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Código Ref. Mincetur POG 1.3.4.4 Sector Artesiana y Joyería ESTUDIO DE MERCADO E IDENTIFICACIÓN DE
Código Ref. Mincetur POG 1.3.4.4 Sector Artesiana y Joyería ESTUDIO DE MERCADO E IDENTIFICACIÓN DE

Código Ref. Mincetur POG 1.3.4.4

Sector Artesiana y Joyería

ESTUDIO DE MERCADO E IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDA- DES PARA ARTÍCULOS DE CERÁMICA, VIDRIO PINTADO, PELE- TERÍA, TEXTILES ARTESANALES Y JOYERÍA DE ORO Y PLATA EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE ALEMANIA, FRANCIA, ITA- LIA, REINO UNIDO, ESPAÑA

INFORME FINAL

CONSULTOR: WALTER G. SCHRÖDER

COLONIA, MARZO de 2009

FINAL CONSULTOR: WALTER G. SCHRÖDER COLONIA, MARZO de 2009 Este informe fue elaborado por ICON-INSTITUT GmbH
FINAL CONSULTOR: WALTER G. SCHRÖDER COLONIA, MARZO de 2009 Este informe fue elaborado por ICON-INSTITUT GmbH
FINAL CONSULTOR: WALTER G. SCHRÖDER COLONIA, MARZO de 2009 Este informe fue elaborado por ICON-INSTITUT GmbH

Este informe fue elaborado por ICON-INSTITUT GmbH Private Sector, para el Proyecto Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE, dentro del contrato N° 042-2007-LIR2/UE-PERU en colaboración con AVU&Asociados S.L. en España y SASE en Perú

El presente informe ha sido elaborado con el financiamiento de la Unión Europea a través del Proyecto de Cooperación UE-Perú en Materia de Asistencia Técnica Relativa al Comercio Apoyo al Programa Estratégico Nacional Exportador. PENX 2003-2013. El contenido del mismo es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE CONTENIDO Resumen Ejecutivo
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Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)

EuropeAid/124050/D/SER/PE

CONTENIDO

Resumen Ejecutivo

6

I. Objetivos Específicos de la consultoría e Introducción

11

II. La Oferta

13

1.- Preparación en el Perú

13

1.1.- Visita a Instituciones / representes de Instituciones

13

1.2.- Visitas a empresas

13

2.- La oferta exportable del Perú

14

3.- Conclusiones sobre los artículos de la oferta exportable

14

3.1.- Productos

15

 

a) Artículos de cerámica

15

b) Accesorios de madera y vidrio pintado

17

c) Peletería

19

d) Textiles artesanales

19

e) Joyería

20

III.

La demanda

21

1.- Lo más importante para vender

21

2.- La demanda en general

22

3.

La segmentación geográfica

24

4.

Los consumidores

26

6.

Los criterios de elección de socios comerciales

30

7.

La situación económica

31

8.- La demanda por productos en la UE

34

a) Artículos de Cerámica

34

b) Accesorios de Madera

39

c) Peletería

48

d) Textiles Artesanales

55

e) Joyería

64

9.- La estructura de distribución

77

10.

-Períodos de compra

79

11.- Volúmenes de pedidos

81

12. Cotización de Precios

82

13. Cálculo de precios y costos

85

Los Países

90

1. Alemania

90

Alemania en general

90

 

Zonas de mayor consumo

90

Los productos

92

a) Artículos de Cerámica

92

b) Accesorios de madera y vidrio pintado

93

c) Peletería

93

d) Textiles Artesanales

94

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE e) Joyería 96 Ferias
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Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)

EuropeAid/124050/D/SER/PE

e)

Joyería

96

Ferias recomendables Alemania

97

2. España

98

España en general

98

Zonas de mayor consumo

98

Mayoristas y detallistas

99

Los productos

101

a) Artículos de Cerámica

101

b) Accesorios de madera y vidrio pintado

102

c) Peletería

103

d) Textiles Artesanales

103

e) Joyería

105

Ferias recomendables España

106

3. Italia

107

Italia en general

107

Zonas de mayor consumo

107

Mayoristas y detallistas

108

Los productos

108

a) Artículos de Cerámica

109

b) Accesorios de madera y vidrio pintado

110

c) Peletería

110

d) Textiles Artesanales

111

e) Joyería

113

Ferias recomendables Italia

114

4. Países Nórdicos

115

Dinamarca en General

115

Zonas de mayor consumo

115

Mayoristas y detallistas

116

Los productos

118

a) Artículos de Cerámica

118

b) Accesorios de madera y vidrio pintado

119

c) Peletería

119

d) Textiles Artesanales

120

e) Joyería

122

Ferias recomendables Dinamarca

123

Suecia en General

124

Zonas de mayor consumo

124

Mayoristas y detallistas

125

a)

Artículos de Cerámica

126

c)

Peletería

127

d)

Textiles Artesanales

128

b)

Accesorios de madera y vidrio pintado

130

e)

Joyería

131

Ferias recomendables Suecia

131

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE 5. Reino Unido 132 El
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE 5. Reino Unido 132 El
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE 5. Reino Unido 132 El
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE 5. Reino Unido 132 El

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)

EuropeAid/124050/D/SER/PE

5. Reino Unido

132

El Reino Unido en general

132

Zonas de mayor consumo

133

Mayoristas y detallistas

133

Los productos

133

a) Artículos de Cerámica

134

b) Accesorios de madera y vidrio pintado

134

c) Peletería

135

d) Textiles Artesanales

136

e) Joyería

137

Ferias importantes en el Reino Unido

138

Las Tendencias

139

IV.

Actividades y Metodología

148

1.- Estadísticas

148

2.- Estudios en el Internet contactos con instituciones

148

3.- Visitas a Ferias y empresas

148

V.

Conclusiones sobre los artículos de la oferta exportable y sus posibilidades de

venta

150

Generales

150

La Producción

151

a) Eficiencia de Producción

151

b) Eficiencia de Calidad

151

c) Producción al estándar de comercio justo

152

2. Oportunidades en General

152

3. La posibilidad de Branding

152

4. Ferias

153

Ferias Pequeñas

154

5. Internet

155

6. Ventas por tiendas en directo

156

7. Recomendación para acciones a tomar

157

VII. Anexos:

159

Anexo 1 Fuentes de Información

159

Anexo 2 Empresas especialmente interesadas en productos peruanos

161

Anexo 3 Direcciones de potenciales Importadores

183

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Abreviaciones usadas:
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EuropeAid/124050/D/SER/PE

Abreviaciones usadas:

Ex-Factory o Ex-work Price GBP IVA NUTS

- Precio a la salida del sitio de producción - Great Britain Pound / Libras Esterlinas - Impuesto al Valor Agregado - Nomenclature des unités territoriales statistiques

PBI

(Unidades estadísticas) - Producto Bruto Interno

PPA

(Valor monetario total de la producción corriente de bienes y servicios de un país) - Paridad del Poder Adquisitivo

UE

- Unión Europea

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Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)

EuropeAid/124050/D/SER/PE

Resumen Ejecutivo

Después de identificar la oferta en el Perú en Julio 2008 el consultor se preparó para estudiar el mer- cado de artesanías para Artículos de Cerámica, Vidrio pintado, Peletería, Textiles Artesanales y Joyería en Alemania, Italia, Dinamarca (Países Nórdicos) Reino Unido y España. Esta tarea se inició con el estudio de estadísticas, estudios de mercado y otras fuentes disponibles. Por otro parte se combinó con la visita a ferias respectivas para también hacer contactos con importadores, distribuidores, y verificar la oferta ofrecida en los mercados a investigar.

y verificar la oferta ofrecida en los mercados a investigar. Percepción del producto peruano En general

Percepción del producto peruano En general la percepción del producto peruano es buena:

Especialmente la calidad pero también muchos de los diseños fueron aceptados, otros deberán pasar por un proceso de reajuste en especial en relación a los colores. El mayor problema constituye el pre- cio del producto, que en prácticamente todos los contados fue calificado como muy alto no solamente en comparación con productos asiáticos, que ofrecen la mayor competencia, pero en ocasiones tam- bién con productos europeos. El producto peruano en muchos casos es aproximadamente como 6 ve- ces más elevadoque el producto asiático con el que compite; obviamente debido a que es producido en una forma que no compite con la producción bien organizada muchas veces semi industrial de los paí- ses competidores especialmente asiáticos. Sin embargo hay ciertos nichos de mercados para muchos de los productos peruanos. Sería deseable mejorar y reorganizar el sector parar poder incrementar las exportaciones y ampliar el sector creando ingresos adicionales para el país y especialmente las personas envueltas en él. Aunque prácticamente todos europeos por lo menos tienen una vaga idea que el Perú es parte de Amé- rica Latina, con excepción de los españoles, que conocen y posicionan Perú y que están mejor infor- mados, no se logró identificar el producto peruano. Aquí deberían entrar acciones de promoción para posicionar el país más activamente en el mapa como un país del cual es interesante y deseable recibir productos, visitarlo e incrementar su presencia en los mercados.

Los mercados Muy probablemente los Países Nórdicos, especialmente para productos de alpaca, textiles, pieles pero también accesorios de madera y cerámicas, ofrecen un mercado notable. En España y en Italia serían joyería y pieles, además de accesorios de madera y orfebrería que en- cuentran buen mercado, en Italia también alpaca.

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Alemania y el Reino Unido, por
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Alemania y el Reino Unido, por
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Alemania y el Reino Unido, por
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Alemania y el Reino Unido, por

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)

EuropeAid/124050/D/SER/PE

Alemania y el Reino Unido, por su población relativamente alta, de todos modos también ofrece mer- cados, especialmente para alpaca, pero también para textiles y accesorios de madera. Joyería deberá ser ofrecida a precios mucho más competitivos y también con algunas adaptaciones técnicas. Actualmente el mercado para artesanías peruanas pero también para artesanías latinoamericanas en general es relativamente limitado y está siendo ocupado por artesanías asiáticas que obviamente se han adaptado rápidamente a los deseos de los europeos y lo ofrecen a precios sumamente competitivos mientras que los productos peruanos se han retirado a sectores nichos.

Todos los mercados ofrecen buenas posibilidades para productos de producción ecológica y materia- les certificados (i. e. maderas) a precios competitivos. Así mismo se ofrecen posibilidades para los mercados de comercio justo.

Canales de distribución y acciones a tomar al respecto En los últimos años la cadena de distribución se ha modificado. Mientras que años atrás el productor vendía a un mayorista y este se encargaba de vender a detallistas, esta cadena en la práctica ya no funciona debidamente. Especialmente con productos con precios un poco más elevados, cada vez más los artesanos tienen que tratar de encontrar los detallistas y consu- midores directamente sin intermediarios lo que hace necesario una presencia continua en los merca- dos. Esta presencia podría ser en ferias, outlets y pero también por venta en Internet. En adición se debe- ría pensar en armar una logística que permita abastecer rápidamente y económicamente al consu- midor detallista y posiblemente al consumidor final por lo cual se debería pensar sobre uno o varios outlets en Europa a que no cambie la moda significantemente esto sería la opción más probable para encontrar consumidores. Para una empresa mayorista o productora de artesanías peruanas la organi- zación de un sistema de ventas tomando en cuenta estos cambios es relativamente complicada y sobre todo costosa. Para no perder más mercado será necesario organizar acciones conjuntas incorporando varios productores. Además es necesario de acompañar estas acciones con un programa de promoción que se encargue de posicionar los artículos peruanos regularmente en todos los canales de promoción (prensa, radio, televisión) y así crear interés y conocimiento sobre los artículos. Acciones que muy probablemente sobrepasan las posibilidades de los empresarios artesanales.

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Centro Latino Ayudar podría
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Centro Latino Ayudar podría
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Centro Latino Ayudar podría
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Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)

EuropeAid/124050/D/SER/PE

Centro Latino Ayudar podría un Centro Latino de artesanías organizado como un outlet en Munich, Londres, París, Copenhague o Estocolmo, Milán, Madrid y Barcelona. Importante sería que estos centros tengan locaciones de primera y sean introducidos con actividades de marketing respectivos. Tal vez se podría encontrar financiamiento adicional de mineras, empresas estatales, líneas aéreas y restaurantes a que funcionarán también como una representación de la cultura latina y permanentemente hagan recordar que no todos los productos y tendencias vienen de Asia.

Condiciones económicas actuales Durante la preparación de este estudio las condiciones económicas se han empeorado considerable- mente. Adaptando a estas circunstancias actuales, se recomendaría a los artesanos peruanos de espe- rar con todas acciones de mercadeo por lo menos hasta 2010 y prepararse bien mientras tanto. A no ser que se pueda ofrecer productos muy económicos para los cuales todavía existe buen merca- do.

Costumbres de negocio y tendencias En lo que son costumbres de negocios y tendencias, el mensaje es que la Unión Europea pero sobre todo los países del estudio ofrecen una uniformidad alta, mucho más alta de lo que se había esperado al principio. Lo que se puede vender en Alemania se puede vender en prácticamente todo los países. En el Reino Unido, Italia y España la aceptación de colores rosados y pasteles es un poco más grande que en Ale- mania y los Países Nórdicos. El Reino Unido e Italia aprecian algo más los diseños barrocos y victo- rianos que los otros países. En países con clima frío productos de textiles y textiles del hogar tienen más aceptación que en los países del sur. Pieles tienen más posibilidades en los países nórdicos e Italia que en otros países. Habrá que hacer adaptaciones al mercado y al método de como presentarse a los mercados.

Oportunidades Ajustando los precios y adaptando los diseños si fuese necesario existen buenas posibilidades para artesanías peruanas pero incluso éstas no van a poder ser alcanzadas de hoy a mañana sino puede ser un proceso de varios años. Puestos en una tabla las oportunidades de exportaciones son vistas por el consultor en la manera siguiente:

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Oportunidades    
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Oportunidades    
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Oportunidades    
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Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)

EuropeAid/124050/D/SER/PE

Oportunidades

           

Reino

Artículos

Alemania

Dinamarca

Suecia

España

Italia

Unido

Cerámica

xx

xxx

2

xxx

²

x

x

xx

2

Madera

x

xxx

1, 2

xxx

1, 2

xx

x

x 2

Peletería

x

Xxx

 

xxx

x

xx

o

Textiles

xx 1

xxx

1,2

xxx

1, 2

x

x 1, 2

xx

1, 2

Joyería

x

x 3

xx

xx

x

xx

3

xxx Alta

xx Media

 

x Baja

 

1 especialmente artículos biológicos

2 especialmente mercado justo

3 requiere control de calidad

A pesar de los productos vistos y analizados en detalle se ve potencial para pinturas, muebles y pro-

ductos de comida en combinación con artesanías.

Recomendaciones

Para poder ofrecer productos más competitivos será sobre todo necesario de hacer las producciones

artesanales más eficientes y reajustar los precios a corto y largo plazo.

Para la promoción de los artículos a corto plazo se recomienda tomar las siguientes acciones para los

artículos artesanales.

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Recomendaciones para acciones a
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Recomendaciones para acciones a
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EuropeAid/124050/D/SER/PE

Recomendaciones para acciones a corto plazo

 

Cerámica

Madera

Peletería

Textiles

Joyería

Tiempo de

Vidrio

acción

Pintado

Hacer produc- ción más efi- ciente

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

inmediato

Mejorar pre-

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

inmediato

cios

Ajustar

x

x

xxx

xx

xx

Lo más

diseños

antes posi-

ble

Ajustar

xx

xx

xx

xx

x

Después de

pagina web

tener nue-

vos diseños

Identificar Plan de acción

Viaje a países seleccionados durante feria importante Visitar feria, tiendas y otros y hacer plan individual para marke- ting.

Septiembre,

Octubre 2009 o ene- ro, febrero

   

2010

Armar sitio

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Fines 2009

tienda web

Decidir en participación De feria espe- cializadas

xx

xx

xx

xx

xx

Fines 2009

Organizar

xx

xx

xxx

xx

xx

Fines 2009

Línea actuali-

principio

zada

2010

Participación

xx

xx

x

xx

xx

Principio o

en feria

fines 2010

Regularmente ofrecer nove- dades a clien- tes

xx

xx

xx

xx

xx

Después de

Ferias

Repetir Ferias

xx

xx

xx

xx

xx

2011

xxx Alta necesidad

xx Media necesidad

x Baja necesidad

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE I. Objetivos Específicos de la
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE I. Objetivos Específicos de la
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I. Objetivos Específicos de la consultoría e Introducción

Como ya se mencionó en la información preparada después del primer viaje al Perú para identificar la oferta:

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), tiene como misión incrementar soste- nidamente la exportación de bienes y servicios promoviendo la imagen del Perú como país exportador y la concientización nacional de la importancia del comercio exterior como motor de desarrollo.

Asimismo dentro de las acciones que realiza el (MINCETUR), a través de la Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior (DNC) se encuentran las medidas para la reactivación de las exporta- ciones nacionales, consideradas dentro del Plan Estratégico Nacional Exportador 2003-2013 (PENX) que viene siendo trabajado en estrecha coordinación con los sectores productivos del país y cuyas Ba- ses Estratégicas fueron presentadas en Marzo 2003.

El Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) cuenta a su vez con Planes Operativos para cada sector productivo entre los cuales se encuentra el Plan Operativo del Sector de Artesanías.

El MINCETUR, a través del Sector Artesanía de PROMPERU, está realizando acciones para promo- cionar los productos del Sector Artesanía en la Unión Europea.

Además, es un hecho innegable que para alcanzar y garantizar el desarrollo sostenible del Perú, es imprescindible lograr aumentar los montos de exportación del Sector, para generar un efecto cadena y así beneficiar a artesanos, talleres artesanales y empresas exportadoras, para ello es necesario la apli- cación de diversas estrategias para la conquista y el sostenimiento de las ventas de diversas líneas arte- sanales en el mercado europeo. Asimismo es necesario contar con un análisis de los diversos tipos de comprador de artesanía, accesorio y artículos de decoración en los principales países de la Unión Eu- ropea. Además de contar con el diagnóstico de los principales mercados, que permita elaborar estrate- gias más adecuadas para lograr el posicionamiento de estos productos y aumentar los montos en tran- sacciones entre el Perú y la UE.

En la actualidad existen esfuerzos del sector público y privado para tener una participación constante en el mercado europeo a través de ferias de contacto comercial, misiones comerciales y otros, pero no al nivel que se quisiera, por la gran inversión que se tiene que hacer para llevar a cabo estas acciones, por ello es vital contar con información más detallada de compradores y potenciales mercados, para sumar esfuerzos y apuntar a actividades más específicas que traigan mejores resultados que los ac- tualmente conseguidos.

En este contexto es necesario contar con un estudio donde se establezcan las características del com- prador y del mercado en respecto a seleccionar el correcto canal de comercialización para los produc- tos peruanos teniendo en cuenta las características, calidad y precio de venta de los mismos y su po- tencial demanda. Cabe mencionar que Alemania, Italia, Reino Unido y España son unos de los princi- pales destinos europeos de exportación de diversas líneas de la artesanía peruana.

En ejecución de la ASISTENCIA TECNICA PARA LOS PLANES OPERATIVOS (POS) PROYEC- TO UE-PERU/PEX ALA/2004/016-913 Código Ref. MINCETUR-POG 1.3.4.4 y la ejecución de un Estudio de mercado e identificación de oportunidades para Artículos de Cerámica, Vidrio pintado,

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Peletería, Textiles
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Peletería, Textiles
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Peletería, Textiles
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Peletería, Textiles

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)

EuropeAid/124050/D/SER/PE

Peletería, Textiles Artesanales y Joyería de oro y plata en Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y España se ejecutó un Viaje a Lima, Perú del 28 de junio hasta el 6 de Julio 2008. Durante este tiempo se determinó la oferta exportable, en los márgenes requeridos a seguir se analizó la demanda en los países seleccionados una acción que todavía está en proceso de finalizarse.

Se tiene razón para suponer que existe una gran demanda de productos del Sector Artesanía peruanos en los principales países de la Unión Europea, debido a la diversidad y calidad de las líneas de los productos, que logran diferenciación con sus similares de otros países latinoamericanos y asiáticos. El excelente trabajo que realizan los artesanos al elaborar cada pieza o artículo convierte los mismos en verdaderas obras de arte, por ello la reconocida capacidad de los artesanos peruanos. Las líneas de productos objeto de este estudio cuentan con potencial exportador y deben incorporarse al circuito comercial existente en la actualidad. Asimismo éste estudio permitirá realizar una propuesta para de- terminar los diversos perfiles de comprador y las propias características de los mercados de destino.

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE II. La Oferta Antes de poder
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE II. La Oferta Antes de poder
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE II. La Oferta Antes de poder
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE II. La Oferta Antes de poder

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)

EuropeAid/124050/D/SER/PE

II. La Oferta

Antes de poder definir la demanda era necesario saber cuál es la oferta disponible, para esto se ejecuta- ron los siguientes preparativos como también ya se mencionó anteriormente.

1.- Preparación en el Perú

Al llegar al Perú, el consultor mantuvo una reunión con las personas responsables del Programa Es-

tratégico Nacional de Exportaciones (PENX) del Proyecto de Cooperación UE-PERU, el Director del Programa, Eduardo Buse y la Jefa de la Asistencia Técnica Internacional, Sra. Josefa Paredes y el re- presentante del consorcio de consultores quienes manejan el proyecto POS, Sr. José Manuel Parceiro.

Se

visitaron diversos mercados de Artesanía con productos de venta especialmente para turistas antes

de

empezar las visitas a una selección de empresas propuestas por PromPerú.

1.1.- Visita a Instituciones / representes de Instituciones

Hubo encuentros en los que se detallaron las acciones que hay que tomar con respecto a las instituciones involucradas.

Estas son (en forma cronológica):

PromPerú quien organizó por medio de sus representantes encargados la logística y las visitas a arte- sanos y otras empresas en forma perfecta.

El Proyecto de Cooperación UE-Perú para informar sobre las acciones planeadas en esta parte del

proyecto.

El representante de la Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior / Mincetur

Los representantes de ADEX

La Directora Nacional de Artesanías

A todas estas instituciones y/o los representantes de instituciones se informó en detalle sobre las

acciones de esta fase del proyecto.

1.2.- Visitas a empresas

Para determinar la oferta exportable se dedicó la mayor parte de tiempo a visitas a empresas. En total

se entrevistaron 15 empresas, con toda la gama de artesanía a disposición.

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE 2.- La oferta exportable del
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE 2.- La oferta exportable del
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE 2.- La oferta exportable del
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE 2.- La oferta exportable del

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)

EuropeAid/124050/D/SER/PE

2.- La oferta exportable del Perú

El estudio cubre sólo a la oferta exportable en:

Artículos de Cerámica

Accesorios de madera y vidrio pintado

Peletería

Textiles Artesanales

Joyería

3.- Conclusiones sobre los artículos de la oferta exportable

Durante la estadía del consultor en Lima éste tuvo la posibilidad de verificar la oferta exportable en empresas seleccionadas de PromPerú. Debido al tiempo limitado las visitas in situ naturalmente esta- ban limitadas a pocas empresas. Sin embargo el consultor obtuvo la impresión de que los productos presentados y los métodos de producción en los casos que eran visibles sí son representativos para determinar la oferta exportable en el sector de artesanía y joyería.

En adición a las empresas exportadoras visitadas se visitaron también tiendas con productos artesana- les que se abastecen de varios productores, donde se pudo comprobar que artículos similares no sola- mente son fabricados por a las empresas visitadas sino son frecuentes en el mercado y representan la mayoría de la gama de los productos de este sector.

Se ha podido constatar que

hay muchas empresas que se dedican profesionalmente a exportar artículos artesanales.

la gran parte exporta a EEUU y los países vecinos, especialmente Ecuador y Chile y sobre todo en joyería pero también cerámica mientras los demás artículos, artículos de lana y textiles encuentran gran mercado en países con clima frío (Nueva Zelanda, Canadá, Países Nórdicos, Suiza) pero también en otros.

empresas que exportan a Europa están exportando en su mayoría a Alemania y al Reino Unido.

los volúmenes de venta de exportación de las empresas vistas oscila entre aproximadamente US$ 30.000 y hasta US$ 1.000.000 pero en su mayoría no pasan de los US$ 500.000.

en comparación con empresas asiáticas (donde el número de personas que trabajan en sectores no productivos en proporción con el número de personas empleadas en total es relativamente alta) la relación entre personal productivo y no-productivo no es exageradamente alto en el Perú pero sí más alto que en muchos países europeos aunque en la mayoría de los casos las empresas no emplean muchas personas.

en comparación con los ingresos de las empresas éstas dan empleo a una gran cantidad de personas en forma directa o indirecta y probablemente en zonas donde otros empleos no existen de a menudo.

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Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)

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en muchos casos, posiblemente en su mayoría, la producción se realiza a través de subcontratos lo que implica que el exportador no tiene el control absoluto sobre la producción y calidad. Además en lo que se refiere al diseño y la comunicación del exportador con el cliente y la comunicación entre el cliente y la producción no es tan efectiva como si la fabricación estuviera en el mismo edificio. Parece que esto también es una de las razones por las que una cantidad relativamente elevada de productos no alcanza la calidad exportable.

la producción es en su mayoría totalmente manual mientras que la producción en otros países es semi-automática permitiendo producir a precio mucho más bajo.

en general se hubiera esperado que hubiese más diseñadores trabajando en las empresas.

en lo que es la organización de la exportación no parece haber problemas; todas las empresas visitadas son capaces de organizarse según requiere el mercado.

el producto peruano, que en muchos casos sería exportable, encuentra su limitación en el precio que fácilmente es del doble hasta casi 6 veces y más que un producto asiático de diseño similar, aunque puede haber diferencia de calidad que no se registra a primera vista.

3.1.- Productos

El producto exportable se definió en la en la siguiente manera:

a) Artículos de cerámica Artículos de cerámica bajo las cuales se entienden sobre todo las cerámicas con estilos nuevos y mo- dernos en su género plenamente decorativo.

Artículos de cerámica:

las cerámicas con estilos nuevos y mo- dernos en su género plenamente decorativo. Artículos de cerámica:
las cerámicas con estilos nuevos y mo- dernos en su género plenamente decorativo. Artículos de cerámica:

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Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE b) Accesorios de madera y vidrio pintado Lo que

b) Accesorios de madera y vidrio pintado

b) Accesorios de madera y vidrio pintado Lo que originalmente es determinado como artículo de vidrio

Lo que originalmente es determinado como artículo de vidrio pintado se redefinió como accesorios de madera y vidrio pintado ya que el término vidrio pintado no es compatible con productos ofrecidos en los países seleccionados haciendo muy difícil sino tal vez imposible encontrar potenciales clientes y mercados y buscar informaciones sobre ellos.

En muchos casos se trata de artículos con elementos coloniales o técnicas utilizadas en estas épocas con elementos modernos.

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Accesorios de madera y vidrio pintado:

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c)

Peletería

Peletería es una selección de artículos relativamente clara. Se trata de artículos preparados de piel de alpaca o artículos de similar género.

La oferta exportable aquí se definirá más en lo que es la calidad que se muestra en el cuidado y la pre- cisión en el teñido.

Peletería:

en el cuidado y la pre- cisión en el teñido. Peletería: d) Textiles artesanales Textiles artesanales

d) Textiles artesanales

cisión en el teñido. Peletería: d) Textiles artesanales Textiles artesanales aquí se piensa en textiles como

Textiles artesanales aquí se piensa en textiles como alfombras, mantas, chales, cojines y productos similares en su mayoría en diseños modernos.

Textiles artesanales:

mantas, chales, cojines y productos similares en su mayoría en diseños modernos. Textiles artesanales: 19 de
mantas, chales, cojines y productos similares en su mayoría en diseños modernos. Textiles artesanales: 19 de

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Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE e) Joyería En lo que es
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE e) Joyería En lo que es
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE e) Joyería En lo que es
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE e) Joyería En lo que es

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Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE e) Joyería En lo que es joyería se decidió concentrarse

e) Joyería

Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE e) Joyería En lo que es joyería se decidió concentrarse sólo en

En lo que es joyería se decidió concentrarse sólo en joyería de plata ya que las exportaciones de oro en su gran mayoría son cadenas de oro (rope chain) hechas en forma semi manual que casi sólo tienen mercado en EEUU.

La oferta exportable es en general determinada por un diseño moderno o y una calidad alta de diseño en casi todos los casos, el problema para los productos es un precio relativamente alto.

Joyería:

problema para los productos es un precio relativamente alto. Joyería: Joyería de oro no ha sido

Joyería de oro no ha sido seleccionada

problema para los productos es un precio relativamente alto. Joyería: Joyería de oro no ha sido

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Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE III. La demanda Si definimos la
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE III. La demanda Si definimos la
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III. La demanda

Si definimos la demanda con el consumo existente y esperado empezamos con la pregunta si hay una

necesidad absoluta o más bien un deseo de consumo para los artículos.

Lamentablemente una necesidad absoluta para artesanías es decir que una persona necesite artesanías para sobrevivir o mejorar su vida por lo menos en Europa obviamente no existe.

Se puede esperar que cada persona tiene su chompa, su chal, sus zapatillas que le protegen del frio. Algo que es diferente en comparación con artículos de comer donde que si existe una demanda absoluta que tiene que ser satisfecha regularmente.mejorar su vida por lo menos en Europa obviamente no existe. Artesanías se convierten en cierta

Artesanías se convierten en cierta forma en un producto de lujo que tiene que ser vendido a un cliente que en general ya tiene lo que necesita y quiere satisfacer algún gusto adicionalmente. Este artículo puede ser un espejo con vidrio pintado, una chalina de material fino de un diseño especial, una cobija de piel de alpaca o una cerámica decorativa más una joyería de plata.demanda absoluta que tiene que ser satisfecha regularmente. Una dificultad es el de definir el término

Una dificultad es el de definir el término artesanías. Para algunos artesanías son productos realizados plenamente a mano por artesanos, para un pequeño grupo comprende únicamente trabajo en formas que no permiten métodos modernos. Otros las definen como artículos que en alguna forma tienen algo de trabajo artesanal pero ya con técnicas y equipo moderno. Como en el mercado se suele definir artesanías cada vez más como productos que tienen algo de trabajo artesanal se seleccionó la segunda opinión y para el estudio con el fin de conseguir una imagen más completa también se incluyeron artículos de regalo donde fuese necesario u oportuno.o una cerámica decorativa más una joyería de plata. Las estadísticas en si no determinan ni

Las estadísticas en si no determinan ni muestran artesanías o productos hechos a mano sólo muestran datos sobre el tipo de producto y el material usado.artículos de regalo donde fuese necesario u oportuno. 1.- Lo más importante para vender Y esto

1.- Lo más importante para vender

Y esto es igual en todos los países

importante para vender Y esto es igual en todos los países Un producto bueno Un producto

Un producto bueno Un producto atractivo que atrae al mayorista importador y que sea aceptado por el consumidor. Aunque no hay manera de garantizar que se venda un producto, es cierto que una gran cantidad de los productos que se adaptan a las tendencias de modas se vende mejor que los que no se adaptan a las tendencias. Felizmente en artesanías las tendencias no son tan dominantes como en la moda.

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Un precio competitivo En
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Un precio competitivo En
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Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Un precio competitivo En tiempos de globalización lo que

Un precio competitivo En tiempos de globalización lo que importa antes de discutir detalles del producto es en general el precio. Mientras que sueldos en China para este sector parecen figurar entre 50 y 100 US $ y el sueldo mínimo en el Perú es de unos 150 US $, lo que corresponde como al doble del sueldo chino, el precio de una gran parte de los productos chinos sólo es una 4 o 6ta parte del producto peruano.

Condiciones agradables En lo que son las condiciones de venta y entrega no se ha notado gran En lo que son las condiciones de venta y entrega no se ha notado gran diferencia a otras empre- sas de similar género. Un problema sin embargo es que las condiciones de carga o flete en com- paración con los costos en Asia son mayores. Probablemente porque lo demanda desde Asia es mucho mayor y por eso el servicio es ofrecido más competitivo. En muchos países asiáticos (por ejemplo en Tailandia) los trámites son mínimos. En otros como en la India e Indonesia los trámites son burocráticos y complicados, pero los procesos están tan bien organizados que el cliente no los nota.

están tan bien organizados que el cliente no los nota. Confiabilidad Para muchos la confiabilidad tanto

Confiabilidad Para muchos la confiabilidad tanto en la capacidad de poder ejecutar los pedidos a tiempo, con las características deseadas, con la confiabilidad y la credibilidad en las formas de negocio es importante. Como empresas peruanas participan relativamente poco en las exportaciones a Eu- ropa las empresas no son bien conocidas y tienen que luchar con la realidad que no se les tiene tanta confianza. Aquí no están solas, las empresas de los otros países competidores se encuen- tran en una situación similar. Más confianza se tiene a empresas que tienen un representante en el país en el que quieran hacer negocios o por lo menos en un país de la UE. Eso facilita bastante los contactos.

2.- La demanda en general

Para vender artesanías hay que acudir a mercados con potencial adquisitivo donde existan personas con un deseo de consumo para productos de lujo como definido anteriormente con elementos de dise- ño. Esto generalmente se presume en mercados con ingresos relativamente altos. Se requiere consumi- dores que con sus ingresos ya han sido capaces de adquirir todos los productos y pagar los gastos ne- cesarios o por lo menos tienen créditos necesarios para poder hacer adquisiciones adicionales.

Entre los mercados con mayor poder adquisitivo aparte de los Estados Norteamericanos, algunos Paí- ses Árabes, Japón y Australia están la mayoría de los países europeos.

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Países de Europa occidental
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Países de Europa occidental con respecto al PBI (PPA) per cápita:

de Europa occidental con respecto al PBI (PPA) per cápita: Los Países en color rojo oscuro

Los Países en color rojo oscuro son los con el mayor PBI que aproximadamente corresponde también a los mayores ingresos. Estos son en especial Noruega, Suiza, Luxemburgo, Irlanda, y los Países Ba- jos.

Gran parte de los países de este mapa son miembros de la Unión Europea (UE) que hace poco ha sido ampliado a 27 países con aproximadamente 500 millones de habitantes.

Son actualmente:

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Ciprés, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Esto- nia, España, Finlandia, Grecia, Hungría. Italia, Irlanda, Latvia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Reino Unido, República Checa, Países Bajos, Portugal, Polonia, Suecia, Rumania.

A pesar de eso los otros países europeos especialmente Suiza y Noruega también son mercados muy interesantes.

Naturalmente entre los mercados de la Unión Europea hay algunos con más potencial adquisitivo que otros y países con más potencial para la venta de productos artesanales peruanos. Como el proyecto tiene el objetivo de analizar el mercado en cinco países de la UE después de un aná- lisis se ha definido de concentrarse en los siguientes mercados:

Alemania, Dinamarca, España, Italia y el Reino Unido. Tratará de incorporase información sobre otros mercados de países nórdicos especialmente Suecia si es factible.

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Antes de ver las diferencias en
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Antes de ver las diferencias en
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Antes de ver las diferencias en las demandas que existen entre los países seleccionados o sea Alema- nia, España, Italia, Dinamarca y el Reino Unido se verán las similaridades que existen en estos merca- dos.

3. La segmentación geográfica

Como en todos países y mercados también en la Unión Europea los ingresos y la demanda potencial no están igualmente distribuidos

Hay áreas de altos y bajos ingresos como se ve en el mapa a seguir PBI (PPA) per cápita dividido en regiones (NUTS 2 - Nomenclature des unités territoriales statistiques)

seguir PBI (PPA) per cápita dividido en regiones (NUTS 2 - Nomenclature des unités territoriales statistiques)
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Las zonas verdes oscuras son
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Las zonas verdes oscuras son
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Las zonas verdes oscuras son las áreas de más ingresos, superan el promedio de 100 por más de 25 %, en Luxemburgo es hasta el doble.

Hamburgo y Londres son las áreas con más ingresos pero también las áreas de Atenas, París, Stuttgart, Munich y Milán pertenecen a las más ricas de la UE.

Por otra parte las áreas rojas son las zonas con menos ingresos (inferior al 75 %) pero también en ge- neral zonas que más esfuerzos hacen para acercarse por lo menos al promedio de 100. En muchos países este promedio todavía está de manera significante debajo del 75 % y tal vez del 50 %. Sueldos bajos atraen sin embargo a mucha industria y favorecen crecimientos económicos altos y convirtiendo estas áreas en futuros mercados. En Rumania por ejemplo los salarios se han más que triplicados desde el año 2000. (331 % según el Sozialwissenschaftliches Institut WSI.)

Incluso en las áreas verdes hay entre 10 y 20 % de la totalidad de la población que tienen ingresos bajos. Por otra parte hay unos 10 a 20 % que tienen ingresos mucho más altos y unos 30 a 50 % que están ya encima del promedio siendo estos en especial los potenciales consumidores.

En los países nórdicos, en Alemania y los Países Bajos los ingresos son más igualmente distribuidos que en los países del sur y especialmente los del este.

Como resultado de este mapa se puede determinar que los mercados especialmente para productos de lujo y artesanías están más en las regiones verdes que en casi todas ocasiones también suelen ser las regiones con más densidad de población.

Esto también significaría que acciones de ventas tienen más potencial en las zonas verdes que en las zonas rojas. En especial se recomendaría tomar las acciones en y alrededor de:

Alemania Hamburgo, la zona del occidente más o menos paralela al rió Reno en Stuttgart, por el lago de Cons- tanza, Munich, y Berlín.

España La zona Vasca, Santander de ahí Madrid, Barcelona, Valencia y sobre todo también las Islas Baleares y Canarias.

Dinamarca y Suecia Copenhague (en Dinamarca hay una distribución bien uniforme), Estocolmo, y las áreas suecas del sur cerca de la costa danesa.

Reino Unido (Islas Británicas) Londres y al sur de Inglaterra cerca de Birmingham y Liverpool, el sur de Escocia, se podría también incorporar el sur de Irlanda especialmente Cork pero también Dublín.

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Italia En todo el norte
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Italia En todo el norte especialmente Milán pero también las otras ciudades medianas de la zona norte y la zona de Roma.

En general se encontró que diferencias en la aceptación del los productos y las tendencias y cos- tumbres ya casi no se distinguen en los países analizados y se asimilan más con el tiempo. Tam- poco en el cálculo de precios realmente ya no hay diferencia con excepción del IVA que también no varía mucho.

4. Los consumidores Lamentablemente consumidores que deseen comprar artesanías no son fáciles de distinguir y tampoco se puede identificar grupos de consumidores por señas de algún tipo.

Lo que sí se puede decir es que prácticamente todos los artículos seleccionados son para consumidores que estén entre los 20 y 60 años.

El grupo entre los 30 y 50 años es el grupo más grande de consumidores tanto en lo que es joyería, como también en respecto a otros tipos de artesanías.

Son los años en los que las personas ya han terminado sus estudios y aprendizajes y suelen tener un empleo o trabajo que le genera algo más que lo que se necesita para los gastos más necesarios y tam- bién gastan en lo que es la casa y la moda.

Después de los 50 hasta aproximadamente 65 años las personas tienden a ahorrar para la tercera edad.

Después de aproximadamente los 65 hasta 75 años hay bastantes personas especialmente mujeres que ven que las pensiones son mayores de lo esperado y tienden de gastarlo en regalos para nietos y fami- liares. Unos 40% de las acciones de adquirir objetos son regalos. En muchos casos especialmente este grupo se dedican a comprar joyería muchas veces de más calidad y en oro.

Pensionistas son grupos de buenos ingresos en la UE. Mujeres solas con niños son el grupo que menos ingresos tienen disponibles.

Lo que es sumamente importante es identificar los productos para los respectivos grupos de consumo.

Los marcos de madera con vidrio pintado son más para grupos mayores.

Las joyerías de plata con piedras o conchas son más apropiadas para personas jóvenes.

Los accesorios de piel más para mujeres después del estudio o sea por los 30 años.

Las alfombras más para personas que obtienen su primera casa o apartamento probablemente grupos entre los 30 y 40 años.

Chalinas son para mujeres de todas las edades y mujeres con edades un poco más avanzadas tienden de comprar más calidad si pueden.

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE 5.- Que se opina de productos
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5.- Que se opina de productos peruanos y su calidad

Pese a que la mayoría de las personas si tienen una idea donde queda el Perú aunque en la mayoría de los casos no pueden identificarlo instantemente en el mapa, sólo tienen una idea bien vaga de los pro- ductos peruanos, esta es un poco mejor en España que en todos los otros países.

En ocasiones el producto peruano es asociado con colores intensos – demasiado inten- sos y por eso calificado como muy étnico. demasiado inten- sos y por eso calificado como muy étnico.

Mientras que muchas veces productos asiáticos están vinculados con la fama de ser de calidad inferior esto definitivamente no es el caso para los productos del Perú.demasiado inten- sos y por eso calificado como muy étnico. No fueron calificados ni de malos

No fueron calificados ni de malos ni de buenos los productos peruanos por personas que no los conocieron mejor, mientras que las personas que tuvieron alguna relación los ca- lificaron como de muy buena calidad.definitivamente no es el caso para los productos del Perú. Los importadores y comercializadores en ferias

Los importadores y comercializadores en ferias son mejor informados y tienen casi siempre por lo menos una idea de productos peruanos, también aquí no hay problemas con calidad.relación los ca- lificaron como de muy buena calidad. Aunque califican los productos Chinos y los

Aunque califican los productos Chinos y los de la India de calidad inferior los compran por tener un precio altamente competitivo.peruanos, también aquí no hay problemas con calidad. En casi todos los casos se opinaba que

En casi todos los casos se opinaba que los precios eran altos . Además se tenía la im- presión que los costos de transporte precios eran altos. Además se tenía la im- presión que los costos de transporte eran también demasiado elevados. Para una gran porcentaje de los consumidores lo que sobre todo importa es el precio.

El concepto que había hace años de comprar un producto porque tiene una cierta calidad cada vez parece de tener menos importancia especialmente después de que la UE me- joró los tiempos de garantía que son de 2 años con algunas excepciones.de los consumidores lo que sobre todo importa es el precio. Accesorios no deben de ser

Accesorios no deben de ser costosos

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Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE 41% dicen que accesorios no
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE 41% dicen que accesorios no
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE 41% dicen que accesorios no
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE 41% dicen que accesorios no

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41% dicen que accesorios no deben de ser costosos, por otra parte esto no significa que 59 % aceptaría accesorios costosos simplemente no han dado una información respectiva de otra forma estaría gráfi- camente presentada.

Deutschland; 14-64 Jahre; Marplan, u.a. © Statista.org 2008

No se puede decir con certeza que las personas estaban seguros de sólo opinar acerca de productos peruanos más bien se tenía la impresión que no distinguen demasiado entre los productos latinoameri- canos.

Una encuesta hecha en Alemania da una idea de la aceptación de productos artesanales. No se encontró similar encuesta para los otros países sí parece representable.

Le gustan accesorios de países lejanos (África, Asia, América Latina) 70% 60% 50% 40% 64%
Le gustan accesorios de países lejanos (África, Asia, América Latina)
70%
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Algo
Poco
No

Les gustan accesorios de países lejanos (África, Asia, América Latina) 3% sí, 11% más sí que no 22% más no que sí

64% no

Deutschland; Marplan, u.a. © Statista.org 2008

Aunque a primera vista estas estadísticas no parecen ser demasiado entusiasmantes sí muestran que hay algo de interés en general, un interés de 3% no es malo. Para Alemania con una población de 80 millones 3% son 2.4 millones a los que se agregarían por lo menos algunos de los 11% que serían 8.8 millones.

El problema tal vez en el momento es más que los artículos de América latina no están en la ten- dencia de la moda, en comparación con productos de China, Indonesia e India.

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Directamente planificado de
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Directamente planificado de
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Directamente planificado de comprar accesorios en el tiempo que viene sólo lo tienen 3%

plan para comprar accesorios en los siguientes 1 a 2 anos

3%

plan para comprar accesorios en los siguientes 1 a 2 anos 3% 97% Plan para comprar
plan para comprar accesorios en los siguientes 1 a 2 anos 3% 97% Plan para comprar

97%

Plan para comprar accesoriospara comprar accesorios en los siguientes 1 a 2 anos 3% 97% en los siguientes 1

en los siguientes 1 a 2 anos si

Plan para comprar accesoriossiguientes 1 a 2 anos 3% 97% Plan para comprar accesorios en los siguientes 1 a

en los siguientes 1 a 2 anos no

3% si

97% no

Deutschland; ab 14 Jahre; Institut für Demoskopie Allensbach © Statista.org 2008 Quelle: IfD Allensbach

Opinión sobre productos peruanos

 

Aceptación

Mejorar

Diseño

Por parte

Diseños étnicos

Precio

Muy alto

Urgentemente

Calidad

Aceptada

Mantener alta calidad

Costo Transporte

Muy alto

Encontrar formas más eficientes de mandar

Percepción de confiabilidad de las empresas

Duda

Mejorar

Conocimiento del Perú en gene- ral

Fuera de España insuficiente

Mejorar

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE 6. Los criterios de elección
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Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)

EuropeAid/124050/D/SER/PE

6. Los criterios de elección de socios comerciales

Deja de pensar que algunas personas indicaron que no se estaba seguro del exportador, aquí las empresas peruanas deben pensar en algo para no se estaba seguro del exportador, aquí las empresas peruanas deben pensar en algo para mejorar su confiabilidad y presentarse como más confiable.

Si una empresa ya tiene muchos años en el mercado su confiabilidad es mayor, eso también es el caso si la empresa tiene un representante o una filial en un país de la UE. Si el representante de la empresa no habla un idioma que el comprador entiende, el negocio es muy dudoso. En los países nórdicos, Alemania y el Reino Unido será muy importante tener una persona que hable inglés esto incluso también sería bueno en Italia aunque importante tener una persona que hable inglés esto incluso también sería bueno en Italia aunque aquí si es posible de entenderse con castellano.

Parece que en España e Italia se tiene más dudas sobre empresas peruanas que en otros sitios.aunque aquí si es posible de entenderse con castellano. Para poder sobrepasar cualquier duda es importante

Para poder sobrepasar cualquier duda es importante que las empresas peruanas se muestren bien profesionales. Aparte de mostrar los productos sería bueno tener las empresas peruanas se muestren bien profesionales. Aparte de mostrar los productos sería bueno tener una presentación sobre los sitios de producción de la oficina pero solo si estos tienen alto nivel.

De igual manera hay muchos compradores que exigen estándares éticos altos es decir que los empleados, los proveedores de materiales sean tratados en estándares éticos altos es decir que los empleados, los proveedores de materiales sean tratados en forma justa y que los sitios de tra- bajo tengan un estándar mínimo y muy importante que no trabajen menores de edad.

Importante es que los productos sean metódicamente presentados . Si una empresa vende por ejemplo cojines, colchas y textiles productos sean metódicamente presentados. Si una empresa vende por ejemplo cojines, colchas y textiles de casa, presentar una selección de los tamaños posi- bles de cojines con los posibles colores y calidades por un lado, las colchas por otro y los tex- tiles de casa también por separado o por lo menos con diseños que se complementan. Una presentación no metódica, sea en ferias, en fotos o en catálogos pueden sugerir una orga- nización caótica al potencial comprador y este fácilmente decidirá comprar de otra empresa más organizada.

En el mercado internacional se espera que los representantes de las empresas estén muy bien informados sobre los productos, el método de los representantes de las empresas estén muy bien informados sobre los productos, el método de producción, los materiales y sus com- ponentes, el origen de los componentes y sobre los precios. Esa persona también debería ser capaz de tomar decisiones si se requiere cambio de precios, diseños o forma de mandar.

Cuando se llega a un contrato de compra cualquier cambio de condición o de tiempo de en- trega sugerido o necesario por el cualquier cambio de condición o de tiempo de en- trega sugerido o necesario por el vendedor malogrará la confianza del comprador y debe ser muy bien pensada pero si fuese necesaria una información al comprador lo más antes posi- ble es esencial.

Felizmente sin embargo la mayoría de empresas de China y de la India luchan con problemas similares y la confianza en una empresa latinoamericana bien presentada puede ser mayor.ser muy bien pensada pero si fuese necesaria una información al comprador lo más antes posi-

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7. La situación económica

Mientras que las economías europeas con excepción del Reino Unido en 2006 y especialmente en 2007 en general tuvieron un crecimiento relativamente fuerte o más bien se podría decir han mejorado en lo que es el PBI, los últimos pronósticos de mitades de enero 2009 indican que este va a bajar con- siderablemente.

 

2006

2007

dk Dinamarca

5.1

4.9

de Alemania

-1.5

-0.2

es España

2.0

2.2

it Italia

-3.4

-1.6

se Suecia

2.3

3.6

uk Reino Unido

-2.7

-2.8

(Fuente Eurostat)

En lemania a fines de 2007 y principios de 2008, después de una época económica baja en la que en la una u otro forma los costos de la reunión de la antigua Alemania Democrática y la República Federal parecen haber sido sobrecargados, finalmente se tuvo la impresión de que los ingresos del habitante y también del consumidor aumentarían y con eso también aumentaría el consumo.

En general en los países europeos los sueldos se han aumentado entre 2000 y 2007, pero en Alemania han bajados por 0.8 %, en comparación en el Reino Unido han subido 26.1 % y en Austria 2.9 % (Sozialwissenschaftlichen Institut WSI) Fomentando grandes aumentos en el consumo y incrementan- do la tasa de inflación que actualmente se presenta a seguir.

Tasa de Inflación

5 4 3 2 1 0 Alemania España Dinamarca Italia Reino Unido Suecia
5
4
3
2
1
0
Alemania
España
Dinamarca
Italia
Reino Unido
Suecia

dic. 2007 - 8

dic. 2007 - 8Tasa de Inflación 5 4 3 2 1 0 Alemania España Dinamarca Italia Reino Unido Suecia

dic. 2006 - 7Tasa de Inflación 5 4 3 2 1 0 Alemania España Dinamarca Italia Reino Unido Suecia

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE La respetable tabla a seguir:
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Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE La respetable tabla a seguir:

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)

EuropeAid/124050/D/SER/PE

La respetable tabla a seguir:

         

Reino

 

PAIS

Alemania

España

Dinamarca

Italia

Unido

Suecia

Dic. 2007 - 8

1,1

1,5

2,4

2,4

3

2,1

Dic. 2006 - 7

2,8

4,1

3,6

3,5

4,1

3,3

Fuente Eurostat

Después de muchos años difíciles en Alemania hacia fines de 2007 y 2008 el consumo en general se estaba recuperando. En Alemania después de la introducción del Euro el consumo bajó considerablemente hasta 2006 en muchos sectores como joyería y muebles esta cifra fácilmente alcanzó 20 % solo en 2007 y 2008 el consumo empezó a recuperarse.

Especialmente el Reino Unido y España aparte de problemas iniciales con el Euro entre 2000 y 2007 habían tenido un clima de consumo favorable especialmente en el sector inmobiliario pero también en lo que eran muebles y accesorios.

Italia después de la introducción del Euro mantiene una tasa de inflación y un consumo relativamente estable en comparación con los tiempos de la Lira.

Los Países Nórdicos especialmente Dinamarca y Suecia que no formaron parte de la zona Euro tenían un crecimiento económico relativamente fuerte y estable y una cifra de desempleo baja que parece mantenerse fomentando el clima de consumo favorable.

A fines de 2007 y en principios de 2008 ya se enfrentaron el comienzo de una primera crisis inmobi- liaria especialmente en el Reino Unido y en España. Las personas que han comprado pisos y casas a veces a precios fantásticos, pero también otros artículos de consumo, a crédito esperando que pudiesen fácilmente pagar los créditos altos con la mejora de sus ingresos o la reventa de pisos de repente se han visto con una realidad contraria similar pero no con tanta intensidad como en los EEUU.

En comparación con España y el Reino Unido, Alemania, Italia y los Países Nórdicos no son o casi no son afectados por una crisis inmobiliaria.

Desde mitades de 2007 el alza del petróleo y los gastos subidos para combustibles y calefacción a muchos consumidores europeos les desanimó de gastar en productos como artesanías. La inflación que a mitad de 2008 mostró una valor entre algo de 3 y 5 % para todos los países con la baja del petróleo desde mitad de 2008 se bajó a como algo de 1 y más % y ahora la crisis económica afecta los consu- mos seriamente.

Las economías de los Países Nórdicos con excepción de Islandia que ahora parece tener intención de ingresar a la UE siguen relativamente estables.

Especialmente la economía española, la del Reino Unido y la italiana están afectadas. La economía alemana sufrirá también una baja por falta de exportaciones (alrededor de 20%) que en varios lugares también afectará la recientemente mejorada economía interna.

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE En Noviembre 2007 el famoso
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE En Noviembre 2007 el famoso
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE En Noviembre 2007 el famoso
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE En Noviembre 2007 el famoso

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)

EuropeAid/124050/D/SER/PE

En Noviembre 2007 el famoso periódico italiano La Stampa publicó esta estadística sobre el creci- miento económico calificando la situación como resección.

.

económico calificando la situación como resección. . La Stampa 14 nov. 2008 Entre estos momentos hasta

La Stampa 14 nov. 2008

Entre estos momentos hasta hoy las cifras lamentablemente siguen mostrando tendencia más negativa

todavía.

Para el Reino Unido la tasa de crecimiento en fines de enero estaba en 2.8 % para Alemania en 2.3 % y para Irlanda incluso en 5.0 %

Considerando que un ingreso mensual promedio en Alemania es de alrededor 3500 (La cifra neta después del pago de impuestos y seguro social etc. es aproximadamente la mitad) esto significa 83 Euros menos Si un chino tiene un ingreso de 100 € 10% serian 10.00 € aunque un porcentaje mayor pero en térmi- nos absolutos una cantidad menor para fomentar el consumo.

Lamentablemente esta tendencia no es muy positiva para los productos analizados. En España especialmente el consumo de accesorios para casas ya ha bajado considerablemente. Las ventas en muchas partes han bajado hasta 50 % y más.

En joyería se espera una baja de aproximadamente 20% y esto más o menos también valdrá para otros

productos.

Se estima que la recesión afectará especialmente la clase media, los mejores consumidores de artesa- nías, aunque la clase alta también parece seriamente afectada. En la feria para objetos de lujo en

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Moscú nuevamente el precio se
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Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)

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Moscú nuevamente el precio se ha vuelto de importancia, un punto de discusión obviamente de menor interés en años anteriores.

En general muchos productos como accesorios ya están ofrecidos con precios de descuento que en muchos casos alcanzan hasta el 70%.

Daimler Benz vendió 30% menos en Enero 2009. La empresa Waterford-Wedgwood-Rosenthal, una de las más renombradas productoras de porcelana de Europa situada en Irlanda, Reino Unido y Ale- mania, se ha declarado quiebra en diciembre 08.

Con estas expectativas para productores de artesanías lo mejor en este momento probablemente es estudiar el mercado y planificar sus acciones:

Visitar ferias y entrar inmediatamente en acción en el momento que mejore la economía lo que se es- pera para 2010 tal vez incluso a mitad del 2009. La única buena noticia es que en Alemania y probablemente también en los países nórdicos la baja del consumo es solo de 0.5 % en comparación con 2 a casi 3 % en la baja económica total.

Definitivamente un alza de precios sería contraproducente.

8.- La demanda por productos en la UE

Inicialmente vamos a comparar la demanda en general para los productos seleccionados en los países elegidos. Para esto nos servirán las estadísticas de importación para los códigos respectivos de produc- tos que entran de fuera de la UE dejando a lado los productos que los países miembros de la UE im- portan de otros países miembros.

Para esto las estadísticas de Eurostat la institución que colecciona y prepara el material estadístico para la Unión Europea (en general en Alemán, Inglés y Francés no en Español) fueron analizados para productos que más cerca se presentan a lo que son los productos peruanos seleccionados.

Se puede identificar los productos de acuerdo a los códigos de aduana que aquí están presentados en forma gráfica para los años 2005 (rojo), 2006 (azul) y 2007 (verde). Debajo del título para el artículo en castellano se muestra la descripción inglesa con todos los detalles, nombres de maderas etc. si se consideró necesario. En algunos casos podría ser posible de que los artículos han sido declarados en diferentes grupos en el momento de hacer los papeles de importación según los requerimientos del importador europeo. Por eso se registraron varios códigos de aduana posibles.

a) Artículos de Cerámica

Los productos peruanos que están en la lista de oferta son productos de arcilla común y en parte de una cerámica que ya podría ser considerado como porcelana de todos modos son de género decorativo más que de uso por lo que se concentrará en estos productos.

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Artículos ornamentales de
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Artículos ornamentales de cerámica (arcilla) común:

(PRODUCT - STATUETTES AND OTHER ORNAMENTAL ARTICLES OF COMMON POTTERY, N.E.S.)

AND OTHER ORNAMENTAL ARTICLES OF COMMON POTTERY, N.E.S.) DE- DK- ES- GB- IT- SE- GERMA- DEN-
DE- DK- ES- GB- IT- SE- GERMA- DEN- SPAIN UNITED ITALY SWE- NY MARK KING-
DE-
DK-
ES-
GB-
IT-
SE-
GERMA-
DEN-
SPAIN
UNITED
ITALY
SWE-
NY
MARK
KING-
DEN
DOM
2005 VALUE_IN_EUROS
33416413
4062148 5065353
10866279 7714870
8921817
2006 VALUE_IN_EUROS
31733534
4292332 3652357
8360155 8069170
7820204
2007 VALUE_IN_EUROS
40747878
4232165 4021611
9999826 9380947
8127512
En lo que se trata de artículos ornamentales de de arcilla común se puede ver que Alemania es el ma-
yor importador seguido por el Reino Unido pero interesantemente Suecia con 9 millones de habitantes
unos 20% de lo que es la población de Italia importa aproximadamente la cantidad que importa Italia y
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Dinamarca importa casi lo que
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Dinamarca importa casi lo que importa España pero tiene solo 5.4 millones habitantes en comparación con 43 millones de España. Eso significa que Alemania, Suecia y Dinamarca en relación con la población son un buen mercado para productos de este género mientras que España es el mercado más débil para este tipo de produc- tos.

Artículos ornamentales de porcelana:

(PRODUCT - STATUETTES AND OTHER ORNAMENTAL ARTICLES PORCELAN OR CHINA. N.E.S.)

AND OTHER ORNAMENTAL ARTICLES PORCELAN OR CHINA. N.E.S.) DE- DK- ES- GB- IT- SE- GERMANY DENMARK
DE- DK- ES- GB- IT- SE- GERMANY DENMARK SPAIN UNITED ITALY SWEDEN KINGDOM 2005 VALUE_IN_EUROS
DE-
DK-
ES-
GB-
IT-
SE-
GERMANY
DENMARK
SPAIN
UNITED
ITALY
SWEDEN
KINGDOM
2005 VALUE_IN_EUROS
14861690
1060182 6429814
14508213 11067661
3198434
2006 VALUE_IN_EUROS
12792887
1504440 4547838
12584424
9627825 2444545
2007 VALUE_IN_EUROS
15739629
3551631 5623408
14855716
8435836
2317833

En comparación con los artículos ornamentales de arcilla común se puede notar que el número de im- portaciones de artículos ornamentales de porcelana en total es mucho menor pero en relación a este mercado Alemania, el Reino Unido e Italia son países relativamente fuertes aunque los países escandi- navos también aquí tienen un consumo por persona relativamente alto y España no tiene un consumo tan bajo como en los productos anteriores.

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Artículos de cerámica de
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Artículos de cerámica de arcilla común.

(PRODUCT - CERAMIC ARTICLES OF COMMON POTTERY, N.E.S.)

(PRODUCT - CERAMIC ARTICLES OF COMMON POTTERY, N.E.S.) DE- DK- ES-SPAIN GB- IT- SE- GERMANY DENMARK
DE- DK- ES-SPAIN GB- IT- SE- GERMANY DENMARK UNITED ITALY SWEDEN KINGDOM 2005 _ EUROS
DE-
DK-
ES-SPAIN
GB-
IT-
SE-
GERMANY
DENMARK
UNITED
ITALY
SWEDEN
KINGDOM
2005 _ EUROS
15210967
4486232
3319233
18236409
2830099
2497693
2006 _EUROS
13251241
4960475
3811311
21024915
3939801
2975946
2007 _EUROS
14206886
4784178
5074602
23914032
3923012
3268376

Mientras que los grupos anteriores comprenden artículos que tienen un carácter plenamente decorativo como estatuas, en estos productos se puede tener un uso práctico. Aquí se nota que el Reino Unido es el mayor consumido con casi el doble del consumo que Alemania mientras que los otros países no tiene un muy grande consumo pero otra vez los países escandinavos tienen por lo menos un consumo por persona relativamente alto.

Teniendo estos datos para cerámica en cuenta Alemania, el Reino Unido y los Países Escandinavos parecen ser los mejores mercados mientras que España e Italia no son mercados tan buenos.

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE DEMANDA PARA CERAMICA EN
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DEMANDA PARA CERAMICA EN GENERAL EN TERMINOS ABSOLUTOS:

         

Reino

 

Alemania

Dinamarca

España

Italia

Unido

Suecia

Ornamental arcilla común

Alta

Baja

Baja

Media

Media

Media

Ornamental porcelana

Alta

Media

Baja

Baja

Alta

Baja

Arcilla común no ornamen- tal

Alta

Media

Baja

Baja

Alta

Baja

DEMANDA PARA CERAMICA EN GENERAL EN RELACION A LA POBLACION

         

Reino

 

Alemania

Dinamarca

España

Italia

Unido

Suecia

Ornamental arcilla común

Alta

Alta

Baja

Baja

Baja

Alta

Ornamental porcelana

Media

Alta

Baja

Baja

Alta

Alta

Arcilla común no ornamen- tal

Media

Alta

Baja

Baja

Alta

Alta

Precios:

Hay que decir claramente que no hay artículos iguales ni del todo similares lo que hace difícil una comparación de precio pero los precios de comparación serían para artículos en los que el Perú debería de competir.

Precios jarrones de cerámica decorativa en Euros

 

Tamaño aprox.

Precio al impor- tador (ex facto- ry) sin IVA cantidades pe- queñas

Precio estimado en grandes can- tidades(ex facto- ry) sin IVA

Precio del Im- portador o pro- ductor en EU sin IVA

Precio al público con Iva

30cm

   

4.- *

10.-

Prod. Española

Corte Ingles

Hasta 50cm

4.50 a 6.-

3.-

a 4.-

6.- a 10.-

18.- a 25.-

China

 

30cm

   

9.- *

24.-

Mercado de Na- vidad Wiesbaden Alemania

1 m

40.- a 50.-

 

55.-

a 70.-*

135.- a 175.-

China

 

* Estimado

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Los jarrones decorativos de
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Los jarrones decorativos de cerámica de 50 cm con decoraciones multicolores de otro tipo de colorido pero fabricados en técnicas similares a las del Perú empiecen ser importados desde Vietnam y China desde unos 4.50 Euros a 6 Euros (ex factory) y llegan en productos de más o menos un metro a 40 y 50 Euros en cantidades normales (o sea en algo alrededor de una docena). En general en cantidades como de contenedores se puede esperar de tener reducciones de hasta como 30 a 40 %.

Los importadores en Europa casi todos ofrecen productos chinos o vietnameses a un precio que es como el doble del precio ex factory chino. En el momento estos artículos son los que están de moda, desplazando artículos más costosos. Incluso la cerámica de procedencia española en el Corte Inglés la más grande cadena de tiendas en España es ofrecida a unos 10 € para artículos de aprox. 30. cm

Naturalmente también hay artículos de artesanos locales que pueden valer incluso 5 y 10 veces lo que cuestan artículos chinos. Estos son generalmente vendidos en galerías para artes artesanales pero solos en cantidades mínimas.

La calidad de los artículos vietnamitas en especial es bastante similar a las del Perú; las calidades que provienen de China son muchas veces inferiores a las de Vietnam. Hay también competencia de Tailandia y Filipinas e incluso de países árabes como Marruecos y de otros países del oriente de Europa.

Tamaños

En lo que es artículos ornamentales de cerámica no hay tamaños estándar pero lo que más vendible párese son jarrones hasta aproximadamente 30 cm. Antes de producir productos respectivos será bueno de ver diferentes páginas web para tener una idea específica de los tamaños de los productos. Es recomendable de ir a www.Ikea.com, www.elcorteingles.es, www.marksandspencer.com.

b) Accesorios de Madera

Aunque la idea original fue concentrarse solamente en artículos de madera con vidrio pintado un artí- culo que así no figura en las estadísticas y para los cuales no se encontrarían datos se estudiaron gru- pos de artículos que también pueden incluir a estos productos viendo accesorios de madera que más cerca llegan a lo que es la producción peruana.

En lo que es madera la UE separa en especial las maderas tropicales de las maderas no tropicales. Se espera que pronto se haga más difícil la importación de maderas tropicales ya que hay una lobby fuerte en la UE especialmente en Alemania que sólo quiere permitir la importación de maderas culti- vadas. Entre las maderas tropicales cultivadas figura el Teak que tiene ventas bien fuertes especial- mente en Dinamarca.

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Marcos de madera para pinturas,
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Marcos de madera para pinturas, espejos, etc. de maderas tropicales.

( PRODUCT - 44140010 - WOODEN FRAMES FOR PAINTINGS, PHOTOGRAPHS, MIRRORS OR SIMILAR OB- JECTS, OF TROPICAL WOOD "OKOUMÉ, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D''AFRIQUE, MAKORÉ, IROKO, TIAMA, MANSONIA, ILOMBA, DIBÉTOU, LIMBA, AZOBÉ, DARK RED MERANTI, LIGHT RED MERANTI, ME- RANTI BAKAU, WHITE LAUAN, WHITE MERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW MERANTI, ALAN, KERUING, RAMIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, MERBAU, JELUTONG, KEMPAS, VIROLA, MAHOGANY "SWIETENIA SPP.", IMBUIA, BALSA, PALISSANDRE DE RIO, PALISSANDRE DU BRÉSIL AND PALISSANDRE DE ROSE")

DE RIO, PALISSANDRE DU BRÉSIL AND PALISSANDRE DE ROSE") Aquí se puede notar que para marcos

Aquí se puede notar que para marcos de maderas tropicales los mayores mercados son el Reino Unido y Dinamarca mientras que Alemania y Suecia casi no importan estos productos. Pero también se puede notar que las importaciones no son tan estables lo que sugiere que es un artícu- lo que cuenta con ciertas tendencias.

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE DE- DK- ES- GB- IT- SE-
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Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)

EuropeAid/124050/D/SER/PE

DE- DK- ES- GB- IT- SE- GER- DEN- SPAIN UNITED ITALY SWEDEN MANY MARK KING-
DE-
DK-
ES-
GB-
IT-
SE-
GER-
DEN-
SPAIN
UNITED
ITALY
SWEDEN
MANY
MARK
KING-
DOM
2005 VALUE_IN_EUROS
35451
49038
194859
675842
47500
7415
2006 VALUE_IN_EUROS
4264
738076
101518
829637
6839
2332
2007 VALUE_IN_EUROS
48479
409857
95323
867332
30302
1676

Artículos de madera tropical para mesa

2332 2007 VALUE_IN_EUROS 48479 409857 95323 867332 30302 1676 Artículos de madera tropical para mesa 41
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE DE- DK- ES- GB- IT- SE-
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Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)

EuropeAid/124050/D/SER/PE

DE- DK- ES- GB- IT- SE- GERMA- DEN- SPAIN UNITED ITALY SWEDEN NY MARK KING-
DE-
DK-
ES-
GB-
IT-
SE-
GERMA-
DEN-
SPAIN
UNITED
ITALY
SWEDEN
NY
MARK
KING-
DOM
2005 VALUE_IN_EUROS
45577
997199
26506
1635949
32876
34384
2006 VALUE_IN_EUROS
59010
2541840
5460
1147840
79906
75352
2007 VALUE_IN_EUROS
66293
2031561
29169
1481381
3314
29763

Similarmente para artículos de Mesa de madera tropical también aquí se nota que otra vez el Reino Unido y Dinamarca son los importadores mayores para estos artículos mientras que los otros países casi no importan estos artículos.

Artículos de madera para mesa pero no de maderas tropicales

Artículos de madera para mesa pero no de maderas tropicales DE- DK- ES- GB- IT- SE-
DE- DK- ES- GB- IT- SE- GER- DEN- SPAIN UNITED ITALY SWEDEN MANY MARK KING-
DE-
DK-
ES-
GB-
IT-
SE-
GER-
DEN-
SPAIN
UNITED
ITALY
SWEDEN
MANY
MARK
KING-
DOM
2005 VALUE_IN_EUROS
22853438
2783592 10333049 32942868 9224641
6119909
2006 VALUE_IN_EUROS
25233420
2971938 8889770 32766513 11450830
4830435
2007 VALUE_IN_EUROS
32657247
2498521 8044047 32461138 9951875
5361703
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE En lo que son estos artículos
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE En lo que son estos artículos
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Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE En lo que son estos artículos

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)

EuropeAid/124050/D/SER/PE

En lo que son estos artículos pero no de maderas tropicales se nota que aparte del Reino Unido, Ale- mania que casi no figuraba entre los artículos anteriores es un mercado fuerte pero también Italia, Es- paña y Suecia están debidamente presentes, por ser mercados que favorecen la importación de maderas no tropicales ya que las maderas tropicales son muchas veces asociadas por lo menos en la opinión pública con deforestación ilegal de selvas tropicales como la Amazonía y la del Congo.

Artículos decorativos de madera tropical

y la del Congo. Artículos decorativos de madera tropical DE- DK- ES- GB- IT- SE- GER-
DE- DK- ES- GB- IT- SE- GER- DEN- SPAIN UNITED ITALY SWEDEN MANY MARK KING-
DE-
DK-
ES-
GB-
IT-
SE-
GER-
DEN-
SPAIN
UNITED
ITALY
SWEDEN
MANY
MARK
KING-
DOM
2005 VALUE_IN_EUROS
1095946
289810
942391
1952737
460456
117638
2006 VALUE_IN_EUROS
822893
355058
851520
1424259
550822
73247
2007 VALUE_IN_EUROS
991239
62902
990515
1589536
433326
78111
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Importaciones de Dinamarca y
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Importaciones de Dinamarca y
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Importaciones de Dinamarca y
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Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)

EuropeAid/124050/D/SER/PE

Importaciones de Dinamarca y España del Perú en el sector.

 

DK-DENMARK

ES-SPAIN

 
 

PE-PERU

PE-PERU

 

2005

VALUE_IN_EUROS

 

:

1563

 

2006

VALUE_IN_EUROS

 

:

1610

 

2007

VALUE_IN_EUROS

158

 

:

Source: Copyright 1958 - 2003 European Community, Eurostat. All Rights Reserved.

En lo que son artículos decorativos de maderas tropicales otra vez se nota el mercado predominante del Reino Unido.

En lo que son exportaciones del Perú en este sector no hay importaciones mayores más bien parecen ser importaciones de turistas por el valor relativamente bajo.

Artículos decorativos de madera no tropical

ser importaciones de turistas por el valor relativamente bajo. Artículos decorativos de madera no tropical 44
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Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)

EuropeAid/124050/D/SER/PE

DE- DK- ES- GB- IT- SE- GER- DEN- SPAIN UNITED ITALY SWEDEN MANY MARK KING-
DE-
DK-
ES-
GB-
IT-
SE-
GER-
DEN-
SPAIN
UNITED
ITALY
SWEDEN
MANY
MARK
KING-
DOM
2005 VALUE_IN_EUROS
42149535
3427860 21104919
17195652 17679321
3838956
2006 VALUE_IN_EUROS
43474026
3790485 20373601
15545888 19503367
3139557
2007 VALUE_IN_EUROS
50968476
4187589 19198060
16502226 20649422
3016984
Importaciones de los países seleccionados del Perú en comparación con todas importaciones no pro- venientes
Importaciones de los países seleccionados del Perú en comparación con todas importaciones no pro-
venientes de otros países de la UE. (EXTRA-EU27)
DE-
DK-
ES-SPAIN
GB-UNITED
IT-ITALY
GERMANY
DENMARK
KINGDOM
EXTRA-
EXTRA-
EXTRA-
EXTRA-
EXTRA-
PERU
PERU
PERU
PERU
EU27
EU27 PERU
EU27
EU27
EU27
2005 EUROS
42149535
8746 3427860 3 21104919 16733 17195652 14173 17679321 8544
2006 EUROS
43474026
3571 3790485 : 20373601 71676 15545888 14454 19503367 44320
2007 EUROS
50968476
5847 4187589 1027 19198060
2049
16502226
11250
20649422 32255

En lo que son artículos decorativos de madera no tropicales aquí Alemania es el mayor importador seguido por los otros países de la UE. Es notable que Dinamarca es el mercado más pequeño.

Si se mira en lo que son importaciones del Perú se puede dar cuenta que ya hay importaciones regula- res en especial a Italia, el Reino Unido, España y Alemania y estas también parecen ofrecer potencial para amplificarlas.

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Madera con incrustaciones DE-
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Madera con incrustaciones DE-
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Madera con incrustaciones DE-
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Madera con incrustaciones DE-

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)

EuropeAid/124050/D/SER/PE

Madera con incrustaciones

(POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Madera con incrustaciones DE- DK- ES- GB- IT- SE- GERMA- DEN- SPAIN UNITED
DE- DK- ES- GB- IT- SE- GERMA- DEN- SPAIN UNITED ITALY SWEDEN NY MARK KING-
DE-
DK-
ES-
GB-
IT-
SE-
GERMA-
DEN-
SPAIN
UNITED
ITALY
SWEDEN
NY
MARK
KING-
DOM
2005 VALUE_IN_EUROS
17094
102538
383834
133944
50879
486
2006 VALUE_IN_EUROS
:
191090
395409
418836
21000
20806
2007 VALUE_IN_EUROS
:
143608
285821
314377
47868
50008

Lo que se denomina madera con incrustaciones en realidad parece ser lo que más cerca llega a lo que son vidrio pintado aunque no se encontraron datos para el Perú. Pero en general este artículo tiene pocas importaciones y especialmente pocas en Alemania. Pero de todos modos viendo las estadísticas el Reino Unido, es seguido por España y por Dinamarca mientras que en Italia, Suecia y Alemania tienen un mercado débil. Una razón puede ser que los productos entren en otra categoría, tal vez como marcos o artículos deco- rativos en los países mencionados.

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE IMPORTACIONES DE ACCESORIOS DE
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE IMPORTACIONES DE ACCESORIOS DE
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE IMPORTACIONES DE ACCESORIOS DE
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE IMPORTACIONES DE ACCESORIOS DE

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)

EuropeAid/124050/D/SER/PE

IMPORTACIONES DE ACCESORIOS DE MADERA EN GENERAL de fuera de la UE

         

Reino

 

Alemania

Dinamarca

España

Italia

Unido

Suecia

Marcos maderas tropicales

Baja

Alta

Baja

Baja

Alta

Baja

Artículos mesa maderas tropicales

Baja

Alta

Baja

Baja

Alta

Baja

Artículos mesa maderas no tropica- les

Alta

Baja

Media

Media

Alta

Baja

Artículos decorativos de madera tropical

Media

Baja

Media

Baja

Alta

Baja

Artículos decorativos de madera no tropical

Alta

Baja

Media

Media

Media

Baja

Maderas con incrustaciones

Baja

Media

Alta

Baja

Alta

Baja

DEMANDA PARA IMPORTACIONES DE ACCESORIOS DE MADERA EN GENERAL EN RELACION A LA POBLACION

         

Reino

 

Alemania

Dinamarca

España

Italia

Unido

Suecia

Marcos maderas tropicales

Baja

Alta

Baja

Baja

Alta

Baja

Artículos mesa maderas tropicales

Baja

Alta

Baja

Baja

Alta

Baja

Artículos mesa maderas no tropicales

Media

Media

Media

Media

Alta

Media

Artículos decorativos de madera tropi- cal

Baja

Media

Media

Media

Alta

Baja

Artículos decorativos de madera no tropical

Alta

Baja

Media

Media

Baja

Baja

Maderas con incrustaciones

Baja

Media

Alta

Baja

Alta

Baja

Precios En lo que son precios de importación para marcos dorados o de color plata que están muy de moda (pero no para pan de oro) marcos de China estilo colonial son ofrecidos por importadores con precios desde 5 hasta más o menos 20 - 25 Euros lo que deja implicado que saliendo desde China cuestan unos 2 a 7 Euros (ex factory) en cantidades pequeñas casi el doble. La calidad si es inferior a los productos peruanos.

Tamaños En lo que son Marcos los tamaños frecuentes son:

Tamaño interno en centímetros

13

23

28

40

50

50

x 18

x 23

x 48

x 50

x 50

x 70

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE 70 70 60 Pero otros tamaños
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE 70 70 60 Pero otros tamaños
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE 70 70 60 Pero otros tamaños
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE 70 70 60 Pero otros tamaños

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)

EuropeAid/124050/D/SER/PE

70

70

60

Pero otros tamaños también son vendidos En algunos lugares también hay tamaños ovales o redondos.

x 70

x 100

x 180

Artículos con pan de oro llegan a precios mucho más elevados pero sin que se puedan dar compara- ciones ya que casi no son ofrecidos en el mercado por lo menos no en forma terminada sino hechos a pedido. En España en el Corte Inglés los marcos de pan de oro eran ofrecidos a 170 Euros (180 x 60 cm).

En lo que son candelabros y bandejas los precios son muy similares a los de marcos. Pero siempre hay que tener en cuenta que en realidad no hay productos exactamente iguales y a veces ni siquiera similares.

Los mayores países competidores para Accesorios de madera son:

China, Indonesia, Vietnam, India, Filipinas. México ofrece productos ya bastante diferentes y solo en muy poca cantidad. En lo que son artículos como candelabros bandejas y artículos decorativos la India es bien fuerte y vende muchas veces artículos que son hechos plenamente a mano mientras que los artículos chinos tienen ya bastantes componentes industriales como el uso de talladoras copiadoras.

En ninguno de los países se notaron artículos con vidrio pintado en combinación con madera. Hubo algunos vidrios pintados con pinturas transparentes en marcos de metal como decoración que se coloca en ventanas.

En el Reino Unido se venden muchos productos pintados de madera con lacas o protecciones plásticas. Posiblemente aquí puede existir un buen mercado para bandejas costeras y productos similares con vidrio pintado.

c) Peletería

Aquí datos sobre artículos de peletería. En lo que son pieles de alpaca o productos de pieles de alpaca el consultor en España noto una oferta de cueros de pieles de alpaca. En el Reino Unido el famoso gran almacén Harrods en Londres ofrece una pequeña selección de plaids y alfombras de alpaca que son hechos a pedido. En general las empresas que comercian con este tipo de artículos no están dispuestas de compartir informaciones y son más reservados que en los otros sectores por la otra parte están preparados de recibir ofertas. En casi todas ocasiones indicaron que se abastecen por medio de productores Italianos. Asombrosamente Alemania figura entre los mayores importadores aunque especialmente en Alemania la peletería tiene una imagen pública relativamente mala y los productos de piel casi no son ofrecidos mientras que productos de cuero tienen una buena demanda.

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE La columna a la izquierda indi-
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE La columna a la izquierda indi-
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE La columna a la izquierda indi-
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE La columna a la izquierda indi-

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)

EuropeAid/124050/D/SER/PE

La columna a la izquierda indi- ca la producción de artículos de Cuero (sin zapatos) en la UE es claramente dominado por Italia que abarca como 44 % de toda la producción de la UE seguido por Francia, España y Alema- nia. En total existen casi 19000 es- tablecimientos trabajando en este sector.

La columna a la derecha indican las importaciones en total do- minadas por Italia y seguidas por Alemania y el Reino Unido.

Las graficas y los datos no deta- llan que parte corresponden a piel.

y los datos no deta- llan que parte corresponden a piel. De un Informe preparado bajo

De un Informe preparado bajo dirección de Daniel Clutier por el Institut Français de la Mode en 2007 Source Chelem)

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Accesorios de vestir y
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Accesorios de vestir y
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Accesorios de vestir y
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Accesorios de vestir y

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)

EuropeAid/124050/D/SER/PE

Accesorios de vestir y accesorios hechos de pieles pero no guantes (incluyen alpaca, pero tam- bién otras pieles)

(PRODUCT - ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES MADE OF FURSKIN (EXCL. THOSE OF WHITECOAT PUPS OF HARP SEAL OR BLUEBACK PUPS OF HOODED SEAL, GLOVES MADE OF LEATHER AND FURSKIN, FOOTWARE AND HEADGEAR AND PARTS THEREOF).

AND FURSKIN, FOOTWARE AND HEADGEAR AND PARTS THEREOF). DE- DK- ES- GB- IT- SE- GER- DEN-
DE- DK- ES- GB- IT- SE- GER- DEN- SPAIN UNITED ITALY SWEDEN MANY MARK KING-
DE-
DK-
ES-
GB-
IT-
SE-
GER-
DEN-
SPAIN
UNITED
ITALY
SWEDEN
MANY
MARK
KING-
DOM
2005 VALUE_IN_EUROS
48546754
8796318 25642636
2887530 37338657
3408810
2006 VALUE_IN_EUROS
48972883
7956934 28335656
3113758 56603490
3880602
2007 VALUE_IN_EUROS
37628999
5503035 16122971
2356370 44844532
2573253
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Artículos de piel (incluyendo
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Artículos de piel (incluyendo
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Artículos de piel (incluyendo
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Artículos de piel (incluyendo

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)

EuropeAid/124050/D/SER/PE

Artículos de piel (incluyendo alpaca) pero sin artículos para vestir y accesorios.

(PRODUCT - ARTICLES OF FURSKIN (EXCL. ARTICLES OF APPAREL, CLOTHING ACCESSORIES AND GOODS OF CHAPTER 95, E.G. TOYS, GAMES AND SPORTS EQUIPMENT).

GOODS OF CHAPTER 95, E.G. TOYS, GAMES AND SPORTS EQUIPMENT). DE- DK- ES- GB- IT- SE-
DE- DK- ES- GB- IT- SE- GERMA- DEN- SPAIN UNITED ITALY SWEDEN NY MARK KING-
DE-
DK-
ES-
GB-
IT-
SE-
GERMA-
DEN-
SPAIN
UNITED
ITALY
SWEDEN
NY
MARK
KING-
DOM
2005 VALUE_IN_EUROS
9229779
502495 3638730
3324334 4026537
404580
2006 VALUE_IN_EUROS
11453468
610532 3467101
3077765 3766843
601430
2007 VALUE_IN_EUROS
10079730
778000 2747706
2381410 4811499
493158

Como ya se ha mencionado anteriormente en oposición a la opinión pública que sugiere que la acepta- ción de pieles en Alemania es baja se puede ver que Alemania es el mayor importador de pieles, cla- ramente seguido por Italia y España. Hay razón de pensar que Alemania posiblemente reexporta estos productos. De todos modos Italia reexporta estos productos ya que es considerado la mejor fuente para artículos de piel elaborados y si el producto es hecho, diseñado y vendido por una empresa italiana es conside- rado de una recomendación de primera clase y permite pedir precios más elevados.

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Artículos de cuero accesorios
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Artículos de cuero accesorios
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Artículos de cuero accesorios
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Artículos de cuero accesorios

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)

EuropeAid/124050/D/SER/PE

Artículos de cuero accesorios para vestir (sin guantes, zapatos y otros)

(PRODUCT - CLOTHING ACCESSORIES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER - EXCL. GLOVES, MIT- TENS AND MITTS, BELTS, BANDOLIERS, FOOTWARE AND HEADGEAR AND PARTS THEREOF, AND GOODS OF CHAPTER 95 [E.G. SHIN GUARDS, FENCING MASKS]).

AND GOODS OF CHAPTER 95 [E.G. SHIN GUARDS, FENCING MASKS]). DE- DK- ES- GB- IT- SE-
DE- DK- ES- GB- IT- SE- GER- DEN- SPAIN UNITED ITALY SWEDEN MANY MARK KING-
DE-
DK-
ES-
GB-
IT-
SE-
GER-
DEN-
SPAIN
UNITED
ITALY
SWEDEN
MANY
MARK
KING-
DOM
2005 VALUE_IN_EUROS
1320053
200561 1038905
10209667
989120
481064
2006 VALUE_IN_EUROS
1785255
480746 1049198
6188651 1636272
332167
2007 VALUE_IN_EUROS
1286331
449195 1502182
3599017 1492752
231709

En lo que son artículos de pieles de cuero Inglaterra por lo menos en respecto al valor claramente es el mayor importador de pieles seguido por Italia y el mercado clave en Europa.

IMPORTACIONES DE ARTÍCULOS DE PELETERÍA EN GENERAL de fuera de la UE

         

Reino

 

Alemania

Dinamarca

España

Italia

Unido

Suecia

Accesorios de vestir de peletería

Alta

Baja

Media

Alta

Baja

Baja

Artículos de piel no vestir y accesorios

Alta

Baja

Media

Media

Alta

Baja

Artículos de cuero accesorios

Baja

Baja

Baja

Media

Alta

Baja

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Aquí los datos en relación a
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Aquí los datos en relación a
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Aquí los datos en relación a
Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Aquí los datos en relación a

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS)

EuropeAid/124050/D/SER/PE

Aquí los datos en relación a la población se presentan en igual manera.

Aun que en ciertos sectores Alemania es un gran importador de pieles estas obviamente no son vendi- das en el país mismo, son integradas en otros artículos o si no probablemente reexportados posible- mente a países del este.

El Interés en piel natural como material para prendas muestra la siguiente grafica. 90% 80%
El Interés en piel natural como material para prendas muestra la siguiente grafica.
90%
80%
70%
60%
50%
Series1
40%
30%
20%
10%
0%
1
2
3
4
1 - 3% Sí

2 - 13 % no tienen nada en contra

3 - 82 % no lo aceptarían 4- 1 % no decide

Deutschland; 14-64 Jahre; Marplan, u.a. © Statista.org 2008 Quelle: Outfit 6

Si se pregunta si se utiliza chaquetas o abrigos de piel natural

96% no utilizan 4% de vez en cuando

Deutschland; 14-64 Jahre; Marplan, u.a. © Statista.org 2008 Quelle: Outfit 6

Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE Percepción del Consultor en lo
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