Ped Finan Z As Trabajo Final

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACION DE UN HOTEL
DE 3 ESTRELLAS EN EL DISTRITO DE JACOBO DICKSON HUNTER;

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
PARTE I: ESTUDIO DE MERCADO
El objetivo del presente estudio de mercado es determinar si existir
demanda futura por los servicios que se propone brindar, esta demanda
deber ser de tal magnitud que justifique la implementacin del proyecto
en estudio.
El mercado de servicios de hospedaje, que es el que analizaremos en el
presente estudio, es el conjunto de demandantes y ofertantes de dicho
servicio que interactan en una cierta rea geogrfica como es requipa,
en un momento determinado.
En el presente estudio de mercado determinaremos cual es la situacin
actual y perspectivas de la oferta y demanda de infraestructura hotelera
en la ciudad de requipa, adems se analizar el comportamiento del
turista nacional y extranjero, para de esa manera poder continuar con el
proyecto.
1.1. EL MERCADO
1.1.1. VAS DE ACCESO
a) VA TERRESTRE
requipa est conectada con todas las ciudades del pa!s por
diferentes carreteras. "a principal v!a terrestre es la carretera
#anamericana $ur y el viaje desde "ima dura aproximadamente
catorce horas.
b) VIA FRREA
%ay un servicio de tren que une requipa a las ciudades de &uliaca,
#uno y 'uzco.
!) VA AREA
(
$e ofrecen vuelos diarios desde "ima y desde 'uzco. El aeropuerto
se encuentra a veinte minutos de la ciudad. 'uenta con servicios de
taxis y mnibus.
") DISTANCIAS:
) requipa a "ima* (++, -m.
) requipa a 'uzco* ./+ -m.
) requipa a #uno* 0,1 -m.
1.1.#. HISTORIA DEL DISTRITO JACOBO DICKSON HUNTER
En el 'erro 2-asapata34 se erigi la ciudadela ms antigua de requipa,
ubicada a 0 1++ metros sobre el nivel del mar 5(++ a6os 7.'.8,
ocupando entonces un rea de aproximadamente ( -m
0
, fue habitada
por los 29ro#uqu!na4, rama principal de la etnia 2rahuac4, que lleg
desde la mazonia hasta la altiplanicie #eruano:;oliviana formando un
poderoso ncleo cultural, desplazada luego hacia los valles ms
cercanos de la costa sur.
"uego de la fundacin espa6ola de requipa, en (<1+, el 'apitn
=anuel >arc! de 'arbajal, se estableci en una casona de campo en la
zona de 2%uasacache4, levantando una hermosa construccin conocida
como 2"a =ansin del ?undador4. Esta casona fue ampliada
sucesivamente con el transcurso del tiempo.
7urante la repblica, los terrenos de 2%uasacache4 se constituyeron en
escenario de los ltimos encuentros de la ;atalla de #aucarpata, entre
las fuerzas de $alaverry y $anta 'ruz en (./@, definiAndose la suerte a
favor de quienes abogaban por mantener el proyecto de la
'onfederacin #eruano ;oliviana. En la >uerra del #ac!fico 5(.B, :
(../8, la misma zona de 2%uasacache4 fue sede del cuartel general del
ejArcito chileno durante la ocupacin producida a ra!z de este conflicto
armado.
7urante el siglo CC empieza la expansin urbana, la misma que se
consolida en (,1., al fundarse la urbanizacin 2%unter4, el (1 de marzo
de este a6o, en los terrenos donados para el efecto por los herederos
del benefactor, el mAdico &acobo 7ic3son %unter.
0
1.1.3. CARACTERSTICAS TURSTICAS DEL DISTRITO DE JACOBO
DICKSON HUNTER
a) UBICACI$N TERRITORIAL
El distrito de &acobo 7ic3son %unter se encuentra localizado en el
extremo suroeste de la provincia de requipa, posee una extensin
territorial de 0+,/B -m. y altitudes que var!an alrededor de los 0 0<+
m.s.n.m. $u capital, la 9rbanizacin %unter, dista 1,< -m. del ncleo
urbano metropolitano de la ciudad de requipa.
"a ocupacin del espacio f!sico por tipos de uso se desprende en* el
/0D son reas de uso agr!cola, el 1.D son suelos eriazos y el 0+D son
reas urbanizadas.
b) CARACTERSTICAS SOCIODEMO%R&FICAS
"a poblacin estimada al /+ de junio del 0++1 alcanza a los @+ 1.,
habitantes la que aumenta a una tasa media anual de crecimiento del
<D. 7e ella el ,1,0D habita en el pol!gono urbano central y el restante
<,.D en los espacios urbanizados de los alrededores.
&acobo 7ic3son %unter presenta una poblacin relativamente joven.
lrededor de un tercio de su poblacin 5//,.D8 son menores de (< a6os,
dos tercios 5@0,<D8 son personas en edad de desarrollar actividades
econmicamente productivas 5(< a @1 a6os8, y /,BD de la poblacin
corresponden a personas del segmento superior de adultos mayores 5@<
a ms a6os8.
!) ASPECTO DE VIVIENDA
"a vivienda, en la jurisdiccin del distrito de &acobo 7ic3son %unter, es de
caracter!sticas mixtas, pues existen construcciones de material noble as!
como construcciones de piedra pircada, con excepcin de los pueblos
tradicionales como Eingo >rande, #ampa del 'uzco, ;ellavista etc.,
donde an se pueden observar construcciones de adobe.
En cuanto a servicios bsicos, como agua potable, de , <0+ viviendas
particulares que conforman el sector urbano local, ,,.<D se hallan
conectadas a la red de servicio pblico, y +,<D servidas por pilones
pblicos.
/
Fespecto al servicio de desagGe, del total de viviendas, ,,D se hallan
integradas al sistema pblico de alcantarillado y (D no tienen acceso a
ningn sistema.
En cuanto al servicio de alumbrado elActrico, el ,,D de viviendas se
hallan conectadas al servicio convencional del rea metropolitana de la
ciudad.
1.1.'. CLASIFICACI$N DE POTENCIALES ATRACTIVOS TURSTICOS DE
AREQUIPA
a) VOLCANES ( NEVADOS
) El Holcn =isti, ubicado en la provincia de requipa, a una altura
de <.0< msnm, es el volcn tutelar de la ciudad de requipa
) $abancaya, ubicado en la provincia de 'aylloma, a una altura de
<,B@ msnm, este volcn se encuentra en erupcin constante, en
el a6o de (,.< destruy la ciudad de =aca.
) #ichupichu, ubicado en la provincia de requipa a una altura de
<@@1 msnm.
) El valle de los volcanes, ubicado en la provincia de 'astilla a una
altura de 1+++ msnm.
) 'oropuna, est ubicado en el departamento de requipa a una
altura de @10< msnm, es un sistema de cinco cumbres sobre una
base de B0 3m de circunferencia con grandes ca6ones o
hendiduras laterales por efecto del estallido de volcanes.
) 'hachani, est ubicado en el departamento de requipa a una
altura de @+B< msnm.
) mpato, est ubicado en la provincia de 'astilla a una altura de
@/(. msnm.
b) LLANURAS
) #ampa 'a6ahuas, ubicado en el distrito de Ianahuara, provincia
de requipa, a una distancia aproximada de requipa de <+ 3m,
est situada en la reserva natural de guada ;lanca detrs del
nevado 'hachani a ms de 1+++ msnm. En la actualidad
1
representa uno de los hbitats preferido de las vicu6as. qu! se
puede apreciar a las vicu6as en plena libertad.
) #ampa de =ajes, ubicado en el distrito de =ajes, provincia de
'aylloma, a una distancia aproximada desde requipa de (B1 3m,
se encuentra entre los r!os $iguas y =ajes, en sus pampas se
est desarrollando el proyecto hidroenergAtico de majes que
consiste en la irrigacin de <B mil hectreas de tierras eriazas
utilizando el caudal del r!o 'olca.
) #ampa la &oya, ubicado en el distrito de la &oya, en la provincia
de requipa, a una distancia aproximada desde requipa de <,
3m. $e encuentra ubicada entre los r!os Eambo y H!tor.
!) PLA(AS
) #layas de =oliendo, ubicadas en el distrito de =olJendo, provincia
de lslay, a una distancia aproximada desde requipa de (0@ 3m.
) #layas de 'aman, ubicadas en el distrito de 'aman provincia
de 'aman a una distancia aproximada, desde requipa, de (B1
3m.
) #layas de =ej!a, ubicadas en el distrito de =ej!a, provincia de
Jslay, a una distancia aproximada de requipa de (/0 3m.
") ISLAS) BAHAS ( CALETAS
) Jslote Kco6a, ubicado en el distrito Lco6a, provincia de 'aman,
a una distancia aproximada desde requipa de 0/0 3m.
) #unta 'olorada, ubicada en la provincia de 'aman a una
distancia aproximada, desde requipa, de (B1 3m.
) #unta 'aman, ubicada en la provincia de 'aman a una
distancia aproximada, desde requipa, de (B( 3m.
*) LA%OS) LA%UNAS
) "agunas de =ej!a, ubicada en el distrito de =ej!a, provincia de
Jslay, a una distancia aproximada, desde requipa, de (// 3m.
) "aguna de $alinas, ubicada en el distrito de Ianahuara, provincia
de requipa, a una distancia aproximada, desde requipa de <+
<
3m. Existe una variada fauna, especialmente aves, aqu! se puede
observar tres especies diferentes de flamencos.
) "aguna de Eres 'olores o "aguna Encantada, ubicada en el
distrito de "an, provincia de 'aylloma. $u agua es de manantiales
y toma tres colores bien diferenciados* azul, celeste y verdeM esto
se debe a la fusin de los rayos solares, el agua y la variedad de
algas.
+) ROS
) Fio 'olca, ubicado en el distrito de 'hivay, provincia de 'aylloma,
a una distancia aproximada, desde requipa, de (<( 3m. Nace a
una altura de <+++ msnm, en la regin de 'ondoroma, 'acero
lto en la v!a del ferrocarril de requipa a #uno, y se abre paso a
travAs de la cordillera occidental en un desfiladero de /+++ m de
profundidad superando as! al ca6n de 'olorado, Estados
9nidos.
) ndagua, ubicado en el distrito de ndagua, provincia de 'astilla,
a una distancia aproximada, desde requipa, de /0/ 3m. 'orre
encajonado entre paredes de 0+ m de alto para desembocar en la
atrayente y pintoresca laguna de #umacolbo.
) Fio 'aman, ubicado en la provincia de 'aman.
) F!o de =ajes, ubicado en la provincia de =ajes.
) =onigote:Lrnillos, ubicado en la provincia de 'aylloma. Este
peque6o r!o, nace de dos peque6as lagunas situadas en la
provincia de 'aylloma, al pie del nevado =ismi, en la cabecera de
la quebrada de 'arhuasanta, presente en la cordillera de 'hiba,
constituye el origen del gran r!o mazonas.
,) %RUTAS ( CAVERNAS
) 'uevas de $umbay o KOolpa, ubicado en el distrito de Ianahuara,
provincia de requipa, a una distancia aproximada desde
requipa de ,B 3m. En el interior de estas cuevas se puede
apreciar hermosas pinturas rupestres con una antigGedad de
@,+++ a .,+++ a6os.
@
-) LU%ARES DE CA.A ( PESCA
) 'ostas de =atarani, ubicado en la provincia de lslay.
) #ueblo de 'haracato, ubicado en el distrito de 'haracato,
provincia de requipa, a una distancia aproximada, desde
requipa, de (@ 3m. #or sus caracter!sticas, 'haracato, ha sido
escogido para la instalacin de observatorio metereolgico del
Jnstituto >eof!sico de la 9niversidad Nacional de $an gust!n.
) #ueblo de $ocabaya, ubicado en el distrito de $ocabaya,
requipa, de , 3m. Eal vez uno de los lugares ms pintorescos de
la campi6a mistiana.
) #ueblo de Eiabaya, ubicado en el distrito de Eiabaya, provincia de
requipa, a una distancia aproximada, desde requipa, de , 3m,
fundada por =ayta 'pac, es famoso por sus picanter!as.
/) CAMINOS PINTORESCOS
) Ianahuara, ubicado en el distrito de Ianahuara, provincia de
requipa, a una distancia aproximada, desde requipa, de 0 3m.
) $aband!a, ubicado en el distrito de $aband!a, provincia de
requipa, a una distancia aproximada, desde requipa, de . 3m,
luce enclavado en su campi6a un hermoso pozo frecuentado en la
Apoca de invierno, adems aqu! se encuentran muchas vertientes
de agua y manantiales, es notable su andener!a incaica y el
molino que data de (B.<.
) #aucarpata, ubicada en el distrito de #aucarpata, provincia de
requipa, a una distancia aproximada, desde requipa, de B 3m.
Este posee andener!as incaicas de donde deriva su nombre
2Extensin de los ndes4.
) Kuegue6a, ubicada en el distrito de Kueque6a, provincia de
requipa, a una distancia aproximada, desde requipa, de /+ 3m.
"os petroglifos hallados en este distrito son notables por su
antigGedad parece superar los (< +++ a6os, tambiAn se han
encontrado restos de cermica y tejido.
B
) 'avma, ubicado en el distrito de 'ayma, provincia de requipa, a
una distancia aproximada, desde requipa, de 1 3m. "lamado
tambiAn el ;alcn de requipa porque de all! se ve todo el lugar,
la plaza est realzada por la belleza del templo $an =iguel
rcngel, considerado como joya arquitectnica por su primorosa
fachada mestiza.
) &acobo 7ic3son %unter, localizado en el distrito de %unter,
requipa, de 1 3m. 'uenta con una gran extensin agr!cola,
restaurantes tur!sticos, una gran campi6a, adems de contar con
la cercan!a de dos distritos histricos como son $achaca y
Eiabaya, los cuales comparten sus innumerables caracter!sticas
tur!sticas.
) $achaca, ubicado en el distrito de $achaca, provincia de
requipa, a una distancia aproximada, desde requipa, de < 3m.
qu! se encuentra un mirador de . m de altura desde el cual se
ve toda la ciudad de requipa.
) 'hilina, est ubicada en el distrito de lto $elva legre, provincia
de requipa, a una distancia aproximada, desde requipa, de @
3m. Es un lugar o corredor a lo largo del r!o 'hili, en su rivera
izquierda tiene la diversidad de sus paisajes y all! acuden los
amantes de la pesca de trucha, destaca el llamado =olino ;lanco
en el 'allejn de Fipacha.
) Eingo, est ubicado en distrito de $achaca, provincia de requipa,
a una distancia aproximada, desde requipa, de 1 3m. qu! se
encuentra una peque6a laguna artificial, fuente de distraccin
para ni6os y adultos que utilizan los botes de remo y pedaleo.
0) A%UAS TERMALES
) guas Eermales de Iura, estn ubicadas en el distrito de Iura,
provincia de requipa, a una distancia aproximada de 0, 3m de la
ciudad, aqu! se encuentran cuatro pozos de aguas medicinales,
.
que lo han hecho famoso por sus propiedades curativas,
utilizadas desde la Apoca de los incas.
) "uicho, est ubicado en el distrito de 'otahuasi, provincia de
requipa, a una distancia aproximada de /,. 3m. c se
encuentran pozos termales con propiedades curativas.
) $ocosani, est ubicado en el distrito de Iura, provincia de
requipa, a una distancia aproximada de 0. 3m. Es un peque6o
valle con aguas termales.
) &ess, esta ubicado en el distrito de #aucarpata, provincia de
requipa, a una distancia aproximada de (0 3m. qu! tambiAn se
encuentran pozos termales con propiedades curativas.
) "as 'aleras, est ubicado en el distrito de 'hivay, provincia de
'aylloma, a unos (<+ 3m. El agua tiene propiedades curativas y
posee cuatro pozos o piscinas. EambiAn se puede disfrutar del
maravilloso paisaje andino.
1) PARQUES NACIONALES ( RESERVAS DE FLORA ( FAUNA
) Feserva Nacional de $alinas y guada ;lanca, se encuentra
ubicada en el distrito de Ianahuara, provincia de requipa, a una
distancia aproximada de B( 3m. $e encuentra en la meseta alto
andina de requipa, comprende una extensin de /@@ ,/@ -m fue
creada en (,B, para proteger formaciones vegetales de Eola y
Iaretay, ciertas especies t!picas de la fauna, tales como la vicu6a,
el guanaco y algunas aves acuticas.
) ndagua. El Halle de los Holcanes, est ubicado en el distrito de
ndagua, provincia de 'astilla, a una distancia aproximada de
/<+ 3m. El $antuario Nacional del Halle de los Holcanes presenta
.< volcanes los cuales asemejan un espacio lunar.
) $antuario Nacional de "agunas de =ej!a, est ubicado en el
distrito de =ej!a, provincia de requipa, a una distancia
aproximada de (// 3m. Fecibe mucho interAs por ser una de las
estaciones de las aves migratorias ms importantes.
2) VALLES ( QUEBRADAS
,
) 'a6n del 'olca, est ubicado en el distrito de 'hivay, provincia
de 'aylloma, a una distancia aproximada de (<( 3m es uno de
los principales atractivos tur!sticos del departamento. quellos
que prefieren el denominado 2Eurismo de ventura4 pueden
navegar sus rpidos en balsas especiales para tal deporte
5-ayacs8, siempre que sean expertos y se encuentren preparados
f!sicamente.
) =irador 'ruz del 'ndor, se encuentra ubicado en el distrito de
'abanaconde, provincia de 'aylloma, a una distancia aproximada
de (,0 3m. 7esde aqu! se aprecia el 'a6n del 'oba en todo su
esplendor, as! como el vuelo de los cndores y el pueblo de
Eapay.
) =irador de Eapay o =ansin del 'ndor, se encuentra ubicado en
el distrito de 'abanacoche, provincia de 'aylloma, a una
distancia aproximada de 00+ 3m. 7esde aqu! se aprecia la
cordillera de 'hila, el pueblo de Eapay, el vuelo de los cndores y
el puente del camino.
) Halle de 'aman, esta ubicado en el distrito de 'aman,
provincia de 'aman, y se encuentra a una distancia, desde
requipa, de (B0 3m.
) plao, ndagua, =achaguay, #ampacolca, Eipay y Hiraco, se
encuentran ubicados en el distrito de 'astilla, provincia de
'astilla.
) 'hivay, choma, 'abanaconde, 'oporague, %uambo,
9chupamapa, "an, =aca, =adrigal y Ianque, se encuentran
ubicados en el distrito de 'aylloma, provincia de 'aylloma.
) 'a6n de 'otahuasi, esta ubicado en el distrito de 'otahuasi,
provincia de la 9nin, a una distancia aproximada, desde
requipa, de /B, 3m. Eiene una profundidad de //B+m. En
consecuencia (@/ m ms profundo que el 'a6n del 'olca. ?ue
declarado zona de reserva tur!stica en (,.., en mArito a sus
naturales atractivos tur!sticos, culturales y arqueolgicos.
(+
) ;osque de piedra de Jmata, esta ubicado en el distrito de
'aylloma, provincia de 'aylloma, a una distancia aproximada,
desde requipa, de .1 3m. $e puede apreciar una formacin
rocosa muy original, est constituida por un conjunto de columnas
pAtreas naturales que toma apariencia de un misterioso bosque
encantado.
) =irador de Ianahuara, est ubicado en el distrito de Ianahuara,
provincia de requipa, a una distancia aproximada de 0 3m. Este
posee una vista perfecta hacia el volcn =isti.
3) MUSEOS
) =useo =unicipal.
) =useo rqueolgico de la 9niversidad de $an gust!n.
) =useo de la 9niversidad 'atlica $anta =ar!a.
) =useo ntropolgico de la 9niversidad 'atlica de $anta =ar!a.
) =useo ?orestal de la #olic!a Ecolgica.
) =useo de la Fecoleta.
4) ARQUITECTURA
) Eemplo de la Eercera Lrden
) Jglesia y =onasterio de $anta Eeresa
) =onasterio de $anta Fosa
) Eemplo de la 'ompa6!a
) 'omplejo de la 'ompa6!a
) Jglesia 'onvento de $an ?rancisco
) Jglesia y 'onvento de $anto 7omingo
) Jglesia y 'laustro de $an gust!n
) Jglesia y 'onvento de la =erced
) Jglesia la Fecoleta
) 'onvento de $anta 'atalina
) 'asona Jrriberry o 'asa de rrospide
) 'asa de la =oneda 5de los Kuiroz8
) 'asa =endiburu
) 'asas de =oraP
) 'asa 9garteche o 'asa Ficc3etts
) 'asa ;ustamante
) 'asa >oyeneche
) Jglesia de $achaca
) 'apilla #olicromada
) Jglesia de $an =iguel rcangel
) Eemplo de #aucarpata
) Jglesia de Ianahuara
((
) Jglesia de =aca
) Eemplo de Iaque
) 'asa de >obierno
) =ansin del ?undador
) 'asa de la ?undacin ?ierro
) 'omedor de ;ol!var
) "a 'atedral
5) RESTOS ( LU%ARES ARQUEOL$%ICOS
) =aucallacta 5lpacas, 'ondesuyos8
) Kuebrada de la Qaca 5'hala, 'araveli8
) 'uevas de $umbay o KOollpa 5Ianahuara8
) 7ama de mpato 5'abanaconde, 'astilla8
) #etroglifos de Eoro =uerto 59raca, 'astilla8
) #inturas de =ollopuco 5'aylloma8
) Fuinas de 9yo 9yo 5'aylloma8
) 'astillo de Qiltoco 5'aylloma8
) 'astillo de 'allali o 'astillo Encantado 5'allalli, 'aylloma8
) >eoglifos >igantescos de >rossmunsa 5requipa8
) ndener!as de "actacucho 5Ianque, 'aylloma8
) Eumbas de #achacutec Hieio 5requipa8
) 'iudadela de 'hoquellampa 5requipa8
) Eemplo de 'abanaconde 5'aylloma8
) Fumas de -ahanin3hayo 5'astilla8
) Eemplo de #ocorague 5'astilla8
) Eemplo de "an 5'astilla8
) 'iudadela de #ampa 'olca 5'astilla8
) Eemplo de $ibayo 5'astilla8
) 'iudadela de =alata "uli 5'astilla8
) 'iudadela de Eampanacucho 5'astilla8
) 'hullpario de Eampo yllu 5'ondesuyos8
) 'astillo de ?orga 5Jslay8
) Eemplo de Iangue 5'aylloma8
6) M7SICA ( DAN.A
) 'arnaval requipe6o
) Iarav!
) "a #ampe6a
) Ltros* Qhititte, 'amile, Qayllacta
8) TEJIDOS) CUEROS ( PIELES
requipa cuenta con un atractivo muy especial que le da un valor
agregado a la cantidad de lugares para hacer turismo, como son las
chompas, chalinas, etc., todo este trabajo es bordado en lana.
EambiAn una parte importante son los trabajos en cuero cuyo
precursor fue #edro #. 7!az, quien adems de imponer un trabajo de
(0
calidad le dio un reconocimiento nacional e internacional al hacer
conocidos sus productos como parte de la industria arequipe6a.
9) %ASTRONOMA
Es importante analizar la importancia que presenta la comida t!pica
en el lugar visitado, en efecto, uno de los motivos por los cuales el
turista regresa o, en su defecto publicita el #er, es la satisfaccin de
su paladar, es por ello que, las picanter!as arequipe6as son
reconocidas y aclamadas tanto por el turista nacional y extranjero.
:) PLATOS TPICOS
=encionaremos algunos de los potajes ms conocidos y solicitados
por los demandantes*
) Lcopa
) Focoto Felleno
) 'auchi de Kueso
) 'haque
) 'hupe de 'amarones
) #icante de 'amarones
) $oltero de Kueso
) dobo
) El costillar
) $arza de #atitas
) 'hicharrones
) 'uy 'hactado
) El Escribano
) Kueso %elado
) 7ulces de la JbArica
) El n!s Njar
) ;u6uelos
) El ?ino o $alpicn
1.1.;. DATOS SOCIOECON$MICOS
requipa cuenta con un perfil socioeconmico muy variado, por ejemplo,
el .@D es de poblacin urbana y el restante (1D es de poblacin rural.
(/
En lo referente a la poblacin por sexo, encontramos una ciudad dividida
proporcionalmente, puesto que, segn el ltimo censo realizado por el
Jnstituto Nacional de Estad!stica e Jnformtica 5JNEJ8, se demuestra que
del total de la poblacin <+D son hombres y el otro <+D son mujeres.
Es importante resaltar que las mayores inversiones hechas por los
empresarios privados no se da en el rea materia de nuestro estudio,
sino que busca el comercio y diferentes clases de servicios distintos a
%oteles y Festaurantes.
1.#. DEMANDA
El turismo receptivo en los ltimos a6os ha mostrado una tendencia
creciente alrededor del /+D anual, habiAndose registrado para el a6o
0++1, <, (,( turistas extranjeros. $egn la 7ireccin >eneral de
=igraciones, las llegadas internacionales a nuestro pa!s, han mantenido
un crecimiento promedio de /<D anual.
El turismo receptivo en requipa representa el ,D de las llegadas
internacionales aP pa!s.
El !ndice promedio de permanencia del turismo receptivo es de (.@ d!as.
l analizar la procedencia de los turistas que visitan nuestra ciudad el
continente que ms turistas aporta es el Europeo con un @BD, seguido
por el $udamericano que cuenta con un 0+D y el Norteamericano que
es el que menos turistas aporta con el (/D.
El pa!s europeo que ms porcentaje de visitantes atrae es lemania,
representando un 0BD del total del turismo europeo. #or su parte,
?rancia, Jtalia y Espa6a, ocupan el segundo, tercero y cuarto lugar,
respectivamente.
En cuanto al continente $udamericano, el pa!s que aporta mayor nmero
de turistas es 'hile, representando un 1BD del turismo sudamericano al
departamento de requipa, quedando en segundo lugar rgentina con
un /+D yen tercer lugar ;rasil con un ((D.
1.#.1. PERFIL DEL TURISTA QUE VISITA AREQUIPA
CUADRO N< 1
PERFIL DEL TURISTA QUE VISITA AREQUIPA
(1
CARACTERSTICAS NACIONALES E=TRANJEROS
$ECL
=asculino </D <BD
?emenino 1BD 1/D
E77
(<:(B 1D (D
(.:0+ (/D BD
0(:01 00D 0+D
0@:/@ 0,D <(D
/<:11 0+D (1D
1<:<1 @D <D
<<:@1 1D 0D
@< =$ 0D +D
=LEJHL 7E HJ&E
HacacionesRrecreacin B(D ,/D
Hisita amigos y familia (/D /D
Negocios ,D (D
Estudios @D 0D
Ltros (D (D
?JF= 7E HJ&E
$olo 00D (,D
'on amigos 0/D 11D
'on familia 0<D 0D
'on pareja 0+D /(D
Ltros (+D 1D
=E7JL 7E
JN?LF='JSN K9E
7EEEF=JNS E"
HJ&E #LF
FEK9J#
migos o ?amiliares (/D 1BD
>u!as Eur!sticos ,D B+D
gencia de Hiaje ((D (.D
#ublicidad o 7oc. E.H. (+D <D
?olletos @D (+D
Jnternet <D (/D
Fevistas o peridicos /D (+D
Ltros .D 1D
FUENTE: 2E" #FL79'EL E9FT$EJ'L 7E$7E " #EF$#E'EJH 7E" E9FJ$E
K9E HJ$JE FEK9J# 0++14
ELABORACI$N: 7JFE''JSN 7E E9FJ$=L 7FJEJN'J:9'$
1.#.#. TURISMO NATURALE.A>AVENTURA
El turismo naturaleza:aventura es un segmento muy importante para los
operadores tur!sticos peruanos, por que slo en Estados 9nidos, por
(<
poner un ejemplo, para el a6o de 0++@ el turismo naturaleza:aventura
constituy un mercado de 9$ U (1++ millonesM lo que nos hace suponer
que es un segmento que se encuentra en constante crecimiento,
requipa cuenta con los atractivos necesarios para que se ponga en
prctica este tipo de turismo.
%emos podido identificar tres segmentos claros para comprender mejor
el turismo Naturaleza:ventura.
E2 S?b:*,3*4@5 E!54A3/!5: En este segmento se
encuentran los turistas que sienten una gran atraccin por el turismo
naturaleza aventura, pero que intentan gastar lo menos posible, en
nuestra sociedad mal llamados mochileros.
Ca2/"a" B *35!/A4: en este segmento nos encontramos con
turistas que desean tener la mayor emocin, pero sin exigir muchos
lujos ni comodidades, Aste es uno de los mayores segmentos del
mercado.
E2 @*9!*9 :?b:*,3*4@5 *: CAD: Esta constituido por el turista
que desea experimentar la mayor cantidad de diversin, pero con
todas las comodidades necesarias sin importar el precio.
1.#.3. MERCADO META
El presente proyecto tendr como mercado meta a los turistas
nacionales y extranjeros que arriben a la ciudad de requipa, cuyo poder
adquisitivo les permita acceder a los servicios que brindar nuestro
hotel.
En este sentido, para el estudio de la demanda y de la oferta se tomar
el cien por ciento del total de turistas que visiten la ciudad de requipa.
1.#.'. PRO(ECCI$N DE LA DEMANDA
En base a la informacin recopilada acerca de los arribos,
pernoctaciones, promedio de permanencia y turismo receptor en el
departamento de requipa, hemos proyectado mediante el mAtodo de
(@
Fegresin "ineal los requerimientos de hospedaje que entre el periodo
0++/ al 0+(+, tendremos en el departamento de requipa.
CUADRO N<

#
AREQUIPA: DEMANDA TURSTICA ACTUAL ( PRO(ECTADA PERIODO:
1EFF G #H1H
AIOS
TURISMO RECEPTOR TURISMO
INTERNO
AREQUIPA
TOTAL
TURISMO
AREQUIPA
PER7 AREQUIPA
(,.. /<,0.( /0,@+ /B.@@1 1((@01
(,., ///<,1 0@/@1 /@@@01 /,0,..
(,,+ /(@.B( (11,@ /+/1<+ /(B,1@
(,,( 0/0+(0 (@//0 0B<++. 0,(/1+
(,,0 0(@</1 (/+(B 00.<0< 01(<10
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(,,@ B1@<,, <B<00 0111B/ /+(,,<
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(,,. .(,</+ B10@. 00<(<+ 0,,1(.
(,,, ,1/,(B B@/1/ (,1,+( 0B(011
0+++ (+0@.@B .<@/( 0<@</1 /10(@<
0++( (++,<(0 .@@+B 0<+/0. //@,/<
0++0 (+1B..+ .,.(B (,,<., 0.,1+@
#HH3 1113#JK E;K#3 1EH31K #FJH'H
#HH' 11KFJ;3 1H1J3H 1F1H'; #F#JK;
#HH; 1#''H'H 1HK;3J 1K1KK3 #EK3HE
#HHJ 13HE'#K 113''# 1J#;H1 #K;E'3
#HHK 13K'F1' 11E3'F 1;3##E #K#;KF
#HHF 1''H#H1 1#;#;; 1'3E;K #JE#1#
#HHE 1;H;;FK 1311J1 13'JF; #J;F'J
#H1H 1;KHEK' 13KHJK 1#;'13 #J#'F1
?9ENEE* E$E7T$EJ'$ =EN$9"E$ 7E %L$#E7&E FEK9J#, =LN$EEFJL $NE 'E"JN.
E";LF'JSN* 7JFE''JSN 7E E9FJ$=L:7FJEJN'J 'EF FEK9J#
#FLIE''JSN* E";LF'JSN #FL#J, E9FJ$=L FE'E#ELF #EFV F
0
* +,., E9FJ$=L
FE'E#ELF FEK9J# F0* +,., E9FJ$=L JNEEFNL F
0
* +,..
CUADRO N<

3
AREQUIPA: TURISMO RECEPTOR LARRIBOS EN EL DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA ACTUAL ( PRO(ECTADO)
PERIODO: 1EEF M #H1H
AIOS ARRIBOS
(,.. /0,@+
(,., 0@/@1
(B
(,,+ (11,@
(,,( (@//0
(,,0 (/+(B
(,,/ (/+<0
(,,1 /1,BB
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(,,@ <B<00
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0++< (+B</@
0++@ ((/110
0++B ((,/1.
0++. (0<0<<
0++, (/((@(
0+(+ (/B+@B
FUENTE: E$E7T$EJ'$ =EN$9"E$ 7E %L$#E7&E FEK9J# (,..:0+++
ELABORACI$N: 7JFE''JSN 7E E9FJ$=L W 7FJEJN'J 'EF FEK9J# 'E9"JX7L
NLHJE=;FE 0++0 #FLIE''JSN
ELABORACI$N: #FL#J F0*+..
(.
%R&FICO N< 1
AREQUIPA: TURISMO RECEPTOR
FUENTE: E";LF'JSN #FL#J
En el cuadro NY / se puede observar la influencia negativa que, en los
a6os ochenta y principios de los noventa, caus el terrorismo y que
afect considerablemente la demanda tur!stica en el #er,
espec!ficamente en el departamento de requipa.
>racias a pol!ticas antiterroristas y de incentivo al turismo que
aplicaron los gobiernos de turno se puede observar que a partir del
a6o (,,1 el turismo receptor 5externo8 ascendi constantemente.
En este sentido cabe mencionar el papel importante que
desempe6aron y actualmente desempe6an instituciones de
promocin tur!stica como por ejemplo #FL=#EFV, estas
instituciones se encargaron de promocionar en el exterior los
diversos atractivos tur!sticos con los que cuenta el #er y,
espec!ficamente, el departamento en estudio.
(,
"a proyeccin del turismo receptor en el departamento de
requipa, es creciente y constante con respecto al per!odo 0++/:
0+(+, que corresponde a la demanda pronosticada. En este
sentido la informacin pronosticada 5arribos8, nos da un alcance de
cmo evolucionara positivamente la demanda de hospedaje en el
departamento de requipa, y con ello la necesidad de implementar
infraestructura hotelera en el mismo.
7el total de turistas que arribaron a la ciudad de requipa en el a6o
0++0 el ((.1D se hospedaron en hoteles del distrito de &acobo
7ic3son %unter, de este total 1..0( demandaron servicios de
hoteles en la categorizacin de tres estrellas.
1.#.;. PROMEDIO DE PERMANENCIA
El promedio de permanencia en el departamento de requipa por
parte del turista nacional y extranjero ha venido disminuyendo
lentamente desde hace algunos a6os. Esta situacin puede
deberse a que las instituciones privadas y estatales dedicadas al
turismo no aplican pol!ticas orientadas a la satisfaccin de las
necesidades del cliente, otro factor que influye negativamente en el
promedio de permanencia del turista nacional y extranjero es el
hecho de que no se han realizado inversiones en infraestructura de
manera significativa, espec!ficamente de hospedaje por parte del
gobierno y de inversores privados que implique dar una mayor
comodidad al turista.
CUADRO N<

'
AREQUIPA: PROMEDIO DE PERMANENCIA ACTUAL ( PRO(ECTADO
PERIODO: 1EEF > #H1H
0+
AIOS PROMEDIO
(,.. 0.1,
(,., 0.0,
(,,+ 0.B/
(,,( 0.+/
(,,0 (.,/
(,,/ (.B,
(,,1 (.1,
(,,< (.@0
(,,@ (.@+
(,,B (.<(
(,,. (.1/
(,,, (.<1
0+++ (.1@
0++( (.<B
0++0 (.10
0++/ (.1(
0++1 (.1+
0++< (./.
0++@ (./B
0++B (./@
0++. (./@
0++, (./<
0+(+ (./1
FUENTE: EN'9E$E =EN$9" 7E %L$#E7&E, =LN$EEFJL $NE
'E"JN I #L"J'T 7E E9FJ$=L '%JHI : FEK9J#
ELABORACI$N: #FL#J
0(
%R&FICO N< #
PROMEDIO DE PERMANENCIA
"a proyeccin del periodo de permanencia que abarca el per!odo
0++<:0+(+ disminuye lentamente, este hecho como se explic
anteriormente puede deberse a la insatisfaccin de las
necesidades del turista con respecto a la infraestructura hotelera,
ya que, como es sabido, un porcentaje muy alto de hoteles y
hostales lo comprenden casonas adaptadas para brindar servicios
de hospedaje, esto sumado a factores antes mencionados
contribuye a que el turista externo no vea satisfechas sus
expectativas con respecto a la infraestructura hotelera. En este
sentido se hace necesaria la implementacin de infraestructura
dise6ada, espec!ficamente, para brindar servicios de hospedaje
que puedan cumplir con las expectativas y satisfacer las
necesidades de hospedaje del turista externo e interno.
00
1.#.J. PERNOCTACIONES
"as pernoctaciones, estn determinadas por el uso de habitaciones y
camas tanto de turistas extranjeros como nacionales, es decir, el nmero
de noches que permanecen los turistas en determinado establecimiento
de hospedaje.
CUADRO N<

;
AREQUIPA: PERNOCTACIONES ACTUALES ( PRO(ECTADAS
PERIODO: 1EEF > #H1H
AIOS PERNOCTACIONES
(,.. .0+B+
(,., @+/B1
(,,+ /,<B1
(,,( //(<1
(,,0 0<(0/
(,,/ 0//@/
(,,1 <0((@
(,,< B</@@
(,,@ ,0+/<
(,,B .,(<@
(,,. (+@/.+
(,,, ((B<B@
0+++ (0<0+(
0++( (/<.+/
0++0 (0B.@(
0++/ (/1.1@
0++1 (1(.0@
0++< (1..+<
0++@ (<<B.<
0++B (@0B@1
0++. (@,B11
0++, (B@B0/
0+(+ (./B+/
0/
FUENTE: EN'9E$E =EN$9" 7E %L$#E7&E, =LN$EEFJL $NE
'E"JN I #L"J'T 7E E9FJ$=L '%JHI : FEK9J#
ELABORACI$N: #FL#J
%R&FICO N< 3
PERNOCTACIONES
El cuadro anterior muestra la evolucin que han tenido las
pernoctaciones en el departamento de requipa a partir del a6o (,..
hasta el a6o 0++0.
partir del a6o (,,@ se aprecia un crecimiento sostenido de las
pernoctaciones en la ciudad por parte del turista interno y externos as!
en el, a6o 0++1 las pernoctaciones se incrementaron en un <1D con
respecto al a6o (,,@. En el cuadro tambiAn se incluye el pronostico de
las pernoctaciones futuras que abarca el per!odo 0++<:0+(+, puede
notarse el constante crecimiento que experimentarn las pernoctaciones
en la ciudad de requipa, y reconoce la necesidad de implementar
01
infraestructura hotelera de calidad que satisfaga hasta la m!nima
necesidad del turista.
1.3. OFERTA
"a infraestructura hotelera 5Lferta8 en la regin requipa est dada por
el nmero de establecimientos de hospedaje, habitaciones y camas que
se ofrecen al turista nacional y extranjero. En el departamento de
requipa el <( D de los establecimientos no estn clasificados 500<
establecimientos de alojamiento8. En la ciudad de requipa se cuenta
con hoteles de cinco estrellas como son el %otel "ibertador 5ex turistas8 y
el "ago Fesort y de cuatro estrellas, como son el %otel #ortal y el %otel
'abildo. En conjunto los establecimientos de / a < estrellas solo
alcanzan el ,D.
"a provincia de requipa cuenta con /00 establecimientos de hospedaje,
1@.< habitaciones y .1B, camas, que representan el B/D de la
capacidad hotelera regional. "a provincia de 'aylloma cuenta con una
capacidad hotelera de @,( camas en 0.+ habitaciones y 0.
establecimientos, lo que representa el BD del total de establecimientos
de la regin. #or su parte la provincia de la 9nin dispone de /
establecimientos, (< habitaciones y 1B camas.
"os establecimientos de hospedaje constituyen desde el punto de vista
del turista no solo el lugar que les servir para descansar y alimentarse
durante el viaje, a veces resulta ser una razn que puede ser
determinante en su decisin de visitar o no un destino tur!stico. En casi
todos los pa!ses, este sector est conformado por una gran diversidad
de tipos de alojamiento en los que la situacin, propiedad y las diferentes
estructuras de costo producen una variedad de respuestas de oferta
para las condiciones de mercado.
hora bien, es claro que el crecimiento del sector hotelero se explica
principalmente por el incremento en el nmero de turistas observado
desde (,,/. $in embargo, este crecimiento es claramente ms lento que
el de la demanda. #ara tener una idea de este fenmeno se puede
observar el dAficit de oferta de hospedaje. $i consideramos que los
0<
turistas prefieren los hoteles de /, 1 y < estrellas, se puede decir que en
(,,+ la oferta tur!stica nacional estaba preparada para recibir a unos
<(, mil turistas y solo llegaron al pa!s unos /(B mil. #or lo tanto, hab!a
un exceso de oferta de casi 0+0 mil camas. "uego de B a6os 5en (,,B8
la oferta disponible de camas pod!a atender a <<+ mil turistas y llegaron
al pa!s unos B1@ mil turistas. #or tanto, existi un dAficit de
aproximadamente unas 0++ mil camas al a6o, este dAficit es
evidentemente, un acumulado anual y, debido a la estacionalidad del
turismo es probable que en algn periodo del a6o, algunos
establecimientos de hospedaje especialmente los de mayor calidad y
precio muestren niveles importantes de subutilizacin.
El hecho que la oferta reaccione lentamente es consecuencia que en
este sector gran parte de la estructura de costos es dependiente de
inversin fija, usualmente costosa. s!, el crecimiento de la demanda
habr!a sido cubierta en un primer momento con la gran capacidad
instalada ociosa que se ten!a. $lo a partir de la segunda mitad de la
dAcada del noventa es que se empiezan a realizar inversiones
cuantiosas en nuevos hoteles y establecimientos de hospedaje. $e
espera que estas inversiones logren, reducir este dAficit generado por la
gran afluencia de turistas internacionales, aunque en este caso, la
diversificacin de las atracciones tur!sticas seria til.
1.3.1. CAPACIDAD HOTELERA INSTALADA EN LA CIUDAD DE AREQUIPA
CUADRO N<

J
AREQUIPA: CAPACIDAD HOTELERA INSTALADA DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE SE%7N CATE%ORA
PERODO: 1EE3 G #HH3
AIOS ;N 'N 3N #N 1N APART BASIC E=TH NO COM TOTAL
(,,/ ( (. /. 10 /B (/@
(,,1 ( (. /. B, (/@
(,,< 0 (@ /. .+ (/@
(,,@ 0 (. /. .+ (/.
0@
(,,B 0 /+ <1 .0 (@.
(,,. 0 // <@ ((/ 0+1
(,,, ( ( /B ,( ((@ 01 0B+
0+++ ( 0@ .0 @< (.. /@0
0++( ( /( ,+ B1 (/@ <, /,(
0++0 ( ( /. ,+ .< ( (@+ @< 11(
0++/ ( ( /. ,+ .< ( (@+ @< 11(
FUENTE: E$E7T$EJ'$ =EN$9"E$ 7E %L$#E7&E I FE>J$EFL
9NJ?J'7L FEK9J#
ELABORACI$N: 7JFE''JSN 7E E9FJ$=L W 7FJEJN'J 'EF FEK9J#
En el cuadro anterior se puede observar la capacidad instalada de los
servicios de alojamiento en la ciudad de requipa. partir del a6o (,,.
ocurren cambios drsticos en la oferta hotelera, as! por ejemplo
podemos analizar que los hoteles de ( estrella se incrementan en /(
establecimientos dando un total de ((/ establecimientos de hospedaje
para el a6o (,,., con respecto a los hoteles de dos estrellas se vio un
crecimiento notable en el a6o (,,, sumando ,( establecimientos, es
decir, /< hoteles ms que en el a6o ,<, a partir de ese a6o el nmero de
establecimientos de dicha categorizacin se mantuvo estable. En cuanto
a los establecimientos de tres estrellas tuvieron tambiAn un crecimiento
notable, as! se puede observar que en el a6o (,,B el nmero de
establecimientos de dicha categor!a ascendi a treinta, es decir, doce
establecimientos ms con respecto al a6o (,,@, a partir de esa fecha su
crecimiento ha ido evolucionando crecientemente, pero no con tanta
notoriedad como en los a6os mencionados.
$iguiendo con nuestro anlisis, podemos observar una diferencia en los
hoteles de cuanto y cinco estrellas ya que el nmero de estos ha
permanecido estable en los ltimos a6os, as! en la regin requipa en el
a6o 0++/ solo se contaba con un hotel de cinco estrellas y uno de cuatro
estrellas.
1.3.#. AREQUIPA) ESTRUCTURA DE HOSPEDAJE POR PROVINCIA
CUADRO N<

K
0B
CAPACIDAD INSTALADA DE LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR
PROVINCIAS PERODO: #HH3
P95O/4!/a: E:@ab2*!/3/*4@5: Hab/@a!/54*: Ca3a: P EO52?!/A4
requipa /00 1@.< .1B, B.D
'aylloma 0. 0.+ @,( <D
"a 9nin / (< 1B +D
'aman // /@. .0B @D
Jslay /, 1@+ (+@@ .D
Ltras prov. (@ (,1 //@ /D
TOTAL ''1 JHH# 11''J 1HHP
9NJ?J'7L FEK9J#
0.
1.3.3. EVOLUCI$N DE LA CAPACIDAD HOTELERA DEPARTAMENTAL
CUADRO N<

F
AREQUIPA: EVOLUCI$N DEPARTAMENTAL DE LA CAPACIDAD
INSTALADA DE LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
PERODO: 1EEJ M #HH3
AQ5: E:@ab2*!/3/*4@5: Hab/@a!/54*: Ca3a:
(,,@ (@. /./0 @,<@
(,,B 0+1 1((< BB0B
(,,. 0B+ 1B(1 .10/
(,,, 0@0 <B.< (+@1B
0+++ /,( <@/. (+B((
0++( 11( @++0 ((11@
0++0 11( @++0 ((11@
0++/ 1<0 @+@/ ((<.(
9NJ?J'7L FEK9J#
En el cuadro NY

(+ se puede apreciar que la oferta hotelera, se ha ido
incrementando de manera constante a un ritmo acelerado hasta el a6o
de 0+++, en efecto, en ese a6o contbamos con /,( establecimientos de
hospedaje a diferencia del a6o (,,@ en el que contbamos con (@..
partir de 0+++ segn el cuadro mostrado, podemos observar que la
oferta hotelera crec!a pero de manera lenta, esto a causa del gran
capital requerido para la inversin en este campo, a razn de ello se ha
venido promoviendo la inversin extranjera en ese sector.
hora bien, conjuntamente a la creacin de establecimientos de
hospedaje tenemos un incremento en cuanto al nmero de habitaciones,
de / ./0 en el a6o (,,@, se incremento a @+@/ habitaciones para el a6o
0++/, lo cual nos da para este a6o un total de ((<.( camas al servicio
del turista nacional y extranjero.
0,
1.3.'. EVOLUCI$N DE LA CAPACIDAD HOTELERA
CUADRO N<

E
AREQUIPA: EVOLUCI$N DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LOS
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
PERODO: 1EEK G#HH3
AQ5: AREQUIPA
E:@ab2*!/3/*4@5: Hab/@a!/54*: Ca3a: I4!9*3*4@5
Ca6a!/"a"
H5@*2*9a
(,,B (0B 0,0( <0/+
(,,. (<B /(+@ <BB@ 01D
(,,, 001 /./@ @.1( 1/D
0+++ 0B@ 1B+B .0/( 0/D
0++( 0.( 11@+ .(+( 0D
0++0 /00 1@.< .1B, (<D
0++/ /00 1@.< .1B, +D
9NJ?J'7L FEK9J#
En el cuadro anterior se aprecia que la evolucin del nmero de
establecimientos de hospedaje ha tenido un proceso creciente desde el
a6o (,,B con un total de (0B establecimientos, evolucionando
crecientemente hasta llegar a /00 para el a6o 0+++. No obstante, el
crecimiento en cuanto al numero de habitaciones se ha visto
incrementado en casi el doble 5de 0,0( en el a6o (,,B a 1@.< para el
a6o 0++/8.
nalizando las cifras porcentuales tenemos que el incremento de la
capacidad hotelera en el a6o (,,. asciende a un 01D, en el a6o (,,,
asciende a un 01D, en el a6o 0+++ asciende a un 1/D, esta evolucin
ha sido ascendente pero, para el a6o 0+++ el incremento disminuy a
/+
0/D y ms an para el a6o 0++( con un 0D, en este sentido notamos
una fluctuacin de incremento y decremento que se recupera en la etapa
finisecular de 0++0, con un (<D, sin mostrarse creacin de
establecimientos de hospedaje para el a6o 0++/.
1.3.;. DIRECTORIO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN LA
PROVINCIA DE AREQUIPA 3 A ; ESTRELLAS
En el cuadro siguiente se muestra el directorio de establecimientos de
hospedaje en la provincia de requipa, detallando la cantidad, el
telAfono, nombre comercial, direccin y distrito en el que se encuentra.
CUADRO N< 1H
PROVINCIA DE AREQUIPA: ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE DE
;N A 3N #HH1
N CAT TELFO
NO
NOMBRE COMERCIAL DIRECCI$N DISTRITO
( < 0(<((+ "J;EFE7LF
FEK9J#
;L"JHF $RN requipa
0 < 11././ E" ">L FE$LFE $;N7J $RN $abandia
( 1 0(<</+ #LFE" %LEE" #LFE" 7E ?"LFE$ (+1 requipa
0 1 0+1+@+ ';J"7L =N9E" 9>FEE'%E $RN $elva legre
( / 0<0@0/ $9JEE$ #FE %LEE" =>J$EEFJ" :0 requipa
0 / 0(1+++ '$ >FN7E 'F>J '"7EFLN (0< requipa
/ / 0+<<+( ==EJ" FJHEFL @+( requipa
1 / 01B1FN %LEE"
&EF9$"[N
&EF9$"[N @+( requipa
@ / 010B@( " '$ 7E =J ;9E" &EF9$"[N @+@ requipa
B / 0/1(@( " ?LNEN &EF9$"[N 0+0 requipa
. / 0<@(.< " =N$JSN 7O E"J$E ;L"L>NE$J (+1 requipa
, / 0./+B@ " #L$7 7E"
#9ENEE
#9ENEE ;L"L>NE$J (+( requipa
(+ / 00.0@/ #L$7 7E"
=LN$EEFJL
$NE 'E"JN /++ requipa
(( / 0.000( $NE =FJ %J#L"JEL 9NN9E:"
HJ'%.
(+( requipa
(0 / 0/00/0 E&=%" 7EN H"7JHJ 0(0 requipa
(/ / 0<(<0< HJX #EFV 0+0 requipa
/(
(1 / 0<(<0< $=N E&EF'JEL B+1 requipa
(< / 0B(<(< IN%9F &EF9$"[N <++ requipa
(@ / 0.@,,. E" ;"'LN >F'T '"7EFLN 0+0 requipa
(B / 0(0,(@ E" 'LNK9J$E7LF =EF'E7E$ 1+, requipa
(. / 01(B,/ E" $L"F I'9'%L (+. requipa
(, / 00B++0 ?LFE$E "L$ &J">9EFL$ 0(. requipa
0( / 0001<, " '$ 7E =E">F =E">F (+. requipa
0( / 01(B(( FEK9J# JNN FJHEFL 1(0 requipa
00 / 0.,0@, " %L$EEFT ;L"JHF 1+< requipa
0/ / 000@01 " #"X9E" #"X &9N =N9E"
#L"F
(+< requipa
01 / 0(/@+( "$ =EF'E7E$ " =FJN (++( requipa
0< / 011BB+ "EJNL 'F"L$ ""L$ (/< requipa
0@ / 0(.,0, =N$JSN #"X #LFE" 7E $N >9$EJN (1/ requipa
0B / 0/@@+, =&E$E7 JNN "'J7E$ 'FFJLN /+@ requipa
0. / 0/<0// K9EE$O$ HJ"" "9N #JXFFL <(0 requipa
0, / 0(111< FLCHJN #EF" IN%9F "ELN HE"F7E 1+@ Ianahuara
/1 / 1/+./+ " #L$7 7E"
#EFE>FJNL
7E# ":(@ &.".; I F
/< / 10/<.@ $L"EJ" ;N'FJL$ =:0 &.".; I F
/@ / 0.B1<< %L$EEFJ E" $9'E =N9E" 9>FEE'%E /+, $elva legre
/B / 001@/( " >F9E " >F9E /+1 $elva legre
FUENTE: FE#LFEE =EN$9" 7E %L$#E7&E I FE>J$EFL 9NJ?J'7L FEK9J#
ELABORACI$N: 7JFE''JSN 7E E9FJ$=L:7FJEJN'J 'EF FEK9J#
NN
/0
1.'. BALANCE OFERTA M DEMANDA
CUADRO N< 11
AREQUIPA: SITUACI$N ACTUAL ( PRON$STICO DE LA DEMANDA
INSATISFECHA PERODO: 1EEK M #H1H
AIOS T5@a2 T?9/:35
A9*8?/6a
Ca3a: D*3a4"a
/4:a@/:+*!-a
(,,1 0,.((, @,<@ 0,((@/
(,,< /0.@+, BB0B /0+..0
(,,@ /+(,,< .10/ 0,/<B0
(,,B 0,//.. (+@1B 0.0B1(
(,,. 0,,1(. (+B(( 0..B+B
(,,, 0B(011 ((11@ 0<,B,.
0+++ /10(@< ((11@ //+B(,
0++( //@,/< ((<.( /0</<1
0++0 0.,1+@ (11/@ 0B1,B+
0++/ 0.@+1+ (<@+, 0B+1/(
0++1 0.0@B1 (@B.0 0@<.,/
0++< 0B,/+, (B,<< 0@(/<1
0++@ 0B<,1/ (,(0. 0<@.(<
0++B 0B0<BB 0+/+( 0<00BB
0++. 0@,0(0 0(1B1 01BB/.
0++, 0@<.1@ 00@1B 01/(,,
0+(+ 0@01.+ 0/.0+ 0/.@@+
En el cuadro anterior se puede observar, la situacin actual y el
pronstico de la demanda insatisfecha en la ciudad de requipa s! en el
a6o 0++0, se puede observar que arribaron a requipa 0., 1+@ turistas,
para un total de (11/@ camas, es decir, una demanda insatisfecha de
0B1 ,B+ camas.
//
"a demanda insatisfecha proyectada es decreciente, esto se debe a que
el !ndice de crecimiento de la capacidad instalada 5camas8 en la ciudad
de requipa se incrementa constantemente, pero no lo suficiente como
para eliminar la demanda insatisfecha de la ciudad.
En este sentido la demanda insatisfecha representa una oportunidad
para inversores privados, que deseen incrementar la capacidad hotelera
en la ciudad de requipa, pero aplicando estrategias orientadas hacia la
satisfaccin del cliente, para as! incrementar el promedio de
permanencia de los turistas nacionales y extranjeros.
1.;. PARTICIPACI$N DE MERCADO DEL PRO(ECTO
7ados los factores de* cantidad de turistas que visitan la ciudad de
requipa, y capacidad instalada que tendr nuestro hotel, es que se ha
considerado que la participacin de mercado que se obtendr en el
primer a6o de operaciones ser de 1D del total de la demanda
insatisfecha.
/1
PARTE II: TAMAIO ( LOCALI.ACI$N
#.1. TAMAIO
En el estudio del tama6o del proyecto tendremos por objetivo determinar
la dimensin en que convendr implementar el proyecto en estudio, para
la etapa de inicio de operaciones, teniendo en cuenta que nuestra
capacidad podr evolucionar con el tiempo de acuerdo a las
proyecciones de la demanda.
#ara el estudio del tama6o del proyecto en mencin tomaremos en
cuenta todos los factores condicionantes para nuestro fin, adems de
tener en cuenta la demanda asignada analizada en el estudio de
mercado, sin embargo, trataremos de minimizar, en gran medida, los
costos de la inversin requerida como se especificar ms adelante.
#.#. ASPECTO CONCEPTUAL
Eeniendo en consideracin el estilo arquitectnico colonial con el que
cuenta nuestra ciudad y el aspecto ecolgico con el que cuenta el distrito
de $achaca, por la cantidad de reas verdes que posee, tomaremos
como base para la edificacin del hotel una conjuncin de estos
aspectos, el colonial 5sillar8 y el ecolgico 5reas verdes8, adems, le
adicionaremos un tercer aspecto que es el moderno.
'on esta trilog!a mostraremos un aspecto vanguardista, que va a
permitirnos apreciar tres aspectos importantes que van a ser los
condicionantes del atractivo del hotel.
#.3. DISTRIBUCI$N
Lrganizamos la distribucin del hotel en tres zonas bien distribuidas las
cuales detallamos a continuacin*
Estacionamiento.: Esta rea se encuentra ubicada en la parte
paralela a la v!a de acceso, la playa de estacionamiento es para uso
del restaurante y del hotel, este ltimo slo cuando se realice algn
/<
evento en el saln de usos mltiples, su capacidad es para treinta
veh!culos.
$ervicios.: Esta rea comprende los servicios complementarios al
hotel, tales como la recepcin, sala de espera, bar, restaurante, saln
de usos mltiples, cocina, laguna y juegos de esparcimiento para
ni6os.
;ungalo\s.: Estn ubicados en la parte interior del hotel, en u6a
zona de privacidad y tranquilidad, tambiAn dentro de esta rea se
encuentran los caminos por los cuales los autos pueden llegar al
bungalo\ asignado, esta zona tambiAn cuenta con amplias zonas
verdes 5bosques8 que satisface los requerimientos del turista.
#.'. DETALLE DEL CONJUNTO
#.'.1. LA RECEPCI$N
'ontamos con una sola de espera, una bater!a de servicios higiAnicos y
un espacio destinado para las rea verdes con una decoracin de
plantas especial.
#.'.#. RESTAURANTE
$e encuentra al frente de la playa de estacionamiento, cuenta con*
comedor, cocina y estrado, el cual se va a utilizar para la presentacin
de grupos musicales t!picos. El restaurante cuenta con veinte mesas y
una bater!a de servicios higiAnicos, una para damas y otro para varones.
En los cuadros siguientes se detalla el precio, porcentaje de ventas y
precio de venta ponderado del restaurante.
CUADRO N<

13
RESTAURANTE: PRECIOS USR ( P DE VENTAS
/@
CONCEPTO PRECIO USR P DE VENTAS
7E$I9NL <.++ <+
"=9EFXL <.++ (<
'EN <.++ (<
LEFL$ ..++ 0+
TOTAL 1HH
FUENTE: ELABORACI$N PROPIA
CUADRO N<

1'
RESTAURANTE PRECIO DE VENTA PONDERADO EN US R
CONCEPTO VENTAS LP) PRECIO USR PRECIO
PONDERADO
7E$I9NL <+ <.++ 0.<
"=9EFXL (< <.++ +.B<
'EN (< <.++ +.B<
LEFL$ 0+ ..++ (.@
PRECIO PONDERADO S I%V ;.J
#.'.3. BAR
$e encuentra en la primera planta dentro del $aln de 9sos =ltiples,
cuenta con una barra con todas las caracter!sticas modernas y (< mesas
peque6as, tiene una capacidad para treinta personas, adicionndole un
sector para el rea, caracter!stico de todo el hotel.
En los cuadros siguientes se detallan los precios, porcentaje de ventas y
precio de ventas ponderado del bar.
CUADRO N<

1;
BAR: PRECIOS USR ( P DE VENTAS
CONCEPTO BOT PRECIO USR P NIVEL DE
VENTAS
'EFHEX 0.++ 1+
HJNL (+.++ (<
#J$'L (<.++ (<
FLN (<.++ (<
/B
LEFL$ 0<.++ (<
TOTAL 1HH
CUADRO N<

1J
BAR: PRECIO DE VENTA PONDERADO EN US R
TIPO DE BEBIDA VENTAS LP) PRECIO USR PRECIO
PONDERADO
'EFHEX 0.++ 1+ 0.<
HJNL (+.++ (< +.B<
#J$'L (<.++ (< +.B<
FLN (<.++ (< (.@
LEFL$ 0<.++ (< <.@
PRECIO PONDERADO SI%V 1H.;;
#.'.'. SAL$N DE USOS M7LTIPLES
Eiene una capacidad para (.+ personas, cuenta con la caracter!stica de
poder ser usado, por ejemplo, para seminarios yRo matrimonios, adems
cuenta con una bater!a de ba6os, uno para damas y otro para varones,
gran parte ]del saln est rodeado de ventanas con la finalidad que se
pueda apreciar el verdor y los ambientes de recreacin del hotel.
En el cuadro siguiente se detalla el precio de alquiler y frecuencia de uso
mensual y anual del $aln de 9sos =ltiples.
/.
CUADRO N<

1K
SAL$N DE USOS M7LTIPLES: PRECIO DE ALQUILER ( FRECUENCIA DE
USO MENSUAL ( ANUAL EN USR
AIO FRECUENCIA DE
USO MENSUAL
FRECUENCIA DE
USO ANUAL
ALQUILER
USR
0++/ (0 (11 0++.++
0++1 (0 (11 0++.++
0++< (0 (11 0++.++
0++@ (0 (11 0++.++
0++B (0 (11 0++.++
0++. (0 (11 0++.++
0++, (0 (11 0++.++
0+(+ (0 (11 0++.++
ELABORACI$N PROPIA
#.'.;. AMBIENTES RECREACIONALES
[stos estn conformados por la laguna y los juegos para ni6os. "a
laguna tiene a su alrededor mesas con sombrillas y hamacas, los juegos
para ni6os constan de columpios, resbaladeros y un tobogn.
#.'.J. BUN%ALOTS
Esta zona se encuentra en la parte interior del hotel, contamos con un
ingreso independiente del restaurante para autos, este ingreso se
encuentra al lado del acceso para la recepcin.
El ingreso est dise6ado con calles peque6as con veredas rodeadas de
rboles las cuales dirigen de manera rpida y efectiva a lo bungalo\s,
en el trayecto el turista podr apreciar el verdor que le dan los bosques y
8a naturalidad que le dan las ca!das de agua al hotel destacando
siempre el estilo arquitectnico propio de la ciudad.
"os ;ungalo\s se clasifican en*
a) S/362*:.> 'uentan con un dormitorio, sala de estar, servicio higiAnico
con tina, y adems garaje. l ingreso encontramos la sala, la cual
/,
cuenta con una chimenea y una terraza que conecta al turista con la
naturaleza.
b) D5b2*:.> 'uenta con un dormitorio con dos camas, sala de estar,
servicio higiAnico con tina, chimenea, garaje y terraza.
!) Ma@9/354/a2.> 'uenta con un dormitorio con cama de dos plazas,
sala, comedor, bar, jacuzzi, servicio higiAnico, chimenea, garaje y
terraza.
En los cuadros siguientes se detalla la capacidad instalada, precio,
porcentaje de ventas, porcentaje de ocupabilidad al a6o y precio de
venta ponderado del %otel.
CUADRO N<

1F
HOTEL: CAPACIDAD INSTALADA) PRECIO ( P DE VENTAS
CONCEPTO N95
BUN%ALOTS
VENTAS LP) PRECIO USR
$J=#"E$ (+ /+ 0<.++
7L;"E$ < 1+ /+.++
=EFJ=LNJ"E$ < /+ 1+.++
TOTAL #H 1HH
1+
CUADRO N<

1E
HOTEL: PORCENTAJE DE OCUPABILIDAD ANUAL
AIO P
( <<
0 @0
/ @.
1 B<
< B.
@ .+
B ./
. .@
CUADRO N< #H
HOTEL: PRECIO DE VENTA PONDERADO EN USR
TIPO DE HABITACI$N VENTAS LP) PRECIO
USR
PRECIO
PONDERADO
$J=#"E /+ 0<.++ B.<
7L;"E 1+ /+.++ (0
=EFJ=LNJ" /+ 1+.++ (0
PRECIO PONDERADO
SI%V
31.;
1(
#.;. CRITERIO DE DISEIO ( SELECCI$N DEL TERRENO
#ara analizar el dise6o y seleccin nos hemos guiado de algunos
factores importantes tales como* el aspecto arquitectnico colonial y
republicano, el aspecto ecolgico y el aspecto moderno.
El aspecto arquitectnico colonial y republicano, heredado desde la
conquista espa6ola, nos ha dejado un rico potencial en infraestructura,
en efecto, ha tra!do como consecuencia positiva que requipa sea
nombrada por la Lrganizacin de las Naciones 9nidas para la
Educacin, la 'iencia y el ?uturo 59NE$'L8 como ^#atrimonio 'ulturaP
de la %umanidad4, esta designacin ha hecho, pues, que nuestra ciudad
sea conocida en todo el mundo. Esta 'iudad ;lanca, como la llamamos
los peruanos, pues se ha convertido en un atractivo para los turistas
nacionales y extranjerosM es por ello que la construccin del hotel en
mencin se har tomando este estilo en gran medida, para no perder
nuestro pasado.
"a conservacin del medio ambiente es un tema de suma importancia, al
cual las autoridades de todo el mundo le estn dando el interAs que
merece, es por ello, que la construccin de nuestro hotel va a contar con
las condiciones y la infraestructura necesaria que permita darnos las
alternativas de un lugar de suma ecolog!a, adems que nos proporcione
un clima propicio fuera de la contaminacin de la ciudad y sobre todo
promoviendo la conservacin del medio ambiente.
El aspecto moderno es importante cuando se plantean proyectos de esta
envergadura, tomamos en cuenta la tecnolog!a, en tanto, ayuden a
brindar un mejor servici a los turistas, es decir, ampliando la gama de
comodidades. "o moderno tambiAn significa para nosotros una
combinacin entre antiguo y actual lo cual causa un impacto acogedor.
"a eleccin apropiada del terreno que nos permita preservar nuestro
potencial histrico estar dada mediante*
10
"a eleccin del terreno ubicado en un lugar fuera de la
contaminacin de la ciudad.
Eerreno cercano al centro histrico, pero en un lugar campestre
con extensas reas verdes.
"a no perturbacin visual a travAs del uso de materiales en la
construccin t!picos del lugar, tomando en cuenta las edificaciones
con acabados y el tratamiento intensivo de reas verdes.
7istribucin adecuada, evitando en gran medida la aglomeracin
y la reduccin de reas verdes, teniendo en cuenta la no masificacin
de las construcciones mediante la dispersin de las unidades del
conjunto.
"a preservacin de la ecolog!a y creacin de un ambiente natural
tanto interna como externamente, adecundolo, claro est, a las
caracter!sticas histricas de la ciudad. #ara ello, manejaremos
adecuadamente la acequia, para el riego de las reas verdes, para
darles el tratamiento adecuado, manejo adecuado de las reas libres
de acuerdo al entorno inmediato y un manejo adecuado a los
accidentes geogrficos como son los andenes.
#.J. ASPECTO TCNICO CONSTRUCTIVO
En esta parte analizamos, en detalle, el conjunto que constituye el hotel
para de esta manera tener presente que material, estilo, caracter!sticas,
van a tener los diferentes ambientes.
#.J.1. EL IN%RESO
En la parte principal del hotel nos encontramos con dos vistas*
"a primera que ser eOJ Jngreso la cual consta de dos entradas, una para
los turistas que ingresen en automvil y otra para los que ingresen a pie,
se podr apreciar la construccin de sillar con arcos simulando la
apariencia de los portales que luce nuestra plaza de armas, el piso de la
entrada principal y del estacionamiento del restaurante ser de
1/
adoquines o similares, en las paredes podremos apreciar farolas de la
Apoca colonial.
"a segunda que ser el ingreso al restaurante, el cual consta de una
playa de estacionamiento que servir tambiAn para el uso del saln de
usos mltiples, las edificaciones sern de sillar con columnas de
concreto armado formando arcos en todo el rededor en los se colocarn
lunas tAmplex, por las ventanas se podr apreciar el verdor de las
plantas de la entrada y la parte recreacional que se detallar ms
adelante, las paredes sern de tres metros y medio de altura, el techo
ser de estructura de madera forrada con calaminn, en la parte
superior del techo colgarn faroles coloniales y ventiladores, en el piso
se emplear cermico, todas las dems instalaciones como* la barra,
caja, estantes, etc., sern de madera.
#.J.#. LA RECEPCI$N
$e encuentra ubicado dentro del mdulo del restaurante, el cual se
detall en la parte del ingreso.
#.J.3. EL BAR
"as paredes y el techo estarn hechas del mismo material que el
restaurante, con la diferencia que el piso estar enchapado en madera al
igual que las paredes hasta un metro de alturaM la barra, los estantes,
etc., sern tambiAn de madera.
#.J.'. SAL$N DE USOS M7LTIPLES
En esencia las paredes, el techo y la forma de los arcos se elaborarn
del mismo material que los anteriores mencionados, para el piso se
emplear vin!lico, el estrado y los acondicionamientos restantes sern de
madera.
#.J.;. LOS BUN%ALOTS
Kue constituyen la parte de los dormitorios estarn dise6ados de sillar
con columnas de concreto armado, los arcos que constituyen las
ventanas sern de vidrio tAmplex, los techos sern de armazn de
11
madera con calaminn, mirando el techo desde la perspectiva interna
estar constituido por un sobre techo de triplav con ngulos de madera
todo esto de color blanco dndole una apariencia agradable, el piso
contar con tapizn, adems el bar, el ropero, el estante, etc., sern en
su totalidad de madera.
#.J.J. COCINA ( &REA DE SERVICIO
Estas dos estarn dise6adas de ladrillo mecanizado, las paredes de la
cocina estarn enchapadas hasta un metro veinte, las ventanas 5los
arcos8 sern de vidrio tAmplex, el piso ser de cermico, el techo seguir
siendo de estructura de madera cubierto con calaminn, contar con un
extractor de aire industrial. En la parte del servicio contar con piso de
cemento y paredes internas con ladrillo caravista y externas estucadas.
#.J.K. PARTE RECREACIONAL
'ontaremos con una laguna de metro y medio de profundidad, es
importante se6alar que contamos con un desagGe que tiene cuatro
metros de profundidad cerca al sector de la laguna, los juegos para
ni6os estn aproximadamente a unos seis metros, Astos contarn con
resbaladizos, columpios, etc., conjugados con rboles y plantas
atractivas.
#.J.F. CALLES ( VAS DE ACCESO
Estas estarn construidas de un material nuevo denominado bloc3 grass
5bloques de cemento con #asto8, al costado de las peque6as calles
estn las veredas que se edificarn de una mezcla de piedra y cemento,
adems de los faroles y las bancas que sern de acero y madera,
respectivamente.
#.J.E. SERVICIOS HI%INICOS
Esta parte se divide en dos categor!as, una de los servicios de los
bunqalo\s y la otra de los servicios del restaurante, del bar y de la
recepcin.
1<
S*9O/!/5: -/,/U4/!5: "* 25: b?4,a25V:.> "as paredes estarn
edificadas de ladrillo mecanizado, el techo que ser el mismo del
conjunto, las paredes y el piso de cermico, segn sea el caso las
matrimoniales contarn con jacuzzi, y las simples y dobles con tina.
L5: :*9O/!/5: -/,/U4/!5: "*2 9*:@a?9a4@*.> El bar y la recepcin
estarn constituidos por bater!as de ba6os, para damas y varones,
los cuales sern edificados de ladrillo, el piso y las paredes sern de
cermico, cada bater!a segn corresponda tendr sus respectivas
divisiones de metal, para la separacin de los sanitarios.
#.K. ASPECTO CIRCULACI$N
Este aspecto estar determinado por las callejuelas y la veredas por
donde transitarn personas y automviles respectivamente, el ingreso
para los mismos est determinado por una calle principal por donde
ingresarn los veh!culos hasta encontrar el bungalo\ requerido, en tanto
los turistas podrn caminar por las diferentes veredas bien se6alizadas
por las cuales pueden desplazarse con total comodidad y frescura.
#.F. CAPACIDAD INSTALADA DEL HOTEL
#ara el a6o 0++<, fecha de inicio de las operaciones del hotel al cien
por ciento de su capacidad, se prevee que atender la siguiente
cantidad de turistas anualmente.
CUADRO N<

#1
CAPACIDAD INSTALADA
TIPO DE HABITACI$N N95
BUN%ALOTS
CAPACIDAD DE
PERSONAS A
HOSPEDAR LDA)
CAPACIDAD DE
PERSONAS A
HOSPEDAR LANUAL)
$J=#"E (+ (+
/@<+
7L;"E < (+
/@<+
=EFJ=LNJ" < (+
/@<+
TOTAL #H 3H
1HE;H
1@
#.E. ESTUDIO DE LOCALI.ACI$N
El objetivo del estudio de localizacin es determinar la ubicacin ms
conveniente para el proyecto materia de anlisis. En los estudios de
preinversin el anlisis de localizacin puede llevar en algunos casos a
establecer dicha ubicacin con la mxima precisin o en otros puede
quedar en la determinacin de la zona general en la cual convendr
instalar el proyecto.
7ependiendo, como se origin la idea del proyecto, puede ocurrir que se
tenga una ubicacin predeterminada para el mismo. Esta es la situacin
cuando se cuenta, por ejemplo, con un terreno urbano que se quiere
aprovechar, o cuando se cuenta con un recurso natural de magnitud
interesante, y el proyecto consiste en la explotacin de tal recurso.
En tales casos el estudio de localizacin se orientar a verificar la
viabilidad tecnolgica de tal ubicacin para el proyecto, quedando su
conveniencia econmica supeditada al resultado de la evaluacin que
indicar la rentabilidad del mismo.
"a localizacin ms adecuada para la nueva unidad productiva debe
orientarse hacia la obtencin de la mxima rentabilidad econmica, si se
trata del inversionista privado y hacia la obtencin del costo unitario
m!nimo desde el punto de vista social.
"a mejor ubicacin del proyecto, se logra a travAs de la realizacin de
diversos grados de aproximacin, en una primera etapa la
macrolocalizacin y la segunda corresponde a la microlocalizacin.
#.E.1. MACROLOCALI.ACI$N
"a macrolocalizacin, permite elegir el lugar, puede ser una regin o
zona de amplitud considerable, para lo cual deber realizarse el anlisis
en lugares alternativos, para elegir el optimo de varias localizaciones
factibles.
En este sentido la macrolocalizacin del proyecto en estudio ser el
departamento de requipa.
1B
#.E.#. MICROLOCALI.ACI$N
"a microlocalizacin tiene que ver con la eleccin del sitio a nivel local,
siendo necesario el anlisis detallado para delimitar la ubicacin exacta
donde se implementara el proyecto.
#.E.3. DETERMINACI$N DE LA LOCALI.ACI$N $PTIMA
#ara determinar la localizacin ptima 5microlocalizacin8 del proyecto
en estudio se ha utilizado la tAcnica de puntajes ponderados, para la
ejecucin de dicha tAcnica se ha tomado en cuenta una serie de factores
y criterios para evaluarlos, factores como la cercan!a al centro histrico,
cercan!a al terminal terrestre, v!as de acceso ptimas, recursos
naturales, capacidad hotelera instalada en la zona, etc.
En este sentido los distritos por evaluar sern calificados de acuerdo a
una ponderacin establecida, y as!, se determinar que distrito cuenta
con las caracter!sticas y requerimientos necesarios para la instalacin
del proyecto en estudio. "os distritos considerados en el estudio de
localizacin son &acobo 7ic3son %unter, $achaca, Eiabaya y &ose "uis
;ustamante y Fivero.
1.
CUADRO N< #'
DISTRITOS CONSIDERADOS EN EL ESTUDIO DE LOCALI.ACI$N
ALTERNATIVAS DE LOCALI.ACI$N
LDISTRITOS)
C$DI%O
&acobo 7ic3son %unter
$achaca ;
Eiabaya '
&osA "uis ;ustamante y Fivero 7
$e han tomado en cuenta los distritos antes mencionados ya que en
ellos, la capacidad hotelera instalada en la categor!a de tres estrellas es
m!nina en comparacin con la capacidad hotelera de otros distritos de la
ciudad de requipa, adems se ha tomado en consideracin el potencial
de los recursos naturales 5campi6a arequipe6a8 de los distritos ya
mencionados, as! como la cercan!a a establecimientos de
entretenimiento y diversin, con los que cuentan dichos distritos.
En el cuadro NY

00 se detallan los distritos escogidos para la evaluacin
y los cdigos con los cuales sern evaluados en el estudio de
localizacin.
FACTORES N7MERO PONDERACI$N
'ercan!a al centro histrico J (<
'ercan!a al terminal terrestre JJ (.
H!as de acceso JJJ (@
Xona ecolgica 5recursos naturales8 JH (<
'apacidad hotelera instalada en la zona H (1
'ercan!a a la campi6a arequipe6a HJ (/
'ercan!a a distritos histricos HJJ (.
7isponibilidad de transporte HJJJ (<
$eguridad para turistas JC (@
En el cuadro anterior se detallan los factores tomados en cuenta para el
estudio de localizacin. Estos factores se han determinado de acuerdo a
las principales exigencias de los turistas con respecto a la localizacin
1,
del hospedaje al visitar la ciudad de requipa, adems se ha tomado en
consideracin el estudio de tama6o del proyecto, es decir, las
caracter!sticas de infraestructura con las que contar el proyecto.
"a ponderacin que se ha asignado a cada factor de localizacin
corresponde al criterio de importancia que tiene cada uno de ellos con
respecto a las exigencias de localizacin hotelera del turista nacional y
extranjero, y se ha hecho en base a una escala de ( a 0+.
En el cuadro siguiente se presenta la escala de calificacin con la cual
se han evaluado los factores o determinantes de localizacin, en dicha
escala se considera la calificacin de 2muy bueno4 y se le ha asignado
una ponderacin de tres puntos, la calificacin de 2bueno4 con una
ponderacin de dos puntos, la calificacin 2regular4 con una ponderacin
de un punto, y por ultimo la calificacin de 2malo4 con una ponderacin
de cero puntos.
CUADRO N<

#'
ESCALA DE CALIFICACI$N ( PONDERACI$N CONSIDERADO EN EL
ESTUDIO DE LOCALI.ACI$N
ESCALA DE CALIFICACI$N PONDERACI$N
=uy bueno / puntos
;ueno 0 puntos
Fegular ( puntos
=alo + puntos
El cuadro siguiente califica los factores de localizacin y determina la
alternativa de localizacin ptima para el proyecto de preinversin.
$e puede observar en la calificacin ponderada, que el distrito que
obtuvo la mayor calificacin con respecto a la localizacin ptima es el
de &acobo 7ic3son %unter, con una ponderacin de /1@ puntos, en
segundo lugar se ubica el distrito de Eiabaya con una ponderacin 0@@
puntos, en tercer lugar se ubica el distrito de &osA "uis ;ustamante y
<+
Fivero y, por ultimo, en cuarto lugar se ubica el distrito de $achaca con
una ponderacin de (B/ puntos.
CUADRO N<

#;
SELECCI$N DE LA LOCALI.ACI$N $PTIMA DEL PRO(ECTO
FACTORES
LOCALI.ACI$N
COEFICIENTES DE
PONDERACI$N
ALTERNATIVAS DE
LOCALI.ACI$N
CALIFICACI$N NO
PONDERADA
ALTERNATIVAS DE
LOCALI.ACI$N
CALIFICACI$N
PONDERADA
A B C D A B C D
J (< 0 ( ( ( /+ (< (< (<
JJ (. / ( 0 0 <1 (. /@ /@
JJJ (@ / ( 0 0 1. (@ /0 /0
JH (< / ( 0 0 1< (< /+ /+
H (1 ( + ( 0 (1 + (1 0.
HJ (/ / 0 / 0 /, 0@ /, 0@
HJJ (. / 0 / ( <1 /@ <1 (.
HJJJ (< 0 ( 0 / /+ (< /+ 1<
JC (@ 0 0 ( 0 /0 /0 (@ /0
TOTAL 3'J 1K3 #JJ #J#
<(
PARTE III: OR%ANI.ACI$N ( ADMINISTRACI$N
7entro del estudio de preinversin, es necesario formular planteamientos
generales sobre la organizacin y administracin del proyecto en estudio, con
la finalidad de cumplir dos objetivos principales*
7eterminar la magnitud y caracter!sticas de la organizacin que se
necesitara establecer, tanto para la etapa de implementacin, como para la
etapa de operacin del proyecto materia de estudio, lo que a su vez
permitir complementar la informacin requerida para la estimacin de los
costos de inversin y los costos de operacin del proyecto de preinversin.
#rever el conjunto de actividades requeridas para la implementacin de
la organizacin, necesarias tanto para la etapa de implementacin como
para la etapa de operacin del proyecto. En este sentido, es de gran
importancia para el logro de los objetivos del proyecto, contar con una
organizacin adecuada a las caracter!sticas propias del mismo.
"a organizacin est referida a un ordenamiento sistemtico de las acciones
realizadas para la consecucin del objetivo que se ha propuesto el proyecto, en
este sentido todas las actividades debern ordenarse y analizarse en el mbito
de todo un conjunto orgnico as!, por ejemplo, quA actividades anteceden a
otras, cuales de ellas son susceptibles de ser desarrolladas en forma
simultanea, etc. Eodas las actividades deben organizarse de acuerdo a las
caracter!sticas del proyecto, de la informacin con que se cuente, y de los
dispositivos legales vigentes.
"a administracin est en funcin de la estructura de propiedad de la empresa
constituida legalmente. Es necesario analizar los dispositivos legales de las
diferentes formas de propiedad privada o publica, en determinados casos
puede ser impuesta por decisiones de tipo pol!tico, de tipo social o econmico o
por circunstancias legales. "o racional es que el tipo de propiedad del proyecto
debe estar en funcin de sus caracter!sticas
3.1. OR%ANI.ACI$N
<0
En el estudio de Lrganizacin y dministracin se deber analizar y
proponer la modalidad empresarial que adoptara el proyecto materia de
estudio, adems de determinar la estructura orgnica del ente ejecutor
del proyecto y las funciones que se designar a cada departamento del
mismo para la adecuada gestin en la etapa de funcionamiento del
proyecto.
En este sentido el ente promotor y ejecutor, es decir, la persona quien
aportara y ejecutara la implementacin del proyecto, delegar la funcin
de ente operativo a otra persona para que se encargue de la etapa de
funcionamiento del proyecto, dicha persona deber contar con
capacidad organizacional y administrativa, adecuadas para dirigir la
ejecucin del mismo.
En el grfico siguiente se muestra el organigrama o diagrama de
organizacin, este representa la estructura orgnica del hotel, adems
de estructurar tAcnicamente las relaciones que deben darse entre las
jerarqu!as, y definir las funciones y obligaciones de cada componente de
la empresa, necesarias para que en la etapa de funcionamiento, la
empresa 5hotel8, alcance la mayor eficiencia posible.
</
DIA%RAMA N< 1
OR%ANI%RAMA DE LA EMPRESA
3.#. TIPO DE EMPRESA
"a empresa, es decir, el hotel en la categorizacin de tres estrellas,
estar constituido bajo la modalidad de Empresa Jndividual de
Fesponsabilidad "imitada, E.J.F.".
"a empresa utilizar su razn social seguida de las siglas E.J.F.", que es
el tipo de Empresa por la que ha optado el hotel.
El hotel tendr como rgano de gobierno al titular y la gerencia, cabe
recalcar que es el titular o ente promotor y ejecutor, el rgano mximo y
tiene bsicamente a su cargo la decisin sobre bienes y actividades de
la empresa.
"a gerencia general estar representada por el ente operador del
proyecto y tendr a su cargo la administracin y representacin de la
empresa durante la etapa de funcionamiento de la misma, la gerencia
general deber responder ante el titular de la Empresa.
3.3. DESCRIPCI$N DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
<1
3.3.1. %ERENCIA %ENERAL
$u responsabilidad fundamental es llevar a la prctica los objetivos,
pol!ticas y programas establecidos por el promotor y ejecutor del
proyecto. tambiAn est facultado para supervisar el presupuesto
asignado, y es responsable de dirigir y controlar a los departamentos
que tiene a su cargo.
3.3.#. SECRETARA ( RECEPCI$N
"a secretar!a y recepcin se encarga de registrar todos los ingresos y
egresos de huAspedes al hotel, as! como de recepcionar llamadas para
realizar reservaciones de huAspedes, nacionales y extranjeros.
3.3.3. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACI$N
El 7epartamento de dministracin tiene a su cargo las reas de
personal y contabilidad. Este departamento es responsable del normal
funcionamiento del hotel, y tiene como funcin principal el logro de
mayores volmenes de ventas al mejor precio, es decir, optimiza los
ingresos minimizando los costos, adems se encarga de la organizacin,
direccin y control del personal.
3.3.'. &REA DE CONTABILIDAD
Esta rea se encarga de el control contable del hotel, es decir, la
adecuada elaboracin y presentacin de los estados financieros al
gerente general, adems de realizar los pagos respectivos a la
$uperintendencia Nacional de dministracin Eributaria, $9NE, por
concepto de Jmpuestos, y arbitrios a la =unicipalidad #rovincial de
requipa.
3.3.;. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
El departamento de servicios tiene a su cargo las reas de
mantenimiento y servicios generales, este departamento es responsable
de controlar el adecuado mantenimiento del hotel, adems de verificar
de que los servicios prestados por el mismo sean de buena calidad, es
decir, que el cliente perciba que el servicio prestado es eficiente.
3.3.J. &REA DE MANTENIMIENTO
<<
El personal de esta rea tiene la responsabilidad directa de mantener los
ambientes del hotel, es decir, las habitaciones, el bar, servicios
higiAnicos, recepcin, restaurante y saln de usos mltiples en
condiciones ptimas al momento que el huAsped o huAspeda adquieran
los servicios del mismo.
3.3.K. &REA DE SERVICIOS %ENERALES
El personal de esta rea se encarga de brindar adecuadamente
servicios complementarios del hotel, es decir, en esta rea se incluye el
personal del restaurante, personal de servicio al cuarto y personal del
bar.
En este sentido este personal tiene la responsabilidad de resaltar los
servicios complementarios del hotel y hacer de la estad!a del huAsped o
huAspeda una experiencia placentera.
<@
PARTE IV: INVERSI$N) PLAN FINANCIERO) ESTRUCTURA DE COSTOS (
EVALUACI$N ECON$MICO FINANCIERA DEL PRO(ECTO
'.1. INVERSI$N DEL PRO(ECTO
El nivel de inversiones del proyecto representa los desembolsos que se
harn en la medida que se ponga en ejecucinM estos pagos que se
realizan se basan en el criterio de capitalizacin en el tiempo a fin de
buscar el rendimiento de las unidades monetarias aseguradas a este
proyectoM esta inversin estar compuesta por los siguientes rubros*
JE _ J? ` 'J
7onde*
JE* Jnversion total
J?* Jnversion fija
'E* 'apital de trabajo
'.#. INVERSI$N FIJA
'.#.1. INVERSI$N FIJA TAN%IBLE
"os bienes tangibles se caracterizan por su materialidad y estn sujetos,
en su mayor parte, a la depreciacin que es sinnimo de una
desvalorizacin gradual a lo largo de su utilizacin, ya sea por desgaste
o por volverse obsoletos, los terrenos son los nicos activos que no
estn sujetos a depreciacin.
En los cuadros siguientes se presenta la determinacin del monto de la
inversin tangible del proyecto.
<B
CUADRO N< #J
INVERSI$N FIJA TAN%IBLE RECEPCI$N
MOBILIARIO RECEPCI$N CANT. PRECIO
UNITARIO R
PRECIO
UNITARIO SW
COSTO
TOTAL R
COSTO
TOTAL SW CONCEPTO
'omputadora ( <++.++ (,B<+.++ <++.++ (,B<+.++
'entral telefnica ( (,<++.++ <,0<+.++ (,<++.++ <,0<+.++
$illas 0 (+.++ /<.++ 0+.++ B+.++
&uego de muebles ( (.+.++ @/+.++ (.+.++ @/+.++
=esa de centro ( /+.++ (+<.++ /+.++ (+<.++
Eelevisor 0(O ( 0<+.++ B.<.++ 0<+.++ .B<.++
Jmpresora 5cinta8 ( B+.++ 01<.++ B+.++ 01<.++
T5@a2 M5b/2/a9/5
R*!*6!/A4
#);'H.HH F)FEH.HH #);;H.HH F)E#;.HH
CUADRO N< #K
INVERSI$N FIJA TAN%IBLE BUN%ALOT
MOBILIARIO BUN%ALOT CANT. PRECIO
UNITARIO R
PRECIO
UNITARIO SW
COSTO
TOTAL R
COSTO
TOTAL SW CONCEPTO
'amas ( a plazas 0+ (++.++ /<+.++ 0,+++.++ B,+++.++
'olchones ( a plazas 0+ (B+.++ <,<.++ /,1++.++ ((,,++.++
'amas 0 plazas < (/+.++ 1<<.++ @<+.++ 0,0B<.++
'olchones 0 plazas < 0/+.++ .+<.++ (,(<+.++ 1,+0<.++
Eelevisor 0(O 0+ 0<+.++ .B<.++ <,+++.++ (B,<++.++
'hiquifrio 0+ (<+.++ <0<.++ /,+++.++ (+,<++.++
Equipo de sonido 0+ 0++.++ B++.++ 1,+++.++ (1,+++.++
&uego peque6o de
muebles
0+ <+.++ (B<.++ (,+++.++ /,<++.++
=esa de centro 0+ (<.++ <0.<+ /++.++ (,+<+.++
=esa de noche 1+ (<.++ <0.<+ @++.++ 0,(++.++
EelAfono 0+ (+.++ /<.++ 0++.++ B++.++
$oporte de televisor
5Fac3s8
0+ (<.++ <0.<+ /++.++ (,+<+.++
&uego sbanas B< (<.++ <0.<+ (,(0<.++ /,,/B.<+
'obertores <+ 1+.++ (1+.++ 0,+++.++ B,+++.++
Eoalla de manos @+ <.++ (B.<+ /++.++ (,+<+.++
Eoallas de ba6o @+ (+.++ /<.++ @++.++ (,(++.++
lmohadas <+ (+.++ /<.++ <++.++ (,B<+.++
T5@a2 M5b/2/a9/5
B?4,a25V:
1)'1;.HH ')E;#.;H #J)1#;.HH E1)'3K.;H
CUADRO N< #F
<.
INVERSI$N FIJA TAN%IBLE RESTAURANTE
MOBILIARIO RESTAURANTE CANT. PRECIO
UNITARIO R
PRECIO
UNITARIO SW
COSTO
TOTAL R
COSTO
TOTAL SW
CONCEPTO
=esas 0+ <+.++ (B<.++ (,+++.++ /,<++.++
$illas .+ ..++ 0..++ @1+.++ 0,01+.++
Equipo de sonido ( @++.++ 0,(++.++ @++.++ 0,(++.++
'omputadora ( <++.++ 0,B<+.++ <++.++ (,B<+.++
EelAfono ( (+.++ /<.++ (+.++ /<.++
=enajer!a : : : (,<++.++ <,0<+.++
T5@a2 M5b/2/a9/5
R*:@a?9a4@*
1)#3F.HH ')333.HH ')3#H.HH 1;)1#H.HH
CUADRO N< #E
INVERSI$N FIJA TAN%IBLE COCINA
MOBILIARIO COCINA CANT. PRECIO
UNITARIO R
PRECIO
UNITARIO SW
COSTO
TOTAL R
COSTO
TOTAL SW
CONCEPTO
Extractor del aire industrial ( 0<+.++ .B<.++ 0<+.++ .B<.++
'ocinas industriales 0 0++.++ B++.++ 1++.++ (,1++.++
=esa grande ( (0+.++ 10+.++ (0+.++ 10+.+
%orno industrial ( /<+.++ (,00<.++ /<+.++ (,00<.++
%orno =icroondas ( 0++.++ B++.++ 0++.++ B++.++
?rigidez 0 /++.++ (,+<+.++ @++.++ 0,(++.++
'ongeladoras 0 <++.++ (,B<+.++ (,+++.++ /,<++.++
Vtiles de cocina : : : 0<+.++ .B<.++
T5@a2 M5b/2/a9/5 C5!/4a 1)E#H.HH J)K#H.HH 3)1KH.HH 11)HE;.HH
<,
CUADRO N< 3H
INVERSI$N FIJA TAN%IBLE BAR
MOBILIARIO BAR CANT. PRECIO
UNITARIO R
PRECIO
UNITARIO SW
COSTO
TOTAL R
COSTO
TOTAL SW CONCEPTO
=esas peque6as (< (<.++ <0.<+ 00<.++ B.B.<+
$illas /+ ..++ 0..++ 01+.++ .1+.++
;ancas . B.++ 01.<+ <@.++ (,@.++
Eelevisor 0(OO ( 0<+.++ B.<.++ 0<+.++ .B<.++
Equipo de sonido ( 0++.++ B++.++ 0++.++ B++.++
'omputadora ( <++.++ (,B<+.++ <++.++ (,B<+.++
9tencillos : : : <++.++ (,B<+.++
T5@a2 M5b/2/a9/5 Ba9 1)H;H.HH 3)JK;.HH #)H'1.HH K)1'3.;H
CUADRO N< 31
INVERSI$N FIJA TAN%IBLE SAL$N DE USOS M7LTIPLES
MOBILIARIO SAL$N DE
USOS M7LTIPLES
CANT. PRECIO
UNITARIO R
PRECIO
UNITARIO SW
COSTO
TOTAL R
COSTO
TOTAL SW
CONCEPTO
$illas plegables (.+ @.++ 0(.++ (,+.+.++ /,B.+.++
'a6n =ultimedia ( 0,<++.++ @,B<+.++ 0,<++.++ B,B<+.++
'omputadora ( <++.++ (,B<+.++ <++.++ (,B<+.++
Equipo de sonido ( @++.++ 0,(++.++ @++.++ 0,(++.++
T5@a2 M5b/2/a9/5 Sa2A4 "*
?:5: MX2@/62*:
3)JHJ.HH 1#)J#1.HH ')JFH.HH 1J)3FH.HH
CUADRO N< 3#
INVERSI$N FIJA TAN%IBLE LAVANDERA
MOBILIARIO LAVANDERA CANT. PRECIO
UNITARIO R
PRECIO
UNITARIO SW
COSTO
TOTAL R
COSTO
TOTAL SW CONCEPTO
"avadora B 3g. ( /++.++ (,+<+.++ /++.++ (,+<+.++
#lancha ( 0<.++ .B.<+ 0<.++ .B.<+
#lanchador ( (+.++ /<.++ (+.++ /<.++
T5@a2 M5b/2/a9/5
LaOa4"*9Ya
33;.HH 1)1K#.;H 33;.HH 1)1K#.;H
CUADRO N< 33
INVERSI$N FIJA TAN%IBLE OBRAS CIVILES
CONSTRUCCI$N LOb9a:
C/O/2*:)
COSTO
TOTAL R
COSTO
TOTAL SW
CONCEPTO
'onstruccin 0.,,0/@.+@ (,+(0,/0@.0(
@+
CUADRO N< 3'
TOTAL INVERSI$N FIJA TAN%IBLE
TOTAL INVERSI$N FIJA
TAN%IBLE
COSTO
TOTAL R
COSTO
TOTAL SW
//0,1<B.+@ (,(@/,<,,.B(
'.#.#. INVERSI$N FIJA INTAN%IBLE
"os bienes intangibles se caracterizan por su inmaterialidad, son
servicios y derechos adquiridos y como tales no son sujetos a desgaste
f!sico. En el cuadro NY

/< se registran los valores de la inversiones
intangibles del proyecto.
CUADRO N<

3;
INVERSI$N FIJA INTAN%IBLE
CONCEPTO VALOR R VALOR SW
E$E97JL$ 7E #FEJNHEF$JSN 0++.++ B++.++
>$EL$ 7E LF>NJX'JSN I 'LN$EJE9'JSN (0(.1/ 10<.++
=LNE&E 7E =L;J"JFJL I EK9J#L 0++.++ B++.++
TOTAL <0(.1/ (,.0<.++
@(
'.3. CAPITAL DE TRABAJO
Es el conjunto de recursos del proyecto necesarios como activos
corrientes para la operacin normal durante un ciclo productivo, para una
capacidad utilizada por un tama6o dado. Es decir, financia el stoc3 incivil
de materiales 5directos indirectos8, que requiere la empresa previo al
inicio de sus operaciones. s! como tambiAn se financia fondos
requeridos para el inicio del ciclo de operaciones hasta el momento en
que se obtenga la corriente de ingresos de ventas suficientes para
autofinanciarlas.
"os requerimientos de capital de trabajo corresponden a un reserva de
un me. 7e los anteriormente explicado, se desprende que el capital de
trabajo debe financiar*
=ateriales 5directos e indirectos8
=ano de obra
>astos indirectos
En el cuadro NY /@ presentamos el requerimiento del capital de trabajo
CUADRO N< 3J
CAPITAL DE TRABAJO
CONCEPTO RESERVA SW. USR
=ano de obra directa ( =E$ @,/@+.1< (,.(B.0B
=ano de obra indirecta ( =E$ 1,.,0.@< (,/,..,+
#ersonal administrativo ( =E$ @,<@/./0 (,.B<.0/
=ateriales indirectos ( =E$ @<+.++ (.<.B(
>astos indirectos ( =E$ 0,B<+.++ B.<.B(
>astos ventas ( =E$ (,B<+.++ <++.++
TOTAL ##)EJJ.'# J);J1.F3
'.'. INVERSI$N TOTAL
@0
El monto de la inversin total del proyecto, se determina por la sumatoria
de los rubros antes citados* inversiones fijas y capital de trabajo. En el
cuadro NY /B se registra el monto de las inversiones totales del proyecto.
CUADRO N< 3K
INVERSI$N TOTAL
CONCEPTO USR SW. P
(. Jnversin ?ija
a8 tangible
b8 intangible
TOTAL INVERSI$N FIJA
0. capital de trabajo
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
//0,1<B.+@
<0(,1/
33#)EKF.'E
@,<@(../
J);J1.F3
(,(@/,<,,.B(
(,.0<.++
1)1J;)'#'.K1
00,,@@.10
##)EJJ.'#
EF
#
INVERSI$N TOTAL 33E);'H.3# 1)1FF)3E1.13 1HH
'.;. PLAN FINANCIERO
'.;.1 FINANCIAMIENTO
El plan financiero del proyecto tiene como objetivo mostrar las fuentes de
recursos financieros que se utilizarn y su distribucin en los diversos
usos que comprende el proyecto, en otras palabras el origen y el destino
de los recursos.
s! mismo, el financiamiento obedece a diferentes factores econmicos y
financieros que podemos esquematizar en la forma*
FI Z +LLC) AP) %) /) P)
7onde*
) ?J* ?inanciamiento de la inversin
) "L* "!neas de crAdito
) #* porte propio del promotor
) >* >arant!a hipotecaria
) (* Easa de interAs
) #* #lazos 5mediano o largo8
@/
'.;.# FUENTES DE FINANCIAMIENTO
$e ha considerado que el uso de los recursos necesarios para el
#royecto, provendrn de las siguientes fuentes de financiamiento*
?inanciamiento #ropio
?inanciamiento por deuda
'.;.#.1 FINANCIAMIENTO PROPIO
Estar constituido por el aporte de capital del ente promotor y ejecutor
del proyecto. 'uyos recursos pasarn a formar parte del patrimonio de
la empresa en forma de capital social.
'.;.#.# FINANCIAMIENTO POR DEUDA
7ependiendo fundamentalmente de las caracter!sticas propias del
proyecto y de las condiciones en los prAstamos que se otorgan, se ha
determinado que la entidad financiera que otorgar el prAstamo ser el
;anco Qiese $udameris por contar Aste con una tasa de interAs
promedio en relacin con las dems instituciones financieras, la cual
asciende al (/D de interAs anual.
'.;.3 ESTRUCTURA FINANCIERA
#ara determinar la estructura financiera se tomo en cuenta que el
promotor y ejecutor del proyecto cubrir el @+D de la inversin total y el
1+D restante ser cubierto por el ;anco Qiese $udameris.
$egn la estructura financiera propuesta, se determinar el
financiamiento y participacin de las fuentes.
CUADRO N< 3F
ESTRUCTURA FINANCIERA
FUENTES MONTO USR MONTO SW. P
APORTE PROPIO 0+/,B01.(, B(/,+/1.@. @+
BANCO TISE SUDAMERIS (/<,.(@.(/ 1B<,/<@.1< 1+
TOTAL //,,<1+./0 (,(..,/,(.(/ (++
FUENTE* Elaboracin propia
'.;.' SERVICIO DE LA DEUDA
@1
En el cuadro /, se presenta el servicio de la deuda para la entidad
financiera correspondiente.
CUADRO N< 3E
SERVICIO DE LA DEUDA
DEUDA 135,816.13
INTERS 13%
PERIODOS 96
CUOTA $ -2,282.70
PERIODO DEUDAS SALDOS $ INTERS AMORTIZACIN $ CUOTA $
1 $13581613 $13500477 $147134 $81135 $228270
2 $13500477 $13418463 $146255 $82014 $228270
3 $13418463 $133355,60 $145367 $82903 $228270
4 $13335560 $13251759 $144469 $83801 $228270
5 $132517,59 $13167050 $143561 $84709 $228270
6 $13167050 $13081423 $142643 $85627 $228270
7 $13081423 $12994869 $141715 $86554 $228270
8 $12994869 $12907377 $140778 $874.92 $228270
9 $12907377 $128189,38 $139830 $88440 $228270
10 $128.189,38 $12729540 $138872 $89398 $228270
11 $127.295,40 $12639174 $137903 $90366 $228270
12 $126,391.74 $12547828 $136924 $91345 $228270
13 8125,478.28 $12455493 $135935 $92335 $2282,70
14 8124,554.93 $123.621,58 $134935 $93335 $228270
15 8123,621.58 $12267812 81,339.23 $943,46 82,282.70
16 $12267812 8121,724.44 $1.329,01 $953.68 82,282.70
17 3121,724.44 8120,760.42 $131868 $96401 82,282.70
18 3120,760.42 $11978596 $1308,24 $97446 $228270
19 $119.785,96 8118,800.95 $129768 $98502 $2.282,70
20 $11880095 3117,805.26 $128701 $995.69 $228270
21 $117.805,26 $11679879 $127622 81,006.47 $228270
22 8116,798.79 $115.781,41 81,265.32 $1.017,38 82,282.70
23 $115,781.41 8114,753.02 $1.254,30 $102840 82,282.70
24 $11475302 $11371348 $124316 $103954 $2282,70
25 $11371348 $11266268 81,231.90 $1050,80 $228270
26 8112,662.68 $111.600,49 81,220.51 81,062.18 82,282.70
27 $11160049 $11052680 $120901 81,073.69 82,282.70
28 $11052680 $10944148 $119737 $108532 82,282.70
29 8109,441.48 $108.344,40 $1185,62 $109708 82,282.70
30 $10834440 3107,235.43 $1.173,73 81,108.97 $228270
31 $107.235,43 $106,1 14.46 $11617? 81,120.98 82,282.70
32 $106,1 14.46 8104,981.33 81,149.57 $113312 $228270
33 $10498133 8103,835.93 81,137.30 81,145.40 $2.282,70
34 8103,835.93 $10267813 $112489 $115781 $228270
35 3102,678.13 8101,507.78 $111235 $117035 82,282.70
36 $101507,78 $100324,75 $109967 $118303 82,282.70
37 $10032475 $9912890 81,086.85 $119584 $228270
38 $99.128,90 $9792010 $107390 81,208.80 $228270
39 397,920.10 $9669821 81,060.80 $122190 $228270
40 $9669821 895,463.08 81,047.56 81,235.13 $228270
41 $9546308 $9421456 81.034.18 81,248.51 $228270
42 $94.214,56 $9295252 81,020.66 $126204 $2.282,70
43 892,952.52 $91.676,81 $100699 $1.275,71 82,282.70
@<
44 $9167681 $9038728 $99317 $128953 $228270
45 $9038728 $89,083.78 $97920 $130350 $228270
46 $8908378 $8776616 $96507 $131762 $228270
47 $8776616 $86,434.26 $95080 $133190 $228270
48 $8643426 $85,087.94 $936,37 $134633 $228270
49 $8508794 $83,727.03 $92179 $136091 $228270
50 $8372703 $82351 37 $90704 $1 .375.65 $228270
64 $6305116 $6145152 $68305 $159964 $228270
65 $6145152 $5983454 $665.72 $161697 $228270
66 $5983454 $5820005 $64821 $163449 $228270
67 $58200,05 $5654786 $63050 $1 .652.20 $228270
68 $5654786 $5487776 $61 2.60 $1 .670.09 $228270
69 $5487776 $5318958 $59451 $168819 $228270
70 $5318958 $5148310 $576.22 $170648 $228270
71 $5148310 $4975814 $557,73 $172496 $228270
72 $4975814 $4801449 $53905 $174365 $228270
73 $48,01 4.49 $46.251 .95 _$520. 16 $1 .762.54 $228270
74 $4625195 $4447032 $50106 $178163 $228270
75 $4447032 $42,669.38 $48176 $180093 $228270
76 $4266938 $4084894 $462.25 $1 820.44 $228270
77 $4084894 $3900877 $44253 $184017 $228270
78 $3900877 $3714867 $42260 $186010 $228270
79 $37, 148.67 $3526842 $40244 $188025 $228270
80 $3526842 $3336780 $38207 $190062 $228270
81 $3336780 $31.446,58 $36148 $192121 $228270
82 $3144658 $2950456 $34067 $194202 $228270
83 $2950456 $2754149 $31963 $196306 $228270
84 $2754149 $2555716 $298.37 $198433 $228270
85 $2555716 $2355134 $276.87 $2 .005.83 $2 .282.70
86 $2355134 $2152378 $25514 $202756 $228270
87 $2152378 $1947426 $23317 $204952 $228270
88 $1947426 $1740253 $21097 $207173 $228270
89 $1740253 $1530836 $18853 $209417 $228270
90 $1530836 $1319151 $16584 S2,116.86 $228270
91 $1319151 $1105172 $14291 $213979 $228270
92 811,051.72 $888875 $11973 $216297 82,282.70
93 $888875 86,702.35 $96.29 82,186.40 $228270
94 $670235 84,492.26 872.61 82,210.09 82,282.70
95 84,492.26 82,258.23 $4867 $2234,03 $228270
96 $225823 - $0,00 824.46 $2,258.23 $228270
Fuente: Banco Wiese Sua!e"is
'.J. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PRO(ECTO
'.J.1. COSTOS DE PRESTACI$N DEL SERVICIO
'.J.1.1. COSTOS DIRECTOS
$on aquellos egresos que estn relacionados directamente al proceso
de prestacin del servicio, es decir, que intervienen en cada una de
las etapas de prestacin del mismo
'.J.1.1.1. MANO DE OBRA DIRECTA
@@
En el cuadro NY 1+ se presenta el costo de la mano de obra directa,
segn los requerimientos del proyecto y en el cuadro NY 11, se
presenta el total de costos directos anuales proyectados en los que
incurrir la empresa.
CUADRO N< '3
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
C54!*6@5 N< "*
TURNOS
CANTIDAD TOTAL SUELDO
UNITARIO
TOTAL SUELDO
MENSUAL
TOTAL SUELDO ANUAL
M T N SW. USR SW. USR.
;LELNE$ / 0 ( ( 1 1(+.++ (,@1+.++ 1@..<B (,,@.+.++ <,@00..@
"J=#JEX =NEENJ=JENEL / ( ( ( / 1(+.++ (,0/+.++ /<(.1/ (1,B@+.++ 1,0(B.(1
#LFEEFL / ( ( ( / 1(+.++ (,0/+.++ /<(.1/ (1,B@+.++ 1,0(B.(1
&F7JNEFL ( ( : : ( 1(+.++ 1(+.++ ((B.(1 1,,0+.++ (,1+<.B(
"HN7EFT ( 0 : : 0 1(+.++ .0+.++ 0/1.0, ,,.1+.++ 0,.((.1/
$9;ELE" <,//+.++ (,<00..@ @/,,@+.++ (.,0B1.0,
(,.//D "EIE$ I ;ENE?J'JL$
$L'J"E$
(,+/+.1< 0,1.1( (0,/@<./, /,</0.,B
ELE" @,/@+.1< (,.(B.0B B@,/0<./, 0(,.+B.0<
?9ENEE* Elaboracin #ropia
@B
CUADRO N< '1
TOTAL COSTO DIRECTOS ANUALES PRO(ECTADOS EN USR
AQ5 MANO O.D. TOTAL ANUAL USR
0++< 0(,.+B.0< 0(,.+B.0<
0++@ 0/,B@,.,( 0/,B@,.,(
0++B 0/,B@,.,( 0/,B@,.,(
0++. 0/,B@,.,( 0/,B@,.,(
0++, 0/,B@,.,( 0/,B@,.,(
0+(+ 0<,,+,.0+ 0<,,+,.0+
0+(( 0<,,+,.0+ 0<,,+,.0+
0+(0 0<,,+,.0+ 0<,,+,.0+
F?*4@*: Elaboracin propia
'.J.1.1.#. COSTOS INDIRECTOS
'.J.1.1.#.1. MANO DE OBRA INDIRECTA
En el cuadro NY 10 se presenta el costo de la mano de obra
indirecta, segn los requerimientos del proyecto
CUADRO N< '#
MANO DE OBRA INDIRECTA
C54!*6@5 N< "*
TURNOS
UNITARIO
TOTAL SUELDO
MENSUAL
TOTAL SUELDO ANUAL
M T N SW. USR SW. USR.
'%E?? 0 ( : ( 0 1(+.++ .0+.++ 0/1.0, ,,.1+.++ 0,.((.1/
I97NEE$ 7E 'L'JN 0 ( : ( 0 1(+.++ .0+.++ 0/1.0, ,,.1+.++ 0,.((.1/
=LXL$ 0 0 : 0 1 1(+.++ (,@1+.++ 1@..<B (,,@.+.++ <,@00..@
;F=N ( : : ( ( 1(+.++ 1(+.++ ((B.(1 1,,0+.++ (,1+<.B(
=LXL ;F ( : : ( ( 1(+.++ 1(+.++ ((B.(1 1,,0+.++ (,1+<.B(
$9;ELE" 1,(++.++ (,(B(.1/ 1,,0++.++ (1,+<B.(1
$L'J"E$
B,0.@< 00@.1B ,,<((..1 0,B(B.@B
ELE" 1,.,0.@< (,/,B.,+ <.,B((..1 (@,BB1..(
'.J.1.1.#.#. MATERIALES INDIRECTOS
En el cuadro 1/ se presentan los costos de materiales indirectos
en base a los requerimientos.
@.
CUADRO N< '3
MATERIALES INDIRECTOS
C54!*6@5 TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL
SW. USR SW. USR.
VEJ"E$ 7E "HN7EFT 0++.++ <B.(1 0,1++.++ @.<.B(
''E$LFJL$ 7E "J=#JEX I =NEENJ=JENEL 0++.++ <B.(1 0,1++.++ @.<.B(
LEFL$ 5#%, &;LN'J""L$8 0<+.++ B(.1/ /,+++.++ .<B.(1
ELE" @.+.++ (.<.B( B,.++.++ 0,00..9 @++.++ (B(.1/ B,0++.++ 0,+<B.(1
"9X B++.++ 0++.++ .,1++.++ 0,1++.++
EE"[?LNL 0<+.++ B(.1/ /,+++.++ .<B.(1
'L=#F$ (,0++.++ /10..@ (1,1++.++ 1,((1.0,
TOTAL #)K;H.HH KF;.K1 33)HHH.HH E)'#F.;K
?uente* Elaboracin propia
'.J.1.1.#.'. TOTAL COSTOS INDIRECTOS
En el cuadro NY 1< se presentan los costos indirectos que vienen
a estar determinados por la sumatoria de la mano de obra
indirecta, materiales indirectos y gastos indirectos.
CUADRO N< ';
TOTAL COSTOS INDIRECTOS ANUALES PRO(ECTADOS EN USR
AIO MANO DE O.I. MAT. INDIRECTOS %ASTOS IND. TOTAL ANUAL
0++<
(@,BB1..( 0,00..<B ,,10..<B 0.,B/(.,<
0++@
(.,0.1.<1 0,0,<.1/ ,,B((.1/ /+,0,(.1+
0++B
(.,0.1.<1 0,/@1.0, (+,++0.BB /+.@<(.@(
0++.
(.,0.1.<1 0,1/<.00 (+,/+0..< /(,1+1.B@
0++,
(.,0.1.<1 0,<+..0. (+,@((.,1 /(,1+1.B@
0+(+
(,,,/+.(< 0,<./.</ (+,,/+./+ //,11/.,.
@,
0+((
(,,,/+.(< 0,@@(.+/ ((,0<..0( //,.1,./,
0+(0
(,,,/+.(< 0,B1+..@ ((,<,<.,< /1,0@@.,B
'.J.#. TOTAL COSTO DE PRESTACI$N DEL SERVICIO
En el cuadro NY 1@ se presenta los costos totales proyectados de
prestacin del servicio, este total se determina por la sumatoria de los
costos directos y costos indirectos.
CUADRO N< 'J
TOTAL COSTO DE PRESTACI$N DEL SERVICIO ANULA PRO(ECTADO EN
USR
AIO COSTOS DIRECTOS COSTOS
INDIRECTOS
TOTAL ANUAL
0++<
0(,.+B.0< 0.,1/(.,< <+,0/,.0(
0++@
0/,B@,.,( /+,0,(.1+ <1,+@(./(
0++B
0/,B@,.,( /+,@<(.@( <1,10(.<(
0++.
0/,B@,.,( /(,+00.@0 <1,B,0.<0
0++,
0/,B@,.,( /(,1+1.B@ <<,(B1.@B
0+(+
0<,,+,.0+ //,11/.,. <,,/</.(B
0+((
0<,,+,.0+ //,.1,./, <,,B<..<,
0+(0
0<,,+,.0+ /1,0@@.,B @+,(B@.(B
'.J.3. %ASTOS DE OPERACI$N
'.J.3.1. %ASTOS DE VENTAS
En el cuadro NY 1B presentamos los gastos de ventas en los que
incurrir el proyecto y en el cuadro NY 1. se presenta el total de gasto
de ventas anual proyectado en los que incurrir la empresa.
CUADRO N< 'K
%ASTOS DE VENTAS
SW. USR SW. USR.
#9;"J'J77 (,<++.++ 10..$EL$ 7E FE#FE$ENE'JSN 0<+.++ B(.1/ /,+++.++ .<B.(1
TOTAL 1)K;H.HH ;HH.HH #1)HHH.HH J)HHH.HH
CUADRO N< 'F
B+
TOTAL DE VENTAS ANUAL PRO(ECTADO EN USR
AIO %ASTO DE VENTAS TOTAL ANUAL USR
0++<
@,+++.++ @,+++.++
0++@
@,+++.++ @,+++.++
0++B
@,+++.++ @,+++.++
0++.
@,+++.++ @,+++.++
0++,
@,+++.++ @,+++.++
0+(+
@,+++.++ @,+++.++
0+((
@,+++.++ @,+++.++
0+(0
@,+++.++ @,+++.++
'.J.3.#. %ASTOS %ENERALES ( DE ADMINISTRACI$N
En los cuadros siguientes visualizamos los gastos de personal
administrativo y los gastos generales del proyecto.
CUADRO N< 'E
%ASTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
CONCEPTO N95 "*
TURNO
S
UNITARIO
TOTAL SUELDO
MENSUAL
TOTAL SUELDO ANUAL
M T N SW. USR SW. USR
>EFENEE >ENEF" 0 C C : ( (,0++.++ (,0++.++ /10..@ (1.1++.++ 1,((1.0,
7=JNJ$EF7LF 0 C C : ( .++.++ .++.++ 00..<B ,,@++.++ 0,B10..@
'LNE7LF ( C : : ( <++.++ <++.++ (10..@ @,+++.++ (,B(1.0,
$E'FEEFT L
FE'E#'JLNJ$E
/ ( ( ( / <++.++ (,<++.++ 10..<B (@,+++.++ <,(10..@
'&EFL ;F ( : : ( ( <++.++ <++.++ (10... @,+++.++ (,B(1.0<
'&EFL FE$E9FNEE 0 ( : ( 0 <++.++ (,+++.++ 0.<.B( (0,+++.++ /,10..<B
$9; ELE" <,<++.++ (,<B(.1/ @@.+++.++ (.,.<B.(1
$L'J"E$
(,+@/./0 /+/..+ (0,B<,.B. /,@1<.@<
TOTAL J);J3.3# 1)FK;.#3 KF)K;E.KF ##);H#.KE
CUADRO N< ;3
%ASTOS %ENERALES
SW. USR SW. USR.
'LFFEL I EE"E'L=9NJ''JLNE$ 0(+.++ @+.++ 0,<0+.++ B0+.++
VEJ"E$ 7E L?J'JN .B.<+ 0<.++ (,+<+.++ /++.++
LEFL$ <0.<+ (<.++ @/+.++ (.+.++
TOTAL 3;H.HH 1HH.HH ')#HH.HH 1)#HH.HH
'.J.3.#.1. TOTAL %ASTOS ADMINISTRATIVOS ( %ENERALES
B(
En el cuadro NY <( se puede apreciar el total de gastos
administrativos y generales, estos estn determinados por la
sumatoria de los gastos de personal administrativo y los gastos
generales del proyecto.
B0
CUADRO N< ;1
TOTAL %ASTOS ADMINISTRATIVOS ( %ENERALES ANUALES (
PRO(ECTADOS USR
AIO %AS. PER. AD. %AST. %EN. TOTAL ANNUAL USR
0++<
00,<+0.B, (,0++.++ 0/,B+0.B,
0++@
00,<+0.B, (,0++.++ 0/,B+0.B,
0++B
00,<+0.B, (,0++.++ 0/,B+0.B,
0++.
00,<+0.B, (,0++.++ 0/,B+0.B,
0++,
00,<+0.B, (,0++.++ 0/,B+0.B,
0+(+
00,<+0.B, (,0++.++ 0/,B+0.B,
0+((
00,<+0.B, (,0++.++ 0/,B+0.B,
0+(0
00,<+0.B, (,0++.++ 0/,B+0.B,
'.J.3.3. TOTAL %ASTOS DE OPERACI$N
En el cuadro siguiente se puede apreciar el total de gastos de
operacin anuales y proyectados del proyecto, Astos se obtienen se la
sumatoria de los gastos de ventas, gastos del personal administrativo
y los gastos generales del proyecto.
CUADRO N< ;;
TOTAL %ASTOS DE OPERACI$N ANUALES ( PRO(ECTADOS EN USR
AIO %AST. VENTA %AS. ADM. ( %EN. TOTAL ANNUAL USR
0++<
@,+++.++ 0/,B+0.B, 0,,B+0.B,
0++@
@,+++.++ 0/,B+0.B, 0,,B+0.B,
0++B
@,+++.++ 0/,B+0.B, 0,,B+0.B,
0++.
@,+++.++ 0/,B+0.B, 0,,B+0.B,
0++,
@,+++.++ 0/,B+0.B, 0,,B+0.B,
0+(+
@,+++.++ 0/,B+0.B, 0,,B+0.B,
0+((
@,+++.++ 0/,B+0.B, 0,,B+0.B,
0+(0
@,+++.++ 0/,B+0.B, 0,,B+0.B,
'.J.'. DEPRECIACIONES ( AMORTI.ACIONES
7epreciacin y amortizacin vienen a ser el proceso contable de
conversin gradual de los activos fijos tangibles e intangibles, en gastos.
'.J.'.1. DEPRECIACIONES
B/
"as depreciaciones de los activos fijos tangibles del proyecto se
visualizan en el cuadro NY </
CUADRO N< ;3
DEPRECIACIONES
CONCEPTO VALOR
INICIAL R
TASA DE
DEPRECIACI$N
ANUAL P
DEPRECIACI$N
ANUAL
DEPRECIACI$N
ACUMULADA
VALOR DE
DESECHO
Edificio 0.,,0/@.+@ / .,@BB.+. @,,1(@.@< 0(,,.(,.1(
=uebles y enseres /.,<((.++ (+ /,@<(.(+ /+,.+...+ B,B+0.0+
Equipos de 'mputo 1,B(+.++ 0< (,(BB.<+ ,,10+.++ +.++
TOTAL ANUAL 13)KH;.JF 1HE)J';.'; ##K);#1.J1
'.J.'.#. AMORTI.ACIONES
"a amortizacin de la inversin intangible se determina de la siguiente
manera*
CUADRO N< ;'
AMORTI.ACIONES EN USR
Jnversin intagible <0(.1/
#lazo amortizacin . a6os
Eotal anual @<.(.
'.J.;. %ASTOS FINANCIEROS
"os gastos financieros son aquellos en que la empresa incurre
mensualmente por concepto de pago de intereses al banco, se
determina en el cuadro nY <<.
CUADRO N< ;;
%ASTOS FINANCIEROS EN USR
AIO TOTAL ANNUAL R
0++<
(B,+<1.<(
0++@
(<,@0B.<(
0++B
(1,++/.@/
0++.
(0,(<<.<<
0++,
(+,+<0./B
0+(+
B,@<...,
0+((
1,,/<.+/
0+(0
(,./<.(,
'.J.J. COSTOS TOTALES
B1
$e determinan mediante la sumatoria de los costos de prestacin del
servicio, gastos de operacin, depreciaciones, amortizaciones y gastos
financieros. En el cuadro NY <@ presentamos el costo total en el que
incurre el proyecto anualmente.
CUADRO N< ;J
COSTOS TOTALES EN USR
AIO COSTO DE
PRESTACI$N
DEL
SERVICIO
%ASTOS DE
OPERACI$N
DEPRECIACI$N AMORTI.ACI$N %ASTOS
FINANCIEROS
%ASTOS
ANUAL R
0++<
<+0/,.0( 0,B+0.B, (/,B+<.@. @<.(. (B,+<1.<( ((+,B@B./B
0++@
<1,+@(./( 0,,B+0.B, (/,B+<.@. @<.(. (<,@0B.<< ((/,(@0.<(
0++B
<1,10(.<( 0,,B+0.B, (/,B+<.@. @<.(. (1,++/.@/ ((( .,..B,
0++.
<1,B,0.<0 0,,B+0.B, (/,B+<.@. @<.(. (0,(<<.<< ((+,10(.B0
0++,
<<,(B1.@B 0,,B+0.B, (/,B+<.@. @<.(. (+,+<0./B (+.,B++.@,
0+(+
<,,/</.(B 0,,B+0.B, (/,B+<.@. @<.(. B,@<..., ((+,1.<.B(
0+((
<,,B<..<, 0,,B+0.B, (/,B+<.@. @<.(. 1,,/<.+/ (+.,(@B.0B
0+(0
@+,(B@.(B 0,B+0.B, (/,B+<.@. @<.(. (,./<.(, (+<,1.<.+(
F#$%&$: $'(B)*(+,-% .*).,(
'.J.K. COSTO UNITARIO
El costo unitario del proyecto resulta de dividir el costo total anual sobre
la capacidad de personas a hospedar anual. En el cuadro NY <B se
presenta el costo unitario proyectado para el per!odo de operacin del
proyecto.
CUADRO N<

;K
COSTO UNITARIO EN USR
AIO COSTO ANUAL R CAPACIDAD DE PERSONAS A
HOSPEDAR ANUAL
COSTO
UNITARIO USR
0++< ((+,B@B./B @+0/ (../,
0++@ ((/,(@0.<( @B., (@.@B
0++B (((,.,..B, B11@ (<.+/
0++. ((+,10(.B0 .0(/ (/.11
0++, (+.,B++.@, .<1( (0.B/
0+(+ ((+,1.<.B( .B@+ (0.@(
0+(( (+.,(@B.0B ,+., ((.,+
0+(0 (+<,1.<.+( ,1(B ((.0+
F#$%&$: $'(B)*(+,-% .*).,(
B<
'.J.F. COSTOS FIJOS
$on aquellos en que incurre el %otel durante su operacin aunque no se
lleve a cabo el proceso de prestacin del servicio, o que no puede
alterarse en un corto per!odo.
'.J.E. COSTOS VARIABLES
$on aquellos en que incurre el hotel cuando se lleva a cabo el proceso
de prestacin del servicio, puede alterarse de un per!odo a otro de
prestacin del servicio, es decir, estn en funcin al nmero de personas
hospedadas en el hotel.
En el cuadro siguiente se muestran los costos fijos y variables del
proyecto.
B@
CUADRO N<

;F
COSTOS FIJOS ( COSTOS VARIABLES DEL PRO(ECTO EN USR) AIO 1
CONCEPTO COSTO
TOTAL USR
COSTO
FIJO USR
COSTO
VARIABLE
USR
. 'L$EL$ 7JFE'EL$
=NL 7E L;F 7JFE'E 0(,.+B.0< 0(,.+B.0<
;. 'L$EL$ JN7JFE'EL$
=NL 7E L;F JN7JFE'E (@,BB1..( (@,BB1..(
=EEFJ"E$ JN7JFE'EL$ 0,00..$EL$ JN7JFE'EL$ ,,10..$EL$ 7E L#EF'JSN
>$EL$ 7E HENE$ @,+++.++ @,+++.++
7. >$EL$ >ENEF"E$ I 7E
7=JNJ$EF'JSN
>$EL$ 7E" #EF$LN" 7=JNJ$EFEJHL 00,<+0.B, 00,<+0.B,
>$EL$ >ENEF"E$ (,0++.++ (,0++.++
E. 7E#FE'J'JSN (/,B+<.@. (/,B+<.@.
?. =LFEJX'JSN @<.(. @<.(.
> . >$EL$ ?JNN'JEFL$ (B,+<1.<( (B,+<1.<(
TOTAL ((+,B@B./B <1,<0..(@ <@,0/,.0(
?9ENEE* E";LF'JSN #FL#J
'.J.1H. PUNTO DE EQUILIBRIO
Es el nivel de prestacin del servicio vendido en que los ingresos
totales por venta son iguales a los costos totales de lo vendido, en
otras palabras es aquel nivel de venta del servicio en que el hotel no
pierde ni gana y por lo tanto su utilidad es cero.
=* CF
P>L CVI IQ)
) 'E* 'osto Eotal 5((+,B@B./B8
) '?* 'osto ?ijo 5<1,<0..(@8
) 'HE* 'osto Hariable Eotal 5<@,0/,.0 (8
) 'vu 'osto Hariable 9nitario 5,./18
) #* #recio 5/(.<8
) K* 'antidad Hendida 5@,+0/8
BB
=* Z ;');#F.1J
31.; : L;J)#3E.#1WJ)H#3)
=* _ #)'JH.JJ
El punto de equilibrio esta expresado en personas a hospedar, esto
quiere decir que para igualar nuestros ingresos totales y nuestros costos
totales, necesitamos hospedar a 0,1@+.@@ personas el primer a6o.
IT _ CI
P.Q _ CFSLCO?.Q)
L31.; [ #)'JH.JJ ) Z L ;');#F.1JSLE.3' [ #)'JH.JJ))
KK);1H.KE _ KK);1H.KE
%RAFICA N
H
;
- +)S&) F,/) +)S&) 0(*,(B'$ - +)S&) &)&(' ,%1*$S) &)&('
'.J.11. IN%RESOS
"os ingresos estn determinados por el pronstico de personas a
hospedar de acuerdo al !ndice de ocupabilidad determinado
anualmente y el precio de los diversos servicios que ofrecer el hotel.
En este sentido, en los cuadros siguientes se presentan los ingresos
por concepto de ventas del hotel, restaurante, bar y saln de usos
mltiples.
B.
CUADRO N<

;E
HOTEL: PRO(ECCI$N DE IN%RESOS POR VENTAS EN USR
AIO NDICE DE
OCUPABILIDAD LP)
PERSONAS A
HOSPEDAR
PRECIO
PONDERADO
IN%RESO
ANUAL
0++< << @+0/ /(.< (.,,B+..B<
0++@ @0 @B., /(.< 0(/,.</.<+
0++B @. B11@ /(.< 0/1,<1,.++
0++. B< .0(/ /(.< 0<.,@,/.B<
0++, B. .<1( /(.< 0@,,+1(.<+
0+(+ .+ .B@+ /(.< 0B<,,1+.++
0+(( ./ ,+., /(.< 0.@,0.B.B<
0+(0
.@ ,1(B /(.< 0,@,@/<.<+
CUADRO N<

JH
RESTAURANTE: PRO(ECCI$N DE IN%RESOS POR VENTAS EN USR
AIO INDICE DE
OCUPABILIDAD P
PERSONAS A
HOSPEDAR
PRECIO
PONDERADO
IN%RESO
ANUAL
0++<
<< @+0/ <.@ //,B0@.++
0++@
@0 @B., <.@ /.,+(..1+
0++B
@. B11@ <.@ 1(,@,B.@+
0++.
B< .0(/ <.@ 1<,,,+.++
0++,
B. .<1( <.@ 1B,.0,.@+
0+(+
.+ .B@+ <.@ 1,,+<@.++
0+((
./ ,+., <.@ <+,.,<.@+
0+(0
.@ ,1(B <.@ <0,B/<.0+
F#$%&$: $'(B)*(+,-% .*).,(
B,
CUADRO N<

J1
BAR: PRO(ECCI$N DE IN%RESOS POR VENTAS EN USR
AIO NDICE DE
OCUPABILIDAD P
PERSONAS A
HOSPEDAR
PRECIO
PONDERADO
IN%RESO ANUAL
0++< 55 6023 10.55 63,537.38
0++@ 62 6789 10.55 71,623.95
0++B 68 7446 10.55 78,555.30
0++. 75 8213 10.55 86,641.88
0++, 78 8541 10.55 90,107.55
0+(+ 80 8760 10.55 92,418.00
0+(( 83 9089 10.55 95,883.68
0+(0 86 9417 10.55 99,349.35
F#$%&$: $'(B)*(+,-% .*).,(
CUADRO N
H
J;
SAL$N DE USOS M7LTIPLES: PRO(ECCI$N DE IN%RESOS POR VENTAS EN USR
AIO FRECUENCIA DE
USO LVECES AL
AIO)
ALQUILER
USR
IN%RESO
ANUAL
0++< (11 0++.++ 0.,.++.++
0++@ (11 0++.++ 0.,.++.++
0++B (11 0++.++ 0.,.++.++
0++. (11 0++.++ 0.,.++.++
0++, (11 0++.++ 0..++.++
0+(+ (11 0++.++ 0.,.++.++
0+(( (11 0++.++ 0.,.++.++
0+(0 (11 0++.++ 0.,.++.++
F#$%&$:$'(B)*(+,-% .*).,(
'.J.11.1. PRO(ECCI$N DE IN%RESOS TOTALES DE PRO(ECTO
"os ingresos totales del proyecto se han determinado mediante la
sumatoria de a proyeccin de ingresos por ventas de hotel,
restaurante, bar y saln de usos mltiples
.+
CUADRO N
H
J3
PRO(ECCI$N DE IN%RESOS TOTALES USR
AIO IN%RESOS
HOTEL
IN%RESOS
RESTAURANTE
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Fuente $2a3o"aci4n ."o5ia
'.K. EVALUACI$N ECON$MICA FINANCIERA
'.K.1. ESTADOS FINANCIEROS
'.K.1.1 ESTADO DE %ANANCIAS ( PERDIDAS
Este estado financiero, nos muestra el resultado de las operaciones de
la empresa en un per!odo determinado, el mismo que est ligado a la
gestin de la empresa. En el cuadro NY

@1 se presenta el
correspondiente estado de ganancias y pArdidas proyectado.
'.K.1.# FLUJO DE CAJA
Este estado financiero nos permite determinar el movimiento de
efectivo o de caja, de la empresa, en forma cronolgica, mostrando los
saldos positivos o negativos derivados del plan de operaciones.
En el cuadro NY

@< y @@, se presentan los flujos de caja econmico y
financiero proyectados para los ocho a6os de vida til del proyecto.
'.K.# EVALUACI$N DEL PRO(ECTO
.(
"a finalidad de la evaluacin es la obtencin de los elementos de juicio
necesarios para la toma de decisiones respecto a la ejecucin o no
ejecucin del proyecto, para lo cual se realiza un conjunto de clculos
en base a la informacin de los estados financieros, determinando los
flujos netosM y luego se realizan los clculos para determinar los
indicadores de evaluacin* HN y EJF.
'.K.#.1 VALOR ACTUAL NETO LVAN) ECON$MICO
Este indicador permite encontrar el beneficio total neto actualizado
encontrando la diferencia entre la corriente de beneficios actualizados
y la corriente de costos tambiAn actualizados, a una tasa de
descuento. $e acepta el proyecto si el HN es mayor a cero.
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7onde*
) ?i* Halor futuro
) i* Easa de descuento
) t* Eiempo
VAN
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'.K.#.# VALOR ACTUAL NETO LVAN) FINANCIERO
Es la evaluacin pertinente para el inversionista, se le denomina HN
financiero. Eoma en cuenta el efecto en el flujo de caja de los servicios
de la deuda 5amortizacin e interAs8 y la evaluacin de la rentabilidad
ser con respecto exclusivamente al aporte propio del inversionista.
#ara nuestro proyecto resulto ser*
VAN+ ZR 'EE);'K.HE \ H
.0
'.K.#.3 TASA INTERNA DE RETORNO LTIR) ECON$MICA.
Es aquella tasa de descuento que logra igualar al valor actual de la
corriente de beneficios netos, con el valor actual de la corriente neta de
costoM dicho de otra forma, es aquella tasa de descuento que logra que
el HN del proyecto sea cero. $e acepta el proyecto si la EJF es mayor
o igual a la tasa de descuento utilizada para calcular el HN.
TIR* _ ;F P
'.K.#.' TASA INTERNA DE RETORNO LTIR) FINANCIERA
"a EJF financiera del proyecto result ser*
T2R
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$e puede observar que dicha tasa es mayor que la tasa de descuento
utilizada para calcular el HN, y mayor que el costo de oportunidad del
capital.
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CUADRO N< JK
ESTADO DE %ANANCIAS ( PERDIDAS
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TIR ECONOMICA ;FP
TASA DE DESCUENTO 13P
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CUADRO N< JE
FLUJO DE CAJA FINANCIERO PRO(ECTADO
CONCEPTO AIO H AIO 1 AIO # AIO 3 AIO ' AIO ; AIO J AIO K AIO F
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DE 3 ESTRELLAS EN EL DISTRITO DE JACOBO DICKSON HUNTER;

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