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Portos 2021

Avaliao de Demanda e Capacidade do Segmento Porturio de Contineres no Brasil


Portos 2021 Avaliao de Demanda e Capacidade do Segmento Porturio de Contineres no Brasil

Agenda
Portos 2021
Avaliao de Demanda e Capacidade do Segmento Porturio de Contineres no Brasil

Introduo Metodologia de Anlise da Demanda Metodologia de Anlise da Capacidade Balano de Demanda e Capacidade Concluso Equipe do Estudo Anexo Memria de Clculo

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Agenda
Portos 2021
Avaliao de Demanda e Capacidade do Segmento Porturio de Contineres no Brasil

Introduo Metodologia de Anlise da Demanda Metodologia de Anlise da Capacidade Balano de Demanda e Capacidade Concluso Equipe do Estudo Anexo Memria de Clculo

Portos 2021 Avaliao de Demanda e Capacidade do Segmento Porturio de Contineres no Brasil

Introduo
Este estudo foi contratado pela ABRATEC (Associao Brasileira dos Terminais de Contineres de Uso Pblico) e visa avaliar as potencialidades de demanda e capacidade do setor para os prximos 10 anos

Objetivo

Avaliao das potencialidades de demanda e capacidade dos terminais de contineres do pas, explorando possibilidades de adequao das capacidades e propondo novos pontos de atendimento movimentao, se necessrio. Anlise da demanda atual e futura de movimentao de contineres no Brasil e os principais terminais utilizados; Anlise da capacidade potencial dos terminais de contineres considerando servios, processos e demais parmetros operacionais e baseado em benchmarks de produtividade; Elaborao de modelo de otimizao para alocao de fluxos (faixas de demanda), considerando a projeo para os prximos 10 anos; Definio de clusters de portos e terminais baseada em dados de mercado (sobreposio de cargas, geografia e rotas martimas) para anlise de oferta x demanda; Cruzamento das projees de demanda e capacidade potencial para identificao de gaps e capacidade ociosa em cada um dos clusters; Proposio de clusters onde haveria necessidade de ampliao de capacidade.
No foram consideradas avaliaes de acessos terrestres ou martimos ou avaliaes ambientais, jurdicas ou fiscais/tributrias para terminais existentes ou novos terminais. Para novos terminais no foram considerados OPEX ou CAPEX;

Escopo

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Agenda
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Introduo Metodologia de Anlise da Demanda Metodologia de Anlise da Capacidade Balano de Demanda e Capacidade Concluso Equipe do Estudo Anexo Memria de Clculo

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Agenda
Portos 2021
Avaliao de Demanda e Capacidade do Segmento Porturio de Contineres no Brasil

Introduo Metodologia de Anlise da Demanda Mapeamento da Infraestrutura Definio dos Clusters Demanda Metodologia de Anlise da Capacidade Balano de Demanda e Capacidade Concluso Equipe do Estudo

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Anexo Memria de Clculo

Mapeamento da Infraestrutura
Terminais de Contineres
A Lei n8.630, de 25 de fevereiro de 1993, e o Decreto n 6.620, de 29 de outubro de 2008, dentre outros assuntos, disciplinam a explorao de instalaes porturias martimas
Destinados movimentao de carga de terceiros (servio pblico) e esto sujeitos s normas do Porto Organizado.

Terminais de Uso Pblico

Terminais de Uso Privativo Exclusivo Terminais de Uso Privativo Misto

Destinados movimentao exclusiva de carga prpria. Destinados movimentao preponderante de carga prpria e, em carter eventual e subsidirio, carga de terceiros, da mesma natureza da carga prpria autorizada.

As anlises a seguir contm informaes referentes aos terminais de contineres de uso pblico. Ao final do relatrio so encontradas anlises incluindo terminais de contineres de uso privativo misto.
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Mapeamento da Infraestrutura
Terminais de Contineres de Uso Pblico
Os principais terminais de contineres de uso pblico - atuais e futuros - esto apresentados nos prximos slides, incluindo seus projetos de adequao, os PDZs (Plano de Desenvolvimento e Zoneamento) de alguns portos e os terminais de Manaus
Porto de Belm: CONVICON (Contineres de Vila do Conde) Porto de Manaus*: Super Terminais Chibato Porto de Pecm

Porto de Fortaleza

Porto de Suape: TECON Suape

Porto de Manaus: Novo Terminal


Porto de Suape: Novo Terminal

Porto de Salvador: TECON Salvador Porto de Vitria: TVV (Terminal de Vila Velha) Porto do Rio de Janeiro: Libra Terminais Rio Multi-Rio Porto de Itagua: Sepetiba TECON

Legenda

Porto de Santos: BTP

Atuais
Futuros

Porto de Santos: Santos Brasil Libra Terminais Santos TECONDI Rodrimar Porto de Paranagu: TCP (Terminal de Contineres de Paranagu) Porto de So Francisco do Sul: TESC (Terminal Santa Catarina) Porto de Itaja: APMT Porto de Imbituba: TECON Imbituba

*Os terminais de uso privativo misto que movimentam continer atualmente no Porto de Manaus foram includos por deciso dos terminais participantes dos levantamentos.

Porto de Rio Grande: TECON Rio Grande

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Mapeamento da Infraestrutura
Terminais de Contineres Porto de Rio Grande
O TECON Rio Grande movimentou cerca de 640.000 TEU em 2011

TECON Rio Grande

Dados Gerais
rea total: 735.000 m; Nmero de Beros: 3; Extenso atual do cais: 900 m; Calado: 14,5 m; rea de Armazenagem: 17.000 m2.

1
x1.000 TEU
1. 900

Movimentao
Crescimento (em relao ao ano anterior)
7%

2%

5%

2%

-4%
0%

1. 700

1. 500

1. 300

- 50%

1. 100

- 100%
900

700

1 rea atual 2 Adequao


*Adequaes possveis/em processo de autorizao: - Cais total: 1.250m (2015) -rea total: 829.000m (2015)
Fonte: ABRATEC; TECON Rio Grande; Antaq.

575

587

626

656

666

639
- 150%

500

300 - 200%

100

- 100

- 250%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

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Mapeamento da Infraestrutura
Terminais de Contineres Porto de Imbituba
O Tecon Imbituba movimentou cerca de 15.000 TEU em 2011

TECON Imbituba

Dados Gerais
rea total: 280.000 m; Nmero de Beros: 3; Extenso atual do cais: 660 m; Calado do Canal de Acesso: 11 m; Calado do Bero de atracao: 9,5 m a 10,5 m; rea de Armazenagem: 1.000 m2.

Movimentao
x1.000 TEU
1500

Crescimento (em relao ao ano anterior)


150%

1300

100%

1100

900

-20%

6%

18%

25%
-48%

50%

0%

700

- 50%

500

- 100%

300

- 150%

100

20
2006

16
2007

17 2008

20
2009

25 2010

13
2011

- 200%

- 100

- 250%

Fonte: Tecon Imbituba; Antaq

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Mapeamento da Infraestrutura
Terminais de Contineres Porto de Itaja
APMT Itaja movimentou cerca de 400.000 TEU em 2011

APM Terminals Itaja

Dados Gerais
rea total: 180.000 m; Nmero de Beros: 2; Extenso atual do cais: 535 m; Calado: 10,5 m homologado, em fase de dragagem para aprofundamento (11,3 de profundidade); rea de Armazenagem: 1.500 m2.

Movimentao
x1.000 TEU
1. 900

Crescimento (em relao ao ano anterior)


95%
100%

1. 700

50%

1. 500

-10%

0%
-28%

1. 300

-45%

0%

1. 100 - 50%

900

700

549

- 100%

496

500

359

384 197

385

- 150%

300

- 200%

100

- 100

- 250%

Fonte: APM Terminals; Antaq

2006

2007

2008

2009

2010

2011

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Mapeamento da Infraestrutura
Terminais de Contineres Porto de So Francisco do Sul
O TESC movimentou mais de 180.000 TEU em 2011

TESC

Dados Gerais
rea total: 146.000 m; Nmero de Beros: 2; Extenso atual do cais: 770 m; Calado do Canal de Acesso: 14 m; Calado do Bero de atracao: 11 m e 14 m; rea de Armazenagem: 4.000 m2.

Movimentao
x1.000 TEU
1900

Crescimento (em relao ao ano anterior)


150%

1700

100%

1500

1300

3%

5%

16% -20% -16%

50%

0%

1100

900

- 50%

700 - 100%

500

300

219

226

237

*Adequaes aprovadas: - rea total: 164.000m (2012)


Fonte: ABRATEC; TESC; Antaq.

190

160
2010

186

- 150%

- 200% 100

- 100

- 250%

2006

2007

2008

2009

2011

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Mapeamento da Infraestrutura
Terminais de Contineres Porto de Paranagu
O TCP movimentou mais de 700.000 TEU em 2011

TCP

Dados Gerais
rea total: 320.000 m; Nmero de Beros: 2 (3 em pr-construo; 4 em estudo); Extenso atual do cais: 564m; Calado do Canal de Acesso: 12,3 m; Calado do Bero de atracao: 12 m; rea de Armazenagem: 12.000 m2.

Movimentao
x1.000 TEU
1. 900

Crescimento (em relao ao ano anterior)


3% 3% 7% 4%
0%

20%

1. 700

1. 500

1. 300

- 50%

1. 100

*Adequaes autorizadas: - Cais total: 880m (2013) *Adequaes possveis e/ou em processo de aprovao: - Cais total: 1.094m (2015); - rea total: 346.809m (2012) e 516.809m (2015)
Fonte: ABRATEC; TCP; Antaq.

- 100%
900

700

494

595

614

634

680

710
- 150%

500

300 - 200%

100

- 100

- 250%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

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Mapeamento da Infraestrutura
Terminais de Contineres Porto de Santos
O TECON da Santos Brasil movimentou mais de 1.400.000 TEU em 2011

Santos Brasil

Dados Gerais
rea total: 596.000 m; Nmero de Beros: 3; Extenso atual do cais: 980m; Calado do Canal de Acesso: 13,3m (15m aps dragagem); Calado do Bero de atracao: 15 m; rea de Armazenagem: 12.000 m2.

Movimentao
x1.000 TEU
1. 900

Crescimento (em relao ao ano anterior)


-6% 1.164
981
- 100%

11%
1.235

30% -16% 1.274

11%
0%

1. 700

1. 500

1.408
- 50%

1. 300

1.117

1. 100

*Adequaes possveis: - Cais total: 1.200m (2014)

900

700

- 150%

500

300 - 200%

100

- 100

- 250%

Fonte: ABRATEC; Santos Brasil; Antaq;.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

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Mapeamento da Infraestrutura
Terminais de Contineres Porto de Santos
A Libra Terminais Santos movimentou cerca de 900.000 TEU em 2011

Libra Terminais Santos

Dados Gerais
rea total: 155.000 m; Nmero de Beros: 3; Extenso atual do cais: 1.395 m; Calado do Canal de Acesso: 13,3 m (15m aps dragagem); Calado do Bero de atracao: 13,5m (15m aps dragagem); Armazns Cobertos: 11.129 m2(14.799m aps adequaes)

1 2 1

Movimentao
x1.000 TEU
1. 800

Crescimento (em relao ao ano anterior)


12% -19% 899 729
- 100%

17%

24% -1%

50%

1. 600

0%

1. 400

1 rea atual 2 Possvel Adequao


*Adequaes possveis: - rea total: 222.849m (2016) - Cais total: 1.687m (2016)

rea cortada por linha frrea e avenida pblica

1. 200

1. 000

800

689

806

902

895

- 50%

600

400

- 150%

200

- 200%

Fonte: ABRATEC; Libra; Antaq.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

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Mapeamento da Infraestrutura
Terminais de Contineres Porto de Santos
O TECONDI movimentou cerca de 500.000 TEU em 2011

TECONDI

Dados Gerais
rea total: 170.000 m; Nmero de Beros: 3; Extenso atual do cais: 825 m; Calado do Canal de Acesso: 12,7 m (15m aps dragagem); Calado do Bero de atracao: 14,5 m (pode atingir 17 m); rea de Armazenagem: 16.000 m2.

Movimentao
x1.000 TEU
1. 900

Crescimento (em relao ao ano anterior)


13% -13% 34% 34%
0%

10%

1. 700

1. 500

1. 300

- 50%

1. 100

- 100%
900

700

500

258
300

285

322

278

372

497

- 150%

- 200%

100

- 100

- 250%

Fonte: ABRATEC; TECONDI; Antaq.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

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16

Mapeamento da Infraestrutura
Terminais de Contineres Porto de Santos
Rodrimar movimentou cerca de 200.000 TEU em 2011

Rodrimar

Dados Gerais
rea total: 70.000 m; Nmero de Beros: 2; Extenso atual do cais: 325 m; Calado do Canal de Acesso: 13,3 m (15m aps dragagem); Calado do Bero de atracao: de 10,8m a 12,2m; rea de Armazenagem: 3.000 m2.

Movimentao
x1.000 TEU
1. 900

Crescimento (em relao ao ano anterior)


-4% 2% -8% 9%
0%

1. 700

-14%

1. 500

1. 300

- 50%

1. 100

- 100%
900

700

- 150%

500

300

234

201

193

197

181

197
- 200%

100

- 100

- 250%

Fonte: Rodrimar; Antaq

2006

2007

2008

2009

2010

2011

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Mapeamento da Infraestrutura
Terminais de Contineres Porto de Itagua
O Sepetiba TECON movimentou 320.000 TEU em 2011

Sepetiba TECON

Dados Gerais
rea total: 400.000 m; Nmero de Beros: 3; Extenso atual do cais: 810 m; Calado do Canal de Acesso: 20m; Calado do Bero de atracao: 14,3m; rea de armazenagem: 33.362 m;

1 2

Movimentao
x1.000 TEU
1900

Crescimento (em relao ao ano anterior)


150%

1700

1 rea atual 2 Adequao


*Adequaes em processo de autorizao: - Cais total: 1.070m (2015); - rea total: 500.000m (2015)

100%

1500

38% -12% -29%

31%

1300

8%

50%

0%

1100

900

- 50%

700 - 100%

500

259
300

229

315

225

295

320

- 150%

- 200% 100

- 100

- 250%

Fonte: ABRATEC; Sepetiba TECON; Antaq.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

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Mapeamento da Infraestrutura
Terminais de Contineres Porto do Rio de Janeiro
A Libra Terminais Rio movimentou mais de 200.000 TEU em 2011

Libra Terminais Rio

Dados Gerais
rea total: 136.272 m; Nmero de Beros: 2; Extenso atual do cais: 545m; Calado: 13m (15m aps dragagem); rea de Armaz.: 8.592m2 (10.700m aps adequao);

Movimentao
1
1. 900

x1.000 TEU

Crescimento (em relao ao ano anterior)


150%

1. 700

100%

1. 500

13%
1. 300 1. 100

7%

23%
-16%

50%

-7%
0% - 50%

1 rea atual 2 Adequao


*Adequaes j aprovadas: - Cais total: 665m (2013) e 910m (2019); - rea total: 185.000m (2015) e 248.000m (2019)
Fonte: ABRATEC; Libra; Antaq.

900

700 - 100%

500

300

179

202

216

181

222

207

- 150%

- 200% 100

- 100

- 250%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

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Mapeamento da Infraestrutura
Terminais de Contineres Porto do Rio de Janeiro
A Multi-Rio movimentou cerca de 260.000 TEU em 2011

Terminal Multi-Rio

Dados Gerais
rea total: 185.000 m; Nmero de Beros: 2; Extenso atual do cais: 533m; Calado do Canal de Acesso: 13 m (15 m aps adequao); Calado do Bero de atracao: 13m (15 m aps adequao); rea de Armazenagem: 20.000 m2.

Movimentao
x1.000 TEU
1900

Crescimento (em relao ao ano anterior)


150%

1700

100%

1500

1300

6%

14%

22% -15%

17%

50%

0% 1100

1 rea atual 2 1 Adequao (aprovada) 3 2 Adequao (Possvel)


*Adequaes j aprovadas: - Cais total: 800m (2014); - rea total: 247.000m (2014)
Fonte: ABRATEC; Multi-Rio; Antaq.

900

- 50%

*Adequaes possveis: - Cais total: 1.000m (2019); - rea total: 283.000m (2019)

700 - 100%

500

300

175

186

212

180

220

257

- 150%

- 200% 100

- 100

- 250%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

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20

Mapeamento da Infraestrutura
Terminais de Contineres Porto de Vitria
O TVV movimentou 260.000 TEU em 2011

TVV

Dados Gerais
rea total: 108.000 m; Nmero de Beros: 2; Extenso atual do cais: 450 m; Calado: 12,5 m (aps dragagem); rea de Armazenagem: 14.200 m2. 1

Movimentao
x1.000 TEU
1. 900

Crescimento (em relao ao ano anterior)


4% -25% 19% 8%
0%

9%

1. 700

1. 500

1. 300

- 50%

1. 100

- 100% 900

1 rea atual 2 Adequao (possvel)


*Adequaes possveis: - Cais total: 540m (2019); - rea total: 148.000m (2019)
Fonte: ABRATEC; TVV; Antaq.

700

- 150%

500

300

238

260

271

202

241

260
- 200%

100

- 100

- 250%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

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21

Mapeamento da Infraestrutura
Terminais de Contineres Porto de Salvador
O TECON Salvador movimentou mais de 260.000 TEU em 2011

TECON Salvador

Dados Gerais
rea total: 118.828 m; Nmero de Beros: 2 (4 aps adequao); Extenso atual do cais: 617 m; Calado do Canal de Acesso: 15m; Calado do Bero de atracao: 15m; rea de Armazenagem: 4.000 m2.

1
x1.000 TEU
1. 900

Movimentao
Crescimento (em relao ao ano anterior)
150%

1. 700

100%

1. 500

1. 300

-1%

-4%

-1%

12%

0%

50%

0% 1. 100

900

- 50%

1 rea atual 2 Adequao


*Adequaes possveis: - Cais total: 1.167m (2015); - rea total: 255.000m (2015)
Fonte: ABRATEC; Wilson, Sons; Antaq.

700 - 100%

500

250
300

246

236

234

262

262

- 150%

- 200% 100

- 100

- 250%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Portos 2021 Avaliao de Demanda e Capacidade do Segmento Porturio de Contineres no Brasil

22

Mapeamento da Infraestrutura
Terminais de Contineres Porto de Suape
O TECON Suape movimentou cerca de 440.000 TEU em 2011

TECON Suape

Dados Gerais
rea total: 400.000 m; Nmero de Beros: 3 (2 prprios e 1 pblico); Extenso atual do cais: 935m (660m prprios e 275m pblicos); Calado do Canal de Acesso: 16,5 m; Calado do Bero de atracao: 15,5 m; rea de Armazenagem: 4.000 m2.

Movimentao
x1.000 TEU
1. 900

Crescimento (em relao ao ano anterior)


22%
-15%

23%

35%

28%
0%

1. 700

1. 500

1. 300

- 50%

1. 100

*Adequaes possveis: - Cais total: 1.085m (2016); - rea total: 480.000m (2016)

- 100% 900

700

500

300

196

241

294

251

340

435

- 150%

- 200%

100

- 100

- 250%

Fonte: ABRATEC; Tecon Suape; Antaq.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

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23

Mapeamento da Infraestrutura
Terminais de Contineres Porto de Fortaleza
O Porto de Fortaleza movimentou cerca de 60.000 TEU em 2011

Porto de Fortaleza

Dados Gerais
rea total: 110.000 m; Nmero de Beros: 2; Extenso atual do cais: 350 m; Calado: 10m;

Movimentao
x1.000 TEU
1500

Crescimento (em relao ao ano anterior)


2

1300

71% -12% -4% 18% -5%

1100

900

700

-1

500

-1

300

-2

100

35
2006

60
2007

53
2008

51 2009

60
2010

57
2011

-2

- 100

-3

Fonte: ABRATEC; Docas do Cear; Antaq.

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24

Mapeamento da Infraestrutura
Terminais de Contineres Porto de Pecm
Pecm movimentou cerca de 200.000 TEU em 2011

Pecm

Dados Gerais
rea total: 400.000 m; Nmero de Beros: 2; Extenso atual do cais: 350 m; Calado: 15 m (bero externo) e 14 m (bero intero); rea de Armazenagem: 16.000 m2.

Movimentao
x1.000 TEU
1. 900

Crescimento (em relao ao ano anterior)


150%

1. 700

100%

1. 500

22%

1. 300

1%

-5%

19%

21%

50%

0% 1. 100

900

- 50%

700 - 100%

500

300

118
2006

144
2007

144
2008

137
2009

164
2010

199

- 150%

- 200% 100

- 100

- 250%

Fonte: Pecm; Antaq

2011

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25

Mapeamento da Infraestrutura
Terminais de Contineres Porto de Vila do Conde
O CONVICON movimentou cerca de 35.000 TEU em 2011

CONVICON (Contineres de Vila do Conde)

Dados Gerais
rea total: 103.000 m; Nmero de Beros: 1; Extenso atual do cais: 254 m; Calado: 12 m; rea de Armazenagem: 7.500 m2.

Movimentao
x1.000 TEU
1. 900

Crescimento (em relao ao ano anterior)


150%

1. 700

100%

1. 500

1. 300

-6%

16% -18%

26%
-6%

50%

0% 1. 100

900

- 50%

700 - 100%

500

- 150%

300

100

31
2006

29 2007

24
2008

28
2009

35
2010

33
2011

- 200%

- 100

- 250%

Fonte: ABRATEC; Convicon; Antaq.

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26

Mapeamento da Infraestrutura
Terminais de Continer Porto de Manaus
Super Terminais movimentou 325.000 TEU em 2011

Super Terminais

Dados Gerais
rea total: 104.000 m; Nmero de Beros: 2; Extenso atual do cais: 240 m; Calado: 12 a 20 m; rea de Armazenagem: 9.000 m2.

Movimentao
x1.000 TEU
1. 900

Crescimento (em relao ao ano anterior)


146%
22%
150%

1. 700

1. 500

51% -39%

100%

1. 300

4%

50%

0%

1. 100

900

- 50%

700 - 100%

500

300

113
2006

118
2007

144
2008

88 2009

216

325

- 150%

- 200%

100

- 100

- 250%

Fonte: Super Terminais; Antaq

2010

2011

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27

Mapeamento da Infraestrutura
Terminais de Continer Porto de Manaus
Chibato movimentou mais de 150.000 TEU em 2011

Porto Chibato

Dados Gerais
rea total: 145.000 m; Nmero de Beros: 2; Extenso atual do cais: 430 m; Calado: 12 a 20 m; rea de Armazenagem: 6.000 m2.

Movimentao
x1.000 TEU
1. 900

Crescimento (em relao ao ano anterior)


150%

1. 700

100%

1. 500

1. 300

-22%

-2%

1%

50%

0%

1. 100

900

- 50%

700 - 100%

500

300

201

- 150%

157
2009

154
2010

156
- 200% - 250%

100

- 100

Fonte: Porto Chibato; Antaq

2006

2007

2008

2011

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28

Mapeamento da Infraestrutura
Terminais de Contineres Futuros e PDZs (Plano de Desenvolvimento e Zoneamento) Considerados
Existem alguns projetos para instalao de novos terminais de contineres de uso pblico no Brasil, alm de adequaes previstas em PDZs* (Plano de Desenvolvimento e Zoneamento) de alguns portos:
Novo Terminal em Manaus
Existe um projeto em licitao para construo de um terminal de contineres de uso pblico em Manaus. rea adicional*: 200.000 m Cais adicional*: 1.500 m
* Valores estimados.

PDZ de Vila do Conde


rea adicional: 131.500m Cais adicional: 254m Vila do Conde

Novo Terminal em Suape


Existe um projeto de licitao para construo de um novo terminal de contineres de uso pblico em Suape. rea adicional: 400.000m Cais adicional: 600m

Manaus Suape

BTP
rea total: 490.000 m; Nmero de Beros: 2; Incio das operaes: 2013

PDZ de Itagua
rea adicional: 375.000m Cais adicional: 1.250m

PDZ de S. F. do Sul
rea adicional: 35.000m Cais adicional: 260m

Itagua Santos So Francisco do Sul Itaja


*Os dados dos novos terminais e dos PDZs (Plano de Desenvolvimento e Zoneamento) foram incorporados aos terminais atuais de cada porto para efeito do clculo de capacidade potencial da regio. Essa incluso feita no ano em que o cluster do qual faz parte teria seu esgotamento de capacidade.

PDZ de Itaja
rea adicional: 234.348m Cais adicional: 332m

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29

Agenda
Portos 2021
Avaliao de Demanda e Capacidade do Segmento Porturio de Contineres no Brasil

Introduo Metodologia de Anlise da Demanda Mapeamento da Infraestrutura Definio dos Clusters Demanda Metodologia de Anlise da Capacidade Balano de Demanda e Capacidade Concluso Equipe do Estudo

Portos 2021 Avaliao de Demanda e Capacidade do Segmento Porturio de Contineres no Brasil

Anexo Memria de Clculo

30

Definio dos Clusters


Alguns terminais se comportam como um nico sistema (ou cluster) devido a determinadas caractersticas, como sua regio de influncia:

Devido ao posicionamento geogrfico de alguns terminais, suas regies de influncia se sobrepem e isso pode causar um impacto direto na escolha da escala dos armadores, por exemplo;

Assim, os terminais tendem a se comportar como um cluster, ou seja, esto localizados em regies com caractersticas (geogrficas ou de mercado) semelhantes, contribuindo juntos para o atendimento da demanda da regio.

Portos 2021 Avaliao de Demanda e Capacidade do Segmento Porturio de Contineres no Brasil

31

Definio dos Clusters


Em uma primeira anlise, observou-se o comportamento das rotas de longo curso que atendem o Brasil, obtendo o ndice de Exclusividade de Rotas
Exemplo esquemtico de rota de longo curso ndice de Exclusividade de Rotas: Em uma dada regio composta por mais de um porto, o ndice de exclusividade mostra quantas rotas martimas fazem escala em apenas um dos portos considerados. Quanto maior esse ndice, maior a condio de se assumir que a regio se comporta como um cluster. Exemplo ilustrativo
1 Hiptese Porto A Porto B Porto D

Porto C

47%
2 Hiptese Porto B Porto C

O resultado da 1 hiptese indica que 47% do navios com que atracaram na regio fizeram uma parada exclusiva em um nico porto entre os escolhidos; J na 2 hiptese, houve a excluso do Porto D como parte do possvel cluster e, assim, obteve-se um ndice de exclusividade de rota de 91%, confirmando que se comportam como um cluster.

Porto A

91%

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32

Definio dos Clusters


Os portos candidatos a formarem clusters foram agrupados e foi calculado o ndice de Exclusividade de Rotas de cada formao:
Exemplos de anlises realizadas
Pecm Salvador Suape Itagua Vitria

ndice de Exclusividade de Rotas de Longo Curso (2011 191 rotas)

Itaja

89%

Rio de Janeiro

87%

Imbituba

Itaja

S. Fco. do Sul

So Francisco do Sul

Paranagu

92%

54%

NE = 89%

Rio Grande Imbituba

Itaja

So Francisco do Sul Imbituba

91%

Paranagu !

49%

RJ/ES = 87%

Itaja

So Francisco do Sul Imbituba

Rio Grande !

Sul 66%
Fonte: Guia Martimo (2011)

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33

Definio dos Clusters


Para a definio dos clusters da regio Sul do Brasil, foi necessria uma anlise da sobreposio da regio de influncia dos portos
Os terminais de uso pblico da regio Sul no apresentam alto ndice de aderncia metodologia do ndice de Exclusividade de Rotas Martimas, devido, principalmente, : Tendncia de maior competio comercial entre alguns terminais; Forte sobreposio de regies de influncia; Menor disponibilidade de dados para anlise do terminal de Imbituba; Foram analisadas as regies de influncia dessa regio e algumas entrevistas foram realizadas com os terminais; Assim, foi possvel observar que a regio possui uma forte sobreposio de regies de influncia que tendem a se agrupar em duas regies: a) Paran e Norte de Santa Catarina e; b) Sul de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Portos 2021 Avaliao de Demanda e Capacidade do Segmento Porturio de Contineres no Brasil Regies de Influncia da Regio Sul do Brasil

Paranagu S. F. do Sul Itaja

Imbituba

Rio Grande
Regio de Influncia

Tendncia de confluncia

34

Definio dos Clusters


Aps as anlises foram obtidos 7 clusters para os terminais de contineres de uso pblico: Extremo Sul, Sul, Santos, Leste, Nordeste, Norte e Manaus
Convicon Chibato Cluster Norte Fortaleza

Cluster Nordeste

Cluster Manaus
Super Terminais Pecm TECON Suape TECON Salvador Santos Brasil Libra Terminais Santos Tecondi Rodrimar TVV

Cluster Leste Cluster Santos

Multi-Rio Libra Terminais Rio

Cluster Sul
TECON Imbituba

Sepetiba TECON TCP APMT Itaja TESC

Cluster Extremo Sul


TECON Rio Grande

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35

Agenda
Portos 2021
Avaliao de Demanda e Capacidade do Segmento Porturio de Contineres no Brasil

Introduo Metodologia de Anlise da Demanda Mapeamento da Infraestrutura Definio dos Clusters Demanda Metodologia de Anlise da Capacidade Balano de Demanda e Capacidade Concluso Equipe do Estudo

Portos 2021 Avaliao de Demanda e Capacidade do Segmento Porturio de Contineres no Brasil

Anexo Memria de Clculo

36

Demanda
A demanda de contineres projetada para o Brasil at 2021 foi constituda por parmetros de longo curso e cabotagem e, posteriormente, alocada nos diferentes clusters
A projeo da movimentao de contineres na navegao de longo curso no pas foi feita com base em ndices macroeconmicos e tambm contempla volumes de transbordo e remoo.

Longo Curso

Cabotagem

A cabotagem est em pleno desenvolvimento no Brasil e, assim, possui uma curva de crescimento mais acentuada que a navegao de longo curso, devido, principalmente, ao crescimento da regio Nordeste.

Diversos produtos possuem tendncia a aumentar sua movimentao por continer. Assim, esse potencial foi adicionado ao volume projetado Conteinerizao de longo curso e cabotagem.

Alocao do volume nos clusters: o volume projetado representa o volume


total do pas, sendo que este foi alocado aos clusters de maneira diferenciada, de acordo com o desenvolvimento projetado de cada um.
Portos 2021 Avaliao de Demanda e Capacidade do Segmento Porturio de Contineres no Brasil

37

Demanda
Projeo de Demanda Navegao de Longo Curso
A metodologia de projeo da demanda para o longo curso utilizou um software de redes neurais e divide-se em trs etapas: aprendizagem, aplicao de projees e gerao de extrapolaes:
Metodologia de Projeo TEU Brasil
Etapa de Aprendizagem Aplicao de projees Gerao de Extrapolaes

1996

....... Aprendizado e treinamento dos modelos (Redes Neurais - Algoritmos Genticos)

2011 Projees dos indicadores macroeconmicos

2016

.......

2021

Extrapolao dos indicadores macroeconmicos (anlises de tendncia e ciclos)

Portos 2021 Avaliao de Demanda e Capacidade do Segmento Porturio de Contineres no Brasil

38

Demanda
Projeo de Demanda Navegao de Longo Curso
Foram selecionadas algumas variveis macroeconmicas que explicassem e auxiliassem a projeo de demanda de contineres no pas
Modelagem Matemtica

1
Seleo de variveis explicativas

2
Etapa de aprendizagem:
Definio de pesos de variveis

3
Etapa de uso de projees de variveis:
Projeo de TEU Brasil 2012-201Y

4
Etapa de extrapolao de variveis:
Projeo de TEU Brasil 201Y-2021

Input
Comex Mundo (US$) Comex Brasil (US$) PIB Brasil (US$) Cmbio (R$/US$)

Output I
67%

Input Peso 67% Comex Mundo

Output II TEU Brasil perodo 2012 201Y

Input Peso 67% Comex Mundo Peso 12% Comex Brasil Peso 7% PIB Brasil Peso 14% Cmbio

Output III
Comex Mundo 201Y - 2021 Comex Brasil 200Y - 2021 PIB Brasil 201Y - 2021 Cmbio 200Y - 2021

Output IV

Comex Mundo
(Histrico BIRD)

Comex Brasil
(Histrico BC)

12%

Peso 12% Comex Brasil


Peso 7% PIB Brasil Peso 14% Cmbio

PIB Brasil (Histrico BC) Cmbio (Histrico BC)

7%

14%

Portos 2021 Avaliao de Demanda e Capacidade do Segmento Porturio de Contineres no Brasil

TEU Brasil perodo 201Y 2021

39

Demanda
Projeo de Demanda Navegao de Longo Curso
A projeo indica que o Brasil deve chegar a movimentar 9,7 MM de TEU, no longo curso, em 2021. O CAGR de 2012 a 2021 de 5,3 %
Volume Anual de Contineres no Longo Curso (MM TEU)

CAGR: 5,3%
8,1 8,6 9,1

9,7

CAGR: 5,1%
6,0 6,1 6,3 6,6 7,0

7,3

7,7

4,3

4,7

5,1

5,5

5,6 4,9

5,6

Histrico

Projeo

Portos 2021 Avaliao de Demanda e Capacidade do Segmento Porturio de Contineres no Brasil

40

Demanda
Projeo de Demanda Navegao de Cabotagem
Especialistas do setor de cabotagem afirmam que esta deve crescer em um ritmo mais acelerado nos prximos anos, principalmente devido ao desenvolvimento da regio Nordeste
O histrico da cabotagem no reflete de maneira fiel o crescimento da modalidade, visto que sua evoluo recente e tende a ter um crescimento maior nos prximos anos.
O desenvolvimento da regio Nordeste pode ser considerado como fator de grande impacto no crescimento da cabotagem no pas, pois tanto a demanda por matria prima e oferta de produtos acabados tendem a aumentar as transaes na regio.

Entrevistas de validao Armador de Cabotagem 1


Em termos de crescimento mdio, razovel assumir uma taxa entre 6% e 7% a.a. at 2021, porm acreditamos que haver um crescimento mais agudo nos prximos 3 ou 4 anos, para ento desacelerar um pouco nos anos seguintes. (Entrevista com Trade and Marketing Manager)

Parmetros utilizados

Armador de Cabotagem 2
Possumos alguns estudos sobre a cabotagem no pas que se utilizam de parmetros como o PIB de Transportes, por exemplo, e acreditamos num crescimento entre 8,5% e 9,0% at 2015. (Entrevista com Projetos Logsticos)

PIB Brasil

PIB Nordeste

Srie Histrica Recente

Portos 2021 Avaliao de Demanda e Capacidade do Segmento Porturio de Contineres no Brasil

41

Demanda
Projeo de Demanda Navegao de Cabotagem
A projeo indica que o Brasil deve chegar a movimentar 3,3 MM de TEU, na cabotagem, em 2021. O CAGR de 2012 a 2021 de 7,6 %
Volume Anual de Contineres na Cabotagem (MM TEU)
3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,4 2,2 2,0

CAGR: 7,6%

CAGR: 8,2%
1,7 1,4 1,1 0,8 0,8 0,9 1,1 1,2 1,5 1,3

1,9

Histrico

Projeo

Portos 2021 Avaliao de Demanda e Capacidade do Segmento Porturio de Contineres no Brasil

42

Demanda
Projeo de Demanda
Segundo as projees feitas de cabotagem e longo curso, o Brasil movimentar 13 MM de TEU, em 2021, tendo um CAGR entre 2012 e 2021 de 5,9 %
Volume Anual de Contineres (MM TEU)
16, 0

CAGR: 5,9%
12,2 10,8 11,5

13,0

14, 0

12, 0

CAGR: 6,0%
7,5 6,8 6,1 7,8 8,2 8,6 9,2

9,7

10,2

10, 0

5,0

5,7

6,2

6,6

7,0

8, 0

6, 0

4, 0

2, 0

0, 0

Histrico Longo Curso

Histrico Cabotagem

Projeo Longo Curso

Projeo Cabotagem

Portos 2021 Avaliao de Demanda e Capacidade do Segmento Porturio de Contineres no Brasil

43

Demanda
Projeo de Demanda Tendncia de Conteinerizao
Considerando a tendncia de conteinerizao das cargas, existe um potencial mximo de aumentar o volume atual em 13,5%
Anlise do Volume Potencial
Para selecionar os produtos viveis para o transporte via continer, consideramos que aqueles NCMs com no mnimo 10% de carga atualmente transportada por continer so potenciais para conteinerizao. A premissa a de que se o NCM j movimentado parcialmente em continer, mais de seu volume pode migrar para este tipo de embalagem.

Volume Potencial por Tipo de Carga*


*Dos NCMs que atualmente possuem no mnimo 10% de seu volume transportados por continer.

Volume Potencial Total (MM TEU)


Aumento de 13,5%

% de Aumento de Tendncia de Conteinerizao por ano


14%
12%

Volume Volume Atualmente Atualmente Movimentado Movimentado em em Continer Continer Volume Atualmente Movimentado em Continer Volume Volume com com Potencial Potencial de de Conteinerizao Conteinerizao Volume com Potencial de Conteinerizao

4%

10%
8% 6%

96% 47% 53%


Carga Carga Geral Geral Carga Geral Granel Granel Slido Slido Granel Slido

7,5
62% 38%
Granel Granel Lquido Lquido Granel Lquido

8,5

4%
2%

0%

Volume Atual

Volume Atual + Potencial

Principais produtos: Acar, celulose, suco de laranja, siderrgicos, fertilizantes, etc. Portos 2021 Avaliao de Demanda e Capacidade do Segmento Porturio de Contineres no Brasil

Premissa: o % de conteinerizao foi distribudo linearmente ao longo dos anos Fonte dados: Datamar

44

Demanda
Projeo de Demanda
Considerando a tendncia de conteinerizao aplicada s projees de longo curso e cabotagem, o Brasil pode movimentar 14,7 MM de TEU, em 2021, tendo um CAGR entre 2012 e 2021 de 7,4 %
Volume Anual de Contineres (MM TEU)

CAGR: 7,4%
12,7 11,8 11,0

14,7 13,7

CAGR: 6,0%
7,5 6,8 6,1 7,8 8,3 8,9

9,6

10,2

5,0

5,7

6,2

6,6

7,0

Histrico

Projeo

Portos 2021 Avaliao de Demanda e Capacidade do Segmento Porturio de Contineres no Brasil

45

Demanda
Alocao de Volume nos Clusters
O volume projetado foi alocado a cada cluster de acordo com sua taxa de crescimento nos ltimos anos em relao ao Brasil
A projeo de demanda apresentada representa o volume do Brasil de maneira agregada.

Cluster Norte Cluster Manaus Cluster Nordeste

Analisou-se o comportamento de cada cluster em relao mdia de crescimento do pas nos ltimos anos.

Crescimento ACIMA da mdia nacional* Crescimento PRXIMO mdia nacional

Cluster Santos

Cluster Leste Cluster Sul Cluster Extremo Sul


*Exceto Cluster Norte

Os clusters Nordeste e Norte foram identificados como os que possuem um crescimento acima da mdia nacional, nos ltimos anos.
Portos 2021 Avaliao de Demanda e Capacidade do Segmento Porturio de Contineres no Brasil

46

Demanda
Alocao de Volume nos Clusters
Sudeste Nordeste Sul Norte de contineres no O grfico abaixoSantos mostra Sul a distribuio do volumeExtremo movimentado Santos Sul Sudeste Nordeste Extremo Sul Norte Santos Sul Sudeste Nordeste Extremo Sul Norte Brasil por cada cluster do estudo at 2021

CAGR Brasil (2012 2021): 7,4%


(Volume em milhes de TEU)

Santos Santa Catarina

Sul Santos Leste Sudeste Sul Paranagu Nordeste Rio Grande Extremo Leste

Manaus Norte Nordeste

Norte

5,3

CAGR 7,2%

3,2

7,0%

2,5 1,9 1,7 1,9 1,5 1,0 0,9 0,8 0,4 0,05
2011 2011 2011 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2021 2021 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

7,2% 8,9% 6,6%

0,9

8,0% 6,7%

0,1

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47

Agenda
Portos 2021
Avaliao de Demanda e Capacidade do Segmento Porturio de Contineres no Brasil

Introduo Metodologia de Anlise da Demanda Metodologia de Anlise da Capacidade Balano de Oferta e Demanda Concluso Equipe do Estudo Anexo Memria de Clculo

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48

Metodologia de Anlise da Capacidade


Para a anlise da capacidade potencial dos terminais e clusters, foi utilizada uma metodologia de comparao entre os terminais
Levantamento de informaes Montagem e execuo de modelo DEA Considerao de outras restries de capacidade
Grau de utilizao atual dos terminais Filas de atracao atuais Filas projetadas para a situao de capacidade terica (modelo de teoria de filas) Restries de movimentao interna e calado

Clculo da capacidade potencial dos clusters


Clculo da capacidade final dos terminais e clusters Projeo da capacidade a partir dos planos de adequao e investimentos Identificao de gaps oferta x demanda nos clusters

Coleta de dados dos Metodologia DEA (Data terminais: Envelopment Analysis) rea atual Comparao dos Adequaes futuras terminais entre si PDZ do porto e com Comprimento dos benchmarks beros Identificao da Investimentos capacidade terica de previstos cada terminal/cluster, a Recebimento e partir dos drivers compatibilizao dos recebidos na etapa dados anterior Levantamento de Validao das benchmarks capacidades tericas internacionais dos terminais vs. dados reais

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49

Metodologia de Anlise da Capacidade


A primeira fase foi o levantamento de informaes atravs de questionrios enviados aos terminais associados ABRATEC e de pesquisas em fontes pblicas
Levantamento de informaes
Coleta de dados dos terminais: rea atual Adequaes futuras PDZ do porto Comprimento dos beros Investimentos previstos Recebimento e compatibilizao dos dados Levantamento de benchmarks internacionais

Montagem e execuo de modelo DEA


Metodologia DEA (Data Envelopment Analysis) Comparao dos terminais entre si e com benchmarks Identificao da capacidade terica de cada terminal/cluster, a partir dos drivers recebidos na etapa anterior Validao das capacidades tericas dos terminais vs. dados reais

Considerao de outras restries de capacidade


Grau de utilizao atual dos terminais Filas de atracao atuais Filas projetadas para a situao de capacidade terica (modelo de teoria de filas) Outras anlises, se necessrio

Clculo da capacidade potencial dos clusters


Clculo da capacidade final dos terminais e clusters Projeo da capacidade a partir dos planos de adequao e investimentos Identificao de gaps oferta x demanda nos clusters

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50

Metodologia de Anlise da Capacidade


Ento aplicado o modelo de capacidade atravs de benchmarks internos
Montagem e execuo de modelo DEA
Metodologia DEA (Data Envelopment Analysis) Comparao dos terminais entre si e com benchmarks Identificao da capacidade terica de cada terminal/cluster, a partir dos drivers recebidos na etapa anterior Validao das capacidades tericas dos terminais vs. dados reais

Levantamento de informaes
Coleta de dados dos terminais: rea atual Adequaes futuras PDZ do porto Comprimento dos beros Investimentos previstos Recebimento e compatibilizao dos dados Levantamento de benchmarks internacionais

Considerao de outras restries de capacidade


Grau de utilizao atual dos terminais Filas de atracao atuais Filas projetadas para a situao de capacidade terica (modelo de teoria de filas) Outras anlises, se necessrio

Clculo da capacidade potencial dos clusters


Clculo da capacidade final dos terminais e clusters Projeo da capacidade a partir dos planos de adequao e investimentos Identificao de gaps oferta x demanda nos clusters

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51

Metodologia de Anlise da Capacidade


A metodologia utilizada Anlise Envoltria de Dados (DEA) compara os terminais entre si atravs de suas caractersticas rea e cais e de sua capacidade, em unidades e navios, para calcular a capacidade terica de cada um
Caractersticas do DEA
Tcnica utilizada para medir e comparar as fontes de capacidade produtiva entre diversas unidades independentes; Determina a capacidade relativa dessas unidades e estabelece um ranking entre elas; Habilidade de analisar vrios outputs e inputs simultaneamente: Inputs: cais, rea do porto; Outputs: quantidade de atracaes, volume movimentado; Otimiza cada observao individual com o objetivo de calcular uma fronteira de capacidade.
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Exemplo: Agncias bancrias

Fronteira de capacidade

Capacidade ociosa

52 52

Metodologia de Anlise da Capacidade


Assim, so mapeadas relaes multivariveis entre as caractersticas do terminal e a capacidade terica, atravs de benchmarks entre os terminais e com outros que tenham dados disponibilizados
Formulao do Modelo
INPUTS(1) Metragem de cais Nmero de beros rea de armazenagem Pontos de ateno O modelo calcula a capacidade terica, portanto, outras restries devem ser includas a posteriori; Avalia-se tambm a gerao de filas de atracao, calculadas com base no output do modelo para um check de viabilidade prtica da capacidade calculada; Benchmarks internacionais so inseridos em um cenrio do modelo, de maneira a comparar a produtividade dos terminais brasileiros com outros similares no exterior; O modelo permite tambm avaliar o ganho de capacidade derivado de futuras adequaes;

OUTPUTS

Capacidade de navios atendidos Capacidade de contineres movimentados


(1) No considera outros inputs, como mo de obra, equipamentos, por no serem caractersticas intrnsecas dos terminais. Assume-se, portanto, que os terminais podem investir em pessoal, equipamentos e sistemas e que isto no uma restrio.

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53

Metodologia de Anlise da Capacidade


Aps, aplicado o modelo de capacidade atravs de benchmarks internos
Montagem e execuo de modelo DEA
Metodologia DEA (Data Envelopment Analysis) Comparao dos terminais entre si e com benchmarks Identificao da capacidade terica de cada terminal/cluster, a partir dos drivers recebidos na etapa anterior Validao das capacidades tericas dos terminais vs. dados reais

Levantamento de informaes
Coleta de dados dos terminais: rea atual Adequaes futuras PDZ do porto Comprimento dos beros Investimentos previstos Recebimento e compatibilizao dos dados Levantamento de benchmarks internacionais

Considerao de outras restries de capacidade


Grau de utilizao atual dos terminais Filas de atracao atuais Filas projetadas para a situao de capacidade terica (modelo de teoria de filas) Outras anlises, se necessrio

Clculo da capacidade potencial dos clusters


Clculo da capacidade final dos terminais e clusters Projeo da capacidade a partir dos planos de adequao e investimentos Identificao de gaps oferta x demanda nos clusters

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Metodologia de Anlise da Capacidade


Uma vez definido o grau relativo de utilizao da estrutura de cada um dos terminais, definimos o grau de utilizao absoluta do terminal benchmark, que serve como referncia
Benchmark interno
Modelo DEA

Avaliao de capacidade absoluta


Verificao da capacidade terica da estrutura de rea do terminal benchmark Slots Dwell Time Empilhamento

Composio da utilizao terica final


Combinao da capacidade determinada pelo modelo de benchmark interno com a anlise absoluta para cada cluster Incorporao da ocupao mxima a ser considerada para efeitos de operao

Clculo da capacidade por cluster baseada no benchmark interno


Estabelecimento de terminais benchmark dentro do universo de anlise

Benchmark: Santos Brasil

Validao da capacidade atravs da avaliao de beros e tempo esperado de fila Tempo mdio de atracao Consignao

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55

Metodologia de Anlise da Capacidade


Os dados obtidos dos benchmarks internos so replicados como uma prtica potencial para todos os outros terminais, seguindo algumas premissas do estudo
Aproximao aos Benchmarks
Terminal A Terminal B
Navios atracados por metros de cais

Premissas Utilizadas
A capacidade potencial mxima do terminal considerado benchmark calculada atravs das seguintes premissas:
a) Empilhamento de 6 alturas para continer dry e 5 alturas para reefer; b) 3 portainers a cada 200m de cais; c) Distribuio de slots baseada na rea de armazenagem; d) 25 movimentos/hora/portiner;

x
x

x x x

Terminal C

x
x

Terminal D

Para todos os terminais:


a) Sem limitao de equipamentos ou outros recursos; b) Nvel de utilizao total do terminal de 65%; c) Consignao mdia atual do terminal, crescendo de acordo com a demanda de seu cluster at 50% a mais da atual ou num limite de 900 CNTR/Navio.

Capacidade potencial de operarem com as melhores prticas do setor.

Contineres movimentados por rea do terminal

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56

Metodologia de Anlise da Capacidade


Assim, foram aplicados os clculos para obteno da capacidade terica mxima de cada cluster
Levantamento de informaes
Coleta de dados dos terminais: rea atual Adequaes futuras PDZ do porto Comprimento dos beros Investimentos previstos Recebimento e compatibilizao dos dados Levantamento de benchmarks internacionais

Montagem e execuo de modelo DEA


Metodologia DEA (Data Envelopment Analysis) Comparao dos terminais entre si e com benchmarks Identificao da capacidade terica de cada terminal/cluster, a partir dos drivers recebidos na etapa anterior Validao das capacidades tericas dos terminais vs. dados reais

Considerao de outras restries de capacidade


Grau de utilizao atual dos terminais Filas de atracao atuais Filas projetadas para a situao de capacidade terica (modelo de teoria de filas) Outras anlises, se necessrio

Clculo da capacidade potencial dos clusters


Clculo da capacidade final dos terminais e clusters Projeo da capacidade a partir dos planos de adequao e investimentos Identificao de gaps oferta x demanda nos clusters

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57

Metodologia de Anlise da Capacidade


Com isso, adotando as premissas do projeto, a taxa de utilizao e a capacidade atual de cada cluster pode ser obtida
Terminais de Contineres de Uso Pblico Resultado* da anlise do % de utilizao da estrutura em 2011
Capacidade Atual: 80.000 TEU

Cluster Norte 50%


Capacidade Atual: 780.000 TEU

78%

Cluster Manaus Cluster Nordeste 54%


Capacidade Atual: 1.600.000 TEU

Capacidade Atual: 3.700.000 TEU

75% Cluster Santos Cluster Leste 69%


Capacidade Atual: 1.500.000 TEU

Capacidade Atual: 1.700.000 TEU

100%

Cluster Sul

* Os resultados obtidos atendem a algumas premissas especficas deste estudo como, por exemplo, uma taxa de ocupao do terminal de 65%.

Cluster Extremo Sul

48%

Capacidade Atual: 1.400.000 TEU

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Introduo Metodologia de Anlise da Demanda Metodologia de Anlise da Capacidade Balano de Demanda e Capacidade Concluso Equipe do Estudo Anexo Memria de Clculo

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Agenda
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Avaliao de Demanda e Capacidade do Segmento Porturio de Contineres no Brasil

Introduo Metodologia de Anlise da Demanda Metodologia de Anlise da Capacidade Balano de Demanda e Capacidade Terminais de Uso Pblico Terminais de Uso Privativo Misto Concluso Equipe do Estudo Anexo Memria de Clculo

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Balano de Oferta e Demanda


Metodologia
Comparando a demanda projetada com a capacidade potencial dos clusters nos prximos anos possvel observar quando se dar o limite de capacidade de cada regio
Demanda x Capacidade Potencial Cluster A
Cluster Norte Cluster Manaus
Limite de Capacidade

Cluster Nordeste

Cluster Leste Cluster Santos Cluster Sul Cluster Extremo Sul

2011 2012

...

2017

...

2021

Capacidade Potencial

Demanda Projetada

A demanda projetada e alocada a cada cluster foi comparada capacidade potencial a fim de se obter em que ano a regio poder atingir seu limite de capacidade e, nesse caso, onde seriam necessrias novas adequaes ou a abertura de licitaes. 61

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Balano de Oferta e Demanda


Terminais de Uso Pblico Cluster Extremo Sul
Considerando os Terminais de Uso Pblico, o Cluster Extremo Sul apresenta capacidade potencial de movimentao acima de sua demanda projetada
Cluster Extremo Sul
8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Demanda x Capacidade (MM TEU)


Considerando Adequaes j Autorizadas

SC

1,8 MM

TECON Imbituba
RS

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Incluindo Adequaes Possveis, em fase de aprovao e/ou PDZs

TECON Rio Grande

A adequao possvel considerada refere-se adequao de cais e rea do TECON Rio Grande em 2015, passando a 1.250m de cais e 829.000m de rea total.

8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

2,3 MM

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Capacidade Potencial

Demanda Projetada

Limite de Capacidade

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62

Balano de Oferta e Demanda


Terminais de Uso Pblico Cluster Sul
As adequaes possveis no Cluster Sul (considerando-se Terminais de Uso Pblico) fazem com que a capacidade potencial da regio ultrapasse sua demanda
Cluster Sul
8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Demanda x Capacidade (MM TEU)


Considerando Adequaes j Autorizadas

1,8 MM

PR

TCP TESC
SC

APMT Itaja
8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Incluindo Adequaes Possveis, em fase de aprovao e/ou PDZs

2,5 MM

3,0 MM

3,4 MM

O TESC est aumentando rea em 2012 (para 164.000 m) e o TCP cais (para 880m) em 2013; As adequaes possveis consideram o aumento de cais e rea no terminal da APMT em Itaja em 2013 e rea no TESC no mesmo ano; Alm disso, o TCP poder expandir seu cais para 1.094 m e rea para 516.809 m em 2015.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Capacidade Potencial

Demanda Projetada

Limite de Capacidade

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Balano de Oferta e Demanda


Terminais de Uso Pblico Cluster Santos
O Cluster Santos apresenta capacidade potencial para suportar a demanda projetada do perodo at o ano de 2021 considerando-se apenas as adequaes j autorizadas
Cluster Santos
8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Demanda x Capacidade (MM TEU)


Considerando Adequaes j Autorizadas BTP 4,9 MM 5,0 MM

SP

Santos Brasil Libra Terminais Santos TECONDI Rodrimar BTP

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Incluindo Adequaes Possveis, em fase de aprovao e/ou PDZs


8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

BTP 4,9 MM

5,2 MM

5,7 MM

O BTP entrar em operao em 2013; Existe a possibilidade do terminal da Santos Brasil realizar uma adequao em seu cais (para 1.200 m); Libra Santos poder expandir seu cais para 1.687 m e rea para 223.000 m (adequao possvel).

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Capacidade Potencial

Demanda Projetada

Limite de Capacidade

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64

Balano de Oferta e Demanda


Terminais de Uso Pblico Cluster Leste
O Cluster Leste apresenta capacidade potencial acima da demanda projetada em todo o perodo analisado
Cluster Leste
8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Demanda x Capacidade (MM TEU)


Considerando Adequaes j Autorizadas

ES

2,0 MM

2,5 MM

TVV

RJ
8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Incluindo Adequaes Possveis, em fase de aprovao e/ou PDZs

Sepetiba TECON

Libra Terminais Rio Multi-Rio

4,4 MM

A Libra Rio apresentar adequao de cais (para 665 m) em 2013 e rea (para 185.000 m) em 2015, alm de adequaes em 2019; Em 2014, a Multi Rio expandir seu cais para 800 m e rea para 247.000 m; O Sepetiba TECON expandir sua rea para 500.000 m em 2015 e pode expandir cais para 1.070 m; Todo o Cluster poder expandir rea e cais em 2019.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Capacidade Potencial

Demanda Projetada

Limite de Capacidade

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Balano de Oferta e Demanda


Terminais de Uso Pblico Cluster Nordeste
Tambm no Cluster Nordeste, a capacidade potencial supera a demanda projetada ao longo do tempo
Cluster Nordeste
Pecm
CE PI PE AL SE BA

Demanda x Capacidade (MM TEU)


Considerando Adequaes j Autorizadas
8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Fortaleza
RN PB

3,0 MM

Tecon Suape Novo Terminal

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Incluindo Adequaes Possveis, em fase de aprovao e/ou PDZs

Tecon Salvador

O segundo TECON em Suape est programado para 2016; O TECON Salvador poder expandir cais e rea em 2015; O Tecon Suape poder expandir cais e rea em 2016;

8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

3,6 MM

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Capacidade Potencial

Demanda Projetada

Limite de Capacidade

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66

Balano de Oferta e Demanda


Terminais de Uso Pblico Cluster Norte
O Cluster Norte composto pelo Convicon e o terminal possui capacidade potencial acima de sua demanda projetada
Cluster Norte
0,34

Demanda x Capacidade (Mil TEU)


Considerando Adequaes j Autorizadas

AP

0,29 0,24 0,19

110 Mil

Convicon
PA

0,14
0,09

0,04

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Incluindo Adequaes Possveis, em fase de aprovao e/ou PDZs


0,34 0,29 0,24

230 Mil

At 2020, o Convicon poder aumentar seu cais de 254 para 508 m e sua rea de 103.000 m para 234.500 m (adequaes possveis).

0,19 0,14 0,09 0,04

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Capacidade Potencial

Demanda Projetada

Limite de Capacidade

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Balano de Oferta e Demanda


Cluster Manaus
A capacidade potencial do Cluster Manaus prxima sua demanda at a entrada em operao do novo terminal
Cluster Manaus
8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Demanda x Capacidade (MM TEU)


Considerando Adequaes j Autorizadas

1,6 MM

Super Terminais* Chibato* Novo Terminal Pblico

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Incluindo Adequaes Possveis, em fase de aprovao e/ou PDZs


8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Em 2016 est prevista a entrada em operao do novo terminal em licitao em Manaus.

No houve diferena entre adequaes autorizadas e possveis

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
*Os terminais de uso privativo misto que movimentam continer atualmente no Porto de Manaus foram includos por deciso dos terminais participantes dos levantamentos.

Capacidade Potencial

Demanda Projetada

Limite de Capacidade

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Agenda
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Introduo Metodologia de Anlise da Demanda Metodologia de Anlise da Capacidade Balano de Demanda e Capacidade Terminais de Uso Pblico Terminais de Uso Privativo Misto Concluso Equipe do Estudo Anexo Memria de Clculo

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Balano de Oferta e Demanda


Resultados Terminais de Uso Privativo Misto
Alm dos Terminais de Uso Pblico, os Terminais de Uso Privativo Misto que esto operando tambm foram tratados no estudo

Alm dos Terminais de Uso Pblico j analisados, existem Terminais de Uso Privativo Misto que esto movimentando contineres (carga de terceiros); O marco regulatrio vigente os permite movimentar carga de terceiros, desde que esta seja eventual, subsidiria e da mesma natureza da carga prpria autorizada; Os dados referentes a esses terminais foram obtidos em fontes de domnio pblico (site dos terminais).

Terminais de Uso Privativo Misto

Santos (Novo)

Clusters

Atuais Futuros

Santa Catarina 1 Santa Catarina 2

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Balano de Oferta e Demanda


Resultados Terminais de Uso Pblico e Terminais de Uso Privativo Misto

Assim, possvel observar o nvel atual de utilizao e a capacidade dos clusters, considerando a incluso dos outros terminais e a mesma metodologia apresentada na primeira etapa
Terminais de contineres de uso pblico e de uso privativo misto Resultado* da anlise do % de utilizao da estrutura em 2011
Cluster Norte 50%
Capacidade Atual: 780.000 TEU

78%

Capacidade Atual: 80.000 TEU

Cluster Manaus Cluster Nordeste 54%


Capacidade Atual: 1.600.000 TEU

Capacidade Atual: 3.700.000 TEU

75% Cluster Santos Cluster Leste 69%


Capacidade Atual: 1.500.000 TEU

Capacidade Atual: 2.800.000 TEU

64%

Cluster Sul

* O resultado de 100% de utilizao significa que o cluster atingiu uma taxa de ocupao de 65% (premissa mxima de ocupao para oferta de um nvel de servio mnimo).

Cluster Extremo Sul

48%

Capacidade Atual: 1.400.000 TEU

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Balano de Oferta e Demanda


Terminais de Uso Pblico e Privativos de Uso Misto Cluster Santos Considerando o novo Terminal de Uso Privativo Misto em Santos, a capacidade potencial do Cluster chega a 6,1 MM TEU em 2013
Cluster Santos
8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Demanda x Capacidade (MM TEU)


Considerando Todas as Adequaes dos Terminais de Uso Pblico (Aprovadas + Possveis) 5,7 MM BTP 5,2 MM 4,9 MM

SP

+
Novo Terminais de Uso Privativo Misto

Santos Brasil Libra Terminais Santos TECONDI Rodrimar BTP

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Incluindo os Terminais de Uso Privativo Misto 7,0 MM 6,5 MM 6,1 MM

O novo Terminal Privativo de Uso Misto entrar em operao em Santos em 2013, e poder sofrer adequao de cais de 650 m para 1.110 m em 2016.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Capacidade Term. U. Pblico Demanda Projetada Term. U. Pblico + U. Privativo Misto

Limite de Capacidade

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Balano de Oferta e Demanda


Terminais de Uso Pblico e Privativos de Uso Misto Cluster Sul Considerando os Terminais de Uso Privativo Misto de Santa Catarina, a capacidade potencial do Cluster supera a demanda projetada em todo o perodo analisado
Cluster Sul
Terminal Privativo de Uso Misto SC 1 PR
8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Demanda x Capacidade (MM TEU)


Considerando Todas as Adequaes dos Terminais de Uso Pblico (Aprovadas + Possveis) 3,4 MM 3,0 MM 2,5 MM

+
TCP TESC
SC

+
Terminal Privativo de Uso Misto SC 2

APMT Itaja
8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Incluindo os Terminais de Uso Privativo Misto 4,5 MM 3,8 MM

Os Terminais Privativos de Uso Misto (SC 1 e SC 2) j esto em operao e foram considerados na anlise. Nenhuma adequao destes terminais foi considerada.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Capacidade Term. U. Pblico Demanda Projetada Limite de Term. U. Pblico + U. Privativo Misto Capacidade

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Introduo Metodologia de Anlise da Demanda Metodologia de Anlise da Capacidade Balano de Demanda e Capacidade Concluso Equipe do Estudo Anexo Memria de Clculo

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Concluso
Aps a anlise do Balano de Oferta e Demanda e considerando as projees de demanda e capacidade potencial, pode-se chegar a algumas concluses

O Cluster Sul, se executadas todas as adequaes possveis de acordo com os terminais participantes do levantamento, poder ter capacidade suficiente para atender demanda com um bom nvel de servio at 2021; Os demais Clusters, se executadas as adequaes j autorizadas pelas respectivas autoridades porturias, podero ter capacidade suficiente para atender demanda at 2021. Ainda, se necessrio, existem outras adequaes possveis de acordo com os terminais participantes do levantamento que poderiam ampliar a oferta de capacidade.

*No foram consideradas avaliaes de acessos terrestres ou martimos ou avaliaes ambientais, jurdicas ou fiscais/tributrias para terminais existentes ou novos terminais.

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Equipe do Estudo
Equipe ILOS Coordenao Prof. Fleury
PAULO FERNANDO FLEURY, PhD Dr. Fleury fundador e diretor presidente do ILOS Instituto de Logstica e Supply Chain - uma organizao privada criada em 2008, cujo principal objetivo o desenvolvimento e difuso das melhores prticas de Logstica e Supply Chain Management. Ele tambm o fundador do Centro de Estudos em Logstica do Instituto Coppead de Administrao, onde vem ensinando, realizando consultoria, e conduzindo pesquisas durante os ltimos vinte e cinco anos. Ele formado em engenharia mecnica pela UFRJ (1969), e possui os ttulos de Mestre (COPPE/UFRJ, 1971) e Ph.D. (Loughborough University, 1976). Ele foi visiting scholar na Harvard Business School, durante o ano de 1983 e palestrante convidado da Sloan School of Management, (MIT, 1986). Possui cerca de 150 trabalhos publicados em peridicos nacionais e internacionais. Leciona nos programas de mestrado e de desenvolvimento de executivos da escola de ps graduao em administrao da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Durante toda sua vida profissional esteve envolvido com atividades de consultoria nas reas de Logstica, Supply Chain Management, e Estratgia de Operaes. Seus principais clientes so grandes empresas de uma ampla gama de setores incluindo, leo e gs, minerao, papel e celulose, cimento, atacadista, varejista, bebidas e fumo, eletrnicos, embalagem, transporte e engenharia. Foi Diretor Superintendente (CEO) da AD-RIO, Agncia de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, tendo sido responsvel por sua criao e implementao (1987 a 1989). Como Diretor Superintendente ele esteve envolvido com a identificao e anlise de oportunidades de investimentos, a formao de joint vetures, e projetos de fuso e aquisio. Nos ltimos quatro anos tem atuado como principal executivo do ILOS Instituto de Logstica e Supply Chain, e membro de Conselhos de Administrao de empresas nos setores de transporte, leo e gs, educao e logstica.

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Introduo Metodologia de Anlise da Demanda Metodologia de Anlise da Capacidade Balano de Demanda e Capacidade Concluso Equipe do Estudo Anexo Memria de Clculo

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Anexo Memria de Clculo


Quadro Resumo: Adequaes Consideradas
Terminal APMT Itaja BTP Chibato Convicon Fortaleza Imbituba Libra Term. Rio Libra Term. Santos Manaus (Novo) Multi Rio Pecm Rio Grande Rodrimar Salvador Santa Catarina 1 Santa Catarina 2 Santos (Novo) Santos Brasil Sepetiba Suape Super Terminais TCP Tecondi TESC TVV Aps Aps Cais em 2021 Cais Atual (m) Adequaes Adequaes (m) Aprovadas (m) Possveis (m) 535 430 254 350 660 545 1.395 533 350 900 325 617 630 900 980 810 935 480 564 825 770 450 1.100 910 1.500 800 1.100 1.535 880 867 508 1.687 1.000 1.250 1.167 1.200 2.320 1.685 1.094 1.030 540 867 1.100 430 508 350 660 910 1.687 1.500 1.000 350 1.250 325 1.167 630 900 1.100 1.200 2.320 1.685 480 1.094 825 1.030 540 rea Total Atual (m) 180.000 145.000 103.000 110.000 280.000 136.272 155.000 185.000 400.000 735.000 70.000 118.828 136.000 270.000 596.000 400.000 400.000 104.000 320.000 170.000 146.000 108.000 Aps Aps Consignao rea em 2021 Adequaes Adequaes mdia atual (m) Aprovadas (m) Possveis (m)* (box/navio)** 490.000 248.000 200.000 247.000 848.500 500.000 800.000 164.000 414.378 234.500 222.849 283.000 829.000 255.000 875.000 880.000 516.809 199.000 148.000 414.378 490.000 145.000 234.500 110.000 280.000 248.000 222.849 200.000 283.000 400.000 829.000 70.000 255.000 136.000 270.000 848.500 596.000 875.000 880.000 104.000 516.809 170.000 199.000 148.000 584 720*** 515 159 369 453*** 308 599 570*** 390 500 453 753 369 493*** 532 720*** 775 408 415 624 486 754 369 493

* Os dados dos PDZs de alguns portos foram includos nas informaes do terminal que atualmente opera no porto e no ano em que seu cluster esgotaria sua capacidade, dentro das premissas adotadas. **A consignao da tabela retrata a situao atual de cada terminal. Para efeito da projeo da capacidade potencial, ela possui um crescimento de acordo com a demanda de seu cluster at 50% de aumento em relao ao valor atual ou at um limite de 900 CNTR/Navio. *** Para alguns terminais foi utilizada a consignao mdia do cluster onde est inserido.

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Anexo Memria de Clculo


Capacidade Potencial Atual e Futura
As capacidades calculadas para os terminais significam seu potencial mximo de capacidade, considerando prticas benchmarking e um nvel de utilizao mximo de 65%
Premissas Utilizadas
A capacidade potencial mxima do terminal considerado benchmark calculada atravs das seguintes premissas:
a) Empilhamento de 6 alturas para continer dry e 5 alturas para reefer; b) 3 portainers a cada 200m de cais; c) Distribuio de slots baseada na rea de armazenagem; d) 25 movimentos/hora/portiner;
9 8 7 6

Nvel de Ocupao do Terminal x Fila


O nvel de servio prestado pelo terminal diminui drasticamente medida que a ocupao passa de determinado nvel. Foi estabelecida, portanto, uma ocupao mxima dos terminais de 65%.

Fila

4 3 2
1

Curva ilustrativa

Para todos os terminais:


a) Sem limitao de equipamentos ou outros recursos; b) Nvel de utilizao total do terminal de 65%; c) Consignao mdia atual do terminal, crescendo de acordo com a demanda de seu cluster at 50% a mais da atual ou num limite de 900 CNTR/Navio.

0 50% 60% 70% 80% 90% 100%

65% Nvel de ocupao

Foi considerado 65% como sendo o nvel de ocupao total do terminal, evitando comprometer o nvel de servio oferecido; Dependendo do valor utilizado, a capacidade potencial de cada terminal pode ser diferente da apresentada no estudo. 80

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Anexo Memria de Clculo


Capacidade Potencial Atual e Aps Futuras Adequaes
Terminal Potencial Atual (TEU) Aps Adequaes Aprovadas (TEU) Aps Adequaes Possveis ou Entrada de Capacidade em 2021 (TEU) um Novo Terminal (TEU)

APMT Itaja 560.000 1.050.000 1.410.000 BTP 1.240.000 1.350.000 Chibato 380.000 520.000 Convicon 70.000 230.000 230.000 Fortaleza 200.000 310.000 Imbituba 430.000 650.000 Libra Term. Rio 240.000 620.000 620.000 Libra Term. Santos 1.060.000 1.530.000 1.530.000 Manaus (Novo) 650.000 700.000 Multi Rio 320.000 600.000 810.000 810.000 Pecm 410.000 610.000 Rio Grande 970.000 1.750.000 1.880.000 Rodrimar 270.000 270.000 Salvador 310.000 830.000 880.000 Santa Catarina 1 400.000 540.000 Santa Catarina 2 770.000 1.020.000 Santos (Novo) 1.300.000 1.340.000 Santos Brasil 1.660.000 2.020.000 2.020.000 Sepetiba 620.000 830.000 2.520.000 2.520.000 Suape 690.000 820.000 1.860.000 1.860.000 Super Terminais 410.000 440.000 TCP 790.000 1.280.000 1.280.000 Tecondi 670.000 670.000 TESC 330.000 360.000 510.000 660.000 TVV 310.000 430.000 430.000 Os resultados apresentados referem-se capacidade potencial do terminal, calculada atravs da metodologia DEA, com uma taxa de ocupao de 65%, visando a oferta de um nvel de servio mnimo.

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