60 Problematica Transporte Carga Venezuela

PROBLEMATICA DEL
TRANSPORTE
TERRESTRE DE CARGA
EN VENEZUELA
Eduardo Praselj
Presidente ALV
Enero 2005
PROBLEMATICA DEL TRANSPORTE
TERRESTRE DE CARGA EN VENEZUELA
CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD DE
TRANSPORTE DE CARGA EN VENEZUELA
Parque muy heterogneo
Vehculos de 0,5 a 45 toneladas
Gran variedad de marcas y modelos
Parque obsoleto
Edad muy elevada
Muchas unidades han superado su vida
econmicamente til (10 aos)
Transportistas individuales
Concentran la mayor parte del parque de
menor capacidad (2 ejes)
No se utilizan los vehculos
adecuados
Vehculos livianos representan 30 a 40%
del flujo total de carga
Alto porcentaje de camiones vacos
en el flujo de vehculos
50 a 80% de viajes de retorno vacos
ESTRUCTURALES
CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD DE
TRANSPORTE DE CARGA EN VENEZUELA
COYUNTURALES
Disminucin continua de la oferta 18.900 en 1999; 15.600 en 2004
Incremento de costos operativos
25 a 30% en Bs; 5 a 10% en $
(Feb-Sept.2004)
Cierre de empresas importantes
Transporte SAET, Transporte Acaymo y
otras
Venta de unidades a pases vecinos Colombia y Ecuador
Canibalizacin de un alto porcentaje de
unidades de carga
Control de cambios
Escasez de partes y piezas
Falta de recursos de las empresas
Robo y desmantelamiento de unidades Slo 25% se recupera
Edad elevada de la flota pesada 50% entre 10 y 25 aos
Precios de unidades nuevas y niveles de fletes
hacen difcil reposicin de flota
Ventas 1998-2004: 5.600 unidades
vs.14.000 requeridas para reposicin
DISMINUCION NOTABLE DEL
PARQUE DE VEHICULOS PESADOS
DESDE 1998
.. LA REPOSICION HA SIDO
INSUFICIENTE EN CADA UNO DE
LOS ULTIMOS SEIS AOS
DETERIORO DE LA OFERTA
EVOLUCION DEL PARQUE DE CAMIONES
PESADOS EN VENEZUELA 1994-2004
(Miles de unidades)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
La flota pesada ha disminuido en 25% en los ltimos 10 aos .
Fuente: Catracentro
EVOLUCION DE LAS VENTAS DE CAMIONES
PESADOS EN VENEZUELA 1998-2004
(Unidades)
0
500
1000
1500
2000
2500
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
(est.)
Las reposiciones son insuficientes ..
Nivel requerido de reposicin
Fuente: Catracentro
AUMENTO SIGNIFICATIVO EN
BOLIVARES .. PERO TAMBIEN
AUMENTO EN DOLARES
.. AGRAVADO
POR ALTO PORCENTAJE DE
VIAJES DE RETORNO VACIOS
COSTOS DE TRANSPORTE EN 2004
Febrero 2004 Septiembre 2004
Costo
Fijo
Diario
(Bs)
Costo
Variable
por Km
(Bs)
Costo
Fijo
Diario
(Bs)
Costo
Variable
por Km
(Bs)
GANDOLA 305,151 808 385,840 993
CAMION 750 144,194 733 182,635 913
CAMION 350 98,260 580 124,850 768
Catracentro ha desarrollado una frmula de costos de
transporte para gandolas (25 ton), camiones 750 (9 ton) y
camiones 350 (3 ton) que actualiza peridicamente ..
Costo de transporte = Costo por da + Costo por Km
EVOLUCION DE COSTOS DE
TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA
Para ilustrar el uso de la frmula se utilizar un viaje
Valencia-Barcelona (requiere dos das con un trayecto ida
y vuelta de 953 Km)
EVOLUCION DE COSTOS DE TRANSPORTE
TERRESTRE DE CARGA
Febrero 2004 Septiembre 2004
GANDOLA
CAMION
750
CAMION
350
GANDOLA
CAMION
750
CAMION
350
Bs/Km 1,448 1,036 786 1,802 1,296 1,030
Bs/Ton 55,213 109,660 249,753 68,720 137,262 327,201
$/Km 0.91 0.65 0.49 0.95 0.68 0.54
$/Ton 34.5 68.5 156.1 35.8 71.5 170.4
cts/Ton-Km 3.6 7.2 16.4 3.8 7.5 17.9
ROBO DE GANDOLAS ..
.. PROBLEMA GRAVE Y
COSTOSO
LA INSEGURIDAD
INCREMENTA LOS COSTOS
ROBOS DE GANDOLAS
Fuente:
Catracentro
SINIESTROS TRANSPORTE TERRESTRE
DE CARGA EN 2002
Rubro
Pagos
(MM Bs)
%
Nmero
de casos
%
Comestibles 4,333 32.0 839 43.8
Perfumera 951 7.0 118 6.2
Licores 799 5.9 104 5.4
Farmacuticos 759 5.6 85 4.4
Equipo electrnico 744 5.5 73 3.8
Prendas de vestir 742 5.5 89 4.7
Cigarrillos 516 3.8 3 0.2
Materiales construccin 477 3.5 75 3.9
Electrodomsticos 406 3.0 14 0.7
Otros 3,811 28.2 515 26.9
TOTAL
13,538 100.0 1,915 100.0
Robos, Asaltos, Atracos 11,266 83.2 1,339 69.9
EVOLUCION DE ROBOS DE GANDOLAS EN
VENEZUELA 2003-2004
(Unidades)
340
178
0
100
200
300
400
Enero Febrero Marzo Abril Enero-
Abril
2003
2004
EVOLUCION DE ROBOS DE GANDOLAS EN
VENEZUELA 2003-2004
(millones de bolvares)
7710
5253
0
2000
4000
6000
8000
10000
Enero Febrero Marzo Abril Enero-
Abril
2003
2004
ROBOS DE GANDOLAS
Fuente: Catracentro
. El costo promedio de los robos, asaltos y atracos pas de
8 MM Bs en 2002 a 23 MM Bs en 2003 y 30 MM Bs en 2004
PERFIL DE LA ACTIVIDAD DE
TRANSPORTE TERRESTRE DE
CARGA
.. NO EXISTEN ESTADISTICAS
OFICIALES NI DE CONJUNTO QUE
PERMITAN APRECIAR LA
SITUACION Y PROPONER
PROGRAMAS DE MEJORAS
UNA MANERA DE ATENDER EL PROBLEMA ES
MEDIANTE ENCUESTAS SECTORIALES ..
.. EL SECTOR QUIMICO ES UNO DE LOS MAS
AFECTADOS (CALIDAD DEL SERVICIO, REGULACIONES
Y CONTROLES, OBLIGACIONES DEL PROGRAMA DE
RESPONSABILIDAD INTEGRAL)
ASOQUIM Y ALV REALIZARON UNA ENCUESTA EN
2004 PARA MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS
QUIMICOS (41 empresas 45% del universo)
CARACTERIZACION DEL TRANSPORTE
TERRESTRE DE MATERIAS PRIMAS Y
PRODUCTOS QUIMICOS
Carga
promedio
anual
199.000 ton
Materias
primas
42%
Productos
terminados
58%
Lquidos
52%
Slidos
48%
Lquidos
64%
Slidos
36%
Fuente: Encuesta Asoquim-ALV
% del
total
22%
20%
37%
21%
CARACTERIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE
DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
Fuente: Encuesta
Asoquim-ALV
MODALIDAD DEL TRANSPORTE
0
89
11
3
74
23
0 20 40 60 80 100
Propio
Contratado
Ambos
% de empresas
Materias primas Productos terminados
Fuente: Encuesta
Asoquim-ALV
CARGA DE PRODUCTOS O MATERIALES PELIGROSOS
0 20 40 60 80
Materiales radioactivos
Explosivos
Materiales txicos
Gases
Oxidantes y perxidos orgnicos
Mat. peligrosos miscelneos
Slidos inflamables
Materiales corrosivos
Lquidos inflamables
% de empresas
Fuente: Encuesta
Asoquim-ALV
PERMISOS REQUERIDOS
0 20 40 60 80 100
(6) Permisos de
circ.diversos (INTTT)
Transporte sust.
combustibles (MEM)
Autoriz.manejo sust.y
desech.pelig. (MARN)
Sustancias qumicas
Rg.4 (MPC)
Sustancias qumicas
Rg.7 (DARFA)
Sustancias qumicas
Rg.4 (CICPC)
RASDA (MARN)
% de empresas
Fuente: Encuesta
Asoquim-ALV
CARACTERISTICAS DE LOS
EMPAQUES/EMBALAJES
0 20 40 60 80
Cuetes
Tanques criognicos
Baritanques
Slidos granel
Isotanques
Contenedores
Paletizada
Lquidos granel
Cajas o sacos
Tambores
% de empresas
Materias primas Productos terminados
Fuente: Encuesta
Asoquim-ALV
Plataforma 62%
Cava 25%
Cisterna 13%
TIPO DE TRANSPORTE
(% EMPRESAS)
% DE USO POR TIPO DE TRANSPORTE Y
CAPACIDAD DE CARGA
0 5 10 15 20 25 30 35
3 ton
4 ton
8 ton
12 ton
30 ton
% de uso
Plataforma Cava
Fuente: Encuesta
Asoquim-ALV
PREVENCION DE ACCIDENTES
MANTENIMIENTO - RUTAS
71
46
63
0 20 40 60 80 100
Realiza programa para deteccin
condiciones que puedan afectar
seguridad, higiene y ambiente
Comunica al cliente plan de ruta con
fecha y hora estimada de arribo al sitio
de despacho
La empresa tiene un sistema de rutas en
funcionamiento
% de empresas
Fuente: Encuesta
Asoquim-ALV
PREVENCION DE ACCIDENTES - PROGRAMAS
DE LAS EMPRESAS
44
85
0 20 40 60 80 100
Cuenta con un plan general de
adiestramiento para los
conductores, satisfactorio a su
criterio
Tiene procedimientos y prcticas de
trabajo seguro para operaciones y
mantenimiento unidades
% de empresas
Fuente: Encuesta
Asoquim-ALV
PREVENCION ACCIDENTES - ADIESTRAMIENTO
CONDUCTORES
63
66
24
0 20 40 60 80 100
Tienen adiestramiento en atencin
emergencias con productos
transportados
Conocen norma COVENIN: Gua
Respuestas Emergencia
Asisten talleres certificacin
Asoquim
% de empresas
Fuente: Encuesta
Asoquim-ALV
ATENCION DE EMERGENCIAS Y SINIESTROS
63
41
73
95
0 20 40 60 80 100
Tiene equipos para
atender emergencias
con la carga
Cuenta con el apoyo
para remediar daos
por derrames
Cuenta con una pliza
que ampare daos
causados por la carga
Cuenta con una pliza
de responsabilidad
civil adecuada
% de empresas
Fuente: Encuesta
Asoquim-ALV
PRINCIPALES PROBLEMAS DEL TRANSPORTE
TERRESTRE DE MATERIAS PRIMAS Y
PRODUCTOS QUIMICOS - 2004
33
48
55
55
60
60
68
73
78
80
80
80
83
0 20 40 60 80 100
Falta de rutas
Rotacin conductores
Gerencia del servicio
Accidentes
Condiciones seguridad unidades
Costo elevado
Irresponsabilidad
Fallas en el cumplimiento
Seguridad en carreteras
Calidad del servicio
Confiabilidad del servicio
Permisos al da
Disponibilidad adecuada de flota
% de empresas
ALGUNOS CONSIDERACIONES
Limitacin de oferta de flota pesada se agudizar
con aumento de actividad econmica (como en 2004)
Calidad de servicio no satisface requerimientos de
los usuarios
Costo de unidades y condiciones de financiamiento
dificultan reposicin
Inseguridad en las carreteras y medidas para
enfrentarla incrementan costos de transporte
Alto porcentaje de viajes de retorno vaco aumenta
el costo promedio de transporte
Insuficiencia de oferta y razones de costos
generan contratacin de flota inadecuada, incluso
para transporte de materiales peligrosos y
regulados
Debilidades empresariales, gerenciales y
financieras en el sector transporte. Pocas empresas
organizadas.
Debilidades en el perfil y adiestramiento de los
conductores
Largos tiempos de entrega de nuevas unidades
pesadas (4-5 meses)
Este diagnstico es compartido por los gremios
organizados de transporte. Sin embargo, el sector
no muestra una capacidad suficiente para responder
a los retos planteados y requiere ayuda
La respuesta de los usuarios no puede ser el
conformismo y propiciar el uso de flota inadecuada,
porque ello contribuye a agudizar la crisis
Resulta muy riesgoso que la actividad de
transporte pase totalmente a manos de empresas o
capitales no locales
ALGUNAS PROPUESTAS
Realizar encuestas en otros sectores de usuarios,
para lograr un diagnstico integrado a nivel de
Conindustria
Darle difusin al tema para sensibilizar a otros
actores, incluido el sector pblico
Promover acciones que reduzcan las barreras de
acceso a nuevas unidades
Financiamiento (crditos, leasing)
Seguros
Coordinacin y consolidacin de cargas
Alianzas transportistas/usuarios
ALGUNAS PROPUESTAS
Promover acciones para fortalecer la capacidad
gerencial de las empresas de transporte. Estimular
el desarrollo de las empresas
Promover y exigir adiestramiento y capacitacin de
conductores
Promover polticas pblicas que favorezcan el
desarrollo del sector transporte
Legislacin
Exoneraciones o reducciones fiscales (IVA)
Crditos
MUCHAS GRACIAS
www.alv-logistica.org

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