1. Entrevistar Cliente A primeira etapa a ser executada uma entrevista tcnica com o cliente, aps o fechamento da venda, nela se preenche um questionrio que visa coletar informaes bsicas e imprescindveis para o incio da implantao como porte, uso de intranet, pessoas responsveis pela TI entre outras informaes podero auxiliar ao decorrer da implantao. O principal objetivo dessa etapa colher informaes para que seja elaborado da melhor maneira possvel o escopo do projeto de implantao. 1.2 Questionrio da Entrevista A seguir se encontra um modelo de questionrio baseado no RUP, o qual poder ser adaptado conforme o consultor designar necessrio. 1.2.1 Viso Geral Estabelecimento do Perfil dos Envolvidos ou dos Usurios Nome: Empresa / Setor: Cargo: Quais so suas principais responsabilidades? Que produtos voc produz? Para quem? Como o sucesso medido? Que problemas interferem no seu sucesso? Que tendncias (se houver) facilitam ou dificultam o seu trabalho? Avaliao do Problema Para que problemas de <tipo de aplicativo> voc necessita de boas solues? Quais so elas? Para cada problema, perguntar: Por que este problema existe? Como possvel solucion-lo agora? Como voc gostaria de solucion-lo? Noes Bsicas sobre o Ambiente do Usurio Quem so os usurios? Qual a sua formao educacional? (Na maioria) Quais so seus conhecimentos de computador? Os usurios esto familiarizados com esse tipo de aplicativo? J utilizam algum tipo de aplicativo? Que plataformas esto sendo usadas? Quais so seus planos para plataformas futuras? Quais so suas expectativas em relao usabilidade do produto? Quais so suas expectativas em relao ao tempo de treinamento? Que tipos de documentao impressa e on-line so necessrios?
1.2.2 Avaliao da Oportunidade Quem necessita desse aplicativo em sua organizao? Dentre esses tipos de usurios, quantos utilizariam o aplicativo? Como voc avaliaria uma soluo eficaz? 1.2.3 Avaliao da Confiabilidade, do Desempenho e das Necessidades de Suporte Quais so as suas expectativas em relao confiabilidade? Quais so as suas expectativas em relao ao desempenho? Voc ou outras pessoas daro suporte ao produto? Voc tem necessidades especiais de suporte? E o acesso a servios e manuteno? Quais so os requisitos de segurana? Quais so os requisitos de instalao e de configurao? Quais so os requisitos especiais de licenciamento? Como o software ser distribudo? Quais so os requisitos de rotulao e de empacotamento? 1.2.4 Outros Requisitos Se houver, quais so os requisitos ou padres reguladores ou ambientais que devero ser suportados? Voc se recorda de mais algum requisito que devamos conhecer? 1.2.5 Concluso H outras perguntas que eu poderia fazer a voc? Se eu precisar fazer perguntas de acompanhamento, posso lhe telefonar? Voc aceitaria participar de uma reviso de requisitos? 1.2.6 Resumo do Consultor Nessa etapa o consultor elabora um resumo sobre os pontos que devem ter prioridade maior, dentre outras observaes feitas que devam ser levadas em conta no planejamento da implantao.
2. Demonstrar Sistema A segunda etapa consiste na demonstrao do sistema, apontando os principais recursos do sistema, rotinas internas, funcionalidades extras, entre outras que o consultador designar necessrio. Essa etapa tambm serve para verificar qual est sendo a expectativa do cliente com a implantao do novo sistema.
3. Coletar Dados do Ambiente do Cliente A terceira etapa consiste na coleta de dados ambientais do cliente, tal como: nmero de terminais, nmero de servidores, estrutura de rede, padro de conexo do banco de dados (qual servidor e o endereo do mesmo), verso do banco de dados, a seguir um formulrio que pode ser usado para essa coleta, lembrando que o mesmo adaptvel realidade de cada cliente.