ALIANZA PÚBLICO-

PÚBLICO-PRIVADA
FOMENTO DE LA EXPORTACION E INNOVACION
EN PYMEs:
EL CASO DE ESPAÑA

Antonio Bonet Madurga

Proyecto CEPAL – “Alianzas Público/Privadas para la Innovación y el Desarrollo

Exportador”
Serrano 20, 4º-I
Informe de apoyo para el libro: Devlin y Moguillansky (2009)28001 MADRIDFomentando tigres
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 INDICE

1. La Internacionalización Económica España.

1.1. El Proceso de Apertura al Exterior: 1980-2006
1.2. El Modelo Político-Económico

2. Visión General del Sistema de Promoción en España.

2.1. El Sistema Nacional: Exportación e Innovación
2.2. El Sistema Regional: Exportación e Innovación. El Caso de Andalucía
2.3. Alianzas Público-Privadas

3. Lecciones Aprendidas y Mejores Prácticas

3.1. Promoción de Exportaciones
3.2. Innovación

4. Conclusiones

España. Partenariado público-privado. Promoción export & innovación 2

1. LA INTERNACIONALIZACION ECONOMICA DE ESPAÑA
1.1. El Proceso de Apertura al Exterior
1.1.1. Comercio Exterior (1/4)

Exportaciones Importaciones Grado de apertura

(millones de euros) (millones de euros) bienes y servicios (%) (*1)
1970 1.044 1.833 18,2 %

1980 8.914 13.974 31,9 %

1990 33.994 51.807 30,6 %

2000 126.070 163.847 60,7 %

2004 148.195 200.079 55.3 %

*1) Grado de apertura en bienes = X+ M (balanza pagos) en % del PIB

Fuentes: Elaboración propia a partir de INE, Banco de España, SG de Estudios del Sector Exterior.

España. Partenariado público-privado. Promoción export & innovación 3

1.1. El Proceso de Apertura al Exterior
1.1.1. Comercio Exterior (2/4)
COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES
Composición de exportaciones de
acuerdo a grado tecnológico agregado (Valores)
200
Miles de Millones US $

Productos Primarios Manuf. Basadas en recursos naturales

Manuf. De baja tecnologia Manuf. De media tecnología
180 Manuf. De alta tecnología Otros

160

140

120

100

80

60

40

20

0
1984-85 1994-95 2004-06

España. Partenariado público-privado. Promoción export & innovación 4

1.1. El Proceso de Apertura al Exterior
1.1.1. Comercio Exterior (3/4)

EVOLUCIÓN GRADO DIVERSIFICACIÓN EXPORTACION

Indice de
Herfindahl Hirschman

0.04
Indice HHI
0.04

0.03

0.03
Indice

0.02

0.02

0.01

0.01

0.00
1980-1989 1990-1999 2000-2005

España. Partenariado público-privado. Promoción export & innovación 5

1.1. El Proceso de Apertura al Exterior
1.1.1. Comercio Exterior (4/4)

RASGOS GENERALES DEL SECTOR EXTERIOR ESPAÑOL

• Carácter pro-cíclico de las importaciones

• Restricción histórica del sector exterior al crecimiento económico
• Comercio de mercancías, deficitario; comercio de servicios superávitario
• El superávit en la balanza de servicios no permite compensar el déficit de
mercancías
• El patrón geográfico y sectorial del comercio exterior de mercancías muy
concentrado en la UE
– Export 75-80%
– Import 65-75% (oil)

España. Partenariado público-privado. Promoción export & innovación 6

1.1. El Proceso de Apertura al Exterior
1.1.2. Inversión Extranjera (1/2)
 En los últimos años se ha producido un descenso de la IED recibida por España.
No obstante al ser el descenso de los flujos mundiales mayor, aumenta la participación de España
en la IED mundial.
 China se ha convertido durante el último lustro en uno de los principales receptores de IED
mundial. No obstante, España sigue siendo más preferido como destino de la IED que el
conjunto de los Países Ampliación.
Flujos IDE recibida (millones $)

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03
China España PA

Fuente: S.E. Comercio a partir de datos de la UNCTAD y del Banco de España

España. Partenariado público-privado. Promoción export & innovación 7

1.1. El Proceso de Apertura al Exterior
1.1.2. Inversión Extranjera (2/2)

INVERSIONES ESPAÑOLAS EN EL EXTERIOR

INVERSION BRUTA INVERSION NETA
AÑOS
Total Total
1993 1.837 796
1994 4.233 3.113
1995 5.890 2.840
1996 4.956 3.314
1997 10.426 8.996
1998 15.407 12.237
1999 51.344 43.568
2000 60.068 50.792
2001 46.897 42.114
2002 45.342 29.764
2003 30.588 24.766
2004 46.730 42.430
Fuente: Ministerio de Comercio e Industria Datos en millones de euros

España. Partenariado público-privado. Promoción export & innovación 8

1.2. El Modelo Político-
Político-Económico
1.2.1. Condicionantes Políticos y Legales (1/3)
DESCENTRALIZACION POLITICA Y ADMINISTRATIVA
• 16 CCAA & Gobierno Central
- parlamento & poder ejecutivo propios
- duplicidad gasto público
• Competencias centrales
- política exterior (acuerdos comerciales, …)
- política fiscal y monetaria
- promoción export,
- sistema innovacion, …
• Competencias regionales
- apoyo a pymes
- promoción económica (export, innovación, …)
- presupuesto propio
España. Partenariado público-privado. Promoción export & innovación 9
1.2. El Modelo Político-
Político-Económico
1.2.1. Condicionantes Políticos y Legales (2/3)
UNION EUROPEA
• Acuerdos económico comerciales
- 1970: ZLC 1976-1985: negociación
- 1986: miembro pleno derecho
• Cesión soberanía política comercial
- arancel externo UE - acuerdos comerciales (OMC, ZLC, SPG, …)

• Apoyo fondos europeos

- Feder - FSE - Fondo cohesión

• Adopción políticas comunes

- armonización política económica y fiscal
- tipo cambio fijo  € (pérdida soberanía Pol. Monet. y cambiaria)

España. Partenariado público-privado. Promoción export & innovación 10

1.2. El Modelo Político-
Político-Económico
1.2.1. Condicionantes Políticos y Legales (3/3)

Total ayudas EU (1986-2003) - 0,82% PIB

- 300.000 puestos trabajo
- 40% aumento productividad

España. Partenariado público-privado. Promoción export & innovación 11

1.2. El Modelo Político-
Político-Económico
1.2.2. Las Claves del Éxito

Proceso más completo y

sistemático de liberalización, apertura
y racionalización de la
economía española

FACTORES ESENCIALES
1) Estabilidad política & económica
2) Rigurosidad PMyF
3) Reformas estructurales

FACTORES SECUNDARIOS
1) Desarrollo & consolidación programas protección social
2) Inversión en factores productivos
3) Apoyo a PyMEs y trabajadores

España. Partenariado público-privado. Promoción export & innovación 12

2. VISION GENERAL DEL SISTEMA DE PROMOCION
EXPAÑOL
2.1. Sistema Nacional de Promoción
2.1.1. Promoción de Exportaciones (1/2)

NECESIDADES DE PYMES PARA INTERNACIONALIZACIÓN:

1º Financiación
2º Subvenciones, tratamiento fiscal favorable
3º Promoción, apoyos en el extranjero
4º Información y asesoramiento
5º Formación
6º Política exterior adecuada

España. Partenariado público-privado. Promoción export & innovación 13

2.1. Sistema Nacional de Promoción
2.1.1. Promoción de Exportaciones (2/2)
PAPEL DEL SECTOR PUBLICO
 Mº de Industria y Comercio

- relación con UE - Oficinas Comerciales en el Exterior

 Cesce (s.a. publico-privada)  seguro de crédito

- riesgo comercial, BOT, .. - riesgo político y extraordinario

 ICO (organismo público)  crédito a medio/largo

- funding: inversion exterior, cto export largo, BOT, …

• ICEX (organismo público) € 220 mill.

- Promoción - información - capacitación - asesoramiento

• Cofides (s.a. publico-privada)

- financiación inversión en el exterior

• Expansión Exterior (empresa pública)

- operaciones especiales
España. Partenariado público-privado. Promoción export & innovación 14
2.1. Sistema Nacional de Promoción
2.1.2. Innovación (1/4)

1980 - SITUACION ESTRUCTURAL DEBIL

• Porcentaje de I y D y i en el PIB español muy inferior a media UE
• Nº patentes concedidas inferior a media OCDE
• Escasa producción de “papers” y otros docs científicos
• Débil entramado de empresas e instituciones innovadoras
• Escaso interés público por la innovación empresarial

2005 – APROXIMACION A INDICADORES UE PERO TODAVIA LEJOS

• Aplicación en España políticas y directrices UE
• Muy importante asignación de fondos públicos
• Duplicidad instituciones y programas:  Gob. Central vs. CCAA

España. Partenariado público-privado. Promoción export & innovación 15

2.1. Sistema Nacional de Promoción
2.1.2. Innovación (2/4)
INSTITUCIONES SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION

• Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología

– Programa actividades Centros Públicos - Redacta Plan Nacional Ciencia y
Tecnología

• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

– Órgano consultivo - Participan CCAA

• Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología

– Órgano consultivo & asesor - Gobierno, CCAA, Universidades, Empresas, ..
• Ministerio de Industria y Comercio
– Propuesta & ejecución políticas públicas de innovación empresarial y pymes

• CDTI (€ 1.200 mill)

– Organismo público (Mº Industria) ejecutor de ayudas a la innovación empresarial

España. Partenariado público-privado. Promoción export & innovación 16

2.1. Sistema Nacional de Promoción
2.1.2. Innovación (3/4)
INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE INNOVACION (1/2)

• Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico

– Establece objetivos plurianuales
– Ordena actividades en Programas Nacionales, Sectoriales y de CCAA

• Programas Nacionales de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico

– Elaborados por Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología
– Determina quien los ejecuta, presupuesto y duración

• Programas Sectoriales
– Propuestos por Ministerios Sectoriales
– Aprobados por Comisión Interministerial

• Programas de CCAA
– Propuestos por CCAA al Gobierno Central para obtener financiación
– Se integran en Programas Nacionales y/o sectoriales

España. Partenariado público-privado. Promoción export & innovación 17

2.1. Sistema Nacional de Promoción
2.1.2. Innovación (4/4)

INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE INNOVACION (2/2)

• Programas de Formación de Personal Investigador

– Elaborados por Comisión Interministerial
– Ejecutados por Universidades

• Herramientas de apoyo a empresas

– Créditos (CDTI)
– Subvenciones (CDTI & Mº Industria)
– Deducciones fiscales

España. Partenariado público-privado. Promoción export & innovación 18

2.2. Sistema Regional de Promoción: Andalucía

• Promoción económica en Andalucía es responsabilidad de 3 Consejerías:

– Agricultura
• producción agropecuaria y pesquera
– Comercio, Turismo y Deporte
• Turismo  internacionalización
– Innovación, Ciencia y Empresa
• atracción de inversión extranjera  apoyo a pymes,
• innovación

• Ejecución de las políticas se lleva a cabo a través de organismos públicos

adscritos a las Consejerías correspondientes
– EXTENDA (promoción de exportaciones e internacionalización)
– IDEA (antes IFA-Instituto de Fomento de Andalucía): apoyo a pymes y atracción
de inversión extranjera
– CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE ANDALUCÍA (innovación y desarrollo)
– EMPRESA ANDALUZA DE TURISMO.

España. Partenariado público-privado. Promoción export & innovación 19

2.2. Sistema Regional de Promoción: Andalucía
2.2.1. Promoción de Exportaciones

• Responsabilidad política promoción exportaciones ha estado adscrita a

varias Consejerías
– Economía - Industria, Comercio y Turismo

• EXTENDA
– Creada en 1997
– Importante crecimiento presupuestario
– No injerencia política en gestión
– Presupuesto anual € 25 x 106

• Instrumentos de apoyo
– Gobierno central:
• Fiscales  financieros
– Gobierno regional:
• promoción,  capacitación,  información,
• Asesoramiento  apoyo en el exterior

España. Partenariado público-privado. Promoción export & innovación 20

2.2. Sistema Regional de Promoción: Andalucía
2.2.2. Innovación y Apoyo a Pymes (1/3)

• Responsabilidad sobre apoyo a pymes transferida a CCAA

• Andalucia 1980-2005  Rápido crecimiento y desarrollo económico

• 2 etapas:
– hasta 2004 - desde 2004

• IFA (Instituto de Fomento de Andalucía)

– Política activa de reparto de subvenciones y ayudas a empresas
• Para atraer inversión extranjera
• Para creación de empleo
• Hospital de empresas en crisis
– Escaso interés en apoyo a innovación empresarial
– Ingerencia política

España. Partenariado público-privado. Promoción export & innovación 21

2.2. Sistema Regional de Promoción: Andalucía
2.2.2. Innovación y Apoyo a Pymes (2/3)

• Creación de infraestructuras de apoyo

– Parques tecnológicos, incubadoras, …

• Política andaluza muy influenciada por directrices UE

– Fuerte transferencia de fondos UE
– Cost-sharing

• Problemas similares a Gobierno Central y otras CCAA

– lentitud y burocracia en la gestión,
– escasa coordinación con otros organismos gobierno central y de Andalucía
– Apoyos ineficientes para estimular innovación y desarrollo

España. Partenariado público-privado. Promoción export & innovación 22

2.2. Sistema Regional de Promoción: Andalucía
2.2.2. Innovación y Apoyo a Pymes (3/3)

• Desde 2004: Reorientación política apoyo

– Creación Consejería Innovación, Ciencia y Empresa
– Refundación IFA  IDEA
– Plan de Innovación y Modernización de Andalucía (2006-2010)
– Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (2007-2013)
– Creación de Corp. Tecnológica de Andalucía
– Red OTRI
– Involucración universidades en proceso innovación empresarial
– Presupuesto: € 300-600 x 106

España. Partenariado público-privado. Promoción export & innovación 23

2.3. Alianzas Público – Privadas (1/6)

SITUACION DE PARTIDA: fin 1970s

• Fin dictadura (1975)

– Crisis petróleo 1973 & 1979
– Modelo económico obsoleto (autarquía, intervencionismo, …)

• Consenso nacional (partidos políticos, sindicatos, empresarios)

– Integración en Europa - modernización económica
– Apertura al exterior

España. Partenariado público-privado. Promoción export & innovación 24

2.3. Alianzas Público – Privadas (2/6)

• Entendimiento no escrito sobre el papel de ambos y forma de relacionarse

– El sector público consulta sistemáticamente a las principales organizaciones

privadas

– La ejecución de políticas de promoción tiene un marcado carácter sectorial. La

participación de las asociaciones y organizaciones privadas en el diseño y
ejecución de políticas y planes es muy activa

– Los encuentros entre ambos, especialmente los de carácter informal, son muy
frecuentes

– No se han producido graves diferencias de criterio entre ambos

– La relación entre sector público y privado es, en general, fluida y fácil..

España. Partenariado público-privado. Promoción export & innovación 25

2.3. Alianzas Público – Privadas (3/6)

• El sector privado en España tiene tradicionalmente estructuras de apoyo y

representación muy consolidadas y bien financiadas

• 3 pilares
– Cámaras de Comercio - Asociaciones sectoriales
– Organizaciones horizontales (CEOE, CEA)

a) Asociaciones Sectoriales
– Status reconocido como interlocutor Mº Comercio desde 60s
• subvención para funcionamiento
• Consulta permanente sobre temas interés sectorial (políticas, regulaciones,
negociaciones comerciales, …)
– Interlocutor ICEX para planes sectoriales promoción
• Co-financiación actividades  ejecución conjunta
– Funding
• Cuotas miembros  subvención pública (gob. Central)

España. Partenariado público-privado. Promoción export & innovación 26

2.3. Alianzas Público – Privadas (4/6)

b) Cámaras Comercio
– Status legal: institución privada de “utilidad pública”
• Membresía obligatoria: micro, pymes, grandes empresas
• Consulta permanente sobre temas interés horizontal (políticas, regulaciones,
negociaciones comerciales, …)
• 33% presupuesto dedicado a promoción export
– 88 Cámaras locales; 1 Consejo Superior de Cámaras
• Pte. CSC propuesto “de facto” por Gobierno
– Funding
• Cuotas miembros (% beneficios)  subvención pública (gob. Central & CCAA)

c) Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

– Cúpula de patronales. Miembros
• Grandes empresas  asociaciones sectoriales  CEOE autonómicas
– Lobby: política económica, convenios colectivos, sistema fiscal, ….
– En general crítica con Gobierno
– Funding
• Cuotas miembros  co-financiación actividades (ICEX, AECI, …)

España. Partenariado público-privado. Promoción export & innovación 27

2.3. Alianzas Público – Privadas (5/6)

• Participan en Consejos de Administración de ICEX, Extenda

• Organizaciones empresariales no tienen think tanks

– autores intelectuales de las políticas y estrategias de internacionalización

española han sido funcionarios públicos

– Gremiales han asumido las iniciativas e ideas lanzadas por Admon. pública

España. Partenariado público-privado. Promoción export & innovación 28

2.3. Alianzas Público – Privadas (6/6)

EL CASO DE ANDALUCIA: “Acuerdos de Concertación Social”

• mecanismos de consenso tripartito (Gobierno regional, patronal y sindicatos)

• consensúan las políticas económicas

• se da entrada a las instituciones sindicales y patronales en los órganos de

gobierno de empresas e instituciones públicas
– En Consejo de Administración
• CEA en IDEA  Cámaras Comercio en EXTENDA
– En Comisión Seguimiento Plan Estratégico
• CEA y Sindicatos en EXTENDA

• Planes de Internacionalización de la Empresa Andaluza, PIMA y PAIDI

fueron sometidos a la consideración de empresarios y sindicatos

España. Partenariado público-privado. Promoción export & innovación 29

3. MEJORES PRÁCTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS
3.1. Promoción de Exportaciones
3.1.1. Modelo, Políticas y Estrategias (1/2)

• Ausencia diseño formal del modelo

– Mejoras incrementales
– No planes estratégicos a medio/largo plazo
– Diseño instrumentos, medidas, …
• Realizado por funcionarios públicos
• Sector privado acepta, pero apenas tiene iniciativas

• Consenso sobre modelo

– No debate sobre principios, estrategias, …
– Todos los agentes están de acuerdo
• Partidos políticos (PP, PSOE, IU, partidos regionalistas, …)
• Sindicatos
• Asociaciones empresariales
– Proceso para alcanzar consenso no estructurado

España. Partenariado público-privado. Promoción export & innovación 30

3.1. Promoción de Exportaciones
3.1.1. Modelo, Políticas y Estrategias (2/2)

• El modelo
– Promoción export. = bien público
• Necesidad internacionalización

– Agencias públicas
• Protagonistas
• Gestión profesionalizada  no injerencia política en gestión

– Financiación pública: estable, creciente y abundante

• Dotación anual presupuestos generales

– Objetivos
• 1980s: promoción exportaciones
• 1990s: internacionalización
– inversión española en el exterior
– Calidad presencia española en el exterior

España. Partenariado público-privado. Promoción export & innovación 31

3.1. Promoción de Exportaciones
3.1.2. Agencias Públicas (1/3)

ICEX EXTENDA
MANDATO - muy especializado: idem
internacionalización
- organismo público
PRODUCTOS Y - Oficinas en el exterior
SERVICIOS - Promoción Idem
- Información
- Capacitación Productos + sofisticados
- Asesoramiento
RECURSOS - Presupuesto anual
FINANCIEROS - Importe predecible y Idem
creciente
- Cost-sharing
actividades con
empresas Presup.: € 25 x 106
- Presup.: € 200 x 106

España. Partenariado público-privado. Promoción export & innovación 32

3.1. Promoción de Exportaciones
3.1.2. Agencias Públicas (2/3)

ICEX EXTENDA
PLANIFICACIÓN No 3 planes
ESTRATÉGICA A MEDIO
PLAZO
PARTICIPACIÓN - Consejo de
SECTOR PRIVADO Administración idem
- Diseño y ejecución
acciones sectoriales
EVALUACIÓN - solo grado satisfacción - sistema propio en
RESULTADOS cliente desarrollo

España. Partenariado público-privado. Promoción export & innovación 33

3.1. Promoción de Exportaciones
3.1.2. Agencias Públicas (3/3)

ICEX EXTENDA
PERSONAL - contrato laboral
- sueldo > funcionario y
< empresa idem
- estabilidad
- profesionalidad
- no nombramientos
políticos
- no extranjeros
CONTROL, - < rigidez gasto que
SUPERVISIÓN, Ministerios Idem
TRANSPARENCIA - Contralor público
- Tribunal cuentas
- Memoria anual desde - mucha transparencia e
2004 información pública

España. Partenariado público-privado. Promoción export & innovación 34

3.1. Promoción de Exportaciones
3.1.3. Coordinación

• Muy escasa coordinación entre instituciones dependientes de diferentes

Secretarias de Estado
– ICEX vs. Universidades, CDTI, …

• Muy escasa coordinación entre instituciones a nivel regional

– Extenda vs. IDEA, Empresa Andaluza de Turismo, …

• Duplicidad de esfuerzos entre ICEX y agencias CCAA

– Oficinas en el exterior
– Misiones, ferias, viajes promoción, …

• No Seguimiento estricto directrices UE

– Escasa recepción fondos UE

España. Partenariado público-privado. Promoción export & innovación 35

3.2. Innovación
3.2.1. Modelo, Políticas y Estrategias

• Modelo confuso y poco eficiente

– Resultados pobres
– Complejo entramado burocrático

• Orientado a obtención fondos UE

– Presupuestos conocidos y crecientes

• Instituciones estables, profesionalizadas

• No participación sector privado

España. Partenariado público-privado. Promoción export & innovación 36

3.2. Innovación
3.2.2. Agencias Públicas (1/3)
CDTI IFA / IDEA
MANDATO - Específico: innovación - Genérico: apoyo a
- organismo público pymes, innovación, …
- organismo público
PRODUCTOS Y - Subvenciones
SERVICIOS - Créditos Idem

- burocracia

- Condiciones publicadas
en reglamento
RECURSOS - Presupuesto anual
FINANCIEROS - Importe predecible y Idem
creciente
- Cost-sharing
actividades con
empresas Presup.: € 300 x 106
- Presup.: € 1.200 x 106

España. Partenariado público-privado. Promoción export & innovación 37

3.2. Innovación
3.2.2. Agencias Públicas (2/3)

CDTI IFA / IDEA

PLANIFICACIÓN - muy reciente: 1 plan - idem
ESTRATÉGICA A MEDIO
PLAZO
ALTA DIRECCIÓN - No participa sector
privado
- Nombramientos idem
políticos
- C. de A. altos cargos
admón. pública
EVALUACIÓN - no - no
RESULTADOS

España. Partenariado público-privado. Promoción export & innovación 38

3.2. Innovación
3.2.2. Agencias Públicas (3/3)
CDTI IFA / IDEA
PERSONAL - contrato laboral
- sueldo > funcionario y
< empresa idem
- estabilidad
- profesionalidad
- no nombramientos
políticos
- no extranjeros
CONTROL, - < rigidez gasto que
SUPERVISIÓN, Ministerios Idem
TRANSPARENCIA - Contralor público
- Tribunal cuentas
- Muy poca información
pública
INJERENCIA POLITICA - Hospital empresas
EN GESTION

España. Partenariado público-privado. Promoción export & innovación 39

3.2. Innovación
3.2.3. Coordinación

• Muy escasa coordinación entre instituciones dependientes de diferentes

Secretarias de Estado
– CDTI vs. ICEX, Universidades, …

• Insuficiente coordinación con instituciones a nivel regional

• Duplicidad de esfuerzos entre ICEX y agencias CCAA

• Seguimiento estricto directrices UE

– Elevada tasa recepción fondos UE

España. Partenariado público-privado. Promoción export & innovación 40

4. CONCLUSIONES

• Modelo promoción exportaciones muy exitoso

– Instituciones públicas centro del sistema
• Instituciones estables y muy profesionalizadas
• No injerencia política
– Participación activa sector privado

• Modelo apoyo a innovación poco exitoso

– Presupuestos muy elevados
– Burocracia
– Poca transparencia
– No participación sector privado

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