Ricardo Ferreiro Martinez

Presidente del Comit Sectorial de Hidrocarburos

Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa
Sector Hidrocarburos
Situacin y Perspectivas
Dilogo Minero Energtico
433
541
655
906
1,273
1,741
2,468
2,889
Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Ago-13
155
218
266
324
354
395
437
459
Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Ago-13
5,116
6,765
9,839
16,414
28,226
55,133
90,795
121,832
Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Ago-13
Usuarios residenciales y comerciales de GN (Lima)
Usuarios industriales de GN (Lima)
Expansin de la red de
distribucin de gas natural en
Lima y Callao (km)
La inversin en el sector hidrocarburos ha sido esencial para .
Fuente: OSINERGMIN
4
22
57
95
139
178
202
220
Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Ago-13
5,489
23,958
57,419
81,029
103,712
126,519
151,781
163,968
Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Ago-13
Fuente: OSINERGMIN
Vehculos convertidos a gas natural
(unidades)
Estaciones de gas natural en Lima y Callao
(unidades)
La inversin en el sector hidrocarburos ha sido esencial para .
Loreto 14.7%
(Petrleo)
Huanuco 0.2%
(Petrleo)
Ucayali 1.4%
(Petrleo)
Cusco 60.8%
(Lquidos de GN)
Piura 21.4%
(Petrleo)
Tumbes 1.6%
(Petrleo)
La produccin de total hidrocarburos lquidos se ha incrementado.
Pero el 63% del total est compuesto por los lquidos y condensados de gas natural y solo
el 37% por petrleo crudo.
4% 4%
4%
15%
32%
33% 32%
36%
51% 54%
54% 56% 63%
30
50
70
90
110
130
150
170
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -
A Set
Produccin de Hidrocarburos Lquidos
(Miles de barriles diarios)
Lquidos GN Petrleo
Petrleo
Liquidos y
condensados de GN
Selva Norte 15%
Selva Central 1%
Noroeste 15%
Selva Sur 61%
Zcalo 7% 1%
Produccin Total 62,800 b/d 106,664 b/d
Evolucin de la produccin Petrleo, Condensado y LGN.
Produccin por regiones
Fuente: Perupetro
La produccin de total gas natural se ha incrementado.
Solo entre el 2004 y el 2013 la produccin de gas natural se ha multiplicado por 14
(pasando de 83 a 1,184 millones de pies cbicos diarios).
Produccin GN
(2013)
Piura 25,834
Cusco 1,142,241
Ucayali 16,214
1,184,290
36 43 51
83
147
172
259
328
336
700
1,100
1,144
1,171
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -
A Set
Produccin de Gas Natural
(Millones de Pies Cbicos Diarios)
La produccin de GN creci fuertemente por Camisea
Produccin por regiones
Fuente: Perupetro
Fuente: MINEM
Esto ha permitido la transformacin de la matriz energtica del pas
Sin embargo, los derivados del
crudo, especialmente del diesel,
se mantiene como un importante
producto en la canasta de
consumo.
La inversin en el sector hidrocarburos ha sido esencial para .
Balanza comercial de hidrocarburos
(Millones de US$)
Fuente: MINEM
Camisea ha permitido la reduccin de la balanza comercial, tanto por cambio de la matriz
energtica (uso del gas), la exportacin de LNG, como por la menor importacin de productos
como el GLP y naftas, que se obtienen de los lquidos que provienen de los lotes 88 y 56.
No obstante, las importaciones de crudo para otros derivados siguen siendo altas, y creciendo.
-713
-504 -492
-724
-1,029
-810
-1,187
-1,532
-2,484
-968
-1,045
-1,018
-487
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
La inversin en el sector hidrocarburos ha sido esencial para .
La inversin en el sector hidrocarburos ha sido esencial para .
Transferencias de Canon Gasfero y
Canon y Sobrecanon Petrolero
(millones de S/.)
Regalas del sector hidrocarburos
(Millones de S/.)
407
878
2,633
3,579
2,721
2000 2005 2011 2012 2013**
Canon y sobrecanon petrolero Canon gasfero
428
1,787
5,505
4,997
3,834
2000 2005 2011 2012 2013**
Regalas petroleras Regalas gasferas
Fuente: Perupetro (**) A setiembre 2013
Evolucin del consumo nacional de combustibles
y del PBI del Per
Fuente: MINEM, INEI
0
50
100
150
200
250
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
PBI pas (Millones de S/. de 1994 / eje izquierdo)
Miles de barriles da
El crecimiento econmico incrementa el uso de combustibles.
Inversiones ejecutadas: Downstream
(Millones de US$)
*Estimado
Fuente: MINEM
285
1,217
2,094
1,825
628
680
1,510
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Las inversiones en el sector hidrocarburos
El crecimiento de la economa ha tenido un efecto directo en el incremento de la demanda de combustibles.
No obstante, para acompaar la creciente demanda se requiere:
Contar con ms infraestructura en transporte, almacenamiento, procesamiento y despacho de
combustibles, de manera descentralizada.
Fomentar la homogenizacin y formalizacin de todos los agentes del mercado del GLP.
Inversiones ejecutadas: Exploracin
(Millones de US$)
Fuente: Perupetro
96
136
251
357
539
747
477
785
337
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - a
Agosto
Las inversiones en el sector hidrocarburos
Nmero de pozos exploratorios Ssmica registrada en reas de exploracin
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
5
6
2000 2005 2011 2012 2013*
Sismica 2D (miles de km, eje izquierdo)
Sismica 3D (miles de km2, eje izquierdo)
0
50
100
150
200
250
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2000 2005 2011 2012 2013*
Nmero de Pozos Exploratorios (eje izquierdo)
Nmero de Pozos de Desarrollo
*Datos al mes de Setiembre
Fuente: MINEM
Exploracin
200
300
400
500
600
700
800
900
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
2
0
1
1
2
0
1
2
Reservas de Hidrocarburos Lquidos
(millones de barriles)
Petrleo LGN
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
2
0
1
1
2
0
1
2
Reservas de Gas Natural
(trillones de pies cbicos)
Fuente: MINEM
Las inversiones han permitido incrementar el nivel de reservas del pas
Es preocupante la reduccin
constante de la produccin de
petrleo crudo.
Las reas de zcalo y el noroeste
mostraban una evolucin
interesante que se ha detenido en
los ltimos aos, mientras la selva
muestra una cada constante en los
ltimos 10 aos.
Sin embargo, la produccin de petrleo esta cayendo .
87.5
79.8
75.4
77.5 77.2
76.4
71.1
72.7
69.6
66.7
62.9
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - a
Set
Produccin de petrleo
(miles de barriles por da)
Fuente: Perupetro
57.9
51.3
45.3 45.5
44.2
38.4
30.5 30.9
28.1
25.5
25
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -
a Set
Noroeste Zcalo Selva
Ult. 10 aos Ult. 5 aos
Var 2013/2003 Var 2013/2009
Selva -57% -18%
Zcalo 10% -8%
Noroeste 39% -6%
Total -28% -12%
Variaciones
Inversiones ejecutadas: Produccin
(Millones de US$)
Fuente: Perupetro
255
552
855
1,128
611
577
884
731
555
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - a
Agosto
Las inversiones en el sector hidrocarburos
Lotes en exploracin y produccin.
Total 75 lotes. 21 en Produccin,
25 en Exploracin y 29 en Fuerza Mayor.
Ampliacin Transporte de Gas Natural a
920 MMPCD (Pta Comp + Loop Costa).
Gasoducto Virtual: abastecimiento a 11
ciudades del norte/sur del pas con gas
natural licuefactado
Gas Natural Comprimido: abastecimiento
desde Ayacucho a 10 ciudades del pas
mediante camiones de GNC
Modernizacin de refineras.
9 lotes petroleros en el zcalo.
26 lotes en selva.
Contratos de produccin de hidrocarburos
prximos a vencerse (Plazo adicional: 10 aos).
Gasoducto Sur Andino.
Ductos seguridad energtica.
Planta de almacenamiento de LGN y
regasificacin.
Poliducto de GLP de Pisco a Lima
Polo petroqumico.
Terminales de almacenamiento.
Cartera de Proyectos
En curso Por licitarse
Fuente: Proinversion
(iniciativas del Ejecutivo)
Ducto de GN de TgP
Ducto de LGN de TgP
Ducto de PLNG
Poliducto de GLP
Gasoducto del Sur
Pisco
Melchorita
Lurn
Callao
Chiquintirca
Malvinas
Matarani
Ilo
Marcona
Contugas
Distribucin de LGN
Distribucin de GNC
Tanque almacenaje
Estamos trabajando.
Revisando donde estn las trabas, coordinando con el Estado y la sociedad civil,
identificando oportunidades de mejora y proponiendo los cambios necesarios.
Hay algunos avances y tambin mucho por hacer..
Trabajar por mejorar la competitividad del sector hidrocarburfero para
alcanzar la autosuficiencia energtica.
De parte del Estado :
Eliminar las trabas a la inversin y contar con una poltica promotora del sector hidrocarburos.
Contar con una ventanilla nica.
Fomentar una cultura de dilogo y velar por la seguridad y paz social.
Fortalecer la presencia del Estado en todo el pas.
Mantener la estabilidad econmica, jurdica y poltica, sustentado en reglas claras, estables y predecibles.
Poner en valor los recursos hifrocarburiferos del pas a travs de la inversin..
Trabajar respetando la cultura y biodiversidad del entorno.
Desarrollar el sector a fin de incrementar la produccin, procesamiento y
distribucin de hidrocarburos, abasteciendo el creciente mercado local.
Acompaar y apalancar el desarrollo de las poblaciones de su entorno.
Fortalecer y construir lazos de confianza con sus grupos de inters.
De parte de la empresa :
Ricardo Ferreiro Martinez
Presidente del Comit Sectorial de Hidrocarburos
Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa
Sector Hidrocarburos
Situacin y Perspectivas
Dilogo Minero Energtico