El mercado de comidas rpidas:

un negocio sabroso
RESTAURANTESLa competencia por el mercado de comidas rpidas est
como para alquilar balcn y las exitosas cadenas nacionales compiten
de t a t con poderosas franquicias internacionales. Panorama del
sector.

Aunque las ventas de las principales cadenas de comidas rpidas siguen creciendo hay dos temas que preocupan: los
altos costos de los arriendos, especialmente en Bogot, y la gran informalidad en el sector.
Siguiendo las tendencias mundiales, los colombianos estn comiendo con ms
frecuencia fuera de casa, lo que est llevando a que muchas cadenas de comida
rpida estn haciendo su agosto. As lo reportan las cajas registradoras de cientos
de restaurantes que en los ltimos aos emprendieron una carrer
a por ampliar sus negocios en el pas y en el exterior. Es tal el auge que en
ciudades como Bogot ya es casi imposible conseguir un buen lugar para un local
comercial mientras que cadenas con presencia exclusiva en grandes capitales
estn abriendo mercado en urbes intermedias.

El ao pasado los hogares colombianos gastaron en comidas fuera del hogar 21,8
billones de pesos, un 17 por ciento ms que el ao anterior. De ese total, 3,6
billones corresponden a restaurantes de comida rpida, de acuerdo con la firma de
consultora de mercados Raddar.

Aprovechando este boom, en los ltimos aos se han establecido nuevas cadenas
internacionales, la mayora de ellas provenientes de Estados Unidos. Otras estn
mirando con inters la manera de establecerse en el pas a travs de franquicias o
buscando un socio local.

Y es que en menos de dos dcadas se ha producido una revolucin en este sector
que les ha hecho 'abrir el apetito' a los colombianos. En 1995 existan en Colombia
apenas diez cadenas de comida rpida posicionadas pero con la llegada de la
multinacional McDonald's en ese ao el panorama comenz a cambiar a un ritmo
frentico. Actualmente estn Pizza Hut, Dominos Pizza, Kentucky Fried Chicken
(KFC), Burger King, Subway, Wendy's, Taco Bell, Papa John's, entre otras.

De acuerdo con el portal de negocios www.losdatos.com, solo 45 empresas de
comida rpida (ver grfico)facturaron el ao pasado1,4 billones de pesos, con un
crecimiento en las ventas del 25 por ciento frente al ao inmediatamente anterior.
El nmero de locales de estas compaas es de 1.165, con un total de empleados
de 32.540. En cuanto a las preferencias de los consumidores es claro que la pelea
est entre el pollo y la hamburguesa. El 40 por ciento de las ventas de estos
establecimientos corresponde a hamburguesas, el 26 por ciento a pollo y el 11 por
ciento a pizza.

Los jugadores locales no se han dejado arrinconar y pelean de t a t con los
extranjeros. Ese es el caso de Hamburguesas El Corral que est en un cabeza a
cabeza con McDonald's en la apertura de establecimientos y en ventas. La firma
que naci en el pas hace 29 aos tiene 166 locales en ms de 25 ciudades del
pas. El Corral no solo est en Colombia sino que a travs del mecanismo de
franquicias tiene locales en Chile, Ecuador y Panam. Lo mismo sucede con
Kokoriko que lleg hace varios aos a Miami, y Crepes & Wafles que est
presente en Per, Ecuador Panam, Mxico y Espaa.

El crecimiento y posicionamiento que han tenido las cadenas de comida rpida
colombianas ha llevado a que varios extranjeros le hayan puesto el ojo. Ese es el
caso de la compaa espaola Telepizza que adquiri hace dos aos a la firma
Jeno's Pizza, que cuenta actualmente con ms de 100 locales. Ante el crecimiento
de la compaa estn pensando en comercializar franquicias.

El ao pasado se concret la compra de Caf Oma por parte de Mesoamrica,
uno de los fondos de inversin ms grandes de Centroamrica. Este mismo fondo
dio otro paso estratgico en su incursin en el pas ya que hace pocas semanas
anunci la compra de Presto, Tacos & Bar-BQ y BBQ, compaas de comida
rpida que estaban bajo el control de Frayco.

Mercado en crecimiento

Adems de la nueva oferta de establecimientos comerciales otros factores estn
influyendo en el mayor consumo de comidas rpidas de los colombianos. Uno de
ellos es la falta de tiempo que lleva a muchas familias a pedir domicilios, otro es el
mayor crecimiento de la economa con tasas cercanas al 5 por ciento, el tamao
de la poblacin -Colombia es el segundo pas de Suramrica despus de Brasil
con mayor nmero de habitantes- y otro factor es el mejoramiento del ingreso. As
lo ratifica Camilo Herrera, director de Raddar, quien seala que mientras la gente
sienta que su ingreso disponible es ms alto esta ms dispuesta a comer fuera de
la casa.

El apetito por este mercado se est viendo en el inters que tienen nuevas
cadenas para establecerse en el pas. Hace un mes estuvo una visita comercial de
empresarios estadounidenses, a propsito del Tratado de Libre Comercio, que
manifestaron su intencin de invertir en varios sectores econmicos del pas, entre
ellos el de comidas rpidas. Ese es el caso de la cadena Popeye's que intenta
competirles a los restaurantes especializados en pollo, los helados Marble Slab,
Mister Pretzelt y Dairy Queen, entre otros.

Luis Felipe Jaramillo, director de la feria de franquicias Fanyf y presidente de LFM
(Leaders For Management), seala que no solo las cadenas estadounidenses
quieren estar aqu sino tambin hay inters de otros pases. Ese es el caso de Go
Green, de Guatemala, especializada en ensaladas que acaba de abrir dos locales
en Bogot y que est buscando expandirse, de las firmas brasileas Habib's, de
comida rabe, y Vivenda Do Camar~o, de comida de mar y de dos compaas
francesas. Pero tambin estn haciendo fila compaas de Argentina, Espaa y
Per.

Por su parte, el grupo mexicano Alsea, uno de los ms grande operadores de
franquicias de Amrica Latina, que cuenta dentro de su portafolio con marcas
como Domino's Pizza, Burger Kina, Chili's, est pensando en traer al pas la
cadena de comida china P.F. Chang's China Bistro.

"Este sector est creciendo mucho, estn llegando todos y estn comprando
todo", dice Camilo Herrera, de Raddar, para ratificar el buen momento de estos
establecimientos.

Pero no todo es tan bueno en el sector. Luis Bernardo Ojeda, director de
losdatos.com seala que uno de los mayores problemas es la gran informalidad.
Aunque no hay cifras exactas algunos estudios sugieren que ese fenmeno en el
sector de comidas rpidas supera el 50 por ciento. Un estudio de la firma McCann
Worldgroup seala que comprar comida en la calle es una costumbre para el 56
por ciento de los colombianos.

Otro hecho conocido es que muchos propietarios legales, con el fin de evadir
impuestos, tienen diferentes razones sociales para cada uno de sus
establecimientos. De ah que la Dian haya emprendido una campaa desde hace
varios meses para comprobar quines cumplen con todos los requisitos y expiden
facturas.

Y otro gran cuello de botella, que se est presentando especialmente en Bogot,
es el costo elevado de los arriendos en centros comerciales. Al respecto Jaramillo,
de Fanyf, sostiene que el precio de un alquiler debera estar entre el 6 y el 8 por
ciento del valor de las ventas, pero en muchos casos eso no se tiene en cuenta y
as es imposible que un negocio sea rentable, ms en un sector que, como lo dice
Naranjo, se volvi inmobiliario, lo que implica tener un brazo financiero fuerte. Con
los elevados precios de los arriendos a las compaas de comida rpidas
medianas y pequeas les resulta muy difcil competir con los Goliat del sector.

Por lo pronto, los consumidores colombianos seguirn pendientes de las nuevas
opciones que les pueda ofrecer un negocio que cada vez se pone ms apetitoso y
competido.

Uno de los factores que ha influido en el auge de la venta de hamburguesas es el modelo de
expansin a travs de franquicias. Una muestra del potencial que tiene el nicho de
hamburguesas en Colombia es la llegada de nuevas marcas como Carls Junior, representada
por International Meals Company en Medelln, indic Luis Felipe Jaramillo, presidente de LFM
SAS y de la junta directiva de Colfranquicias.
Franquicias ms destacadas en el sector comida rpida
Primer lugar: Hamburguesas El Corral. Actualmente, la cadena tiene 205 locales y este
ao dos de las prximas aperturas sern en Bogot y otra en Villavicencio.
Segundo lugar: McDonalds. Opera en el pas con 82 restaurantes, factur en 2012 ms de
$214.000 millones y la prxima semana inaugurar su restaurante nmero 83 en el centro
comercial Portal 80, en el sector de Engativ.
Tercer lugar: Presto. Hoy, su presencia comercial llega casi a 10% del mercado total de
hamburguesas con una facturacin de $79.033 millones.
Cuarto lugar: Burger King. Inici operaciones en Colombia en el ao 2008, factur en 2012
casi $22.500 millones, lo que la deja con un control de 2,6% del negocio total. Esta marca es
representada en Colombia por dos empresas que se ganaron la franquicia, y una de ellas es la
mexicana Alsea.
Quinto lugar: Hamburguesas del Rodeo. En 2012 cerr con ventas de $14.154 millones.
Fuente: La Repblica.
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En otros pases cae el negocio y aqu sube 8%.
Un gran potencial de consumo, sumado a una aguerrida competencia de marcas locales con las que
han llegado de afuera, as como la posibilidad de crecer en ciudades intermedias son fenmenos que
tienen a Colombia como un mercado interesante para el negocio de restaurantes y sitios de comida
rpidas.
Cifras de la firma Raddar, indican que un colombiano promedio destina 293.500 pesos anuales para
comer fuera de su casa, lo que equivale a 24.500 por mes. Adems un estudio de Euromonitor estima
que en los prximos aos el servicio de alimentos puede crecer 7 por ciento anual en Colombia,
tendiendo en cuenta que segn sus clculos, el mercado nacional de restaurantes vale 10.124 millones
de dlares al ao.
Mientras en el pas se posicionan marcas globales como McDonald's y Burger King, operadores locales,
tales como El Corral, Crepes & Waffles o Juan Valdez ocupan puestos destacados, y de hecho podran
convertirse en serios competidores fuera de Colombia en los prximos cinco aos, dice Euromonitor.
Destaca las ventas de Crepes & Waffles (de 70 millones de dlares el ao pasado) con tan slo 54
locales y con presencia en Brasil, Mxico, Per, Panam, Venezuela y Ecuador. Kokoriko tambin es
citada con sus 110 puntos de venta, incluso en Estados Unidos. Justo ayer anunci un nuevo
restaurante en Pereira, en lnea con el plan de ir a ciudades intermedias.
El movimiento de restaurantes ha sido dinmico en el segmento de comidas rpidas. A la local Jeno's
Pizza la compr Telepizza de Espaa, en tanto que llegaron marcas de Estados Unidos: Papa John's,
de pizza, y Taco Bell, reconocida por sus platos mexicanos. Los ejecutivos de estas cadenas coinciden
en que su llegada a Colombia obedece al atractivo del mercado.
Claudia Delgado, gerente de Astrid & Gastn, destaca que la mayor oferta de restaurantes en el pas,
hace cada vez ms exigente el negocio.
Por su parte, Catalina Osorio, chef que ofrece catering (servicio de comida por encargo) dice que el
buen momento de la actividad tambin ha fortalecido este nicho, que cobija a los casinos empresariales.