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Manzanas
en Ecuador
Junio 2011
DocumentoelaboradoporlaOficinaComercialdeProChileenGuayaquil
www. pr ochi l e. c l
ProChile|InformacinComercial
EstudiodeMercadodeManzanasparaelMercadodeEcuadorAo2011
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INDICE
I. Producto: ..................................................................................................................................4
1.CdigoSistemaArmonizadoChilenoSACH: ......................................................................................... 4
2.DescripcindelProducto: ..................................................................................................................... 4
3.CdigoSistemaArmonizadoLocal: ....................................................................................................... 5
II. Situacin Arancelaria y Para Arancelaria..................................................................................5
1.ArancelGeneral:.................................................................................................................................... 5
2.ArancelPreferencialProductoChileno(*):........................................................................................... 6
3.OtrosPasesconVentajasArancelarias: ............................................................................................... 6
4.OtrosImpuestos:................................................................................................................................... 6
5.BarrerasParaArancelarias ................................................................................................................. 7
III. Requisitos y Barreras de Acceso...............................................................................................7
1.Regulacionesdeimportacinynormasdeingreso.............................................................................. 7
2.Identificacindelasagenciasantelascualessedebentramitarpermisosdeingreso,registrode
productosyetiquetas:............................................................................................................................... 8
3.Ejemplosdeetiquetadodeproductos(imgenes) ............................................................................... 8
IV. Estadsticas Importaciones..................................................................................................10
1.Estadsticas2010................................................................................................................................. 10
2.Estadsticas2009................................................................................................................................. 10
3.Estadsticas2008................................................................................................................................. 11
V. Caractersticas de Presentacin del Producto...........................................................................12
1.Potencialdelproducto. ....................................................................................................................... 12
1.1.Formasdeconsumodelproducto. .............................................................................................. 13
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1.2.Nuevastecnologasaplicadasalapresentacin/comercializacindelproducto(ventasatravs
deInternet,etc.).................................................................................................................................. 14
1.3.Comentariosdelosimportadores(entrevistassobrequemotivalaseleccindeunproductoo
pasdeorigen). .................................................................................................................................... 15
1.4.Temporadasdemayordemanda/consumodelproducto........................................................... 16
1.5.Principaleszonasocentrosdeconsumodelproducto. .............................................................. 16
VI. Canales de Comercializacin y Distribucin.............................................................................17
VII. Precios de referencia retail y mayorista...............................................................................18
VIII. Estrategias y Campaas de Promocin Utilizadas por la Competencia....................................19
IX. Caractersticas de Presentacin del Producto..........................................................................20
X. Sugerencias y recomendaciones.............................................................................................21
XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacin al Producto...........................22
XII. Fuentes Relevantes de Informacin en Relacin al Producto...................................................22
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ElcultivodemanzanaenEcuadortradicionalmentehacontadoconunaproduccinlocalautosuficiente.
Sin embargo en los ltimos 12 aos factores como: la crisis financiera local del ao 98, la baja
productividad en la produccin de manzanas y la creciente demanda por la fruta, evidencia que
actualmenteel85%delconsumointernoseaimportado.SegncifrasdelBancoCentraldelEcuador,el
mercado de las manzanas es un negocio que en el ao 2010 movi ms de 33 millones de dlares en
importaciones, donde Chile es el principal abastecedor con una participacin de mercado del orden de
un 94%. En trminos de volumen de importaciones, Ecuador en el ao 2010 import ms de 50.000
toneladas,frentealao2009dondeseimportaron41.670toneladas.Elconsumopercpitaecuatoriano
demanzanasactualmenteesde5kilosalao,frentea3,79kilosqueregistrenelao2004,marcando
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SubpartidaNandina
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DescripcinNandina
0808.10.00.00Manzanas
1. ARANCEL GENERAL :
Advalorem 17%
FDI 0,5%
IVA 12%
UnidaddeMedida Kg
EsProductoPerecible SI
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NomenclaturaNandina,ArancelaplicablealospasesqueconformanlaComunidadAndinadeNaciones(CAN).Cadaproductoseidentifica
con8a10dgitos.
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0808.10.00.00
Manzanas
100%ACEN65
03/01/2010
31/12/3000
Los pasesque pertenecen a la CAN (Venezuela, Colombia, Per, Bolivia) tienen preferencia arancelaria
del100%,lasvigenciasdeestasventajasarancelariassonvlidashastael31/12/3000
LospasesquepertenecenalaALADIqueposeenventajasarancelariasson:
PARTIDA0808.10.00.00
ARGENTINA 100%
BRAZIL 85%
PARAGUAY 87%
URUGUAY 69%
Lavigenciadeestasventajasarancelariassonvlidashastael31/12/2011
4. OTROS I MPUESTOS:
FODINFA: Impuesto del 0.5% del valor CIF de la importacin para el Fondo de Desarrollo de la
Infancia.
IVA:ImpuestoalValorAgregadosobreelvalorCIF,equivalenteal12%
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Para el caso de la manzana chilena, los requisitos definitivos que se deben seguir ante la autoridad
sanitaria, en este caso la Agencia Ecuatoriana del Aseguramiento de la Calidad del Agro, son los
siguientes:
a) Certificado Fitosanitario de exportacin emitido por la ONPF del pas de origen en el que se
consigne que el producto est libre de: Anastrepha ludens, Anastrepha suspensa, Bactrocera
spp, Ceratitis capitata, Ceratitis rosa, Cydia funebrana, Cydia pomonella, Proeulia aucaria,
Proeuliachrysopteris,Rhagoletissp,Venturiainaequalis,Cydiamolesta.
b) Elproductoestarcontenidoencajasoempaquesnuevos.
c) Inspeccinfitosanitariaenelpuntodeingresoalpas.
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2. I DENTI FI CACI N DE LAS AGENCI AS ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMI TAR PERMI SOS DE
I NGRESO, REGI STRO DE PRODUCTOS Y ETI QUETAS:
AGENCIAECUATORIANADEASEGURAMIENTODELACALIDADDELAGRO(AGROCALIDAD).
SolicituddePermisoSanitariodeImportacin
SolicituddeRegistrodeImportador.
DocumentodeDestinacinAduanera(DDA)AGROCALIDAD,RequisitoPrevioalcierredelaforo.
(Resolucin465).
http://www.agrocalidad.gob.ec/
Etiquetado.
Enrelacinalasnormasdeetiquetado,serealizarnlasmismasbajolosprocedimientosqueindiqueel
Instituto Ecuatoriano de Normalizacin (INEN) en donde se debe incluir el nombre de la compaa,
direccin y nmero telefnico, el nmero de etiqueta comercial, del pas de origen, de la unidad, del
pesoneto,ydelnmeroderegistrosanitariosiesteesrequerido.Loanteriorenidiomaespaol.
Elrotuladodebecontenerademslasiguienteinformacin:
Nombreodenominacindelproducto.
MarcaComercial
Identificacindelloteonmerodeste.
Modelootipo(siesqueaplica)
Contenidoneto(siesqueaplica)
Raznsocialydireccincompletadelaempresaproductoray/ocomercializadora.
Listadecomponentes,consusrespectivasespecificaciones.(siaplica)
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Pasdefabricacindelproducto
Sielproductoesperecible
Fechamximodeusoofechadeexpiracin(ao,mes,da)
Condicionesdeconservacin
En caso de que el producto contenga algn insumo o materia prima que represente
riesgoopeligro,debedeclararse.
Normadereferencia:NTEINENencasoqueestaexistaonormasextranjerasque
apliquenalrotuladodeeseproducto.
Advertenciadelriesgoopeligroquepudieranderivarsedelanaturalezadelproducto,as
comodesuempleocuandoestosseanprevisibles.
La informacin debe estar en espaol, sin perjuicio de que se pueda incluir
adicionalmenteestainformacinenotroidioma.
Los productos que circularen o se expidieren en el territorio ecuatoriano sin los
requisitosanteriores,sepresumirningresadosilcitamente.
La informacin del rotulado exigida debe colocarse en la etiqueta, envase o embalaje del producto y
cuandoestonoseaposibledebecolocarseenelmanualdeusodelproducto.
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Serieestadsticaparalapartida:0808.10.00.00denominada:Manzanas,segnfuentesdelBancoCentral
delEcuador.Enestapartidaestncontenidastodaslasvariedadesysubpartidasdelproductomanzana.
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Las estadsticas muestran que en el ao 2010, Chile se ubic como primer proveedor de exportaciones
de manzanas a Ecuador, con un monto anual de 31,619.21 millones de dlares, un 43% ms que en el
perodo2009,enelcuallasexportacionesdeChiletotalizaron21,492.77millonesdedlares.
Asimismo los pases que tambin exportan manzanas a Ecuador son: Estados Unidos, Per, China,
Francia y Colombia entre los ms importantes. No obstante la fruta chilena es bien valorada en el
mercado ecuatoriano, gracias a su sabor y calidad, por lo que la oportunidad de seguir obteniendo
participacindemercadoeslatente,dadosucrecientedemandayaceptacin.
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LaimportacindemanzanasenEcuadorseencuentrarepresentadapor25empresaslocales,endonde
el 75% de las importaciones totales las manejan tres empresas de la costa ecuatoriana (Basesurcorp,
Frutera Don Marcos y Frutera del Litoral). Asimismo Supermaxi maneja el 6% del mercado de
importacindemanzanas.
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1. 2. NUEVAS TECNOL OG AS APLI CADAS A L A PRESENTACI N/COMERCI ALI ZACI N DEL PRODUCTO ( VENTAS A
TRAVS DE I NTERNET, ETC. ).
En la comercializacin de manzanas se utilizan diferentes formas de presentacin, donde el poder del
marketingsehacepresente.Enelcasodelossupermercados,enlasperchasdeventadefrutafresca,se
estn utilizando stickers y carteles alusivos a los personajes de Disney, con mensajes que refuerzan el
consumodefrutasfrescas,comohbitosaludableynaturalparalasaluddelosconsumidores.Deigual
manera las empresas exportadoras aprovechan el plan de marketing para difundir su marca en el
producto y as se posicione en la mente del consumidor, pegando pequeos autoadhesivos distintivos
con el logo o nombre la empresa en las diferentes variedades de manzanas que se comercializan en el
mercadoecuatoriano. AsimismoenEcuadorlacorrientedelosnegociosporinternetdespega,dondese
comercializan frutas y verduras a domicilio (delivery), presentando imgenes y bondades sobre cada
producto y su particularidad en las pginas web. Esta forma de comercializacin se realiza
fundamentalmenteparalaclasemediaaltayclasealta.
Enlosmercadoslocales,dondesecomercializagranpartedelasfrutasfrescasenEcuador,serealizauna
clasificacin selectiva por variedad, costos y calidad, donde se destaca el origen y procedencia de la
manzana.
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Lamanzanaesconsumidatodoelao.Asimismosupicodedemandafluctaentrelosmesesdefebrero
ajulio.Noobstantetambinsudemandaesfuertementeincididaporelperiodoescolar.
Ecuadortambintieneunapequeaproduccindemanzanas,fundamentalmenteen5Provinciasdela
Sierra,dondetambincomercializasuproduccinentrelosmesesdefebreroajulio.
LasprincipaleszonasocentrosdeconsumoenEcuadorsonenlasciudadesde:
Guayaquil. Capital econmica y comercial de Ecuador. Cuenta con casi tres millones de habitantes. En
esta ciudad se consumen las 6 variedades de manzana que llegan desde Chile (Royal Gala, Richared
Delicious, Fuji, Braeburn,Granny Smith, Red Starking). Asimismo en los mercados locales de Guayaquil,
el50%delaproduccinnacionalsedestinaenestesegmento.
Quito. Capital administrativa del Ecuador. Cuenta con dos millones tres cientos mil habitantes, donde
tambin se consumen las 6 variedades de manzanas, as como la produccin local. La mayor parte del
consumo se realiza en el mercado de la sierra, dado fundamentalmente por el origen de produccin y
comercializacindelafruta.AsimismoenlasProvinciasdelasierralamanzanalocalesmsdemandada
queenotrasregionesdeEcuador. Otras ciudades con importante consumo en Ecuador son:
Cuenca,Riobamba,Ambato,Loja,Manta,Machala,Milagro,Babahoyo,entreotras.
Cada variedad de manzana contribuye con aportes nutricionales y sirven como alimentos naturales y
esenciales para prevencin de enfermedades. Por ejemplo a nivel nacional la manzana que mayor
aceptacinposeeEcuadoresRoyalGala.AsimismolamscotizadaeslavariedadGoldenDelicious.
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Importador. A travs del importador se realiza la importacin directa de la fruta para ser
comercializados a los mercados mayoristas y estos a su vez a los mercados locales, tiendas de frutas,
parafinalmenteservendidoalconsumidor.
Supermercado.ElconsumodealimentosenEcuadorselorealizaenun60%atravsdesupermercados
ytiendas,porloqueestecanaloperadirectamenteenlaimportacindefrutafresca.
A continuacin de presenta una ilustracin del proceso de comercializacin y distribucin para las
manzanas.
EXPORTADOR
IMPORTADOR
COMERCIALIZADOR
MAYORISTA
SUPERMERCADO
MERCADO
CONSUMIDOR
FINAL
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Lospreciosdeventadelamanzanaaniveldemayoristaactualmenteseclasificandelasiguienteforma:
Costodelacajade20kilosdelavariedadEmiliafluctaentrelos11y13dlares.
Costodelacajade20kilosdelavariedadGoldenDelicius,14y16dlares.
Asimismoparalaventaensupermercadossepresentaelsiguientelistadodepreciosalretail:
Variedades Precioendlares
(Granel/kilo)
ExhibicinenVitrina Estrategiade
promocin
RoyalGala 1.82 cajasycanastas Descuentos en das
especiales.
RedDelicious 1.61 cajasycanastas Descuentos en das
especiales.
GoldenGreen 1.75 cajasycanastas Descuentos en das
especiales.
GoldenDelicious 1.75 cajasycanastas Descuentos en das
especiales.
Amarilla 1.68 cajasycanastas Descuentos en das
especiales.
Winther(Nacional) 1.96 cajasycanastas Descuentos en das
especiales.
A nivel de mercados locales, la fruta se expende en 0.25 centavos de dlar la unidad,
independientemente de la variedad. Asimismo en este lugar de expendio, tambin es muy usual la
herramientadeloscombos,enloscualespor5unidadesdemanzanas,elcostoesde1dlaramericano.
A nivel de tiendas de barrio (fruteras y verduleras), el costo de la manzana por unidad es de 0.30
centavosdedlar,yseexpendenlas5unidadesauncostode1.25dlaresamericanos.
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Chile al ser el principal exportador y proveedor de manzana chilena en Ecuador no tiene competencia
significativa en este producto. No obstante, las campaas de nutricin y alimentacin saludable que
emitenalgunosmediosdelGobiernorelacionadosespecficamenteconInstitucionescomoelMinisterio
de Salud, Proyectos Consume lo Nuestro, favorecen el consumo de fruta fresca en el mercado
ecuatoriano,coadyuvandoalconsumodemanzanachilenaimportada.
Enrelacinalascampaasdepromocinquerealizanlossupermercadosparaaumentarelconsumode
fruta fresca en Ecuador, se pautan comerciales en la TV, donde se promueven das de descuento en
frutas y legumbres, entre un 20 a 25%. A continuacin se muestra los anuncios publicitarios de
descuentos de frutas y legumbres de la cadena de supermercados Mi Comisariato en ciudad de
Guayaquil.
Enlosmesesdeverano(junioNoviembre),lossupermercadostambinrealizanpromocionesyregalos
de manzana por consumos de compra de fruta fresca, para concientizar al consumidor sobre las
bondades curativas y mdicas que tiene esta fruta. Por cada compra realizada se obsequian de 2 a 3
manzanas. En los mercados locales, se venden las manzanas por unidad, promocionando combos de:
pague4,lleve5.
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ElconsumodemanzanaenEcuadorselorealizamayoritariamenteenestadofrescoonatural,porloque
la presentacin se lo realiza en cajas, vitrinas, bandejas y gndolas de frutas, tanto en supermercados,
tiendasdefrutas,mercadosmunicipales,feriaslibres,fruterasyverduleras,entrelosmsconocidos.
Sevendenalgranelyporlogeneralenlosmercadosmunicipalesselosexpendenporunidades.
Ensupermercadoslaventaselorealizaatravsdebandejasdeplsticocubiertaconfilm,oalgranely
porkilos.
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X. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES
Mantenerlacompetitividadyelrankingnmerounocomoexportadordemanzanasparaseguir
consolidandopresenciaenelmercadoecuatoriano.
AntelacrecientedemandademanzanasenEcuador,emergenpotencialesimportadoresnuevos
en el mercado, por lo que se recomienda siempre manejarse con las formalidades de
contratacin de servicios en los negocios de compra y venta, tales como: Carta de crdito,
contrato, indagacin de la empresa importadora, seguimiento contino del importador en el
manejodelproducto,entreotras.
ParticiparactivamenteconlaOficinaComercialdeChileenEcuadorparaladeteccindenuevas
oportunidades de negocios y nuevos importadores, a travs de misiones empresariales,
invitacinapotencialescompradores,visitasaferias,entreotras.
ElmercadodeEcuadorparaChileesmuyimportanteenlaprovisindefrutafresca,porloque
serecomiendamantenerlosenvosdeexportacinyrequerimientodelosimportadoreslocales
paraabastecerelmercadoyseguirimpulsandolaimagendeChileenelexterior,comoPas
confiableenalimentosagroalimentariosdecalidadysostenibilidad.
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EXPOAGROECUADOR2011
Organizador: Expoeventos(http://www.expoagroecuador.ec)
Fecha: 01al04deSeptiembre,2011
Lugar: Quito,instalacionesdeCEMEXPO.
Descripcin:Feriaque sedesarrollaanualmente. En su cuartaversin, esteeventopersigue convocara
todoslosactoresdelrubroagropecuarioparaalinearlaofertaydemandadeproductosyservicios.
Este ao se desarrollar por primera vez una Rueda de Negocios Internacional, donde visitarn el pas
proveedoresinternacionalesdelaregin.