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Este documento describe los pasos para instalar las Herramientas Financieras Personalizadas (HFP) y el complemento MegaStat en diferentes versiones de Microsoft Excel. Explica cómo instalar HFP en Excel 2003, 2007 y 2010, desinstalar HFP en Excel 2003, e instalar MegaStat. Para cada versión y sistema operativo, detalla los pasos específicos requeridos como establecer el nivel de seguridad de macros, ejecutar archivos de configuración e interactuar con cuadros de diálogo emergentes.
Este documento describe los pasos para instalar las Herramientas Financieras Personalizadas (HFP) y el complemento MegaStat en diferentes versiones de Microsoft Excel. Explica cómo instalar HFP en Excel 2003, 2007 y 2010, desinstalar HFP en Excel 2003, e instalar MegaStat. Para cada versión y sistema operativo, detalla los pasos específicos requeridos como establecer el nivel de seguridad de macros, ejecutar archivos de configuración e interactuar con cuadros de diálogo emergentes.
Este documento describe los pasos para instalar las Herramientas Financieras Personalizadas (HFP) y el complemento MegaStat en diferentes versiones de Microsoft Excel. Explica cómo instalar HFP en Excel 2003, 2007 y 2010, desinstalar HFP en Excel 2003, e instalar MegaStat. Para cada versión y sistema operativo, detalla los pasos específicos requeridos como establecer el nivel de seguridad de macros, ejecutar archivos de configuración e interactuar con cuadros de diálogo emergentes.
COMPLEMENTO ADD IN QUE ADICIONA FUNCIONES Y HERRAMIENTAS A EXCEL Y QUE SIRVEN DE SOPORTE A LAS PUBLICACIONES DE ECITEC SA-CARLOS ALIAGA
Instalacin de HFP 3
TABLA DE CONTENIDO
1. Introduccin ................................................................................................. 5 2. Conjunto de aplicaciones de Microsoft Office ............................................ 6 3. Instalar HFP en Excel 11 (2003).................................................................. 7 4. Desinstalar HFP en Excel 11 (2003) .......................................................... 11 5. Primera instalacin de HFP en Microsoft office Excel 2007 parte de Microsoft Office profesional plus 2007 con Windows Vista home premium en espaol, por primera vez ....................................................................... 12 6. Instalar HFP en Excel 2007 con Windows Vista home premium en espaol, por primera vez ............................................................................ 20 7. Instalar HFP en Excel 2007 con Windows Vista Ultimate en ingls, por primera vez ................................................................................................ 22 8. Instalar HFP en Excel 2007 con Windows 7, por primera vez .................. 26 9. Instalar HFP en Windows 7 Professional .................................................. 29 10. Instalar MegaStat versin 9.4.2 ................................................................. 35
Instalacin de HFP 5
1. INTRODUCCIN Se presenta la informacin para instalar la versin 0.863 de HFP (Herramientas Financieras Personalizadas), que contienen las FFP (Funciones Financieras Personalizadas) disponibles al momento de editar el presente libro. Sin embargo, el disco de instalacin adjunto puede contener el instalador de dicha versin o de una versin superior.
Las HFP se instalan en cualquier versin de Office incluida 2010 y sobre cualquier sistema operativo; sin embargo la forma de instalacin depende de las versiones de los sistemas operativos y de Excel.
En los siguientes puntos se explica en forma general las instalaciones para esas diferentes versiones..
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2. CONJUNTO DE APLICACIONES DE MICROSOFT OFFICE Microsoft Office 2007 Office Basic 2007 Office Standard 2007 Office Hogar y Estudiantes 2007 Office PYME 2007 Office Professional 2007 Office Professional Plus 2007 Office Enterprise 2007 Office Ultimate 2007
Microsoft Office 2010
Office Home and Business Word | Excel | PowerPoint | Outlook | OneNote
Office Home and Student 2010 Word | Excel | PowerPoint | OneNote
Office Professional 2010 Word | Excel | PowerPoint | Outlook | OneNote | Publisher | Access.
Office Professional Academic 2010 Word | Excel | PowerPoint | Outlook | OneNote | Publisher | Access
Office Professional Plus 2010 Word | Excel | PowerPoint | Outlook | OneNote | Publisher | Access| InfoPath | SharePoint Workspace | Communicator.
Office Standard 2010 Word | Excel | PowerPoint | Outlook | OneNote | Publisher.
Office Mobile 2010 Word | Excel | PowerPoint | Outlook| OneNote.
Office Starter 2010 Office 2010 Word Starter, Excel Starter. Instalacin de HFP 7
3. INSTALAR HFP EN EXCEL 11 (2003) PASO 1 Asegrese que en Excel el nivel de seguridad para macros sea Medio (tambin podra estar en Bajo pero es una opcin no recomendada). El nivel de seguridad se establece en el men Herramientas, submen Macro, comando Seguridad..., ficha Nivel de seguridad (figura 1).
Figura 1. Cuadro de dilogo en el que se establece el nivel de seguridad Medio.
PASO 2 Una vez establecido el nivel de seguridad Medio cierre Excel.
PASO 3 Haga doble clic sobre el archivo Configurar HFP en Excel 2003.xls (figura 2) del disco que se entrega con el presente libro.
Figura 2. Archivos que contienen las HFP.
PASO 4 Si aparece una pantalla similar a la que se presenta en la figura 3, elija Habilitar macros.
8 Carlos Aliaga
Figura 3. Advertencia de seguridad cuando se instalan las HFP, que indica la existencia de macros.
Luego se abrir un archivo de Excel con una hoja como la mostrada en la figura 4.
Figura 4. Archivo Configurar HFP en Excel 2003.xls. PASO 5 En el dilogo representado por la figura 5 elija Aceptar.
Figura 5. Cuadro de dilogo previo al inicio de la instalacin de HFP en Excel.
Si en el dilogo anteriormente referido, eligiera Aceptar se procedera al Paso 6; si eligiera Cancelar, aparecera el dilogo representado por la figura 6.
Figura 6. Cuadro de dilogo para cancelar el proceso de instalacin de las HFP.
Si elige Aceptar en el dilogo representado por la figura 6, se proceder a salir de Instalacin de HFP 9
Excel.
PASO 6 Si la instalacin se realiza en Excel 2003 y si no ocurre problema alguno, aparecer el dilogo representado por la figura 7. En dicho dilogo elija Aceptar para cerrar Excel. Al volver a ejecutarlo puede establecer la seguridad a su nivel original.
Figura 7. Cuadro de dilogo de la finalizacin con xito del proceso de instalacin.
Si la instalacin se realizara en otra versin de Excel, podra aparecer un mensaje de advertencia, aunque probablemente pueda forzar la instalacin de HFP.
10 Carlos Aliaga
NOTAS ADICIONALES
Figura 8. Cuadro de dilogo Insertar funcin de Excel 11 (2003). Muestra las FFP.
Cuando HFP se encuentre instalado podr acceder a 48 funciones adicionales que aparecen en la categora Personalizando (o Customizing en la versin en Ingls) (figura 8).
Instalacin de HFP 11
4. DESINSTALAR HFP EN EXCEL 11 (2003) Si HFP se encuentra instalado, para desinstalarlo siga los cinco primeros pasos anteriormente descritos, y cuando aparezca el cuadro de dilogo representado por la figura 9 elija S.
Figura 9. Cuadro de dilogo que indica la existencia de una versin de HFP previamente instalada en Excel.
Cuando aparezca el dilogo representado por la figura 10 elija Aceptar.
Figura 10. Cuadro de dilogo que confirma la desinstalacin de HFP.
De esta manera Excel se cerrar y HFP quedar desinstalado. Para volver a instalarlo vuelva a repetir los pasos para instalar HFP por primera vez.
12 Carlos Aliaga
5. PRIMERA INSTALACIN DE HFP EN MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007 PARTE DE MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2007 CON WINDOWS VISTA HOME PREMIUM EN ESPAOL, POR PRIMERA VEZ 1. Cierre todos los archivos y los programas que tenga abiertos, haga clic en el botn Iniciar ; luego en los cuadros de texto Configuracin y Panel de control (figura 11) para acceder a la ventana que se muestra en la figura 12.
Figura 11. Cuadro de dilogo Configuracin y Panel de control.
Figura 12 Vista clsica del Panel de control.
Instalacin de HFP 13
2. En la Vista clsica del Panel de control (figura 12), haga clic en Herramientas administrativas (Vista Mosaico) para acceder a la ventana que se muestra en la figura 13.
Figura 13 Panel de control, Herramientas administrativas.
3. En la figura 13 haga doble clic en Configuracin del sistema; se presentar el suguiente mensaje: Windows necesita su permiso para continuar. Haga clic en Continuar, luego de lo cual acceder al dilogo que se ilustra en la figura 14.
14 Carlos Aliaga
Figura 14 Configuracin del sistema.
4. Acceda a la ficha Herramientas (figura 15). 5. Seleccione Deshabilitar UAC (user account control) y luego haga clic en el botn Iniciar (figura 15).
Figura 15 Opcin Deshabilitar UAC de Configuracin del sistema.
6. Luego de hacer clic en la ventana Configuracin del sistema, aparecer una ventana como la que se muestra en la figura 16. Instalacin de HFP 15
Figura 16 Opcin Deshabilitar UAC de Configuracin del sistema.
7. Reinicie el sistema operativo (figura 17).
Figura 17 Cerrar y reiniciar windows.
Configuracin de macros 8. Luego de reiniciar el sistema operativo asegrese que el nivel de seguridad de macros est configurado como Deshabilitar todas las macros con notificacin, para lo cual siga los siguientes pasos, en Excel. 9. Elija el botn Office , Opciones de Excel, Centros de confianza, Configuracin del centro de confianza (figura 18), acceder a la pantalla Configuracin de macros (figura 19).
16 Carlos Aliaga
Figura 18 Opciones de Excel.
Figura 19 Centro de confianza para configurar las macros.
10. Tal como se ilustra en la figura 19 verifique que la Configuracin de macros corresponda a la opcin Deshabilitar todas las macros con notificacin; luego elija Aceptar y nuevamente Aceptar. 11. Cierre todos los archivos de Excel, inserte el disco de HFP y proceda a su instalacin. 12. Elija Configurar HFP en Excel.XLS con doble clic (figura 20).
Instalacin de HFP 17
Figura 20. Archivos que contienen las HFP.
13. Aparecer una pantalla como se muestra en la figura 21.
Figura 21 Configurar HFP en Excel.
14. Elija Opciones para acceder al dilogo Opciones de seguridad de Micrososft Office (figura 22). En dicho dilogo elija Habilitar este contenido y a continuacin Aceptar.
18 Carlos Aliaga
Figura 22 Habilitacin de las macros de HFP.
15. Elija Aceptar en el dilogo de la figura 23.
Figura 23 Configuracin de HFP.
16. Elija Si en el dilogo de la figura 24.
Figura 24 Configuracin de HFP.
17. Luego de elegir Si en el dilogo de la figura 24, se mostrar el dilogo que se muestra en la figura 25, que indica que las HFP se han instalado con xito.
Instalacin de HFP 19
Figura 24 Finalizacin del proceso de instalacin de HFP.
18. Luego de haber finalizado con xito la instalacin de las HFP, proceda a habilitar la UAC (user account control). 19. Repita los pasos 1; 2; 3 y 4; seleccione Habilitar UAC (como se muestra en la figura 15) y a continuacin elija el botn Iniciar.
20. Siga lo indicado en los pasos 6 y 7.
20 Carlos Aliaga
6. INSTALAR HFP EN EXCEL 2007 CON WINDOWS VISTA HOME PREMIUM EN ESPAOL, POR PRIMERA VEZ 1. Cierre todos los archivos y los programas que tenga abiertos y ejecute la Utilidad de configuracin del sistema. Para ello puede acceder al men Inicio con el botn Iniciar de la barra de tareas de Windows Vista Home Premium. 2. En el cuadro de texto Configuracin, haga clic en Panel de control (figura 25) para acceder a la ventana Vista clsica que se muestra en la figura 26.
Figura 25.
3. En la figura 26 haga doble clic en Herramientas administrativas y luego en Configuracin del sistema (figura 27), para acceder a Control de cuentas de usuario y en esta ventana elija Continuar; acceder a la ventana que se muestra en la figura 28.
Figura 26.
Figura 27.
4. En la ventana de la figura 28 elija la pestaa Herramientas, y en esta pestaa elija Deshabilitar UAC, a continuacin elija Iniciar y luego Reiniciar.
Instalacin de HFP 21
Figura 28.
5. Resumen: Men inicio; Configuracin; Panel de control; Herramientas administrativas; Configuracin del sistema; Permiso para continuar; Permitir; Pestaa herramientas; Deshabilitar UAC; Iniciar; Reiniciar la PC; de aqu en adelante es igual que el anterior (windows vista) desde el punto de reiniciar la PC.
22 Carlos Aliaga
7. INSTALAR HFP EN EXCEL 2007 CON WINDOWS VISTA ULTIMATE EN INGLS, POR PRIMERA VEZ 1. Cierre todos los archivos y los programas que tenga abiertos y ejecute la Utilidad de configuracin del sistema. Para ello puede acceder al men Inicio con el botn Iniciar de la barra de tareas de Windows Vista. 2. En el siguiente cuadro de texto que forma parte de dicho men Inicio digite msconfig y luego presione Enter. Si aparece el cuadro de dilogo Control de cuenta de usuario, (User Account Control) elija el botn Continuar, acceder a la pantalla System Configuration, figura 29.
Figura 29 Cuadro de dilogo System Configuration.
3. En el cuadro de dilogo Configuracin de sistema (figura 29), acceda a la ficha Herramientas, seleccione Deshabilitar UAC, y a continuacin elija el botn Iniciar (Launch) de dicho cuadro de dilogo. Aparecer la ventana Administrador: C:/Windows/System32/cmd.exe con el mensaje La operacin se ha completado correctamente.
4. Reinicie Windows Vista. 5. Ejecute Excel, elija el Botn de Office y a continuacin el botn Opciones de Excel para acceder al cuadro de dilogo ilustrado en la figura 30. Instalacin de HFP 23
Figura 30.
6. De dicho cuadro de dilogo, elija Centro de confianza y a continuacin elija Configuracin del Centro de confianza para acceder al cuadro de dilogo ilustrado en la figura 31.
Figura 31.
7. En dicho cuadro de dilogo, elija Configuracin de macros, el botn de radio Deshabilitar todas las macros con notificacin y Aceptar. 8. Abra el archivo Configurar HFP en Excel.xls (figura 20) del disco adjunto al presente libro. 9. Elija el botn Opciones, el botn de radio Habilitar este contenido y Aceptar. 24 Carlos Aliaga
Figura 32.
10. En el cuadro de dilogo representado en la figura 33 elija el botn OK.
Figura 33.
11. En el cuadro de dilogo ilustrado en la figura 34, seleccione Yes.
Figura 34.
12. En el cuadro de dilogo ilustrado en la figura 35, seleccione OK.
Instalacin de HFP 25
Figura 35.
13. Instale las funciones como se explica a partir del paso 12 del punto, vuelva a Habilitar UAC y luego reinicie.
14. Ejecute nuevamente la Utilidad de configuracin del sistema, acceda a la ficha Herramientas, elija Habilitar UAC y a continuacin el botn Iniciar.
15. Reinicie Windows Vista.
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8. INSTALAR HFP EN EXCEL 2007 CON WINDOWS 7, POR PRIMERA VEZ Ediciones Existen seis ediciones de Windows 7, construidas una sobre otra de manera incremental, aunque solamente se centrarn en comercializar tres de ellas para el comn de los usuarios: las ediciones Home Premium, Professional y Ultimate. A estas tres, se suman las versiones Home Basic y Starter, adems de la versin Enterprise, que est destinada a grupos empresariales que cuenten con licenciamiento "Open" o "Select" de Microsoft. Starter: Es la versin de Windows 7 con menos funcionalidades de todas. Posee una versin incompleta de la interfaz Aero que no incluye los efectos de transparencia Glass, Flip 3D o las vistas previas de las ventanas en la barra de inicio y que adems no permite cambiar el fondo de escritorio. Est dirigida a PC de hardware limitado como netbooks, siendo licenciada nicamente para integradores y fabricantes OEM. Incluye una serie de restricciones en opciones de personalizacin, adems de ser la nica edicin de Windows 7 sin disponibilidad de versin para hardware de 64 bits. Home Basic: Versin con ms funciones de conectividad y personalizacin, aunque su interfaz seguir siendo incompleta como en la edicin Starter. Slo estar disponible para integradores y fabricantes OEM en pases en vas de desarrollo y mercados emergentes. Home Premium: Adems de lo anterior, se incluye Windows Media Center, el tema Aero completo y soporte para mltiples cdecs de formatos de archivos multimedia. Disponible en canales de venta minoristas como libreras, tiendas y almacenes de cadena. Professional: Equivalente a Vista "Business", pero ahora incluir todas las funciones de la versin Home Premium ms "Proteccin de datos" con "Copia de seguridad avanzada", red administrada con soporte para dominios, impresin en red localizada mediante Location Aware Printing y cifrado de archivos. Tambin disponible en canales de venta al pblico. Enterprise: Aade sobre la edicin Professional de Windows 7, caractersticas de seguridad y proteccin de datos como BitLocker en discos duros externos e internos, Applocker, Direct Access, BranchCache, soporte a imgenes virtualizadas de discos duros (en formato VHD) y el paquete de opcin multilenguaje. nicamente se vende por volumen bajo contrato empresarial Microsoft software Assurance. Tambin es la nica que da derecho a la suscripcin del paquete de optimizacin de escritorio MDOP. Ultimate: Esta edicin es igual a la versin Enterprise pero sin las restricciones de licenciamiento por volumen, permitindose su compra en canales de venta al pblico general, aunque Microsoft ha declarado que en Instalacin de HFP 27
lugar de publicitarse en medios comunes, ser ofrecida en promociones ocasionales de fabricantes y vendedores. Ediciones N: Las ediciones N estn disponibles para actualizaciones y nuevas compras de Windows 7 Home Premium, Professional y Ultimate. Las caractersticas son las mismas que sus versiones equivalentes, pero no incluyen Windows Media Player. El precio tambin es el mismo, ya que Windows Media Player puede descargarse gratuitamente desde la pgina de Microsoft.
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Instalacin de HFP 29
9. INSTALAR HFP EN WINDOWS 7 PROFESSIONAL Existen varias formas de instalar las Funciones Financieras Personales, una de ellas es la que se describe a continuacin.
A. CAMBIAR LA CONFIGURACIN DE CONTROL DE CUENTAS DE USUARIO 1. Haga clic en el botn Iniciar , acceder a una ventana similar a la que se muestra en la Figura 36.
Figura 36.
2. En el cuadro de dilogo de la figura 36, digite la palabra Configuracin, en la medida que escriba esa palabra se mostrar el dilogo que se muestra se muestra en la Figura 37. 3. En la Figura 37 pulse sobre , acceder a la ventana Configuracin de Control de cuentas de usuario (Figura 38), necesitar bajar el nivel de seguridad para luego instalar las FFP.
30 Carlos Aliaga
Figura 37.
Figura 38. Configuracin de Control de cuentas de usuario.
4. En la Figura 38 haga desplace la barra de desplazamiento hasta No notificarme nunca, como se muestra en la Figura 39.
Instalacin de HFP 31
Figura 39 Nivel mnimo de seguridad.
5. Elija Aceptar, inmediatamente aparecer una ventana con el siguiente mensaje: Desea permitir que este programa realice cambios en el equipo?, elija el botn Aceptar. 6. Ahora reinicie el equipo, para que queden grabados los cambios efectuados, como se muestra en la Figura 40.
Figura 40 Reinicio del sistema para que queden grabados los cambios.
B. INSTALAR LAS HFP EN EXCEL 2010 7. Introduzca el disco de instalacin de las HFP en su PC, se visualizaran entre otros archivos, los que se muestran en la Figura 41.
32 Carlos Aliaga
Figura 41 Parte de los archivos del CD instalador de las funciones financieras.
8. Haga clic en el archivo para que se instalen las Funciones financieras y el Complemento Tabla de Amortizacin.
9. Se visualizar la ventana que se muestra en la Figura 42.
Figura 42 Proceso de instalacin de las HFP.
10. En la figura 42 elija el botn de radio Habilitar este contenido y Aceptar. 11. Elija Aceptar en las ventanas de las figuras 43 y 44.
Figura 43.
Instalacin de HFP 33
Figura 44.
16. Al elegir S en la Figura 44, acceder a la ventana de la Figura 45, aqu seleccione OK.
Figura 45.
17. Ahora ya estarn instaladas las HFP. 18. Una vez instaladas las HFP, se sugiere volver a la Configuracin de control de cuentas de usuario y desplazar el botn de notificacin hacia su nivel original como se muestra en la figura 38 y reiniciar Excel. 19. Al abrir por primera vez un libro de Excel despus de haber instalado por primera vez las HFP, se recomienda ir a la ficha Complementos y pulsar sobre Actualizar vnculos FFP como se muestra en la Figura 46, esta actualizacin slo se realiza una sola vez.
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Figura 46.
20. Para usar las FFP utilice Insertar funcin, como se muestra en la Figura 47.
Figura 47.
Instalacin de MegaStat 35
10. INSTALAR MEGASTAT VERSIN 9.4.2 Para descargar MegaStat busque en internet MegaStat download, por ejemplo la versin que se muestra en la figura 48.
1. Al hacer clic sobre Clic Here (796 OK) se descargarn los archivos que se muestran en la figura 49.
Figura 49.
2. Al hacer clic sobre el complemento MegaStat.xla se presentar el aviso de seguridad que se muestra en la figura 50; usted debe elegir Habilitar macros y quedar instalado el complemento como se muestra en la figura 51.
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Figura 50.
Figura 51 Complemento MegaStat con sus opciones desplegadas.
La presente versin es la 9.4.2. Instalacin de MegaStat 37
Figura 52.
ACTIVACIN DEL COMPLEMENTO MEGASTAT Para que MegaStat quede en forma permanente en Excel debe activar este complemento, del siguiente modo.
1. Botn Inicio , Opciones de Excel , Complementos , acceder a la pantalla que se muestra en la figura 53.
Figura 53. 38 Carlos Aliaga
2. En la figura 53 haga clic sobre el complemento MegaStat y luego en Aceptar, luego de lo cual se habr instalado en forma permanente el MegaStat. 3. Para visualizar los complementos instalados en su mquina haga clic en la opcin Ir de la figura 53; se desplegar la ventana de la figura 54.
Figura 54 Muestra los complementos activados en su mquina.