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DE PROYECTOS
M. G. A.
RICARDO DAZ CABALLERO
rdiazcab@yahoo.com
Cel. 311 824 3401
Bogot, 2008
ESAP
en funcin de
PROYECTOS
PLAN PROGRAMA PROYECTO
PROYECTO
debe cumplir
CICLO
PREINVERSIN
INVERSIN
OPERACIN
EVALUACIN
EX - ANTE
MTODO MARCO
LGICO
PREINVERSIN
tiene etapas
tiene
PERFIL
PREFACTIBILIDAD
FACTIBILIDAD
IDEA
FASE DE
ANLISIS
FASE DE
PLANIFICACIN
Identificacin de
problemas
Identificacin de
alternativas de
solucin
Anlisis de las
partes interesadas
MATRIZ DE
MARCO LGICO
PREPARACIN
DE ESTUDIOS
EVALUACIN
Marco institucional
Marco legal
Estudio de mercado
Estudio tcnico
Estudio organizacional
Estudio financiero
Construccin de
indicadores
Metodologa cadena
de proyectos
Evaluacin financiera
Evaluacin socio
econmica
se aplica
Alternativa
elegida pasa a
Se realiza
para determinar
PROYECTO
Un proyecto no es ni ms ni menos
que la bsqueda de una solucin
inteligente al planteamiento de un
problema tendiente a resolver, entre
tantas, una necesidad humana[1].
n
n escolar
complementada con un
programa de talleres
programa de talleres
presenciales
presenciales
para alfabetizaci
para alfabetizaci
n de
n de
adultos.
adultos.
Se supone insuficiencia de aulas.
Se supone insuficiencia de aulas.
ANALISIS DE ALTERNATIVAS VIABLES
ALTERNATIVA B: Integracin de
componentes 2 y 3:
u
u
so m
so m
s eficiente
s eficiente
de la
de la
capacidad instalada actual mediante aumento
capacidad instalada actual mediante aumento
de jornadas
de jornadas
escolares
escolares, complementada con un
programa de talleres
programa de talleres
SEMI
SEMI
-
-
presenciales
presenciales
para
para
alfabetizaci
alfabetizaci
n de adultos.
n de adultos.
La alternativa supone que el nmero existente
de aulas es suficiente para atender el dficit
existente, y que el problema es la inadecuada
explotacin de la capacidad actual.
Anlisis de Medios-Fines
La empresa goza de buena
reputacin
Los pasajeros llegan
puntualmente
Menos pasajeros Accidentados
reducir la frecuencia de
accidentes de autobs
Los conductores conducen
con prudencia
Se ha mejorado el estado de
las calles
Los vehculos se encuentran
en buen estado
Se efecta el mantenimiento
con regularidad
Se remplazan en forma regular los
vehculos obsoletos
MEDI OS
FI NES
HABILIDAD PARA EL EMPLEO
REMUNERADO
CAPACIDAD PARA INTERPRETACION, EXPRESION
Y COMUNICACION
ALTA TASA DE ALFABETISMO EN EL MUNICIPIO
COMPLETA ATENCION ESCOLAR
ALFABETISMO DE ADULTOS
USO EFICIENTE
DE CAPACIDAD
PROGRAMAS
DE ALFABETIZACION
SUFICIENCIA DE
AULAS
BUEN NIVEL INGRESOS MEJ ORADO EL POTENCIAL
ECONOMICO-PRODUCTIVO
LOCAL
PROGRESO Y MOVILIDAD SOCIAL
RECUPERACION DE LA
AUTOESTIMA
INDIVIDUAL
ACTIVIDAD
CULTURAL
HAY
IDENTIDAD Y
VALORES
DESARROLLO SOCIO-CULTURAL
PROGRESO SOCIOECONOMICO
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Alta Tasa de Alfabetismo de Adultos en el Municipio
MEDIOS
FINES
La apariencia de
FACILITAR
DESARROLLO
URBANO
HACER
MANTENIMIENTO
REGULAR A
LAS ALCANTARILLAS
EVITAR QUE
LOS PEATONES
TIREN BASURAS
EN LAS CALLES
LLEVAR A CABO
UNA DISTRIBUCIN
EFECTIVA DE CARROS
RECOLECTORES
RESPONDER A LAS
NECESIDADES DE ASEO
DE LA POBLACIN DE
SECTORES DE LA CIUDAD
LOGRAR EFICIENCIA EN
LA DISTRIBUCIN DE
CARROS RECOLECTORES
DE BASURAS
ESTABLECER SISTEMAS
MODERNOS DE
LA RECOLECCIN
DE BASURA
OPTIMIZAR
LA ORGANIZACIN
DE LA EMPRESA DE
SERVICIOS PBLICOS
INCREMENTAR
LA CAPACIDAD DE
LOS EMPLEADOS DE LA
EMPRESA DE SERVICIOS
ERRADICAR
LA BASURA
ACUMULADA
EN LAS CALLES
EVITAR EPIDEMIAS EN
LA POBLACIN POR
LA ACUMULACIN
DE BASURAS
MEJORAR LA SALUD
DE LA POBLACIN
ARBOL DE
ARBOL DE
medios
medios
-
-
fines
fines
M M L
EL PROYECTO Y LA MATRIZ DE MARCO LOGICO
FIN
PROPOSITO (Objetivo Central)
COMPONENTE - 1 COMPONENTE - 2
ACTIVIDAD 1.1
ACTIVIDAD 2.1
ACTIVIDAD 2.2
Figura No - 9
M M L
Figura No 10
ARBOL DE OBJETIVOS
No hay Basuras Acumuladas en las Calles del Municipio de San Juan
Los peatones no tiran
Basura en las Calles
Empresa de Servicios
bien organizada
Hay cultura
Ciudadana para la
Conservacin Limpia
de la Ciudad
Las canecas de
Basura son
suficientes en las
Calles y Lugares
Pblicos
Adecuada Distribucin
de Carros Recolectores
de Basura
La Tecnologa
Utilizada para la
Recoleccin de
Basura es Eficiente
Hay mecanismos de
Divulgacin del Servicio y
de Promocin del Aseo
Carros Recolectores
suficientes
Se conocen las Necesidades de
Aseo de la Poblacin por
Sectores de la Ciudad
MEDIOS
META
Se tapan menos las
Alcantarillas
Menor presencia de
Insectos y Roedores
Aguas Lluvias no se
Represan
Disminucin Epidemias
en Poblacin
Municipio con mejor
Aspecto
Mejora Calidad de
Vida de la Poblacin
FINES
F
I
N
PROPOSITO
COMPONENTES
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
CONSTRUCCI ON DE I NDI CADORES
ANALISIS DE OBJETIVOS
Y JUSTIFICACION
ANLISIS DE OBJ ETIVOS
Es un procedimiento metodolgico que permite
describir la situacin futura que prevalecer una
vez resueltos los problemas.
Los objetivos General y Especficos expresan
la situacin que se espera alcanzar mediante la
solucin del problema enunciado y caracterizado
ANLISIS DE OBJ ETIVOS
Objetivo General: expresa el logro, en trminos de
desarrollo, que el proyecto contribuye a alcanzar
junto con otros proyectos. Debe estar
relacionado con estrategias de desarrollo de
largo alcance previstas en los planes de gobierno.
Objetivos Especficos: definen lo que el proyecto
espera alcanzar por si mismo.
Son los fines inmediatos que el proyecto se
propone alcanzar en un tiempo determinado.
J USTIFICACIN DEL PROYECTO
Se debe analizar, en primer lugar, las
caractersticas y dimensiones del problema y
sus efectos, al igual que las razones por las
cuales es necesario solucionar o modificar una
determinada situacin.
En segundo lugar, especificar la relacin del
proyecto con los planes y programas de
gobierno (nacional, departamental o
municipal), as como los estudios previos
realizados para su sustentacin.
J USTIFICACIN DEL PROYECTO
En tercer lugar considerar el factor ambiental.
Mencionar lo referido a impactos sobre el medio
ambiente, el patrimonio histrico, cultural o social.
Por ltimo justificar la localizacin, considerando:
Ubicacin poblacin objetivo
Existencia de materias primas, insumos, recursos
humanos
Facilidades de infraestructura y de servicios
pblicos
Intereses poltico-comunales o polticas explcitas
de desarrollo local.
CONSTRUCCI ON DE I NDI CADORES
POBLACIN OBJETIVO
POBLACION
Poblacin
de
Referencia
Poblacin
Afectada
Poblacin
No Afectada
Poblacin
Objetivo
Poblacin
Aplazada
POBLACIN
La determinacin de la demanda social, implica
identificar tres tipos de poblaciones:
POBLACIN DE REFERENCIA: cifra de poblacin
global, que se toma como marco de referencia para
clculo, comparacin y anlisis de la demanda.
POBLACIN AFECTADA: segmento de la poblacin
de referencia que requiere de los servicios del
proyecto para satisfacer la necesidad identificada.
POBLACIN OBJETIVO: Es aquella parte de la
poblacin afectada a la que el proyecto est en
condiciones reales de atender.
POBLACIN
Lo ideal sera que la poblacin objetivo sea igual
a la poblacin afectada, es decir, que el proyecto
pueda atender a la totalidad de la poblacin
necesitada. Pero restricciones de tipo tecnolgico,
financiero, cultural e institucional, hacen que la
demanda supere la capacidad de atencin.
El porcentaje no atendido del proyecto se
constituir en una POBLACIN OBJ ETIVO
POSTERGADA, que requiere atencin de las
autoridades pblicas. Se deben cubrir con futuros
proyectos.
POBLACIN
Ejemplos de Poblacin:
Problema:
Carencia de Agua Potable
Poblacin de Referencia:
Poblacin Total del Municipio de Guapi
Poblacin Afectada:
Poblacin Carente del Servicio (25% del total Poblacin)
Poblacin Objetivo:
70% de la Poblacin Afectada ( 17.5 % pob. Ref. )
POBLACIN
Ejemplos de Poblacin:
Problema:
Contaminacin por Aguas Servidas
Poblacin de Referencia:
Total de Viviendas en el Casco Urbano del Municipio
Poblacin Afectada:
Nmero de Viviendas Sin Red de Desague (35% del total
de Viviendas)
Poblacin Objetivo:
Zona Occidental de la Ciudad: 40% de las Viviendas sin
Desague.( 14 % pob.ref. )
POBLACIN
Ejemplos de Poblacin:
Problema:
Analfabetismo
Poblacin de Referencia:
Nmero de Habitantes Mayores de 6 aos de Edad
Poblacin Afectada:
Nmero de Habitantes Analfabetos Mayores de 6 aos
Poblacin Objetivo:
50% de Analfabetos Mayores de 20 aos
CONSTRUCCI ON DE I NDI CADORES
PREPARACION DE ESTUDIOS
MARCO INSTITUCIONAL - LEGAL
Institucional: incluir la informacin relevante de
las Entidades que participan en el proyecto.
Legal: es el anlisis y conocimiento del cuerpo
normativo que regir al proyecto, tanto en su
etapa de origen como en su ejecucin y ulterior
puesta en operacin.
Considerar los factores que la legislacin le puede
imponer al proyecto y cmo afectan los flujos de
caja.
ESTUDIO DE MERCADO
ESTUDI O
DE
MERCADO
IDENTIFICACIN DEL BIEN
DEMANDA
OFERTA
PRECIOS
COMERCIALIZACIN
MOTIVACION
MERCADO
PRODUCTO NUEVO
ATENDER UNA
NECESIDAD
PROMOVER
EXPORTACIONES
SUSTITUIR
IMPORTACIONES
APROVECHAR
OPORTUNIDADES
COMPETIR CON
PRODUCTOS
TRADICIONALES
LA DEMANDA
DATOS DE
CONSUMO
DATOS DE
POBLACION
DATOS DE
PRODUCCION
DATOS DE
IMPORTACIONES
DATOS DE
EXPORTACIONES
OBSERVACIN O CONSULTA A
POTENCIALES CONSUMIDORES
COMPORTAMIENTO
HISTORICO
CAMBIOS DISTRIBUCION
INGRESOS
LA OFERTA
N O M B R E D E L A S
E M P R E S A S
U B I C A C I N D E L A S
E M P R E S A S
C L A S E S D E
P R O D U C C I N
( I N D U S T - A R T E S A N A L )
C A P A C I D A D
I N S T A L A D A Y
U T I L I Z A D A
E S T R U C T U R A D E
C O S T O S Y P R E C I O S
P A R T I C I P A C I N E N
E L M E R C A D O Y
P L A N E S E X P A N S I O N
R E G I M E N D E
M E R C A D O
S I S T E M A D E
C O M E R C I A L I Z A C I O N
( C O N T A D O - C R E D I T O )
F U E N T E S D E
A B A S T E C I M I E N T O
O F E R T A
DEMANDA - OFERTA
DFICIT = DEMANDA - OFERTA
DEMANDA I NSATI SFECHA
LOS PRECIOS
PRECI OS
PRECIOS
POLITICOS
VIGENTES
EN MERCADOS
EXTERNOS
COSTOS
MERCADO
ESTUDIO TECNICO
ASPECTOS
TECNI COS
LOCALIZACION
CRONOLOGIA
ORGANIZACION
INGENIERIA,
f (prod.)
TAMAO
FUNCIN DE PRODUCCIN
Tr = Trabajo
K = Capital (bienes de Kapital)
= tecnologa
= capacidad administrativa
Insumos; (Tr, K , ); Producto final
) , , , ( ) ( = Tr f Pd f ) , , , ( ) ( = Tr f Pd f ) , , , ( ) ( = Tr f Pd f ) , , , ( ) ( = Tr f Pd f
FUNCION DE PRODUCCIN
MANO DE OBRA
Capi t al Humano
EQUI POS
I nf r aest r uc t ur a
Tec nol oga
Capac i dad Admi ni st r at i va
I
N
S
U
M
O
S
PROCESO
PRODUCTOS
FACTORES CONDICIONANTES DEL TAMAO
D I M E N S I O N D E L
M E R C A D O
C A P A C I D A D
F I N A N C I E R A
D I S P O N I B I L I D A D D E
I N S U M O S
E X I S T E N C I A
S U F I C I E N T E D E
S E R V I C I O S
S I T U A C I N D E
T R A N S P O R T E
A S P E C T O S D E T I P O
I N S T I T U C I O N A L
C A P A C I D A D
T E C N I C A
C A P A C I D A D D E
G E S T I O N
L O C A L I Z A C I N
D E L P R O Y E C T O
T A M A O
LOCALIZACION DEL PROYECTO
MACROLOCALIZACION
(INTEGRACION AL MEDIO NACIONAL,REGIONAL)
MI CROLOCALI ZACI ON
LOCALI ZACI ON EXACTA
FUERZAS LOCACIONALES
COSTO DE
TRANSPORTE
DISPONIBILIDAD
Y PRECIOS DE
INSUMOS
LOCALIZACION
FACTORES DE ORDEN TRIBUTARIO
INFRAESTRUCTURA
POLITICA DE DESARROLLO
CONDICIONES DE VIDA Y CLIMA
PRECIO DE LA TIERRA
ESTUDIO ADMINISTRATIVO
Estructura Organizacional
Personal Administrativo y operativo
Gastos Administrativos
(salarios, prestaciones, viticos, servicios
pblicos, papelera, mantenimiento equipo)
Funciones del Personal
Procesos y procedimientos
FLUJO DE CAJA , ACTIVIDADES Y NOMBRE
DEL PROYECTO
F C
Ingresos
-Egresos Operacionales
-Depreciacin
-Intereses
Utilidad antes de impuestos
-Impuestos
Utilidad neta
+Depreciacin
-Amortizacin de deuda
Flujo de caja (FC)
ACTIVIDADES
GRAFICO No -3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PROGRAMADO
EJ ECUTADO
GRAFICO DE GANTT
Pruebas Hrs 300
Terminaciones M2 480
Instalaciones GL 1
Montaje
Equipos
GL 1
Edificios Obra
Gruesa
M2 450
Fundaciones M3 220
Ingeniera Planos 100
UNIDADES DE TIEMPO - MESES
Actividad
U. De
Medida
Cant.
Obra
NOMBRE DEL PROYECTO
Ti t ul o que se l e ot or ga y que deber
per manec er dur ant e t oda l a vi da del pr oyec t o.
Car ac t er st i c as del nombr e:
a) Debe ser pr ec i so, i dent i f i c ar el pr oyec t o en
f or ma i nequvoc a
a) Responder a t r es pr egunt as:
Qu se va hac er ?
Sobr e qu?
Dnde ?
NOMBRE DEL PROYECTO
Qu se va hac er : se r ef i er e al pr oc eso que se
r eal i za medi ant e el pr oyec t o, ej empl o: dot ac i n,
c apac i t ac i n, r el oc al i zac i n.
Sobr e qu: se r ef i er e al obj et o sobr e el c ual
r ec ae el pr oc eso, ej empl o: c apac i t ac i n de l os
mi c r oempr esar i os.
Dnde: se r ef i er e a l a l oc al i zac i n del pr oyec t o,
i ndi c ando r egi n, depar t ament o, muni c i pi o o
ver eda, ej empl o: c apac i t ac i n de l os
mi c r oempr esar i os de Tunj uel i t o, Bogot D.C
Mercado de Capitales
RICARDO DAZ CABALLERO
rdiazcab@yahoo.com
PERFIL PROFESIONAL
Amplia experiencia en estudios de formulacin y
evaluacin de proyectos de tipo nacional y
regional.
PROFESIN: Economista y Magster en
Economa.
CONSULTOR: Estudios de factibilidad para la
creacin de instituciones universitarias, estudios
de factibilidad para el sector agroindustrial y
anlisis de finanzas municipales.
DOCENTE: Ms de 20 aos en pregrado y
postgrado en las reas de formulacin y
evaluacin de proyectos, finanzas y econometra.
Asesora a estudiantes de postgrado en la
elaboracin del trabajo final en las diferentes
reas de proyectos de desarrollo y finanzas
pblicas.
ADMINISTRATIVA: Apoyo logstico y manejo
de personal en entidades pblicas.
DOCUMENTOS ELABORADOS: MDULOS
para postgrados: EVALUACIN DE PROYECTOS,
INGENIERA ECONMICA, MEDICIN ECONMICA,
GLOBALIZACIN Y COMPETITIVIDAD.
Julio 2008