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El Sector Energtico Chileno en Perspectiva
BBVA Research Enero 2014
Sector Energtico en Chile / Enero 2014
ndice
Seccin 1
Chile y el panorama energtico mundial

Seccin 2
Sector Energa en Chile: situacin y perspectivas

Seccin 3
Energas Renovables No Convencionales (ERNC)

Seccin 4
Escenarios Energticos Chile 2030
Pgina 2
Destacados
Alto costo de la energa en Chile. En las ltimas dcadas, la economa chilena ha
tenido un significativo incremento del consumo de energa. El pas es muy dependiente de las importaciones y el uso de la energa es menos eficiente que en el resto del mundo. Como consecuencia, el costo de la energa es alto en comparacin internacional.
Mercado de generacin elctrica es poco diversificado en sus fuentes y altamente
concentrado. Gran parte de la energa elctrica se genera con fuentes trmicas e hidroelctricas. ERNC representa apenas el 6% de la capacidad instalada. Por otra parte, el 60% de la generacin elctrica del SIC est en manos de tres empresas.
Tarifas elctricas con perspectivas alcistas. Las ltimas licitaciones apuntan a alzas
relevantes de las tarifas elctricas en 2015-2016.
Pgina 3
Destacados
Inversiones en energa. Despus de minera, el sector energtico es el que tiene
mayores montos en inversiones previstos para los prximos aos. El grueso de estas inversiones corresponde a ERNC en cuyo desarrollo, nuestro pas est rezagado. La materializacin de estos proyectos presenta altos grados de incertidumbre, porque una parte importante de ellos est en etapas preliminares de evaluacin y estudio.
Ley 20.698 (2013). Esta ley propicia la ampliacin de la matriz energtica mediante
fuentes renovables no convencionales. Pretende elevar la meta de generacin elctrica de ERNC desde un 10% para el 2024 a un 20% en el ao 2025. Las proyecciones indican que se producirn cambios relevantes en la diversificacin de la capacidad instalada en las prximas dcadas, especialmente en el SING.
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I. Chile y el panorama energtico mundial
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Energa Primaria: principales productores y consumidores a nivel mundial

Principales Productores (2012) (Millones de toneladas de petrleo equivalente)
Fuente: Enerdata, BBVA Research
Principales Consumidores (2012) (Millones de toneladas de petrleo equivalente)

16%
China
China 21.2% 36.1% Estados Unidos India Rusia Japn Alemania 16.8% Brasil Corea del Sur Canad 2.0% 2.1% 2.2% 2.5% 3.6% 6.0% 2.0% 5.7% Francia Resto del mundo
Estados Unidos Rusia Arabia Saudita 43% 12% India Indonesia

Canad
6% 4% 5% 2% 3% 3% 4% 2%
Irn Australia Nigeria Resto del mundo
Pgina 6
Energa Elctrica: principales generadores y consumidores a nivel mundial

Principales Generadores (Terawatt hora)
Principales Consumidores (Terawatt hora)

China 21.8% 32.2% Estados Unidos Japn Rusia India Canad Alemania 19.0% 2.3% 2.5% 2.5% 2.8% 4.8% 4.7% 2.9% 4.7% Francia Brasil Corea del Sur Resto del mundo
2.3% 2.6% 2.5% 2.6% 2.7% 4.1% 4.5% 5.0% 19.5% 32.1% 22.0%
China Estados Unidos Japn Rusia India Alemania Canad Corea del Sur Brasil Francia Resto del mundo
Pgina 7
Crecimiento del consumo de combustibles liderado por petrleo en la ltima dcada

Promedio consumo de combustibles (Variacin Porcentual)
Fuente: British Petroleum, BBVA Research
Emisin de CO2 por tonelada de consumo (toneladas)

Fuente: Banco Mundial, BBVA Research
60
10
50
8
40
6
30
4
20
2
10
0
0
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2008
-2
1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2010
Carbn Gas Natural
Petrleo Energa (CO2 per cpita)

Pgina 8
Petrleo
Gas Natural
Carbn
2010
1992
2006
Sectores manufacturero y transporte son claves en las proyecciones de consumo mundial

Consumo final de energa por sectores (porcentaje)
Fuente: Agencia Internacional de Energa (AIE), BBVA Research Fuente: Agencia Internacional de Energa (AIE), BBVA Research
Emisin de CO2 por sectores (porcentaje)
3%
26% 33% 38% 9%
4% 25%
12%
29%
21%
Transporte
Servicios
Hogares
Manufactureras
Otros
Transporte
Servicios
Hogares
Manufactureras
Otros
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Crecimiento del consumo de energa estar liderado por pases no OCDE

Crecimiento en consumo de energa y PIB en economas OCDE, 1980-2030 (ndice 1980=1)
Fuente: Agencia Internacional de Energa (AIE), BBVA Research
14
Crecimiento en consumo de energa y PIB en economas no OCDE, 1980-2030 (ndice 1980=1)

Fuente: Agencia Internacional de Energa (AIE), BBVA Research
14
12
Histrico
Proyeccin
12
Histrico
Proyeccin
10
10
PIB
Uso de energa
PIB Uso de energa
0 1980
1995
2005
2015
2030
0 1980
1995
2005
2015
2030
Pgina 10
Perspectivas demanda mundial: menos petrleo y carbn, ms ERNC y gas natural

Perspectivas de crecimiento de la demanda mundial de energa primaria (porcentaje del total)
Fuente: World Energy Outlook 2011, Agencia Internacional de Energa (AIE)
Pgina 11
Chile: fuerte crecimiento del consumo de energa primaria y de la generacin elctrica

Consumo mundial de energa primaria (ndice 1985=1)
Generacin de energa elctrica (ndice 1985=1)

3 3 2 2 1
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
0 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001

2003 2005 2007 2009 2011
Chile
OCDE
No OCDE
Chile
OCDE
No OCDE
Pgina 12
Chile: alto consumo de energa per cpita y por unidad de producto

PIB por unidad de consumo de energa (ndice 1980=100)
Uso de energa per cpita (ndice 1980=100)

180 160 140 120 100

80
250
200
150
100
60 40 20 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 50
Chile
Miembros OCDE
Latam y Caribe
Chile
Miembros OCDE
Latam y Caribe
Pgina 13
Chile: alta dependencia de la importacin de energa primaria

Importaciones netas de energa primaria
(porcentaje)
80 60 40 20 0 -20
-40 -60
-80
1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Chile Latam y el Caribe
Pases OCDE Mundo

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Precio de la electricidad para la industria entre los ms caros del mundo

Precio de la electricidad para la industria 2014 (US$/KWh)
Fuente: World Economic Forum, BBVA Research
0.16 0.16
0.15
0.11
0.1 0.08 0.07 0.07
0.06 0.06 0.06
0.05
0.02
Colombia
Noruega
Japn
Estados Unidos
Nueva Zelanda
Argentina
Sudfrica
Alemania
Australia
Canad
Brasil
Chile
Per
Pgina 15
ndice
Seccin 1

Seccin 2

Seccin 3

Seccin 4
Pgina 16
II. Sector Energa en Chile: situacin y perspectivas
Pgina 17
EGA es un sector de baja participacin relativa en el PIB

Participacin del sector EGA en el PIB 2012
Fuente: Banco Central de Chile, BBVA Research
(porcentaje)
7,6%
7,9% 19,0% 10,2%
2,2%
10,7%
18,4% 11,0%
13,0% Servicios financieros y empresariales

Servicios personales
Minera
Comercio, restaurantes y hoteles
Industria Manufacturera Construccin

Electricidad, gas y agua
Impuesto al valor agregado Otros
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EGA: un sector voltil y con mayor crecimiento promedio que la economa

PIB y Generacin y distribucin de EGA
Fuente: Banco Central de Chile, BBVA Research
(variacin porcentual a/a)
35
30 25 20 15 10 5 0 -5 -10
Jun-09
Jun-10
Jun-11
Jun-12
Sep-09
Sep-10
Sep-11
Sep-12
Jun-13
Mar-10
Mar-11
Mar-12
Electricidad, gas y agua
Producto Interno Bruto

Pgina 19
Mar-13
Mar-09
Sep-13
Dic-09
Dic-10
Dic-11
Dic-12
Funcionamiento del mercado elctrico
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SIC concentra el 74% de la capacidad instalada

Sistema Elctrico: Capacidad Instalada 2008 - 2012
Fuente: CNE, BBVA Research
2008
Arica y Parinacota Tarapac Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaso Regin Metropolitana Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) 27,42% 3602 MW
Arica y Parinacota Tarapac Antofagasta
2012
Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) 25,06% 4580 MW
Sistema Interconectado Central (SIC)
Atacama Coquimbo Valparaso Regin Metropolitana
Sistema Interconectado Central (SIC)
71,45% Libertador General Bernardo O'Higgins Maule Bio Bio Araucana Los Ros Los Lagos Aysn
Libertador General Bernardo O'Higgins Maule Bio Bio Araucana Los Ros Los Lagos Aysn
74,11%
9385 MW
13545 MW
Sistema de Aysn 0,36% 47,8 MW Sistema de Magallanes 0,61% 79,6 MW
Sistema de Aysn 0,27% 50 MW Sistema de Magallanes 0,55% 101 MW
Magallanes
Magallanes
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Matriz de generacin elctrica concentrada en energa trmica e hidroelctrica

Generacin elctrica Chile 1940-2010
(Porcentaje de participacin)
Fuente: Central Energa, BBVA Research
Matriz de generacin en el SIC (2013)

(Porcentaje de participacin)
Fuente: CDEC-SIC, BBVA Research
100% 90% 80%

70%
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

20%
60% 50% 40%

30%
20% 10% 0%
10%
1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
0%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Hidroelctrica
Hidroelctrica
Termoelctrica
Otras
Trmica
Solar/Elica
Pgina 22
Mayor diversificacin de la matriz energtica SIC

Composicin matriz energtica SING 2012 (porcentaje del total)
Composicin matriz energtica SIC 2012 (porcentaje del total)

2%
14%
7% 4% 10%
25%
83%
16%
16%
21%
Carbn Petrleo Diesel Hidrulica Pasada Petrleo Diesel + Fuel Oil Solar
Gas Natural Fuel Oil Carbn + Petcoke Cogeneracin Otros
Hidrulica Embalse Hidrulica Pasada Biomasa
GNL Carbn + Petcoke Otros
Carbn Petrleo Diesel
Pgina 23
Concentracin: 60% de la generacin elctrica en el SIC en manos de 3 empresas

Participacin en generacin elctrica en el SIC (porcentaje)
Produccin por empresas en el SIC 2013 (porcentaje)

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
19,5%
30,2%
4,2%
5,1% 10,0%
20,3% 10,6%
2008
ENDESA
2009
2010
COLBUN
2011
2012
AES GENER
2013
Endesa AES Gener Pehuenche Otros
Colbn Guacolda Elctrica Ventanas

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Matriz energtica muestra una cada en la inversin en fuentes sustentables

Oferta Energa Primaria 2007
Fuente: Comisin Nacionall de Energa, BBVA Research
Oferta Energa Primaria 2012

Fuente: Comisin Nacionall de Energa, BBVA Research
(Porcentaje)
(Porcentaje)
19% 8% 16% 16%

Petrleo Crudo Carbn Lea y otros Gas Natural Hidroelectricidad
28% 41%
31%
5% 21%
Petrleo Crudo Carbn Lea y otros
14%
Gas Natural Hidroelectricidad

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En 2008-2012 el consumo de energa ha estado liderado por los sectores comercial y residencial
Consumo Energtico por Sector
Fuente: Comisin Nacional de Energa, BBVA Research
Consumo Industrial y Minero

(Promedio Variacin Porcentual)
(Participacin anual)
6,0
100,0% 90,0%
5,0
80,0% 70,0% 60,0%
4,0
3,0
50,0%
40,0%
2,0
30,0%
1,0
20,0% 10,0%
0,0 Transporte Industrial y Minero Comercial Pblico Residencial
0,0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2003 - 2007
2008 - 2012
Minero
Industrial
Pgina 26
Consumo energtico de la industria del cobre: se esperan aumentos relevantes

Consumo Energtico Industrial del Cobre
(GWh y porcentaje )
Fuente: Cochilco, BBVA Research
Proyeccin del consumo mximo de energa por parte del cobre

Fuente: Cochilco, BBVA Research
(TeraWatt)
25000 40%
20000
60
50
35%
15000
33% 33% 32%
33% 32% 31% 33% 32% 32%
32%
30%
40
30
10000
5000
25%
20
10
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
20%
Consumo sector minero (GWh) Participacin en el consumo del pas
0 2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
SIC
SING
Pgina 27
La capacidad instalada ha estado creciendo en SIC-SING

Capacidad instalada y Demanda mxima SIC
(MegaWatts)
Capacidad instalada y Demanda mxima SING

(MegaWatts)
16000 14000 12000 10000 8000
4500 4000 3500 3000 2500 2000
6000
1500
4000 2000 0
1000 500
2000 2001 2002 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2012
1998 1999 2003 2007 2011
1998
1999
2000
2002
2003
2004
2007
2008
2011
Capacidad Instalada
Demanda Mxima
Capacidad Instalada
Demanda Mxima
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2012
2001
2005
2006
2009
2010
23% de la inversin a materializar en 2014-2017 corresponde a energa. Altos grados de incertidumbre

Inversin a materializar total entre 2014 y 2017 por sectores
Fuente: CBC, BBVA Research
Inversin a materializar total en el sector Energa segn etapa actual

(milliones de USD)
(porcentaje)
2% 1% 11% 23% 13% 2% 2%
12000
10000
8000
6000
47%
4000
2000
Energa Minera Puertos
Forestal Obras Pblicas Inmobiliario
Industrial Otros
2013
2014
2015-2017
Construccin Ing. de detalle
Ing. Bsica Terminado
Ing. Conceptual
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Se mantiene una alta dependencia de importaciones

Importaciones y consumo de energa primaria
(TeraCaloras)
600000
500000
400000
300000
200000
100000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Imp o rtaciones n etas
Co n sumo to tal d e energa

Pgina 30
2012
1999
Se acentan diferencias de costos entre el SING y el SIC

Precio nudo energa por sistema (USD/KWh)
Costo Marginal energa por sistema (USD/KWh)

160 140 120 100 80 60 40 20 0
jul-01
jul-06
ene-04
ene-09
oct-02
oct-07
jul-11
abr-00
abr-05
Precio Nudo Energa SIC
Precio Nudo Energa SING

Pgina 31
abr-10
oct-12
Precio de energa para grandes empresas en el SING cae a menor nivel desde 2008
Precio Medio SING grandes empresas (Dlares por MWh)
Fuente: Asociacin de Generadoras, BBVA Research
160.00
154.28
150.00
140.00
137.36
132.44
139.99 126.49 120.41
130.00 120.00
115.99
110.00
110.65 92.89
100.00
90.00
ene-08 may-08
nov-09
nov-11
ene-09
ene-11
may-09
may-11
ene-13
ene-10
ene-12
may-13
may-10
may-12
mar-08
mar-10
mar-12
mar-09
mar-11
mar-13
nov-13
nov-08
nov-10
nov-12
jul-08
jul-09
jul-10
jul-11
jul-12
sep-08
sep-09
sep-10
sep-11
sep-12
jul-13
sep-13
Pgina 32
Precio de la electricidad caen 20% en los ltimos dos aos (INE)

Evolucin de los precios de la electricidad en Chile (ndice promedio 2009=100)
Fuente: INE, BBVA Research
110
105
100 95
90
85 80
75
70 65
60
Jul-09
Jul-10
Jul-11
Jul-12
Ene-10
Ene-11
Ene-12
Ene-13
Ene-09
Oct-09
Oct-10
Oct-11
Oct-12
Jul-13
Abr-09
Abr-10
Abr-11
Abr-12
Abr-13
Oct-13
Pgina 33
2014: Proyeccin del Costo Marginal del SIC

Proyeccin del Costo marginal del SIC (USD/MWh)
Fuente: CDEC-SIC, BBVA Research
Pgina 34
Licitaciones
Licitacin 1, Octubre 2006 Energa total Energa adjudicada Precio techo Precio medio energa licitada 14170 GWh 12766 GWh 61,7 US$/MWh 52,8 US$/MWh Licitacin 2, Octubre 2007 (Primer llamado) Energa total Energa adjudicada Precio techo Precio medio energa Licitacin 3, Enero 2009 Energa total Energa adjudicada Precio techo Precio medio energa licitada 8010 GWh 7110 GWh 125,16 US$/MWh 104,312 US$/MWh 14732 GWh 5700 GWh 62,7 US$/MWh 61,2 US$/MWh
Licitacin 2, Marzo 2008 (Segundo llamado) Energa total Energa adjudicada Precio techo Precio medio energa licitada Licitacin 2013 Oferente Oferta Oferta 1 Oferta 2 Empresa Elctrica Panguipulli S.A. Oferta 3 Oferta 4 Oferta 1 Empresa Nacional de Electricidad Oferta 2 S.A. Oferta 3 Oferta 4 1800 GWh 1800 GWh 71,06 US$/MWh 65,5 US$/MWh
Cantidad de sub-bloques Energa (GWh/ao) 1 90190 1 90190 1 90190 1 90190 10 909100 10 909100 10 909100 5 454500
Precio (US$/MWh) 128,001 128,002 128,003 128,004 129,035 129,035 129,035 129,035
Pgina 35
Licitaciones: efecto en las tarifas elctricas

1. En el Sistema Interconectado Central (SIC) el resultado del agregado de las 3 licitaciones (actualizados a febrero del 2009) es de 82,6 US$/MWh, siendo para enero del 2009 77 US$/MWh. Por otra parte, la ltima licitacin, con fecha noviembre del 2013, indica que el valor de sta se encontrar entre 128 US$/MWh y 129 US$/MWh; lo cual corresponde a un alza promedio del 60%. 2. El precio al que se adjudicarn los contratos de suministro debido a la modificacin del modelo de fijacin tarifaria, representa cerca del 60% de la tarifa final a clientes, de ah el impacto en las cuentas. La diferencia est compuesta por el valor de la distribucin (15% a 20%), el pago de las lneas de transmisin troncal y subtroncal (8%) y el IVA (19%).
3. Esta alza en el precio de las licitaciones se traducir en un aumento del 7% en las cuentas elctricas para los hogares en el 2015 y un alza del 15% para el 2016, debido principalmente a la escasa oferta de energa a precios competitivos, como son las centrales hidroelctricas y a carbn.
Pgina 36
ndice
Seccin 1

Seccin 2

Seccin 3

Seccin 4
Pgina 37
III. Energas Renovables No Convencionales (ERNC)
Pgina 38
Capacidad instalada de ERNC apenas supera 6%

Capacidad instalada ERNC en Chile (diciembre 2013) (porcentaje)
Fuente: Centro de Energas Renovables (CER), BBVA Research
31% 93,9% 6,1% 41% 28%
Convencional
Elica
Mini Hidrulica
Biomasa
Solar
Pgina 39
Fuerte apuesta por las ERNC a nivel mundial. Chile est rezagado
Fuentes de energa renovables a nivel mundial (2004) (porcentaje del total)
Fuente: EIA 2006, BBVA Research
Fuentes de energa renovables a nivel mundial (2030) (porcentaje del total)

Fuente: EIA 2006, BBVA Research
0.1%
7%
0.2%
3% 16% 2%
3% 2%
11%
68%
88%
Hidroelctrica Geotrmica
Biomasa Solar
Elica Maremotriz
Hidroelctrica Geotrmica
Biomasa Solar
Elica Maremotriz
Pgina 40
Proceso normativo del mercado de ERNC

Cronologa del proceso normativo del mercado de ERNC en Chile (porcentaje del total)
Ley 20.018 (Ley Corta II) 2005
Norma Tcnica de Seguridad y Calidad de Suministro (NTSCS) 2006
Ley General de Servicios Elctricos (LGSE) 1981
Ley 19.674 2000

Ley 19.940 (Ley Corta I) 2004
Ley 20.220 2007
Ley 20.698 2013
Reglamento Elctrico 1997
Ley 20.257 (Ley ERNC) 2008
1981
1997
2004
2008
2000
2005 2006
2007
2013
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Ley 20.698: 20% de ERNC en 2025

Ley N 20.257 (2008) Obligatoriedad en la participacin de las ERNC La Ley 20.257 obliga a las empresas generadoras de energa que efecten retiros de energa de los sistemas elctricos con capacidad instalada superior a 200 MW para comercializarla con distribuidores elctricos o consumidores finales, a que una cantidad de energa equivalente al 10% de sus retiros haya sido inyectada a esos sistemas por medios de generacin renovables no convencionales. Dicha ley se encuentra orientada a que el generador elctrico, inyecte ya sea por s o por un tercero, energa limpia a los sistemas elctricos (Extracto ANESCO CHILE A.G.)
Ley N 20.698 (2013) PL 20-25 Ampliacin de la matriz energtica Propicia la ampliacin de la matriz energtica mediante fuentes renovables no convencionales. Pretende elevar la meta de generacin elctrica de ERNC desde un 10% para el 2024 a un 20% en el ao 2025 (PL 20-25), de manera escalonada. Junto con ello, se establece que el Ministerio de Energa debe efectuar licitaciones pblicas para la provisin de bloques anuales de energa provenientes de los medios de generacin ya mencionados.
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En 2025 prcticamente toda la energa estar afecta a algunas de las leyes de fomento a las renovables
Cuota Ley 20.257 versus 20.698 (porcentaje)
Evolucin de energa afecta a Ley 20.257 y 20.698 (GWh)

Fuente: Ministerio de Energa, BBVA Research
25
140000 120000
20
100000 80000 60000
15
10
40000 20000 0
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ley 20698 (nueva meta)
Ley 20257
Energa no afecta Saldo Energa afecta Ley 20.257 (no afecta PL 20-25) Demanda afecta PL 20-25
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2024
US$ 16.500 millones de los proyectos de energa en carpeta corresponden a ERNC

Proyectos de Inversin en Energa Elctrica (Millones de US$
ERNC
con cronograma
ERC
ENR
Construccin
Ing. de Detalle
Ing. Bsica ERNC Ing. Conceptual Diferido
sin cronograma
ERC
ENR
2000
4000
6000
8000
10000
12000
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Estado de los proyectos ERNC

Estado de proyectos ERNC en Chile 2012 (MW)
Estado de proyectos ERNC en Chile diciembre 2013 (MW)

7000 6000 5000
9000 8000 7000 6000
4000 3000 2000 1000
5000 4000 3000 2000 1000
Bioenerga
Elica
Mini-Hidro
Solar
Geotermia
Bioenerga
Operacin
Elica
Mini-Hidro
Solar
Geotermia
Operacin
Construccin RC aprobada
En calificacin
Construccin
RC aprobada
En calificacin
Pgina 45
ndice
Seccin 1

Seccin 2

Seccin 3

Seccin 4
Pgina 46
IV. Escenarios Energticos Chile 2030
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2012-2030: Capacidad Instalada SIC

Capacidad instalada al 2012 para el escenario Mercado-SIC (porcentaje)
Fuente: Comit tcnico de la Plataforma Escenarios Energticos 2030, BBVA Research
Capacidad instalada al 2030 para el escenario Mercado-SIC (porcentaje)

1% 22% 4% 2%
12%
4%
2% 15%
45%
9% 2% 3%
51%
2%
13% 13%
Mini-Hidro Carbn
Hidro Biomasa
GNL Diesel
Elica
Mini-Hidro Geotrmica Biomasa
Hidro Elica Solar-Pv
GNL Carbn Diesel
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2012-2030: Capacidad Instalada SING

Capacidad instalada al 2012 para el escenario Mercado-SING (porcentaje) Capacidad instalada al 2030 para el escenario Mercado-SING (porcentaje)
19% 5%
15% 35%
52%
28% 1% 24% 10% 11% 0%
Carbn Biomasa Disel GNL Carbn Hidro Solar-CSP Biomasa Solar-PV Disel Geotrmica Elica GNL
0%
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2030: Generacin elctrica SIC-SING

Generacin Elctrica para el escenario Mercado-SIC 2030 (porcentaje)
Generacin Elctrica para el escenario Mercado-SING 2030 (porcentaje)

10%
1%
3% 2%
1% 5% 17%
5% 1%
7% 53% 73% 21% 1%
Mini-Hidro Geotrmica Biomasa
Hidro Elica Solar-Pv
GNL Carbn Diesel
Carbn Solar-PV
Biomasa Elica
Geotrmica Solar-CSP
Hidro GNL
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El Sector Energtico Chileno en Perspectiva

BBVA Research Enero 2014

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El Sector Energtico Chileno en Perspectiva

BBVA Research Enero 2014

Sector Energtico en Chile / Enero 2014

Chile y el panorama energtico mundial

Sector Energa en Chile: situacin y perspectivas

Energas Renovables No Convencionales (ERNC)

Escenarios Energticos Chile 2030

Sector Energtico en Chile / Enero 2014

relevantes de las tarifas elctricas en 2015-2016.

Sector Energtico en Chile / Enero 2014

Sector Energtico en Chile / Enero 2014

I. Chile y el panorama energtico mundial

Sector Energtico en Chile / Enero 2014

Energa Primaria: principales productores y consumidores a nivel mundial

Principales Consumidores (2012) (Millones de toneladas de petrleo equivalente)

Estados Unidos Rusia Arabia Saudita 43% 12% India Indonesia

Irn Australia Nigeria Resto del mundo

Sector Energtico en Chile / Enero 2014

Energa Elctrica: principales generadores y consumidores a nivel mundial

Principales Consumidores (Terawatt hora)

Sector Energtico en Chile / Enero 2014

Crecimiento del consumo de combustibles liderado por petrleo en la ltima dcada

Emisin de CO2 por tonelada de consumo (toneladas)

Carbn Gas Natural

Petrleo Energa (CO2 per cpita)

Sector Energtico en Chile / Enero 2014

Sectores manufacturero y transporte son claves en las proyecciones de consumo mundial

Emisin de CO2 por sectores (porcentaje)

Sector Energtico en Chile / Enero 2014

Crecimiento del consumo de energa estar liderado por pases no OCDE

Crecimiento en consumo de energa y PIB en economas no OCDE, 1980-2030 (ndice 1980=1)

PIB Uso de energa

Sector Energtico en Chile / Enero 2014

Perspectivas demanda mundial: menos petrleo y carbn, ms ERNC y gas natural

Sector Energtico en Chile / Enero 2014

Chile: fuerte crecimiento del consumo de energa primaria y de la generacin elctrica

Generacin de energa elctrica (ndice 1985=1)

0 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001

Sector Energtico en Chile / Enero 2014

Chile: alto consumo de energa per cpita y por unidad de producto

Uso de energa per cpita (ndice 1980=100)

180 160 140 120 100

Sector Energtico en Chile / Enero 2014

Chile: alta dependencia de la importacin de energa primaria

Chile Latam y el Caribe

Pases OCDE Mundo

Sector Energtico en Chile / Enero 2014

Precio de la electricidad para la industria entre los ms caros del mundo

0.1 0.08 0.07 0.07

0.06 0.06 0.06

Sector Energtico en Chile / Enero 2014

Chile y el panorama energtico mundial

Sector Energa en Chile: situacin y perspectivas

Energas Renovables No Convencionales (ERNC)

Escenarios Energticos Chile 2030

Sector Energtico en Chile / Enero 2014

II. Sector Energa en Chile: situacin y perspectivas

Sector Energtico en Chile / Enero 2014

EGA es un sector de baja participacin relativa en el PIB

7,9% 19,0% 10,2%

13,0% Servicios financieros y empresariales

Industria Manufacturera Construccin

Impuesto al valor agregado Otros