EXPLORACIN Y PRODUCCIN

AVANCES DE LA NORMATIVIDAD PARA

AGUAS PROFUNDAS
1
Javier Estrada



9 noviembre de 2010
ndice

1. Antecedentes:
a) Problemtica
b) Retos

2. Regulacin emitida:
a) Diseo de nuevos proyectos
b) Disposiciones para reducir la quema de gas
c) Aprobacin y VoBo de las reservas de hidrocarburos

3. Actividad regulatoria antes de fin de ao:
a) Aguas profundas
b) Dictmenes de asignaciones existentes



2
Antecedentes

Problemtica

1
3
a
Diagnstico del sector y marco normativo
La reforma energtica de 2008 - en la
E&P de hidrocarburos - buscaba
romper con un modus operandi que
haba propiciado, grosso modo:
La cada de las reservas
La cada de la produccin de crudo
Ineficiencias operativas
Fuente: Pemex
Marco jurdico antes de la reforma
No impeda el desarrollo de
Pemex, aunque lo entorpeca
Tampoco generaba los
incentivos para romper las
inercias que motivaron la cada.
4
2,387
2,244
2,039
1,766
1,520
1,435
802
831
838
815
812
833
144
180
199
210
270
315
2005 =
3,333
2006 =
3,256
2007 =
3,076
2008 =
2,792
2009 =
2,601
2010 =
2,584
Produccin de crudo (MBD)
Pesado Ligero Superligero
Reposicin de reservas
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
A

O
S

Aos remanente de reservas probadas
R/P aceite
R/P gas
El declive viene desde mediados de los ochentas. Se explica por re-
definiciones del concepto reservas probadas
En 2006 el piso fue de 9.6 aos para aceite y de 7.5 aos para gas. En 2009
los niveles cambiaron a 10.8 y 7.2 aos respectivamente.
Esto se explica por la cada en la produccin de aceite y el aumento en la
produccin de gas, en tanto que la reposicin de reservas probadas ha sido
inferior al 100%
5
Fin del petrleo fcil
El portafolio se compone principalmente de campos maduros
El incremento de la produccin y la restitucin de reservas est ligada a la
produccin mejorada y a la reactivacin de campos marginales.
En mediano y largo plazo, la nueva produccin de crudo provendr de
campos de menor tamao, con mayor complejidad y costos.
La produccin en aguas profundas se desarrollar gradualmente
6
Costos de produccin de hidrocarburos
El envejecimiento de nuestros campos productores, aunado a la
incorporacin de nueva produccin de campos tcnicamente ms complejos,
ha implicado un incremento en los costos de produccin.
Joven Maduro
1990
Prod. Acum
Costo/barril
Envejecimiento de los campos
2010
C
1990
C
2010
Incorporacin de campos ms complejos
Prod. Acum
Costo/barril
Campos
fciles
Campos
difciles
7
Antecedentes

Retos

1
8
b
La eficiencia operativa de Pemex
La LCNH establece que la Comisin debe procurar - a travs de sus facultades
regulatorias, de dictaminacin y de supervisin - que los proyectos de E&E se
realicen :
9
Elevando el ndice de recuperacin y la obtencin mxima de petrleo
crudo y de gas natural en el largo plazo.
Reponiendo las reservas de hidrocarburos, con base en la tecnologa
disponible y conforme a la viabilidad econmica de los proyectos.
Utilizando la tecnologa ms adecuada, en funcin de los resultados
productivos y econmicos.
Protegiendo el medio ambiente y la sustentabilidad de los recursos
naturales.
Cuidando las condiciones necesarias para la seguridad industrial.
Reduciendo al mnimo de la quema y el venteo de gas y de hidrocarburos.
Campos
maduros
Poltica de
hidrocarburos

Exploracin
Campos con
complejidad
tcnica
Potencial productivo
10
Mxico tiene 223 campos en produccin, de los cuales 177 ya se
encuentran en declinacin o lo estarn durante los prximos 2 aos.
De los 46 campos en desarrollo, 29 forman parte de Chicontepec.
Situacin de los campos de aceite y gas asociado**
*Tamao: Super-gigante Reservas 2P originales > 5,000 MMBPCE; Gigante > 1,500 MMBPCE; Grande
> 250 MMBPCE; mediano > 80 MMBPCE.
** Situacin: en declinacin si la produccin es menos del 85% del mximo; meseta si la produccin
alcanz su pico pero no ha decrecido mas del 85% de su pico.
Campos maduros
Tamao* Declinacin Meseta Desarrollo TOTAL
Supergigantes 1 0 0 1
Gigantes 5 2 0 7
Grandes 44 8 3 55
Medianos 32 7 7 46
Pequeos 62 16 36 114
TOTAL 144 33 46 223
11
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1
9
3
8
1
9
4
0
1
9
4
2
1
9
4
4
1
9
4
6
1
9
4
8
1
9
5
0
1
9
5
2
1
9
5
4
1
9
5
6
1
9
5
8
1
9
6
0
1
9
6
2
1
9
6
4
1
9
6
6
1
9
6
8
1
9
7
0
1
9
7
2
1
9
7
4
1
9
7
6
1
9
7
8
1
9
8
0
1
9
8
2
1
9
8
4
1
9
8
6
1
9
8
8
1
9
9
0
1
9
9
2
1
9
9
4
1
9
9
6
1
9
9
8
2
0
0
0
2
0
0
2
2
0
0
4
2
0
0
6
2
0
0
8
80%
4,844 Pozos
Pozos exploratorios
Exploracin
12
Offshore
43.8
Tierra
12.8
56.6
MMMBCE
43.8
MMMBCE
19.7

3.7
4.3
16.1
> 1,500
< 500
500 1,000
1,000 1,500
Profundidad
(m)
Aguas
profundas
27.7
MMMBCE
Total Offshore
Recursos prospectivos (MMMBCE)
13
Recursos prospectivos (MMMBCE)
14
Salina
del
Itsmo
Litoral
de
Tabasco
Chiapas-
Tabasco-
Comalcalco
Tampico Misantla
Opportunities: 239
MMBoe: 2,435
Sabinas
Opportunities: 92
MMBoe: 438
Veracruz
Opportunities: 361
MMBoe: 1,570
Plataforma de
Yucatn
Opportunities: 40
MMBoe: 1,389
Burgos
Opportunities: 512
MMBoe: 2,719
Golf of Mexico
Opportunities: 640
MMBoe: 31,485
Recursos prospectivos (MMMBCE)
Salina
del
Itsmo
Litoral de
Tabasco
Chiapas-
Tabasco-
Comalcalco
Salina del Itsmo
Opportunities: 321
MMBoe: 6,824
Chiapas-Tabasco-Comlacalco
Opportunities: 379
MMBoe: 5,379
Litoral de Tabasco
Opportunities: 190
MMBoe: 3,047
Macuspana
Opportunities: 218
MMBoe: 1,453
0 100 200 300
km
Poza Rica
Veracruz
Reynosa
1
Cd. Carmen
Subsalt
Belt
Salt Gulf Province
Plegado Perdido
Belt
reas no exploradas y
potencial de recursos subsalinos
16
Regulacin emitida

Diseo de nuevos proyectos

2
17
a
V
a
l
o
r

Conceptualizacin Definicin Ejecucin Operacin
Tiempo
Value Identification
Identificacin de Valor
Realizacin de Valor
Operacin Ejecutar el plan Aprobar el plan Evaluar opciones
Identificar
oportunidades
Pobre
Definicin (escenarios limitados)
Buena
Definicin (varios escenarios)
Pobre
ejecucin
Buena
ejecucin
D
D
A
B
C
Visualizacin
Lineamientos tcnicos para el diseo de proyectos de
E&E y su dictaminacin
18
Establecen las obligaciones con las que PEMEX debe cumplir al presentar un
proyecto a la CNH para su evaluacin.
Sigue la metodologa de Front End Loading.
La CNH participa en el FEL como revisor de las etapas.
Regulacin emitida

Disposiciones para reducir la quema de gas

2
19
a
20
Lineamientos
Disposiciones
tcnicas
Como
quemar
y
ventear
Disposiciones para reducir la quema y el venteo de
gas en la E&E de hidrocarburos
La CNH public el 04/12/2009 las disposiciones tcnicas que tienen por
objeto:
I. Evitar extraer el gas asociado
antes de tiempo y en caso
contrario propician recuperarlo o
aprovecharlo
II. Programa de inversin y de O&M
de instalaciones para reducir los
volmenes de quema y venteo a
un nivel mnimo.
III. En su caso, quemar o ventear
conforme a las mejores prcticas
IV. Verificar el cumplimiento de las
medidas para que slo se
destruyan los volmenes
previstos, sancionado en su caso
Estructura general
Lmite mximo o techo nacional para quema o venteo de gas
NUEVOS

1. Plan de Desarrollo Operativo
Plan de explotacin del gas
Plan de desarrollo del campo
y de las instalaciones
2. Programa de inversiones,
operacin y mantenimiento de
las instalaciones
3. Manifiesto de quema
controlada de gas
4. Reportes trimestrales
5. Avisos y reportes de operacin
6. Revisin quinquenal
EN CURSO
1. Diagnstico por campo,
yacimiento y pozos, de ser
posible
2. Programa de inversiones,
operacin y mantenimiento de
las instalaciones
Programacin para quema
rutinaria
Programacin para venteo
temporal
3. Manifiesto de destruccin
controlada de gas
4. Reportes trimestrales
5. Avisos y reportes de operacin
6. Revisin quinquenal
CANTARELL
1. Diagnstico por campo,
yacimiento y pozos, de ser
posible
2. Programa de inversiones,
operacin y mantenimiento de
las instalaciones
Meta para disminuir la
destruccin del gas para 2010
Meta para disminuir la
destruccin del gas para 2012
3. Manifiesto
4. Reportes trimestrales
5. Avisos y reportes de operacin
6. Revisin quinquenal
Pronstico agregado Pronstico agregado Cumplimiento de metas
Intercambio de volmenes dentro
de techo nacional
Verificacin y vigilancia por parte de la CNH

Efectos de la Regulacin:
Volumen de gas quemado o venteado segn escenario

0
50
100
150
200
250
2
0
0
9
2
0
1
0
2
0
1
1
2
0
1
2
2
0
1
3
2
0
1
4
2
0
1
5
2
0
1
6
2
0
1
7
2
0
1
8
2
0
1
9
2
0
2
0
2
0
2
1
2
0
2
2
2
0
2
3
2
0
2
4
2
0
2
5
m
i
l
l
o
n
e
s

d
e

p
i
e
s

c

b
i
c
o
s

d
i
a
r
i
o
s
Sin Disposiciones
Con Disposiciones
Nacional sin Cantarell
0
100
200
300
400
500
600
700
2
0
0
9
2
0
1
0
2
0
1
1
2
0
1
2
2
0
1
3
2
0
1
4
2
0
1
5
2
0
1
6
2
0
1
7
2
0
1
8
2
0
1
9
2
0
2
0
2
0
2
1
2
0
2
2
2
0
2
3
2
0
2
4
2
0
2
5
m
i
l
l
o
n
e
s

d
e

p
i
e
s

c

b
i
c
o
s

d
i
a
r
i
o
sNacional con Cantarell
Sin Disposiciones
Con Disposiciones
Disminucin
estimada en la
quema o venteo
Disminucin
estimada en la
quema o venteo
El valor econmico
generado se estima en
3,300 mmdls en los
prximos 15 aos
Regulacin emitida

Aprobacin y V.B. de las reservas de hidrocarburos
2
23
c
Fundamentos
La LCNH faculta a la Comisin para instaurar un procedimiento de
dictaminacin de las reservas de hidrocarburos, que permita dar
certidumbre y transparencia al proceso anual de evaluacin,
cuantificacin y certificacin de las reservas que corresponden al
dominio directo de la Nacin.
La LOAPF (33, fracc XX) establece que SENER dar a conocer, con base
en la informacin proporcionada por la CNH, las reservas de
hidrocarburos.
El RLRA27RP (10) establece que:
Pemex certificar una vez al ao, las reservas de hidrocarburos con
terceros independientes, cuyos reportes finales debern contar con
el Visto Bueno de la Comisin Nacional de Hidrocarburos.
Los reportes de evaluacin o cuantificacin de reservas elaborados
por PEMEX debern ser aprobados por la CNH.
24
Estructura de la regulacin y fases de dictaminacin
I. Acreditan la suficiencia
de informacin.
II. Establecen los supuestos
normativos para emitir
el dictamen.
III. Emisin del dictamen.
a. Aprobacin de los
reportes de la
evaluacin y
cuantificacin de las
reservas realizados
por Pemex
b. Emisin de la
constancia a SENER
para el Registro de
Reservas
c. Emisin del V.B. sobre
la participacin
certificadores.
La CNH resolver:
I. Si existe info. suficiente
II. Si puede replicar los
resultados que presentan
Pemex y los
certificadores
III.Si existiera una diferencia
> 10% entre las
estimaciones de Pemex y
del certificador, la CNH
instaurar un
procedimiento para:
a. Aclarar desigualdades
b. Realizar un anlisis
tcnico que permita
replicar los resultados;
c. Realizar un diagnstico
propio
d. Elaborar su dictamen.
CNH, Pemex y
certificadores
establecen:
I. Un calendario para
revisar avances,
aprobar la
metodologa,
conocer los criterios
utilizados en las
evaluaciones y
discutir los
resultados.
II. Fecha de los
resultados.
III. Personal
responsable de la
comunicacin con la
CNH.
Los efectos del dictamen :
I. Establecen qu info.
Ser oficial.
II. Identifican las
diferencias sustantivas
entre las estimaciones
de los certificadores, y
Pemex.
III.Hace pblicas las
razones aportadas por
Pemex.
IV.En su caso, hace
pblicas las razones
por las que las
diferencias no son
justificadas y, quedan
sujetas a revisin para
el prximo periodo.
Disposiciones
generales
Fase de
documentacin
Emisin del
dictamen
Fase de
dictaminacin
25
Actividad regulatoria antes de fin de ao

Aguas profundas
3
26
a
27
Perforacin en aguas profundas
Pozos perforados 2003-2009
Ocean
Voyager
Ocean
Worker
Ocean
Voyager
Ocean
Voyager
Ocean
Worker
Ocean
Voyager
Ocean
Voyager
Ocean
Worker
Ocean
Worker
Ocean
Worker
Noble
Max
Smith
Noble
Max
Smith
Noble
Max
Smith
Noble
Max
Smith
Chuktah-201
Tamil-1
Nab-1
Etbakel-1
Kabilil-1
Lalail-1 Chelem-1
Leek-1
Noxal-1
Lakach-1
Holok-1
Tamha-1
Catamat-1
Labay
2003
2008
2004
2008
2009
2007
2007
2009
2005
2006
2009
2008
2008
2009
-1,800
-1,650
-1,500
-1,350
-1,200
-1,050
-900
-750
-600
-450
-300
-150
0
T
i
r
a
n
t
e

d
e

a
g
u
a


(
m
e
t
r
o
s

s
/
n
i
v
e
l

d
e
l

m
a
r
)
Plataforma Pozos
Ocean Voyager 5
Ocean Worker 5
Noble Max Smith 4
Total 14
Tirante de agua promedio 910m
Las Disposiciones de la CNH en
SSPA para la E&E en AP 1 ETAPA
Riesgos
Normas
Cumpli-
miento
Registro
Supervisin + acciones correctivas + sanciones
Actualizacin peridica del marco
Organi-
zacin en
PEP

+

Safety
Case
Certifi-
caciones

Y

Seguros
Diseo Explo-
racin
Desa-
rrollo
Opera-
cin
Aban-
dono
28
Flujograma de la Regulacin de AP
1 ETAPA
Disposiciones
CNH Seg Ind AP
Objecin
2 ETAPA
Solicitudes
Adicionales
Vigentes
Seg Ind AP
(MMS, BP, etc)
Verificacin
Actualizacin
Constante
Requisitos para
Cumplir
Proyecto

Evaluacin

Dictamen
Trminos y
Condiciones
Lineamientos para el diseo
de proyectos
CNH
No
Si
Opiniones
Instrumentos Regulatorios
Elementos del Proceso
30
Procedimientos y normas internas de Pemex
(Ejemplos lista no exhaustiva)
Diseo, pruebas y certificacin de preventores
Certificacin de personal tcnico
Mrgenes de seguridad y tolerancia al riesgo en el diseo de pozos
Diseo de la tubera de revestimiento
Proceso de cementacin, pruebas y riesgos asociados
Diseo, certificacin, operacin, evaluacin del desempeo de VOR
Mtodos mecnicos para el anlisis del riser e integridad estructural
Operacin remota del pozo y en tiempo real
Certificacin de sistemas de prevencin de fuego y emisiones de gas
Evaluaciones probabilsticas de accidentes , fugas y derrames potenciales
Organizacin y responsables de toma de decisiones durante la operacin
Plan de contingencias y plan de continuidad de negocio
3
31
b
Actividad regulatoria antes de fin de ao

Dictmenes de proyectos existentes
Proceso de aprobacin de proyectos de Pemex

Portafolio de
Proyectos a ser
Dictaminados
CA de PEP
con
CEI de PEP
CA de Pemex
con
CEI Pemex
SENER
Proyectos
principales
(Definicin)

Plan de
Negocios de
Pemex

Poltica de
Hidrocarburos
Pemex
GI / GTI
CNH
Dictamen
Definicin de proyectos
V C D
DSD1 DSD2 DSD3
Ejecucin
*
Pemex elabora y
entrega el
Documento de
Soporte de
Decisin (DSD)
* Continuar con los pasos correspondientes al Comit de
Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios (CAAOS).
SHCP
Registro en
Cartera
Aprobaciones y dictaminaciones para los proyectos que Pemex busque desarrollar:
Verificacin de la consistencia con la poltica de hidrocarburos.
Dictamen favorable de la CNH.
Aprobacin por parte de la SENER.
Alineacin con el Plan de Negocios y el Portafolio de Pemex.
Registro del proyecto en la Cartera de la SHCP.


Criterios de
Jerarquizacin
Proyectos intermedios
Proyectos menores
Proyectos
mayores
Dictamen
Tercero

SENER
Asignacin o su
modificacin
32
32
MUCHAS GRACIAS
33