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(
s
)
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Para determinar la preferencias que segn los almacenes agropecuarios prefieren
sus clientes, se realiz una pregunta con respuesta mltiple, dando como resultado
que las mayores preferencias son: mejor atencin y asesora tcnica, seguidos por
la ubicacin del almacn, precios ms bajos, calidad de los productos y variedad
de los productos y en un menor grado la tradicin del almacn, seguido de la zona
de cargue. Pocos almacenes consideran que sus clientes prefieren otros servicios
como disponibilidad inmediata de productos, agilidad en la atencin y facilidades
de pago.
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Pregunta 6) Cul(es) de el(los) siguiente(s) servicio(s) adicional(es)
ofrece este almacn?
SERVICIO POSVENTA OFRECIDO POR ALMACENES
AGROPECUARIOS DE ARMENIA, PEREIRA, LA VIRGINIA Y CARTAGO
8
18
8
7 7
13
16
14
2
0
2
4
6
8
10
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18
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Para establecer los servicios posventa ofrecidos por los almacenes agropecuarios
de Armenia, Pereira, La Virginia y Cartago, se realiz una pregunta con respuesta
mltiple, dando como resultado que los servicios posventa que ms ofrecen son:
asistencia tcnica y crdito a clientes, seguido de descuentos y servicio de
transporte, y en menor grado el seguimiento de clientes, atencin canina, eventos
sociales para clientes y capacitaciones.
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Pregunta 7) Cul es el volumen mensual de compra que usted hace a
sus proveedores?
COMPRAS ALMACENES AGROPECUARIOS DE ARMENIA, PEREIRA, LA
VIRGINIA Y CARTAGO
45%, 10 Almac
27%, 6 Almac
9%,2 Almac
9%, 2 Almac
5%, 2 Almac
5%, 1 Almac
Menos de $50000.000 Entre $50000.001 y $100000.000 Entre $100000.001 y $200000.000
Entre $200000.001 y $400000.000 Ms de $1.000000.001 NR
Los almacenes de venta de insumos agropecuarios de Armenia, Pereira, La Virginia
y Cartago, muestran cierta indiferencia a las respuestas que tienen que ver con
cifras relacionadas con sus compras o ventas, dando como resultado un 45% de
respuestas nulas. Se pudo determinar que el 27% de los almacenes encuestados
son pequeos, ya que realizan compras de insumos, productos y equipos, por
valores mensuales menores a $50000.000.
4.5 PARTICIPACIN DE CODEGAR EN EL SECTOR AGROPECUARIO DE
PEREIRA
Debido a las dificultades que se presentaron con los administradores de almacenes
y proveedores de insumos agropecuarios al realizarles la encuesta, mostrndose
negativos para suministrar informacin basada en cifras que permitieran medir la
participacin de CODEGAR en Pereira, as como de los dems almacenes
agropecuarios de esta regin y de Armenia, Cartago y La Virginia, se debi recurrir
a Inteligencia de Mercadeo aplicando una encuesta telefnica a los proveedores,
preguntndoles de forma abierta: De las ventas que realiza en Pereira el
Laboratorio o Casa Comercial para el que usted trabaja, qu porcentaje
representa las ventas realizadas a CODEGAR?. Luego de tener el porcentaje de
participacin de mercado de CODEGAR en Pereira para cada uno de los
laboratorios, se procedi a sacar un promedio que dio como resultado el
porcentaje de participacin de mercado de la Cooperativa en el sector
agropecuario en la ciudad de Pereira.
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4.5.1 FICHA TCNICA
Tipo de estudio: No probabilstico por conveniencia.
Poblacin objetivo: Proveedores de insumos agropecuarios.
Nmero de encuestados: 33 representantes de ventas de los laboratorios y
casas comerciales de insumos agropecuarios.
Instrumento de recoleccin: Pregunta abierta
Metodologa: Encuesta telefnica
Lugar de la investigacin: Instalaciones de la Cooperativa de Ganaderos y
Agricultores del Risaralda, CODEGAR. Carrera 7 # 43-224 local 4. Pereira
(Risaralda)
Trabajo de campo realizado: De agosto 22 al 24 de 2006.
Encuestadora: Marcela Navarro Gonzlez.
4.5.2. Visualizacin porcentual de los datos obtenidos en la encuesta
No.
PROVEEDOR %
1 VICAR FARMACEUTICA S.A. 60%
2 DELTAVALLE S.A.-SERVICAFETERO 15%
3 NOVARTIS DE COLOMBIA S.A. 38%
4 KYROVET LABORATORIES S.A. 94%
5 VECOL S.A. 82%
6 YARA COLOMBIA LTDA. 65%
7 TEXCOMERCIAL S.A. 15%
8 PROFICOL 16%
9 GENFAR S.A. 80%
10 SCHERING - PLOUGH S.A. 85%
11 AGRINAL COLOMBIA S.A. 20%
12 AGROPACIFICO 35%
13 PFIZER 30%
14 INSAGRIN S.A. 28%
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No.
PROVEEDOR %
15 SEMILLAS MIGUEL SAENZ & CIA. 45%
16 FERRAGRO S.A. 40%
17 LABORATORIOS SYNTHESIS 65%
18 CONTEGRAL CARTAGO LTDA 15%
19 DISTRIBUIDORA TROPITIENDAS LTDA 30%
20 ALMACEN Y DIST. AGRICOLAS EL RUIZ 20%
21 FINCA S.A. 23%
22 EMCOCLAVOS S.A. 85%
23 SOLLA S.A. 15%
24 MEJISULFATOS 12%
25 INTERVET COLOMBIA LTDA. 60%
26 FOLIARES COLOMBIANOS LTDA. 8%
27 LABORATORIOS PROVET 10%
28 AGROGEN 40%
29 DELCAMPO S.A. 15%
30 DIABONOS 13%
31 SOMEX 30%
32 MERIAL COLOMBIA S.A. 60%
33 HIERROS DE OCCIDENTE 55%
PARTICIPACIN DE CODEGAR EN PEREIRA
EN EL SECTOR AGROPECUARIO
39.52%
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4.5.3. Visualizacin por grfica en pastel de los resultados obtenidos en
la encuesta
PARTICIPACION DEL MERCADO DE CODEGAR EN EL SECTOR
AGROPECUARIO DE PEREIRA SEGUN PROVEEDORES
CODEGAR
39,52%
OTROS
ALMACENES
AGROPECUARIOS
DE PEREIRA
60,48%
La participacin de mercado de CODEGAR en el sector agropecuario en la ciudad
de Pereira se muestra alentador comparado con cifras del ao 2003, en el que la
participacin de mercado que arroj una investigacin hecha en ese ao, mostr
que la Cooperativa tena el 35,83% del mercado agropecuario en la ciudad de
Pereira. Se puede analizar que el mercado de CODEGAR va en crecimiento,
pudiendo obtener mucho del resto de mercado que an no le pertenece.
Vale la pena aclarar que sta tasa porcentual se determin con la informacin
obtenida a travs de inteligencia de mercadeo, puesto que por limitantes de ndole
econmica no se pudo adquirir bases de datos de instituciones como Cmaras de
Comercio, Andi, Fenalco , etc.
4.6 MODELO ESTADSTICO EXPERIMENTAL PARA PRONOSTICAR LAS
VENTAS DE CODEGAR
8
MODELO PARA LAS VENTAS TRIMESTRALES DE CODEGAR
Clculo de los Nmeros ndices: Tomando como base los datos de las
ventas trimestrales de la Cooperativa de Ganaderos y Agricultores del
Risaralda, desde enero del ao 2003 hasta julio del ao 2006 y dando como
8
Avalado por el ingeniero Sergio Fernndez
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resultado 14 perodos, se les calcularon los nmeros ndices, que se muestran a
continuacin:
AO
PERIODO
(Trimestre)
INDICE
NMERO
INDICE
1 I
8
1
0.8938
2 I
8
2
0.9752
3 I
8
3
0.9206
AO 2003
4 I
8
4
0.9481
5 I
8
5
0.9473
6 I
8
6
1.0006
7 I
8
7
0.9406
AO 2004
8 I
8
8
1.0000
9 I
8
9
0.9213
10 I
8
10
1.0575
11 I
8
11
1.0163
AO 2005
12 I
8
12
1.0577
13 I
8
13
1.1285
AO 2006
14 I
8
14
1.1647
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Grfico de los Nmeros ndices: Se procede a graficar los nmeros
ndices correspondientes a los 14 trimestres:
SERIE DE TIEMPO DE LAS VENTAS TRIMESTRALES DE
CODEGAR 2003-2006
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Trimestre
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La grfica no sigue una misma tendencia durante los 14 trimestres; del perodo 1
al 9, (ltimo trimestre del ao 2004), la grfica tiene un comportamiento
estacional, y de ah en adelante, (primer trimestre del ao 2005), se comporta de
forma secular, por lo que se decide hacer el anlisis desde el ao 2005, tomando
cada periodo como un mes.
MODELO PARA LAS VENTAS MENSUALES DE CODEGAR
Clculo de los Nmeros ndices: Tomando como base los datos de las
ventas mensuales de CODEGAR, desde enero del ao 2005 hasta agosto del
ao 2006, resultan 19 perodos, a los que se les calculara los Nmeros ndices,
que se muestran en la siguiente tabla:
AO
PERIODO
(MES)
INDICE
NMERO
DE
INDICE
1 I
16
1
0.8512
2 I
16
2
0.8452
3 I
16
3
0.9282
4 I
16
4
0.9210
A
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2
0
0
5
5 I
16
5
0.9753
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6 I
16
6
1.1162
7 I
16
7
0.9082
8 I
16
8
0.9547
9 I
16
9
1.0322
10 I
16
10
0.9488
11 I
16
11
1.0652
12 I
16
12
0.9990
13 I
16
13
1.1396
14 I
16
14
0.9694
15 I
16
15
1.1058
16 I
16
16
1.0000
17 I
16
17
1.2007
18 I
16
18
1.1172
A
O
2
0
0
6
19 I
16
19
1.0232
Grfico de los Nmeros ndices: Se grafican los Nmeros ndices de los 19
meses de estudio:
GRFICO DE LOS NUMEROS INDICES DE LAS VENTAS
MENSUALES DE CODEGAR
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Mes
N
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Se puede ver que las ventas mensuales tienen un comportamiento estacional, ya
que la tendencia de la serie de tiempo tiende a variar hacia arriba y hacia abajo
durante estaciones especficas del ao.
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Promedio Mvil de los Nmeros ndices: Para las ventas mensuales se
desarroll un Pronstico de Promedio Mvil de tres periodos:
AO
PERIODO
(MES)
NMERO
DE
INDICE
PROMEDIO
MVIL PARA
TRES
PERIODOS
1 0.8512
2 0.8452 0.8748
3 0.9282 0.8981
4 0.9210 0.9415
5 0.9753 1.0042
6 1.1162 0.9999
7 0.9082 0.9930
8 0.9547 0.9650
9 1.0322 0.9786
10 0.9488 1.0154
11 1.0652 1.0044
A
O
2
0
0
5
12 0.9990 1.0680
AO
PERIODO
(MES)
NMERO
DE
INDICE
PROMEDIO
MVIL PARA
TRES
PERIODOS
13 1.1396 1.0360
14 0.9694 1.0716
15 1.1058 1.0251
16 1.0000 1.1022
17 1.2007 1.1060
18 1.1172 1.1137
A
O
2
0
0
6
19 1.0232
Grfico del Promedio Mvil para tres perodos de los Nmeros
ndices: Luego de suavizar la serie de tiempo con un Promedio Mvil de tres
perodos se realiza la siguiente grfica donde se observa la serie de tiempo
alisada mediante el promedio mvil de tres perodos:
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GRFICO DEL PROMEDIO MVIL PARA TRES PERIODOS
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Mes
N
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n
d
i
c
e
Promedio mvil para tres periodos
Grfica del Promedio Mvil de tres perodos y de la Serie de Tiempo
original: En la siguiente grfica se puede observar la serie de tiempo original
y la serie suavizada:
GRFICO DEL PROMEDIO MVIL DE TRES PERIODOS Y DE LA
SERIE DE TIEMPO
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Mes
N
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r
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I
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c
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Nmero Indice de las ventas Promedio Mvil del Nmero Indice
Lneas de Tendencia: Con la ayuda del excel se agregan las diferentes lneas
de tendencia, lineal, logartmica, polinomial, potencial y exponencial. A
continuacin se muestran los resultados del Coeficiente de Determinacin R
2
,
que es el que recoge el porcentaje de variabilidad de la serie original que es
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explicada por el modelo, adems se muestra la ecuacin correspondiente a
cada modelo de suavizacin para la serie de datos:
Las dos lneas de tendencia ms adecuadas para los datos, son la Potencial y la
Polinomial que tienen un mayor Coeficiente de Determinacin, pero luego de hacer
la proyeccin con la ecuacin para cada uno de los dos modelos, se obtuvo que la
Sumatoria Cuadrada del Error (SCE) menor, fue la del Modelo Polinomial:
MODELO SCE
POLINOMIAL 0.016734
POTENCIAL 0.019433
A continuacin se muestra la grfica del Promedio Mvil de la Serie de Tiempo con
la lnea de Suavizacin Polinmica que es la que ms se ajusta:
Promedio mvil para tres periodos con lnea de suavizacin
y = -0.0002x
2
+ 0.0158x + 0.8889
R
2
= 0.8425
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Perodo
N
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n
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c
e
Promedio mvil para tres periodos
Polinmica (Promedio mvil para tres periodos)
Suavizacin R2
Lineal 0.8389
Logartmica 0.8275
Polinomial 0.8425
Potencial 0.8435
Exponencial 0.8309
y=0,8631x^0,0795
y=0,9026e^0,0124x
Ecuacin
y=0,0125x+0,8995
y=0,0785Ln(x)+0,8569
y=-0,0002x^2+0,0158x+0,8889
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El modelo estadstico experimental que permite pronosticar las ventas mensuales
de CODEGAR, se puede proyectar con la ecuacin del Modelo Polinomial:
Donde:
t: nmero de perodo a proyectar despus del ltimo mes tenido en cuenta
en el estudio, es decir diciembre del ao 2006 sera el perodo 4, ya que el
ltimo mes que se estudi en el modelo fue agosto del ao 2006.
: nmero ndice base que debe multiplicarse por la cifra base para obtener
el pronstico
Cifra Base: valor de venta promedio de los 19 perodos de estudio
($898581.970)
2
0002 . 0 0158 . 0 8889 . 0 t t
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5 PROPUESTA
Una vez terminado el estudio y tabulado los resultados, se observa un panorama
con una tendencia alentadora para la Cooperativa, se percibe una buena
participacin de CODEGAR en el sector agropecuario en Pereira, con un porcentaje
de participacin del 39,52%, mayor que el obtenido en el 2003 en el que una
investigacin de mercados realizada por una estudiante de la Universidad Catlica
Popular del Risaralda, mostr que el 35,83% de mercado le perteneca a CODEGAR
en la misma regin, revelando un incremento del 3,69% de la participacin del
mercado en el sector agropecuario de Pereira; lo que muestra que es viable para la
Cooperativa de Ganaderos y Agricultores del Risaralda capturar mucho ms del
60,48% que no tiene cautivo en la regin.
Para CODEGAR resulta interesante el producto de la investigacin que muestra la
gran oportunidad comercial que tiene en la ciudad de Pereira, por lo que se le
propone a la Cooperativa, destinar todos sus esfuerzos comerciales en seguir
creciendo en la ciudad de Pereira, ubicando la consecucin de locales con grandes
espacios de almacenamiento, con el fin de abastecer oportunamente a antiguos y
nuevos clientes y asociados que se pretenden cautivar con este crecimiento
comercial. De esta manera, y con el fin de optimizar los recursos y generar
mayores volmenes en ventas, la Cooperativa debe identificar la ubicacin de
grandes espacios comerciales en la ciudad de Pereira, tiles para la planificacin
del crecimiento comercial de CODEGAR en la ciudad.
A mediano plazo, se puede identificar que Armenia es una ciudad con buenas
oportunidades comerciales para CODEGAR, adoptando el mismo modelo de
Cooperativa de Ganaderos y Agricultores que tiene en la ciudad de Pereira. Por lo
que se propone un estudio minucioso de la regin, donde pueda ubicarse una
nueva sede de la Cooperativa que la impulse a crecer en el mbito nacional.
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99
6 LIMITANTES E INCONVENIENTES
En la realizacin del estudio se encontraron estas limitaciones:
Los almacenes del sector agropecuario registrados en el directorio telefnico
son muy pocos, razn por la que fue necesario recurrir a otros mtodos
como investigaciones de mercado e interrogantes a los proveedores de la
Cooperativa que ayudaran a obtener la informacin necesaria.
Algunos proveedores vienen muy ocasionalmente a la Cooperativa y otros
nunca vienen, por lo que hubo que realizarles la encuesta telefnicamente y
fue difcil obtener respuesta de algunas preguntas.
Las personas que fueron encuestadas mostraron inquietud frente a la
finalidad de los resultados de la encuesta, creyendo que fueran a ser
visibles frente a sus competidores en el sector.
Al momento de realizar la encuesta a algunos gerentes o administradores
de los almacenes de venta de insumos agropecuarios, no mostraron
disposicin y prefirieron no responder la encuesta y los que respondieron,
algunas preguntas no fueron contestadas con datos reales por temor a
hacer pblica la informacin interna de la empresa.
La renuencia de los empleados de los almacenes a dedicar el tiempo
necesario para responder el instrumento de recoleccin de informacin.
La ausencia de informacin secundaria confiable y actualizada.
El que los directores no mantengan un mismo grado de compromiso en
conjunto frente al trabajo propuesto.
La falta de recursos econmicos por parte de Codegar y de la estudiante
investigadora para acceder a bases de datos de informacin secundaria.
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100
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La participacin de mercado de CODEGAR en el sector agropecuario en la ciudad
de Pereira se muestra alentador comparado con cifras del ao 2003, en el que la
participacin de mercado que arroj una investigacin, mostr que la Cooperativa
tena el 35,83% del mercado agropecuario en la ciudad de Pereira. Se puede
analizar que el mercado de CODEGAR va en crecimiento, pudiendo obtener mucho
del resto de mercado que an no tiene.
Definitivamente, Pereira representa excelentes oportunidades comerciales para
CODEGAR; un 43% de los proveedores de la Cooperativa, que distribuyen sus
productos en las dems regiones del Eje Cafetero y en el Norte del Valle, aseguran
que en el sector agropecuario de Pereira, CODEGAR tiene mucho mercado que
puede ganar. La ciudad de Armenia, segn los mismos proveedores, con un 31%
de aciertos, se perfila como la segunda opcin, manteniendo el formato de
Cooperativa de Ganaderos y Agricultores que funciona actualmente en la ciudad de
Pereira.
Este tipo de estudio y por el anlisis de los resultados obtenidos, puede dar pie
para hacer un proceso continuo de investigacin, que permita identificar las
necesidades y expectativas del sector, as como los productos y servicios ofrecidos
por los dems almacenes agropecuarios. Con estos resultados se pueden
implementar tcnicas de mercadeo en otras regiones del pas para buscar el
crecimiento y desarrollo de las ventas de CODEGAR.
De los resultados obtenidos en las regiones de Armenia, Pereira, La Virginia y
Cartago, en los almacenes del sector agropecuario, se destac primordialmente,
cierta indiferencia a las respuestas que tienen que ver con cifras relacionadas con
sus compras o ventas, dando como resultado un 45% de respuestas nulas. Se
pudo determinar que el 27% de los almacenes encuestados se consideran
pequeos por realizar compras de insumos, productos y equipos, por valores
mensuales menores a $50000.000.
Entre los servicios posventa prestados por los almacenes agropecuarios de
Armenia, Pereira, La Virginia y Cartago, se pudieron identificar como los ms
ofrecidos, asistencia tcnica y crdito a clientes, seguido de descuentos y servicio
de transporte, y en menor grado el seguimiento de clientes, atencin canina,
eventos sociales para clientes y capacitaciones.
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Un gran nmero de almacenes de venta de insumos agropecuarios de Armenia,
Pereira, La Virginia y Cartago, cuentan con vendedores externos; el 27% poseen
vendedores que visitan regiones aledaas al almacn, que se ve reflejado en las
ventas totales facturadas en el almacn.
La mayor parte de los almacenes agropecuarios de Armenia, Pereira, La Virginia y
Cartago, pueden considerarse como pequeos, contando con reas comprendidas
entre 100 m
2
y 400 m
2
, con menos de 5 empleados y con menos de 3 vendedores.
Por lo tanto, CODEGAR es de los pocos almacenes grandes que existen, contando
con gran rea de atencin y almacenamiento, as como buen servicio por contar
con gran nmero de vendedores dispuestos a atender a cada uno de los clientes.
Fue muy complicado descifrar la porcin de mercado que tiene CODEGAR frente a
los dems almacenes agropecuarios de Armenia, Cartago y La Virginia, ya que los
mismos almacenes no daban cifras relacionadas con sus compras o ventas.
Adems, al encuestar los proveedores de insumos agropecuarios, para determinar
el monto de ventas que le realizan a los otros almacenes, se encontr que dentro
de la misma zona existen varios proveedores, por lo tanto el que atiende
CODEGAR muchas veces no tiene datos acerca del monto que el Laboratorio o
Casa Comercial les vende a los otros almacenes. Otro inconveniente para descifrar
la participacin de mercado frente a la competencia en las zonas del estudio, fue
que muchos almacenes poseen sedes en otras regiones del pas, y las compras
que realizan las hacen para todos los almacenes, sin poder discriminar la venta a
los almacenes de las regiones de estudio.
Con la informacin suministrada por los proveedores de la Cooperativa que
distribuyen insumos agropecuarios en la zona del Eje Cafetero y Norte del Valle, se
pudieron establecer los mayores almacenes para las regiones de estudio. En
Pereira, el mayor almacn de venta de insumos agropecuarios es CODEGAR,
seguido por la Cooperativa de Cafeteros y El Hacendado. El Vaquero, seguido por
Colanta, se perfilan como los almacenes ms grandes de Armenia,. El almacn La
Portada en La Virginia se muestra como el mayor almacn de venta de insumos
agropecuarios, seguido por el Almacn del Caf. Finalmente, en Cartago el
almacn que mayor volumen de ventas tiene es Cogancevalle seguido por Almacn
El Rodeo.
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102
BIBLIOGRAFA
Directorio telefnico del departamento de Risaralda. 2006
Directorio telefnico del departamento del Quindo. 2006
Directorio telefnico del departamento del Valle. 2006
LERMA SUAREZ. Hctor Daniel. Metodologa de la Investigacin. Pereira UTP 1998
MENDENHALL, William. Probabilidad y Estadstica para ingenieras y ciencias, 4
a
.
Ed. Prentice Hall. Mxico 1997
WESTON, J. Fred y Eugene F. BRIGHAM: Fundamentos de administracin
financiera, 10ma. edicin, Editorial Mc Graw Hill. Mxico, 1993.
ICONTEC, Norma Tcnica Colombiana. Documentacin, Presentacin de Tesis,
trabajos de Grado y Otros Trabajos de Investigacin. Quinta actualizacin, 2003
http://ricoverimarketing.americas.tripod.com/RicoveriMarketing/id23.html
www.mailmaix.com
www.mariapinto.es/alfineees/investigacion/como.htm
www.google.com.co
www.paginasamarilas.com.co
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103
ANEXO 1
PROVEEDOR
1 YARA COLOMBIA LTDA.
2 FINCA S.A.
3 INSAGRIN S.A.
4 SOLLA S.A.
5 ECOFERTIL S.A.
6 ALMACEN Y DIST. AGRICOLAS EL RUIZ -ASER-DISCAFE
7 DELTAVALLE S.A.-SERVICAFETERO
8 AGRINAL COLOMBIA S.A.
9 GENFAR S.A.
10 VICAR FARMACEUTICA S.A.
11 COLANTA
12 SEMILLAS MIGUEL SAENZ & CIA.
13 FONDO NACIONAL DEL GANADO FEDEGAN
14 TEXCOMERCIAL S.A.
15 HIERROS DE OCCIDENTE
16 INGENIO RISARALDA S.A.
17 CONTEGRAL CARTAGO LTDA
18 AGROPACIFICO
19 NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.
20 FERRAGRO S.A.
21 SCHERING PLOUGH S.A.
22 INTERVET COLOMBIA LTDA.
23 MERIAL COLOMBIA S.A.
24 ITALCOL
25 DELCAMPO S.A.
26 TECNOQUIMICAS S.A.
27 PROFICOL
28 DISTRIBUIDORA TROPITIENDAS LTDA
29 KYROVET LABORATORIES S.A.
30 VECOL S.A.
31 PROGEN S.A.
32 ASOCIACION COLOMBIANA DE PORCICULTORES
33 NUTRICION DE PLANTAS S.A.
34 SOMEX S.A.
35 INFERHUILA S.A.
36 EMCOCLAVOS S.A.
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104
37 DIABONOS S.A.
38 JOSE FERNANDO ARANGO CASTILLO
39 JAVIER GARCIA ROJAS
40 LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA Y CIA S
41 ANDESIA QUMICOS INDUSTRIALES S.A.
42 AGROTECH & CIA. LTDA.
43 COSMOAGRO S.A.
44 DIAGRICOL S.A.
45 DAGRO LTDA.
46 BEAVER S.A.
47 COLEMPAQUES
48 NUTRIABONOS LTDA.
49 LABORATORIOS WYETH INC.
50 PFIZER S.A.
51 AGROTECNIA LTDA.
52 CAMINANDO LTDA.
53 AGROQUIMICOS GENERICOS S.A. AGROGEN
54 IMUSA S.A.
55 C.I. DE AZUCARES Y MIELES S.A.
56 INDUSTRIA MOLINERA DE CALDAS S.A.
57 FRIGOCAR S.A.
58 SEGAR S.A.
59 HERRAGRO
60 LHAURA - VET LTDA.
61 CASA CAFETERA LTDA.
62 AGENCIA CAUCHOSOL DE OCCIDENTE S.A.
63 PLASTCAFE LTDA.
64 SUAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA.
65 CORPOAGRO S.A.
66 LABORATORIOS CALIER DE LOS ANDES S.A.
67 CONTROL PLUS LTDA.
68 COMPANIA CALIFORNIA S.A.
69 SEMILLAS GUERRERO ASOCIADOS
70 LABORATORIOS ERMA S.A.
71 ELI LILLY INTERAMERICA, INC.
72 SANIDAD ANIMAL INTEGRAL S.A. SANIGRAL
73 COLINAGRO
74 H. ADOLFO ALLERS Y CIA. LTDA.
75 LABORATORIOS NUTRIFARMA LTDA.
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105
76 COMERCIALIZADORA DE GRANOS LA POPA
77 NACIONAL DE TRENZADOS S.A.
78 LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.
79 CONALPARTES S.A.
80 QUIMIVET LTDA.
81 GENTRA
82 LABORATORIOS ZOO LTDA
83 ALIMENTOS Y SERVICIOS Y/O CARNI. DON PANCHO
84 INDUSAL LTDA.
85 PROCIENTIFICA DE OCCIDENTE
86 JUAN SEBASTIAN RESTREPO/HATO LECHERO
87 VIVIANA TORRES DELGADO
88 BARPEN INTERNATIONAL S.A.
89 CAFENORTE
90 AGRIVAR LTDA.
91 MEJISULFATOS S.A.
92 ASEQUIMPI Y/O ANGELA MARIA RESTREPO G.
93 RURAL S.A.
94 MESACE LTDA.
95 LAVERLAM S.A.
96 FERCON
97 FOLIAGRICOL LTDA.
98 IMPOPECUARIOS LTDA.
99 ELECTROQUIMICA WEST S.A.
100 SEMILLANO LTDA.
101 COMERC. GRANOS LA POPA RIEDEL FUNEZ SIRLEY
102 IMPORTACIONES EL CRISOL LTDA.
103 DROMAYOR
104 ATATODO
105 GJ CUEROS Y/O GABRIEL JAIME GOMEZ LONDONO
106 CONCENTRADOS LA PRADERA E.U.
107 ALFATEX
108 ANDRES BOTERO ESCOBAR Y/O ALIMENTOS Y DIST
109 JOSE OSCAR ROMAN MOLINA
110 INDUSTRIAS GIPSY LTDA.
111 ROTOPLAST S.A.
112 INDAGRO LTDA
113 KOMPOSTAR LTDA.
114 SOLUCIONES AGROPECUARIAS
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106
115 FRIGOMEDIO S.A.
116 POLIQUIMICOS LTDA.
117 PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS S.A.
118 LABORATORIOS PROVET S.A.
119 INDUSTRIAS FAST Y/O OCTAVIO TRUJILL
120 FRANPACAS LTDA.
121 PREMEX LTDA.
122 SERVIMARCAS OCHOA E.U.
123 AGROHERRAMIENTAS
124 PABLO ANDRES RESTREPO M.
125 PLAYCEL
126 AGROFER ETB LTDA
127 IDERNA BASCULAS S.A.
128 VILLESAGRO
129 FRANCISCO JAVIER FRANCO O.
130 JARA PETS Y CIA. S.C.A.
131 NACIONAL DE CUBIERTAS - GUSTAVO CORREA RAMIREZ
132 CIRO HIPOLITO GALLO SANDOVAL
133 DIMAP LTDA.
134 GANADERIA Y LABORATORIO LTDA.
135 CALFERQUIM LTDA.
136 LABORATORIOS VELOX
137 INVEQUIMICA S.A.
138 INDUPLASVE
139 LA MACARENA S.A.
140 HUMBERTO GIRALDO C. Y/O SURTIPLAS
141 ELECTRICOS DON JAIME
142 ALBERTO GOMEZ CABAL
143 GIRALDO LARA LTDA.
144 LINO ORTIZ AMADO / IMPORMARKAZ
145 FACANASTOS Y/O ROSALBA ARBOLEDA
146 FUNDASES/LUIS FERNANDO JARAMILLO A
147 MASTERFOODS COLOMBIA LTDA.
148 PROTEX S.A.
149 COMPANIA COLOMBIANA DE ESMALTES S.A.
150 CACHARRERIA MUNDIAL S.A.
151 SUPER MASCOTAS
152 SEMILLAS DEL PACIFICO LTDA.
153 INSACOL Y/O LUIS ENRIQUE VELASCO
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107
154 AGROSEMILLAS LTDA
155 GUANTES WILSON TORO Y/O WILSON TORO
156 INDUCERRA
157 AGRCOLAS RISARALDA Y/O ELIZABETH CASTRILLON
158 CARFICOL LTDA.
159 MARICEL FRANCO GARCIA
160 COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL RDA.
161 JOSE FERNANDO GUAPACHA TANGARIFE
162 EVEREADY DE COLOMBIA S.A.
163 ATLANTIS COMUNICACIONES
164 LEON JULIO SERNA B.
165 SERVIGUADANAS LTDA.
166 LABORATORIOS EDO. LTDA.
167 CADENAS DEL VALLE Y/O PAULA A. URREA
168 LABORATORIOS VETERLAND LTDA
169 PROCONVET S.A.
170 SANTIAGO CADAVID ARBELAEZ
171 LITOGRAFIA YA
172 AMA COLOMBIA C.I.
173 ACOPLAMIENTOS Y MANGUERAS LTDA.
174 EL ASEADOR
175 ABASTECEDORA LA PERLA DEL OTUN
176 MAURICIO GOMEZ RINCON
177 DISTRIBUCIONES COLOMBIA
178 LABORATORIOS V.M. LTDA.
179 REPRESENTACIONES MARU Y CIA. LTDA.
180 OVIDIO FRANCO RUIZ
181 AGROPLAST LTDA.
182 DISANPO LTDA.
183 MOTOBORDA S.A.
184 TECNIHATO Y/O ANDRES FELILPE RESTREPO
185 LAS COLINAS Y CIA. LTDA.
186 LABORATORIOS ODAL
187 EMPRESAGRO
188 GRANULADOS PLASTICOS LTDA.
189 MAKRON ELECTRONICA INDUSTRIAL
190 OXIGENOS DE COLOMBIA S.A.
191 DICALBA LIMITADA
192 MANUFACTURAS CARE TODOLIMPIO LTDA.
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108
193 ROPSOHN LABORATORIOS LTDA.
194 JUAN CASTELLANOS R.
195 AGRO VERDE LIMITADA
196 THOMSON PLM S.A.
197 PRONAL S.A. PRODUCTOS LA NINA
198 HUNVER GOMEZ LTDA.
199 DISTRIBUIDORA SURTIVALLE LTDA.
200 JORGE IVAN SOLER CHACON Y/O PLASTICOS GUER-S
201 JUVENIA S.A.
202 ROSEMBERG MONTES
203 ENCISO LTDA.
204 ETAGRO & CIA. S.C.S.
205 CARLOS ALBERTO ARANGO TABARES
206 DISTRIBUCIONES VETERINARIAS S.A.
207 SALES COLOMBIANAS LTDA.
208 MEDICAS MORENO
209 LAOS DISTRIBUCIONES Y/I HERNANDO LOZANO S.
210 SUPERABONO LTDA.
211 HERNAN MARIN ALVAREZ
212 LABORATORIOS GLATZEL Y CIA. LTDA.
213 COMERCIALIZADORA LA FE
214 PERROS GATOS CIA. S. EN C.S.
215 COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A.
216 QUIBI S.A.
217 VALLECILLA B. Y VALLECILLA M.& CIA. S.C.A
218 BERNADO ARENAS GARCIA
219 COMSUR Y/O GERARDO AZCARATE CABAL
220 GUILLERMO ZAPATA O.
221 AGROTIENDA CARTAGENA
222 SUMINISTROS MEDICOS-GERARDO MORENO
223 JHON JAIRO MORALES J.-PRODUC AGRIC
224 DOTACIN INTEGRAL S.A.
225 LUFESAGRO Y/O LUIS FDO. SALDARRIAGA M
226 GONZALO ARANGO ANGEL & CIA. LTDA.
227 AGROMUSA S.A.
228 EUROETIKA LTDA.
229 HECTOR ANTONIO ARROYAVE SUAZA
230 GUSTAVO RIOS OCHOA
231 ALVAREZ BEAVER & CIA. S.C.A.
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109
232 COGANCEVALLE
233 LAVA PLATANOS Y/O MARIA MERCEDES CASTANO
234 RAFAEL GONZALEZ V.
235 COLOMBIAGRO LTDA.
236 CEBA
237 COMITE DE GANADEROS DEL QUINDIO
238 DAGOBERTO MORENO
239 JOSE DARIO PATINO GUTIERREZ
240 HERNANDO CAMPO ARBELAEZ
241 SEMICOL LTDA.
242 LABORATORIOS LELVE Y/O LUIS EDUARDO LONDONO VELEZ
243 AGROINSUVET S.A.
244 BIOGEN LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A.
245 AUCON LTDA.
246 CRYOGAS
247 TODO PISCINAS
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110
ANEXO 2
Almacenes Agropecuarios de Armenia
Almacn agropecuario Colanta
Almacn agroveterinario El Vaquero
Almacn El Granjero
Agroarmenia
Cooperativa de Caficultores
Comit de Cafeteros de Quindo
Proveedor Agrcola
Todocampo
Agrofinca
Disconcentrados del Quindo
Agropecuaria Mi Hacienda
Almacn Todoagro
Almacenes Agropecuarios de Pereira
Agropecuaria de Colombia Ltda.
Agropecuaria El Galpn
Agropecuaria El Rebao
Agropecuaria Los Animales
Agropereira
Agrotienda
Distrifinca
El Corcel
La Tienda de las aves
La Colmena
Nutrientes Oro
Tienda pecuaria
Agro Cultivos
Agrotodo
Agroveterinaria Distrisoya
Almacn Agroveterinaria Los Toros
Almacn El Hacendado
Almacn El Rodeo
Almacn Agropecuario La Perla
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111
Almacenes Agropecuarios de La Virginia
Agropecuaria La Portada
Almacn del Caf
Almacn Ganadero
Districampo
Almacenes Agropecuarios de Cartago
Cogancevalle
Cafenorte
El Rodeo
Agroinsumos
Almacn Medelln
Almacn El Batn
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112
ANEXO 3
ENCUESTA DIRIGIDA A PROVEEDORES DE INSUMOS AGROPECUARIOS
DE QUINDIO, RISARALDA Y NORTE DEL VALLE
LA PRESENTE ENCUESTA ES ELABORADA COMO COMPLEMENTO DE UN
TRABAJO DE GRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERA INDUSTRIAL DE
LA UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
1. Cules de estos insumos provee a la Cooperativa de Ganaderos y
Agricultores del Risaralda CODEGAR?
Del Sector Agrcola
Fertilizantes Radiculares O Fertilizantes Foliares O
Fungicidas O Herbicidas O
Insecticidas O Abonos O
Semillas O Biolgicos O
Coadyuvantes O Herramientas O
Otro(s) O Cul(es)?___________________________
Del Sector Pecuario
Vacunas O Antibiticos O
Analgsicos O Concentrados O
Anti-parasitarios O Sales O
Premezclas O Hormonas O
Vitaminas O Anticarenciales O
Otro(s) O Cul(es)?________________________________
ENCUESTA #: ________ FECHA: __________________________
NOMBRE ENCUESTADOR: _____________________________________
NOMBRE ENCUESTADO: ______________________________________
EMPRESA: __________________________________________________
TELFONOS: _________________________________________________
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114
Varios
Desinfectantes O Plsticos O
Equipos O Repuestos O
Ferretera O Marroquinera O
Lnea de mascotas O
Otro(s) O Cul(es)?________________________________
________________________________________
2. Considera usted que CODEGAR debera agregar productos a su portafolio?
SI ___ Cul(es)?___________________________________________
___________________________________________________
NO ___
3. A qu otros almacenes agropecuarios de Armenia, Pereira, La Virginia y
Cartago provee usted productos o insumos en cantidades considerables y
cul es el valor mensual de ese monto?
ARMENIA
Nombre del Almacn Valor aprox. de
ventas mensuales
1.
2.
3.
4.
5.
PEREIRA
Nombre del Almacn Valor aprox. de
ventas mensuales
1.
2.
3.
4.
5.
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115
LA VIRGINIA
Nombre del Almacn Valor aprox. de
ventas mensuales
1.
2.
3.
4.
5.
CARTAGO
Nombre del Almacn Valor aprox. de
ventas mensuales
1.
2.
3.
4.
5.
4. Para los almacenes mencionados anteriormente, cules son las lneas de
productos ms vendidos y qu porcentaje de cada una de stas equivale a
las ventas totales realizadas por usted?
ARMENIA
Almacn 1 Armenia
Lnea de Producto % de las
ventas
Almacn 2 Armenia
Lnea de Producto % de las
ventas
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116
Almacn 3 Armenia
Lnea de Producto % de las
ventas
Almacn 4 Armenia
Lnea de Producto % de las
ventas
Almacn 5 Armenia
Lnea de Producto % de las
ventas
PEREIRA
Almacn 1 Pereira
Lnea de Producto % de las
ventas
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117
Almacn 2 Pereira
Lnea de Producto % de las
ventas
Almacn 3 Pereira
Lnea de Producto % de las
ventas
Almacn 4 Pereira
Lnea de Producto % de las
ventas
Almacn 5 Pereira
Lnea de Producto % de las
ventas
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118
LA VIRGINIA
Almacn 1 La Virginia
Lnea de Producto % de las
ventas
Almacn 2 La Virginia
Lnea de Producto % de las
ventas
Almacn 3 La Virginia
Lnea de Producto % de las
ventas
Almacn 4 La Virginia
Lnea de Producto % de las
ventas
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119
Almacn 5 La Virginia
Lnea de Producto % de las
ventas
CARTAGO
Almacn 1 Cartago
Lnea de Producto % de las
ventas
Almacn 2 Cartago
Lnea de Producto % de las
ventas
Almacn 3 Cartago
Lnea de Producto % de las
ventas
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120
Almacn 4 Cartago
Lnea de Producto % de las
ventas
Almacn 5 Cartago
Lnea de Producto % de las
ventas
5. En una escala de 1 a 3, siendo 1 el mayor, para las 3 regiones, Quindo,
Risaralda y Norte del Valle, qu puesto cree que ocupa cada una de ellas en
cuanto a la cantidad de poblacin agrcola y ganadera?
Agrcola QUINDO ____
RISARALDA ____
NORTE DEL VALLE ____
Ganadera QUINDO ____
RISARALDA ____
NORTE DEL VALLE ____
6. Para las regiones de Armenia, Pereira, La Virginia y Cartago, cules
considera usted que son los mayores almacenes de venta de insumos
agropecuarios y qu puesto en ventas (siendo 1 el mayor) considera usted
que ocupa cada uno de ellos?
Almacenes Armenia Puesto
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121
Almacenes Pereira Puesto
Almacenes La Virginia Puesto
Almacenes Cartago Puesto
7. En una escala de 1 a 4, siendo 1 el mayor, qu opcin considera usted que
representa mayores oportunidades de mercado para CODEGAR para las
regiones de Pereira, La Virginia, Armenia y Cartago?
Seguir creciendo en PEREIRA ___
Abrir punto en ARMENIA ___
Abrir punto en LA VIRGINIA ___
Abrir punto en CARTAGO ___
Por qu? (Para la opcin marcada como 1) _____________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
8. Para los siguientes almacenes de Armenia, Pereira, La Virginia y Cartago,
cul es el valor de ventas realizado por la empresa para la que usted
trabaja? (Si este almacn no es atendido por usted y desconoce el dato,
favor suministrar nombre y telfono del distribuidor que lo atiende)
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122
ARMENIA
ALMACEN VENTAS
MENSUALES
NOMBRE Y TELFONO DEL
DISTRIBUIDOR QUE LO
ATIENDE
COLANTA
EL VAQUERO
EL GRANJERO
AGROARMENIA
AGROFINCA
COOPERATIVA
CAFICULTORES
COMIT CAFETEROS
QUINDO
PROVEEDOR AGRICOLA
TODOCAMPO
PEREIRA
ALMACEN VENTAS
MENSUALES
NOMBRE Y TELFONO DEL
DISTRIBUIDOR QUE LO
ATIENDE
CODEGAR
COOPERATIVA
CAFICULTORES
ALIVAL
LA COLMENA
PORTAL DEL CAMPO
LOS TOROS
AGROPEREIRA
EL RODEO
EL HACENDADO
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123
LA VIRGINIA
ALMACEN VENTAS
MENSUALES
NOMBRE Y TELFONO DEL
DISTRIBUIDOR QUE LO
ATIENDE
AGROPECUARIA LA
PORTADA
ALMACEN GANADERO
ALMACEN DEL CAFE
CARTAGO
ALMACEN VENTAS
MENSUALES
NOMBRE Y TELFONO DEL
DISTRIBUIDOR QUE LO
ATIENDE
COGANCEVALLE
EL RODEO
CAFENORTE
AGROINSUMOS
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124
ANEXO 4
ENCUESTA DIRIGIDA A GERENTES O PROPIETARIOS DE ALMACENES DE
INSUMOS AGROPECUARIOS DE ARMENIA, PEREIRA, CARTAGO Y LA
VIRGINIA
LA PRESENTE ENCUESTA ES ELABORADA COMO COMPLEMENTO DE UN
TRABAJO DE GRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERA INDUSTRIAL DE
LA UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
1. Est usted dedicado a alguna(s) actividad(es) del sector agropecuario?
SI ___ Cul(es)?___________________________________________
NO ___
2. Cul es el nmero total de empleados que posee el almacn?
______________________________________________________________
3. Cuntos vendedores internos tiene actualmente el almacn?
______________________________________________________________
ENCUESTA #: ________ FECHA: __________________________
NOMBRE ENCUESTADOR: _____________________________________
NOMBRE ENCUESTADO: ______________________________________
ALMACEN: __________________________________________________
AOS DE EXISTENCIA:________________________________________
CARGO: ____________________________________________________
ANTIGEDAD:_______________________________________________
DIRECCION:_________________________________________________
TELFONOS: ________________________________________________
CIUDAD: _____________________________________________________
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125
4. El almacn cuenta con vendedores externos?
SI ___ Cuntos? ______
NO ___
5. Cul(es) es(son) el(los) mayor(es) insumo(s) comercializado(s) en el
almacn?
Insumos agrcolas O
Insumos pecuarios O
Plsticos O
Equipos O
Ferretera O
Marroquinera O
Lnea de mascotas O
Otro(s) O Cul(es)?________________________________
________________________________________
6. Cules de los siguientes insumos son comercializados en el almacn?
Del Sector Agrcola
Fertilizantes Foliares O Fertilizantes Radiculares O
Insecticidas O Fungicidas O
Herbicidas O Abonos O
Semillas O Coadyuvantes O
Biolgicos O Herramientas O
Otros O Cules?____________________________
___________________________________
Del Sector Pecuario
Vacunas O Antibiticos O
Analgsicos O Concentrados O
Anti-parasitarios O Sales O
Premezclas O Hormonas O
Vitaminas O Anticarenciales O
Otro(s) O Cul(es)?________________________________
________________________________________
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126
Varios
Desinfectantes O Plsticos O
Equipos O Repuestos O
Ferretera O Marroquinera O
Lnea de mascotas O
Otro(s) O Cul(es)?________________________________
7. Qu otra(s) lnea(s) de productos ofrece este almacn?
_____________________________________________________________
8. Cul(es) es(son) el(los) mayor(es) proveedor(es) del almacn?
______________________________________________________________
9. Cul(es) es(son) el(los) mecanismo(s) en que los proveedores de este
almacn le suministran sus productos?
Laboratorio o Casa Comercial O
Distribuidor(es) O Cul(es)?______________________
___________________________________
___________________________________
Otro(s) O Cul(es)?______________________
___________________________________
10. Cul(es) es(son) el(los) canal(es) de distribucin utilizado(s) por el
almacn?
Ventas directas O
Ventas a otros almacenes O
11. Cul es el rea total del almacn?
______________________________________________________________
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127
12. Cmo considera usted que es el servicio que le ofrece a sus clientes?
Excelente ___ Bueno ___
Regular ___ Malo ___
13. Cul(es) considera usted que es(son) el(los) almacn(es) que llegan a sus
mismos clientes?
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
4. ________________________________________
5. ________________________________________
14. Qu valor agregado cree que las personas prefieren para comprar sus
insumos y productos en este almacn?
Tradicin del Almacn O Ubicacin del Almacn O
Asesora tcnica O Publicidad del almacn O
Precios ms bajos O Calidad de los productos O
Mejor atencin O Variedad de productos O
Zona de Cargue O
Otro(s) O Cul(es)? __________________________
___________________________________
15. Cul(es) de el(los) siguiente(s) servicio(s) adicional(es) ofrece este
almacn?
Seguimiento de clientes O Asistencia tcnica O
Atencin canina O Eventos sociales para clientes O
Capacitaciones para clientes O Servicio de transporte O
Crdito a clientes O Descuentos O
Otro(s) O Cul(es)?______________________
________________________
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128
16. Tiene la empresa algn certificado de calidad?
SI ___ Cul? ________________________________________
NO ___
17. Tiene en este momento la empresa algn certificado de calidad en proceso?
SI ___ Cul? ________________________________________
NO ___
18. Cul(es) es(son) el(los) mes(es) ms malo(s) en ventas?
______________________________________________________________
19. Cul(es) es(son) el(los) mes(es) que usted compra ms mercanca?
______________________________________________________________
20. A qu plazos?
______________________________________________________________
21. Cul es el volumen mensual de compra que usted hace a sus proveedores?
Menos de $50000.000 ___
Entre $50000.001 y $100000.000 ___
Entre $100000.001 y $200000.000 ___
Entre $200000.001 y $400000.000 ___
Entre $400.000.001 y $600000.000 ___
Entre $600000.001 y $1.000000.000 ___
Ms de $1.000000.001 ___
22. En una escala de 1 a 4, siendo 1 el mayor, cmo cree usted que se
encuentra distribuida la poblacin agrcola en Armenia, Pereira, La Virginia
y Cartago?
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Agrcola: ARMENIA ______
PEREIRA ______
LA VIRGINIA ______
CARTAGO ______
23. En una escala de 1 a 4, siendo 1 el mayor, cmo cree usted que se
encuentra distribuida la poblacin ganadera en Armenia, Pereira, La
Virginia y Cartago?
Ganadera: ARMENIA ______
PEREIRA ______
LA VIRGINIA ______
CARTAGO ______
24. Cul(es) es (son) la(s) actividad(es) del sector agropecuario ms relevantes
dentro de esta regin?
Agricultor O
Ganadero O
Porcicultor O
Piscicultor O
Avicultor O
Caballista O
Otro(s) O Cul(es)?___________________________
___________________________________
25. En una escala de 1 a 4, siendo 1 el mayor, para las regiones de Armenia,
Pereira, La Virginia y Cartago, cmo considera usted que estn repartidas
las oportunidades de su negocio para seguir creciendo comercialmente?
ARMENIA ___
PEREIRA ___
LA VIRGINIA ___
CARTAGO ___
Por qu? (Para la opcin marcada como 1) __________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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