Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
EstudiodeMercado
deCarnedePollo
enSingapur
Elmercadosingapurensedecarnedepollo
ysusoportunidadescomercialespara
productoresargentinos.
2009
dable que los productores interesados en exportar a Singapur verifiquen junto a sus so-
CON TENI DO
ResumenEjecutivo 6
1.
Caractersticasdelmercado 8
1.1.
MarcoPas 8
1.1.1.
FactoresPolticos 9
1.1.2.
FactoresEconmicos 10
1.1.3.
FactoresSocialesyDemogrficos 11
1.2.
MarcoSector 12
1.2.1.
ElMercadoMundialdeCarnedePollo 12
1.2.2.
Impuestos 21
1.2.3.
RestriccionesComercialesyNoComerciales 22
1.2.4.
ReglasInocuidad,EnvasesyNormas 27
1.2.5.
EstadsticasComerciales 29
2.
ComprenderelMercado 33
2.1.
TamaodelMercado 33
2.2.
ProduccinInternayConsumoAparente 37
2.3.
ProcesosyCanalesdeDistribucineneseMercado 40
2.4.
PreciosysuFormacin 45
2.5.
CostosdeTransporteyComercializacin 52
2.6.
PercepcindelProductoArgentino 52
3.
Conclusiones 55
4.
InformacinAdicional 57
4.1.
ListadodeImportadoresyDistribuidores 57
4.2.
ListadodeFeriasInternacionales 59
4.3.
PublicacionesdeIntersSectorial 60
4.4.
AsociacionesRelacionadas 61
4.5.
Cmaras 61
4.6.
OtrasDireccionesdeInters 62
5.
FuentesConsultadas 63
Anexo 65
POTENCIALIDADES:
9 CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS
9 PREFERENCIA POR PRODUCTOS Y SERVICIOS CON MAYOR CALIDAD Y
CON MAYOR VALOR AGREGADO
1. CARACTERSTICASDELMERCADO
1.1.
MARCOPAS
SingapuresunaciudadestadolocalizadaenunaislaalsurdeMalasiayalnortede
IndonesiaenelSudesteAsitico.Conexcepcionalinfraestructura,estabilidadpolti
cayeconmicaSingapursedestacaporserunodelospaseseconmicamentems
desarrolladosdelmundotantoentrminosfinancieroscomocomerciales.Confuer
teysostenidocrecimientoeconmicoenlasltimascuatrodcadas,elpaspresenta
unadelasmsaltastasasdePBIpercpita.
Singapur es un gran productor manufacturas y figura como principal trade hub del
sudesteasiticoconunodelospuertosmsmovidosdelmundo.Comoresultadode
suslimitacionesfsicas,elpasesmuydependienteenelcomercioexteriorparasu
abastecimientodeproductosagroalimentarios.
Conmsde4,5millonesdeconsumidores,Singapurrepresentaunimportantemer
cadoconsumidor,sobretodoparaproductosdelasmsaltasgamasdevalorseapor
caractersticasdecalidadovaloragregado.Lascaractersticasdelmercadopresen
tanexcelentesoportunidadesparalainsercindeproductosagropecuariosyalimen
ticiosargentinos.
SS II NN GG AA PP UU RR
Fuente:
CIA
Factbook;
ElaboracinPropia
World
Bank;
Capital
Singapur
Poblacin(mill.) 4,9
Superfcie
692km 2
Idiomas
Mandarn
Ingles
Malayo
PBI(milmill.)
181.9usd
PBIpercapitaPPP51.500usd
Moneda DlardeSingapur(SGDoS$)
Gobierno RepblicaParlamentaria
1.1.1. FACTORESPOLTICOS
Enlaseleccionesrealizadasenmayode2006elPAPganel66%delasbancas
parlamentarias,entanto,elPartidodelosTrabajadoreslogr16,4%.Elactual
Primer Ministro es Lee Hsien Loong. Las prximas elecciones presidenciales y
legislativasestnagendaspara2011.
2005
2006
2007
2008
2009(proyec)
PBI(US$mill.)
120.105
136.474
161.039
181.900
152.902
PBIpercpita
27.754
31.145
36.300
41.333
33.655
7,3%
8,4%
7,8%
1,1%
6%
CrecimientoPBI
Inflacin
1,3%
0,8%
3,9%
6,5%
1%
DeudaExterna/GDP
19,8%
17,9%
15,9%
13,7%
12,6%
DeudaExterna/Exportaciones
8,3%
7,3%
6,9%
6%
6,2%
ReservasInternac.(US$mill.)
115.712
135.814
162.517
174.196
150.000
Exportaciones(US$mill.)
205.000
295.000
303.100
342.700
Importaciones(US$mill.)
188.300
246.000
252.000
219.500
Fuente:SingaporeDepartmentofStatistics;ElaboracinPropia
1.1.2. FACTORESECONMICOS
10
Singapurpresentaunaeconomaconcaractersticasmuyparticularesdeindicado
reseconmicosslidosyequilibradosyaltadependenciaenelcomercio.Adems
delaspolticasmacroeconmicas,laorganizacindesuestructuraproductivapre
senta el aspecto slido de la economa. El sector manufacturero corresponde a
19,5% del PBI mientras el comercio contribuye con 17%. Los servicios financieros
son responsables por 13% del PBI mientras servicios de transporte, informacin y
comunicacinrepresentanel12,5%.Losdemsservicioscontribuyencon13%.
Unfactordedesequilibrioparalaeconomasingapurenseessualtsimadependen
cia en el comercio exterior. La fuerte dependencia en el comercio exterior (ratio
comercialdecercade300%delPBI)generaciertavulnerabilidadalcrecimientodel
PBI respecto el escenario econmico internacional. Entre sus principales exporta
ciones figuran combustibles (36,2%), electrnicos (25,5%), qumicos (15,2%), ma
quinarias y equipos de transporte (10,4%) y artculos manufacturados (6,4%). Sus
principalescompradoressonMalasia(12%),Indonesia(10,5%),HongKong(10,3%),
China(9,2%),EE.UU.(7,1%)yJapn(4,9%).Entrminosdeimportacioneslascom
prassonfundamentalmentedecombustibles(28,6%),electrnicos(28,1%),maqui
narias y equipos de transporte (18,5), manufacturas (6,4%) y qumicos (5,3%). Sus
principales proveedores son Malasia (12%), EE.UU. (12%), China (10,5%), Japn
(8,1%),CoreadelSur(5,6%),Indonesia(5,5%)yArabiaSaud(4,6%).
1.1.3. FACTORESSOCIALESYDEMOGRFICOS
LapoblacintotaldeSingapuresdecasicincomilloneshabitantedeloscuales
3,7 millones son residentes y 1,3 milln de noresidentes. El crecimiento po
blacionalregistradoentre2009y2008fuede3,1%mientraslapoblacinresi
dentecreci2,5%ylanoresidente4,8%.Valedecirqueenlosaosde2007y
2008, el crecimiento registrado de la poblacin noresidente fue superior al
10%.
Elratiodelapoblacinconedadentre15y64aosrespectoalgrupoconms
de 65 aos viene disminuyendo pasando de 10,1 a 8,3 (es decir, 8,3 personas
conedadentre15y64paracadapersonademsde64aos).
Desde 1990, el nmero de hogares viene creciendo a una tasa anual entre el
1,6% y 1,8%. Mientras tanto, el tamao promedio de un hogar singapurense
disminuypasandode4,2personasen1990a3,5personasen2008.Elaumen
to ms significativo fue de los hogares con 2 y 3 personas, del 28% en 1990
pasaron al 40% en 2008. El grupo con mayor disminucin fue de los hogares
conmsde6personaspasandodel21%en1990al10%en2008.
11
1.2.
MARCOSECTOR
1.2.1. ELMERCADOMUNDIALDECARNEDEPOLLO
Aunquebajoelfuerteimpactodelacrisiseconmicadurantelasegundamitadde
2008, la produccin y comercializacin mundial de carne de pollo ha registrado
nmerospositivos.Losmsde70millonesdetoneladasdecarnedepolloprodu
cidos en 2008 fueron 4,5% superiores al volumen alcanzado durante 2007. Los
cincomsgrandesproductoresdepolloen2008fueronlosEE.UU(16,5millones
toneladas),China(11,8),Brasil(11),laUE27(8,5)yMxico(2,9).
ProduccinMundialdePollos(2008;milesdetoneladas)
Fuente:USDALivestock&Poultry:WorldMarket&Trade.OCT2009;ElaboracinPropia
12
LaArgentinaprodujopocomsde1,4millntoneladasdecarnedepollodurante
2008 figurando como el noveno productor mundial. Aunque el pas ha logrado
aumentarsuproduccinen36% desde2005todavaseencuentrademasiadole
josdelosnivelesregistradosporlosgrandesproductoresmundiales.Alolargode
los ltimos cinco aos, la produccin mundial de carne de pollo ha aumentado
cercade13%.
ProduccinMundialdeCarnedePollo(milesdetoneladas)
2005
2006
2007
2008
2009e
2010p
EE.UU
China
Brasil
UE27
Mxico
India
Rusia
Irn
Argentina
Japn
Tailandia
Otros
Total
15.870
10.200
9.350
8.169
2.498
1.900
900
1.237
1.030
1.166
950
9.847
63.117
15.930
10.350
9.355
7.740
2.592
2.000
1.180
1.327
1.200
1.258
1.100
10.262
64.294
16.225
11.291
10.305
8.320
2.683
2.240
1.350
1.423
1.320
1.250
1.050
10.809
68.266
16.561
11.840
11.033
8.535
2.853
2.490
1.600
1.450
1.430
1.255
1.170
11.218
71.435
15.980
12.100
10.980
8.620
2.810
2.550
1.790
1.525
1.500
1.260
1.200
11.400
71.715
16.222
12.500
11.420
8.650
2.880
2.650
1.975
1.600
1.600
1.255
1.250
11.737
73.738
pproyeccin;eestimacin
Fuente:USDALivestock&Poultry:WorldMarket&Trade.OCT2009;ElaboracinPropia
LospasesdelaUE27yBrasilfiguranenterceroycuartolugarrespectivamente
entrminosdemercadosconsumidoresdecarnedepollo.LaUE27consumien
2008 cerca de 8,5 millones de toneladas y Brasil poco menos de 7,8 millones de
toneladas.
ConsumoInternodeCarnedePollo(2008;milesdetoneladas)
Fuente:USDALivestock&Poultry:WorldMarket&Trade.OCT2009;ElaboracinPropia
Elconsumoargentinodecarnedepolloesconsiderable(msde33kgpercpita
anual),conconsumodepocomsde1,2millndetoneladasen2008.Comparado
alas941toneladasconsumidas enelmercadoargentinoenelao2007,el con
sumodepolloen2008aumenten34%.
ConsumoInternoporMayoresConsumidoresdePollo(milesdetoneladas)
2005
2006
2007
2008
2009e
2010p
EE.UU
China
UE27
Brasil
Mxico
Rusia
India
Japn
Irn
Sudfrica
Argentina
Otros
Total
13.430
10.087
8.082
6.612
2.868
2.139
1.899
1.880
1.223
1.069
941
12.260
62.490
13.671
10.371
7.655
6.853
3.016
2.373
2.000
1.970
1.326
1.202
1.109
12.649
64.195
13.581
11.415
8.358
7.384
3.067
2.578
2.239
1.945
1.464
1.239
1.200
13.607
68.077
13.427
11.954
8.504
7.792
3.289
2.744
2.489
1.926
1.460
1.340
1.270
14.537
70.732
13.058
12.220
8.610
7.831
3.290
2.665
2.549
1.960
1.539
1.382
1.331
14.737
71.172
13.402
12.606
8.640
8.076
3.377
2.795
2.649
1.960
1.614
1.424
1.400
15.211
73.154
pproyeccin;eestimacin
Fuente:USDALivestock&Poultry:WorldMarket&Trade.OCT2009;ElaboracinPropia
13
ConsumoMundialdeCarnedePollo(2008;milesdetoneladas;kilos)
EE.UU.
China
EU25
Brasil
Mxico
Rusia
India
Japn
Otros
Mundo
Fuente:USDA;ElaboracinPropia
Total
Percpita
13.427
11.954
8504
7792
3.289
2.744
2.489
1.926
14.537
70.732
44,76
9,23
18,53
38,96
32,25
2,63
17,28
15,17
4,07
11,39
Respectodelmercadomundialimportadordepollo,elcrecimientoregistradoen
2008 respecto a 2007 fue superior a 10%, alcanzando la cifra de 7,7 millones de
toneladasimportadas.ElprincipalimportadordecarnedepolloesRusia,1,2mi
llndetoneladasimportadasen2008.Japn(737miltoneladas)ylaUE27(712
mil toneladas), Arabia Saud (510 mil toneladas) y Mxico (447 mil toneladas)
forman los grandes consumidores mundiales de carne de pollo importada. Vale
destacar el incremento de ms de 8% de las compras sauds de pollo superando
las 500 toneladas en el ao 2008. Cabe remarcar que los pollos vendidos a los
saudssonproducidossegnlaformadesacrificioHalaldelosmusulmanes.
14
PrincipalesImportadoresdeCarnedePollo(2008;milesdetoneladas)
Fuente:USDALivestock&Poultry:WorldMarket&Trade.OCT2009;ElaboracinPropia
Lasimportacionesmundialesdepollosubieroncasi10%en2008frentealoregis
trado en 2007. Respecto al volumen importado en 2005, el nivel registrado en
2008fue25%superior.LaestimacindelaUSDApara2009esde7,6millonesde
toneladas importadas mientras las importaciones en el 2010 estn proyectadas
paraalrededorde7,7millonesdetoneladas.
PrincipalesImportadoresdeCarnedePollo(milesdetoneladas)
2005
2006
2007
2008
2009e
2010p
Rusia
Japn
UE27
ArabiaSaud
Mxico
China
Venezuela
Emiratosrabes
HongKong
Iraq
EE.UU
Otros
Total
1.225
748
609
484
374
219
104
167
222
127
15
1.939
6.233
1.189
716
605
423
430
343
124
182
243
119
21
1.998
6.393
1.222
696
673
470
393
482
163
238
215
176
28
2.353
7.109
1.159
737
712
510
447
399
352
289
236
211
35
2.717
7.804
855
700
710
625
490
370
230
290
250
265
36
2.752
7.573
820
680
710
650
505
360
240
290
260
290
36
2.873
7.714
pproyeccin;eestimacin
Fuente:USDALivestock&Poultry:WorldMarket&Trade.OCT2009;ElaboracinPropia
ActualmenteBrasilyEE.UUfigurancomolosdosprincipalesexportadoresdecar
nedepollocon3,2millonesdetoneladasy3,1millonesdetoneladasexportadas
respectivamente.LospasesdelaUE27lograronexportarcercade750miltone
ladasmientrasTailandia,cuartoexportadormsgrande,vendicercade400to
neladas.ElquintoexportadordepolloesChina,peseserelsegundoconsumidor
msgrandedecarnedepollo.
PrincipalesExportadoresdeCarnedePollo(2008;milesdetoneladas)
Fuente:USDALivestock&Poultry:WorldMarket&Trade.OCT2009;ElaboracinPropia
Lasexportacionesargentinasdecarnedepollofuerondepocomsde160tone
ladas en 2008. Comparado a las 92 toneladas exportadas en 2005, las exporta
cionesde2008fueron78%superiores.
15
PrincipalesExportadoresdeCarnedePollo(milesdetoneladas)
2005
2006
2007
2008
2009e
2010p
Brasil
EE.UU
UE27
Tailandia
China
Argentina
Canad
Kuwait
Chile
Australia
Jordania
Otros
Total
2.739
2.360
696
240
332
92
102
97
60
18
2
93
6.831
2.502
2.361
690
261
322
94
110
38
64
16
2
98
6.558
2.922
2.678
635
296
358
125
139
60
39
25
3
105
7.385
3.242
3.157
743
383
285
164
152
70
63
27
20
112
8.418
3.150
2.997
720
385
250
174
147
70
110
35
37
108
8.183
3.345
2.858
720
420
254
204
153
70
125
40
40
110
8.339
pproyeccin;eestimacin
Fuente:USDALivestock&Poultry:WorldMarket&Trade.OCT2009;ElaboracinPropia
16
LasExportacionesArgentinasdeCarnedePollo
Lasexportacionesargentinasdetodoslostiposdecarnedepolloen2008fue
ronde280millonesdedlaresestadounidenses.ComparadoaloscasiUS$190
millones de 2007, el valor registrado en 2008 representa un incremento de
50%. Ya en trminos de toneladas, el volumen exportado en 2008 fue 28,5%
superioralasexportacionesde2007.AunquehastaJuliode2009lastonela
dasdecarnedepolloargentinaexportadashansido2%superioresalasregis
tradasenelmismoperodode2008,elvalorexportadohasidoapenasel82%
delrealizadoenelmismoperododelaoanterior.
ExportacionesArgentinadeCarnedePollo(sinTrocearFrescayCongelada;TrozosyDes
pojoscomestiblesdePolloFrescosyCongelados)(PAs0207.11.00;0207.12.00;0207.13.00;
0207.14.00)
Fuente:AlicewebMERCOSUR.ElaboracinPropia.
Lasexportacionesargentinasdecarnedepollosintrozaryfrescarealizadasen
2008fuerondeapenasUS$391equivalentesa275kilostodascomercializadas
con Chile. Durante 2007, las mismas exportaciones fueron casi 3 veces supe
rioresconenvosdeUS$1,1miltambincomercializadasconChile.
ExportacionesArgentinadeCarnedePollosinTrocearFresca(US$)(PA0207.11.00)
17
Fuente:AlicewebMERCOSUR.ElaboracinPropia.
Lasexportacionesdecarnedepollosintrocearycongeladaalcanzaronlasuma
deUS$143,2millonescorrespondientesa90miltoneladas.Comparadaalva
lor exportado en 2007, la suma registrada en 2008 fue 105% superior. Hasta
Juliode2009,laArgentinalogrexportarUS$53millonesequivalentesa44,5
mil toneladas. En comparacin al mismo periodo de 2008, las exportaciones
de2009fueron27%inferiorenvalory6,5%menorenvolumen.Seestimaque
laArgentinalograrexportarcercadeUS$110millonesen2009.
ExportacionesArgentinadeCarnedePollosinTrocearCongelada(milUS$)(PA0207.12.00)
Fuente:AlicewebMERCOSUR.ElaboracinPropia.
18
Durante2007,elprincipalimportadordepolloenterocongeladoargentinofue
ChileconunasumatotaldeUS$19,7millonesy16miltoneladas.ArabiaSaud
import casi US$ 10 millones equivalentes a ms de 7 mil toneladas. El tercer
comprador fue Sudfrica con un total importado de cerca de US$ 4,5 millones
ymsde5miltoneladas.
PrincipalesDestinosdelasExportacionesArgentinasdeCarnedePollosinTrocearConge
lada(milUS$)(PA0207.12.00)
2008
US$FOB
Kilos
2007
VENEZUELA
49.225.672 30.045.348 CHILE
CHILE
24.933.696 17.393.505 ARABIASAUD
ARABIASAUD
18.374.913 9.440.938 SUDFRICA
ANGOLA
5.515.348 3.986.175 EMIRAT.RABESUN.
EMIRAT.RABESUN.
4.224.222 2.499.248 VENEZUELA
REINOUNIDO
3.620.575 2.371.500 REINOUNIDO
SUDFRICA
3.133.239 2.944.538 GRECIA
IRAK
2.850.660 1.608.212 ALEMANIA
GRECIA
2.069.793 1.394.120 RUSIA
Subtotal
113.948.118 71.683.584 Subtotal
DemsPases
29.260.266 18.802.035 DemsPases
TOTAL
143.208.384 90.485.619 TOTAL
Fuente:AlicewebMERCOSUR.ElaboracinPropia.
US$FOB
Kilos
19.724.443
9.901.044
4.457.111
4.015.273
3.243.983
2.923.154
2.182.884
2.172.512
1.932.125
50.552.529
19.170.519
69.723.048
16.984.021
7.323.980
5.089.717
3.150.731
2.656.420
2.261.628
1.719.848
1.739.794
1.662.663
42.588.802
17.362.999
59.951.801
ExportacionesArgentinadeCarnedePolloenTrozosyDespojosFrescos(milUS$)(PA
0207.13.00)
Fuente:AlicewebMERCOSUR.ElaboracinPropia.
LaArgentinalogrexportarcasiUS$140millonesdepollosentrozoscongela
dosen2008.Frentea2007elvalorexportadoen2008fue18%superior.Has
taJuliode2009eltotalexportadofuedeUS$73,4millonescercade10%me
nosquelasumaexportadaenelmismoperiodode2008.Noobstante,eltotal
entoneladasexportadoenlosprimerossietemesesdelaofue8%superioral
volumenexportadoenigualperodode2008.Laproyeccinparalasexporta
cionestotalesde2009esdecercadeUS$120millones.
ExportacionesArgentinasdeCarnedePolloenTrozosyDespojosCongelados(milUS$)(PA
0207.14.00)
Fuente:AlicewebMERCOSUR.ElaboracinPropia.
En2008ChinaconUS$25millonesy21miltoneladasimportadosfuerespon
sable por el 23% del total de pollo en pedazos congelados exportados por Ar
gentina. El segundo principal destino fue Alemania con US$ 14,5 millones y
casi 5 mil toneladas importadas. Chile con ms de 13 millones de dlares y
casi 9 mil toneladas figur como tercer comprador en 2008. En 2007, China,
19
PrincipalesDestinosdelasExportacionesArgentinasdeCarnedePolloenTrozosyDespo
josCongelados(milUS$)(PA0207.14.00)
2008
CHINA
ALEMANIA
CHILE
HONGKONG
SUDFRICA
HOLANDA
REINOUNIDO
RUSIA
VIETNAM
ESPAA
Subtotal
DemsPases
TOTAL
US$FOB
25.745.667
14.413.934
13.415.866
13.042.226
11.334.171
10.078.551
4.105.543
2.917.002
2.541.932
1.985.869
73.835.094
41.364.235
115.199.329
Kilos
21.791.589
4.864.184
8.993.439
13.863.721
18.720.680
3.908.221
1.250.530
2.364.570
2.001.025
791.025
56.757.395
33.269.336
90.026.731
2007
CHINA
CHILE
SUDFRICA
HONGKONG
ALEMANIA
VIETNAM
HOLANDA
RUSIA
REINOUNIDO
JAPN
Subtotal
DemsPases
TOTAL
US$FOB
Kilos
28.347.786
18.060.381
15.436.252
10.831.622
9.724.745
8.321.226
7.627.208
6.380.665
6.368.678
2.943.810
85.694.587
50.778.543
136.473.130
26.484.097
10.321.179
20.552.861
11.911.072
2.795.894
6.151.119
2.499.456
4.696.621
1.878.550
979.782
61.786.534
41.489.940
103.276.474
Fuente:AlicewebMERCOSUR.ElaboracinPropia.
20
ExportacionesArgentinadeAlimentosPreparadosoenConservadePollo(milUS$)(PA
1602.23.00)
Fuente:AlicewebMERCOSUR.ElaboracinPropia.
millones.ComotercercompradorprincipalfiguraFranciaconcercadeUS$2,3
millones. Estos mismos pases figuran en las mismas posiciones como com
pradoresdepolloprocesadoen2007.
ExportacionesArgentinasdeAlimentosPreparadosoenConservadePollo(milUS$)(PA
1602.23.00)
2008
US$FOB
Kilos
2007
US$FOB
Kilos
ALEMANIA
HOLANDA
FRANCIA
REINOUNIDO
BLGICA
SUIZA
CHILE
ESPAA
KUWAIT
PANAM
Subtotal
DemsPases
TOTAL
7.316.803
7.082.673
2.257.474
1.175.499
792.274
420.400
173.474
130.139
1.780
13
12.033.726
7.316.851
19.350.577
1.812.545
1.720.505
503.129
251.268
175.640
91.000
67.607
25.026
400
13
2.834.588
1.812.555
4.647.143
ALEMANIA
HOLANDA
FRANCIA
REINOUNIDO
CHILE
ESPAA
BLGICA
SUIZA
HONGKONG
GRECIA
Subtotal
DemsPases
TOTAL
6.105.177
4.904.591
1.528.854
640.212
249.135
223.535
218.149
168.255
16.500
16.060
7.965.291
6.105.764
14.071.055
1.821.104
1.662.633
474.321
175.223
99.515
48.950
57.350
44.590
7.000
5.050
2.574.632
1.821.283
4.395.915
Fuente:AlicewebMERCOSUR.ElaboracinPropia.
1.2.2. IMPUESTOS
TodoslosproductosqueentranenSingapurestnsujetosalaranceladuanero
o tasas de excedencia segn la agenda del Singapore Customs Duties Order.
Todos los productos alimenticios, con excepcin de bebidas alcohlicas y ta
baco,tienentarifadeimportacincero.Paramsinformacinsobrearanceles
paraentradadeproductosenSingapur,accedaaqu 1
Para productos con arancel, el GST se cobra simultneamente con las tasas
arancelarias.TodoslosproductostienenquetenerelGSTpagadoantesdeen
trarenSingapur.Existenexcepcionesparaproductosaserreexportados.
www.customs.gov.sg/leftNav/trad/List+of+Dutiable+Goods.htm
21
22
ProcedimientosdeImportacindeCarnes
LaimportacindeCarnesestreguladaporelWholesomeMeatandFishActy
dems legislaciones complementarias. El trmino meat se refiere a carnesde
mamferosyavesenterasosuspartes.Lascarnespuedenserenviadasfrescas,
congeladas,procesadasoenlatadas.Laentidadresponsableporlaaplicacinde
lasreglaspertinentesalacomercializacineimportacindealimentosyproduc
tosagropecuarioseslaAgriFoodandVeterinaryAuthority(AVA).
7ETAPASPARALAENTRADADECARNESEN SINGAPUR:
1) LicenciaemitidaporlaAVAparalaimportacindecarnesaSingapur.
2)
ProductosoriginadosdefuentesaprobadasporlaAVA
3) PermisodeimportacinexpedidoporlaAVAparacadaenvodecarne
4) CertificadodeSaludporautoridadveterinariadelpas(SENASA)
5)
EnvosdirectoaSingapur
6) Embalajesegnnormaslocales
7) InspeccindelaAVAmedianteeldesembarcodelproductoenpuerto
deSingapur.
Tipodecambioen10denoviembrede2009US$1,00=S$1,39
LaentradadecarnesenSingapursoloestpermitidasiprovienendefuentespre
viamenteautorizadas. Paraqueunapropiedadestautorizadaavendersupro
ductoenSingapurelpasenqueseencuentradebeestardebidamenteaprobado.
EnelsitiowebdeAVAsepuedeconsultarellistadodepasesydenegociosauto
rizados para exportar carnes a Singapur. La Argentina actualmente est autori
zada a exportar a Singapur carne bovina, ovina y de ave. (Para la solicitud de
autorizacinparaexportacindecarnedepolloaSingapurverabajo)
TodoslosenvosdecarneaSingapurdebenestaracompaadosdeunCertificado
de Salud emitido por las autoridades fitosanitarias del pas donde se origina el
envo,elSENASAenelcasoArgentino.
ElimportadordebeenviaralaAVAelCertificadodeSaludoriginal,billsoflan
ding,airwaybillse invoice.ElNmerode Referencia dela declaracindeim
portacin debeconstarenelmargen superiorderecho detodoslos documen
tos.Con la aprobacin, el permiso de importacin del envo es incorporado en
elCargoClearancePermit(CCP)queserimpresoenlaterminal.
Undaantesdeldesembarcodelenvo,elimportadordebecontactaralaAVA
(Meat & Fish Import Inspection Branch) para agendar la inspeccin del envo.
Durantela inspeccinelimportadordebepresentarelCertificadodeSalud,el
CCP,elpermisodeimportacindelaAVAylascarnesimportadas.Lascarnes
congeladasdebernserdescongeladas.EnalgunoscasoslaAVApuededecidir
recolectar muestras para anlisis en laboratorio quedando suspendida la co
mercializacindelproductohastaelresultadodelmismo.
LascarnesdestinadasaSingapurdebentenerenvodirecto.
3
www.ava.gov.sg/NR/rdonlyres/C2F4D437A5684716AC11
94D83FC0607C/20459/MEATPDTCODE_2008.pdf
23
Otrosdocumentosnecesarios:
1) DeclaracinAduanera
La declaracin aduanera debe ser realizada junto al sistemaTradeNet siendo
quesolamentelasempresasregistradasenSingapurpuedenpostulardeclara
ciones.Paraempresasautorizadas,accedaaqu 4.
24
2) PermisodeImportacin
Permiso necesario previo al embarque obtenido en el sitio TradeNet. El per
miso autoriza el almacenamiento, traslado, liberalizacin de bienes de alma
cenesautorizadosyCertificadodeexcepcin,todoconperiododeterminado.
LaAVAeselenteresponsabledelaemisindelPermisodeImportacinpara
lasimportacionesagrcolas.
3) FacturaproForma
Documento enviado por el exportador al importador con descripcin de la
mercaderaaserembarcadaconlasiguienteinformacin.
Cantidad y descripcin del producto; precio unitario y total del envo; INCO
TERMutilizada;formaeinstrumentodepago;formayfechadeenvoyentre
ga; nombre, direccin, telfono del exportador; nmero de la Factura pro
Forma;datosdelimportador;fechaylugardeemisin;firmadelexportador
a. Sernnecesarias3copias
b. NecesarioenfatizarquenosetratadelaFacturaComercial
c. PuedeserutilizadaparaaperturaladeCartadeCrdito
d. Seutilizaparalaefectuacindetrmitesdesolicituddelicenciasy
permisosparalaimportacin.
4) FacturaComercial
Factura emitida al importador declarando la realizacin de una transaccin.
Contiene la siguiente informacin: Nombre y direccin de importador y ex
4
www.customs.gov.sg/leftNav/trad/per/dec/List+of+TradeNet+Service+Centre.htm
5) Documentodetransporte(BillofLanding,AirWaybill)
Gua Area para transporte areo o Conocimiento de Embarque para marti
mo. Generalmenteinforma lacantidad consignada al transportador, ttulo de
crdito;facturaporelflete;avaldeseguro.Sernnecesarias2copiasparala
Aduana
6) ListadeCarga
Descripcin que acompaa la Factura Comercial y Documento de Transporte
coninformacindecadatemembarcadoconnmerodecajas,paquetes,vo
lumen,peso,etc.
7) CertificadodeOrigen
Sirveparalaverificacindelorigendelproductoembarcado.
a. 2copias
b. SeobtienejuntoalMinisteriodeEconomayProduccin
MinisteriodeIndustriayTurismo
SubsecretariadePolticayGestinComercial
J.A.Roca651Piso6Oficina31BuenosAires
Tel.:
43493888o43493815
Fax:
43493830
www.comercio.gov.ar
Sacrificio
6
Envasado
www.ava.gov.sg/NR/rdonlyres/2CFF1FE38D204E7ABC89
6368076F427B/24565/APPFORM_SH2506091.pdf
6
www.ava.gov.sg/NR/rdonlyres/2CFF1FE38D204E7ABC89
6368076F427B/25021/APPFORM_PP2108091.pdf
7
www.ava.gov.sg/NR/rdonlyres/1BADE40329E148C8A2A5
16DA2DD56346/19923/ARMCF080226.pdf
25
26
SolicituddeAcreditacindeestablecimientospara laexportacindeaves
i. Informacindetalladaacercadellocaldesacrificiodelasaves.
a. Nombre, direccin y nmero de establecimiento, capacidad pro
ductiva,nmerodepersonal,planoyubicacindelaplanta,m
todos de sacrificio, equipos empleados, limpieza, esquema con
etapasdelprocesooperacional.
ii. Paraproductosavcolasprocesadossedebeincluiradems:
a. Detalles del proceso de procesamiento, esquema del proceso
productivo, programas de control de calidad bajo las normas de
la HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), y toda
aquella informacin pertinente a los productos producidos. Ori
gendelacarneutilizadaquedebeprovenirdemataderosautori
zadosporlaAVA.
iii. Informacindelpasdeorigen:
a. Nombredelpasconcopiadelcertificadosanitariodelaexporta
cin.
Juntoalasinformacionescitadassedebeadjuntarunacarpetacorporativacon
informacin de los productos acompaada de fotografas, videos de las insta
lacionesydelprocesoproductivo.
Las solicitudes son enviadas a la AVA por medio del SENASA con sus debidas
recomendaciones. Con la aprobacin de la informacin remitida y, de otorgar
la autorizacin para exportar, los agentes de la AVA hacen una visita de ins
peccinalpasexportadoryalestablecimiento.
Paramsinformacionescontactar:
ServicioNacionaldeSanidadyCalidadAgroa
limentaria(SENASA)
CentrodeDocumentacineInformacin
Av.PaseoColn,367
BuenosAiresC1063ACD
Tel.:08009992386
Fax.:1141215000
cdei@senasa.gov.ar
www.senasa.gov.ar
AgrifoodandVeterinaryAuthority(AVA)
ForeignEstablishmentsAccreditationBranch
Singapur069110
Tel.:+6563257313/63257624
Fax.:+6563257641
Contactos:
Ms.ChuaLayHar(chua_lya_har@ava.gov.sg)
Mr.LaiFahChoong
(lay_fay_choong@ava.gov.sg)
1.2.4. REGLASINOCUIDAD,ENVASESYNORMAS
LasleyesalimenticiasdeSingapurestnpresentesenelFoodAct.Todoslospro
ductos envasados vendidos por cadenas minoristas tienen por obligacin estar
acordesalasdeterminacionesdelFoodActrespectoalautilizacindeingredien
tesyconservantespermitidos.Latramitacinaduaneraparaelingresodepro
ductosagroalimentariosesttotalmenteautomatizadacondespachosrealizados
enmenosde48horas.
Loscertificadosdesalud(healthcertification)sonobligatoriosparatodaslascar
nes, aves, pescados y mariscos. En la mayora de los casos son seleccionados
aleatoriamenteproductosparainspeccionesyanlisisdelaboratorioparacarnes
rojasyblancas.
Lasreglasgeneralesparalaimportacindealimentosyproductosagropecuarios
enSingapurestnenelFoodRegulationquedetermina:
9 Requerimientosparaeletiquetaje
9 Etiquetajedecontenedoresyhampers
9 Lanopresenciademisleadingstatementsenetiquetas
9 Fechasdeproduccinyvencimiento
9 Publicidad de presencia de vitaminas y minerales segn normas determi
nadas
9 Lanopresenciademisleadingstatementsencampaasdepublicidad
9 Nodistribucindepremios
9 Prohibicindeimportacindeproductos/alimentosnoregistrados
9 Presenciareguladadeaditivosenalimentos
9 Nopresenciadeelementosincidentalesenalimentos(opresenciamnima)
9 Hidrocarbonosminerales
9 Contenedoresparaalimentos
9 Alimentosirradiados
Asimismo algunos productos, entre ellos carnes y sus productos, tienen reglas
propiasrespectoaespecificaciones,ingredientesyetiquetaje.
27
28
EnelFoodActyFoodRegulationsestellistadodetodoslosconservantes,aditi
vosycolorantespermitidos.Encasodeutilizaralgnotroingredientequenose
encuentrepresenteenlalegislacinesimportantebuscarunpermisodelaAVA.
Etiquetado
El Food Regulations requiere que todos los alimentos preembalados seas debi
damenteetiquetados.Lasinformacionesgeneralesrequeridasson:
9 Nombreydescripcindelproducto
9 Listadodeingredientes
9 Pesonetoovolumen
9 Tamaodelafuenteenlaetiqueta
Embalajeyetiquetadoparacarnesysusproductos
Losembalajesdecarnesdebenestardebidamenteetiquetadosconlassiguientes
informacinenelidiomaIngles:
9 Descripcindelacarne
9 Pasdeorigen
9
9
9
9
9
Marcadelproducto(dehaberlo)
Nombreynmerodelestablecimientoconfechadeprocesamiento
Nombreynmerodelfrigorficoomataderoconfechadelabate
Nmerodeloteylugardeenvasadoconcdigodeenvaseyfecha
Pesonetodelacarneenelembalajeunitarioydeloutercarton
ProcesoparalarealizacindeImportacinaSingapur
Registracinde
Importadores
TesteodelProductoantes
delaimportacin (importador)
Productos
BajoVigilancia
Solicitud delPermisode
Importacin
EnvodeDocumentosde
Respaldo
InspeccinyTomade
MuestraporlaAVA
ProductoAptoala
Comercializacin
Dems
Productos
ProductoAptoala
Comercializacin
InspeccinyTomade
MuestraporlaAVA
PosImportacin
ImportacionessingapurensedeCarnedePollo
US$/Kg
2006
2007
2008
Pas
(Promedio06
US$
Ton.
US$
Ton.
US$
Ton.
08)
0207.11Carnedegalloogallina,sintrocear,frescosorefrigerados
EE.UU.
Suiza
26.478
10.955
17
20
31.866
25
384.856
234
1,61
0,55
29
Espaa
Total
7.993
45.426
21
57
34.413
26
384.856
234
1,47
Fuente:TradStat;ElaboracinPropia
En2008,lascomprasdeSingapurdecarnedepollocongeladoysintrozarim
portadasfuerondecasi17miltoneladasenvolumenydecasiUS$27millones
de dlares en valor. Brasil fue responsable por 81% de este comercio con un
totaldeUS$21,5millonespormsde13miltoneladasexportadasaSingapur
conunpreciopromediodeUS$1,62porkiloenviado.LosEE.UU.figurancomo
segundoproveedorprincipaldepollocongeladoaSingapuren2008conenvos
de aproximadamente 3,5 mil toneladas comercializadas a ms de US$ 5 millo
nes con un precio por kilo de US$ 1,45. Vale resaltar que Brasil ha perdido
parte de su competitividad debido a la fuerte apreciacin de su moneda, el
Real,enelprimersemestrede2008.
US$/Kg
2006
2007
2008
Pas
(Promedio06
US$
Ton.
US$
Ton.
US$
Ton.
08)
0207.12Carnedegalloogallina,sintrocear,congelados
30
Brasil
EE.UU.
Francia
PasesBajos
Taiwn
Resto
Total
16.836.203
176.716
408.299
81.497
1.660
80.958
17.585.333
17.171
164
443
96
1
127
18.002
21.750.579 17.939
555.841
447
210.916
202
7.063
4
2.247
1
22.526.646 18.593
21.666.156
5.041.148
141.300
39.829
7.598
2.584
26.898.615
13.355
3.473
54
26
4
3
16.915
1,24
1,41
1,09
0,99
1,81
0,65
1,25
Fuente:TradStat;ElaboracinPropia
MarketSharedeCarnedePollo,sintrocear,congelada(0207.12.00)
Fuente:TradStat;ElaboracinPropia
US$/Kg
2006
2007
2008
Pas
(Promedio06
US$
Ton.
US$
Ton.
US$
Ton.
08)
0207.13Trozosydespojosdegalloogallina,frescosorefrigerados
EE.UU.
Dinamarca
ReinoUnido
Francia
Total
12.042
31.915
83.088
127.045
24
27
102
153
1.625
5.478
21.947
1
2
2
29.696
16.191
45.887
23
2
24
0,89
1,18
0,82
5,42
1,09
Fuente:TradStat;ElaboracinPropia
MarketSharedeCarnedePolloentrozoydespojos,congelados(0207.14.00)
Fuente:TradStat;ElaboracinPropia
Pas
2006
US$
Ton.
2007
US$
Ton.
US$/Kg
2008
US$
Ton.
(Promedio06
08)
0207.14Trozosydespojosdegalloogallina,congelados
Brasil
70.994.679
EE.UU.
11.642.623
Dinamarca
119.471
Francia
ReinoUnido
22.599
BlgicaLux.
Total
84.180.185
56.882
14.205
97
71
73.776
29.438
181.598
177
18.958
101.349
76
4.416
127.845.773 87.272 158.723.820
61.601
24.244
325
27
25
5
86.227
1,62
1,12
0,31
1,09
0,82
1,31
1,50
31
Fuente:TradStat;ElaboracinPropia
LasimportacionesdeSingapurdepreparacionesyconservasdecarnedepollo
fueron de 1,3 mil toneladas en volumen y ms de US$ 4 millones en valor du
rante2008.SuprincipalproveedorparaestetipodeproductossonlosEE.UU.
conuntotalde630toneladascomercializadasenUS$2,1millones(preciopor
kilopromedioUS$3,35).Brasilfiguracomosegundoproveedorentrminosde
valor con US$ 1,8 millones para ms de 670 mil toneladas enviadas en 2008
(preciokilopromedioUS$2,67).
US$/Kg
2006
2007
2008
Pas
(Promedio06
US$
Ton.
US$
Ton.
US$
Ton.
08)
1602.32Preparacionesyconservasdegalloogallina
EE.UU.
519.346
Brasil
1.094.516
Dinamarca
85.951
PasesBajos
CoreadelSur
3.709
Total
5.260.269
206
541
26
8
219
616.518
1.641.575
78.969
3.164
17.528
3.221.093
174
719
22
3
1.246
2.123.505
1.797.776
142.464
8.625
6.999
4.082.505
634
673
36
2
1
1.345
3,21
2,35
3,66
5,89
2,35
4,47
Fuente:TradStat;ElaboracinPropia
MarketSharedePreparacionesyConservasdeCarnedePollo(1602.32.00)
32
Fuente:TradStat;ElaboracinPropia
2. COMPRENDERELMERCADO
2.1.
TAMAODELMERCADO
Conunodelosingresospercpitamsaltodelmundo,losmsdecuatromillo
nes de consumidores en Singapur buscan productos de calidad y que ofrezcan
conveniencia.Enlasgndolasdelossupermercadoshayunnfasisaunamayor
diversificacindeproductospreparadosalconsumoinmediatocomovegetalesya
cortadosycarnespreparadasoprecocidas.
Lossupermercadosehipermercadosposeenlamayorpartedelmercadoaunque
losmercadosabiertosydebarriotodavadominanlaventadeproductosfrescos
como vegetales y carnes. Con una poblacin activa joven y moderna, los consu
midores buscan productos y servicios convenientes y prcticos. Muchos de los
supermercados ofrecen servicios 24 horas como una opcin para compras en
horariosalternativosenunasociedadquepresentaunestilodevidamuyocupa
do y con necesidades de flexibilidad para la realizacin de tareas cotidianas. Los
consumidores de servicios especiales o alternativos tienden a optar por pagar
mspordichasconveniencias.
SiendoelgranhubdetransportesytursticodelSurdeAsia,Singapurposeeuna
importante industria de servicios alimenticios. Hoteles, restaurantes, empresas
areas y martimas, casinos, hospitales y bares son numerosos y constituyen la
base de la demanda por alimentos orientados a servicios de alimentacin. El
Changi Airport de Singapur posee 80 aerolneas que operan all, con ms de 10
millones de turistas y viajantes a negocios que circundan anualmente. Para pro
ductosdealtagama,elsectordeserviciosalimenticiosesmssignificantequeel
sectorminorista.
33
Laindustrialocaldeprocesamientodealimentoscentrasobretodoenlaproduc
cin de procesamiento de carnes, bebidas alcohlicas y noacohlicas y snacks.
Lagranpartedesusinsumosestnconstituidospormateriaprimaimportada.
Lapreferenciadelosconsumidoressingapurensesseorientaalosalimentosfres
cosdetalmaneraquecomparadoconlospasesindustrializados,elconsumode
alimentosprocesadosenSingapuresbajo.Noobstante,loscambiosdemogrfi
cosrecienteshacenqueelsectordealimentoslistosparaelconsumoyprocesa
dosseamuypromisorio.
Lacombinacindeunmercadoconaltosingresospercpitaconaltsimadepen
denciaenlaimportacindealimentoshacequeSingapurseaunagranoportuni
dad para pases productores de alimentos, sobretodo para pases de la regin
comoMalasiayAustralia.
PotencialidadesdelMercadodeAlimentosenSingapur
34
8
LosCentrosHawkersonpatiosdecomidasalairelibretpicosenMalasiaySingapur
GastosMensualesconAlimentosCrudos(como%delingresofamiliarmedio)
Fuente:SingaporeDepartmentofStatistics;ElaboracinPropia
Las carnes de todos tipos (excepto pescados), figuran como el tercer principal
grupodelacanastaalimentariapromedioenSingapurcon,17%.
Consumopercpitadeprincipalesalimentos19972007(enkilos)
Pollo
1997
33,5
23,8
3,5
3,3
2,4
27,4
71,7
82,5
277,8
1998
31,4
22,7
2,9
2,9
2,5
25,3
75,8
80,3
272,2
1999
38,4
15,2
3,7
3,7
2,4
25,3
79,4
88,6
279,8
2000
36,9
18
3,4
3,3
2,4
24,3
79,9
84,2
271,9
2001
34,7
17,3
3,3
2,8
2,3
23,3
82,3
81,8
277
2002
35,8
18,1
3,7
23,9
83,6
86,8
281,6
2003
38
20,1
4,7
3,8
2,1
23,4
84,8
83,7
307,5
2004
31,8
20,8
4,3
2,6
23
85,5
80,9
267,8
2005
32,3
19,3
3,7
3,5
1,8
21,2
84,1
79,3
285,3
2006
29,2
20,1
3,8
2,9
1,9
20,8
84,2
75,6
291,4
2007
33
20,6
4,3
3,2
19,5
85,7
72,3
301,6
35
Fuente:AgriFoodandVeterinaryAuthorityofSingapore;ElaboracinPropia
Entrminosdeconsumopercpitalacarnedepolloeslamspopularconun
consumo promedio de 33 kilos en 2007. El cerdo y el pescado presentan am
bos un consumo promedio percpita de cerca de 20,6 kilos. Es importante
resaltar que el cerdo y el pescado son las bases fundamentales de la comida
chinamientraslapoblacinmusulmana,predominantemalaya,seabstienede
consumir carne de cerdo y los hinds, en su mayora indios, no consumen la
carnevacuna.Elconsumopercpitadevegetalesyfrutasfrescosesmuyalto,
85kilosy72kilosrespectivamente.
GastosMensualesconCarnes(como%delingresofamiliarmedio)
36
Fuente:SingaporeDepartmentofStatistics;ElaboracinPropia
GastosMensualesconAlimentacinFueradelaCasa(como%delingresofamiliarmedio)
LosCentrosHawkersonpatiosdecomidasalairelibretpicosenMalasiaySingapur
Fuente:SingaporeDepartmentofStatistics;ElaboracinPropia
Cercade13%delingresofamiliarpromedioestorientadoagastosdealimen
tacionesfueradelacasa(gastoequivalenteacercadeUS$750mensualespor
hogar). Los centros hawker con comidas tpica local son los ms concurridos
llevndose9,4%delingresofamiliar.Losgastosenrestaurantessonde2,5%y
los gastos en cadenas fast food (predominantemente comida occidental) co
rrespondenamenosde1%delosingresosfamiliares.
2.2.
PRODUCCININTERNAYCONSUMOAPARENTE
MercadoAgropecuarioProduccin,Importacin&ConsumoAparente
Produccin(US$Millones)
Importacin(US$Millones)
Exportacin(US$Millones)
Reexportacin(US$Millones)
ConsumoAparente(US$Millones)
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente:AvaSingapur&SingstatYearbookofStatistics2009;ElaboracinPropia
Ganado(bovinos,pollos,caprinos)(US$milln)
37
162,3 125,8 126,8 129,6 115,8 105,0 108,2 132,9 133,6 146,7 162,5 166,2
Fuente:AVASingapur;ElaboracinPropia
Respectoalascantidadesproducidas,endiezaosSingapurha disminuidoen
msde150%suproduccindepescadospasandode13miltoneladasen1997
apocomsde5miltoneladasproducidasen2008.Laproduccindepatosha
sidoeliminadadesde1998.Lasproduccionesdepecesyplantasornamentales,
orqudeas y huevos ha sido mantenida en los niveles de hace diez aos, con
pequeascambiosmarginales.
Losvegetalesylaproduccindepollosfueronlasdosactividadesquemshan
avanzado respectola cantidad producidas. Pesealadisminucinde hectreas
utilizadas la produccin de vegetales salt un 16% pasando de 16,3 mil tone
ladasacasi19miltoneladas.Laproduccindepollospasde1,3millna1,6
milln(21%)aunqueconfuerteoscilacionesentreaos.
38
ProduccinporProducto(enunidadesproducidas)
1997 1998 1999 2000
Pollo(miles)
1.368 1.219
955
955
Pato(miles)
203
8.5
0
0
Huevo(millones)
336
319
318
330
Pescado(tons)
13.049 11.516 10.526 10.483
Vegetales(tons)
16.281 17.291 18.927 19.293
PecesOrnamentales(millones)
142
113
117
123
Orqudeas(millones)
15
17
22
22
PlantasOrnamentales(mill.plts)
56
55
50
53
2001
2002
2003
2004 2005
2006
2007
2008
426
361
392
378
344
354
373
338
101
110
19
19
48
110
13
41
133
11
30
145
12
24
142
10
36
143
10
38
134
11
38
40
Fuente:AVASingapur;ElaboracinPropia
CarnedePolloProduccin,Exportacin,Importacin&ConsumoAparente
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Produccine(US$millones)
2,8
2,2
1,7
1,7
2,1
1,8
2,0
1,9
1,9
2,0
2,3
3,5
Expo(US$millones)
10,3
4,9
5,2
3,7
2,5
3,2
4,8
4,1
13,0 17,7 22,3 17,8
Impo(US$millones)
185,4 148,4 167,8 157,2 161,9 164,0 179,3 171,3 214,5 202,2 282,1 351,7
ConsumoAparente(US$millones)
177,8 145,6 164,3 155,2 161,6 162,5 176,5 169,1 203,4 186,5 262,1 337,4
eestimativa
Fuente:AVASingapur;ElaboracinPropia
Industriadealimentos
Laindustriadealimentossingapurensevienepasandoporunprocesodeachi
camiento y especializacin en algunos productos. Los nmeros oficiales del
tamao de dicha industria son divulgados en el agregado de industria de ali
mentos, bebidas (alcohlicas y noalcohlicas) y tabaco Las estimaciones indi
canquelaindustriadealimentosybebidas(noalcohlicas)enSingapurgene
ra cerca de mil millones de dlares estadunidenses anualmente. Sus principa
lesproductossonbebidasalcohlicas,productosdecarnesprocesadas,choco
late,productosdeconfiteraysnacks.
Laproduccintotaldelaindustriadealimentos,bebidasytabacofuesuperior
alosUS$4,6milmillonesen2008.Respectoa2007laproduccinentrminos
devalorfue23%mayormientrasquecomparadoconelregistradoen 1998el
crecimientofuede115%.
39
IndustriadeAlimentos,Bebidas(alcohlicasynoalcohlicas)ytabaco
1998
2003
2004
2005
2006
2007
2008
ProduccinTotal(US$millones)
2.173 2.293 2.805 2.989 3.245 3.805 4.679
PersonalEmpleado
14.913
19.155
19.017
19.116
20.251
21.759
22.686
ndicedeProduccin(2007=100)
78,2
79,4
80,8
86,5
89,9
100
107,7
NmerodeEmpresas
323
683
681
699
677
698
738
Fuente:AvaSingapur&SingstatYearbookofStatistics2009;ElaboracinPropia
2.3.
40
Debidaasudependenciadeproductosagroalimentariosimportados,enSinga
purelmercado minorista dealimentosestprcticamentecompuestode pro
ductos importados. La estimacin del comercio minorista para alimentos y
bebidasesdecercade5milmillonesdlaresamericanosen2008.
Los singapurenses hacen sus compras una vez por semana en los supermerca
dos con visitas ocasionales a los minimercados y pequeas tiendas de barrio
durante la semana. Las frutas y vegetales as como carnes frescas son com
pradosdiariamenteenmercadosabiertos,carnicerasyverdulerasdebarrio.
EstructurayMarketSharedelSectorMinoristadeAlimentos
Fuente:USDASingaporeRetailFoodSector2007;ElaboracinPropia
Lossupermercadosehipermercadosestnbajocontroldedosgruposprincipa
lesNTUCFairPriceyColdStorageGroup(ShopNSaveyGiant).Otrasgrandes
cadenaspresentesenSingapursonCarrefour,ShengSiongyPSCCorp.
FairPriceconunagamadesuper,hiperyautoserviciofiguracomoempresa
dominante del mercado minorista de alimentos en Singapur. Con locales por
todalaislayconunareddedistribucindiversificada,FairPriceatiendeagru
posdetodoslosingresosademsdecontarconlocalesespecializadosenpro
ductosoccidentalesparalacomunidaddeextranjeros.
41
ProcesodeMarketEntry
42
PrincipalesGruposMinoristasMinimercadosyAutoservicios
NombreMino
ristayTipo
Dueo
NTUCFairPriceCo
operativeLtd;Ca
denadeSupermer
cado
Cooperativa
ColdStorageSinga
porePteLtd;Cade
nadeSupermerca
do
Empresalocal
subsidiariade
DairyFarm
International
deHongKong
Ventas Nmerode
Locales
(US$milln)
940(2006)
114locales
Cheers,19Fair
PriceExpressy
55autoservicios
Informacin 206localesde7
nodisponible Eleven
Localizacin
TipodeCom
prador
TodoelPas
Importaciones
directas.Utiliza
cindetradersen
comprasdepe
queovolumen.
TodoelPas
Importaciones
directasconalgu
nostraderscomo
sciosestrategi
cos
PSCCorporation
Empresalocal
subsidiariade
DairyFarm
International
deHongKong
113(2006)
130minimerca
dosiEcon
TodoelPascon
concentracinen
barriosdeingre
sosmediosy
bajos
Importaciones
directasporme
diodesussubsi
diariasTopsellery
TipexTrading
PrincipalesGrupos MinoristasSupermercados,HipermercadosyTiendasdeDepartamento
NombreyTipo
Dueo
30supermer
Empresa
cadosCold
localsubsi
Storage;5
Cold Storage Singapore Pte diariade
Informacin localesMarket
Ltd; Cadena de Supermerca DairyFarm
nodisponi Place;48su
do
International
ble
permercados
deHong
ShopNSavey
Kong
3Hipermerca
dosGiant
Empresa
2hipermerca
localde
Informacin dosCarrefour
Carrefour Singapore Pte Ltd;
propiedad
nodisponi orientadoala
Hypermercado
deCarrefour
ble
comunidadde
Francia
extranjeros
ShengSiongSupermarketPte Empresa
Ltd
local
Mustafa&SamsuddinCoPte Empresa
Ltd
local
Isetan(S)Ltd
Empresade
capital
abiertode
origenJapo
nesa
TodoelPas
Importaciones
directas.Utili
zacindetra
dersencom
prasdepeque
ovolumen.
TodoelPas
Importaciones
directascon
algunostraders
comosocios
estratgicos
En2shopping
mallsenel
centrodela
ciudad
Importaciones
directasde
proveedores
delgrupo
Utilizatraders
1tiendade
aunquerecien
departamento
tementela
y20supermer
Informacin
TodoelPasy empresaha
cadosSheng
nodisponi
presenteal
empezadoa
Siongorienta
ble
niveldebarrios importardirec
doaofrecer
tamentepara
precioscompe
comprasde
titivos
cuantidades.
Importaciones
1tiendade
directascon
Informacin departamento
utilizacinde
Enelbarrio
nodisponi congrande
tradersen
LittleIndia
ble
seccinde
comprasde
supermercado
pequeovolu
men.
Productos
japonesesson
importados
4tiendasde
directamente
departamento
condems
206(2006) con1super
OrchardRoad
productos
mercadoen
adquiridospor
unadeellas.
mediodetra
dersydistribui
dores
43
Hoteles
Dueo
Ventas
(US$
millin)
Localizacin
1,89
GoodwoodParkHotel(5estrellas) GoodwoodParkHotelLtd.
11,8
Orchard
PlazaParkRoyal(4estrellas)
NewParkHotel(4estrellas)
GrandPlazaParkRoyal(4estrellas)
RaflesHotel(5estellas)
HotelPlazaLimited
6,6
4,5
5
Centro
RafflesHoldingsPteLtd
17,3
Marina
HotelNegaraPteLtd
4,4
Orchard
ShangriLaAsiaLimited
19,2
Orchard
RoyalHotel(3estrellas)
HotelRoyalPteLtd
SwissotelHotel(5estrellas)
HotelMeritusNegara
ShangriLaHotelSingapore
TradersHotelSingapore
FourSeasonHotel(5estrellas)
44
Orchard
ConcordeHotel(4estrellas)
HotelPropertiesLtd
LeMeridienHotel(4estrellas)
HiltonSingapore(5estrellas)
43
Tipode
Comprador
Distribuidore
Importador
Importaciones
ydistribucin
directa
Distribuidore
Importador
Importaciones
ydistribucin
directa
Distribuidore
Importador
Importaciones
ydistribucin
directa
Importaciones
ydistribucin
directa
Centro
Centroyotras Distribuidore
localidades
Importador
Orchard
Restaurantes
TungLokRestaurantsPte
Ltd
Ventas Nombre,tipoynmero
deRestaurantes
(US$millin)
29,4
Localizacin TipodeComprador
Empresaholdingde19
restaurantesfullservice.
LaoBeijing,Houseof
TodoelPas
Mao,ClubChinois,Tung
LokSeafoodGallery
ABRHolding
32,8
Swensen'sIceCreamy
restaurantEuropa.17
locales
Morton'sofChicago
3,5
Morton'sofChicago,1
local
TodoelPas
Orchard
DistribuidoreIm
portador;Importa
cionesDirectas
Importacionesdi
rectas.Utilizacin
detradersencom
prasdeinsumos
secundarios.
DistribuidoreIm
portador;Importa
cionesDirectas
Lawry'sThePrimeRib
Informacin
Lawry'sThePrimeRib,1
nodisponi
local
ble
EmpresasdeFastFood
KFC
Orchard
DistribuidoreIm
portador
Ventas Nombre,tipoynmero
deRestaurantes
Localizacin TipodeComprador
Informacin KFCSingapore,70loca
nodisponi lesyPizzaHutSingapo
ble
re,39locales
Importaciones
directas.Utilizacin
Todoelpas detradersencom
prasdeinsumos
secundarios.
(US$millin)
FoodJunction
9,6
BonvestPteLtd
51,1
FoodJunction,17plazas
Todoelpas
Importadores
con264stalls
EmpresaHoldingpara
BurgerKing,Starbucks
Importaciones
Coffee,BONRestaurant,
directas.Utilizacin
OrangeJulius&Dairy Todoelpas detradersencom
Queen,BrooklynBagels
prasdeinsumos
secundarios.
conuntotalde82loca
les
EmpresasdeServiciode
Catering
Ventas Nombre,tipoynmero
deRestaurantes,
(US$millin)
SATSCatering
225,6
Serviciodecateringpara
45empresasareascon
produccinestimadade
58milplatosdiariamente
CIASCatering
96,5
Serviciodecateringpara
aeropuertoyaerolneas
SingaporeFoodIndustries
73,22
Kriston
Serviciodecateringpara
hospitales,corporaciones
yfuerzasuniformizadas
Serviciocateringpara
todotipodeeventos
comocasamientos,even
toscorporativos,etc
Localizacin
Singapur
Singapur
TipodeComprador
Importacionesdirec
tas.Utilizacinde
tradersencompras
deinsumossecun
darios.
Importacionesdirec
tas.Utilizacinde
tradersencompras
deinsumossecun
darios.
Singapur
Importador
Singapur
Importador
2.4.
PRECIOSYSU FORMACIN
Lospreciosdeproductosalimentariosengeneralestninfluidosporlatasade
7% del GST (Goods and Services Tax) adems de los beneficios que perciben
porlosimportadoresydistribuidoresengeneral.
45
Aunquealtamentedependienteenelcomerciointernacionalparasuprovisin
de alimentos, el mercado minorista de alimentos tiene sus precios en niveles
equiparado a los precios registrados en mercados de pases industrializados
comoeleuropeooeljapons.
ProductosyPreciosofrecidosporColdStorage
(obtenidosen www.coldstorage.com.sgen13/11/09.TipodecambioaUS$1,00=S$1,39)
46
CHICKENKAMPONG
900gr.1,1kg
US$5,6
CHICKENLARGE
1,4kg1,6kg
US$5,85
CHICKENLARGEHALAL1,4
kg1,6kg
US$5,85/EA
FRESHCHICKENB'LESS
BREAST
US$3,92
FRESHCHICKENDRUMS
TICK3'S
US$3,75
FRESHCHICKENB'IN
BREAST
US$3,92
FRESHCHICKENLEGB'IN2
'S
US$4.82
FRESHCHICKENTHIGHS3'S
US$3,50
FRESHCHICKEN
WINGS4'S
US$3,45
FIRSTCHOICE
CHICKENCAPON
US$7,9
FIRSTCHOICE
CHICKENLARGEPULLETH/F
OFF
US$6,1
LOCALBLACKCHICKEN
US$4,60
ProductosyPreciosOfrecidosporTheButcher
(obtenidosen www.thebutcher.com.sgen13/11/09.TipodecambioaUS$1,00=S$1,39)
50
ChickenBreastFillet
US$2,6
ChickenMaryland
US$3,25
ChickenParmigiana
US$4,65
ChickenDrumstick6Pack
US$9,30
ChickenMince500g
US$7,15
ChickenSchnitzel100g
US$1,43
Chicken
MiniRoast
US$5,70
ChickenShishKebabs
US$2,5
ChickenStirFry500g
US$7,5
ChickenTenderloinSkewers[10
pack]
US$14,3
ChickenThighFillet
US$1,4
ChickenWings10Pack
US$9,3
ItalianChickenDrumsticks6
Pack
US$9,30
SplitChicken
US$14,25
SplitChichen
US$14,25
51
WholeChicken
US$12,85
ProductosyPreciosOfrecidosporFairPrice
(obtenidosen www.fairprice.com.sgen13/11/09.TipodecambioaUS$1,00=S$1,39)
Chicken in
Sauce
170gr
US$0,82
Mushroom
CurryChicken
300gr
US$1,40
RendangChicken
300gr
US$1,76
SatayChickenCubes
184gr
US$1,15
2.5.
52
ChickenCocktailSausages
250gr
US$4,65
ChickenHotDogSausages
250gr
US$4,45
COSTOSDETRANSPORTEYCOMERCIALIZACIN
LagrandistanciaentreArgentinaySingapurhaceconqueelcostodetransporteysus
tiemposseaunfactorclaveparaunaexportacinexitosa.Detalforma,esfundamen
talasociarseconunagentelocalconexperienciaenimportacionesdesdeSudamricay
conocimientodelasempresasdefleteysuscostos.Enestesentidolaexperienciade
losimportadoresconproveedoresbrasileosproveeunabuenaoportunidad.
Singapursiguelosestndaresdeprcticascomercialesdepasesindustrializados.Con
sus leyes inspiradas en el sistema legal britnico, Singapur posee prcticas legales y
contractualesmuyconfiables.Lacartadecrditoeselmediomsutilizadoaunqueen
casos de relaciones comerciales duraderas pueden ser utilizados tambin las trading
accounts.Lasmuestrassonampliamenteutilizadasporlosimportadoresycomprado
resparalaverificacindelproductosegnlasnormaslocales.
ParamayoresinformacionessobrevaloresCIFdelasimportacionesdeSingapurcon
sultar el sitio de StatLink 9 del International Enterprise Singapur. Otra buena fuente
parainformacionessobrecostosdelogsticaenSingapureselTradeXchange. 10
2.6.
PERCEPCINDEL PRODUCTOARGENTINO
LacarnedepolloysusderivadosconorigenArgentinonoestntodavaconuna
fuertepresenciaenelmercadosingapurense.AunquelaArgentinaseareconoci
da internacionalmente por la calidad de su carne vacuna, tratndose de lacarne
depolloestotodavanoeselcaso.Dadoelalejamientofsicoycultural,nosolo
entre los dos pases sino tambin entre los continentes, existe un gran grado de
desconocimiento acerca de la gamas de productos que la Argentina puede ofre
cer.LagraninsercinypresenciadepollosdeBrasilpuedeserunaventajadado
que los orientales tienden a no diferenciar entre los pases sudamericanos. As
http://www.iesingapore.gov.sg/wps/portal/VenturingOverseas/TradeStatistics/StatLink/Intro
duction
10
https://www.tradexchange.gov.sg
quelosproductoresargentinossepuedanautilizardelproductobrasileocomo
unareferenciainicialdecalidadyconfiabilidad.
Justamente,elgrandesafoparaelproductorargentinoescompetirconlospre
ciosdeentradadelosproductosdepollosprovenientesdeBrasil.Estedesafoes
fundamentaldadalaimportanciadelacompetenciadeprecioentrelosnegocios
minoristasylasgrandecadenasdesupermercados.Valedecirque,conlarecien
te apreciacin del Real brasileo los productores argentinos de pollo tienen una
buena ventana para insertarse en el mercado de Singapur y hacerse conocidos y
confiables.
53
54
3. C ON CLUS IONES
9 Poblacinjovenyeconmicamenteactiva
9 Mayornumerodepersonassolterasymujerestrabajando
9 Aumentogeneraldesueldosymejoraenlosnivelesdeconsumo
9 Mayorintersenconsumirproductosyserviciosoccidentales
9 Excelenteniveleducacionalconincidenciasobreelniveldelosingresos
yunconsumomsexigenteporproductossaludablesydecualidad.
55
4. INFORMACINADICIONAL
4.1.
LISTADODEIMPORTADORESYDISTRIBUIDORES
PINCORPORATIONPTELTD
2MandaiLink
Singapore728664
Tel:+6567558758
Fax:+6567535059
Website:www.pincorpn.com.sg
Email:pincorpn@singnet.com.sg
Personadecontacto:MrTanSengKee
Posicin:ExecutiveDirector
Actividades:Importador/Distribuidor
Observaciones:Productoscongeladosdecarne,
PRIMARYINDUSTRIESPTELTD
2BurohLane
Singapore618492
Tel:+6567739348
Fax:+6567798850
Website:www.sfi.com.sg
Email:info@sfi.com.sg
Personadecontacto:MrYuenHingMeng
Posicin:GeneralManager
Actividades:Importador/Distribuidor
Observaciones:Productosdealimentacin:
frutas
frescas,carne,mariscofrescoycongelado,y
otros.
PANANSEASENTERPRISES(PTE)LTD
35BFisheryPortRoad
JurongCentralFishMarket
Singapore619743
Tel:+6562642233
Fax:+6562650839
Website:www.panseas.com
Email:sales@panseas.com.sg
Personadecontacto:MrSeitWingYun
Posicin:ManagingDirector
Actividades:Importador/Distribuidor
Observaciones:Productoscongeladosdepes
cado,
marisco,carneyhelados.
KEESONGBROTHERSPOULTRYINDUSTRIES
PTELD
2DefuLane2
Singapore539465
Tel:+6562894933
Fax:+6562852601
Website:Nodisponible
Email:sales@keesongbrothers.com.sg
Personadecontacto:MrOngKeeSong
Posicin:ManagingDirector
Actividades:Importador/Distribuidor
Observaciones:Productosfrescosycongelados
de
aves(pollosypatos).
GOYCHIAPHINPTELTD
Blk17#01114
PasirPanjangWholeCentre
Singapore110017
Tel:+6565325465/65343938
Fax:+655343938
Website:Nodisponible
Email:Nodisponible
Personadecontacto:MrGoyCheowHiang
Posicin:ManagingDirector
Actividades:Importador/Distribuidor
Observaciones:Productosenconservade
pescado,carne,frutasyverduras.
H.L.YONGCOMPANYPTELTD
43JalanPemimpin
Singapore277192
Tel:+6562583744
Fax:+6562589572
Website:Nodisponible
Email:Nodisponible
Personadecontacto:MdmN.Y.Ha
Posicin:ManagingDirector
Actividades:Importador/Distribuidor
57
58
Observaciones:Productosenconservade
pescado,carne,marisco,frutasyverduras
HENTICKFOODSPTELTD
25ChinBeeRoad
Singapore619831
Tel:+6562681715
Fax:+6562685259
Website:www.hentick.com.sg
Email:htfood@hentick.com.sg
Personadecontacto:MrVictorSim
Posicin:ManagingDirector
Actividades:Importador/Distribuidor
Observaciones:Carnecongelada
AMOYCANNINGCORPORATION(S)LTD
23ChinBeeAvenue
Singapore619943
Tel:+6562612311
Fax:+6562612800
Website:www.amocan.com
Email:amocan@pacific.net.sg
Personadecontacto:MrGeorgeHuang
Posicin:ManagingDirector
Actividades:Importador/Distribuidor
Observaciones:Comidaenlatada.
ALLSWELLMARKETINGPTELTD
670GeylangRoad
Singapore389597
Tel:+6567451123
Fax:+6567459781
Website:www.allsmarketing.com
Email:info@allswellmarketing.com
Personadecontacto:MsJennyLoy
Posicin:BusinessManager
Actividades:Importador/Distribuidor
Observaciones:Pescadosycarnes
BOMBOMFOODMANUFACTURINGPTELTD
24SenokoSouthRoad
Singapore758098
Tel:+6562571822
Fax:+6562571833
Website:www.ebombom.com
Email:Nodisponible
Personadecontacto:MrHenryMak
Posicin:Sales&MarketingManager
Actividades:Importador/Distribuidor
Observaciones:Carnesypescados
TOHLIFOODPRODUCTSPTELTD
10SenokoSouthRoad
Singapore758097
Tel:+6567584567
Fax:+6567571171
Website:Nodisponible
Email:tohli@singnet.com.sg
Personadecontacto:MrLeonardLee
Posicin:ManagingDirector
Actividades:Importador/Distribuidor
Observaciones:Distribuyencarneymarisco.
JORDONINTERNATIONALFOODPROCESSING
PTELTD
13WoodlandsLoop
Singapore738284
Tel:+6562572777/68492138
Fax:+6562571171
Website:www.jordoninter.com.sg
Email:limtyang@jordoninter.com.sg
Personadecontacto:MrLimTeeYang
Posicin:AssistantGeneralManager
Actividades:Importador/Distribuidor
Observaciones:Productoscrnicosfrescosy
Congelados
GANTECKKARINVESTMENTSPTELTD
159SinMingRoad
#0203AmtechBuilding
Singapore575625
Tel:+6562510711
Fax:+6562511434
Website:Nodisponible
Email:Nodisponible
Personadecontacto:MsAngHuiCheng
Posicin:BusinessDevelopmentManager
Actividades:Importador/Distribuidor
Observaciones:Productoscrnicos.
DAHCHONGHONGTRADING(S)PTELTD
259PandanLoop
Singapore128435
Tel:+6567768588/97348439
Fax:+6567736276
Website:www.dch.com.sg
Email:sales@dch.com.sg
Personadecontacto:MrC.T.Goh
Posicin:Director/GeneralManager
Actividades:Importador/Distribuidor
Observaciones:Productoscrnicosypescados.
Q.B.FOODTRADINGPTETLD
8ChinBeeCrescent,Jurong
Singapore619893
Tel:+6562616120
Fax:+6562659698
Website:www.qbfood.com.sg
Email:qbfood@qbfood.com.sg
Personadecontacto:MrQuahWeeKeong
Posicin:ManagingDirector
Actividades:Importador/Distribuidor
Observaciones:Productoscrnicos,pescadosy
quesosentreotros.
N&NAgriculturePteLtd
Address&Map
1LimChuKangLane9A
Singapore718845
Contact:67929745
Fax:67929747
4.2.
SengChoonFarmPteLt
28,SungeiTengahRoad,Singapore
698982
Tel.:+6567622858
Fax:+6567698628
scfeggs@singnet.com.sg
TheButcher
Factory/HeadOffice
Blk15WoodlandsLoop#0424Singapore
738322
Tel.:
+6564720073
Fax:
+6564720078
online@thebutcher.com.sg
CustomerService
Tel.:+6564720073
LISTADODEFERIASINTERNACIONALES
AsiaPacificFoodExpo
2024deNoviembrede2009
EleventomsgrandedelsectordealimentosenAsia.Lasexposicionessonsolamen
tedeproductosdelaregin
7,TeoHongRoad
Singapore088324
Tel:+6562212438
Fax:+6562237235
foodcorp@pacific.net.sg
www.asiapacificfoodexpo.org.sg
SingapureFoodExpo
Feria anual realizada en Singapur orientada a todo tipo de pblico con exposiciones
variadademilesdeproductosdetodosloscontinentesademsdelasmsnovedosas
formasdecomercializacindealimentos.
11
Paralasfechasen2010,accedaaqu .
FoodCoorporationPteLtd
11
http://www.sfma.org.sg/eventlisting.aspx
59
1ExpoDriveHall5
Singapur
Tel.: +6562212438
Fax.: +6562237235
enquiries@sfma.org.sg
www.singaporefoodexpo.org.sg
Food&HotelAsia
2024deAbrilde2010
Lamsgrandeferiaasiticadeserviciosdealimentosyhospitalidad.Eleventoes
restringidoalaparticipacindecomerciantes.Entrelosproductospresentadosfigu
rancomidasfrescasycongeladas,carnesyaves,pescadosymariscos,panadera,
derivadosdeleche,heladosysnacks,alimentoshalal,comidaprocesada,bebidas,ts
ycaf,entreotros.
Organizadores:SingaporeExhibitionServicesPteLtd
1JalanKilangTimor
#0902PacificTechCentre
Singapore159303
Tel:+6562336638
Fax:+6562336633
www.foodnhotelasia.com
WorldofHalal
60
FeriadeproductosHalalqueocurreconjuntamenteconlaThaifexWorldofFoodin
BangkokTailandiaentreel12y16deMayode2010.
Asia/International
MsLynnHow
KoelnmessePteLtd
Singapur
Tel:+6565006712
Fax:+6562948403
l.how@koelnmesse.com.sg
www.worldofhalal.com
4.3.
PUBLICACIONESDEINTERSSECTORIAL
Makansutra
Revista electrnica especializada en Comida Asitica. Con reviews de restaurantes y
eateriesenSingapurademsdelasnuevastendenciasalimenticiaslocales.
Block462CrawfordLane
#0263
Singapur190462
Tel:64384038
Fax:62941739
Email:contact@makansutra.com
http://www.makansutra.com
AsiaPacificFoodOnline
La publicacin ms leda para temas relacionados al comercio alimenticio y de bebi
dasenlaregin.Lasedicionesmuestrannosolonuevosdesarrollosdelosmercados
enlospasesdelaAsiaPacificoademsdelasnoticiasrelacionadasalsector.
1100LowerDeltaRoad,#0402,
Singapur169206
Tel.: +6563792867
Fax: +6563792805/63792806
randyteo@epl.com.sg
www.apfoodonline.com
4.4.
ASOCIACIONES RELACIONADAS
SingaporeFoodManufacturer'sAssociation(SFMA)
7TeoHongRoad
Singapore088324
Tel.: +6562212438
Fax: +6562237235
http://www.sfma.org.sg/
4.5.
CMARAS
SingaporeChineseChamberofCommerce&Industry
47HillStreet#0900
Singapore179365
Tel.: +6563378381
SingaporeIndianChamberofCommerce&Industry
101CecilStreet
#2301/04TongEngBuilding
Singapore069533
Tel.: +6562222855
SingaporeInternationalChamberofCommerce
6RafflesQuay#1001
61
Singapore048580
Tel.: +6565000950
Fax: +6562242785
general@sicc.com.sg
www.sicc.com.sg
4.6.
OTRASDIRECCIONESDEINTERS
62
AgriFood&VeterinaryAuthorityofSingapore
MinistryofNationalDevelopment
5MaxwellRoad
#0300TowerBlock
MNDComplex
Singapore069110
Tel:(65)62221211
Fax:(65)62206068
Website:www.ava.gov.sg
InternationalEnterpriseSingapore
230VictoriaStreet,Level10
BugisJunctionOfficeTower
Singapore188024
Tel:(65)63376628
Fax:(65)63376898
Website:www.iesingapore.com
SingaporeBusinessFederation
10HoeChiangRoad
#2201KeppelTower
Singapore089315
Tel:(65)68276828
Fax:(65)68276807
Website:www.sbf.org.sg
Email:info@sbf.org.sg
SingaporeRetailersAssociation
371BeachRoad
#0204/05Keypoint
Singapore199597
Tel:(65)62952622
Fax:(65)62952722
Email:info@sra.org.sg
Website:www.retail.org.sg
FoodControlDivision
AgriFood&VeterinaryAuthority
5MaxwellRoad,#1800,TowerBlock,MND
Complex,Singapore069110
Tel:63252579
Fax:63244563
Forenquiries:
MsDianaLee
Tel:63258552
Email:diana_lee@ava.gov.sg
MsTanYiLing
Tel:63258556
Email:tan_yi_ling@ava.gov.sg
5. FUENTESCONSULTADAS
Documentos
AgricultureandAgriFoodCanada,2007,AgriFoodPast,Present&FutureReport.SingaporeCountry
Report.TheGovernmentofCanada.
Austrade,2008,FoodandBeveragetoSingapore.AustralianTradeCommission.
FundacinExport.Ar,2009,PlandePromocinSectorial:CarneAviar.Anlisisdetendencia.
ICEX,2008,ElMercadodeProductosAgroalimentariosenSingapur.OficinalEconmicayComercialde
laEmbajadadeEspaaenSingapur.
ICEX,2009,GuiaPasdeSingapur.OficinalEconmicayComercialdelaEmbajadadeEspaaenSinga
pur.
ICEX,2009,InformeEconmicoyComercialdeSingapur.OficinalEconmicayComercialdelaEmbaja
dadeEspaaenSingapur.
Singapore Department of Statistics, 2009, Key Household Income Trends 2008. Occasional paper on
IncomeStatistics.
Singapore Department of Statistics, 2009, Yearbook of Statistics, 2009. Occasional paper on Income
Statistics.
Tey, Y., Suryani, D., Emmy, F., Illisriyani, I., 2009, Food consumption and Expenditure in Singapore:
implicationstoMalaysiasagriculturalexports.InternationalFoodResearchJournalN16,pp.119126
USDA,2007,SingaporeRetailFoodSector2007.GAINReportNSN7012.ForeignAgricultureService.
UnitedStatesDepartmentofAgriculture.
USDA, 2009, Livestock, Dairy & Poultry Outlook. The Economic Research Service. United States
DepartmentofAgriculture.
USDA, 2009, Singapores Exporter Guide 2009. GAIN Report N SN9009. Foreign Agriculture Service.
UnitedStatesDepartmentofAgriculture.
SitiosWeb
AgriFood$VeternirayAuthorityofSingaporewww.ava.gov.sg
Carrefourwww.carrefour.com.sg
ColdStoragewww.coldstorage.com.sg
EnterpriseOnewww.business.gov.sg
InternationalEnterpriseSingaporewww.iesingapore.gov.sg
63
NTUCwww.fairprice.com.sg
PrimeMinistersOfficewww.mpo.gov.sg
SingaporeBusinessFederationwww.sbf.org.sg
SingaporeCustomswww.customs.gov.sg
SingaporeGovernmentwww.gov.sg
SingaporeStatutesstatutes.agc.gov.sg
StatisticsSingaporewww.singstat.gov.sgTheButcherwww.butcher.com.sg
TheCabinetwww.cabinet.gov.sg
TradeExchangewww.tradexchange.gov.sg
64
ANEXO
EstimacindelaFAOdelComercioMundialdeCarnedePollo(enmillonesdeUS$)
2008
2009
estim.
proyec
ASIA
China
HongKong
19146
19563
770
770
407
400
406
414
India
2400 2600
2398
2598
Indonesia
1423 1490
11
10
1434
1500
Irn
1540 1652
50
50
24
26
1566
1676
Japn
1353 1355
910
910
2261
2260
Kuwait
Malasia
ArabiaSaud
567
578
88
88
649
660
46
47
165
150
69
71
142
126
1040 1040
42
40
10
10
1072
1070
570
580
520
550
39
40
1051
1090
77
78
135
137
207
210
Tailandia
1222 1298
520
540
713
759
Turqua
1060 1100
70
65
80
85
1050
1080
128
110
100
235
228
3831 3929
Singapur
Yemen
AFRICA
125
903
889
10
10
4724
4807
160
155
169
164
Sudfrica
1030 1080
270
265
1294
1339
AMERICACENTRAL
24
25
5008
5043
135
173
169
Angola
Cuba
Mxico
SUDMERICA
Argentina
Brasil
Chile
Venezuela
33
34
140
2710 2702
651
683
3358
3382
1537215656
302
11731
11939
1344 1344
160
1187
1190
1030010500
1 3700 3770
6601
6731
587
597
625
630
777
32
165
25
70
58
815
200
190
977
1005
2122220599
315
17491
17418
Canad
1236 1272
211
219
180
1266
1311
EE.UU.
1998619327
97
16218
16100
EUROPA
905
879
16593
16648
UninEuropea
1149111500
850
875
851
11451
11499
3434
3448
NORTEAMERICA
Rusia
Ucrania
OCEANIA
Australia
37845
707
44
CoreadelSur
43
36890
809
804
835
178
875
236
144
1032
1011
1038 1050
38
39
39
41
1037
1048
33
35
829
837
860
870
65
NuevaZelanda
147
148
MUNDO
152
153
93474
94748
EnDesarrollo
54005
55236
Desarrollado
39469
39512
588
571
428
332
27572
28276
2215
2222
Fuente:FAO,FoodOutlookJulio2009,ElaboracinPropia
TratadosdeLibreComerciofirmadosporSingapur
Pases
NuevaZelanda
AsociacinEuropeadeLibre
Comercio
Japn
66
Australia
EE.UU.
Jordania
Brunei
Chile
NuevaZelanda
India
CoreadelSur
Per
Tratados
Abreviacin
AgreementbetweenNew
ZealandandSingaporeon
ANZSCEP
aCloserEconomic
Partnership
EFTA
Agreementbetweenthe
Singapore
EFTAStatesandSingapore
FTA
AgreementbetweenJapan
andtheRepublicof
JSEPA
SingaporeforaNewAge
EconomicPartnership
SingaporeAustraliaFree
SAFTA
TradeAgreement
UnitedStatesSingapore
USSFTA
FreeTradeAgreement
SingaporeJordanFree
SJFTA
TradeAgreement
Firmado
Vigente
14/11/2000 01/01/2001
26/07/2002 01/01/2003
13/01/2002 30/11/2002
17/02/2003 28/07/2003
06/05/2003 01/01/2004
16/05/2004
01/08/2005
TransPacific
18/07/2005 01/01/2006
SEP
18/07/2005
IndiaSingapore
India
29/06/2005 01/08/2005
ComprehensiveEconomic Singapore
CooperationAgreement CECA
KoreaSingaporeFree
Finesde
KSFTA
04/08/2005
TradeAgreement
2005
PeruSingaporeFreeTrade
PesFTA
29/05/2008
2009
Agreement
TransPacificStrategic
EconomicPartnership
Agreement
67