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UM PANORAMA BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE ENERGIA
MAIO 2010 (SEGUNDA VERSO)
NDICE
CARTA DO PRESIDENTE ................................................................................................................................4 FICHA TCNICA ...........................................................................................................................................5 APRESENTAO ...........................................................................................................................................6 1. PANORAMA GERAL DAS FONTES ENERGTICAS NA AMRICA DO SUL 10 ......................................................8 1.1 Balanos Energticos Nacionais .................................................................................................8 1.1.1. Argentina ...............................................................................................................................8 1.1.2. Bolvia .....................................................................................................................................9 1.1.3. Brasil .....................................................................................................................................10 1.1.4. Chile ......................................................................................................................................11 1.1.5. Colmbia ..............................................................................................................................12 1.1.6. Equador ................................................................................................................................13 1.1.7. Paraguai ...............................................................................................................................14 1.1.8. Peru ......................................................................................................................................15 1.1.9. Uruguai.................................................................................................................................16 1.1.10 Venezuela ..............................................................................................................................17 1.1.11 Amrica do Sul 10 ................................................................................................................18 2. NDICES ................................................................................................................................................19 2.1. Balana Comercial de Energia ................................................................................................19 2.2. ndice de Renovabilidade ........................................................................................................20 2.3 Panorama Geral da Energia na Amrica do Sul 10 ...............................................................21 3. IMPORTAES E EXPORTAES NA AMRICA DO SUL 10: PANORAMA GERAL ............................................22 3.1. Importaes e Exportaes por Pas .....................................................................................23 3.1.1. Importaes e Exportaes de leo Cru .......................................................................23 3.1.2. Importaes e Exportaes de Gasolina Automotiva ..................................................24 3.1.3. Importaes e Exportaes de leo Diesel...................................................................25 3.1.4. Importaes e Exportaes de leo Combustvel Pesado ..........................................26 3.1.5. Importaes e Exportaes de Gs Natural ..................................................................27 3.1.6. Importaes e Exportaes de Gs liquefeito de petrleo .........................................28 3.1.7. Importaes e Exportaes de Carvo betuminoso ....................................................29 3.1.8. Importaes e Exportaes de Etanol ...........................................................................30 3.1.9. Importaes e Exportaes de Eletricidade ..................................................................31 3.2. Origem das Importaes da Amrica do Sul 10 ..................................................................32 3.2.1. Origem das Importaes de Carvo e Derivados em 2008 ........................................32 3.2.2. Origem das Importaes de Petrleo e Derivados em 2008 ......................................33 3.2.3. Origem das Importaes de Gs Natural Liquefeito em 2008 ...................................35 3.2.4. Origem das Importaes de Gs Natural em 2008......................................................35 3.3. Destino das Exportaes dos principais Exportadores da Amrica do Sul 10 .................36 3.3.1. Argentina ............................................................................................................................36 3.3.2 Brasil .....................................................................................................................................37 3.3.3 Colmbia ..............................................................................................................................38 3.3.4 Equador ................................................................................................................................39 3.3.5 Venezuela ............................................................................................................................40 3.3.6 Amrica do Sul 10 ..............................................................................................................41
4. PRINCIPAIS CONFLITOS REGIONAIS ........................................................................................................42 5. A INTEGRAO ENERGTICA DO BRASIL NA AMRICA DO SUL .................................................................43 5.1. Situao Atual ...........................................................................................................................43 5.2. Projetos Futuros do Brasil .......................................................................................................44 5.3. Biocombustveis.........................................................................................................................45 5.4. Investimentos da Amrica do Sul no setor de Energia brasileiro .....................................46 5.5. Investimentos do Brasil no setor de Energia da Amrica do Sul ......................................46 5.5.1. Petrobras ............................................................................................................................46 5.5.2. Odebrecht ...........................................................................................................................47 5.5.3. Camargo Corra.................................................................................................................47 6. PROJETOS DE INTEGRAO NA REA DE ENERGIA NA AMRICA DO SUL E NA AMRICA LATINA .................48 6.1. IIRSA...........................................................................................................................................48 6.2. FOCEM ........................................................................................................................................51 6.3. OLADE ........................................................................................................................................51 7. REFERNCIAS ........................................................................................................................................52
CARTA DO PRESIDENTE
A Integrao Energtica da Amrica do Sul pode parecer um longo e rduo caminho a ser percorrido, mas no impossvel. Mais do que uma necessidade geogrfica, a unio do Brasil com Argentina, Bolvia, Chile, Colmbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela representa um avano importante nas relaes comerciais, polticas e diplomticas entre essas naes e seu fortalecimento como bloco regional. Acreditamos que este processo promover um desenvolvimento sustentvel para o povo da Amrica do Sul e, sem dvida, permitir mais equilbrio e colocar um ponto final na questo da escassez de energia. Cabe ao setor privado, em parceria com o Poder Pblico, possibilitar esse intercmbio para permitir crescimento econmico e tecnolgico, investir em infraestrutura e, acima de tudo, lanar um olhar moderno e eficiente do potencial desses pases na questo de energias renovveis. A Federao das Indstrias do Estado de So Paulo (Fiesp) acredita na integrao energtica da Amrica do Sul como uma possibilidade real de transformar as matrizes em ambientalmente mais limpas e renovveis e, de maneira essencial, como oportunidade de tornar a Amrica do Sul uma unidade econmica forte e respeitada. Foi desta mesma maneira que os pases europeus comearam a se unir, na dcada de 1950, quando criaram a Comunidade Europia do Carvo e do Ao. Com essa iniciativa, questes diplomticas, comerciais e interesses polticos deram lugar ao bom senso, ao desenvolvimento, estabilidade e, o mais importante, ao respeito entre as naes. Paulo Skaf Presidente da Fiesp
FICHA TCNICA Diretor Titular do Departamento de Energia Carlos A. Cavalcanti Diretores Titulares Adjuntos do Departamento de Energia Carlos Frederico Hackerott Paulo Roberto Chimenti Auriemo Diretores do Departamento de Energia Arnaldo de Azevedo Silva Junior Csar Luiz de Godoy Pereira Dcio Michellis Jr Eduardo Antonio Moreno Jos Ayres de Campos Jos Eduardo Otero Vidigal Pontes Julio Diaz Lucien Belmonte Marcos Augusto Coelho Nascimento Mrio Macedo Jr Ndia Paterno Newton Jos Leme Duarte Newton Silva Arajo Pedro Andra Krepel Pio Gavazzi Ruy Bottesi Srgio Loeb Silvia Maria Calou Walter Bottura Junior Gerente Roberto Moussallem Coordenadores do Estudo Carolina Lembo Marcelo Costa Almeida Equipe Tcnica Gustavo Borges Leonardo Caio Fabrizio Panzini (DEREX) Flvia Garo Henio Scheidt (DEREX) Paula Bolonha (DEREX) Jornalista Setorista de Energia Lucas Alves Especial agradecimento a: Carlos Alberto F. Frana (Ministro Conselheiro da Embaixada do Brasil na Bolvia), Luiz Gustavo Villasboas Givisiez (Ministrio das Relaes Exteriores do Brasil), Paulo Zabot (Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto do Brasil), Jos Miguel Arriaza Hinojosa (Ministerio de Energia do Chile) e Victor Monges Romero (Ministrio de Indstria e Comrcio do Paraguai).
APRESENTAO O panorama brasileiro sobre segurana energtica na Amrica do Sul, elaborado pelo Departamento de Energia, da Federao das Indstrias do Estado de So Paulo (Fiesp), aponta concluses relevantes para o processo de integrao energtica da Amrica do Sul 10. So eles: Argentina, Bolvia, Brasil, Chile, Colmbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Foram excludos do estudo Suriname, Guiana e Guiana Francesa. Os balanos energticos nacionais apresentam as principais caractersticas dos pases, com relao a sua produo, oferta interna bruta e consumo final de energia. Por meio destes dados, possvel identificar importantes concluses, como as apresentadas nos ndices de renovabilidade e na balana comercial energtica. A partir destas informaes pode-se verificar o nvel de utilizao de energias renovveis e quais deles dependem ou no de importaes para suprir demandas internas. Os dados apresentados no item 3 que trata de importaes e exportaes de energia permitem conhecer as complementaridades e possibilidades de maior integrao entre os pases da America do Sul 10. Pode-se verificar tambm que h parcerias estratgicas quando se trata de gs natural e eletricidade; o que no ocorre com petrleo e carvo mineral e pode ser comprovado no item 4, que aborda os conflitos regionais. Somente com relao aos energticos comercializados intra-bloco so observados alguma espcie de litgio. Ao analisar a Integrao Energtica da Amrica do Sul 10 sob o ponto de vista brasileiro, outros aspectos devem ser considerados. Como exemplo, uma significativa substituio de combustveis fsseis por biocombustveis, que propiciaria maior integrao entre os pases e transformaria suas matrizes energticas em ambientalmente mais limpas e renovveis. Neste contexto, o panorama apresenta sntese das legislaes em vigor na regio. Adicionalmente, com o intuito de se criar um mercado internacional de etanol, o Brasil poderia transferir tecnologia a pases da regio que demonstrarem viabilidade de produo de combustveis renovveis, como a Colmbia, por exemplo. Alm do programa de etanol, ao expandir sua economia, principalmente com a produo e explorao da camada do pr-sal, o Brasil aumentar sua demanda por energia. Ademais da perspectiva econmica, a poltica e estratgica devem ser igualmente consideradas na questo de segurana energtica da Amrica do Sul 10. E o Brasil, como lder econmico-energtico inquestionvel da regio, precisa buscar maior integrao no setor, visando estabilidade e paz entre seus vizinhos. Historicamente, situao similar pode ser encontrada poca do processo inicial da formao do bloco europeu. Muito antes de se tornar um grupo econmico, foi criada a Comunidade Europia do Carvo e do Ao, em 1951, por Alemanha, Frana, Itlia e os pases do Benelux (Blgica, Pases Baixos e Luxemburgo). O objetivo era promover a segurana energtica, a estabilidade econmica e a paz da regio. Desta maneira, a integrao energtica efetiva da Amrica do Sul desejvel, conforme indicado nos itens 5 (que aborda a Integrao brasileira) e 6 (que mostra as iniciativas IIRSA, FOCEM e OLADE). Cabe ressaltar que essa integrao no ocorrer de forma espontnea. Nos mesmos moldes da integrao europia, o ambiente legal apropriado deve ser aprimorado onde j existe e, criado onde ainda no uma realidade. As oportunidades de integrao devem ser exploradas, tanto pela concretizao de essenciais projetos de infraestrutura, mas principalmente pela necessria criao de um ambiente diplomticojurdico propcio entre os pases da regio.
O fluxo comercial mundial de energia ilustram essas oportunidades. O fluxo intra-bloco j representa US$ 25 bilhes. As exportaes extra-bloco atingiram o montante de US$ 172 bilhes e as importaes US$ 77 bilhes.
Exportaes da AS-10 US$ 172 Bi 3,5%FCME 5,5% do FCME (intra e extra bloco) AS-10 US$ 25 Bi 0,5% FCME (intra bloco) Resto do Mundo US$ 5 Tri
Oferta Interna Bruta (514.378 kbep) Carvo Min. e derivados 1% Petrleo e derivados 37% Gs Natural 51% Nuclear 3% Hidreltrica 4% Combustveis Renovveis 3% Eletricidade 1%
Elaborado por FIESP, a partir de IEA , 2009
Consumo Final Total (385.103 kbep) Carvo Min. e derivados 1% Derivados de Petrleo 45% Gs Natural 36% Combustveis Renovveis 3% Eletricidade 15%
Elaborado por FIESP, a partir de IEA , 2009
Todos os grficos elaborados nesse estudo possuem como fonte o Balano de Energia para os pases no pertencentes a OCDE, Edio 2009 (base 2007) da Agncia Internacional de Energia e os dados da base de comrcio das Naes Unidas, COMTRADE (base 2008). 2 Importantes definies para a compreenso desse item: (i) produo, quantidade de energia produzida localmente; (ii) oferta interna bruta, quantidade de energia disponibilizada para ser transformada ou para consumo final. (Produo+Importao-Exportao); e (iii) consumo final total: quantidade de energia consumida.
1.1.2. Bolvia
O gs natural a base da produo de energia do pas e seu principal elemento de gerao de receitas. Os principais mercados do gs boliviano so o brasileiro e argentino. Em relao ao vizinho Chile, cumpre mencionar que conflitos histricos tm inviabilizado o comrcio entre esses dois pases. A Bolvia possui restries de logstica para o escoamento de sua produo para fora do continente, devido a sua dificuldade de acesso a portos martimos. Produo (106.029 kbep)
Derivados de Petrleo 53% Gs Natural 18% Combustveis Renovveis 18% Eletricidade 11%
1.1.3. Brasil
O Brasil apresenta um imenso potencial para produo de petrleo e gs natural decorrente de novas descobertas, em especial na camada pr-sal. Estima-se que at 2020 o pas poder alcanar a posio de 5 maior produtor de petrleo do mundo. Em relao energia hidroeltrica h um enorme potencial a ser aproveitado, cerca de 70%. O pas destaca-se, ainda, como grande produtor e consumidor de energia proveniente da biomassa, sobretudo da cana-de-acar. Representa hoje o maior exportador e segundo maior produtor de etanol do mundo. O Brasil um dos poucos pases no mundo que concomitantemente domina a tecnologia para a produo de combustvel nuclear e possui reservas considerveis de urnio. Produo (1.515.071 kbep) Carvo Min. e derivados 1% Petrleo e derivados 45% Gs Natural 4% Nuclear 1% Hidreltrica 15% Combustveis Renovveis 34%
Elaborado por FIESP, a partir de IEA , 2009
Oferta Interna Bruta (1.655.674 kbep) Carvo Min. e derivados 6% Petrleo e derivados 39% Gs Natural 8% Nuclear 1% Hidreltrica 14% Combustveis Renovveis 31% Eletricidade 1%
Elaborado por FIESP, a partir de IEA , 2009
Carvo Min. e derivados 3% Derivados de Petrleo 45% Gs Natural 6% Combustveis Renovveis 28% Eletricidade 18%
Elaborado por FIESP, a partir de IEA , 2009
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1.1.4. Chile
O Chile um pas altamente dependente de energia importada, principalmente do petrleo, gs natural e carvo mineral. Sobretudo aps a crise do fornecimento de gs proveniente da Argentina, o pas adotou estratgia voltada para maior utilizao de energias renovveis locais.
Carvo Min. e derivados 1% Petrleo e derivados 6% Gs Natural 13% Hidreltrica 24% Combustveis Renovveis 56%
Elaborado por FIESP, a partir de IEA , 2009
Carvo Min. e derivados 11% Petrleo e derivados 57% Gs Natural 11% Hidreltrica 6% Combustveis Renovveis 15%
Elaborado por FIESP, a partir de IEA , 2009
Carvo Min. e derivados 3% Derivados de Petrleo 52% Gs Natural 9% Combustveis Renovveis 17% Eletricidade 19%
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1.1.5. Colmbia
Carvo mineral e petrleo correspondem a mais de 80% da produo de energia do pas, sendo esses seus dois energticos mais exportados. Importante ressaltar que somente 7% da sua exportao de carvo est destinada Amrica do Sul. Produo (616.725 kbep)
Carvo Min. e derivados 52% Petrleo e derivados 32% Gs Natural 7% Hidreltrica 4% Combustveis Renovveis 5%
Elaborado por FIESP, a partir de IEA , 2009
Carvo Min. e derivados 8% Petrleo e derivados 42% Gs Natural 21% Hidreltrica 13% Combustveis Renovveis 16%
Elaborado por FIESP, a partir de IEA , 2009
Carvo Min. e derivados 7% Derivados de Petrleo 44% Gs Natural 14% Combustveis Renovveis 19% Eletricidade 16%
Elaborado por FIESP, a partir de IEA , 2009
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1.1.6. Equador
O pas tem no petrleo sua principal fonte energtica, tanto no consumo como na exportao. Por possuir uma matriz energtica intensiva em carbono, o Equador vem elaborando uma legislao para incentivar a produo e consumo de biocombustveis. Produo (203.562 kbep)
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1.1.7. Paraguai
Apresenta o maior ndice de energias renovveis, com 67% de participao em seu consumo final e 100% em sua produo. Grande exportador de energia eltrica para o Brasil, oriunda do Complexo Binacional de Itaipu. Produo (50.273 kbep)
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1.1.8. Peru
Seu perfil de consumo caracterizado pelo predomnio de fontes fsseis. Atualmente o pas estuda projetos importantes de gerao hidroeltrica, em parceira com a Eletrobras. No futuro ser um grande exportador de energia eltrica para o Brasil. Produo (85.987 kbep)
Petrleo e derivados 45% Gs Natural 19% Hidreltrica 14% Combustveis Renovveis 21% Carvo Min. e derivados - 1%
Elaborado por FIESP, a partir de IEA , 2009
Carvo Min. e derivados 7% Petrleo e derivados 46% Gs Natural 17% Hidreltrica 12% Combustveis Renovveis 18%
Elaborado por FIESP, a partir de IEA , 2009
Carvo Min. e derivados 6% Derivados de Petrleo 52% Gs Natural 4% Combustveis Renovveis 19% Eletricidade 19%
Elaborado por FIESP, a partir de IEA , 2009
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1.1.9. Uruguai
Apesar de possuir uma produo de energia integralmente de fontes renovveis, seu perfil de consumo caracterizado por mais de 50% de combustveis fsseis. Produo (17.396 kbep)
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1.1.10 Venezuela
Maior produtor de petrleo da Amrica do Sul, sendo o nico pas da regio membro da OPEP. Exporta predominantemente seu petrleo para os Estados Unidos, onde possui participaes societrias em algumas refinarias. Atualmente o pas passa por uma crise de abastecimento de energia eltrica, que levou ao governo a instituir um regime de racionamento. Produo (1.294.128 kbep)
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Petrleo e derivados - 53% Gs Natural - 14% Nuclear - 1% Hidreltrica - 9 Combustveis Renovveis - 15% Carvo Min. e derivados - 8%
Elaborado por FIESP, a partir de IEA , 2009
Petrleo e derivados - 43% Gs Natural - 20% Nuclear - 1% Hidreltrica - 12% Combustveis Renovveis - 19% Carvo Min. e derivados - 5%
Elaborado por FIESP, a partir de IEA , 2009
Derivados de Petrleo - 47% Gs Natural - 14% Combustveis Renovveis - 19% Eletricidade - 17% Carvo Min. e derivados - 3%
Elaborado por FIESP, a partir de IEA , 2009
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2. NDICES
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Amrica do Sul 10 Paraguai Brasil Uruguai Colmbia Peru Chile Bolvia Venezuela Equador Argentina 0% 8% 20%
33% 74% 45% 42% 35% 33% 25% 23% 18% 14%
40%
60%
80%
100%
Participao de fontes renovveis no Consumo Predominantemente Renovvel IR > 80% 100% Majoritariamente Renovvel IR > 60% 80% Equilibrada IR > 40% 60% Majoritariamente No -Renovvel IR > 20% 40% Predominantemente No -Renovvel IR 0% 20% Mdia do Mundo (12,7%) Mdia da OECD (6,2%)
Elaborado por FIESP, a partir de IEA , 2009
No grfico abaixo est um panorama geral da energia na Amrica do Sul 10, reunindo o ndice de renovabilidade, o ndice da balana comercial em energia e o consumo final de cada pas e do bloco. O Brasil aparece em posio de destaque ao apresentar uma matriz equilibrada na balana comercial e com 50% de renovabilidade. Observa-se tambm um grupo de pases com balana comercial significativamente favorvel e um consumo final com predominncia em energias fsseis, como Bolvia, Equador, Colmbia e Venezuela. O Paraguai tem condio nica: possui balana comercial favorvel e consumo final de energia predominantemente de fontes renovveis. Um conjunto de pases apresenta balana comercial em energia desfavorvel e forte participao de energias no renovveis no consumo final, como Chile, Per e Uruguai.
Panorama Geral da Amrica do Sul 10 100% Balana Desfavorvel e Renovvel Paraguai Zona de Equilbrio Brasil Uruguai 40% Chile 20% 0% Balana Desfavorvel e No-Renovvel -2 -1 0 Argentina 1 Per Equador Venezuela Balana Favorvel e No-Renovvel 2 3 Amrica do Sul 10 Colmbia Bolvia Balana Favorvel e Renovvel
80% Renovabilidade
60%
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3. IMPORTAES E EXPORTAES NA AMRICA DO SUL 10: PANORAMA GERAL Os grficos de importao e exportao de energticos dos pases da Amrica do Sul 10 evidenciam informaes j apresentadas nos balanos energticos e nos ndices dos pases importadores e exportadores da America do Sul. Da mesma maneira, revelam oportunidades ainda no suficientemente aproveitadas para maior integrao entre os pases, aproveitando a caracterstica de complementaridade existente entre suas matrizes energticas. O que vemos, no entanto, a Venezuela como grande exportadora de leo pesado, leo cru e gasolina automotiva, e a Colmbia como grande exportadora de carvo, ambas comercializando seus excedentes com pases fora da Amrica do Sul. Do outro lado, temos as exportaes de hidroeletricidade do Paraguai destinadas em sua totalidade ao abastecimento do mercado brasileiro, bem como as exportaes de gs natural da Argentina e Bolvia, destinadas a suprirem as necessidades de Brasil e Chile. Alis, tanto o gs natural como a energia eltrica oferecem grandes possibilidades de ampliao do comrcio de energia entre o Brasil e os demais pases vizinhos, haja visto os importantes projetos que esto em fase de concepo ou de planejamento. Outra importante oportunidade de integrao energtica na Amrica do Sul em relao ao etanol de cana de acar. O Brasil poderia fornecer esse combustvel renovvel para os demais pases da regio, contribuindo, assim, para melhorar a qualidade de suas matrizes energticas e para uma economia com menor teor de carbono.
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Brasil 148.748 Chile 75.708 Peru 38.931 Uruguai 10.792 Colmbia 2.823 Argentina 282 Bolvia 979 Peru 9.539 Argentina 20.571 Colmbia 82.234 Equador 124.728 Brasil 150.811 Venezuela 546.255 -200.000 0 200.000 400.000 Exportadores 600.000
Importadores
23
Equador 6.304 Chile 4.778 Paraguai 1.291 Peru 587 Uruguai 297 Argentina 117 Brasil 48 Colmbia 7 Equador 1.015 Uruguai 1.181 Colmbia 2.506 Chile 4.067 Argentina 7.112 Peru 7.195 Brasil 18.953 Venezuela 33.998 10.000 20.000 30.000 40.000 -10.000 0 Importadores Exportadores Mil Barris Equivalentes de Petrleo (kbep)
Elaborado por FIESP, a partir de IEA, 2009
24
Chile 32.278 Brasil 30.408 Equador 11.290 Peru 6.847 Paraguai 6.399 Argentina 5.091 Bolvia 3.064 Uruguai 2.730 Colmbia 2.026 Uruguai 85 Chile 2.040 Argentina 3.121 Brasil 6.235 Venezuela 43.618 -40.000 -20.000 0 20.000 40.000 60.000
Importadores
Exportadores
25
Uruguai 1.565 Brasil 884 Chile 779 Argentina 337 Paraguai 157 Colmbia 45 Chile 674 Argentina 6.919 Peru 8.386 Equador 14.796 Colmbia 17.664 Brasil 40.973 Venezuela 81.699 20.000 -20.000 Importadores 60.000 100.000 Exportadores
26
Brasil 67.307 Chile 18.281 Argentina 11.137 Uruguai 733 Venezuela 582 Colmbia 582 Argentina 17.604 Bolvia 77.724 -100.000 -50.000 0 50.000 100.000
27
Brasil 6.411 Chile 6.295 Equador 5.408 Peru 556 Paraguai 537 Uruguai 272 Peru 19 Uruguai 26 Colmbia 26 Brasil 84 Chile 673 Argentina 9.561 Venezuela 15.410 -10000 -5000 0 5000 10000 15000 20000
Importadores
Exportadores
28
Chile 72.035 Brasil 55.137 Peru 11.513 Argentina 4.943 Uruguai 24 Argentina 562 Venezuela 88.240 Colmbia 772.834 -200.000 200.000 600.000 Exportadores 1.000.000
Importadores
29
Etanol Anidro
Brasil 0 5.000 10.000 15.000 20.000 21.851 25.000
Etanol Hidratado
Brasil Brasil -2.000 0 2.000 4.000 6.000 8.000 143 8.628 10.000
30
Brasil 40,87 Argentina 10,28 Venezuela 1,65 Chile 1,63 Equador 0,86 Uruguai 0,79 Colmbia 0,04 Venezuela 0,54 Colmbia 0,88 Uruguai 1,00 Brasil 2,03 Argentina 2,63 Paraguai 45,14 -60 -40 -20 0 20 40 60
Importadores
Exportadores
31
US Dlares
Bilhes
32
Austrlia - 30% USA - 28% Canad - 8% frica do Sul - 5% Fed. Russa - 3% Outros Mundo - 7% Colmbia - 16% Venezuela - 3%
Elaborado por FIESP, a partir de UN, 2010
3.2.2. Origem das Importaes de Petrleo e Derivados em 2008 Argentina Brasil Venezuela Colmbia Equador Peru Chile Bolvia Uruguai Paraguai USA Nigria Angola nes. Arbia Saudita Algria Rep. da Coria . Fed. Russa ndia Lbia Iraque Japo Singapura Turquia sia nes Aruba Canad Emirados rabes Unidos Holanda Guin Equatorial Sua Reino Unido Ir Letnia Trinidad e Tobago Itlia Espanha Portugal Frana 2 4 6 Bilhes 8
US Dlares
33
(79%) Resto do
USA - 15% Nigria - 13% Angola - 8% Origem No especificada. - 7% Arbia Saudita - 5% Algria - 4% Outros Mundo - 27% Argentina - 6% Brasil - 4% Venezuela - 3% Colmbia Equador - 3% 3% Outros Amrica do Sul - 2%
Elaborado por FIESP, a partir de UN, 2010
34
200
250
300 Milhes
3.2.4. Origem das Importaes de Gs Natural em 2008 Gs Natural Bolvia Argentina 0 1 2 Bilhes US Dlares
Elaborado por FIESP, a partir de UN, 2010
35
3.3.1. Argentina
Destino das Exportaes Argentinas de Petrleo e Derivados em 2008 EUA - 34% China - 14% Antilhas Holandesas - 4% frica do Sul - 3% Brasil - 27% Chile - 10% Paraguai - 3% Resto do Mundo - 5%
Elaborado por FIESP, a partir de UN, 2010
36
3.3.2 Brasil
Destino das Exportaes Brasileiras de Petrleo e Derivados em 2008 EUA - 27% Santa Lcia - 19% China - 9% Holanda - 5% Nigria - 4% Portugal - 4% Singapura - 4% Antilhas Holandesas - 3% Chile - 8% Argentina - 4% Peru - 2% Resto do Mundo - 11%
Elaborado por FIESP, a partir de UN, 2010
37
3.3.3 Colmbia Destino das Exportaes Colombianas de Petrleo e Derivados em 2008 EUA - 73% Rep. Dominicana - 4% Trinidad e Tobago - 4% Singapura - 3% Chipre - 3% Sua - 2% sia, outros - 2% Espanha - 1% Chile - 2% Brazil - 1% Resto do Mundo - 5%
Elaborado por FIESP, a partir de UN, 2010
Destino das Exportaes Colombianas de Carvo e Derivados em 2008 EUA - 27% Ilhas Cayman - 13% Holanda - 11% Reino Unido - 5% Frana - 4% Turquia - 4% Israel - 3% Canad - 3% Portugal - 3% Espanha - 3% Itlia - 2% Dinamarca - 2% Chile - 7% Brasil - 2% Resto do Mundo - 11%
Elaborado por FIESP, a partir de UN, 2010
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3.3.4 Equador
EUA - 58% Panam - 7% China - 3% El Salvador - 3% Peru - 13% Chile - 11% Resto do Mundo - 5%
Elaborado por FIESP, a partir de UN, 2010
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3.3.5 Venezuela
Destino das Exportaes Venezuelanas de Petrleo e Derivados em 2008 EUA - 42% Antilhas Holandesas - 21% sia, outros - 4% Espanha - 2% Alemanha - 2% ALADI - 20% Brasil - 3% Resto do Mundo - 6%
Elaborado por FIESP, a partir de UN, 2010
Destino das Exportaes Venezuelanas de Carvo e Derivados em 2008 EUA - 49% Holanda - 16% Itlia - 7% Frana - 5% Espanha - 4% Brasil - 15% Resto do Mundo - 4%
Elaborado por FIESP, a partir de UN, 2010
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Agregado das Exportaes Sulamericanas de Petrleo e Derivados em 2008 EUA - 42% Antilhas Holandesas - 14% Santa Lcia - 3% sia, outros - 3% China - 2% Espanha - 2% Holanda - 2% Alemanha - 1% ALADI - 12% Chile - 4% Brasil - 3% Per - 2% Resto do Mundo - 10%
Elaborado por FIESP, a partir de UN, 2010
Agregado das Exportaes Sulamericanas de Carvo e Derivados em 2008 EUA - 26% Ilhas Cayman - 12% Holanda - 12% Reino Unido - 5% Frana - 4% Turquia - 4% Israel - 3% Canad - 3% Espanha - 3% Portugal - 3% Itlia - 3% Chile - 6% Brasil - 3% Dinamarca - 2% Resto do Mundo - 11%
Elaborado por FIESP, a partir de UN, 2010
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4. PRINCIPAIS CONFLITOS REGIONAIS Na ltima dcada puderam-se identificar alguns conflitos na Amrica do Sul decorrentes do suprimento de energia, em especial gs natural, petrleo e hidroeletricidade: Pases envolvidos Energtico Sntese do conflito Em 1995 Chile e Argentina firmaram um Protocolo, no marco do Acordo de Complementao Econmica (ACE) n 16, no qual ficaram estabelecidas normas de comercializao de gs natural entre os dois pases. J em 2003, 50% da energia eltrica produzida no Chile era gerada por meio do gs natural proveniente da Argentina. Contudo, em 2004 o governo argentino emitiu uma resoluo na qual estabelecia a prioridade do abastecimento de seu mercado interno, em detrimento de contratos de exportao de gs. O pice da crise entre os dois pases se deu em 2007, ocasio na qual a demanda interna argentina por gs natural foi elevada, devido a um inverno severo. O Chile se viu obrigado a operar suas termoeltricas com diesel, uma vez que o abastecimento de gs natural decresceu de um total de 22 milhes de m/dia a 14 milhes de m/dia. O governo chileno, com o intuito de reduzir sua dependncia energtica com relao ao gs natural argentino, promulgou, em 01 de abril de 2008, a Lei n 20.257, na qual ficou estabelecida a obrigatoriedade de que novos projetos na gerao de eletricidade sejam de no mnimo 5% provenientes de fontes renovveis no convencionais. O governo boliviano estabeleceu por meio do Decreto n 28.071, de 1 de maio de 2006, a nacionalizao de suas reservas de petrleo e gs natural e a estatizao das refinarias. Entretanto, a mudana nas regras de tributao (iniciadas em 2005) e a converso compulsria dos contratos petroleiros, que passaram a ter a estatal boliviana YPFB (Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos) como parte, afetaram diretamente as atividades da Petrobras naquele pas. Em 25 de julho de 2009 os governos do Paraguai e do Brasil divulgaram Declarao Conjunta na qual se estabeleceu uma renegociao do Tratado de Itaipu de 1973. Entre os temas em discusso esto: (i) a alterao do fator de multiplicao; (ii) a possibilidade de se comercializar a energia de Itaipu no mercado livre; (iii) a possibilidade de comercializar a energia de Itaipu com terceiros mercados; (iv) a necessidade da contratao da totalidade da potncia instalada; (v) obras de seccionamento das linhas de transmisso de 500kV da subestao da margem direita (obra transferida sem custo ao Paraguai; construo por Itaipu da LT 500kV entre a SE Itaipu-MD e a SE Villa Hayes, e a construo desta (obra transferida sem custo ao Paraguai).
Bolvia Brasil
Gs Natural
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Pas
Situao Atual
Descrio
Duas interligaes eltricas com a Argentina, atravs de conversoras de freqncia 50/60 Hz, totalizando uma capacidade 2250 MW de potncia. No ano de 2007, o Brasil transferiu Argentina 1 milho de m de gs Conexo Argentina da Bolvia, ademais de energia eltrica. Para atender a demanda de Eltrica energia eltrica argentina, o Brasil iniciou em maio de 2008 o fornecimento de 300 MW que podem chegar segundo acordo entre os dois pases, a 800 MW. Em 2009 o volume da gs natural exportado para o Brasil foi de cerca de 22 MMmcd1. A Petrobras Bolvia estima que em 2010, este valor deve Bolvia Gs Natural ser de quase 24 MMmcd. Estes valores so muito abaixo do mximo previsto no Gas Supply Agreement (GSA), que de 30 MMmcd. Maior hidroeltrica do mundo em gerao eltrica, que a partir de 2008 passou a poder produzir 14 GW. Metade da energia produzida em Itaipu pertence ao Paraguai. Porm, o pas transfere a energia no consumida Paraguai Hidroeltrica ao Brasil, em 50 Hz. A transmisso realizada em corrente contnua, em 600 kV at So Paulo (Ibina), com uma extenso de 800 km, onde convertida para corrente alternada em 60Hz. A conexo eltrica Brasil Uruguai realizada atravs de uma Conexo Uruguai conversora de freqncia 50/60 Hz, 70 MW de potncia, localizada em Eltrica Santana do Livramento, no Brasil. A interligao Brasil Venezuela realizada por meio de um sistema de Conexo transmisso em 230/400 kV, com cerca de 780 km, interligando a Venezuela subestao de Boa Vista, no Brasil, subestao Macagua, na Eltrica Venezuela, com capacidade de transmisso de 200 MW. 1 MMmcd Milhes de metros cbicos por dia.
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Bolvia
Conexo Eltrica
Peru
Hidroeltrica
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5.3. Biocombustveis
Lder inquestionvel na produo de etanol na regio, o Brasil acompanha com interesse as legislaes em vigor nos pases que incentivam a produo e o consumo de combustveis renovveis. O Quadro mostra que a maioria dos pases tem legislao sobre biocombustveis, o que no representa necessariamente que estas estejam sendo cumpridas.
Pas Argentina
Legislao Decreto n 109 de 2007 Lei 3086, de 23/06/2005 Lei 3207, de 30/09/2005 Portaria n 7, de 2010 Resoluo ANP n 4, de 2010 Decreto n 11 de 2008 Decreto 2629 de 10 2007 disposies sobre o uso de biocombustveis Decreto n 21-2007 regulamenta a comercializao de biocombustveis (Norma atualizada em 08 de maro de 2010) Resoluo n 162 de 23 mar. 2009 estabelece o contedo e a adio de etanol gasolina. Resoluo n 326 de 2009 estabelece o contedo e a adio de biodiesel ao diesel
Bolvia Biodiesel Etanol Brasil Biodiesel Chile Etanol Biodiesel Etanol Biodiesel
Adio 5% (obrigatrio) 5% (obrigatrio) De 10% 25%(obrigatrio). Entretanto, a Lei no foi regulamentada. Gradual e progressiva, partindo de 2,5% at 20% em 2015. No regulamentada. Aprova a fixao em 20%, pelo prazo de 90 (noventa dias), de etanol gasolina 5% (obrigatrio) 2% -5% (uso no obrigatrio) 2% - 5% (uso no obrigatrio) 20% (uso obrigatrio em 2012) 20% (uso obrigatrio em 2012)
Colmbia
7,8% de adio gasolina (obrigatrio para todos os Departamentos em 01 jul. 2011) Artigos 7 e 8 2% de adio ao diesel (obrigatrio desde 01 jan. 2009) e 5% de adio ao diesel (obrigatrio desde 01 jan. 2011). 24% de adio obrigatria
1% de adio obrigatria (a adio esperada era de 5% mas no foi possvel atender essa demanda)
Estabelece que a utilizao de biocombustveis esteja limitada a frotas cativas que devero submeter Uruguai Decreto n 523 de 2008 quantidade de adio de biodiesel ou Biodiesel etanol a autoridade competente no Uruguai (URSEA). H incentivos fiscais para a sua utilizao. Venezuela No foram identificadas legislaes referentes produo e consumo de biocombustveis. Equador
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Chile
Endesa Chile
Colmbia
5.5.1. Petrobras Pas Argentina Atividades Explorao e produo de petrleo e gs natural; comercializao, refino e processamento; distribuio de derivados; malhas de dutos; petroqumica; gerao, distribuio e transmisso de energia eltrica; e rede de postos de abastecimento Aps o decreto de nacionalizao de 1 de maio de 2006, a Petrobrs decidiu realizar apenas a explorao e produo de gs natural neste pas. Na operao da rede de gasodutos, a Petrobras scia minoritria da YPBF desde 1 de maio de 2008. Rede de postos de abastecimento; e venda de combustveis martimos e para aviao Explorao e produo de petrleo (49 mil barris boed); distribuio de combustveis e lubrificantes; e rede de postos de abastecimento Produo e extrao de petrleo (mais de 32 mil boed); e participao em oleoduto Postos de abastecimento Produo e explorao de petrleo Distribuio de gs natural; postos de abastecimento; e instalaes para comercializao de combustvel de aviao, produtos martimos e lubrificantes Explorao e produo de petrleo e gs
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5.5.2. Odebrecht Pas Argentina Concludo Hidroeltrica Pichi Picn Leuf (potncia instalada de 261 MW); Gasoduto General San Martn (510 km) Hidroeltrica de Miel I (potncia instalada 375 MW) Hidroeltrica de San Francisco (potncia instalada 230 MW) Hidroeltrica Acaray (potncia instalada 108 MW) Hidreltrica Charcani V (potncia instalada 135 MW); Em andamento Planta Petroqumica Cataltica Contnua; Gasodutos de Albanesi (550 km);Gasodutos de Cammesa (1180 km)
Venezuela
Planta de GLP de Pampa Melchorita; Hidreltrica Chaglla (potncia instalada 360 MW) Hidroeltrica Tocoma (potncia instalada 2160 MW); estudos visando oportunidade de investimentos em explorao e produo de petrleo e gs natural
5.5.3. Camargo Corra Pas Argentina Participao da Construo da Hidroeltrica de Guri (potncia instalada 10.000 MW) Concludo Em andamento Estudos de inventrio do potencial hidreltrico do rio Uruguai, para a construo do Complexo Hidreltrico Binacional Garabi.
Venezuela
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6. PROJETOS DE INTEGRAO NA REA DE ENERGIA NA AMRICA DO SUL E NA AMRICA LATINA 6.1. IIRSA A IIRSA (Iniciativa para a Integrao da Infraestrutura Regional Sul-Americana) surgiu em 2000 com prazo para seu trmino em 2010, atuando em trs setores: transporte, energia e comunicaes. Para que os projetos da IIRSA possam ter continuidade ao final deste na, est se negociando entre os pases da Amrica do Sul a transferncia de sua carteira de projetos ao mbito da Unasul (Unio de Naes Sul-Americanas). At o momento, estes so os projetos da IIRSA em energia que envolvem o Brasil: Projeto Situao O projeto encontra-se em fase de prexecuo, pois requer autorizao do Brasil para iniciar a sua construo. Segundo o Plano Decenal de Expanso (PDE) de Energia 2008-2017, alm do projeto Colmbia (o projeto s binacional de Itaipu, envolvendo Brasil e faz sentido estratgico Paraguai, a configurao atual contempla com a participao interligaes do Brasil com Argentina, brasileira) Uruguai e Venezuela. A possibilidade de ampliao dessas interligaes ou o estabelecimento de novos pontos de interligao tem sido objeto de anlises especficas pelo Ministrio de Minas e Energia (MME). O projeto no est contemplado no PDE Peru (o projeto s faz 2008-2017 e dever, depois de concludos sentido estratgico com os estudos de viabilidade, ser objeto de a participao brasileira) anlise especfica pelo MME. Aps a realizao dos estudos de Brasil e Colmbia viabilidade deve ser objeto de anlise especfica pelo MME. Aps a concluso dos estudos em Brasil e Venezuela andamento, dever ser objeto de anlise especfica pelo MME. O projeto encontra-se em fase de execuo. Esto sendo realizados os Brasil estudos necessrios para a construo do tramo Uruguaiana-Porto Alegre. O projeto j foi concludo. Aumentou-se a capacidade de transmisso entre a Usina de Itaipu e o submercado Sudeste/CentroBrasil Oeste do Brasil com a construo de uma linha de 500 kV ligando Londrina-AssisAraraquara (370 km). Pases
Interconexo energtica
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Continuao.
Projeto Sistema Itaipu PCHs de Centurin e Tavalera Pases Brasil e Paraguai Situao O projeto j foi concludo. Foram executadas obras complementares. Construo de pequenas centrais hidreltricas sobre o rio Yaguarn. Aps a concluso dos estudos, dever ser objeto de anlise especfica pelo MME. O projeto encontra-se em fase de prexecuo. O empreendimento hidreltrico binacional Bolvia/Brasil necessita, tanto para a realizao dos estudos e projetos, quanto para a implantao e operao, da assinatura de Acordo de Cooperao entre o Brasil e a Bolvia. Aps a concluso dos estudos de viabilidade, o projeto dever ser objeto de anlise e manifestao pelo MME. O Plano estratgico da Bolvia para 2007-2014 prev que o pas poderia ofertar a seus vizinhos cerca de 6.200 MW de potncia hidreltrica em 2020. O projeto encontra-se em fase de execuo. Instalao de hidreltricas no rio Madeira. UHE Santo Antnio: 3.150 MW. UHE Jirau: 3.450 MW. O projeto encontra-se em fase de execuo. O objetivo interligar os empreendimentos do rio Madeira (UHE Santo Antnio e Jirau) ao Sistema Interligado Nacional. O projeto inclui: - Subestao em Araraquara: Construo da SE Araraquara e da LT 500 kV Araraquara / Araraquara(Furnas) e da LT 440 kV Araraquara / Araraquara(CTEEP). - Circuito 1: Construo das conversoras CA-CC e CC- CA (1 etapa) e da LT 600 kV SE Coletora Porto Velho - Araraquara II C.1. - Circuito 2: Construo das conversoras CA-CC e CC- CA (2 etapa) e da LT 600 kV SE Coletora Porto Velho - Araraquara II C.2. - Subestao Coletora de Porto Velho: Construo da LT 230 kV Coletora Porto Velho Porto Velho e 2 estaes conversoras CA-CC-CA 500/230 kV - Linha de Transmisso Cuiab Ribeirozinho - Rio Verde: Construo da LT 500 kV Cuiab/Ribeirozinho/Rio Verde
Hidreltrica Binacional
Bolvia e Brasil
Brasil
Linha de Transmisso entre as centrais hidreltricas do rio Madeira e o Sistema Interligado Nacional
Brasil
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Continuao.
Projeto Pases Situao O projeto encontra-se em fase de prexecuo. A construo da hidreltrica de Garab tem por objetivo aproveitar o elevado potencial para a produo de energia hidreltrica no rio Uruguai, a montante da represa j existente de Salto. O empreendimento consiste na construo de uma represa no rio Uruguai, entre a Argentina e o Brasil, com uma potncia instalada oscilando entre 1.400 e 1.800 MW. Em setembro de 2008 foi firmado um convnio de cooperao entre a Emprendimientos Energticos Binacionales S.A. (EBISA) e as Centrais Eltricas Brasileiras S.A. (ELETROBRS) para contratao de empresa responsvel pela realizao estudos de inventrio e de viabilidade para um dos aproveitamentos selecionados, de comum acordo pelos pases. O referido estudo de inventrio j foi contratado e encontra-se em elaborao pela empresa CNEC.
Argentina e Brasil
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6.2. FOCEM
O FOCEM (Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR) est destinado a financiar projetos em benefcio das economias menores do MERCOSUL. Em operao desde 2006, constitui o primeiro instrumento financeiro do bloco com o objetivo de contribuir para a reduo das assimetrias. Est integrado por contribuies financeiras dos Estados Partes - no reembolsveis - no montante anual de US$ 100 milhes. Os objetivos do Fundo so promover a convergncia estrutural; desenvolver a competitividade; promover a coeso social, em particular das economias menores e regies menos desenvolvidas, e apoiar o funcionamento da estrutura institucional e o fortalecimento do processo de integrao. O nico projeto energtico diretamente relacionado ao Brasil a Interconexo eltrica UruguaiBrasil, que apesar de ainda no fazer parte da Carteira IIRSA, j teve a sua incluso solicitada pelo Uruguai. O referido empreendimento consta do Plano Decenal de Expanso de Energia 2008-2017, e j possui estudos concludos desde 2007. Esse projeto foi apresentado ao Focem pelo Uruguai, que pleiteia recursos para a sua implantao, no entanto, ainda encontra-se em processo de avaliao.
6.3. OLADE A Organizao Latino- americana de Energia (OLADE) foi criada na dcada 70 no contexto da crise do petrleo com a finalidade de se criar um mecanismo de cooperao entre os pases da regio para desenvolver seus recursos energticos e atender conjuntamente aos aspectos relativos a eficincia e uso racional. Na atualidade, destacam-se os sistemas de informao energticos disponibilizados pela organizao, a saber: (i) econmico; (ii) legal; (iii) nacional; e (iv) planificao eltrica regional.
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7. REFERNCIAS 1000 Maiores empresas do Brasil, Revista Exame, jul. 2009. Disponvel em: <http://mm.portalexame.abril.com.br/>. AGNCIA NACIONAL DO PETRLEO, GS NATURAL E BIOCOMBUSTVEIS. Resoluo ANP n 4, 2 fev. 2010. Disponvel em: <http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/resolucoes_anp/2010/fevereiro/ranp%204%20%202010.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$x=> DIRECCIN NACIONAL DE ENERGA Y TECNOLOGA NUCLEAR DE URUGUAY. <www.dnetn.gub.uy/> GOBIERNO DE CHILE. Comisin Nacional de Energa. Disponvel em: <http://www.cne.cl/>. INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. International Energy Agency Data Service. Disponvel em: <http://data.iea.org/IEASTORE/DEFAULT.ASP> MERCOSUL. Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR. Disponvel em <http://www.mercosur.int/focem/> MINISTERIO de ENERGA Y MINAS DE PERU. Reglamento para la comercializacin de
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