INFORME ESTADSTICO

VENTA ANUAL 2012

Enero 2013

Informes y consultas: grosales@araper.com.pe || www.araper.pe

SEGMENTACION DE VEHCULOS
Para los efectos de los anlisis estadsticos y de mercado contenidos en el presente informe, la
totalidad de vehculos automotores de ms de cuatro ruedas que se comercializan en el pas,
se han segmentado de la siguiente manera:
SEGMENTACIN DE VEHCULOS
Cdigo
ARAPER

Categora
RENAV *

Descripcin

Grficos referenciales

VEHICULOS LIGEROS
L1

Automvil, Station Wagon, Van

Familiar y Multiproposito
(hasta 9 asientos y hasta 1500cc)

M1

L2

Automvil, Station Wagon, Van

Familiar y Multipropsito
(hasta 9 asientos y de ms de 1500cc)

M1

L3

SUV
(hasta 9 asientos-excepcionalmente
hasta 13 asientos)

M1 y M2

VEHICULOS COMERCIALES

C1

Microbs
(de 10 hasta 16 asientos)

M2

C2

Minibs
(de 17 a 33 asientos y hasta 7 t. de
PBV)

M2 y M3

C3

Camioneta Pick-Up
(hasta 5 t. de PBV)

N1 y N2

C4

Camioneta Panel y Furgn

(hasta 3.5 t. de PBVexcepcionalmente slo Panel hasta 5
t. )

N1 y N2

O1

mnibus
(ms de 7 y hasta 16 t. de PBV)

M3

O2

mnibus
(ms de 16 t. de PBV)

M3

PESADOS (CAMIONES Y REMOLCADORES)

P2

Camin,
(de 3,5 a 8 t. de PBV)

N2

P3

Camin,
(de 8 a 16 t. de PBV)

N2 y N3

P4

Camin,
(ms de 16 t. de PBV)

N3

P5

Remolcador o Tracto Camin

(ms de 16 t. de PBV)

N3

* Reglamento Nacional de Vehculos - DS 058-2003-MTC y modificatorias

2

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

OMNIBUS

MERCADO AUTOMOTOR 2012 RESUMEN EJECUTIVO

Sin lugar a dudas, el ao 2012 fue uno de los mejores para el sector automotor peruano, pues
se logr un importante incremento en la venta de vehculos nuevos, habindose superado las
190,000 unidades.
Este resultado se logr en gran medida, gracias al buen desempeo econmico que viene
experimentando nuestro pas desde hace varios aos, a la importante oferta crediticia de las
entidades financieras, a la poltica de apertura comercial liderada por el Poder Ejecutivo y al
gran esfuerzo de las empresas asociadas a ARAPER.

El 27.9 % de incremento en las ventas de vehculos nuevos, con respecto al ao 2011,

es uno de los mayores en la regin.
La venta de vehculos nuevos fuera de Lima se increment considerablemente en los
ltimos aos, alcanzando para el ao 2012 una participacin del 28.5% frente al 18.2%
que representaba en el ao 2009.
Las mayores facilidades crediticias, as como la mejora del poder adquisitivo en los
niveles socio econmicos medios y de la gente joven, han permitido que una cantidad
importante de personas o familias accedan a la compra de un vehculo nuevo por
primera vez.
La antigedad promedio de nuestro parque automotor, para fines del 2012, ha bajado
en aproximadamente 1 ao comparada con la del 2011; estimndose ahora, en el caso
de vehculos ligeros, en 12.5 aos.
La red de concesionaros viene expandindose permanentemente, alcanzando para
fines del 2012 ms de 500 puntos de atencin a nivel nacional; en provincias, se tiene
presencia en ms de 30 importantes ciudades.
Nuestro desempeo a nivel regional continua mejorando, hemos dejado el ltimo lugar
y las ventas en nuestro pas ahora superan las de Ecuador y Venezuela; asimismo,
hemos acortado la brecha con Chile, pas que en este ltimo ao vendi casi el doble
de vehculos nuevos que en el Per, siendo que en el 2002 esa relacin era de 9 a 1.
Nuestra oferta vehicular es de las ms amplias del mundo, estando presentes en
nuestro pas ms de 70 marcas, debidamente representadas y de diversos orgenes;
destacndose la participacin de los pases asiticos (Corea, Japn, China y
Tailandia), los que en conjunto cubren el 73% de nuestro mercado.
La modernizacin de nuestro parque viene permitiendo una importante mejora de la
calidad del aire en las principales ciudades; siendo que en el caso de Lima, para el
2011 y segn el Estudio de Saturacin en el rea Metropolitana de Lima-Callao del
Ministerio de Salud, los valores de Dixido de Azufre (SO2), material particulado (PM2.5
y PM10) y metales pesados (plomo) han disminuido significativamente con respecto al
ao 2000.

Todos los aspectos resaltados en lneas anteriores tendran mucho mayor beneficio y serian
complementados, si es que logramos avanzar en tres temas fundamentales para el desarrollo
de nuestro pas: (i) Ampliacin y mejora de la infraestructura vial, (ii) Desarrollo de sistemas de
transporte pblico masivo en las principales ciudades y (iii) Una mejora sustancial en la calidad
de los combustibles.

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

En las siguientes pginas de este documento se presentan informes, cuadros y grficas que
analizan el sector por segmentos o desde diferentes enfoques; sin embargo, consideramos
importante resaltar algunos aspectos relevantes que detallamos a continuacin:

VENTA TOTAL VEHCULOS NUEVOS 2009 / 2012

Los resultados de ventas del ao 2012 muestran un crecimiento de 27.1% frente al 2011.
Las ventas mensuales, salvo los dos primeros meses, fueron superiores a 15,000 unidades,
habindose alcanzado en noviembre el record con 18,558 vehculos vendidos.
VENTA TOTAL MENSUAL VEHCULOS NUEVOS 2009 / 2012
AOS

ENE.

FEB.

MZO.

ABR.

MAY.

JUN.

JUL.

AGT.

SET.

OCT.

NOV.

DIC.

TOTAL
AO

2009

5,488

5,666

6,196

5,973

5,881

6,893

6,318

6,672

6,461

6,592

7,132

7,660

76,932

2010

7,209

8,063

9,885

9,782

10,067

9,695

10,247

10,253

10,355

10,093

14,153

10,998

120,800

2011

9,557

10,832

12,444

10,893

12,302

11,868

11,671

13,799

14,144

14,226

14,312

13,989

150,037

2012

13,454

13,813

17,078

15,089

16,560

15,478

16,301

15,926

15,688

16,180

18,558

16,636

190,761

Var.%
10/09

31.4%

42.3%

59.5%

63.8%

71.2%

40.6%

62.2%

53.7%

60.3%

53.1%

98.4%

43.6%

57.0%

Var.%
11/10

32.6%

34.3%

25.9%

11.4%

22.2%

22.4%

13.9%

34.6%

36.6%

40.9%

1.1%

27.2%

24.2%

Var.%
12/11

40.8%

27.5%

37.2%

38.5%

34.6%

30.4%

39.7%

15.4%

10.9%

13.7%

29.7%

18.9%

27.1%

Evolucin Ventas Totales Vehculos Nuevos

2002 y 2009 / 2011
200,000

190,761

27.1%
180,000
150,037

160,000

24.2%
120,800

120,000

57.0%

100,000
76,932
80,000
60,000
40,000
20,000

12,061

2002

2009

2010

2011

2012

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

140,000

VENTA TOTAL VEHICULOS NUEVOS POR MES Y AOS 2009 / 2012

2009

2010

18,558

18000

17,078

16,560
15,089

16000
14000

2011

2012

20000

15,478

16,301 15,926
16,180
15,688

16,636

13,454 13,813

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
FEB. MZO. ABR. MAY. JUN.

JUL.

AGT.

SET.

OCT. NOV.

DIC.

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

ENE.

VENTA POR SEGMENTO 2011 / 2012

Si bien las ventas totales en el ao 2012 se han incrementado con relacin al ao 2011 en
27.1%, los diferentes segmentos muestran comportamientos variados, es as que el segmento
de vehculos ligeros creci en 37.9% (de 93,055 a 128,295 unidades), el segmento de
vehculos comerciales en 8.9% (de 35,658 a 38,834 unidades), el segmento de camiones y
remolcadores en 12.3% (de 18,747 a 21,055 unidades) y en el segmento de mnibus no ha
habido variacin alguna dado que en los ltimos dos aos se ha vendido la misma cantidad
AO

LIGEROS

COMERCIALES

CAMIONES Y
REMOLCADORES

OMNIBUS

2011

93,055

35,658

18,747

2,577

2012

128,295

38,834

21,055

2,577

Camin-Remolc.
21,055
11.0%

Omnibus
2,577
1.4%

Comerciales
38,834
20.4%

Ligeros
128,295
67.3%

Camin-Remolc.
18,747
12.5%

Comerciales
35,658
23.8%

2011

Ligeros
93,055
62.0%

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

Omnibus
2,577
1.7%

2012

LIGEROS
Este segmento tuvo el mayor crecimiento del mercado con 37.9%; sin embargo, dentro del
mismo se pueden apreciar diferentes comportamientos por sub-segmentos, es as que los
automviles de hasta 1,500cc (L1) tuvieron el mayor crecimiento con 48.0%, seguido por las
SUV (L3) con 37.6% y finalmente los automviles de ms de 1,500cc (L2) con 24.6%.
Durante el ao 2012 se tuvieron ventas mensuales por encima de las 9,500 unidades, siendo
noviembre (mes en el que se realiz el MOTORSHOW) el mes record, en el cual se alcanzaron
a colocar 13,404 vehculos ligeros.
El incremento en la venta de vehculos ligeros se debe principalmente al crecimiento de la
clase media y de su poder adquisitivo, as como a la mayor oferta de financiamiento.

AO

ENE.

FEB.

MZO.

ABR.

MAY.

JUN.

JUL.

AGT.

SET.

OCT.

NOV.

DIC.

TOTAL
AO

2009

3,586

3,725

4,314

3,741

3,800

4,201

3,946

4,181

4,011

4,247

4,508

4,515

48,775

2010

4,615

4,762

5,925

5,945

6,020

6,096

6,258

6,157

6,149

5,981

9,320

6,630

73,858

2011

5,891

6,569

7,969

6,808

7,367

6,896

7,520

9,008

8,708

8,403

8,772

9,144

93,055

2012

9,508

9,443

10,867

9,915

10,876

10,267

10,979

10,293

10,665

10,813

13,404

11,265

128,295

Var.%
10/09

28.7%

27.8%

37.3%

58.9%

58.4%

45.1%

58.6%

47.3%

53.3%

40.8%

106.7%

46.8%

51.4%

Var.%
11/10

27.6%

37.9%

34.5%

14.5%

22.4%

13.1%

20.2%

46.3%

41.6%

40.5%

-5.9%

37.9%

26.0%

Var.%
12/11

61.4%

43.8%

36.4%

45.6%

47.6%

48.9%

46.0%

14.3%

22.5%

28.7%

52.8%

23.2%

37.9%

Ventas por sub-segmento Ligeros 2011 / 2012

48.1%

60,000
50,000

37.6%
24.6%

40,000

0
L1
Autos
< 1500cc

L2
Autos
> 1500cc

L3
SUV

37,562

27,291

10,000

35,230

2012

28,282

20,000

55,503

2011
37,482

30,000

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

VENTA MENSUAL VEHCULOS LIGEROS

VENTA MENSUAL Y POR AOS 2009 / 2012 VEHICULOS LIGEROS

2011

2012

2009

2010

14000

13,404

12000
10000

10,979

10,876

10,867
9,915

10,293

10,267

9,508

9,443

ENE.

FEB. MZO. ABR. MAY. JUN.

10,665 10,813

11,265

8000
6000
4000
2000
0
AGT.

SET.

OCT. NOV.

DIC.

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

JUL.

COMERCIALES
Este segmento creci en 8.9%, siendo dentro del mismo el de mayor crecimiento el subsegmento de paneles y furgones (C4) con 20.3%, seguido de las pick-up (C3) con 14.7% y
minibuses (C2) con 7.1%, por el contrario los microbuses (C1) cayeron en 5.2%.
El mayor incremento en la venta de vehculos de transporte de mercancas se logr debido a
un buen desarrollo de los sectores productivos, especialmente minera, construccin y
agroindustria entre otros; as como al requerimiento de ms vehculos de reparto y distribucin
para el comercio retail.
En cuanto a la venta de minibuses y microbuses, no se pudo alcanzar un mayor crecimiento,
pues se vio afectada por cambios en la normativa que limitan su uso para ciertos tipos de
servicios de transporte pblico.
El pico de ventas en marzo se debi a la recuperacin del suministro de pick-up provenientes
de Tailandia, pas que en meses anteriores fue afectado por inundaciones.

AOS

ENE.

FEB.

MZO.

ABR.

MAY.

JUN.

JUL.

AGT

SET.

OCT.

NOV.

DIC.

TOTAL
AO

2009

1,195

1,212

1,071

1,286

1,365

1,828

1,639

1,600

1,496

1,279

1,530

2,038

17,539

2010

1,808

2,007

2,755

2,483

2,635

2,205

2,546

2,539

2,753

2,528

3,097

2,595

29,951

2011

2,500

2,853

2,750

2,544

3,278

3,185

2,399

3,073

3,296

3,671

3,398

2,711

35,658

2012

2,261

2,627

4,207

3,379

3,683

3,118

3,260

3,366

3,060

3,236

3,159

3,478

38,834

Var.%
10/09

51.3%

65.6%

157.2%

93.1%

93.0%

20.6%

55.3%

58.7%

84.0%

97.7%

102.4%

27.3%

70.8%

Var.%
11/10

38.3%

42.2%

-0.2%

2.5%

24.4%

44.4%

-5.8%

21.0%

19.7%

45.2%

9.7%

4.5%

19.1%

Var.%
12/11

-9.6%

-7.9%

53.0%

32.8%

12.4%

-2.1%

35.9%

9.5%

-7.2%

-11.8%

-7.0%

28.3%

8.9%

Ventas por sub-segmento Comerciales 2011 / 2012

14.7%

25,000
20,000

2012
20.3%
2,388

1,580

1,475

10,459

5,000

9,918

7.1%

2011

2,873

10,000

24,463

-5.2%

21,336

15,000

0
C1
Microbs

C2
Minibs

C3
Pick Up

C4
Panel/Furgn

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

VENTA MENSUAL DE VEHICULOS COMERCIALES 2009 / 2012

VENTA MENSUAL Y POR AOS 2009 / 2012 DE VEHICULOS COMERCIALES

2012

5000

2010

2011

2009

4,207

4000

3,683
3,379
3,118

3,260

3,366

3,060

3,236

3,159

3,478

SET.

OCT. NOV.

DIC.

2,627

3000
2,261

2000

1000

0
FEB. MZO. ABR. MAY. JUN.

JUL.

AGT.

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

ENE.

10

10

MNIBUS
Este segmento no tuvo variacin respecto al ao anterior; sin embargo, el sub-segmento de
mnibus de ms de 16 t. PBV (O2) creci 23.6%, sustentado bsicamente en la modernizacin
de las flotas de transporte interurbano; en cambio, la venta de mnibus de hasta 16 t. PBV (O1)
sufri un retroceso de 24.0%, debido principalmente a la incertidumbre generada por cambios
en la normativa municipal, la misma que defini nuevas caractersticas para los buses
destinados al transporte urbano en las principales ciudades de nuestro pas.

VENTA MENSUAL DE MNIBUS 2009 / 2012

AOS

ENE.

FEB.

MZO.

ABR.

MAY.

JUN.

JUL.

AGT.

SET.

OCT.

NOV.

DIC.

TOTAL
AO

2009

85

107

117

110

63

93

77

73

96

108

294

225

1,448

2010

102

240

161

137

146

149

137

202

220

126

160

424

2,204

2011

116

160

167

169

183

224

203

250

209

279

312

305

2,577

2012

205

214

219

196

257

276

181

271

163

198

210

187

2,577

Var.%
10/09

20.0%

124.3%

37.6%

24.5%

131.7%

60.2%

77.9%

176.7%

129.2%

16.7%

-45.6%

88.4%

52.2%

Var.%
11/10

13.7%

-33.3%

3.7%

23.4%

25.3%

50.3%

48.2%

23.8%

-5.0%

121.4%

95.0%

-28.1%

16.9%

Var.%
12/11

76.7%

33.8%

31.1%

16.0%

40.4%

23.2%

-10.8%

8.4%

-22.0%

-29.0%

-32.7%

-38.7%

0.0%

Ventas por sub-segmento mnibus 2011 / 2012

2,000
1,500

1,299

971

500

1,278

1,000

1,606

-24.1%

0
O1
=<16
Toneladas

11

11

O2
> 16
Toneladas

2011
2012

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

23.6%

VENTA MENSUAL Y POR AOS 2009 / 2012 DE OMNIBUS

2012

2010

2011

2009

450
400
350
300
257

214

250
205

271

276

219
198

196

200

181

210

187

163

150
100
50
0
FEB. MZO. ABR. MAY. JUN.

JUL.

AGT.

SET.

OCT. NOV.

DIC.

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

ENE.

12

12

CAMIONES Y REMOLCADORES
Este segmento creci en 12.3%, siendo dentro del mismo, el sub-segmento de remolcadores o
tracto-camiones (P5) el de mayor crecimiento con 40.1%, seguido por los camiones medianos
de entre 8 t. y 16 t. (P3) con 14.6%, luego los camiones pesados de ms de 16 t. PBV (P4) con
8.4% y finalmente los camiones ligeros de entre 3,5 t. y 8 t. (P2) con solo 1.6%.
Si bien la venta de camiones y remolcadores creci en todos sus segmentos, se aprecia un
mayor avance en vehculos ms pesados, a pesar que durante el ao 2012 se postergaron una
serie de proyectos productivos (especialmente mineros), cuya ejecucin hubiera permitido un
incremento mucho ms importante

AOS

ENE.

FEB.

MZO.

ABR.

MAY.

JUN.

JUL.

AGT.

SET.

OCT.

NOV.

DIC.

TOTAL AO

2009

622

622

694

836

653

771

656

818

858

958

800

882

9,170

2010

684

1054

1,044

1,217

1,266

1,245

1,306

1,355

1,233

1,458

1,576

1,349

14,787

2011

1050

1250

1,558

1,372

1,474

1,563

1,549

1,468

1,931

1,873

1,830

1,829

18,747

2012

1,480

1,529

1,785

1,599

1,744

1,817

1,881

1,996

1,800

1,933

1,785

1,706

21,055

Var.%
10/09

10.0%

69.5%

50.4%

45.6%

93.9%

61.5%

99.1%

65.6%

43.7%

52.2%

97.0%

52.9%

61.3%

Var.%
11/10

53.5%

18.6%

49.2%

12.7%

16.4%

25.5%

18.6%

8.3%

56.6%

28.5%

16.1%

35.6%

26.8%

Var.%
12/11

41.0%

22.3%

14.6%

16.5%

18.3%

16.3%

21.4%

36.0%

-6.8%

3.2%

-2.5%

-6.7%

12.3%

Ventas por sub-segmento Camiones y Remolcadores

2011 / 2012
7,000

1.6%

8.4%

6,000
14.6%

2011

5,913

2012
4,054

5,471

40.1%

2,894

1,000

4,594

2,000

4,010

3,000

6,372

4,000

6,476

5,000

0
P2
3.5t a 8t

13

13

P3

P4

8t a 16t

>16t

P5
Remolcadores

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

VENTA MENSUAL DE CAMIONES 2009 / 20012

VENTA MENSUAL Y POR AOS 2009 / 2012 DE CAMIONES Y REMOLCADORES

2012

2010

2011

2100

1,996
1,785

1800
1,480

1,529

1,744

1,817

1,881

2009
1,800

1,933
1,785
1,706

1,599

1500
1200
900
600
300
0
FEB.

MZO. ABR. MAY. JUN.

JUL.

AGT.

SET.

OCT. NOV.

DIC.

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

ENE.

14

14

VENTA POR REGIONES

La recuperacin econmica de diversas regiones, as como la apertura de nuevos
concesionarios en provincias, impulsaron las ventas en estos mercados de modo importante.
Es as que la venta en provincias increment su participacin de 18.2% en el ao 2009 a 28.5%
en el ao 2012, pasando de 13,971 a 54,397 unidades (289.4% de crecimiento). Para ponerlo
en perspectiva, en el ao 2012, se vendieron solamente en provincias 3,380 vehculos ms que
los que se colocaron en el ao 2007 en todo el Per (51,017 unidades).
REGIONES

2009

2010

2011

2012

TOTAL GENERAL

76,932

100%

120,800

100%

150,037

100%

190,761

100%

LIMA

62,961

81.8%

94,821

78.5%

109,586

73.0%

136,364

71.5%

AREQUIPA

3,905

5.1%

7,317

6.1%

12,321

8.2%

15,785

8.3%

LA LIBERTAD

2,216

2.9%

3,489

2.9%

4,816

3.2%

6,732

3.5%

CUSCO

1,928

2.5%

3,387

2.8%

4,790

3.2%

6,699

3.5%

LAMBAYEQUE

1,389

1.8%

2,293

1.9%

3,370

2.2%

4,116

2.2%

PIURA

1,264

1.6%

2,166

1.8%

3,055

2.0%

3,885

2.0%

JUNIN

1,015

1.3%

1,711

1.4%

2,556

1.7%

3,752

2.0%

OTROS

2,254

2.9%

5,616

4.6%

9,543

6.4%

13,428

7.0%

VENTA POR REGIONES 2010

VENTA POR REGIONES 2009

LAMBAYEQUE
1.9%

PIURA
1.8%

JUNIN
1.4%

OTROS
4.6%

CUSCO
2.8%
LALIBERTAD
2.9%
AREQUIPA
6.1%

LIMA
81.8%

LIMA
78.5%
TOTAL PROVINCIA:

TOTAL PROVINCIA:

21.5 %

18.2 %

25,979 unidades

13,971 unidades

VENTA REGIONES 2012

VENTA POR REGIONES 2011

PIURA
2.0%

JUNIN
1.7%

OTROS
6.4%

LAMBAYEQUE
2.2%

27.0 %
40,451 unidades

15

15

OTROS
7.0%

LAMBAYEQUE
2.2%

LALIBERTAD
3.5%
AREQUIPA
8.3%

LA
LIBERTAD
3.2%

TOTAL PROVINCIA:

JUNIN
2.0%

CUSCO
3.5%

CUSCO
3.2%

AREQUIPA
8.2%

PIURA
2.0%

LIMA
73.0%
TOTAL PROVINCIA:

28.5 %
54,397 unidades

LIMA
71.5%

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

LAMBAYEQUE
1.8%
CUSCO
2.5%
LALIBERTAD
2.9%
AREQUIPA
5.1%

PIURA
JUNIN
1.6%
1.3%
OTROS
2.9%

VENTA POR PAIS O ZONA GEOGRAFICA DE ORIGEN

Corea muestra un claro liderazgo en las ventas en el Per, seguido por Japn (viene perdiendo
participacin desde el 2009) y China (casi ha duplicado su participacin en 4 aos) con
participaciones muy similares.
Es importante destacar que la mayora de pases mantienen sus participaciones con ligeras
variaciones; sin embargo, en el caso de Argentina y Brasil se observan cadas pronunciadas.
2009

2010

2011

2012

COREA
JAPON

PAIS / ZONA

24.6%
30.2%

26.3%
26.8%

28.2%
19.6%

27.7%
19.0%

CHINA
TAILANDIA

11.5%
2.6%

12.5%
10.7%

17.8%
7.7%

18.9%
7.4%

MEXICO
USA

4.6%
2.0%

5.5%
2.0%

6.8%
1.9%

8.0%
2.3%

BRASIL
ARGENTINA
COLOMBIA

10.5%
7.0%
0.6%

7.9%
1.0%
0.7%

6.9%
1.5%
1.4%

5.8%
1.1%
1.1%

EUROPA
OTROS

3.4%
3.2%

3.1%
3.6%

3.5%
4.6%

3.8%
5.0%

Porcentaje de Venta por Origen 2009 / 2012

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

27.7%
28.2%
26.3%
24.6%

COREA
19.0%
19.6%

JAPON

26.8%
30.2%
18.9%
17.8%

CHINA
7.4%
7.7%

TAILANDIA

10.7%
2.6%
8.0%
6.8%
5.5%
4.6%

MEXICO

USA

2012

2.3%
1.9%
2.0%
2.0%
5.8%
6.9%
7.9%

BRASIL

10.5%

ARGENTINA

1.1%
1.5%
1.0%
7.0%

COLOMBIA

EUROPA

OTROS

16

16

1.1%
1.4%
0.7%
0.6%
3.8%
3.5%
3.1%
3.4%
5.0%
4.6%
3.6%
3.2%

2011

2010

2009

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

12.5%
11.5%

VENTA COMPARATIVA DENTRO DE LA REGIN

En el ao 2012 el Per super en ventas a Venezuela y Ecuador, pases que desde hace
muchos aos vendan ms vehculos nuevos que nosotros.
Si comparamos el ratio de habitantes por vehculo vendido, podemos apreciar que tambin
hemos superado ampliamente a Venezuela, que nos acercamos a Colombia y Ecuador y que
an estamos muy lejos de Argentina y Chile.
Pese a que vamos avanzando an estamos lejos de los pases que cuentan con mejores
indicadores; por ejemplo: si quisiramos alcanzar el mismo indicador de habitantes por
vehculo vendido que Argentina (50.6), tendramos que vender aproximadamente 600,000
vehculos nuevos por ao.

PAIS
CHILE
ARGENTINA
ECUADOR
COLOMBIA
PERU
VENEZUELA

VENTA 2012
MILES

POB.APROX.
MILLONES

HAB / VEHIC.
VENDIDOS

362
830
104
315
190
130

16.6
42
15
46.9
30
29

45.9
50.6
144
149
158
223

50

800

45

700

40
35

600

30

500

25
400

20

300

15

200

10

100

5
0

0
ARGENTINA

CHILE

COLOMBIA ECUADOR

VENTA 2012

17

17

PERU

POB.APROX.

VENEZUELA

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

900

Millones aprox. de habitantes

Miles de vehculos

Venta Vehculos Nuevos y Poblacin en Pases de la Regin 2012

Autos / SW / Multipropsito
Marca
ALFA ROMEO

de <= 1500cc
L1

de > 1500cc
L2

AUDI

131

429

AUTOCRAFT
BMW
BRILLIANCE

310

BYD
CHANGAN

530
186

CHANGHE
CHERY

627
1,082

CHEVROLET
CHRYSLER
CITROEN

176

566
-1

1,151

108

221

19

FOTON
GEELY

752

GONOW
GREAT WALL
HAFEI

492
680
651

HAIMA
HONDA
HYUNDAI
JAC

417

JEEP
KIA
LAND ROVER
LEXUS
LIFAN
MAHINDRA
MAZDA
MERCEDES BENZ
MG
MINI
MITSUBISHI
NISSAN
PEUGEOT
PORSCHE
RENAULT

18

47.3%

310
1,007
196

0.2%
0.8%
0.2%

0
767
137

0.0%
0.8%
0.1%

N.C
31.3%
43.1%

603
186

0.5%
0.1%

455
92

0.5%
0.1%

32.5%
102.2%

627
1,924

0.5%
1.5%

577
1,800

0.6%
1.9%

8.7%
6.9%

16,797
13

13.1%
0.0%

12,784
10

13.7%
0.0%

31.4%
30.0%

329

0.3%

229

0.2%

43.7%

734
276

0.6%
0.2%

257
154

0.3%
0.2%

185.6%
79.2%

11

250
703

0.2%
0.5%

68
271

0.1%
0.3%

267.6%
159.4%

1,061

3
84
1,065

0.0%
0.1%
0.8%

2
125
1,042

0.0%
0.1%
1.1%

50.0%
-32.8%
2.2%

50
962

0.0%
0.7%

123
727

0.1%
0.8%

-59.3%
32.3%

83

1,006

492
1,769
651

0.4%
1.4%
0.5%

336
1,280
560

0.4%
1.4%
0.6%

46.4%
38.2%
16.3%

8,063
759

65
562
3,471
253

47
1,420
7,123
21

529
1,982
18,657
1,033

0.4%
1.5%
14.5%
0.8%

55
1,382
11,859
1,208

0.1%
1.5%
12.7%
1.3%

861.8%
43.4%
57.3%
-14.5%

9,105

2,811

1,478
5,532
111

1,478
17,448
111

1.2%
13.6%
0.1%

1,121
12,479
107

1.2%
13.4%
0.1%

31.8%
39.8%
3.7%

619

26
42

41
44
204
518
127

67
705
204
1,664
524
376
118
785
11,127
648
137
2,808

0.1%
0.5%
0.2%
1.3%
0.4%
0.3%
0.1%
0.6%
8.7%
0.5%
0.1%
2.2%

2
210
69
794
378
156
95
864
7,921
727
99
2,667

0.0%
0.2%
0.1%
0.9%
0.4%
0.2%
0.1%
0.9%
8.5%
0.8%
0.1%
2.9%

3250.0%
235.7%
195.7%
109.6%
38.6%
141.0%
24.2%
-9.1%
40.5%
-10.9%
38.4%
5.3%

297
4

0.2%
0.0%

185
0

0.2%
0.0%

60.5%
N.C

548

121
0
774
1,134
8,094
20,421
6,044
197
103
603

0.1%
0.0%
0.6%
0.9%
6.3%
15.9%
4.7%
0.2%
0.1%
0.5%

0
4
652
1,024
6,562
14,274
5,091
158
32
454

0.0%
0.0%
0.7%
1.1%
7.1%
15.3%
5.5%
0.2%
0.0%
0.5%

N.C
N.C
18.7%
10.7%
23.3%
43.1%
18.7%
24.7%
221.9%
32.8%

12
37,562
29.3%

176
128,295
100%

0.1%
100%

25
93,055

0.0%
100%

604.0%
37.9%

351
354
7
248
233

795
397
22
86
65
9,080
283
37
971

27
4

270

SKODA
SMA
SSANGYONG
SUBARU
SUZUKI
TOYOTA
VOLKSWAGEN
VOLVO
ZNA
ZOTYE

14

105

PORCENTAJES

250.0%

0.6%

734
276

50
210

SEAT
SHINERAY

OTROS
TOTALES

18

3
65
4

0.0%

603

441
21

3075
13

FERRARI
FIAT
FORD

0.7%

888

12,571

30

0.0%

7
328

810

250
662

Variac.
2012/2011

32

DONG FENG
FAW

2012

73

DAIHATSU
DODGE

2011

SUV
L3

4,617
11,149
104

136
1,466
4,554
4,641
115
103

55
148
55,503
43.3%

16
35,230
27.5%

32
713
2,047
117
100
1,604

2
774
998
2,011
4,718
1,299
82

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

VENTA COMPARATIVA DE LIGEROS 2012 vs 2011

VENTA COMPARATIVA DE COMERCIALES 2012 VS 2011

MARCA

Carga

Microbs

Minibs

Pickup,
Baranda

Panel,
Furgn

C1

C2

C3

C4
136
318

Variac.
2012/2011

2011

0.4%

0.0%

N.C.

0.8%

336

0.9%

-5.4%

100

36

BAW

290

27

BAWM

255

255

0.7%

0.0%

N.C.

CHANGAN

145

28

57

306

0.8%

133

0.4%

130.1%

CHANGHE

46

71

31

148

0.4%

276

0.8%

-46.4%

106

553

659

1.7%

251

0.7%

162.5%

74

74

0.2%

83

0.2%

-10.8%

76

CITROEN
DODGE

82

82

0.2%

28

0.1%

192.9%

DONG FENG

113

142

255

0.7%

223

0.6%

14.3%

FAW

114

89

203

0.5%

0.0%

N.C.

FIAT

34

579

613

1.6%

400

1.1%

53.3%

FORD

162

162

0.4%

62

0.2%

161.3%

FORLAND

344

346

0.9%

246

0.7%

40.7%

86

738

1.9%

628

1.8%

17.5%

48

48

0.1%

90

0.3%

-46.7%

651

1.7%

502

1.4%

29.7%

260

0.7%

300

0.8%

-13.3%

FOTON

652

-1

GONOW
GREAT WALL

651

HAFEI

105

HIGER

HYUNDAI

0.0%

45

0.1%

-80.0%

42

0.1%

50

0.1%

-16.0%

254

5,817

15.0%

6,495

18.2%

-10.4%

69

0.2%

0.0%

N.C.

13

1,039

2.7%

895

2.5%

16.1%

342

714

1.8%

499

1.4%

43.1%

172

172

0.4%

242

0.7%

-28.9%

275

0.7%

272

0.8%

1.1%

949

2.4%

925

2.6%

2.6%

127

0.3%

0.0%

2440.0%

42
3,045

IVECO

570

1,948

63

JAC

717

JINBEI

372

221

JMC
JOYLONG

155

HONDA

142

88

133

KIA

949

LIFAN

70

MAHINDRA

416

416

1.1%

508

1.4%

-18.1%

MAZDA

231

231

0.6%

518

1.5%

-55.4%

99

353

0.9%

298

0.8%

18.5%

41

1,779

4.6%

1,508

4.2%

18.0%

MERCEDES BENZ

139

115

MITSUBISHI

27

105

NISSAN

88

1,606
4,625

PEUGEOT
RENAULT

482

SSANGYONG

195

SUZUKI

14

TITAN

TOYOTA
VOLKSWAGEN

57

4,718

12.1%

5,219

14.6%

-9.6%

183

183

0.5%

267

0.7%

-31.5%

42

524

1.3%

383

1.1%

36.8%

195

0.5%

61

0.2%

219.7%

221

0.6%

264

0.7%

-16.3%

0.0%

16

0.0%

-50.0%

207

2,794

97

9,860

51

12,802

33.0%

10,233

28.7%

25.1%

11

1,083

27

1,126

2.9%

1,269

3.6%

-11.3%

536

88

624

1.6%

547

1.5%

14.1%

0.0%

0.0%

N.C.

128

0.4%

13.3%

YUEJIN
YUTONG

ZNA

132

13

145

0.4%

ZXAUTO

0.0%

78

0.2%

-100.0%

613

185

187

55

1,040

2.7%

1,375

3.9%

-24.4%

TOTALES

9,818

1,580

24,427

2,873

38,834

100%

35,658

100%

8.9%

PORCENTAJES

25.3%

4.1%

62.9%

7.4%

100%

OTROS

19

AUTOCRAFT

CHEVROLET

19

2012

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

Pasajeros

VENTA COMPARATIVA DE MNIBUS 2012 VS 2011

MARCA

mnibus
<=16t
O1

mnibus
>16t
O2

2012

2011

Variac.
2012/2011

CHANGAN

0.3%

0.0%

N.C.

FAW

0.1%

0.1%

50.0%

FOTON

18

18

0.7%

0.3%

100.0%

GOLDEN DRAGON

94

111

205

8.0%

122

4.7%

68.0%

HIGER

42

11

53

2.1%

95

3.7%

-44.2%

HINO

57

57

2.2%

0.0%

N.C.

19

0.7%

159

6.2%

-88.1%

HYUNDAI

19

INTERNATIONAL

61

61

2.4%

38

1.5%

60.5%

ISUZU

13

13

0.5%

47

1.8%

-72.3%

68

68

2.6%

47

1.8%

44.7%

IVECO
JAC

11

16

0.6%

11

0.4%

45.5%

KING LONG

35

61

96

3.7%

70

2.7%

37.1%

MERCEDES BENZ

195

598

793

30.8%

667

25.9%

18.9%

MITSUBISHI

209

SCANIA
VOLKSWAGEN

132

VOLVO
YUEJIN

YUTONG

209

8.1%

297

11.5%

-29.6%

176

176

6.8%

223

8.7%

-21.1%

342

474

18.4%

385

14.9%

23.1%

138

138

5.4%

43

1.7%

220.9%

0.1%

15

0.6%

-86.7%

22

0.9%

40

1.6%

-45.0%

20

OTROS

95

51

146

5.7%

307

11.9%

-52.4%

TOTALES

971

1,606

2,577

100%

2,577

100%

0.0%

37.7%

62.3%

100%

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

PORCENTAJES

20

20

VENTA COMPARATIVA DE CAMIONES Y REMOLCADORES 2012 VS 2011

Livianos

Medianos

Pesados

Remolc.

3.5t a 8t
P2

> 8t a 16t
P3

> 16t
P4

> 16t
P5

AUTOCRAFT

28

39

BAW

234

138

CAMC
CHANGAN

133
2

CHEVROLET
DAF

2011

Variac.
2012/2011

73

0.3%

0.0%

N.C.

372

1.8%

381

2.0%

-2.4%

133

0.6%

108

0.6%

23.1%

0.0%

0.0%

100.0%
N.C.

0.0%

0.0%

23

0.1%

0.0%

N.C.

DONG FENG

221

657

161

35

1,074

5.1%

853

4.6%

25.9%

FAW

13

49

219

282

1.3%

164

0.9%

72.0%

0.0%

0.0%

N.C.

452

2.1%

173

0.9%

161.3%

FORLAND

177

172

FOTON

340

393

60

13

806

3.8%

556

3.0%

45.0%

17

169

846

1,032

4.9%

646

3.4%

59.8%

445

582

1,528

7.3%

1,045

5.6%

46.2%

212

22

237

1.1%

209

1.1%

13.4%

70

25

1,738

8.3%

1,853

9.9%

-6.2%

110

153

1,636

1,899

9.0%

1,484

7.9%

28.0%

491

389

1,308

6.2%

1,043

5.6%

25.4%
32.2%

FREIGHTLINER
HINO

501

HOWO
HYUNDAI

1,640

INTERNATIONAL
ISUZU

428

IVECO

JAC

771

568

JINBEI

354

376

JMC

370

45

KENWORTH

103

227

14

242

1.1%

183

1.0%

200

10

1,549

7.4%

1,418

7.6%

9.2%

730

3.5%

411

2.2%

77.6%

415

2.0%

329

1.8%

26.1%

400

1.9%

220

1.2%

81.8%

0.0%

109

0.6%

N.C.
12.2%

22

378

KIA
MACK
MERCEDES BENZ
MITSUBISHI

51

87

138

0.7%

123

0.7%

70

584

56

713

3.4%

599

3.2%

19.0%

817

193

1,011

4.8%

1,388

7.4%

-27.2%

SCANIA
SINOTRUK

10

TITAN
VOLKSWAGEN

295

179

474

2.3%

511

2.7%

-7.2%

125

85

220

1.0%

0.0%

21900.0%

0.0%

0.0%

0.0%

425

706

3.4%

886

4.7%

-20.3%

1,357

616

1,973

9.4%

2,040

10.9%

-3.3%

3
4

270

VOLVO

21

23

FORD

21

2012

YUEJIN

378

265

643

3.1%

780

4.2%

-17.6%

OTROS 3

194

210

432

43

879

4.2%

1,226

6.5%

-28.3%

TOTALES

6,448

4,555

5,925

4,054

21,055

100%

18,747

100%

12.3%

PORCENTAJES

30.6%

21.6%

28.1%

19.3%

100%

Asociacin de Representantes Automotrices del Per - ARAPER

MARCA