2003 1 Preparado para PROMPYME por MAXIMIXE CONSULT S.A.C.
PRESENTACIN
El presente documento contiene el Informe Final del Estudio sobre la Tendencia de la Demanda Turstica Internacional y de los Segmentos Relevantes para el Cluster Turstico del Cusco, realizado entre setiempre y octubre del 2003 por Maximixe Consult S.A., de acuerdo con los trminos de referencia de la convocatoria respectiva y los trminos y condiciones de su propuesta de servicios profesionales.
El estudio fue elaborado combinando tcnicas cuantitativas (encuesta) y cualitativas (entrevistas a profundidad). Se realizaron 441 encuestas a turistas no residentes en vsperas de retornar a sus pases de origen en la Sala de Embarque del Aeropuerto Velasco Astete del Cusco, con la finalidad de identificar los segmentos de demanda turstica internacional relevantes para el Cusco y evaluar las condiciones de oferta y percepcin de calidad de servicios tursticos que brinda el cluster turstico del Cusco. Asimismo, se realizaron 13 entrevistas en profundidad a operadores internacionales de los principales pases emisores de turistas al Per con la finalidad de evaluar las tendencias de la demanda de turismo internacional; y 10 entrevistas en profundidad a operadores nacionales con sede en Lima y 13 operadores nacionales con sede en Cusco, con la finalidad de evaluar las condiciones de oferta y percepcin de calidad de los servicios que brindan las empresas del cluster.
El presente informe est dividido en cuatro captulos y un resumen ejecutivo. El primer captulo trata sobre la demanda turstica internacional, arribando en tendencias de los segmentos de demanda relevantes para el cluster del Cusco. El segundo captulo trata sobre los segmentos de demanda relevantes para el cluster del Cusco, a la luz de la identificacin de las tendencias de demanda turstica internacional, incluyendo en este captulo un perfil de turista que vista Cusco. El tercer captulo trata sobre la identificacin y la calificacin del nivel de desarrollo alcanzado por las empresas que componen dicho cluster, a partir de cuatro factores de competitividad definidos pro MAXIMIXE: calidad de servicios, formalidad, capacidad de produccin y diversidad de la oferta de servicios. Este captulo concluye con una matriz FORD del cluster y recomendaciones sobre las reas crticas en las que MAXIMIXE considera que Prompyme debe concentrar sus esfuerzos. Finalmente, se presentan conclusiones en las que deriv la investigacin.
Los resultados contenidos en el presente informe responden a la aplicacin de los procedimientos planteados en los trminos de referencia de la consultora, las normas definidas contractualmente y las establecidas como prctica habitual en trabajos de esta ndole. Los instrumentos metodolgicos utilizados (encuestas y entrevistas en profundidad) fueron diseados en coordinacin con funcionarios del rea de Planificacin y Desarrollo de Proyectos de Prompyme, estando los resultados sujetos a las limitaciones consiguientes del alcance de dichos instrumentos.
El presente informe no deber ser utilizado con propsitos diferentes a los que le dieron origen, por lo que no deber ser citado, distribuido o reproducido por cualquier medio, sino de manera textual, citando la fuente. Esta limitacin resulta de nuestra responsabilidad profesional de opinar y ser interpretados en el contexto especfico en el cual se realiz nuestra labor. 2
RESUMEN EJECUTIVO
o El turismo es uno de los principales sectores socio-econmicos del mundo generando 67,4 millones de empleos directos, que representa el 2,6% del empleo mundial. Para el 83% de los pases, se sita dentro de una de las 5 categoras ms importantes en la generacin de ingresos, y al menos para el 38% de pases es la fuente principal de divisas. En el 2001 los ingresos de esta actividad representaron el 9% del total mundial de los ingresos por exportaciones de bienes y servicios, situndose ligeramente por debajo de los ingresos por exportaciones del sector automotriz (-0,7%). En el Per, los ingresos de divisas por turismo constituyen la tercera fuente generadora de divisas despus de la minera y de la pesca.
o La OMT proyecta que el turismo internacional tendr un crecimiento promedio anual de entre 4% y 4.5%, llegando a los 969 millones de turistas para el ao 2010, y aproximadamente 1448 millones en el 2020. Segn estadsticas de fuentes oficiales del turismo mundial, los segmentos de demanda turstica internacional con elevado dinamismo son naturaleza-aventura(6,58%), cultural (4,3%) y misticismo (6,2%).
o Los operadores de turismo internacional de pases emisores al Per sostienen que los segmentos cultural, aventura y ecoturismo o naturaleza tendrn un crecimiento mayor al 5% a mediano plazo. Al interior del segmento aventura, el trekking figura como el nicho (producto) ms atractivo, superando en expectativas de crecimiento a cualquier nicho del segmento cultural. Otro producto considerado de mayor dinamismo es el ciclismo de montaa.
o Segn proyecciones realizadas por MAXIMIXE sobre las tendencias de demanda turstica internacional, el turismo de naturaleza o ecoturismo crecera a una tasa promedio anual de entre 12% y 17%, el turismo cultural entre 7% y 12%, y el turismo de aventura entre 10% y 15%.
o Lima y Cusco figuran entre los principales destinos del turismo receptivo del Per. El arribo de turistas al Per muestra una marcada estacionalidad en los perodos de julio-agosto y diciembre-enero. El Cusco destaca por el elevado posicionamiento de Machu Picchu a nivel mundial.
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o Segn encuesta realizada por MAXIMIXE, los turistas que visitan Cusco tienen como principal motivacin el turismo cultural, siendo los de menor edad los que tienen entre 25 y 45 aos, cuya principal motivacin es el turismo de aventura. Los turistas tienen relativamente bajas expectativas en cuanto a lo que esperan de la calidad de los servicios de alimentacin, alojamiento y transporte, siendo el gasto promedio de ellos de US$ 773 (excluyendo el costo de pasajes o tickets areos internacionales). Destaca el gasto promedio en los turistas del segmento de salud que fue de US$ 1061, en el segmento aventura fue de US$ 812 y en el segmento cultural fue de US$ 786.
o El ncleo del cluster turstico del Cusco est conformado por agencias de viajes, establecimientos de hospedaje, restaurantes, empresas de transporte turstico y operadores especializados. Entre los proveedores se cuenta a las empresas de alimentos, combustible, equipos de hotelera y restaurantes, constructoras y concesionarias de autos y buses, entre las empresas de servicios afines destacan artesana, gua turstica, entretenimiento nocturno, fotografa, audio y video, porteadores y lavandera. Las empresas de servicios complementarios son servicios bancarios, mdicos, agua y alcantarillado, energa elctrica, comunicaciones, transporte areo e informtica.
o Las empresas del sector econmico y los proveedores del cluster turstico del Cusco que operan en el segmento cultural tienen un desarrollo medio. En el sector econmico dicho nivel de desarrollo se explica por la presencia de grandes cadenas hoteleras internacionales, no obstante ello la caracterstica principal de las agencias de viajes resulta ser la informalidad y baja calidad de los servicios. Las empresas de servicios afines tienen un desarrollo embrionario y las de servicios complementarios un elevado desarrollo por la presencia de bancos, compaas de seguros y empresas de servicios pblicos.
o Las empresas del sector econmico y los proveedores del cluster turstico del Cusco que operan en el segmento ecoturismo tienen un desarrollo medio. En el sector econmico dicho nivel de desarrollo se explica por la presencia de grandes cadenas hoteleras internacionales y el menor desarrollo de los operadores especializados de observacin de flora y fauna. La caracterstica principal de las agencias de viajes, empresas de transporte (buses, tren local), establecimientos de hospedaje (hoteles de 1 y 2 estrellas y hostales) y restaurantes es la informalidad y baja calidad de los servicios. Las empresas de servicios afines tienen un desarrollo embrionario y las de servicios complementarios un elevado desarrollo por la presencia de bancos, compaa de seguros y empresas de servicios pblicos.
o Las empresas del sector econmico y los proveedores del cluster turstico del Cusco que operan en el segmento aventura tienen un desarrollo bajo. En el sector econmico dicho nivel de desarrollo se explica por la baja calidad con la que brindan sus servicios los operadores tursticos, siendo su principal caracterstica la informalidad. En el caso de los proveedores, el nivel de desarrollo se explica por que estos brindan sus servicios en las distintas localidades donde se practica esta modalidad de turismo. Las empresas de servicios afines tiene un desarrollo embrionario y las de servicios complementarios un elevado desarrollo por la presencia de bancos, compaas de seguros y empresas de servicios pblicos. 4
o El cluster turstico del Cusco tiene como principal fortaleza el creciente nmero de empresas asociadas a operadores internacionales, y como principales debilidades la elevada informalidad y heterogeneidad de los servicios tursticos. A esto se suma la incipiente capacitacin del personal de las empresas de servicios afines. Entre las oportunidades destaca la posibilidad de desarrollo de nuevos productos, y entre los riesgos se cuenta la baja flexibilidad de las empresas para adecuarse a las exigencias de los turistas de los segmentos con mayor dinamismo de crecimiento mundial y relevantes para el Cusco.
o Las reas crticas en las que Prompyme podra concentrar sus mayores esfuerzos para promover el desarrollo del cluster turstico del Cusco son la calidad de oferta de servicios tursticos, as como la informalidad, desarrollo empresarial y promocin para creacin de nuevas empresas en servicios que no vienen brindndose al interior del cluster.
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CAPITULO 1: DEMANDA TURSTICA INTERNACIONAL
1.1 La actividad turstica
El turismo mundial ha alcanzado niveles de desarrollo elevados, constituyndose en un sector sumamente complejo por las interrelaciones empresariales e institucionales que se presentan en cada esfera de la actividad del sector.
La maquinaria del sector empieza a moverse cuando los turistas acceden a informacin sobre atractivos tursticos que ofrecen los pases a travs de distintas fuentes como el internet, revistas especializadas, agencias de viajes, ferias especializadas de turismo, documentales y programas de televisin o sencillamente de amigos o conocidos que les dieron referencias de algn viaje reciente.
Los productos tursticos, por lo general, son diseados y ofertados por operadores internacionales. Dichos productos se ofertan empaquetados (paquete turstico) o por partes individualizadas. Los medios a travs de los cuales se promocionan suelen ser los mismos operadores internacionales, o las agencias de viajes del pas donde se ubica el atractivo turstico local, cuando el turista decide viajar sin la intermediacin del operador.
El servicio turstico es brindado por empresas de establecimientos de hospedaje de diversas clases y categoras (hoteles, "resorts", hostales, moteles, "ecolodges" y albergues de montaa), operadores especializados locales, agencias de viaje, empresas de transporte areo, acutico y terrestre (trenes, buses, taxis y Rent-a-car) y restaurantes.
Dichas empresas consumen bienes y servicios imprescindibles para la actividad turstica (combustibles, productos agrcolas, pesqueros, ganaderos, textiles y confecciones, muebles, equipos de tecnologa de la informacin, sistema financiero, entre otros tantos) por parte de otras empresas vinculadas al sector. A esas empresas tambin se suman instituciones que las agremian o renen para diversos fines, as como organismos gubernamentales y otros entes reguladores que influyen significativamente en la actividad turstica.
1.2 Panorama del Turismo Mundial
La regin de procendencia de los turistas ms relevante es de lejos Europa, al concentrar el 61% del total del mercado emisor, destacando dentro de sta Francia, Espaa e Italia. Amrica concentra el 18% del mercado emisor, de los cuales Norteamrica representa el 70%.
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A nivel de regiones receptoras o ms visitadas, Europa se mantiene como la ms importante, aunque reduce su participacin al concentrar el 59% del mercado turstico receptor, siendo en esta regin, el porcentaje del turismo intrarregional el ms alto (88%) con respecto a otras regiones.
Asia y el Pacfico se constituyen como la segunda regin ms visitada, al concentrar el 17% del total de llegadas internacionales, dentro de esta regin destaca la participacin de China, Hong Kong y Malasia.
Amrica captura el 17% del total de llegadas internacionales, pero el 70% est concentrado en Amrica del Norte y slo el 12% pertenece a Amrica del Sur. Por otro lado, destaca que frica duplica su participacin en el mercado mundial receptor a 4% del total, frente al 2% reportado como regin emisora de turistas.
Fuente: OMT Elaboracin: MAXIMIXE Fuente: OMT Elaboracin: MAXIMIXE Turismo Internacional por Regin de Origen Turismo Internacional por Regin de Destino Oriente Medio 3% frica 4% Europa 59% Asia y el Pacifico 17% Amricas 17% Asia y el Pacifico 17% Amricas 18% Europa 61% frica 2% Oriente Medio 2%
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1.3 Institucionalidad del Turismo Mundial
Mundialmente, el sector cuenta con una institucionalidad pblica y privada que facilita y promueve el desarrollo del turismo. Entre las instituciones ms importantes destacan las siguientes:
Organizacin Mundial de Turismo (OMT), agrupa aproximadamente 140 Estados miembros, y es el organismo reconocido internacionalmente que emana las recomendaciones de poltica de desarrollo, capacitacin y concientizacin en temas relacionados al desarrollo del turismo en el mundo.
World Travel and Tourism Council (WTTC) o Consejo Mundial de Viajes y Turismo, agrupa a ms de 120 de las ms importantes empresas del sector a nivel mundial, incluyendo a las ms importantes empresas de transporte areo, cadenas hoteleras, empresas operadoras de turismo internacional y empresas de tecnologa de la informacin aplicada al sector de los viajes y turismo.
Otras instituciones y organismos internacionales que trabajan en distintas esferas de la actividad turstica son la Organizacin de Estados Americanos (OEA) y Asian Pacific Economic Council (APEC), que han constituido grupos de trabajo especializados en turismo que promueven la cooperacin tcnica en el sector, The Ecotourism Society, The Explorers Club, The Mountain Institute, entre otros.
1.4 Impacto econmico del Turismo Mundial
El turismo es uno de los principales sectores socio-econmicos del mundo. En el 2001 el sector de turismo gener ingresos cercanos a los US$ 560 mil millones, incluyendo los ingresos percibidos por transporte internacional, mediante un flujo de llegada de turistas internacionales de 697 millones a nivel mundial.
En el 2001, los ingresos por turismo internacional y viajes internacionales en conjunto representaron el 9% del total mundial de los ingresos por exportaciones de bienes y servicios, situndose ligeramente por debajo de los ingresos por exportaciones del sector automotriz (-0,7%).
Se estima que el turismo se sita para el 83% de los pases, dentro de una de las 5 categoras ms importantes en la generacin de ingresos, y al menos para el 38% de pases es la fuente principal de divisas.
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n Fuente: OMC, OMT Elaboracin: MAXIMIXE Ingresos Mundiales por Exportacio es - 2001 (miles de millones de US$) 616 595 565 560 437 342 130 Combustibles Productos qumicos Productos de la industria automotriz Turismo Productos alimenticios Textiles y confecciones Hierro y acero
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El turismo genera empleo a travs de una amplia gama de servicios y sectores econmicos ayudando al desarrollo regional. Se calcula que el sector genera en el mundo unos 67,4 millones de empleos directos, lo cual representa el 2,6% del empleo mundial y si adicionamos el empleo indirecto generado por el sector, esta cifra alcanza los 194,6 millones de empleos, que representa el 7,6% del total del empleo mundial.
Servicios complementarios y auxiliares por debajo del 25% Empresas portuarias, industria farmacutica y de cosmticos, industria del vestido, talleres mecnicos, universidades, institutos de formacin profesional tcnica y de formacin privados, arquitectos y promotores inmobiliarios, industria electrotecnia y de la msica, bancos, empresas de construccin Servicios complementarios y auxiliares 50 - 25% Estaciones ferroviarias, industrias de artculos de deportes, pasatiempos y juegos electrnicos, industria fotogrfica, fabricantes de medios de transporte (aviones, automviles, barcos, etc.), mdicos y otros proveedores de servicios mdicos, periodistas, escritores, artistas, orquestas, empresas mayoristas y minoristas, profesionales y trabajadores autnomos (asesores fiscales, jurdicos y contables), agencias publicitarias, fabricantes de papel, imprentas, agencias de programacin, tecnologas de la informacin y de las comunicaciones, paisajismo y agricultura de mantenimiento Actividades tursticas principales 100%-50% Agencias de viaje, operadores tursticos, hoteles y otros alojamientos, restaurantes y otros servicios de restauracin, empresas de transporte, agencias receptoras, empresas de balnearios y de puesta en forma, centros de informacin turstica, parques de ocio, temticos y de aventura, instalaciones deportivas, asociaciones del sector turstico, industria de los recuerdos, empresas de material y equipa-miento para viajeros, industrias de organizacin de reuniones, incentivos, congresos, etc., aeropuertos, seguros de viaje, artesanos, empresas culturales y de espectculos, sistemas globales de distribucin y reserva, editores y distribuidores de libros y mapas de viaje, oficinas de cambio Porcentaje del empleo generado en los diferentes subsectores por el consumo turstico Fuente: Grupo de Alto Nivel Turismo y Empleo
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El grfico de arriba ilustra como el turismo contribuye a la generacin de empleo en las empresas a distintos grados. As en las empresas en las que el turismo genera entre el 100% y 50% del empleo son aquellas propias del sector, como por ejemplo las agencias de viaje, operadores tursticos, hoteles, entre otros. Las empresas en las cuales el turismo genera entre el 50% y 25% del empleo son las estaciones ferroviarias, industrias de artculos de deporte, industria fotogrfica, fabricantes de medios de transporte, artistas, orquestas, entre otros. Las empresas en las cuales el sector turismo tiene tambin una contribucin en la generacin del empleo, pero en menor medida (menos al 25% del empleo) son las empresas portuarias, farmacuticas, de confecciones, talleres mecnicos, etc.
1.5 Dinmica del Turismo Mundial
El turismo es uno de los principales fenmenos econmicos y sociales ms notables del ltimo siglo. En la segunda mitad del siglo XX creci a un ritmo medio anual de 6,9%, al pasar de 25 millones de llegadas de turistas internacionales en 1950 a 697 millones en el 2000.
Adems de la demanda creciente, dicho comportamiento dinmico se debi tambin a la mayor oferta de destinos tursticos, lo que ha conllevado a una mayor diversificacin, siendo las zonas de gran dinamismo Asia, Africa del Norte, Amrica Latina y el Caribe. En 1950, 15 pases concentraban casi la totalidad del mercado, mientras que en el 2000 los primeros 15 pases ms receptores vieron reducir su cuota de mercado a cerca de 65%.
Siendo el turismo una actividad sensible a los ciclos de la economa, en el grfico adjunto se observa como la crisis asitica iniciada en 1997 repercuti significativamente en la produccin mundial y en la actividad turstica internacional.
El 2001 ha sido catalogado como el peor ao registrado para el turismo, al caer por segunda vez en la historia el flujo de turistas internacionales hasta los 684.1 millones de arribos, es decir 0.5% menos con respecto al 2000, a consecuencia de la debilidad de la economa mundial que redujo su crecimiento a 2,3% desde el 4,7% reportado en el 2000 y adems por la incertidumbre generada con los atentados terroristas del 11 de septiembre contra EEUU.
En el 2002 el turismo mundial report un crecimiento dbil de 2,7%, ante la guerra contra Irak y el temor a nuevos ataques terroristas, que provocaron a principios de dicho ao una cada en el nmero de arribos mundiales. Sin embargo, pese a estas condiciones adversas, y gracias a la reduccin de los precios de los viajes y el redireccionamiento del flujo turstico hacia destinos ms seguros, el incremento de viajes a destinos cercanos, el fortalecimiento del turismo interno, la mayor utilizacin de autos, autobuses y trenes en lugar de aviones, se logr revertir dicha tendencia negativa.
En el 2001, las regiones ms afectadas fueron las Amricas y Europa que cayeron 6,1% y 0,5% respectivamente, no obstante Europa report en el 2002 una recuperacin de 2,3%, las Amricas sufri todava una cada de 4,4%, siendo Amrica del Sur la subregin ms castigada (-13,6%), ante el retraimiento del turismo emisor de los EEUU, primera fuente generadora de turistas a Sudamrica, como consecuencia de las amenazas terroristas.
Sin embargo, los pases sudamericanos han experimentado cambios drsticos en sus cifras por turismo receptivo en el ao 2002 tambin por otras circunstancias ajenas a las amenazas terroristas, como la recesin en la regin y turbulencias sociales. Los problemas econmicos y sociales afectaron a pases como Venezuela y Argentina, este ltimo (luego de reducirse las presiones sociales) se vio favorecido por la 12
devaluacin significativa de su moneda que abarat los precios internos, logrando un incremento de 8% en su turismo receptivo. Por el contrario, Uruguay reporta la mayor cada con un 34% de reduccin de visitantes, seguido por Brasil (-21%) y Chile (-18%), stas bajas se debieron a la reduccin de los turistas provenientes de Argentina, ya que ste representaba uno de los mercados emisores ms importantes para dichos pases.
Llegadas de Turistas Internacionales por el Mundo (en millones) 01/00 02/01 Europa 390,8 399,8 -0,5 2,3 56,9 Europa del Norte 44,6 46,4 -4,7 4,1 6,6 Europa Occidental 139,2 141,1 -2,6 1,4 20,1 Europa Central / Oriental 63,4 65,2 1,8 2,9 9,3 Europa Mediterrnea Meridional 143,7 147,1 2,1 2,4 20,9 Asia y el Pacfico 121,0 131,3 5,1 8,4 18,7 Asia del Nor Este 65,6 73,6 5,0 12,2 10,5 Asia del Sur Este 40,2 42,2 8,7 5,0 6,0 Oceana 9,5 9,6 -1,6 0,8 1,4 Asia Meridional 5,8 5,9 -4,5 0,9 0,8 Amricas 120,2 114,9 -6,1 -4,4 16,4 Amrica del Norte 84,4 81,6 -7,5 -3,3 11,6 El Caribe 16,9 16,1 -1,6 -5,0 2,3 Amrica Central 4,4 4,7 1,7 6,4 0,7 Amrica del Sur 14,4 12,5 -5,0 -13,6 1,8 frica 28,3 29,1 3,2 2,8 4,1 frica del Norte 10,6 10,3 4,8 -2,4 1,5 frica Subsahariana 17,7 18,8 2,3 6,2 2,7 Oriente Medio 23,6 27,6 -1,3 16,7 3,9 Mundo 684,1 702,6 -0,5 2,7 100,0 1/. Respecto al 2002 Fuente: OMT Elaboracin: MAXIMIXE Part. %1 Var. % Zonas 2001 2002
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La primera mitad del 2003 fue una continuacin del escenario observado durante el 2002, con la postergacin de la recuperacin econmica y la continuacin de la incertidumbre generada por el conflicto iraqu, a lo que se sum en marzo el brote del SRAS que afect fuertemente al Asia.
El inicio de la guerra en Irak caus una inmediata cada en la demanda, en especial de viajes areos, viajes intra-regionales y de viajes a destinos percibidos como riesgosos por su cercana a las zonas de conflicto. Sin embargo, algunos destinos comenzaron el ao con tasas de crecimiento considerables (por ejemplo el Caribe, el Reino Unido y Sudfrica), an cuando se compara con bajos niveles de los primeros meses del 2002.
Las medidas adoptadas por los principales actores del sector se dirigieron a preservar la rentabilidad enfocndose principalmente en la reduccin de costos, reduccin de la capacidad de produccin, redireccionamiento de la oferta hacia destinos ms rentables y flexibilizacin de los productos para responder a los cambios en las preferencias de los turistas.
No obstante este difcil entorno, resulta significativo destacar la mejora en las expectativas del panel de expertos de la Organizacin Mundial de Turismo, sustentadas en una recuperacin de la economa mundial, la reduccin de la incertidumbre como consecuencia del relajamiento de la tensin internacional, y la reduccin del efecto del SRAS. Sin embargo, se espera una persistencia en la tendencia del mercado en el corto plazo a observar reservas de ltima hora y una extrema sensibilidad a alteraciones de los precios. 14
Fuente: OMT Barmetro - 2003 Elaboracin: MAXIMIXE Evaluacin del Grupo de Expertos en Turismo de la OMT 2,8 2,5 2,4 3,7 3,4 1,8 3,6 3,8 3,1 3,5 3,7 3,8 Mundial Europa Asia y el Pacfico Amricas Africa Oriente Medio Ene-Abr May-Ago Mucho Peor Peor Igual Mejor Mucho Mejor
La evaluacin de expertos en turismo de la OMT consiste en una encuesta que recoge la calificacin que realizan los expertos sobre la perspectiva del turismo mundial en 5 niveles o categoras, donde 1 es mucho peor, 2 es peor , 3 es igual , 4 es mejor y 5 mucho mejor.
En los primeros meses del 2003 el turismo en las Americas registr un comportamiento heterogneo, distinguindose entre Amrica del Norte y el resto del continente. Los Estados Unidos estuvieron particularmente afectados por el conflicto iraqu, el temor a nuevos ataques terroristas y por la debilidad de su economa.
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Estos, junto con Canad y Mxico, sufrieron cadas del orden de los dos dgitos en marzo del presente ao, mientras que otros destinos tambin sufrieron disminuciones, an cuando mucho menos pronunciadas. La regin del Caribe dio muestras de recuperacin, aunque de manera dispareja entre los distintos pases de la subregin.
Por otro lado, las mejores perspectivas econmicas y menores presiones sociales en los pases del MERCOSUR, en particular de Argentina y Brasil, repercutieron en un incremento del flujo de turistas hacia dichos destinos, que junto con otros pases de Sudamrica y Centroamrica vienen posicionndose como destinos seguros lejos del alcance de la guerra y el SRAS. A futuro, el panorama para las Amricas se vislumbra positivo, principalmente porque la economa norteamericana reporta los primeros signos de recuperacin y el conflicto en Irak ha sido ms corto de lo esperado.
1.6 Tendencia de Segmentos de Demanda Internacional
La OMT proyecta que el turismo internacional se mantendr como una actividad dinmica de gran potencial de crecimiento, esperando un crecimiento medio anual de entre 4% y 4.5%, llegando a los 969 millones de turistas para el ao 2010, y aproximadamente 1448 millones para el 2020. Se espera una generacin de ingresos en el 2020 de aproximadamente US$ 2 000 000 millones. Algunas regiones crecern por encima del promedio mundial, al estar especializadas en segmentos de demanda creciente.
Los segmentos de demanda del turismo son: cultural, de naturaleza o ecoturismo, de sol y playa, misticismo, de aventura, religioso, descanso, de incentivos, entre otros. No puede conocerse el crecimiento por segmentos, porque tanto la OMT como la WTTC no registran los flujos de turistas en funcin a segmentos sino por motivaciones de viaje: vacaciones / recreacin, visitas a familiares y amigos, negocios, estudios y otros.
Para identificar los segmentos de mayor demanda internacional, MAXIMIXE ha desarrollado los siguientes enfoques metodolgicos:
1.6.1 Mtodo de Agrupacin de Pases por Segmento
Para establecer los segmentos de demanda ms dinmicos del turismo internacional, se procedi a:
o Identificar los pases receptores ms representativos de cada segmento turstico. o Agrupar los flujos de llegada turstica internacionales de cada uno de dichos pases por segmentos. o Validar los grupos conformados en entrevistas con operadores nacionales. o Analizar la dinmica de crecimiento y la tendencia de las sumatorias de flujos por segmento. 16
Dada la informacin disponible, este mtodo pudo ser aplicado a cuatro segmentos: Naturaleza - Aventura, Cultural, Sol y Playa y Misticismo, los que son de los ms relevantes para el Cusco. El segmento Naturaleza - Aventura fue considerado como un mismo segmento por la estrecha relacin que hay entre una y otra actividad. En cada uno de los cuatro segmentos estudiados se agrup a los siguientes pases:
Naturaleza Aventura Cultura Sol y Playa Misticismo Costa Rica Egipto Mxico Israel Ecuador Tailandia Espaa India Australia Japn Cuba Brasil Italia Repblica Dominicana Sudfrica Grecia Portugal Canad Francia Chile Nueva Zelanda
El horizonte temporal de anlisis fue el perodo 1990-2000. Los aos 2001 y 2002 fueron excluidos porque las estadsticas de esos aos incorporan el severo deterioro en el flujo turstico derivado de los efectos del atentado del 11 de septiembre, suceso considerado atpico por lo que podra distorsionar la proyeccin de tendencia a largo plazo. Sin embargo, un escenario ms pesimista, que asuma que tal tipo de sucesos podra ser repetitivo, tendra que castigar la proyeccin base en funcin al impacto generado en el 2001 y 2002.
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Dinamismo por Segmentos de Turismo Naturaleza - Aventura Cultural Misiticismo religioso Sol y playa Mundial 1 1/. Flujo de llegadas internacionales en el mundo Fuente: OMT Elaboracin: MAXIMIXE Tendencias por Segmentos del Turismo Internacional Crec. % promedio anual 6,58% 4,31% 6,22% 2,88% 4,30% 80 100 120 140 160 180 200 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Naturales y Aventura Cultural Misticismo Religioso Sol y playa Mundial
La grfica de arriba ilustra el elevado dinamismo de los segmentos Naturaleza - Aventura, Cultural y Misticismo, los que reportan un ritmo anual de crecimiento mayor al turismo mundial (4,3%). Individualmente, destaca el dinamismo del segmento naturaleza-aventura, con un ritmo anual de 6,58%, seguido por el segmento misticismo religioso (6,2%) y el segmento cultural (4,3%). El Segmento Sol y Playa report la tasa ms baja de crecimiento (2,9%), ubicndose 1,4 puntos porcentuales por debajo del promedio mundial.
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1.6.2 Mtodo de Percepcin de Operadores Tursticos
Para establecer los segmentos de demanda ms dinmicos del turismo internacional, se levant la percepcin que tienen los operadores internacionales, considerando que son ellos mismos los que permanentemente adecuan los productos tursticos a los cambios en las preferencias de los consumidores (turistas). Dicha percepcin fue luego contrastada y validada con las percepciones y expectativas de expertos sectoriales.
Los resultados arrojan que el 85% de los entrevistados considera al segmento cultural tendr un crecimiento mayor al 5% a mediano plazo. El 77% de los entrevistados consider que el segmento aventura crecer por encima del 5%, y el 46% que el segmento ecoturismo o turismo de naturaleza crecer tambin ms de 5%. Los otros segmentos con expectativas de crecimiento mayores al 5%, aunque mencionados con una menor frecuencia, son el turismo de descanso (33%), el misticismo religioso (23%) y sol y playa (23%).
Al interior del segmento cultural, los nichos de mercado ms destacados son el arqueolgico y el vivencial. El 56% de los operadores internacionales consultados considera que en los prximos aos el nicho de mayor demanda mundial ser el arqueolgico, en tanto que el 31% considera que ser el vivencial.
Al interior del segmento aventura, el trekking figura como el nicho (producto) ms atractivo, al ser reconocido por el 62% de los entrevistados como producto de elevado potencial, superando en expectativas de crecimiento a cualquier nicho del segmento cultural. El segundo producto de mayor dinamismo esperado en este segmento es el ciclismo de montaa, con una tasa de respuesta del 31%.
Al interior del segmento naturaleza o ecoturismo, el 38% de los operadores internacionales entrevistados considera que el nicho con mayor potencial ser la observacin de flora y fauna.
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Segmentos de turismo de mayor crecimiento Cultural 85% Arqueolgico 54% Histrico 15% Vivencial / Culturas vivas 31% Folclore 15% Gastronmico 15% Misticismo 23% Centros msticos / religiosos 8% Fiestas y ritos ancestrales 8% Chamanismo 8% Aventura 77% Trekking 62% Montaismo / escalada en roca 0% Globo Aerosttico 0% Off road 0% Parapente 15% Canotaje / Rafting 8% Ciclismo de montaa 31% Ecoturismo 46% Observacin de flora y fauna 38% Paisajstico / fotografa 23% Salud 8% Aguas medicinales 8% Spas 0% Sol y Playa 23% Eventos y congresos 0% Descanso 31% Fuente: Encuesta a Turistas en Cusco - Oct 2003 Elaboracin: MAXIMIXE
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En 1999 la OMT era de la opinin que el segmento cultural poda crecer a tasas de entre 10% y 15% por ao en el siguiente quinquenio, mientras que el segmento naturaleza lo hara entre 25% y 30%. En cuanto al turismo de aventura sostena que haba venido creciendo entre 1995 y el 2000 al 12% por ao.
Estos vaticinios son ms que confirmatorios de los hallazgos de MAXIMIXE bajo los dos mtodos utilizados en el presente estudio:
Los segmentos de demanda con mayor ritmo de crecimiento en los prximos aos sern el turismo de naturaleza o ecoturismo, el turismo cultural y el turismo de aventura, con las siguientes tasas de crecimiento esperadas:
Segmento Crecimiento (%) Naturaleza 12% a 17% Cultural 7% a 12% Aventura 10% a 15%
Estos rangos de crecimiento propuestos por MAXIMIXE se sustentan no slo en las perspectivas de los entrevistados (operadores, expertos y principales actores), sino tambin en los siguientes factores determinantes de las tendencias de la demanda:
o Tendencia creciente del consumidor hacia lo natural. o Tendencia por preferencias de los turistas por experiencias lo ms distintas posibles a lo habitual (rutina diaria en la ciudad). o Tendencia a visitar lugares distantes exticos y prstinos. o Evolucin de los medios de transporte permite recorrer mayores distancias en menos tiempo. o Mayor conciencia de los efectos nocivos que puede producir la sobre exposicin a los rayos solares. o Mayor conciencia de mantener el equilibrio con el medio ambiente, preservando la flora y fauna existente. o Tendencia a querer minimizar el impacto medio ambiental de su experiencia turstica. o Tendencia a contribuir a la conservacin del lugar visitado y al bienestar de la comunidad local. o Crecimiento del nivel educativo de los turistas. o Recuperacin econmica favorecer mayor disponibilidad de recursos para realizar viajes a lugares distantes. o Tendencia de los turistas a pasar de espectadores a principales actores de la experiencia turstica. 21
CAPITULO 2: SEGMENTOS DE DEMANDA RELEVANTE PARA EL CLUSTER DEL CUSCO
2.1 Panorama del Turismo Nacional
En la dcada de los noventa, el turismo comenz a cobrar una importancia cada vez mayor en el Per. Los ingresos de divisas por turismo crecieron de US$ 217 millones en 1990 a US$ 911 millones en el 2000, convirtindose en la tercera fuente generadora de divisas despus de la minera y de la pesca.
Si bien en el 2001 los ingresos por turismo disminuyeron a US$ 817 millones, ello se produjo como consecuencia de la coyuntural disminucin de llegadas internacionales al Per (-1.8%), producto de los atentados del 11 de septiembre y de la recesin en importantes mercados emisores de turistas, situacin que se revirti en el 2002 y que marcara el inicio de un nuevo periodo de crecimiento en la llegada de turistas al Per y de los ingresos que se perciben por turismo.
Desde principios de los noventa se inici un proceso de crecimiento acelerado del turismo en el Per. Las llegadas internacionales crecieron por encima del 15% en los cuatro aos comprendidos entre 1993 y 1996, mientras que entre 1990 y 1999 crecieron a una tasa promedio de 9,7%, comparada al promedio mundial de crecimiento que durante el mismo perodo fue, segn la OMT, inferior a 4.1%.
El 2003 mostrara la continuacin de la nueva tendencia creciente en el arribo de turistas, en particular teniendo en cuenta la reciente creacin del Impuesto Extraordinario para la promocin y desarrollo del turismo nacional, que permitir al Estado obtener recursos por US$ 12 millones, que sern destinados a promocin turstica (80%) y desarrollo del producto turstico peruano (20%).
En el 2002 el ingreso al pas de turistas extranjeros por todos los puertos de entrada ascendi a 870,741 personas, creciendo 5,6% respecto al ao anterior, cifra acortada por el deterioro de la imagen del Per en el exterior, producto de continuas manifestaciones populares; y por las crisis sociales y econmicas surgidas en varios pases sudamericanos, que crearon una percepcin de inseguridad en la regin.
En el Per, el turismo receptivo genera divisas por alrededor US$ 900 millones (tercero en importancia detrs de las divisas obtenidas por exportaciones mineras y pesqueras), estimndose un gasto por visitante extranjero superior a los US$ 850 dlares, muy por encima de los US$ 123 que en promedio gasta un turista nacional durante su viaje al interior del pas. Turismo y Exportaciones: Generacin de Divisas Millones US$ Sectores 2000 2001 Var. % Part. % 1 Exportaciones Totales 7028 7100 1,0 100,0 Tradicionales 4817 4743 -1,5 66,8 Mineros 3212 3188 -0,8 44,9 Pesqueros 954 926 -2,9 13,0 Petrleo 402 421 4,9 5,9 Agrcolas 249 207 -16,7 2,9 No Tradicionales 2047 2186 6,8 30,8 Textil 701 664 -5,3 9,3 Agropecuarios 393 437 11,3 6,2 Qumico 212 246 16,2 3,5 Pesquero 187 207 11,1 2,9 Sidero-metalrgico 215 189 -12,1 2,7 Metal-mecnico 92 154 67,5 2,2 Minerales no metlicos 47 58 23,6 0,8 Otros 202 232 14,5 3,3 Otros 164 171 4,3 2,4 Turismo 911 865 -5,1 12,2 1/. Respecto a la exportaciones totales del 2001 Fuente: MINCETUR Elaboracin: MAXIMIXE
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Los ingresos por turismo receptivo se muestran en el siguiente cuadro:
La gran variedad de ecosistemas y el gran nmero de parajes an no explotados que posee el Per, lo convierte en un destino con enorme potencial turstico, pudindose realizar actividades de carcter mstico, ecolgico, cultural y de aventura, entre otros, los cuales forman parte del denominado turismo alternativo.
Las preferencias por este tipo de turismo vienen incrementndose significativamente en los ltimos aos, caracterizndose por no ser masivo y por tener una mayor cohesin con la naturaleza, lo cual evidencia que las experiencias que los turistas desean disfrutar estn cambiando.
Los negocios que engloba el turismo alternativo giran bsicamente entorno a medianos, pequeos y microempresarios, formados por grupos de familias, amigos y/o comunidades, que les permiten generar nuevas fuentes de ingresos, al vincular el turismo con sus actividades agrcolas y/o artesanales. 24
El arribo de turistas al pas muestra una marcada estacionalidad en los perodos de julio-agosto y diciembre-enero; en el primero de ellos se registran los mayores arribos del ao, producto de las vacaciones que se dan en el hemisferio norte, mientras que en el perodo diciembre-enero se da la temporada de vacaciones en pases vecinos como Chile, Argentina y Ecuador.
Lima y Cusco figuran como los principales destinos del turismo receptivo; el primero de ellos sustentado en su condicin de punto de llegada obligada (a travs del aeropuerto Jorge Chvez), en donde fluyen principalmente viajeros de trnsito y de negocios. En el caso del Cusco, su destacable afluencia de turistas est determinada por el fuerte posicionamiento de Machu Picchu a nivel mundial como uno de los centros de mayor atractivo turstico.
Precisamente en noviembre del 2002, dentro del marco de la vigsimo tercera edicin de la feria internacional de turismo World Travel Market (WTM) realizada en Londres (Inglaterra), se consider a la ciudadela de Machu Picchu entre los primeros 15 destinos que toda persona debe conocer en su vida, estando por delante de destinos como: Venecia, las pirmides de Egipto, entre otros. Ciudades o Lugares ms Visitados por los Turistas Extranjeros - 2001 Total mltiple - % Fuente: PROMPER - Perfil del Turista Extranjero 2001 Elaboracin: MAXIMIXE 7% 8% 8% 11% 13% 15% 16% 20% 24% 26% 32% 33% 49% 54% 89% Huaraz (ciudad) Paracas Trujillo (ciudad) Pisco Ica (ciudad) Nazca Can del Colca Tacna (ciudad) Lago Titicaca Arequipa (ciudad) Puno (ciudad) Valle Sagrado Machu Picchu Cusco (ciudad) Lima (ciudad)
La gran mayora de los visitantes extranjeros (ms de 72%) ingresan por el aeropuerto internacional Jorge Chvez, terminal que a su vez sirve de punto de enlace con los dems aeropuertos y/o aerdromos del interior del pas. Otros puntos de ingreso de turistas internacionales, aunque de menor importancia, lo constituyen las zonas de Desaguadero (Puno) y Aguas Verdes (Tumbes).
El Per tiene el enorme privilegio de poseer recursos tursticos en todas sus regiones, sean stos naturales o culturales. A lo largo de las ltimas dcadas esto le ha permitido desarrollar la actividad turstica en las distintas regiones, lo que ha conducido a tener en la actualidad, en grandes rasgos, tres principales circuitos tursticos integrados todos ellos en medidas muy distintas unos de los otros.
Dichos circuitos son los siguientes:
Circuito sur tradicional (Arequipa- Puno-Cusco), con elevado posicionamiento por ser el Cusco uno de los principales destinos tursticos arqueolgicos del mundo. Tiene infraestructura de transporte adecuada que permite el acceso y trnsito entre las capitales de cada uno de los departamentos, en buena parte de los casos a travs de carreteras asfaltadas en casi su totalidad. Cuando este no es el caso, las carreteras tienen un buen afirmado.
Circuito centro: Compuesto por las ciudades de Lima, Jauja ,Huancayo, Tarma, San Ramn, La Merced, Oxapampa, o la variante de Hunuco, Tingo Mara y Pucallpa.
Circuito Turstico Norte (CTN): Chiclayo-Chachapoyas-Celendn-Cajamarca-Trujillo.
La megadiversidad de recursos naturales que poseen Tumbes, Cajamarca, Huaraz, Caete, Paracas, Cusco, Iquitos, Puerto Maldonado, Puno y Arequipa ponen al Per en una posicin importante para el desarrollo del turismo ecolgico y de aventura, que mundialmente vienen experimentando un mayor crecimiento que el de los segmentos tradicionales (cultural).
En dichas zonas el Per cuenta con una amplia gama de especies de aves, primates, mamferos, reptiles, anfibios y rboles del mundo. Los ros en costa, sierra y montaa son propicios para la prctica del canotaje; las playas a lo largo de todo el litoral a orillas del Ocano Pacfico invitan a la prctica de deportes acuticos y al descanso; los nevados son propicios para el andinismo y el esqu, entre otros deportes; y los caminos invitan a la prctica del trekking, en contacto con la naturaleza.
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2.3 Infraestructura y Servicios
a) Agencias de Viajes
Las agencias de viaje constituyen un sector desarrollado y con experiencia. A continuacin se muestra el crecimiento del nmero de agencias de viajes y turismo entre los aos 2000 y 2001.
Agencia de Viajes y Turismo a Nivel Nacional Ubicacin 2000 2001* Cusco 276 120 Lima 689 33 Otros 391 25 TOTAL 1356 178 Elaboracin: MAXIMIXE * Solo agencias acreditas
b) Establecimientos de hospedaje
Si bien la capacidad instalada y el personal ocupado en los establecimientos de hospedaje ha aumentado, todava es insuficiente en algunas zonas del pas, debido al crecimiento del turismo. En departamentos que ofrecen grandes atractivos para el turismo, como Arequipa, Ica, Lambayeque, Puno y Piura, no existen hoteles con categora de cinco estrellas y son muy pocos los de cuatro estrellas. Esto resulta importante, si se considera que el segmento cultural que visita el pas utiliza, en una significativa proporcin, establecimientos de 4 y 5 estrellas. No obstante, la mayor parte de turistas que visitan el pas utilizan establecimientos de tres estrellas o menos. 28
Hospedaje a Nivel Nacional Tipo Categora Cusco Lima Total Nacional * 5 11 63 ** 16 53 194 *** 32 36 220 **** 2 15 22 ***** 2 11 17 * 37 164 459 ** 43 133 586 *** 21 39 258 1 3 37 Elaboracin: MAXIMIXE H o t e l e s H o s t a l e s Albergues
Per ofrece una gran variedad de posibilidades de alojamiento. Desde pequeas pensiones hasta hoteles de cinco estrellas con todos los servicios. En las ciudades andinas son comunes los hostales y las pensiones ambientados con cierto toque de hogar rural. En los lugares ms frecuentados existe una variada infraestructura hotelera: casonas coloniales especialmente adaptadas para el turismo, modernos resorts, instalaciones ecolgicas, entre otros.
c) Restaurantes
El Per cuenta con una de las cocinas ms variadas de Amrica del Sur, producto de un arraigado proceso de mestizaje y de una rica tradicin cultural. La cocina peruana combina con exquisita maestra elementos indgenas, espaoles, chinos, italianos, negros, japoneses, rabes y franceses, entre otros, en una sabrosa convivencia que ha sabido sopesar el aporte de cada variante, con la variedad de ingredientes que provee una geografa tan rica y diversa como la peruana.
Se estima que en el 2001 los restaurantes categorizados eran aproximadamente 490 y los no categorizados 38 mil. De los restaurantes categorizados alrededor del 50% son de 2 o de 3 tenedores, y el 13% son de 5 o 4 tenedores. Al interior del pas, prcticamente no existen restaurantes con categora de cinco tenedores, en tanto los de cuatro y tres tenedores no son muy numerosos.
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d) Carreteras
Un medio importante para trasladarse por territorio peruano es el transporte terrestre, existiendo 70 mil kilmetros de carretera. La principal carretera es la Panamericana en sus vertientes norte, centro y sur. Dicha va une todas las ciudades de la costa y a travs de una red de vas transversales se interconecta con diversos pueblos de la sierra y amazona peruanas. La vertiente central une Lima con Jauja y Hunuco, puerta de acceso a la Selva. En la amazona se cuenta con la carretera marginal de la selva.
La carretera ms asequible para acceder al Cusco es recorriendo la Panamericana Sur hasta Nazca, tomar el desvo hacia Puquio, Chalhuanca y Abancay (este ltimo tramo es el nico que falta asfaltar), desde donde se llega a Cusco en aproximadamente cuatro horas por carretera asfaltada (salvo los primeros kms a la salida de Abancay).
Desde Cusco se puede continuar con el circuito sur dirigindose a Puno por una carretera totalmente asfaltada, y de ah haciendo el tramo Puno-Arequipa por una carretera que combina el asfalto con un buen afirmado. Finalmente, la tercera alternativa, para quienes no desean pasar por Puno, es tomar la carretera afirmada hacia Arequipa. Por esta ruta solamente los ltimos kilmetros antes de llegar a la Ciudad Blanca son asfaltados. De all el circuito se completa retornando por la Panamericana Sur hacia Lima.
Es importante adems el hecho de que una vez en Cusco, las carreteras para visitar los distintos atractivos se encuentran en relativamente buen estado de conservacin, por lo que stos pueden ser visitados en bus o automvil sin mayores dificultades, con la nica excepcin de Machu Picchu, al cual se accede a travs del tren (bus solamente desde la estacin hasta el complejo arqueolgico) o recorriendo a pi el Camino Inca.
Sin duda esta situacin se contrapone con el estado de las carreteras de los otros circuitos tursticos, y en particular el CTN, en el que partiendo de Chiclayo hacia la sierra nortea, se pasa por Lambayeque, Jan, Bagua Grande hasta llegar a Pedro Ruiz Gallo (hasta ah por una carretera asfaltada). Sin embargo, a partir del desvo hacia Chachapoyas la carretera es afirmada sin un adecuado mantenimiento, hasta llegar a Cajamarca, pasando por Leimebamba y Celendn, lo que atenta contra el desarrollo del referido circuito, a pesar de los indudables atractivos tursticos que ofrece. Adems, en las distintas localidades que se recorren a lo largo del circuito las carreteras para llegar a los atractivos tambin estn en mal estado y no tienen mantenimiento, lo que dificulta y a veces (en poca de lluvias) impide visitarlos. Finalmente, de Cajamarca hasta Trujillo la carretera es asfaltada, sufriendo, sin embargo, estragos en la poca de lluvias como consecuencia de los huaycos que las acompaan.
El circuito central cuenta con la Carretera Central asfaltada pero en condiciones variables de acuerdo a la poca del ao (mayor deterioro en la poca de lluvias), a travs de la cual se podr llegar al valle de Chanchamayo, pasando por Tarma, San Ramn y la Merced (todo el trayecto asfaltado); o alternativamente simplemente visitar el Valle del Mantaro (Jauja, Concepcin, Huancayo) o llegar hasta Pucallpa, 30
pasando por Cerro de Pasco, Huanuco y Tingo Mara, recorrido en el que el tramo entre Tingo Mara y Pucallpa est e muy malas condiciones. Debido a las distancias ms cortas (especialmente en las dos primeras opciones referidas) estos circuitos se han constituido en los preferidos por el turismo interno, en particular durante los fines de semana largos.
e) Aeropuertos
Un elemento central de la infraestructura de soporte a la actividad turstica son los aeropuertos, ya que la gran mayora de turistas extranjeros accede al pas y se moviliza dentro de l por va area. El Per cuenta con poco ms de cincuenta aeropuertos, de los cuales no todos se encuentran actualmente operativos para vuelos comerciales.
Se han realizado importantes avances en la rehabilitacin de los principales aeropuertos del pas y entregado en concesin al sector privado algunos servicios que antes brindaba la Corporacin Peruana de Aeropuertos y Aviacin Comercial (Corpac).
El Aeropuerto Internacional Jorge Chvez de Lima, que actualmente est en concesin al consorcio privado Lima Airport Partners (Frankfurt- Bechtel-Cosapi), capta alrededor del 60% del movimiento total de pasajeros en el Per. Se prev que en 20 aos contar con un nuevo espign internacional con 19 mangas de abordaje, que lo convertir en el ms importante centro de interconexin de vuelos internacionales para Latinoamrica. 31
Despus del aeropuerto de Lima, los aeropuertos de Cusco, Arequipa e Iquitos son los principales aeropuertos del interior del pas, contando todos ellos con la categora de aeropuertos internacionales.
2.4 Transporte
a) Terrestre
El Per cuenta desde hace varios aos con varias empresas de transporte terrestre internacional que unen a Lima con Ecuador, Colombia y Venezuela por el norte, y a Chile, Brasil y Bolivia por el sur, lo que constituye una alternativa interesante para atraer a mucha gente que prefiere no viajar por aire o que no pueden gastar los montos ms elevados que representan generalmente los pasajes areos.
Compaas de transporte interprovincial realizan el traslado de los turistas por va terrestre a los principales destinos tursticos; en tanto, desde Lima tambin se puede viajar por tierra a algunas ciudades sudamericanas, como Santiago y Buenos Aires, entre otras. En contraparte, todava existen en el Per largos trechos de caminos de herradura que son una atraccin adicional para el turismo ecolgico y de aventura, y que comunican a pequeos poblados entre s, adems de darles acceso a la red vial nacional.
En lo concerniente al transporte, el Per cuenta con un gran nmero de empresas de transporte interprovincial que llegan al Cusco, reflejndose sin embargo, tambin en este sector, el problema de la informalidad, comn a la mayora de los sectores de la economa, lo que se traduce en un elevado ndice de accidentes por fallas mecnicas (falta de adecuado mantenimiento y unidades viejas) y por la irresponsabilidad de los Choferes. En el caso de las empresas formales y serias, estas cuentan con flotas grandes y, por lo general, bien mantenidas.
b) Ferroviario
El sistema ferroviario en el Per an no presenta mayor gravitacin como medio de transporte. No obstante, la concesin de 976 kilmetros de vas ferroviarias, adjudicada por el Estado al grupo PeruRail, ha permitido la rehabilitacin y mejora de las vas ferroviarias (incluyendo la modernizacin del sistema de rieles y los sistemas de seguridad), el re-acondicionamiento de los coches, la adquisicin de nueva maquinaria pesada y la automatizacin y mejora del sistema digital de reserva e interconexin de las estaciones ferroviarias, a fin de agilizar la atencin, mejorando la atencin en recorridos ferroviarios eminentemente tursticos (como el tramo Cusco-Machu Picchu). A pesar de ello, el transporte por ferrocarril en el Per an no alcanza la importancia que tiene en otros pases, en particular en Europa.
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La red ferroviaria est compuesta por dos grandes lneas: el Ferrocarril del Centro y el Ferrocarril del Sur. El primero cumple con la ruta Lima- La Oroya-Huancayo (con una prolongacin a Huancavelica), atravesando los valles cordilleranos y Ticlio, el punto ferroviario ms elevado del mundo. El segundo, por su parte, tiene como ruta Arequipa-Juliaca-Cusco, existiendo una prolongacin que lleva del Cusco a la ciudadela de Machu Picchu y a Quillabamba, localidad ubicada en la Selva de ese departamento.
2.5 Institucionalidad pblica y privada
El sector turismo cuenta con la siguiente institucionalidad pblica y privada:
o Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR): organismo rector del sector turismo. Cuenta un Vice Ministerio de Turismo, que a su vez tiene una Direccin Nacional de Turismo y una Direccin Nacional de Desarrollo y Facilitacin.
o Comisin de Promocin del Per, PromPer: organismo adscrito al Mincetur, responsable de la promocin del turismo en el exterior, de la informacin turstica y de atender los reclamos de los turistas en nuestro pas.
o Fondo para la Promocin y Desarrollo Turstico Nacional: financia actividades y proyectos destinados a la promocin y desarrollo del Turismo Nacional. Sus recursos provienen de una tasa pagada por los turistas que visitan nuestro pas o por quienes adquieren un boleto areo en el Per.
o Instituto Nacional de Cultura (INC): administra, conserva y protege el patrimonio cultural de la nacin, as como promover la integracin, fomento, apoyo, desarrollo y difusin de las diversas manifestaciones y creaciones culturales.
o Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA): promueve el uso racional y la conservacin de los recursos naturales renovables y su entorno ecolgico, con la activa participacin del sector privado
o Polica de Turismo y Ecologa: protege a las personas y bienes de los turistas, as como el patrimonio cultural de la nacin y las zonas ecolgicas del pas; disponiendo para ello de los medios de informacin y materiales adecuados.
o Comit Consultivo de Turismo: emite recomendaciones sobre acciones, lineamientos de poltica y normas relacionados con la actividad turstica.
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o Fondo Nacional para Areas Naturales Protegidas por el Estado (FONANPE): fondo fiduciario intangible destinado a la conservacin, proteccin y manejo de las reas naturales protegidas por el Estado, constituido con los recursos provenientes de la cooperacin que le sean transferidos por el sector pblico y privado.
o Comisin Nacional del Medio Ambiente (CONAM): promueve el desarrollo sostenible propiciando un equilibrio entre el crecimiento econmico, la proteccin del ambiente y el bienestar social
o Cmara Nacional de Turismo (CANATUR): agrupa a la mayora de las organizaciones gremiales del sector turismo (gremios de hoteles, restaurantes y afines, empresas de transporte areo, asociacin de operadores de turismo y de transporte terrestre, entre otros). Es considerada la institucin de mayor representatividad.
2. 6 Turismo Receptivo en Cusco
El Per, y en particular el Cusco, ofrecen grandes oportunidades para atraer crecientes flujos de turistas, no a los niveles deseados por las actuales autoridades del sector, pero s a tasas de crecimiento atractivas, si se tiene en cuenta que el Cusco rene todas las caractersticas para desarrollar las modalidades de turismo con mejores perspectivas de crecimiento en el futuro, como son el turismo de naturaleza- aventura, y el turismo cultural, adems de otros nichos importantes como son el misticismo y el turismo de salud.
El principal atractivo turstico del Cusco es la ciudadela de Machu Picchu, ubicada a 112 kilmetros de la capital departamental. Est considerada la ms grade expresin arquitectura inca. No obstante, el Cusco tiene otros atractivos, como la fortaleza inca de Sacsayhuamn; los complejos arqueolgicos de Kenko, Pisac y Ollantaytambo; las construcciones coloniales hechas sobre la base de antiguos palacios y templos incas; los coloridos mercados dominicales de los pueblos del Valle Sagrado de los Incas; y las diversas oportunidades para turismo de aventura en Caminos del Inca y el Valle del Urubamba.
El Cusco ha sido elegido en Gran Bretaa como la segunda ciudad ms atractiva a nivel mundial en un concurso de 557 ciudades entre los lectores de la revista especializada en viajes y turismo, Wanderlust Travel. Los entrevistados, fueron consultados sobre el nivel de satisfaccin que les haba dejado su experiencia en los distintos lugares a los que haban viajado, lo que aparentemente reflejara un nivel adecuado de calidad del conjunto de la oferta turstica cusquea.
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2.7 Perfil del Turista que Visita Cusco
Segn la encuesta realizada por MAXIMIXE a turistas que visitaron Cusco, entre el 09 y 19 de octubre del 2003, el perfil de turista es el siguiente:
a) Motivaciones de viaje
Los turistas que visitan Cusco tuvieron mayoritariamente como motivacin de viaje la cultura (84,5%), seguido de aventura (47,2%), ecoturismo (31,9%) y misticismo (22.8%). Las menores motivaciones estuvieron referidas a los segmentos eventos y congresos (1,4%) y sol y playa (0,7%).
t Principal Motivacin de Visita al Cusco por Segmen os Fuente: Encuesta a Turistas en Cusco - Oct 2003 Elaboracin: MAXIMIXE 84,5 22,8 47,2 31,9 5,7 0,7 1,4 6,4 Cultural Misticismo Aventura Ecoturismo Salud Sol y Playa Eventos y Congresos Descando
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Origen de la motivacin de viaje
El origen de la motivacin fue principalmente la recomendacin de amigos o conocidos que haban visitado antes el Cusco (36%), seguido de agencias de viaje (20.4%), guas tursticas (15.8%) y documentales o programas de televisin (14.7%).
Origen de la Motivacin de Viaje Fuente: Encuesta a Turistas en Cusco - Oct 2003 Elaboracin: MAXIMIXE Recomendacion de amigo o conocido que viaj a cusco 27,5% Otros 44,9% Gua turstica 12,1% Agencia de viajes 15,6%
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La recomendacin de un amigo tuvo mayor influencia en el grupo de turistas cuya mayor motivacin de viaje fue el segmento salud (65,4%) y la menor influencia en el segmento ecoturismo (34,8%).
Origen de la Motivacin por Segmentos (%) Fuente: Encuesta a Turistas en Cusco - Oct 2003 Elaboracin: MAXIMIXE 36,5 41,7 40,1 34,8 65,4 19,7 18,3 15,4 22,2 26,9 16,2 16,7 22,0 20,8 19,2 15,0 17,5 13,7 17,6 15,4 43,6 47,5 41,4 41,3 30,6 Cultural Misticismo Aventura Ecoturismo Salud Recomendacion de amigo o conocido que viaj a cusco Agencia de viajes Gua turstica Documentales / programas de televisin Otros
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Edades de Turistas
Un tercio (33,7%) de los turistas que visita Cusco tiene entre 26 y 35 aos de edad.
Edades de Turistas Fuente: Encuesta a Turistas en Cusco - Oct 2003 Elaboracin: MAXIMIXE 10,9 33,7 16,3 19 20,1 Hasta 25 De 26 a 35 De 36 a 45 De 46 a 55 De 56 a ms
Un poco mas de la mitad (56,4%) de los turistas cuya motivacin de viaje fue el segmento aventura fue el grupo de menor edad ( 25 y 45 aos), en tanto que alrededor de la mitad (47,5%) de los turistas cuya motivacin de viaje fue el segmento misticismo fue el grupo de mayor edad ( ms de 46 aos).
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Estructuras de las Edades de Turistas por Segmentos (%) Fuente: Encuesta a Turistas en Cusco - Oct 2003 Elaboracin: MAXIMIXE 20,1 26,7 11,9 22,6 23,1 18,5 16,3 18,6 15,4 16,6 18,3 15,4 15,8 19,2 33,7 29,2 43,6 32,1 30,8 11,0 5,0 12,8 10,9 11,5 20,8 Cultural Misticismo Aventura Ecoturismo Salud De 56 a ms De 46 a 55 De 36 a 45 De 26 a 35 Hasta 25
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Grado de Instruccin
El mayor grado de instruccin (post grado) lo presentan los turistas cuya motivacin fue mayoritariamente el segmento misticismo.
Grado de Instruccin Fuente: Encuesta a Turistas en Cusco - Oct 2003 Elaboracin: MAXIMIXE 9,1 10,0 10,1 10,4 7,7 68,4 73,3 64,8 64,3 57,7 17,1 13,3 16,7 19,0 19,2 5,3 3,3 8,2 6,5 15,3 Cultural Misticismo Aventura Ecoturismo Salud Secundaria Pre-Grado Post-Grado Otros
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Grupos de Viaje
Casi la mitad (45%) de los entrevistados viajaron en pareja, mientras que 70% los hace con dos a 4 acompaantes. En tanto que el 14% viajaron en grupos de ms de 30 personas (paquetes tursticos grupales).
Estructura por Grupos de Viajes Fuente: Encuesta a Turistas en Cusco - Oct 2003 Elaboracin: MAXIMIXE 6,3 57,2 11,8 5,2 17,1 2,0 0,5 Ninguno 1-2 3-5 6-10 11-30 31 a + No Especifica
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Gasto Promedio
El gasto promedio durante su visita a Cusco fue de US$ 773 (no incluye pasajes o tickets areos internacionales). Destaca el gasto promedio en los turistas del segmento de salud que fue de US$ 1061, en el segmento aventura fue de US$ 812 y en el segmento cultural fue de US$ 786.
Gasto Promedio (US$) Fuente: Encuesta a Turistas en Cusco - Oct 2003 Elaboracin: MAXIMIXE 772,7 785,9 745,1 812,3 753,7 1061,2 500,0 716,7 1100,4 Total Cultural Miticismo Aventura Ecoturismo Salud Sol y Playa Eventos y Congresos Descanso
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Alojamiento mas Utilizados
En cuanto a tipo de hospedaje utilizado, los segmentos de Cultura y Misticismo utilizan hoteles como medio de hospedaje en ms del 70% de los casos, hospedndose los restantes en hostales. En los segmentos de Aventura y Ecoturismo los hoteles son ligeramente menos solicitados, fluctuando entre 60% y 65%, respectivamente, siendo los establecimientos de dos estrellas los ms solicitados.
Alojamiento Utilizados por los Turistas Extranjeros (%) Fuente: Encuesta a Turistas en Cusco - Oct 2003 Elaboracin: MAXIMIXE 69,9 26,9 1,6 1,1 0,5 Hotel Hostal Casa Familiar Alojamiento No Especifica
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Las categoras de alojamiento ms demandadas (40%) por todos los segmentos fueron las de tres estrellas. Los alojamientos de dos estrellas son demandados en un 25%; cuatro estrellas en un 18% y cinco estrellas en un 11%.
Categoras de Alojamiento (%) Fuente: Encuesta a Turistas en Cusco - Oct 2003 Elaboracin: MAXIMIXE 4,2 24,1 39,0 18,9 11,2 2,6 * ** *** **** ***** No precisa
2.8 Segmentos de Demanda Relevantes para el Cusco
Para identificar a los segmentos de demanda relevantes para el Cusco MAXIMIXE ha seguido el siguiente proceso metodolgico:
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Recursos Tursticos aprovechables
El Cusco presenta la siguiente oferta turstica para cada uno de los segmentos de demanda turstica internacional con elevado potencial de crecimiento.
Recursos Tursticos Ciudad del Cusco Runcuracay Iglesia de Paucartambo Cmplejo Arqueolgico de Choquequirao Sitio arequeolgico de Moray Iglesia de San Blas Complejo arqueolgico de Chinchero Museo de arte Jos Orihuela Yabar Iglesia de San Cristobal Complejo arqueolgico de Machu Picchu Museo de piedras sagradas de Huaro Iglesia deSan Jernimo Complejo arqueolgico de Pikillacqta Museo del Convento de Santa Catalina Iglesia de Santa Teresa Complejo arquelgico de Pisaq Museo Histrico Regional Casa Garcilaso Iglesia de Umasbamba Complejo arquelgico de Qenko Palacio de la usta Iglesia de Waro Complejo arqueolgico de Qoricancha Palacio del Inca Sayri Tupac Iglesia Mayor de Chinchero Complejo arqueolgico de Wiay Huayna Visita al Valle Sagrado de Urubamba Iglesia San Agustn de Pomacanchi Complejo arqueolgico de Raqchi o Wiracocha Centro arqeuolgico de Tipn Iglesia San Bartolom de Tinta Complejo arqueolgico de Tambomachay Salinas de Maras Iglesia San Pedro Apstol Complejo arqueolgico Pukapukara Iglesia Catedral del Cusco Iglesia y Convento de Santa Catalina Conjunto arqueolgico de Ollantaytambo Iglesia de Andahuaylillas Iglesia de San Francisco Conjunto arqueolgico de Sacsayhuamn Iglesia de Beln Iglesia y Convento de Santa Clara Phuyupatamarca Iglesia de Checacupe Convento de Santo Domingo Llactapata Iglesia de la Compaa Hospital de las Betlemitas Sayacmarca Laguna de Huacarpay Camino Inca Laguna de Langui - Layo Canotaje en Ro Urubamba Laguna de Pomacanchi Bicicleta de Montaa Cordillera de Vilcabamba Paseos a caballo Cordillera del Vilcanota Globo aerstico Fuente: Inventario de Recursos Tursticos de MINCETUR
C U L T U R A L N A T U R A L E Z A A V E N T U R A
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El Cusco posee un gran nmero de recursos tursticos del segmento cultural, de aventura y de naturaleza, lo que le confiere un gran potencial para su explotacin. Sin embargo, estos recursos debern ser puestos en valor y crear las condiciones de servicios e infraestructura complementarias que conviertan en recursos en productos tursticos comercializables en los mercados internacionales.
En el segmento cultural destaca el centro arqueolgico de Choquequirao, como uno de los recursos con mayor potencial turstico comparable con Machu Picchu, pero que en la actualidad debido a las cuasi inexistentes vas de acceso exige al turista un mayor esfuerzo fsico y mayor disponibilidad de tiempo, siendo una alternativa interesante para el visitante que combina el turismo cultural con la naturaleza y la aventura.
Dentro del segmento de aventura destaca el trekking del Camino Inca, que combina el turismo de aventura con la naturaleza y cultura. Mientras que para el segmento de ecoturismo o naturaleza el principal producto turstico es el Santuario de Machu Picchu, lugar ideal para la observacin entre otros del oso de anteojos, el gallito de las rocas y las orqudeas.
Una amplia mayora de los operadores nacionales entrevistados consideran que en el mediano y largo plazo el segmento de mayor crecimiento para el Cusco ser el cultural, seguido del turismo de aventura. Otros grupo de operadores sealan un elevado potencial para desarrollar el turismo de naturaleza, de salud (termalismo) y otros que consideran al Cusco como un importante atractivo mstico.
En tal sentido, se evidencia una coincidencia entre los segmentos de demanda con mayor crecimiento turstico internacional, cultural, de naturaleza y de aventura, con las expectativas de crecimiento de los operadores consultados, as como con la oferta potencial del Cusco.
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CAPTULO 3: EL CLUSTER TURSTICO DEL CUSCO
3.1 Atractivos tursticos del Cusco
Los ms importantes atractivos susceptibles de aprovechamiento para el cluster turstico del Cusco son:
o Koricancha: Tambin conocido como el Templo del Sol, fue uno de los mas importantes recintos religiosos en el tiempo de los Incas. Sobre este templo Inca se edifico en tiempos de la conquista espaola la Iglesia de Santo Domingo, con el fin de demostrar a los lugareos que los espaoles y cristianos eran los nuevos gobernantes. Hoy en da esta construccin es una muestra del fuerte mestizaje que hubo entre la cultura occidental espaola y la Incaica.
o Saqsayhuaman: La fortaleza de Saqsayhuaman es una de las mas importantes construcciones incas. Ubicada en la parte alta de la Ciudad del Cusco, tiene una vision de la Ciudad que hace pensar que fue un puesto de vigilancia y de contencin contra los ataques de los enemigos. Su construccin est hecha, como la mayora de construcciones incas, en base a piedras labradas, las que encajan a la perfeccin unas con otras sin importar su tamao. Tambin en Saqsayhuaman se puede apreciar la figura de un cristo con los brazos abiertos, con la mirada hacia la ciudad del Cusco. Si bien esta imagen no es ni de la poca Inca ni de la de la conquista espaola, es un smbolo de la religiosidad del pueblo andino.
o Pukapukara: Fue una especie de almacn para los productos que llegaban al Cusco desde el Valle del Ro Urubamba
o Tambomachay: Esta construccin es conocida como los Baos del Inca, pero hay quienes sostienen que en realidad se trato de un templo de adoracin al agua.
o Pisac: Pequeo pueblo a orillas del ro Urubamba, donde por tradicin se realiza una feria dominical, donde se intercambian productos entre los diferentes poblados del rea. Adems, debido a la gran afluencia de turistas tambin se puede comprar artesana y otros productos no agrcolas. El pueblo de Pisac se encuentra al pi de un cerro donde se encuentran ruinas de la poca incaica. Es una buena experiencia ir a las ruinas temprano por la maana.
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3.2 Clster Turstico
3.2.1 Ubicacin e Identidad Geogrfica
El cluster turstico comprende las siguientes provincias de la regin Cusco:
o Cusco o Urubamba o Calca o Paucartambo o Quispicanchis o Canchas o Canas o Acomayo o La Convencin
3.2.2 Agentes Conformantes del Cluster
El cluster turstico es la concentracin de empresas que se desempean en actividades relacionadas directa e indirectamente con el turismo, incluyendo a las instituciones pblicas, del sector privado y sociedad civil, que facilitan, promueven y regulan el sector. Est conformado por cadenas verticales y horizontales. Las primeras comprenden a los proveedores distribuidores y clientes; y las horizontales a las empresas que prestan servicios complementarios o de apoyo y empresas afines.
El conjunto de empresas comparten objetivos comunes y dan respuesta a las demandas del entorno del sector turismo, vinculadas entre s por lazos permanentes.
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Empresas del Sector
Son las empresas que conforman el ncleo del cluster turstico y que prestan los servicios esenciales de toda actividad turstica, pudiendo vender directamente sus servicios a los turistas o a los tour operadores nacionales e internacionales. Lo integran los siguientes tipos de empresas:
o Agencias de viajes o Establecimientos de hospedaje o Restaurantes o Empresas de transporte turstico o Operadores especializados
Empresas Proveedoras
Son las empresas que proveen los insumos y/o servicios necesarios a todas las empresas integrantes del sector de turismo para el normal desempeo de sus actividades. Lo integran los siguientes tipos de empresas:
o Empresas proveedoras de alimentos o Empresas de equipos de hotelera o Empresas de equipos de restaurantes o Empresas proveedoras de combustibles o Empresas proveedoras de equipos para turismo o Empresas de confecciones o Empresas constructoras o Empresas concesionarios de autos y buses o Talleres de mecnica
Empresas de Servicios Afines
Empresas cuyos servicios son requeridos por los turistas para satisfacer las distintas necesidades que surgen durante su experiencia turstica, si bien no son determinantes, en la medida que no pondran en riesgo la propia continuidad del viaje, contribuyen significativamente a fortalecer la imagen del producto turstico. Lo integran los siguientes tipos de empresas:
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o Guas de Museos y Zonas Arqueolgicas o Empresas de artesana o Empresas de entretenimiento nocturno o Empresas de espectculos de luces y sonido o Cibercafes / cabinas de internet o Empresas fotografa, audio y video o Empresas de venta de mapas, guas y postales o Taxis o Tiendas de accesorios para turistas o Empresas de "Rent a car" o Casas de cambio o Empresas de lavandera o Renovadoras de calzado y maletas o Servicios Higinicos pblicos o Souveniers y recuerdos no artesanales o Porteadores o Transporte y carga con semovientes o Empresas de alquiler / venta de equipo especializado
Empresas de Servicios Complementarios
Empresas que desarrollan las actividades de apoyo a toda actividad econmica. Lo integran los siguientes tipos de empresas:
o Servicios bancarios o Servicios mdicos o Comunicaciones (telfono, correo, internet y radio) o Transporte Areo o Servicios aeroportuarios o Informtica o Seguros o Electricidad o Agua y alcantarillado o Seguridad 50
Clientes
Empresas usuarios que generan el consumo directo e indirecto de los productos de los dems componentes del cluster. Lo integran los siguientes tipos:
o Empresas tour-operadoras o Clientes finales (turistas)
Cabe resaltar que una caracterstica particular del cluster turstico es que el consumidor final (turista) para consumir los productos (en este caso una experiencia turstica) se tiene que desplazar necesariamente al Cusco.
Institucionalidad Pblica y Privada
Instituciones que generan el marco regulador y promotor general en el que se desarrolla el clster turstico. Lo integran los siguientes tipos:
Organizaciones de la sociedad civil
Son las siguientes:
o Universidades o Institutos o ONGs o Iglesias o Clnicas
Instituciones Pblicas
o Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo o Gobierno Regional o Municipalidades o PromPer o Prompyme 51
o Polica Nacional o Polica de Turismo y Ecologa o Instituto Nacional de Cultura (INC) o Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) o Indecopi
Instituciones Privadas
o Gremios tursticos o Cmara Regional de Turismo del Cusco (CARETUR) o Asociacin de Agencias de Viajes y Turismo (AVTC) o Asociacin Peruana de Turismo de Aventura y Ecoturismo o Asociacin de Guas o Asociacin de Transporte Turstico o Asociacin de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA CUSCO) o Asociaciones culturales / folclricas o Asociacin de artesanos o Clubes e Institutos especializados o Asociacin de Porteadores
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3.3 Grado de Desarrollo del Cluster del Cusco
La evaluacin del grado de desarrollo del cluster del Cusco se ha realizado partiendo del nivel de competitividad que han alcanzado sus agentes. Para evaluar la competitividad del cluster, se aplicaron cuatro criterios o factores de competitividad: Calidad de Servicio, Nivel de Formalidad, Capacidad de Oferta y Diversidad de Oferta.
Para graduar la posicin de cada agente del cluster segn los factores mencionados, se valid los resultados de la Encuesta a Turistas No Residentes en Vsperas de Retornar a sus Pases de Origen (realizada en el Aeropuerto Velasco Astete del Cusco) con los resultados de las Entrevistas a Profundidad a Operadores de Turismo Nacionales. Para confirmar los resultados del anlisis, se recurri a la obtencin de la opinin de expertos.
Cada factor de competitividad es calificado de acuerdo a cinco niveles:
Nivel Calidad Formalidad Capacidad Diversidad 1 - alto X X X X 2 mediano Al menos 3 atributos de los 4 3 bajo Al menos 2 atributos de los 4 4 embrionario Al menos un atributo de los 4 5 inexistente Ningn atributo
Para el componente clientes, se establecieron los siguientes niveles, basados en el grado de especializacin y de instruccin del turista, donde:
Nivel 1 - alto Nivel 2 - mediano Nivel 3 - bajo
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Cada factor de competitividad de desarrollo del cluster ha sido definido aplicando los resultados de la Encuesta a Turistas No Residentes en Vsperas de Retornar a sus Pases de Origen (realizada en el Aeropuerto Velasco Astete del Cusco) y los resultados de las Entrevistas a Profundidad a Operadores de Turismo Nacionales y expertos del sector consultados. Los criterios adoptados en cada caso se muestra a continuacin:
Nivel Calidad Formalidad Capacidad Diversidad 1 Muy buena calidad de la oferta de servicio. Se considera que los servicios brindados por empresas del cluster se encuentran a estndares internacionales Las empresas cumplen con todos los requisitos establecidos para desarrollar su actividad. Las empresas tienen muy elevada capacidad atender la creciente demanda de las otras empresas del cluster Las empresas pueden ofrecer una muy elevada diversidad de productos y servicios a las otras empresas del cluster. 2 Buena calidad de la oferta de servicio. Se considera que los servicios brindados por empresas del cluster se encuentran muy cercanos a los estndares internacionales Las empresas cumplen con la mayora de los requisitos exigidos para desarrollar su actividad.
Las empresas tienen elevada capacidad para atender la creciente demanda de las otras empresas del cluster Las empresas pueden ofrecer una elevada diversidad de productos y servicios a las otras empresas del cluster. 3 Regular calidad de la oferta de servicio. Se considera que los servicios brindados por empresas del cluster se encuentran por debajo de los estndares internacionales exigidos para empresas similares. Las empresas cumplen con algunos de los requisitos exigidos para desarrollar su actividad. Las empresas tienen mediana capacidad para atender la creciente demanda de las otras empresas del cluster Las empresas pueden ofrecer una mnima diversidad de productos y servicios a las otras empresas del cluster. 4 Mala calidad de la oferta de servicio. Se considera que los servicios brindados por empresas del cluster se encuentran por debajo de los estndares internacionales exigidos para empresas similares. Las empresas cumplen con al menos uno de los requisitos exigidos para desarrollar su actividad Las empresas tienen baja capacidad para atender la creciente demanda de las otras empresas del cluster Las empresas ofrecen hasta dos productos y servicios a las otras empresas del cluster. 5 Muy Mala calidad de la oferta de servicio. Se considera que los servicios brindados por empresas del cluster se encuentran por muy por debajo de los estndares internacionales exigidos para empresas similares. Las empresas no cumplen con ninguno de los requisitos exigidos para desarrollar su actividad Las empresas no tienen capacidad para atender la creciente demanda de las otras empresas del cluster Las empresas no tiene diversidad de productos y servicios que ofrecer a las otras empresas del cluster
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d) Anlisis del Cluster
ANALISIS DEL SEGMENTO CULTURAL Afines Servicios Complementarios Clientes Servicios bancarios Servicios mdicos Comunicaciones (telfono, correo, internet y radio) Empresas de Transporte Areo Empresas de servicios aeroportuarios Empresas de Informtica Compaas de Seguros Empresas elctricas Empresas de servicios de agua y alcantarillado Empresas de Seguridad Agencias de empleos Proveedores de alimentos Proveedores de equipos hotelera Proveedores de equipos y servicios tcnicos / Empresas de combustibles y lubricantes Guas de Museos y Zonas Arqueolgicas Empresas de artesana Entretenimiento nocturno: Bares, Discotecas, Peas folclricas Espectculos folclricos Espectculos de luz y sonido Cibercafes/cabinas de intenet Empresas fotografa, audio y video Empresas de venta de mapas, guas y postales Taxis / Tiendas de accesorios para turistas "Rent a car / Casas de cambio / Empresas de lavandera / Renovadoras de calzado y maletas Servicios Higinicos pblicos / Souveniers y recuerdos no artesanales / Empresas de reparaciones en general Tour-Operadores Turistas: Vacacionista, Estudiante, Historiador, Arquelogo, Antroplogo,Fotgrafo Empresas de confecciones Constructoras Empresas concesionarias de autos y buses Talleres de mecnica Universidades Institutos ONGs Iglesias Clnicas Gremios tursticos: Cmara Regional de Turismo del Cusco (CARETUR), Asociacin de Agencias de Viajes y Turismo (AVTC), Asociacin de Guas, Asociacin de Transporte Turstico, Asociacin de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA CUSCO) Asociaciones culturales / folclricas Asociacin de artesanos Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo / Gobierno Regional / Municipalidades / PromPer Prompyme / Polica Nacional / Polica de Turismo y Ecologa / Instituto Nacional de Cultura (INC) Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) / Indecopi Cusco / Urubamba / Calca / Paucartambo / Quispicanchis / Canchas / Canas / Acomayo / La Convencin Sector Econmico Agencias de viajes Establecimientos de hospedaje: Hoteles 4 y 5 estrellas Hoteles 3 estrellas Hoteles 2 estrellas Hoteles 1 estrella Hostales Albergues Casas particulares Restaurantes Transporte turstico: Buses Tren Turstico Tren Local Helicpteros Operadores especializados: Arqueolgico Vivencial Histrico Folclore Empresas Proveedoras
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Sector econmico
Esta compuesto por las siguientes empresas con el grado desarrollo que se indica a continuacin:
Agencias de viajes 3 Establecimientos de hospedaje: Hoteles 4 y 5 estrellas 1 Hoteles 3 estrellas 1 Hoteles 2 estrellas 3 Hoteles 1 estrella 3 Hostales 3 Albergues 2 Casas particulares 2 Restaurantes 3 Transporte turstico: Buses 3 Tren Turstico 2 Tren Local 3 Helicpteros 3 Operadores especializados: Arqueolgico 2 Vivencial 3 Histrico 2 Folclore 3 Calificacin Total: 2,5 1. Alto 2. Medio 3. Bajo 4. Embrionario 5. Inexistente Prestadores de servicios tursticos Sector Econmico
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Este componente tiene una calificacin de 2,5 mantenindose una fuerte competencia que permite que la actividad turstica se mantenga funcionando con normalidad. Dicho resultado se debe a la elevada informalidad y baja calidad de las agencias de viajes, transporte (buses, tren local), establecimientos de hospedaje (hoteles de 1 y 2 estrellas y hostales) y restaurantes. En este ltimo grupo de empresas se reporta esfuerzos particulares en mantener cartas atractivas y calidad de los platos ofrecidos.
No obstante, se considera que el desarrollo del sector econmico es mediano por la presencia de grandes cadenas hoteleras internacionales y nacionales que brindan servicios a estndares internacionales. A esto se suman servicios de buena calidad de la mayora de operadores especializados (arqueolgico e histrico).
En el caso de los hoteles y hostales de tres estrellas para abajo, los operadores entrevistados coinciden en sealar que existe una sobre oferta en el servicio de alojamiento, lo que ha conducido a que las empresas de hospedaje busquen reducir al mnimo sus costos operativos de manera de poder competir con base en precios y no en la calidad de su producto.
En lo que concierne al tren local, debe sealarse que este es un servicio que fue especialmente introducido por el operador (PeruRail) con el fin de atender la demanda de los pobladores locales que tradicionalmente utilizaron el tren para viajar de su localidad (cercana a las mrgenes del tren) a Cusco y vice-versa. Sin embargo, las agencias han conseguido darle la vuelta al control, consiguiendo, una vez ms con el objetivo de abaratar los paquetes ofrecidos, que los turistas viajen en este servicio, que sin duda no rene las condiciones de comodidad y calidad que podran estar esperando. Finalmente, en el caso del servicio de helicptero, se trata de un nico operador (como en el caso de los trenes), que utiliza helicpteros acondicionados para transportar pasajeros, lo que se traduce nuevamente en condiciones relativamente pobres de calidad de servicio.
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Sector Econmico - CULTURAL Fuente: Encuesta a Turistas en Cusco - Oct 2003 Elaboracin: MAXIMIXE 23,7 36,5 24,1 21,5 55,5 46,1 49,2 34,7 16,2 14,8 13,3 6,8 9,8 35,6 Atencin en Restaurantes Atencin en el hospedaje Transporte turstico (buses, etc) City Tours Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo No precisa
El servicio que fue calificado con mayor grado de insatisfaccin, por parte de los turistas encuestados fueron los servicios de transporte turstico, en especial los buses. Esta opinin es compartida por los expertos, operadores tursticos de Lima y Cusco, que sealan que el servicio es regular y coinciden en la renovacin de la mayora de unidades de transporte por ser demasiado antiguas.
Por otro lado, los servicios de hospedaje obtuvieron el mayor grado de satisfaccin con un 36.5% de respuestas muy bueno, considerando la presencia de hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas. Este nivel de satisfaccin tambin se justifica porque los turistas encuestados se hospedaron en un 70% en hoteles, siendo estos establecimientos superiores en servicio comparados con los hostales que tuvieron una acogida del 27% .
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Empresas Afines
Esta compuesto por las siguientes empresas con el grado desarrollo que se indica a continuacin:
Guas de Museos y Zonas Arqueolgicas 2 Empresas de artesana 3 Entretenimiento nocturno: Bares 2 Discotecas 3 Peas folclricas 3 Espectculos folclricos 3 Espectculos de luz y sonido 5 Cibercafes/cabinas de intenet 3 Empresas fotografa, audio y video 2 Empresas de venta de mapas, guas y postales 3 Taxis 3 Tiendas de accesorios para turistas 4 "Rent a car" 5 Casas de cambio 3 Empresas de lavandera 3 Renovadoras de calzado y maletas 3 Servicios Higinicos pblicos 4 Souveniers y recuerdos no artesanales 4 Empresas de reparaciones en general 3 Calificacin Total: 3,2 1. Alto 2. Medio 3. Bajo 4. Embrionario 5. Inexistente Afines Servicios que apoyan el desarrollo turstico
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Este componente tiene una calificacin de 3,2, como resultado de la ausencia de servicios de espectculos de luces y sonido y de rent-a-car (alquiler de automviles y camionetas 4x4), as como el desarrollo embrionario de tiendas de accesorios para turistas, tiendas de souveniers no artesanales y servicios higinicos pblicos.
Adems existe un bajo grado de desarrollo de los servicios de entretenimiento nocturno, artesanas, lavanderas y servicios de informacin debido a la baja calidad y poca diversidad de sus servicios prestados.
Servicios Afines - CULTURAL Fuente: Encuesta a Turistas en Cusco - Oct 2003 Elaboracin: MAXIMIXE 17,3 32,2 17,6 20,1 44,3 31,3 35,4 47,8 12,2 16,3 9,4 22,5 24,8 36,5 7,5 Servicios de Taxi Gua de Museos y Recintos Arqueolgicos Infraestructura en Mercados de Artesana Entretenimiento en Pubs, Bares, Peas, Dicotecas Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo No precisa
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El servicio de guas en museos y recintos arqueolgicos fueron calificados como muy buenos en 32.8%; sin embargo, tambin obtuvieron el mayor nivel de insatisfaccin comparado con otros servicios afines como los establecimientos de artesanas, entretenimientos nocturnos y servicios de taxi. Los comentarios negativos de los turistas expresaron la falta de dominio del idioma extranjero en algunos guas, as como la informalidad que se presenta principalmente en aquellos improvisados en zonas arqueolgicas. Para los operadores tursticos, opinan que en trminos generales el servicio de guas es bueno, pero hay mucha informalidad.
Proveedores
Esta compuesto por las siguientes empresas con el grado desarrollo que se indica a continuacin:
Proveedores de alimentos 2 Proveedores de equipos hotelera 2 Proveedores de equipos y servicios tcnicos 3 Empresas de combustibles y lubricantes 2 Empresas de confecciones 3 Constructoras 1 Empresas concesionarias de autos y buses 3 Talleres de mecnica 3 Calificacin Total: 2,4 1. Alto 2. Medio 3. Bajo 4. Embrionario 5. Inexistente Empresas Proveedoras
Este componente logra una calificacin de 2,4, debido fundamentalmente a que los productos y servicios requeridos por hoteles vinculados a cadenas hoteleras internacionales, restaurantes y transportes seleccionados por operadores internacionales son abastecidos adecuadamente por empresas de este componente.
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En el caso de los factores (en este caso empresas proveedoras) que no han sido explcitamente considerados ni en las encuestas ni en las entrevistas a profundidad, MAXIMIXE las ha evaluado considerando el desempeo las empresas que se proveen de los insumos y/o de los servicios que stas brindan.
Servicios Complementarios
Esta compuesto por las siguientes empresas con el grado desarrollo que se indica a continuacin:
Servicios bancarios 1 Servicios mdicos 1 Comunicaciones (telfono, correo, internet y radio) 2 Empresas de Transporte Areo 1 Empresas de servicios aeroportuarios 2 Empresas de Informtica 2 Compaas de Seguros 1 Empresas elctricas 2 Empresas de servicios de agua y alcantarillado 2 Empresas de Seguridad 2 Agencias de empleos 2 Calificacin Total: 1,6 1. Alto 2. Medio 3. Bajo 4. Embrionario 5. Inexistente Servicios Complementarios
Este componente tiene una calificacin de 1,6, que en su conjunto sirve adecuadamente de soporte al resto del clster turstico dado que rene a empresas de servicios pblicos que han logrado un alto grado de desarrollo a nivel nacional, lo que les permite mantener ese nivel en el cluster en anlisis. Al respecto, destacan los servicios bancarios, servicios mdicos, las empresas de transporte areo y las compaas de seguros, las cuales tiene todas un alto grado de desarrollo (1), mientras que las dems se encuentran en un grado de desarrollo mediano (2).
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Servicios Complementarios - CULTURAL Fuente: Encuesta a Turistas en Cusco - Oct 2003 Elaboracin: MAXIMIXE 13,1 22,2 26 56,2 9,1 16,2 48,9 Atencin en oficinas de informacin turstica Seguridad Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo No precisa
El servicio areo hacia Cusco fue calificado como muy bueno por los turistas con un 29.3%; sin embargo, estas mismas compaas areas presentaron el mayor nivel de insatisfaccin aunque en una menor escala. Las respuestas sobre el margen de insatisfaccin de algunos operadores y expertos sobre le servicio areo fueron basadas en la calidad de servicio, mantenimiento y antigedad de las aeronaves de ciertas compaas areas, ya que estas condiciones varan de una empresa a otra. Por otro lado, los servicios aeroportuarios han sido mejor acogidos por los turistas y operadores tursticos al modernizarse el Aeropuerto Internacional Velasco Astete del Cusco. 63
Clientes
Esta compuesto por las siguientes empresas con el grado desarrollo que se indica a continuacin:
Este componente tiene una calificacin de 1,3, la ms alta calificacin entre todos los componentes del cluster, debido a la presencia de clientes con un alto grado de especializacin y nivel de instruccin (historiadores, antroplogos, arquelogos y fotgrafos) y a tour-operadores nacionales con experiencia y, en muchos casos, socios estratgicos internacionales, que gracias a ello han alcanzado un alto grado de desarrollo (1). Ambos miembros de este componente demandan los servicios tursticos, tanto del sector econmico en s, como de las empresas afines y complementarias.
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Instituciones Pblicas
Solo el 13.1% de los encuestados calificaron como muy bueno el servicio de informacin turstica; sin embargo, casi un 49% de ellos no respondieron por no tener contacto con el servicio. De un total de 67 personas encuestadas, el 22% sugiri mejorar los servicios de informacin turstica y contar con mapas del Cusco. Estos comentarios tambin fueron respaldados por los operadores tursticos del Cusco que observaron cuestionamiento en la calidad e informacin del material elaborado por las oficinas responsables de la promocin turstica.
Por otro lado, la Seguridad en el Cusco fue vista con un calificativo de muy bueno en la encuesta por el 22.2% de los encuestados, teniendo un nivel satisfactorio bueno en general. Este resultado es respaldado por la ausencia de comentarios negativos sobre la seguridad, por parte de los operadores de turismo cusqueos.
Otros aspectos relevantes que mencionan el 30% de los operadores tursticos en Lima es la falta de un lugar o recinto cultural para actividades folclricas, el 40% de ellos enfatiza la necesidad de mejorar la sealizacin turstica, otro 40% solicita la creacin de servicios higinicos pblicos fuera de la ciudad de Cusco, ubicados en las principales rutas y destinos tursticos aledaos; as como una gran necesidad de limpieza pblica para la ciudad del Cusco manifestada por el 60% de los entrevistados. En menor grado, los operadores manifestaron la necesidad de restaurar edificios (10%) y la proposicin de crear Parques Arqueolgicos (10%).
Instituciones de la Sociedad Civil
Las entrevistas a operadores tursticos de Lima y de Cusco enfatizaron en un 20% los comentarios sobre la necesidad de mejorar la capacitacin del personal de los establecimientos de hospedaje, principalmente en la categora de tres a una estrella en el caso de los hoteles y en todas las categoras de hostales. Asimismo, un 10% seala que el personal que labora en el sector turismo en Cusco, no domina bien un idioma extranjero. La responsabilidad para cubrir estas necesidades recae directamente en las Universidades e Institutos tcnicos para capacitar a este mercado laboral.
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ANALISIS DEL SEGMENTO ECOTURISMO Afines Servicios Complementarios Clientes Servicios bancarios Servicios mdicos Comunicaciones (telfono, correo, internet y radio) Empresas de Transporte Areo Empresas de servicios aeroportuarios Empresas de Informtica Compaas de Seguros Empresas elctricas Empresas de servicios de agua y alcantarillado Empresas de Seguridad Agencias de empleos Proveedores de alimentos / Proveedores de equipos hotelera Empresas de confecciones / Constructoras / Empresas proveedoras de equipos para turismo de naturaleza / Talleres de mecnica / Empresas concesionarias de autos y buses / Proveedores y servicios tcnicos de equipos de refrigeracin / Empresas de combustibles y lubricantes / Empresas de confecciones Cibercafes/cabinas de intenet Empresas de informacin turstica "Rent a car" Empresas fotografa, audio y video Empresas de artesana / Taxis Entretenimiento nocturno: Bares, Discotecas, Peas folclricas Guas epecializados Tiendas de alquiler / venta de equipos para turismo de naturaleza Casas de cambio Empresas de lavandera / Servicios Higinicos pblicos / Renovadoras de calzado y maletas Transporte y carga con semovientes / Porteadores Tour-Operadores Turistas: Vacacionista, puro Cientfico, Naturaleza, Estudiante, Fotgrafo Universidades Institutos ONGs Clnicas Gremios tursticos: Asociacin de Agencias de Viajes y Turismo, Asociacin de Guas, Asociacin de Transporte Turstico, Asociacin de Hoteles, Restaurantes y Afines, Clubes e Institutos especializados Asociacin de Porteadores Asociacin Peruana de Turismo de Aventura y Ecoturismo Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo / Gobierno Regional / Municipalidades / PromPer / Prompyme / Polica Nacional / Polica de Turismo y Ecologa / Instituto Nacional de Cultura (INC) / Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) / Indecopi / Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAM) Cusco / Urubamba / Calca / Paucartambo / Quispicanchis / Canchas / Canas / Acomayo / La Convencin Sector Econmico Operadores especializados: Observacin de fauna Observacin de flora Agencias de viajes Transporte turstico: Buses Tren Turstico Tren Local Acutico Helicptero Establecimientos de hospedaje: Albergues Hoteles 4 y 5 estrellas Hoteles 3 estrellas Hoteles 2 estrellas Hoteles 1 estrella Hostales Restaurantes Empresas Proveedoras
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Calidad de la oferta
Sector Econmico
Esta compuesto por las siguientes empresas con el grado desarrollo que se indica a continuacin:
Operadores especializados: Observacin de fauna 2 Observacin de flora 2 Agencias de viajes 3 Transporte turstico: Buses 3 Tren Turstico 2 Tren Local 3 Acutico 4 Helicptero 3 Establecimientos de hospedaje: Albergues 2 Hoteles 4 y 5 estrellas 1 Hoteles 3 estrellas 1 Hoteles 2 estrellas 3 Hoteles 1 estrella 3 Hostales 3 Restaurantes 3 Calificacin Total: 2,5 1. Alto 2. Medio 3. Bajo 4. Embrionario 5. Inexistente Prestadores de servicios tursticos Sector Econmico
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Este componente tiene una calificacin de 2.5 caracterizado, al igual que en el caso del cluster del turismo cultural, por una fuerte competencia. Este resultado se debe a la elevada informalidad y baja calidad, en trminos generales, de las agencias de viajes, transporte (buses, tren local transporte acutico y tren local), establecimientos de hospedaje (hoteles de 1 y 2 estrellas y hostales) y restaurantes.
Sin embargo, al igual que en el segmento cultural, el mediano desarrollo de este sector econmico se debe principalmente a la presencia de cadenas hoteleras internacionales y nacionales de 5, 4 y 3 estrellas (1) que brindan servicios a estndares internacionales. A esto se suma el mediano grado de desarrollo de los operadores especializados de observacin de flora y fauna.
En este caso las agencias de viajes (3) han sido calificadas con un bajo nivel de desarrollo debido su elevado grado de informalidad y al bajo nivel de calidad del servicio que brindan. Igualmente, los establecimientos de hospedaje de 1 y 2 estrellas no ofrecen las condiciones de calidad adecuadas y tienen limitaciones en cuanto a la diversidad y capacidad para atender al nicho de mercado de turistas que demanda este nivel de establecimientos.
Finalmente, los restaurantes (3) han alcanzado un nivel de desarrollo idntico al del cluster cultural, mientras que en el transporte turstico, se considera que el transporte acutico se encuentra en estado embrionario (4).
Resulta fundamental en el sector econmico del ecoturismo la gran competencia existente y la proliferacin de empresas prestadoras de los servicios tursticos esenciales que permiten, a pesar de las limitaciones en su grado de desarrollo, asegurar el funcionamiento del sector.
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Sector Econmico - ECOTURISMO Fuente: Encuesta a Turistas en Cusco - Oct 2003 Elaboracin: MAXIMIXE 20,4 35,3 25,3 20,4 60,2 48 48,4 31,7 14,9 13,6 13,1 7,2 11,3 40,3 Atencin en Restaurantes Atencin en el hodpedaje Transporte turstico (buses, etc) City Tours Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo No precisa
El servicio que fue calificado con mayor grado de insatisfaccin en la encuesta fue el de restaurante, especialmente su atencin y sanidad. Sin embargo, los operadores tursticos han reconocido que en los ltimos tres aos se ha mejorado su servicio en algunos establecimientos y se ha variado poco a poco la variedad de comida, destacando la comida Novoandina.
Por otro lado, el mayor grado de satisfaccin con un 35.3% de respuestas muy bueno, lo obtuvieron los servicios de alojamiento considerando la presencia de hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas. Este porcentaje de satisfaccin obedece principalmente a los servicios de hotel que se brindan por dos establecimientos de buena categora que se ubican en el Santuario de Machu Picchu. Adems, la relacin calidad precio es determinante en el nivel de satisfaccin cuando el 25% de los turistas que viajan con motivos de ecoturismo, se alojan en establecimientos de dos estrellas.
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Empresas Afines
Esta compuesto por las siguientes empresas con el grado desarrollo que se indica a continuacin:
Cibercafes/cabinas de intenet 3 Empresas de informacin turstica 2 "Rent a car" 5 Empresas fotografa, audio y video 2 Empresas de artesana 2 Taxis 3 Entretenimiento nocturno: Bares 3 Discotecas 3 Peas folclricas 3 Guas epecializados 3 Tiendas de alquiler / venta de equipos para turismo de naturaleza 4 Casas de cambio 3 Empresas de lavandera 3 Servicios Higinicos pblicos 5 Renovadoras de calzado y maletas 3 Transporte y carga con semovientes 3 Porteadores 2 Calificacin Total: 3,1 1. Alto 2. Medio 3. Bajo 4. Embrionario 5. Inexistente Afines Servicios que apoyan el desarrollo turstico
En este caso, las empresas afines al sector reportaron el menor grado de desarrollo (3.1) con respecto a los dems componentes, mostrando un nivel ligeramente superior al del turismo cultural, dado que los eco-turistas no requieren todos los servicios considerados necesarios para 70
el turista cultural. Destaca la inexistencia de servicios de rent-a-car (camionetas 4x4), y de servicios higinicos pblicos (ambos calificados con 5). Adems, existe un bajo grado de desarrollo en las tiendas de alquiler / venta de equipos y accesorios demandados por los eco- turistas.
Servicios Afines - ECOTURISMO Fuente: Encuesta a Turistas en Cusco - Oct 2003 Elaboracin: MAXIMIXE 18,1 21,6 22,2 48,4 38,3 47,1 11,8 11 22,6 21,3 6,8 27,8 Servicios de Taxi Infraestructura en Mercados de Artesana Entretenimiento en Pubs, Bares, Peas, Dicotecas Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo No precisa
La infraestructura de los mercados artesanales fue vista por el 22.2% de los turistas como un servicio muy satisfactorio, a pesar de la informalidad de muchos de estos establecimientos, ya que segn la opinin de los expertos y agentes de viaje, las artesanas son muy apreciadas en pases como el Per y sus precios de venta son muy variados.
Por otro lado, los establecimientos nocturnos fueron los que menos satisfaccin tuvieron segn los encuestados. Uno de los motivos principales que sostienen los expertos es que el nivel de exigencia y gasto de los eco turistas es mayor y la calidad de estos establecimientos de entretenimiento nocturno son de menor categora para ellos.
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Empresas Proveedoras
Esta compuesto por las siguientes empresas con el grado desarrollo que se indica a continuacin:
Proveedores de alimentos 2 Proveedores de equipos hotelera 2 Proveedores y servicios tcnicos de equipos de refrigeracin 4 Empresas de combustibles y lubricantes 3 Empresas de confecciones 3 Constructoras 1 Empresas proveedoras de equipos para turismo de naturaleza 4 Talleres de mecnica 3 Empresas concesionarias de autos y buses 3 Calificacin Total: 2,8 1. Alto 2. Medio 3. Bajo 4. Embrionario 5. Inexistente Empresas Proveedoras
El componente de las empresas proveedoras ha sido evaluado nuevamente de manera indirecta, resultando en un nivel de desarrollo cercano a bajo (2.8), explicado por las mayores dificultades de los establecimientos de hospedaje para abastecerse de equipos de hotelera (2) y de alimentos (2); las empresas operadoras de ecoturismo y de transporte turstico logran abastecerse con limitaciones (no estn disponibles en todas las localidades de combustibles y lubricantes (3), y pueden, an cuando con limitaciones, adquirir vehculos a empresas concesionarias de algunas marcas (3). En este segmento destaca el grado de desarrollo embrionario (4) de las empresas proveedoras de equipos para eco- turistas y de los proveedores de equipos de refrigeracin. 72
Clientes
Esta compuesto por las siguientes empresas con el grado desarrollo que se indica a continuacin:
Este componente tiene una calificacin de 1,2, explicado por el alto grado de especializacin y nivel de instruccin (cientficos, estudiantes de biologa, botnica, veterinaria, etc. y fotgrafos), y a tour-operadores nacionales con asociaciones estratgicas con operadores internacionales que les ha permitido alcanzar altos grados de desarrollo (1).
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Empresas Complementarias
Esta compuesto por las siguientes empresas con el grado desarrollo que se indica a continuacin:
Servicios bancarios 1 Servicios mdicos 2 Comunicaciones (telfono, correo, internet y radio) 2 Empresas de Transporte Areo 1 Empresas de servicios aeroportuarios 2 Empresas de Informtica 2 Compaas de Seguros 1 Empresas elctricas 2 Empresas de servicios de agua y alcantarillado 2 Empresas de Seguridad 2 Agencias de empleos 2 Calificacin Total: 1,7 1. Alto 2. Medio 3. Bajo 4. Embrionario 5. Inexistente Servicios Complementarios
Finalmente, y al igual que en el clster de turismo cultural, el componente de empresas complementarias (1.7) en su conjunto sirve adecuadamente de soporte al resto del clster turstico, estando compuesto por las mismas empresas, entre las que destacan los servicios bancarios, el transporte areo y las compaas de seguros, todas con un alto grado de desarrollo (1). Las dems empresas y servicios, debido a las dificultades en llegar a los lugares en los que se practica el eco-turismo, tienen un grado de desarrollo mediano (2).
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Servicios Complementarios - ECOTURISMO Fuente: Encuesta a Turistas en Cusco - Oct 2003 Elaboracin: MAXIMIXE 29,40 11,80 43,90 24,90 5,90 10,00 17,60 Atencin en oficinas de informacin turstica Seguridad Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo No precisa
El servicio areo hacia Cusco fue calificado como muy bueno por los turistas con un 29.4%, superando ligeramente el grado de satisfaccin del segmento de turismo cultural; sin embargo, estas mismas compaas areas presentaron nuevamente el mayor nivel de insatisfaccin aunque en una menor escala. Las respuestas sobre el margen de insatisfaccin de algunos operadores y expertos sobre le servicio areo fueron basadas en la calidad de servicio, mantenimiento y antigedad de las aeronaves de ciertas compaas areas, ya que estas condiciones varan de una empresa a otra. Por otro lado, los servicios aeroportuarios han sido mejor acogidos por los turistas y operadores tursticos al modernizarse el Aeropuerto Internacional Velasco Astete del Cusco.
Instituciones Pblicas
Solo el 11.8% de los encuestados calificaron como muy bueno el servicio de informacin turstica; sin embargo, casi un 51% de ellos no respondieron por no tener contacto con el servicio. De un total de 67 personas encuestadas, el 22% sugiri mejorar los servicios de informacin turstica. 75
Otros aspectos relevantes que mencionan el 40% de los operadores tursticos en Lima es la necesidad de mejorar la sealizacin turstica, otro 40% solicita la creacin de servicios higinicos pblicos fuera de la ciudad de Cusco, ubicados en las principales rutas y destinos tursticos aledaos.
Instituciones de la Sociedad Civil
Las entrevistas a operadores tursticos de Lima y de Cusco enfatizaron en un 40% los comentarios sobre la necesidad de mejorar la capacitacin del personal que labora en las empresas operadoras especializadas en ecoturismo. Asimismo, un 10% seala que el personal que labora en el sector turismo en Cusco, no domina bien un idioma extranjero.
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ANALISIS DEL SEGMENTO AVENTURA SECTOR ECONOMICO Sector Econmico Agencias de viajes Operadores especializados: Trekking Canotaje "Mountain bike" Globo aerosttico Andinismo Parapente "Bungy jumping" "Llama trek" Cabalgatas Transporte turstico: Buses Acutico Tren Turstico Tren Local Hospedaje: Sitios de camping Restaurantes Afines Servicios Complementarios Clientes Empresas Proveedoras Servicios bancarios Servicios mdicos Comunicaciones (telfono, correo, internet y radio) Empresas de Transporte Areo Empresas de servicios aeroportuarios Empresas de Informtica Compaas de Seguros Empresas elctricas Empresas de servicios de agua y alcantarillado Empresas de Seguridad Agencias de empleos Proveedores de alimentos Proveedores de equipos de aventura Empresas de combustibles y lubricantes Empresas de confecciones Guas especializados Instructores de aventura "Rent a car" Entretenimiento nocturno: Bares, Discotecas, Peas folclricas Porteadores Empresas fotografa, audio y video Transporte y carga con semovientes Casas de cambio Tiendas de alquiler / venta de equipos de aventura Empresas de lavandera Servicios Higinicos pblicos Renovadoras de calzado y maletas Transporte y carga con semovientes Tour-Operadores Turistas: Vacacionista, Aventura extrema, Aventura ligera, Fotgrafos Constructoras Talleres de mecnica Empresas concesionarias de autos y buses Universidades Institutos ONGs Clnicas Gremios tursticos: Asociacin de Agencias de Viajes y Turismo / Asociacin de Guas / Asociacin de Transporte Turstico / Asociacin de Hoteles, Restaurantes y Afines / Clubes e Institutos especializados / Asociacin Peruana de Turismo de Aventura y Ecoturismo: Asociacin de Porteadores Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo / Gobierno Regional / Municipalidades / PromPer Prompyme / Polica Nacional / Polica de Turismo y Ecologa / Instituto Nacional de Cultura (INC) Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) / Indecopi / Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAM) Cusco / Urubamba / Calca / Paucartambo / Quispicanchis / Canchas / Canas / Acomayo / La Convencin
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Sector Econmico
Esta compuesto por las siguientes empresas con el grado desarrollo que se indica a continuacin:
Agencias de viajes 3 Operadores especializados: Trekking 2 Canotaje 2 "Mountain bike" 3 Globo aerosttico 2 Andinismo 3 Parapente 3 "Bungy jumping" 2 "Llama trek" 3 Cabalgatas 3 Transporte turstico: Buses 3 Acutico 4 Tren Turstico 2 Tren Local 3 Hospedaje: Sitios de camping 3 Restaurantes 3 Calificacin Total: 2,8 1. Alto 2. Medio 3. Bajo 4. Embrionario 5. Inexistente Prestadores de servicios tursticos Sector Econmico
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Este componente tiene una calificacin de 2,8, explicado por el significativo nmero de empresas que ofrecen sus servicios en condiciones muy distantes de los estndares internacionales. Nuevamente en este caso se presenta el elemento de informalidad, asociada a la poca seriedad de los agentes econmicos involucrados, que resulta en una deficiente prestacin de los servicios. Entre stos, llaman ms la atencin los bajos niveles de desarrollo de varios operadores especializados (mountain bike, andinismo, parapente, llama trek y las cabalgatas), de los servicios de camping y de las distintas modalidades de transporte turstico (el acutico en estado embrionario), con la nica excepcin del transporte de tren turstico.
Teniendo presente las expectativas de crecimiento futuro de este segmento, y las condiciones que el Cusco ofrece para la prctica de esta modalidad, deber ponerse especial nfasis en el desarrollo de los diversos factores que en la actualidad presentan bajos niveles de desarrollo.
Sector Econmico - AVENTURA Fuente: Encuesta a Turistas en Cusco - Oct 2003 Elaboracin: MAXIMIXE 17,2 30 22 14,5 31,7 62,1 48,9 52,4 30,8 27,3 15,9 18,9 11,5 5,7 7,5 11 47,6 31,3 Atencin en Restaurantes Atencin en el hodpedaje Transporte turstico (buses, etc) City Tours Empresas de Servicios de Aventura para Caminos del inca Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo No precisa
El servicio de buses tursticos fue calificado con mayor grado de insatisfaccin en la encuesta. Esta opinin es compartida por los expertos, operadores tursticos de Lima y Cusco, por las mismas razones que se mencionaron anteriormente en el segmento cultural, en el componente del Sector Econmico. 79
Por otro lado, la atencin de los servicios de hospedaje obtuvo el mayor grado de satisfaccin con un 36.5% de respuestas muy bueno, considerando la presencia de hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas. Este nivel de satisfaccin tambin se debe en parte a la aparicin de establecimientos de buena categora en Machu Picchu y otras regiones de Urubamba; y a la relacin calidad precio satisfactoria por los establecimientos de dos estrellas, los cuales fueron la segunda categora ms solicitada por los turistas con motivos de aventura (30.6%), superada solo por los establecimientos de tres estrellas.
Empresas Afines
Esta compuesto por las siguientes empresas con el grado desarrollo que se indica a continuacin:
Guas especializados 2 Instructores de aventura 3 "Rent a car" 5 Entretenimiento nocturno: Bares 3 Discotecas 3 Peas folclricas 3 Porteadores 2 Empresas fotografa, audio y video 2 Transporte y carga con semovientes 3 Casas de cambio 3 Tiendas de alquiler / venta de equipos de aventura 4 Empresas de lavandera 3 Renovadoras de calzado y maletas 3 Servicios Higinicos pblicos 5 Calificacin Total: 3,1 1. Alto 2. Medio 3. Bajo 4. Embrionario 5. Inexistente Afines Servicios que apoyan el desarrollo turstico
80
Este componente presenta un grado de desarrollo bajo de 3,1, influenciado por los servicios inexistentes de rent a car (alquiler de camionetas 4x4) y los servicios higinicos pblicos concesionables al sector privado, y por el estado embrionario (4) de las tiendas de alquiler / venta de equipo especializado para el turismo de aventura.
Servicios Afines - AVENTURA Fuente: Encuesta a Turistas en Cusco - Oct 2003 Elaboracin: MAXIMIXE 18,5 21,6 22,5 49,3 38,3 46,3 12,3 11 24,7 18,1 6,2 27,8 Servicios de Taxi Infraestructura en Mercados de Artesana Entretenimiento en Pubs, Bares, Peas, Dicotecas Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo No precisa
El servicio de taxis gener menor grado de satisfaccin en los resultados de la encuesta a turistas, esto se debe a la informalidad y al descuido y poco mantenimiento de las unidades vehiculares en general. Estos comentarios son compartidos por los operadores tursticos que los evalan de regulares a malos, en general.
La infraestructura de los mercados artesanales fue vista por el 22.5% de los turistas como un servicio muy satisfactorio, a pesar de la informalidad de muchos de estos establecimientos, como ya se mencion anteriormente en el segmento de Ecoturismo.
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Proveedoras
Esta compuesto por las siguientes empresas con el grado desarrollo que se indica a continuacin:
1 Proveedores de alimentos 2 2 Proveedores de equipos de aventura 4 3 Empresas de combustibles y lubricantes 3 4 Empresas de confecciones 3 5 Constructoras 2 6 Talleres de mecnica 3 7 Empresas concesionarias de autos y buses 3 Calificacin Total: 2,9 1. Alto 2. Medio 3. Bajo 4. Embrionario 5. Inexistente Empresas Proveedoras
Este componente presenta un grado de desarrollo bajo (2,9) que se explica principalmente por las dificultades de acceso a las distintas localidades donde se practica esta modalidad, que dificultan la existencia de proveedores de productos y servicios esenciales para sus practicantes. En esta situacin se encuentran las empresas de provisin de equipos de aventura (en estado embrionario), las empresas proveedoras de combustibles y lubricantes, los concesionarios de autos y talleres de mecnica.
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Complementarias
Esta compuesto por las siguientes empresas con el grado desarrollo que se indica a continuacin:
Servicios bancarios 1 Servicios mdicos 2 Comunicaciones (telfono, correo, internet y radio) 2 Empresas de Transporte Areo 1 Empresas de servicios aeroportuarios 2 Empresas de Informtica 2 Compaas de Seguros 1 Empresas elctricas 2 Empresas de servicios de agua y alcantarillado 2 Empresas de Seguridad 2 Agencias de empleos 2 Calificacin Total: 1,7 1. Alto 2. Medio 3. Bajo 4. Embrionario 5. Inexistente Servicios Complementarios
Este componente, al igual de lo que ocurre en los clusters del turismo cultural y de ecoturismo, ha alcanzado un nivel de desarrollo (1,7) que le permite brindar el soporte necesario al resto del clster de turismo de aventura, gracias a las grandes empresas de servicios bancarios, de seguros y de transporte areo, todas ellas con estndares internacionales. 83
Servicios Complementarios - AVENTURA Fuente: Encuesta a Turistas en Cusco - Oct 2003 Elaboracin: MAXIMIXE 13,70 21,60 30,80 57,70 11,90 14,50 40,50 Atencin en oficinas de informacin turstica Seguridad Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo No precisa
El servicio areo hacia Cusco fue calificado como muy bueno por los turistas con un 26.4%, por debajo del grado de satisfaccin del segmento de turismo cultural y ecoturismo; sin embargo, estas mismas compaas areas presentaron nuevamente el mayor nivel de insatisfaccin aunque en una menor escala. Las razones son las mismas expresadas en el anlisis del componte de servicios complementarios del segmento de Cultura y Ecoturismo.
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Clientes
Esta compuesto por las siguientes empresas con el grado desarrollo que se indica a continuacin:
El componente de clientes en el segmento de aventura tiene una calificacin de 1,4, debido a la presencia de clientes con un alto grado de especializacin y nivel de instruccin (aventura extrema y fotgrafos) que demandan bienes y servicios tambin especializados y a la participacin en este segmento de importantes tour-operadores nacionales con experiencia y asociados a empresas operadoras internacionales, que les transmiten el know-how necesario para alcanzar un alto grado de desarrollo (1).
Instituciones Pblicas
El 13.7% de los encuestados calificaron como muy bueno el servicio de informacin turstica; sin embargo, casi un 40% de ellos no respondieron por no tener contacto con el servicio. De un total de 67 personas encuestadas, el 22% sugiri mejorar los servicios de informacin turstica.
85
Otros aspectos relevantes que mencionan el 40% de los operadores tursticos en Lima es la necesidad de mejorar la sealizacin turstica, otro 40% solicita la creacin de servicios higinicos pblicos fuera de la ciudad de Cusco, ubicados en las principales rutas y destinos tursticos aledaos, principalmente en el Camino Inca.
Instituciones de la Sociedad Civil
Las entrevistas a operadores tursticos de Lima y de Cusco enfatizaron en un 40% los comentarios sobre la necesidad de mejorar la capacitacin del personal que labora en las empresas operadoras especializadas en turismo de aventura. Asimismo, un 10% seala que el personal que labora en el sector turismo en Cusco, no domina bien un idioma extranjero.
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e) Anlisis FORD del Cluster de Cusco
Creciente nmero de empresas asociadas a operadores internacionales Integrante al circuito turstico del sur del pas (Arequipa, Puno y Cusco) Acceso a travs de vas alternativas, carreteras, ferroviarias, areas. Capacidad de crecimiento limitado respecto a las visitas a Machu Picchu Bajo grado de capacitacin de personal de empresas prestadoras de servicios tursticos y afines Bajo grado de desarrollo o inexistencia de algunas empresas afines al sector, que prestan servicios conexos al turista Deficiente servicio ferroviario, de buses y taxis de servicio pblico y turstico Principal destino histrico cultural del pas Elevada informalidad de las empresas proveedoras de servicios tursticos Alta depencia de turistas de procedencia estadounidense Destino incorporado en los paquetes tursticos hacia Sudamrica El clima cusqueo permite la visita de los turistas durante todo el ao Alta sensibilidad ante problemas sociales Falta de vas de penetracin Fortalezas Debilidades Diversidad de atractivos tursticos en los segmentos de mayor demanda potencial (Cultural, Naturaleza y Aventura) Nmerosos pisos ecolgicos permite diversidad climtica Races de culturas milenarias Estacionalidad de las ventas provoca saturacin en temporadas altas Falta de homogeneidad en la calidad de los servicios tursticos Alta dependencia de un slo Aeropuerto y ausencia de vuelos directos desde el exterior Deficiencias en la administracin del ornato y limpieza del Cusco Reconocimiento mundial del Cusco como patrimonio cultural de la humanidad 87
Declaratoria del Per como destino oficial para el gobierno Chino Conformacin de alianzas estratgicas con operadores internacionales Workshops internacionales Actividad de los frentes de defensa de los intereses de Machu Picchu Postergacin de la recuperacin econmica mundial y especficamente de EEUU Incremento de la competencia por nuevos ingresos de cadenas internacionales No acatarse la recomendacin de Unesco, de restringir las visitas a Machu Picchu en las temporadas altas, lo cual conllevara a su inclusin en la lista de Patrimonio en Riesgo y se vera afectada la imagen del pas Menor gasto de los turistas durante estada en el Per Oportunidades Riesgos Destino altamente recomendado por sus visitantes Deterioro de la imagen del pas por constantes huelgas y paralizaciones Incertidumbre poltica y social a nivel regional Desarrollo de nuevos productos en segmentos con alto dinamismo Apoyo del gobierno a la actividad turstica y composicin del directorio de Promperu favorable Presencia en documentales de prestigiosas cadenas televisivas internacionales y revistas especializadas Acuerdo con el gobierno de Brasil permite la llegada de vuelos Charter directos al Cusco Posibilidad de posicionarse como destino seguro lejos de la guerra de Irak Impuesto de promocin turstica aumenta en aproximadamente de US$ 2 millones a US$ 14 millones para la promocin del turismo Conatos de ataques terroristas
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f) Areas Crticas para la concentracin de esfuerzos
MAXIMIXE considera que PROMPYME puede concentrar sus esfuerzos en las siguientes reas crticas que ha identificado a continuacin:
Calidad de Oferta o Reducida homogeneidad en la calidad de los servicios tursticos. o Deficiente servicio de buses y taxis de servicio pblico y turstico. o Bajo grado de capacitacin de personal de empresas prestadoras de servicios tursticos y afines.
Informalidad empresarial o Elevada informalidad de las empresas proveedoras de servicio tursticos
Desarrollo empresarial o Bajo grado de desarrollo de algunas empresas afines al sector, que prestan servicios conexos al turista o Desarrollo de nuevos productos en segmentos con alto dinamismo
Promocin de Pymes o Inexistencia de algunas empresas afines al sector, que prestan servicios conexos al turista.
g) Formulacin de estrategias e identificacin de factores crticos de xito
Las estrategias diseas por MAXIMIXE son presentadas para las cuatro reas crticas de concentracin de esfuerzos y son las que se detallan a continuacin:
Calidad de Oferta o Disear programas de asistencia tcnica para mejorar y uniformizar la oferta de servicios de las empresas afines y del sector econmico. o A travs de programas de capacitacin generar una mayor conciencia turstica de la importancia de la calidad. o Programas de capacitacin para los guas e instructores de turismo de aventura y naturaleza.
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Informalidad o Simplificar procedimientos administrativos que impongan barreras de acceso innecesarias o injustificadas o Crear incentivos para la formalizacin de las empresas, como por ejemplo: Acceso de informacin de inters para las Pymes o Inclusin en las guas tursticas o Ingreso libre a seminarios y conferencias organizadas por Prompyme
Desarrollo empresarial o Disear programas de capacitacin y asesora para solicitar crditos al sistema financiero, a fin de mejorar la prestacin de sus servicios. o Disear programas de capacitacin y asesora para la creacin de nuevos productos que respondan adecuadamente a las necesidades del cluster turstico.
Promocin de Pymes o Promover la creacin de empresas en nichos de mercado en los segmentos con mayor demanda potencial de crecimiento, en los siguientes rubros:
Empresas de espectculos de luces y sonido Rent a car Tienda de recuerdos no artesanales Tiendas de alquiler y equipos de aventura y ecoturismo Servicios de globo aerosttico Servicios de mantenimiento de equipos de turismo de aventura y naturaleza Bumgy jumping Mountain bike Creacin de empresas de limpieza Creacin de centros artesanales participativos Empresas de servicios de informacin turstica (24 horas al da) Empresas especializadas en sealizacin turstica Creacin de casas de cambio Creacin de Fast Foods Creacin de tambos tursticos lugares de descanso a lo largo del circuito turstico
o Disea incentivos para la creacin de empresas en nichos de mercado en los segmentos con mayor demanda potencial de crecimiento.
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CONCLUSIONES
o Los segmentos de mercado turstico receptivo con elevado potencial para el Cusco son el turismo de naturaleza o ecoturismo, aventura y cultural, debido a que dichos segmentos son los de mayor crecimiento mundial. Segn previsiones de MAXIMIXE, el ritmo de crecimiento mundial del segmento naturaleza fluctuara entre 12% y 17% anual, del segmento cultural fluctuara entre 7% y 12% anual y del segmento aventura fluctuara entre 10% y 15% anual.
o El Cusco posee una oferta de recursos tursticos que se adapta perfectamente a los segmentos de demanda mundial con mayor potencial naturaleza o ecoturismo, aventura y cultural. En el segmento naturaleza destaca la potencialidad de la Cordillera de Vilcanota, mientras que en el segmento aventura destaca la potencialidad de Trekking en Caminos del Inca y en el segmento cultural destaca la potencialidad del complejo arqueolgico de Choquequirao.
o Los principales pases con destinos competidores del Cusco a nivel mundial en el segmento cultural son Egipto, Mxico y Guatemala, cuyos principales atractivos son de tipo arqueolgico (pirmides de Giza en Egipto, pirmides aztecas de Teotihuacan y maya en Chichem-Itza), mientras que en los segmentos de aventura y ecoturismo los principales pases con destinos competidores son Costa Rica, Ecuador y Kenia, todos ellos reconocidos por sus mundialmente conocidas reservas naturales y parques nacionales.
o El segmento cultural concentra los atractivos tursticos de mayor preferencia para el turista que visita Cusco, donde la mayora ellos ya han sido puestos en valor para su explotacin, contando con la infraestructura y servicios necesarios para el eficiente desarrollo de la actividad turstica. En tanto que el segmento ecoturismo cuenta con atractivos tursticos de alto valor constituidos por la variada biodiversidad (especies animales y flores) con que cuenta el Csuco, lo cual se refleja en el reconocimiento de dicho destino turstico como patrimonio natural de la humanidad. En contraste existe un incipiente desarrollo de la oferta de productos y servicios por parte de los operadores tursticos nacionales.
o El cluster del Cusco, compuesto por clientes, empresas del sector econmico, de servicios complementarios, de servicios afines y proveedores, as como por instituciones pblicas, privadas y de la sociedad civil, presenta en conjunto un grado de desarrollo mediano sustentado fundamentalmente en el desarrollo alcanzado por las empresas del sector econmico (hoteles de 5 y 4 estrellas y operadores tursticos especializados) y de los proveedores (alimentos, equipos de hotelera, refrigeracin, confecciones, constructoras y concesionarias de autos y buses).
o Al interior del cluster turstico de Cusco, existe una heterogeneidad en la calidad de los servicios prestados al turista, producto del distinto nivel de inversin realizada por las empresas del cluster en capacitacin del personal, mantenimiento y renovacin de equipos e 91
infraestructura, as como por los distintos niveles en la capacidad de gestin de la empresa. El grado de desarrollo alcanzado por los proveedores se debe a que dichas empresas estn enfocados en atender elevados estndares niveles de calidad exigidos por los hoteles de 5 y 4 estrellas asociados a importantes operadores internacionales.
o La caracterstica ms saltante de las empresas del cluster del Cusco result ser la informalidad. En las empresas del sector econmico la informalidad se presenta principalmente en establecimientos de hospedaje (hostales), agencias de viajes y turismo y operadores especializados, mientras que en las empresas de servicios afines se presenta en taxis, guas tursticos y fabricacin y venta de artesanas.
o Los operadores tursticos nacionales han alcanzado un desarrollo intermedio por la existencia de alianzas con estratgicas con operadores internacionales, lo cual les ha permitido perfeccionar los productos y servicios ofrecidos, adecundolos a los estndares de calidad mundialmente aceptados.
o No obstante el nivel de desarrollo de todas las empresas del cluster del Cusco, al decir de operadores tursticos nacionales y expertos del sector la infraestructura y los servicios prestados a turistas no tendran estndares internacionales. Esta situacin no es tan notoria si se considera que los turistas que visitan Cusco tienen bajas expectativas sobre la calidad de dichos servicios en contraste con el enorme grado de satisfaccin de la experiencia turstica de visita Machu Picchu.
o Los operadores internacionales de pases lderes en los principales segmentos de turismo mundial consideran que los factores de xito mas importantes que deben tener los destinos son la infraestructura, publicidad y precio atractivo.