Foco Dezembro Web 2012

2012
Dezembro
Foco Sade Suplementar - Dezembro 2012 1
Apresentao
A partir de dados especficos de seis regies metropolitanas (So Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto
Alegre, Salvador e Recife), a quarta edio do FOCO SADE SUPLEMENTAR mostra o impacto dessas regies
no mercado de sade suplementar como um todo. Enquanto a taxa de cobertura por planos privados de
assistncia mdica no Brasil de 25,1%, essa taxa chega a 53,6% na regio metropolitana de So Paulo, a
42,8% na regio metropolitana do Rio de Janeiro e a 33,2% na regio metropolitana de Recife.
Os dados revelam tambm que, enquanto o ndice Geral IPCA do pas atingiu 5,28% no perodo de
outubro/2011 a setembro/2012, com exceo da regio metropolitana de So Paulo, cujo IPCA foi de 4,33%,
nas demais regies analisadas esse ndice superou o ndice nacional. Por sua vez, se o item Servios Mdicos
e Dentrios nacional chegou a 10,12%, na regio metropolitana de Recife atingiu 11,54%. Por seu turno,
o item Servios laboratoriais e hospitalares da regio metropolitana do Rio de Janeiro (10,52%) e de Porto
Alegre (10,43%) suplantou a mdia nacional (8,17%).
Ressalte-se que, no terceiro trimestre de 2012, o PIB e a taxa de crescimento de beneficirios de planos
coletivos apresentaram ligeira recuperao em relao ao trimestre anterior.
ANS
A Agncia Nacional de Sade Suplementar (ANS) a agncia reguladora, vinculada ao Ministrio da Sade,
responsvel pelo setor de planos privados de sade no Brasil. Criada pela Lei n 9.961/2000, a ANS tem por
finalidade institucional promover a defesa do interesse pblico na assistncia suplementar sade, em um
processo de regulao marcado tanto pela perspectiva econmica, objetivando a organizao do mercado e
o estmulo concorrncia, como pela assistencial, voltada para garantia dos interesses dos consumidores
nesse mercado que, em setembro de 2012, atingiu a marca de 67,1 milhes de contratos assinados.
Novas Regras
RN n 305
Estabelece o Padro obrigatrio
para Troca de Informaes na Sade
Suplementar - Padro TISS dos dados
de ateno sade dos benecirios
de Plano Privado de Assistncia
Sade; revoga a RN n 153 e os
artigos 6 e 9 da RN n 190.
RN n 307
Dispe sobre os procedimentos de
adequao econmico-financeira
das operadoras de planos privados
de assistncia sade de que trata
a alnea e do inciso XLI do artigo
4 da Lei n 9.961; revoga a RN n
199; e d outras providncias.

RN n 309
Dispe sobre o agrupamento de
contratos coletivos de planos
privados de assistncia sade
para fins de clculo e aplicao de
reajuste.
RN n 310
Dispe sobre os princpios para
a oferta de contrato acessrio
de medicao de uso domiciliar
pelas operadoras de planos de
assistncia sade.
RN n 311
Estabelece critrios mnimos para o
exerccio de cargo de administrador
de operadora de planos privados
de assistncia sade, disciplina
o procedimento para o seu
cadastramento junto ANS e d
outras providncias.
RN n 313
Altera a RN 209, que dispe
sobre os critrios de manuteno
de Recursos Prprios Mnimos
e constituio de Provises
Tcnicas a serem observados pelas
operadoras de planos privados de
assistncia sade.
RN n 314
Altera os Anexos da RN n 290,
que dispe sobre o Plano de
Contas Padro, a RN n 264,
que dispe sobre Promoo da
Sade e Preveno de Riscos e
Doenas e seus Programas na
Sade Suplementar, a RN n 209,
que dispe sobre os critrios
de manuteno de Recursos
Prprios Mnimos e constituio
de Provises Tcnicas e a RN
n 206, que dispe sobre a
alterao na contabilizao das
contraprestaes e prmios das
operaes de planos de preo pr-
estabelecido e altera as RN n 159
e 160.
RN n 315
Altera as RN n 85, que dispe
sobre a concesso de Autorizao
Novas Regras
de Funcionamento, RN n 137,
que dispe sobre as entidades
de autogesto, e RDC n 39,
que dispe sobre a definio, a
segmentao e a classificao das
Operadoras.
RN n 316
Dispe sobre os regimes especiais
de direo fiscal e de liquidao
extrajudicial e revoga a RDC n 47
e a RN n 52.
Mais informaes em:
http://www.ans.gov.br/index.php/
legislacao/busca-de-legislacao
Participao da Sociedade
Cmara de Sade Suplementar - CAMSS
rgo consultivo formado por todos os segmentos da
sociedade que representam as relaes no setor. Criada
pela Lei n 9.656/98, desde ento a CAMSS se rene
periodicamente. Veja a listagem completa dos representantes
da sociedade na CAMSS, o calendrio e as atas das reunies
em http://www.ans.gov.br/index.php/participacao-da-
sociedade/camara-de-saude-suplementar
COPISS - Comit de Padronizao das Informaes
em Sade Suplementar
Tem por finalidade propor ANS o aprimoramento do Padro
TISS; revisar os termos de representao de conceitos
em sade e analisar as solicitaes de incluses na
TUSS; promover a divulgao e acompanhar a adoo do
Padro TISS; analisar os sistemas de informao da sade
suplementar, visando a adequao do padro TISS; promover
e recomendar estudos relativos informao e comunicao
em sade. Veja a listagem completa dos representantes da
sociedade, o calendrio e as atas das reunies em http://www.
ans.gov.br/index.php/participacao-da-sociedade/copiss
COGEP - Comit Gestor do QUALISS
O COGEP uma instncia colegiada, de carter consultivo,
prevista na RN 267/2011. Este colegiado tem como
finalidade promover o desenvolvimento e o aperfeioamento
do Programa de Divulgao da Qualificao dos Prestadores
de Servios na Sade Suplementar (institudo pela RN
267/2011) e do Programa de Monitoramento da Qualidade
dos Prestadores de Servios na Sade Suplementar
(institudo pela RN 275/2011), buscando ampliar a
participao democrtica dos diversos agentes econmicos
do setor de sade suplementar na defesa do interesse
pblico.
Veja a composio do COGEP, o calendrio e as atas das
reunies em http://www.ans.gov.br/index.php/participacao-
da-sociedade/cogep
Cmara Tcnica de Hierarquizao
dos Procedimentos Mdicos
Discute a necessidade e a forma adequada de regulao
da hierarquizao dos procedimentos e eventos em sade,
tendo como principal referncia o grau de capacitao, a
complexidade tcnica e o tempo de execuo requeridos em
cada procedimento.
Cmara Tcnica sobre Mecanismos de Regulao
Discute os mecanismos de regulao utilizados pelas
operadoras de planos de sade, tendo em vista que um dos
compromissos assumidos pela Agncia na Agenda Regulatria
2011/2012, no mbito da Garantia de Acesso e Qualidade
Assistencial, reavaliar os critrios de mecanismos de
regulao estabelecidos pela Resoluo CONSU n 08/1998.

Grupo Tcnico de Assistncia Farmacutica
Com o objetivo de evitar gastos futuros com reinternaes e
procedimentos mais complexos, decorrentes do tratamento
inicial adequado, a ANS discute a oferta de medicamentos
para pacientes em tratamento ambulatorial, principalmente
os portadores de doenas crnicas que fazem uso contnuo
de medicao. O GT composto por servidores da ANS e
representantes de operadoras, associaes de indstria e
empresas especializadas.
Consulta pblica 52 - Agenda Regulatria 2013/2014
Dispe sobre a Agenda Regulatria 2013/2014, com 7 (sete)
eixos temticos e 36 projetos propostos (21/12/2012 a
29/01/2013).
Mais informaes em:
http://www.ans.gov.br/index.php/participacao-da-sociedade/
camaras-e-grupos-tecnicos
Participao da Sociedade
Foco Sade Suplementar
Agncia Nacional de Sade Suplementar (ANS)
Diretoria de Desenvolvimento Setorial (DIDES)
Av. Augusto Severo, 84, Glria
CEP: 20021-040, Rio de Janeiro RJ
Tel.: +5521 2105 0000
Disque ANS: 0800 701 9656
http://www.ans.gov.br
ouvidoria@ans.gov.br
Diretoria Colegiada da ANS
Diretoria de Desenvolvimento Setorial - DIDES
Diretoria de Fiscalizao - DIFIS
Diretoria de Gesto - DIGES
Diretoria de Normas e Habilitao das Operadoras - DIOPE
Diretoria de Normas e Habilitao dos Produtos - DIPRO
Gerncia-Geral de Informao e Sistemas - GGISS/DIDES
Coordenao
Marcia Elizabeth Marinho da Silva - DIDES
Elaborao:
Suritte Apolinrio dos Santos, Kelly de Almeida Simes,
Daniel Sasson, Maria Antonieta Almeida Pimenta
Gerncia de Produo e Anlise da Informao
Tatiana Lima, Bruno Cortat - DIDES
Colaborao
Bruno Santoro Morestrello, Graziella da Silva Bomm - DIPRO
Marcio Nunes de Paula, Oswaldo Gomes de Souza Junior,
Luis Carlos Pereira Jelba Boluda - DIOPE
Projeto grfico
Gerncia de Comunicao Social - GCOMS/DICOL
Fotografia (capa)
Thinkstock Photos
Impresso no Brasil
Foco Sade Suplementar - Dezembro 2012
Sumrio
1. Conjuntura econmica
2. Beneficirios
3. Operadoras e planos de sade
4. Ateno sade
5 Regies Metropolitanas
11
15
31
51
57
1 Conjuntura econmica
Desacelerao de Hospitalizao e cirurgia arrefece Servios laboratoriais
e hospitalares
O item Servios laboratoriais e hospitalares arrefeceu de 2,04% para 1,01% devido ao subitem Hospitalizao e cirurgia que
teve alta de 0,92% no trimestre. O subitem Despesas com mdico variou 8,80% no ano, enquanto Hospitalizao e cirurgia
variou 5,28%. O ndice geral do IPCA acelerou com o impacto da alta de subitens como arroz, batata, carnes e bebidas.
Variao trimestral dos componenetes do IPCA Sade e IPCA (Brasil - outubro/2011-setembro/2012)
Plan1
Page 1
10,12%
8,17%
4,07%
2,44%
2,99%
2 5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
8,0%
10,0%
12,0%
Servios mdicos e dentrios
Servios laboratoriais e hospitalares
ndice Geral IPCA
Page 1
5,28%
1,69%
1,58%
1,90%
2,04%
1,01%
1,46%
1,22%
1,08%
1,42%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
out 2011/set 2012 out/dez 2011 jan/mar 2012 abr/jun 2012 jul/set 2012
Fonte: IBGE
PIB e taxa de crescimento de beneficirios de planos coletivos apresentam
ligeira recuperao
O PIB apresentou ligeira recuperao no 3 trimestre de 2012 e, com isso, a taxa de crescimento no ano subiu de 0,6% para
0,7%. O mesmo efeito foi verificado no nmero de beneficirios de planos coletivos regulamentados (planos novos), que
apresenta taxa acumulada de 5,2% no ano.
Variao anual do PIB e do nmero de beneficirios de planos coletivos novos
(Brasil - 3 trimestre/2010-3 trimestre/2012)
Plan1
Page 1
8,26%
6,91%
4,68%
4,93%
5,21%
5 0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
Beneficirios de planos coletivos
novos
PIB
Page 1
,
3,20%
2,73%
0,75% 0,62%
0,70%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
3 Tri 2011 4 Tri 2011 1 Tri 2012 2 Tri 2012 3 Tri 2012
Fonte : IBGE e SIB/ANS/MS -
09/2012
Nota: Valor do PIB a valores
constantes de 1995
Gerao de emprego formal celetista volta a subir em setembro

Em setembro, foram gerados 150.334 empregos formais celetistas, correspondentes ao crescimento de 0,39% em relao ao
estoque do ms anterior. Tal resultado manteve a trajetria de expanso do emprego observada nos ltimos anos, sinalizando,
contudo, uma perda de dinamismo, j verificada nos meses anteriores. J o nmero de beneficirios no acompanhou a alta
do emprego em setembro, com decrscimo de 38.942 vnculos.
Variao mensal absoluta do nmero de beneficirios em planos de assistncia mdica e de empregos
formais (Brasil - setembro/2003-setembro/2012)
-600 000
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
s
e
t
/
0
3
m
a
r
/
0
4
s
e
t
/
0
4
m
a
r
/
0
5
s
e
t
/
0
5
m
a
r
/
0
6
s
e
t
/
0
6
m
a
r
/
0
7
s
e
t
/
0
7
m
a
r
/
0
8
s
e
t
/
0
8
m
a
r
/
0
9
s
e
t
/
0
9
m
a
r
/
1
0
s
e
t
/
1
0
m
a
r
/
1
1
s
e
t
/
1
1
m
a
r
/
1
2
s
e
t
/
1
2
Beneficirios de planos de
assistncia mdica
RAIS - Emprego formal
Fontes: CAGED/MTE - 09/2012 e
SIB/ANS/MS 10/2012
-800.000
600.000
SIB/ANS/MS - 10/2012
2 Beneficirios
Planos de assistncia mdica tm 48,7 milhes de beneficirios
em setembro de 2012
O mercado de sade suplementar contava, em setembro de 2012, com 48,7 milhes de beneficirios em planos de
assistncia mdica e 18,4 milhes em planos exclusivamente odontolgicos, atingindo um total de 67 milhes de vnculos ou
contratos.
Beneficirios de planos de sade, por cobertura assistencial (Brasil - setembro/2002-setembro/2012)
47,3 48,7
16,5
18,4
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Beneficirios em planos de
Assistncia Mdica
Beneficirios em planos
Exclusivamente Odontolgicos
Fonte: SIB/ANS/MS 09/2012
0,0
set/02 set/03 set/04 set/05 set/06 set/07 set/08 set/09 set/10 set/11 set/12
Fonte: SIB/ANS/MS - 09/2012
Recuperao na taxa de crescimento do nmero de beneficirios
Depois de quatro trimestres consecutivos com taxas de crescimento do nmero de beneficirios em planos de assistncia
mdica em queda (desde junho de 2011), os dois ltimos apresentaram ligeira recuperao. Em um ano, de setembro de
2011 a setembro de 2012, o nmero de beneficirios cresceu 2,9%.
Taxa de crescimento anual do nmero de beneficirios de planos de sade, por cobertura assistencial
(Brasil - setembro/2002-setembro/2012)
25,1%
22,0%
21,9%
18,7%
19,9%
18,2%
20,0%
25,0%
30,0%
Assistncia Mdica
1,2%
0,4%
5,4%
4,9% 4,8%
5,4%
6,0%
2,4%
6,7%
5,6%
2,9%
17,3%
14,6% 15,0%
13,9%
12,1%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
Distrito Federal tem o maior percentual de beneficirios em planos coletivos
Mais de 90% dos beneficirios de planos de assistncia mdica residentes no Distrito Federal esto vinculados a planos
coletivos. Outras 11 Unidades da Federao tm percentuais maiores que a mdia brasileira que de 76,9%. Entre os maiores
mercados, destacam-se Santa Catarina (86,2%), Rio Grande do Sul (83,9%), Esprito Santo (82,9%) e Minas Gerais (80,9%).
Percentual de beneficirios de planos de assistncia mdica em planos coletivos, segundo Unidades da
Federao selecionadas (Brasil - setembro/2012)
90,2%
87,1%
86,2%
86,2%
84,6%
83,9%
82,9%
81,0%
80,9%
78,9%
78,4%
77,4%
76,9%
75,0%
80,0%
85,0%
90,0%
95,0%
70,0%
DF MT SC AM MS RS ES RO MG BA TO SP Brasil
Taxa mostra consolidao da recuperao do crescimento de planos coletivos
Considerando o crescimento em 12 meses, pode-se observar que neste trimestre consolidou-se a retomada de crescimento
do nmero de beneficirios em planos coletivos de assistncia mdica, embora ainda com taxas menores que a mdia
histrica. A taxa cresceu pelo segundo trimestre consecutivo, depois de quatro quedas nos trimestres anteriores. A taxa de
crescimento dos planos individuais tambm foi maior do que no trimestre anterior.
Taxa de variao anual do nmero de beneficirios em planos de assistncia mdica por tipo
de contratao do plano (Brasil - setembro/2009-setembro/2012)

7,4%
8,6%
9,2%
9,8%
8,6%
6,5%
8,0%
10,0%
12,0%
Coletivo
Individual ou familiar
3,6%
4,2%
5,7%
4,8%
3,5%
3,9% 4,0%
1,1%
1,7%
2,7%
3,4%
4,3%
4,8%
5,2%
5,5%
3,3%
2,6%
2,0%
1,2%
1,9%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12
Planos coletivos empresariais mantm a tendncia de crescimento
Em setembro de 2012, 37,4 milhes de beneficirios estavam em planos coletivos de assistncia mdica. Os planos coletivos
por adeso mantiveram a tendncia de reduo e atingiram, neste ms, 6,6 milhes de beneficirios, 5,9% menos que
em dezembro de 2008. Por sua vez, os planos coletivos empresariais continuam crescendo, chegando a 30,8 milhes em
setembro de 2012, com crescimento de 31,7% em relao a dezembro de 2008.
Nmero-ndice de beneficirios de planos coletivos de assistncia mdica por tipo de contratao
do plano (Brasil - dezembro/2008-setembro/2012)
122,9 (37,4 milhes)
131,7 (30,8 milhes)
94,1 (6,6 milhes)
90,0
95,0
100,0
105,0
110,0
115,0
120,0
125,0
130,0
135,0
Coletivo
Coletivo empresarial
Coletivo por adeso
Base:dezembro/2008 = 100
Diminui o nmero de adeses e de cancelamentos em 2012
Em 2012, at setembro, observaram-se 10,2 milhes de adeses a planos de assistncia mdica e 8,9 milhes de
cancelamentos, resultando numa taxa de rotatividade de 18,7%. Esta taxa inferior do mesmo perodo de 2011 (21,9%),
quando se verificou 1,1 milho de adeses e de cancelamentos a mais que neste ano. Tal fenmeno ocorreu em todas as
modalidades de operadoras.
Taxa de rotatividade dos planos de assistncia mdica, segundo modalidade da operadora
(Brasil - janeiro-setembro/2011 e janeiro-setembro/2012)
21,9%
9,7%
19,8%
18,9%
26,5%
24,9%
18,7%
4,9%
19,4%
16,8%
21,3%
21,7%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
janeiro-setembro/2011
janeiro-setembro/2012
Nota: A taxa de rotatividade
mede o percentual dos
vnculos substitudos no
perodo em relao ao total
existente no primeiro dia do
perodo. O clculo da taxa de
rotatividade realizado
utilizando o menor valor entre
l d d d
,
Total Autogesto Cooperativa mdica Filantropia Medicina de grupo Seguradora
especializada em
sade
o total de adeses e de
cancelamentos em um perodo
especificado.
Planos antigos mantm-se em queda
Em dez anos, de setembro de 2002 a setembro de 2012, o percentual de beneficirios de planos de assistncia mdica
antigos, ou seja, no protegidos integralmente pela Lei 9656/98, caiu de 56,6% para 15,4%. Esta queda se deu em todas as
modalidades de operadoras. Entretanto, nas autogestes, os beneficirios em planos antigos ainda so maioria, com 54,9%
do total.
Percentual de beneficirios de planos antigos de assistncia mdica, segundo modalidade da operadora
(Brasil - setembro/2002 e setembro/2012)
56,6%
67,7%
53,7%
61,4%
53,6%
55,8%
54,9%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
Setembro/2002
Setembro/2012
15,4%
10,1%
16,7%
9,3%
14,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
Total Autogesto Cooperativa mdica Filantropia Medicina de grupo Seguradora
especializada em
sade
Aumenta a participao de beneficirios idosos em planos antigos
Entre setembro de 2002 e setembro de 2012, a participao de idosos (60 anos ou mais) nos planos antigos de assistncia
mdica cresceu de 12,8% para 22,7%, mesmo caindo em nmeros absolutos de 2,3 para 1,7 milhes de beneficirios.
O nmero de beneficirios nascidos neste perodo (0 a 9 anos de idade) diminuiu de 2,5 para 0,6 milhes, reduzindo sua
participao de 13,9% para 8,0%.
Distribuio percentual dos beneficirios em planos antigos de assistncia mdica por faixa etria
(Brasil - setembro/2002 e setembro/2012)
At 9
anos
13,9%
10 a 59
anos
73,2%
60 anos
ou mais
12,8%
60 anos
ou mais
22,7%
10 a 59
anos
69,3%
At 9
anos
8,0%
Setembro/2002
Setembro/2012
Poucas alteraes na distribuio por segmentao assistencial
Desconsiderando-se a participao dos beneficirios em planos cuja segmentao assistencial no foi possvel identificar
(que passou de 28,2%, em setembro de 2002, para 2,6% em setembro de 2012), no houve alteraes significativas na
distribuio. Os planos com assistncia hospitalar e ambulatorial so expressiva maioria. Em 2012, incluindo os beneficirios
de planos referncia, 94,0% dos beneficirios tinham esta cobertura.
Distribuio percentual do nmero de beneficirios em planos privados de assistncia mdica,
por segmentao assistencial do plano (Brasil - setembro/2002 e setembro/2012)
79,5%
81,5%
12,4%
12,5%
3,0%
1,5%
5,1% 4,5%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Ambulatorial
Hospitalar
Referncia
Hospitalar e Ambulatorial
0,0%
Setembro/2002 Setembro/2012
Planos com cobertura nacional substituem os de grupos de municpios

Em dez anos (setembro de 2002 a setembro de 2012), as variaes mais significativas na distribuio dos beneficirios por
abrangncia geogrfica do plano foram a reduo da cobertura em grupos de municpios tanto em planos antigos quanto
novos e o aumento da cobertura por planos nacionais (tambm tanto em planos antigos quanto em novos).
Distribuio percentual dos beneficirios de planos de assistncia mdica, por abrangncia geogrfica
do plano, segundo poca de contratao do plano (Brasil - setembro/2002 e setembro/2012)
51,0%
57,7%
36 7%
6,6%
8,2%
5,2%
5,8%
4,9%
4,7%
7,6%
7,5%
30,7%
24,3%
50,8%
45,5%
6,7%
5,2%
3,6% 4,5%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Municipal
Grupo de municpios
Estadual
Grupo de estados
Nacional
32,1%
36,7%
0%
10%
Setembro/2002 Setembro/2012 Setembro/2002 Setembro/2012
Antigo Novo
Cooperativas mdicas crescem nas capitais e no interior
Nos ltimos 10 anos, a modalidade de autogestes foi a que mais perdeu participao no mercado da sade suplementar,
tanto nas capitais quanto no interior. No Pas como um todo, apenas as cooperativas mdicas tiveram aumento de
participao entre os beneficirios de planos de assistncia mdica, aumentando seu predomnio no interior e reduzindo a
diferena para as medicinas de grupo nas capitais.
Distribuio percentual dos benficirios dos planos de assistncia mdica, por modalidade da operadora,
segundo capital e interior (Brasil - setembro/2002 e setembro/2012)
26,9%
17,5%
35,3%
35,7%
26,0%
42,6%
3,4%
1,3%
5,2%
3,0%
0,8%
4,7%
38,8%
45,4%
33,0%
37,7%
43,6%
33,4%
14,1%
19,5%
9,3%
12,9%
17,5%
9,5%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Seguradora especializada em
sade
Medicina de grupo
Filantropia
Cooperativa mdica
Autogesto
16,7% 16,2% 17,2%
10,7% 12,1%
9,8%
17,5% 26,0%
0%
10%
20%
Total Capital Interior Total Capital Interior
Setembro/2002 Setembro/2012
Em 10 anos, mais 7% da populao coberta por plano de sade
Com a atualizao dos dados de populao pelo IBGE, a taxa de cobertura por planos de assistncia mdica em setembro de
2012 chegou a 25,1% da populao. Em dez anos, 7% da populao foi incorporada ao mercado de sade suplementar (de
18,1% para 25,1%). A taxa de cobertura por planos exclusivamente odontolgicos tambm cresceu pouco mais de 7 pontos
percentuais (de 2,0% para 9,5%).
Taxa de cobertura dos planos privados de sade por cobertura assistencial
18,1%
17,9%
18,6% 19,0%
19,7%
20,4%
21,6%
21,9%
23,5%
24,6%
25,1%
20,0%
25,0%
30,0%
Assistncia Mdica
Beneficirios de planos
Exclusivamente
Odontolgicos
2,0%
2,3% 2,8%
3,3% 3,8%
4,5%
5,4%
6,4%
7,3%
8,6%
9,5%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
Fontes: SIB/ANS/MS - 09/2012
e Populao -
IBGE/DATASUS/2012
Pessoas em idade ativa tm maior cobertura
A cobertura por planos de assistncia mdica por sexo e faixa etria mostra taxas mais elevadas nas idades de maior
atividade profissional (especialmente dos 30 a 39 anos). Observa-se que, com exceo das idades at 14 anos, em todas as
faixas etrias, a cobertura das mulheres maior, atingindo a mxima diferena no grupo de 80 anos ou mais.
Taxa de cobertura dos planos privados de assistncia mdica por sexo, segundo faixa etria
(Brasil - setembro/2012)
27,6%
33,0%
27,8% 27,7%
26,2%
27,4%
33,6%
30,9%
27 0%
29,0%
31,0%
33,0%
35,0%
Feminino
Masculino
18,1%
24,3%
20,7%
16,8%
17,6%
18,3%
24,5%
20,7%
16,8%
17,2%
25,6%
26,9% 26,4%
23,0% 22,5%
26,7%
15,0%
17,0%
19,0%
21,0%
23,0%
25,0%
27,0%
At 1 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79 80 ou mais
Fontes: SIB/ANS/MS -
09/2012 e Populao -
IBGE/DATASUS/2012
Estados da Regio Sudeste e DF tm maior cobertura
As cinco Unidades da Federao com maior taxa de cobertura por planos de sade so os estados da Regio Sudeste e o
Distrito Federal. So os nicos com taxa maior que a mdia nacional.
Taxa de cobertura dos planos de assistncia mdica por Unidades da Federao (Brasil - setembro/2012)
Distrito Federal: 30,2%
Rio de Janeiro: 38,3%
Esprito Santo: 32,6%
Minas Gerais: 26,3%
Fontes: SIB/ANS/MS - 09/2012 e Populao -
IBGE/DATASUS/2012
So Paulo: 44,3%
,
Percentual de crianas e idosos maior em planos individuais
Embora o nmero de beneficirios em planos coletivos seja maior em todas as idades, proporcionalmente a cada um dos
tipos de contratao, sobressaem-se as crianas e os idosos nos planos individuais e os beneficirios em idade ativa nos
planos coletivos. A rea hachurada na figura destaca as diferenas na distribuio por idades.
Pirmide etria do percentual de beneficirios em planos de assistncia mdica, por sexo e tipo de
contratao do plano (Brasil - setembro/2012)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1,5 1,0 0,5 0,0 0,5 1,0 1,5
Coletivo
Individual
Homens
Mulheres
(%)
(%)
80 80 80 80 80 80
% %
3 Operadoras e planos de sade
Em setembro, 1.338 operadoras de planos de sade tinham beneficirios

Neste ms, 973 operadoras mdico-hospitalares tinham beneficirios (de planos de assistncia mdica e/ou exclusivamente
odontolgicos) e 365 operadoras exclusivamente odontolgicas tinham beneficirios com esta segmentao. No total,
existiam 204 operadoras sem beneficirios, das quais 88 administradoras de benefcios (que no tm beneficirios
vinculados).
Operadoras de planos privados de sade em atividade (Brasil - dezembro/1999-setembro/2012)
1.968
2.003 1.991
1.748
1.647
1.577
1.525
1.489
1 600
2.000
2.400
Mdico-hospitalares
Mdico-hospitalares com
beneficirios
1.378
1.270
1.217
1.184 1.175
1.125 1.380
1.458 1.456
1.381
1.345 1.302
1.242
1.197
1.168
1.119
1.088
1.044 1.005
973
671
720 718 659 626
601 566 578
552
492 478
434 426 417
441
490 505
481 469
449
415 413 407 403 391
367 364 365
0
400
800
1.200
1.600
dez/99 dez/00 dez/01 dez/02 dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 set/12
beneficirios
Exclusivamente odontolgicas
Exclusivamente odontolgicas com
beneficirios
/ / / / / /
Fontes: CADOP/ANS/MS - 09/2012 e
Uma em cada trs operadoras tem sede em So Paulo
Trs estados da Regio Sudeste (So Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais) tm a sede de 917 operadoras, ou 60% do
total. Nestes estados, est a sede de 680 das 1.125 operadoras mdico-hospitalares e de 237 das 417 exclusivamente
odontolgicas. Em todas as unidades da Federao, h pelo menos uma cooperativa mdica, embora as medicinas de grupo
sejam maioria no total do pas.
Operadoras em atividade, por Unidade da Federao da sede e por modalidade (Brasil - setembro/2012)
1.542
264
38
52
55
67
114
190
193
534
Total
Outras
DF
SC
BA
PR
RS
MG
RJ
SP
Fonte: CADOP/ANS/MS - 09/2012
1.542
88
297
120
13
396
89
325
214
Total
Adm. de benefcios
Odontologia de grupo
Cooperativa odontolgica
Seguradora esp. em sade
Medicina de grupo
Filantropia
Cooperativa mdica
Autogesto
0 600 1.200 1.800 0 600 1.200 1.800
Sete operadoras com mais de um milho de beneficirios tm quase 30% do total
As sete maiores operadoras com planos de assistncia mdica (todas com mais de um milho de beneficirios) detm 29,2%
do total de beneficirios. A concentrao de beneficirios, medida pelo HHI, dobrou em quase trs anos, passando de 1,23
para 2,45, reflexo da diminuio no nmero de operadoras e de algumas transferncias de carteiras entre operadoras.
Distribuio dos beneficirios de planos de assistncia mdica por operadoras (Brasil - setembro/2012)
15 2%
22,0%
29,2%
40,0%
50,1%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
2
4
7
14
28
54
98
176
323
970
7.398.086
10.683.748
14.214.427
19.473.273
29.186.454
34.051.364
38.912.102
48.660.705
24.354.800
P
e
r
c
e
n
t
u
a
l

d
e

b
e
n
e
f
i
c
i
r
i
o
s
43.773.629
Fontes: SIB/ANS/MS - 09/2012 e
CADOP/ANS/MS - 09/2012
Notas: 1. Operadoras com mais de 1
milho de beneficirios:
Amil, Bradesco, Intermdica, Hapvida,
Sul Amrica, Central Nacional Unimed
e Amico.
2. HHI (Herfindahl-Hirschman Index)
a soma dos quadrados das
participaes de cada empresa no
mercado considerando o total de
1,2%
2,5%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
Dez/2009 Set/2012
HHI
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100
15,2%
2
Nmero de operadoras
mercado, considerando o total de
beneficirios.
Aumenta a concentrao no segmento de operadoras exclusivamente odontolgicas
A maior operadora exclusivamente odontolgica detm mais de 30% dos vnculos de beneficirios desta segmentao, na
qual as 402 menores possuem 10% do total de beneficirios. O HHI indica um grande aumento de concentrao de dezembro
de 2009 a setembro de 2012, reflexo, em grande parte, da operao entre a Odontroprev, maior empresa desse segmento, e
o segmento odontolgico da Bradesco.
Distribuio dos beneficirios de planos exclusivamente odontolgicos por operadoras
(Brasil - setembro/2012)
80 0%
90,0%
100,0%
30
75
477
18.440.037
14.746.784
N t O d i d 300 il
16.588.152
52,8%
62,2%
70,7%
80,0%
6
10
16
11.475.825
13.031.769
9.736.653
n
t
u
a
l

d
e

b
e
n
e
f
i
c
i
r
i
o
s
Notas: Operadoras com mais de 300 mil
de beneficirios em planos
exclusivamente odontolgicos:
Odontoprev, Amil, Interodonto, Odonto
Empresas, Odonto
System, Prodent, Metlife, Hapvida, Unio
donto Curitiba, Golden Cross e
6,1%
10,9%
3,0%
6,0%
9,0%
12,0%
HHI
30,6%
37,5%
42,8%
1
2
3
5.648.110
6.923.678
7.888.087
P
e
r
c
e
n
Uniodonto de Campinas.
2. HHI (Herfindahl-Hirschman Index)
a soma dos quadrados das
participaes de cada empresa no
mercado, considerando o total de
beneficirios.
0,0%
Dez/2009 Set/2012
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Nmero de operadoras
Reclamaes contra pequenas operadoras so as que mais aumentam
Pela primeira vez, em toda a srie do ndice de Reclamaes, as demandas contra operadoras de pequeno porte (em relao
ao nmero de beneficirios) superou as das operadoras de grande porte. Em um ano, ou seja, na comparao com o ms
anterior edio da RN 259, que dispe sobre a garantia do atendimento dos beneficirios, o valor do ndice dobrou.
ndice de reclamaes por porte da operadora (Brasil - dezembro/2010-novembro/2012)
0,49
0,86
0,37
0,85
0,40
0,89
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
Grande porte
Mdio porte
Pequeno porte
10/2012 e SIF/ANS/MS -
11/2012
Nota: O ndice de
reclamaes nmero mdio
de reclamaes nos seis
meses anteriores para cada
RN 259
dez/11
Novo site
mar/11
,
10.000 beneficirios do
universo de beneficirios
analisado.
Aumenta o nmero de operadoras mdico-hospitalares bem avaliadas
No segmento mdico-hospitalar, o percentual de operadoras situadas nas duas maiores faixas de IDSS aumentou de maneira
expressiva, passando de 17,1%, em 2008, para 62,0%, em 2011. Em relao s duas menores faixas, houve uma reduo
significativa de 53,5% para 13,0% no mesmo perodo.
Distribuio percentual das operadoras mdico-hospitalares por faixa de IDSS (Brasil - 2008-2011)
286
209
188
353
376
306
228
198
233
314
408
8 23
46
158
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
0,80 a 1,00
0,60 a 0,79
0,40 a 0,59
0,20 a 0,39
0,00 a 0,19
Fonte: ANS
Nota: O IDSS - ndice de
Desempenho da Sade
Suplementar avalia o
desempenho das operadoras a
partir de indicadores agregados
358
316
249
38
81
0,0%
10,0%
20,0%
2008 2009 2010 2011
em quatro dimenses.
Mais detalhes em
http://www.ans.gov.br/index.ph
p/espaco-da-
qualidade/programa-de-
qualificacao-de-operadoras.
75,7% dos beneficirios esto em operadoras mdico-hospitalares bem avaliadas
Nos ltimos quatro anos, ocorreu um aumento significativo no percentual de beneficirios situados nas duas maiores faixas
de IDSS, passando de 43,6% para 75,7%. Nas duas menores faixas, ocorreu uma reduo significativa de 24,9% para 3,3%
no perodo em questo.
Distribuio percentual dos beneficirios de operadoras mdico-hospitalares por faixa de IDSS
(Brasil - 2008-2011)
13,0
13,3
11,5
17,8
18,4
21,2
29,7
0,1
6,7
4,4
6,0
20 0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
0,80 a 1,00
0,60 a 0,79
0,40 a 0,59
0,20 a 0,39
0,00 a 0,19
Fonte: ANS
Desempenho da Sade
2,5
1,8
4,8
0,4
7,8
3,8
4,6
1,1
9,9
0,0%
10,0%
20,0%
2008 2009 2010 2011
em quatro dimenses.
Mais detalhes em
p/espaco-da-
Operadoras exclusivamente odontolgicas tambm melhoram desempenho
Em relao ao segmento odontolgico, nas duas maiores faixas de IDSS, o percentual de operadoras evoluiu de 15,7%,
em 2008, para 51,8%, em 2011, enquanto que nas duas faixas menores, a reduo foi de 63,3% para 19,0%, nos ltimos
quatro anos.
Distribuio percentual das operadoras exclusivamente odontolgicas por faixa de IDSS (Brasil - 2008-2011)
107
73
63
91
100
95
95
61
67
100
105
7
29
22
64
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
0,80 a 1,00
0,60 a 0,79
0,40 a 0,59
0,20 a 0,39
0,00 a 0,19
Fonte: ANS
Desempenho da Sade
167
157
134
16
46
0,0%
10,0%
20,0%
2008 2009 2010 2011
em quatro dimenses.
Mais detalhes em
p/espaco-da-
Mais da metade dos beneficirios esto em operadoras exclusivamente
odontolgicas na ltima faixa de IDSS
A figura explicita a diferena entre o percentual de beneficirios de planos odontolgicos, nos ltimos quatro anos. Nas duas
maiores faixas de IDSS, o percentual de beneficirios aumentou de 59,1% para 75,8%. Nas duas menores faixas, ocorreu
uma reduo significativa de 19,2%, em 2008, para 4,6%, em 2011.
Distribuio percentual dos beneficirios de operadoras exclusivamente odontolgicas por faixa de IDSS
(Brasil - 2008-2011)
4,4
1,5
7,5
2 6
0,3
4,3
0,6
7,5
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
0,80 a 1,00
0,60 a 0,79
0,40 a 0,59
0,20 a 0,39
0,00 a 0,19
Fonte: ANS
Desempenho da Sade
0,4 0,4
1,0
0,1
1,1
1,1 0,6
0,5
1,7
1,7
1,9
2,6
2,6
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
2008 2009 2010 2011
em quatro dimenses.
Mais detalhes em
p/espaco-da-
Autogestes tm a maior taxa de sinistralidade do setor
A sinistralidade das autogestes consideravelmente maior do que das outras modalidades, refletindo a composio da
carteira dessas operadoras, que relativamente mais envelhecida que a das demais modalidades.
Receita de contraprestaes e despesa assistencial das operadoras mdico-hospitalares, segundo
modalidade da operadora (Brasil - 2011)
82,4
67,9
82,4%
91,4%
81,8%
80,8%
79,3%
83,1%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
80
100
120
(
R
$

B
i
l
h
e
s
)
Receita de contraprestaes
Despesa assistencial
Taxa de sinistralidade
9,3
30,0
2,0
24,4
16,7
8,5
24,6
1,6
19,3
13,9
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
0
20
40
60
TOTAL Autogesto Cooperativa
Mdica
Filantropia Medicina de
Grupo
Seguradora
Especializada em
Sade
Fonte: DIOPS/ANS/MS -
28/11/2012.
Nota: Dados preliminares, sujeitos
reviso.
Sinistralidade das operadoras mdico-hospitalares no 3 trimestre de 2012
a maior em toda a srie
A sinistralidade, no terceiro trimestre de 2012, foi a maior registrada para esse trimestre desde 2003. Enquanto a receita
cresceu 5,8% do terceiro trimestre de 2011 em relao ao mesmo semestre de 2012, a despesa assistencial aumentou 9,7%.
Receita de contraprestaes e despesa assistencial ajustadas das operadoras mdico-hospitalares
(Brasil - 3 trimestre/2003-3 trimestre/2012)
79,7% 79,7% 79,4%
78,8%
80,6% 80,5% 82,7% 81,1% 82,8%
85,8%
90,0%
100,0%
80,0
90,0
$

b
i
l
h
e
s
)
Receita de contraprestaes
ajustada
49,1
53,8
56,0
60,5
63,6
67,3
57 7
,
60,0%
70,0%
80,0%
60,0
70,0
(
R
$
Despesa assistencial ajustada
Taxa de sinistralidade
25,3 27,0
29,6
32,9
39,6
43,4
46,3
49,0
52,6
57,7
40,0%
50,0%
30,0
40,0
50,0
20,2
21,5
23,5
25,9
10,0%
20,0%
30,0%
10,0
20,0
30,0
Fontes: DIOPS/ANS/MS -
28/11/2012 e FIP - 12/2006
Notas: 1. Valores a preos de
jun/2012 com base no IPCA.
2 Dados preliminares sujeitos
0,0% 0,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2. Dados preliminares, sujeitos
reviso.
Receita mdia anual por beneficirio maior nas operadoras de grande porte
Receita mdial mensal por beneficirio, segundo porte das operadoras (Brasil - 2011)
No segmento mdico-hospitalar, a receita mdia por beneficirio maior nas operadoras de grande porte, o que pode ser
reflexo do maior poder de mercado dessas operadoras ou da oferta de produtos diferenciados. No segmento odontolgico,
as maiores operadoras tm as menores receitas por beneficirio, o que permite inferir que nesse segmento os ganhos de
escala e a maior eficincia no controle de custos das maiores empresas contrabalanam seu poder de mercado.
141,16
126,35
131,60
146,52
80,00
120,00
160,00
12,07 13,29 13,84
11,54
0,00
40,00
Total Pequeno
porte (at
20.000)
Mdio
porte
(20.000 a
100.000)
Grande
porte (mais
de
100.000)
Total Pequeno
porte (at
20.000)
Mdio
porte
(20.000 a
100.000)
Grande
porte (mais
de
100.000)
Operadoras mdico-hospitalares Operadoras exclusivamente odontolgicas
Fontes: DIOPS/ANS/MS - 28/11/2012
e SIB/ANS/MS - 09/2012
Liquidez corrente de operadoras mdico-hospitalares a menor registrada
desde dezembro de 2009
Aps uma ligeira alta no segundo trimestre de 2012, a liquidez corrente no terceiro trimestre foi a menor registrada desde
dezembro de 2009. As empresas do segmento odontolgico tambm apresentaram baixa liquidez neste trimestre em relao aos
demais trimestres deste ano.
Liquidez corrente por cobertura assistencial das operadoras (Brasil - dezembro/2009-setembro/2012)
1 63
2,00
1,73
1,81
1,78
1,75
1,81
1,90
1,72
1,65
1,80
2,00
2,20
Mdico-hospitalares
1,43
1,52
1,18
1,18
1,19
1,22
1,18
1,16
1,18
1,16
1,21
1,12
1,21
1,26
1,63
1,00
1,20
1,40
1,60
dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12
Exclusivamente
odontolgicas
/ /
Fonte: DIOPS/ANS/MS - 12/2012
Nota: Liquidez Corrente = Ativo
Circulante / Passivo Circulante
Aumenta o endividamento das operadoras de todos os segmentos
Aps uma queda fora do padro no segundo trimestre de 2012, o endividamento das operadoras mdico-hospitalares
apresentou a maior alta durante todo o perodo observado. O endividamento das operadoras odontolgicas cresce
continuamente desde junho de 2011.
Endividamento por cobertura assistencial das operadoras (Brasil - dezembro/2009-setembro/2012)
63,1% 61,4%
60,5% 60,3% 60,0% 60,2% 60,6%
61,4% 61,1% 61,6%
56,2%
63,3%
50%
60%
70%
80%
Mdico-hospitalares
34,8%
29,8%
28,9%
32,5%
30,0%
31,7%
30,9%
32,8% 33,1%
34,5%
36,4% 38,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Exclusivamente
odontolgicas
/ /
12/2012
Nota: Endividamento = (Passivo
Circulante + Passivo No
Circulante) / Ativo Total
Retorno sobre o patrimnio lquido das operadoras odontolgicas mantm-se alto
Enquanto o retorno sobre o patrimnio lquido das operadoras mdico hospitalares mantm-se baixo no terceiro trimestre
de 2012, o retorno das operadoras odontolgicas segue em alta, sendo de 4,9% no mesmo trimestre.
Retorno sobre o patrimnio lquido por cobertura assistencial das operadoras
(Brasil - dezembro/2009-setembro/2012)
6 5%
7,3%
10,7%
8,0%
10,0%
12,0%
Mdico-hospitalares
Exclusivamente
3,7%
6,5%
3,1%
4,0%
3,1%
5,1%
2,7%
3,2%
4,7%
5,2%
1,9%
1,5%
2,2%
5,2%
4,0%
5,7%
4,8%
2,5%
3,8%
5,9%
5,0% 4,9%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
odontolgicas
12/2012
Baixo retorno sobre o ativo das operadoras mdico-hospitalares permanece
O baixo retorno sobre o ativo das operadoras mdico-hospitalares observado no segundo trimestre de 2012 permaneceu
no terceiro trimestre. Diferentemente do retorno sobre o patrimnio, o retorno sobre o ativo das operadoras odontolgicas
tambm foi baixo no segundo e terceiro trimestres de 2012.
Retorno sobre o ativo por cobertura assistencial das operadoras (Brasil - dezembro/2009-setembro/2012)
8,4%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
Mdico-hospitalares
Exclusivamente
odontolgicas
0,9%
2,5%
1,2%
1,5% 1,3%
2,0%
0,9%
1,1%
1,9%
2,0%
0,7%
0,3%
1,2%
3,7%
1,6%
4,7%
3,8%
2,5%
1,2%
1,3%
3,7%
2,3%
1,8%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
12/2012
Margem de lucro lquida baixa em ambos os segmentos
A margem lquida, em ambos os segmentos, foi relativamente baixa no terceiro trimestre de 2012, o que pode ser
consequncia do aumento da despesa assistencial neste trimestre.
Margem de lucro lquida por cobertura assistencial das operadoras
(Brasil - dezembro/2009-setembro/2012)
16,6%
15,1%
13,2%
10,9%
14,8%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
Mdico-hospitalares
Exclusivamente odontolgicas
2,6%
7,5%
3,1%
3,2%
2,6%
5,6%
2,5%
2,1%
4,1%
4,8%
1,7%
0,7%
6,3%
9,8%
3,0%
8,5%
7,3%
8,6%
7,5%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
Prazos de pagamento diminuem
Tanto os prazos mdios de contraprestaes a receber (PMCR) quanto o de pagamentos de eventos (PMPE) diminuram
no terceiro trimestre. A reduo no prazo das contraprestaes a receber, no entanto, foi maior que no prazo mdio de
pagamentos de eventos.
Prazos mdios de contraprestaes a receber e de pagamento de eventos das operadoras
mdico-hospitalares (Brasil - dezembro/2009-setembro/2012)
30,5
31,6
31,9 32,6
33,5 33,9
32,2
30,0
35,0
40,0
Pagamento de eventos
Contraprestaes a receber
24,6
25,3
24,7
24,5
24,8
17,5
18,1
19,0
14,7
13,5 14,1
14,7 14,7
14,9
14,7
17,5
13,8
10,0
15,0
20,0
25,0
Proporo de ttulos pblicos no montante de ativos garantidores cresce
A composio dos ativos garantidores mudou substancialmente no terceiro trimestre de 2012. Ttulos pblicos passaram a
ser a maior parte dos ativos em detrimento dos ttulos e valores mobilirios privados. Alm disso, observa-se crescimento no
montante total de ativos.
Ativos garantidores por tipo (Brasil - dezembro/2010-setembro/2012)
3,1
3,2 3,4
3,5
3,6
3,8
8 0
10,0
12,0
14,0
Imveis
Fundos Dedicados (Convnios)
Ttulos Pblicos (SELIC)
5,5
5,8
6,1
6,5
6,4
6,6
6,8
2,9
1,3
1,4
1,6
1,8 1,9
2,0
2,1
7,3
2,6
2,6
,
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12
Ttulos Pblicos (SELIC)
Ttulos e V. Mobilirios Privados
(CETIP)
/ / / / /
4 Ateno sade
Estabilidade nas taxas de internaes e consultas entre 2007 e 2011
A taxa de internao e o nmero mdio de consultas dos beneficirios mantiveram o mesmo patamar entre 2007 e 2011,
apesar de ligeiras oscilaes neste perodo.
Taxa de internaes e mdia de consultas de beneficirios de planos privados de assistncia mdica
(Brasil - 2007-2011)
13,3 13,4
13,0
14,0
13,5
5,3
5,4
5,5 5,4 5,4
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
SIP/ANS/MS - 29/06/2012
Notas: 1. Taxa de internao =
0,0
2,0
2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011
Taxa de internao de beneficirios (%) Mdia de consultas por beneficirio
nmero de internaes /
nmero de beneficirios * 100
2. Dados preliminares de
2011, sujeitos reviso.
Gasto mdio tem ligeira alta no ano
O gasto mdio das operadoras com internaes e consultas apresentou crescimento em 2011: 9,2% para internaes e 5,0%
para consultas. Desde 2007, o custo mdio por internao teve um acrscimo de 55,1%, ao passo que, com consultas, o gasto
mdio das operadoras cresceu 24,4%.
Gasto mdio por internao e por consulta de planos privados de assistncia mdica (Brasil - 2007-2011)
3
.
2
1
9
,
5
6
3
.
4
8
0
,
4
2
3
.
8
4
4
,
4
3
4
.
5
7
2
,
1
9
4
.
9
9
2
,
1
5
3
6
,
9
1
4
0
,
3
0
4
0
,
2
6
4
3
,
7
4
4
5
,
9
2 10,00
100,00
1.000,00
10.000,00
04/2012 e
SIP/ANS/MS -
29/06/2012
1,00
2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011
Gasto mdio por internao
(R$)
Gasto mdio por consulta
(R$)
Nota: Dados
preliminares de
2011, sujeitos
Cerca de 205 mil internaes de beneficirios no SUS identificadas nos trs
primeiros trimestres de 2010
Foram identificadas 205,3 mil internaes de beneficirios at o terceiro trimestre de 2010, com um valor total das AIHs
de R$ 260,7 milhes. O motivo mais frequente de utilizao do SUS foi a cirurgia, que tambm tem o maior valor mdio por
AIH, R$ 2.089.
Internaes de beneficirios no SUS e valor das AIH, segundo especialidade (Brasil - 2010)
1.000
10.000
Nmero de internaes
Valor das internaes (R$ milhes)
$
2
0
5
,
3
7
6
,
8
5
5
,
3
3
7
,
3
2
3
,
9
5
,
9
6
,
2
R
$

2
6
0
,
7

R
$

1
6
0
,
4

R
$

5
1
,
8

R
$

2
2
,
3

R
$

1
7
,
7

R
$

4
,
5

R
$

3
,
9

R
$

1
.
2
7
0
,
0
6

R
$

2
.
0
8
9
,
2
9

R
$

9
3
7
,
7
6

R
$

5
9
8
,
6
3

R
$

7
4
2
,
1
0

R
$

7
6
9
,
2
8

R
$

6
3
7
,
1
0

1
10
100
Total Cirurgia Clnica mdica Obstetrcia Pediatria Psiquiatria Outras
Valor mdio AIH (R$)
Fontes: SCI/ANS/MS e SGR/ANS/MS
Nota: At o 3 trimestre de 2010
Cresce o nmero de internaes de beneficirios de planos de sade no SUS
identificadas
O nmero de internaes identificadas no 40 ABI, correspondente ao terceiro trimestre de 2010 continua mostrando
a tendncia de crescimento observada no ano anterior. Este crescimento pode indicar um aumento do atendimento de
beneficirios pelo SUS e uma melhoria da qualidade do cadastro de beneficirios.
Internaes identificadas de beneficirios no SUS (Brasil - 1 trimestre/2007-3 trimestre/2010)
52,6 53,2
56,4
61,3
63,7
69,9
71,7
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0
(
M
i
l
h
a
r
e
s
)
46,2
49,7
50,3 50,5
39,2
49,8
50,3
47,7
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
,
1
2007
2
2007
3
2007
4
2007
1
2008
2
2008
3
2008
4
2008
1
2009
2
2009
3
2009
4
2009
1
2010
2
2010
3
2010
Fontes: SCI/ANS/MS
e SGR/ANS/MS
Cresce o nmero de estabelecimentos com atendimento ambulatorial cadastrados
Em dois anos, de setembro de 2010 a setembro de 2012, o nmero de estabelecimentos com atendimento ambulatorial
ao SUS cresceu 6,7%, passando de 65,1 mil para 69,5 mil estabelecimentos em todo o Pas. Na sade suplementar, o
crescimento do nmero de estabelecimentos cadastrados foi mais expressivo (20,1%), passando de 80,2 mil para 96,3 mil.
No mesmo perodo, o nmero de beneficirios de planos de assistncia mdica cresceu 8,7% (de 44,8 para 48,7 milhes).
Estabelecimentos de sade com atendimento ambulatorial ao SUS e a planos privados
84.598
86.624
88.785
90.445
92.349
94.251
96.348
85 000
90.000
95.000
100.000
Plano de sade privado
SUS
80.190
82.251
65.113
65.534
65.935 66.055 66.711
67.299
67.993
68.846
69.495
60.000
65.000
70.000
75.000
80.000
85.000
set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12
Fonte: CNES/MS - 10/2012
5 Regies Metropolitanas
Variaes nos preos de servios mdicos refletem a dinmica local
do setor de sade
Embora as variaes nos preos de servios mdicos, dentrios, hospitalares e laboratoriais tendam a correlacionar-se com
as variaes nos preos em geral, apresentam comportamento que pode tambm refletir a importncia da dinmica local e
especfica do setor de sade. So Paulo, por exemplo, apresentou a menor inflao geral, mas a segunda maior inflao para
servios mdicos e hospitalares, e a terceira maior para servios laboratoriais e hospitalares, entre as regies analisadas.
Variao acumulada dos componentes do IPCA Sade e IPCA
(Regies Metropolitanas - outubro/2011-setembro/2012)
Plan1
Page 1
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
Rio de Janeiro
Recife
Porto Alegre
Page 1
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
ndice geral IPCA Servios mdicos e dentrios Servios laboratoriais e hospitalares
Belo Horizonte
Salvador
So Paulo
Fonte: IBGE
Recife tem a Regio Metropolitana com mais beneficirios de planos de assistncia
mdica na Regio Nordeste
Na Regio Metropolitana do Recife residiam, em setembro de 2012, 1,24 milho de beneficirios de planos de assistncia
mdica. Os planos exclusivamente odontolgicos tinham 0,47 milho de beneficirios vinculados. Nas duas segmentaes, o
crescimento acelerou-se a partir da segunda metade da dcada passada.
Benecirios de planos de sade, por cobertura assistencial
(Regio Metropolitana de Recife - setembro/2002-setembro/2012)
1,17
1,24
0 8
1,0
1,2
1,4
assistncia mdica
exclusivamente odontolgicos
0,33
0,47
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
Em Salvador, nmero de beneficirios em planos odontolgicos aproxima-se
do de planos de assistncia mdica
Apesar de o nmero de beneficirios em planos de assistncia mdico-hospitalar no ter crescido no mesmo ritmo dos
beneficirios de outras regies metropolitanas, o nmero de beneficirios de planos odontolgicos cresceu intensamente
em 10 anos, passando de 148,6 mil em 2002 para 849,8 mil em 2012. Nesta regio, observa-se a menor direrena entre o
nmero de beneficirios de planos de assistncia mdica e de planos odontolgicos.
Beneficirios de planos de sade, por cobertura assistencial
(Regio Metropolitana de Salvador - setembro/2002-setembro/2012)
0,95
1,01
0,76
0,85
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
assistncia mdica
0,0
Regio Metropolitana de Belo Horizonte tem o mercado que mais cresce
na Regio Sudeste
No ltimo ano (setembro de 2011 a setembro de 2012), tanto a quantidade de beneficirios em planos de assistncia mdica
quanto em odontolgicos cresceram a taxas maiores na regio metropolitana de Belo Horizonte do que no conjunto das
regies metropolitanas estudadas. As regies metropolitanas de Minas Gerais (Vale do Ao, Vale do Ao - Colar Metropolitano,
Belo Horizonte e Belo Horizonte - Colar Metropolitano) so as que mais cresceram no Sudeste neste perodo.
(Regio Metropolitana de Belo Horizonte - setembro/2002-setembro/2012)
2,08
2,16
1,5
2,0
2,5
assistncia mdica
0,64
0,80
0,0
0,5
1,0
,
Regio Metropolitana do Rio de Janeiro a que mais concentra beneficirios
de uma UF
Na regio metropolitana do Rio de Janeiro, o nmero de beneficirios em planos de assistncia mdica cresceu em um ritmo
maior que nas regies metropolitanas, mas menor do que no pas inteiro no perodo de um ano. Esse menor crescimento
pode estar relacionado ao nvel, j alto, de penetrao de planos de sade na regio. Nesta Regio Metropolitana, esto
80,8% dos beneficirios do Estado.
(Regio Metropolitana do Rio de Janeiro - setembro/2002-setembro/2012)
4,92
5,02
1,84
2,05
0 0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
assistncia mdica
0,0
Regio Metropolitana de So Paulo tem 22% dos beneficirios do Pas
O nmero de beneficirios de planos de assistncia mdica ficou estvel na regio metropolitana de So Paulo no ltimo ano
(setembro 2011 a setembro 2012). Como na regio metropolitana do Rio de Janeiro, isso pode ser reflexo de um mercado
j maduro. O nmero de beneficirios de planos odontolgicos tambm cresceu a taxas inferiores ao crescimento da taxa
brasileira.
(Regio Metropolitana de So Paulo - setembro/2002-setembro/2012)
10,70 10,69
4,04
4,25
0 0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
assistncia mdica
0,0
Regio Metropolitana de Porto Alegre a que tem menos beneficirios em planos
Na Regio de Porto Alegre, o nmero de beneficirios em planos de assistncia mdica praticamente no se alterou no
ltimo ano, repetindo um comportamento que se observa desde o final de 2010. Esta foi a regio metropolitana com o menor
crescimento entre setembro de 2010 e setembro de 2012 (4,1%). Tambm a regio com menos beneficirios em planos
exclusivamente odontolgicos (apenas 23,8% do nmero de beneficirios em planos de assistncia mdica).
(Regio Metropolitana de Porto Alegre - setembro/2002-setembro/2012)
1,40 1,40
1,0
1,2
1,4
1,6
assistncia mdica
0,29
0,33
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
Regio metropolitana de Recife a que tem maior proporo de planos individuais
A maior proporo de planos coletivos empresariais entre as regies metropolitanas analisadas observada na regio
metropolitana de Salvador. Todavia, quando considerados os planos coletivos empresariais e por adeso, a maior proporo
observada na regio metropolitana de Porto Alegre. A regio metropolitana de Recife chama a ateno pela alta taxa de
planos individuais (30,5%).
Distribuio percentual dos beneficirios de planos de assistncia mdica por tipo de contratao
do plano, segundo as Unidades da Federao (Regies Metropolitanas - setembro/2012)
30,5%
12,9%
19,3%
21,7%
19,4%
10,3%
54,0%
72,5%
67,6%
57,9%
66,4%
71,0%
10,1%
10,2%
11,6%
18,0%
11,2%
15,5%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
No Informado
Coletivo por adeso
Coletivo empresarial
Individual ou familiar
0,0%
Recife Salvador Belo Horizonte Rio de Janeiro So Paulo Porto Alegre
/ / /
Regio Metropolitana de Porto Alegre tem alta proporo de beneficirios em
planos ambulatoriais
O percentual de beneficirios em planos com segmentao hospitalar e ambulatorial (incluindo os planos referncia) de
94% na mdia do Pas e 90,8% nas regies metropolitanas analisadas. Quatro regies metropolitanas aproximam-se deste
percentual (Recife, Salvador, Belo Horizonte e So Paulo). As excees so Rio de Janeiro, com 10,5%, e Porto Alegre, com
25,9% de beneficirios em planos ambulatoriais.
Distribuio percentual do nmero de beneficirios em planos privados de assistncia mdica,
por segmentao assistencial do plano (Regies Metropolitanas - setembro/2012)
86,4%
79,5%
88,7%
81,0%
83,8%
62,3%
7,0%
13,6%
3,4%
4,3%
11,8%
4,6%
1,9% 5,3%
10,5%
25,9%
1,0%
1,1%
1,9% 0,9%
4,4%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
No Informado
Hospitalar
Ambulatorial
Referncia
Hospitalar e Ambulatorial
0,0%
10,0%
Fonte: SIB/ANS/MS -
09/2012
Regio Metropolitana de Belo Horizonte tem expressiva maioria em planos com
abrangncia em grupo de municpios
Em trs regies metropolitanas - Recife, Belo Horizonte e So Paulo - predominam, entre os planos novos, os planos com
abrangncia em grupos de municpios. Nas demais - Salvador, Rio de Janeiro e Porto Alegre - os planos nacionais so a
maioria.
Distribuio percentual dos beneficirios de planos novos de assistncia mdica, por abrangncia
do plano (Regies Metropolitanas - setembro/2012)
17,3%
10,0%
9,4%
6 0%
43,1%
22,8%
66,1%
35,0%
51,8%
41,9%
0,6% 1,8% 1,7% 1,9% 2,9% 1,6%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Municipal
Grupo de municpios
Estadual
Grupo de estados
Nacional
30,7%
48,1%
16,8%
48,7%
38,9%
49,9%
13,0%
,
1,7%
5,0%
4,6%
0,6% 12,6%
13,7%
1,7%
6,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
Nacional
Fontes: SIB/ANS/MS - 09/2012
e RPS/ANS/MS - 09/2012
Um tero da populao da Regio Metropolitana de Recife coberta
por plano de sade
Refletindo as taxas aceleradas de crescimento nos seis ltimos anos, a taxa de cobertura de planos de assistncia mdica
na regio do Recife passou de 21,7% em 2006 para 33,2% em 2012. Nesse mesmo perodo, a taxa de cobertura de planos
odontolgicos passou de 4,5% para 12,5%.
(Regio Metropolitana de Recife - setembro/2002-setembro/2012)
31 5%
33,2%
40,0%
50,0%
60,0%
Assistncia Mdica
20,9%
22,1%
22,8%
23,3%
21,7%
22,9%
25,8%
26,6% 28,6%
31,5%
3,5%
2,7%
3,2%
4,2% 4,5% 5,0%
5,1%
6,0%
7,2%
8,9%
12,5%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
Populao -
IBGE/DATASUS/2012
Recife, Olinda e Ipojuca tm as maiores taxas de cobertura
A maior taxa de cobertura da Regio Metropolitana de Recife est em Ipojuca (68,5%), polo industrial (Porto de Suape) e de
turismo (Porto de Galinhas) do Estado.
(Regio Metropolitana de Recife - setembro/2012)
Recife: 44,7%
Ipojuca: 68,5%
Olinda: 33,5%
IBGE/DATASUS/2012
Regio metropolitana de Salvador tem a menor taxa de cobertura
Na regio metropolitana de Salvador, o crescimento da taxa de cobertura foi menos intenso do que em Recife, passando dos
mesmos 21,7% em 2006 para 27,9% em 2012 (a menor entre as regies metropolitanas analisadas). Em contraposio,
a taxa de cobertura de planos odontolgicos, que j era relativamente alta em 2006 (9,8%), passou para 23,6% em 2012,
sendo a maior entre as regies analisadas.
(Regio Metropolitana de Salvador - setembro/2002-setembro/2012)
40,0%
50,0%
60,0%
Assistncia Mdica
21,4% 21,5% 21,1% 20,9%
21,7%
22,6% 22,5% 22,6%
25,6%
26,5%
27,9%
4,6%
5,8%
7,3%
9,1%
9,8%
13,1%
14,2% 16,2%
19,3%
21,2%
23,6%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
Populao - IBGE/DATASUS/2012
Salvador tem a terceita maior cobertura da Regio Metropolitana
Em setembro de 2012, Dias dvila (33,0%) e Lauro de Freitas (32,4%) tinham taxas de cobertura maior que a da Capital
(29,0%). A taxa de cobertura de Salvador , tambm, a mais baixa dentre as capitais estudadas.
(Regio Metropolitana de Salvador - setembro/2012)
Dias d'vila: 33,0%
IBGE/DATASUS/2012
Salvador: 29,0%
Lauro de Freitas: 32,4%
Taxa de cobertura com pequeno crescimento na Regio Metropolitana de Belo Horizonte
Do total da populao metropolitana de Belo Horizonte, 43,5% beneficiria de planos de assistncia mdica, apresentando
discreto crescimento no ltimo ano. A taxa de cobertura de planos odontolgicos de 16,1%, com crescimento de mais de 3
pontos percentuais no ltimo ano.
(Regio Metropolitana de Belo Horizonte - setembro/2002-setembro/2012)
32,3%
34,2% 35,0%
39,4%
42,2%
43,5%
40,0%
50,0%
60,0%
Assistncia Mdica
29,1%
28,2%
28,8% 28,7%
29,7%
,
1,9%
2,7%
3,4% 3,8%
4,9%
6,1% 7,4%
8,5%
10,2%
12,9%
16,1%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
Populao -
IBGE/DATASUS/2012
Belo Horizonte, Nova Lima e Contagem tm as maiores taxas de cobertura
A capital do Estado, Belo Horizonte (55,4%), e as vizinhas Nova Lima (52,7%) e Contagem (46,9%) tm as maiores taxas
de cobertura de planos de assistncia mdica na Regio Metropolitana de Belo Horizonte.
(Regio Metropolitana de Belo Horizonte - setembro/2012)
Belo Horizonte: 55,4%
Contagem: 46,9%
Nova Lima: 52,7%
Taxas de cobertura estveis na Regio Metropolitana do Rio de Janeiro
O comportamento da taxa de cobertura na regio metropolitana do Rio de Janeiro similar ao da de Belo Horizonte: 42,8%
da populao assistida por planos de assistncia mdica e um pouco mais de 17,5% assistida por planos odontolgicos.
Em ambas as coberturas, o crescimento foi discreto no ltimo ano.
(Regio Metropolitana do Rio de Janeiro - setembro/2002-setembro/2012)
30,7%
30,5%
34,0% 35,3%
35,8%
35,0%
37,1%
38,3%
40,5%
42,2%
42,8%
2,5% 2,7%
3,9%
5,0% 5,8%
7,2%
8,7%
11,4%
13,1%
15,8% 17,5%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Assistncia Mdica
Populao -
IBGE/DATASUS/2012
0,0%
IBGE/DATASUS/2012
Taxa de cobertura em Niteri supera a do Rio de Janeiro
A taxa de cobertura do Municpio de Niteri (69,0%) bastante superior taxa da Capital, Rio de Janeiro (55,5%). Os demais
municpios da Regio Metropolitana tm taxas muito inferiores, com mdia de apenas 23,3% (abaixo da mdia nacional).
(Regio Metropolitana do Rio de Janeiro - setembro/2012)
Rio de Janeiro: 55,5%
Niteri: 69,0%
Nilpolis: 30,4%
Regio Metropolitana de So Paulo tem a maior taxa de cobertura
A regio metropolitana de So Paulo apresenta a maior taxa de cobertura para planos de assistncia mdica, tendo mais de
50% da populao com planos. No segmento de planos odontolgicos, a taxa de cobertura dessa regio no to dspar das
outras regies, sendo de 21,3%.
(Regio Metropolitana de So Paulo - setembro/2002-setembro/2012)
46,4%
43,5% 43,5%
44,7%
46,3% 47,6%
49,2%
48,1%
50,7%
54,0%
53,6%
4,9% 5,4%
6,3% 7,6%
9,0%
10,6%
12,6%
15,4%
18,3%
20,4%
21,3%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Assistncia Mdica
Populao -
0,0%
p
IBGE/DATASUS/2012
Regio do ABC tem as maiores taxas da Regio
A maior parte dos municpios da Regio Metropolitana apresenta taxa de cobertura acima de 30%. Na capital, a taxa chega
a 60,4%, a segunda maior entre todas as capitais do Pas (a maior a de Vitria-ES, com 73,8%). Destacam-se, entretanto,
os municpios da regio industrial do ABC e Barueri (que tem no bairro de Alphaville um dos maiores polos industriais e
comerciais do estado e gera a maior parte dos impostos da cidade).
(Regio Metropolitana de So Paulo - setembro/2012)
So Paulo: 60,4%
So Caetano do Sul: 68,6%
Barueri: 61,9%
So Bernardo do Campo: 61,2% Santo Andr: 62,9%
Diminui a taxa de cobertura na Regio Metropolitana de Porto Alegre
A taxa de cobertura de planos de assistncia mdica na Regio Metropolitana de Porto Alegre manteve-se estvel nos ltimos
dois anos. Em setembro de 2012, era de 35,0%, inferior cobertura na Regio Metropolitana do Nordeste-RS, que foi de 55,0%.
33,9%
35,3%
35,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Assistncia Mdica
18,9%
20,4%
22,8%
23,9% 24,8%
26,0%
29,2% 29,4%
2,0% 2,2%
2,7%
3,2% 3,3%
4,0%
4,7%
6,0% 6,6% 7,3%
8,3%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
Maiores taxas de cobertura no eixo da BR 116
Os municpios da Regio Metropolitana de Porto Alegre esto no eixo da rodovia BR 116: Porto Alegre (46,9%), Canoas (35,0%),
Esteio (40,8%), So Leopoldo (40,0%) e Novo Hamburgo (37,2%). Destaca-se, tambm, o municpio de Montenegro (85,1%).
Porto Alegre: 46,9%
Montenegro: 85,1%
Medicinas de grupo e cooperativas mdicas predominam nas regies metropolitanas
As empresas da modalidade medicina de grupo tm a maior participao de mercado nas regies metropolitanas analisadas,
com exceo das regies metropolitanas de Belo Horizonte e Porto Alegre, onde a maior participao de cooperativas (onde
predominam as cooperativas das capitais dos estados).
Distribuio percentual dos benficirios dos planos de assistncia mdica, por modalidade da operadora
(Regies Metropolitanas - setembro/2012)
15,8%
7,6%
46,4%
22,4%
43,3%
0,0%
0,0%
0,5%
0,0%
0,9%
0,2%
57,6%
49,4%
34,1%
47,5%
58,3%
35,1%
17,7%
29,3%
7,0%
15,6%
24,4%
9,5%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Seguradora Especializada em Sade
Medicina de Grupo
Filantropia
Cooperativa Mdica
Autogesto
8,8%
13,7%
12,1%
14,5%
5,2%
11,9%
11,2%
0%
10%
Recife (1.241.095) Salvador (1.007.661) Belo Horizonte
(2.160.816)
Rio de Janeiro
(5.018.135)
So Paulo
(10.688.082)
Porto Alegre
(1.399.268)
Grande nmero de operadoras disputam os mercados nas regies metropolitanas
Em todas as regies metropolitanas analisadas, h um grande nmero de operadoras com beneficirios. O nmero de
operadoras com sede na regio metropolitana, contudo, varia bastante, sendo que, em Recife e em Salvador, h, apenas,
22 e 30 operadoras com sede na regio, respectivamente, ao passo que, em So Paulo, h mais de 200.
Operadoras em atividade, segundo ano de registro (Regies Metropolitanas - setembro/2012)
582
911
600
700
800
900
1.000
Operadoras com beneficirios na RM
Operadoras com sede na RM
Operadoras com sede na RM com
430
485
433
482
22
30
60
142
201
58
20 24
47
102
157
52
0
100
200
300
400
500
600
p
beneficirios
Fontes: CADOP/ANS/MS - 09/2012 e
19 maiores operadoras tm 90% dos benecirios na Regio Metropolitana de Recife
Na regio metropolitana de Recife, embora atuem mais de 320 operadoras de assistncia mdica, apenas quatro detm
quase 50% do mercado. As 301 menores tm apenas 10% do total de beneficirios de planos de assistncia mdica.
Distribuio dos beneficirios de planos de assistncia mdica entre as operadoras
(Regio Metropolitana de Recife - setembro/2012)
71,4%
79,2%
90,0%
100,0%
9
12
19
320
886.342
982.886
1.117.396
f
i
c
i
r
i
o
s
1.241.095
0 50 100 150 200 250 300 350
20,0%
31,5%
40,6%
48,2%
59,8%
1
2
3
4
6
247.741
391.230
503.912
597.873
742.123
Nmero de operadoras
P
e
r
c
e
n
t
u
a
l

d
e

b
e
n
e
Nota: Operadoras com mais de 50 mil
beneficirios:
Hapvida, Bradesco, Unimed
Recife, Amil, Excelsior Md, Ideal
Sade, Intermdica.
Na Regio Metropolitana de Salvador, cinco operadoras tm 50% do mercado
O mercado de planos de assistncia mdica tambm bastante concentrado na regio metropolitana de Salvador. Cinco
empresas (as nicas com mais de 50 mil beneficirios) tm mais de 50% de participao.
(Regio Metropolitana de Salvador - setembro/2012)
68,9%
80,3%
90,2%
100,0%
10
14
22
373
694.544
808.968
909.143
f
i
c
i
r
i
o
s
1.007.661
0 50 100 150 200 250 300 350 400
18,6%
28,5%
36,3%
50,3%
58,4%
, %
1
2
3
5
7
187.078
286.891
365.841
506.371
694.544
588.015
Nmero de operadoras
P
e
r
c
e
n
t
u
a
l

d
e

b
e
n
e
f
beneficirios:
Bradesco, Hapvida, Amil, Promdica,
Intermdica.
Operadora de BH a que tem maior domnio do mercado nas regies metropolitanas
Apenas uma empresa tem 38,2% de participao entre os planos de assistncia mdica na regio metropolitana de Belo
Horizonte. As outras duas maiores empresas da regio tm, juntas, 11,1% de participao. As 435 menores tm menos de
10% do total.
(Regio Metropolitana de Belo Horizonte - setembro/2012)
80,3%
90,2%
100,0%
18
30
465
1.735.192
1.950.094
c
i
r
i
o
s
2.160.816
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
38,2%
49,3%
60,3%
69,0%
1
3
6
10
825.653
1.066.103
1.302.719
1.491.137
Nmero de operadoras
P
e
r
c
e
n
t
u
a
l

d
e

b
e
n
e
f
i
c
beneficirios: Unimed BH, Santa
Casa, Promed, Bradesco,Unimed
Betim, Golden Cross, Amil.
Maior operadora da Regio Metropolitana do Rio de Janeiro
tem 14% dos beneficirios
Na regio metropolitana do Rio de Janeiro, o mercado tambm concentrado. Quatro empresas tm, conjuntamente, 48%
de participao do mercado de planos de assistncia mdica, embora a maior operadora, com 14,0% dos beneficirios
de planos de assistncia mdica, seja a que, proporcionalmente, tenha a menor participao nas regies metropolitanas
estudadas.
(Regio Metropolitana do Rio de Janeiro - setembro/2012)
71,1%
80,4%
89,9%
100,0%
10
16
38
590
3.565.435
4.036.364
4.509.322
f
i
c
i
r
i
o
s
5.018.135
0 100 200 300 400 500 600
14,0%
27,6%
38,6%
47,8%
58,0%
1
2
3
4
6
703.565
1.384.491
1.937.947
2.398.030
2.910.551
Nmero de operadoras
P
e
r
c
e
n
t
u
a
l

d
e

b
e
n
e
f
beneficirios: Unimed
Rio, Amil, Brasdesco, Amico, Assim,
Golden Cross, APPAI, Unimed Leste
Fluminense, Intermdica, GEAP.
Regio Metropolitana de So Paulo tem o mercado mais disputado
O grande nmero de empresas com beneficirios em So Paulo (712) no diminui a importncia das maiores empresas
em atuao nessa regio metropolitana. As cinco maiores detm mais de 50% de participao de mercado de planos de
assistncia mdica.
(Regio Metropolitana de So Paulo - setembro/2012)
70,2%
80,7%
90,1%
100,0%
12
22
38
712
7.504.216
8.629.550
9.627.077
f
i
c
i
r
i
o
s
10.688.082
0 100 200 300 400 500 600 700 800
18,7%
28,4%
37,4%
51,0%
61,6%
1
2
3
5
7
1.996.798
3.035.738
3.997.996
5.447.767
6.582.968
Nmero de operadoras
P
e
r
c
e
n
t
u
a
l

d
e

b
e
n
e
Nota: Operadoras com mais de 500
mil beneficirios: Amil
Internacional, Bradesco, Sul
Amrica, Unimed Paulistana, Amico e
Green Line.
Em Porto Alegre, trs empresas tm metade do mercado
Em Porto Alegre, a maior empresa em atuao no segmento de assistncia mdica tem 28% de participao, e a segunda
maior, 15%. Apenas trs empresas tm quase 50% do mercado de planos de assistncia mdica.
(Regio Metropolitana de Porto Alegre - setembro/2012)
80,1%
89,9%
100,0%
9
15
27
383
1.120.279
1.257.827
991 915
f
i
c
i
r
i
o
s
1.399.268
0 50 100 150 200 250 300 350 400
28,1%
43,1%
49,0%
58,8%
70,9%
1
2
3
5
9
393.168
602.878
686.019
822.614
991.915
Nmero de operadoras
P
e
r
c
e
n
t
u
a
l

d
e

b
e
n
e
beneficirios: Unimed Porto
Alegre, Centro Clnico
Gacho, Bradesco, Unimed Vale dos
Sinos, Doctor Clin, Golden Cross.
Mercado da Regio Metropolitana de Belo Horizonte o mais concentrado
Em todas as regies metropolitanas analisadas, o HHI para planos de assistncia mdica muito superior ao ndice calculado
para todo o Pas. As regies metropolitanas de Belo Horizonte e Porto Alegre apresentam ndices consideravelmente mais
altos que o das demais regies metropolitanas analisadas.
HHI da distribuio dos beneficirios de planos de assistncia mdica entre as operadoras
(Regies Metropolitanas - setembro/2012)
16,1%
11,6%
10 0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
Nota: O HHI (Herfindahl-Hirschman Index)
a soma dos quadrados das participaes de
cada empresa no mercado, considerando o
total de beneficirios Os critrios adotados
8,3%
7,2% 7,1%
7,1%
2,5%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
Recife Salvador Belo Horizonte Rio de Janeiro So Paulo Porto Alegre Brasil
total de beneficirios. Os critrios adotados
pela Federal Trade Commission (EUA) para
verificar os impactos competitivos de uma
operao so:
HHI < 10%: Mercado altamente competitivo
10% < HHI < 18%: Mercado
moderadamente concentrado
18% < HHI < 100%: Mercado altamente
concentrado
HHI = 100%: Monoplio puro (nica
Operadora)
Ncleo Endereo Abrangncia
Belm/PA Rua Dom Romualdo de Seixas, n 1.560, Edifcio
Connext Ofce, 7 pavimento, Espaos corporativos 4 e
5. Bairro Umarizal, CEP 66055-200
Amap, Amazonas, Par e
Roraima
Belo Horizonte/MG Rua Paraba, 330 - 11 andar Sala 1104
(Edifcio Seculus)
Bairro: Funcionrios
CEP: 30130-917
Minas Gerais (com exceo
da Mesorregio do Tringulo
Mineiro, Alto Paranaba, Sul e
Sudoeste de Minas Gerais) e
Esprito Santo
Braslia/DF SAS Quadra 1, lote 2, Bloco N, 1 andar,
Ed. Terra Brasilis - CEP: 70070-941
Distrito Federal, Gois, Tocantis
Cuiab/MT Av Historiador Rubens de Mendona, 1894 - Salas
102,103 e 104 Av do CPA -
Centro Empresarial Maruan
Bairro Bosque da Sade CEP: 78050-000
Acre, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul e Rondnia
Curitiba/PR Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 373 Conjunto 902 -
Bairro: Centro - CEP: 80410-180
Paran e Santa Catarina
Fortaleza/CE Av. Santos Dumont, 2122 - 17 andar - Salas 1708-
1710 - Bairro: Aldeota - CEP: 60150-161
Cear, Maranho, Piau e Rio
Grande do Norte
Porto Alegre/RS Rua dos Andradas, n. 1276 - 6 andar - Sala 602 -
Bairro: Centro - CEP: 90020-008
Rio Grande do Sul
Recife/PE Av. Lins Pettit, n 100, 9 andar - Empresarial Pedro
Stamford. - Bairro: Ilha do Leite
CEP: 50070-230
Alagoas, Paraba e
Pernambuco
Ribeiro Preto/SP Rua So Sebastio, 506 - 2 andar - Salas 209 a 216
- Edifcio Bradesco
Bairro: Centro
CEP: 14015-040
Ribeiro Preto, Mesorregio
do Tringulo Mineiro, Alto
Paranaba, Sul e Sudoeste
de Minas Gerais, Araatuba,
Araraquara, Assis, Bauru,
Marlia, Piracicaba, Presidente
Prudente, Ribeiro Preto e So
Jos do Rio Preto
Rio de Janeiro/RJ Av. Augusto Severo, 84 - trreo - Edifcio Baro de
Mau - Bairro: Glria - CEP: 20021-040
Rio de Janeiro
Salvador/BA Av. Antonio Carlos Magalhes, 771 - Salas 1601-
1604 e 1607-1610 - Edifcio Torres do Parque Bairro
Itaigara - CEP: 41.825-000
Bahia e Sergipe
So Paulo/SP Av. Bela Cintra, 986 - 5 andar - Ed. Rachid Saliba -
Bairro: Jardim Paulista
CEP: 01415-000
So Paulo, com exceo das
Mesorregies de Araatuba,
Araraquara, Assis, Bauru,
Marlia, Piracicaba, Presidente
Prudente, Ribeiro Preto e So
Jos do Rio Preto.
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