros productos de metal, n.c.p. 2899201 DIVISIN 29 FABRICACIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P. 291 Fabricacin de maquinara de uso general 2910
Fabricacin de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehculos automotores y motocicletas; partes y piezas 2911100
Fabricacin de bombas, compresores, grifos y vlvulas 2912100
Bombas y compresores 2912101
Grifos y vlvulas 2912102
Fabricacin de cojinetes, engranajes, trenes de engranaje y piezas de transmisin 2913
Fabricacin de hornos, hogares y quemadores, sus partes y piezas 2914
Fabricacin de equipo de elevacin y manipulacin, sus partes y piezas 2915
Fabricacin de maquinaria para la elevacin 2915100
Montacargas, ascensores y transportadores 2915101
Partes especiales para equipos de elevacin y manipulacin 2915102
Fabricacin de otros tipos de maquinarias de uso general, sus partes y piezas 2919
Construccin de equipos de ventilacin, aire acondicionado y refrigeracin 2919100
Acondicionamiento de aire 2919101
Refrigeracin y equipos de refrigeracin comercial e industrial 2919102
Construccin de maquinaria y equipos diversos, n.c.p. 2919900
Construccin de maquinaria y equipos diversos, n.c.p. 2919901
Resto de construccin de maquinaria y equipos diversos, n.c.p. 2919999 292 Fabricacin de maquinaria de uso especial
Fabricacin de maquinaria agropecuaria y forestal y sus partes y piezas 2921
Fabricacin de mquinas herramienta, partes, piezas y accesorios 2922
Fabricacin de mquinas herramienta p/el equipo industrial, exc. las de trabajar los metales y madera (no elct.) 2922200
Fabricacin de maquinaria metalrgica y sus partes y piezas 2923
Fabricacin de maquinaria para la explotacin de minas, y canteras y para obras de construccin 2924
Fabricacin de maquinaria para la elaboracin de alimentos, bebidas y tabaco, partes y piezas 2925
Fabricacin de maquinaria para la elaboracin de productos textiles, prendas de vestir y cueros, sus partes y piezas 2926
Fabricacin de maquinaria textil, sus partes y piezas 2926300
Fabricacin de maquinas de coser, mq. de lavandera y tintorera, incluso limpieza al seco y planchado, sus partes y piezas 2926400
Fabricacin de armas y municiones; sus partes y piezas 2927100
Fabricacin de otros tipos de maquinaria de uso especial ; sus partes y piezas 2929 293 Fabricacin de aparatos de uso domstico n.c.p. 2930
Fabricacin de cocinas, hornos, calentadores, para uso domstico, no elctricos 2930100
Cocinas y hornos no elctricos 2930101
Partes y accesorios para cocinas 2930102
Resto de fabricacin de cocinas, hornos, calentadores, para uso domstico, no elctricos 2930199
Fabricacin de aparatos y accesorios, para uso domstico, elctricos 2930200
Cocinas y hornos elctricos 2930201
Calentadores elctricos de agua de uso domstico 2930202
Calentador de agua elctrico o solar 2930202
Lavadores elctricos 2930204
Partes y piezas para la reparacin de aparatos de uso domstico 2930205
Planchas elctricas 2930206
Neveras de uso domstico 2930207
Ventiladores 2930208
Resto de fabricacin de aparatos y accesorios elctricos de uso 2930299 domstico
Otros aparatos y accesorios para uso domstico 2930300 DIVISIN 30 FABRICACIN DE MAQUINARIA DE OFICINA; CONTABILIDAD E INFORMTICA
300 Fabricacin de maquinaria de oficina, contabilidad e informtica 3000
Fabricacin de mquinas de escribir 3000100
Fabricacin de mquinas fotocopiadoras, sus partes y piezas 3000200
Fabricacin de calculadoras electrnicas y mquinas de procesamiento automtico de datos, sus partes y piezas 3000300
Calculadoras porttiles 3000301
Calculadoras de oficina 3000302
Cajas registradoras, mquinas de contabilidad y franqueo de correspondencia 3000303
Mq. exp. de billetes de banco, maq. de ensobrar, clasif. de correspond., sacapuntas, perforadoras y engrapadoras 3000304
Mq. de procesamiento automtico de datos, unid. perifricas, lectores magnticos y ptica 3000305
Accesorios para maq. de procesamiento automtico de datos, unid. perifricas, lectores magncticos y ptica 3000306
Fabricacin de mquinas impresoras, sus partes, piezas y accesorios 3000400
Fabricacin de mquinas impresoras 3000401
Partes y piezas de impresoras 3000402
Accesorios de impresoras 3000403 DIVISIN 31 FABRICACIN DE MAQUINARIA Y APARATOS ELCTRICOS N.C.P.
311 Fabricacin de motores, generadores y transformadores elctricos, sus partes y piezas 3110
Motores, generadores y transformadores elctricos 3110100
Generadores de corriente alterna y corriente continua 3110101
Motores universales 3110102
Convertidores 3110103
Transformadores de radio 3110104
Cargadores de bateria 3110105
Resto de fab. de motores, generadores y transformadores elctricos 3110199 312 Fabricacin de aparatos de distribucin y control de la energa elctrica, sus partes y piezas 3120
Fabricacin de dispositivos y aparatos de conmutacin; equipo de distrib. de la energa elctrica 3120100
Fabricacin de circuitos semiconductores 3120200
Tableros, pneles, cnsolas, mesas, cajas para el control y dist. de energa 3120201
Fabricacin de conmutadores, fusiles, tomas de corri., enchufes, elemento conductor y limitadores de sobretensin 3120300
Rels, tomas de corriente, portalmparas para voltajes inf. a 1000 voltios 3120301
Conmutadores, fusiles, reguladores de tensin, pararrayos 3120302
Enchufes y cajas de emplame para sist. de dist. de energa elctrica 3120303 313 Fabricacin de hilos y cables aislados 3130000
Hilos y cables 3130001
Placas de metal aisladas 3130002
Fabricacin de fibras pticas 3130003 314 Fabricacin de acumuladores y de pilas y bateras primarias, sus partes y piezas 3140100
Acumuladores 3140101
Pilas y bateras 3140102
Resto de fabricacin de acumuladores, pilas y bateras 3140199 315 Fabricacin de lamparas elctricas y equipo de iluminacin, sus partes y piezas 3150
Lamparas de metal 3150100
Lmparas de filamentos, faros y reflectores 3150101
Carteles iluminados 3150102
Equipos, partes y piezas para iluminacin 3150200
Equipo para iluminacin incluso no elctrico 3150201
Lmparas y accesorios elctricos 3150300
Bombillos y fluorescentes 3150301
Lmparas de arco 3150302
Lmparas para fotografas 3150303 319 Fabricacin de otros tipos de equipos elctricos n.c.p., sus partes y piezas 3190000
Fabricacin de piezas aislantes de vidrio 3190001
Fabricacin de productos de grafito 3190002
Fabricacin de equipo de iluminacin para bicicletas 3190003
Fabricacin de aparatos para galvanoplastia, electrlisis y eletrofresis 3190004
Fabricacin de lavaplatos, excepto los de uso domstico 3190005
Fabricacin de equipo elct. de encendido y arranque para motores de combustin interna; embragues y frenos 3190006
electromagnticos; disp. elct. de cronomet., control y sealizacin
Fabricacin de aparatos de sealizacin visual y acstica y de control del trfico 3190007
Fabricacin de equipo de ilumin. para veh. automot.; electrod. de carbn y grafito; otros tipos de equipo elctrico n.c.p. 3190008
Fabricacin de limpiaparabrisas y eliminadores de escarcha elctricos 3190009 DIVISIN 32 FABRICACIN DE EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIN Y COMUNICACIONES
321 Fabricacin de tubos y vlvulas electrnicas y de otros componentes electrnicos, partes y piezas 3210000
Tubos para T.V. y Cmaras de T.V., Convert. de imagen, receptores y amplif. 3210001
Disp. semiconductores-fotosensibles 3210002
Circuitos integrados 3210003
Inductores, condensadores y resistores excepto para calefaccin 3210004 322 Fabricacin de transmisores de radio y televisin y aparatos para telefona y telegrafa con hilos, partes y piezas 3220
Transmisores de radio y televisin y aparatos para telefona y telegrafa con hilos, partes y piezas 3220000
Aparatos transmisores de radio y televisin, repetidores y cmaras de televisin 3220001
Transmisores de radiotelegrafa y radiotelefona, telefnos conmutados y centrales 3220002
Resto de transmisores de radio y televisin y aparatos para telefona y telegrafa 3220099 323 Fabricacin de receptores de radio y televisin, aparatos de grabacin y reproduccin de sonido y video y productos conexos 3230100
Televisores y equipo de video 3230101
Aparatos para trasmitir y reproducir sonido 3230102
Partes, piezas y accesorios de receptores de radio, televisin y equipos de sonido y video 3230103
Resto de fabricacin de receptores de radio, televisin y equipos de sonido y video 3230199 DIVISIN 33 FABRICACIN DE INSTRUMENTOS MDICOS PTICOS Y DE PRECISIN Y RELOJES
331 Fabricacin de aparatos e instrumentos mdicos; para medir, ensayar, verificar y otros fines; partes, piezas y accesorios;'excepto instrumentos de pticas 3310
Fabricacin de equipo mdico y quirrgico y de aparatos ortopdicos 3311000
Fabricacin de muebles y accesorios de uso mdico, quirrgico y odontolgico 3311001
Fabricacin de aparatos de rayos X, aparatos electroterapeticos 3311002
Fabricacin de equipos, instrumentos y suministros quirrgicos, mdico odontol., aparatos ortopdicos y protsicos 3311003
Fabricacin de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo de control de procesos industriales 3312000
Fabricacin equipo de radar y de aparatos de control remoto 3312001
Fabricacin de instrumentos y apar. p/equipos de verificacin y control; exc. el equipo de control de procesos industriales 3312002
Fabricacin de aparatos de equipos de control de procesos industriales; partes, piezas y accesorios 3313000
Fabricacin de instrumentos para medir y regular la temperatura, la presin y viscosidad de materiales y productos 3313001
en el proceso industrial
Resto de fabricacin de aparatos de equipos de control de procesos industriales; partes, piezas y accesorios 3313099 332 Fabricacin de instrumentos de ptica y equipo fotogrfico; partes, piezas y accesorios 3320000
Prismas pticos y lentes oftlmicos, anteojos y monturas 3320001
Fibras pticas 3320002
Microscopios pticos y otros instrumentos pticos 3320003
Cmaras fotogrficas, proyectores, ampliad. y redut. de imagen 3320004
Aparatos y equipos para laboratorios fotogrficos 3320005
Partes y piezas de instrumentos de ptica y equipo fotogrfico 3320006 333 Fabricacin de relojes; sus partes piezas 3330000
Fabricacin de relojes; sus partes piezas 3330001
Fabricacin de pulsera y brasaletes de metales preciosos para relojes, rubes para relojes 3330002 DIVISIN 34 FABRICACIN DE VEHCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES
341 Fabricacin de Vehculos Automotores 3410
Fabricacin y ensamblaje de vehculos automotores 3410100
Automviles para pasajeros 3410101
Camiones 3410102
Autobuses completos y minibuses 3410103
Ambulancias 3410104
Resto de fabricacin y ensamblaje de vehculos automotores 3410199 342 Fabricacin de carroceras para vehculos automotores, de remolques y semiremolques; y sus partes y piezas 3420000
Fabricacin de remolques para uso industrial; contenedores 3420001
Fabricacin de carroceras para vehculos automotores, remolques y semirremolques; partes y piezas de remolques 3420002
Resto de fabricacin de carroceras para vehculos automotores, de remolques y semiremolques; partes y piezas 3420099 343 Fabricacin de partes, piezas y accesorios para vehculos automotores y sus motores 3430
Fabricacin de partes y repuestos de vehculos no elctricos 3430100
Sistema de direccin y suspensin 3430101
Sistema de frenos 3430102
Partes de motor 3430103
Partes de trasmisin 3430104
Resto de fabricacin de partes y repuestos de vehculos no elctricos 3430199 DIVISIN 35 FABRICACIN DE OTROS TIPOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE 3430199 351 Construccin y reparacin de buques y otras embarcaciones 3510
Construccin y reparacin de buques 3511000
Fabricacin de balsas inflables (de caucho) 3511001
Fabricacin de secciones metlicas de buques y gabarras 3511002
Fabricaicn de plataformas de perforacin flotantes y torres de perforacin de petrleo 3511003
Construccin y reparacin de buques (excepto embarcaciones de deporte y recreo) y de partes especiales de buques 3511004
Construccin de aerodeslizadores 3511005
Construccin y reparacin de embarcaciones de recreo y deporte 3512000
Fabricacin de embarcaciones inflables (de caucho) 3512001
Construccin y reparacin de embarcaciones de deporte y recreo y de partes especiales de las embarcaciones 3512002 352 Fabricacin de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvas 3520 353 Fabricacin de aeronaves y naves espaciales; sus partes y piezas 3530
Aeronaves y naves espaciales; sus partes y piezas 3530100
Aeronaves sin propulsin mecnica 3530101
Aviones y helicpteros 3530102
Resto de fabricacin de aeronaves y naves espaciales; sus partes y piezas 3530199 359 Fabricacin de otros tipos de equipos de transporte n.c.p. 3590
Fabricacin de motocicletas, partes y piezas 3591000
Motocicletas 3591001
Motores, partes, piezas y accesorios de motocicletas 3591002
Fabricacin de bicicletas y de sillas de ruedas para invlidos, partes y piezas 3592000
Bicicletas no motorizadas 3592001
Sillones de ruedas motorizadas y no motorizadas 3592002
Partes, piezas y accesorios de bicicletas no motorizas y sillones de ruedas 3592003
Fabricacin de otros tipos de equipos de transporte n.c.p. 3599000
Vehculos de propulsin manual (carretillas, carros de supermercados, etc.) 3599001
Resto de otros tipos de equipos de transporte 3599099 DIVISIN 37 RECICLAMIENTO 371 Reciclamiento de desperdicios y desechos metlicos 3710