Pom

PlandedesarrollodelmercadodeBrasilPOMBrasil
2
Pl andedesarroll odel mercadodeBrasi l POMBrasil
DerechosdeAutor
MinisteriodeComercioExterioryTurismo(MINCETUR)
Pri mera edi cin
Mayo 2007: 1,000Ejemplares
Lai nformaci ncontenidaenestedocumento puedeserreproducidatotaloparci al mentesi empreycuandosemenci onel afuentedeori gen.
El aborado graci asal :
ProgramadeDesarrollodePolticasdeComercioExterior
ProgramaBancoInteramericanodeDesarrollo(BID)1442/OCPE
El aboraci n
RicardoRomeroTalledo
PresidenteEjecutivo
Tradingconsult
rromero@tradingconsult.com
Conlacolaboracinde:
GabrielaRuzGonzlez
Tradingconsult
MGabrielaRG@aol.com
El aboraci ndelCD
InfonetConsulting
CalleLuisF.Villarn362, Of.401 SanIsidro
Telfono: (511)2214613
Hechoel Depsi toLegal enl aBi bli otecaNaci onal del PerN 200704871
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En materia de proteccin de derechos de propiedad industrial e intelectual, la informacin contenida en el POM es para uso
informativo y no puede ser reproducida, copiada, distribuida, publicada o utilizada comercialmente sin permiso expreso y a
travs del MINCETUR, bajo responsabilidad, sin perjuicio de la correspondiente indemnizacin por daos y perjuicios para
quieneslautilicenindebidamenteosinautorizacinycanalizacindelMINCETUR.
3
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(MINCETUR),comoentidadrectoradelaspolticasde
comercio exterior enmarcadas en el Plan Estratgico
Nacional Exportador (PENX 20032013), viene
trabajandointensamenteenlograrunamayorapertura
de los mercados internacionales para los productos
peruanos,conlafinalidadquenuestrosempresariosy
emprendedores tengan la oportunidad de crear
empresas exportadoras y generar as ms y mejores
puestos de trabajo, los que a su vez permitirn
combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de
nuestroscompatriotas.
Enarasdeaprovechartalapertura,surgela necesidaddeelaborarPlanesOperativosdeDesarrollode
Mercados de Destino (POM). En stos, y bajo el liderazgo del MINCETUR, se definen estrategias y
acciones para el corto, mediano y largo plazo a fin de desarrollar y fortalecer la presencia y
posicionamientodelaofertaexportableactualypotencialenlosprincipalesmercadosdedestino.
En ese sentido y gracias a la cooperacin del Banco Interamericano de Desarrollo, el MINCETUR
presentaalpasestenuevoretoparaconsolidar,ampliarydiversificarsuofertaexportableenBrasil.
Cabepreguntar,porquseleccionarelmercadobrasilero?Brasil, paslimtrofeconelPer,despierta
elintersdemuchasempresasexportadorasdeSudamricaporsucercanageogrficayporseruna
delaseconomas msdinmicasdelcontinente. BrasillderdelMERCOSUR,esla mayor economade
AmricaLatinayla dcimaanivelmundial,conunPBI de US$ 1.1billonesenel2006.
Brasileshoyendaunpas,enelqueelcomercioexteriortieneungranpotencialde crecimiento.Ms
an,la Carretera Interocenica nos permitir construirun eje de desarrollo econmico para el Per y
Brasil.Permitir al Pertener unasalidamshaciaelfricayEuropamientrasque Brasilobtendruna
salidamshaciaCentroamrica yAsia tantopara susexportaciones comoparasusimportaciones.
AselPOMBrasilseconstituyeenunaherramientaquepermitiralcanzarunamayordiversificaciny
consolidacin de las exportaciones peruanas a dicho pas, identificando las principales oportunidades
comercialesdeacuerdoconnuestraofertaexportablelocalyregional.
En este sentido y con el fin de maximizar el aprovechamiento del Acuerdo de Complementacin
Econmica N 58 suscrito entre los Gobiernos de la Repblica Argentina, de la Repblica Federativa
del Brasil, de la Repblica del Paraguay y de la Repblica Oriental del Uruguay, Miembros del
MERCOSUR, y el Gobierno de la Repblica del Per, el POM Brasil desarrolla una estrategia que
incluye actividades de acceso a mercados, promocin de exportaciones, facilitacin e inteligencia de
mercados,yesnuestropropsitoquesuimplementacinporpartedelsectorpblicoyprivadogenere
unadinmicadeintegracinycomercioconestepas.
__________________________________
MERCEDESARAOZ
MinistradeComercioExterioryTurismo
4
Brasileselquintopasdelmundoenpoblacin conmsde185millonesde
habitantes, casi siete veces la poblacin peruana, y la dcima economa
mundial con un PBI de US$ 1.1 billones. Brasil representa una gran
oportunidad,ymsanporlaconstruccindelaCarreteraInterocenica,la
cual interconectar a las regiones fronterizas de Rio Branco, Porto Velho,
Cuiaba y Campo Grande en Brasil y Puerto Maldonado, Arequipa, Cusco,
Juliaca y Tacna en Per generando un mayor comercio transfronterizo. A
travs del Acuerdo de Complementacin Econmica N 58 suscrito entre
los Gobiernos de la Repblica Argentina, de la Repblica Federativa del
Brasil, de la Repblica del Paraguay y de la Repblica Oriental del
Uruguay, Miembros del MERCOSUR, y el Gobierno de la Repblica del
Per,seestableceunprogramadeliberacinparalosproductos
deluniversoarancelario,segnelcualalafechaseencuentranliberados
dearanceles304subpartidasarancelariasparaingresaraArgentina,1,321
para ingresar a Brasil, 1,009 para ingresar a Paraguay y 4,367 para
ingresaraUruguay.
Enmateriadecomercioexterior,nuestrasexportacionescrecieronen77%,pasandodeUS$457.3millonesen
el2005aUS$809.4millonesenel2006,mientrasqueenelmismoperodolasimportacionespasarondeUS$
1028.2millonesaUS$1606.4millones.
ElPlanOperativodeMercadodeBrasil(POMBrasil),que hoyponemosasudisposicin,nospermitiralinear
losesfuerzosinstitucionalespblicosyprivadosenmateriadepromocincomercial,conlafinalidaddeconstruir
una agenda de trabajo conjunta, a fin de facilitar el incremento de la oferta exportable peruana en dicho
mercado.
A travs del POM Brasil pretendemos descentralizar el acceso a la informacin y poner al alcance de los
peruanos,unconjuntodedatos, cifrasyconsejossobrelascaractersticasdelacomercializacinendichopas,
conlafinalidaddehacerrealidadideasdenegociosconcretasenlaexportacindebienesytambinservicios.
En el POM Brasil se priorizan 60 productos en tres grupos, 24 de corto plazo, cuyo principal sector es el
agrcola/agroindustrial,enelqueresaltanlaaceituna,comoelproductodemayorpotencial,yotroscomocebolla
yorganolesigueeldepesca,enelquedestacandiversostiposdepescados,yeldetextil yconfecciones.Los
de mediano plazo son 12, entre los que tambin prima el sector agrcola/agroindustrial con el ajo y los frijoles,
seguido por el qumico. Y los de largo plazo son 24, entre los que se sobresalen productos de los sectores
agrcola/agroindustrial, servicios, qumico y construccin. Como resultado de dicha priorizacin, encontrarn 8
perfiles sectoriales y dos perfiles de producto con interesante informacin comercial que con una investigacin
demercadoscomplementarialespermitirconcretaroperacionesdeexportacinreal.
Finalmente, el POM Brasil es parte de una estrategia de identificacin y consolidacin de las oportunidades
comerciales del Per en los mercados internacionales, pas contemplado en la Agenda de Negociaciones
Comerciales Internacionales del MINCETUR y que a su vez ha sido aprobado por la Comisin Multisectorial
Permanente del Plan Estratgico Nacional de Exportaciones (PENX). Esperamos que este instrumento de
estrategia comercial se constituya en una fuente obligada de consulta para los peruanos con visin
emprendedoraydecididosaserprsperos.
__________________________________
LUISALONSOGARCIAMUOZNAJAR
ViceministrodeComercioExterior
5
ndice
I.Introduccin___________________________________________________________________7
II. Resumen ejecutivo _________________________________________________________ 8
III. Aspectos generalesdelmercado deBrasil ____________________________________ 12
III.1 Panorama econmicoypoltico ___________________________________________ 12
III.2 Acuerdos comerciales __________________________________________________ 15
III.3 Regulaciones, normasambientales y requerimientos __________________________ 17
III.4 Derechosde propiedadintelectual _________________________________________ 19
III.5 Mercadeode productosyservicios ________________________________________ 19
IV. Operacionesde importacinenel mercadodeBrasi l ____________________________ 21
IV.1 Requisitos administrativosexigidosparalaimportacindemercancas ____________ 21
IV.2 Gravmenesala importacin_____________________________________________ 22
IV.3 Despachode importacin________________________________________________ 23
IV.4 Regmenes aduanerosespeciales _________________________________________ 24
V. Cmohacer negociosenel mercadodeBrasil_________________________________ 26
V.1 Culturade negocios ____________________________________________________ 26
V.2 Viajesde negocio______________________________________________________ 27
V.3 Procesode inmigracin de empresarios ____________________________________ 28
V.4 Mediosde pago_______________________________________________________ 29
V.5 Envode muestras aBrasil_______________________________________________ 30
V.6 Consideraciones importantes_____________________________________________ 32
VI. Aspectos generalesdecomercioexteriordeBrasily potencialidad de productos
peruanos ____________________________________________________________________ 33
VI.1 Aspectos generalesdecomercioexteriordeBrasil ____________________________ 33
VI.2 Potencialidadde productosperuanos ______________________________________ 34
VII. Identificacinde bienes y servicios __________________________________________ 36
VII.1 Identificacinde sectores con oportunidad parael comercio de bienes y servicios 37
VII.2 Matrizde oportunidadescomerciales_______________________________________ 38
VIII. Perfilesde mercado de productos y sectores__________________________________ 47
VIII.1 Perfildela aceituna enel mercado deBrasil _________________________________ 48
VIII.2 Perfildel aceitedeolivaenelmercadodeBrasil_________________________ __55
VIII.3 Perfildel sectoralimentosenelmercadodeBrasil ____________________________ 62
VIII.4 Perfildel sectorpescaenelmercadodeBrasil _______________________________ 83
VIII.5 Perfildel sectorqumicoenelmercadodeBrasil _________ ___________________ 97
VIII.6 Perfildel sectortextilenelmercadodeBrasil_______________________________ 109
VIII.7 Perfildel sectorservicios softwareenelmercadodeBrasil____________________ 124
VIII.8 Perfildel sectorconstruccinenelmercadodeBrasil _________________________ 129
6
IX. AnlisisFODAdel mercado ________________________________________________ 141
X. Plande accin ____________________________________________________________144
XI. Recomendacionescomercialescomplementarias _____________________________ 162
XII. Sistemade monitoreo,evaluacinyactualizacin _____________________________ 168
XIII. Bibliografa _____________________________________________________________ 173
XIV. Anexos ______________________________________________Error!Marcadornodefinido.
Anexo1:NormasgeneralesparaexportaralmercadodeBrasil __________________________179
Anexo2:Normasde calidadparaexportaralmercadodeBrasil ______________ _______ ____186
Anexo3:Normasde etiquetadoparaexportaralmercadodeBrasil_____________________ _187
Anexo4:Requisitos especficosparaexportaralmercadodeBrasil _______________________188
Anexo5. Directoriode contactosy links enInternetde inters __________________ _____ ____189
Anexo6:Metodologa utilizadaparalapriorizacindeproductos_________________ ________194
Anexo7:Metodologaparala elaboracindelosperfilesdemercado_______________________204
XV.Tablas
Tabla1: MatrizdeOfertaExportablePeruana
Tabla2: MatrizdeProductosqueelPer ha exportadoaBrasilenelperodo2002 2005
Tabla3:MatrizdeProductosquePerexportaperonoalmercadobrasileroyqueBrasilimportade
otrospas
Tabla4:MatrizdeProductosquePernoexportaperoproducey/oqueBrasilnoimporta
7
I. Introduccin
En el marco del Plan Estratgico Nacional Exportador (PENX) se defini como
objetivo nmero dos el diversificar y consolidar la presencia de las empresas,
productos y servicios peruanos en los mercados de destino priorizados. En tal
sentido, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) ha realizado una
serie de acciones dirigidas a facilitar el acceso a los mercados prioritarios,
precisamenteporintermediodelasnegociacionescomerciales.
Si bien estos avances constituyen elementos importantes en cuanto ala apertura
de mercados, el Mincetur ha visto la necesidad de aterrizar en estrategias ms
especficas que permitan a los empresarios maximizar sus posibilidades de
negocios. En tal sentido, con el fin de aprovechar las oportunidades comerciales
delmercadobrasileo,ascomomaximizarlosbeneficiosdelAcuerdodeAlcance
Parcial de Complementacin Econmica PerMercosur, se ha desarrollado una
estrategiaqueplanteaelcaminoparafortalecerlapresenciayposicionamientode
laofertaexportableperuanaenelmercadomsgrandedelareginsudamericana.
EstetrabajosematerializaenelpresentePlanOperativodeMercado(POM)para
Brasil,elcualseenmarcaenlosobjetivosestratgicosplanteadosenelPENX,as
como en las acciones plasmadas en los planes estratgicos regionales de
exportacin. En l se incorporan acciones de promocin de exportaciones,
facilitacin e inteligencia de mercados, cuya implementacin generar la
articulacinycooperacinentreelsectorpblicoyelempresarial.
8
II. Resumenejecutivo
En el marco del PENX y con el fin de impulsar las exportaciones peruanas a los
mercados prioritarios, el Mincetur, con el apoyo del Banco Interamericano de
Desarrollo, decidi definir un Plan Operativo del Mercado de Brasil. El trabajo
realizado presenta alternativas comercialmente factibles para fortalecer las
actualesexportacionesperuanasadichomercadoygenerarnuevasexportaciones
quecontribuyanaimpulsareldesarrolloexportadorregional.
El documento contiene informacin sobre aspectos generales del mercado de
Brasil,los cuales permiten entenderinicialmentela estructura,las condicionesdel
mercadoycmoestadinmicainfluyeeneldesarrollodelosprincipalessectores
econmicosdelpas.Detodoesteanlisis,resaltaeltamaodelmercado,elcual
est constituido actualmente por ms de 180 millones de habitantes (casi siete
vecesla poblacinperuana), as como su Producto Bruto Interno(PBI), queenel
2005 alcanz los US$619.7 mil millones. Siendo los sectores servicios (50%) e
industria (39%) los que mayor aporte generaron durante ese ao. Es importante
mencionar que el Per y los pases miembros del Mercado Comn del Sur
(Mercosur)firmaronel30denoviembredel2005elAcuerdodeComplementacin
Econmica N 58, el cual otorga un proceso de desgravacin arancelaria en los
prximosaosy,principalmente,concedeel100%debeneficiosarancelariosaun
grupodeproductosdesdelafirmadelacuerdo.Sinduda,estoesunaoportunidad
para muchas empresas peruanas para iniciar sus exportaciones al mercado de
Brasilo para fortalecer sus actuales exportaciones mediantemejores condiciones
deaccesoycompetencia.
Por otro lado, se presenta un esbozo bsico de los procesos generales para la
importacin de productos a Brasil. De esta manera, se pueden identificar las
normas, procedimientos y ms elementos a ser considerados en la ejecucin de
las actividades de importacin en el mercado brasileo. El objetivo de dicha
seccin es poner a disposicin delos empresarios interesados en dicho mercado
informacintilquelespermitaorientarseacercadelasdisposicionesyrequisitos
necesariosparaingresaraesaplaza,comolosrequisitosadministrativosexigidos
para la importacin de mercancas, gravmenes a la importacin, despacho de
importacinyregmenesaduanerosespeciales.
Las consideraciones ms importantes para establecer y realizar negocios en el
mercado de Brasil tambin son abordadas. Actualmente, un gran nmero de
empresassudamericanas(peruanas,chilenas,argentinas,bolivianas,colombianas
y ecuatorianas) miran a Brasil como mercado objetivo para iniciar su experiencia
exportadora.Porello,es fundamentalque losempresarios peruanoscomprendan
que laidiosincrasia, cultura ycostumbres delvecinopas sonmuy diferentesa lo
que inicialmente se pueda pensar. Esimportante conocer con detalle al potencial
importador de los productos o servicios, as como el rgimen de importaciones
vigente en Brasil. Y el conocimiento sobre los impuestos que deber pagar y los
trmites para nacionalizar las mercancas se puede transformar en un diferencial
quegeneraraunamayorposicincompetitivaalaempresaperuanaexportadora.
Del anlisis se determin, por ejemplo, que las preferencias de consumo y la
presentacindeproductosenBrasilsondiferentesalasconocidasenelmercado
9
peruano. Y por ello, los empresarios que deseen exportar a ese mercado deben
adaptarsealascaractersticaspropiasdelpotencialclientebrasileo.Asimismo,se
encontr que los empresarios cariocas tienen preferencia por comprar productos
nacionalizados (es decir, prefieren evitar el proceso de importacin). Tambin es
esencial destacar que el empresariado brasileo tiene cierta aversin a asumir
compromisosendlaresyaoperarconcartadecrdito.
En cuanto a los centros comerciales e industriales ms importantes, se puede
concluir que la actividad econmica est centralizada en Brasilia, So Paulo, Rio
de Janeiro y Belo Horizonte. Siendo Brasilia la capital nacional, la sede del
gobiernoSoPauloeselcentrodelaindustriayelcomercioRiodeJaneiroesla
sedeprincipaldelasindustriasdeserviciosyBeloHorizontesecaracterizaporser
unimportantecentrominero.
En trminos generales, Brasil cuenta con un panorama econmico alentador,
potenciado por el sector externo, va el aumento de las exportaciones y la
reduccindedficitcomercial.Asimismo,seesperaunaumentodelPBIsuperioral
3% en los prximos aos, lo que conllevar un aumento de la demanda interna,
especialmente, en sectores de alimento que Brasil no produce y en materias
primas necesarias para su industria local (industria qumica, metalmecnica y
construccin). Al igual que en otros sectores, en estos tres nichos las empresas
peruanas exportadoras tienen posibilidades de establecer negocios y alianzas
comercialesconsuscontrapartesbrasileas.
Para determinar las potencialidades comerciales de la oferta exportable peruana,
sellevacabounanlisiscualitativoycuantitativoparalaidentificacindebienes
y servicios con mayores posibilidades en el mercado de Brasil. Luego de haber
realizado,enunafaseinicial,unanlisisde799partidasarancelariasconpotencial
decrecimiento,seefectuunaseleccinenfuncinacriterioscuantitativoscomo:
importaciones totales brasileas, exportaciones peruanas a Brasil, cuota de
mercadodelPerenBrasil,tasadecrecimientodelasexportacionesperuanasen
Brasil, exportaciones totales del Per, tasa de crecimiento de las exportaciones
totales peruanas, cinco principales pases proveedores de Brasil, cuota de
mercadodeloscincoprincipalesproveedoresdeBrasil,ascomosusventajasde
acceso.
Llegando a un corte inicial de 150 partidas arancelarias. Luego se procedi a
realizar el ltimo filtro, el cual se llev a cabo con la informacin referente sobre
aranceles y barreras tcnicas, requisitos, tamao del mercado, tendencia de la
demandaydinmicadelasexportaciones.Finalmente,eltrabajopresentaunalista
definitiva de 60 productos prioritarios para el mercado de Brasil, que deben ser
trabajados y promovidos con detalle por los sectores pblico y privado. El detalle
delametodologaparalaseleccindelalistadeproductosestenelanexo6.
Los 60 productos se priorizaron en tres grupos, 24 de corto plazo, cuyo principal
sector es el agrcola/agroindustrial, en el que resaltan la aceituna, como el
producto de mayor potencial, y otros como la cebolla y el organo le sigue elde
pesca,enelquedestacandiversostiposdepescados,yeldetextilyconfecciones.
Los de mediano plazo son 12, entre los que tambin prima el sector
agrcola/agroindustrial con el ajo y los frejoles, seguido por el qumico. Y los de
10
largo plazo son 24, entre los que sobresalen productos de los sectores
agrcola/agroindustrial, servicios, qumico y construccin. Cabe destacar que en
estegruporesaltaelaceitedeolivaporsugranpotencial,perocuyodesarrolloes
necesarioparaqueelPerpuedaconvertirseenunodelospasesproveedoresde
Brasilamayorescalaquelaactual.
Como resultado de dicha priorizacin se desarrollaron perfiles de algunos
productos y sectores con oportunidad en el mercado de Brasil. Los perfiles se
trabajaron considerando la oferta exportable real y potencial. El anlisis de estos
perfiles permiti entender la lgica del mercado para cada producto y sector. De
esta manera, se identificaron las principales caractersticas, problemas, ventajas,
as como los canales de comercializacin por cada sector productivo analizado.
Estainformacinfuevitalparadesarrollarlosplanesdeaccinaimplementarsey
disearelposicionamientoestratgicodelosproductosseleccionados.
Los perfiles que se incluyen en este estudio son de productos y sectores
especficos, entre los que destacan: la aceituna, el aceite de oliva, los sectores
alimentos, pesca,textil,qumico,servicios (software)yconstruccin. En trminos
generales, el resultado del anlisis por cada sector muestra que existen
oportunidades comerciales para llegar al mercado brasileo. Ello debido a dos
factores: el aumento del poder adquisitivo en sectores medios de la poblacin
(oportunidades para los sectores alimentos y textil) y el crecimiento de los
principales sectores de la economa, lo que conlleva una mayor demanda por
insumos(sectoresqumicoyconstruccin)yproveedores(sectorsoftware).
Tomando como base la informacin examinada hasta este punto, se elabor un
anlisis acerca delas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA)
del mercado de Brasil, dirigido a brindar una aproximacin referencial sobre las
condiciones,sinergias,posibilidadesyretosquelasempresasperuanasenfrentan
alincursionarendichomercado.
La principal fortaleza es que Brasil representa el quinto pas del mundo en
poblacin, con ms de 180 millones dehabitantes, de los cuales 40 millones son
consumidoresconaltomedianopoderadquisitivo,ascomounaeconomaestable
y en crecimiento. Las principales oportunidades encontradas son la construccin
de la Carretera Interocenica, la cual interconectar a las regiones fronterizas y
generar oportunidades para el comercio transfronterizo grandes supermercados
minoristasdealimentoscomoCarrefour,PodeAcar,Sonae,SafariyWalMart,
queestninteresadasenimportardirectamentesusproductosy1.16millonesde
familias en Brasil que tienen ingresos promedio de US$123,500 por ao. Las
debilidades ms resaltantes son que el exportador peruano tiene un limitado
conocimiento del mercado brasileo y que el acceso a informacin sobre la
legislacin tributaria a nivel federal y estadual es complejo. Y las amenazas
encontradasmssignificativasserefierenaqueloscostosdetransportesonmuy
elevados, lo cual afecta la competitividad, as como que la firma del TLC con
Estados Unidos podra desviar las prioridades comerciales de los exportadores
peruanoshaciadichomercado.
ElanlisisFODAylosperfilessectorialespermitieronlaelaboracindeunplande
accindirigidoa consolidareincrementarlasexportaciones peruanas almercado
11
de Brasil. El plan se enfoc en cinco ejes centrales: el posicionamiento del
mercado brasileo como alternativa de exportacin entre los empresarios
peruanoslageneracindeunaofertaexportabledeacuerdoconlastendenciasy
necesidades del mercado de esa plaza condiciones de acceso promocin
comercialyfacilitacin.Entalsentido,todaslasaccionesqueresultarondedicho
trabajo fueron planteadas de modo integral y manejadas de manera transversal
paraunperododetresaos:20062009.
LoimportantenoesevaluarsiseparticipaonoenelmercadodeBrasil,sinocmo
hacerlo para conseguiruncrecimiento sostenidodelasexportaciones peruanasa
estemercado.Porende,enestedocumentosepresentaunaseriedeactividades
para promover los productos peruanos: acciones sobre prospeccin de mercado,
talescomomisiones,visitasaferias,estudiosdemercado,seminariospenetracin
del mercado, que incluyen misiones comerciales, participacin en ferias, material
promocional,exhibiciones,degustaciones,invitaciones,entreotras.Igualmente,se
contemplan estrategias para asegurar la permanencia en el mercado como
campaas de posicionamiento, generacin de alianzas estratgicas, as como de
apoyoaldesarrollodelagestininterna.
Finalmente, este documento incluye una serie de referencias para el monitoreo y
evaluacindelPOMquepermitamedirelimpactodelasaccionesplanteadas,yla
posibilidaddemedirlaconsolidacindelasexportacionesperuanasenelmercado
brasileo.As,secontemplaunaseriedeobjetivosyprocedimientosqueseinician
con la instrumentacin del POM, para pasar a actividades de seguimiento y
evaluacin, las cuales se complementan con observaciones para la
retroalimentacinyactualizacindelplan.
12
III. AspectosgeneralesdelmercadodeBrasil
III.1 Panoramaeconmicoypoltico
Poblacinygeografa
Brasil es el quinto pas del mundo en extensin geogrfica con un total de
8,511,996Km
2
.TienelmitesconGuyana,Venezuela,Surinam,Guyanafrancesa,
Colombia,Per,Bolivia,Paraguay,ArgentinayUruguay.
El territorio tiene cincoregiones de caractersticas distintas: norte, noroeste, este,
sur y oeste central. El norte es la regin amaznica, con terrenos bajos, llanos
hmedos y clidos, con densas selvas y grandes ros posee grandes reservas
minerales y madereras. El noroeste es regularmente elevado, incluye zonas
semidesrticas y es propenso a sufrir serias sequas. El este es un territorio
caracterizadoporlastierrasfrtilesyricasenminerales,conterrenosquebradosy
pequeasmontaas,eshmedoensuscostasyfrescoalinterior.Elsurtieneun
climamsmoderado,conunaangostazonabajayhmedaenlacostaymesetas
13
quevanhaciaeloeste.Porltimo,eloestecentralesdondeselocalizalallanura
delParaguayParan.
CasitodoBrasilestubicadoenlazonatrrida,perotienegranvariedaddeclimas
debidoafactorescomolosvientos,laaltitud,laslluviasyladistanciaalmar.
Brasiltieneunodelossistemasfluvialesmsextensosdelplaneta,susprincipales
cuencassondos:lasdelAmazonasenelnorteyladelRiodelaPlataenelsur.El
segundo ro ms grande de Brasil es el San Francisco. Cuenta tambin con
Bananal,laislafluvialmsgrandedelmundo.
La capital administrativa del pas es el distrito federal de Brasilia. Fuera de la
capital, Brasil cuenta con 26 estados a lo largo de su territorio: Acre, Alagoas,
Amapa, Amazonas, Baha, Cear, Esprito Santo, Gois, Maran, Mato Grosso,
MatoGrossodoSul,MinasGerais,Para,Paraiba,Paran,Pernambuco,Piaui,Rio
de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondonia, Roraima, Santa
Catarina,SoPaulo,SergipeyTocantins.
La poblacin brasilea en la actualidad llega a 188078,227, casi siete veces la
poblacinperuana.Latasadecrecimientopoblacionalesde1.04%.El68%dela
poblacin se ubica entre los 15 y 65 aos, el 26% es menor de15 aos y el 6%
est por encima de los 65 aos. La edad promedio del brasileo es 28.2 aos.
Parael2006seestimaquelastasasdenatalidadymortalidadsern16.56y6.17
personas por cada mil pobladores, respectivamente. La mortalidad infantil est
calculadaen28.6habitantes.
Al2005lapoblacinurbanasecalculabaen83%
1
.Losprincipalesgrupostnicos
estaban constituidos as: un 53.7% blancos, 38.5% mulatos y 6.2% negros. Ese
mismo ao se calculaba que el 8.2% de la poblacin mayor de 15 aos era
analfabeta.
Principalesindicadoreseconmicosysociales
ProductoBrutoInterno(PBI):US$619.7milmillones
PBIpercpita:US$8,400
Inflacin:5.7%
Balanzadepagos:US$10,420millones
Tasadecrecimiento:2.4%
Tipodecambio:R$2.43pordlar
Sectores econmicos: los principales sectores econmicos son:
servicios,industriayagricultura
Sistemalegal:Basadoenelderechoromano
Alfabetizacin:Hombres86.1%ymujeres86.6%
Religin:Catlicaromana
Grupostnicos:Blancos(55%),mestizos(38%),otros(7%)
Personaspormdico:681
1
SegnestadsticadelaCEPAL.
14
Anlisisdelaeconoma
Enel2005elPBIbrasileocreci2.4%llegandoasalosUS$619.7milmillones.
Esto fue menor que el 4.9% registrado en el 2004. Este menor desempeo fue
influenciadoporpolticasdestinadasareducirlosnivelesdeinflacin,lacuallleg
en el 2005 a 5.7% (en el 2004 fue de 7.6%). La poltica monetaria tuvo carcter
restrictivo con aumentos de la tasa de inters, y la poltica fiscal mostr carcter
austeroreduciendolosnivelesdegastodelgobierno.EseaoelPBIpercpitafue
deUS$8,400.
El real se vio favorecido en cerca del 18%, debido al ingreso de divisas como
resultado del supervit comercial presentado el 2005, as como a las favorables
condiciones de financiamiento externo que el pas presenta desde 1997 como
consecuenciadesusbuenascalificacionesderiesgopas.
Lossectoresquemsaportaronalaproduccinenel2005fueroneldeservicios
(50.6%), industria (39.4%) y agricultura (10%). El sector agrcola enfrent
problemasporprdidasenalgunascosechasimportantescomoelcafyelmaz,
as como por menores cotizaciones internas originadas por la apreciacin
cambiaria.Unsectorligadoalagrcola,elagropecuario,presentproblemasporla
aparicin de la fiebre aftosa que perjudic el comercio de carnes y provoc una
prdidadebidoalaexterminacindelganadopotencialmenteinfectado.
La deuda pblica brasilea es de aproximadamente 51% del PBI. La deuda
externa lleg a superar los US$200,000 millones, y en diciembre del 2005 el
gobierno brasileo anunci que cancelara toda la deuda existente con el FMI
(US$15,500millones).
Condicionesycaractersticasdelasregionespolticas
Sur
LareginSurdeBrasilestformadaporlosestadosdeRioGrandedoSul,Santa
CatarinayParan.EstligadoalasfronterasconArgentina,UruguayyParaguay,
lo que facilita su acceso al intercambio comercial del Mercosur. Su economa se
basa tradicionalmente en la ganadera, la agricultura y la agroindustria sin
embargo, ya han desarrollado industrias ligadas a la metalurgia y los textiles. La
entradaalMercosurylosadelantostecnolgicoshanllevadoaquelaindustriase
desarrolle a pasos agigantados con una agroindustria mecanizada y un sector
agropecuariodealtoniveltecnolgico.
Sudeste
LareginSudestedeBrasilestformadaporlosestadosdeSoPaulo,Riode
Janeiro,MinasGerisyEspritoSanto.
IncluyealosestadosmsconocidosdeBrasil:SoPaulo,RiodeJaneiroyMinas
Gerais.TienelasprincipalesminasdeBrasilyeselcentrodelaactividadindustrial
del pas. La regin concentra la produccin de caf, azcar y otros productos
tradicionalesasimismo,abarcael90%delsectorfinanciero.
15
CentroOeste
Est formada por los estados de Gois, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul y el
DistritoFederal.
En esta regin se ubica la ciudad de Brasilia, la capital federal del pas, que fue
construida estratgicamente buscando el desarrollo de la regin oeste. Es la
principal regin agrcola de Brasil, por lo que cuenta con una infraestructura vial
desarrolladayacordeconlasnecesidadesexportadoras.
Norte
Est conformada por los estados de: Acre, Amap, Amazonas, Par, Rondnia,
RoraimayTocantins.
Secaracterizaporlamineradebauxita,caoln,magnesioyelgasdepetrleo.
Nordeste
EstconformadoporlosestadosdePernambuco,CearyRioGrandedelNorte.
Tiene una de las poblaciones ms grandes de Brasil, por lo que representa la
mayordemandadelmercadodealimentos.
Anlisisdelentornopoltico
Lalegislacin brasilea se rigebajo la Constitucinde 1988. Bajo esteesquema,
BrasiltienecomoformadegobiernoalaRepblicaFederativa.
El presidente es elegido por votacin directa por cuatro aos. Actualmente dicho
cargoestenmanosdeLuizIncioLulaDaSilva,delPartidodelosTrabajadores,
detendenciaizquierdista.
Elgobiernoest constituidoporungabinete,unsenado federaldetres miembros
porcadaestado(elegidosporperodosdeochoaos),unaCmaradeDiputados
de 503 miembros (elegidos por cuatro aos). Asimismo, cuenta con un Tribunal
SupremoFederalde11miembrosvitaliciosquesonnombradosporelpresidentey
aprobadosporelSenado.
Losdiversos estados brasileos sonautnomos,cuentan conconstitucinpropia,
ungobernadoryunacmaralegislativa.
El entorno poltico brasileo se ha mantenido estable durante los ltimos aos,
ms all de algunos rumores de corrupcin dentro del partido de gobierno, la
aprobacin presidencial ha mantenido en promedio por encima del 30% y la
reeleccindelpresidenteLulaDaSilvaesunescenarioquenodebedescartarse.
III.2 Acuerdoscomerciales
AcuerdodeComplementacinEconmicaPerMercosur
LospasesmiembrosdelMercadoComndelSur(Mercosur)yelPerfirmaronel
30denoviembredel2005elAcuerdodeComplementacinEconmicaN58.ste
16
entr en vigencia a los 30 das de su adopcin y tiene como depositaria a la
AsociacinLatinoamericanadeIntegracin.
Losobjetivosdelacuerdosonlossiguientes:
Establecer el marco jurdico e institucional de cooperacin e integracin
econmica y fsica que contribuya a la creacin de un espacio econmico
ampliado que tiendaa facilitarlalibre circulacindebienes yservicios, as
como la plena utilizacin de los factores productivos, en condiciones de
competenciaentrelaspartessignatarias.
Formarunreadelibrecomercioentrelaspartescontratantes,mediantela
expansinydiversificacindelintercambiocomercialylaeliminacindelas
restricciones arancelarias y de las noarancelarias que afectan el comercio
recproco.
Alcanzareldesarrolloarmnicoenlaregin,tomandoenconsideracinlas
asimetras derivadas de los diferentes niveles de desarrollo econmico de
laspartessignatarias.
Promover el desarrollo y la utilizacin de la infraestructura fsica, con
especial nfasis en el establecimiento de corredores de integracin, que
permita la disminucin de costos y la generacin de ventajas competitivas
enelcomercioregionalrecprocoycontercerospasesfueradelaregin.
Promover e impulsar las inversiones entre los agentes econmicos de las
partessignatarias.
Promover la complementacin y cooperacin econmica, energtica,
cientficaytecnolgica.
Promoverconsultas,cuandocorresponda,enlasnegociacionescomerciales
queseefectencontercerospasesybloquesdepasesextrarregionales.
En el 2018 se convocar a las partes a una conferencia de evaluacin de
losresultadosydeperfeccionamientodetodoslosmecanismosydisciplinas
delacuerdo.
AcuerdodeComplementacinEconmicaBrasilCAN
A excepcin de Bolivia, los pases miembros de la Comunidad Andina (CAN) y
Brasil firmaron el 12 de agosto de 1999 el Acuerdo de Alcance Parcial de
Complementacin Econmica N 39, que entr en vigencia el 16 de agosto de
1999, y ha sido prorrogado sucesivamente debido a los buenos resultados
alcanzados.
Elacuerdoincluyeelestablecimientodemrgenesdepreferenciasfijos,buscando
darunprimerpasoalacreacindeunazonadelibrecomercioentrelaCANyel
Mercosur. Losproductos quese negocien debencumplir las normas establecidas
en la resolucin 78 de la Aladi y algunos deben cumplir cupos anuales no
acumulativos.
De los acuerdosadoptadosenla OMCylaAladi se desprendenlas restricciones
tcnicas y medidas sanitarias y fitosanitarias. Las soluciones de controversias se
dan en tres etapas: consultas ynegociacin directa entre las partes, mediacin a
travsdela Comisin Administradora delAcuerdo, ymediacinporintermedio de
ungrupodeexpertos.
17
Suduracinesindefinida,talcomoconstaenlarevisindelacuerdoefectuadaen
el2003.Enel2018seconvocaralaspartesaunaconferenciadeevaluacinde
los resultados y de perfeccionamiento de todos los mecanismos y disciplinas del
acuerdo.
III.3 Regulaciones,normasambientalesyrequerimientos
Regulacionesynormasambientales
Brasil cuenta con una norma general federal referida al medio ambiente (Ley N
6938/81) que rigepara los estados y el DistritoFederal. Los principales aspectos
de esa norma son: el licenciamiento de actividades efectivas o potencialmente
causantesdepolucinylaresponsabilidadcivilpordaosambientales.
Otras regulacionesdentro delmercado brasileosonla comunicacindecompra,
el examen de similitud con la produccin nacional, la exigencia de utilizar una
determinada aduana de entrada. La comunicacin de compra consiste en un
documentoprevio alembarquedemercadera enelexteriorsolicitadaa cualquier
dependencia del Banco do Brasil para la importacin de determinados productos
agrcolasymineralescomoeltrigoylasoja.
Elexamendesimilitudconlaproduccinnacionalconsisteenlacomprobacinde
la existencia en el mercado de productos de fabricacin nacional similares a los
que se quiera importar. Esto se da para productos que cuenten con beneficios
fiscales. Dicho examen es realizado por la Secretara de Comercio Exterior
(Secex).
Porotrolado,diversasnormasexigenlautilizacindeunadeterminadaaduanade
entradaparaproductosysubproductosdeorigenanimalcondestinoalosestados
de Rio Grande do Sul y Santa Catarina. Tambin para estupefacientes,
psicotrpicos, sustancias precursoras de los mismos y medicamentos que las
contengan.
Estn sujetos a una autorizacin previa emitida por organismos especializados
para poder ser importados al mercado brasileo: el petrleo en bruto, el gas
licuado de petrleo, alcohol combustible, productos provenientes de la industria
petroqumica, aceites lubricante terminado, aceite disel, nafta petroqumica,
gasolinas automotoras, aceites combustibles, aeronaves civiles y componentes
aeronuticos a importarse por parte de la Administracin Federal y empresas de
transporteareoregular,noregularydemantenimientodeaeronaves.Tambinel
software de computadoras, obras audiovisuales publicitarias, armas, municiones,
plvoras, explosivos, elementos y accesorios, productos qumicos agresivos, as
como mquinas para su fabricacin y armas de porte de uso permitido para su
venta al comercio, dixido de circonio, vinos y derivados de la uva y
embarcacionesdepescaocenica.
Debenpasarpornormastcnicasynormasdecalidadparapoderserimportados:
losjuguetes,medidoresdegas,equiposelctricosparaatmsferaspotencialmente
18
explosivas, cables y cordones para tensin hasta 750 V, toma de corriente para
uso domstico de hasta 250 V, motosierras, mquinas y equipos, neumticos
nuevos para motocicletas y ciclomotores y cascos para motocicletas. Igualmente
los aceites lubricantes bsicos, aceites lubricantes, grasas lubricantes y aditivos
paraaceiteslubricantesdeaplicacinautomotriz,gaslicuadodepetrleo,gasolina
para autos, gasolina y kerosene de aviacin, kerosene para lmparas, disel,
aceites combustibles, petrleo crudo y sus condensados, alcohol etlico
combustibleygasnatural.
Estn sujetos a la emisin de una autorizacin de carcter sanitaria previa: los
medicamentos, drogas, insumos farmacuticos y correlativos, productos de
higiene, cosmticos, perfumes, saneadores domisanitarios, productos y aparatos
de uso mdico y odontolgico, productos destinados a la correccin esttica,
productos hemoderivados, sangre humana y sus derivados, productos de origen
animal, porcinos y semen de porcino, especies acuticas, bamb para cestera o
espartera,plantasdecoco,granosfermentadosysecosdecacao,yajosfrescoso
refrigeradosparasiembra.
Estn sujetos a la inscripcin en un registro, la presentacin de un certificado
sanitario u otros requisitos destinados a proteger la salud humana, la sanidad
animal o la sanidad vegetal: los productos alimenticios, alimentos y bebidas
envasadas, palmitos en conserva, leche de coco, coco rallado, man, pan, pasta
alimenticia, bebidas lcteas, miel destinada al consumo humano directo, queso
Petit Suisse, carne de aves y sus despojos crudos, enfriados o congelados,
bebidas, lquidos alcohlicos y vinagres, yerba mate y medicamentos genricos.
Adicionalmente, los protectores solares, productos mdicos, preservativos
masculinos de ltex de caucho natural, cepillos dentales, desinfectantes
domsticos, insecticidas, rodenticidas y otros productos desinfectantes
domisanitarios, cigarrillos, puros, tabaco para pipa, puritos, tabaco para armar,
rap, productos de uso veterinario, animales y productos de origen animal,
vegetalesysuspartes,maderaycafcrudo.
Etiquetado
El etiquetado de los productos debe proporcionar informacin precisa sobre la
calidaddelproducto,lacantidad,lacomposicin,elprecio,lagaranta,lafechade
vencimiento,elorigenylosposiblesriesgosparalasaludhumana.Sedebeincluir
una traduccin al portugus y las unidades deben presentarse de acuerdo con el
sistemamtrico.
Existenregulacionesespecialesdeetiquetadoparalasmedicinas,textilesyciertos
comestibles.
Prohibiciones
Estn prohibidas las importaciones de los siguientes productos: Los bienes de
consumousados,harinas,polvosypelletsdecarneodespojos,paraalimentacin
debovinosrumiantes,cuyacomposicincontengaprotenainnaturaoharinasde
carne o de huesos provenientes de rumiantes desperdicio de asbesto o asbesto
en polvo paratin etlico (ingrediente activo destinado al sector agropecuario)
19
detergentes no biodegradables desperdicios y desechos de pilas de plomo,
bateras de pilas o acumuladores elctricos de plomo determinadas drogas o
agroqumicosnoautorizadosporlalegislacindeBrasil.Igualmenteseprohbeel
ingresodelauvaymostodeuvadeprocedenciaextranjeraparalaproduccinde
vinoyderivadosdelauvayelvino,eimportacindevinosyderivadosdelauvay
del vino en recipientes superiores a un litro juguetes, rplicas y simulacros de
armas de fuego armas municiones y equipos de uso exclusivos de las Fuerzas
Armadas, mscaras contra gases (excepto respiradores contra humo y polvos
txicos, tales como mscaras rudimentarias de uso comn en las industrias),
neumticosrecauchutadosyusados.
III.4 Derechosdepropiedadintelectual
Patentes
Se concedern patentes a la proteccin de invenciones, modelos de utilidad y
diseosindustriales por: 20aos parainvenciones 15para modelosdeutilidady
10aos,prorrogablesportresperodossucesivosdecincoaos,paralosdiseos
industriales todos contados a partir de la fecha en que se solicite el pedido de
proteccinanteelInstitutoNacionaldePropiedadIndustrial.
Proteccinalsoftware
La proteccin asegurada a los programadores tiene una duracin de 50 aos,
independientementedesuregistro.Laleyesaplicadaenigualformatantoparalos
brasileos como para los extranjeros. Est relacionada con derechos de autor,
garantas a los usuarios de programas de computacin, contratos y licencias de
uso, comercializacin y transferencia de tecnologa e infracciones y penalidades.
LaslicenciasdesoftwareenBrasilsonlicenciasdeuso,decomercializacinyde
transferenciadetecnologa.
Marcas
Las marcas extranjeras son registradas de acuerdo con los trminos de la
Convencin de Pars que establecen un perodo de seis meses contados a partir
delafechadesolicitudderegistrooproteccinenlanacindeorigenparaqueel
propietario haga el pedido de registro de esta misma marca en otros pases
signatarios de dicha Convencin. El perodo de registro de marca dura 10 aos,
pudiendo ser prorrogado. El registro caducar en caso de que la marca no sea
utilizadadentrodeloscincoaosposterioresasuregistro.
III.5 Mercadeodeproductosyservicios
Distribucin
El canal de distribucin estar en funcin a cada tipo de producto. El precio y la
calidad son los factores ms importantes para la penetracin del mercado de
productosindustriales,yeltemadeposeerunamarcareconocidayposicionadaes
20
unfactorclaveenelcasodelmercadodebienesdeconsumo.Otrosproductosse
veninfluenciadosportemasculturalesporlapreferenciadeproductosnacionales,
estadounidensesoeuropeos,comoenelcasodelsectormetalmecnica.
Lapresencia deunagenteo distribuidoresesencialpara penetrarenelmercado
brasileo.Estodebidoaltamaoeconmicoygeogrficodelpasquepermiteuna
amplia gama de posibilidades para la distribucin que un agente especializado
puedemanejarmejoryabarcarmayorcobertura.
Contratosdedistribucin
Se dividen en contratos de distribucin comercial y contratos de distribucin
ordinaria.Loscontratosdedistribucincomercialsonutilizadosparaladistribucin
comercial del sector automotor. Los contratos de distribucin ordinaria estn
regidosporlasdisposicionesgeneralesqueseencuentranenelCdigoComercial
Brasileo, que da libertad a las partes de regular sus relaciones por medio del
contrato.
Canalesdeimportacinydistribucin
Lascaractersticasdeloscanalesdependendefactorescomoeltipodecambio,el
PBI,laagresividaddelsectorimportadorencadasegmento,entreotrospuntos.
Esquemasdenegocio
Losprincipalesesquemasdenegociosonlasfranquiciasylosjointventures.
Tcnicasdemercadeo
Las tcnicas ms utilizadas porlos exportadores sonla promocin comercial yla
publicidad,lascualesmanejansuscaractersticasdeacuerdoconlanaturalezadel
producto. Para esto se utilizan medios impresos, pues son herramientas
importantesenelmercadobrasileo.
21
IV. OperacionesdeImportacinenelMercadodeBrasil
Esta seccin del Plan Operativo de Mercado de Brasil muestra y detalla los
operadoreseconmicosdelaregin,lasnormas,procedimientosymselementos
aserconsideradosenlaejecucindelasactividadesdeimportacin.
IV.1Requisitosadministrativosexigidosparalaimportacindemercancas
Registrodeexportadoreseimportadores
2
Las operaciones de importacin solamente podrn ser realizadas por personas
fsicas o jurdicas que estn inscritas en el Registro de Exportadores e
Importadores(REI), dela Secretara deComercio Exterior(Secex), queintegrala
estructuradelMinisteriodeDesarrollo,IndustriayComercioExterior(MDIC).
ConformealodispuestoenlaPortariaN12delaSecretaradeComercioExterior
de15dediciembre de1999,la habilitacinde todapersona jurdicao fsicaenel
REI se realiza, automticamente, mediante el Sistema Integrado de Comercio
Exterior (Siscomex), en la primera operacin de importacin, sin necesidad de
presentarningndocumentooexigenciadecapitalmnimo.
Organismosanuentes
Laimportacindeproductossujetosaprocedimientosespecialesrelacionadoscon
sunaturalezaestsupeditadaalaconcesindelicenciasnoautomticasacargo
dediferentesorganismosgubernamentales,talescomo:
Instituto Brasileo de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales
Renovables(Ibama)
MinisteriodeAgricultura,PecuariayAbastecimiento(MAPA)
MinisteriodeSalud
MinisteriodeDefensa
ComisinNacionaldeEnergaNuclear(CNEN)
AgenciaNacionaldelPetrleo(ANP)
MinisteriodeCultura
EmpresaBrasileadeCorreoyTelgrafos
MinisteriodeCienciayTecnologa(MCT)
DepartamentodeOperacionesdeComercioExterior(Decex)
ComisindeCoordinacindeTransporteAreoCivil(Cotac)
MinisteriodeMinasyEnerga
AgenciaNacionaldeVigilanciaSanitaria(Anvisa)
MinisteriodeJusticia(MJ)
Instituto Nacional de Metrologa, Normalizacin y Calidad Industrial
(Inmetro).
SistemaIntegradodeComercioExterior(Siscomex)
Apartirdel1deenerode1997seimplementelmduloimportacindelSistema
IntegradodeComercioExterior(Siscomex),instituidomedianteDecretoN660del
25desetiembrede1992.ElSiscomexesunprogramacomputarizadoqueintegra
2
Gua bsica para operaciones de importacin al mercado de Brasil. Aladi (Asociacin
LatinoamericanadeIntegracin)2003.
22
las actividadesderegistro ycontrol delasoperacionesdecomercioexterior ysu
utilizacinesobligatoria.
ElDepartamentodeOperacionesdeComercioExterior(Decex)eselresponsable
de la administracin del Siscomex en lo que se refiere a las actividades de la
SecretaradeComercioExterior(Secex). Autorizalas operacionesdeimportacin
cuando las mismas estn sujetas a licencia no automtica y tambin recoge,
analiza,sistematizaydiseminadatoseinformacionesestadsticassobrecomercio
exterior.
Licenciasdeimportacin
Lasimportacionesbrasileasestnsujetasalrgimendelicenciasenelmarcodel
Siscomex, cuya autorizacin podr realizarse de forma automtica y no
automtica. En los casos de autorizacin automtica, las informaciones debern
serinstruidasalSiscomexenelmomentodeformularladeclaracinparafinesdel
despachoaduanero.
En las autorizaciones no automticas, exigidas, por ejemplo, para las
importaciones de productos que pueden causar daos a la salud, al medio
ambiente o a la seguridad pblica, elimportador deber ingresarlos datos de su
solicitud al Siscomex, previamente al embarque de la mercanca en el exterior o
antes del desembarco aduanero. Los rganos competentes para expedir las
licenciassonlaSecexylosdiferentesrganosanuentessegnelproductodeque
setrateysusobservacionestambinseefectanatravsdelSiscomex.
Laslicenciasnoautomticastendrnunavalidezde60dasparaelembarquede
la mercanca en el exterior o para fines de solicitud del despacho segn el caso,
pudiendo alterarse este plazo en funcin del producto a importar. Asimismo, el
despachoaduanero,serprocesadopormediodelSiscomexatravsdelregistro
de la declaracin de importacin, a solicitud del importador y caracteriza el inicio
deldespachodeimportacin.
IV.2Gravmenesalaimportacin
En el marco del tratamiento arancelario a la importacin, el rgimen tributario de
las importaciones en Brasil no comprende solamente elimpuesto deimportacin,
que incideenlaentradademercancas extranjeras enterritorio aduanero. Existe,
adems, la imposicin de otros tributos, que a pesar de no tener como hecho
generador la entrada de mercaderas en el pas, inciden sobre el precio final del
productoimportadoyacabanporgravarlaoperacindeimportacin.
La realizacin de importaciones en Brasil est sujeta a un sistema de liquidacin
de impuestos en cascada en el que figuran el Impuesto a la Importacin (II) y el
Impuesto sobre Productos Industrializados(IPI)ya los que seaade el Impuesto
sobre Circulacin de Mercancas y Servicios (ICMS), fijado por cada uno de los
estados de Brasil de manera no siempre igual, y, por ltimo, las Contribuciones
SocialesPIS/PasepyCofins
3
.
3ParamayorinformacinsobreelclculodecargosalaimportacinsepuedeconsultarelPortal
delMinisteriodeHaciendadeBrasil.
www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/NormasExecucao/2004/NormaExeCoana0062004.htm
23
a) Impuesto a la Importacin: La importacin definitiva para consumo es la
nica gravada por los derechos de importacin. Incide sobre la mercanca
extranjera, naciendo el hecho impositivo de su entrada en el territorio
aduanero nacional. A efectos del clculo del impuesto, se considera que la
entrada tiene lugar en el momento del registro de la Declaracin de
Importacin (DI) de la mercanca despachada para consumo. La base de
clculoparaelIIeselvalorenaduanadelamercancaimportada:valorCIF
expresado en moneda extranjera y convertida a la moneda nacional. El tipo
de cambio para la conversin de valores en monedas extranjeras para la
tributacin de mercancas importadas ser el fijado por la Coordinacin
GeneraldelSistemadeTributacin(Cosit)paraelmesencurso.
b) Impuestosobre ProductosIndustrializados:Tienecomo hechoimponible
eldesembarqueaduanerosielproductoindustrialprovienedelexterior.Enel
caso de los productos nacionales, el IPI adopta como base de clculo el
precio de la operacin en el acto que lo genera, la salida del producto del
establecimiento industrial. El tipo general aplicable vara entre el 10% y el
20%,sobreelvaloraduaneromselimpuestodeimportacin.
c) Impuesto sobre operaciones relativas a la circulacin de mercancas y
servicios.SonsujetospasivosdelICMSlaspersonasfsicasojurdicasque
realicenhabitualmenteoperacionesdecirculacindemercancasoprestacin
deserviciosdetransporteinterestataleintermunicipalydecomunicacin,aun
cuando las operaciones se inicien fuera de Brasil. En el caso de la
importacin,laLeyconsideracontribuyentedelimpuestoalapersonafsicao
jurdicaqueimportemercancasdelexterior,aunquesedestinenalconsumo
oalactivofijodelaempresa,oqueseadestinatariadeserviciosprestadosen
el exterior o que se inicien en el exterior. Toda operacin de circulacin
jurdica o econmica de la mercanca, y todo servicio de transporte estn
sujetosalICMS.LabasedeclculodelICMSenelcasodelaimportacines
el valor aduanero, ms los derechos deimportacin (II) y el Impuesto sobre
ProductosIndustrializados,alosqueseunenelimpuestosobreoperaciones
decambioylosgastosaduaneros.Aunqueeltipopuedevariardeunestado
federadoaotro,eltipomedioaplicablealasimportacionesesel18%.
d) PIS/Cofins.Confecha1demayodel2004entrenvigorlaLeyN10865/04,
la cual determina los cobros de las contribuciones sociales PISPasep y
Cofins, y establece las bases de clculo de dichas contribuciones para
incidencia enla importacin demercancas yservicios: PIS/Pasep 1,65%de
la base de clculo del PIS/Pasep Cofins, 7.65% de la base de clculo de
Cofins.
Aparte de estos impuestos para nacionalizar las mercancas en territorio
brasileo, se observa que la operatividad final de importacin es bastante
onerosa. Influyen negativamente las dems tasas portuarias, los costos de
almacenaje,losdedespacho,losbancariosydetransporteinterno.
IV.3Despachodeimportacin
Declaracinaduanera
Es el acto mediante el cual las personas interesadas indican qu rgimen
aduanero pretenden aplicar a las mercancas y suministran los detalles
24
informativos que la Aduana requiere para la aplicacin del rgimen elegido. La
declaracinaduaneraformuladaporelimportadorconstituyelabasedeldespacho
aduanero deimportacinydebe serprocesadaporla va electrnica utilizandoel
Sistema Integrado de Comercio Exterior (Siscomex). La intervencin del
DespachantedeAduanaesopcional,pudiendorealizarlostrmiteselimportador.
Documentacincomplementaria
La declaracin aduanera de importacin debe complementarse con la siguiente
documentacin:
Vaoriginaldelconocimientodecargaodocumentoequivalente
Vaoriginaldelafacturacomercial
Otrosexigidosporacuerdosinternacionalesoporlegislacinespecfica.
IV.4Regmenesaduanerosespeciales
Admisintemporal
Es elrgimen que permite importar bienes que deban permanecer enel pas por
unplazodeterminado,consuspensintotaldelpagodetributos,oconsuspensin
parcial y pago proporcional al tiempo de permanencia, en caso de utilizacin
econmica.
Estergimenseaplicaabienes:
Importadosconcarctertemporalysincoberturacambiaria
Adecuadosalafinalidadparalaquefueronimportadosy
Utilizablesenconformidadconelplazodepermanenciayconlafinalidadque
constaenelactodeconcesin.
Trnsitoaduanero
Es el rgimen que permite transportar mercadera, bajo control aduanero, de un
puntoaotrodelterritorioaduanero,consuspensindelpagodetributos.
Sonmodalidadesdelrgimenespecialdetrnsitoaduaneroel:
Transporte de mercadera procedente del exterior, desde el punto de
descargaenelterritorioaduanerohastaelpuntodondesedebaefectuarotro
despacho.
Transportedemercaderanacionalonacionalizada, verificadao despachada
paraexportacin,desdeellocaldeorigenallocaldedestino,paraembarque
oparaalmacenamientoenreaaduaneraparaposteriorembarque.
Transporte de mercadera extranjera despachada para reexportacin, desde
el local de origen al local de destino, para embarque o almacenamiento en
reaaduaneraparaposteriorembarque.
Transporte de mercadera extranjera de un recinto aduanero a otro ubicado
enlazonasecundaria.
Pasaje por el territorio aduanero, de mercadera procedente del exterior y
destinadaal.
Transporte por el territorio aduanero, de mercadera procedente del exterior,
conducida en vehculo en viaje internacional hasta el punto en que se
verifiqueladescarga.
25
Transporte por el territorio aduanero, de mercadera extranjera, nacional o
nacionalizada,verificadaodespachadaparareexportacinoparaexportacin
yconducidaenvehculocondestinoalexterior.
Despachoparatrnsito
Laconcesinyaplicacin delrgimendetrnsito aduanero sernrequeridasa la
autoridad aduanera competente dela Receita Federal, enla unidad deorigen.La
aplicacin del rgimen quedar condicionada a laliberacin porotros rganos de
la Administracin Pblica, cuando se trate de mercadera que figura en acto
normativoespecficoquelasujeteacontrolprevioalaconcesindeltrnsito.
Alconcederelrgimen,laautoridadaduaneraencuyajurisdiccinseencuentrela
mercaderaa sertransportadaestablecerlarutaa cumplir, fijarlos plazospara
efectuar la operacin y para comprobar la llegada de la mercadera a destino y
adoptar las medidas necesarias para la seguridad fiscal (lacrado yaplicacin de
otros dispositivos de seguridad, o en casos especiales, seguimiento fiscal de la
carga).Lasobligacionesfiscales relativasala mercadera,enelrgimenespecial
de trnsitoaduanero, se constituirn en trmino de responsabilidad firmado en la
fechadelregistrodeladeclaracindeadmisinenelrgimen.
26
V. CmohacernegociosenelmercadodeBrasil
Muchas empresas sudamericanas estn mirando hacia Brasil como mercado
objetivo para iniciar su experiencia exportadora, principalmente por la cercana
geogrfica, que implica menores costos de flete, seguros, viajes y costos
adicionales por ser la novena economa mundial, y por la excepcin de
restricciones por ser parte del Mercosur y, en el caso del Per, por tener un alto
gradodepreferenciasarancelarias.
Antes de viajar a Brasil y buscar potenciales importadores y distribuidores, es
fundamental que los empresarios peruanos comprendan que la idiosincrasia,
cultura y costumbres de Brasil son bastante diferentes a lo que inicialmente se
puedapensar.Paraelloesnecesarioquelosempresariosinteresadosenexportar
a Brasil analicen su realidad con exhaustiva profundidad, dejando de lado
preconceptos y entendiendo que para poder vender en forma exitosa se debe
pensardelamismaformaqueelpotencialcliente.
En este sentido, las preferencias de consumo y la presentacin de productos en
Brasil son diferentes a las conocidas en el mercado peruano. Y por ello, los
empresarios que deseen exportar a dicho mercado deben adaptarse a las
caractersticas propias delpotencialcliente brasileo. Esrecomendable viajarcon
personasquedominenelportugus.
Asimismo, a la hora de ofrecer productos es conveniente tener presente que los
empresarios brasileos tienen preferencia para comprarproductosnacionalizados
(esdecir,prefierenevitarelprocesodeimportacin).Tambinesesencialdestacar
que el empresariado brasileo tiene cierta aversin a asumir compromisos en
dlaresyaoperarconcartadecrdito.
A fin de tener una ventaja con respecto a potenciales competidores, resulta
favorableconoceryexplicaralpotencialimportadordelosproductososervicios,el
rgimen de importaciones vigente en Brasil. El conocimiento sobre los impuestos
quedeberpagarenBrasilelproductoylostrmitesparanacionalizarlosepuede
transformar en un diferencial que ser apreciado en el momento de resolver la
realizacindeunaimportacin,ytalvezpuedaserelmotivodeserelegidocomo
proveedor.
InclusolaaperturadeunaoficinacomercialoderepresentacinenBrasil,alacual
se le exporta desde el Per y desde donde se pueden distribuirlos productos ya
nacionalizados a las diferentes regiones de ese pas, es una exitosa estrategia
comercialutilizadapornumerosasempresasextranjeras.
V.1 Culturadenegocios
La actividad econmica, comercial y financiera de Brasil, est centralizada en
Brasilia,SoPaulo,RiodeJaneiroyBeloHorizonte.Brasiliaeslacapitalnacional,
la sededelgobiernoSoPaulo es elcentrodelaindustria yelcomercio Riode
Janeiro es la sede principal de las industrias de servicios y Belo Horizonte se
caracterizaporserunimportantecentrominero.
27
Los hombres de negocios en Brasil se caracterizan por su elevado nivel de
educacin. Prefieren que las negociaciones se realicen en portugus, su lengua
natal,enlugardelespaoloelingls.
Los principales aspectos a tener en cuenta en la realizacin de negocios con los
brasileossonlossiguientes:
Los brasileos son comparativamente menos formales que los argentinos y
chilenos.
Elsaludoapropiadoesunapretndemanosprolongado,sobretodosiesel
primerencuentro.
En los negocios se acostumbra tratar de Seor (a) (Senhor en portugus) o
porelttuloprofesional.
Los brasileos consideran importante establecer una relacin personal,
tomndose su tiempo antes de desarrollar cualquier tipo de relacin
comercial.
Las negociaciones deben realizarse entre iguales (jerarqua dentro de la
empresa).
Es necesario que las citas de negocios se preparen con anticipacin. En la
mayoradecasoslasnegociacionespuedentomarmsdeunareunin.Son
muycomuneslosalmuerzosocomidasdenegocios.
El conocer sobre la historia brasilea y manejar elidioma portugus es muy
valoradoporlosbrasileos.
En una negociacin se debe escuchar a la contraparte brasilea en forma
atentacomomuestradeinters,respetoybuenaeducacin.
Siseesinvitadoalacasadeunbrasileo,esbuenollevarunpresentecomo
vino, frutas o flores (excepto flores moradas, pues estn relacionadas conla
muerte).
No se debe tomar ningn tipo de alimento con las manos o beber agua en
botella,siempreesaconsejableusarvaso.
V.2 Viajesdenegocio
El horario de trabajo en Brasil comienza generalmente a las 8:00 de la
maanayconcluyealas6:00delatarde.
LosdasfestivosenBrasilson:1deenero,cuatrodasantesdelmircolesde
ceniza (Carnaval de Rio), 21 de abril, 1 de mayo, 7 de setiembre, 5 de
octubre,12deoctubre,2denoviembre,15denoviembre,8dediciembrey25
dediciembre.
Adems,seproclamanvariasfiestasestatales,religiosasyfiestasfederalesa
lolargodelao.Algunosdestosincluyen:elDadeSanSebastin(Riode
Janeiro)el20deenerofundacindelaciudaddeSoPaulo(SoPaulo),el
25 de enero, y Nuestra Seora de los Navegantes (Porto Alegre), el 2 de
febrero.
Infraestructura: Ferrocarriles: 28,862 kilmetros canales navegables: 50,000
kilmetros puertos: Belem, Fortaleza, Ilheus, Imbituba, Manaus, Paranagua,
Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Rio Grande, Salvador, Santos, Vitoria.
Aeropuertos internacionales: 21 los ms importantes y de mayor trfico son
losdeRiodeJaneiroySoPaulo.
28
V.3 Procesodeinmigracindeempresarios
ElMinisteriodeTrabajo,porintermediodelaCoordinacinGeneraldeInmigracin
(CGI) tiene facultades para conceder autorizacin de trabajo a extranjeros, as
comoparalaemisindelasvisascorrespondientes.
Visaparaviajesdenegociodecortoplazoydeturistas
Existe requisito de esta clase de visa para algunos pases y se otorga a quienes
ingresan al territorio brasileo por un perodo inferior a tres meses en viajes de
turismo o de negocios. Estos visitantes no podrn recibir remuneracin alguna,
durantesuestancia.
El nico prerrequisito establecido, para pasajeros procedentes del Per, en cada
viaje que se realice, es poseer el certificado internacional de vacuna contra la
fiebre amarilla, expedido 10 das de anticipacin al viaje, como mnimo. Este
certificadotieneunavalidezde10aos.
Visatemporaldetrabajoparaprofesionales
Se concede a las personas que estarn temporalmente empleadas en Brasil con
una empresa brasilea, en un cargo que exija conocimientos especiales no
encontradosenBrasil,porunperodoinicialmentededosaos,conposibilidadde
prrroga por otros dos aos. Es necesario que el candidato a este tipo de visa,
reciba por lo menos parte de su remuneracin dentro del territorio brasileo, que
compruebe por lo menos dos aos de experiencia en la actividad que
desempear en Brasil si se trata de un profesional y tres aos si no lo es. La
empresa debe presentar, entre otras cosas, informaciones relacionadas con la
estructurasalarial,definirlaremuneracindelcandidatoenelexterioryenBrasil,y
laremuneracindebeseraproximadamente25%msaltaqueladelltimosalario
del profesional en el exterior. Se expide en el ltimo lugar de residencia del
candidato.
Visadetrabajopermanente
Seexpideprincipalmentebajoalgunadelassiguientescircunstancias:
Relacin familiar con un ciudadano brasileo (matrimonio, hijos) o, indicacin
paracargoderepresentacinyadministracinenunaempresabrasilea.Enel
caso de la relacin familiar, se puede solicitar en el Consulado Brasileo del
ltimo pas deresidenciasiest enelexterior, oenelMinisterio deJusticia si
se encuentra en territorio brasileo. En este caso, el candidato estar
autorizadoparatrabajarenBrasil.
La visa permanente tambin se puede conceder en el caso de que una
empresaextranjeratengaunafilialosubsidiariaenBrasilypretendatransferira
un director o gerente para la empresa brasilea. As, individuos que sean
transferidospermanentementeparaBrasil,enestasposiciones,tienenderecho
desolicitarunavisapermanentedetrabajo.Parasolicitarestavisa,laempresa
debe tener por lo menos US$200.000 de inversiones registradas en el Banco
CentraldeBrasil.
29
Adicionalmente,aquellaspersonasquetrabajanenBrasilencarctertemporal
(independientemente de ser con una empresa brasilea o extranjera) podrn
cambiar la condicin de temporal a permanente despus de cuatro aos de
trabajo en Brasil. Es importante tener en cuenta que se requiere realizar una
solicitudalMinisteriodeJusticia,con30dasdeanticipacinalvencimientodel
perododecuatroaos,parapoderobtenerelcambiodelavisa.
RegistrosalingresaraBrasil
Los extranjeros queingresan al territorio brasileo con visa de trabajo temporal o
permanente deben realizar un registro en la Polica Federal/Ministerio de Justicia
para obtenerelregistro deidentidad deextranjeros, enunplazo nosuperiora 30
das despus de su llegada a Brasil. Igualmente los extranjeros que posean una
visadetrabajopermanenteotemporal,debenrealizarunregistroanteelMinisterio
de Hacienda, para fines tributarios. Al momento de la salida definitiva del pas,
debe solicitar la cancelacin de su registro, con el objetivo de suspender la
obligacindelpagodeimpuestos. Losprofesionales empleadosporunaempresa
brasilea deben cumplir con las normas de trabajo que dispone la legislacin
laboralbrasilea.
V.4 Mediosdepago
LasformasdepagoalexteriorutilizadasgeneralmenteenBrasilsonlassiguientes:
Pago anticipado: el importador efecta el pago al exportador antes que este
ltimorealiceelembarquedelamercadera.
Cobranza (remesa financiera) simple: Es una orden simple de pago o giro
que remite el importador al exportador por el recibo de la mercadera. Los
documentos comerciales necesarios para la liberacin aduanera de la
mercadera (factura comercial, conocimiento de embarque, entre otros) son
remitidos va courier o en mano del propio transportista. El costo de una
cobranza simple es del 1/8% sobre el valor involucrado, con un mnimo de
US$30poroperacin.
Cobranza documentaria: Modalidad similar a la cobranza simple, con la
diferencia que elintercambio de la documentacin se efecta va bancaria. El
exportador deposita en su banco los documentos de rigor, como factura
comercial, certificado de origen, etc., y adquiere una letra de cambio, que es
remitida al cobro al banco corresponsal en Brasil. El exportador instruye al
banco las condiciones, ya sea al contado o a plazos, y el valor que debe
cobrarse al importador contra la entrega de los documentos comerciales
indicados. El costo de una cobranza documentaria es del 1/8% sobre el valor
involucrado,conunmnimodeUS$50poroperacin.
Carta de crdito: La Cartade Crdito representa el mecanismo de operacin
financiera que ofrece la mayor garanta de cobro para el exportador, siendo
asumida esta responsabilidad por el banco interviniente en nombre del
importador.Elimportadoratravsdeunbancodesuplazaabrirunacartade
crdito a favor del exportador. Este instrumento debe ser confeccionado de
30
acuerdo con las exigencias del exportador (emisin en un banco de primera
lnea,contenerclusuladeirrevocabilidad,etc.)ydelimportador(especificacin
de la mercadera, transbordos, documentacin, etc.). El pago de la misma
tambin puede ser a la vista o a plazo. Las normas vigentes en Brasil
establecenla presentacindegarantaso avales porparte delimportadorque
abrela CartadeCrdito,durantela vigenciadelmismo yhasta elcierre dela
operacin crediticia. El gasto a considerar para la obtencin de una Carta de
Crditopodraestimarse enel0,50%delvalorinvolucrado, conunmnimo de
US$50,00.
Esimportantetenerencuentaquenoobstantede serelnicomediodepagoque
garantiza el cobro, existen reticencias por parte del empresariado brasileo para
operar con carta de crdito. Asimismo, las operaciones de compra y venta de
monedaextranjera,realizadasentreunimportadoryunestablecimientoautorizado
para operarencambio, sonformalizadas a travsdeunContrato deCambios de
acuerdoconlasnormasestablecidasporelBancoCentraldeBrasil.
V.5 Envode muestrasaBrasil
A continuacin se presenta una descripcin de las regulaciones de Brasil y
diferentes opciones para el envo de muestras, brochures y equipos para la
realizacin de ferias comerciales. Es importante considerar estas observaciones
paraevitarproblemasfuturosodemorasinnecesarias.
Tiposdemuestras
Ferias comerciales han sido y son una herramienta eficaz para la promocin de
productos en el mercado de Brasil y, en general, en todos los mercados de
exportacin.
a) Envosdeadmisintemporal:Esaplicadaaproductosyequiposparaser
usadosduranteunaferiacomercialyquedebenserreexportadosluegodeser
utilizadosparasupropsito.Bajoestergimenespecialdeimportacinlos
arancelessonsuspendidos.Sinembargo,encasodeventasinesperadas,robo,
prdidauotrasituacininesperadalosarancelesdebernserpagados.
Durante el proceso de autorizacin de admisin temporal, las autoridades
aduaneras de Brasil determinarn el perodo en el que los bienes permanecern
en el pas. Este tiempo suele ser de tres meses a un ao. Antes del tiempo de
expiracin se debe tomar una de estas dos opciones: reexportarlos o importarlos
enrepresentacindeunaempresaacreditadayregistradaenBrasil.
b) Envo de admisin permanente: La admisin permanente es aplicada al
material promocional que ser usado, consumido o distribuido en forma gratuita
durante el evento. De acuerdo con la normatividad brasilea el material
promocionalparalibredistribucineneventosdepromocinestlibredepagode
aranceles hasta ellmite deUS$5,000FOB.Se considera materialdepromocin:
flyers, cintas de vdeo, catlogos, psters, guas, dibujos, mapas, ilustraciones y
materialgrfico.
31
Documentacinnecesaria:
Factura
AirwayBill(AWB)/BillofLading(BL)
CertificadodeFumigacin:aprobadoporelconsuladodeBrasil(enproductos
queasloamerite).
Procedimientopasoapaso:
a) Documentacin: La informacin arriba mencionada debe ser enviada al
freightforwarderenBrasilporfax48horasantesdelenvoparaserverificada
yaprobada.
b) Aprobacin de la documentacin: Despus de la aprobacin de la
documentacin,elcargodebeserenviado.
c) Proceso de clasificacin: La clasificacin es un proceso por el cual el
agente de aduanas debe inspeccionar fsicamente los bienes y verificar que
lapartidaarancelariaqueseencuentraenlosdocumentoscorrespondealos
bienes.
d) Inspeccin de la autoridad aduanera: Luego de que la inspeccin es
realizada,losdocumentosverificadossonpreparadosparalaautoridaddela
Aduana de Brasil. La que nuevamente verificar la aprobacin de los
documentos.Enestepunto,laaprobacinfinaldependeexclusivamentedela
autoridadbrasilea.
e) Permiso oficial de Aduanas: Si la oficina de aduanas concluye que la
documentacin es correcta, el permiso para trasladar los productos del
almacnaduaneroalsitiodelaferiacomercialesotorgado.
Fechaslmite
Con elobjetivo depreparartoda la documentacin requeridayque seaaprobada
adecuadamente,loscargosdebenllegar35daspreviosalafechadelevento.Por
ejemplo,sieleventoserealizaraun26defebrero,lasfechaslmiteparalallegada
deloscargosdeberaserel20deenerocuadoelenvoserealizapormaryel23
deenerocuandoelenvoserealizaporaire.
Estructura de costos para el envo por courier: A continuacin se presenta un
cuadro donde se indica la estructura de costos referenciales para el envo de
muestrasalmercadodeBrasil.
EstructuradecostosparaelenvodemuestrasaBrasil
Descripcin Monto
ValorFOBenUS$ 2,000.00
Tipodecambio 2.86
ValorFOBenreales 5,720.00
Impuestoimportacin 3,432.00
Subtotal 9,152.00
ICMS (FOB+ impuesto por
importacin/0.82x0.18%)
2,008.97
Pagoadministrativo 28.60
TotalenR$ 11,189.57
TotalenUS$ 3,912.43
32
V.6 Consideracionesimportantes
Finalmente, los siguientes factores deben ser considerados a la hora de entablar
unarelacincomercialconunagenteodistribuidorbrasileo,ocuandosetratade
desarrollarunaestrategiadeventadeproductoshaciaesemercado:
Es conveniente mantener un trato comercialenidioma portugus, tanto en
las conversaciones mantenidas como en el material de folletera y
promocin.
Adaptar el packaging y el etiquetado a los requerimientos locales y
necesidadesdemercado.
Enlamedidadeloposible,tratarconcompaasimportadoraslocales,que
cuenten con facilidades de almacenaje y que puedan proveer soporte
tcnicoydedistribucin.
Mantener un buen soporte tcnico de ventas que pueda asistir a los
compradores.
Ladisponibilidaddeproductosydevolmenesesnecesariaparadesarrollar
unarelacindelargoplazo.
Acuerdos de representacin exclusiva son a menudo requeridos por los
importadores.
A fin de desarrollar relaciones comerciales regulares, si bien los contactos
va telfono, fax o correo electrnico son importantes, es fundamental
mantenercontactospersonales.
Participarenlasprincipalesferiascomercialesquesedesarrollenenelpas
ymantenerlapresenciaatravsdelosaos.
Nunca subestimar los contactos brasileos, ellos generalmente tienen
buenainformacin.
TenerconocimientosdeBrasilcomo pas yentendersu posicindentro de
AmricaLatinaydelmundo.
Por lo tanto, con el objeto de lograr insertarse en forma exitosa en el mercado
brasileo, las empresas peruanas debern identificar potenciales clientes y
encontrar puntos de oportunidad para hacer negocios de exportacin,
desarrollando un plan estratgico y luego un plan de accin para conquistar los
mercadosexternos.Enesesentido,debernasumirladecisindetrabajarseriay
profesionalmente en satisfacer los requerimientos del consumidor extranjero,
analizando tambin si tienen posibilidades reales de incrementar la produccin
para atender, tanto la mayor demanda que se generar por las exportaciones
como la continuidad del abastecimiento del mercado interno si se diera el caso.
Slo de esta manera se puede idear un plan de estrategias de negocios de
exportacinquealcancelosresultadosesperados.
33
VI. Aspectos generales de comercio exterior de Brasil y potencialidad de
productosperuanos
VI.1 AspectogeneralesdecomercioexteriordeBrasil
Brasil tiene una poblacin superior a los 180 millones de habitantes, con un
crecimientodelPBIpercpitade1.5%enlosltimosaosyunadelaseconomas
msdinmicasdelcontinentequeconcentralamayorpartedesuPBIenservicios
(56%)eindustria(36%),siendoelsectoragrcolasoloel8%deltotal.Brasilcuenta
conunafuerzalaboralmayora80millonesdehabitantes,undesempleopromedio
de6.4%yun22%delapoblacinpordebajodelalneadelapobreza.
Su panorama econmico es alentador, potenciado por el sector externo, va el
aumentodelasexportacionesyreduccindedficitcomercial,comoconsecuencia
de su poltica devaluatoria que mejor el tipo de cambio real y mejor su
competitividad. Asimismo, se espera un aumento del PBI superior al 3% en los
prximosaos,combinadoconunacadadelndicedeprecios.Demaneraquese
logremejorarlascondicionesdelademandainternaypotenciarelcrecimiento.
BrasilhaestructuradosucomercioexteriorconlaUninEuropeayEstadosUnidos
comosusprincipalessocioscomerciales.EnmenormedidaconAmricaLatina,en
elquesuprincipalsociocomercialesArgentinaenelmarcodelMercosur.
Anlisisdelcomportamientodelabalanzacomercial
El2005fueunaomuyfavorableparalasexportacionesbrasileas,estoobedeci
al incremento de las exportaciones de manufacturas y de productos
semimanufacturados. El valor total exportado lleg a los US$118,308 millones,
valor 22.6% mayor que el obtenido el ao anterior. Las importaciones crecieron
17.13%hastallegaralosUS$73,573millones,crecimientomenoralregistradoen
el 2004 (30%). Con esto, la balanza comercial del 2005 lleg a los US$44,735
millones.
Los principales socios comerciales de Brasil en cuanto a exportaciones fueron
Estados Unidos (20.8%), Argentina (20.8%), Holanda (6.1%), China (5.6%),
Alemania (4.1%), Mxico (4%). A nivel de importaciones los principales
proveedoresdeBrasilfueronEstadosUnidos(18.3%),Argentina(8.9%),Alemania
(8.1%),China(5.9%),Nigeria(5.6%)yJapn(4.6%).
Estructuradelasimportaciones
La mayor parte de las importaciones se debi a la compra de combustibles
(18.30%), seguido de maquinarias y aparatos elctricos (15.79% y 14.23%,
respectivamente), productos qumicos (5.9%), vehculos automotores (5.77%),
plsticos (3.93%), aparatos de ptica y fotografa (3.93%), abonos y fertilizantes
varios(3.08%),productosfarmacuticos(2.77%)ycauchoysusderivados(2.08).
Dichos grupos de productos totalizaron el 75.77% de las importaciones totales
brasileasenel2005.
34
Estructuradelasexportaciones
Losdiezprimerosgruposdeproductostotalizaronel59.48%delasexportaciones
brasileas durante el 2005. Estos grupos de productos fueron: vehculos
automotores (automviles, tractores y sus partes o accesorios) con el 9.75%,
maquinarias (reactores nucleares, calderas y otras mquinas mecnicas) con
8.22%,fierroyacerofundidocon8.22%,desechosdelamineracon6.78%,carne
(6.07%), combustibles y aceites minerales (6%), aparatos elctricos (4.59%),
semillasyfrutosoleaginosos(4.59%),azcaresyproductosdeconfitera(3.47%)y
aeronavesuotrosaparatosareosysuspartes(2.79%).
VI.2Potencialidaddeproductosperuanos
Larelacincomercialperuanobrasileasebasa,principalmente,enlaproveedura
de materias primas minerales de parte del Per al mercado brasileo y de
maquinariayproductosconciertogradodevaloragregadodeBrasilalPer.
El cuadro anterior muestra las exportaciones peruanas a Brasil en los perodos
enerojuniodelosaos2005y2006.Enelperodoenerojunio2006seexportel
monto de US$338 millones con un crecimiento de 54% con respecto al mismo
perodo en el ao anterior. El sector tradicional y el no tradicional mostraron un
crecimientoenelmismoperododel54%y56%,respectivamente.
Sect or EneJun2005 EneJun2006 Var.%
TOTALTRADICIONAL 173.35 266.87 53.9
MINEROS 169.35 261.51 54.4
Cobre 72.24 110.1 52.4
Platarefinada 39.17 35.61 9.1
Plomo 18.09 21.87 20.9
Zinc 38.56 86.39 124
Estao 1.21 0.39 67.6
Resto 0.07 7.15 9,472.40
PESQUERO 1.23 0.72 41.7
Harinadepescado 0.95 0.72 24.5
Aceitedepescado 0.28 0 100
PETRLEOYDERIVADOS 2.77 4.65 67.9
Derivados 2.77 4.65 67.9
TOTALNOTRADICIONAL 45.91 71.49 55.7
Agropecuario 4.86 6.25 28.7
Textil 7.91 6.23 21.2
Pesquero 1.16 5.55 377.3
Qumico 3.44 7.58 119.9
Metalmecnico 0.39 0.82 107.1
Siderometalrgico 24.01 43.48 81.1
Mineranometlica 2.32 0.35 84.9
Maderasypapeles 0.33 0.24 26.5
Pielesy cueros 1.44 0.95 33.8
Varios(inc.joyeray
algunosproductoshechosamano) 0.05 0.05 6.4
Total 219.27 338.37 54.3
Elaboracin:Tradingconsult
Fuente: Sunat
CrecimientoporcentualdelasexportacionesdelPeraBrasilenel
perodoEneJun20052006(MillonesdeUS$)
35
Dentro de los sectores tradicionales, los productos ms importantes son: cobre,
platayzincconcrecimientosde52%,9%y124%,respectivamente,enelmismo
perodo.Esimportantecomentarquedentrodeestegrupo,elsectorpesca(harina
depescado)tuvounacadadel 25%sinembargo,estesectorenelgrupodelos
no tradicionales tuvo una tasa de crecimiento del 377% en el mismo perodo.
Dentro de los sectores no tradicionales, los sectores siderometalrgico, qumico,
textil y agropecuario son los ms importantes con crecimientos de 81%, 119%,
21% y 28%, respectivamente, en el mismo perodo, mientras que el sector que
tuvolamayordisminucinfueelsectormineranometlica,conunacadadel84%
enelmismoperodo.
PlandeDesarrollodelMercadodeBrasilPOMBrasil
36
VII. Identificacindebienesyservicios
Priorizacindefinitiva
Despus de haber realizado un anlisis preliminar de 799 partidas
arancelariasquefuerondepuradasamedidaquesetrabajabaeldocumento,
se hizo un primer corte de 150 partidas. Este fue realizado a travs de la
incorporacindeinformacinsobrelastasasarancelariasaplicadasporBrasil
a estas partidas, pues estas tasas impiden que dichos productos sean
competitivos en el mercado de Brasil por tener altos precios para el
consumidorfinal.
Una vezlevantadalainformacinde acceso,se procedi arealizarelltimo
filtro, el cual se llev a cabo con la informacin referente sobre aranceles y
barreras tcnicas,requisitos,tamao delmercado, tendencia dela demanda
ydinmicadelasexportaciones.
Cabe resaltar que otro criterio utilizado para excluir algunos productos, a
pesardehabercrecidolademandaydecontarconpreferenciasarancelarias,
fuenotomarencuenta aquellos productos producidosyexportadosporuna
solaempresa.Estecriteriosesustentaenelhechodequedichosproductos
ya estnposicionados en el mercado brasileo y porque en su mayora son
producidosporgrandesempresas,lascualesnonecesitandeactividadesde
promocinporpartedelEstado.
El resultado final de este ejercicio fue la priorizacin de 60 productos
clasificadosdecorto,medianoylargoplazo,segnsuniveldepotencialidad
talycomosemuestraenlamatrizadjunta.
Corto plazo: Son aquellos productos que ya estn posicionados en el
mercado o que son altamente atractivos y con un gran potencial sustentado
en el incremento de la demanda. En su mayora, cuentan con el 100% de
preferencias arancelarias, lo cual los hace ms competitivos. Por el lado de
las normas y requisitos tcnicos, no se encontraron obstculos que
representenbarrerasqueimpidansuexportacinocrecimientocomercial.
Mediano plazo: Al igual que los de corto plazo, estos productos tambin
cuentan con gran demanda en el mercado y con el 100% de preferencias
arancelarias. La diferencia es que su posicionamiento es incipiente y en
algunos casos sin presencia en el mercado, lo cual hace que cualquier
actividad de promocin o estrategia de penetracin dar resultados en el
medianoplazo.
Largo plazo: Estos productos tambin cuentan con una demanda creciente
sostenida, aunque existen algunas excepciones. Por el lado de las
preferencias arancelarias, no todos los productos gozan del 100%, sino del
40%o 60%enalgunoscasos, lo cualhaceque elproducto peruano nosea
tancompetitivoahora.Estosproductostendrnqueesperarelcronogramade
desgravacinarancelariaestipuladoenelACE58entreelMercosuryelPer
paradisfrutardel100%depreferencias.Porotrolado,elposicionamientode
37
algunosdeestosproductosdependedelaculminacindelaconstruccinde
laCarreteraInterocenica,comoeselcasodelcemento,elmrmol,lapapa,
entreotros.
Otrocriterioparaclasificarunproductocomodelargoplazoessuincipienteo
escasapresenciaenelmercadodeBrasil,hechoqueforzosamenterequerir
acciones de promocin cuyos resultados no sern inmediatos. Si bien esta
pautasecircunscribeaaquellosproductosconbajaoningunapenetracinen
el mercado, se decidiincluir unproductomuy bienposicionado, como loes
lataraconel94%departicipacin promediodelasimportaciones totales de
Brasil. La razn por designarle una clasificacin de largo plazo a este
productoesporqueelPeryatieneprcticamentesaturadoelmercado.Por
lo tanto, cualquier accin de promocin es innecesaria y, por otro lado,
cualquier esfuerzo dirigido a incrementar la demanda de este producto por
parte de Brasil es un trabajo que en definitiva no generar resultados
inmediatos.
En el caso de los servicios, la clasificacin se basa en la dinmica y
crecimientodeserviciosespecficosenelmercadodeBrasilyenotrosporsu
condicin de producto bandera y aceptacin entre los consumidores
brasileos. Para el caso especfico del software, el desarrollo comercial en
Brasilserunatareadelargoalientodebidoaldesconocimientoquesetiene
del Per como pas productor de software. Para el caso del pisco y la
gastronomaperuana,elprocesodeposicionamientoserlargo,peromenos
complejo porque ya existe una imagen desarrollada y porque ambos
productossevinculanalsectorturismo.Favoreciendoaslasposibilidadesde
posicionamiento.
VII.1Identificacin de sectores con oportunidad para el comercio de
bienesyservicios
Como prctica comn en las estrategias de comercializacin, la priorizacin
de productos no puede realizarse en funcin a criterios exclusivamente
cuantitativos. En una etapa inicial, el anlisis cuantitativo brind una foto
preliminar de las oportunidades que pudiesen existir en el mercado objetivo
en funcin a la demanda existente. Por consiguiente, luego del anlisis
cuantitativo realizado, es importante considerar los criterios cualitativos que
representan los factores determinantes para decidir qu productos deberan
ser priorizados. Entre los criterios cualitativos se debe contemplar los
siguientespuntos:
Laaltapotencialidadexportadoradelproducto.
Condicionesdeaccesoalmercadoobjetivo.
Existenciadeofertaexportablesuficiente.
Sicumpleconlasnormasexigidas.
Sisonconsideradosproductosdealtoimpacto.
Mediosdetransportedisponibleycostos.
38
VII.2Matrizdeoportunidadescomerciales
Contodoslospasosydatosprocesadosanteriormenteseprocediadisear
una matriz que contenga 60productos prioritarios de exportacin,la cual se
elaborenfuncinalademandadelmercadobrasileo.
Del primer formato, en esta etapa se reformul la matriz y se incluyeronlas
siguientescolumnas:
Plazos
Partida
Partidaa6dgitos
Descripcindelapartida
NombreencontradoparaelproductoenlosPERX,POPyPOS
Documentorelativoalproducto
Sectoreconmico
ImportacionestotalesdeBrasil
TasadecrecimientopromedioanualdeimportacionesdeBrasilen
elperodo20022005
ExportacionesdelPeraBrasil
CuotadelPerenelmercadodeBrasil
TasadecrecimientodelasexportacionesperuanasaBrasil
Exportacionestotalesperuanas
Tasadecrecimientodelasexportacionestotalesperuanas
CincoprincipalespasesproveedoresdeBrasil
CuotademercadodeloscincoprincipalesproveedoresdeBrasil
Arancelgeneral
ArancelBrasilPerACE58
Barrerastcnicas
39
TABLA1:MatrizdeproductospriorizadosparaelmercadodeBrasildecortoplazo
N PLAZOS PARTIDA DESCRIPCIONDEPARTIDA
DOCUMENTORELATIVOAL
PRODUCTO
SECTORECONOMICO
IMPORTACIONE
STOTALESDE
BRASIL
TASADE
CRECIMIENTO
PROMEDIOANUAL
DE
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES DE
PERU A BRASIL
CUOTA DEPERU
ENELMERCADO
BRASILEO
EXPORTACIONES
TOTALES PERUANAS
PROVEEDORESBRASIL2005
ARANCELESPAGADOS
PORLOSTRES
PRINCIPALES
PROVEEDORES
1 0711200000
ACEITUNASCONSERVADAS
PROVISIONALMENTE,TODAVIAIMPROPIAS
ELCONSUMOINMEDIATO
ESTUDIOELABORADOPOR
FUNCEX
AGROPECUARIO
AGROINDUSTRIAL 29,942,062 20% 4,205,762 19.0 8,032,648
ARG(72%),PER(19%),ESP (4%),PORT
(3%),MARR(1%).
ARG(0%),PER(0%),ESP
(10%)
2 2005700000
ACEITUNASPREPARADASO
CONSERVADAS,SINCONGELAR PERX TACNA
AGROPECUARIO
AGROINDUSTRIAL 16,983,943 88% 939,685 9.4 2,053,607
ARG(88%),PER(9%),ESP (2%),PORT
(1%),CHI(1%).
ARG(0%),PER(0%),ESP
(14%).
3 0709200000 ESPARRAGOS,FRESCOSOREFRIGERADOS
PENX,PERX ANCASH,PERX
ICA
AGROPECUARIO
AGROINDUSTRIAL 284,182 19% 217,426 76.5 123,285,875
PER(81%),CHI(11%),CHIN(6%),ARG
(18%).
PER(0%),CHI(0%),CHIN
(10%)
4 1604200000
DEMASPREPARACIONESYCONSERVAS DE
PESCADO
ESTUDIOELABORADOPOR
FUNCEX PESCAY ACUICULTURA 5,375,415 4% 2,735,276 50.9 10,898,407
PER(28%),URU(27%),ECU (19%),ARG
(18%),CHIL(4%).
PER(0%),URU(0%),ECU
(0%).
5 1604160000
PREPARAC.YCONSERVAS DEANCHOAS
ENTEROOENTROZOS,EXCEPTOPICADO
POSPESCA,ESTUDIO
ELABORADOPORFUNCEX PESCAY ACUICULTURA 767,894 11% 219,767 28.6 2,295,208 ARG(52%),PER(25%),ITA (17%),ESP(6%).
ARG(0%),PER (0%),ITA
(16%).
6 0304900000
DEMASCARNEDE PESCADO(INC.PICADA)
CONGELADA POSPESCA PESCAY ACUICULTURA 4,378,218 9% 70,011 1.6 7,915,643
TAI(41%),ESP(20%),ECU (18%),CHIL
(9%),POR(6%).
TAI(10%),ESP(10%),ECU
(0%).
7 2005600000
ESPARRAGOSPREPARADOSO
CONSERVADOS,SINCONGELAR PERX LAMBAYEQUE
AGROPECUARIO
AGROINDUSTRIAL 907,408 5% 142,732 15.7 82,279,727
CHIN(91%),PER(8%),ESP(1%),NZEL
(0.01%).
CHIN(14%),PER(0%),ESP
(14%).
8 3203002100 CARMINDECOCHINILLA
AYACUCHO,ESTUDIO
ELABORADOPORFUNCEX QUIMICO 1,671,638 1% 204,886 54.0 8,958,227
PER(54%),ITA(37%),CHIL(5%),ARG(4%),
ALE (0.01%).
PER(0%),ITA(10%),CHIL
(7.2%).
9 2824100000
MONOXIDODE PLOMO(LITARGIRIO,
MASICOTE)
POSQUIMICO,ESTUDIO
MEX (66%),ARG(18%),PER(17%),ALE(
0.01%).
MEX(0%),ARG(0%),PER
(0%).
10 0303790000
DEMASPESCADOS CONGELADOS,EXCTO.
HIGADOS,HUEVASYLECHAS PERX PIURA //POS PESCA PESCAY ACUICULTURA 3,432,155 6% 9,771 0.3 3,471,639
ARG(80%),URU(15%),CHIL(2%),
COSTRICA (1%).
ARG(0%),URU(0%),CHIL
(0%).
11 1211903000 OREGANO(ORIGANUMVULGARE)
PERX AREQUIPA,POP
TACNA
AGROPECUARIO
AGROINDUSTRIAL 2,260,621 46% 370,204 16.4 2,693,317
CHIL( 77%),PER (18%),TUR(3%),BOL
(2%),ARG(1%).
CHIL(0%),PER(0%),TUR
(8%).
12 0303740000
CABALLAS CONGELADAS,EXCTO.
HIGADOS,HUEVASYLECHAS
POSPESCA,LISTADO
ENTREGADOPOREL
MINCETUR PESCAY ACUICULTURA 1,954,135 5% 149,562 7.7 1,488,116
CHIL(72%),ARG(12%),USA(11%),PER
(4%),URU(1%).
CHIL(0%),ARG(0%),USA
(10%).
13 9703000000
OBRASORIGINALESDE ESTATUARIAO
ESCULTURA,DE CUALQUIERMATERIA. POSARTESANIA ARTESANIA 577,677 102% 90,663 15.7 122,693 FRA(72%),ITA (8%),MEX (6%),INDI(6%).
FRA(4%),ITA(4%),MEX
(0%).
14 2005901000
HORTALIZASPREPARADASENCONSERVA
(ALCACHOFA).
ESTUDIOELABORADOPOR
FUNCEX
AGROPECUARIO
AGROINDUSTRIAL 1,252,361.00 11% 25,905.00 0.014 14,887,000.00
ARG(38%),ESP(27%),ITA(17%),FRAN
(9%),TAI( 2%).
ARG(0%),ESP(14%),ITA
(14%).
15 0713339200 FRIJOLCANARIOEXCEPTOPARASIEMBRA
ESTUDIOELABORADOPOR
FUNCEX AGROPECUARIOAGROINDUSTRIAL 3,573,200 18% 0 0 2,034,421 ARG(94%),BOL(5%),CHIN(1%).
ARG(0%),BOL(0%),CHIN
(10%).
16 6105100000
CAMISASDE PUNTOPARAHOMBRESO
NIOS,DEALGODN POSTEXTILES,PERX AREQUIPA TEXTILYCONFECCIONES 1,340,248 15% 439 0.0 72,200,851
CHIN(49%),AR(10%),ITA (6%),HONGK
(5%),INGLAT(5%).
CHIN(20%),AR(0%),ITA
(20%).
17 0703100000 CEBOLLAS,FRESCOSOREFRIGERADOS
ESTUDIOELABORADOPOR
FUNCEX
AGROPECUARIO
AGROINDUSTRIAL 20,460,000 25% 0 0 13,708,412 ARG(97%),CHIL(2.5%),ESP (0.4%).
ARG(0%),CHIL(0%),ESP
(10%).
18 6110200010
LOS DEMSSUTERES,PULLOVERS,
CARDIGANES,CHALECOS Y ARTCULOS
SIMILARESDEALGODN PERX AREQUIPA,POSTEXTILES TEXTILYCONFECCIONES 2,446,664 29% 4 0.0 10,224,141
CHIN(24%),BUL(17%),HONGK(10%),ITA
(10%),BANGLA(1%).
CHIN(20%),BUL(20%),
HONG(20%).
19 6117100000
CHALES,PAUELOSDECUELLO,
BUFANDAS,MANTILLAS,VELOSY
ARTICULOSSIMILARES PERX HUANCAVELICA,PERX JUNIN,PERX AREQUIPA,PERX AYACUCHO TEXTILYCONFECCIONES 462,234 81% 799 0.2 1,786,866
CHIN(43%),HONGK(38%),ARG(9%),ITA
(4%),INDIA (3%).
CHIN(20%),HONGK(20%),
ARG(0%).
20 6106100090
LASDEMASCAMISAS,BLUSAS DEPTO.DE
ALGODON,PARAMUJERESONIAS POSTEXTILES TEXTILYCONFECCIONES 1,056,422 32% 0 0 40,016,369
CHIN(27%),HONGK(16%),POR(11%),INDI
(11%),CAN(9%).
CHIN(20%),HONGK(20%),
POR(20%).
21 6111200000
PRENDASYCOMPLEMENTOSDEVESTIR
DEPUNTOPARABEBES,DEALGODON POSTEXTILES TEXTILYCONFECCIONES 586,843 50% 0 0 16,419,926
ARG(20%),INDO(20%),CHIN(17%),INDI
(6%),ITA(6%).
ARG(0%),INDO(20%),
CHIN(20%).
22 6205200000
CAMISASDE ALGODN DEUSO
MASCULINO
ESTUDIOELABORADOPOR
FUNCEX TEXTILYCONFECCIONES 3,354,207 12% 0 0 10,124,260
CHIN(32%),INDI(19%),PORT(14%),ITA
(10%),BANG(4%).
CHIN(20%),INDI(20%),
PORT(20%).
CortoPl azo
Fuentes:PERX,POP,POS,Funcex,Prompex,Secex,Sunat.
Notas:LoscdigosreferentesalasbarrerastcnicasseencuentranenlosAnexos1,2,3y4adjuntosalfinaldeestedocumento.
40
Talcomoseapreciaenlatabla1,eltamaodelmercadobrasileoparalosproductospriorizadosdecortoplazoesdeUS$140,813,274.Esta
cifrarepresentalasumadelasimportacionespromedioanualdeBrasilenelperodo20022005detodoslosproductospriorizadosyagrupados
comocortoplazo.
En esta priorizacin, el sector agropecuarioagroindustrial es el ms importante con US$75,663,777, seguido por el sector pesca con
importacionestotalespromediodeUS$48,927,106.Sinduda,elresultadodeestapriorizacinparaelcortoplazoyeldinamismodelademanda
favorecenlasposibilidadesdelaofertaexportable,particularmenteenambossectores.
Por otro lado, las exportaciones peruanas de los productos de corto plazo durante el mismo perodo alcanzaron la cifra de US$595,572,896.
Siendoelsectoragropecuarioagroindustrialelms significativo conun monto deUS$248,975, 008, seguidodelsectortextilconfeccionescon
unmontodeUS$150,772,414.EstomuestraqueelPercuentaconofertaproductivaexportablequepodrasostenerysustentarlosplanesde
accinparapenetrarconmayorfuerzaenelmercadodeBrasil.
Dentrodel grupodeproductosagroindustrialesdecortoplazo,elproductoquehatenidolamayortasadecrecimientopromedioanual(88%)y
que adems ha presentado un importante nivel de importacin (US$16.9 millones) en el perodo 20022005 ha sido la aceituna preparada o
conservada. Complementado el comportamiento de este producto en las importaciones Brasil, la oferta peruana todava representa un nivel
insuficiente para cubrir el tamao del mercado brasileo, pues las exportaciones peruanas de este producto a Brasil representan el 9% del
mercado,mientrasquelaparticipacindeArgentinarepresentael88%.Loquesignificaqueexisteunaoportunidadimportanteparapromover
esteproductoyganarmayorparticipacindemercado.
Finalmente,lamatriz deproductospriorizados(tabla1)muestraquelosprincipalespasesproveedores
4
,enlosproductosseleccionadosenel
corto plazo, estn conformados por pases miembros del Mercosur (Argentina) o un pas que tiene firmado un Acuerdo de Complementacin
Econmica(ACE)conelMercosur(Per
5
,Chile
6
)oconBrasil(Mxico
7
).Porello,estospasestienenunapreferenciaarancelariadel100%o,en
todocaso,unplazodedesgravacinarancelariaenvigencia.
Sin embargo, tambin se encuentran pases que son los principales proveedores del mercado y no cuentan con algn tipo de beneficio
arancelario. El caso principal en los productos de corto plazo est conformado por los productos textiles (prendas de vestir como camisas y
suteres)provenientesdeChina,loscualespaganunaranceldel20%.
TABLA2:MatrizdeproductospriorizadosparaelmercadodeBrasildemedianoplazo
4
LainformacincuantitivadelosarancelespagadosporlostresprincipalespasesproveedoresdelmercadodeBrasilseencuentraenlamatrizfinal(archivodeexcel)que
porrazonespresentacinyespacionosemuestraenestedocumento.
5
AcuerdodeComplementacinEconmicaN58MercosurPer.
6
AcuerdodeComplementacinEconmicaN35MercosurChile.
7
AcuerdodeComplementacinEconmicaN53entrelosEstadosUnidosMexicanosylaRepblicaFederativadeBrasil.
41
N PLAZOS PARTIDA DESCRIPCIONDEPARTIDA
DOCUMENTORELATIVOAL
PRODUCTO
SECTORECONOMICO
IMPORTACIONES
TOTALESDE
BRASIL
TASADECRECIMIENTO
PROMEDIOANUALDE
IMPORTACIONESDE
BRASILENELPERIODO
20022005
EXPORTACION
ESDEPERUA
BRASIL
CUOTADE
PERUENEL
MERCADO
BRASILEO
EXPORTACIONE
STOTALES
PERUANAS
ARANCELES PAGADOS
PORLOSTRES
PRINCIPALES
PROVEEDORES
ARANCEL
BRASILPERU
ACE58
23 2528900000
DEMASBORATOSNATURALESYSUS
CONCENTRADOS(INCL.CALCINADOS):ACIDO
BORICO
ESTUDIOELABORADOPOR
FUNCEX QUIMICO 16,718,486 5% 384,025 2.3 2,648,244
ARG(53%),BOL(37%),CHIL(8%),ESP
(1%),PER(1%).
ARG(0%),BOL(0%),
CHIL(0%). 0.0%
24 0703200000 AJOS,FRESCOSOREFRIGERADOS
ESTUDIOELABORADOPOR
FUNCEX
AGROPECUARIO
AGROINDUSTRIAL 52,709,457 17% 40,646 0.1 1,060,119 ARG(53%),CHIN(42%),ESP(3%).
ARG(0%),CHIN(14%),
ESP(14%). 3.5%
25 1504209000
GRASASYACEITESDEPESCADOYSUS
FRACCIONESEXC.ACEITEDEHIGADOEN
BRUTO PERX AREQUIPA
PESCAY
ACUICULTURA 2,110,845 12% 9,487 0.4 11,502,955
CHIL(39%),ARG(22%),PER(17%),
INGLA(16%),JAP(2%).
CHIL(0%),ARG(0%),
PER(0%). 0.0%
26 6913900000
LASDEMASESTATUILLAS YDEMASARTICULOS
PARAADORNOSDE CERAMICA
AYACUCHO,PERX
CAJAMARCA,PERX PUNO,
ENREVISTASPROMPEX ARTESANIA 312,396 23% 11,389 3.6 4,100,002
CHIN(61%),VIET (13%),ALE(7%),ITA
(4%),INDO(2%).
CHIN(20%),VIET(20%),
ALE(20%). 7.0%
27 2817001000
OXIDODECINC(BLANCOOFLORDE CINC),
PEROXIDODECINC
POS QUIMICO,ESTUDIO
CHIN(71%),ALE(23%),ITA(5%),DIN
(2%),USA(0.1%).
CHIN(10%),ALE(10%),
ITA(10%). 6.0%
28 3921900090
LOSDEMASPLACAS,LAMINAS,HOJASYTIRAS,
DEPLASTICO
POS QUIMICO,ESTUDIO
ELABORADOPORFUNCEX QUIMICO 8,305,621 18% 145 0.0 4,715,705
CHIN(57%),VIET (19%),INDO(4%),
TAIW(4%).
CHIN(16%),VIET(16%),
INDO(16%). 0.0%
29 0806100000 UVASFRESCAS
PERX ICA,ESTUDIO
ELABORADOPORFUNCEX
AGROPECUARIO
AGROINDUSTRIAL 6,591,135 3% 0 0 34,586,956
CHIL(65%),ARG(33%),ESP(2%),USA
(0.1%).
CHIL(0%),ARG(0%),
ESP(10%). 0.0%
30 8544491000
LOSDEMASCONDUCTORESELECTR.P`TENSION
<=80V,DECOBRE,SINPIEZAS DECONEXIN
LISTADOENTREGADOPOR
ELMINCETUR METALMECANICA 20,050,499 38% 22,857 0.1 2,460,110
USA(19%),COREA(19%),
ALE(15%),CHINA(12%).
USA(16%),COREA(16%),
ALE(16%),CHINA(16%). 0.0%
31 0713331900 OTROSFRIJOLESCOMUNES,SECOS,ENGRANOS.
ESTUDIOELABORADOPOR
FUNCEX
AGROPECUARIO
AGROINDUSTRIAL 22,766,327 37% 0 0 1,520,000 ARG(94%),BOL(6%). ARG(0%),BOL(0%). 0.0%
32 0307992000
LOCOS(CONCHOLEPASCONCHOLEPAS)
EXCEPTOFRESCOS,VIVOSOREFRIGERADOS PERX TACNA
PESCAY
ACUICULTURA 663,476 15% 0 0 3,756,467 ARG(100%). ARG(0%). 0.0%
33 3301130000 ACEITESESENCIALESDELIMON.
POS QUIMICO,PERX
LAMBAYEQUE,ESTUDIO
ARG(82%),URU(8%),USA(2%),PER
(2%),ITA(1%).
ARG(0%),URU(0%),
USA(14%). 2.1%
34 2810001000 ACIDOORTOBORICO
AREQUIPA,ESTUDIO
ARG(56%),CHIL(27%),USA(11%),
PER(2%),INGL(1%).
ARG(0%),CHIL(0%),
USA(10%). 0.0%
MedianoPlazo
Fuentes:PERX,POS,Funcex,Prompex,Secex,Sunat.
42
Encuantoalosproductospriorizadosparaelmedianoplazo,latabla2muestra
que al igual que los productos de la matriz anterior, el agro encabeza la lista,
seguidoporelsectorqumicocomolosmsimportantes.Enestecaso,lascifras
indican que el tamao de mercado para los productos priorizados de dichos
sectores es de US$150,423,029. Especficamente, las importaciones promedio
entre el perodo 20022005 de los sectores agro y qumico ascendieron a
US$82,066,918yUS$45,218,895,respectivamente.
Porelladodelaofertaperuana,lasexportacionesdeestosmismosproductosy
sectores,enelmismoperodo,alcanzaronlacifradeUS$92,747,867.Siendoel
sector agropecuarioagroindustrial el ms importante con un monto de
US$37,167,075,seguidoporel qumico conun montodeUS$31,113,014. Este
dinamismogarantizalasposibilidadesdesatisfacerelincrementodelademanda
como resultadodela aplicacin de una estrategia depromocin comercial. Sin
embargo,esimportanteindicarquelasexportacionesperuanaspromedioanual
de los sectores agropecuarioagroindustrial y qumico son menores que las
importacionespromedioanualdeBrasilenlosmismossectores.
Dentrodelgrupodeproductosagroindustrialesdemedianoplazo,elajohasido
elquehaalcanzadolasmayoresdetasasdecrecimiento,lascualesalcanzaron
un promedio anual de 17% entre el 2002 y el 2005. Igualmente, durante el
mismoperodolasimportacionestotalespromediofuerondeUS$52millones.
Complementado el comportamiento de este producto en las importaciones de
Brasil, la oferta peruana todava representa un nivel insuficiente para cubrir el
tamaodelmercadodeBrasil,pueslasexportacionesperuanastotalesdeeste
producto fueron de US$1 milln en el mismo perodo. Sin embargo, las
exportacionesperuanasaBrasilnolleganal0.1%departicipacin.Mientrasque
ArgentinayChinatienenel53%y42%departicipacin.
Dentrodelgrupodeproductosqumicosdemedianoplazo,todoslosproductos
delsectorpresentanimportantes montos deimportacin ytasas de crecimiento
positivas en el perodo en cuestin. Entre los ms significativos se encuentran
los boratos naturales, xido de zinc, placas de plstico y el aceite esencial de
limnconUS$16millones,US$4.3millones,US$8,3millonesyUS$4.8millones,
respectivamente,ycontasasdecrecimientodelordende5%,45%,18%y57%,
respectivamente.
Finalmente, la matriz de productos priorizados (tabla 2) muestra que los
principales pases proveedores
8
, enlos productosseleccionados enelmediano
plazo, estn conformados por pases miembros del Mercosur (Argentina) o un
pasquetienefirmadounACEconel Mercosur(Per
9
,Chile
10
)oconMxico
11
.
Por ello, estos pases tienen una preferencia arancelaria del 100% o, en todo
8
Lainformacincuantitivadelosarancelespagadosporlostresprincipalespasesproveedores
del mercado de Brasil se encuentra en la matriz final (archivo de excel) que por razones
presentacinyespacionosemuestraenestedocumento.
9
10
AcuerdodeComplementacinEconmicaN35MercosurChile
11
Acuerdo de Complementacin Econmica N 53 entre los Estados Unidos Mexicanos y la
RepblicaFederativadeBrasil.
43
caso, un plazo de desgravacin arancelaria en vigencia que les garantizar
mejorescondicionesdeaccesoeneltiempo.
Sin embargo, en este grupo tambin hay pases que son los principales
proveedores del mercado de Brasil y no cuentan con algn tipo de beneficio
arancelario. El caso ms importante son los productos provenientes de China,
por ejemplo: adornos de cermica (20% de arancel), xido de zinc (10% de
arancel)yplacasdeplstico(16%dearancel).
44
N PLAZOS PARTIDA DESCRIPCIONDEPARTIDA DOCUMENTORELATIVOALPRODUCTO SECTOR ECONOMICO
IMPORTACIONES
TOTALESDE
BRASIL
TASADE
CRECIMIENTO
PROMEDIOANUALDE
IMPORTACIONESDE
BRASILEN EL
PERIODO20022005
EXPORTACIONES
DEPERUA
BRASIL
CUOTADE
PERU EN EL
MERCADO
BRASILEO
EXPORTACION
ESTOTALES
PERUANAS
ARANCELESPAGADOS
POR LOSTRES
PRINCIPALES
PROVEEDORES
ARANCELBRASIL
PERU ACE58
BARRERAS
TCNICAS
35 1509100000 ACEITEDEOLIVAVIRGEN PERXTACNA
AGROPECUARIO
AGROINDUSTRIAL 29,368,013 35% 41,230 0.1 100,608
ESP(37%),PORT(31%),ARG(18%),ITA
(14%),TUN (0.4%).
ESP(10%),PORT(10%),
ARG(0%). 0.0% NG18,Ne3
36 1302199090
JUGOSYEXTRACTOSVEGETALES,LAS
DEMAS PERXHUANCAVELICA
AGROPECUARIO
AGROINDUSTRIAL 9,907,360 9% 30,325 0.3 1,907,801
USA(37%),FRAN (16%),CHIN (12%),
ALEM (10%),ISRA(5%).
USA(8%),FRAN (8%),
CHIN (8%). 4.8%
Au,Rp,Nc3,C,
NG14,Ne3
37 6802210000
MARMOL,TRAVERTINOSY
ALABASTRO,SIMPLEMENTETALLADASO
ASERRADAS,CON SUPERF.PLANAOLI
POSARTESANIA,PERXAYACUCHO,
PERXPUNO,LISTADOENTREGADOPOR
EL MINCETUR CONSTRUCCION 9,500,772 2% 6,408 0.1 16,140,490
ESP(37%),ITA(35%),GREC (23%),CHIN
(1.4%),TUR(1%).
ESP(8%),ITA(8%),GREC
(8%). 0.0% N/D
38 3202909000
PROD.CURTIENTES
INORGANICOSPREPARAC.
CURTIENTES,INCL.CON
PROD.CURTIENTESNATURA
POSQUIMICO,ESTUDIOELABORADO
POR FUNCEX QUIMICO 4,233,971 21% 314,483 7.4 6,388,915
ARG(62%),ITAL (5%),ALEM (4%),ESP
(3%),URU (2%).
ARG(0%),ITAL (10%),
ALEM (10%). 6.0% N/D
39 0710800000
LOSDEMASHORTALIZASINCLUSO
SILVESTRESCONGELADASEXCEPTO
ESPARRAGO POSAGRO
AGROPECUARIO
AGROINDUSTRIAL 1,170,566 12% 29 0.0 3,080,250
CHIL (39%),URU (25%),FR (19%),BEL
(6%),ARG(6%).
CHIL (0%),URU (0%),FR
(10%). 0.0%
NG8,NG9,NG10,Ne2
,Ne3.
40 1404103000 TARA
PERXANCASH,PERXAREQUIPA,POP
AYACUCHO,POPCAJAMARCA,PERX
AGROPECUARIO
AGROINDUSTRIAL 961,028 17% 619,302 64.4 6,356,243 PER (94%),INDI(2%). PER (0%),INDI(6%). 0.0% N/D
41 4602100000
ARTICULOSDECESTERIAOBTENIDOS
DIRECTAMENTEEN SU FORMADEMATERIA
VEGETAL
POSARTESANIA/ENTREVISTA
PROMPEX ARTESANIA 1,261,813 27% 154 0.0 129,323
CHI(57%),VIET(19%),INDO(4%),TAIW
(4%).
CHI(0%),VIET(12%),
INDO(12%). 0.0% N/D
42 9701100000 PINTURASYDIBUJOS POSARTESANIA ARTESANIA 1,352,549 66% 2,309 0.2 803,379
ALE(32%),CHI(19%),FR (13%),INGL
(10%),USA(6%).
ALE(4%),CHI(0%),FR
(4%). 0.0% N/D
43 1008901090
QUINUA(CHENOPODIUM QUINOA) EXCEPTO
PARALASIEMBRA
PERXCUSCO,PERX HUANCAVELICA,
PERXJUNIN,PERX AREQUIPA,PERX
AYACUCHO,PERXTACNA,PERX PUNO,
POPPUNO
AGROPECUARIO
AGROINDUSTRIAL 100,325 1% 2,104 2.1 433,559 BOL (100%) BOL (0%) 2.8% NG8,NG9
44 8306290000
DEMASESTATUILLASYARTICULOSDE
ADORNO POSARTESANIA ARTESANIA 528,613 4% 204 0.0 76,332
CHIN (59%),INDI(13%),USA(9%),ITA
(3%),HONGK(3%).
CHIN (16%),INDI(16%),
USA(16%). 5.6% N/D
45 2815120000
HIDROXIDODESODIOEN DISOLUCION
ACUOSA(LEJIADESOSAOSODA
CAUSTICA)
POSQUIMICO,ESTUDIOELABORADO
POR FUNCEX QUIMICO 78,202,794 41% 427 0.0 10,505,212
CHIN (91%),VIET(18%),ALE(11%),ITA
(6%),INDO(4%).
CHIN (8%),VIET(8%),
ALE(8%). 1.2% Au,Re,Rp,Rq
46 4016930000
JUNTASOEMPAQUETADURASDECAUCHO
VULCANIZADOSIN ENDURECER POSQUIMICO QUIMICO 95,899,572 15% 1,647 0.0 344,881
USA(31%),ALE(16%),FRA(9%),ITA
(6%),ARG(4%).
USA(16%),ALE(16%),
FRA(16%). 0.0% N/D
47 2523100000 CEMENTOSSIN PULVERIZAR (CLINKER)
ESTUDIOELABORADOPOR FUNCEX,
PERXPUNO CONSTRUCCION 7,946,564 2% 0 0 5,454,931 CHI(63%),FRAN (35%),PARA(1%).
CHI(0%),FRAN(4%),
PARA(0%). 0.0% N/D
48 6802910000
LOSDEMASMARMOLES,TRAVERTINOSY
ALABASTROS ESTUDIOELABORADOPOR FUNCEX CONSTRUCCION 4,046,851 16% 0 0 1,450,564
ESP(56%),GRE(23%),ITA(15%),TUR
(2%),CHIN (1%).
ESP(6%),GRE(6%),ITA
(6%). 3.6% N/D
49 0303210000
TRUCHASCONGELADAS,EXCEPTO
HIGADOS,HUEVASYLECHAS
PERXHUANCAVELICA,PERXPUNO,POP
PUNO PESCAYACUICULTURA 387,097 23% 0 0 883,515 CHIL (100%). CHIL (0%). 0.0% NG30
50 0701100000
PAPAS(PATATAS) PARASIEMBRA,
FRESCASOREFRIGERADAS
PERXAYACUCHO,PERXCUSCO,PERX
HUANCAVELICA,PERX ICA,PERXJUNIN,
PERXPASCO,PERXPUNO
AGROPECUARIO
AGROINDUSTRIAL 1,613,199 110% 0 0 1,240
HOL(69%),CHIL (14%),CANA(6%),INGL
(4%),ALE(2%).
HOL (0%),CHIL (0%),
CANA(0%). 0.0% NG9,NG10,NG11
51 2523210000
CEMENTOPORTLAND BLANCO,INCLUSO
COLOREADOARTIFICIALMENTE
PERXAREQUIPA,PERX CAJAMARCA,
PERXPUNO CONSTRUCCION 165,557 6% 0 0 690,614 MEX(83%),ESP(17%),ARG(0.5%).
MEX(3.2%),ESP(4%),
ARG(0%). 0.0% N/D
52 2208202100 AGUARDIENTEDEVINOYBAGAZODEUVA PERXAREQUIPA,POPICA,PERXTACNA
AGROPECUARIO
AGROINDUSTRIAL 776,871 13% 1,314 0.1 317,678
FRA(78%),ESP(9%),ITA(5%),PORT
(4%),INGL (3%).
FRA(20%),ESP(20%),
ITA(20%). 12.0%
NC2,NC3,
NG4,NG46,Ne1
53 2005200000
PAPAS(PATATAS) PREPARADASO
CONSERVADAS,SIN CONGELAR
PERXAYACUCHO,PERXCUSCO,PERX
HUANCAVELICA,PERX ICA,PERXJUNIN,
PERXPASCO,PERXPUNO
AGROPECUARIO
AGROINDUSTRIAL 2,349,917 57% 0 0 22,911
BEL (94%),CAN (4%),USA(2%),CHIN
(0.01%).
BEL (14%),CAN (14%),
USA(14%) 8.4% NG9,NG10
54 0304201000
FILETESCONGELADOSDEMERLUZA
(MERLUCCIUSSPP,UROPHYCISSPP.) POSPESCA PESCAYACUICULTURA 32,598,955 12% 0 0 10,624,000 ARG(98%),CHIL (1.5%),URU(0.5%).
ARG(0%),CHIL(0%),
URU (0%). 0.0% NG30
55 0303780000
MERLUZAS(MERLUCCIUSSPP.,UROPHYCIS
SPP.) CONGELADAS,EXC.HIGADOS,
HUEVASYLECHAS POSPESCA PESCAYACUICULTURA 420,336 52% 0 0 135,643
ARG(85%),UR (8%),CHIL (7%),USA
(0.14%).
ARG(0%),UR (0%),CHIL
(0%). 0.0% NG30
56 N/A CONSULTORIA SERVICIOSINFORMATICOS
PLAN ESTRATEGICOYOPERATIVODE
CONSULTORIAEN GESTION SERVICIOS N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/D
57 N/A
CONSULTORIADENEGOCIOSY
TECNOLOGIASDELAINFORMACION
SOFTWARE SERVICIOS N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/D
58 N/A DESARROLLOAMEDIDA(SOFTWARE)
59 N/A
MANTENIMIENTOYSOPORTEDE
SOFTWARE
60 N/A GASTRONOMIAPERUANA
COMISION DELOSPRODUCTOS
BANDERA COPROBA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/D
LargoPlazo
TABLA3:MatrizdeproductospriorizadosparaelmercadodeBrasildelargoplazo
Fuentes:PERX,POS,Funcex,Prompex,Secex,Sunat.
45
Como se muestra en la tabla 3, el tamao del mercado brasileo para los
productos priorizados de largo plazo es de US$249,773,430. Esta cifra
representa la suma de las importaciones promedio anual de Brasil en el
perodo20022005detodoslosproductospriorizadosyagrupadoscomolargo
plazo.
Dentro de este grupo el sector qumico es el ms importante, seguido por el
sector agropecuario en cuanto a bienes. Especficamente, las importaciones
promedio entre el perodo 20022005 de los sectores qumico y agro
ascendieronaUS$178,336,337yUS$46,247,278,respectivamente.
Encuantoalasexportacionesperuanasdelos mismossectores,seevidencia
quelademandadeBrasilesmayoralaofertaqueelPeractualmenteexporta
a Brasil u otros destinos. Esta realidad representa una oportunidad para la
generacin de nuevas exportaciones para los productos clasificados como de
largoplazo.
Dentro del grupo de productos qumicos de largo plazo, todos presentan
importantes montos de importacin y tasas de crecimiento positivas en el
perodo 20022005. Entre los ms importantes se identificaron: las
empaquetaduras de caucho vulcanizado, la soda custica lquida y los
curtientes sintticos con US$95.8 millones, US$78.2 millones, y US$4.2
millones, respectivamente, y con crecimientos del 15%, 41% y 21%,
respectivamente.
En el caso de los productos agroindustriales, se identific al aceite de oliva
comoeldemayordinamismodentrodelgrupodelosdelargoplazo.As,enel
perodo de referencia, ste alcanz un crecimiento promedio anual de 35% e
importacionespromediodeUS$29millones.
Complementado el comportamiento de este producto en las importaciones de
Brasil, la oferta peruana todava representaun nivelinsuficiente para cubrirel
tamaodelmercadodeBrasil,pueslasexportacionesperuanastotalesdeeste
producto fueron de US$100,000 en el mismo perodo. Y la participacin
peruana en Brasil no llega ni al 0.1% del mercado. Mientras que Espaa,
PortugalyArgentinatienenel37%,31%y18%departicipacinenBrasil.
En el sectorpesca, elproducto delargo plazo quehatenidolamayortasade
crecimientopromedioanual(12%)yqueademshapresentadounimportante
nivel de importacin (US$32.5 millones) en el perodo 20022005 ha sido el
filete congelado de merluza. Las exportaciones promedio anual en dicho
perodofuerondeUS$10millones.Sinembargo,ningunaempresaperuanaha
exportado a Brasil en el 2005, lo cual se debe principalmente a la drstica
retraccin en la captura de la merluza. A pesar de la reduccin en la
disponibilidaddela oferta, lo cierto es que el potencial comercial existe y que
mediante la recuperacin de su extraccin, las empresas del sector podrn
contribuirasatisfacerlademandadeesteproductoalmercadodeBrasil.
Porltimo,cabeindicarquealigualqueenelcasodelosproductospriorizados
de corto y mediano plazo, en la matriz de los de largo plazo (tabla 3) se
46
encuentraqueenlamayoradeloscasoslosprincipalespasesproveedores
12
sonpasesmiembrosdelMercosurounpasquetienefirmadounAcuerdode
ComplementacinEconmicaconelMercosur(Per
13
,Chile
14
)oconMxico
15
.
Por ello,estos pasestienen una preferencia arancelaria del 100% o, en todo
caso, unplazodedesgravacinarancelariaque otorgar mejores condiciones
de acceso en un perodo determinado. Sin embargo, tambin se encuentran
pasesquesonlosprincipalesproveedoresdelmercadodeBrasil,peroqueno
cuentan con algn tipo de beneficio arancelario como es el caso de Espaa,
Francia,EstadosUnidosyChina,pormencionaralgunos.
Por citar algunos ejemplos de productos y pases de proveedores que no son
miembrosdelMercosuroquenotienenunACEconBrasil,ademsdeChina,
se identificaron: Estados Unidos (empaquetaduras de caucho que pagan 16%
dearancel),Espaa(mrmolesconunaranceldel6%)yFrancia(aguardiente
devinocon20%detasa).
12
La informacin cuantitiva de los aranceles pagados por los tres principales pases
proveedores del mercado de Brasil se encuentra en la matrizfinal (archivo de excel) que por
razonespresentacinyespacionosemuestraenestedocumento.
13
14
AcuerdodeComplementacinEconmicaN35MercosurChile
15
Acuerdo de Complementacin Econmica N 53 entre los Estados Unidos Mexicanos y la
RepblicaFederativadeBrasil.
47
VIII. Perfilesdemercadodeproductosysectores
Sobre la base de los resultados de la priorizacin de productos de corto,
mediano y largo plazo, como se detall en la matriz presentada
anteriormente, se elaboraron perfiles de productos y sectores de acuerdo
con la oportunidad con el potencial de la oferta exportable peruana en el
mercadodeBrasil.
Luego,los perfiles de estos productos y sectores fueron elinsumo principal,
en cuanto a informacin y anlisis, para desarrollar los planes de accin a
implementarse y disear el posicionamiento estratgico de los productos
seleccionados.
Deestamanera,losperfilesdelosproductosysectoresdesarrolladossonlos
siguientes:
VII.1PerfildelaaceitunaenelmercadodeBrasil
VII.2PerfildelaceitedeolivaenelmercadodeBrasil
VIII.3PerfildelsectoralimentosenelmercadodeBrasil
VIII.4PerfildelsectorpescaenelmercadodeBrasil
VIII.5PerfildelsectorqumicoenelmercadodeBrasil
VIII.6PerfildelsectortextilenelmercadodeBrasil
VIII.7PerfildelsectorserviciossoftwareenelmercadodeBrasil
VIII.8PerfildelsectorconstruccinenelmercadodeBrasil
48
VIII.1 PerfildelaaceitunaenelmercadodeBrasil
Principalesproductoresmundiales
La aceituna de mesa es uno delos pocos productos en los cuales la tasa de
aumento del consumo es mayor que la de produccin. Esto se debe a una
revalorizacin de la aceituna al ser asociada como un producto sano, lo cual
dio como resultado que el consumo pase de 960,000 toneladas en enero de
1990a 1,420,000 toneladas en marzo del2002, representando unincremento
acumulado del 48%
16.
La mayor produccin de aceituna se encuentra en la
cuenca mediterrnea. Siendo Espaa el principal productor mundial con ms
del26%delmercadodeaceitunasy30%delmercadodeaceitedeolivo.Otros
proveedores importantes son Italia, Grecia y Turqua. Los tres pases
concentran msdel55%dela oferta mundialenaceitunas de mesa. Porotro
lado,EstadosUnidos,Mxico,Argentina,ChileyelPertienenmenosdel10%
delaproduccinmundial.
PrincipalesvariedadesenelPer
LasvariedadesmsimportantesquesecultivanenelPerson:
a. Sevillana:Eslavariedadmsantiguaenelpas,enlaszonasdeHuaral,
Pisco, Ica, Bella Unin, Yauca, La Ensenada, Meja, Mollendo, Ilo,
Tacna. Es la mejor variedad para prepararlas en botija. Son las de
mayordemandaenelmercadonacional.
b. Gordal: Esuna excelente variedadpara la preparacinde aceitunas en
conserva,especialmenteparaaceitunasrellenas.
c. Manzanilla:Estconsideradacomolamejoraceitunadelmundo.
d. Ascolana: Se produce en La Ensenada y Tacna, y es recomendable
procesarlamientrasestverde.
Existen otras variedades importantes como: morona, cacerea, camporreal,
jan,malaguea,verdial,hojiblanca.
Exportacionesperuanas
El valor de las exportaciones peruanas ha tenido una tendencia creciente
paralasdospartidasdeesteproducto.
Para la partida N 071120, aceitunas conservadas provisionalmente
impropias para el consumo humano, las exportaciones promedio en el
perodo 20022005 fueron de US$8 millones con un crecimiento promedio
anualde31%.LaparticipacindeestapartidaenelmercadodeBrasilesde
19%ylatasadecrecimientopromedioanualenesteperodohasidode10%.
Para la partida N 200570, aceitunas preparadas o conservadas, las
exportaciones promedio anual en el perodo 20022005 fueron de US$2
millonesconunatasadecrecimientoanualde65%.Laparticipacindeesta
16
DeacuedoalConsejoOlecolaInternacional.
49
partidaenelmercado deBrasiles de 9%yla tasade crecimientoparaeste
mercadoesde100%.
ConsumoenelmercadodeBrasil
Brasiles elsptimo mayorimportadordeaceitunasen elmundo
17
. Depende
de la importacin para abastecer el mercado interno. Las aceitunas
preparadas y conservadas son consumidas como aperitivos en bares,
restaurantes, hoteles y supermercados, que compran en cantidades
importantes. Los mayoristas dan preferencia a las aceitunas en salmuera,
queeslaquetienemayordemandaenelmercado.
ImagendelaaceitunaperuanaenelmercadodeBrasil
Existe un grave problema por resolver con la aceituna en el mercado de
Brasil. A pesarde que la aceituna peruanaes reconocida en el mercado de
Brasil como un producto de excelente calidad, el 90% de las aceitunas
peruanas en salmuera que se venden en bidones en Brasil, no se vende
mediantelosdistribuidores,mayoristasyminoristas(inclusoenrestaurantesy
supermercados)comoproductoperuano,sinocomoaceitunaschilenas
18
.
Deestamanera,nosirvedemuchoaumentarlasexportacionesdeaceitunas
aBrasilsielmercadonosabequelasaceitunasquesevendensondeorigen
peruano. Por ello, la tarea pendiente para incrementar las exportaciones de
aceitunasperuanasalmercadodeBrasildemaneracompetitivaespromover
la calidad del producto peruano en los principales importadores,
distribuidores,mayoristasyminoristasenestemercado.
Procedimientosfitosanitarios
1) Se necesita de licencia de importacin y autorizacin de la Agencia
Nacional de Vigilancia Sanitaria Resolucin RDC 01/03
www.anvisa.gov.br
2) Se requiere de licencia de importacin y autorizacin del Ministerio de
AgriculturaInstruccinNormativaN67/02www.agricultura.gov.br
3)Condicioneshiginicassanitariasydebuenasprcticasparafabricacin
dealimentos.www.anvisa.gov.br
4) Microbiologa dealimentos Resolucin RDC N 12 de 2 de enero de
2001www.anvisa.gov.br
5) Ingestin diaria recomendada IDR Portaria N 33 de 13 de enero de
1998www.anvisa.gov.br
17
Perfildemercadodelaaceituna.Prochile2004.
18
Estodedebeadosrazones:a)Laimagendecalidadyseriedaddelproductochilenoganada
enelmercadobrasileo.b)Lainformalidaddealgunosexportadoresperuanos.
50
Formasdepago
UnadelasformasdepagoutilizadasenelmercadodeBrasilsonlascartas
de crdito a la vista y cobranza a la vista. Sin embargo, slo las grandes
empresasutilizanlacartadecrdito.Apenasenel20%deexportacionesde
aceitunas con destino Brasil se emplea las cartas de crdito
19
(eso es en
generalenelsectoralimentos).Deestamanera,seencuentracomoprincipal
obstculoparalautilizacindelacartadecrdito,lafaltadeconfianzadelos
bancos de Brasil para otorgar dicho instrumento financiero a los
importadores.
Preciosreferenciales
Elprecio deventa alcliente final enelsupermercado PodeAcarpara el
producto Aceituna Verde Espaola de Marca Carbonell, de 160 gramos de
pesobruto,esR$13,70,esdecir,aproximadamenteUS$6.28,yelpreciopor
kiloseradeUS$39.25.
Fuente:PodeAcar,Julio2006.
Principalesimportadores
a)AlimenkoImportadoraeExportadoraLtda.
DireccinCiudadEstado
RuaLeonorF.CostaZacharias,2071
SoPaulo
CNPJ03375846000366
TelfonoFax:551169052728551169052890
Email:alexandre@alimenko.com.br
Contacto:Alexandre/Marcelo
Niveldeimportacin:entreUS$1millnaUS$10millones.
b)AlimentosZaeliLtda.
Av.Zaeli,2310UmuaramaPR
CNPJ77917680000137
TelfonoFax:5544621208855446212053
19
Esto se explica por la desconfianza de los bancos, originada cuando en el 2001 se
devalu el real y los importadores brasileos dejaron de pagar a diferentes empresas
peruanasexportadorasdeaceitunas.
51
Email: felipe@zaeli.com.br
SitioWeb:www.zaeli.com.br
Contacto:ValdemirZago/FelipeMartins
Niveldeimportacin:deUS$10millonesaUS$50millones.
c)BmComercialLtda.
RodBRua140,Km686,5Contagem MG
CNPJ00233208900011
TelfonoFax:553121047400553133941147
Email:importacao@villefrut.com.br
Contacto:AntonioVilefortMartins
Niveldeimportacin:deUS$1millnaUS$10millones.
d)BrasfrigoS.A.Centrofrucro
Av.AirtonBorgesdaSilva,1128UberlndiaMG
CNPJ19166180000104
TelfonoFax:553432180400553432180403
Email:brasfrigo@nanet.com.br
Contacto:MarcoAntnioMascarenhas
e)CamilAlimentosSa
RuaFortunatoFerraz1001/1141SoPaulo
CNPJ06490429500010
TelfonoFax:551136491000551136491100
Email:jrubens@camil.com.br
SitioWeb:www.camil.com.br
Contacto:JoseRubens
Niveldeimportacin:deUS$10millonesaUS$50millones
f)CamiloAlimentosLtda.
RSeichonoie,280BarretosSP
CNPJ44771624000188
TelfonoFax:551733226122551730469501
Email:renato@camiloalimentos.com.br
Contacto:Renato
Niveldeimportacin:hastaUS$1milln
g)CasasSendasCom.eInd.S.A.
Rod.Pres.Dutra,4674SoJoodeMeritiRJ
CNPJ31911548000117
TelfonoFax:552126519092552126519092
Email:mauricio@sendastrading.com.br
SitioWeb:www.sendas.com.br
Contacto:ArthurSendas/FranciscoSendas
52
h)ComercialHecodilLtda.
RuaAssunco,6777SoPaulo
CNPJ02711915000130
TelfonoFax:551133117600 551133120596
Email:hecodil@hecodil.com.br
SitioWeb:www.hecodil.com.br
Contacto:ElcioEvelisio
Niveldeimportacin:hastaUS$1milln.
i)ComercialMeirinhosImportaoeExportaoLtda.
RuaPedroCristi,62 SoPaulo
CNPJ06205171900010
TelfonoFax:551138148504551138144593
Email:meirinhos@ig.com.br
Contacto:OrlandoDomingosLopesMeirinhos
j)CompanhiaBrasileiradeDistribuio
Av.BrigadeiroLuizAntonio,3142 SoPaulo
CNPJ47508411000156
TelfonoFax:551138860654551138851931
Email:olivier.virthe@paodeacucar.com.br
Contacto:OlivierVirthe
k)EspabraGenerosAlimentciosLtda.
Av.Pres.Kennedy,2333OsascoSP
CNPJ61345500000150
TelfonoFax:551136049922551136049922
Email:espabra@espabra.com.br
SitioWeb:www.espabra.com.br
Contacto:AntonioRobles/IsabelRobles
l)ImportadoradeFrutasLaVioleteraLtda.
RuaGeneralCarneiro,14111AndarCuritibaPR
CNPJ07963852400180
TelfonoFax:554132278200554132278200
Email:lavioletera@lavioletera.com.br
SitioWeb:www.lavioletera.com.br
Contacto:JooCastelarPadinJr.
53
m)Ind.deConservasLucaLtda.
Estr.Catarina,s/nKm10 SoPaulo
CNPJ44288975000132
TelfonoFax:551177878288551177878288
emailindluca@uol.com.br
Contacto:SilChi
n)SanesBrasilAgroindustrialLtda.
RuadoFeijo,780RiodeJaneiroRJ
CNPJ03718276000106
TelfonoFax:552125841701552125841701
Email:sanesbr@ig.com.br
Contacto:HerculanoGonalvesdeOliveira/VitalinoC.doNascimento
Niveldeimportacin:deUS$1millnaUS$10millones
o)SofrutaInd.Ali mentciaLtda.
Al.Santos,32SL11A131521A2 SoPaulo
CNPJ01626218000119
TelfonoFax:551131751200551131751200
Email:tsimoes@sofruta.com.br
SitioWeb:www.sofruta.com.br
Contacto:ThaysSimes
p)SoloVivoIndstriaeComrciodeFertilizantesLtda.
RuaDrRaulCarneiroFilho,64CuritibaPR
CNPJ08260134500016
TelfonoFax:554121060106554121060101
Email:ramon@solovivo.com.br
SitioWeb:www.solovivo.com.br
Contacto:Ramon
q)SullaKnowImportaoeExportaoLtda.
Av.Venezuela,3Sl1414RiodeJaneiroRJ
CNPJ04422719000171
TelfonoFax:552125162303552140554211
Email:compras@avimach.com.br
r)SupermercadosMundialLtda.
Av.Itaoca,2532RiodeJaneiroRJ
CNPJ03330498100011
54
TelfonoFax:552121317000552125906648
Email:luis@supermercadomundial.com.br
Contacto:JustinoGomesDeCastro
FeriasenBrasil
a)FispalFeriaInternacionaldeAlimentos
Fecha:Junio
Local:ExpoCenterNorte/SP
Organizador:Fispal
Telfono:(5511)37580996
Fax:(5511)37580165
Email:alimentos@fispal.com
WebSite:www.fispal.com
b)FoodSafety&Higiene
FeriaInternacionaldeSeguridadeHigiene
AbastecimientoparaaIndustriaAlimenticia
Fecha:Setiembre
Local:ExpoCenterNorte/SPOrganizador:VNUBusinessMediadoBrasil
Telfono:(5511)38730081
Fax:(5511)38731912
Email:foodsafety@vnu.com.br
WebSite:www.foodsafety.com.br
c)ExpoAbras
ConvencinNacionaldeSupermercados
Feriadeproductos,equiposytecnologaparasupermercados
Fecha:Setiembre
Ciudad:SoPaulo(SP)
Horario:8:00alas21:00horas
Organizador:ABRASAsociacinBrasileadeSupermercados
WebSite:www.abrasnet.com.br
55
VIII.2 PerfildelaceitedeolivaenelmercadodeBrasil
Consumointerno
Brasil es uno de los mayores consumidores de aceite de oliva en Amrica,
slosuperadoporEstadosUnidosyCanad
20
.Laimportacinpromedioenel
perodo 20022005 fue de US$29.3 millones. Los principales pases
proveedores en el 2005 fueron: Espaa (35%), Portugal (31%), Argentina
(18%)eItalia(13%).
ElestadoconmayorconsumopercpitadeesteproductoesSoPaulo,con
ms del 30% del mercado de Brasil. En segundo, tercer y cuarto lugar se
encuentranlos estados deEsprito Santo,RiodeJaneiro yParan conms
del10%cadauno
21
.
El producto se consume en diferentes comidas como complemento en gran
variedaddeplatos.Adems deello,se utiliza enlaindustriadealimentos y
enlaindustriacosmtica.
Exportacionesperuanas
Las exportaciones peruanas de este producto han tenido una tasa de
crecimientode50%enlosltimoscuatroaos.Sinembargo,laparticipacin
del Per en Brasil es menor del 1%. Por lo tanto, existe una oportunidad
comercialparaeldesarrollodeesteproductoenBrasil.
Exigenciasdecalidad
Estemercadoexigeunaceitedecoloramarilloalgoverdoso,texturafinayno
demasiadofuerte.Lascalidadesson:
a. Extravirgen:Conmenosdel1%deacidez.Primeraprensa.
b. Virgen:Conmenosdel2%deacidez.Segundayterceraprensa.
c. Refinado:Sometidoadescolonizacinydesodorizacin.
d. Puro:Eslamezcladevirgenconrefinado.
Clasesdeproducto
a. Sloaceitedeoliva,sinotroelemento.
b. Light:Mslivianoyconmenosde25%decaloras.
c. Mezcladoconotrosaceites:aceitedesoyaygirasol.
d. Con ingredientes: organo, pimienta negra, aj, pimentn, ajo, laurel,
cebollitas.
20
Elmercadomundialdelaceitedeoliva.Prochile,2004.
21
Perfildemercadodelaceitedeoliva,OficinaComercialdeChileenSoPaulo.
56
Lasprincipalescaractersticasofrecidasporlosproductosdelacompetencia
son:
Portugus:Ligeramentedulceporqueesutilizadoparapescados,panes
yensaladas.
Espaol:Ligeramentecondimentado,paratodotipodeplatos.
Argentino:Parecidoalespaol,peromscido.
Italiano:Mscondimentadoyusadoensalsasyrisottos.
Una caracterstica importante que las empresas exportadoras peruanas
deben considerar es que es un mercado que exige marcas y las que se
encuentranactualmenteestnmuybienposicionadas.
Usosdelproducto
Brasil es un pas multicultural, donde los inmigrantes italianos, franceses,
espaoles, portugueses, japoneses, griegos y rabes han tenido una fuerte
influencia en la sociedad, en las costumbres y, por supuesto, en la
gastronoma. Por ello, el aceite de oliva, con un alto consumo en Europa,
tieneunafuertepresenciaenBrasil
22
.
En la industria de comidas se utiliza en todo tipo de pizzas, pastas, sopas,
pescado yensaladas. En estaindustria existe unsegmento muyimportante,
queeselconsumodetodaslaspizzerasqueexistenenBrasil.SloenSo
Pauloseencuentranmsde5,000pizzeras.Muchasdeellasofrecenaceite
deolivaensumesaenfrascosdevidrio.Esdecir,sonconsumidoresdealta
frecuenciadeesteproducto.
Aqu hay un nicho interesante para el aceite de olivo peruano, pues no
compite con las marcas posicionadas. La diferenciacin se encuentra en
ofrecerunproductodealtacalidadconprecioscompetitivosparaunmercado
deconsumo intermedio. Dondelas compras se realizanenmayorgrado por
decisionestcnicas queporcriterios demarca (elposicionamiento demarca
esunfactorrelevanteenproductosdirigidosalconsumidorfinal).
En la industria alimenticia se utiliza para la elaboracin de: margarina,
mantequilla,galletas,papasfritas,panesintegrales.
En laindustriacosmtica se utilizaparala elaboracinde: cremas para
elcuerpo,rostro,hidratantes,jabonesyshampoo.
En la industria farmacutica para elaborar productos para la piel y
antioxidantes.
22
TendenciasInternacionalesdelAceitedeOliva,FundacinEXPORTAR.Argentina.
57
Marcascompetidoras
Existen marcas propias de cada supermercado y marcas ya posicionadas.
Entrelasprincipalesseencuentran:
Borges, Aires del Coto, Andaluzia, Carbonell, Ibarra, La Espaola, Astorga,
VilaFlor,Triumfo,PodeAcar,Serrata,Andorinha,TorredeBelm,Gallo,
Esporao, Paganini, Ter Colli, Raioli, San Giuliano, Olis, Il Lecceto, Colavita,
BioAbruzzo.
Envasesyetiquetas
Para ventas industriales o mayoristas el envase suele ser en tambores de
vidrio o lata concapacidadde10a 50litros.En formato minorista se puede
encontrarenenvasesdevidriode250y750ml.
Las etiquetas deben encontrarse en portugus, donde se indique el tipo de
producto, fecha de validez, origen, contenido liquido, ingredientes, acidez,
informacin nutricional por cada 15 ml, caloras, carbohidratos, protenas,
colesterol, fibras, fierro, grasas totales, grasas saturadas, sodio y vitaminas.
EstoesunanormadeAnvisa.
Preciosdelconsumidor
BeiraAlta:Acidez0.7yUS$4por1/2litro.
Picnic:Acidez1.1yUS$3.5por1/2litro.
Andorinha:Acidez0.7yU$3.5por1/2litro.
Carbonell:Acidez0.3yUS$4.7por1/2litro.
LaEspaola:Acidez0.7yUS$3.4por1/2litro.
Ferias
a) FispalTecnologa
Feria Internacional para el Desarrollo de las Industrias de Alimentos y
Bebidas.
EnelFispalFoodServiceasisteninvitadoscalificados,atravsdeunBanco
de Datos compuesto por los principales compradores de food service.
Adems de la industria y el comercio de alimentos, la Fispal Food Service
recibela visitadeprofesionalesindependientes (nutricionistas,ingenieros de
alimentos, cocineros y jefes de cocina) y de sectores paralelos, como
profesionales de la construccin civil, arquitectura, decoracin, instituciones
financieras,entidadesdecategora,deenseanzaycursostcnicos.
La feria,que recibe anualmente empresas de todas las regiones de Brasil y
del exterior, es la nica de Amrica Latina que atiende todos los segmentos
delcanalfoodservice.
Fecha:Julio
Email:falecom@fispal.com
SitioWeb:www.fispal.com
58
b) Gourmet&Ca.FeriaSurBrasileadelaGastronoma
Esuncanaldecomercializacinqueayudaadivulgarypromoverelmercado
de la alta gastronoma. Esta feria tambin incluye charlas con expertos en
vinos,champagnes,workshopsconalgunosdelosprincipaleschefsdelpas,
muestra de mesas decoradas, cenas con chefs, profesionales y
consumidoresdelabuenamesa.
Fecha:Julio
Email:diretriz@diretriz.com.br
SitioWeb:www.diretriz.com.br
c) SABORESFeriadelaGastronoma,HotelerayTurismo.
SABORES(Feria deGastronoma,HotelerayTurismo)crececonquistando
espacionobleenelestadodeEspritoSantocomounbuenlugarparahacer
negocios. El encuentro ms grande de gastronoma capixaba, el evento se
transformenunnuevocircuitoparalanzamientosynovedadesdeproductos
yservicios.
Fecha:Noviembre
Email:sabores@milanezmilaneze.com.br
SitioWeb:www.vitoriasabor.com.br
d) FiSouthAmerica
EsunadelasmsimportantesferiasdealimentoseingredientesenAmrica
Latina. En esta feria se exponen los productos ms competitivos de la
industria alimenticia. Se podr realizarcontactos condiferentes reasdelas
empresas importadoras como: rea comercial, marketing, administrativa,
desarrolloynuevosproductos,controldecalidad.
Fecha:Setiembre
Email:fisa@vnu.com.br
WebSite:www.fisa.com.br
La cadena de distribucin y venta de este producto es semejante a muchos
otrosproductosenestemercado.Deestamanera,unproductor,exportadoro
representante peruano tendr que contactar inicialmente a un mayorista,
representanteosupermercado(conoficinadecomprasinternacionales)para
establecerunprimerpuentedeconexinconelmercadodeBrasil.
La ltima fase antes de llegar al pblico consumidor final son:
supermercados, distribuidores regionales, brokers, tiendas especializadas,
autoservicios,restaurantes,bares,hoteles,feriasymercados.
A continuacin se presentan algunas empresas importadoras de este
productoenelmercadodeBrasil:
59
a)JuniorAlimentosInd.eCom.Ltda.
CNPJ:03598934000165
Marca:JuniorAlimentos
Direccin:Rua21deAbril,221BarroBranco.
CdigoPostal:06705045
CiudadEstado:CotiaSoPaulo
Telfono1:551146154491
Telfono2:551183176117
Fax:551146154485
Email:shinaidercomex@junior.com.br
SitioWeb:www.junior.com.br
Nombreparacontacto:Delayne/Shinaider
b)Piratininga
Direccin:RuaDR.JosLisboaJR,A111ParqueBoaVista
CiudadEstado:PiratiningaSoPaulo
Telfono1:551432651721
Telfono2:551430162995
Fax:551432651721
Email:pai@btnmail.com.br
c)UnileverBestfoodsBrasil
Marca:Unilever
Direccin:ViaAnhangueras/nKm26
CiudadEstado:PerusSoPaulo
Telfono1:551137414911
Telfono2:551183163530
Fax:551137415521
Email:exportar.ubb@unilever.com
SitioWeb:unilever.com.br
Nombreparacontacto:CarlaSilva
d)Comercioeimportacindeproductos
Marca:A5ImportaoExportaoeServios
Direccin:RuaEng.RobertoGonalvezMenezes53
CiudadEstado:MaceioAlagoas
Telfono1:558232166235
Fax:558232166232
Email:a5comex@hotmail.com
Nombreparacontacto:HumbertoVitorino
e)JSalvador
Marca:JJSalvador
Direccin:Av.JooMachado,NR.849,7AndarSala704Centro
CiudadEstado:JooPessoaParaba
Telfono1:558330423076
60
Telfono2:558399851960
Fax:558332221536
Email:jjsalvador@btnmail.com.br
SitioWeb:www.jjsalvador.com.br
Nombreparacontacto:JoaoSalvador
f)AlimenkoImportadoraeExportadoraLtda.
RuaLeonorF.CostaZacharias,2071
SoPaulo
CNPJ03375846000366
TelfonoFax:551169052728 551169052890
Email:alexandre@alimenko.com.br
Contacto:AlexandreMarcelo
Niveldeimportacin:entreUS$1millnaUS$10millones.
g)BmComercialLtda.
RodBRua140,Km686,5Contagem MG
CNPJ00233208900011
TelfonoFax:553121047400553133941147
Email:importacao@villefrut.com.br
Contacto:AntonioVilefortMartins
h)CamilAlimentosSa
RuaFortunatoFerraz1001/1141SoPaulo
CNPJ06490429500010
TelfonoFax:55113649100055113649100
Email:jrubens@camil.com.br
SitioWeb:www.camil.com.br
Contacto:JoseRubens
i)CasasSendasCom.eInd.S.A.
Rod.Pres.Dutra,4674SoJoodeMeritiRJ
CNPJ31911548000117
TelfonoFax:552126519092552126519092
Email:mauricio@sendastrading.com.br
SitioWeb:www.sendas.com.br
Contacto:ArthurSendas/FranciscoSendas
j)ComercialMeirinhosImportaoeExportaoLtda.
RuaPedroCristi,62 SoPaulo
CNPJ06205171900010
TelfonoFax:551138148504551138144593
61
Email:meirinhos@ig.com.br
Contacto:OrlandoDomingosLopesMeirinhos
k)CompanhiaBrasileiradeDistribuio
Av.BrigadeiroLuizAntonio,3142 SoPaulo
CNPJ47508411000156
TelfonoFax:551138860654551138851931
Email:olivier.virthe@paodeacucar.com.br
Contacto:OlivierVirthe
l)EspabraGenerosAlimentciosLtda.
Av.Pres.Kennedy,2333OsascoSP
CNPJ61345500000150
TelfonoFax:
551136049922551136049922
Email:espabra@espabra.com.br
SitioWeb:www.espabra.com.br
Contacto:AntonioRobles/IsabelRobles
m)ImportadoradeFrutasLaVioleteraLtda.
RuaGeneralCarneiro,14111AndarCuritibaPR
CNPJ07963852400180
TelfonoFax:554132278200554132278200
Email:lavioletera@lavioletera.com.br
SitioWeb:www.lavioletera.com.br
Contacto:JooCastelarPadinJr.
62
VIII.3 PerfildelsectoralimentosenelmercadodeBrasil
1) Entornomacroeconmico
Sensibilidaddelsectorantevariacioneseneltipodecambio(realfrente
aldlar)
Desde1999, bajo elgobiernodeFernandoHenrique Cardoso, Brasiladopt
untipodecambioflotantequeoriginqueelrealsedeprecieconrespectoal
dlar americano. Por ejemplo, en 1998 el tipo de cambio subi de
R$1.16/US$ a R$2.56/US$. Actualmente el tipo de cambio se encuentra
alrededor de R$2.18/US$
23
. Esto trajo como consecuencia una fuerte
contraccindelas importaciones de Brasil. De esta manera, los alimentos y
bebidas importados se convirtieron en bienes para determinados nichos de
ingresosmediosyaltos.
2) Entornomicroeconmico
Segmentacindelmercado
Elsegmentodepoblacindealtosingresoshaaumentadodesde1980hasta
el 2000. Mientras en 1980 estaba conformado por el 1.8% del total de
familias, al2006est conformado por ms del2.4%deltotaldefamilias, de
acuerdoconunainvestigacindelaUniversidaddeCampinas
24
.
Existen aproximadamente 1.16 millones de familias en Brasil que tienen
ingresos promedio de R$270,000 por ao. Estas familias son consideradas
de ingresos altos. Siendo este ingreso promedio 14 veces mayor que el
ingresodeunafamiliapromedioenBrasil.
Paralosproductosorientadosalconsumidorfinal,delossectoresalimentosy
bebidas, los pases miembros del Mercosur son los principales proveedores
de Brasil, especialmente Argentina y Chile, pues se benefician de las
preferencias arancelarias conlas que cuentan. Lospases delMercosurson
responsables de ms del 50% de los alimentos con valor agregado
importadosporBrasil.
Los alimentos y bebidas ofrecidos por pases del Mercosur a Brasil tienen
comocompetidoresdirectosalasempresasnacionalesyensegundolugara
empresas de Europa y Estados Unidos. Las empresas europeas en este
sectorhan demostrado estrategias demarketingmuy agresivas ymantienen
un liderazgo en el sector alimentos premium. Esta posicin competitiva
genera resultados favorables, pues el mercado de Brasil percibe estos
productoscomo:tradicionales,sofisticadosydeexcelentecalidad.
23
Fuente:Bloomberg.Julio2006.
24
Estudio trabajado por el profesor de Economa de esta universidad, Marcio Pochman
(UNICAMP).SoPaulo,2000.
63
3) ImportacionesdealimentosdeBrasil
Brasil es una economa considerada como autosuficiente en el sector
alimentos. Es decir, no depende de las importaciones para sostener la
canasta bsica de consumo
25
. Los productos importados son considerados
como un bien de lujo y no una necesidad. Empresas minoristas ofrecen
productos importados para ofrecer variedad en su oferta local y desarrollar
nichosdemercado.
Ingresar al mercado general de Brasil con productos de alto consumo y
rotacinserauncaminoconmuchacompetencialocal.Unaalternativasera
buscar nichos de mercado para un pblico que busque beneficios
emocionalesdeestatus,diferenciacinynuevossabores.
4) PrincipalesactoresdelmercadodealimentosenBrasil
Tiendasminoristassonelmayorcanaldedistribucinparaelsectoralimentos
y bebidas en Brasil. Cerca del 80% de los alimentos es comercializado
mediantehipermercados,supermercadosytiendasindependientes.
Para productos importados orientados alpblico finalestoscanales sonuna
pieza clave, pues en muchos casos estas empresas estn interesadas en
importar directamente para evitar el pago a intermediarios. De este modo,
obtienenmayoresmrgenes.
25
USDAForeignAgriculturalServices.PromotionOpportunities.TheRetailFoodSectorin
Brazil2004.
Productos 2002 2003 2004
Snacks 41 30 43
Cereales 1 1 1
Carnesfresca 80 71 84
Carnecongelada 2 2 2
Pollo 1 1 1
Lcteos 248 107 88
Quesos 22 14 12
Huevos 13 12 16
Frutafresca 97 69 92
Vegetalesfrescos 67 66 91
Frutayvegetales
procesados 183 145 203
Jugosprocesados 6 2 4
Nueces 22 21 35
Vinoycerveza 65 70 95
Flores 10 7 8
Comidamascota 6 4 4
Otros 211 207 258
Total
1,075 829 1,037
(enmil lonesdeUS$)
Productosorientadosal consumidorfinal
Fuente:FAS,GlobalAgriculturalTradeSystem
ImportacionesdeBrasildealimentos
64
Por ejemplo, el Grupo Po de Acar, la cadena de supermercados ms
grande del pas, pas a importar directamente de su socio francs Casino.
Mientras que Carrefour anunci su estrategia de compras directas de
proveedores mundiales, identificados a travs del Departamento de Global
Sourcing.Conestapoltica,lleganareducircostosdehasta20%.
De este modo, las cadenas han iniciado un proceso de negociacin directa
con el exportador para enfrentar la crisis cambiaria y garantizar la venta de
los productos importados, abaratando el costo de algunos productos. Esa
reduccindecostosedebealaeliminacinparcialdelosintermediarios.
Sin embargo, en productos con menores niveles de movimiento o
comercializacin, estas empresas preferirn comprar al importador o
distribuidorlocal.Enellargoplazo
26
,conmayorconocimientodelmercado y
mejor preparacin financiera, logstica y deoferta, podrnllegara canales y
clientesmsdirectoscomolossupermercados.
Sectormayoristadealimentos
ExistentrestiposdemayoristasdeproductosindustrializadosenBrasil:
Mayoristadistribuidor:Esunaempresaquecuentaconequiposdeventay
atiende a un elevado nmero de clientes con frecuencia determinada. Hace
entrega con flota propia o de terceros yllega a trabajar con 6 milproductos
diferentes.Porlogeneral,vendeaplazos.
Mayorista de mostrador: Es una empresa que cuenta con un equipo de
vendedores internos preparados para atender a los clientes que visitan ese
establecimiento. En este modelo el mix de productos es reducido. Venden
msmercaderaconmayorgiroalpormenor.
Mayorista de autoservicio: Es una empresa que generalmente ofrece el
producto en los embalajes originales de embarque o en embalajes menores
preparadosporlaindustriaoporelpropiomayorista.Lamayoradecompras
esalcontadoyelclientesellevaconsigolamercadera.
Sectorminoristadealimentos
El sector alimentos perecibles es uno de los mayores responsables del
aumentodelingreso delos supermercados brasileos, creciendoa una tasa
promediode10%a15%alao.Especialmenteenlasverduras,legumbresy
frutas
27
.
26
Definirellargoocortoplazoparaimplementarestaestrategiadependerdirectamentede
lacapacidadylapreparacindelasempresasexportadorasperuanasactualmente.
27
En la dcada de los sesenta, los perecibles no representaban ni el 20% de los
supermercadosyemporios,actualmenterepresentanmsdel77%.Asimismo,elmargende
gananciaes40%mayoraldelasconservas.
65
A excepcin de las grandes redes de supermercados, que poseen sus
propios almacenes y centros de distribucin, existen en los principales
estados brasileos los centros de abastecimiento llamados empresas de
entrepuestosyalmacenesgenerales,cadaunoconunareddealmacenesal
serviciodelaagroindustriayempresascomercializadoras.
Sectordeventaalpormenor
Enel2004,laindustriaminoristareportunincrementoenlasventastotales
comoresultadodelcrecimientodelPBIenBrasil.Lasinversioneshechaspor
220empresasdesupermercadoalcanzaronmsdeUS$600millones,segn
laAsociacinBrasileasdeSupermercados(Abras).
Asimismo, las cinco primeras empresas de supermercado en Brasil
representaron el 40% de las ventas totales. Este escenario ha sido estable
durante cinco aos. Incluso, esta situacin ha aumentado porque Po de
Acar Group, la mayor firma brasilea de distribucin, se ha unido con
Sendas,lamsgrandeempresadetallistadeRiodeJaneiro.
Generalmente, en los supermercados de Brasil existen tres categoras
importantes:
a. Perecibles:35%departicipacin.
b. Alimentos:46%departicipacin.
c. Productosdiversos:18%departicipacin.
Los productosimportados han ganado participacin de mercado en el 2004,
segn una investigacin de Abras. Se estima que la presencia de estos
productos es mayor en tiendas de especialidades. Estas tiendas estn
localizadasenzonasurbanasdondeviveunsectordealtoingresopromedio.
66
Principalessupermercados
A continuacin se presentan las cinco principales empresas del sector
supermercados. Entre las cinco empresas se comercializa ms del 40% de
lasventastotalesesdecir,msdeUS$16,000millones(R$39,000millones).
Nombre:Carrefour(Carrefour,Champion,DadeBrasil)
Naci onali daddel grupo:Francia
Ventasanuales:R$12,119millones
Partici paci nventastotales:12.4%
Puntosdeventa:390
Ubicaci nenBrasil:Sur,Sureste,Centraleste,Norteeste
Trabajacon:Importadoresdirectosydistribuidoreslocales
Nombre: Empresa Brasilea de Distribucin (Po de Acar,
Extra,CompreBem,Sendas)
Naci onali daddel grupo:Brasil,Francia
Puntosdeventa:551
Ubicaci nenBrasil:Sur,Sureste,Centraleste,Norteeste
67
Nombre:Cia,Zaffari
Naci onali daddel grupo:Brasil
Puntosdeventa:75
Ubicaci nenBrasil:Sur
Nombre:WalMart(WalMart,Bomprecio)
Naci onali daddel grupo:EstadosUnidos
Puntosdeventa:149
Ubicaci nenBrasil:Sur,Sureste,Norteeste
Nombre:Sonae(Big,Mercadorama,Nacional,Maxxi).
Naci onali daddel grupo:Portugal
Puntosdeventa:148
Ubicaci nenBrasil:Sur,Sureste
68
Industriadealimentosenconservaoprocesados
La industria de alimentos en conserva o procesados tuvo un fuerte
crecimiento en el 2004, cuando las ganancias aumentaron 11.6%, en
comparacinconlasgananciasobtenidaselaoanterior
28
.Lasventastotales
deestesectorrepresentaronel9.6%delPBIdeBrasil.
De acuerdo con un estudio realizado por ABIA a 300 empresas, existen 11
segmentosenestaindustria.Elproductoquerepresentelmayorcrecimiento
fueronlas carnes, coningresos de R$31 mil millones y un aumento de18%
encomparacinconelaoanterior.
Loscerealessonelproductomsimportantedentrodelgrupodeproductos
importados.
Losimportadoresseestnenfocandoenmarcasquesonreconocidasenel
mercadointerno.
El sistema de distribucin de la industria de alimentos en Brasil est
conformado por distintos canales: hoteles, restaurantes, organizaciones,
mayoristas, empresas de procesamiento. Negociaciones con mayoristas y
distribuidores pueden incluir clusulas en el contrato limitando la zona
geogrficadetrabajo.
La venta al segmento minorista es realizada directamente por los
mayoristasodistribuidores.
28
BrazilianFoodProcessorsAssociation(ABIA).
Categora
2003 2004
Carne 26 31
Caf,t 21 23
Aceit es 20 24
Lcteos 26 17
Azcar 13 16
Cereales 14 15
Frutasy
veget ales 8 9
Chocolatey
dul ces 5 6
Congelados
deshidrat ados 3 4
Pescados 2 2
Otros
7 6
Total
145 153
Productosenelsectoral iment os
procesadosenBrasil
(BillonesdeR$)
Fuente:Abras/Nielsen
69
5) Productosperuanosconpotencial
Esprragosenconserva
Es importante considerar que slo el esprrago verde tiene oportunidad de
competirenelmercadodeBrasilfrentealesprragodeChina,puesestepas
se ha enfocado en la produccin de esprrago blanco. De esta manera, se
debepriorizareltrabajodepromocinenelesprragoverde.
ImportacionesdeBrasildeesprragoenconserva:Elproductoempiezaa
importarsedelPerapartirde1994.Enel2005,Chinaconsiguiel91%de
participacindemercado,entantoqueelPer,el8%.Enel2000,Chinatuvo
el48%, mientras que elPer, el38%. Esto significa que durante los ltimos
cincoaoselPerhaperdidosuparticipacindemercadodrsticamente.La
razn de esa situacin es porque se ha estado compitiendo por precio y no
porcalidadmedianteunasegmentacindemercado
29
.
Esprragofresco
El Per es el primer exportador de esprragos frescos hacia Brasil, con
aproximadamente 80% del total importado, seguido de Chile con 11%. El
valorpromedioenelperodo20022005fuedeUS$284,182poraoylatasa
decrecimientopromedioanualfuede20%.
EsimportanteconsiderarqueelPereselprincipalexportadordeesprrago
del mundo y cuenta con oferta exportable slida y de calidad. Por
consiguiente,muchas empresasexportadorasperuanasestaraninteresadas
ypreparadasparabuscarnichosdemercadoconmejoresprecios.
Por ejemplo, el precio de venta al cliente final en el supermercado Po de
Acar para el producto esprrago fresco de 200 gramos de peso bruto es
R$8.22, es decir, aproximadamente US$3.7. El precio por kilo de esprrago
frescoenestemismolugarseradeUS$18.5.
29
SibienelPerposeeel100%depreferenciayChinapagaunarancelde16.5%,esteltimo
entraconunospreciosextremadamentebajos.
70
Organo
ElvalorpromediodeimportacionesdeBrasilenorganoenelperodo2002
2005 fue de US$2.2 millones con una tasa de crecimiento promedio en el
mismoperodode45%.Losproveedoresdelmercadobrasileoparael2005
fueron: Chile,
30
77% Per, 18% Turqua, 3% y Argentina, 0.8%. Con el
nuevo protocolo del ACE 58, el Per recibi una preferencia arancelaria de
100%.
La importacin del producto se realiza mayormente por intermedio de
representantes comerciales y miembros de la Asociacin de Cerealistas de
So Paulo. En los otros estados son los importadoresmayoristas
distribuidores quienes trabajan los estados por zonas: Zona Norte, Noreste,
CentroOesteySur.
Acar para el organo envasado de 12 gramos es R$5.25 es decir,
aproximadamenteUS$2.4yelprecioporkiloseradeUS$20.
Frejoles
Brasilimportadeacuerdoconlaofertaexistenteyconlosstocksinternosque
tienen los cerealistas y mayoristas (redes de supermercados). Todo
dependerdelvolumendelacosechaquenormalmenteabasteceelmercado
brasileo.
Brasil import en el perodo 20022005 en promedio US$3,573,200 y
US$22,766,327,paralas partidas defrejolcanario ydems frejoles. Latasa
de crecimiento de las importacionesde Brasil en el mismo perodo del frejol
canariofuede18%anual,mientrasparalosdemsfrejolesfuede37%.Los
nicos abastecedores de Brasil en estas partidas fueron Argentina (94%) y
Bolivia(6%).
30
Enmuchoscasos,elproductoqueChileexportaaBrasilesoriginariodelPer.Elorgano
peruanoesllevadodelasierradeTacnacomocontrabandohastaChile,dondeesvendidoa
acopiadoresqueluegolovendenaempresasexportadoraschilenas.
71
Este producto es un ejemplo de las marcas propias en Brasil, las que
tuvieron unincremento de 11% en el nmero de categoras y 95% en el de
los tems (8,501). Asimismo, el nmero de compradores aument en 75%.
Hoyexistenenelmercado68marcasdearrozy83defrejoles.
Acar para el frejol en caja de 500 gramos es de R$8.63 es decir,
aproximadamenteUS$4yelprecioporkiloseradeUS$8.
Derivadosdeltomate
Lassalsasdetomatesonunodelossectoresmsrentablesyconpotencial,
principalmenteporlatendenciaaprivilegiarproductosconvenientesdefcily
rpidapreparacin.
Las salsas para masas tanto nacionales como importadas triplicaron su
volumen de venta en los ltimos aos. Brasil es el tercer mayor consumidor
demasas,seguidodeItaliayEstadosUnidos.
LaempresabrasileaCiriopromocionaeltomateprovenientedelareginde
los Andes como producto diferenciado y extico, y explica que rene
condiciones climticas al cultivo de los mejores tomates del mundo y
productos ms saludables. Por otro lado, la empresa Sofruta present la
pulpa detomate orgnica andina hechacontomatedelvalle de Ica,libre de
agrotxicos.
72
Acar para elproducto salsa de tomate orgnico envasada de 300 gramos
es R$11,64, es decir, aproximadamente US$5.3 por 300 gramos y el precio
porkiloseradeUS$17.7.
Cebolla
Enelcontextoactual,lacebollaperuanaenBrasiltieneespecialimportancia
debidoaqueexisteunmercadodemandantedeesteproductoenlosestados
delnortedeBrasil(ciudadescercaalafronteraconelPer)quecomprande
los estadosdelsurdeBrasil. Porlo tanto,esuna oportunidadlatenteque el
Perpuedaproveeralosmercadosdelosestadosfronterizos.
ConsumodecebollaenBrasil
Lacebollatieneunmercadodeconsumoaparenteporencimade60millones
de sacos de 20 kilos anuales, considerando el tamao de su poblacin el
consumoaparentepercpitaestporencimadelos7kilosporhabitante.El
mercadoseabastecedelaproduccinlocalylaimportacin(msdeun96%
deArgentinalosltimos aos). Lapoblacinconsume la cebolla nacional,la
cual ha abastecido durante los ltimos tres aos a un 90% de la demanda
nacional.
Lacebollaestconsideradadentrodelacanastabsicadelconsumofamiliar
en Brasil, medido diariamente por las estadsticas del sistema de
comercializacin detallista del sector autoservicio. La oferta de cebolla
nacionalestconformadaporcebollablancay,enmenorproporcin,decolor
oscuro.
LacebollaimportadaargentinasehadiferenciadodeladeBrasilporsucolor
oscuro dorada, forma aglobada, seleccin de calibre, clasificacin y sabor
suave. Posicionndose enlos segmentos de mayor precio en detrimento de
lasvariedadesnacionales.
El calendario de precios y la investigacin con los mayoristas muestran una
ventana de mayor oportunidad entre los meses de febrero a mayo. Los
preciosvarandeacuerdoconlaofertanacionalqueingresaalmercadosin
embargo, los precios de producto importados mantienen una diferencia que
lossitansiempreporarribadelproductonacional.
Principalespuntoscrticos
Existir una oportunidad para la cebolla peruana en la medida en que se
clasifiqueelproductobajounanormatcnicadeBrasil(oMercosur).Coneso
selograraunapresentacinsimilaralacebollaargentina.Lospreciosdeben
ser capaces de competir con la oferta argentina y la brasilea clasificada.
Ademsdeello,sedebereforzarlossiguientespuntos:
Mejorarlaclasificacindecalibres,calidadypresentacin.
Mejorarelcontrolfitosanitarioyelprocesodecertificacin.
73
Disearetiquetasparacebolla.
Costeo adecuadopara el productor yexportador de precios FCA sobre
unidaddetransporteespecificada.
Embalajes, ajustar el diseo de apilamiento en palletes para bolsas de
20kg.
Identificacindelademanda
Brasil ha importado en promedio US$20.4 millones cada ao, en el perodo
20022005. Con una tasa de crecimiento del 25% anual. El principal
proveedorconmsdel96%departicipacinesArgentina,seguidoporChile
yEspaaconel2.5%y0.4%,respectivamente.
ElPer haexportadoen promedioanualenesemismo perodo elmontode
US$13.7 millones. Sin embargo, no se ha exportado al mercado de Brasil.
Por ello, se considera que la cebolla peruana tendra una oportunidad
comercialenestemercado.
Para lograrlo, se debe analizar el consumo de este producto en las
principalesciudadesdeBrasil,comoporejemploSoPaulo,RiodeJaneiro,
Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza y Brasilia. Por la concentracin de
empresas, industrias, comercio mayorista y detallista, firmas de servicios de
apoyo,SoPauloeselmayorcentrodedistribucindealimentosdelpas.
MedianteelCeagesp
31
, elcomerciante oimportadortiene uncanaldeventa
haciaelmercadodeSoPauloyotrasregionesdelpas.
6) Requisitosdeacceso
Elprincipalrequisitodeaccesoparalosproductosagrcolaseslacertificacin
fitosanitaria que solicita el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y
Abastecimiento (MAPA), y las respectivas instancias de control de sanidad
vegetal.Esobligatorioefectuarunanlisisderiesgodeplagasparatodoslos
productos.
Deformaresumidaesteeselprocedimientoquesedebeseguirparaobtener
losrequisitosfitosanitariosquepermitanexportaralmercadodeBrasil:
El exportador debe elaborar un documento tcnico para establecer las
plagasenloscultivosyzonasdeproduccin.
SolicitaraSenasavalidarlainformacinyaprobareldocumentotcnico
ypedireliniciodelprocesoformalaMAPABrasil.
MAPA empieza el proceso y deriva el anlisis al Centro Colaborador
acreditado para acelerar el proceso constituido. Paralelamente se
entregaeldocumentotraducidoaMAPA.
AnlisisyvalidacindelDepartamentoJurdicodeMAPA.
31
CompaaNacionaldeAbastecimientoyDistribucinGeneraldeSoPaulo.Mantieneuna
reddedistribucinqueabasteceatodoelmercadodeSoPaulo.
74
Publicacin de la instruccin normativa que establece los requisitos
fitosanitariosparalaimportacin.
Normasdeetiquetado
Paralaventaaldetalledelosproductosalimenticiosfrescosoprocesadosse
requieresuministrarlainformacinqueelproveedorfinaldebertransmitiral
consumidor.Engeneral,sepuedeidentificardosrequerimientosdecontenido
deetiquetas:
a) Rotulado normal que identifica el producto y su origen, regido por
inspeccin vegetal. Informacin general vlida para ambos productos. Los
embalajes debern ser rotulados y etiquetados en un lugar de fcil
identificacin y difcil remocin, conteniendo, como mnimo, las siguientes
informaciones:nombredelproductonombredelcultivoclaseocalibretipo
pesolquido(neto)nombreydomiciliodelimportador,nombreydomiciliodel
embalador, nombre y domicilio del exportador pas de origen zona de
produccinyfechadeembalaje.
b) Rotulado del contenido nutricional, que en el caso de productos frescos
embaladosenbandejasdeplsticolistasparaelconsumodebendisponerde
la informacin en la etiqueta. Regido por la Agencia Nacional de Vigilancia
SanitariadeBrasil.
7) Principalesferias
a)FispalFeriaInternacionaldeAlimentos
Fecha:Junio
Organizador:Fispal
Telfono:(5511)37580996
Fax:(5511)37580165
WebSite:www.fispal.com
b)FoodSafety&Higiene
FeriaInternacionaldeSeguridadeHigiene
AbastecimientoparaaIndustriaAlimenticia
Fecha:setiembre
Organizador:VNUBusinessMediadoBrasil
Telfono:(5511)38730081
Fax:(5511)38731912
Email:foodsafety@vnu.com.br
WebSite:www.foodsafety.com.br
c)ExpoAbras
ConvencinNacionaldeSupermercados
Feriadeproductos,equiposytecnologaparasupermercados
75
Fecha:setiembre
Ciudad:SoPaulo(SP)
Organizador:AsociacinBrasileadeSupermercados(Abras)
WebSite:www.abrasnet.com.br
d) FIFoodIngredientsSouthAmerica
FeriaInternacionaldesolucionesy
TecnologaparalaindustriaAlimenticia
Fecha:Setiembre
Direccin:TransamricaExpoCenterSoPaulo(SP)
Horario:13:00alas20:00MartesyJueves
Organizador:VNUBusinessMedia
Telfono:38730081
WebSite:www.fisa.com.br
e)BioBrazilFair
FeriadeProductosOrgnicosyAgroecologa
Frecuencia:anual
Fecha:Abril
Nmerodevisitantes:15,000
Local:PavilhodoParqueIbirapuera
CiudadEstado:SoPauloSoPaulo
Email:lucia@francal.com.br
SitioWeb:www.biobrazilfair.com.br
8) Principalesimportadores
Esprragosenconserva
a)Ind.deConservasLucaLtda.
Estr.Catarina,s/nKm10 SoPaulo
CNPJ44288975000132
TelfonoFax:551177878288551177878288
Email: indluca@uol.com.br
Contacto:SilChiSilChi
Otrosproductosdeinters
071120Aceitunasconservadas provisionalmente,pero todava
impropiasparaconsumoinmediato
200560 Esprragos preparados o conservados, excepto en
vinagreocidoactico,sincongelar
200310 Hongos del gnero "Agaricus", preparados o
conservados(exceptoenvinagreoencidoactico)
200580 Maz dulce, preparado o conservado, excepto en
200899 Otras frutas, frutos y partes comestibles de plantas
preparadasyconservadas
76
b)SakuraNakayaAlimentosLtda.
RuaOrdenaes,151 SoPaulo
CNPJ61070694000128
TelfonoFax:551169411177
551169410444
Email:sheila@sakura.com.br
SitioWeb:www.sakura.com.br
Contacto:RenatoKenjiNakaya /RobertoTakashiOhara
Otrosproductosdeinters
200560 Esprragos preparados o conservados, excepto en
200971Jugodemanzana,sinfermentar,devalorBrix<=20
200961 Jugo de uva, incluso el mosto, sin fermentar, de valor
Brix<=30
200980Jugosdeotrosfrutosodehortalizas,sinfermentar
130212Jugosyextractosderegaliz
320300 Materias colorantes de origen vegetal o animal y
preparacionesabasedeesasmaterias
843880 Otras mquinas y aparatos para la preparacin o
fabricacinindustrialdealimentosobebidas
841989 Otros aparatos y dispositivos para el tratamiento de
materias mediante operaciones que impliquen un cambio de
temperatura
090420 Pimientos y pimientas de los gneros "Capsicum" o
"Pimenta",secos,trituradosopulverizados
c)TradbrasS/A
R.Dr.CarlosdeSouzaNazareth,418/424 SoPaulo
CNPJ 60836798000138
TelfonoFax:551132296455551132296624
Email:exportacao@tradbras.com.br
SitioWeb:www.tradbras.com.br
Contacto:WilliamCarlosIshiy/MarioMatsumoto
Productosimportadosporlaempresa
091050"Curry"
210320"Ketchup"yotrassalsasdetomate
220830"Whisky"
151550 Aceite de ssamo (ajonjol) y sus fracciones, incluso
refinado,perosinmodificarqumicamente
77
130231Agaragar,inclusomodificado
200830Agrios(ctricos)preparadosoconservados
490300lbumesolibrosdeestampasycuadernosparadibujar
ocolorear,paranios
482050 lbumes para muestras o colecciones, de papel o
cartn
121220 Algas frescas, refrigeradas, congeladas o secas,
inclusopulverizadas
Frejolesengeneral
a)AfilImportaoExportaoeComrcio Ltda.
Av.MarechalDeodoro,68Cj31SantosSP
CNPJ04293326000105
TelfonoFax:551332894008551332892364
Email:tatiane@tiscoskiagro.com.br
Contacto:Fabio
070320Ajosfrescosorefrigerados
080212Almendras,frescasosecas,sincscara
071310 Arvejas o guisantes, secos, desvainados, incluso
mondadosopartidos
070310Cebollasychalotesfrescosorefrigerados
071320 Garbanzos, secos, desvainados, incluso mondados o
partidos
071340 Lentejas, secas, desvainadas, incluso mondadas o
partidas
100590Maz
090810Nuezmoscada
121190 Otras plantas, partes de plantas, semillas y frutos
utilizados en perfumera, medicina o como insecticidas,
parasiticidasosimilares
071333 Poroto (alubia, frejol, juda, frejol) comn, seco,
desvainado,inclusomondadoopartido
090930Semillasdecomino
080620Uvassecas
b)AlimentosZaeliLtda.
Av.Zaeli,2310UmuaramaPR
CNPJ77917680000137
TelfonoFax:5544621208855446212053
Email:felipe@zaeli.com.br
SitioWeb:www.zaeli.com.br
Contacto:ValdemirZago/FelipeMartins
78
071120 Aceitunas conservadas provisionalmente, pero todava
impropiasparaconsumoinmediato
701090 Bombonas (damajuanas), botellas, frascos, bocales,
tarros,envases tubularesydems recipientesparaeltransporte
oenvasadocomerciales,devidrio
080111Cocossecos,inclusosincscaraorallados
200870Duraznosomelocotonespreparadosoconservados
partidas
100590Maz,exclusivoparasiembra
190120 Mezclas y pastas para la preparacin de productos de
panadera,pasteleraogalletera
200190 Otras hortalizas, frutas y partes comestibles de plantas,
preparadasoconservadasenvinagreocidoactico
c)IndstriasGranfinoSa
Estr.Dr.PlnioCasado,1525PrdioNovaIguauRJ
CNPJ30770184000130
TelfonoFax:552126675829552126674481
Email:comercio@granfino.com.br
SitioWeb:www.granfino.com.br
Contacto:CiprianoCoelho/RenataCoelho
150990Aceitedeolivarefinadoyotrosaceitesdeoliva,perosin
modificarqumicamente
150910Aceitedeolivavirgenyrespectivasfracciones
071310 Arvejas o guisantes, secos, desvainados, incluso
mondadosopartidos
071320 Garbanzos, secos, desvainados, incluso mondados o
partidos
partidas
100590Maz,exclusivoparasiembra
Organo
a)AlcaAtacadistadeAlimentosComercialJF
RuadaAlfndega404Bras
CEP03006030SoPaulo,SP
Telfono:(005511)2295288
79
Fax:(005511)2289362/2297071
Email:alcaimport@alcaimport.com.br
Contacto:JosCarlosSagi
b)BrunoComl.EImport.deAlimentosLtda.
RuaAmazonas662Alphaville
CEP06454070Barueri,SoPaulo
Telfono:(005511)41917383/7384
Fax:(005511)41918413
Email:brunoalphaville@uol.com.br/brunotambore@uol.com.br
Contacto:BrunoGregrio
c)ColimaImportacaoExportacaoLtda.
RuaBenjamindeOliveira313Bras
Telfono:(005511)2275274
Fax:(005511)2298882
Email:colima@colima.com.br
Contacto:RobertoPascoalLima
d)DAbrancoAssociadosFoodBrokers
AvenidaSenadorQueiroz605Cj.1605
Telfono:(005511)33150764
Fax:(005511)33117704
Email:horacio@dabramo.com.br
Contacto:HoracioDAbramo
e)EspabraGenerosAlimenticosLtda.
Av.PresidenteKennedy2333
CEP06220020Osasco,SP
Telfono:(005511)36869922
Fax:(005511)36869910
Email:antonio@espabra.com.br
Contacto:AntonioRoblesGarcia
f)GisaInterimportComercioeImportacaoLtda.
RuaBenjamimdeOliveira193201Bras
Telfono:(005511)2272577
Fax:(005511)2284356
Contacto:AngeloPesce
g)HervaquimicaImp.Exp.deErvasLtda.
RuaViscondedeParnaba3232Bras
Telfono:(5511)66944666
Fax:(5511)66938846
Paginaweb:www.hervaquimica.com.br
Email:administrativo@hervaquimica.com.br
80
Contacto:NelsonPedroDiretor
h)JandiraComProdutosAlimenticiosLtda.
RodoviaDep.JooJacomel11672
CEP83320000Pinhais,Paran
Telefax:(005541)6696216
Email:nodisponible
Contacto:IvanildeWoellner
i)JariComercialeImportadora
RuaProf.EurpedesSimesdePaula1118
Telfono:(005511)2278186/0229
Fax:(005511)2299541
Contacto:JoelMartinsNeto
j)J.M.G.Imp.Exp.Ltda.
RuadaAlfndega146154Bras
CEP03006030SoPaulo
Telfono:(005511)2291655
Fax:(005511)2277485
Contacto:JlioGugliemi
k)LaRiojaCom.Imp.Exp.Ltda.
RuaCantareira709Mercado
CEP01024100SoPaulo
Telfono:(005511)2286400
Fax:(005511)33159192
Email:marly@larioja.com.br
Contacto:MarlyBaro
l)LaSerenaImp.Exp.Ltda.
RuaJooTobias207Belenzinho
Telfono:(005511)66941377
Fax:(005511)2924704
Email:laserena@terra.com.br
Contacto:JooLuporini
m)LinaComercioeImportacaLtda.
RuaBenjamimdeOliveira372
CEP03006020SoPaulo
Telfono:(005511)2287916
Fax:(005511)2272309
Email:linaimport@uol.com.br
Contacto:WagnerDAngelo
n)MacropackProdutosAlimenticios
RuaMajorSezefredo155
CEP92020570Canoas,RioGrandedoSul
81
Telefax:(005551)4776044
Contacto:EdvinoZagonel
o)MadProductDistribuidoraLtda.
RuaMendesCaldeira281
Telfono:(005511)2281311
Fax:(005511)2286091
Email:info@mrman.com.br
Contacto:MarceloCaruso
p)MarcvanComercialImp.Exp.Ltda.
AvenidaJooXXIII2280VilaFormosa
CEP03541000 SoPaulo,SP
Telefax:(005511)67838822
Email:vanucci@osite.com.br
Contacto:MarcosVanucci
q)PoligraosImportacaoEportacaoLtda.
RuaMendesCaldeira405
Telfono:(005511)2306298/33159301
Fax:(005511)33159301
Email:poligraos@uol.com.br
Contacto:SilvioBueno
r)ProdutosAlimenticiosPeninaLtda.
RuaCamomil158Caninde
Telefax:(005511)2270931/2297091
Email:info@penina.com.br
Pginaweb:www.penina.com.br
Contacto:CarminoL.Netto
s)realImportComerciodeAlimentosLtda.LaPastina
RuadaAlfndega200Suc.12
Telfono:(005511)33157420
Fax:(005511)33157460
Email:importa@pastina.com.br
Contacto:PauloMauricioFilho/Sr.DanteCano
t)RequenaComercialeImportadora
RuaFernandesSilva296Tienda10
Telefax:(005511)33269577/8757
Email:requenacomercial@uol.com.br
Contacto:ElianaRequena
82
u)SilvaGulloRepresentacoesLtda.
RuaMonteirodeMelo5811Lapa
CEP05050000SoPaulo
Telefax:(005511)38623524
Email:silvaegullo@terra.com.br
Contacto:FranciscoSilva
v)UniagroComercioProdutosAlimenticiosLtda.
AvenidaJ.A.Renner185
CEP90245000PortoAlegre,RioGrandedoSul
Telfono:(005551)33741515
Fax:(005551)33742837
Email:uniagro@uniagroind.com.br
Contacto:CarlosCezarSchneider
83
VIII.4 PerfildelsectorpescaenelmercadodeBrasil
1.Anlisisdelsector
Brasilconsumeunpromediode939miltoneladasdepescadoalao.Deeste
monto, la produccin nacional se estima en 800 mil/ton/ao, el nivel de
importaciones en 194 mil/ton/ao ylas exportaciones 57 mil/ton/ao. Siendo
elconsumopercpitade5.5kg
32
.
LapescaenBrasilserealizaendostiposdeescala:industrialyartesanal.La
actividad pesquera representa una importante fuente de trabajo de las
regionesvinculadas.
Elpascuentaconunasignificativaestructuradeextraccinyprocesamiento
industrialconplantaspesquerashabilitadassegnelconceptoHACCP
33
.Sin
embargo, las caractersticas socioeconmicas de las industrias pesqueras
brasileas son muy variadas, debido a la gran dimensin geogrfica de la
costaydelasenormescuencashidrogrficas.
En las regiones norte y nordeste, predomina la lnea de congelados
destinadas al mercado externo beneficiando principalmente la cola de
langosta, el filete de peces, cola de camarones y, en los ltimos aos, los
atunes. Se destaca, entre otras especies, el procesamiento de productos
enfriadosprincipalmenteelpatudoyelpezespada.
En el sur y las regiones del sur oriente la estructura de las industrias est
orientada a las sardinas y a la produccin de atn en conserva (entre otras
especies), y a los productos enfriados y congelados (filetes), la mayor parte
destinadaalmercadonacional.
Retosdelsector
Sin embargo, en los ltimos aos el sector pesquero de Brasil ha venido
enfrentandogravesproblemascomo:
Corrientes marinas, pobres en nutrientes y alto grado de salinidad lo
cualtraepocareproduccindealgas.
Potencialcrecimientodela pesca lejos delacostayla flotabrasilea
noestpreparadaparalapescaenaltamar.
Falta definanciamientoeincentivos fiscales,as como dificultadenla
importacindeequiposparapesca.
Eldisel,principalinsumo,tieneuncostodeUS$360/ton,mientrasque
en Uruguay y Argentinalos costos son de US$170/ton y US$200/ton,
respectivamente.
32
EstudiodemercadodelsectorpescaenBrasil.ICEX,Espaamayo2004.
33
HACCPsedefinecomoelAnlisisdeRiesgosyPuntosCrticosdeControl.Estadefinicin
consisteenidentificarlospuntoscrticosdecontrol(CCP),monitorearlosrequerimientosde
CCP y utilizar la informacin aunada a procesos de control efectivos, de registros y
verificacin.
84
En la dcada delochentala pescaindiscriminada, yespecialmente el
exceso de pesca de sardina trajo una reduccin de 200 para 60 mil
ton/ao.
El rgano controlador, IBAMA, posee como mayor objetivo, la
preservacinynoeldesarrolloeconmicodelsector.
Produccinlocal
Elparqueindustrialpesqueroestconstituidoporcercade300empresasque
trabajan, sobre todo con los recursos que presentan la ms grande
produccin o valor y con diversas lneas de procesamiento. Este parque
poseeunaestructuradeprocesamientorelativamentenuevacon20aosde
funcionamiento, con un nivel tecnolgico comparable con los mejores del
mundo.
Actualmente,serealizael98%delaactividadpesqueraenellitoraldeBaha,
Esprito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina y So Paulo. Las principales
especies en Brasil son: merlines azul y blanco, agulhobandera, atn, pez
espada,dorado,barracudaycaballa.
2.Anlisisdelademanda
El potencial de productos pesqueros en Brasil presenta un panorama
prometedor, pues existe una demanda insatisfecha en los principales
productosdeconsumo.Unamuestradeelloeselbajoniveldeconsumoper
cpitadepescadoenBrasil.
Para lograr un aumento en el consumo de productos derivados del sector
pesquero ser necesario realizar programas de marketing y mejora en la
calidadypresentacinfinaldelosproductos
34
.Estogeneraraunaumentoen
elconsumoeinclusoatraeraanuevosgruposdeconsumidores.
Es importante resaltar que Brasil como potencial en recursos naturales para
la produccin pesquera tiene una doble responsabilidad ante la comunidad
internacional.Laprimeraessatisfacersuspropiasnecesidadesylasegunda
es atender a la creciente demanda mundial por productos pesqueros. As,
Brasil busca urgentemente una salida interna va la expansin de la
acuiculturaylapescadealtura.
El fenmeno de la globalizacin ha obligado a las plantas pesqueras hacer
ajustes en sus lneas de formas para dar prioridad a la calidad de los
productos.LaadopcindelconceptoHACCPentodaslasetapasdelproceso
productivo es una forma de conquistar nuevos mercados y deproteccin de
lasplantaspesquerasbrasileasdelacompetenciainternacional.
34
Porejemplo,enelNorestedeBrasil(sectoresdemenoresingresos)existeunademanda
crecienteporpescado.Adems,haylaoportunidaddevenderpescadoalosprogramasde
gobiernoparalaelaboracindelas meriendasescolares.
85
Importacin
Uno de los productos de mayor importacin es el bacalao, que proviene de
NoruegaeIslandia
35
.Lostiposvendidosson:zarbo,saithe,querepresentan
el60%delconsumo deBrasilyelgadusmoruha, que es ofrecidoentrozos
saladososinsal(congelado),paraprepararlopronto.
La recepcin del pescado (nacional e importado) directamente dela flota es
precaria, debido a la operatividad de los puertos pesqueros Santos, Rio de
Janeiro e Itajai, los cuales brindan malos servicios, estn mal equipados y,
por sobre todo, poseen costos elevados. Posteriormente son llevados a los
grandes centros de abastecimiento (Ceasa, de Rio, y Ceagesp, de So
Paulo) para la venta y distribucin por la cadena de minoristas de las
capitales y ciudades del interior. La principal forma de transporte es la
terrestreutilizandocamionesfrigorficos.
3.ProductosperuanosconpotencialenelmercadodeBrasil
Entrelosproductosperuanosconpotencialenelmercadobrasileotenemos:
a)Merluzacongeladaenfiletes
La merluza es uno de los pescados ms consumidos en Brasil,
principalmente en verano, por ser considerado un alimento ligero. Es fcil y
prctico para preparar, especialmente los filetes que son los ms
consumidos. Los supermercados son los grandes comercializadores de
merluzacongeladaylasferiaslibresdemerluzasfrescas.
En el perodo 20022005, Brasil import filetes congelados de merluza por
US$32.5 millones en promedio anual, con una tasa de crecimiento de 12%
promedioanual.Argentinaeselprincipalproveedor,conunaparticipacindel
98%,seguidodeChileconel1.5%.
El slido posicionamiento de Argentina en Brasil se debe a que tiene una
merluza que posee un sabor ms suave que sus competidores, que es de
agradodelconsumidorbrasileoy,evidentemente,ofreceelmejorpreciode
mercado.EsimportanteremarcarqueelPerexportdelamismapartidael
monto de US$10.6 millones como promedio anual en el perodo 20022005,
conunatasadecrecimientopromedioanualde17%.
Hay empresas brasileas interesadas en importar merluza del Per
36
(la
merluzaperuana es ms pequea que la argentina, pero tendramercado si
entrara con menores precios) sin embargo, manifiestan que no reciben
35
Brasileselprimerimportadordebacalaoenelmundo.Existedemandaporelconsumode
pescadosecosalado.
36
Algunas empresas de Brasil manifestaron que dejaron de importar desde el Per por el
fenmenodeElNioyempezaronatrabajarconotrosproveedores.
86
muchas ofertas o propuestas de firmas exportadoras peruanas. Por ello, el
Pernohaexportadoesteproductoenlosltimosaos
37
.
Fuente:PodeAcar,2006.
Elpreciodelpaquetedemerluzaenfiletespor420gramosesdeR$8.42.De
estamanera,elpreciodeesteproductoporkiloseradeUS$9.19
38
.
b)Filetesdepescado
Los pescados siguen teniendo gran potencial en el mercado brasileo
39
, en
especial las especies que el pas no produce o que produce en pequeas
cantidades(destacanlamerluzayelsalmn).
El consumidor (y por consecuencia, el importador) brasileo prefiere el
pescado en filetes sin espinas por su practicidad principalmente cuando se
trata de congelados. Esto no significa que los pescados enteros no puedan
encontrarbuenademanda.
Si bien es cierto que los filetes de pescado son muy apreciados por los
consumidores brasileos, su principal competencia son los productos
procesados con mayor valor agregado como nuggets y las hamburguesas.
Porlamaneraprcticaypresentacindurablequeseofrecealconsumidor.
De todas maneras, los filetes siguen teniendo un fuerte posicionamiento
como un producto ms sano. Sin embargo, se debe tener cuidado con esta
imagen pues, actualmente, existen muchos problemas en la cadena de fro
enBrasil.
Enelperodo20022005,Brasilimportfiletescongeladosdeotrospescados
por un monto US$3.4 millones en promedio anual. Con una tasa de
crecimientode6%promedioanualenelmismoperodo.SiendoArgentinael
37
El Per ha dejado de exportar no slo a Brasil sino tambin a otros mercados por una
drsticadisminucindelaofertadesdeel2000.
38
Tipodecambio:realpordlarde2.18.Bloomberg.Julio2006.
39
Exceptoencasosespecialescomo,porejemplo,losrestaurantesdecomidajaponesaque
prefierenlospescadosenterosparaprepararsuscortestpicos(sushi).
87
principal proveedor con una participacin del 80%, Uruguay el segundo
proveedorconel10%departicipacin.
Normas tcnicas:Importacinsujetaa licenciamiento noautomtico, cuando
destinados al consumo humano directo, procesados y empaquetados
hermticamentecerrados
40
.
Elpreciodelpaquetedemerluzaenfiletespor500gramosesdeR$9.27.De
estamanera,elpreciodeesteproductoporkiloseradeUS$8.5
41
.
c) Dems preparaciones y conserva de pescado (conserva de
chicharrn/j urel)
En el perodo 20022005, Brasil import preparaciones y conservas de
pescadoporunmontoUS$5.3 millonesenpromedioanual.Conunatasade
crecimiento de 4% promedio anual en el mismo perodo. El Per es el
principalproveedor,conunaparticipacindel28.2%,seguidodeUruguaycon
28%yEcuadorcon19%.
Es importante remarcar que en ese perodo el Per exporta de la misma
partidaelmontodeUS$10.8millonescomopromedioanual,conunatasade
crecimiento promedio anual de 32%. Siendo el principal proveedor de Brasil
en esta partida, ha tenido un crecimiento promedio anual del 50% en el
mismoperodohaciaBrasil.
d)Conservadeanchoas,enteras
Enelperodo20022005,Brasilimportconservasdeanchoasporunmonto
US$767,864 en promedio anual. Con una tasa de crecimiento de 11%
promedioanualenelmismoperodo.SiendoArgentinaelprincipalproveedor
conunaparticipacindel51%,seguidodelPercon25%.
EsimportanteremarcarqueelPerexportadelamismapartidaelmontode
US$2.2millonescomopromedioanualenelmismoperodo,conunatasade
40
Verregulaciones:PortariaMAASDA182/98,PortariaSVS772/98.
41
88
crecimientopromedioanualde98%. Sin embargo,la tasa decrecimientode
lasexportacionesaBrasilhasidode8%.
Elpreciodelproductopatdeanchoaspor190gramosesdeR$8.29.De
estamanera,elpreciodeesteproductoporkiloseradeUS$20.
42
e)Otrosproductosconpotencial
El mercado brasileo de pescados y frutos del mar est pasando por un
proceso de calidad que envuelve nuevas tcnicas de procesamiento,
almacenajeyembalaje.Esosalimentos,queanteserancomercializadosen
ferias y grandes mayoristas pasaron a venderse en de grandes redes de
supermercados.
La importancia de los supermercados en la venta de pescado,
principalmente en congelados, es significativa. La distribucin es 20% de
crustceosymoluscos,20%depescadosenterosy60%depotasyfiletes
LostiposdepescadomsconsumidosenBrasilson:
Aguas saladas: atn, badejo, bonito, cao, tiburn, camarn, corvina,
dorado, anchoa, pejerrey, merluza, namorado, salmn, sardina, cangrejo,
lisa.
Agua dulce: pirarucu (paiche), pitu (camarn de ro), surubin (bagre
rayado)ytraira(fasaco).
Existeunleveconocimientodelaofertadeproductosperuanos.Porello,se
tiene que incentivar la demanda por los productos del Per. Una
herramientaparalograresto, sera promoverenlos principales agentesde
compradeestemercadolacalidaddeproductosdelaofertaperuana.Esto
se podra generar a travs de una visita de empresarios pesqueros
peruanos al sector del gobierno como a las empresas privadas. Como
tambin, sera importante participar en licitaciones pblicas del gobierno
42
89
brasileo, ya que el pescado es un tem en la alimentacin escolar
brasilea
43
.
Finalmente, los exportadores peruanos tienen que ofrecer productos con
mayor valor agregado. Si se ofrecen filetes, stos deben ser preparados,
condimentadosconalgnelementodiferencialparapodercompetirconlos
productosindustrializados.
Porejemplo,elfilete deanchovetacon aceitunas enaceitees unproducto
que resume la idea de generacin de valor en el sector pesquero y
agroindustria.Ylomsinteresanteesquelosdosinsumosmsimportantes
(anchovetayaceituna)seproducenenelPer.
El precio por 120 gramos es de R$11,53 es decir, el precio de este
productoporkiloseradeUS$44.
44
De esta manera, para generar valor es muy importante hacer tres
preguntas: Qu tenemos?, Qu quiere el mercado? y Qu se puede
crear y desarrollar? Sin duda, las empresas peruanas innovadoras que
entiendan este concepto tendrn mejores oportunidades de posicionarse y
serexitosasenestemercado.
4.Restriccionesfitosanitarias
Existeunprotocolosanitariosuscritoen1990yenvasderevisinentrela
autoridadsanitarianacional(ITP/Sanipes/Senasa)ylaDIPOA(Direccinde
Importacin de Productos de Origen Animal del Ministerio de Agricultura y
Ganadera de Brasil), mediante el cual se establece el reconocimiento
mutuodeacuerdoconlasnormasfijadasenelconvenioparalahabilitacin
deestablecimientosregistradosporelpasexportador(Per).
43
La Secretara de Educacin del Estado de Pernambuco demostr inters en incluir el
pescado peruano en la merienda escolar. La caracterstica ms importante de este
productoseradeunproductodealtacalidadybajoprecio.
44
90
Regulaciones
45
Paralaimportacindeproductoshidrobiolgicosserequieredelasiguiente
documentacin:
Autorizacindeimportacindeproductosdeorigenanimalemitidoporel
DIPOA/SDA (formulario de registro de rtulo de producto de origen
animalimportado).
Catastrojuntoalaunidadoperacionalpordondeocurrirlaimportacin.
Original del Certificado Sanitario Internacional, expedido por el servicio
veterinario oficial del pas de origen (ITP/Sanipes), atendiendo las
exigenciassanitarias.
Paraproductosenconserva,serequierelapresentacindelosclculos
depenetracintrmica(Fo)yelavaldeITP/Sanipes.
CertificadodeAnlisis.
CertificadodeOrigen.
Etiquetado
El Cdigo Proteccin al Consumidor establece que el etiquetado del
producto debe proporcionar informacin precisa sobre la calidad del
producto,cantidad,composicin,precio,garanta,fechadevencimiento,su
origenylosposiblesriesgosparalasaludhumana.
Los productos importados deben llevar una traduccin portuguesa de esta
informacin. En igual forma, las medidas y pesos de los productos deben
serpresentadosenunidadesdelsistemamtrico.
Las etiquetas de comidas de origen animal deben incluir el nombre
comercial del producto, nombre y direccin del distribuidor o empresa
responsable,la marca defbrica, fecha defabricacinyvencimiento,peso
neto y peso bruto, el pas de origen, y las indicaciones de preparacin y
uso.
Operatividad
1.Habilitacinsanitariadeestablecimientosindustrialespesqueros.
AcargodelaDireccinGeneraldeSaludAmbientaldelMinisteriodeSalud
(Digesa) tal habilitacin ser homologada automticamente por la DIPOA,
sobrelabasedelreconocimientomutuoylacredibilidad.
Los formularios para la habilitacin de productos hidrobiolgicos y de
bivalvos con destino a Brasil se encuentran en la siguiente pgina web:
www.digesa.sld.pe/formatos%20y%20requisitos.htm
45
Paramayorinformacin,revisarlasiguienteelportal: www.agricultura.gov.br
91
Paraellodebercumplircon:
Manual de Procedimientos de Certificaciones Sanitarias para la
Exportacin de Productos Hidrobiolgicos de Consumo Humano y de
HarinadePescado.
ReglamentosobreVigilanciayControlSanitariodeAlimentosyBebidas.
BuenasPrcticasdeManufactura.
ProgramadeHigieneySaneamiento.
AplicacindelplanHACCP.
2.CertificadoSanitarioOficialdeExportacin.
A cargo de la ITP/Sanipes, acreditada como la autoridad sanitaria
competente para los asuntos referidos a la exportacin de productos
hidrobiolgicosalaRepblicaFederativadeBrasil.
3.Registrodertulosparaelcasodeconservasdepescado.
Para los efectos del Registro de Etiquetado, ITP/Sanipes otorgar el
documento sobre rotulado del producto conteniendo la informacin de
acuerdo con los requerimientos del DIPOA previo a la exportacin y por
producto. ITP/Sanipes reportar peridicamente la relacin de empresas
habilitadas con indicacin de su cdigo/nmero de registro del
establecimientoindustrial,direccinylistadodeproductosdeexportacin.
5.Canalesdedistribucin
Actualmente los supermercados pequeos y medianos optan por ofrecer
productosdeestesector,puespercibieronqueesimportanteconquistarun
pblicoespecialquedejadecomprarenlocalesespecializadosymercados
libres.
Existen tambin los grandes distribuidores de productos diferenciados,
quienes importan pescado como: filetes de merluza, pescada y badejo de
Argentina,salmndeChile,kanikamadeCorea.Asimismo,hayempresas
de catering que cuentan con la lnea de pescados y frutos del mar en las
llamadasporcionescontroladas,cadavezmsbuscadasporelmercadode
alimentacin profesional. Son empresas que tienen entre 85 y 100 mil
clientes por da, los cuales tienen restaurantes y otros establecimientos
comercialescomoeselejemplodelosaeropuertosdelpas.
Empresas de este segmento estn apostando como tendencia actual en
estareadecomidasmslevesconmenosfriturasysalsas.
BomPeixe
Desdesufundacinen1981,BomPiexeparticipaenelmercadodepesca
dos y frutos del mar atendiendo a todo el territorio nacional. Su complejo
industrial consta de un rea de 22,000 m
2
, situada en el municipio de
Piracicaba, estado de So Paulo, a 150 kilmetros de la capital. Estas
instalaciones cuentan con cmaras frigorficas automticas, con capacidad
92
paraalmacenar2,500toneladasa25C,preservandoelsaborylacalidad
desusproductos.
Bom Piexe ofrece una amplia variedad de pescados y mariscos, siendo el
salmnchileno,ricoenomega3,unodelosproductosdemayoresventas.
Elomega 3 seencuentraenmayorcantidadenpescadosdeaguasfrasy
profundas, como donde se cultiva el salmn en Chile. El omega 3 es un
cidograsopoliinsaturadoquetieneporpropiedadlareduccindelnivelde
colesterol en la sangre. Su consumo regular puede disminuir hasta en un
50%elriesgodeataquesalcorazn.
www.bompeixe.com.br
MarcoMar
Concebidaparaabasteceraunaredderestaurantesdecomidarpida,Bon
Grilltommstardeunadimensinnoconsideradaampliandosumercado
a terceros. La red de restaurantes de comida rpida absorbe ahora
solamente el 4% de las ventas totales, y ha quedado como un cliente
pequeo. A medida que la empresa vio que el mercado iba creciendo
aceleradamente,visitaronaproveedoresenChileparabuscaropcionesque
incrementaranelniveldecompetencia.Conunportafoliodesalmnchileno,
merluza argentina, pintado y rbalo, entre otros, la empresa atiende a los
segmentosdeminoristasygrandesdistribuidores.
ExportadoraeImportadoraTCALTDA
Desde su creacin, hace ms de 10 aos, TCA se ha caracterizado por
buscarla consistencia enla ofertadeproductos decalidad yvalorpara su
selectogrupodedistribuidores.
Elobjetivodelaempresaesbuscar,dentroyfueradeBrasil,losproductos
queladiferencienporcalidadyvariedaddeoferta.TCAaplicalosprincipios
deinnovacin, calidad y garanta en el servicio, lo cualla hace una delas
compaaslderesenelmercadobrasileo.Conlosaos,haincorporadoa
su variedaddeproductosuna vasta oferta de pescados ymariscos trados
de todas partes del mundo. Destaca, por supuesto, el salmn chileno, del
quetienegranvariedaddepresentacionesenfrescoycongelado.
93
6.Principalesferias
a)ApasConvencin Paulista de SupermercadosyFeria de Equipos,
ProductosyServicios.
Fechaylugar:ExpoCenterNorte(SoPaulo)mayo
Organizadora:AssociaoPaulistadeSupermercadosAPAS
Telfono:551136475000/5001Fax:551136475017
Email:diretoria@apas.com.br
Web:www.apas.com.br
Contacto:ShirleySilvadeOliveira
b)FispalFeriaInternacionaldeAlimentacin
Fechaylugar:PabellnAnhembi(SoPauloSP)junio.
Organizadora:GrupoBrasilRio/FispalFeiraseProdutosComerciaisLtda.
Telfono:(5511)37580996/Fax:(5511)37580165
Web:www.fispal.com
c)SeafoodExpoLatinAmrica2FeriaInternacionaldeNegociosde
laPesca,AcuiculturayFrutosdelMar
Fechaylugar:ExpoCenterNorte(SoPaulo)Mayo.
Organizadora:VNUBusinessMediadoBrasil
Telfono:(5511)38730081/Fax:(5511)38731912
Email:seafood@vnu.com.br
Web:www.vnu.com.br
e)Aquafair
FeriaInternacionaldeAcuilturayPesca
Fecha:setiembre
Local:CentrodeConvenesdeFlorianpolis
Florianpolis(SC)
Horario:10alas19horas
Organizador:GessuliAgribusinessLtda.
Email:aquafair@gessuli.com.br
94
f)ExpoAbras
ConvencinNacionaldeSupermercadosyFeriaInternacionalde
Productos,EquiposyTecnologaparaSupermercados
Fecha:setiembre
Ciudad:SoPaulo
Organizador:AssociacoBrasileiradeSupermercados(abras)
Web:www.abrasnet.com.br
7.Principalesimportadores
Anchoasenconserva
a)RebelaComercialExportadoraLtda.
Av.Sen.Queiroz,60521andarCjs.2101/6/7 SoPaulo
CNPJ:69324853000185
TelfonoFax:551132274255551132297377
Email:rebela@deltabr.com.br
Contacto:ReovaldoRebelado/AntnioPaulino
b)ILPianetaComercialImportadoraeExportadoraLtda.
RPedrosoAlvarenga,1203 SoPaulo
CNPJ38812046000188
TelfonoFax:551130793800
Email:mariana.pianeta@terra.com.br
Contacto:MarianaPlaneta
Niveldeimportacin: hastaUS$1milln.
Carnedepescadopicada
c)GdcAlimentosS.A.
RuaEugnioPezzini,500ItajaSC
CNPJ02279324000136
TelfonoFax:55473412600551155073246
Email:uspoliar@eciltrading.com.br
Contacto:JosEduardoSimao/JosAlberto
d)HanarocomercialImportadoraeExportadoradeAlimentosLtda.
RDoutorSilvaLeme,194 SoPaulo
CNPJ74631037000154
TelfonoFax:551162923888551162912727
Email:hanaro@uol.com.br
Contacto:JongYullLee
95
e)PesqueiraOcenicaLtda.
DireccinCiudadEstadoRuaQuatorzedeJulho,519FlorianpolisSC
CNPJ83888354000141
TelfonoFax:5548244439455482447022
Email:pesqueira.oceanica@unetsul.com.br
SitioWeb:www.pesqueiraoceanica.com.br
Contacto:JosdaSilveiraNeto/JosdaSilveiraJnior
f)SudambeefIndusCom.Imp.eExp.Ltda.
Al.Araguaia,933Cj.41BarueriSP
CNPJ01202762000133
TelfonoFax:
551141959344551141959342
Email:tania@sudambeef.com.br
SitioWeb:www.sudambeef.com.br
Contacto:PabloAlbanel/MarcoAntonio
Caballa
g)Com.eInd.dePescadosKowalskyLtda.
RuaCsarAugustoDalquio,2020ItajaSC
CNPJ:86129962000160
TelfonoFax:5547346106455473461963
Email:jair@kowalsky.com.br
Contacto:JosFranciscoKowalsky
JairJaimedaSilva
h)EmpafEmpresasdeArmazenagemFrigorficaLtda.
Av.Mal.MascarenhasMoraes,1571RecifePE
CNPJ:00580504000128
TelfonoFax:558121216868558121216899
Email:netuno@netuno.ind.br
Contacto:SrgioColaferriFilhoPatriciaCardoso
i)OpergelComercialeIndustrialdeProdutosAlimentciosLtda.
Av.Dr.GastoVidigal,1946Porto12Sala15 SoPaulo
CNPJ03083916000140
TelfonoFax:551136438005551136438145
Email:tcatrading@tcatrading.com.br
Contacto:IvanLasaroSaleteLima
96
Merluza
j)BertinLtda.
Pq.Industrial,s/nLinsSP
CNPJ01597168001322
TelfonoFax:5514520204255145202043
Email:marketing@bertin.com.br
SitioWeb:www.bertin.com.br
Presidente(principalejecutivo)
Contacto:NatalinoBertin/ArnaldoPriviatto
k)BrasfishInd.eCom.Ltda.
IlhadaDraga,1CaboFrioRJ
CNPJ29002086000173
TelfonoFax:552226451313552226451313
Email:brasfish@alohanet.com.br
Contacto:VicenzoScuotto/ReneBeranyer
l)BrasloProdutosdeCarnesLtda.
Av.dasComunicaes,333BlocoCOsascoSP
CNPJ47488531000139
TelfonoFax:551136872634551136872645
Email:braslo@braslo.com.br
SitioWeb:www.braslo.com.br
Contacto:RobertoRubanDiego
m)Com.dePescadosVillaImporteExportLtda.
RuaDr.Jooboli,52SantosSP
CNPJ64654650000133
TelfonoFax:551332248027551332234616
Email:villa@terra.com.br
Contacto:VitorDascoVitorDasco
97
VIII.5 PerfildelsectorqumicoenelmercadodeBrasil
Entornogeneraldelsector
Los ltimos aos, la industria qumica en Brasil ha tenido un importante
crecimiento, en la produccin, el consumo local, las importaciones y las
exportaciones. Esto debido al crecimiento econmico del pas y de las
principalesindustrias
46
.
En el2004lasimportacionesdelsectorqumico representaronms del20%
delasimportacionesdeBrasil,siendoelmontototaldeimportacinporeste
sectordeUS$14.5milmillones.
Elcrecimientodelaindustriaqumica ylaimposibilidaddela oferta nacional
para responder rpidamente frente a incrementos en la demanda del sector
qumico
47
han originado que aumenten las importaciones de productos
intermedioseinsumosdeestesector.Porello,lasimportacionespasaronde
US$8 mil millones en 1995 a US$14.5 mil millones en el 2004. La industria
qumica en Brasil es lder en Sudamrica con una oferta de productos
diversificadadealtovalorycalidad,conexportacionestambindiversificadas.
Por ello, el gobierno brasileo ha implementado medidas especficas para
afrontar el crecimiento de la industria
48
. Por ejemplo, se han reestructurado
algunosimpuestosysehanreducidolastasasdeimpuestosalaimportacin
debienesdecapital.
Crecimientodelaindustria
La industria qumica de Brasil ha tenido unexcelente desarrollo en el 2004.
EneseaolasventastotalesenestesectorllegaronaUS$60milmillones,lo
quesignificunincrementodel30%conrespectoalaoanterior.
El segmento de la industria conformado por fertilizantes, agroqumicos,
cuidadopersonal,cosmticos,productosfarmacuticos,jaboneshatenidoun
nivel de consumo de US$26 mil millones, con una tasa de crecimiento del
23% sobre el 2004. El crecimiento en este sector ha sido originado por un
aumentoenelconsumodomsticoylasexportacionesdeBrasil.
La Asociacin Brasilea del Sector Qumico (Abiquim) ha sealado que
solamenteenel2004seinvirtieronmsdeUS$1,000millonesenestesector.
Sin embargo, este monto result insuficiente para satisfacerla demanda del
mercado, lo que trajo como consecuencia que se aumente el monto de las
importaciones.
46
United States Commercial Service. Brazil Market Research. The Chemical Industry in
Brazil,2005.
47
EnalgunossegmentosdelmercadoqumicoenBrasil,lacapacidadinstaladaseutilizaal
100%.
48
Elsectorqumicoesperacreceraunritmode40%promedioanualenlosprximosaos,
loquepresentamuchasoportunidadesdeinversinynegocio.
98
AumentodelabalanzacomercialdeBrasil
El aumento de los precios de los productos qumicos en el mercado
internacionalporunincrementoenlademandaglobalhaafectadolabalanza
comercial de Brasil enlos ltimos aos. Por ejemplo, Brasil export ms de
US$6 mil millones en el sector qumico en el 2004, lo que signific un
aumentodel23%conrespectoalaoanterior.
Mercosur es uno de los principales mercados de destino. En el 2004,
Argentina, Paraguay y Uruguay importaron ms de US$1.7 mil millones de
productos de este sector desde Brasil esto signific el 30% de las
exportacionestotalesdeBrasilenelsector.
DentrodelMercosur,ArgentinaeseldestinomsimportanteconUS$1.4mil
millonesyconunatasadecrecimientodeimportacionesdesdeBrasileneste
sectordemsdel30%.
El bloque NAFTA (Estados Unidos, Canad y Mxico) es el segundo socio
ms importante para Brasil. En el 2004 importaron ms de US$1.1 mil
millonesenproductosqumicoselaboradosporBrasil.
Por el lado de las importaciones, la Unin Europea permanece como el
principalproveedordeproductosaBrasil.Responsableconmsdel30%de
lasimportacionesdeestesector.Enel2004seimportdelaUninEuropea
msdeUS$4.5milmillones.
Productosconpotencial
Fertilizantes: La demanda interna por productos del rubro fertilizantes ha
crecido con mayor velocidad que el incremento en la oferta local. Las
exportaciones de productos de este rubro fueron de US$180 millones,
mientrasquelasimportacionesalcanzaronelmontodeUS$2.7 milmillones
enel2004.
Dentro de este grupo de productos se encuentran los boratos, un producto
queBrasilhaimportadocomoinsumoparalaindustriadefertilizantesyotras
ms.Dentrodeestegrupo,elproductollamadolosdemsboratosnaturales
esunproductoqueelPerexportaaBrasil.
Las importaciones promedio anual durante el perodo 20022005 fueron de
US$16.7 millones con una tasa de crecimiento de 5% promedio anual. Las
exportaciones promedio anual durante el perodo 20022005 han sido de
US$384,025desdeelPeraBrasil.Sinembargo,lasexportacionespromedio
anualdelPeralmundohansidodeUS$2.6millones.
Argentina ha sido el principal proveedor deBrasil en este producto con una
participacin del 53%. Bolivia, Chile, Espaa y el Per han tenido una
participacindel37%,8%,1%y1%,respectivamente.
99
Agroqumicos: Los agroqumicos (pesticidas, insecticidas y fungicidas)
incrementaron sus ventas totales en 15% en el 2004. El monto
comercializado en el mercado de Brasil fue de aproximadamente 210,000
TM. Durante el mismo perodo, Brasil export un poco ms de 90,000 TM
deestosproductosylasimportacionesllegaronamsde150,000TM.
Productos cosmticos: El crecimiento de las ventas en el mercado de
Brasil en productos para el cuidado personal y el segmento de los
cosmticos cay en 10% durante el 2004. Sin embargo, las exportaciones
de estos productos tuvieron una tasa de crecimiento del 35% durante el
mismoao.
Productos para la higiene: Incrementos en el ingreso promedio de las
familiasoriginaunmayorconsumoenproductosdestinadosparalahigiene
personal y lavado, como para otros productos de este mismo sector.
Segmentos del mercado como, por ejemplo, jabones, detergentes y
productosdelcuidadopersonalhantenidounatasadecrecimientode21%
para las importaciones (US$220 millones) y una tasa de crecimiento para
lasexportacionesde26%(US$100millones).
Pinturas y barnices: El segmento pintura y barnices tuvo un crecimiento
del6%enel2004,con unmontocomercializadode913 millonesdelitros.
Lademandadepinturasparacasaseincrementdebidoaunaumentoen
el sector construccin. As como tambin como la pintura para el sector
automotor.
Las exportaciones de ambos productos crecieron 30% en el 2004,
sobrepasando US$93 millones. Las importaciones de estos productos
alcanzaronelmontodeUS$133millonesduranteeseao.
Agentes colorantes: La venta de productos colorantes tuvo un aumento
del4%duranteel2004,entrminosdecantidad.Sinembargo,semantuvo
estable en trminos de valor, debido a una cada de los precios
internacionales.Losprincipalespasesproveedoresdeestosproductosson
ChinaeIndia.
El mercado de tintes para el sector textil ha crecido 3% debido a un
incrementoenlademandadelaindustriadeldenim(jeans).
Dentro de este grupo, el carmn de cochinilla es un producto que el Per
exporta a Brasil y es el principal proveedor con una participacindel 54%.
Lasimportacionespromedio anualduranteel perodo20022005 fueronde
US$1.6millonesconunatasadecrecimientode1%promedioanual.Cabe
anotar que el carmn de cochinilla
49
es el producto ms importante dentro
delconceptodemateriascolorantesenlasimportacionesdeBrasil.
Productoscurtientes
49
Se utiliza para la industria de alimentos (crnica, yogures, bebidas) y para la industria
cosmtica.
100
Los productos curtientes son un grupo de productos utilizados en la
industria de la curtiembre para el tratamiento del cuero (desde la piel del
animal a productos procesados con caractersticas especficas para
determinadas industrias). Los agentes curtientes otorgan suavidad,
luminosidad,claridad,durezayflexibilidadaloscueros.Cadaindustriatiene
nichos de mercado especficos que necesitan calidades y caractersticas
determinadas.
Por ejemplo, en la industria del cuero, la industria de zapatos necesita
cuerostratadosconagentescurtientesqueleotorguendurezaalproducto.
En cambio, la industria de los cueros para autos, necesitan de agentes
curtientesquepreparenuncueromssuaveymsclaro.
Dentro de la partida N 320290, las importaciones promedio anual en el
perodo 20022005 han sido de US$4.2 millones con una tasa de
crecimiento promedio anual del 21%. Las exportaciones del Per a Brasil
han sido de US$314,000 promedio anual en el mismo perodo. Los
principales proveedores han sido Argentina (62%), Italia (5%), Alemania
(4%),Espaa(3%),Uruguay(2%).
Losprincipalesproductosdentrodeestapartidasonlosproductossintticos
como productos tnicos a base de titanio y cromo. Estos productos tienen
cadavezmsrestriccionesdeusosenpasesdeEuropayEstadosUnidos
porsualtogradodecontaminacin,yaseaenelproductomismocomoen
losrestosdespusdelprocesosproductivo.
Porello,enlamedidaenquesecierreelmercadoparaelusodeestetipo
de productos, se abrir una ventana de oportunidades para productos con
las mismas soluciones industriales pero que sean ms amigables con el
medioambiente.Unproductoconaltopotencialenestenuevoentornoesla
tara.
Accesoalmercado
50
Mercosur
LaAsociacinBrasileadelaIndustriaQumica(Abiquim)haparticipadoen
lanegociacinqueBrasilrealizconelMercosur.Lanegociacinselleva
cabo con la participacin activa dela CIQP (Cmara Industrial Qumica y
Petroqumica de Argentina) y Asiqur (Asociacin Uruguaya de la Industria
Qumica).DeestetrabajoconjuntosecreCiquim(ConsejodelaIndustria
Qumica del Mercosur). Esta organizacin ha permitido fortalecer los
interesesdeestesectorenelMercosur.
UninEuropea
Las negociaciones entre el Mercosur y la Unin Europea en el sector
qumicofuerondiseadasytrabajadasporAbiquimyCIQP.
50
UnitedStatesCommercialService.BrazilMarketResearch.TheChemicalIndustryinBrazil,
2005.
101
Restriccionesdelsector
Abiquim, como representante de la industria qumica en el mercado de
Brasil,permiteyrestringeelusodedeterminadosproductosenlossectores
farmacutico,cuero yzapatos, cuidadopersonal, perfumera ycosmticos,
plstico,productostextilesyproductosparalaagricultura.Deestamanera,
Abiquimesunadelasorganizacionesmsimportantesqueinfluyeengran
medida en la definicin de los usos y prohibiciones de determinados
productos.
Drogasilegales
El uso de algunas sustancias qumicas en el proceso de fabricacin de
drogas ilegales ha llevado al gobierno a establecer rigurosos controles
sobre la elaboracin y ventas de este tipo de sustancias. Los productos
controlados incluyen inhalantes txicos, gomas, thinners, adhesivos y
correctores.
Bencina
ElComitNacionaldeProductoresdeBencinahadesarrolladounplanque
sedirigealasprincipalesempresasqueproducenoutilizanbencinaensus
procesos productivos para minimizar la exposicin de este producto en el
medio ambiente, a travs de la aplicacin de criterios de calidad y
tecnologaqueseestablecenpornormasyregulaciones.
ElComitQumicodelaAsociacindeNormasTcnicasdeBrasil(ABTN)
mantiene coordinacin directa con Abiquim y juntos han establecido como
prioridaddefinirloscriteriostcnicostrabajadosenlaABTN.Esteacuerdoy
trabajo entre las organizaciones gremiales y del gobierno conllev
implementarelsistemaarmonizadoglobalparalaclasificacinyetiquetado
deproductosqumicosenBrasil.
Inversinenelsector
Se han desarrollado inversiones importantes en el sector sin embargo,
estudios elaborados por Abiquim sealan que existe un mayor grado de
inversinporrealizarparallegaracubrirlasdemandasactualesyfuturasen
lossiguientes10aos.
Enlaactualidadunagranvariedaddeproductosqumicosseencuentranen
distintasindustrias,desdeelsectoragrcolahastalaindustriadelpetrleoy
la minera. La produccin insuficiente en el mercado de Brasil trae como
consecuencia laimportacin.
En algunos casos, en lugarde importarsera ms conveniente produciren
elmercadodeBrasil.Paraproducir,seranecesarioatraermayoresniveles
deinversinalpas.
102
Por qu no aumentan las inversiones al ritmo del crecimiento de la
demanda? La respuesta es que existe un complejo sistema de impuestos,
altas tasas de inters, problemas de infraestructura, dificultad de
proveedoresdemateriaprimaeinestabilidadenelsistemajurdico.
Ingresosyganancias de aos anteriores enestesectorpodrangenerarla
impresin de que el sector es muy rentable y sostenible. Sin embargo, el
sectornecesita,paraseguircreciendo,mayoresnivelesdeinversin.
Perspectivasdelsector
La posibilidad del aumento del precio internacional de las fuentes
tradicionales de energa, como elpetrleo, yelcrecimientodela demanda
por productos orgnicos y ms naturales, ha incentivado la bsqueda y la
investigacin por nuevos productos y la utilizacin de nuevas materias
primavegetalesoanimales.
Empresas y gobierno en muchos pases estn invirtiendo para desarrollar
estas posibilidades. Actualmente, los productos manufacturados son
elaborados con recursos renovables o utilizando biotecnologa. La gran
biodiversidad y la capacidad de producir productos de origen vegetal,
generan a Brasil el potencial de convertirse en uno de los principales
exportadoresdeproductoselaboradosconmateriasprimasrenovables.
La nueva tecnologa y las perspectivas de la biotecnologa han abierto
nuevoscamposdedesarrollo.Existenmuchasmateriasprimasvegetalesy
animalesquepodranserusadasenlaindustriaqumicadeBrasil.
FeriascomercialesenBrasil
a)FCECosmetique
Frecuencia:anual
Fecha:Abril
Inicio:13:00Trmino:20:00
Local:TransamricaExpoCenter
Email:fcecosmetique@vnu.com.br
SitioWeb:www.fcecosmetique.com.br
FCE Cosmetique es el mayor evento en Latinoamrica sobre soluciones y
tecnologasparaeldesarrollodenuevosproductoscosmticos.Estarnlos
representantesdelasprincipalesempresascosmticasdelpas.
b)Nombre:FCEPharma
Frecuencia:anual
Fecha:Abril
Email:fce@vnu.com.br
103
SitioWeb:www.fcepharma.com.br
Ensuundcimaedicin,FCEPharmasemantienecomolamsimportante
feria de proveedores de materias primas, embalajes y equipamientos para
laindustriafarmacuticaenAmricaLatina.Nuevassolucionesytecnologa
para el desarrollo de nuevos productos con costos ms competitivos para
profesionales de la industria farmacutica que trabajan y administran las
reas comercial, marketing, administrativa, compras, investigacin y
desarrollo, produccin, control de calidad, distribucin, importacin y
exportacin.
c)FeriadelaIndustriadeTintasyBarnices
Frecuencia:bienal
Fecha:Setiembre
Nmerodeexpositores:brasileos extranjeros
Nmerodevisitantes:30000
reatotal:17.000m
Local:CentrodeExposiesImigrantes
Email:vera@sitivesp.org.br
SitioWeb:www.feitintas.com.br
Feitintas es el nico evento en Brasil, enfocado especficamente en el
mercadodetintas,barnicesyproductosconexos,reuniendocadadosaos
losfabricantesnacionalesyextranjerosmsimportantes.
LosexpositoresdeFeitintassonempresasfabricantesdeproductosenlos
segmentos inmobiliario, repintura automotriz, industria en general, como la
lnea blanca, madera, escolar, artstica, entre otras, y tambin empresas
fabricantesdeaccesoriosparapintura.
d) FIMEC 2006 30 Feria Internacional de Cueros, Qumicos,
Componentes y Accesorios para Calzados, Mquinas y Equipos para
CalzadosyCurtiembres
Frecuencia:anual
Fecha:Abril
Nmerodeexpositores: brasileos:1.407 extranjeros:143
Nmerodevisitantes:59.875
reatotal:39.700m
2
Local:ParquedeExposiesFenac
CiudadEstado:NovoHamburgoRioGrandedoSul
Email:comercial@fenac.com.br
SitioWeb:www.fimec.com.br
Fimec es una de las ferias ms importantes del mundo en la industria del
cueroyropa.Enlaferiaseencontrarnlosproveedoresyproductoresms
grandes de Brasil. Quienes exponen sus productos con los ms altos
niveles de calidad. Adems de ello, se podrn encontrar las nuevas
104
tendencias en la industria del cuero, qumicos, ropa deportiva. Es una
excelenteoportunidadparahacernegocios.
e)RioOil&GasExpoandConference2006
Local:Riocentro
CiudadEstado:RiodeJaneiroRiodeJaneiro
Email:riooil2006@ibp.org.br
SitioWeb:www.riooilegas.com.br
1) Principalesimportadores
Laimportacindirecta serealiza atravs delas grandestransnacionales y
empresasbrasileasproductorasdeinsumosparalaindustria.
Carmndecochinilla
a)ApliqumicaAplicaesQumicasEspeciaisLtda.
RuaDrCastroRamos,110 SoPaulo
CNPJ60157351000132
TelfonoFax:
551169496644551169834544
Email:contato@apliquimica.com.br
SitioWeb:www.apliquimica.com.br
Contacto:KayokoTakadaCarneiro/JulianaVieira
b)BelaVistaProd.EnzimticosInd.eCom.Ltda.
RuaSoVicente,120AltoBelaVistaSC
CNPJ50594696000108
TelfonoFax: 5549455905555494559055
Email:belavista@grupobv.com.br
Contacto:ArturoAdrianoSghedoneJanainaT.Pansonato
c)CampariBrasilLtda.
Al.Juru,820BarueriSP
CNPJ50706019000126
TelfonoFax:5511421253855114212821
Contacto:JosLacerdaAlmeida/MaurinoNunes
d)SaporitidoBrasilLtda.
RuaIbaiti,203CondomnioPortaldaSerraPinhaisPR
CNPJ03129956000186
105
TelfonoFax:5541668354255416683542
Email:import@saporiti.com.br
SitioWeb:www.saporiti.com.br
Contacto:JulioCezarAtilio/ClaudiaRaiche
Monxidodeplomo
a)BarlocherdoBrasilS.A.
RuaCantagalo,74113andar SoPaulo
CNPJ43821164000192
TelfonoFax:551161913334551161917875
Email:barlocher@dglnet.com.br
Contacto:JuanCarlosMelcon
b)FerroEnameldoBrasilInd.eCom.Ltda.
Av.Sen.Vergueiro,2720SoBernardodoCampoSP
CNPJ59272849000167
TelfonoFax:551143664700551143664899
Email:supfeb@ferroenamel.com.br
SitioWeb:www.ferroenamel.com.br
Contacto:JosAlexandreM.Maful
c)MiracemaNuodexInd.QumicaLtda.
Av.RicardoBassoliCezare,15CampinasSP
CNPJ46040242000100
TelfonoFax:551937281032551932686744
Email:miracema@miracema.nuodex.com.br
SitioWeb:www.miracemanuodex.com.br
Contacto:OttoRohr/MariaJosNascimentoFerraz
Boratosnaturales
a)BungeFertilizantesS/A
R.MariaCoelhoAguiar,215BlocoD5Andar SoPaulo
CNPJ61082822002016
TelfonoFax:551137480900551137480900
Email:carlos.heredia@bunge.com
SitioWeb:www.bungefertilizantes.com.br
Contacto:CarlosHeredia
Niveldeimportacin:porencimadeUS$50millones.
106
b)CermicaChiarelliS.A.
RuaDomingosBrunelli,180MogiGuauSP
CNPJ52736840000110
TelfonoFax:5519891927655198919260
Email:chiarelli@uol.com.br
SitioWeb:www.chiarelli.com.br
Contacto:HeitorMiachonBuenoHeitorMiachonBueno
c)CooperativaAgrcolaCentroOeste
RuaConselheiroCorrea,625ParanaguPR
CNPJ01386772001229
TelfonoFax:5541423223455472646001
Email:copercentro@copercentro1.com.br
Contacto:Regis
d)FerroEnameldoBrasilInd.eCom.Ltda.
CNPJ59272849000167
TelfonoFax:551143664700551143664899
xidodezinc
a)ChemiconS.A.IndstriasQumicas
RuaCandidoFontoura,90 SoPaulo
CNPJ06153139800018
TelfonoFax:551137825002551137825002
Email:chemicon@chemicon.com.br
SitioWeb:www.chemicon.com.br
Contacto:JosLuisLucianoBueno
b)EuroglazeInd.eCom.Ltda.
RuaLuizStrazzacappa,125CosmpolisSP
CNPJ02855040000140
TelfonoFax:551938722223 551938721127
Email:euroglaze@euroglaze.com.br
SitioWeb:www.euroglaze.com.br
Contacto:Celso
107
c)FerroEnameldoBrasilInd.eCom.Ltda.
CNPJ59272849000167
TelfonoFax:551143664700551143664899
d)ParkerHannifinInd.eCom.Ltda.
Rod.AnhangeraKm25,3 SoPaulo
CNPJ57641714001682
TelfonoFax:551139171099551139170817
Email:vendaseals@parker.com.br
SitioWeb:www.parker.com.br
Contacto:PaulBakkerSemiramis
cidoortobrico
a)ColorminasColorificioeMineraoS.A.
Rod.Sc443,S/NKM1CricimaSC
CNPJ80084809000188
TelfonoFax:5548462662255484626622
Email:msc@colorminas.com.br
Contacto:Regina
b)EsmalglassdoBrasilFritasEsmeCorCermicosLtda.
Rod.Sc446Km04s/nMorrodaFumaaSC
CNPJ86981966000172
TelfonoFax:5548431507855484315001
Email:marilete@esmalglass.com.br
Contacto:MariletedeLuca
c)KovalentdoBrasilLtda.
R.CristvoSardinha,110SoGonaloRJ
CNPJ04842199000156
TelfonoFax:
552126231367552126231367
Email:kovalent@kovalent.com.br
SitioWeb:www.kovalent.com.br
Contacto:JorgeAlvesJanoni/LeonardodosSantosAlves
108
d)TorreciddoBrasilFritasEsmalteseCorantesLtda.
Rod.BR101s/nKm379IaraSC
CNPJ73912859000140
TelfonoFax:5548432022055484320221
Email:ffborges@torrecid.com.br
SitioWeb:www.torrecid.com.br
Contacto:HermnioRoigMarco/FernandaFerreiraBorges
Productoscurtientesinorgnicos
a)CurtumeBelafrancaLtda.
Av.AlbertoPelicano,3550FrancaSP
CNPJ50872639000135
TelfonoFax:551637133700551637133702
Email:export@belafranca.com.br
SitioWeb:www.belafranca.com.br
Contacto:RobertoP.LeoncioAlves/GilmardePaula
b)MsLeatherInd.eCom.deCourosLtda.
Estr.Sta.Teresinha,s/nChcara35Cx.Postal091AltoParanPR
CNPJ:02029475000136
TelfonoFax:5544447142355444471648
Email:msleather@uol.com.br
Contacto:GonaloMarques
c)BonatoCourosS.A.
RuaAchillesPedrini,609JoaabaSC
CNPJ84583616000122
TelfonoFax:5549522105555495221452
Email:sergio@nation.com.br
SitioWeb:www.bonatocouros.com.br
Contacto:RodrigoLinneuBonatoSrgioJosSilvaCavalcanti
d)TfldoBrasilInd.QumicaLtda.
RuaSto.Agostinho,1099SoLeopoldoRS
CNPJ96734892000123
TelfonoFax:5551589199955515892111
Email:tflbrasil@tfl.com.br
SitioWeb:www.tfl.com.br
Contacto:CsarWalmorKnedelMarileneOliveiradaSilva
109
VIII.6 PerfildelsectortextilenelmercadodeBrasil
Anlisisdelsector
La industria textil, como productora de uno de los artculos esenciales de
consumodelapoblacinenelmundo,hasidosindudalaprincipalpromotora
delcrecimientoindustrialdelamayoradelospasesdesarrolladosytambin
de las llamadas economas emergentes, hasta tal punto que es el nico
sector que goza de un captulo especifico en los informes publicados por la
OMC. En Brasilla importancia deeste sector no poda ser menor, habiendo
desempeado un papel de gran relevancia en el proceso de desarrollo e
industrializacindelpas
51
.
En la dcada de los noventa, el sector textil de Brasil enfrent momentos
difciles, por causa de la abertura econmica que enfrent ese pas. La
competencia fue muy intensa y llev a muchas empresas al cierre de sus
actividades. Sin embargo, hubo dos factores que ayud al restablecimiento
delsector:
a. Ladevaluacindelamonedaenaosposteriores.
b. El desarrollo tecnolgico. Muchas empresas del sector han
implementadoplanesdeinversinenlosltimosaos,loqueoriginun
mayorgradodecompetitividad.
El sector textil tiene una gran importancia en la economa de Brasil. Porlas
siguientesrazones:elsectorestcomprendidopormsde30milempresas,
empleando 1.4 millones de trabajadores, el comercio en este sector es de
aproximadamenteUS$22milmillones
52
.
Elsectortextilenelcontextomundial
Brasilejerce un papelimportante en el escenario mundial, situndose en un
sptimolugarenlaproduccindehilosenunoctavopuestoenlaproduccin
detejidosplanosentercerlugarenloqueserefiereatejidosdepuntoyen
sexto lugar en artculos confeccionados. A pesar de ser uno delos grandes
productoresmundiales,laparticipacinbrasileaenelcomerciointernacional
es todava escasa, situndose apenas entre los 44 mayores exportadores e
importadoresdetextilesyconfeccionadosdelmundo.
Es importante resaltar que los artculos confeccionados (bienes acabados)
hoy en da superanlos valores registrados en el comercio de textiles (hilos,
tejidosplanosydepunto),representandoel57%delvolumencomercializado.
Latendencia apuntaaunaumento dela participacin deconfecciones enel
volumen comercializado a nivel mundial, debido fundamentalmente al
crecimiento de las exportaciones de las prendas confeccionadas.
51
ElsectortextilconfeccinenBrasil.Informessectoriales.ICEX,Espaa2005.
52
OportunidadesdeInversinyCooperacinEmpresarial.OficinaEconmicaComercialdela
embajadadeEspaaenRiodeJaneiro.
110
Dinmicadelsector
Analizando los resultados dela balanza comercial textildelos ltimos aos,
se observa que las importaciones de fibras sintticas continan siendo
mayoresquelasexportaciones,aunquepresentanundficitcadavezmenor.
Porotrolado,enelsegmentodelaconfeccin,conunsupervitdeUS$516
millones, las empresas del sector confan en que puedan crecer ms y as
obteneruna mayorpresenciaenelmercadointernacionala corto ymediano
plazo.
Otradivisinposibledelsector,queotorgaunavisinmscompletadelperfil
del pas en cuanto a su comercio exterior, es separar los productos en dos
grandes grupos. Por un lado, los formados por los artculos producidos con
fibras naturales y, por otro, los producidos con fibras qumicas. Esta
separacin permite concluir que en el grupo de fibras naturales Brasil se
muestra bastante competitivo, presentando saldos positivos en todos los
segmentos.
En cambio, en el grupo de fibras qumicas, el nivel de competitividad es
menor y el resultado es dedficit continuo en la mayora delos segmentos.
Seguramente,esteseaelpuntomsvulnerabledelaindustriatextilbrasilea
y uno de los principales retos a los que se enfrenta para mejorar su
desempeo a nivel internacional, ya que es probable que las importaciones
defibrasytejidossintticosvuelvanaaumentaraunritmo msaceleradosi
la situacin econmica del pas no mejora y no permite la inversin y
renovacintecnolgica.
Los principales pases origen de las importaciones brasileas son Estados
Unidos y China, a los que Brasil compra el 30% del total del volumen
importados seguidos por Taiwn, Argentina, Indonesia y Corea del Sur,
responsablesdelaventadeotro30%.
Anlisisdelademanda
El potencial de consumo del mercado de Brasil es muy grande, teniendo en
cuenta las dimensiones del pas, el volumen poblacional, su tasa de
crecimientoylabajamediadeedad.Siademssetieneencuentavariables
psicolgicas y sociodemogrficas, tales como edad, situacin geogrfica,
biotipo, formacin cultural y, sobre todo, el nivel de renta, vemos que este
gran potencial de consumo queda segmentado en varios subgrupos o
pblicos objetivos bien diferenciados, lo que en definitiva convierte al
consumidorbrasileodeproductosconfeccionadosyvestuario,yacualquier
eslabn anterior de la cadena de produccin de los mismos, en clientes
enormementeheterogneos.
Tendenciasgeneralesdeconsumo
Cuando segmentamos el mercado por su poder adquisitivo en clases
econmicas,sepuedeobservarque,apesardelasgrandesdesigualdadesy
111
la realidad de amplias capas sociales con reducido poder adquisitivo, existe
unncleodelapoblacinconfuertecapacidaddecompra.
La clase A en Brasil, representada apenas por el 4.5% de la poblacin
53
,
disfrutadeunarentamensualsuperiora25salarios mnimos. Aelloshabra
que aadirlossiguientes 31millonesdehabitantesque disfrutandesalarios
entre11y25veceselmnimo.
A pesar de la lenta evolucin dela renta media del brasileo en los ltimos
aos, es destacable el significativo aumento del potencial del consumo de
artculostextiles,graciasalaexpansindesupoblacinyalareduccindel
preciomediodelosartculosproducidoslocalmente.
Mercadosdealtovalor
El comercio de productos de alto valor vive una poca de espectacular
expansin. Un crecimiento enorme de las ventas y la apertura imparable de
nuevastiendasdelasfirmasdelujo msconocidasloacreditan.Elmercado
demodaextranjerayaexisteenBrasilylasprincipalesfirmasinternacionales
tienentiendasabiertasenRiodeJaneiroyenSoPaulo.
Brasilesunmercadoqueentemasdediseoydeestiloestabiertoatodo
aquello que llegue desde el extranjero, y ms en el caso de la moda. El
diseo en la cadena textilvestuario brasilea es, en general, una copia con
adaptaciones a las caractersticas locales de clima y oferta de materias
primas, de modelos preexistentes en los principales centros difusores de la
moda,casitodosenelhemisferionorte.
Si a ello se suma el valor agregado que en el mercado brasileo tiene, en
general,laimagendelosproductosimportados,sehaceevidenteelatractivo
nicho de mercado que se presenta para los productos de alta calidad
peruanos,dirigidaaunsectordeconsumodealtosingresos.
Muchas empresasextranjeras estn establecindosedirectamente enBrasil,
haciendolocalmentesuproductofinal.Deestemodotienenelcontroldetoda
la cadena productiva, desde la fabricacin hasta la venta en sus propias
tiendas.
Dehecho,unadelasmejoresvasdeentradaenelmercadoesenformade
asociacin con empresas locales, ofreciendo sobre todo: desarrollo de
tecnologa, aplicacin de esa tecnologa y financiamiento. Compaas
pequeas y regionales pueden ser candidatas idneas, proporcionando
inmediatamente coberturalegal y presencia comercial/operacional, as como
unacarteradeclientesbase.
53
Casi8millonesdepersonas.
112
Perfildelconsumidor
Segmentodetextiles
Dentrodelsegmentodetextilespodemosdiferenciardostiposdeclientes.Por
un lado, aquel que compra materias primas para el proceso de hilado, tejido,
puntoyacabadoyporelotro,elquecompratejidosacabadosparaincorporar
ensuprocesodeproduccinparalaconfeccindeprendaslistasparalaventa
alconsumidorfinal.
Es importante recordar las caractersticas de la materia prima que en general
se utilizan en la produccin nacional de textiles: es poco sofisticada, de baja
calidad,carentedediseoyvariedad,preciobajoentrminosabsolutosyalto
en comparacin con el resultado obtenido y suele emplear en el proceso de
teido,estampadoyacabadotcnicaspocodesarrolladas.
Lacompetitividaddeproductos chinos, taiwanesesycoreanoses muy alta en
trminosdeprecioycalidad ofrecida,cuyoniveles similaraldelosproductos
brasileos.Quedaportantodescartadalaopcindequeunaempresaperuana
trate de competir en precios en este segmento, ya que quedara fuera del
mercadorpidamenteporladuracompetenciaqueexiste.
La empresa peruana debe centrarse en ofrecer productos con fibras
diferenciadas,dealtacalidadydiseoqueincorporeninnovacintcnicayuna
mayorgamadeproductos.Asimismo, stas deberan buscarunacercamiento
con las grandes marcas de confecciones ya posicionadas para proveer los
productosdedichasmarcas.Otropuntoaconsideraresquemuchasdeestas
marcas tambin tienen ya un nombre reconocido en mercados como el
norteamericanoyalentrarelproductoperuanoconceroarancel,lasempresas
peruanas estaran en condiciones de producir lneas de productos con los
diseos de las brasileas para sus tiendas en Estados Unidos o para sus
clientesendichomercado(triangulacin).
Otro datoimportante a resaltar sobre el perfil del cliente de textil es que para
hacer negocios en Brasil, son fundamentales las relaciones personales y en
esesentidoelcompradornacionalprefieresurtirsecomprandodirectamenteen
el pas. Por ello, resulta de gran ayuda contar con una presencia fsica en el
pas que respondaporel producto y preste un servicio a los clientes, a pesar
de que las grandes empresas del sector tienen capacidad para comprar
directamentealfabricanteextranjero.
Segmentodeconfecciones
Encuantoalsegmentodeconfecciones,sepuedeestimarqueelconsumoper
cpita anual de vestuario y complementos, as como dems artculos
confeccionados en Brasil, vara entre US$100 y US$150, dependiendo de la
inclusinonodelosartculosdecama,mesaybao,decorativos,industriales
y tcnicos, sin incluir las importaciones y exportaciones. Estos valores son
netamenteinferioresalosobservadosenpasesdesarrollados,ilustrandoasel
enorme potencialque ofreceelsectorenBrasil,a medidaquevaya creciendo
elpasyelmercado.
113
Elconsumodevestuarioes,porunlado,unbiendeprimeranecesidad(ropa)
y, por el otro, un consumo sujeto a tendencias, imagen y muchos otros
factores sociolgicos (moda). Por este motivo es que en el sector de
confeccionesexistetodotipoderangosdeprecios,desdeproductosdebaja
calidadmuybaratoshastalasmarcasmslujosasdelmundo
54
.
Elbrasileotieneunapetitovorazhacialasmarcasalahoradecomprar.El
que tiene dinero compra compulsivamente, el que no tiene tanto, hace
cualquieresfuerzoparaadquirirproductosquepuedanmejorarsuestatus.Es
precisamenteenestepblicoderentamediaymedia/alta,queagrupael50%
de la poblacin, en el cual la industria de confecciones peruana podra
competir.
Este grupo de poblacin, que corresponde a los segmentos A, B y C y
configura la clase alta y media brasilea, est dividido proporcionalmente
entrehombres(49.2%)ymujeres(50.8%)cuyaedadmediaesrelativamente
baja,entornoalos28aos(el60%desushabitantesestpordebajodelos
30aos)ysunivelculturaleselevado.
Localizacingeogrficadelosprincipalesmercados
Segmentodemanufacturas
En el segmento de manufacturas textiles vemos que tal y como se haba
comentadoantes,lasindustriasestnlocalizadasensumayoraenlaregin
sur y sudeste del pas. Los grandes fabricantes de fibras e hilos sintticos
operan en su gran mayora en elestado de So Paulo las de hilados enel
nordestedelpas,concretamenteenCearyParaibalasindustriasdetejido
plano se localizan fundamentalmente en el estado de So Paulo y en una
menor medida en Minas Gerais, Santa Catarina y Rio de Janeiro con una
presencia escasa de estas industrias en el nordeste (Cear y Alagoas) las
grandesindustriasdetejidodepuntoselocalizansloenestadosdelsurdel
pasyfundamentalmenteenSoPaulo.
En cuanto a la produccin de confecciones, la mayora de las grandes
industrias se localizan en las regiones del sur y del sudeste, aunque en los
ltimos aos algunas empresas pequeas y medianas del sector se han
trasladado a la regin nordeste debido a las medidas promovidas por el
gobiernodedichosestados.
En concreto, se observa que las mayores industrias que fabrican productos
delalneahogarestn todasenlosestadosdelsurysudestedelpas:So
PauloySantaCatarinaserepartenporiguallalocalizacindelasempresas
ms grandes de este segmento. En cuanto a la industria del vestuario, las
principales empresas fabricantes, en su gran mayora, se localizan una vez
ms en el estado de So Paulo aunque tambin tienen una presencia
significativa en el resto de estados del sur y sudeste (Rio de Janeiro, Santa
Catarina, Esprito Santo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais) muy pocas se
54
Lasgrandesdiferenciasenlapoblacinbrasileallevanaqueexistaunpblicoparacada
producto.
114
encuentran en el nordeste del pas, siendo el estado de Cear el escogido
porellasenestaregin.
Segmentodeconfecciones
Enloquerespectaalademandadelsegmentoconfecciones,comparandola
distribucin de la poblacin con el consumo por regin, queda demostrado
queexisteunaenormeconcentracindelmercadoenlosestadosdelsuryel
sudestedelpas.Destacarqueenlasregionesdelsurysudestedelpas,el
mayor volumen de comercializacin de productos confeccionados y de
vestuario se concentra en el eje Rio de JaneiroSo Paulo, parte de Minas
Gerais y parte de Rio Grande do Sul, en la zona sudeste de Brasil, donde
ademsselocalizanlosmsaltosndicesdemogrficosdeindustrializaciny
poderadquisitivodelpas.Enelmercadobrasileolaconcentracinregional
de las rentas ms altas en ncleos urbanos facilita el desembarco de las
grandesfirmasdelujomundiales.
Con todo el mercado concentrado en unas pocas ciudades se consumen
US$1,500 millones en productos de lujo por ao, un tercio de los cuales
corresponden a vestuario (US$500 millones). Un potencial de consumo
imposibledeencontrarencualquierotropasdeLatinoamrica,yesquehay
pocos pases en el mundo que superen a Brasil en ventas por metro
cuadrado.
Brasil cuenta con un comercio minorista sofisticado que incluye centros
comerciales, clubes de descuento, centros minoristas y cadenas al por
menor.Existelatendenciaaagruparloscomerciosencallesas,eshabitual
queenunamismacalleseconcentrengrancantidaddetiendasdeunmismo
producto, ya sea vestidos de novias, lencera, ropa laboral o calzados.
Adems,cadaciudadsueletenerunacalleyuncentrocomercialenelquese
concentran las mejores y ms caras tiendas. En So Paulo se tratara dela
RuaOscarFreireyelIguatemiShopping,mientrasqueenRiodeJaneirolas
grandes marcas se concentran en el barrio de Ipanema bien en la calle
ViscondedePiraj,bienenlasadyacentes,mstranquilasydiscretasyen
elFashionMalldeSaoConrado.
Normasdecomercializacin
Conelobjetivodeadaptarsealanuevanormativaaprobadaenelmbitodel
Mercosur, elMinisterio deDesarrollo, Industria yComercio Exterior, a travs
de su Consejo Nacional de Metrologa, Normalizacin y Calidad Industrial
(Conmetro), aprob el 17 de abril del 2002 la Resolucin N 01/2002 por la
queentraenvigorelnuevoReglamentoTcnicodeEtiquetadodeProductos
Textiles,actualizando,deestemodo,lasdisposicionesdelaLeyN5956,del
3dediciembrede1973.
El reglamento determina cul ha de serla informacin que debe constar de
forma obligatoria en las etiquetasde cualquierproductotextilydevestuario,
tantodeprocedencianacionalcomoextranjera.Asimismo,sedescribecmo
ha de hacerse la presentacin de todas esas informaciones, determinando
115
queelindicativodelaetiquetadelosproductostextilesdebeestarexpresado
de manera visible, clara ylegible. Se especifica, adems, el lugaren el que
deben situarselasetiquetasencada producto enconcreto,indicandoque el
idioma empleado deber ser aquel del pas de consumo, en este caso el
portugus,sinperjuiciodepoderutilizaradicionalmenteotrosidiomas.
Secontempla,adems,ensuCaptuloIXunelencodeposiblesinfracciones
sobre el aspecto formal y material de las informaciones contenidas en el
etiquetado, aplicndose en estos casos las sanciones previstas en la
legislacin vigente. En la ley se contienen las denominaciones y
descripciones delas principales fibras e hilados, desglosndose despus un
listadodeaquellosproductosqueseencuentranexentosdelaobligacinde
etiquetado, entre ellos pulseras de reloj, tapas de libros, telas pintadas para
cuadros, neceseres de higiene y maquillaje, viseras, maletas, bolsa y
carteras,cordonesparacalzado,sombrillas,paraguasetc.
EstanuevaResolucinrepresentaunavanceenlacalidadyamplituddelas
informaciones contenidas en las etiquetas de los productos textiles. Esto se
debeaqueelconsumidortieneaccesoalascaractersticasdelosproductos
y reflejando, de este modo, una mayor madurez del sector, que pasa a
adoptar,juntoconelrestodepasesdeMercosur,unasreglasyaenvigoren
mercadoscomoEstadosUnidosoEuropa.
ProductostextilesperuanosconpotencialenelmercadodeBrasil
ElsectortextilperuanotienelaoportunidaddeingresaralmercadodeBrasil
en el nicho de productos diferenciados, especficamente: algodn pima,
lana/pelos finos/mezclas, hilados, tejidos y confecciones. En otro tipo de
productosseenfrentaraalacompetencialocal(dealtacalidadydiseo)ya
lacompetenciadeproductoschinos(bajosprecios).
Camisasdealgodndeusomasculino
La importacin promedio anual de Brasil dela partida N 620520 durante el
perodo 20022005 fue de US$3.3 millones, con una tasa de crecimiento
promedio anual de 12%. El Per no exporta esta partida a Brasil. Sin
embargo, exporta US$10 millones promedio anual en el mismo perodo con
unatasadecrecimientopromedioanualde32%.Losprincipalesproveedores
en el 2005 fueron China (32%), India (19%), Portugal (14%), Italia (10%) y
Bangladesh(4%).
Camisasdepuntoparahombresonios
perodo 20022005 fue de US$3.3 millones, con una tasa de crecimiento
promedioanualde15%.ElPersloexportmuestrasaBrasil.Sinembargo,
exportaUS$72millonespromedioanualenelmismoperodoconunatasade
crecimientopromedioanualde33%.Losprincipalesproveedoresenel2005
fueron China (49%), Argentina (10%), Italia (7%), Hong Kong (6%) y
Bangladesh(5%).
116
Prendasdevestirdepuntodealgodnparabebs
perodo 20022005 fue de US$586,843, con una tasa de crecimiento
promedioanualde0.5%.ElPernoexportaBrasilenlosltimosaos.Sin
embargo, export US$16 millones promedio anual en el mismo perodo con
una tasa de crecimiento promedio anual de 10.5%. Los principales
proveedores en el 2005 fueron Argentina (21%), Indonesia (20%), China
(17%),India(6%)eItalia(5%).
Lasdemsblusas,camisasdepuntodealgodnparamujeres
La importacin promedio anual de Brasil de la partida N 610610 durante el
perodo 20022005 fue de US$1.056 millones con una tasa de crecimiento
promedioanualde32%.ElPernoexportaBrasilenlosltimosaos.Sin
embargo, export US$40 millones promedio anual en el mismo perodo con
unatasadecrecimientopromedioanualde52%.Losprincipalesproveedores
en el 2005 fueron China (27%), Hong Kong (16%), Portugal (12%), India
(11%)yCanad(9%).
Oportunidadesyamenazasdelsector
Oportunidades
De la informacin mostrada en este perfil, se desprende el potencial de
consumoquerepresentaBrasilparalaindustriatextilconfeccionesdelPer.
Elnichoenelcualsepuedecompetirestclaramentedefinidoyesaquelque
requiere especializacin y diferenciacin en el producto ofrecido, lo que
proporcionaunmayorvaloraadidoalmismo.
Riesgos
A pesar del proceso gradual de apertura que se est desarrollando desde
hace algunos aos, Brasil contina siendo un pas cerrado en muchos
aspectosynoexentodeproblemasydetrabasburocrticasenelcomercio.
De acuerdoconunestudio dela InternationalFinanceCorporation(IFC) del
grupo del Banco Mundial, Doing Business in 2004, se necesitan al menos
152 das y el cumplimiento de 15 procedimientos y trmites administrativos
para la apertura deuna filialenBrasil. Segn este estudio, Brasiles uno de
lospasesdondeesmsdifcillacreacindeunaempresa.
Por otro lado, no hay que olvidar que el 1 de enero del 2005 finaliz el
AcuerdosobreTextilesyVestuarios(19952004)delaOMCenvirtuddelcual
seeliminanlascuotasalaimportacindeproductostextilesydevestuariode
lospasesfirmantes.Elsectortextilbrasileoestabaplenamenteintegradoen
las disposiciones normales del GATT antes del fin del acuerdo, pero no as
otros pases como Taiwn y Corea, que seguan teniendo cuotas para los
tejidossintticos.Dichasbarrerasalaimportacinhansidoeliminadasconel
117
findelacuerdo,conloquelaproduccindeestospasescompitesinningn
tipodetrabas.
Canalesdedistribucin
Losprincipales canales dedistribucin delsectorconfeccionesenBrasilson
el comercio mayorista, las grandes redes de comercio al por menor
incluyndose aqu tanto los grandes almacenes como las tiendas
especializadas el pequeo comercio minorista como por ejemplo las
pequeas cadenas y las tiendas independientes las cooperativas e
institucionesgubernamentalesyotrasindustriasyclientesengeneral.
Los grandes distribuidores especializados son los que mueven mayor
cantidad de mercanca en el mercado brasileo, mientras que la figura del
mayoristaesmuypequeaenrelacin,siendounaformadedistribucinmuy
pocodesarrolladaenelpas.
Grandes
Almacenes
Tiendas
Especi ali zadas
Mayori stas
Cadenas
Minori stas
Mi nori stas
Independi entes
Otros
SectorConfecciones
Apesardeestaposibilidaddesegmentacin,variasdelasgrandesempresas
brasileasdelsectorintegrantantolaproduccindehiloscomolaconfeccin,
llegando en la mayora de los casos hasta la distribucin, con el
mantenimientodetiendaspropias.
El sector confecciones, ltimo eslabn de la cadena, es el ms importante
entretodoslosdelaindustriatextil,tantoensuproduccininternacomoenel
comercio exterior. Este sector est compuesto por los segmentos de
vestuario, que a su vez se desglosa en ropa ntima, ropa de deporte, de
playa,degala,deocio,dedormirylasclasesderopasespeciales,comolas
de seguridad y proteccin, as como por el segmento de artculos
confeccionados, que engloba la fabricacin de medias, accesorios, artculos
decama,mesa,baoydecoracin.
Almacenes
Porsu parte,las grandescadenasyempresasnacionales delsectorutilizan
generalmente sus propios establecimientos para la comercializacin de los
productosconfeccionados,obienrealizansudistribucinatravsdetiendas
especializadas y grandes almacenes. Los ms destacados almacenes que
operanenelpas sonlas Lojas Americanas, Lojas RenneryRiachuelo,
adems de cadenas como C&A que cuentan con una amplia aceptacin
118
entrelosconsumidoresbrasileosdelasgrandesciudades,comoSoPaulo
oRiodeJaneiro.
Por lo que respecta a los canales de distribucin de los confeccionados
importadosesnecesario hacernotarqueelhechodequeelpas se abriese
al exterior en 1990, no ha permitido el arraigo de una estructura
comercializadora slidaparaproductosimportados a pesardela magnitudy
gran economa del pas. Incluso la distribucin nacional sufre grandes
deficienciasdebidoalasantiguasyescasasinfraestructurasyalcostedelas
mismas. Tanto es as, que la principal forma de comercializacin de
productosextranjeroseslaimportacindirectaporelvendedorfinal.
A pesar de estos inconvenientes Brasil cuenta con un comercio minorista
sofisticado que incluye centros comerciales, clubes de descuento, centros
minoristas y cadenas al por menor. Los mayores minoristas de Brasil
importan ropa directamente o a travs de importadores/distribuidores. La
mayoradelos grandesalmaceneslocales ytiendasde cadenas minoristas,
que son los mayores vendedores de ropa, importan directamente para la
venta. Prefieren tener su propia seccin de importacin con el objeto de
reducirelnmerodeintermediariosyproporcionardeestemodopreciosms
bajos. Los minoristas pequeos, normalmente compran de
importadores/distribuidorescapacesdeimportargrandescantidades.
Hay que destacar que en Brasil la cultura de centro comercial est muy
desarrollada,allesunodelosprincipaleslugaresdondeelbrasileopasael
tiempo de ocio. En cada ciudad se encuentran gran cantidad de ellos,
enfocadoscadaunoasupblicoobjetivo.
Estrategiasdecanal
Como ya se ha indicado, la distribucin a nivel nacional en Brasil sufre de
grandes deficiencias. La tarda apertura al exterior yla divisin del mercado
entrepequeasempresasquevendenellasmismassu mercancaygrandes
empresas que cuentan con su propio sistema de comercializacin, ha
impedidoeldesarrollodeunacadenaeficientededistribucin.
Elmejormododeentrarenelmercadobrasileoesmedianteasociacincon
un distribuidorlocal ya establecido. Lasferias pueden ser un buen punto de
encuentroparaconocerposiblessocios.
Otra estrategia depenetracinsera la bsquedadeunagente comercial, si
bien raramente aceptarn contratos de exclusividad, con los posibles
conflictosdeinteresesquepuedeconllevar.Esmejorquelalabordelagente
la haga personal dela propia empresa desplazado a Brasil para trabajar en
campo.
Para obtener xito en Brasil es preciso adaptarse a la cultura local, y
manejarseensusistemalegaleimpositivo,estableciendoobjetivosamedioy
largo plazo, pensando que siempre pueda haber dificultades en el corto
plazo.
119
Labsquedadesociossiempreesrecomendable,sibiensiempresermejor
resolver personalmente todo lo que sea posible. Por unlado, su produccin
nacional es mucho ms barata (incluso sin aadir los onerosos gastos
arancelarios) y por otro, existe la competencia asitica que est entrando
fuertementeenelmercadobrasileodesdehacetiempo.
Es as que el producto peruano tiene que posicionarse en una calidad y
preciomedio/altaalta.Enfranjasdeproductosmenoresnoescompetitivo,ya
que el mercado est completamente saturado con la fabricacin nacional y
losproductosasiticos.
Muchas empresasextranjeras estn establecindosedirectamente enBrasil,
llegando a producir all mismo su producto final. De este modo acaban
teniendoelcontroldetodalacadenaproductiva,desdelafabricacinhastala
ventaensuspropiastiendas.Dehecho,aqusepuedeentrarenelmercado
en forma de asociacin con empresas locales, ofreciendo sobre todo:
desarrollo de tecnologa, aplicacin de esa tecnologa y financiamiento.
Compaas pequeas y regionales pueden ser candidatas idneas,
proporcionando inmediatamente cobertura legal y presencia comercial /
operacional,ascomounacarteradeclientesbase.
Otra forma de entrada est buscando un posicionamiento elevado puede
serelaprovecharla existencia enBrasildetiendas multimarca delujo, caso
de Dasl o Clube Chocolate o incluso Health Clubs, donde se exhiben las
mejores firmas o sin necesidad de entrar en las gamas ms altas, otras
tiendas multimarcas que puedan encontrarse en los centros o calles
comerciales.
Contactocomercial
Los usos y costumbres comerciales en Brasil son semejantes a los de todo
Occidente.Consuspequeaspeculiaridades,nohayqueresearningunaen
especial,aunquehabraquedecirqueelbrasileonoesdirectoalahorade
negociar. Es preciso tener paciencia para conversar antes de entrar a tratar
en detalle los asuntos de negocios. Incluso se puede volver despus a una
conversacin ms personal para luego retomar el tema. El idioma no
presenta ninguna dificultad, no siendo necesaria la presencia de traductor
paralasentrevistas.
Principalesferias
a)FashionRio/FashionBusiness
Coincidiendo con el Fashion Rio, pasarela de moda de Rio de Janeiro, se
celebra el Fashion Business. Se realizan dos ediciones al ao: junio
(primavera/verano)yfebrero(otoo/inverno).
Lugardecelebracin:MuseodeArteModerna(MAM)
Av.InfanteD.Henrique,85FlamengoRiodeJaneiro
Website:www.fashionrio.com.br
120
b)SoPauloFashionWeek
AlavezquelapasarelademodadeSoPaulo,dondedesfilanpartedelos
mejoresdiseadoresbrasileoseinclusoalgunosinternacionales,seponeen
elmismorecintodondesedesarrollanlosdesfiles,standsdecadaunadelas
firmas a las que pueden acceder visitantes acreditados (compradores y
periodistas).
Se realizan dos ediciones al ao: junio (primavera/verano) y febrero
(otoo/inverno).
Lugardecelebracin:FundaoBienaldeSoPaulo
Av.PedroAlvaresCabral,s/NAcessoporto3
ParqueIbirapueraSoPaulo
WebSite:www.saopaulofashionweek.com.br
c)TexbrasilFenit
Nmerodeediciones:56
mbito:Nacional
Segmento:Textilyconfeccin
Lugardecelebracin:PavilhodeExposiesdoAnhembi
RuaOlavoFontoura1209SantanaSoPaulo
Productos:Modamasculina,Modafemenina,TeenFashion,Moda
ntima/Playa,ModaBrasil,Embalajesyaccesoriosparatiendas,
complementosdemoda
Nmerodeexpositores:165
Visitantes:42.300
d)TexbrasilFenatec
Nmerodeediciones:52
mbito:Nacional
Se realizan tres ediciones al ao: marzo (primavera/verano), junio (alto
verano)yoctubre(otoo/inverno).
Lugardecelebracin:PavilhodeExposiesdoAnhembi
RuaOlavoFontoura1209SantanaSoPaulo
Sinopsis: la mayor feria del sector tejidos en Brasil, promovida por la
Alcntara Machado con apoyo de ABIT. La feria la visitan compradores
internacionales,especialmentedeAmricaLatina.
Principalesempresasimportadoras
Empresasdeconfecciones
Cia.Hering
RuaHermannHering1790BomRetiro
89010900BlumenauSC
Tel.55(47)321.3544
Fax.55(47)321.3450
www.ciahering.com.br
ciahering@heringnet.com.br
Segmento:Punto,acabadoyvestuario
Materiaprima:Artificiales,sintticasyalgodn
121
ConfecoesGuararapes
Rod.RNs/nKm.3BlocoADistritoIndustrial
59100970NatalRN
Tel.55(84)288.5555
Fax.55(84)227.2481
www.guararapes.ind.br
flavio@uol.com.br
Segmento:Punto,acabadoyvestuario
Materiaprima:Artificiales,sintticasyalgodn
DeMillusS.A.Ind.Com
Avda.LoboJunior1672PenhaCircular
21023900RiodeJaneiroRJ
Tel.55(21)2598.8122
Fax.55(21)2598.8139
www.demillus.com.br
sac@demillus.com.br
Segmento:Puntoyvestuario
MateriaPrima:Sintticasyalgodn
GuadalajaraS.A.Ind.deRoupas
Avda.GetulioVargas1200Tabuleta
64019750TeresinaPI
Tel.55(86)218.3555
Fax.55(86)218.3590
www.onixjeans.com.br
flavio@onixjeans.com.br
Segmento:Vestuario
Materiaprima:Sinttica,algodnyotrasnaturales
JolimodeRoupasS.A.Duloren
RuaFernandesdaCunha326VigarioGeral
21241300RiodeJaneiroRJ
Tel.55(21)2472.9211
Fax.55(21)2471.4201
www.duloren.com.br
KrindgesIndustrialLtda.
RuaLondrina1191Centro
85640000AmperePR
Tel.55(46)547.1444
Fax.55(46)547.1119
www.krindges.com.br
krindges@krindges.com.br
Segmento:Vestuario
Materiaprima:Ropasocial
122
MalweeMalhasLtda.
RuaBerthaWeege200BarradoRioCerro
89260900JaraguadoSulSC
Tel.55(47)372.7200
www.malwee.com.br
malwee@malwee.com.br
Segmento:Tejidoyvestuario
Materiaprima:Algodnysintticos
MarisolS.A.
RuaBernardoDornbusch1300Centro
89256901JaraguadoSulSC
Tel.55(47)372.6000
www.marisol.com.br
contabilidade@marisol.com.br
Segmento:Vestuario
Materiaprima:Artificial,sintticosyalgodn
SelinvestdoBrasilS.A.
RuaRobertBoch1765ParqueIndustrialAnhanguera
06278901OsascoSP
Tel.55(11)4148.3008
Fax.55(11)4148.2820
alexandreb@sellinvest.com.br
Segmento:Vestuario
Materiaprima:Artificial,sintticos,algodnyotrasnaturales
SulfabrilMalhasS.A.
RuaItajai948Vorstadt
89015900BlumenauSC
Tel.55(47)331.1000
Fax.55(47)331.1088
www.sulfabril.com.br
sale@sulfabril.com.br
Segmento:Puntoyvestuario
Materiaprima:Sintticosyalgodn
EmpresasTextiles
Cia.deFiaaoeTecidosCedroeCachoeira
RuaParaiba337Funcionrios
30130BeloHorizonteMG
Tel.55(31)3235.5011
Fax.55(31)3235.5088
www.cedro.ind.br
aguinaldo@cedro.ind.br
Segmento:hiladosytejidos
Materiaprima:sintticasyalgodn.
123
ParamountLansulS.A.
RuaAlexandreDumas1901Chac.SantoAntonio
04717004SoPaulo
Tel.55(11)5180.3000
Fax.55(11)5180.3090
www.paramount.com.br
fuadmattar@paramount.com.br
Segmento:Hilados,tejidosyvestuario
Materiaprima:Sintticosylana
SantistaTextilS.A.
Avda.MariaCoelhoAguiar215Bl.A,2Jd.SoLuiz
05804900SoPaulo
Tel.55(11)3718.0000
www.santistatextil.com.br
Segmento:Hilados,tejidosyvestuario
Materiaprima:artificiales,sintticas,algodn,linoyrami
124
VIII.7 PerfildelsectorServiciosSoftwareenelmercadodeBrasil
Entornodelsector
En los ltimos aos, tanto el software como la tecnologa de la informacin
(TI) han tomado un fuerte protagonismo en Sudamrica, a tal punto que ya
sonconsideradoscomosectoresestratgicosporsuaportealcrecimiento
55
y
al dinamismo econmico, as como por su consumo de recursos humanos
calificados.Brasileselpaslderdelaregin,concasiUS$1,900millonesen
generacinderecursosyunaparticipacinenelmercadolatinoamericanodel
50%. Detrs se ubica Mxico, con casi US$600 millones y una participacin
del17%, seguidode Argentina, conUS$410millones yunaparticipacindel
11%. En su conjunto, los tres pases mencionados abarcan las tres cuartas
partesdelgastodelaregin
56
.
Anlisisdelsector
El mercado brasileo de software y servicios de TI registr ingresos por
US$7,410 millones en el 2005, lo que le permiti subir tres posiciones y
ubicarse como el duodcimo mayor mercado de software del mundo.
Tomandoencuentalasdiferenciasporcambiosmonetarios,losingresosdel
2005representaronuncrecimientode24%alcompararlosconlosdel2004.
Elmercadobrasileodesoftwarerepresentel1,2%delasventasglobalesy
el 41% de las ventas de software en Latinoamrica. A escala global, el
mercado de TI movi US$1,08 billones en el 2005, segn un informe
encargadoporlaasociacinbrasileadesoftwareABES.
Durante el 2005, el segmento de software en Brasil experiment ventas por
US$2,720 millones, mientras que el sector de servicios de TI lleg a
US$4,690 millones. Las ventas de servicios de TI crecieron ms que las de
licencias
57
, siendo las reas clave de crecimiento las de seguridad de
informacin, soluciones de planificacin de recursos empresariales (ERP) y
vozsobreIP.
SeproyectaunincrementopromedioenelsectordeTIde11%alaohacia
el2009. Incluyendolas ventasde equiposde TI, elmercado brasileodeTI
estaba avaluado en US$11,900 millones enel 2005, equivalente al 39% del
mercado latinoamericano de tecnologa. Globalmente, el mercado de TI
registr US$1,08 billones, consistente enun40,8% por servicios, 20,5% por
softwarey38,7%porequipamiento.
55
Existeevidenciadecorrelacinentreeldesarrolloeconmicoylainversinquerealizanlos
diferentespasesenTIysoftware.Lospasesdesarrolladosdestinanenpromedioun7,5%
desuinversinaTI,mientrasqueparalospaseslatinoamericanosesepromedioesinferior
al2%.
56
UnitedStatesCommercialService,SoftwareintheBrazilianMarket,2005.
57
Segn el presidente de la Asociacin Brasilea de Software (ABES), Jorge Sukarie (Sao
Paulo).
125
Exportaciones
Brasiltieneunarelacinbajaentrelaexportacindesoftwareyserviciosysu
produccin de software. Las exportaciones son ligeramente superiores a
US$100 millones por ao, con una participacin que no excede el 1% en
comparacinasuproduccintotaldeTI.
El objetivo del gobierno brasileo es llegara exportar US$2,000 millones en
software para el 2007, enfocndose principalmente en el desarrollo de los
mercados de Estados Unidos, Japn, Espaa, Francia y China. Sus
principales productos se concentran en productos bancarios, financieros, de
gestinpblica,ERP,CRMydeinteligenciadenegocios.
AnlisisdelaofertaenBrasil
El mercado interno de TI est muy desarrollado en Brasil, con apoyo
gubernamentalenmateriadesubsidios,barrerasarancelariasyprotecciones
particulares a esta industria. Actualmente Brasil cuenta con unas 10,000
empresasenlaindustriadesoftware(2005),lasquegeneranunvolumende
negociosligeramentesuperioraUS$18.000millonesanuales.As,el91%de
delasempresassededicaaldesarrollodesoftware,61%aproyectosdeTIy
28%alacapacitacin.El75%delasempresassonPYMEytienenmenosde
50empleados,otorgandoalmercadounaaltafragmentacin.Estasfirmasse
enfocan mayormente al desarrollo de nichos, tomando slo necesidades
particularesdelmercadointerno.
Un punto de fragilidad en la industria por su composicin es la alta
volatilidad delasempresasdelsector,relacionadaadems a la baja barrera
deentradaysalida,cumpliendolamayoradeestasempresasciclosdevida
cortos. La mayor parte de las empresas lderes establecen su modelo de
negocios sobre la base de un producto central, y la mayor actividad de las
mismasestconcentradaenunaspocasreas.
Lasprincipalescaractersticasdelmercadointernosonlassiguientes:
Industria financiera y bancos: Es el mercado de mayor sofisticacin.
El gasto de este sector creci un 70%, en un contexto en el cual el
desarrollointernolohizoen46%enpromedioenlosltimoscincoaos.
Telecomunicaciones: Sector dominado por grandes multinacionales,
quedandoelrestodelmercadoenmanosdefirmaslocales.
Ebusiness: rea en la cual Brasil es lder en Latinoamrica, con una
participacin del 40% en el mercado local, el 60% en B2B, otorgando
capacidaddecompetenciamundialalasfirmasdeesepas.
GobiernoFederal:BrasilesreconocidoporelliderazgoenEgobierno.
Tiene sistemas de voto electrnico funcionando y el 98% de los
impuestospersonalessoninformadosporestemedio.
126
ERP: Es un sector importante y en desarrollo, con alta competencia
internacional y que espera expansiones en Latinoamrica y Estados
Unidos.SusempresasmsimportantesydemayorxitosonMicrosiga
yDatasul.
Anlisisdelademanda
Brasiles el mercado ms grande de Latinoamrica, porello, ofrecegrandes
oportunidades a sus pases vecinos en materia de diseo, produccin y
comercializacindesoftware.
Existentresretosimportantesparaincursionarenelmercadobrasileo:
a. Labarreradelidioma.
b. La competencia con la industria local, que cuenta con un nivel de
desarrolloimportante.
c. Lacompetencia deagentesextranjeros atradosporla envergaduradel
mercado brasileo. Las importaciones extranjeras habran alcanzado
cercadeUS$6,000millonesenel2005.
El mercado brasileo presenta oportunidades en casi todos los segmentos
delsoftwareylaTI,peroprincipalmenteen:
Sectorfinanciero.
Gestinagropecuariayganadera,agroindustria.
Gestinhospitalariaydesalud.
Telemedicina
Educacin
Hotelera
Logstica
Transporteareo
Gobierno
CRM(CustomerRelationshipManagement).
ERP(EnterpriseResourcePlanning).
Ebanking.
Egobierno.
B2ByB2C.
Abastecimiento.
Inteligenciadelnegocioygestincomercial.
En estos ltimos sectores se encuentra el mayor nivel de desarrollo, tanto
interno como de agentes internacionales, como SAP, Peoplesoft, Oracle,
IBM, Computer Associates, entre otros. Las proyecciones estiman que el
gastoenTIsuperarenlosprximosaoselgastototalenhardware.
Tecnologadelainformacin
127
LosprincipalesimpulsadoresdelainversinenTIsonelaltocrecimientode
tecnologas como Internet, tecnologa inalmbrica, el comercio electrnico y
elsoftwarelibreporpartedelEstadobrasileo.
El sector financiero incorpor y extendi el uso del comercio electrnico e
Internet a los trmites e interacciones con sus clientes. Se difundi
masivamenteelusodelHomeBanking,deaplicacionesdeCRM(Customer
Relationship Management) en canales de Internet y call centers, integracin
econmicayherramientasdeBusinessIntelligence.
La principal barrera que encuentra el comercio electrnico es el tema de
seguridad, siendo este puntounaoportunidad para empresasconcapacidad
de proveer servicios y productos que garanticen transacciones seguras va
Internet.
Condicionesdeentradaalmercado
Unodelasprincipalescondicionesparalasempresasexportadorasperuanas
interesadasenelmercadobrasileoeslaregulacinynormatividadparalas
transferencias de dinero. El marco legal es complejo y es recomendable
utilizar los servicios de un estudio de abogados local para realizar negocios
conpropiedadintelectual.
Asimismo,existeunaltogradodeventadecopiasilegales.Algunosestudios
indican que el sector informal que comercializa con este tipo de productos
manej aproximadamente US$1,350 millones en el 2004, a pesar de los
esfuerzosdelgobiernoparadisminuirestasituacin.
Apesardequemuchasempresasimportandirectamentedeproveedoresde
software extranjeros sin representacin local, en la mayora de los casos la
presencia de un agente local o distribuidor es esencial para penetrar el
mercado. Esto es particularmente relevante si tomamos en cuenta que la
mayora de empresas peruanas fabricantes de software son medianas o
pequeas.
Por ende, una de las primeras decisiones que un potencial exportador
enfrentarenelmercadodeBrasileselestableceruncontacto.Estepodra
darse a travsdeagentes, distribuidores,importadores,tradingcompaniesy
subsidiarias.
Para las empresas exportadoras peruanas se recomienda establecer una
relacincomercialconunagente, distribuidor,joint ventureo estableceruna
oficinacomercial. Lasempresasbrasileas prefierenestableceruna relacin
de mediano y largo plazo con sus socios potenciales, en lugar de visitas
cortas de negocio. En ese sentido, es poco usual que se realicen negocios
sin tener un contacto personal, pues existe mucho inters en la relacin
posventayelsoporte.
128
Ventadirecta
Sin embargo, algunas empresas de Brasil importan directamente de
proveedoresextranjerosquenotenganrepresentacinlocal.Estodepender
delgrado de dependencia que elproducto represente. Y es que en algunos
casos,elagentelocalodistribuidoresesencial.
Representantes
Seaconsejacontratarlosserviciosdeunagentelocalodistribuidorcuandola
empresaexportadora no tengalosrecursosparaimplementaruna oficina en
elmercado.Noobstante,sedebetenercuidadoenlaeleccindelmismo.Se
debe considerar la experiencia en la cadena de distribucin que estas
empresas ofrezcan en el sector. Adems, se debe tomar en cuenta que la
competencia local es muy alta debido a que las empresas de Brasil tienen
fuerzas de venta establecidas. Asimismo, despus de seleccionar un
potencialrepresentante,esvitallaconsultaycontratacindeunestudiolegal
que proteja losinteresesdela empresaexportadora, especialmente frentea
lasregulacionesdelgobiernodeBrasil.
Jointventure
Un socio local es completamente necesario para establecer negocios en
Brasil. Una opcin que est creciendo con ms fuerza es la de establecer
contratosdejointventureentreunaempresalocalyotraextranjera
58
.Eneste
tipode alianza,las empresaslocales ofrecenelconocimiento delmercado y
delsistemalegalbrasileo,mientrasquelasempresasextranjerasaportanel
conocimientotcnicoydelnegocio.
58
Es una iniciativafomentada por polticasde gobierno para mejorarla competitividad de las
empresaslocales.
129
VIII.8 PerfildelSectorConstruccinenelmercadodeBrasil
Anlisisdelsector
Brasil es un pas que ha desarrollado un alto nivel industrial, debido a la
riqueza de sus fuentes de materias primas, desde recursos mineros hasta
productos agrcolas
59
. La actividad industrial se concentra enlos estados del
sur, como So Paulo, Minas Gerais y Rio de Janeiro, adems de zonas
industrialesenlosestadosdeParanyRioGrande.Lasprincipalesindustrias
quesehandesarrolladoenestasciudadesson:laindustriaautomovilstica,la
industria del acero, la industria petroqumica, la industria tecnolgica y la
industriadelaaviacin.
La actividadindustrial en los estados del norte se concentra en las ciudades
deManaosySalvador.Sinembargo,el90%delapoblacindeBrasilvivealo
largo delas regiones dela costa y con mayor concentracin en las regiones
delsur.
SectorConstruccin
ElsectorconstruccindeBrasilcontribuyeconel11%delPBI,alcanzandoel
montoaproximadodeUS$70.000millones,yempleadirectamenteacercade
seismillonesdetrabajadores.Entrminoscomparativos,eselmsgrandede
Amrica Latina. Por ello, es uno de los sectores claves en la expansin
econmicadelpas.
Este sector es intensivo en mano de obra, siendo el ladrillo y cemento los
materialesmsusados.Elusodematerialesprefabricadosestodavaescaso,
pero viene creciendo en los ltimos aos como consecuencia de la
introduccinde nuevastecnologas quese empezarona realizarenelsector
enladcadadelosnoventa.
Los productos y materiales que demanda el sector construccin son
abastecidos principalmente por empresas locales que tienen una slida
presencia en el mercado. Las importaciones de estos productos representan
apenasel2%delmercado.
Construccinresidencial
Seharegistradounincrementoenelnmerodeviviendasyresidenciasenlos
ltimosaos.As,elnmerodecasascrecide32.9millonesen1990a47.3
millonesenel2000.Yseproyectaquelleguena60millonesparael2010.Sin
embargo, la compra de una casa en Brasiles todava difcil para una familia
promedio,debidoalasaltastasasdeimpuestosydeinters.Lamayorparte
delapoblacintienequealquilarsucasahastatenerlaposibilidaddepagarla.
EnlasreasurbanascomoSoPauloyRiodeJaneiroexisteunmercadoen
alzaparalaconstruccindedepartamentos,enlugardecasas.
59
The Construction and Building Products Market in Brazil, May 2005. International Trade
Canada.TradeCommissionerService.
130
Los mtodos de construccin han sido influenciados primordialmente por
caractersticasycostumbresdePortugalyEspaa,raznporlaqueseutiliza
predominantementeladrillosycemento.Adems,laconstruccinseadecuay
relacionaconelclimatropicalotempladomoderado.
La residencia promedio del sector socioeconmico B y C de Brasil est
construida con mampostera
60
, aluminio, marcos de madera, ventanas,
puertasdemadera,tubos de PVCparalasinstalaciones,tuberas de bronce,
cermicos para la cocina y baos, techos cubiertos e interiores y exteriores
pintadosconpinturasltex.
El sector construccin en Brasil est acostumbrado a usar materiales y
tcnicas tradicionales. Como muchos otros mercados en Sudamrica, existe
un prejuicio generalizado contra el uso intensivo de la madera en las
construcciones,porconsiderarlavulnerablealfuegooqueenellargoplazose
deteriora.
Elsectorseapoyaenelusointensivodemanodeobra,porserunfactorde
bajocostoyqueseobtieneconrelativafacilidad.Sinembargo,estasituacin
est cambiando poco a poco, a medida que se introduce y utiliza ms
tecnologaenelsector.
Un subsector que se debe considerar es el de metal construccin
61
, pues
desdeel2003elgobiernoaprobelusodecasasprefabricadasdemetal.La
tecnologaparalafabricacindeestascasasprovienedelknowhowquehan
introducido empresas extranjeras y que se adapta a las condiciones del
mercadodeBrasil.Peroapesardenotenerbarrerastcnicasdeingreso,no
es un producto de fcil aceptacin por el mercado, ya que implica cambiar
radicalmentelaculturaylascostumbresenestesector.
Construccinnoresidencial
El sector de la construccin industrial, comercial e infraestructura est
creciendo rpidamente, siendo las empresas de este sector las que se
adaptanconmayorfacilidadalasnuevastendenciasycambiostecnolgicos.
Dentro del sector industrial se identifican, principalmente, los subsectores
relacionadosconlaexportacinylainversinextranjera.Enelcasocomercial,
los rubros de mayor crecimiento son hoteles y centros comerciales. Mientras
que en el sector infraestructura, an se requiere de un mayor nivel de
inversin privada para crecer a un ritmo semejante al del sector industrial y
comercial.Peseaqueelgobiernohaproyectadoincrementarsupresupuesto
60
Mampostera: Labor que se realiza con piedras sin labrar que pueden colocarse
directamenteconlasmanos.
61
Segn la Asociacin Brasilea de Metal Construccin (ABCEM), el uso del metal en el
sectorconstruccinhatenidouncrecimientodel8%enlosltimosaos.
131
enesesectordeUS$13.000millonesenel2003aUS$143.000millonesenel
2007
62
.
Finalmente, existe un alto grado de inters por obtener conocimientos y
tecnologa para ser aplicadas en la construccin de hospitales, laboratorios,
plantas farmacuticas, ensambladoras elctricas, entre otras obras. Hasta
ahora,esun knowhowquedebeserimportado.
Factoresclavedecrecimientodelmercado
Dficitdecasas
Brasil posee una frontera con casi todos los pases de Sudamrica, pero
enfrenta una grave escasez de casas. De acuerdo con las estadsticas del
gobierno, el dficit de casas en dicho pas es de seis millones de unidades,
aunque para la Asociacin Brasilea del Sector Construccin los
requerimientos seran de 10 millones. Solamente la ciudad de So Paulo
exhibeundficitde358,000unidades.
Losefectos dela escasezdecasassonla proliferacindecentros urbanos
63
precarioseinformalesenlasprincipalesciudadesdelpas.Sinembargo,esta
situacin representa una demanda potencial contenida por la carencia de
programasflexiblesdefinanciamiento.
Crecimientodelaclasemedia
El mercado de Brasilest compuesto por entre 30 millones y 40 millones de
consumidores considerados como clase A y B+, segn sus ingresos
64
, as
como una gran clase media (sectores B y C), quienes estn interesados en
imitarelconsumoycomportamientodelossectoresdemayoresingresos.
Como sucede en otros mercados emergentes, Brasil muestra una expansin
de su clase media. Esta situacin se representa a travs del incremento del
consumoenelmercadodecasasdebuenacalidadyacabado.Sinembargo,
el mercado de casas consideradas como de lujo ha permanecido constante
frentealoscambiosenlaeconomadelpas.
Oportunidades
Los productos importados para la construccin han tenido una reciente
entrada y penetracin al mercado de Brasil. Pero su participacin en el
mercado de la construccin es todava muy pequea (alrededor del 2% del
consumo total). Sin embargo, el sector tendr que cambiar y modernizar
algunas formas y procesos para adecuarse al nuevo tipo de inversiones en
Brasil.
62
Entidades del gobierno y el sector privado estn buscando cooperacin tcnica externa
paraimplementaresteplandedesarrollo.
63
Estncaracterizadosporsercasasdebajacalidadenzonasdealtondicededelincuencia.
64
Brasileselsextomercadomsgrandedelmundoyeldcimoentrminosdegasto,segn
elconceptodeparidaddepoderdecompra.
132
A continuacin se presentan algunos productos con potencial en el mercado
deconstruccindeBrasil.
Paneles de cemento pre moldeado para construcciones residenciales y
noresidenciales.
Marcos de madera, acero y PVC (construcciones residenciales y no
residenciales).
Concreto de alta tecnologa (construcciones residenciales y no
residenciales).
Accesoriosparabao(residencial).
Productosaislantes.
Paraelcasodelcementoperuano,elpotencialestsujetoalaculminacinde
la Carretera Interocenica, la cual facilitar el transporte hacia las ciudades
fronterizas.
Ambientecompetitivo
Capacidadeslocales
La industria de productos para la construccin en Brasil tiene muchas lneas
de productos que estn siendo manejadas en forma competitiva, desde
diversos productos de madera hasta ventanas, puertas, pisos, y paneles
elaboradoscondistintosmateriales.
Lasplanchasdecermicayotrosproductossontambinelaboradosenforma
competitiva.Laindustria delospanelesdefibra esunadelasindustriasms
desarrolladas en Brasil. No obstante, muchas de estas industrias extraen su
madera de bosques no manejados, por lo que el gobierno est controlando
msestasituacinporpresionesdeorganismosinternacionalesqueprotegen
elmedioambiente.
Proveedores locales de productos y materiales para la construccin son
generalmente preferidos sobre los importadores, an cuando el precio fuera
similar. Pero para servicios deingeniera,laexperiencia yconocimiento es el
factormsimportanteparaelcliente.
EntrelasempresasdeconstruccinmsimportantesenBrasilseencuentran
Inpar, Schahin Engenharia, Gafisa, Metodo, Rossi, Racional, Cyrela, Walter
TorreJr.,SerplanyBrascan.Estasempresassonlasprincipalesconstructoras
de edificios, residencias, centros industriales, as como hoteles y centros
comerciales.
Competenciainternacional
El sector construccin en Brasil se caracteriza por ser altamente
autosuficiente,raznporlaqueimportasolamenteel2%desusnecesidades
de mercado. Sin embargo, consumidores y empresas constructoras estn
133
buscandoproveedores conoferta menos tradicional, sobre todoenproductos
debuenacabado.
La liberalizacin de este mercado ha originado que muchas empresas
extranjeras participen en el negocio, especialmente si logran establecer
alianzasestratgicasconempresaslocales.Lasempresasextranjerasaportan
principalmente capital y conocimiento, mientras que las empresas locales
aportan la experiencia domstica, estructura legal, mejores condiciones de
acceso y contactos en el sector gobierno ybancos locales. En la actualidad,
los principales proveedores de esta industria son empresas de Espaa,
Estados Unidos, Italia y Mxico. Y los proveedores de productos con mayor
valorprovienendeAlemania,SuizayelReinoUnido.
Condicionesdeentradaalmercado
Las empresas peruanas exportadoras deben mirar al mercado de Brasil (y
pases del Mercosur) con visin de mediano y largo plazo. Desde la
liberalizacin de la economa en los primeros aos de la dcada de 1990,
existe un margo legal y tributario todava cambiante. Esta situacin genera
sobrecostos que sirven de barreras para cualquier empresa extranjera en el
mercado deBrasil. Pesea ello,eltamao delmercado es la motivacinms
importante para resolver este tipo de obstculos y trabajar pensando en el
medianoylargoplazo.
Es importante comentar que existe una percepcin generalizada entre las
empresasextranjerasenBrasilylasexportadorasadichopasqueelsistema
administrativo y legal es burocrtico, confuso y cambiante, especialmente en
normas y regulaciones. Por ello, es vital que las empresas exportadoras o
inversionistas dediquen tiempo y recursos en entender detalladamente el
sistema legalytributario, recursoshumanos, sistemas logsticos,licencias de
exportacineimportacineimpuestoslocales,condicionesmacroeconmicas
ylafluctuacindeltipodecambio
65
.
Empresasbrasileasnosuelenmantenerinventariosinnecesariosdeequipoo
materia prima pues estos generan altos niveles de impuestos. Por ello, es
importanteresponderrpidamenteytrabajarjustintimeconestosclientes.
65
Sinembargo,cadavezmsempresariosbrasileostrabajanconeldlaramericanopara
hacerpresupuestosynegocios.
134
Regulacionesparalasimportaciones
Los requerimientos exigidos para las importaciones son responsabilidad de
las empresas importadoras a travs del broker o intermediario, no del
exportador. En cuanto a los procesos aduaneros, podransercomplejos en
algunoscasosyrequerirandealgntipodeayudayfacilitacin.Unagente
localpodraagilizarestetipodetrmites.
Estndares,certificacionesyregistro
Existen diversos tipos de permisos y licencias para la construccin como
condiciones de accesibilidad, seguros y escapes contra incendios. Estos
criteriostcnicossonmanejadosyejecutadosporlasmunicipalidades.
La ciudad de So Paulo tiene los cdigos de seguridad ms altos. Estos
estndares son manejados por Procon (Agencia de proteccin al
Consumidor),quetieneelcriteriotcnicoparaimplementarestasnormasen
coordinacinconCREA(ConsejoRegionaldeIngenierosyArquitectos).
Unadelasprimerasdecisionesqueunpotencialexportadorenfrentarenel
mercado de Brasil es el establecer un contacto. Este podra darse a travs
deagentes,distribuidores,importadores,tradingcompaniesysubsidiarias.
Para las empresas exportadoras se recomienda establecer una relacin
comercial con un agente, distribuidor, joint venture o establecer una oficina
comercial. Las empresas brasileas prefieren establecer una relacin de
medianoylargoplazoconsociospotenciales,enlugar,devisitascortasde
negocio. Es poco usual que se realicen negocios sin tener un contacto
personal,puesexistemuchointersenlarelacinposventayelsoporte.
Ventadirecta
Sin embargo, algunas empresas de Brasil importan directamente de
proveedores extranjeros que no tengan representacin local. Esto
depender del grado de dependencia que el producto presente, pues en
algunoscasoselagentelocalodistribuidoresesencial.
Representantes
Se aconseja contratarlos serviciosdeun agentelocalodistribuidorcuando
laempresaexportadoranotengalosrecursosparaimplementarunaoficina
enelmercado.Noobstante,sedebetenercuidadoenlaeleccindelmismo.
Se debe considerar la experiencia en la cadena de distribucin que estas
empresas ofrezcan en el sector. Adems, se debe tomar en cuenta que la
competencia local es muy alta debido a que las empresas de Brasil tienen
fuerzas de venta establecidas. Asimismo, despus de seleccionar un
potencial representante, es vital la consulta y contratacin de un estudio
135
legal que proteja los intereses de la empresa exportadora, especialmente
frentealasregulacionesdelgobiernodeBrasil.
Jointventure
Un socio local es completamente necesario para establecer negocios en
Brasil. Una opcin que est creciendo con ms fuerza es establecer
contratosdejointventureentreunaempresalocalyotraextranjera66.
En este tipo de alianza, las empresas locales ofrecen el conocimiento del
mercado y del sistema legal brasileo, mientras que las empresas
extranjerasaportanelconocimientotcnicoydelnegocio.
Principalesferias
a)CachoeiroStoneFair
22FeriaInternacionaldelMrmolyGranito
Frecuencia:anual
Fecha:Agosto
Nmerodeexpositores:Brasileos:350Extranjeros:20
reatotal:32,000m
2
Local:ParquedeExposiodeCachoeirodeItapemirim
Ciudad:CachoeirodeItapemirim EspritoSanto
Email:milanez@milanezmilaneze.com.br
SitioWeb:www.feiradomarmore.com.br
Descripcin de la feria: Feria Anual Internacional Cachoeiro de Itapemirim,
ciudad que est ubicada a 134 Km al sur de Vitria (capital del Estado de
Esprito Santo) se transforma en la capital brasilea de las piedras
ornamentales, durante la Feria Internacional del Mrmol y Granito
CachoeiroStoneFair.Ellugarconquistfamacomoprincipalpoloindustrial
de extraccin y procesamiento de piedras en Brasil. El mercado interno
brasileoesabastecidoporlasnovedadeslanzadasenelevento,queatrae
tambinavisitantesextranjeros.
Sectores/Productos: Mrmoles, granitos, piedras ornamentales, mquinas,
equiposeinsumosparaelsectordepiedrasornamentales.
b)DecoraryConstrui r
FeriadeDecoracinyConstruccindeSantaCatarina
Frecuencia:anual
Fecha:Agosto
Nmerodeexpositores:Brasileos:80
reatotal:5,000m
2
Local:CentroSul
Ciudad:FlorianpolisSantaCatarina
66
Esunainiciativafomentadaporpolticasdegobiernoparamejorarlacompetitividaddelas
empresaslocales.
136
Descripcindelaferia:LaDecorar&Construirtieneporobjetivopresentaral
mercado consumidor de toda la Regin Metropolitana de Florianpolis y
ciudadesdelValedelItajalasmejoresopcionesenproductosyserviciosde
los segmentos de decoracin, muebles, utilidades y tecnologas para el
hogar,jardinaje,ocioymaterialesdeacabadoparaconstruccin.
c)ExpoAlphaville
I Muestra de Arquitectura, Productos, Servicios y Tecnologa para
PropiedadesHorizontales
Frecuencia:anual
Fecha:Mayo
Local:AlphavilleSalvador/Paralela
CiudadPas:SalvadorBahia
Email:expoalphaville@fagga.com.br
SitioWeb:www.fagga.com.br
d)ExpoConstruccinBaha
VI Feria de Tecnologas, Mquinas y Equipos de la Industria de la
Construccin
Frecuencia:anual
Fecha:Agosto
Local:CentrodeConvenesdaBahia
CiudadPas:SalvadorBahia
Email:expoconstrucao@fagga.com.br
SitioWeb:www.expoconstrucao.com.br
e)Expocon
9FeriadelosAbastecedoresdelaConstruccinCivil
Frecuencia:anual
Fecha:Setiembre
reatotal:10,000m
2
Local:CentrodeExposiesdeCuritibaParqueBarigi
CiudadPas:CuritibaParan
f)Expolux
FeriaInternacionaldelaIndustriadelaIluminacin
Frecuencia:bienal
Fecha:Abril
Local:ExpoCenterNortePavilhoAzul
CiudadPas:SoPauloSoPaulo
Email:info@expolux.com.br
SitioWeb:www.expolux.com.br
137
Descripcin de la feria: Expolux 2006 presenta innovaciones y la ms alta
tecnologa dirigida al sector de iluminacin residencial, industrial y pblica.
En esta edicin, la feria, que se realiza en el Expo Center Norte (Pabelln
Azul),lesofrece,alosvisitantes,solucionesacordesconelaumentodelas
actividades relacionadas con elnegocio de construccin. Simultneamente,
enelPabellndeExposiciones delAnhembi, tienenlugarlaFeicon, Feicon
Cocinas & Baos y Feicon Cermica Roja. Est disponible un servicio de
transporteentrelosdosprediosdeexposiciones.
g)FeiconConstruccin
FeriaInternacionaldelaIndustriadelaConstruccin
Frecuencia:anual
Fecha:Abril
Local:PavilhodeExposiesdoAnhembi
Email:info@feicon.com.br
SitioWeb:www.feicon.com.br
Descripcindelferia:ElmundodelaconstruccinsereneenFeicon2006
para mostrarles a los arquitectos, ingenieros, decoradores y constructores
loslanzamientosde productosdeacabadoparalaconstruccinen general,
lastendenciasdelsectorylassolucioneseficientesparaatenderalexigente
mercado de la construccin y su creciente demanda. La Semana de la
Construccin y de la Iluminacin est compuesta por los eventos Feicon,
Feicon Cocinas & Baos y Feicon Cermica Roja, que tienen lugar en el
PabellndeExposicionesdelAnhembi,yporlaExpolux,queserealizaenel
ExpoCenterNorte(PabellnAzul).Estdisponibleunserviciodetransporte
entrelosdosprediosdeexposiciones.
h)FeiconCocinasyBaos
FeriaInternacionaldeCocinasyBaos
Frecuencia:anual
Fecha:Abril
Local:PavilhodeExposiesdoAnhembi
Email:info@feicon.com.br
SitioWeb:www.feicon.com.br
Descripcindelaferia:Losmsrecienteslanzamientosparaelmercadode
cocinas y baos sorprendern, una vez ms, a los visitantes de la Feicon
Cocinas & Baos, que expone lo mejor en productos y novedades de este
sectorcuyademandacrecedaada.ParalelamenteserealizanlaFeicony
laFeiconCermica Roja, enelPabellndeExposicionesdelAnhembi, yla
Expolux,enelExpoCenterNorte.
i)Feitintas2006
FeriadelaIndustriadeTintasyBarnizes&ProductosConexos
Frecuencia:bienal
Fecha:Setiembre
138
Nmerodevisitantes:30000
reatotal:17.000m
Local:CentrodeExposiesImigrantes
Email:vera@sitivesp.org.br
SitioWeb:www.feitintas.com.br
Descripcindelferia:FeitintaseselnicoeventoenBrasilparaelmercado
de tintas, barnices y productos conexos, reuniendo cada dos aos los
fabricantes nacionales y extranjeros ms importantes. Los expositores de
Feitintas son empresas fabricantes de productos en los segmentos
inmobiliarios, repintura automotriz, industria en general, como la lnea
blanca,madera,escolar,artsticaentreotrasytambinempresasfabricantes
deaccesoriosparapintura.
Pblico objetivo:revendedores de negociosde tintas, de materiales para la
construccin,homecentersyprofesionales conectados directamente conel
sector,comopintores,arquitectos,decoradores,ingenieros,compradoresde
laindustriaengeneral,oficinasderepintura,montadorasyconcesionarias.
j)VitoriaStoneFair
21FeriaInternacionaldelMrmolyGranito
Frecuencia:anual
Fecha:Febrero
Nmerodeexpositores:Brasileos:280Extranjeros:120
reatotal:40,000m
2
Local:PavilhodeCarapinaGrandeVitria
CiudadPas:VitriaEspritoSanto
Email:milanez@milanezmilaneze.com.br
SitioWeb:www.feiradomarmore.com.br
Descripcindelaferia:FeriaAnualInternacional
LamayorvitrinadelsectordepiedrasornamentalesdeAmricaLatinaesla
FeriaInternacionaldelMrmolyGranitoVitriaStoneFair,queserealiza
en la capital del estado de Esprito Santo, el mayor polo procesador y
exportadordeestetipodepiedraenBrasil.Ladiversidadylabellezadelas
piedras brasileas encantan a los visitantes de los cuatro lados del mundo
ensuedicinanual.EstaFeria,quesedestacaentrelascincomsgrandes
del mundo, se ha consolidado como uno de los motores de la industria
extractoramineral,deequiposydeinsumos.
Sectores/Productos: Mrmoles, granitos, piedras ornamentales, mquinas,
equiposeinsumosparaelsectordepiedrasornamentales.
139
h)RevestirFeriaInternacionaldeRevestimento
Frecuencia:anual
Fecha:Marzo
Email:revestir@vnu.com.br
SitioWeb:www.exporevestir.com.br
Descripcindela feria:Principaleventodirigido alsectorderevestimientos,
promovido por la asociacin brasilea Anfacer. Suceso en la construccin
civil, Revestir es un evento exclusivamente dirigido a los profesionales del
sector.
a)CoryCom.ExteriorLtda.
Av.RioBranco,0411andarRiodeJaneiroRJ
CNPJ:02605297000144
Telfono:552122233222
Fax:552122332469
Email:cory@corybr.com.br
Contacto:RobertoLeo/GracielaSaccani
Producto:Cementos
b)AtheneeCom.Imp.eExp.Ltda.
Av.MarqusdeSoVicente,23 SoPaulo
CNPJ66685496000192
Telfono:552732008333
Fax:552733284011
Email:bachir.agg@njk.com.br
Contacto:JoannisKaravitisBachirNassar
Productos:MrmolesyTravertinos.
c)BigstoneLtda.
RuaVoluntriosdaPtria,4370Cj.104Mandaqui SoPaulo
CNPJ04060418000145
Telfono:551166366366
Fax:551166366401
Email:rogerio@carlidobrasil.com.br
Contacto:HaruoKatoRogerioGonalves
Producto:LosetasyMrmol.
d)BuaizImportaoeExportaoS.A.
140
RuaConceio,23322AndarSala2207CampinasSP
CNPJ02733619700019
Telfono:551932325779
Fax:551932318169
Email:comercialsp.buaiz@mxb.com.br
SitioWeb:www.buaiz.com.br
Producto:Mrmol.
e)EveryControldoBrasilLtda.
DireccinCiudadEstadoRuaMarinoFelix,256SoPaulo
CNPJ00011512000153
TelfonoFax: 551138588732551139659890
Email:administrativo@everycontrol.com.br
SitioWeb:www.everycontrol.com.br
Contacto:NilsonCardosoNilsonCardoso
Producto:Mrmol.
f)GramarcalGranitosMrmoreseCalcreosLtda.
Direccin:RuaVitrioRavera,s/nCachoeirodeItapemirim ES
CNPJ32488264000122
Telfono:552835241041
Fax:552835241041
emailinfo@gramarcal.com.br
SitioWeb:www.gramarcal.com.br
Contacto:ManoelAzevedoEleonoraLemos
Producto:Mrmol.
g)GranitosBrasileirosS.A.
DireccinCiudadEstadoRuaJosMarquesPrata,450GuarulhosSP
CNPJ48147730000146
Telfono:551164656400
Fax:551164656407
Email:export@moredo.com.br
SitioWeb:www.moredo.com.br
Contacto:FernandoJosMoredo/FernandoMoredo
Producto:Mrmol.
h)LevantinadeGranitosBrasilLtda.
DireccinCiudadEstadoRod.BR101NorteKm274S/NSerraES
CNPJ00474672900016
Telfono:552732289276
Fax:552732289262
Email:levantina@levantina.com.br
SitioWeb:www.levantinagranitos.com.br
Contacto:MarcosValrio
141
IX. AnlisisFODAdelmercado
El anlisis FODA realizado al mercado de Brasil es una herramienta
estratgica que permiti analizar la situacin competitiva de la oferta
exportable peruana con potencial de introduccin, crecimiento o
posicionamientoenestemercado.
Su principal funcin fue identiicar las relaciones, condiciones y las variables
ms importantes en este mercado. Con esta informacin se trabaj de una
manera ms clara y objetiva el plan de accin presentado en la siguiente
seccin.
Esimportantecomentarqueesteanlisisrepresentaunamaneraestructurada
deanalizarelcomportamientodelmercadodeBrasilparalosproductosantes
mencionados.
Finalmente,elexportadorperuano,luegodeanalizarycomprenderelanlisis
presentado sobre el mercado de Brasil, deber tomar el reto de convertir las
amenazas en oportunidades y las debilidades en fortalezas. Por ejemplo:
aprovechar las ventajas y preferencias del ACE 58 (Acuerdo de
Complementacin Econmica) entre Per y Brasil, que es una oportunidad,
puedeconvertirseenunafortalezaalaprovecharestetratadoparaganaruna
mejorposicincompetitivafrenteapasesdeEuropaoEstadosUnidosqueno
tienen este beneficio. De esta manera se aprovechara de forma positiva y
exitosalasoportunidadesdeestemercado.
AnlisisFODA
FORTALEZAS
1. Es el quinto pas del mundo en poblacin, con ms de 180 millones de habitantes y 40
millonesdeellossonconsumidoresconpoderadquisitivo.
2. Economaestableyencrecimiento.
3. Crecimientosostenidodelasimportaciones.
4. Estabilidadpoltica.
5. Favorablescondicionesdefinanciamientoexterno.
142
OPORTUNIDADES
1. El fortalecimiento del real frente al dlar norteamericano favorece a las
exportacionesperuanas,hacindolasmscompetitivasencuantoaprecio.
2. Existenaproximadamente1.16millonesdefamiliasenBrasilconingresospromedio
deUS$123,500alao.
3. Losproductosimportadoshanganadoparticipacindemercadoenlosltimosaos,
segnlaAsociacinBrasileadeSupermercados(Abras).
4. Brasilesunpasmulticulturalcondistintoshbitosdeconsumoyalimentacin.
5. El Acuerdo de Complementacin Econmica N 58 entre los pases miembros del
MercadoComndelSur(Mercosur)yPer.
6. IncrementodelainversinbrasileaenelPer.
7. Existenciadeprogramasdeapoyodecooperacintecnolgicaendistintossectores.
8. Los gobiernos del Per y Brasil han declarado prioritaria la integracin comercial
entreambospases.
9. Ubicacingeogrficaestratgicaporserpasfronterizo.
10. Elcrecimientosostenidodelasimportacionesdeproductosperuanosydepotencial
enlossectoresagrcolaagroindustrial,pesca,textilyconfecciones,qumico,etc.
11. Granconsumodeproductosgourmet.
12. La construccin de la Carretera Interocenica interconectar a las regiones
fronterizasygeneraroportunidadesparaelcomerciotransfronterizo.
13. Posibilidades de proveer servicios en territorio peruano a operadores y usuarios
brasileos,especialmenteservicioslogsticos,demaquilayturismo.
14. Demanda del mercado brasileo fronterizo por productos agrcolas y de
construccinproducidosenlasregionesperuanascolindantes.
15. Grandes empresas minoristas de alimentos (Carrefour, Po de Acar, Sonae,
Safari,WalMart)estninteresadasenimportardirectamentesusproductos.
16. BrasilesunodelosmayoresconsumidoresdeaceitedeolivoenAmrica.
17. Brasilesel7mayorimportadordeaceitunasenelmundo.
18. Existe una demanda insatisfecha en los principales productos pesqueros de
consumo (existe un bajo consumo per cpita por un problema de oferta en el
mercadodeBrasil).
19. La merluza es uno de los pescados ms consumidos en Brasil, principalmente en
verano,porserconsideradounalimentoligero.
20. Elcrecimientoenlademandadelaindustriaqumicaylaimposibilidaddelaoferta
deBrasilpararesponderrpidamenteaesteincremento(fertilizantes,agroqumicos,
productoscosmticos,agentescolorantes,agentescurtiembres).
21. Existenmuchasmateriasprimasvegetalesyanimalesquepodranserusadasenla
industria qumica de Brasil por ser recursos renovables o para ser usadas en
biotecnologa.
22. Aumento del potencial del consumo de artculos textiles en el mercado de Brasil,
debidoalcrecimientodelapoblacinymayorintersporlamoda.
23. Crecimientodelconsumodeproductostextilesdealtovalorydiferenciados.
24. La clase media y media/alta de Brasil, que agrupa el 50% de la poblacin, tiene
tendencia al consumo de prendas de alto valor, calidad y que se diferencien por
diseo.
25. ElsectortextilperuanotienelaoportunidaddeingresaralmercadodeBrasilenel
nichodeprendasdiferenciadasdealgodnpimaypelosfinos(lanaymezclas).
26. El eje demayor consumo y oportunidad para el sector textilconfecciones del Per
es:RiodeJaneiroSoPaulo,partedeMinasGeraisypartedeRioGrandedoSul.
143
DEBILIDADES
1. El exportador peruano tiene un limitado conocimiento del mercado brasileo y de las
barrerasqueafectanalasexportacionesdebidoalaescasainformacindisponible.
2. Hay un desconocimiento del estndar de la calidad de los productos peruanos de
exportacin.
3. Dificultadconloscanalesdecomercializacin.
4. Existen grandes dificultades para identificar informacin detallada sobre
procedimientosaduanerosyfacilidadesparaeldespachodemercaderaotorgadaspor
lalegislacinbrasilea.
5. Informacin precisa sobre requisitos sanitarios y fitosanitarios es difcil de obtener y
muchas veces es confusa, al igual que en el caso de las exigencias de etiquetado y
normastcnicas.
6. Elsistematributarioyelaccesoainformacinanivelfederalyestadualessumamente
compleja.
7. Elevadas tarifas arancelarias para algunos productos, como algunos productos del
sectorartesana.
8. Muchasrestriccionesymedidasparaarancelarias.
9. El plazo devalidez de las licencias de importacin son cortos, especialmente para el
casodelosproductosdelsectortextilyconfecciones.
10. Los costos para el registro de productos en Brasil son muy elevados y el plazo de
validezdelosmismosesmuycorto.
11. Existen dificultades para la obtencin de certificados para productos pesqueros y de
origenvegetal.
12. Elprocesodeexportacinalmercadobrasileoesmuycomplejo,locualdesincentiva
alosexportadoresperuanos.
13. Pocaestabilidaddelasnormasdeimportacin.
14. Pocacostumbredeusodelacartadecrdito,especialmenteenelsectoragroypesca.
15. Losvolmenesdeimportacindelasempresasbrasileassonbastantegrandes.
16. Sedesconocequinessonlosimportadoresmedianosypequeos.
AMENAZAS
1. Competencia de los pases miembros del Mercosur que cuentan con mejores
condicionesdeacceso.
2. Los costos de transporte son muy elevados lo cual afecta la competitividad de los
productosperuanos,especialmenteparalosproductosperecibles.
3. Infraestructuravialdeficiente.
4. PreferenciaporproductosdeproduccinnacionalyporlosprovenientesdeEuropa.
5. Lasempresasyelconsumidorbrasileodesconocelaofertaexportableperuanaypor
endeelPernoesconsideradounsociocomercialnatural.
6. Demandaporproductosdemayorvaloragregado.
7. LafirmadelTLCconEstadosUnidospodradesviarlasprioridadescomercialesdelos
exportadoresperuanos.
8. La falta de una poltica clara de fortalecimiento de las exportaciones peruanas en
Brasil.
144
X. PLANDEACCION
Sobre la base del proceso depriorizacin de productos y de elaboracin de
losperfilesdeproductosysectoriales,sedefiniunplandeaccindirigidoa
consolidareincrementarlasexportacionesperuanasalmercadobrasileo.El
plan se enfoc en cinco ejes centrales derivados del anlisis previo. Por
tanto,todaslasaccionesqueresultarondedichotrabajohansidoplanteados
deformaintegralyabordadosdemaneratransversalparaunperododetres
aos(20062009),enfuncinalossiguientespuntos:
1. El posicionamiento del mercado brasileo como alternativa de
exportacinentrelosempresariosperuanos.
2. Lageneracindeunaofertaexportabledeacuerdoconlastendenciasy
necesidadesdelmercadodeBrasil.
3. Condicionesdeaccesoalmercado.
4. Promocincomercial.
5. Facilitacincomercial.
Especficamente, a travsdelas accionescontempladas sebuscarevertirla
balanza comercial con Brasil que nos es desfavorable, a travs de la
consolidacineincrementodelasexportacionesadichomercado.
Matrizdelplanaccin
A continuacin se presentan las matrices del Plan de Accin que ha sido
elaboradoenfuncinaunhorizontedetresaosycuentaconlossiguientes
componentes:
1. Poltica
2. Objetivoespecfico
3. Acciones
4. Metas
5. Mediosdeverificacin
6. Indicadores
7. Responsables
8. Presupuestoreferencial
En este caso especfico, y en funcin de los cinco ejes mencionados
anteriormente, se han planteado un total de 11 objetivos especficos y 59
accionesentotal.
145
PlandeaccinparaelmercadodeBrasil
Poltica
N deobjetivos
especficos
Ndeacciones
1 2 9
2 1 10
3 3 15
4 4 20
5 1 7
Total 11 59
146
Metas Medi osdeverificacin Indicadores Responsabl es*
Presupuesto
referencial
4
Lograrquelosempresarios
peruanosseinteresenporel
mercadobrasileocomodestino
naturaldesusexportaciones.
Resultadosconcretos
delasacciones
contempladasenla
estrategia.
Afinalesdel2007sehan
ejecutadoel40%delas
accionesdedifusin
contempladas.
Mincetur
Prompex
Cancillera
Capebras
Empresas
Medios
Gremios
S/.150,000porao. Implementacindelaestrategia.
Elaboracindelaestrategiadedifusin
dirigidaalosempresarios
exportadores.
Contarconunaseriedeacciones
quepermitanelconocimientodel
mercadobrasileo.
N/A
Documento
conteniendola
estrategia.
Inventariodefuentes
definanciamientoy
compromisos
concretos.
Mincetur
Prompex
Cancillera
Capebras
Empresas
CooperacinInternacional
Paraabrildel2007sehan
identificadofuentesde
financiamientoprivadas,
deltesoropblicoydela
cooperacin.
3
Identificacindefuentesde
financiamientoparalaimplementacin
delaestrategia.
Contarconlosrecursos
econmicosnecesarios.
POLTICAN1:Consoli daralmercadobrasileocomoalternati vacomerci alnatural entrelosexportadoresperuanos.
OBJETIVOESPECFICON1:Desarrollarunestrategi adedi fusinsobrelasbondadesdelmercadobrasil eodi rigidoaexportadoresypotencial esexportadores.
Acci ones
Actadeconstituciny
minutasdelas
reuniones.
1
EstablecerunaComisinAdhoccon
representantesgremiales,empresarios,
delsectorpblicoylaEmbajadade
Brasilparaeldesarrollodela
estrategia.
Convocaratodoslosactores
relevantesparaladefinicinde
prioridadesyconsensos.
2
Prompex
Mincetur
Cancillera
EmbajadadeBrasil
Capebras
Gremios
Afinalesdel2006seha
establecidolaComisinAd
hoc.
N/A
N/A
Prompex
Mincetur
Cancillera
EmbajadadeBrasil
Capebras
Gremios
Paralasegundaquincena
defebrerodel2007seha
concluidolaelaboracinde
laestrategia.
MATRIZDELPLANDEACCINPARAELMERCADODEBRASIL
*Lasinsitucionesqueaparecenencabezandolalistayen"negritas"sonlasqueporlanaturalezadesuscompetenciasinstitucionaleshansidodesignadascomo
responsables.
147
Metas Medi osdeveri ficacin Indi cadores Responsables*
Presupuesto
referenci al
4
Identificarpotenciales
compradoresbrasileos.
Directorioenfsicoo
virtual.
Paramediadosdel2007se
haconcluidolaelaboracin
deldirectorio.
Prompex
Mincetur
Cancillera
EmbajadadeBrasil
Capebras
S/.15,000
N/A
Parael2007elSiicexcuenta
conunaseccinsobre
accesoalmercado
brasileo.
2
Mantenerinformadoalsector
exportadorsobreoportunidades
comerciales.
Herramientas
elaboradas.
Elaborarherramientasdedifusinatravsde
Internetsobreoportunidadescomercialesenlas
distintasciudadesbrasileasdeacuerdoconla
ofertaexportableperuanarelevante.
S/.10,000
Parafinalesde2007setiene
unportalsobreeltema.
Facilitarelconocimientosobrelos
procedimientos,estndares,
requisitos,impuestos,cadenasde
comercializacin,etc.,para
ingresaralmercadobrasileo.
Eldocumentoelaborado.
3
Identificarysistematizartodalainformacinde
accesoalmercadobrasileoatravsdel
SistemaIntegradodeInformacindeComercio
Exterior(Siicex).
Facilitarelaccesoala
informacinsobreelmercado
brasileo.
PortaldelSiicex.
Visitasalportal.
Boletinespublicados.
Elaborarundirectoriodeimportadoresbrasileos
grandes,medianosypequeossegnlaoferta
exportablepotencialperuana.
Prompex
Mincetur
Cancillera
EmbajadadeBrasil
Parafinalesdel2007se
tieneunportalsobreeltema.
Relacindeeventos.
Prompex
Mincetur
Cancillera
Capebras
Gremios
Prompex
Mincetur
Cancillera
Prompex
Mincetur
Cancillera
EmbajadadeBrasil
Capebras
Gremios
Gobiernosregionales
Parafinalesdel2007sehan
realizado15eventosanivel
nacional.
S/.20,000
POLTICAN1:Consol i daralmercadobrasi leocomoalternativacomerci al natural entrel osexportadoresperuanos.
OBJETIVOESPECFICON2:Impl ementarl aestrategi adedi fusinsobrelasbondadesdel mercadobrasil eodirigidoaexportadoresypotenci al esexportadores.
Acciones
1
Realizareventos,talleresyseminariosde
difusinsobrelaimportanciadelmercado
brasileo,lasoportunidadesexistentesparalos
exportadoresperuanosylaexistenciadeunPlan
OperativoparaelmercadodeBrasil.
Motivaralosexportadoresa
consideraralmercadobrasileo
comoaltermativacomercialy
exponerlosainformacinprecisa
acercadelmercado.
S/.30,000enuna
primerafase
5
Elaborarunmanualintegraldecmoexportara
Brasil.
148
Metas Mediosdeverificacin Indi cadores Responsables*
Presupuesto
referencial
5
Competirconlacebolla
provenientedeArgentinaenel
mercadobrasileo.
Programasde
adecuaciny
mejoramiento
implementado10programas
conproductores.
Mi nag
Prompex
Gremios
Empresarios
S/.70,000
Empresarios
Minag
Prompex
Gremios
4
Mejorarelprocesamientoy
presentacindelorganoconelfinde
lograrunproductomsfino.
Darleunmayorvaloragregadoal
organoparacompetirconel
chileno.
Incrementodelas
exportaciones.
incrementadolas
exportacionesenun50%.
POLTICAN2:Desarrollodeunaofertaexportabledecalidadyadecuadaal asexi genciasdelmercadobrasil eo.
OBJETIVOESPECFICON1:Arti cularunaofertaexportabledecali dadobservandol asmsestrictasprcti casycostumbresproductivasycomerciales.
Acciones
1
Facilitarlaimplementaciny
mejoramientodelossistemasde
controldelacalidaddelaaceituna.
Posicionaresteproductocomo
peruanoenelmercadobrasileo.
Prompex
Minag
Gremios
Empresas
Parael2007sehan
incrementadolas
exportacionesenun25%.
Parael2008sehan
certificadoporlomenoscinco
empresas.
2
Desarrollaralternativascomerciales
quepermitanelposicionamientodel
esprragoverdecomoproducto
diferenciado.
Fortalecerlaimagendecalidaddel
esprragoverdecomoverdura
alternativadealtacalidad.
Nmerodepropuestas
planteadas.
3
Facilitarypromoverelfortalecimientoy
desarrollodelaindustriadelaceitede
oliva.
Generarmayorofertaexportable
paraelmercadodeBrasil.
Mejorarlaclasificacindecalibres,
calidadypresentacindelacebolla.
N/A
N/A
S/.35,000
N/A
Empresarios
Minag
OficinaComercialen
SaoPaulo
Prompex
Gremios
Nmerodenuevas
plantasprocesadoras.
Certificadosdeadopcin
desistemasdecalidad
porpartedelas
empresasexportadoras.
Apartirdel2009se
incrementalaproduccinde
aceitedeolivaenun50%.
Mi nag
Produce
Prompex
Gremios
Empresarios
149
Metas Mediosdeverificacin Indicadores Responsables*
Presupuesto
referencial
Alianzasestratgicas
establecidas.
Parael2009sehan
establecidocincoalianzas.
Prompex
Produce
OficinaComercialde
SaoPaulo
Gremios
Exportadores
S/.70,000
N/A
Nmerodenuevos
productos
desarrollados.
Biotecnologa.
8
Impulsarelestablecimientode
alianzasestratgicasentre
empresastextilesperuanasy
brasileas.
Producirlasmarcasdelsociobrasileo
reconocidasenelmercadodeBrasilyenel
exterior,paralograrincrementarsuslneas
deproductosdecalidad,y.porotrolado,
aprovechardeventajasqueelPeruobtuvo
poracuerdoscomercialesconciertospases
(porejemplo,EEUU).
7
Promoverelusodela
biotecnologaparacontarcon
productosdeorigenvegetal,muy
demandadosenelmercado
brasileo.
Nmerodenuevos
productos
desarrollados.
Impulsarlaindustriadeproductosdeorigen
vegetal.
POLTICAN2:Desarrollodeunaofertaexportabledecalidadyadecuadaal asexigenciasdelmercadobrasileo.
OBJETIVOESPECFICON1:Art icularunaofertaexportabledecalidadobservandol asmsestrictasprcticasycostumbresproduct ivasycomerciales.
Acciones
6
Promovereldesarrollodenuevos
productosconvaloragregadode
laanchoa.
Competirencalidadyprecioconlas
anchoasprovenientesdeArgentinaeItalia.
S/.30,000
9
Promoveryfacilitareldesarrollo
denuevosproductosinnovadores
ydecalidadenlossectores
artesana,textil,qumicoy
agroindustrial.
PosicionaralPercomopasexportadorde
productoscompetitivosenelmercado
brasileo.
Nmerodenuevos
productos
desarrollados.
N/A
Prompex
Produce
Gremios
Exportadores
Parael2009sehan
desarrolladoporlomenos10
productosconelusodela
biotecnologa.
Prompex
Produce
Gremios
Exportadores
Parael2008sehan
introducido10productos
nuevosenelmercadode
Brasil.
Prompex
Produce
OficinaComercialde
SaoPaulo
Gremios
Exportadores
Amediadosdel2007sehan
desarrolladoporlomenos
cuatroproductos.
150
METAS
MEDIOSDE
VERIFICACIN
INDICADORES RESPONSABLES
PRESUPUESTO
PROPUESTO
5
Fomentarlacooperaciny
asistenciatcnicaentrelas
institucionesnacionalesy
brasilerasvinculadasala
normativaqueregulaelacceso
deproductosaambosmercados.
Asegurarunpermanente
accesoalainformacin
sobremodificaciones
normativasqueafectenel
comerciobilateral.
Convenios
institucionales.
Actividadesde
cooperaciny
asistenciatcnica.
Parael2008yasehan
desarrolladomecanismos
decoordinacin
permanente.
MINCETUR
PRODUCE
INDECOPI
PROMPEX
Cancillera
Gremios
N/A
Parafinalesdel2007yase
hainiciadoelprocesode
desmantelamiento.
MINCETUR
Cancillera
N/A
Encoordinacinconlas
entidadesrelevantesenBrasil,
realizarunestudioqueevalelas
normas,reglamentostcnicosy
procedimientosparala
evaluacindelaconformidad.
Informesderesultados.
Actasdereuniones
bilaterales.
Contarconlainformacin
adecuadayprecisaque
facilitelaadopcinde
Acuerdosde
ReconocimientoMutuo.
Elestudioconcluido. S/.35,000 3
Disearunplandeaccinpara
iniciareldesmantelamientode
lasbarrerasinnecesariasal
comerciobilateral.
Iniciarnegociacionesparala
celebracindeAcuerdosde
ReconocimientoMutuoentrelos
organismosrelevantesenreas
demetrologa,normalizacin,
reglamentacintcnicay
Simplificaryacelerarel
accesodelosproductos
peruanosalmercado
brasileo.
4
2
Facilitarelaccesodelas
exportacionesperuanasal
mercadobrasileo.
Actasdenegociacin.
Documentoseinformes
elaborados.
S/.35,000
Amediadosdel2007se
concluidoydifundidoel
estudio.
MINCETUR
PRODUCE
INDECOPI
PROMPEX
Cancillera
Gremios
MINCETUR
PRODUCE
INDECOPI
PROMPEX
Cancillera
Gremios
Paraeltercertrimestredel
2007yasehaniniciadolas
negociaciones.
POLTICA#3:Faci l itarelaccesodel asexport aci onesperuanasalmercadodeBrasi l.
OBJETIVOESPECFICO#1:Enelmarcodel AcuerdodeCompl ementaci nEconmi caN58entreel Peryel MERCOSUR,eli mi narl osObstcul osTcni cos
alComerci oyotrasbarrerasnoarancelari asal comerciobi l ateral .
ACCIONES
1
Elaborarydifundirun
estudio/diagnsticosobrela
situacindelasbarrerasque
afectanalasexportaciones
peruanas,especficamenteen
ObstculosTcnicosal
Comercio.
Conocerconprecisin
aquellasnormas,
reglamentostcnicosy
medidasdeconformidad
querestrinjenelingresode
losproductosperuanosal
mercadodeBrasil.
MINCETUR
PROMPEX
Cancillera
S/.35,000
Amediadosdel2007se
estudioatravsdel
SIICEX.
Elestudioconcluido.
151
Metas Mediosdeveri ficacin Indicadores Responsables*
Presupuesto
propuesto
5
Fomentarlacooperacinyasistencia
tcnicaentrelasinstitucionesnacionales
ybrasileasvinculadasalanormativaque
regulaelaccesodeproductosaambos
mercados.
Asegurarunpermanenteaccesoa
lainformacinsobre
modificacionesnormativasque
afectenelcomerciobilateral.
Convenios
institucionales.
Actividadesde
cooperaciny
asistenciatcnica.
Parael2008yasehan
desarrolladomecanismos
decoordinacin
permanente.
Mi ncetur
Produce
Indecopi
Prompex
Cancillera
Gremios
N/A
Acciones
Parafinalesdel2007yase
habriniciadoelproceso
dedesmantelamiento.
Mi ncetur
Cancillera
N/A
Encoordinacinconlasentidades
relevantesenBrasil,realizarunestudio
queevalelasnormas,reglamentos
tcnicosyprocedimientosparala
Informesderesultados.
Actasdereuniones
bilaterales.
Contarconlainformacin
adecuadayprecisaquefacilitela
adopcindeacuerdosde
reconocimientomutuo.
Elestudioconcluido. S/.35,000 3
Disearunplandeaccinparainiciarel
desmantelamientodelasbarreras
innecesariasalcomerciobilateral.
Iniciarnegociacionesparalacelebracin
deAcuerdosdeReconocimientoMutuo
entrelosorganismosrelevantesenreas
demetrologa,normalizacin,
reglamentacintcnicayevaluacindela
conformidad.
Simplificaryacelerarelaccesode
losproductosperuanosal
mercadobrasileo.
4
2
Facilitarelaccesodelas
exportacionesperuanasal
mercadobrasileo.
Actasdenegociacin.
Documentoseinformes
elaborados.
S/.35,000
Amediadosdel2007se
habrconcluidoydifundido
elestudio.
Mi ncetur
Produce
Indecopi
Prompex
Cancillera
Gremios
Mi ncetur
Produce
Indecopi
Prompex
Cancillera
Gremios
Paraeltercertrimestredel
2007yasehabriniciado
lasnegociaciones.
POLTICAN3:Facili tarel accesodel asexportacionesperuanasal mercadodeBrasil .
OBJETIVOESPECFICON1:EnelmarcodelAcuerdodeCompl ementacinEconmicaN58entreelPeryel Mercosureli minarl osobstculostcnicosalcomercioyotras
barrerasnoarancelariasalcomerciobilateral.
1
Elaborarydifundirunestudio/diagnstico
sobrelasituacindelasbarrerasque
afectanalasexportacionesperuanas,
especficamenteenobstculostcnicosal
comercio.
Conocerconprecisinaquellas
normas,reglamentostcnicosy
medidasdeconformidadque
restringenelingresodelos
productosperuanosalmercadode
Brasil.
Mi ncetur
Prompex
Cancillera
S/.35,000
Amediadosdel2007se
habrconcluidoydifundido
elestudioatravsdel
Siicex.
Elestudioconcluido.
152
Metas Mediosdeverif icacin Indicadores Responsables* Presupuestoreferencial
POLTICAN3:Facilitarelaccesodel asexportacionesperuanasalmercadodeBrasil.
OBJETIVOESPECFICON2:EnelmarcodelAcuerdodeComplementacinEconmicaN58entreelPeryelMercosureliminarlasmedidassanitariasyfitosanitarias
restrictivasalcomerciobilateral.
Acciones
Elestudioconcluido. S/.35,000
Elaborarydifundirunestudio/inventario
sobrelosrequisitossanitariosy
fitosanitariosexistentesqueafectanalas
exportacionesperuanas.
Conocerconprecisinlos
requisitosexigidosenel
mercadodeBrasil.
1
N/A
Celebraracuerdosdereconocimientode
equivalenciadelasmedidassanitariasy
fitosanitarias.
Simplificaryacelerarelacceso
delosproductosperuanosal
mercadobrasileo.
Documentode
actualizacin.
3
2
RevisarelProtocoloSanitariosuscritoen
1990entrelaautoridadsanitarianacional
(Digesa)ylaDireccindeImportacinde
ProductosdeOrigenAnimaldel
MinisteriodeAgriculturayGanaderadel
Brasil(Dipoa).
Actualizarlasnormasque
permitanmayoreficienciaenel
reconocimientomutuoparala
habilitacindeestablecimientos
registradosporelpas
exportador(Per).
Documentosdelos
acuerdoscelebrados.
N/A
Amediadosdel2007se
habrconcluidoydifundidoel
estudioatravsdelSiicex.
Minag
Senasa
Digesa
ITP/Sanipes
Mincetur
Prompex
Cancillera
Minag
Digesa
ITP/Sanipes
Mincetur
Cancillera
Minag
Senasa
Digesa
ITP/Sanipes
Mincetur
Prompex
Cancillera
Gremios
habrrealizadoyactualizado
elProtocoloSanitarioy
difundidoenelSiicex.
Paramediadosdel2007ya
sehabriniciado
conversacionesconlas
entidadesbrasileas
pertinentes.
153
Metas Medi osdeveri fi cacin Indicadores Responsabl es*
Presupuesto
referencial
2
Realizarunestudioquepermitadeterminarlos
costosyplazosdevalidezdelaslicenciasde
importacindeBrasilydelosregistrosde
productos,especialmenteparaelcasodelos
productosdelsectortextilyconfecciones.
Ampliarlosplazosdelaslicencias
deimportacinydelosregistrosde
productos.
Estudioelaboradoal
respecto.
Paraelprimertrimestre
del2007sehaconcluido
elestudioypresentadoa
laComisinAdhoc.
Mincetur
Prompex
OficinaComercialenSo
Paulo
Puedeserelaborado
porlaOficina
ComercialenSo
Paulo.
3
Proponeralasautoridadesbrasileaslaampliacin
delosplazosdelaslicenciasdeimportacinyde
registrodeproductos,ascomolareduccindelos
costosparaelregistrodeproductosenBrasil
basndoseenelprincipiodereciprocidad.
Reducirloscostosparaelregistro
deproductos.
Actasdelas
conversacionesy
propuestas.
Amediadosdel2007la
ComisinAdhocharla
propuestapertinentea
lasautoridades
pertinentes.
Mincetur
Prompex
Cancillera
EmbajadadeBrasil
Capebras
Gremios
N/A
4
Proponeralasautoridadeslocaleslaagilizacinde
losprocedimientosadministrativosparalaobtencin
decertificadosdeproductospesquerosydeorigen
vegetal.
Agilizarlosprocesosparala
obtencindecertificados.
Cartasenviadasporla
ComisinAdhoc.
Actasdereuniones.
Paraelprimertrimestre
del2007sehaenviado
lapropuestaalas
entidades
correspondientes.
Mincetur
Prompex
Cancillera
EmbajadadeBrasil
Capebras
Gremios
N/A
1
Mincetur
Prompex
Cancillera
EmbajadadeBrasil
Capebras
Gremios
CrearunacomisinbilateralAdhocparalasolucin
deprocedimientosdetipoadministrativoespecficos
quedificultanelaccesodelasexportaciones
peruanasalmercadobrasileo.
Afinalesdel2006se
establecilaComisin
Adhoc.
POLTICAN3:Faci li tarelaccesodelasexportaci onesperuanasalmercadodeBrasil .
OBJETIVOESPECFICON3:Impl ementaraccionesespecfi casquepermitanel fci laccesodelasexportaci onesperuanasal mercadobrasi leoenelcortoymedianoplazo.
N/A
Actadeconstituciny
minutasdelas
reuniones.
Solucionarproblemas
administrativosydegestin.
Acci ones
154
Metas Medi osdeveri fi cacin Indicadores Responsabl es*
Presupuesto
referencial
5
Realizarydifundirunestudioquepermitaidentificar
informacindetalladasobreprocedimientos
aduanerosyfacilidadesparaeldespachode
mercaderaotorgadasporlalegislacinbrasilea.
Conocerconprecisintodala
informacinreferentealos
procedimientosaduanerose
incorporarloalSiicex.
Estudioelaboradoal
respecto.
Amediadosdel2007se
estudioatravsdel
Siicex.
Mincetur
Prompex
Paulo
S/.15,000
7
ImplementarlasaccionesestipuladasenelArtculo
28delACE58conelMercosurreferenteala
definicindemedidasdirigidasafacilitarla
exportacindeserviciosencoordinacinconla
"ComisnAdministradora"delAcuerdo.
Facilitarelcomerciodeserviciosal
mercadodeBrasil.
Decisionesadoptadas.
Actasdelprocesode
implementacin.
habrdefinidoy
consensuadounaserie
demedidas.
Mincetur
Prompex
Cancillera
EmbajadadeBrasil
Capebras
Gremios
N/A
POLTICAN3:Faci li tarelaccesodelasexportaci onesperuanasalmercadodeBrasil .
OBJETIVOESPECFICON3:Impl ementaraccionesespecfi casquepermitanel fci laccesodelasexportaci onesperuanasal mercadobrasi leoenelcortoymedianoplazo.
Acci ones
Identificarydifundirinformacinprecisasobrela
legislacintributariaanivelfederalyestadual
relevanteanuestraofertaexportable.
Informeelaborado.
Puedeserelaborado
porlaOficina
ComercialenSo
Paulo.
Ofi ci naComercial en
SoPaul o
Mincetur
Prompex
Conocerconprecisintodala
informacintributariarelevantee
incorporarlaalSiicex.
Amediadosdel2007se
habrconcluidoy
difundidoelinformea
travsdelSiicex.
6
155
Metas Medi osdeverificaci n Indicadores Responsables*
Presupuesto
referenci al
Paramediadosdel2007yasetendra
laestrategiaconcluida.
Parafinalesdel2007sehabr
iniciadolaimplementacindela
estrategiaendiversosmedios
brasileos.
Acci ones
4
Proponeralasempresasdetelevisin
deBrasilincluirensuprogramacin
temassobreelPer.
POLTICAN4:Promoverl aconsol idacinycrecimientodel osproductospriori zadosenelmercadobrasi leo.
OBJETIVOESPECFICON1:Desarrolloyposici onami entodelaImagenPercomopasexportadorysociocomerci alconfi abl eyproveedordeproductoscompetitivosydebuena
cal idad.
1
Desarrollareimplementaruna
estrategiadepublicidaddirigidaal
consumidorbrasileoparapromoverla
ofertaexportableperuanadecalidad.
GenerarintersporelPercomo
pasproductordeproductosde
calidad.
Aprovecharlaprogramacinde
mayoraudienciaparaposicionaruna
ImagenPeratravsdeunmedio
decomunicacinmasivo.
S/.700,000
Organizarmuestrasitinerantesenel
territoriobrasileodondesemuestreel
Per.
Mincetur
Prompex
Promper
Cancillera
Capebras
Mediosdecomunicacin
enBrasil
Ofi ci naComercialen
SoPaulo
EmbajadadePeren
Brasi l
Prompex
Promper
Parael2008sehaorganizado
muestrasenporlomenosAcre,
Rondonia,MatoGrosso,MatoGrosso
delSuryAmazonas.
Ofici naComerci alen
SoPaul o
Prompex
Promper
Cancillera
Exportadores
Gremios
Prompex
Promper
Cancillera
OficinaComercialen
SoPaulo
Exportadores
Gremios
Enel2007yasehabrorganizado
tresfestivalesendistintasciudades
deBrasil.
2
OrganizareventosenBrasilofestivales
gastronmicosquemuestrenlaoferta
exportableperuanavinculadaalas
bondadesculinariasdelPercomo
productosagrcolas,agroindustriales,
demaryelpisco.
ConsolidarunaImagenPerenteel
consumidorfinalylosintermediarios,
comoimportadores,distribuidores,la
prensa,reconocidoschefs ydems
formadoresdeopinin.
Festivalesyeventos
organizados.
Contratosfirmados.
Vdeos.
N/D
S/.150,000
S/.200,00
Parael2008sehabrlogradoincluir
temassobrelaImagenPerenporlo
menostresprogramasdetelevisin.
3
Facturasporservicios
contratados.
PromoveralPercomopas
exportadorendiversasregionesde
Brasil.
Laestrategiadefinida.
Contratosconagencias
depublicidad.
156
Metas
Medi osde
verif icaci n
Indi cadores Responsables* Presupuest oreferenci al
Listadeexportadores
y/oempresas
participantes.
N/A
Actasde
participacin.Listade
participantes.
Programas.
N/A
Parafinesdel2008se
habrvisitadoporlomenos
seisferiasespecializadas.
habrrealizado25
seminariossectoriales.
Prompex
Paulo
Gremios
Exportadores
Of icinaComerci alenSo
Paul o
Prompex
Gremios
Exportadores
4
Organizarseminariossectorialessobre
laofertaexportableperuanapotencial.
Daraconoceraimportadorese
institucionesespecializadaslaoferta
exportableperuana.
3
Promoveryfacilitarlavisitade
exportadoresperuanosaferias
especializadas.
Familiarizaralosexportadoresperuanos
conladinmicadelmercadoyevaluarlas
posibilidadesdenegocios.
2
Elaboracindeestudiosdemercado
porproductoespecfico.
Conocerlademandareal,costumbresde
consumo,condicionesdeacceso,
canalesdecomercializacinydistribucin
precisosdelosproductospriorizados.
S/.300,000
Losdocumentos
elaborados.
Prompex
Paulo
Gremios
Exportadores
habrelaborado10
estudiosdemercadoe
incorporadosalSiicex.
Afinalesdel2007se
identificlademandade
productosperuanosyla
matrizpublicadaenel
Siicex.
Prompex
Mincetur
Paulo
ConsuladosdeAcre,
AmazonasyMattoGrosso
Gremios
GobiernosRegionales
Exportadores
S/.5,000
POLTICAN4:Promoverlaconsol idaci nycrecimi ent odelosproduct ospriorizadosenelmercadobrasileo.
OBJETIVOESPECFICON2:Desarrol laracti vidadesdeprospeccindelmercadodeBrasi lconunenfoquesect orialdeacuerdoconlapotencialidadexport adoradelosproductos
peruanosytomandoencuent alosestadosfronterizos.
Acci ones
1
Identificarconprecisinyelaboraruna
matrizdelasoportunidadesde
mercadoparalaofertaexportable
peruanaenlasciudadesbrasileasde
Acre,Rondonia,MattoGrossoy
Amazonas,enfuncinalasregiones
fronterizasyubicadasenloscorredores
econmicos.
Informarsobreoportunidadesde
exportacinalosproductoresdelas10
regionesdelreadedeinfluenciadela
Interocenica:Apurmac,Arequipa,
Ayacucho,Cusco,Huancavelica,Ica,
MadredeDios,Moquegua,PunoyTacna.
Documento
elaborado.
157
Metas Mediosdeverif icacin Indicadores Responsables*
Presupuest o
referenci al
N/A
Prompex
OficinaComercialen
SoPaulo
Gremios
Exportadores
S/.50,000
OficinaComercial en
SoPaul o
Prompex
Gremios
Exportadores
Amediadosdel2008se
habrorganizado10
campaasdepromocin.
Informesde
resultados.
Afinalesdel2008sehabr
participadoenporlo
menosochoferias
sectorialesespecializadas.
Listadeempresas
participantes.
Contratosde
participacinenferias.
2
Gestionarquerevistasdemodabrasilea
realicenartculossobrelosproductostextiles
peruanos.
Posicionaralsectortextilenelmercado
brasileoantelacrticaespecializaday
consumidores.
4
PosicionaralPercomoproveedor
confiabledealimentosybebidasde
calidad,talescomolaaceituna,el
esprrago,elorgano,elajo,elpisco,la
trucha,hamburguesasynuggetsdepota,
anchoasenvasadas,entreotros.
Organizaractividadesdepromocinyde
degustacinenlosprincipalesmercados,
hipermercados,tiendasgourmet ycentrosde
distribucinyconsumodelBrasil.
3
POLTICAN4:Promoverlaconsolidacinycreci mi entodelosproduct ospri orizadosenelmercadobrasi leo.
OBJETIVOESPECFICON3: Desarroll aract ividadesdepenetracinalmercadobrasileoconunenf oquesectori aldeacuerdoalapot enciali dadexport adoradel osproductosperuanosy
tomandoencuentaalosestadosfronterizos.
Acciones
1
OrganizarvisitasalPerdediseadores
brasileoseimportadoresparaquevisitenlas
fbricastextilesdeproductosdealtacalidad,as
comoeleventoPerModa.
Generarintersporproductosdelsector
textilperuanoporsucalidadydiseo.
S/.100,000
N/A
Programas
organizados.
Pasajesdeavin.
Facturaspor
hospedaje.
Afinalesdel2008sehabr
organizadocuatrovisitasal
Per.
habrpublicadoporlo
menos10artculosen
diversasrevistas
especializadas.
OficinaComercial en
SoPaul o
Prompex
Cancillera
Exportadores
Gremios
OficinaComercial en
SoPaul o
Prompex
Gremios
Losartculos
publicados.
Generaroportunidadesdenegocioenlos
distintossectoresconpotencial
exportadorenBrasil.
Promoveryfacilitarlaparticipacinde
exportadoresperuanosenferiassectoriales.
158
Metas Mediosdeverif icacin Indicadores Responsables*
Presupuest o
referenci al
5
Ponerencontactoalosexportadorescon
potencialescompradoresbrasileos.
Listadeempresas
participantes.
Listadeempresas
visitadas.
habrorganizadoporlo
menos20misiones
comercialesdetodoslos
sectorespriorizados.
Prompex
OficinaComercialen
SoPaulo
Gremios
Exportadores
N/A
6
Contarconmaterialdepromocingrfico
paraentregareneventos,ferias,visitas,
etc.
Facturasdediseoe
impresin.
Losmateriales
impresos.
Paraelprimertrimestredel
2008yasecuentacon
materialpromocional
impreso.
Prompex
Mincetur
Gremios
Exportadores
S/.35,000
7
Estableceralternativascomercialespara
lageneracindenuevasexportaciones,
especialmenteparalospequeosy
medianosexportadoresperuanosde
artesanas,artculosderegalos,comida
gourmet, entreotros.
Convenios.
Contratosdecompra.
Amediadosdel2007se
habrgeneradoventaspor
Internet.
Prompex
OficinaComercialen
SoPaulo
Gremios
Exportadores
S/.20,000
Desarrollarmaterialpromocional(folletos,
catlogos,etc.)enidiomaportugus.
Promoverelcomercioelectrnicoatravsde
jointventures oalianzasestratgicascon
empresasyaposicionadasenelmercadoa
travsdemedioselectrnicosdeBrasilycon
distribucinpropia.
Organizarmisionescomercialesdeacuerdocon
laofertaexportablepotencial.
POLTICAN4:Promoverlaconsolidacinycreci mi entodelosproduct ospri orizadosenelmercadobrasi leo.
OBJETIVOESPECFICON3: Desarroll aract ividadesdepenetracinalmercadobrasileoconunenf oquesectori aldeacuerdoalapot enciali dadexport adoradel osproductosperuanosy
tomandoencuentaalosestadosfronterizos.
Acciones
159
Metas Mediosdeverificacin Indicadores Responsables*
Presupuesto
referencial
3
Contarconinformacindetallada
delosproductospriorizadospara
sudifusineinclusinenel
Siicex.
Losperfileselaborados.
Paramediadosdel2007
sehabrelaborado10
perfiles.
OficinaComercialen
SoPaulo
Prompex
N/A
5
Garantizarelflujodeinformacin
comercialactualizadayde
fuentesprimarias.
Mecanismosestablecidos.
Conveniosinstitucionales.
Paramediadosdel2007
sehabrdesarrollado
mecanismosde
coordinacinpermanente.
OficinaComercialen
SoPaulo
Prompex
N/A
InformesdelaOficina
Comercial.
Afinalesdel2006se
desarrollaronmecanismos
deposicionamientoy
seguimiento.
N/A
Tenerinformacinactualizadade
laevolucinytendenciasdel
mercadoquefacilitelas
actividadesdepromocinde
Prompexylasdeapoyodela
OficinaComercial.
Reporteselaborados.
Desdeiniciosdel2007la
OficinaComercialdeSo
Pauloenvainformes
mensualesaCancilleray
aPrompex.
POLTICAN4:Promoverl aconsolidacinycrecimientodelosproductospriorizadosenelmercadobrasileo.
OBJETIVOESPECFICON4:Garantizarl asostenibilidaddel asexportacionesperuanasenelmercadodeBrasil.
Acciones
1
DotarderecursosfinancierosalaOficina
ComercialdeSoPaulo.
Cancillera
OficinaComercialen
SoPaulo
Asignacinpresupuestal.
Garantizarunapoyoeficientea
losexportadoresperuanosenel
mercadodedestino.
S/.70,000alao
comomnimo,
tomandoencuenta
eltamaodel
mercado.
Parael2007seha
asignadounpresupuesto.
InvocandolosArtculos25,26y27delACE
58conelMercosurreferenteala"Promocin
eIntercambiodeInformacinComercial",se
deberdesarrollarmecanismospermamentes
decoordinacinconlasentidadesbrasileas
pertinentesparagarantizarelflujode
informacincomercialrelevante.
N/A
Elaborarperfilesdemercadodelosproductos
priorizadoscomodecortoplazo.
2
Realizaractividadesdeinteligenciacomercial
permanentementeenelmercadobrasileo.
OficinaComercialen
SoPaulo
Cancillera
Prompex
4
Realizaractividadesdeposicionamientoy
seguimiento.
Garantizarlasostenibilidady
consolidacindelas
exportacionesperuanasydelas
relacionescomerciales.
OficinaComercialen
SoPaulo
Prompex
160
METAS
MEDIOSDE
VERIFICACIN
INDICADORES RESPONSABLES
PRESUPUESTO
REFERENCIAL
4
Implementarlasacciones
estipuladasenlosArtculos33,34y
35delACE58conelMERCOSUR
referentealafacilitacindel
transporteencoordinacinconla
"ComisnAdministradora"del
Acuerdo.
Facilitarelserviciode
transportealmercadodel
Brasil.
Decisiones
adoptadas.
Actasdelproceso
deimplementacin.
hadefinidoy
consensuadounaserie
demedidas.
MINTRA
MINCETUR
Cancillera
EmbajadadeBrasil
Gremios
N/A
Conmirasalaconclusindela
construccindelacarretera
Interocenica,realizarestudiosde
prefactibilidaddecentrosde
distribucin,almacenamientoyventa
deproductosperuanosenalgunas
ciudadesbrasilerasfronterizas.
2
MINCETUR
PROMPEX
Cancillera
Gremios
GobiernosRegionales
3
Promoverprocedimientosgilesy
expeditivosentrmitesaduaneros
quepermitanelmximo
aprovechamientodelosregmenes
especiales.
N/A
Determinarlaviabailidady
costosparalaconstruccin
deinfraestructuraquefacilite
laexportacindeproductos
peruanosdelasregiones
fronterizas.
Estudioelaborado.
Amediadosdel2008se
haconcluidoelestudio.
S/.70,000
Agilizarlostrmitesparala
exportacin,especialmente
latransfronteriza.
SUNAT
MINCETUR
PROMPEX
Cancillera
Gremios
GobiernosRegionales
Informessobrelas
modificacionesde
losprocedimientos.
Afinalesdel2007se
hanrealizadolas
reformas.
POLTICA # 5: Promover la oferta y provisin efici ente de los servicios logsticos para la exportacin de productos peruanos, fomentando una plataforma
dinmicadesoportequeseacoherenteconlosrequerimientosdel aofertaproductivaysusnecesidadesdeaccesoalmercadodeBrasil .
OBJETIVOESPECFICO#1:Promoverlaofertayprovisindeservici oslogsti cos,fi nancierosydetransportequegenerenalternativasmsefi cientesparael
trasladodebienesalmercadodeBrasil.
ACCIONES
1
Elaborarydifundirunagua
atomatizadaqueincluyainformacin
actualizadasobrecorredores,
serviciosdetransporteylogsticos
paralaexportacinaBrasil.
MINCETUR
PROMPEX
MINTRA
Cancillera
Gremios
Guaelaborada.
Contarconinformacin
precisasobrelas
alternativasexistentespara
laexportacindebienes
peruanosalasciudadesde
mayorpotencialdeBrasil.
S/.35,000
haelaboradolaguae
incorporadoalSIICEX.
161
Metas Mediosdeverificaci n Indicadores Responsables*
Presupuesto
referencial
5
Promoverunmayorflujodevuelosdepasajerosy
cargaentreelPeryBrasilestableciendoun
puenteareoentreelPuertodelCallaoylas
ciudadesmsimportantesdeBrasil.
Incrementarlasposibilidadesde
transporte.
Actasdenegociacin.
Informes.
Acomienzosdel2009elflujo
decargaypasajerossehabr
incrementadoenun35%.
Mi ntra
Mincetur
Lneasareas
Gremios
N/A
6
Desarrollarelflujodevuelosentreaeropuertos
regionalesconlosaeropuertosinternacionalesde
losestadosfronterizosdeBrasil,comolosdeRio
BrancoyManaos.
Facilitareltransportede
mercanciasyreducirsuscostos.
Nmerodefrecuenciasde
vuelosconaeropuertos
regionales.
habriniciadovuelos
internacionalesdesdeporlo
menosdosregionesaestados
fronterizosyotrasciudadesde
Brasil.
Mi ntra
Mincetur
GobiernosRegionales
Lneasareas
Gremios
N/A
7
Comoinstrumentoparaincrementarlas
exportacionesperuanasenBrasil,promoverel
desarrollodelneasdecrditodepreembarquey
posembarqueparapequeasymedianas
empresasquequieranexportaradichomercado.
Contarconmecanismos
financierosquepromuevanel
desarrollodelasexportacionesa
dichomercado.
ExportacionesaBrasil
financiadaspordichas
lneasdecrdito.
ColocacindeunfondodeUS$
20millonesal2008.
Bancos
Cofide
Asbanc
Mincetur
N/A
POLTICAN5:Promoverlaofertayprovisineficientedelosservicioslogsticosparalaexportacindeproductosperuanos,fomentandounaplataformadinmicadesoportequeseacoherente
conlosrequerimientosdelaofertaproductivaysusnecesidadesdeaccesoalmercadodeBrasil.
OBJETIVOESPECFICON1:Promoverlaofertayprovi sindeservici oslogsticos,fi nancierosydetransportequegenerenalternativasmseficientesparaeltrasladodebienesalmercadode
Brasil.
Acciones
162
XI.Recomendacionescomercialescomplementarias
El plan de accin presentado contiene una serie de acciones especficas a
ser ejecutadas en los prximos tres aos. De ellas se desprenden algunas
actividades de promocin puntuales que si se leen framente y sin la
justificacin y explicacin correspondiente, podran generar confusin por
parte del usuario o lector. Por ende, se incluye una explicacin genrica de
algunas de las actividades contempladas en el plan, con el fin de dar a
conocerlosalcancesyrelevanciadealgunasdelasactividadespropuestas.
Lo esencial no es si se participa o no en el mercado brasileo, sino cmo
hacerloparaconseguiruncrecimientosostenidodelingresodelosproductos
y servicios peruanos. Es por ello que se debe desarrollar una estrategia
integraldepromocindestinadaaincrementaryconsolidarlasexportaciones
deproductosperuanosalBrasil,talcomosehaesbozadoenelPOMBrasil.
Al ser Brasil unpas continental y conelevados precios para el mercadeo y
promocin de productos y servicios, habra que centrarse en regiones y
sectores, y si estos incluyen productos bandera sera mejor, pues estos
permitirnafianzaralPercomoexportadordeproductosdiferenciadosyde
calidad, permitiendo as una mayor visibilidad de dichos productos y
buscandoestablecercanalesdeventasenelmercadobrasileo.
El desconocimiento del Per como pas exportador y ms an de
estndaresdecalidadensusproductosobligaapensarqueenBrasilhace
falta una fuerte yagresiva actividad depromocincomercialydemercadeo
del producto peruano. Hay que posicionar al Per en la conciencia de los
brasileos como pas serio, seguro y con grandes oportunidades de
negocios.Alnocontarconeldinerosuficientepararealizardichomercadeo,
y conociendo el perfil del consumidor brasileo, se deber realizar las
siguientesactividades:
1. Prospeccin de mercado: Misiones, visitas a ferias, estudios de
mercado,seminarios(Poltica4,ObjetivoEspecfico2).
2. Penetracin del mercado: Misiones comerciales, participacin en
ferias, material promocional, exhibicin, degustaciones, invitaciones,
entreotras(Poltica4,ObjetivoEspecfico3).
3. Permanencia en el mercado: Campaas de posicionamiento,
detencin y generacin de alianzas estratgicas, apoyo al desarrollo
delagestininterna(Poltica4,ObjetivoEspecfico4).
Para aumentar su conocimiento e inters por el Per y sus productos de
exportacinsedebernrealizar:
1.Campaasdedifusindelpas:
Aprovechando la campaa e inversin que viene realizando Promper en
Brasil, se debe buscar posicionar al Per como proveedor de productos
alimenticiosconfiablesydealtacalidad,yconelloayudarenlaconstruccin
deunamarcapas.Sedeberuniresfuerzosycontraergastosrealizandola
promocin del turismo, conjuntamente con la gastronoma peruana, la
artesanaylostextiles.
163
Festivales gastronmicos: unir la gastronoma con la promocin de
productosagroindustrialesypesqueros.
Participar en festivales gastronmicos que se vienen realizando anualmente
tantoenSoPaulo,centrogastronmicodeAmricadelSur,comoenRiode
Janeiro. Durante dichos festivales, se debera mostrar la cultura peruana a
travs de su oferta culinaria y los productos que hacen de ella una de las
ms famosas de mundo. Los festivales se deben considerar como una
herramientadegranimpacto,dondelapromocindelproductoperuanotiene
resultados efectivos, los que no se podran obtener con actividades de
exportadores en forma aislada o en gremios. Mediante este tipo de
herramienta de promocin se llega no slo al consumidor final, sino a los
intermediarios: Importadores, distribuidores, la prensa, reconocidos chefs y
demsformadoresdeopinin,quienessoninvitadosaotrasaoporelente
organizador. Adems, esto permite mercadear los productos a travs de
programasdetelevisin,prensayrevistasespecializadas.
Productos que se pueden promocionar son los agroindustriales, como
aceitunas,pimientopiquillo,esprragos,alcachofas,pescado,frutosdemary
el pisco. Durante dichos eventos tambin se podra incluir a la artesana
comoelementodecorativo,peroalmismotiempocomosectorpotencialpara
la exportacin. En este caso se tendra que poner particular atencin en
mostrar productos que reflejen innovacin, diseo y que estn dirigidos al
sectordedecoracindeinterioresyregalos.
Estos eventos,queltimamente vienensiendoorganizadosconelapoyo de
Promper, deberan tambin contar con la participacin del ente de
promocin de exportaciones (Prompex). Al unir esfuerzos para lograr una
promocinconjuntaseobtienenmejoresresultadosysemaximizaelusode
losrecursosfinancierosyevitacualquiertipodeduplicidad.
Estos festivales deberan realizarse tambin en otros estados del Brasil,
sobre todo del noreste, donde el pescado y los frutos de mar y ajes son
parte del men diario, y en el sur, donde existen grandes parques
industriales y un nivel de consumo mayor. Entre las ciudades a tener en
cuentapodranestarCuritiba,SantaCatarinayPortoAlegre.
Muestras itinerantes en el territorio brasileo donde se muestre al
Per.
Debera destacarse la riqueza como pas turstico y gran exportador de
productos de alta calidad, bajo un tema o tpico especifico cada ao. Se
sugierepresentarelDadelPerenunrenombradohoteldondeseinvitea
operadores tursticos, empresarios, importadores, distribuidores, prensa
especializada y formadores de opinin. Durante el evento se deber dictar
seminariostursticos,mostrarvideoscontinuos,presentarproductostextilesy
desarrollo de productos para de decoracin, as como degustaciones de
productosperuanos:pisco,piscosour,aceituna,esprragos,pimientopiquillo
y alcachofas. Adems, se debera dar a conocer nuevos sabores de
productos diferenciados como lcuma, chirimoya, entre otros, o productos
andinos como la quinua, quiwicha, aguaymanto, etc. Esto es relevante ya
que al brasileo le gusta variar y probar nuevos productos que sean
164
novedosos o exticos, debido a su inters por permanecer joven e ingerir
productossaludablesynaturales.
Latelevisin.
El Brasil en Latinoamrica es un pas de destaque en la produccin de
telenovelas y pelculas. Esta exitosa produccin y difusin de imgenes ha
llevadoaqueseanconsumidaspormillonesdepersonas,dentroyfueradel
territorio brasileo. Algunos programas semanales y novelas son hoy da
poderososinstrumentosdecomunicacindemasasyformadoresdeopinin
pblica. Las novelas brasileas tienen rcord de audiencia, dictan moda,
influencianhbitos,costumbres,lenguajeycomportamientos,loscualesson
propagadosyasimiladosdeformacontagianteportodalapoblacin.
Los programas de mayor audiencia en Brasil son las novelas de las 7:00 y
8:00delanoche,siendoestaltimaladelmayorrating.Hoylospasesylas
empresas estn utilizando dichas novelas, a travs de sus contenidos
culturales y sociales (personajes, msica, alimentos y bebidas,
caractersticas tnicas), como herramientas de mercadeo al lograr que los
personajes de las novelas visiten pases, y adquieran, utilicen o hablen
favorablemente sobre los productos de algn pas o empresa. La ltima
novela de la Red TV Globo tuvo a Grecia bajo el ttulo de Bellsima y la
actual novela de las 8:00 pm, Paginas de la Vida, tiene a Holanda como
escenario.
El Per debera utilizar estainstancia como herramienta de mercadeo, toda
vezquelasnovelassonunpoderosoyefectivoinstrumentoparapromoveral
Per, no slo como destino turstico, sino como pas de grandes bondades
culinarias, artesana y productos agroindustriales y pesqueros. Esta
alternativase hacems factible yatractivasitomamos encuentaque ya se
hautilizadoparapromocionaraMachuPicchu.
2.Campaasporsectores:
Paraquelaestrategiadepromocinymercadeorindafrutos,hayqueganar
elapoyodelosexportadores.
Campaaparaelsectortextil:AlgodnPimayfibrasdealpaca&vicua.
Despus de Miln, Paris y Nueva York, la ciudad de So Paulo se ha
convertidoenelcentrodelamodadeAmricaLatina.Esinteresantequelos
diseadores brasileos e importadores conozcan ms sobre los productos
textilesperuanos:
InvitndolosavisitarelPerylasfbricasdeproductosdealtacalidad.
Lograr que revistas de moda brasilea realicen artculos sobre los
productos peruanos. LaspublicacionesenBrasilestn ala misma altura
quecualquierrevistaeuropeaoamericana.Invitareditoresyfotgrafosde
moda.
RealizarseminariosenSoPaulo,RiodeJaneiro,SantaCatarinayPorto
Alegresobreelsectortextilperuano,susproductos,sufuerteyeficiente
industria volcadaalaexportacin.Dichosseminariosdeberanrealizarse
dentrodelosgremiosdelsectoreirunidoaunapresentacinfsicadela
ofertaexportableperuanadeproductosdiferenciadosydealtacalidad.
Presentacinenferiasdelsectorconunstandinstitucional.
165
InvitaraformadoresdeopinindelsectoreimportadoresavisitarPery
eleventoPerModa.
Campaaparaproductosagroindustriales:
Posicionar al Per como proveedor confiable de alimentos y bebidas.
Presentando diferenciacin del producto por calidad, precio, condiciones
sanitarias,cumplimentoenlosembarques,entreotros.Sedebepromocionar
el producto peruano enlos principales mercados y centros de distribucin y
consumodelBrasil,quesonSoPauloyRiodeJaneiro.Estasdosciudades
son reconocidas por los importadores como los termmetros del mercado
brasileo.
Hipermercados, supermercados y tiendas gourmet sirven como ventana de
promocin y mercadeo del producto. El brasileo est acostumbrado a
probarnuevosproductos,ylamejorformaesenloslugaresdondeadquiere
susproductos.
Aceituna: Los supermercados, hipermercados y tiendas gourmet son una
ventana eficiente para promover este producto. Se recomienda la
organizacindelaSemanadelaaceitunaperuana,dondesedemuestreal
pblico brasileo la calidad y diferentes variedades del producto, as como
sugerencias de preparacin y recetas hechas con el producto. Se debe
realizarenformaconjuntaconlapresentacindelaceitedeolivoperuano.
Estaactividadtienecomoobjetivopromocionarlaaceitunaperuanayrevertir
la imagen de que la aceituna que llega al Brasil es chilena y, con ello,
desplazar a Chile como competidor existente (imagen ganada no por
cantidadexportada,sinoporlaimagencreadaporlacalidadenelproductoy
laseriedadenelcumplimientoenlaentregayserviciosenlaexportacindel
mismo).
Esta actividaddeber contarconlainversindelos exportadores peruanos,
quienes proporcionarn las personas responsables de demostrar los
productos,elproductoaserdegustadoylosrecetarios.Sedebernponerde
acuerdo las asociaciones y realizar en conjunto esta actividad. Debern,
adems, adicionar a la promocin, folletos con descripciones detalladas del
producto,lacosechayproduccin,resaltandolasalubridadehigieneentoda
lalneaproductiva.
Deesta mismaformasedebernmostrarlosesprragos,pimientospiquillo,
alcachofas,ycualquierotroproductodelsectoralimenticioconposibilidades
endichomercado.
Pisco:Elxitodebebidascomolatequilayron,ytragoscomolamargaritay
el mojito en Brasil, se sustenta en campaas de mercadeo realizadas en
lugares gastronmicos como restaurantes de destaque, bares, clubes,
hoteles, rodizios, discotecas, entre otros establecimientos. Para ello, es
necesariocontrataraunaagenciademarketing conpersonalexperimentado
para realizar el trabajo de mercadeo directo. Esto siempre tiene que estar
unidoaunacampaadelaimagendepas.
166
El brasileo tiene predileccin por el trago hecho con limn y azcar, y ha
quedado demostrado por los innumerables eventos peruanos realizados en
formaespordicaenelBrasillagranaceptacindelpaladarbrasileoporel
piscosourperuano.
SedeberainvitaryprogramarvisitasalosvallesdeIcayalasempresas
productoras de pisco a periodistas especializados y editores de revistas
como Gula, bartenders de los ms conocidos restaurantes de So
PauloyRiodeJaneiro,importadores,empresasdecatering,presidentes
de cofradas (muy de moda en Brasil, donde existen las cofradas de
champagne,devino,etctera,lascualesserenenmensualmenteyson
formadorasdeopinin).
Participacinconjuntadelasempresasperuanasproductorasdepiscoen
feriasdelsectoralimentos(FispalyApras,enSoPaulo,yAbrasenRio
de Janeiro), con degustacin durante todo el evento y reparticin de
folletos y recetarios. Repetir las actividades de degustacin es la mejor
formadedaraconocerelpiscoyenespecialelpiscosourperuanoenel
mercadobrasileo.
Campaaparaproductosdelsectorpesquero:
El Brasil se qued con la imagen de un Per productor de atn, pero no
tiene idea del potencial y de la riqueza del mar peruano, ni de su extensa
costa,ricaenpescadoyfrutosdemar.Sedeberafortalecerladenominacin
deorigendePerpaspesquero,vinculadaalaimagenasociadaalaoferta
culinaria y a los platos bandera como el cebiche (servido en varios
restaurantesdeBrasil,perosloenalgunoscomoperuano)yotroscomolas
conchitasalaparmesana,elpulpoalolivo,entreotros.Aligualqueenel
caso del sector agroindustrial, enla promocin se debe aprovechar el perfil
delconsumidorbrasileo,quetienecultoalcuerpoycadadademandams
productosnaturalesysaludables.
Anchoas y trucha
67
: En Brasil existe un desarrollo considerable de
supermercados de productos diferenciados y tiendas gourmet donde se
puedenadquirirproductosdealtacalidad,dediferentesorgenesyelevados
precios. Estos canales de distribucin, que cuentan con departamentos
especializados de productos delicatessen y frutos de mar, pueden ser
utilizados como lugares adhoc para realizar el mercadeo de nuestros
productos pesqueros de calidad, como la anchoa y la trucha. Estos lugares
realizanenformaregularlanzamientosdenuevosproductos,yaseaatravs
de las clases de cocina o eventos que organizan, as como con la
preparacindemens ydiferentesrecetas conlos productos enlos cafsy
restaurantesqueposeen dentrodesusinstalaciones. Un ejemplo deello es
elEmporioSantaMara,enSoPaulo.
Las degustaciones en estos establecimientos han sido comprobadas como
alternativas efectivas, pero al ser costosas deben llevarse a cabo en
asociacin con la administracin de estos locales. Es importante que las
presentaciones del producto deban siempre estar acompaadas con
67
Latruchaesunproductoclaveadesarrollar,sobretodoporlacercanadelaofertadel
lagoTiticacaalasregionesdelSurdelBrasil.
167
catlogos y recetarios de cocina con las diferentes formas de preparar el
productoy,siesposible,queelenvasevayaacompaadoporrecetasfciles
de preparar. Otra alternativa de menor costo son las participaciones en las
feriasdealimentosdondesecongregaunacantidadconsiderableyatractiva
decompradores,selogranentrevistaspersonalesyladifusinatravsdela
degustacindemuestrasyreparticindecatlogosyfolletosconinformacin
delproductoperuano.
3.Promocinmedianteelcomercioelectrnico:
Las ventas por Internet en Brasil entre los aos 2001 y 2005 crecieron en
355% y deberan crecer en un 56% en el 2006, con un movimiento
aproximado de 3,900 millones dereales (US$1,800 millones). El nmero de
consumidoresonlinecreciduranteelultimo aoenun45%,alcanzandoen
el2005los4.7millones.El71%deestosconsumidorestienenentre25y49
aos de edad, la gran mayora con estudio superior completo (57%). Y de
estos,el21%conestudiosdeposgrado.Porotrolado,loshombrestienenun
mayorhbitodecomprasporInternet(60%)quelasmujeres(40%).
Artculos deregalo ydedecoracin, alimentos gourmet yproductostnicos,
son algunos de los ejemplos de productos peruanos que se podran
promocionar online. Esto a travs de jointventures o alianzas estratgicas
con empresas ya posicionadas en el mercado electrnico del Brasil y con
propiadistribucinpormediodeInternet.
4.Campaasporregionesbrasileas:
Se deberan trabajar las campaas por regiones brasileas con el fin de
lograr un posicionamiento dela imagenpas unida a la promocin genrica
de un sector. Con el objetivo de integrar esfuerzos y disminuir costos, esta
coordinacin deactividades deber ser realizada conla participacin de las
instituciones publicas y privadas involucradas en el comercio bilateral de
ambos pases, y de las empresas del sector exportador con mayores
posibilidades de ingreso en cada una de las dos regiones brasileas
escogidas(conposibilidadesdeincrementoensusventasamedianoylargo
plazo).
Este tipo de actividades ayudarn a promocionar al Per como pas
exportadordeproductosdecalidadyservirncomoestrategiadepromocin
de las exportaciones de productos de un sector (fundamentalmente
favorecer los productos de las pequeas y medianas empresas). Las
actividades que se deben contemplar son: seminarios, videos, presentacin
fsica de muestras, catlogos. Y en el caso de alimentos: degustacin y
catlogosderecetas.Losinvitadosdebernser:Importadores,distribuidores,
supermercados, tiendas gourmet, boutiques, tiendas por departamento
(Renner),formadoresdeopinin,prensaespecializadaygremiosvinculados.
Y deberan enfocarse en los estados fronterizos y del noroeste del Brasil:
Acre,Rondonia,MatoGrosso,MatoGrossodoSulyAmazonas:
Alimentos: Ajos, papas, cebollas, aceitunas, aceite de olivo, esprragos,
organo, pimiento piquillo, conservas de pescado, pisco, entre otros, enlos
estadosdelsurdelBrasil:Curitiba,SantaCatarinayPortoAlegre.
Textiles: Hilados, tejidos y confecciones de algodn pima, alpaca y vicua.
168
XII. Sistemademonitoreo,evaluacinyactualizacin
Sibienelmonitoreodelasaccionesylaevaluacinderesultadoshanestado
siempre presentes como preocupacin y como requisito en el diseo del
planeamientoestratgico, generalmente seles considera como dimensiones
externas y posteriores al proceso de desarrollo e implementacin. Sin
embargo,sinellosnosedisponedeinsumosparaorientarelrumboy,menos
an,lamejoracontinua.Sloconociendoloquepasasepuedetransformar.
Por tal motivo, una concepcin sistmica e integral de un plan requiere
incorporar el monitoreo y la evaluacin como componentes, toda vez que
ambos son herramientas interdependientes y bsicas para la gestin. Por
tanto,nopuedenpensarsecomoaccionesindependientesyabordadasluego
definalizadalaintervencin.Sinellos,elaprendizajeindividualeinstitucional
noesposible.
El monitoreo, entendido como el proceso continuo y sistemtico de
seguimientodeloactuado,escondicinparalarectificacinoprofundizacin
de la ejecucin, y para asegurar la retroalimentacin entre los objetivos y
presupuestosylasleccionesaprendidasapartirdelaprctica.Asimismo,es
responsable de preparar y aportar la informacin que hace posible
sistematizar resultados y procesos, por lo que es un insumo bsico para la
evaluacin. En este caso, la evaluacin se constituye en una herramienta
paralatransformacin,puestoquedacuentadeloquehapasado(losqu)
pero tambindesus causas(los porqu yloscmo)y, ante todo, arroja luz
sobre las alternativas para la mejora permanente de las intervenciones
presentesyfuturas.
Desde esta concepcin, el monitoreo y la evaluacin tienen que ser
coherentesconsuobjetodeanlisis.Esdecir,enestecaso,laconsolidacin
de las exportaciones peruanas en el mercado brasileo. Por tanto, deben
colocar en el centro del anlisis el desarrollo y la dinmica exportadora
situada en su contexto, lo cual implica incorporar la perspectiva de
competitividad y promocin comercial, y concebirse como una herramienta
para la accin y para habilitar e incluir la participacin de los diferentes
actoresrelevantes.
Desde esta perspectiva, el POM Brasil incluye entre sus objetivos el
desarrollodeunsistema demonitoreo ydeevaluacinquepermita medirel
impactodelasaccionesplanteadasenesteplan,ylaposibilidaddemedirla
consolidacindelasexportacionesperuanasenelmercadobrasileo.
Objetivos
1. Llevar un registro de los aspectos principales del proceso de
implementacindelos objetivos estratgicosysus respectivas acciones,
de modo que las lecciones aprendidas se asimilen adecuadamente,
especialmente por parte de aquellas personas e instituciones que no
participendirectamenteenlaimplementacin.
2. Recabar evidencia concreta acerca de los logros y limitaciones de las
accionesplanteadas.
169
3. Permitir la toma de medidas correctivas durante el transcurso de la
implementacindelPOM.
PrincipiosgeneralesparaelmonitoreoyevaluacindelPOM
Averiguar en detalle la situacin inicial de cada grupo involucrado en
cadaaccin.
De ser posible, establecer grupos de control que no participen en la
accin, para compararresultadosstosdeberanpasarporelmismo
monitoreoquelosparticipantesenlaactividad,incluyendoladefinicin
delasituacininicial.
Elmonitoreodeberaderealizarsedeformapermanente,durantetodo
eltranscursodelproyectooactividad.
Elprocesodeberaserlomssencilloydiscretoposible.
Definirdeantemano,ydeformaconjuntaconlosgruposparticipantes,
losfactorescrticosdelxitodelasactividades.
Reducir las variables contempladas a un conjunto limitado de
necesidades econmicas o comerciales, definidas con precisin por
partedelosparticipantes.
Incluir tanto datos cuantitativos como valoraciones emitidas por los
participantesconrelacinalprocesoysusresultados.
Obtener pruebas slidas y pistas factibles para la consolidacin,
ampliaciny/oreplicacindelproyectoenotros mercadosdedestino,
sectoresogrupos.
Los indicadores utilizados debern ser sencillos y de fcil
interpretacin.
XII.1Instrumentacin
Un primer aspecto de la evaluacin es el grado en que se est
instrumentando e implementando el POM. Al respecto, la disposicin
presupuestal juega un papel muy importante, pero tambin la concurrencia
de esfuerzos y recursos de las instituciones pblicas y privadas
correspondientes, as como de los exportadores, en acciones cuya
naturalezasectoriallopermiteoloexige.
En este sentido, el seguimiento y evaluacin del POM se deber realizar
convencionalmente a travs de indicadores orientados a medirlas acciones
planteadas. Para el presente plan operativo, se debera realizar una
evaluacin que considere no solamente los resultados sino, adems, la
calidaddelasaccionesy/oservicios.
1. Propuestasanualesdeinversin
De acuerdo con el programa de trabajo de las instituciones participantes,
cadaao,anterioralejerciciofiscalcorrespondiente,sedeberelaboraruna
propuesta deinversin porsectorotema sectorialconelfindehacerviable
laimplementacindelpresentePOM.Obviamenteestotendrquerealizarse
bajoelliderazgodelMinceturyPrompex.
2. Accionesconcretas
170
Derivados de las polticas y de los objetivos especficos, se configuran
acciones concretas para atender las lneas de accin y proyectos que
contribuirn al cumplimiento de los objetivos planteados. Asimismo, se
asignan montos de inversin, los cuales deberan ser financiados por las
instituciones identificadas como responsables, en coordinacin con
programas yconveniosexistentes yconlasparticipaciones, queensu caso
correspondan,delosgobiernosregionales.
XII.2Seguimientoyevaluacin
ElseguimientoyevaluacindelPOMsedeberallevaracabomediantetres
grandeslneas:
1. Sistemadeseguimientoyevaluacin.
2. Sistemadeindicadoresdedesempeo.
3. Evaluacinexterna.
1. Sistemadeseguimientoyevaluacin
Esta lnea debe abarcar tres aspectos: la atencin de lneas de accin, el
avancedelosresultadosdelasactividadesy/oprogramas,yelavanceenla
calidad de los propios servicios pblicos vinculados a la facilitacin y
promocindelasexportacionesalmercadobrasileo.Demaneraespecfica,
la evaluacin del POM deber estar sustentada en el monitoreo y anlisis
peridico del cumplimiento de las lneas de accin y los proyectos y/o
programas establecidos en el mismo, lo cual debera tomar en cuenta los
siguientesaspectos:
1. Procesos
2. Resultados
3. Impactos
Procesos
Se refiere a la medicin de las acciones y los esfuerzos administrativos
efectuadosporlasinstitucionesidentificadascomoresponsables,enrelacin
conelcumplimientodelosobjetivosespecficosplanteados.
Resultados
Setratadelamedicindeloslogrosobeneficiosobtenidos,comoresultado
delasaccionesyesfuerzosrealizados.Enesteprocesosetomanencuenta
los avances obtenidos, con relacin a los propios objetivos especficos
planteadosologrosinesperados.
Impactoeconmico
A travs de este procedimiento, se busca verificar el comportamiento y
evolucin de las exportaciones al mercado brasileo. Es decir, mediante la
definicindelascaractersticasdelosresultadosobtenidos,derivadosdelas
accionesrealizadas,yelanlisislascausasdeavancesyrezagos.
Para elprocesodeanlisisse debenutilizarindicadoresestratgicos. Estos
indicadores permitirn verificar los procesos, resultados e impactos totales
paralasempresasexportadorasyparaelpasensuconjunto,loscualesya
171
hansidoidentificadosenelplandeaccin,ascomootrosqueseidentifican
enlasiguienteseccin.
2. Sistemadeindicadoresdedesempeo
Elsistema deindicadores dedesempeodeber comprendertresaspectos:
transparencia,eficaciayeficiencia.
En materia de transparencia, la estrategia para avanzar consiste
bsicamenteensistematizartodalainformacinquegeneranlasactividades
para hacerla pblica con la oportunidad tcnica y legal que corresponda.
Para tales efectos, se deber acondicionar un mdulo para el mercado de
BrasilenelSistemadeInformacinIntegradodeComercioExterior(SIICEX).
Esto con el fin de poner a disposicin de todas las empresas, instituciones
pblicas y privadas informacin que les pueda ser til para sus actividades
comercialeseinstitucionales.
La eficacia se refiere a los objetivos alcanzados y la eficiencia a la
racionalizacin de recursos. Para ambos casos se deberan utilizar
fundamentalmente los indicadores vinculados a la exportacin, inversin
realizada yavancesde coberturas enmateria deservicios relacionados con
laactividadexportadoraparaelmercadodeBrasil,quefueronresultadodela
inversin realizada para las acciones especficas contempladas en el POM.
Aparte de los indicadores ya estipulados en el plan de accin, y para los
propsitos de la evaluacin y monitoreo del POM, se deberan contemplar
variablesdecarctermacro,talescomo:
Valor y volumen delas exportaciones no tradicionales al mercado
brasileo.
NmerodeempresasqueexportanaBrasil.
Nmero de nuevas empresas que incursionan en el mercado
brasileo.
Nmerodeproductosexportados.
Nmerodenuevosproductosexportados.
Nmerodeaccionesyprogramasdepromocincomercialdirigidos
almercadodeBrasil.
Nmerodeempresasparticipantesenlasactividadesidentificadas
enelPOM.
Nmero de instituciones participantes en la implementacin del
POM.
Montos de inversin comprometidos para la implementacin del
POM.
Nmerodedestinosexportadoresdentrodelterritoriobrasileo.
NmerodenuevosdestinosestadualesdeBrasil.
Nmeroderegionesexportadoras.
Nmerodenuevasregionesexportadorasalmercadobrasileo.
Nmerodenuevosempleosgeneradosdelaactividadexportadora
aBrasil.
3. Evaluacinexterna
Se recomienda quela evaluacin del POM seallevada a cabo por parte de
un grupo no involucrado directamente en la implementacin del proyecto,
172
para mayor objetividad. Sin embargo, los participantes en los proyectos
debernconcertarconelequipoevaluadorsobreladefinicindelosmtodos
yvariablesutilizadosenlaevaluacinderesultados,detalformaquepuedan
participar activamente en el monitoreo y recoleccin de los datos
cuantitativosycualitativosnecesariosparaunaevaluacindecalidad.
La objetividad de una evaluacin independiente permite generar confianza
entre los actores relevantes, debido a la confiabilidad de los resultados y
porquegarantizanlanecesariatransparencia.Porlogeneral,estaconfianza
se traduce en mayor inters de inversin por parte de la cooperacin
internacional, lo cual garantizara la obtencin de recursos financieros
futuros.
XII.3Retroalimentacinyactualizacin
Finalmente, pero no menos importante, todo el proceso de seguimiento y
evaluacin habr de conducir a realizar una retroalimentacin para la
actualizacin y el mejoramiento del Plan Operativo de Mercado (POM) de
Brasil.Estodebidoa queconstituyeunapolticadeestadoyuninstrumento
de gestin, con base en el planeamiento que permita medir avances y
cumplimiento de objetivos, buscando con ello niveles cada vez mayores de
transparencia, eficacia y eficiencia en los esfuerzos por consolidar las
exportacionesperuanasenelmercadobrasileo.
173
XIII. Bibliografa
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AsociacinBrasileadelaIndustriadeAlimenticia:www.abia.org.br
AsociacinBrasileadeSupermercado:www.abrasnet.com.br
AsociacinBrasileadelaAltaGastronoma:www.abaga.com.br
AsociacinBrasileadeNormasTcnicas:www.abnt.org.br
Asociacin Brasilea de Mayoristas y Distribuidores de Productos
Industrializados:www.abad.com.br
AsociacinLatinoamericanadeIntegracin:www.aladi.org
AsociacinPaulistadeSupermercados:www.apas.com.br
BancoCentraldeBrasil:www.bcb.gov.br
BancodeBrasil:www.bancodobrasil.com.br
ConfederacinNacionaldeIndustrias:www.cni.org.br
ComisinparalaPromocindeExportaciones:www.prompex.gob.pe
ConsejoOlecolaInternacional:www.internationaloliveoil.org
FederacindeIndustriasdelEstadodeRiodeJaneiro:
www.firjan.org.br
FundacinCentrodeEstudiosdeComercioExterior:
www.funcex.com.br
FundacindelSistemaEstadualdeAnlisisdeDatos:
www.seade.gov.br
InstitutoBrasileodeGeografayEstadsticas:www.ibge.gov.br
InstitutodeEstudiosdeEconomaAplicada:www.ipea.gov.br
Instituto Nacional de Metrologa, Normalizacin y Calidad Industrial:
www.inmetro.gov.br
MinisteriodeHaciendadeBrasil: www.fazenda.gov.br
MinisteriodeComercioExterioryTurismo:www.mincetur.gob.pe
MinisteriodeDesarrollo,IndustriayComercioExterior:
177
www.mdic.gov.br
MinisteriodeRelacionesExterioresdeBrasil:www.mre.gov.br
SecretariadeComercioExterior:
www.mdic.gov.br/sitio/secex/secex/competencia.php
SecretariadelaReservaFederal:www.receita.fazenda.gov.br
SEBRAE:www.sebrae.com.br
SecretaradePlaneamientodelMedioAmbiente:
www.seplan.to.gov.br/
SuperintendenciadelaZonaFrancadeManaos:www.suframa.gov.br
SuperintenciaNacionaldeAdminstracinTributaria:
www.sunat.gob.pe
178
XIV. ANEXOS
Anexo1:NormasgeneralesparaexportaralmercadodeBrasil
Anexo2:NormasdecalidadparaexportaralmercadodeBrasil
Anexo 3: Normas de etiquetado para exportar al mercado de
Brasil
Anexo 4: Requisitos especficos para exportar al mercado de
Brasil
Anexo5:DirectoriodecontactosylinksdeintersenInternet
Anexo 6: Metodologa utilizada para la etapa de priorizacin de
productos
Anexo 7: Metodologa para la elaboracin de los perfiles de
mercado
179
Lasolicituddeberpresentarseantela"DelegaciaFederaldeAgricultura"(DFA)queanalizarlosproductos,ysistoscumplenlos
requisitosexigidos,emitirlaautorizacindeimportacin.LaanuenciadelaLicenciadeImportacin(LI)serefectuadaenelrgano
tcnicocentraldelMinisteriodeAgriculturayAbastecimiento,despusdelenvoporlaDFAdelaautorizacindeimportacin,
debidamenteanalizadayautorizada.InstruccinNormativaN32de20/09/00SDA.
NG4
Vi nosyderi vadosdel auvaydel vino.Autori zaci npreviade
importaci n.
PermisoprevioemitidoporelMinisteriodeAgriculturayAbastecimientoantesdelembarquedelamercancaenelexterior.Instruccin
NormativaN067de19/12/02delMAPA.
NG3
Ajosfrescosorefri geradosparasiembra,yotrosajosfrescos
orefri gerados.
AutorizacinpreviaemitidaporelMinisteriodeAgriculturayAbastecimiento.InstruccinNormativaN13del25/06/99SDA.
PRODUCTOS
A.Productossujetosalaemisindeautorizacinprevia
PROCEDIMIENTO
Ani mal esyproductosdeori genani mal .
NG5
Vegetal esAlimentos
NG2
Bambparacesteraoespartera l asdemsmaterias
vegetal esusadasencesteraoesparteramateriasprimas
vegetal esutil izadasparatei rocurtirgrasasyaceites
vegetal esysusfracci ones margarina,exceptomargarina
lquidalasdemsmezcl asali menticiasdegrasasodeaceites
animalesovegetal esgrasasyacei tesvegetales,ani mal es,
coci dosexceptolosdel apartida1516.
ANEXO1.PROCEDIMIENTOGENERALPARAEXPORTARALMERCADODEBRASIL
AnimalesProductosderivados
NG1
Productosdeorigenvegetal consi deradosderiesgosanitari o
PermisoFitosanitariodeImportacin(AFIDI).LaInstruccinNormativaN23de2/08/04MAPAapruebalascategorasderiesgo
fitosanitarioylosrequisitosexigiblessegnlacategora.Lasimportacionesdevegetales,suspartes,susproductosysubproductosque
notenganrequisitosfitosanitariosestablecidos,slosernpermitidasdespusdelarealizacindelAnlisisdeRiesgodePlagasy
autorizacinpreviadelaSecretaradeDefensaAgropecuaria.InstruccinNormativaN5de16/03/99MAA.
AutorizacinpreviaemitidaporelMinisteriodeAgriculturayAbastecimiento.Asullegadaalpaslosproductossernsometidosa
inspeccinsanitariaantesdeldespachoaduanero.InstruccinNormativaN067de19/12/02delMAPAy183de9/10/98dela
SecretaradeDefensaAgropecuariaInstruccinNormativaN1/04MAPA.
180
Productosvegetales,productosdefrutasyhongos
comesti bles.
Man,castaadeBrasil,almendras,pistacho,higoseco,maz,
mazmoli doymazparaporor.
LaResolucinN40de21/III/01.RDC/ANVSapruebaelReglamentoTcnicoparaRotuladoNutricionalObligatoriodeestosproductos.
ReglamentoTcnico.ResolucinN272/05RDC/ANVISA.
LaimportacinquedacondicionadaalanlisispreviohechoporellaboratoriodelMinisteriodeAgriculturaydeAbastecimientooporun
laboratoriohabilitado,queemitirelrespectivoLaudodeAnlisisdeAflatoxinas,sincuyapresentacinnosepodrcomercializarel
producto.InstruccinNormativaN29de19/VI/01.SDA.
Al imentosybebi dasenvasadas.
Productosalimentici osa)
Productosalimentici osb)
NG8
NG11
NG12
NG10
Otrossectores
VegetalesAlimentos
NG6
RegistrodelproductoantelaautoridadcompetentedelMinisteriodeSalud.Dichoministeriorealizarunainspeccinsanitariaprevioel
despachoaplazadelamercanca.DecretoLey986/69ResolucinRDCN1de6/01/02delaANVISA.
NG9
LaInstruccinNormativaN15de2/V/01SDA,adoptalosprincipios,directivas,criteriosyparmetrosparaelreconocimientodela
equivalenciadelosSistemasdeControldeAlimentosentrelosEstadospartesdelMercosur.
AutorizacinpreviaemitidaporelMinisteriodeSaludyregistrodelproductoantedichoorganismo.Lasempresasinteresadasenla
importacindeestosproductosrequierenunaautorizacinespecialparasufuncionamientoquedebertramitarseanteelMinisteriode
Salud,elqueexpedirun"CertificadodeAutorizacinEspecial".Seexceptadelaexigenciade"AutorizacindeFuncionamientodela
Empresa"porpartedelaAgenciaNacionaldeVigilanciaSanitariaalosimportadoresdemateriasprimas,insumosycomponentes
destinadosalafabricacindesaneadoresdomsticos,cosmticos,productosdehigienepersonal,perfumesysimilares.Los
importadoresrespondenporlosprocedimientosdecontrolutilizadosporlosabastecedoresdeestosproductosdeconformidadconlos
parmetrostcnicosestablecidosporlosresponsablesdelcontroldecalidaddelaempresafabricante.Todoslosproductosdebern
registrarseantelaAgenciaNacionaldeVigilanciaSanitariadelMinisteriodeSaludysernsometidosafiscalizacinsanitariaantesde
sudespachoaplaza.LaResolucinRDCN1de6/01/03delaANVISAestablecelanminadeproductosymateriasprimassujetosacontrolsanitarioenlaimportacin.LeyN6360de23/09/76ysuDecretoReglamentarioN79094de5/01/77PortariaN2043d
Medi camentos,drogas,i nsumosfarmacuticosycorrelativos,
productosdehigiene,cosmticos,perfumes,saneadores
domi sanitarios,productosyaparatosdeusomdicoy
odontol gi co,ascomoproductosdestinadosalacorrecci n
esttica
B.Productossujetosalainscripcinenunregistro,presentacindeuncertificadosanitariouotros
requisitos.
NG7
Pogramasdecomputadorsoftware.
RegistroprevioanteelCoordinadorGeneraldeSoftware,ServiciosyAplicacionesdeInformtica.Ley7646de18/12/87DecretoN
96.036de12/05/88.
181
ReglamentoTcnicosobrepadronesdeidentidadycalidaddelosproductos.InstruccinNormativaN9de9/07/03.SARC.
InstruccinNormativaN13/04SARC.
ReglamentoTcnicoqueestablecelaFijacindeIdentidadyCalidaddelosproductos.ResolucinN276de1/X/03.RDC/ANVISA.
RegistrodelproductoenelMinisteriodeAgricultura.Lasbebidasdeprocedenciaextranjerasolamentepodrncomercializarseenelpas
sicumplenconlospadronesdecalidadestablecidosparalosproductosnacionales.Asimismo,estarnsujetosalainspecciny
fiscalizacindelosaspectostecnolgicosysanitariosacargodelMinisteriodeAgriculturaenelmomentodelingresoalpas.Ley
8918/94Decreto2314/97eInstruccinNormativaN067de19/12/02delMAPA.
ReglamentotcnicoparaFijacindelaIdentidadyCalidaddelaYerbaMate.ResolucinN302de7/11/02RDC/ANVISA.
Anlisisdelproductoencuantoalapresenciadehidrocarburospolicclicosaromticos,especialmenteelalfabenzopireno,con
identificacindellotey/ofechadeproduccinofabricacin.ResolucinN281de6/X/03.RDC/ANVISA.
LasimportacionesdeproductosvegetalesdeberncumplirconlosrequisitosfitosanitariosestablecidosporelAnlisisdeRiesgode
Plagas(ARP),losquesernpublicadosenelDiarioOficialdeLaUnin.LosproductosdebernveniracompaadosdelCertificado
Fitosanitarioexpedidoporlaautoridadcompetentedelpasdeorigen.Solamentepodrnimportarsedepasesdondenoexistan
enfermedadesoplagascuyaintroduccinaBrasilrepresenteunriesgofitosanitarioparalaagriculturanacional.Inspeccinsanitariaa
cargodelaautoridadcompetenteantesdeldespachoaplaza.DecretoN24.114de12/III/34,ReglamentodeDefensaSanitariaVegetal
PortariaN08de12/01/93MAARAPortariaN124de15/04/97MAAInstruccinNormativaN59/02MAPA.
ReglamentoTcnicoparalaDeterminacindelosPatronesdeIdentidadyCalidadGenerales.InstruccinNormativaN12de4/IX/03.
MAPA.
Adi tivosal imentarios,coadyuvantesdetecnologay
vehculosparasupl ementosvitamni cosy/odemi nerales.
Jugostropicalesdeanan,acerola,jobo,maran,guayaba,
guanbana,papayatropical,mango,mangaba,burucuy
(pasionaria)ypi tanga nctaresdeanan,acerola,jobo,
maran,guayaba,guanbana,papayatropical,mango,
burucuy(pasionaria),duraznoypi tanga.
DebencumplirconlosrequisitosestablecidosenelReglamentoTcnicoaprobadoporlaResolucinN2de2/I/01RDC/ANVS.Este
reglamentoesaplicablesinperjuiciodelcumplimientodelosrequisitosestablecidosporelReglamentoTcnicoqueFijalaIdentidady
CalidaddeSuplementosVitamnicosy/odeMinerales.
Concentradodetomate.
Bebidas,lquidosal cohl icosyvi nagres.
Yerbamate.
Aceitedeorujodeol ivaoaceitederesiduoy/ocarozode
ol iva.
Vegetalesysuspartes.
Ali mentoscompl etosyal imentosespeci alesdestinadosa
perrosygatos.
Aditi vosparaproductosdestinadosal aali mentacinani mal.
NG17
NG18
NG19
NG20
NG21
NG16
NG13
NG14
NG15
182
CertificadoFistosanitarioemitidoporelrganooficialdelpasdeorigen.PortariaN72de31/08/92SNDA.
Requisitosfitosanitarios.InstruccinNormativaN60de26/08/0404SDA.
EnelanlisisdelaspartidassedebercumplirlasexigenciasfitosanitariasestablecidasenlaPortariaMAN137/1997,enlaPortaria
MAN437/1985,enlaInstruccinNormativaSDAN26/200InstruccindeServicioN1de18/I/02,DDIV/SDAInstruccinNormativa
N5/04Mapa.
Registrodelimportadorenel"CatastroNacionaldeImportadoresdeAjo".LasanuenciasdelassolicitudesdeLiberacindeImportacin
(LI)solamentesernconcedidasalosimportadoresdebidamentecatastrados.InstruccinNormativaN41de26/10/99SDA.
CertificadoFitosanitarioemitidoporlaONPFdeEcuador.Laspartidasimportadasserninspeccionadasenelpuntodeingreso
(InspeccinFitosanitaria)yencasodequesedetectelapresenciadecualquierplagacuarentenaria,debernsuspenderselas
importacionesdelproductoshastaconcluirlarevisindelAnlisisdeRiesgodePlagas.InstruccinNormativaN51de6/VII/04.SDA.
CertificadoFitosanitarioemitidoporlaOrganizacinNacionaldeProteccinFitosanitariadelPer(ONPF),conunadeclaracinadicional
dequefueronexpurgadasconfosfatodealuminio,endosisde1,5gramospormetrocbicodecmaradurante72horas.Laspartidas
debernestaracondicionadasenbolsasnuevasdeyuteysertransportadasencontenedores.InstruccinNormativaN32de7/10/99
SDA.
Granosenterosdetrigo,avena,centenoycebadadestinados
alaal imentaci nyalaindustria,yproductos
semi industrializadosdelosmi smos.
Granosdessamo(Sesamumorientale ).Categora3,Clase9,
provenientesdelPer.
Papasemi lla.
Cafcrudobenefi ciado,producidoenel Per.
EsprragosTal losdeAspargusoffici nali sL. paraconsumo,
produci dosenEcuador.
Productosdeorigenvegetal.
Ajos.
NG27
NG28
NG29
NG23
NG24
NG25
NG26
PodrncontinuarsiendoimportadosmientrasseconcluyeelrespectivoARP.Losrequisitosfitosanitariosestndisponiblesenlapgina
webdelDepartamentodeDefensaeInspeccinVegetalDDIV(www.agricultura.gov.br/ddiv).InstruccinNormativaN60de21/11/02
delMAPA.
LaInstruccinNormativaN16de2/V/01SDAadoptalosprincipios,directivas,criteriosyparmetrosparalosacuerdosdeequivalencia
delosSistemasdeControlSanitarioyFitosanitarioentrelosEstadospartesdelMercosur.
Productosvegetalestradicionalmenteimportadosde
determinadoorigen,quenodisponganderequisitos
fitosanitariosespecficosreglamentados.
NG22
183
ReglamentoTcnicodelProgramaNacionaldeSanidaddeAnimalesAcuticos.Losproductosdeanimalesacuticosdestinadosala
cra(huevos,embriones,quistes,gametos,larvas,alevinesyotros),alconsumohumano,alconsumoanimal,oparausofarmacutico,
biolgicooindustrialrequierenautorizacinpreviadeimportacinantelaDelegacinFederaldeAgricultura(DFA)enelestadodonde
estsituadoelestablecimientodeacuicultura.Asullegadaaterritorionacionalsernsometidosacuarentena.InstruccinNormativaN
53de2/VII/03.SDA.
ReglamentoTcnicodeRegistro,AlteracioneseInclusindespusdelRegistroyRevlidadelosProductos.Slolosproductos
registradosenlaAnvisa/MS,fabricadosoimportadosporestablecimientosdebidamenteautorizadosporelgobiernofederalylicenciados
porelgobiernoestadual,puedensercomercializados,distribuidosyutilizadosenelpas.ElRegistrodemedicamentobiolgicotiene
validezdecincoaos.ResolucinN80de18/III/02.RDC/ANVISA.
LaInstruccinNormativaN11de20/X/00delMinisteriodeAgriculturayAbastecimientoadoptalaResolucinGMC89/99queestablece
elReglamentoTcnicodeIdentidadyCalidaddelaMiel.
Animal esacuticosysusproductos.
Productosbiol gicos.
Animal esyproductosdeori genani mal.
Abejas,mi el,jaleareal ,polen,propl eosycera.
QuesoPeti tSuisse.
NG35
NG36
Mi eldesti nadaal consumohumanodirecto.
Bebidasl cteas.
NG33
Ani mal esProductosderi vados
Certificadosanitarioexpedidoenelpasdeorigenporlaautoridadcompetenteeinspeccinsanitariaantesdesudespachoaplaza.
Inspeccindelasindustriasextranjerasfabricantesdeproductosdeorigenanimal,acargodelDIPOAaefectosdeotorgarlesla
habilitacincomoestablecimientosautorizadosaexportaraBrasil.LosestablecimientosinteresadosenexportaraBrasildebern
cumplirlosrequisitosprevistosenlalegislacinyreglamentosbrasileosespecficos,relativosalascondicionesdelasinstalaciones
fsicas,equipamientos,aplicacindebuenasprcticasdefabricacinyadopcindemetodologasdegarantadeinocuidaddelos
alimentos,recomendadasporelCodexAlimentarius.DecretoN24548/34DecretoN30691de29/III/52Portaria183/98dela
SecretaradeDesarrolloAgropecuario.
LaInstruccinNormativaN53de29/XII/00delaSecretaradeDesarrolloAgropecuariodelMinisteriodeAgriculturayAbastecimiento
apruebaelReglamentoTcnicodeIdentidadyCalidaddelQuesoPetitSuissedestinadoalcomercionacionaleinternacional.
CertificadosanitariooficialdelpasdeorigendondeconsteenDeclaracinAdicionalqueprovienendeapiarioslibresdecraptrida
americanaydeesporasdePaenibacilluslarvaesubso .Larvae enmieldelreadelacradurante,porlomenos,12mesesyotros
requisitosestablecidosenlaInstruccin.InstruccinNormativaN11de21/02/03MAPA.
NG30
ReglamentotcnicodeIdentidadyCalidaddeBebidasLcteas.InstruccinNormativaSDAN36/00.
NG31
NG34
NG32
184
C.Productosconi mportacinprohibida
DecretoN24548de3/07/34DecretoN30691de29/03/52.
ResolucinN47de2/06/00RDC/ANVS.
NG41
NG42
ResolucinN67de14/VII/00.RDC/ANVS.
PortariaN448de10/09/98MAA.
SlosepermitirsuingresodespusdelAnlisisdeRiesgodePlagas,aprobadoporelMinisteriodeAgriculturayAbastecimiento.
PortariaInterministerialN499de3/11/99MAA/MF.
RegistroenelMinisteriodeAgriculturayAbastecimiento.PortariaN182de5/10/98SDA.
Productosquecontenganensufrmula,aisladaoasociada,
lasustanci aTerfenadinaysussal es.
Preparaci onesfarmacuticasdeusoveterinari oraci onesy
adi tivosalimentariosquecontengancloranfenicol,
furazoli donayni trofurazona,paraseradmi nistradasen
ani malescuyosproductossedestinenalconsumohumano.
Animal esyproductosdeori genani malsusceptibl esde
transmitirenfermedadescontagi osas.
Sustanciassujetasacontrolespecialdestinadasala
fabricaci ndemedicamentosqueannotenganreconocida
sueficaci ateraputicaporl aAgenci aNaci onal deVigi lancia
Sani tari a.
Medicamentosorigi nariosdepasesnomi embrosdel
Mercosur.
Otrossectores
Madera.
Algodnyotrasfibrastextil es.
NG43
NG40
NG38
NG37
ReglamentoTcnicoqueapruebaelRgimendeInspeccionesaplicablealarealizacindeinspeccionesenestablecimientos
productoresdemedicamentos,instaladosenpasesnomiembrosdelMercosur.ResolucinN25/99RDC/ANVS. NG39
185
NG48
PortariaN370/94MICTPortariaN03de12/09/95MF/MICT.
Importacinprohibida.SeexceptanlosneumticosremoldeadosclasificadosenlostemNCM4012.11.00,4012.12.00,4012.13.00y
4012.19.00procedentesdelosEstadospartesdelMercosuralamparodelAcuerdodeComplementacinEconmicaN18.PortariaN
14de17/XI/04.Secex.
NG45
NG46
NG47
Productosdeorigenvegetalprocedentesdezonasafectadas
porel virusdel aaftosa.
Uvaymostodeuvadeprocedenci aextranjeraparala
produccindevinoyderi vadosdel auvayel vi no,e
importacindevi nosyderivadosdelauvaydelvi noen
reci pientessuperioresaunl itro.
Bi enesdeconsumousados.
Neumti cosrecauchutadosyusadosclasificadosenla
posici n4012delaNCM.
Animal esvacunadoscontralafiebreaftosaproductosde
origenani malquepuedanvehicularelvirus,nol istadosentre
lasexcepci onescontenidasenl anorma.
ImportacinprohibidaalazonalibredelaenfermedadconstituidaporlosEstadosdeRioGrandedoSulySantaCatarina.Instruccin
NormativaN5/03SDA.
NG44
Encasodeautorizarselaimportacin,elingresodeproductosvegetalesalterritorionacionaldebeestaracompaadodeuna
certificacinoficial,dondeconstequelosproductossesitanfueradellmiteestablecidoapartirdeunradiode3kmdondeseubicael
focodelaenfermedad.InstruccinNormativaN17de7/V/01.SecretaradeDefensaAgropecuariadelMinisteriodeAgriculturay
Abastecimiento.
LeyN7678de8/XI/88,DecretosN99066de8/03/90y113de5/05/91.
Fuente: ALADI
186
Reglamentotcnicoquedefinelaidentidadycalidaddedichosproductos.InstruccinNormativaN1del1defebrero
de2002.SARC.
Nc5
Anan,UvaFinadeMesa,UvaRstica.
Nc4
Bebidassi nal cohol ,bebi das
al cohlicasyvi nagresjugosdefrutay
preparaci onesdeltipodel asuti li zadas
enl ael aboracindebebi das.
Pulpadefrutadesti nadaalconsumo
comobebidayjugosdefruta.
RegistrodelproductoydelimportadoranteelMinisteriodeAgriculturayAbastecimiento.Lasbebidasdeprocedencia
extranjerasolamentepodrnserobjetodecomerciooentregadasalconsumocuandovenganacompaadasdel
CertificadodeOrigenydelCertificadodeAnlisis,expedidosporlosrganoscompetentesdelpasdeorigenysus
especificacionesatiendanalospadronesdeidentidadycalidadprevistosparalosproductosnacionales,exceptuados
losproductosquetengancaractersticaspeculiaresycuyacomercializacinseautoriceenelpasdeorigen.La
fiscalizacindebebidasensusaspectosbromatolgicosysanitariosesdecompetenciadelSistemaUnicodeSalud
(SUS),porintermediodesusrganosespecficos.Inspeccinsanitariaytecnolgicaantesdesudespachoaplaza.
LosimportadoresdebebidasalcohlicasindicadasenlaInstruccinNormativaN504/05SRFdebernestarinscritos
enunRegistroEspecialconcedidoporelDelegadodelaReparticindelaReceitaFederal(DRF).LeyN8918de
14/07/94DecretoN2314de4/09/97.
Debernajustarseapatronesdeidentidadylascaractersticasmnimasdecalidadgeneralesestablecidasenla
InstruccinNormativaN1de7/01/00MAA.
ANEXO2.Normasdecal idadparaexportaralmercadodeBrasi l
Productos Procedimi ento
Nc3
Nc1
Neumticosnuevosparamotoci cl etas
yciclomotores.
Debenostentar(apartirdel1deabrilde1001)elsmbolodeidentificacindelacertificacindelaconformidad,
reconocidoporelSistemaBrasileodeCertificacinSBC.PortariaN35de5/III/01.Inmetro.
Nc2
Vi noyderi vadosdelauvaydel vino.
RegistrodelestablecimientoimportadorydelproductoenelMinisteriodeAgricultura.Observanciadelospadronesde
identidadycalidadexigidosparalosproductossimilaresnacionales.Certificadosdeorigenydeanlisisexpedidospor
elorganismooficialdelpasdeorigen.Elestablecimientoproductorqueexportesusproductosparacomercioenel
territorionacionaldeberestarobligatoriamentehabilitadoporlaSecretaradeDefensaAgropecuaria.El
establecimientohabilitadoserinspeccionadoinsituenelpas,paraverificacinyevaluacindelascondiciones
higinicosanitarias,tecnolgicasydocumentales.Elregistroylahabilitacintendrnunavalidezde10aos,
pudiendoserrenovadosasolicituddelinteresado.CompetealMinisteriodeAgriculturalaexpedicindelaGuade
LibreTrnsitoparalacomercializacinenelpasdelvinoyderivadosdelvinoydelauva,agranel,envasadosy
derivadosdelauvaydelvino,agranelenvasadooembotellados.Inspeccintecnolgicaantesdesudespachoa
plaza.LeyN7678de8/11/88DecretoN99066de8/03/90PortariaN30de15/01/97MAAPortariaN80de20/06/96SDA.
Fuente:ALADI
187
ANEXO3.EtiquetadoparaexportaralmercadodeBrasil
Productos Procedimiento
Ne1
Vi nosysusderi vados.
LeyN7678de8/11/88yelDecretoN99066de8/03/90PortariaN30de15/01/97
MAA.
DecretoLeyN986de21/10/69ResolucinN259/02RDC.
ReglamentoTcnicoparaEstablecerlasPorcionesdeAlimentosEmbaladospara
FinesdeRotuladoNutricional.
LaResolucinN02de13/XII/01delConsejoNacionaldeMetrologa,Normalizaciny
CalidadIndustrialestableceelReglamentoTcnicosobreetiquetadodeestos
productos.LasobligacionesderivadasdeesteReglamentoenlorelativoastocks
sernexigiblesapartirdel12/10/03.
Ne2
Ne3
Ne4
Productosali mentici osenvasados.
Al imentosproducidosycomercial izados,
cualqui eraseasuori gen,embaladosenausencia
del cliente.
Productostexti les(seconsi deraproductotextil
aquel queenestadobruto,semibeneficiado,
benefi ciado,semi manufacturado,manufacturado,
semi confeccionadooconfecci onado,sea
compuestoexclusi vamenteporfi braso
fil amentostextil es).
Fuente: ALADI
188
CODIGO Fuente
Nr Funcex
Rp Funcex
Au Funcex
Ca Funcex
Ln Funcex
Pi Funcex
Rq Funcex
Eq Funcex
Re Funcex
Rh Funcex
www.anvisa.gov.br
www.anvisa.gov.br
www.mdic.gov.br
PortariaMAASDA182/98
PortariaSVS772/98
www.agricultura.gov.br
www.anvisa.gov.br
Trmitesadministrativos
Requisitodepuertodeentrada
Licencianoautomtica
Importacinprohibida
Requisitodepruebaoinspeccinocuarentena
Requisitodeetiquetado
Cantidadcontrolada
2)NecesitadelicenciadeimportacinyautorizacindelMinisteriodeAgriculturaInstruo
NormativaN67/02
InstruoNormativaMAPAN67/02
1ResoluoRDC/ANVISAN01/03
2PortariaSecexN17/03TratamientoseExignciasAdministrativasemImportaciones
NormasEspecficas
B
3)PortariaN27de13/01/1998InformaoNutricionalComplementar
4)CondicionesHiginicasSanitariasydebuenasprcticasde:Fabricaopara
EstabelecimentosProdutores/IndustrializadoresdeAlimentosPortariaN326SVS/MS
de30dejuliode1997
Importacinsujetaalicenciamientonoautomtico,cuandosondestinadosalconsumo
humanodirecto,procesadosyempaquetadoshermticamentecerrados.
www.agricultura.gov.br
5)MicrobiologadeAlimentosResoluoRDCN12de2deenerode2001
6)IngestoDiriaRecomendadaIDRPortariaN33de13deenerode1998
www.anvisa.gov.br
ANEXO4.Requisi tosespecficosparaexportaralmercadodeBrasil
D
ResoluoRDC/ANVISAN01/03
C
A
Requisi tosProcesos*
1)NecesitadelicenciadeimportacinyautorizacindelaAgenciaNacionaldeVigilancia
SanitariaResoluoRDC01/03
Productossinrestriccindeentrada
Requisitoexigidosparaeseproducto
Autorizacindeentrada
*Losregistrosdelaempresaysusproductossonfundamentalesenlosorganismosresponsablesporsaludpblica,para
comenzarnegociacionesconpotencialesimportadores,distribuidoresyrepresentantes.
Fuente: ALADI
189
Anexo5.DirectoriodecontactosylinksdeintersenInternet
Principalesasociaciones
Comerciales
FIESP FederacindeIndustriasdelEstadodeSoPaulo
Av.Paulista1313
01311923SoPauloSP
Telfono:(005511)35494499
HomePage:www.fiesp.com.br
DepartamentodeRelaesInternacionaiseComrcioExteriorDEREX
Diretortitular:RobertoGiannettidaFonseca
Diretortitularadjunto:CarlosAntonioCavalcanti
FederacindeIndustriasdelEstadodelEstadodeParan
Av.CandidodeAbreu,200CentroCvico
80530902Curitiba/PR
Telfono:4133507000
HomePage:www.fiepr.org.br
FederacindecomerciodelEstadodelEstadodeParan
RuaViscondedoRioBranco,9316andar
Mercs
CURITIBAPR
CEP80410001
PROCESSON.140A
Telfono:(0xx41)32222288|33042013
Fax:(0xx41)32232934|32326604
Presidente:DARCIPIANA
Email:federacao@fecomerciopr.com.br
Homepage:www.fecomerciopr.com.br
FederacindeIndustriasdelEstadodeldistritofederal
Presidente:AntonioRochadaSilva
SIATrecho03Lote225SetordeIndstria
Cep:71200030Braslia/DF
Telfono:(61)3362.3800
HomePage:www.fibra.org.br
FederacindeComerciodelEstadodeldistritofederal
SCSQuadra02BlocoDn3Ed.OscarNiemayer9andar
AsaSul
BRASLIADFCEP70316900
PROCESSON.253
Telfono:(0xx61)33214224/32266977
Fax(0xx61)33211973
Presidente:ADELMIRARAJOSANTANA
Email:fecomerciodf@fecomerciodf.com
Homepage:www.fecomerciodf.com.br
190
ABRACEXAsociacinBrasileradeComercioExterior.
AlamedaLorena,189Jd.Paulista/Cep.:01424000SoPaulo/SP.
Fone/Fax:(11)30515108Telfono:(11)30518118
Email:abracex@abracex.org.br
ConfederacinNacionaldeIndustria
SBNQuadra01BlocoCEd.RobertoSimonsen
70040903BrasliaDF
Telfono:(005561)3179989/3179992/3179993
Fax:(005561)3179994
Email:sac@cni.org.br
HomePage:www.cni.org.br
AsociacinComercialdeSoPaulo.
RuaBiaVista51Centro
01014911SoPauloSP
Telfono:(5511)32443397
Fax:5511)32443366
Email:spchamber@acsp.com.br
HomePage:www.acsp.com.br
FederacindeComerciodelEstadodeSoPaulo.
RuaDr.PlnioBarreto2855andar
CEP01313020BelaVistaSP
Telfono:(5511)32541700
Presidente:AbramSzajman
Email:fecomercio@fecomercio.com.br
HomePage:www.fecomercio.com.br
ConfederacinNacionaldeComercio
Av.GeneralJusto,307
CEP20021130RiodeJaneiro
Email:cncrj@cnc.com.br
Telfono:[21]38049200
HomePage:www.cnc.com.br
SectorTextil
ABITAssociaoBrasileiradaIndstriaTxtiledeConfeco
R.MarqusdeItu,968
01223000SoPaulo/SP
Telfono:(11)3823.6100
Fax:(11)3823.8209
HomePage:www.abit.org.br
readeComrcioExterior
DomingosMosca
Telfono:(11)3823.6171/6173/6172
Email:comercioexterior@abit.org.br
Email:areainternacional@abit.org.br
ABRAVESTAssociaoBrasileiradoVesturio
191
RuaChicoPontes,1500MartCenterVilaGuilherme
CEP02067002SoPauloSP
Telfono:(11)69014333Fax:(11)69099420
Email:abravest@uol.com.
HomePage:www.abravest.org.br
ABICALADOSAssociaoBrasileiradasIndstriasdeCalados
RuaAluzodeAzevedo60
93520300NovoHamburgoRS
Telfono:(005551)35947011
Fax:(005551)35948011
Email:abicalcados@abicalcados.com.br
HomePage:www.abicalcados.com.br
ASSINTECALAssociaoBrasileiradeEmpresasdeComponentespara
Couro,CaladoseArtefatos
RuaJliodeCastilhos351sala802Centro
93510130NovoHamburgoRs
Telfono:(005551)35942158
Fax:(005511)35942283
HomePage:www.assintecal.org.br
ABRAFASAssociaoBrasileiradeProdutoresdeFibrasArtificiaise
Sintticas
RuaMarqusdeIt,968VilaBuarqueSoPaulo
Cep:01223000Telfono:(5511)38236161Fax:(5511)38250865
Email:abrafas@abrafas.org.br
ABRAMEQAssociaoBrasileiradasIndstriasdeMquinase
EquipamentosparaosSetoresdoCouro
RuaLucasdeOliveira49Sala204Centro
93510110NovoHamburgoRS
Telfono:(005551)35942232
Fax:(5551)32942296
Email:abrameq@abrameq.com
Presidente:RalLudwig
Email:presidente@abrameq.com
SectorPesca
ASSOCIAOBRASILEIRADEPISCICULTORESEPESQUEIROS
(ABRAPPESC).
Jundia/SP
Telfono: (11)4526.6553
http://www.jundiai.com.br/abrappesq
Email:abrappesq@jundiai.com.br
ABRAQASSOCIAOBRASILEIRADEAQUICULTURA
Email:jaferraz@ibama.gov.br
HomePage:www.pescar.com.br/abraq/
192
ACAqASSOCIAOCATARINENSEDEAQUICULURA
RodoviaAdmarGonzaga1486Itacorubi
88034001FlorianpolisFlorianpolisSC
Telfono:(005548)2394007 Fax:(005548)2394046/2304001
HomePage:www.acaq.org.br
Email:acaq@acaq.org.br
SectorPescayAcuicultura
ABAGASSOCIAOBRASILEIRADEAGRIBUSINESS
Av.Paulista1754Conj147e`148
01310200SoPauloSP
TelfonoFax:(005511)32853100
HomePage:www.abag.com.br
Email:abag@abag.com.br
Presidente:CarloFilippoM.Lovatelli(Bunge)
ABIAASSOCIAOBRASILEIRADASINDUSTRIASDAALIMENTAO
Av.BrigadeiroFariaLima147811andar
01451001SoPauloSP
Telfono:(005511)30301353
Fax:(005511)38146688
Email:abia@abia.org.br
HomePage:www.abia.org.br
ABRASASSOCIAOBRASILEIRADESUPERMERCADOS
Av:DigenesRibeirodeLima,2872AltodaLapa
CEP:05083901SoPaulo
Telfono:(11)38384500
HlioLoureiro
Telfono:(11)38384535
Email:hloureiro@abrasnet.com.br
SectorMetalmecnica
ABIMAQASSOCIAOBRASILEIRADAINDSTRIADEMAQUINASE
EQUIPAMENTOS
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04045902SoPauloSP
TelfonoFax:(005511)55826311/55826312
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193
SectorQumico
ABIQUIMASSOCIAOBRASILEIRADAINDSTRIAQUMICA
Av.ChedidJafet,222,BlocoC4andar,VilaOlmpia,
Cep:04551065SoPaulo
Telfono:(11)21484700
RenatoEndresComrcioExterior
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ASSOCIAOBRASILEIRADOSDISTRIBUIDORESDEPRODUTOSQUMICOS
EPETROQUMICOSASSOCIQUIM
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Telfono:(11)36653211
Fax(11)36653219
HomePage:www.associquim
Email:sincoquim@associquim.org.br
SectorConstruccin
CAMARABRASILEIRADAINDUSTRIADACONSTRUOCBIC
SCNQuadra01BlocoEEdifcioCentralPark13Andar
CEP70.711903Braslia/DF
Telfono:(61)33271013
Fax:(61)33271393
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ASSOCIACIOBRASILEIRADECIMENTOPORTLAND
Av.TorresdeOliveira,76Jaguar
CEP05347902SoPaulo(SP)
PABX(11)37605300
Email:dcc@abcp.org.br
HomePage:www.abcp.org.br
ABESCASSOCIAOBRASILEIRADASEMPRESASDESERVIOSDE
CONCRETAGEM
Av.Brig.FariaLima,28947.andarcj.71/72
CEP01452938SoPaulo
Fone(11)3709.3466
Fax:(11)3168.7098
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Artesana
ASSOCIAOBRASILEIRADEARTESANATOABRA
RuaGroMogol,662BairroSion
CEP30.310010BeloHorizonteMG
Telfono:(31)32828283
Fax:(31)32828302
HomePage:www.abra.org.br
194
Anexo6:MetodologaUtilizadaparalaPriorizacindeProductos
Lametodologautilizadaparalapriorizacindelaofertaexportableperuanaal
mercadobrasileoconsistiendefinirunamatrizdelaofertaexportableactual
(ver tabla 1), para luego realizar un cruce con las importaciones de Brasil de
acuerdoalossiguientescriterios:
1. Importacionestotalesbrasileas.
2. ExportacionesperuanasaBrasil.
3. CuotademercadodePerenBrasil
4. TasadecrecimientodelasexportacionesperuanasenBrasil
5. ExportacionestotalesdelPer.
6. Tasadecrecimientodelasexportacionestotalesperuanas
7. CincoprincipalespasesproveedoresdeBrasil
8. CuotademercadodeloscincoprincipalesproveedoresdeBrasil
1.Importacionestotalesbrasileas:Estavariableseconsideraprioritariaen
la matrizpuesindicalademandaporcadaproductodelmercado brasileoen
mercadosdistintosalinterno.
2.ExportacionesperuanasaBrasil:Estecriterioindicalademandabrasilea
de cada producto para el mercado peruano sirve adems para diferenciar
aquellosproductosqueelPeryaexportaaBrasilyaquellosproductosqueel
Per exporta a otros mercados excepto al brasileo. Con esto, se considera
que el tratamiento a utilizar en la priorizacin no debera ser el mismo para
aquellos productos que el Per ya exporta a Brasil y aquellos que an no. El
motivo porelque Pernoexporta an almercado brasileo puededebersea
temasarancelarios,paraarancelarios,culturalesodeotrandole,porlocualno
deberanconsiderarsejuntoaaquellosproductosqueyasonexportadosaese
mercado,pueslasreglasdejuegoenamboscasosnosonlasmismas.
3.CuotademercadodePerenBrasil:Estecomponentebrindaunaprimera
mirada al posicionamiento de aquellos productos que el Per le exporta a
Brasil, y tambinla posibilidaddeidentificaraquellos productos que no tienen
participacin en las importaciones brasileras. Asimismo es una variable
importante, entre otras, que permitira realizar una priorizacin. Un producto
con una cuota de mercado alta en Brasil indicara que ste ya se encuentra
posicionadoylosquetienenunacuotabajasepodrainterpretarcomoquesu
consolidacin es baja, pero que en todo caso habra que contrastarlos con
otrasvariablesparaentenderdichodesempeo.Enrelacinalademandareal
de Brasil, la cuota de mercado es una variable que permitira una primera
aproximacinsobreelpotencialdelaofertaexportableperuanaenelmercado
brasileo.
4. Tasa de crecimiento de las exportaciones peruanas en Brasil: Esta
indica como ha sido el desempeo de los productos exportados al mercado
brasileoenunperiododecuatroaos.
5. Exportaciones totales del Per: Aqu se seala el valor de las
exportacionesdelPer para cada producto,seaalmercado brasileo u otros.
195
Sirveparaobservarlaofertadestinadaalmercadoexternoy,enelcasodelos
productos que son exportados a otros mercados excepto el brasileo, para
tener una idea de qu productos tendran capacidad de generar oferta en el
mercadodeBrasil(porvolumendeoferta).
6. Tasa de crecimiento de las exportaciones totales peruanas: Esta
variable indica como ha sido el desempeo del producto en el mercado
externo.
7. Cinco principales pases proveedores de Brasil: Aqu se sealan los
principales proveedores de Brasil y por tanto los principales competidores del
Perenesemercado.
8. Cuota de mercado de los cinco principales proveedores de Brasil: En
estecasoseidentificalaimportanciarelativadecadaproveedorenelmercado
brasileo.
Fuentesutilizadasparaelprocesamientodeladata
Para los datos de las exportaciones totales de Per y las exportaciones de
Per a Brasil se utiliz como fuente los datos de ADUANET de la
Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT). Para los
datos de las importaciones totales de Brasil y los principales proveedores de
esemercadosetomarondatosdeBasededatosALICEWeb,delaSecretaria
de Comercio Exterior (SECEX), del Ministerio do Desarrollo, Industria y
ComercioExteriordeBrasil.
Adicionalmente, para las columnas de crecimiento de las exportaciones
peruanasaBrasilydelasexportacionestotalesdelPerseobtuvoinformacin
dela MatrizdePriorizacin para Brasilrealizada porel Minceturenel2006
68
.
Igualmente,setrabajarondatosparaelperiodo20022005enconsideracina
lo analizado en la matriz de priorizacin del Mincetur, por considerarlo un
periodorepresentativoparaelanlisis(losltimos4aos).
LasBasesdeDatos
LabasedeexportacionestotalesdePersetrabajdelasiguientemanera:
Se baj de ADUANET la informacin de las exportaciones peruanas
paraelperodo20022005porpartidaarancelaria.
De las cuatro bases obtenidas (exportaciones totales peruanas por
partidadel2002,2003,2004y2005)seelaborunamatrizcontodoslos
productos incluidos y con columnas independientes para incluir el valor
FOBanualdecadaproducto.
Sehizolasumaindividualdelasexportacionesdeloscuatroaospara
cada producto yunpromedio simple ((X2002+X2003+X2004+X2005)/4)
68
Msadelantesebrindarmayordetallesobredichamatriz.
196
que sirviera como variable aproximada de las exportaciones de ese
productoparalamatrizdepriorizacin.
Laestructuradelamatrizfuelasiguiente:
Partida Descripcin SECTOR
ValorFOB
2004USD
ValorFOB
2005USD
ValorFOB
2003USD
ValorFOB
2002USD SUMA PROMEDIO
LabasedeexportacionesdePeraBrasilsetrabajdelasiguientemanera:
SeobtuvodeADUANETlainformacindelasexportacionesperuanasa
Brasilparaelperodo20022005porpartidaarancelaria.
De la informacin obtenida de ADUANET (exportaciones peruanas a
Brasilporpartidadel2002,2003,2004y2005)sedesarrollunamatriz
contodoslosproductosconcolumnasindependientesparaelvalorFOB
anualdecadaproducto.
Sehizolasumaindividualdelasexportacionesdeloscuatroaospara
cada producto y se determin un promedio simple
((X2002+X2003+X2004+X2005)/4) que sirviera como variable
aproximada de las exportaciones peruanas a Brasil de ese producto
paralamatrizdepriorizacin.
Partida Descripcin SECTOR
ValorFOB
2004USD
ValorFOB
2005USD
ValorFOB
2003USD
ValorFOB
2002USD SUMA PROMEDIO
LasbasesdeimportacionestotalesdeBrasil
69
setrabajarondelasiguiente
manera:
Lainformacindelasimportacionestotalesparaelperodo20022005
porpartidaarancelariafuelevantadadeALICEWEB.
Con dicha informacin (importaciones totales de Brasil por partida del
2002, 2003, 2004 y 2005) se construy una matriz con todos los
productos de la oferta exportable peruana y con columnas
independientesparaelvalorimportadoanualdecadaproducto.
Se sumaron de manera individuallas importaciones delos cuatro aos
para cada producto y se calcul un promedio simple
69
CabesealarquelasbasesdelALICEWEBusanunapartidaarancelariaqueperteneceal
sistemautilizadoporelMERCOSUR,distintaalaperuana.
197
PARTIDA
NCM
DESCRIPCION
DELPRODUCTO
PRINCIPAL
PROVEEDOR
DEL2005
CUOTADE
MERCADO
DEL
PRINCIPAL
PROVEEDOR
ENEL2005
SEGUNDO
PRINCIPAL
PROVEEDOR
DEL2005
CUOTADE
MERCADO
DELSEGUNDO
PRINCIPAL
PROVEEDOR
ENEL2005
TERCER
PRINCIPAL
PROVEEDOR
DEL2005
CUOTADE
MERCADODEL
TERCER
PRINCIPAL
PROVEEDOR
ENEL2005
CUARTO
PRINCIPAL
PROVEEDOR
DEL2005
CUOTADE
MERCADODEL
CUARTO
PRINCIPAL
PROVEEDOR
ENEL2005
QUINTO
PRINCIPAL
PROVEEDOR
DEL2005
CUOTADE
MERCADODEL
QUINTO
PRINCIPAL
PROVEEDOR
ENEL2005
((M2002+M2003+M2004+M2005)/4) que sirviera como variable
aproximada de las importaciones brasileras de ese producto para la
matrizdepriorizacin.
PARTIDA
(CdigoNCM)
PRODUCTO
(Descri o
NCM)
IMPORTACIONES
2005
IMPORTACIONES
2004
IMPORTACIONES
2003
IMPORTACIONES
2002 SUMA PROMEDIO
Lasbasesdeimportacionesbrasilerasdetodoslosmercados,paraidentificara
losprincipalesproveedores,setrabajarondelasiguientemanera:
Se obtuvo de ALICE WEB la informacin de las importaciones totales
brasilerasdetodoslosmercadosdedonderealizsusimportacionesen
el perodo 2005 por partida arancelaria. Especficamente 200 bases de
datosentotal,esdecir,unabasededatosporcadapasdeprocedencia
delasimportaciones.
Lainformacindelas200basesdedatosfuerontabuladasenunasola
matriz, incluyendo todas las partidas y pases. Esta informacin fue
luego filtrada para individualizarla en funcin a aquellos productos que
seconsideraronenlamatrizdeofertaexportableperuana.
Luego del filtro y reordenamiento de la base de datos, se obtuvo una
matrizdelassiguientescaractersticas:
Cabemencionarquealidentificarlaprocedenciadelasimportacionesdetodos
los productos contemplados en las matrices, se constat que para dicho ao
Brasil no hizo ninguna importacin de algunos productos. En todo caso, este
resultado ser tomado en cuenta en la priorizacin final que se realice en la
segundafasedeesteproyecto.
ElaboracindelaMatrizdePriorizacinalMercadodeBrasil
Contodoslospasosydatosprocesadosseprocediadisearunamatrizque
contengalaofertaexportableperuanaenfuncindelasdemandadelmercado
brasileo. La primera parte del trabajo consisti en uniformizar las partidas
arancelarias utilizadasenPer yBrasil
70
. Especficamente, se lleva cabo un
70
Perutilizaunsistemadepartidasde10dgitosyBrasilunode8,los 6primerodgitosde
todasellassonuniversales.
198
primer cruce de informacin y se detectaron problemas en varios productos
debidoaladesagregacindelasubpartidaa6dgitos.
Los problemas se detectaron luego de extraer los 6 primeros nmeros de la
partida arancelaria peruana (para la oferta) y la brasilea (en el caso de las
matrices de demanda), esto en funcin a la metodologa aplicada por el
Mincetur en su Matriz de Priorizacin para los POM. Tal como se indica en
dicha matriz, el criterio de los 6 dgitos se utiliza para facilitar el cruce y
uniformizarlosdatosentreBrasilyPer.
Porejemplo,laspartidasarancelariasadiezdgitos0304201010y0304209000
estnreferidasafiletescongeladosdemerluzayfiletescongelados,excepto
los demerluza, respectivamente.Aunnivel desagregado de6 dgitos ambos
productos presentaban la subpartida 030420, pero para efectos de la
priorizacinespecficaporproductoquesebuscarealizarconesteejercicio,no
se deberan juntar ambas partidas como si de una misma se tratase. Aplicar
ese criterio podra llevar a distorsiones y falsas interpretaciones sobre el
comerciobilateraldeunouotroproductoentrePeryBrasil.
Debidoaesto,unavezquesedesagregaronlaspartidasdelaofertaperuanay
la demanda brasilea se identificaron aquellos productos que presentaban el
problema de la similitud a 6 dgitos. Esto con el fin de cruzar la informacin
precisadelademandabrasileraparadichosproductos.
En todo caso, la matriz de priorizacin trabajada presenta en algunos casos
productos con similares subpartidas a 6 dgitos. Y para evitar confusiones por
este motivo, se incluy una columna adicional con la partida original del
productosegnlanomenclaturaperuana.
Luego de superados estos problemas, se construy una matriz con las
siguientescolumnas:
1. Partida
2. Partidaa6dgitos
3. Descripcindepartida
4. NombreencontradoparaelproductoenlosPERX,POPyPOS
5. Documentorelativoalproducto
6. Sectoreconmico
7. ImportacionestotalesdeBrasil
8. ExportacionesdePeraBrasil
9. CuotadePerenelmercadodeBrasil
10. TasadecrecimientodelasexportacionesperuanasaBrasil
11. ExportacionestotalesdelPer
12. Tasadecrecimientodelasexportacionestotalesperuanas
13. CincoprincipalespasesproveedoresdeBrasil
14. CuotademercadodeloscincoprincipalesproveedoresdeBrasil
De los cruces realizados, se hizo necesario dividir los resultados en cuatro
matricesdistintasdebidoalanaturalezadelainformacin,locualobligaaque
199
su anlisis sea realizado de forma individual. Las matrices definidas son las
siguientes:
1. Matriz de las Exportaciones de Per a Brasil: Incluye todos aquellos
productos que Per export a Brasil en el periodo 20022005. De los 498
productos derivados dela matrizde oferta exportable, 174 ya cuentan con
presenciaenelmercadoobjetivo(verTabla2).
2. Matriz de las Exportaciones de Per a Ot ros Pases: En esta matriz se
listanaquellosproductosqueelPerhaexportadoenelperiodo20022005
aotrosmercadosdistintosdelbrasileo,peroqueBrasilimporta.Delos498
productosderivadosdelamatrizdeofertaexportable,se distinguieron174
productos que demanda Brasil y que entraran en la categora de
potencialesdesdeunapticacuantitativa(verTabla3).
3. Matriz de Productos que Per no Exporta o Brasil no Importa: Con
aquellos productos que son producidos pero no exportados por el Per o
queBrasilnohapresentadoimportacionesparaelperiodo20022005.En
estecasoelnmerodeproductosasciendea38(verTabla4).
4. Matriz de la Oferta de Servicios: Con datos de los servicios que podra
exportar Per y que no cuentan con datos cuantitativos para una primera
priorizacinnumricadeidentificaron75productos.
AnlisisPreliminardelosResultados
MatrizdelasExportacionesdePeraBrasil
Losprimerosveinteproductosenesteprimerejercicionumricodepriorizacin
fueronlossiguientes:
200
PrincipalesproductosqueyaseexportanalmercadodeBrasil
Segnanlisiscuantitativo
RNKING
DESCRIPCIONDELAPARTIDA
ARANCELARIA
NOMBREENCONTRADOEN
LOSPERX,POPYPOS
SECTOR
ECONOMICO
1
ALAMBREDECOBREREFINADOCONLA
MAYORDIMENSIONDELASECCIONTRANSV.
SUP.A6MM
ALAMBREDECOBREREFINADO
CONLAMAYORDIMENSIONDELA
SECCIONTRANSV.SUP.A6MM
METALMECANICA
2
HIDROXIDODESODIOENDISOLUCIONACUOSA
(LEJIADESOSAOSODACAUSTICA)
SODACAUSTICALIQUIDA QUIMICO
3
LOSDEMASBOMBONAS,BOTELLAS,FRASCOS
YARTICULOSSIMILARES
LOSDEMASBOMBONAS,BOTELLAS,
FRASCOSYARTICULOSSIMILARES
QUIMICO
4 ALIMENTOSBALANCEADOS ALIMENTOSBALANCEADOS OTROSSECTORES
5
NEUMATICOSNUEVOSDECAUCHODELTIPO
DELOSUTILIZ.ENAUTOMOVILESDETURISMO
NEUMATICOSNUEVOSDECAUCHO
DELTIPODELOSUTILIZ.EN
AUTOMOVILESDETURISMO
QUIMICO
6
DEMASLIBROS,FOLLETOSEIMPRESOS
SIMILARES
DEMASLIBROS,FOLLETOSE
IMPRESOSSIMILARES
OTROSSECTORES
7 ACEITEDEOLIVAVIRGEN ACEITEDEOLIVA
AGROPECUARIO
AGROINDUSTRIAL
8
PROVISIONALMENTE,TODAVIAIMPROPIASEL
CONSUMOINMEDIATO
PROVISIONALMENTE
AGROPECUARIO
AGROINDUSTRIAL
9
TSHIRTSYCAMISETAS,DEPUNTO,DE
ALGODN
TSHIRTSCONRAYAS,UNOO
VARIOSCOLORESDEALGODN
PARAHOMBRE//TSHIRTSY
CAMISETASINTERIORES
TEXTILY
CONFECCIONES
10
LASDEMASMANUFACTURASDECAUCHO
VULCANIZADOSINENDURECER
OTROSARTICULOSDECAUCHO
QUIMICO
11
ACEITUNASPREPARADASOCONSERVADAS,
SINCONGELAR
ACEITUNARELLENA
AGROPECUARIO
AGROINDUSTRIAL
12
MARMOL,TRAVERTINOSYALABASTRO,
SIMPLEMENTETALLADASOASERRADAS,CON
SUPERF.PLANAOLI
MARMOL,TRAVERTINOSY
ALABASTROS
CONSTRUCCIN
13
JUNTASOEMPAQUETADURASDECAUCHO
JUNTASDECAUCHOVULCANIZADO QUIMICO
14 CABLESACRILICOSOMODACRILICOS
CABLESACRILICOSO
MODACRILICOS
TEXTILY
CONFECCIONES
15
SUETERES,PULLOVERS,CARDIGANS,
CHALECOSYARTICULOSSIMLARESDEFIBRAS
ACRILICASOM
SUETERES,CHALECOSYCARDIGAS
DEFIBRASACRILICASO
ARTIFICIALES
TEXTILY
CONFECCIONES
16
LOSDEMASARTICULOSPARATRANSPORTEO
ENVASADODEPLASTICO
DEMASARTICULOSPARA
TRANSPORTEOENVASADO
QUIMICO
17
FIBRASACRILICASOMODACRILICASPARALA
HILATURA
FIBRASACRILICASOMODACRILICAS
PARALAHILATURA
TEXTILY
CONFECCIONES
18
PARTESYACCESORIOSDEMAQUINASDELA
PARTIDANO84.71
PARTESYACCESORIOSDE
MAQUINASDELAPARTIDA84.71
METALMECANICA
19
OXIDODECINC(BLANCOOFLORDECINC),
PEROXIDODECINC
OXIDODEZINC QUIMICO
20
COLORANTESORGANICOSSINTETICOS,
PIGMENTARIOSYPREP.ABASEDEESTOS
COLORANTESORGANICOS QUIMICO
Fuente:SUNAT,SECEX.
201
Loscincosectoresmsdestacados(mayorrepresentatividaddentrodelos100
primeros productos) fueron: qumico (32%), agropecuario (14%),
metalmecnica(14%),artesana(14%)ytextilyconfecciones(13%).Encuanto
alos20primerosproductosdelapriorizacincuantitativa,encontramosqueel
sectorqumicoeselmsrepresentativoconochoproductos,seguidoporelde
textilyconfecciones,concuatroagro,contresmetalmecnica,condosotros,
condosyartesana,conunproducto.
Dentro de esta matriz se encontraron los siguientes valores para las
exportacionesperuanasylasimportacionesbrasileras:
SECTORECONOMICO
IMPORTACIONESTOTALES
DEBRASIL*
EXPORTACIONESTOTALES
DEPERU*
QUIMICO 721,520,728 191,241,262
METALMECANICA 238,188,087 212,995,927
AGROPECUARIOAGROINDUSTRIAL 151,784,143 271,364,661
OTROSSECTORES 123,647,949 40,713,685
ARTESANIA 53,430,654 34,347,182
TEXTILYCONFECCIONES 51,698,526 302,276,129
PESCAYACUICULTURA 15,923,376 123,044,626
FORESTALMADERABLE 5,683,394 10,368,830
CALZADO 3,148,762 398,233
JOYERIAYORFEBRERIA 3,073,039 11,265,662
CONSTRUCCION 44,309 342,138
TOTAL 1,368,142,967 1,198,358,336
*US$promedioparaelperiodo20022005
RESULTADOSDELAMATRIZDEEXPORTACIONESDEPERUAOTROSPAISES
Fuente:SUNAT,SECEX.
Lascifrasdelcuadroanteriornosdanunaideadeltamaodelmercadosegn
la oferta peruana identificada en la matriz. De esta primera aproximacin, se
podra inferir, por ejemplo, que los valores de las importaciones de los
productosdeconstruccinnoreflejanunpotencialparalaofertaperuanadesde
unaperspectivacuantitativa.Sinembrago,enelcasodelosproductosdeesta
matrizprovenientes delos sectores qumico,agropecuarioagroindustrial,textil
y confecciones, y pesca y acuicultura, podran posicionarse en el mercado
brasileotomandoencuentaelniveldelademanda.
MatrizdelasexportacionesdelPeraotrospases
Losprimerosveinteproductosenesteprimerejercicionumricodepriorizacin
fueronlossiguientes:
202
PrincipalesproductospotencialesparaelmercadodeBrasil
Segnanlisiscuantitativo
RNKING
DESCRIPCIONDELAPARTIDA
ARANCELARIA
NOMBREENCONTRADO
ENLOSPERX,POPY
POS
SECTORECONOMICO
1
BANDASEXTRUDIDAS,MOLDEADASY
VULCANIZADASPARARECAUCHUTAR
BANDASEXTRUDIDAS,
MOLDEADASY
VULCANIZADASPARA
RECAUCHUTAR
QUIMICO
2
LASDEMASCAMISAS,BLUSASDE
PTO.DEALGODON,PARAMUJERESO
NIAS
POLOSYBLUSASDE
ALGODONPARAMUJER
TEXTILYCONFECCIONES
3
GUANTESDECAUCHOVULCANIZADO
SINENDURECER,PARA
ANTIRRADIACIONES.
DEMASGUANTESDE
CAUCHOVULCANIZADOSI
ENDURECER
QUIMICO
4 CAFSINTOSTARNIDESCAFEINAR
CAFSINTOSTARSIN
DESCAFEINAR
AGROPECUARIO
AGROINDUSTRIAL
5 UVASFRESCAS UVASFRESCAS
AGROPECUARIO
AGROINDUSTRIAL
6
FRIJOLCOMUNNEGROEXCEPTO
PARASIEMBRA
FRIJOLCOMUNNEGRO
EXCEPTOPARASIEMBRA
AGROPECUARIO
AGROINDUSTRIAL
7
VENERAS(VIEIRAS,CONCHADE
ABANICO),CONGELADOS,SECOS,
SALADOSOENSALMUERA
CONCHASDEABANICO
CONGELADAS
PESCAYACUICULTURA
8
LASDEMSMANUFACTURAS
MOLDEADASDEFUNDICIN,HIERRO
OACERO
LASDEMS
MANUFACTURAS
MOLDEADASDE
FUNDICIN,HIERROO
ACERO
METALMECANICA
9
DEPILATORIOSYDEMAS
PREPARACIONESDEPERFUMERIA
N.E.
DEPILATORIOSYDEMAS
PREPARACIONESDE
PERFUMERIA
QUIMICO
10
FRIJOLCANARIOEXCEPTOPARA
SIEMBRA
FRIJOLCANARIOEXCEPTO
PARASIEMBRA
AGROPECUARIO
AGROINDUSTRIAL
11
TABLILLASYFRISOSPARAPARQUES,
SINENSAMBLAR,DISTINTADELAS
CONIFERAS
TABLILLASYFRISOSPARA
PARQUES,SINENSABLAR,
DISTINTADELAS
CONIFERAS
FORESTALMADERABLE
12
DEMASFRIJOLCOMUNEXCEPTO
PARASIEMBRA
DEMASFRIJOLCOMUN
EXCEPTOPARASIEMBRA
AGROPECUARIO
AGROINDUSTRIAL
13
CEMENTOSSINPULVERIZAR
(CLINKER)
CEMENTOSSIN
PULVERIZAR(CLINKER)
CONSTRUCCION
14
GALLOSYGALLINASDEPESO
INFERIOROIGUALA185GR
GALLOSYGALLINASDE
PESOINFERIOROIGUALA
185GR
AGROPECUARIO
AGROINDUSTRIAL
15
LOSDEMASPALADIOSEXC.EN
BRUTOOPOLVO
LOSDEMASPALADIOSEXC.
ENBRUTOOPOLVO
QUIMICO
16
LOSDEMSCRUSTCEOS,
MOLUSCOSYDEMS
INVERTEBRADOSPREPARADOSO
CONSERVADOS
ALMEJAS,LOCOSY
MACHAS//
PREPARACIONESY
CONSERVASLOCOS,
ALMEJAS
PESCAYACUICULTURA
17
ABURA,AFRORMOSIA,AKO,
ANDIROBA,ANINGR,AVODIR,
BALAU,BOSSCLAIR,BOSSFONC,
CATIVO,CEDRO,DABEMA,DOUSSI,
FRAMIR,FREIJO,FROMAGER,FUMA,
GERONGGAN,IP,JABOTY,
JEQUITIBA,KOSIPO,KOTIB,KOTO,
LOURO,MAARANDUBA,CAOBA
MAHOGANY(EXC.SWIETEN
MADERADECEDRO FORESTALMADERABLE
18
HIDROGENOORTOFOSFATODE
CALCIO("FOSFATODICALCICO")
HIDROGENO
ORTOFOSFATODECALCIO
QUIMICO
19
SACOS,BOLSITASYCUCURUCHOSDE
POLIMEROSDEETILENO
SACOSBOLSITASY
CUCURUCHOSDE
POLIMEROSDEETILENO
QUIMICO
203
20
LASDEMASROPASDECAMADE
ALGODON
LASDEMASROPASDE
CAMADEALGODN,
FRAZADADEDOSPLAZAS//
FRAZADAS1YMEDIA
PLAZA
TEXTILYCONFECCIONES
Fuente:SUNAT,SECEX.
Loscincosectoresmsdestacados(mayorrepresentatividaddentrodelos100
primerosproductos)fueron:qumico(29%),agro(17%),metalmecnica(14%),
textil y confecciones (13%) y pesca y acuicultura (9%). Con respecto a los
primeros veinte productos de esta matriz, que a diferencia de la anterior
contemplalospotencialesensutotalidadpornotenerpresenciaenelmercado
brasileo, se determin que los sectores agro y qumico son los de mayor
representatividad, con seis productos cada uno. De los dems sectores se
ubicaroneltextilyconfecciones,forestalmaderableypescayacuicultura,con
dosproductoscadauno,seguidosporconstruccinymetalmecnica,conuno
paracadauno.
Dentro de esta matriz se encontraron los siguientes valores para las
exportacionesperuanasylasimportacionesbrasileras:
SECTORECONOMICO
IMPORTACIONESTOTALES
DEBRASIL*
EXPORTACIONESTOTALES
DEPERU*
QUIMICO 166,354,691 46,425,967
AGROPECUARIOAGROINDUSTRIAL 54,075,432 315,311,217
METALMECANICA 23,136,899 7,500,715
CONSTRUCCION 12,158,972 7,596,109
TEXTILYCONFECCIONES 5,648,437 62,111,936
ARTESANIA 3,621,489 650,093
FORESTALMADERABLE 2,320,363 100,825,972
CALZADO 2,058,461 163,604
PESCAYACUICULTURA 2,008,662 48,154,535
OTROSSECTORES 261,202 172,777
JOYERIAYORFEBRERIA 162,203 13,503
TOTAL 271,806,809 588,926,428
*US$promedioparaelperiodo20022005
RESULTADOSDELAMATRIZDEEXPORTACIONESDEPERUABRASIL
Fuente:SUNAT,SECEX.
En cuantoalosvalores delasimportacionestotalesdeBrasilylastotales del
Peralmundo,sepuedetenerunaideadelniveldedemandadelosproductos
identificados en esta matriz, as como el dinamismo de estos productos en
otrosmercados.Seaprecia,porejemplo,quelosproductosdelsectorjoyeray
orfebrera,contempladosenlamatriz,notendranunpotencialsignificativo,no
slo por la baja demanda de Brasil, sino tambin por la falta de experiencia
exportadora reflejada en su nivel de exportaciones a todos los mercados. En
contraste, los productos del sector qumico presentaran un potencial
importanteporeltamaodelademandaporelmercadobrasileo.
204
Anexo7:Metodologaparalaelaboracindelosperfilesdemercado
1.Procesodetrabajo
En el primer punto se consider e identific el producto especfico al que se
buscarmercado.Porejemplo,conelproductotara,sedefiniquproducto
se analizara. De esta manera, se escogi entre goma de tara, polvo de tara,
taraenvaina.Luegodeello,seidentificculeselcomponenteimportantede
la tara para que sea valorada en el mercado. De esta manera, no se empez
conla bsqueda de tara, sino conlos taninos quela tara ofrece en distintas
industrias. Es decir, no el producto por s mismo, sino la solucin que el
productorepresentaenposiblesmercados.
Elsegundopuntofuedefinirlatcnicaparaelaborarlosperfiles.Enestaetapa
fuenecesarioidentificarlasfuentesdeinformacin.Setrabajconinformacin
primaria y secundaria. Para la elaboracin de los perfiles se trabaj
principalmenteconlassiguientesfuentesdeinformacin:
Estudios de organizaciones de promocin de exportaciones de
diferentespases.
EstudiosdeempresassobreelmercadodeBrasil.
EstudiosdediferentesgobiernossobreelmercadodeBrasil.
EstadsticassectorialessobreelmercadodeBrasil.
Bases de datos de aduanas de importaciones y exportaciones del
mercadodeBrasil.
Boletinesdeprensaconinformacinsectorial
EntrevistasconrepresentantesdelaCmaradeComercioPeruano
BrasileaydelaEmbajadadeBrasilenLimayempresarios.
InformesdeCmarasdeComerciodeBrasilcondiferentespases.
OficinaComercialenSoPaulo.
Eltercerpuntoconsisti enplanificarla investigacin. Este proceso se enfoc
en identificarlas principales variables para realizar los perfiles de mercado. Y
luego se asign fechaslmite detrabajo para cada variable yposibles fuentes
deinformacinprimariaosecundariaparaobteneresainformacin.
El cuarto punto sirvi para identificar la informacin ms relevante con el
objetivodelperfildelmercado.Luegodeellosefiltrlainformacin,compary
analiz.
Elquintopuntofueconvertirlainformacintrabajadaeninteligenciacomercial.
Delaqueseextrajoconclusiones,tendenciasyrecomendaciones.
2.Organizacindeldocumento
Parainiciarlaelaboracindelosperfilesdemercado,seseleccionyorganiz
las principales variables y partes del perfil. Para ello se empez a recolectar
toda la informacin primaria y secundaria disponible. Las etapas fueron las
siguientes:
205
a) Entorno macroeconmico: Para iniciar la elaboracin de los perfiles de
mercado fue necesario tener una idea general de las condiciones
macroeconmicasdelmercadoquesequiereanalizar.Paraelcasodelos
sectores seleccionados, se describi esta primera parte si el entorno
macroeconmicoafectabaespecialmenteelsector.
b) Anlisis del sector:Luego de analizado elentorno macroeconmico, fue
necesario tener una idea general del comportamiento del sector del
estudio.Estoconelfin deconocersielsectorestcreciendo, cules son
lasperspectivas,lasprincipalestendencias,nichosdecrecimiento.
c) Anlisis de la demanda: En esta etapa existen muchas variables y
conceptos que se estudiaron para entender desde diferentes puntos de
vista la demanda. Dentro de los principales conceptos se encontraron: El
comportamientodelas ventas minoristas ymayoristas,elpblico objetivo,
las principales caractersticas de los importadores, el gasto promedio
familiar por producto o por sectores, la segmentacin del mercado, el
consumodirecto,elconsumoindirecto.
d) Restricciones de mercado: Cuando se tuvo una idea general sobre el
tamaodemercado,elsiguientepasofueinvestigarsobrelasbarrerasde
entrada existentes para ese mercado. Preferencias arancelarias del 100%
no sirven de mucho si existen altos controles sanitarios para llegar al
mercado.EnelcasodeBrasil,sepudoencontrarqueempresasperuanas
tienenpermisodeexportaraEuropaoEstadosUnidos,peronoconsiguen
el permiso de entrar al mercado de Brasil. Esto, sin duda, dificulta
enormemente entrar connuevosproductos a este mercado. Sin embargo,
las ltimas iniciativas del gobierno del Brasil para fomentar las
importaciones desde pases andinos han demostrado mucho inters en
resolvereste tema y facilitarel comercio entre estos pases. Actualmente,
lasregulacionessondemuchasclasescomoporejemplo:deproducto,de
calidad,deseguridadsanitaria,demedioambienteydesalud.
e) Canales de distribucin: El siguiente paso fue analizar la estructura del
mercado,identificarlasagentesdecomerciomsimportantesyadecuados
paralasempresasperuanas.Paraellofuenecesarioconocerlacadenade
distribucin, el nmero de operadores y su importancia relativa y la
sensibilidadante cambios enelprecio. La cadenasueleestarconformada
por: importadores, productores, importadores, distribuidores, mayoristas,
minoristas y consumidores. Sin embargo, en algunos casos es posible
evitaralgunodeestosagentes.Porello,fuevitalanalizardetalladamentea
cadaunodeestosactores.
f) Principales ferias: Luego de identificar los principales canales de
distribucinfueimportanteconocerlasferiaslocalesenBrasil,deacuerdo
concadasector.Lasferiassonunadelasherramientasmseficacespara
lapromocindeproductosenelmercadodestino.Nosloparaestablecer
contactos comerciales, sino tambin para poder investigar sobre las
206
tendencias de mercado, principales problemas de importadores,
necesidadesinsatisfechasyproductosconpotencial.
g) Principales importadores: Finalmente, cada perfil de mercado presenta
los principales importadores por sector. En algunos casos, se presenta la
canasta de productos importados. De esta manera, si una empresa
peruana identific a una empresa importadora de Brasil para un producto
especfico, podra desarrollar nuevos negocios con nuevos productos con
elmismocliente,puesyaexisteunarelacindeconfianza.
Finalmente, este proceso se trabaj enfrentando algunos problemas que se
resumenacontinuacin:
1. Insuficiente informacin del mercado de Brasil: Se encontr
informacinmacroeconmicaengeneralperohubomuchasdificultades
para encontrar informacin especfica sobre: Anlisis de canales de
comercializacin, costos de transporte, precios mayoristas, tendencias
demercadoyanlisissectoriales.
2. Pocainformacinsobrelasrestriccionesdeentradaalmercadode
Brasil:Elmayorproblemaparadesarrollaryelaborareldocumentofue
la poca e insuficiente informacin disponible sobre las regulaciones
fitosanitarias para productos agrcolas y regulaciones tcnicas para
productosdelsectorconstruccin,qumicoytextil.Apesardeinvestigar
enlasfuentesprimariasdeinformacinenBrasil,nosepudoencontrar
informacin detallada sobre este tema, por sobretodo en los productos
qumicos,textiles,serviciosyalimentos.
3. Limitacionesde laoficina comercialdelPerenBrasil:Alinicio del
trabajo se solicit a la oficina comercial del Per en Brasil orientacin
sobre el tema de restricciones tcnicas y fitosanitarias de entrada al
mercado, pero la respuesta fue que el marco legal es muy complejo y
que la oficina notiene acceso ainformacinprecisa sobre elparticular.
Tan slo se nos recomend que contratemos los servicios de una
empresabrasileaquebrindeserviciosdeconsultoraaduanera.
Como resultado de estas limitaciones, los perfiles sectoriales elaborados no
contienen informacin uniformizada entre si. Es decir, hay cierta informacin
que no se pudo localizar, por lo que no fue incluida en los perfiles,
especialmente para los sectores de servicios, qumicos y algunos productos
priorizadosdelossectoresartesanayagrcola.

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