Agroindustria Boyacá

DIAGNSTICO DE COMPETITIVIDAD PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYAC.
CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE PRODUCTIVIDAD, TIC Y GESTION DEL CONOCIMIENTO GOBERNACION DE BOYACA Y LA ESCUELA DE ECONOMIA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
ARMANDO LEON ALBARRACIN JOHN FREDI SILVA RINCON
MODALIDAD DE TRABAJO DE GRADO: PASANTA
DIRECTORA DE PASANTIA Mg. GLADYS YANETH MARIO BECERRA
UNIVERSIDAD PEDAGGICA Y TECNOLGICA DE COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS Y ADMINISTRATIVAS ESCUELA DE ECONOMIA TUNJA 2013
DIAGNSTICO DE COMPETITIVIDAD PARA EL SECTOR AGROALIMANTARIO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYAC.
CONVENIO ENTRE LA SECRETARA DE PRODUCTIVIDAD, TICs Y GESTIN DEL CONOCIMIENTO GOBERNACIN DE BOYAC Y LA ESCUELA DE ECONOMA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGGICA Y TECNOLGICA DE COLOMBIA
SECRETARA DE PRODUCTIVIDAD, TICs Y GESTIN DEL CONOCIMIENTO GOBERNACIN DE BOYAC
LALO ENRIQUE OLARTE RINCON Secretario de Productividad, TICs y Gestin del Conocimiento OMAR NEVA OCASION Director de Secretara de desarrollo Econmico Asesor Pasanta
GLADYS YANETH MARIO BECERRA Directora de Pasanta ARMANDO LEON ALBARRACIN JOHN FREDI SILVA RINCON Estudiantes
UNIVERSIDAD PEDAGGICA Y TECNOLGICA DE COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS Y ADMINISTRATIVAS ESCUELA DE ECONOMA TUNJA 2013
INTRODUCCIN
El presente documento presenta el diagnstico de Competitividad del Sector Agroalimentario del departamento de Boyac, Este esfuerzo ha sido llevado a cabo en virtud del requerimiento a grado del Programa de Economa de la UPTC, y en Convenio con la secretaria de productividad y Tics de la Gobernacin del departamento. El inters por conocer el estado del Sector Agroalimentario del departamento obedece a diversas motivaciones. Primero un aporte investigativo para los objetivos planteados en el plan de desarrollo y la agenda interna departamental, En segundo lugar, teniendo en cuenta que la demanda por los productos alimenticios derivados de la actividad agrcola est cambiando de un modo que no tiene precedentes. El aumento de la renta, la urbanizacin y el rpido modo en que viven y se movilizan las personas, est ejerciendo una gran presin en el aumento de la demanda de nuevos productos alimenticios de valor agregado, Este evento ofrece oportunidades excelentes para el sector Agroalimentario Particularmente en pases Como el nuestro (en vas de desarrollo) y departamentos de actividad agro como Boyac, los cuales tienen amplio margen para aumentar su participacin, siempre y cuando se desarrolle una agroindustria competitiva y bien eslabonada con relacin a las actividades offfarm1 (de empaque, procesamiento, transporte, comercializacin y mercadeo), lo que multiplicara el impacto del sector sobre el desarrollo econmico, la reduccin de la pobreza y la seguridad alimentaria.
Fuera de la finca
METODOLOGIA
Con relacin a los criterios que guiaron el diseo de la metodologa de trabajo el estudio es de carcter descriptivo. En cuanto a su intencionalidad, no pretende explicar ni predecir la realidad del sector agroalimentario a la luz del papel de la competencia, sino que busca aportar en la comprensin de dicha realidad, considerada desde sus aspectos particulares y vista a partir de la lgica del diamante de Porter (2008). Esto, sin embargo, no excluye que una meta del estudio sea la de aportar a la construccin de explicaciones a la realidad estudiada, siguiendo una lgica de tipo inductivo. El producto esperado tendra utilidad prctica en la medida que sirva de base para estudios posteriores en los que se emplee un razonamiento inductivo-deductivo o deductivo; y atienda necesidades expresamente declaradas en los trminos de referencia de la convocatoria de investigacin. A pesar que el estudio realizado tiene diversos antecedentes en cuanto a su modelo terico, no sucede lo mismo en cuanto a contar con un modelo terico que explique la realidad de la competitividad en el sector agroalimentario en el contexto Boyacense. As entonces a necesidad de ganar un mejor entendimiento de esta realidad a partir de entender sus aspectos particulares, el anlisis es consistente con el planteamiento de los objetivos que el estudio debe atender. En atencin a ello, el presente estudio tiene un componente exploratorio sobre el que descansa su carcter de estudio descriptivo.
El estudio se implement En base a los criterios del Diamante de Porter (2008) mediante la puesta en marcha de un proceso Metodolgico de tres etapas, programadas siguiendo una relacin causa-efecto; de modo que el subproducto de cada etapa ha servido de insumo Para la etapa siguiente, hasta recalar en el diseo y la aplicacin del Instrumento de investigacin de campo y el procesamiento de datos y Presentacin de resultados de investigacin. Es importante sealar que se tom contacto con 62empresas Agroalimentarias del departamento las cuales por medio de la pagina web diseada para este estudio 58 atendieron al llamado.
FASE 1 INVESTIGACION EXPLORATORIA:

INFORMA CION PRIMARIA
FASE 2 DESCRIPTIVA:
FASE 3 TRABAJO DE CAMPO: aplicacin de encuesta, procesamiento de datos
INFORME FINAL
Entrevista semi estructurada
diseo de encuesta
DIAGNOSTICO
INDAGAR SOBRE LA COMPETITIVI DAD DEL SECTOR

ENTREVISTA
Objetivo General
INVESTIGAC ION DE CAMPO: que profundizar ?, campo muestra.
Estructura -Corta Estructurad a -amigable
estado de los factores (informacion secundaria)
gestion de competitividad (informacion primaria)
ENCUESTA
ENCUEST A FINAL
conclusiones y recomendaciones
F Formato
BASES DE DATOS
INFORMA CION SECUNDA RIA
UNIVERSO MUESTRA
UNIDAD MUESTRAL: que empresas?, que productos?
Material de apoyo Definiciones operativas
Proyeccion al empresario
lineamientos depolitica
MARCO TEORICO Y MARCO CONCEPTUAL GENERAL
ANALISIS DE BASES DE DATOS Y ESTUDIOS RELACIONADOS:, cuerpo analtico
REVISIOSN DE VALORACION DEL APORTE DE LOS DATOS AL ESTUDIO
DIAMANTE DE PORTER
Fuente: Porter (2008)
fase 3: trabajo de campo
fase 2: nivel descriptivo fase 1: investigacion exploratoria
ASPECTOS GENERALES
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL Realizar un Diagnostico de competitividad para el sector Agroalimentario del departamento, desde el Diamante de Porter.
Objetivos especficos
Realizar un estudio del estado del arte de los avances investigativos alrededor del tema Anlisis de la estructura de produccin y de las caractersticas del sector Determinar la competitividad de la muestra de empresarios por medio de los factores avanzados ligados para la ventaja competitiva. Identificacin de oportunidades y retos enfrentados por el sector para implementar procesos de mejora en su productividad.
Diseo metodolgico especfico para realizar el anlisis de competitividad para el sector agroalimentario FASE UNO
marco terico, marco conceptual general y entrevista semiestructurada2 Objetivo Instrumento temas estudio del estado del arte Documental y entrevistas Limitaciones de los avances investigativos alrededor del Competitividad tema Sector agroalimentario
LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Conviene aclarar antes que nada qu se entiende por sector agroalimentario. A grandes rasgos dos son los elementos que lo componen: por una parte, el tradicionalmente conocido como sector primario, es decir, el conjunto de actividades formado por la agricultura, la ganadera, la silvicultura y la pesca; por otro lado, la llamada agroindustria o industria agroalimentaria (AIA), en la que se incluyen aquellas empresas o actividades en las que se produce una transformacin de las materias primas agrcolas o ganaderas, ms all de la mera distribucin, incorporando en el proceso un valor aadido y dando lugar a productos elaborados o semi elaborados. Este amplio concepto del sector agroalimentario presenta una dificultad aadida a la derivada de la propia amplitud en el nmero de actividades econmicas comprendidas en l. Dicha dificultad estriba en que se interrelacionan dos macro sectores tradicionalmente analizados de forma individual y sin relaciones definidas: el sector primario -agricultura y ganadera- y el sector secundario o industria, manufacturera en este caso. Dadas las caractersticas del presente trabajo, el anlisis se centra, bsicamente, en el estudio de las manufacturas agroindustriales, sin dejar, obviamente, de incidir en el sector agrcola y ganadero en lo referente a aquellos aspectos en los que su caracterizacin es especialmente relevante o significativa en la situacin, evolucin o perspectivas de las actividades de tipo industria A partir de ello este estudio se desarrolla longitudinal y transversalmente. Su cometido es brindar una lectura sobre la Competitividad en el sector
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Las entrevistas de este tipo fueron realizadas a funcionarios de la Gobernacin de Boyac, Empresarios del sector y Docentes conocedores del tema.
agroindustrial alimentario (AIA) y el papel que juega sta en el despliegue de los procesos del sector. Las principales limitaciones detectadas para iniciar y conducir el presente estudio son las siguientes:
1) Durante la fase de entrevistas y, particularmente de las encuestas, se Hizo patente el hecho que la competencia es un asunto sensible para Las empresas. En tal sentido, la investigacin enfrenta las limitaciones De la reserva de los entrevistados y encuestados, en la medida que Sus propias percepciones y estilos lo determinen. Este factor queda fuera de control y el equipo de investigacin ha debido apelar a una intensa campaa de sensibilizacin acerca de la importancia de este estudio.
2) El tiempo de realizacin de un estudio de esta naturaleza ha sido Corto, particularmente en vista que ante el vaco de informacin existente ha sido necesario llevar a cabo una indagacin inicial de tipo exploratorio (entrevistas a expertos e informacin secundaria), y que el tiempo de ciclo necesario para contactar, sensibilizar y concretar cada encuesta ha variado notablemente, dependiendo ello de la agenda y la disposicin de los encuestados.
MARCO TERICO
El marco terico muestra un conjunto de tpicos que constituyen el marco De referencia bajo el cual se ha desarrollado el estudio; con especial nfasis en el abordaje de la Competitividad en los empresarios del Sector Agroindustrial Alimentario (AIA) En este sentido, en esta seccin se presenta el desarrollo del marco terico que aportar a la construccin de un modelo terico relevante para interpretar los resultados de la investigacin en el contexto del sector Agroalimentario en el Departamento de Boyac.
ENFOQUE PARA ABORDAR LA COMPETITIVIDAD.
La prosperidad de una nacin no se hereda, como le menciona Porter (2008), por el contrario, se crea. Alcanzar este estado depende de que dichas naciones logren ser competitivas. Para Esse, Hillerbrand, Messer, y Meyer-Stamer, (1994), la competitividad es el producto de un patrn de interaccin compleja y dinmica entre el Estado, las empresas, las instituciones intermedias y la capacidad organizativa de una sociedad. Porter (2008), en su libro oncompetition, asegura que la competitividad depende de la capacidad que tienen los factores avanzados ligados para la ventaja competitiva para innovar y mejorar. Dichas capacidades deben desarrollarse alrededor de los 4 atributos que individualmente y como sistema conforman el rombo de la ventaja nacional o diamante competitivo. Estos son: Condiciones de los Factores Condiciones de la demanda Sectores afines y auxiliares Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas.
A medida que las condiciones se dan para que cada uno de estos 4 atributos mejores, las empresas ganen ventaja competitiva, afirma Porter. Este autor considera que no existe una definicin clara universalmente aceptada de lo que es la competitividad nacin, en diferentes debates se han planteado definiciones pero en la prctica se demuestra que no aplican para todos los casos, por lo que procede a ejemplificar situaciones reales de
distintos pases del mundo. Sin embargo, asegura que el nico concepto significativo de la competitividad es la productividad. Pero. Por qu es importante esta ltima? Porter (2008) afirma que la productividad con la que se emplea la mano de obra y el capital le permite a toda nacin alcanzar su principal objetivo: conseguir un alto y creciente nivel de vida para los ciudadanos. la productividad es el determinante fundamental del nivel de vida de una nacin a largo plazo; la productividad de los recursos humanos determina los salarios de los trabajadores; la productividad del capital determina el rendimiento que obtienen sus propietarios (Porter 2008). Esto implica, que una nacin y al mismo tiempo sus sectores y empresas, se mejoren a s mismos continuamente. De lo contrario, el nivel de vida de la poblacin no aumentara. Debe ser un compromiso de las empresas incrementar la productividad delos sectores que se encuentran, a travs de varias herramientas: elevando la calidad de los productos, aadindole cualidades deseables, mejorando la tecnologa de los productos o aumentando la eficacia de la produccin (Porter 2008). El concepto de competitividad debe aplicarse no solo dentro de las estructuras econmicas de nivel micro (empresas) y macro (pases) sino para sectores de la economa as como las regiones y/o clusters 3 que son parte importante para el desarrollo competitivo de un pas. Para el caso que nos ocupa, el enfoque regional (clusters, destinos) ser el predominante Ahora bien, distinto a lo que sucede con la competitividad, los conceptos de productividad tienden a ser homogneos: Porter (2008) define la productividad como el valor e la produccin por unidad de mano de obra o de capital, segn porter (2008),la productividad tiene dos factores determinantes: por un lado depende de la eficiencia con la que se producen los bienes o servicios, y por otro, depende de la calidad y las caractersticas de los mismos, que a su vez, son factores que determinan los precios que los productos pueden alcanzar. Las metodologas para abordar la competitividad han venido evolucionando alrededor de tres grandes propuestas: el enfoque de determinantes (Porter, 1990), el enfoque de estructura o sistmico y el enfoque de medicin.
Porter define clster como concentraciones de empresas e instituciones interconectadas en un campo particular para la competencia, pudindose observar en el mundo gran variedad de clsteres en industrias como la automotriz, tecnologas de la informacin, turismo, servicios de negocios, minera, petrleo y gas, productos agrcolas, transporte, productos manufactureros y logstica, entre otros.
Enfoque de determinantes: Determina el peso o importancia de cada factor en el desarrollo de la competitividad en el largo plazo; est circunscrito a la teora econmica del crecimiento. Los determinantes de la competitividad son los factores de oferta, los factores de demanda, el factor industrias relacionadas y los actores de la estrategia, estructura y rivales de la empresa
Enfoque de medicin: analiza los factores relacionados con el proceso competitivo y los traduce a frmulas para determinarlos cuantitativamente; permite comparar y obtener informacin que sirve de base para el mejoramiento competitivo en todos los campos productivos, innovacin y tecnologa, calidad de vida y desarrollo social, marco poltico y legal y que podra constituir un esquema articulado para la bsqueda de estrategias que alcancen el esquema competitivo deseado. La competitividad, independientemente del enfoque con el cual se aborde, constituye hoy en da una de las preocupaciones ms importantes de todas las naciones. No basta con crear estrategias competitivas para posicionar en el mercado global sus productos y servicios; el verdadero reto consiste en mantener o crear ventajas competitivas que se sostengan en el mercado Para generar un diagnstico de Competitividad La pregunta determinante es: En que factores avanzados ligados para la ventaja competitiva el sector del departamento presenta falencias y en cuales favorabilidad?
ENFOQUES PARA ABORDAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN COLOMBIA Concepto de agroindustria Para Malassis la agroindustria constituye la superestructura industrial de la agricultura, ella ofrece los servicios tiles, estabiliza los productos, los transforma, los adapta al rgimen alimentario, los diversifica y, libera estos productos al consumidor. La agroindustria, abastece tambin alimentos compuestos para animales de insumos para la agricultura y los productos diversos a la industria de cuero, farmacuticos, textil y de llantas. El mismo Mallasis considera como agroindustria, a aquellas con ms del 50% de consumo intermedio proveniente del agro.
Carlos Ossa Escobar (1984) (SAC), define la agroindustria como "toda actividad de beneficio, procesamiento o transformacin de productos generados por los subsectores agrcola, pecuario, forestal y pesquero". Donde beneficio es adaptar su forma para su utilizacin final. Las actividades que pertenecen a agroindustria son la matanza de ganado, el corte y congelacin de carnes, la pasteurizacin de la leche, el desmote de algodn, entre otras y es agroindustria, los alimentos procesados, la produccin de textiles de fibras naturales y produccin de cueros, de maderas y de papel.
la agroindustria alimentara Se diferencia con base en el grado de transformacin que experimentan las materias primas. Al respecto, existen 3 sectores diferenciados: los subsectores con un bajo grado de transformacin (pasteurizacin de la leche, productos de la pesca y beneficio de las carnes), los subsectores con mediana transformacin (derivados lcteos, azcar, panadera, alimentos balanceados para animales, chocolatera y confitera, entre otros) y subsectores modernos con un alto grado de transformacin (procesos de conservacin de frutas y otros alimentos).
En resumen, agroindustria es toda actividad que se alimenta fundamentalmente de materias primas de origen agropecuario. Se distinguen dos categoras: la industria de alimentos y el resto.
2.2.3 Desarrollo del enfoque en Colombia
Aos 70's y 80's: conceptos difundidos por el IICA (Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura) a travs de cursos de capacitacin y publicacin de materiales (Planellaet. al., 1983 y 1981; Machado y Torres, 1987; Machado, 1984).
FEDECAFE con sus planes quinquenales de Programa de Desarrollo y Diversificacin (Pro desarrollo - propuesta encaminada a disminuir la importancia de los monocultivos y crear fuentes alternativas de ingreso y empleo en zonas cafeteras) de las Zonas Cafeteras, influy en concepciones sobre el sistema agroindustrial y sobre la elaboracin de proyectos de articulacin de agricultores a procesos de transformacin para apropiarse del valor agregado (poco impacto).
Segundo quinquenio de los 70's: debido a lo anterior, se dan propuestas oficiales y estructuracin de lnea de crdito, en el Banco de la Repblica para apoyar empresas agroindustriales (Gallo, 1989).
Plan de Integracin Nacional del Gobierno Turbay fue el primero en incluir el concepto de sistema alimentario (DNP, 1988).
DNP (Departamento Nacional de Planeacin): intent disear un plan indicativo de la agroindustria alimentaria, a comienzos de los 80's, pero no prosper (DNP, 1982).
DNP: hizo un diagnstico sobre el sistema agroalimentario, que no tuvo continuidad (DNP, 1979). Fue un buen comienzo para entender problemas interconectados de la problemtica alimentaria.
Desaparece, en la dcada de los 80's, el inters gubernamental, al igual que la discusin sobre polticas agroindustriales, en la medida en que el IICA, dej de divulgar y capacitar y a medida que los cambios institucionales y de contexto cafetero condujeron a reestructurar y terminar el programa de diversificacin, iniciado en los 60's.
Inicios de los 80's: la ANDI, aunque no manejaba el concepto de agroindustria sino de industria de alimentos, public monografas que mostraban la importancia econmica de los sectores alimentarios, sus principales problemas, los fuertes vnculos de la industria con la agricultura (ANDI, 1982), un concepto de sistema de alimentacin y la complejidad del aparato institucional y su descoordinacin (elaboradas por Machado): descriptivas, no tocaban aspectos dinmicos de diferentes sectores, ni sus conflictos, sealaban elementos de estructura sectorial.
En 1986, Machado, public un trabajo que buscaba caracterizar los principales aspectos y problemas del sistema alimentario en Colombia, en un intento de integrar sus diferentes facetas econmicas y sociales.
El IIT, se cre en 1958: conformacin de estructura de investigacin y generacin de tecnologa de alimentos. Se trabaj en problemas relacionados con el manejo y transformacin industrial de los productos agrcolas.
En 1970, el IIT, manej el programa nacional de investigacin en tecnologa de alimentos y nutricin, como apoyo al PAN (Plan Nacional de Alimentacin), iniciado en 1974.
La UNAL, a inicios de 1960, cre al ICTA, como instrumento de apoyo a la docencia (ANDI, 1982).
En 1991 fue liquidado el IIT.
A mediados de los 80's fue conformada la CEGA (Corporacin de Estudios Ganaderos y Agrcolas). Realiz una Investigacin financiada en parte por COLCIENCIAS, durante 1988 1990, sobre "La agroindustria y sus alternativas". Con ello, se elaboran, ms o menos, 16 documentos sobre la estructura agroindustrial y se public un libro (Machado, 1991) sobre los conflictos entre la agricultura, la industria y los consumidores en un modelo de desarrollo centralista y cerrado, que funcionaba bajo la sustitucin de importaciones. El trabajo logr sistematizar la informacin existente en la industria de alimentos, pero no alcanz a complementarla con estudios de caso por ramas industriales y bajo el concepto de cadena agroindustrial: no mostr inters en continuar. La Misin de Estudios del Sector Agropecuario (Ministerio de Agricultura y DNP) (informe final Mayo de 1990). Recogi, en parte, una aproximacin al problema agroindustrial, con base en el trabajo realizado en el CEGA. Logr articular el tema agroindustrial con los eslabones del crecimiento, mostrando las interrelaciones (interdependencias) sectoriales y en el sistema agroalimentario, recogiendo la temtica de la seguridad alimentaria. No pasaron de anlisis econmicos. Fue el ltimo estudio serio sobre agroindustria antes de la apertura econmica y la internacionalizacin de la economa. Es una base conceptual y metodolgica retomarle.
En los 80's, decae el debate sobre el tema agroindustrial. El IIT sucumbi, el Gobierno, no volvi a mencionar polticas agroindustriales, la ANDI no dio seguimiento analtico a los principales sectores de la industria de alimentos, el Pro desarrollo mostr ms fracasos que xitos, en sus proyectos agroindustriales, se desmont el programa y los planes quinquenales.
En el IICA, se agot el mecanismo de discusin acadmica y el inters se desplaz a otros temas, la SCCTA que fue muy activa en el segundo quinquenio de los 70's y el primero de los 80's, disminuy su dinmica a fines de la dcada. Al terminar los 80's, no hubo lderes institucionales para el debate alimentario, el desarrollo tecnolgico y la agroindustria. En los 90's. En el primer quinquenio, el tema de sistema agroindustrial desapareci de la discusin, slo los gremios mencionaban las dificultades de competitividad de algunos productos agroindustriales. Hubo preocupacin acadmica por el anlisis de los impactos de la apertura econmica sobre el sector productivo y en especial de la agricultura; se torn la atencin alrededor de la crisis agrcola en 1992, hubo una visin sectorial de la agricultura, no se habl de cadenas agroindustriales. Hubo ampliacin del tema de competitividad y poco desarrollo sobre los problemas del sistema agroalimentario (Moscardi, 1994). La Fundacin Friedrich Ebert de Colombia, trat de replantear el viejo modelo de desarrollo, por otro dirigido a promover una mayor articulacin y encadenamiento ms intensos, entre los sectores productivos y de servicios. Intent conceptualizar sobre la estructura agroindustrial con una visin integral y un gran nfasis en los aspectos tecnolgicos y de prospectiva, por el impulso de proceso de industrializacin en el Departamento del Tolima (Acosta, 1991), aunque qued iniciado por problemas de poltica e institucionales. En 1995, el IICA, inici investigaciones sobre competitividad en el sector agropecuario. Trabaj el concepto de cadena agroindustrial.
En 1995, el programa de Postgrado en Economa de la Universidad Nacional, formul un propuesta para iniciar un proceso investigativo sobre macroeconoma y estructura agroindustrial, para recuperar el anlisis y el debate sobre el tema y conformar una red de investigacin, revisar conceptos de estructura agraria y agroindustria.
Hubo un primer acercamiento a la definicin del concepto de sistema agroindustrial por Machado, referido a postulados del trmino de estructura agraria, en un mbito de agricultura ampliada o articulada, ms directamente, a los procesos de agregacin de valor por fuera de la agricultura. Se defini la estructura agropecuaria - agroindustrial como "un conjunto de relaciones socio econmicas, cuyo ncleo central es la propiedad sobre los factores de la produccin (tierra, recursos naturales, recursos humanos y capital), la tecnologa y el conocimiento, y cuya dinmica depende de los diferentes contextos y modos como la estructura se inserta en el sistema socio econmico y los mercados. Se revisaron conceptos de cadenas agroindustriales (Bejarano, 1995). Las cadenas agroindustriales, se conciben como flujos continuos y discontinuos de productos, procesos y agregacin de valores, que siguen los productos primarios hasta llegar al consumidor final. REDAR, Colombia: incentiva y promueve el desarrollo de la agroindustria rural (AIR). Hace parte del programa Cooperativo de Desarrollo Agroindustrial Rural, PRODAR, que coordina el IICA para Amrica Latina, con la finalidad de internacionalizar e integrar esfuerzos de organismos internacionales y entidades nacionales, orientados al fortalecimiento, estmulo y promocin de la agroindustria rural, en la regin. PRODAR, programa que ha avanzado en la conceptualizacin del trmino agroindustria rural. El IICA, ha continuado divulgando informacin sobre agroindustria rural conjuntamente con el CIID y el CIRAD (Centro Internacional de Investigacin Agronmica para el Desarrollo). Revive trabajos sobre recursos tcnicos y alimentacin, relacionados con el tema agroindustrial (Burcher y Muchnik, 1995). La Universidad del Valle con auspicio del REDAR, crea la Especializacin en Agroindustria Rural. La CEPAL, abre discusiones sobre la articulacin de pequeos productores a procesos agroindustriales, como una de las mejores alternativas para campesinos (CEPAL, 1995). Schejtman ha avanzado en anlisis conceptual sobre esta articulacin, ha abierto espacios para reflexin sobre el tema, en Colombia.
GENERALIDADES COMPETITIVAS DEL SECTOR
Las agroindustrias generan fuertes vnculos hacia atrs y hacia adelante, promoviendo demanda y agregando valor a la produccin agrcola primaria y creando empleos e ingresos a lo largo de la cadena procesamientodistribucin. Las agroindustrias ocupan una posicin dominante en la industria. En pases de bajos ingresos, representan hasta el 50 por ciento del sector industrial. Teniendo en cuenta la clasificacin de pases del IDM 2008 del Banco Mundial como marco de referencia, la contribucin de las agroindustrias al total de la industria es 61 por ciento en los pases basados en la agricultura, 42 por ciento en los pases en transformacin y 37 por ciento en los pases en desarrollo urbanizados. Hay una enorme disparidad regional entre pases en desarrollo en la distribucin del valor agregado del sector agroindustrial formal. Para alimentos y bebidas, los pases latinoamericanos abarcaban cerca del 43 por ciento del valor agregado global en 2003 y los pases del sur y sudeste de Asia un 39 por ciento. En contraste, los pases africanos contribuyeron menos del 10 por ciento al valor agregado global. Las agroindustrias tambin juegan un papel central en la generacin de empleo, estando caracterizadas por una marcada presencia de mujeres en su fuerza de trabajo. El sector no tradicional (hortalizas, frutas y productos pesqueros), el cual es actualmente el ms dinmico en trminos de exportaciones para los pases en desarrollo, se caracteriza por altos niveles de empleo femenino, un porcentaje que puede oscilar desde 50 hasta 90 por ciento.
PERFIL DEL DEPARTAMENTO Nombre Departamento de Boyac Fuente Capital Tunja Geografa fsica rea 23.189 (Km2). la cual representa el 2% Plan de la extensin total del pas departamental de desarrollo Fronteras con limita por el norte con los Departamento departamentos departamentos de Santander y Norte de nacional de vecinos Santander, por el este con Arauca y planeacin Casanare, por el sur con Meta y Cundinamarca, y por el oeste con Cundinamarca y Antioquia Geografa humana Poblacin 1.271.133 con una densidad poblacional en el Departamento de Boyac es de 54.57 habitantes por kilmetro cuadrado equivalente al 2.76% del total nacional. 702.695 (55.28%) urbana y 568.441 (44.72%) rural; la poblacin rural est disminuyendo a un ritmo lento y sostenido 15 provincias 123 municipios Tunja, Paipa, Chiquinquira, Sogamoso, Duitama Plan departamental de desarrollo
Divisin poltica
Principales ciudades
Departamento nacional de planeacin Departamento nacional de planeacin
Economa Resumen La economa de Boyac se basa principalmente Plan frutcola en la produccin agrcola y ganadera, la nacional explotacin de minerales, la industria siderrgica, el comercio y el turismo. La agricultura se ha desarrollado y tecnicado en los ltimos aos; los principales cultivos son papa (55.428 ha), maz (29.127 ha), cebolla (20.146 ha), trigo (15.540 ha), cebada (13.330 ha), caa panelera (13.597 ha), yuca (3.247 ha). La poblacin ganadera se estima en 1.018.994 cabezas de vacunos, 121.541 porcinos, 63.251 equinos, 19.084 asnales, 26.945 mulares, 73.197 caprinos y 236.563 ovinos.
Indicadores econmicos Participacin del PIB departamental en el total nacional, 2011 Crecimiento promedio PIB (%) 2000 2011 PIB per cpita, 2011
2,69%
4,2%
$ 13.458.274 US$ 7.286
Desocupados 53 Abiertos 51 Ocultos 2 Inactivos 438 Subempleados 107 Insuficiencia de horas 24 Empleo inadecuado por 42 competencias Empleo inadecuado por ingresos 100 Recursos Presupuesto de Inversin 882.912 2012 (Millones de pesos).
Ministerio de comercio, industria y turismo Ministerio de comercio, industria y turismo Ministerio de comercio, industria y turismo DANE DANE DANE DANE DANE DANE DANE DANE Plan departamental de desarrollo
Fuente: sntesis de los autores a partir de datos institucionales
Diseo metodolgico especfico para realizar el anlisis de competitividad para el sector agroindustrial; FASE 2
DIAMANTE DE PORTER
Fuente: Porter (2008) cuerpo analtico Competencia tem Tipologa de las empresas Tejido empresarial Productividad e Innovacin Demanda tem Tendencias del mercado en el sector
La Estrategia, la estructura y la rivalidad entre las firmas Objetivo Instrumento estudio del estado del arte Documental: Datos cuerpo de los avances del trabajo investigativos alrededor del tema Anlisis de la estructura de Cuadro resumen y produccin y de las Conclusiones caractersticas del sector Condiciones de la demanda Objetivo Instrumento estudio del estado del arte Documental: Datos cuerpo de los avances del trabajo investigativos alrededor del tema Anlisis de la estructura de Cuadro resumen y produccin y de las Conclusiones caractersticas del sector Industrias de soporte relacionadas.
Clster
tem Anlisis de industrias conexas. Vincula el anlisis del gobierno
Factores tem Ventajas comparativas ventajas competitivas
Objetivo Instrumento estudio del estado del arte Documental: Datos cuerpo de los avances del trabajo investigativos alrededor del tema Anlisis de la estructura de Cuadro resumen y produccin y de las Conclusiones caractersticas del sector La Condicin de los factores Objetivo estudio del estado del arte de los avances investigativos alrededor del tema Anlisis de la estructura de produccin y de las caractersticas del sector Instrumento Documental: Datos cuerpo del trabajo
Cuadro resumen y Conclusiones
diseo de encuesta Variables muestra tamao de muestra cobertura de encuesta herramienta para recoleccin de datos
Objetivo Anlisis de la estructura de produccin y de las caractersticas del sector
Instrumento bases de datos gobernacin registro INVIMA mas de 7 municipios pagina de internet
COMPETENCIA
PRESENTACION El mundo esta dominado por condiciones dinmicas. La competencia directa impulsa a las firmas a trabajar para aumentar en productividad e innovacin. Porter (2008).
Con el anlisis de este vrtice recopilamos otros tres grupos de factores: la tipologa delas empresas mediante el movimiento de sociedades en la ciudad de Tunja como muestra representativa. el tejido empresarial a lo largo de las provincias del departamento. Y especial nfasis en la productividad analizndola mediante la produccin real del departamento en el tiempo, en cuanto a actividades afines al sector y anlisis de su generacin de valor agregado. Dentro de este componente se analiza como principal Estrategia la innovacin describiendo los cambios tecnolgicos, los centros con que cuenta el departamento y el radar de innovacin
MOVIMIENTO DE SOCIEDADES Tunja Sociedades constituidas. Para 2011 se alcanz un crecimiento superior a 100% respecto al ao anterior. Las sociedades constituidas aumentaron en 261; mientras que en valores absolutos se evidenci un aumento de $31.612 millones. Actividad econmica 2010 2011 Variacin porcentual
Numero Valor Numero total 457 27.512 718 Agricultura, ganadera, 18 658 25 caza, silvicultura y pesca Fuente: DANE; coyuntura econmica de Boyac
Valor 59.124 1.120
114,9 70,2
Las sociedades reformadas en 2011 presentaron un aumento en nmero de 552, que en valores correspondi a $44.190 millones. Actividad econmica 2010 Numero 180 12 Valor 38.420 431 2011 Numero 732 16 Valor 82.610 133 Variacin porcentual 115 -69,1
total Agricultura, ganadera, caza, silvicultura y pesca Fuente: DANE; coyuntura econmica de Boyac
Sociedades disueltas En 2011 se increment el nmero de sociedades disueltas en 337 unidades Actividad econmica 2010 Numero 105 6 Valor 19.032 443 2011 Numero 442 22 Valor 23.758 183 Variacin porcentual 24,8 -58,7
total Agricultura, ganadera, caza, silvicultura y pesca Fuente: DANE; coyuntura econmica de Boyac
Actividad por provincias PROVINCIA INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS ACTIVIDAD Y OTRAS DOMINANTE
ESTABLE CIMIENT OS DE MENOS DE DIEZ PERSON AS
Centro Gutirrez
10,1 13,1
62,8 57,4
27,1 29,5
Comercio Comercio
98,5 98,4
La Libertad 8,7 46,6 44,7 Lengup 12,4 57,6 30,0 Mrquez 14,4 59,7 25,9 Neira 13,8 55,0 31,2 Norte 13,6 56,0 30,4 Occidente 6,8 56,8 36,4 Oriente 20,0 44,3 35,7 Ricaurte 22,2 46,5 31,3 Sugamuxi 12,7 59,7 27,6 Tundama 13,8 63,3 23,0 Valderrama 7,5 65,1 27,4 Fuente: Araujo Ibarra Apuntes del CENES 2007 Productividad
Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio
96,9 99,3 99,1 98,7 97,8 97,9 98,1 91,2 98,3 96,9 98,5
Boyac tiene una extensin total que supera las 2.318.000 hectreas, de las cuales se considera que cerca del 60% tiene una restriccin productiva agropecuaria, por tratarse de reas de reserva natural, espejos de agua y zonas de explotacin minera principalmente. Descontando otras zonas improductivas y de riesgo, se cuenta entonces con reas tiles en produccin agropecuaria del orden de 700.000 hectreas. El Departamento sostiene su oferta alimentara de 1.661.000 ton/ao con el uso de 928.487 hectreas, de las cuales 148.487 estn dedicadas a cultivos y 780.000 a pastos para ganadera, principalmente doble propsito. Anotando que entre 1991 y 2002 hubo una disminucin de 43.000 hectreas agrcolas y 30.000 hectreas pecuarias, evidenciando una recuperacin gradual de 1.200 hectreas/ao a partir de 2003. La mayora del rea agrcola se dedica al sostenimiento de cultivos semestrales (59.497 has), con solo 3.572 hectreas en cultivos anuales. Por su parte, el rea en pastos est poblada con 765.000 cabezas de bovinos, con 195.000 vacas en ordeo, siendo los Municipios de San Miguel de Sema, Chiquinquir, Sotaquira, Puerto Boyac, Paipa, Firavitova y Beln los Municipios productores de leche y San Lus de Galeno y Puerto Boyac los de carne.
Boyac genera en promedio cerca de 4.500 toneladas diarias de alimentos 4, siendo la papa, las hortalizas, la panela, el tomate, la zanahoria, la alfalfa, los caducifolios, la curaba, la cebolla larga, la cebolla de bulbo y la leche los productos que concentran el mayor volumen de produccin y posicionan a Boyac como una de las primeras despensas alimentaras del Pas.
Araujo indica que La estructura productiva del departamento no se ha diversificado suficientemente. ya que el sector terciario ha desplazado a los sectores de bienes transables como son la agricultura y la industria. El comercio se ha convertido en la actividad jalonadora de la economa provincial, siendo los establecimientos de pequea escala los responsables del dinamismo o retraimiento de la economa local y provincial. Perfiles productivos de las provincias Regiones Occidente y Centro y Mrquez Tundam y Lengup Oriente y Neira
Secretaria de Fomento Agropecuario Gobernacin de Boyaca.
Sugamuxi 18,5% Agrcola Uso y cultivos 22%; tenencia transitorios, ganadera actual del 3,9 % 25 % y suelo cultivos otros permanentes 53 % y 9,5 % ganadera otros: 68.1% Fuente: Araujo y asociados
Ricaurte Agrcola 25%; ganadera 66% y otros 9 %
Agrcola 11%; ganadera 62% y otros 27%
Agrcola 13%; ganadera 70% y otros 17%
Los determinantes sectoriales se relacionan con las caractersticas de cada sector que describen el funcionamiento o el patrn de competencia imperante en el mercado. Los factores considerados son en primer lugar las caractersticas de la estructura del mercado (concentracin de la oferta, tamao de las empresas y propiedad de capital, relaciones con los abastecedores y compradores, grado de diferenciacin del producto, ubicacin en el tejido productivo, etc.), en el segundo lugar se considera la normatividad especifica que regula al sector (impuestos, poltica comercial, etc.) y las polticas de apoyo a la actividad del sector. Los elementos que caracterizan al patrn de competencia que prevalece en cada sector (resultado de la estructura de mercado del sector, de las regulaciones que no lo afectan y de las estrategias de las empresas), pueden potenciar o no la competitividad de las empresas del sector.
Muestra Mensual Manufacturera Colombia ndices de produccin sin trilla de caf, por actividad manufacturera 2010 20125 Clase 1520
5
Ao 2010
Produccin Real 167,46
Ver codificacin en anexos
1520
1530
1540
1550
1561
1570
2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
188,77 196,75 95,33 110,97 106,46 118,29 119,2 128,55 121,68 122,18 124,02 116,32 123,07 125,21 76,20 75,50 68,81 131,54 154,74 155,89 134,51 130,95 136,42
1580
Fuente: DANE- MMM PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL DEPARTAMENTO EN EL PAIS GENERACION DE VALOR AGREGADO
El PIB Nacionales la sumatoria de todos los bienes y servicios del pas donde se evidencia que este presenta variaciones de forma positiva ya que ha incrementado gradualmente segn resultado del ao 2005 al 2011, siendo el PIB de Colombia 449.837 (miles de millones de pesos) cifra reportada en el ao 2011 el ms influyente ya que su aporte al PIB Nacional y el PIB Total Departamental presenta variaciones similares ya que podemos observar que este se incrementasiendo el ao 2011 donde aporta 12.108 (miles de millones de pesos) al PIB Nacional.
PIB COLOMBIA / BOYACA Valor agregado segn actividad econmica, a precios constantes (Miles de millones de pesos ) 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 PIB TOTAL DEPARTAMENTAL PIB COLOMBIA 2005 2006 2007 2008 8.757 9.187 10.418 10.907 11.083 11.386 12.108 340.156 362.938 387.983 401.744 408.379 424.719 449.837
2009
2010 2011
Fuente: cifras provenientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadstica (DANE)
El PIB total departamental hace referencia a la sumatoria de las actividades econmicas ligadas al sector del departamento donde podemos concluir que este ha venido creciendo gradualmente segn resultado del ao 2005 al 2011, este ltimo ao siendo el ms influyente ya que su aporte al PIB nacional es de 12.108 (miles de millones de pesos) y el PIB total del sector (agricultura, ganadera, caza, silvicultura y pesca) realizo su mayor aporte al PIB departamental en el ao 2009 con 1.668 (miles de millones de pesos) con lo que evidenciamos que este sector presenta variaciones positivas y negativas durante los aos 2005 al 2011.
BOYACA: Valor agregado Sector agroalimentario y total departamental a precios constantes (Miles de millones de pesos )
14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PIB TOTAL SECTOR 1.584 154.400% 1.611 1.663 PIB TOTAL DEPARTAMENTAL 8.757 918.700% 10.418 10.907
1.668
1.617 1.661
11.083
11.386 12.108
BOYACA: Valor agregado Sector agroalimentrario segn actividad econmica, a precios constantes (Miles de millones de pesos ) 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 3. Produccin pecuaria y caza incluyendo las actividades veterinarias
1. Cultivo de caf
2. Cultivo de otros productos agrcolas
5. Pesca, produccion de peces en criaderos y granjas pisccolas; actividades de servicios relacionadas con la pesca 10 10 10 11 12 11 11
2005
23 26 29 25 20 23 20
826 805 864 931 932 887 905
725 703 708 696 704 696 725
2006
2007 2008 2009 2010 2011
BOYACA: Tasas de crecimiento del valor agregado Sector agroalimentario, segn actividad econmica 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 -10,0 3. Produccin pecuaria y caza incluyendo las actividades veterinarias
1. Cultivo de caf
2. Cultivo de otros productos agrcolas
5. Pesca, produccion de peces en criaderos y granjas pisccolas; actividades de servicios relacionadas con la pesca 11,1 10,0 9,1 8,3 23,1
2005 2006 2007 2008
43,8 13,0 11,5 -3,4 -3,6
-1,1 13,7 9,9 23,8 7,9
9,0 -1,4 11,0 4,5 4,2
2009
2010 2011
33,3
8,3
0,3
8,8
-1,7
9,9
-6,3
6,7
En los ltimos aos se evidencia, una reactivacin del sector, producto de una poltica departamental encaminada a recuperar la importancia del sector rural productivo, mediante una inversin cercana a los 10.000 millones de pesos, que junto con el apoyo del Gobierno Nacional, ha provocado el ingreso de 3.000 nuevas hectreas de cultivo, la diversificacin con productos exportables, la generacin de valor agregado y el establecimiento de 3.500 nuevas hectreas bajo riego, que sumadas a las 13.000 existentes anteriormente, constituyen una importante oferta agroecolgica para la produccin alimentaria. Con este escenario, se espera dar continuidad al proceso de crecimiento del
sector, sobre la premisa fundamental del trabajo en 7 frentes estratgicos para el sector, como son: la generacin de valor agregado y agroindustria, la infraestructura para la productividad, Agro negocios sostenibles, el apoyo a cadenas productivas, el apoyo a programas nacionales e internacionales, la formacin y asistencia tcnica rural y una estrategia de comercializacin de productos agropecuarios, con el nimo exclusivo de disminuir la pobreza y el hambre, incursionar y sostenerse en mercados justos y sostenibles, frenar el deterioro medioambiental y detener el xodo de campesinos hacia horizontes inciertos.
FACTOR INNOVACION Las tecnologas emergentes en materia de conservacin de alimentos se han convertido en el centro de atencin de gran parte de la industria alimentaria, centrndose fundamentalmente, en las tecnologas ms conocidas cuya aplicacin industrial ha sido ya realizada con xito. Las aplicaciones donde las tecnologas actuales van a sufrir un mayor grado de innovacin se centran en: Tecnologas de Conservacin y Envasado : procesos de conservacin alternativos o complementarios a los actuales a los que la industria est demandando y que deben permitir productos de excelente calidad (procesado aseptico, coccin al vacio, Productos IV y V gama, Altas presiones, microondas...) Tecnologas de Produccin y Automatizacin: mejoras de los procesos a travs de su automatizacin y mejor control sobre la aplicacin de distintas tecnologas Innovacin de productos: la industria tiene necesidad de encontrar nuevas materias primas y desarrollar nuevos productos intermedios que mejoren las condiciones de la cadena de produccin. Entre los productos intermedios destacan aquellos dirigidos al desarrollo de otros con propiedades activas (productos nutricionales y funcionales). Por otra parte, en el sector agroalimentario se est produciendo un gran impacto de la utilizacin de las nuevas tecnologas de la informacin y comunicacin principalmente en las lneas de trazabilidad y gestin integral. Adems, la tendencia del consumidor hacia productos calificados como naturales, rechazando la adicin de conservantes qumicos, est llevando al desarrollo de productos biolgicos a travs del uso y utilizacin de mtodos de produccin de materias primas con una mnima utilizacin de productos
qumicos, manteniendo conservacin.
esta
caracterstica
durante
el
procesado
Centros de investigacin y desarrollo tecnolgico En la era del conocimiento, producir investigacin de calidad se ha convertido en un factor clave para la competitividad. Esto es porque las nuevas ideas resultantes de la investigacin alimentan los procesos de innovacin. Si bien la produccin de conocimiento en el Departamento tiene un valor intrnseco es poco el apoyo que se le brinda, actualmente se cuenta con los siguientes centros de investigacin: NOMBRE Centro de CIUDAD investigacin Villa de Leiva.
Alexander von Humboldt. Laboratorio de suelos. Laboratorio de pos-cosecha. Laboratorio de biotecnologa Uso Chicamocha-Sena. Laboratorio Analizar Ltda. Laboratorio de suelos. Laboratorio de entomologa. Laboratorio de eco fisiologa vegetal. Laboratorio de bio-plasma. Laboratorio de sanidad vegetal. UPTC - Tunja Laboratorio Puente Restrepo. Fuente: PFN UPTC - Tunja UPTC - Duitama Duitama Duitama Aquitania (en proceso de montaje) UPTC - Tunja UPTC - Tunja UPTC - Tunja UPTC - Tunja Secretara de Agricultura
RADAR DE INNOVACION AGROINDUSTRIAL Se estima segn un estudio publicado en la revista del CENES 6, de la UPTC que para una muestra de empresarios boyacenses de los cuales se detectan tres agroindustriales y a travs del instrumento de BPI 7 que el sector de
6
Apuntes del CENES ISSN 0120-3053 Volumen 31 - N. 54 Segundo Semestre 2012 Pgs. 161-192 7 buenas prcticas de innovacin (le permite a la empresa conocer el estado actual de la innovacin frente a un ideal terico y tambin compararse con empresas de su mismo sector y con su sector a nivel regional y nacional; todo ello, desde los cuatro componentes analizados. Este resultado se puede visualizar a travs del radar de la innovacin, por sectores de empresas y reas empresariales, como se presenta ms adelante)
empresas del grupo agroindustrial indican un desarrollo significativo en las reas de organizacin y producto. Se deben hacer ajustes que propicien la innovacin, en forma prioritaria, en las reas de proceso y mercadeo.
Fuente: Apuntes del CENES
CUADRO RESUMEN ITEM MOVIMIENTO DE SOCIEDADES Tunja CARACTERISTICA Variacin porcentual Sociedades constituidas Agricultura, ganadera, caza, silvicultura y pesca 2010 - 2011 Variacin porcentual sociedades reformadas Agricultura, ganadera, caza, silvicultura y pesca 2010 - 2011 Variacin porcentual Sociedades disueltas Agricultura, ganadera, caza, silvicultura y pesca 2010 - 2011 ACTIVIDAD DOMINANTE DETALLE 70,2
-69,1
-58,7
Actividad por provincias Perfiles productivos de las provincias

8
Comercio
agrcola ganadera otros 1520 1520 1530 1540
18,68 46,5 34,82
Colombia ndices de produccin sin trilla de caf, por actividad
188,77 110,97 119,2 122,18
promedios
manufacturera 2011 (CIIU)
PIB COLOMBIA / BOYACA Valor agregado segn actividad econmica, a precios constantes (Miles de millones de pesos ) 2011 BOYACA: Valor agregado Sector agroalimentario y total departamental a precios constantes (Miles de millones de pesos ) 2011 BOYACA: Valor agregado Sector agroalimentrario segn actividad econmica, a precios constantes (Miles de millones de pesos ) 2011 BOYACA: Tasas de crecimiento del valor agregado Sector agroalimentario, segn actividad econmica 2011 Radar de Innovacin de
1550 1561 1570 1580 PIB DEPARTAMENTAL 2011 PIB NACIONAL 2011
123,07 75,50 154,74 130,95 12.108 449.837
PIB SECTOR 2011 PIB DEPARTAMENTAL 2011
1.661 12.108
Cultivo de Caf Cultivo de Otros productos agrcolas Produccin Pecuaria y caza con veterinaria Pesca, cra de peces, servicios relacionados con pesca
20 905 725 11
Cultivo de Caf Cultivo de Otros productos agrcolas Produccin Pecuaria y caza con veterinaria Pesca, cra de peces, servicios relacionados con pesca
8.3 8.8 9.9 6.7
Mercado Organizacin
41.06% 35.07%
empresas del Proceso sector Producto agroindustrial de Boyac (porcentajes para llegar al ideal) Centros de investigacin y desarrollo tecnolgico mas representativos Fuente: sntesis de los autores a partir de datos institucionales CONCLUSIONES
45.31% 35.36%
11
DEMANDA
. PRESENTACION Si los clientes en una economa son exigentes, la presin que ejercen sobre las empresas ser mayor y las obligara a mejorar constantemente su competitividad, va productos innovares, de alta calidad, etc.. Porter (2008).
Con el anlisis de este vrtice recopilamos las tendencias del mercado en el sector mediante su situacin en cuanto a: Oferta: analizando la estructura del mercado, principales canales de distribucion, las ventas en subsectores relacionados, ndice de precios al productor y comercio exterior Demanda: mediante recopilacin de ingresos, anlisis de
Factores que influirn crecientemente en la estructura de consumo de alimentos
OFERTA La competencia remite, de inmediato, a la estructura de mercado. Es decir, al nmero y a la conducta de compradores y vendedores en un mercado dado. Ahora bien, existe en teora el mercado perfectamente competitivo. Se trata de un mercado atomizado, tanto de compradores como de vendedores y estos toman decisiones de compra y venta que no afectan a los precios del mercado. Si bien buena parte de la teora econmica se ha desarrollado a partir de la competencia perfecta, lo cierto es que los mercados son imperfectamente competitivos. En un mercado imperfectamente competitivo los compradores y vendedores tienen en cuenta los efectos de sus decisiones sobre los precios del mercado. En el oligopolio, por ejemplo, se suelen evitar las "guerras de precios" y la competencia se desarrolla predominantemente por diferenciacin de producto. En la competencia monopolstica, si bien hay muchos vendedores, cada uno tiene cierta capacidad (limitada) de Influir en el precio de venta. Por fin, tenemos el caso del monopolio, es decir, un solo vendedor con una curva de demanda que es la de todo el mercado y con capacidad de elegir el nivel de produccin. As entonces, podemos idear un cuadro sobre la estructura de mercado con las siguientes caractersticas: ESTRUCTURA DEL MERCADO Caracters tica Competenci a Perfecta Competencia Competencia Monopolstica imperfecta Oligopolca Pocos Competencia imperfecta Monopolca Pocos
N de Muchos vendedore s Influencia Ninguna precio Barrera Ninguna entrada Fuente: elaboracin propia
Muchos
Limitada Ninguna
Fuerte Si
Muy Fuerte No ent.
De manera que, como puede verse, las estructuras son diferentes segn los mercados y ello Puede deberse a distintas razones. Puede deberse, por ejemplo, a razones polticas: ciertos Grupos, ya instalados, consiguen, por influencia, que se requiera una autorizacin especial Para instalarse. Pero, lo ms frecuente es que se deba a razones tecnolgicas: en muchas actividades
hay rendimientos crecientes a escala (o costos decrecientes a escala) .En ese caso Slo pocas empresas pueden obtener la escala requerida. Y se presentan situaciones, tambin, en las cuales los costos medios son decrecientes y una sola empresa puede producir con costos ms bajos que en caso de que hubiera varias instaladas. En este ltimo caso decimos que se trata de un monopolio natural. El sector AIA est sometido, en todo su recorrido, a una alta Concentracin empresarial por parte de corporaciones transnacionales que anteponen sus intereses econmicos al bien pblico y comunitario. Si empezamos por el primero de los tramos de la cadena, las semillas, observamos como diez de las mayores compaas a nivel mundial (como Monsanto, Dupont, Syngentacontrolan la mitad de sus ventas. Se trata de un mercado con un valor aproximado de 21 mil millones de dlares anuales9, un sector relativamente pequeo si lo comparamos con el de los pesticidas (ETC Group, 2005), pero debemos de tener en cuenta que se trata del primer eslabn de la cadena agroalimentaria y, en consecuencia, de los riesgos que su control entraa para la seguridad alimentaria de las personas. Las leyes de propiedad intelectual, que dan a las compaas derechos exclusivos sobre La AIA, han estimulado an ms la concentracin empresarial del sector y han erosionado de base el derecho campesino al mantenimiento de las semillas autctonas y la biodiversidad al igual que a los pequeos empresarios en cuanto a la competitividad de productos al consumidor final PRINCIPALES MONOPOLIOS DEL SECTOR GRUPO PHILIP MORRIS CARGILL NESTL PEPSICO UNILEVER COCA COLA CONAGRA PAS ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS SUIZA ESTADOS UNIDOS PASES BAJOS ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS PRINCIPAL SECTOR DIVERSOS PRODUCTOS TRANSFORMACIN DE CEREALES DIVERSOS PRODUCTOS BEBIDAS .B EBIDAS REFRESCANTES Y SNAKS DIVERSOS PRODUCTOS BEBIDAS Y BEBIDAS REFRESCANTES DIVERSOS PRODUCTOS
Centro de Investigacin para la Paz (CIP-Ecosocial) Boletn ECOS n 4, sept.-oct. 2008
RJB NABISCO DANONE (BSN) ANHEUSER BUSH GRAND METROPOLITAN SNOW BRAND MILK PRODUCTS ARCHER DANIELS MIDLAND BUNGE Y BORN MARUHA FISHERY)
ESTADOS UNIDOS FRANCIA ESTADOS UNIDOS REINO UNIDO JAPN ESTADOS UNIDOS ARGENTINA
DIVERSOS PRODUCTOS DIVERSOS PRODUCTOS CERVEZA DIVERSOS PRODUCTOS PRODUCTOS LCTEOS ACEITES Y VEGETALES TRANSFORMACIN CEREALES PESCADO ACEITES VEGETALES CERVEZA Y GRASAS DE
(TAIYO JAPN ITALIA JAPN
ERIDANIA/BGHINSAY KIRIN BREWERY
GRASAS
GEORGE WESTON CANAD DISTRIBUCIN DE ALIMENTOS LTD GENERAL MILLS ESTADOS DIVERSOS PRODUCTOS UNIDOS ALLIED DOMECQ REINO UNIDO VINOS Y LICORES PLC Fuente: anlisis de mercado SA. , El tamao del mercado por parte de estas multinacionales permite un fuerte control a la hora de determinar qu se consume, a qu precio, de quin procede, cmo ha sido elaborado, etc. Este modelo de distribucin al detalle ejerce un fuerte impacto negativo en los actores que participan a lo largo de la cadena agroalimentaria: Campesinos/as, proveedores, industriales de procesos en valor agregado, consumidores/as, trabajadores/as, etc. Si al monopolio ejercido a lo largo de toda la cadena alimentaria por parte de la agroindustria, le sumamos la parlisis de las instituciones internacionales y de los estados para dar soluciones efectivas a la situacin de crisis de la competitividad en el Departamento, se pone de relieve la extrema vulnerabilidad de nuestro sistema de produccin. CANALES DE DISTRIBUCION
Listado de cadenas de supermercados existentes En cuanto a los supermercados existentes en Boyac, el mayor nmero est dado por los supermercados de barrio, con alto grado de informalidad en el manejo del negocio, en general no llevan ningn tipo de estadstica de compra y venta de productos, ni hay una cultura de la manipulacin y comercializacin acorde con El desarrollo del pas. Sin embargo, en los ltimos aos Boyac no ha sido ajena a la presencia de las grandes supercies y se han establecido en las principales ciudades nuevos supermercados con este formato, por tanto se espera que en los prximos aos estas cadenas entren a ser jugadores importantes dentro del mercado ya que por el momento sigue predominando la tradicin del consumidor de abastecerse en las plazas de mercado y en los supermercados de barrio. Listado de supermercados existentes Supermercado Carrefour Macro Exito Olmpica Surtimax Carulla Pasadena Listo Municipios Sogamoso, Tunja Tunja Sogamoso Duitama, Tunja, Sogamoso, Tunja Sogamoso Sogamoso Duitama Sogamoso, Tunja, Duitama, Chiquinquir, Moniquir Sogamoso Duitama Sogamoso Sogamoso
La Canasta Paraso Supemercado La Novena Supermercado Los Alpes Fuente: elaboracin propia Centrales de Abasto Mayoristas
las plazas de mercado del departamento tienen un movimiento en sus transacciones con contenido local, en general con un da de mercado en cada municipio, aunque ltimamente, y por la cercana al Casanare las plazas de mercado de los municipios de Duitama y Sogamoso han ampliado sus das de funcionamiento y el mercado se ha transformado en un mercado minorista tradicional que sigue funcionando uno o dos das a la semana. Adicional a este, se ha ampliado el servicio a un mercado mayorista con dos das ms, servicio que facilita ofertar los productos frutcolas en un mercado regional dejando de lado de manera parcial la utilizacin del principal canal de comercializacin del departamento como es
Corabastos Bogot. Nombre Sogabastos Plaza Duitama Complejo de Servicios del Sur Plaza Paipa Plaza de Chiquinquir Moniquir Guateque Aquitania Puerto Boyac Garagoa Fuente: elaboracin propia municipios sogamoso duitama tunja paipa chiquinquir moniquir guateque aquitania puerto boyac garagoa
Clase 1520
Ao 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Ventas Reales 170,15 176,86 174,75 95,71 107,71 103,92
1520
1530
1540
1550
1561
1570
1580
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
113,02 114,76 123,06 113,6 116,75 117,62 115,54 122,2 124,07 77,80 76,90 71,29 136,71 160,72 159,19 127,74 123,24 128,90
Fuente: DANE- MMM
Colombia: Indice de Precios al Productor

160 140 120
100 valor
80 60 40 20 0 Total IPC 2008 106,97 110,36 2009 109,04 116,48 2010 110,87 122,18 2011 116,95 134,95 2012 117,26 131,63
Agricultura, silvicultura,
Pesca
85,81
88,37
91,4
95,03
99,14
Muestra Mensual Manufacturera Colombia ndices ventas total sin trilla de caf, por actividad manufacturera 2010 2012
COMERCIO EXTERIOR DE BOYACA El comercio exterior del departamento de Boyac reporto para el ao 2011 por concepto de exportaciones un total de 345.731.212 dlares FOB, es decir que para el ao 2011 las exportaciones disminuyeron en referencia al ao inmediatamente anterior el 3.26% lo que nos indica que las exportaciones disminuyeron en 11.658.261 dlares FOB para el ao 2011
El desempeo del comercio exterior de Boyaca 400.000.000 350.000.000 300.000.000 250.000.000
US$ FOB
200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 2010 2011 Exportaciones 357.389.473 345.731.212 Importaciones 146.162.276 171.502.769 BALANZA COMERCIAL 211.227.187 174.228.443
Fuente: cifras provenientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadstica (DANE) Para el primer semestre del ao 2012 las exportaciones fueron de 214.474.167 dlares FOB lo que indica que estas aumentaron en un 42.28% es decir que para el primer semestre del 2012 aumento en 63.741.967 dlares FOB tomando como referencia el primer semestre del ao 2011. Las exportaciones no tradicionales para el sector agroindustrial reportaron para el ao 2010 un total de 103.812 dlares FOB y para el ao 2011 este
incremento a 2.310.572 dlares FOB obteniendo un incremento del 2125.7% equivalente a 2.206.760 dlares FOB en relacin al total exportado en el pas. Para el primer semestre del ao 2012 las exportaciones fueron de 52.937 dlares FOB lo que indica que estas disminuyeron en un 97.7% tomando como referencia el primer semestre del ao 2011 es decir que para el primer semestre del 2012 disminuyo en 2.227.063 dlares FOB tomando como referencia el primer semestre del ao 2011.
Exportaciones Agroindustriales
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0 EXPORTACIONES NO TRADICIONALES Agroindustria US$ FOB
2010
2011
103.812
2.310.572
Para el ao 2010 legumbres y hortalizas frescas y el filete de pescado no aportaron ingresos, las frutas y hortalizas procesadas aportaron 1.702 dlares FOB y otros aportaron 102.110 dlares FOB mientras que para el ao 2011 si tuvieron participacin as las legumbres y hortalizas frescas aportaron 2.280.151 de dlares FOB y el filete de pescado 18.657 dlares FOB, las frutas y hortalizas procesadas aumento su participacin en 400.9% equivalente a 8.524 dlares FOB y en el rengln de otros presento una disminucin del 96.8% equivalente a 98.871 dlares FOB.
Exportaciones en subsectores
2500000
2000000
1500000
US$ FOB 1000000

500000
LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS 0 2.280.151
FILETE DE PESCADO 0 18.657
FRUTAS Y HORTALIZAS PROCESADAS 1.702 8.524
OTROS 102.110 3.239
2010 2011
Para el primer semestre del ao 2012 las exportaciones de legumbres y hortalizas frescas fueron de 1.278 dlares FOB lo que indica que estas disminuyeron en un 99.9% tomando como referencia el primer semestre del ao 2011 es decir que para el primer semestre del 2012 disminuyo en 1.918.722 dlares FOB tomando como referencia el primer semestre del ao 2011, el filete de pescado y las frutas y hortalizas procesadas no aporto ingresos en el primer semestre del ao 2011 y tampoco en el mismo periodo del ao 2012, en el rengln de otros estos aportaron 360.000 dlares FOB en el primer semestre del 2011 y para el mismo periodo del ao 2012 disminuyo su participacin en un 85.7% equivalente a 308.342 dlares FOB
Las importaciones en Boyac para el ao 2011 presentaron un incremento del 17.3% equivalente a 25.340.493 dlares FOB. Para el primer semestre del ao 2012 las importaciones fueron de 111.933.967 dlares FOB lo que indica que estas aumentaron en un 147.5% es decir que para el primer semestre del 2012 aumento en 66.710.043 dlares FOB tomando como referencia el primer semestre del ao 2011.
INDICADORES LDERES DE COMERCIO EXTERIOR En Coyuntura econmica regional del DANE menciona que para la realizacin de este apartado fue necesario equiparar los datos en pesos con el fin de poder obtener cifras homogneas respecto al PIB, para lo cual se utiliz el valor promedio anual del dlar. Adicionalmente, el periodo analizado ser nicamente hasta 2010 pues las cifras del producto por departamento para el ltimo ao no han sido publicadas. Coeficiente de Hace referencia al porcentaje del PIB que es destinado para apertura exportacin. Boyac obtuvo valores por debajo del exportadora comportamiento nacional entre el periodo de estudio. La (CAE). apertura exportadora registr un promedio de apenas 2,9% entre los aos 2000 y 2010. Lo que evidenci la necesidad de mejorar los distintos mecanismos que se utilizan para dinamizar el flujo comercial exportador. Luego que en el ao 2000 se consiguiera el ndice ms alto con 4,3%, en 2009 se inform el valor ms bajo con apenas 1,5%. El ltimo ao creci hasta 3,1% situacin que an lo hace considerablemente bajo, aunque fue menor en 1,9 pp al valor nacional. ndice Herfindahl Hirschman: Evala el grado de concentracin de las exportaciones; este - factor disminuye conforme se incremente la variedad de productos exportados. Los resultados para el departamento revelaron un grado de concentracin promedio de 7.938, valor que represent un alto nivel de concentracin, por lo que se hace necesario ampliar la base exportadora. Aunque en 2011 este valor se redujo a 7.573, an se percibe un bajo porcentaje de diversificacin de bienes para exportacin. Corresponde a la fraccin del mercado interno que requiere de bienes importados. El valor de este coeficiente en Boyac fue considerablemente bajo, ya que para el periodo de referencia fluctu entre 0,4% y 2,3%; notoriamente menor que lo registrado en el CPI nacional (10,8% y 15,2%). Qued en
Coeficiente de penetracin de importaciones (CPI).
evidencia el limitado mercado para los bienes importados que ingresan al pas con destino al departamento.
Fuente: Coyuntura econmica regional del DANE
Tendencias del mercado agroalimentario La orientacin de la produccin en funcin del mercado es hoy el principio gua de la empresa agrcola y alimentaria. Esto sita al consumidor al centro de todo el proceso de transformacin de productos agrcolas. El saber identificar los deseos del consumidor y sus necesidades, as como la capacidad de pronosticar sus variaciones futuras aparecen como condiciones necesarias para el xito de las empresas operantes en el mercado. Factores que influirn crecientemente en la estructura de consumo de alimentos: Estn dados por los nuevos estilos de vida y hbitos de consumo debido a: 1. Incremento del ingreso familiar 2. La nueva organizacin de la vida familiar 3. La tendencia al consumo de comidas fuera del hogar 4. La creciente urbanizacin 5. La doble funcin del alimento moderno Como se observa en la Tabla, Para 2006 el ingreso del hogar predominante en los 11 municipios en el casco urbano y en la zona rural es de hasta $408.000, 37.1% y 74.3%, respectivamente. Ingreso mensual del hogar Abril de 2006 Evolucin de los hbitos de los consumidores Crecimiento futuro Cocina Frer / Comer en Hace r con reboza familia r tiempo r dieta Desayuna r fuerte porttile s Comer a domicili a Comer fuera de casa Cocina Cocina en a la microonda planch s a
Fuente: Diagnostico de Asturias Tipologa de productos Crecimiento futuro Grasa animal es sopa extic s os funcional es ecolgic os Frutas y verdur as de larga duraci n Productos precocina sin dos condiment os
Fuente: Diagnostico de Asturias Tendencias de consumo
Los consumidores tienden a exigir una alta calidad y funcionalidad de los productos Aumento del consumo de producto fresco en la cesta de la compra, especialmente por ser productos saludables y naturales (estos productos son utilizados por el comercio alimentario como elemento de atraccin y fidelizacin) El consumidor est sensibilizado con los efectos de los alimentos en la salud y presta gran atencin al cuidado fsico Los consumidores exigen estar ms informados: aumenta la demanda de calidad e higiene en los productos Exigencia de una mayor seguridad alimentaria: homogeneidad de la produccin e importancia de la trazabilidad para los productos alimentarios El surtido de productos demandados es ms amplio y especialmente diferenciado: dirigidos a segmento con poder adquisitivo alto en busca de productos exclusivos Las nuevas formas de vida han provocado, asimismo, una evolucin en los estilos de cocina y cambios en la demanda de nuevos formatos de presentacin de los productos alimentarios Se ha abandonado el concepto de cocinar como obligacin, de manera que esta actividad se centrar en determinados momentos, se concentrar en determinados momentos y se realizar de forma rpida Mayor disposicin a consumir platos preparados o precocinados fuera del hogar: los hogares independientes, hogares con nios de primera edad y hogares de adultos de clases acomodadas los que apuestan ms claramente por el consumo de alimentos preparados o precocinados Mayor demanda de productos fraccionados y portables y alimentos precocinados que se adapten al ritmo de vida de los consumidores
INGRESO La dinmica de los ingresos de los hogares ha perdido impulso. Hasta agosto pasado estos crecan a un ritmo del 3,9 por ciento anual, frente a un 13,2 por ciento observado en agosto de 2011. Las compras, por su parte, crecan 6,4 por ciento10. En menos de dos aos esos recursos disponibles pasaron del 21,7 por ciento del ingreso total del hogar a 17,1 por ciento y, segn Camilo Herrera, presidente de Raddar, esta tendencia puede mantenerse. A su juicio, hoy los hogares deben destinar un mayor porcentaje de sus ingresos al pago de sus deudas, lo que contribuye a reducir su capacidad de compra de corto plazo. En la actualidad, en promedio, por cada 1.000 pesos que ingresan a un hogar, 105 se van a pagar deudas financieras, sostiene Herrera. Para Catalina Tobn, directora de Estudios Econmicos de Skandia, este comportamiento es explicable por la dinmica de la economa, donde hay ms empleo, mayores ingresos y estabilidad, situacin que es aprovechada por la banca para ofrecerles a las personas ms productos de crdito, en especial tarjetas. Lo que vemos hoy es que los bancos de nicho, as las personas no tengan un ingreso extraordinario, les ofrecen tarjetas, haciendo que estas lleguen a segmentos de la poblacin que antes no tenan acceso. Hay espacio para ms crecimiento del crdito dado que la clase media est creciendo al igual que su poder adquisitivo y esto es normal en una coyuntura como la actual, explic.
Tarjeta crdito sep-11 56,870 de Consumo
sep-12 61,173
sep-11 73,400
sep-12 75,736
Fuente: Asobancaria CANASTA MS COSTOSA Pero no es lo nico que golpea los recursos disponibles de los hogares. Tambin el mayor costo de los bienes que compran las personas cada mes, como el mercado, los servicios pblicos, los gastos en salud y educacin, as como tambin los servicios bancarios y de comunicaciones.
10
Diario portafolio Septiembre 25 de 2012
Para Herrera, en esa canasta el pago de servicios pblicos ha crecido de forma importante, al punto que en agosto represent el 4,99 por ciento de las compras de los hogares. Los precios del mercado son cada vez ms grandes. Hoy, el mercado promedio mensual de un hogar puede valer 1308.000 pesos y hac e un ao costaba 1286.000, dijo. CONSUMO Respecto a los alimentos esta categora es una de las ms importantes dentro del consumo promedio de un colombiano, lo que representa ms del 30% de su gasto mensual. Es importante resaltar que existen varios aspectos de vida de los colombianos que han influido en los nuevos hbitos de consumo. Por ejemplo, al incrementarse la cantidad de mujeres que trabajan fueran de la casa o simplemente la disponibilidad econmica de los hogares, aumenta el consumo de comidas por fuera del hogar.
Fuente:RADDAR Esta categora, es una de las ms importantes dentro del consumo de alimentos de los colombianos, despus de Vivienda y transporte. Adicionalmente a este cambio, se ha presentado el boom de los producto saludables y la tendencia de la persona por cuidarse y llevar un estilo de vida sano, es por eso que en el mercado han entrado productos bajos en caloras, light, aguas de diferentes sabores, miles de productos que aunque en algunas ocasiones son de mayor costo, tienen un target ya establecido en el cual el costo beneficio es alto, tambin se ve reflejado en el decrecimiento del consumo de jugos, gaseosas y maltas, contrarrestado con un incremento significativo del consumo de frutas como naranja, tomate de rbol, mora, entre
otras11. Todos estos nuevos hbitos de consumo junto a un rpido crecimiento del endeudamiento de los colombianos durante el 2010, hacen que las compras de alimentos, pasen ms all de la necesidad (la cual por muchos aos ha sido el principal influenciador, al gusto, lo que quiz explique en cierta forma el incremento del consumo de alimentos Premium en el pas y no de los tradicionales). Con esto es claro observar tres diferentes tendencias de consumo: el consumidor busca productos funcionales; el consumidor quiere inmediatez en sus productos, es por ello el peso de la categora por fuera del hogar y finalmente, el consumidor busca productos que perduren.
IPC EN EL SECTOR El ndice de Precios al Consumidor (IPC) es una investigacin estadstica que mide la variacin porcentual promedio de los precios de un conjunto bienes y servicios finales que demandan los consumidores. la investigacin del IPC abarca la poblacin urbana de 24 ciudades capitales de departamento, incluidas algunas reas metropolitanas, las cuales concentran el mayor nmero de habitantes en el pas y presentan la mayor dinmica econmica y poblacional con respecto a otras ciudades del mismo. Las ciudades son: Bogot; Medelln con Bello; Envigado e Itag; Cali y Yumbo; Barranquilla y Soledad; Bucaramanga con Floridablanca; Piedecuesta y Girn; Manizales y Villa Mara; Pasto; Pereira y Dosquebradas; Ccuta, Los Patios, El Zulia y Villa del Rosario; Montera; Neiva; Cartagena; Villavicencio; Riohacha; Armenia; Quibd; Sincelejo; Valledupar; Popayn; Ibagu; San Andrs; Santa Marta; Tunja y Florencia. La clasificacin adoptada por el IPC08, comprende nueve grupos de gasto como resultado de la divisin del grupo transporte y comunicaciones en dos grupos: transporte propiamente dicho y el grupo de comunicaciones. Los nueve grupos son: 1. Alimentos 2. Vivienda
11
3. Vestuario 4. Salud 5. Educacin 6. Cultura, diversin y esparcimiento 7. Transporte 8. Comunicaciones 9. Otros gastos
Colombia: ndice de precios al consumidor (IPC) 2013

11.700.000
11.600.000 11.500.000 11.400.000 11.300.000 11.200.000 11.100.000 11.000.000 Total Alimentos Enero 11.251.011 11.608.335 Febrero 11.264.705 11.244.220 Marzo 11.287.881 11.263.118
Fuente: cifras provenientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadstica (DANE) ndice y variacin porcentual mensual, ao corrido y anual base: diciembre 2008 = 100.12
12
Ver clasificacin DANE en anexos
Nacional - Tunja. Variacin del IPC, y grupo de gasto Alimentos 2010 - 2011
7 6 5 4 3 2 1 0 Nacional 3,2 3,7 0,5 Alimentos Nal. 4,1 5,3 1,2 Tunja 1,9 4,3 2,4 Alimentos Tunja. 3 6,4 3,3
2010
2011 Diferencia porcentual
Fuente: cifras provenientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadstica (DANE) El IPC nacional present, en 2011, una variacin de 3,7%, un comportamiento ascendente frente al presentado en 2010 de 3,2%, mientras que la ciudad de Tunja registr un comportamiento por encima de la media nacional. En lo referente a las variaciones nacionales del IPC, por grupos de gasto, el mayor incremento se dio en alimentos con una variacin de 5,3%.
MIGRACION DEL DEPARTAMENTO Teniendo en cuenta que la poblacin del departamento representa su consumo interno, analizamos el cambio de demanda en trminos de migracin poblacional .
Proyecciones de migracion Boyaca 2010-2020

0 -5000 -10000 -15000 -20000 -25000 -30000
-35000
2010-2015 2015-2020
Mujeres -32015 -27173
Hombres -28226 -23955
Fuente: cifras provenientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadstica (DANE)13 CUADRO RESUMEN ITEM ESTRUCTURA MERCADO
CARACTERISTICA OFERTA DEL Competencia imperfecta principales monopolios del sector de supermercados existentes
DETALLE Oligopolca 20
Canales distribucin
Centrales mayoristas
de
Carrefour, Macro, xito, Olmpica, Surtimax, Carulla, Pasadena, Listo, La Canasta, Paraso, La Novena, Los Alpes abasto sogabastos, plaza duitama, complejo de servicios del sur, plaza paipa, plaza de chiquinquir, moniquir, guateque, aquitania, puerto boyac, garagoa
13
Ver metodologa DANE en :http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/7Proyecciones_poblacion.p df
Total IPP Agricultura, silvicultura, ganadera pesca DEMANDA Colombia ndices 1520 ventas total sin trilla 1520 de caf, por actividad 1530 manufacturera 2012 1540 1550 1561 1570 1580 Colombia: Indice de Precios al Productor 2012 El desempeo del comercio exterior de Boyac 2011 Boyac Exportaciones no tradicionales FOB 2011 Exportaciones en subsectores 2011 Exportaciones Importaciones Balanza comercial Exportaciones Agroindustria
117.26 131.63 99.14
174.75 103.92 123.06 117.62 124.07 71.29 159.19 128.90 345.731.212 171.502.769 174.228.443 2.310.572
INDICADORES LDERES COMERCIO EXTERIOR
legumbres y hortalizas frescas filete de pescado frutas y hortalizas procesadas otros Coeficiente de apertura DE exportadora
2.280.151 18.657 8.524 3.239
ndice Herfindahl Hirschman:
Coeficiente penetracin importaciones
CREDITO EN EL DEPARTAMENTO 2012 porcentaje de Consumo Colombia 2012
Tarjetas crdito de consumo Alimentos Vivienda Transporte
Boyac obtuvo valores por debajo del comportamiento nacional - se percibe un bajo porcentaje de diversificacin de bienes para exportacin. de limitado mercado para de los bienes importados que ingresan al pas con destino al departamento 61.173 75.736 31.99% 24.88% 17.44%
Colombia alimentos
IPC
2013 Enero Febrero Marzo
11.608.335 11.244.220 11.263.118 3.7 5.3 4.3 6.4 -32015 -28226
Variacin del IPC, y Nacional grupo de Alimentos gasto Alimentos Tunja 2011 Alimentos Tunja Proyecciones de migracion Boyaca 2010-2015 Mujeres Hombres
Fuente: sntesis de los autores a partir de datos institucionales
CLUSTER
PRESENTACION La proximidad espacial de industrias ascendentes y descendentes, facilitara el intercambio de informacin y promover un intercambio continuo de ideas e innovaciones. Cuando estos agentes econmicos estn articulados en trminos de tecnologa, financiamiento y/o capital bajo condiciones de cooperacin y equidad, entonces nos encontramos frente a una Cadena Productiva Competitiva capaz de responder rpidamente a los cambios que ocurran en el mercado internacional, transfiriendo informacin desde el productor ltimo eslabn de la cadena hasta el mismo predio del productor agropecuario.
El concepto de cadena agroalimentaria permite establecer la contribucin de todos los actores y procesos que intervienen en la transformacin de un producto de origen agropecuario, desde su produccin en la finca por parte de un agricultor, hasta que es comprado en la forma de otros productos por parte de los consumidores finales. La cadena agroalimentaria, como unidad de anlisis y de formulacin de polticas, es importante por al menos dos razones fundamentales. En primer lugar, porque permite entender y valorizar la contribucin de la agricultura a la economa del pas. Y en segundo lugar, porque el buen funcionamiento de y la adecuada articulacin entre los diferentes eslabones de las cadenas agroalimentarias son elementos fundamentales para incrementar la competitividad del sector. Las Cadenas productivas pecuarias involucran a diversos actores que se encuentran antes del proceso, durante el proceso y despus del proceso productivo, as por ejemplo podemos tener a los proveedores de insumos, a las fuentes crediticias, e instituciones asesoras, a los productores y/o procesadores, los comerciantes de los canales de comercializacin y los consumidores finales. Se formalizan mediante acuerdos, pactos o alianzas estratgicas de orden productivo.
Con el anlisis de este vrtice recopilamos: el anlisis de las industrias conexas: Revisando las principales agremiaciones en los diferentes mbitos
el papel del gobierno como agente regulador y de apoyo: analizando mediante barreras al comercio, polticas e impuestos.
ASOCIACIONES representativas del departamento SECTOR Asociacin de AGROALIMENTARIO apicultores de Boyac ASOAPIBOY AGRINBOY sociedad agroindustrial biotecnolgica Asociacin de fruticultores de palermo ASOFRUPAL GANADERIA FABEGAN (FEDERACIOJN DE GANADEROS DE BOYACA) AGRICULTURA COPABOY PESCA Cooperativa integral de piscicultores zulianos sin frontera Ltda - Coopezca ltda Fuente: elaboracin propia Canales de comercializacin. canal supermercados centrales de abasto mayorista tiendas de barrio numero 20 10 En el pas hay alrededor de 200 mil establecimientos v donde se vende el 60 por ciento de las categoras de los alimentos y otros productos bsicos de la canasta familiar14
Entidades de apoyo representativas institucionales IICA FEDEGAN CORPOICA Cmaras de comercio Tunja, Duitama y Sogamoso
14
Diario Portafolio Viernes 3 de Mayo 2013, al respecto el grupo MEIKO desarrolla un estudio sobre el comercio de barrio.
Incubar Boyac PROEXPORT Gubernamentales Ministerio de comercio Ministerio de agricultura Gobernacin de Boyac Alcaldas del Departamento centros educativos UPTC SENA U Antonio Nario Centros DE desarrollo tecnologico financieras Finagro Bancoldex Fuente: elaboracin propia
CREDITO ACTIVIDAD ASOCIACION ECONOMIA SOLIDARIA FINANCIERO COOPERATIVA Fuente: directorio financiero de Boyac PROFUNDIZACIN FINANCIERA NUMERO 39 34 27 28
A septiembre de 2012, la media nacional de personas con cuenta de ahorros como proporcin del total de la poblacin adulta, se ubic en 75.8%. Boyac con 74.8% indica un valor poco menor de la media. Tomando como indicadores de bancarizacin la penetracin de Tarjetas de crdito, Crditos de consumo, microcrditos y crdito comercial, se puede observar que en Boyac han crecido dichos servicios financieros menos el crdito comercial disminuyendo de 14.052 crditos en 2011 a 11.103 en 2012
BOYACA Microcrdito sep-11 Numero 82,590 sep-12 89,898 Comercial sep-11 14,052 sep-12 11,103
Fuente: ASOBANCARIA Informe de inclusin financiera septiembre de 2012
El Sector Agroalimentario del Departamento con el apoyo de Finagro mediante el Banco Agrario, a generados desembolsos as:
monto acumulado de desembolsos FINAGRO en el departamento

226.010
191.027
155.628 127.006 99.887 120.509 153.706
184.641
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Enero-Sep 2012
Fuente: elaboracin a partir de datos Finagro PARTICIPACION DEPARTAMENTO DE COLOCACIONES BANCO AGRARIO POR
Fuente: Finagro Del total de desembolsos Boyac ha obtenido el 9.4% nivel ms alto que Cundinamarca con 9.1%
Podemos apreciar que el crdito al sector por parte del Banco Agrario creci reflejando tres momentos el primero de 2005 a 2008 con un incremento del 21% y la segunda un auge de colocaciones de 2008 a 2011 con un incremento a una tasa anual del 88%, luego decreci un 18% anual hasta enero sep. de 2012.
PAPEL DEL GOBIERNO El papel del gobierno en el modelo del diamante de porter es actuar como un catalizador y desafiador, es animar a aun empujar a las compaas para que levanten sus aspiraciones y se muevan a niveles ms altos de desempeo competitivo. Debe animar a las compaas para que levanten su desempeo, estimulen la demanda primaria por productos avanzados, se enfoquen en la creacin de factores especializados; y estimular la rivalidad local limitando la cooperacin directa y haciendo cumplir las regulaciones anticompetitivas. Porter (2008)
BARRERAS ARANCELARIAS A continuacin se exponen algunas barreras ms especificas en Colombia, 15:
Tratados internacionales
Las necesidades de los pases han cambiado en comparacin de hace 20 aos debido a la nter independencia cada vez ms fuerte entre los mismos, por tal motivo los pases han creado alianzas entre s para proteger sus intereses y los de sus habitantes. Para lograr tal objetivo se ha hecho uso de los instrumentos conocidos como Convenios y Tratados Internacionales. Colombia ha subscrito varios convenios internacionales y bilaterales para evitar la doble tributacin y lograr mayor competitividad de sus productos, dentro de los cuales se destacan los siguientes: Convenios Internacionales de Colombia Es un organismo intergubernamental que promueve la expansin de la integracin de la regin, a fin de asegurar su desarrollo econmico y social, y tiene como objetivo final el establecimiento de un mercado Asociacin Latinoamericana comn. Son pases originarios de la ALADI, signatarios de Integracin del TM80, la Repblica Argentina, la Repblica de Bolivia, la Repblica Federativa del Brasil, la Repblica (ALADI)
15
Ver normas generales a agroindustria en http://www.proexport.com.co/node/7326
de Chile, la Repblica de Colombia, la Repblica del Ecuador, los Estados Unidos Mexicanos, la Repblica del Paraguay, la Repblica del Per, la Repblica Oriental del Uruguay y la Repblica Bolivariana de Venezuela
Comunidad Andina (CAN)
Est constituida por Bolivia, Per y Ecuador adems de Colombia que tienen un objetivo comn: alcanzar un desarrollo integral, ms equilibrado y autnomo, mediante la integracin andina, sudamericana y latinoamericana.
Acuerdo Colombia-Chile
El Acuerdo de Libre Comercio entre los Gobiernos de la Repblica de Colombia y la Repblica de Chile, suscrito el 27 de noviembre de 2006 y entr en vigor el 8 de mayo de 2009
Con el fin de fortalecer la integracin econmica regional como instrumento esencial para el avance del desarrollo socioeconmico de los pases latinoamericanos, Colombia, Guatemala, El Salvador y Honduras, iniciaron en junio de TLC Colombia - 2006 negociaciones para un Tratado de Libre Comercio. El Salvador, Las negociaciones del TLC-TN se realizaron entre mayo de Guatemala y 2006 y marzo de 2007 e incluyeron asuntos como: Trato Honduras Nacional y Acceso de Mercancas al Mercado, Inversin, Servicios, Comercio Transfronterizo de Servicios, Comercio Electrnico, Cooperacin, Solucin de Diferencias, Contratacin Pblica, Facilitacin del Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Normas Tcnicas, Normas de Origen y Medidas de Defensa Comercial.
TLC Grupo los Tres
El Tratado del Grupo de los Tres (G-3), integrado por Mxico, Colombia y Venezuela, se firm En junio de 1994 y entr en vigor el 1 de enero de 1995. El Tratado busca un de acceso amplio y seguro a los respectivos mercados, a travs de la eliminacin gradual de aranceles, reconociendo los sectores sensibles de cada pas, por razones conocidas a nivel nacional e internacional las relaciones entre los gobiernos de Colombia y Venezuela estn suspendidas , lo cual ha generado muchas prdidas para nuestro pas
Es un acuerdo generador de oportunidades para todos los colombianos, sin excepcin, pues contribuye a crear
empleo y a mejorar el desempeo de la economa nacional. Inicialmente beneficia a los sectores exportadores porque podrn vender sus productos y servicios, en condiciones muy favorables, en el mercado estadounidense. Pero no slo a los exportadores, tambin a todos los dems productores nacionales. TLC Colombia - Los temas que se negociaron fueron los considerados Estados Unidos como generales, es decir, acceso a mercados, en sus dos vertientes (industriales y agrcolas); propiedad intelectual; rgimen de la inversin; compras del Estado; solucin de controversias; competencia; comercio electrnico; servicios; ambiental y laboral. El sector de servicios es ya el ms grande de la economa colombiana. Los servicios de alto valor agregado son el gran dinamizador de las economas del mundo, la inversin extranjera se incluye porque hay gran inters en atraerla. Tambin se negoci propiedad intelectual, tema altamente sensible; y compras del Estado, elemento muy importante para dinamizar el comercio.
Acuerdo de Libre Acuerdo de Libre Comercio entre la Repblica de Colombia Comercio y los Estados AELC (EFTA), cabe anotar que El Acuerdo Colombia de Libre Comercio entre la Repblica de Colombia y los Canad Estados AELC (EFTA), se suscribi el 25 de noviembre de . 2008 y fue aprobado mediante Ley 1372 del 7 de enero de 2010. FUENTE: elaboracin propia
Polticas Departamentales Sector Boyac en el 2032 Agroalimentario tendr una General agroindustria con productos funcionales, saludables y orgnicos, derivados de una alta calidad en el proceso de produccin, orientados hacia los mercados ms exigentes a nivel internacional, aprovechando su
Polticas Nacionales La locomotora de crecimiento del sector agropecuario acelerar el desarrollo sostenible del pas, contribuir a la reduccin de los desequilibrios regionales y generar encadenamientos econmicos y sociales
ubicacin estratgica, e implementando la modernizacin, articulacin y desarrollo tecnolgico del sector Fuente: datos de plan regional de competitividad y plan nacional de desarrollo LA ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD EN BOYAC 1. 1998 ESTUDIO DE ECONOMETRIA 2. 2000-2005 AGENDA INTERNA 3. 2004 AGENDA PROSPECTIVA DE CIENCIA Y TECNOLOGA 4. 2005- 2007 TRANSICIN HACIA EL SNC 5. 2007 ESTUDIO LNEA DE BASE DE LA COMPETITIVIDAD CONFECAMARAS 6. FORMULACIN PLAN DE DESARROLLO PARA SEGUIR CRECIENDO 7. 2008 FORMULACIN PLAN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD DESARROLLO DE LA CRC 8. 2009- 2032 EJECUCIN PLAN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD 9. 2012 PLAN DE DESARROLLO BOYACA SE ATREVE 10. 2013 DESARROLLO DE VINCULACION BOYACA TERRITORIO DE SABORES Fuente: plan regional de competitividad Productos y sectores con potencial en el departamento. Diferentes instituciones del orden pblico y privado han realizado estudios para Definir los productos con potencial para contribuir con el desarrollo econmico y Social de Boyac. A continuacin se presenta un resumen de las conclusiones Obtenidas. Boyac: Sectores y Productos Potenciales Identificados en Estudios Previos sobre Competitividad e Internacionalizacin Sector Productos/Actividades Documento / Fuente Agrcola Papa Papa criolla Frutas Pitahaya, Lima Tahit, maracuy, lulo, feijoa, mora, tomate de rbol, uchuva, granadilla Quinua Hierbas frescas 1) Agenda Interna 2) Plan de desarrollo 2) Plan de desarrollo 1) Agenda Interna 4) Apuesta exportadora agropecuaria
1) Agenda Interna 2) Plan de desarrollo
Arveja Cebolla cabezona Remolacha azucarera Caa panelera Maz Aromticas Hortalizas: Cebollas, tomate larga vida, puerros, brcoli, calabacn y coliflor Legumbres y hortalizas frescas Esprrago verde, cebolla bulbo, brcoli, lechuga, alcachofa Cafs especiales Pecuario Lcteos Queso Crnicos Carne procesada Agroindustrial Cacao Panela Productos herbales Mermeladas Azcar de caa o de remolacha y sacarosa qumicamente pura, en estado slido. Azcares y mieles
2) Plan de desarrollo 2) Plan de desarrollo 2) Plan de desarrollo 2) Plan de desarrollo 2) Plan de desarrollo 2) Plan de desarrollo 1) Agenda Interna
5) Exportaciones del Departamento de Boyac 2005 4) Apuesta exportadora agropecuaria 4) Apuesta exportadora agropecuaria 1) Agenda Interna 1) Agenda Interna 1) Agenda Interna 2) Plan de desarrollo 1) Agenda Interna 2) Plan de desarrollo 2) Plan de desarrollo 3) Comercio exterior de Boyac con EE.UU. 5) Exportaciones del Departamento de Boyac 2005 5) Exportaciones del Departamento de Boyac 2005
Frutas y hortalizas procesadas
Fuente: Araujo Ibarra & Asociados S.A
Recaudo de impuestos. El recaudo total en el departamento de Boyac, para el cierre de 2011, present un incremento de 31,1% respecto del ao anterior. La retencin en la fuente continu siendo el principal recaudo participando dentro del total con
54% y mostrando un aumento en el ao de 20,7%; el impuesto a la renta as como el valor agregado aumentaron 43,5% y 46,1%, respectivamente; tambin se destac la participacin del patrimonio que prolong su proyeccin al alza.
. Boyac. Recaudo de impuestos, principales conceptos de tributacin 2010 - 2011

400.000 350.000
300.000 Millones de pesos

250.000 200.000 150.000
100.000
50.000 0 2010 2011 variacion porcentual
total
259.106 339727 0
renta
26.591 38159 0
IVA
70.474 102964 0
retencion
151.273 182620 0
Patrimonio
9.533 14585 0
Fuente: DIAN. Clculos Centro Regional Bucaramanga. Banco de la Repblica
de
Estudios
Econmicos,
CUADRO RESUMEN ITEM Cadena Agroalimentaria CARACTERISTICA Produccin Industria DETALLE Agricultura, Ganadera, Pesca Preparacin Fabricacin Envasado Distribucin Manipulacin Transporte
Comercializacin
Consumo
ASOCIACIONES representativas del departamento
SECTOR AGROALIMENTARIO GANADERIA AGRICULTURA supermercados centrales de abasto mayorista tiendas de barrio institucionales
Venta Hogar Restaurantes AGRINBOY
Canales de comercializacin.
Entidades de apoyo representativas
FABEGAN COPABOY 20 10 200 mil a nivel nacional Cmaras de comercio Tunja, Duitama y Sogamoso Gobernacin de Boyac UPTC SENA Finagro Bancoldex 39 34 27 28 89.898 11.103 184.641
Gubernamentales
centros educativos financieras Credito 2012 ASOCIACION ECONOMIA SOLIDARIA FINANCIERO COOPERATIVA Microcrdito Comercial desembolsos Finagro 2012 (ALADI) (CAN) Colombia-Chile TLC
Tratados internacionales
TLC TLC AELC 1.estudio de econometria S.A 2. 2000-2005 agenda interna 3. 2004 agenda prospectiva de ciencia y tecnologa 4. 2005- 2007 transicin hacia el snc
Colombia - El Salvador, Guatemala y Honduras Grupo de los Tres Colombia - Estados Unidos
Aportes gubernamentales representativos
Boyac: Sectores y Productos Potenciales Identificados en Estudios Previos sobre Competitividad e Internacionalizacin Boyac. Recaudo de impuestos, principales conceptos de tributacin (millones de pesos) 2011
5. 2007 estudio lnea de base de la competitividad confecamaras 6. formulacin plan de desarrollo para seguir creciendo 7. 2008 formulacin plan regional de competitividad desarrollo de la crc 8. 2009- 2032 ejecucin plan regional de competitividad 9. 2012 plan de desarrollo boyaca se atreve 10. 2013 desarrollo de vinculacion boyaca territorio de sabores Agrcola Pecuario Agroindustrial
Agenda Interna Plan de desarrollo puesta exportadora agropecuaria
total renta IVA retencin patrimonio
339727 38159 102964 182620 14585
FACTORES
. PRESENTACION Al contrario de la sabidura convencional, Porter (2008). Discute que los factores dominantes de la produccin (o los factores especializados), son creados y no heredados. En este apartado recopilamos las ventajas comparativas y Las ventajas competitivas mediante VENTAJAS COMPARATIVAS:, distribucin (variedad de climas) por provincias VENTAJAS COMPARATIVAS Trabajo experto (calificado) Capital Infraestructura. poltica y topografica
Los factores no claves o los factores de uso general tales como el trabajo no calificado y materias los puede obtener cualquier compaa, por lo tanto no generan ventaja competitiva sostenible. Sin embargo los factores especializados, implican una fuerte y constante inversin, son mas difciles de copiar, esto crea una ventaja competitiva, por que si otras firmas no pueden copiar fcilmente estos factores, estos se vuelvan factores valiosos de ventaja competitiva. Al finalizar este sector, semenciona el arovechamiento de las ventajas competitivas evaluadas a travs de los siguientes estudios Competitividad Global (World EconomicForum) medicin de la competitividad ENTORNO PARA HACER NEGOCIOS BOYACA (plan regional de competitividad de Boyac 2007) Escalafn de competitividad (CEPAL, 2009) Doing Business subnacional (Banco Mundial, 2010) Indicador Global de Competitividad (Observatorio del Caribe Colombiano, 2012)
VENTAJAS COMPARATIVAS
Fuente; Planeacion Boyac consta de 15 provincias, sin embargo en Araujo (2007) se toman en cuenta 13 logrando las siguientes tablas: Las provincias de Boyac PROVINCIAS Centro MUNICIPIOS INTEGRANTES Tunja, Cmbita, Cucaita, Chquiza, Chivat, Motavita, Oicat,Samac, Siachoque, Sora, Sorac, Sotaquir, Toca, Tuta,Ventaquemada. Cubar, Chiscas, El Cocuy, El Espino, Guacamayas, Gicn,Panqueba. Labranzagrande, Pajarito, Paya, Pisba Berbeo, Campohermoso, Miraflores, Pez, San Eduardo, Zetaquira. Boyac, Cinega, Jenesano, Nuevo Coln, Ramiriqu, Rondn,Tiban, Turmequ, Umbita, Viracach. Chinavita, Garagoa, Macanal, Pachavita, san Luis de Gaceno,Santa Mara Boavita, Covaracha, La Uvita, San Mateo, Sativanorte, Sativasur, Soat, Susacn, Tipacoque Briceo, Buenavista, Caldas, Coper, Chiquinquir, La
Gutirrez La Libertad Lengup Mrquez Neira Norte Occidente
Victoria, Marip, Muzo, Otanche, Pauna, Puerto Boyac, Qupama,Saboy, San Miguel de Sema, San Pablo, Tunungu. Oriente Almeida, Chivor, Guateque, Guayat, La Capilla, Somondoco,Sutatenza, Tenza. Ricaurte Arcabuco, Chitaraque, Gachantiv, Moniquir, Rquira, Schica,San Jos de Pare, Santa Sofa, Santana, Sutamarchan, Tinjac,Togui, Villa de Leyva Sugamuxi Aquitania, Cuitiva, Firavitoba, Gmeza, Iza, Mongua, Mongu,Nobsa, Pesca, Tibasosa, Tpaga, Tota, Sogamoso. Tundama Beln, Busbanz, Cerinza, Corrales, Duitama, Floresta, Paipa,Santa Rosa de Viterbo, Tutaz Valderrama Beteitiva, Chita, Jeric, Paz de Ro, Socot, Tasco. Fuente: elaboracin propia Produccin de alimentos por pisos trmicos con que cuenta el Departamento
FUENTE: Fuente: elaboracin a partir de recopilacin de datos
El departamento cuenta con variedad de climas por lo cual su produccin de alimentos es variada.
Regiones
Relieve en porcentaje (%) de pendiente
Occidente y Ricaurte Topografa de montaa 86%, colina 13% valles 1%
Centro y Mrquez Topografa de montaa 68,5%, colina 23%, valles 1,8%
Tundam y Sugamuxi Topografa de montaa 58%, colina15%, valles 27%
Lengup
Oriente y Neira Topografa de montaa 87,3% colina 12%, valles 1,7%
Topografa de montaa 85% valles 2% colina 13%
Fuente: IGAC VENTAJAS COMPETITIVAS MANO DE OBRA Muestra Mensual Manufacturera Colombia ndices de empleo total sin trilla de caf, por actividad manufacturera 2010 201216 Clase 1520 Ao 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 Empleo Total 124,59 121,36 122,15 89,55 88,78 90,98 102,3 101,05 108,22 113,26 118,72 121,1 99,59 101,68 104,09 63,39 61,99 46,01 96,45 98,38 103,33 112,57 114,91
1520
1530
1540
1550
1561
1570
1580
16
VER CLASIFICACION CIIU EN ANEXOS
2012 Fuente: DANEMMM Tunja. Ocupados segn ramas de actividad 2008 2011
117,90
Rama de actividad 2008 2009 2010 2011 Total 64 66 68 72 Otras ramas (1) 2 2 2 2 (1) Agricultura, ganadera, pesca, caza y silvicultura; explotacin de minas y canteras; y suministro de electricidad, gas y agua. Fuente: cifras provenientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadstica (DANE) TRABAJO CALIFICADO En cuanto a estudiantes graduados por nivel acadmico el MEN-SNIES (Sistema Nacional de Informacin de Educacin Superior) muestra los datos de mayor representatividad porcentual tanto en lo regional como en lo nacional, reflejando para el ao 2005 que el nivel pregrado en Boyac era del 92.61% de estudiantes graduados, mientras en posgrado solo era el 7.39%. En 2010 se evidencia un porcentaje en pregrado de 57.73% y 42.27% de posgrado.
Ao 2005 2006 2007 2008 2009 2010 fuente: ORMET
posgrado 220 308 291 454 99 2432
pregrado 2754 2544 3524 3121 2803 3321
total 2978 2852 3815 3575 3802 5753
posgrado pregrado % % 7,39 92,61 10,8 89,2 7,63 92,37 12,7 87,3 26,28 73,72 42,27 57,73
Capital neto suscrito por sociedades en Tunja Actividad econmica 2010 2011 Valor 117.979 1.070 Variacin porcentual 151.5 65.6
Numero Valor Numero total 532 46.900 1.008 Agricultura, 24 646 16 ganadera, caza, silvicultura y pesca Fuente: DANE; coyuntura econmica de Boyac
Infraestructura Aeropuertos17 Aeropuerto Alberto Lleras Camargo (Sogamoso) Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla (Tunja) Aeropuerto Juan Jos Rondn (Paipa) Aeropuerto el Ezpino
Carreteras18
con una longitud de 9.350 Kms (no se incluye las vas a cargo de los municipios).Del total de la red vial, a cargo de INVIAS estn 1.025 Kms de la red nacional y 2610 Kms de la red terciaria; 2.440 Kms de la red secundaria y 3275 Kms de la red terciaria estn bajo la responsabilidad del Departamento, Los componentes de la red vial del Departamento segn su superficie de rodadura son el 78.9% en pavimento, el 5.8% en afirmado y el 15.3% en tierra.
Ferrocarril
El sistema de transporte frreo cuenta con una lnea de 257 Kms (Bogot- Belencito)
Puertos19
Puerto Boyac es uno de los principales puertos de la regin del Magdalena Medio
17 18
http://prooofffpdf.files.wordpress.com/2011/11/boyaca_diagnostico.pdf http://prooofffpdf.files.wordpress.com/2011/11/boyaca_diagnostico.pdf 19 http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Boyac%C3%A1
ENERGIA EBSA Fuente: elaboracin propia
ENERGIA En Boyac La Empresa De Energa de Boyac S.A. E.S.P. ofrece la Prestacin del servicio pblico domiciliario de energa elctrica y sus actividades complementarias de generacin, transmisin, distribucin, comercializacin de energa elctrica, as como la prestacin de servicios conexos o relacionados con la actividad de servicios pblicos, comercializacin de sus desarrollos tecnolgicos
CONSUMOS De acuerdo a los promedios de consumo mensual el 16.3% de los usuarios tienen un consumo de 0 a 10 Kwh, constituyndose en los mas representativos; mientras que los mayores a 200 Kwh son el 5.99%. Los de menor consumo promedio con el 1.03% son los que se encuentran en rango de 191 a 200 Kwh.
Consumo Rango 1 RANGO 0 - 50 KW h/mes 51 - 100 KW h/mes 101 - 150 KW h/mes 151 - 200 KW h/mes 201 - 250 KW h/mes 251 - 300 KW h/mes 301 - 350 KW h/mes 351 - 400 KW h/mes 401 - 450 KW h/mes 451 - 500 KW h/mes Mayores a 500 KW h/mes Fuente informe de gestin EBSA 2012
No. DE USUARIOS 171444 102956 58321 26762 12089 6274 3551 2315 1639 1197 7936
En el rango de 0 a 50 Kwh se encuentran 171,444 usuarios que equivalen al 43.5%, seguido por el 26.1%, en el rango de 51 a 100 Kwh. Los de menor representacin en este rango es de 451 a 500 Kwh es decir el 0.3% del total
Consumo Rango 2
RANGO 0 - 500 KW h/mes 501 - 1000 KW h/mes 1001 - 1500 KW h/mes 1501 - 2000 KW h/mes 2001 - 250 0KW h/mes 2501 - 3000 KW h/mes 3001 - 3500 KW h/mes 3501 - 4000 KW h/mes 4001 - 4500 KW h/mes 4501 - 5000 KW h/mes Mayores a 5000 KW h/mes Fuente informe de gestin EBSA 2012
No. DE USUARIOS 386548 4354 1295 615 370 256 180 124 99 82 561
La mayor representacin en consumos en la Empresa de Energa de Boyac tienen un rango menor a 500 Kwh, es decir el 98% del total de los usuarios facturados de acuerdo al sistema de informacin comercial del Prestador 3.3.1 APROVECHAMIENTO DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS Las ventajas competitivas de la agroindustria en Colombia, lo convierten en un pas receptor de inversin en este sector. Estas oportunidades van desde la disponibilidad de tierras y recursos hdricos, alto potencial exportador de productos como frutas y hortalizas. Adicionalmente con la herramienta de la zona franca Agroindustrial las oportunidades se encuentran en diversos sub sectores: carne, lcteos, caf, legumbres, frutas preparadas o en conservas. Para que un departamento como Boyac fortaleciera su proceso competitivo en materia de Agroindustria Alimentaria se hace necesario establecer un diagnstico general de los factores que definen su desarrollo. La mejor medicin de la competitividad se ha realizado a travs de estudios como el ndice de Competitividad Global (World EconomicForum) Nivel de anlisis Esta metodologa aborda la medicin de la competitividad desde la escala nacional. Estructura El ndice es til para los tomadores de decisiones, tanto del sector pblico como del privado, ya que se identifican reas de debilidad y oportunidad para las economas analizadas. Lo que el ICG intenta medir es el potencial de crecimiento de un pas en el mediano y largo plazo (5 a 10 aos) con base en
las caractersticas de su economa y de la estructura y desempeo de sus instituciones. Provee consistencia analtica y facilita a los pases la comparacin con sus competidores. Asimismo, evala su propio progreso en reas crticas para la competitividad. El ICG considera dos factores fundamentales: la situacin econmica de los pases y el estado y desempeo de sus instituciones. Consiste en un promedio ponderado de ocho variables compuestas que surgen del anlisis de la literatura sobre desarrollo, y de los anlisis empricos que las sealan como factores fundamentales de la competitividad y el crecimiento econmico de los pases a mediano y largo plazo. Esas variables, las cuales agrupan a ms de300 indicadores, son: apertura comercial y financiera, desempeo del gobierno, desarrollo del mercado financiero, infraestructura, tecnologa, gestin empresarial, mercado laboral y calidad de las instituciones. Cada una de estas variables representa un promedio de diversos indicadores. Reporte Global de Competitividad para el Pas 2013
Calidad de las instituciones Infraestructura Entorno macroeconmico Salud y educacin primaria Educacin superior y entrenamiento Eficiencia del mercado de bienes Eficiencia del mercado laboral Desarrollo del mercado financiero Aprestamiento tecnolgico Tamao del mercado Sofisticacin de los negocios Innovacin
Fuente: Competitividad Global (World EconomicForum)
109 93 34 85 67 99 88 97 80 31 63 70
En la Tabla se presentan de forma comparada los resultados obtenidos por Colombia en el escalafn general, en los subndices que componen el IGC y en los pilares de competitividad para el ao 2012-13. All es posible observar que el descenso en la posicin general de Colombia es el resultado de la prdida de posiciones en los tres subndices que sirven de base para el IGC. Los retos
mayores, en la lgica del ranking se encuentran en aquellos pilares que se ubican claramente por debajo del promedio pas (69 en el caso de Colombia). Sin duda, las instituciones, la infraestructura, la salud y la educacin primaria, la eficiencia del mercado de bienes, el aprestamiento tecnolgico, son los pilares en los que Colombia debe mejorar sustancialmente.
Instituciones: hay cuatro indicadores correspondientes al pilar institucional en los que Colombia ocupa el rango de las peores posiciones en el mundo: Costos para las empresas de cara al terrorismo (puesto 144). Crimen organizado (puesto 140). Costos para las empresas de cara al crimen y la violencia (puesto 136). Malversacin de recursos pblicos (puesto 130). Eficiencia del mercado de bienes: los impuestos a la renta en Colombia reciben una de las peores clasificaciones (puesto 136), as como la prevalencia de barreras comerciales (posicin 123) y los costos de la poltica agropecuaria (108). No obstante, un indicador en el que el pas sale relativamente bien calificado es el de 'grado de orientacin al cliente', en el que Colombia ocupa la posicin 39. Aprestamiento tecnolgico: Colombia no ha sido suficientemente eficiente en acceder a las ltimas tecnologas (puesto 91), ni a que las empresas privadas absorban tales tecnologas (posicin 93). En cuanto a la penetracin de internet de banda ancha (por cada 100 habitantes), Colombia ocupa el puesto 70. Sin duda, hay pilares en los que Colombia muestra mejores resultados. El ms importante es el de entorno macroeconmico. En el indicador de inflacin ocupa el puesto 42, notablemente superior al promedio pas. De manera similar, en la calificacin crediticia-pas, Colombia ocupa tambin la posicin 42. Desde hace dcadas, el manejo macroeconmico colombiano ha sido modelo en Amrica Latina. Eventos de hiper-inflacin, conocidos en naciones como Argentina, Brasil, Per y Bolivia, jams se han desplegado en Colombia. El manejo de las finanzas pblicas y el pago responsable de la deuda explican la buena posicin del pas ante el FEM. En el pilar Tamao de mercado se ratifica que, sin duda, Colombia es un mercado muy atractivo: ocupa el puesto 27. Es claro que 47 millones de habitantes con un ingreso per cpita superior a los USD$ 6000, son un magneto importante para determinado tipo de inversin extranjera directa y para los nuevos socios comerciales que ven un mercado apreciable. En el pilar de desarrollo del mercado financiero, hay un indicador en el que Colombia obtiene una buena posicin, probablemente gracias a su capacidad de aprendizaje de lecciones del pasado: en 'salud de los bancos' se ubica en el nmero 42. Hay indicadores en los que la informacin del FEM deja algunas dudas. Especficamente, en el indicador 'colaboracin industria-universidad' el pas
obtiene la posicin 47, que parece optimista dados los dbiles vnculos entre la educacin superior y el aparato productivo. De esta manera, Colombia debe apuntar a mejorar en el mediano plazo la calidad de sus instituciones y sustancialmente su infraestructura con el fin de ser ms competitiva.
ENTORNO PARA HACER NEGOCIOS BOYACA En el plan regional de competitividad de Boyac se define para 2007 asi: ENTOR NO PARA LOS NEGOCI OS Subfactores Metas / Indicadores INSTITUCIONE Apertura de S una empresa (2007) DAS20 Registro de propiedad Comercio Exterior (2007) Cumplimiento de contratos (2007) Pago de impuestos (2007 Acceso a la Cooperacin Internacional21 INFRAESTRUC Penetracin TURA de Internet 2007 % Costo flete Terrestre 2006. Costo energa Kwh. 2007 Cobertura de Sector BOYAC 2007 44 COLOMBIA 2007 43
N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
0.33
100
0.84
1.48
152, 7
177.7
335, 53 84,2%
300,8 n.d
20
Presentacin cabildo Abierto Sector Empresarial, Tunja 26 de Julio 2008. Sergio Armando Tolosa. Presidente Ejecutivo cmara de Comercio Tunja 21 Boyac solo ha accedido a 12 proyectos de cooperacin internacional de 2092 apoyados pro la cooperacin internacional en los ltimos 4 aos. Fuente: SIAOD - DIRECCIN DE COOPERACIN INTERNACIONAL - AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIN SOCIAL Y LA COOPERACIN INTERNACIONAL.
Energtico Cobertura 89,5 Acueducto % (2007) Cobertura 54,08 Alcantarillado urbano (2005) Cobertura 38, 66 Telefona (tele densidad) Cubrimiento N.D Vas Pavimentadas % 2007 FINANZAS Inversin 158.4 PUBLICAS pblica per cpita (2006) Miles de $ Dependencia 60.05 de Transferencias 2006 % Tributacin 62.6 per cpita 2006. Miles de $ Respaldo de N.D. la deuda 2006. Fuente: plan regional de competitividad de Boyac
82,57%
% 86% UrbanoRural 42, 96
25%
148.2
62.6
521.9
N.D.
El estudio menciona que en relacin al entono para hacer negocios es necesario que el departamento tiene falencias en cuanto a la facilitacin de apertura o cierre de empresas, s demostrable que el costos de los servicio pblicos para el sector industrial, y turstico y comercial aumenta los cotos fijos de lasa actividades econmicas lo que resta competitividad a las economa de Boyac.
El Escalafn de la competitividad de los departamentos de Colombia (CEPAL), Doing Business sub nacional e Indicador Global de Competitividad expresan al respecto la posicin de competitividad del Departamento: Indicador Posicin / Calificacin criterios
Escalafn de competitividad 29 departamentos 5 indicadores (CEPAL, 2009)
Puesto 9/29 Fortaleza de la Economa (4.Medio Bajo) Infraestructura (5.Bajo) Capital Humano (3.Medio Alto) Ciencia y Tecnologa (6.Colero) Finanzas y Gestin Pblicas (1.Lider) Puesto 10/21 Apertura de una empresa (21) Obtencin de permisos de construccin (3) Registro de propiedades (7) Pago de impuestos (5) Cumplimiento de contratos (17) de
Doing Business subnacional Mide la facilidad para hacer negocios 21 ciudades 5 indicadores (Banco Mundial, 2010)
Puesto 8/22 Capital Humano (13) Ciencia y tecnologa (9) Infraestructura (8) Caribe Finanzas (3) Medio ambiente (2) Fortaleza econmica (6) Internacionalizacin de economa (17) Finanzas Pblicas (12) FUENTE: min comercio oficina de estudios econmicos
Indicador Global Competitividad 22 ciudades 8 factores (Observatorio del Colombiano, 2012).
la
CUADRO RESUMEN ITEM Division Topografa CARACTERISTICA VENTAJAS COMPARATIVAS provincias montaa 22 colina valles VENTAJAS COMPETITIVAS 1520 1520 1530 DETALLE 15 76.96% 15.2% 6.7%
MANO DE OBRA Muestra Mensual Manufacturera

22
122,15 90,98 108,22
PROMEDIOS
(2012) Empleo total
1540 1550 1561 1570 1580
121,1 104,09 46,01 103,33 117,90 2%
Tunja. Ocupados Agricultura, ganadera, pesca, caza y segn ramas de silvicultura; explotacin de minas y actividad canteras; y suministro 2011 TRABAJO posgrado CALIFICADO pregrado Boyac 2010 Valor Capital neto Agricultura, ganadera, caza, suscrito 2011 silvicultura y pesca total Aeropuertos Carreteras Ferrocarril Puertos electrificadora 0 a 10 Kwh mayores a 200 Kwh de 191 a 200 Kwh 0 a 50 Kwh 51 a 100 Kwh 451 a 500 Kwh Calidad de las instituciones Infraestructura Entorno macroeconmico Salud y educacin primaria Edu superior y entrenamiento Eficiencia del mercado de bienes Eficiencia del mercado laboral Desarrollo del mercado financiero Aprestamiento tecnolgico Tamao del mercado Sofisticacin de los negocios
42.27% 57.73%
1.070
Infraestructura
Consumo de energa
puesto del pas: Reporte Global de Competitividad para el Pas 2012
Innovacin
ENTORNO PARA HACER NEGOCIOS BOYACA 2007 Apertura de una empresa (2007) DAS Acceso a la Cooperacin Internacional Penetracin de Internet 2007 % Costo flete Terrestre 2006. Costo energa Kwh. 2007 Cobertura de Sector Energtico
117.979 4 9.350 Kms 257 Kms 1 1 16.3% 5.99% 1.03% 43.5% 26.1% 0.3% 109 93 34 85 67 99 88 97 80 31 63 70 44 0.33 0.84 152, 7 335, 53 84,2%
Escalafn competitividad (CEPAL, 2009)
Cobertura Acueducto % (2007) Cobertura Alcantarillado (2005) Cobertura Telefona (tele densidad) Inversin pblica per cpita (2006) de Fortaleza de la Economa Infraestructura Capital Humano Ciencia y Tecnologa Finanzas y Gestin Pblicas
89,5% 54,08 % urb 38, 66 158.4 miles de $ 4.Medio Bajo 5.Bajo 3.Medio Alto 6.Colero 1.Lider 21 3 7 5 17 13 9 8 3 2 6 12 17
Doing Business subnacional (Banco Mundial, 2010)
Apertura de una empresa Obtencin permisos de construccin Registro de propiedades Pago de impuestos Cumplimiento de contratos Indicador Global de Capital Humano Competitividad Ciencia y tecnologa (Observatorio del Infraestructura Caribe Colombiano, Finanzas 2012). Medio ambiente Fortaleza econmica Finanzas Pblicas Internacionalizacin de la economa
1 Muestra Inicialmente se consider emplear el muestreo por conveniencia, considerando empresas cuyas operaciones estuviesen determinadas en base a Diagnstico del estado de la Competitividad en el sector agroalimentario segn los Criterios constitucin social, inscripcin en cmara de comercio y registr INVIMA. . Tamao de la muestra El nmero de encuestas realizadas en el tiempo mximo considerado
Para la finalizacin del trabajo de campo, el procesamiento de datos y la Elaboracin del informe final, fue finalmente de 58 encuestas.
Cobertura de la encuesta La encuesta se aplic a empresas en 30 municipios del departamento: Villa de Leyva, Macanal, Sogamoso, Santana, san Jos de pare, Somondoco, Tibasosa, Duitama, Tuta, Santa Maria, Chiquinquir, Beln, Tunja, Guateque, Samaca, Otanche, Nobsa, Venta Quemada, Soraca, Nuevo Colon, Muzo, Chinavita, arcabuco, combita, Jenesano, Paipa, Guican, Sotaquira, Cienaga,,Ramiriqui. Instrumento de recoleccin de datos (encuesta) En muchos casos se requiri exponer mejor los motivos de la investigacin y describir el tipo de informaciones que se ira a recolectar mediante la aplicacin Del instrumento. La encuesta se realiz con la legitimizacin por parte de la secretaria de productividad y TICs de la Gobernacin del Departamento. En cuanto al procedimiento seguido, consisti de los siguientes pasos: (0) Elaboracin y montaje del cuestionario en la web:
Fuente: elaboracin propia La imagen ilustra la pgina principal elaborada por este estudio para el desarrollo de la obtencin de informacin. http://agroboyaca.webnode.es (1) toma de contacto en persona, por va telefnica o correo electrnico (2) exposicin de Motivos de la investigacin, (en forma personal en algunos casos), (3) envo de correos con la direccin de la encuesta en internet para ser desarrollada.
Es importante resaltar que el plazo en el que fue posible cumplir con los cuatro pasos sealados vari en muchos casos, desde un plazo ms corto de dos das, hasta un plazo de dos semanas. En solo cuatro casos se consigui concretar la encuesta en un periodo de dos das. Para la organizacin de datos se tom como referencia las partidas
Identificadas mediante La Clasificacin de la agroindustria cruzada con el grado de transformacin de las materias primas del IICA y los elementos del Diamante de Porter.
Diseo metodolgico especfico para realizar el anlisis de competitividad para el sector agroalimentario INFORMACION PRIMARIA FASE TRES
DIAMANTE DE PORTER
Fuente: Porter (2008) aplicacin de encuesta, procesamiento de datos y revisin de valoracin del aporte de los datos al estudio Variables Objetivo Instrumento Determinar la Cuadros de salida encuesta competitividad de la muestra Competencia de empresarios por medio de los factores avanzados Demanda ligados para la ventaja competitiva. Clster Identificacin de Cuadros DOFA oportunidades y retos factores enfrentados por el sector para implementar procesos de mejora en su productividad
PRESENTACION Se presentan los resultados del procesamiento de los datos obtenidos y organizados en la fase de trabajo de campo con relacin a diversos aspectos que contribuyen a determinar el estado de la Competitividad en el sector agroalimentario de Boyac, sustentado en la lectura y las experiencias de los propios actores del sector. Los resultados han sido obtenidos mediante Excel y graficas computarizadas. Para efectos de reflejar la diversidad del sector, se clasificaron las 58 encuestas a los productores en funcin de la clasificacin de la agroindustria cruzada con el grado de transformacin de las materias primas del IICA Las categoras son productos de origen animal y vegetal y en ellas las subdivisiones de transformacin en niveles cero, uno y dos. Los resultados para cada categora estn expresados en trminos porcentuales, siendo el 100% el equivalente al nmero total de 58 encuestas realizadas; de modo que para la presentacin de resultados por cada indagacin realizada (por medio de la encuesta) se puede observar el resultado del total de la muestra representativa del sector, y, adems, se puede apreciar la estructura y/o composicin del resultado en trminos del aporte o participacin de cada categora en el total de las categoras identificadas en el sector estudiado23.
VARIABLE
TI P O L O GI A D E LA E M P R E S A
VARIABLE EXPLICATIVA TAMAO
variable especifica microempresa
% 50%
23
Ver resultados de las encuestas en: agroboyaca.webnode.es/estadisticas/
ANTIGEDAD
pequea mediana grande un ao tres aos cinco aos mas de cinco aos informal persona natural persona unipersonal sociedad por acciones simplificadas sociedad limitada sociedad colectiva sociedad en comandita sociedad annima sociedad agraria por transformacin cmara de comercio
22% 26% 2% 0% 9% 19% 72% 0% 33% 10%
FORMA JURIDICA
17% 34% 0% 3% 0%
2% 24%
QUE ENTES DE CONTROL superintendencia de SUPERVISAN SU industria y comercio ACTIVIDAD gobernacin de Boyac INVIMA otro 0111 produccin especializada del caf 0115 produccin de cereales y oleaginosas
16% 16% 33% 12%
CLASIFICACION CIIU
24
4%
17%
24
Ver metodologa DANE en anexos
0119 produccin agrcola en unidades no especificadas 0129 actividad pecuaria no especificada
26%
33%
0501 pesca y actividades de servicio relacionado
2%
1581 elaboracin de cacao, chocolate y productos de confitera 1591 destilacin, rectificacin y mezcla de bebidas alcohlicas si no si no si no primer orden segundo orden no pertenece caf productos agrcolas produccin pecuaria pesca Cundinamarca Antioquia Risaralda Santander otro Rut (registro nico tributario)
7%
ALIANZAS INTEREMPRESAS ASOCIACION MUNICIPAL SON NECESARIAS LAS AGREMIACIONES TEJIDO EMPRESARIAL CLASE DE ENCADENAMIENTO
11% 3% 97% 22% 78% 93% 7% 3% 88% 9% 5% 64% 29% 2% 88% 3% 0% 3% 5% 48%
ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO
MAYOR RIVALIDAD CON REGIONES DESARROLLADAS FORMALIZACION
RUE (registro nico empresarial) registro mercantil de cmara de comercio no tiene tiene esta en proceso si no si no si no calidad variedad tamao otro del 0 al 10% del 11 al 20% del 21% al 100% si no propaganda publicidad de acuerdo a la forma de pago PUBLICIDAD Y MERCADEO publicidad de tipo y propsito del mensaje publicidad de acuerdo al receptor otro Fuente: elaboracin propia
13%
PATENTES TIENE CERTIFICCION DE CALIDAD RECIBE ASISTENCIA TECNICA CLASIFICA SU PRODUCCION ESTA CLASIFICACION SE REALIZA SEGN APORTE DESTINADO A INVESTIGACION TIENE EN CUENTA LOS AVANCES TECNOLOGICOS
PRODUCTIVIDAD E INNOVACION
39% 72% 24% 3% 31% 69% 60% 40% 98% 2% 45% 16% 31% 9% 93% 7% 0% 91% 9% 16%
28%
2%
3% 22%
VARIABLE TENDENCIA S DEL MERCADO EN EL SECTOR
VARIABLE EXPLICATIVA CANTIDAD DE COMPRA DEL CONSUMIDOR
variable especifica
bajo medio alto FRECUENCIA DE COMPRA bajo DEL CONSUMIDOR medio
% 34% 66% 0% 47% 47%
alto DETERMINA SUS PRECIOS POR por costos de produccin precio aceptante por rendimientos pago en efectivo pago a crdito otro intermedios almacenes de cadena otras ciudades otro
7% 72% 45% 19% 77% 21% 1% 34% 16% 29% 21%
MEDIO DE PAGO
MEDIOS DE COMERCIALIZACION Fuente: elaboracin propia
VARIABLE
variable especifica familiar CONTRATACION contratada MANO DE OBRA otro si UTILIZA INSUMOS QUIMICOS no del 0 al 40% del 41% al 70% GASTOS INSUMOS INTERMEDIOS del 71% al 100% ns/nc local municipal UBICACIN DE SUS PRINCIPALES departamental PROVEEDORES nacional otro TIENE PROVEEDORES si ALTERNOS no profesional MANO DE OBRA CALIFICADA tcnicos
VARIABLE EXPLICATIVA
% 40% 59% 1% 79% 21% 67% 14% 0% 2% 22% 14% 19% 40% 5% 79% 21% 22% 12%
FAC TOR ES CONDICIONES DE FACTORES (VENTAJAS ESP COMPARATIVAS) ECIA LIZA DOS
UTILIZA MAQUINARIA
tecnlogos bachilleres otro si no otro mezclador empacadora selladora dispensadores molinos tamices
14% 40% 14% 78% 19% 3% 7% 15% 18% 3% 7% 9% 1% 1% 1% 1% 1% 4% 1% 1% 1% 25% 64% 31% 5% 34% 14% 50% 2% 84% 14% 2% 36% 48% 16% 67% 33% 67% 31% 2%
trituradoras a martillos CUAL UTILIZA prensas trasportadores molino de bolas secadora extractores lavadora peladora trilladora tostador otras propia ESTA MAQUINARIA ES arriendo ns/nc del 0 al 40% UTILIZACION DE LA del 41% al 70% MAQUINARIA EN EL del 71% al 100% PROCESO ns/nc del 0 al 40% GASTO DE MANTENIMIENTO DE del 41% al 70% MAQUINARIA ns/nc propio CUENTA CON flete TRANSPORTE otro si CUENTA CON FINANCIACION no entidad bancaria AL SOLICITAR CREDITO PREFIERE programa gubernamental ACUDIR A otro Fuente: elaboracin propia
Condiciones de los factores
OPORTUNIDADES Disposicin de personal
DO: * El sector estudiado presenta falencias en: investigacin, capacitacin, equipo, desarrollo Tecnolgico; los empresarios las reconocen y trabajan para corregirlas porque saben que la competitividad es la nica forma de conseguir un desarrollo consistente a largo plazo; y la productividad es el camino necesario para alcanzarla AMENAZAS FA: DA: *Los diferentes factores * Los sectores productivos, de produccin tales en trminos generales, como: recursos operan con maquinaria con humanos alto grado de obsolescencia especializados, equipos, respecto a la que disponen materias primas, entre pases ms avanzados. No otros, que determinan la obstante, los empresarios productividad de cada expresan su conformidad sector y contribuyendo a ante la poca exigencia del la de la regin, estn mercado nacional. siendo subutilizados Fuente: elaboracin propia
FORTALEZAS Personal calificado Existen proveedores de todas las reas FO:
DEVILIDADES
Industrias relacionadas y de apoyo (Clster) FORTALEZAS DEVILIDADES Baja aplicacin de normas de calidad DO: *Mnima articulacin y transferencia de conocimiento con universidades, centros de desarrollo tecnolgico y proveedores de tecnologa; evidenciando el poco impacto en el sector productivo de los acadmicos. Esta situacin est siendo lentamente superada con la creacin del Comit Universidad Empresa Estado que viene siendo apoyado por Colciencias, SENA, UPTC, Cmaras de Comercio y Gobernacin de Boyac, que tienen como objetivo promover la identificacin y ejecucin de proyectos conjuntos de investigacin, desarrollo e innovacin (I+D+i). DA: *La falta de conciencia de la mayora de empresas del departamento sobre su pertenencia a una cadena productiva, se traduce en una baja cooperacin que dificulta: el trabajo en equipo, objetivos comunes y la creacin de ventajas competitivas en el sector; lo que se manifiesta en una ausencia notable de bienes hechos a la medida, en forma rpida y cumplida, con calidad y buen precio.
OPORTUNIDA DES
FO: *El clster est soportado en las actividades que dan valor agregado en la cadena del subsector. Mientras ms actividades relacionadas, mayores fortalezas para el conglomerado.
AMENAZAS Quejas no resueltas
FA:
Fuente: elaboracin propia
Estrategia, estructura y competencia FORTALEZAS Experiencia productiva DEVILIDADES Nmero reducido de asociaciones Falta de recursos econmicos Importancia de la economa domestica DO: * En la mayora de las empresas del sector son de dbil capacidad de asociatividad y de promocin comercial. En muchos casos, frente a la competencia extranjera, se acude a nichos poco exigentes en precio, calidad y tamao de los pedidos. *En un mercado altamente competitivo se necesitan nuevos diseos y nuevas tecnologas que se constituyen en retos para las empresas, los acadmicos y el gobierno. AMENAZAS *no llama la atencin de inversionistas FA: DA: *La debilidad en los clusters, la competencia desleal (en algunos casos) y la baja asociatividad en el sector dificulta el diseo e implementacin de una estrategia para la competitividad internacional. **los sectores no presentan propuestas de gran alcance. No hay estrategias basadas en los costos, pues el tamao pequeo de las empresas no permiten economas de escala; tampoco se focalizan al valor agregado por el poco nfasis a la
OPORTUNID ADES Distanci a de proveed ores
FO: * Se busca una estrategia de competencia basada en la diferenciacin y marketing con proyeccin internacional
investigacin que conduzca a la innovacin. A ello se agrega, con pocas excepciones, la baja presencia de normas tcnicas, certificaciones de calidad y de tecnologas actualizadas (duras y blandas). Fuente: elaboracin propia
Demanda FORTALEZAS OPORTUNIDADES Liberacin de mercados FO: DEVILIDADES DO: * La demanda se ve limitada por falta de oportunidades en el mercado, mala planeacin e inadecuados pronsticos de produccin. Estos comportamientos perturban la produccin local, permitiendo la entrada de productos extranjeros, afectando la participacin de las empresas en el mercado. DA: *La demanda del sector est concentrada en Estratos bajos, quienes tienen bajo poder adquisitivo e informalidad laboral.
AMENAZAS
FA:
Gobierno FORTALEZAS OPORTUNIDADES *Es evidente la * apoyo institucional carencia de planes prospectivos, patrocinados por el Gobierno Nacional, para la mayora de los sectores que permitan identificar escenarios mundiales y nacionales que den un norte en el marco de la competitividad mundial. No obstante, existen esfuerzos plausibles a nivel regional como la Agenda de competitividad para Boyac DEVILIDADES * En cuanto a subsidios son pocos. Aunque todos los sectores tienen beneficios tributarios por contratacin de personal, su alcance es limitado *Las polticas financieras son miradas como insuficientes, ya que no alcanzan a cubrir las necesidades de los sectores y adems presentan muchas trabas (licencias, trmites, tiempos y procedimientos redundantes) que hacen difcil su implementacin * Es necesaria una clara poltica con relacin a la inversin extranjera, por cuanto es inters de los sectores y del pas como un todo. Lo mismo sucede con los tratados internacionales, que aunque la gran mayora los ve como una oportunidad, no es un secreto que no estamos lo suficientemente preparados para asumirlo. * En relacin con la poltica tributaria: aunque los impuestos son transversales a todos los competidores los empresarios reclaman una mayor consideracin por parte del gobierno en este aspecto. Tambin critican la no existencia de programas focalizados para la exportacin que contribuyan a la expansin de los Mercados. *ineficiencia en el seguimiento de las entidades de control de produccin de las empresas, presentndose por eso
AMENAZAS
* algunas reglamentaciones especficas se convierten en el taln de Aquiles para los productores, ya que cumplirlas acarreara sobrecostos que algunos sectores no estaran dispuestos a asumir
competencia desleal por las empresas no formales y obstaculizacin de las formales * En muchas empresas genera un gran temor las polticas fronterizas, debido al ingreso de Contrabando lo cual se convierte en un factor de inestabilidad para el sector, pues aunque pueda existir la legislacin, su frgil aplicacin conlleva a la realizacin de actividadesilcitas con inevitables perjuicios
A continuacin presentamos el resumen grfico del diagnstico de la productividad del sector. Estrategia, Estructura y competencia Fragmentacin del mercado (-) Falta de estrategias definidas por parte de los empresarios para ser ms productivos y competitivos (-) Problemas del comercio por barreras fitosanitarias (-)
Sector fragmentado, lo que impide alcanzar grandes economas de escala (-) Bajo nivel de agremiacin (-) Falta de proyectos estratgicos (-) Sector enfrentado a grandes multinacionales (-) Ferias de productores (+) Esfuerzos muy incipientes para incorporar el uso de software (-) Habilidades desarrolladas del capital humano (+) Factores Bsicos El talento humano formado no corresponde de la mejor manera a las necesidades del sector (-) altos costos de materia prima y maquinaria (-) Insuficiente inversin en tecnologa (-) La infraestructura es limitada (-) Hay trabajadores calificados, pero subutilizados (-) No hay investigacin aplicada a nuevos productos (-) trpico, ubicacin geogrfica favorable (+) Difcil acceso al capital (-) Reconocimiento y escalonamiento ante Colciencias de grupos de investigacin (+) Clster Clster consolidado (-) Variedad de mtodos de transporte para exportar (+) Demanda Demanda externa exigente (TLC, regmenes de comercializadoras internacionales (-) Participacin relativamente alta de las exportaciones (-) Incremento dela poblacin Urbana (+) Produccin pequea (-) Demanda de productos con valor agregado (+) Demanda mundial presente y futura por productos verde (ecolgicos) (+) Baja tecnologa e investigacin (-) Poca competencia con mercados extranjeros (-) Balanza comercial (importaciones menor exportaciones) (+)
aeropuertos poco modernos (-) Alta fragmentacin de la cadena de produccin (-) Progresos en el esquema universidad - estado - empresa (+) Asociaciones no cuentan con centros de acopio (-) Estructura de distribucin muy ineficiente (-) Carencia de tecnologa para la distribucin, comercializacin, almacenamiento y la dispersin de productos (-) Fuente: elaboracin propia
RECOMENDACIONES ENFOQUE A EMPRESAS Condiciones de los factores Para este aspecto se recomienda la capacitacin y bsqueda de mano de obra calificada, as como una mayor inversin en investigacin y actualizacin de maquinaria y equipos para elevar la productividad y aprovechar las oportunidades que puedan ofrecer los tratados de libre comercio. Tambin se recomienda generar conocimiento dentro de las organizaciones que sirva de estrategia competitiva ya que esto es lo ms difcil de imitar por los competidores. Gobierno: En este aspecto se recomienda: Crear polticas de incentivos a la investigacin, desarrollo e innovacin (I + D + i) para la generacin de productos ms competitivos. Procurar polticas arancelarias justas que apalanquen la competitividad. Castigar de manera ms severa la entrada de productos ilegales. Crear planes crediticios de fcil acceso, donde el empresario se sienta respaldado. Realizar estudios peridicos de la competitividad y de la productividad que ayuden a crear Una estrategia de crecimiento a todos los sectores.
Propiciar convenios de mejora de la productividad para empresas pequeas, en asocio con Universidades locales y financiar proyectos donde se busque su mejora. Colaborar mediante diferentes actividades (ruedas de negocio, congresos, seminarios, foros) que faciliten un espacio para generar asociatividad. Crear programas de capacitacin, que enseen al empresario a enfrentarse a los competidores extranjeros y propicien la globalizacin de sus productos. Beneficiar mediante subsidios la generacin de nuevos empleos con polticas claras que no Cubra solo casos excepcionales como reinsertados, desplazados, etc.
CONSUMO DE ENERGA EN EL SECTOR AIA
Proceso Productivo - Recepcin de materia prima - El proceso comienza con la recepcin de la materia prima las que se almacenan provisionalmente en cmaras de fro. - Lavado Se lava el producto. - Seleccin y corte Se selecciona y cortan segn el tamao del envase, la mayor parte del proceso es manual. - Envasado y Esterilizado Los productos se envasan y se las esteriliza en una autoclave. - Almacenado El producto final se paletiza (apilado y embalado) y est listo para la comercializacin. Fuentes y costos de energas en una agroindustria En un Agroindustria se utiliza electricidad y combustible como fuentes de energa para su adecuado funcionamiento y prestacin de servicios Identificacin de Equipos consumidores de Energa
Sobre la base de las reas de atencin y servicio as como otras complementarias, se procede a identificar los principales equipos consumidores de energa.
En trminos de oportunidades de mejoramiento existen por un lado las buenas prcticas que requieren mnima inversin y, por otro, el reemplazo de equipos que requieren un determinado grado de inversin.
Demanda: El fortalecimiento empresarial seria la recomendacin ms importante ya que la globalizacin y los diferentes tratados de comercio traern consigo una competencia a la oferta local. Las empresas agroalimentarias debern orientarse hacia el nuevo perfil del consumidor y al aumento de los conocimientos y exigencias de ste Estrategia estructura y rivalidad: Los empresarios del sector deben definir estrategias de costos, de valor agregado o de nichos para competir en el mercado nacional e internacional. El gobierno debe hacer estudios especializados de competitividad para definir planes indicativos donde las empresas puedan obtener ventajas en el mercado internacional. Se debe impulsar la asociatividad y la cooperacin para enfrentar los retos de la competencia internacional y de los tratados de libre comercio.
Las universidades y las instituciones de investigacin deben acompaar a las empresas en la definicin de estrategias, certificacin de la calidad y capacitacin en gestin y planeacin estratgica. Clster: Una recomendacin importante para el desarrollo de los sectores est en el aumento de la Comunicacin, colaboracin y aprendizaje contino entre los integrantes del clster sin importar su tamao, unificando sus esfuerzos y as lograr ventajas competitivas. Tambin cabe mencionar que se deben buscar espacios para reflexionar, entre todos los Integrantes del clster, sobre las variables crticas que impactan los sectores para buscar sostenibilidad en el tiempo. Otro aspecto importante a seguir mejorando es la relacin Universidad Empresa, procurando Que no sea solo un esfuerzo gubernamental. En dicha relacin tambin debe destacarse la Importancia de que haya una correspondencia entre los profesionales ofrecidos por la Universidad y las necesidades del medio. Por ejemplo con la implementacin del enfoque de Competencias se debe buscar que las universidades realicen estudios continuos sobre las Competencias para sus nuevos egresados y en el mismo contexto exigir que sus investigaciones Solo sean vlidas mientras tengan unos indicadores que impacten a las empresas. ENFOQUE A POLITICAS
RECOMENDACIONES GENERALES Ms all de la utilidad que puedan tener las informaciones derivadas de esta investigacin, este estudio tambin destaca como insumo para un proceso de mucha mayor envergadura y complejidad en lo que sera la siguiente fase, que es la elaboracin de estrategias mediante formulacin de curvas coob Douglas y anlisis economtricos.
Despus de realizar el anlisis estructural para cada uno de los sectores hemos encontrado Algunas variables o estrategias transversales motrices que se deben intervenir para dinamizar la Productividad y la competitividad, entre
ellas estn: La planeacin, Tecnologa, Capacitacin, Asociatividad, Logstica, Investigacin y desarrollo, Polticas de desarrollo.
BIBLIOGRAFIA
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GLOSARIO
Definicin del territorio regional. El territorio econmico de un pas se define como el rea geogrfica pertinente al cual se aplica el concepto de residencia de las unidades productivas25. Economa departamental: Debe entenderse como economa departamental el conjunto de operaciones transacciones que realizan las unidades institucionales a este nivel.
25
Corts Arvalo, M. M. y Pinzn Santos R.E. (2000, junio). BASES DE CONTABILIDAD NACIONAL Segn el SCN 1993. Bogot D.C., Colombia: DANE
Produccin: se define como una actividad realizada bajo el control y la responsabilidad de una unidad institucional que utiliza insumos de mano de obra, capital y bienes y servicios para obtener otros bienes o servicios
Producto Interno Bruto (PIB): El PIB representa el resultado final de la actividad productiva de las unidades de produccin residentes. Se mide desde tres puntos de vista: del valor agregado, de la demanda final o las utilizaciones finales de los bienes y servicios y de los ingresos primarios distribuidos por las unidades de produccin residentes.
Producto Interno Bruto departamental PIB: indicador utilizado para establecer el comportamiento econmico de los departamentos, mide la actividad productiva de las unidades residentes en el departamento.
Valor Agregado (VA): es el mayor valor creado en el proceso de produccin por efecto de la combinacin de factores. Se obtiene como diferencia entre el valor de la produccin bruta y los consumos intermedios empleados. VA = P- CI Ao corriente: Corresponde al ao en curso, sobre el cual se estn realizando las estimaciones departamentales. Ao de referencia: Representa el ao al que se le est haciendo el estudio del comportamiento econmico departamental
Valores a precios corrientes: Consiste en expresar los valores a precios del ao de referencia n. Valores a precios constantes por encadenamiento: Las cuentas nacionales a precios constantes son aquellas a las que se les ha eliminado el efecto de la variacin de los precios. En ellas las operaciones de un ao se valoran a los precios practicados en un ao, tomado como referencia. En la base 2005, se adopt el principio de encadenamiento de los clculos anuales, para establecer las cuentas a precios constantes es decir, que para cada agregado4,el ndice de volumen del ao n con relacin al ao de base ser estrictamente el producto de sus propios ndices anuales consecutivos.
Rama de actividad econmica: Est constituida por el conjunto de los establecimientos que tienen la misma produccin principal.
ANEXOS
Nomenclaturas y clasificaciones utilizadas Las cuentas regionales usan la misma clasificacin de las cuentas anuales, tanto para productos como para ramas de actividad industrial, con base en la homologacin con la Clasificacin Central de Productos (CPC) y la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU), debidamente adaptadas para Colombia. De igual manera la nomenclatura de las ramas de actividad utilizada por las cuentas regionales, es la misma de las cuentas nacionales anuales, excepto para la industria manufacturera que presenta las cuentas departamentales agregadas en dos ramas alimentos, bebidas y tabaco y resto de industria para el caso de este estudio. Variables e indicadores. Produccin, valor agregado, PIB, participaciones y variaciones. METODOLOGIA DELDANE Con la definicin de estructuras a nivel de rama de actividad de la produccin, se distribuyen los valores agregados calculados en las cuentas anuales, es decir que se le asigna tanto valor agregado al departamento como su nivel de produccin, postulado que no toma en consideracin las relaciones insumoproducto, ni la evolucin de sus precios relativos, pues considerarlos equivaldra a elaborar cuentas descentralizadas con implicaciones en los volmenes de informacin a recolectar y los costos asociados a toda esa investigacin Las cuentas departamentales se conciben como una herramienta simplificadora, ya que no se trata de la rplica del sistema de cuentas nacionales; igualmente, abordan los aspectos ligados al anlisis de la produccin y la generacin del valor agregado sectorial, a precios corrientes y constantes; buscan suministrar, bajo un marco contable coherente, la imagen cuantificada de la economa departamental, indicadores sintticos y otras
informaciones desagregadas, con las cuales sea posible medir su estructura e importancia. Estimacin por producto y ramas de actividad A continuacin se presenta la metodologa y las fuentes de informacin utilizadas en la departamentalizacin, por producto y por ramas de actividad, de acuerdo con la nomenclatura de cuentas nacionales y la CIIU. Para el desarrollo metodolgico por producto, es necesario obtener informacin de diferentes fuentes, acorde con las especificaciones del clculo para cada uno de ellos. AGRICULTURA, GANADERA, CAZA Y PESCA Abarca la explotacin de recursos naturales vegetales y animales. Comprende las actividades de cultivo, cra de animales, explotacin (aprovechamiento) de madera, cosecha de plantas, cuidado de animales y captura de los mismos en su hbitat natural. Est conformada por las siguientes ramas de actividad: 01 Productos del caf 02 Otros productos agrcolas 03 Animales vivos, productos animales y productos de la caza 05 Productos de la pesca, la acuicultura y servicios relacionados
SUBSECTOR: Productos de Caf 01. Hace referencia al caf agrcola, es decir, el que resulta hasta la labor de beneficio es decir separar el grano de la cereza, constituye la materia prima para posteriores transformaciones en la industria, como trilla, obtencin de caf verde, tostado, molido y dems procesos industriales. Las cuentas nacionales tienen como fuente de informacin, para el volumen de produccin, la Federacin Nacional de Cafeteros, la cual suministra datos anuales a nivel departamental. SUBSECTOR: Otros productos agrcolas 02. Comprende los siguientes grupos:
0201 Cereales. 0202 Legumbres, races y tubrculos comestibles, frescas o secas. 0203 Frutas y nueces (frescas). 0204 Semillas y frutos oleaginosos. 0205 Plantas vivas; flores y capullos cortados, semillas de flores y frutos; semillas de vegetales. 0206 Otras plantas bebestibles y especias. 0207 Productos de tabaco sin elaborar. 0208 Caa de azcar. 0209 Materiales vegetales en bruto ncp 0210 Plantas utilizadas en perfumera, farmacia o qumicos. 0211 reas en desarrollo y otros servicios relacionados en la produccin agrcola. ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES La produccin sectorial est definida como la cra y levante de ganado vacuno, ovino, caprino, caballar, mular y otras producciones menores, como; aves de corral, apicultura, cunicultura y los productos de leche, lana, huevos, cera, etc. En cuentas nacionales, la produccin bovina se calcula a partir de la extraccin total (determinada por el degello y la exportacin), ms los cambios netos en los niveles poblacionales. Dada la imposibilidad de implementar esta metodologa en el mbito de cada uno de los departamentos, por razones de disponibilidad estadstica, se adopt como criterio para distribuir la produccin, la poblacin ganadera departamental en Unidades de Gran Ganado (UGG), segn estadsticas provistas por la ENA. Lo anterior supone que la extraccin, tanto para consumo departamental, como para exportacin a otros departamentos, se halla en funcin directa con la masa poblacional. La escogencia de la masa poblacional, y no el degello como criterio de distribucin, obedece a que este ltimo contiene elementos de poblacin tanto del propio departamento como de otros. Con relacin a los cambios de existencias, la medicin departamental presenta inconvenientes derivados de los continuos movimientos poblacionales entre los departamentos, ocasionados por condiciones climticas y econmicas, tales como la especializacin (ganado de cra o de levante), y la proximidad a los mercados. Todas las circunstancias anotadas apoyan la validez de la metodologa adoptada. Comprende los siguientes grupos:
0301 Ganado bovino y subproductos 0302 Aves de corral y subproductos 0303 Ganado porcino y otro ganado; subproductos y servicios relacionados con la cra de animales SUBSECTOR GANADO BOVINO Y SUBPRODUCTOS 0301. Este grupo se subdivide en los productos: 030101 Ganado bovino 030102 Leche sin elaborar - Ganado bovino (vacuno): se calcula sobre la base de la distribucin poblacional ganadera, determinada en la ENA y en estudios realizados por la Corporacin de Estudios Ganaderos y Agrcolas de la Universidad de los Andes (CEGA); se gener la estructura de distribucin en UGGsobre la produccin de ganado vacuno, esta estructura se dinamiza de acuerdo con las cifras sobre poblacin departamental de la misma encuesta agropecuaria. Para efectos de equivalencia se estandariz en trminos de una unidad homognea de medida conocida como UGG, que equivale a la unidad de medida para los ganados bovinos, cuyas equivalencias se determinan de acuerdo con el rango de edad y peso. La leche sin elaborar: La Asociacin Nacional de Productores de Leche (ANALAC)determina los porcentajes de participacin, por regin, de la produccin de leche, que a su vez se distribuye por departamento. Entre tanto, el MADR reporta en el Anuario Estadstico la informacin sobre la produccin anual de leche. Este total nacional se distribuye por departamento con los porcentajes de participacin facilitados por ANALAC
3.2.2. Aves de corral 0302. Comprende pollos, gallinas, patos y pavos, huevos con cscara frescos, en conserva o cocidos, o embrionados. Esta informacin es suministrada por la Federacin Nacional de Avicultores (FENAVI). 3.2.3. Ganado porcino y otro ganado; subproductos y servicios relacionados con la cra de animales 0303.Comprende el ganado ovino, caprino equino, porcino, asnal y mular: igual que la anterior clase, se utiliza la distribucin poblacional determinada en la ENA, generando una distribucin en UGG.
Ganado porcino: Se toma el inventario de ganado porcino mayor a seis meses Otro ganado: Conformado por equinos, asnal, mular, ovinos y caprinos, de igual forma se calcula por el preso segn sexo (hembras y machos). SUBSECTOR: 3.4. PESCA 05 La produccin del sector comprende la captura de peces, mariscos, perlas y otras especies, tanto en aguas martimas como interiores. Tambin incluye la explotacin de criaderos de peces, de ostras, etc. Esta rama incluye los siguientes grupos: 0501 Peces vivos y pescados frescos o refrigerados 0502 Crustceos; ostras; otros invertebrados; otros productos acuticos 0503 Servicios relacionados con la pesca - Peces vivos y pescados frescos o refrigerados: Lo conforman los peces de aguas martimas y peces de agua dulce. La extraccin pesquera de aguas martimas resulta de sumar la produccin pesquera artesanal e industrial de los ocanos Atlntico y Pacfico Y para los peces de agua dulce, el indicador es la produccin pesquera de aguas continentales a nivel departamental, que resulta de la suma de las producciones pesqueras de las cuencas hidrogrficas (Magdalena, Amazonas, Orinoco, Atrato y Sin), junto con la produccin acucola departamental. .La fuente de informacin para estos productos es el CCI- Boletn Estadstico pesca
IPC. Subgrupo de gasto: en el siguiente nivel de agregacin existe equivalencia conceptual y de naturaleza, entre el IPC-98 y el IPC-08. La separacin del grupo Transporte y Comunicaciones causa un cambio de cdigo en los subgrupos de gastos correspondientes. Estructura por subgrupos de gasto IPC-98, IPC-08. Cdigo IPC 1998 Cdigo IPC 2008
11 Cereales y productos de panadera 12 Tubrculos y pltanos 13 Hortalizas y legumbres 14 Frutas 15 Carnes y derivados de la carne 16 Pescado y otras de mar 17 Leche, huevos y grasas 18 Alimentos varios 19 Comidas fuera del hogar
COMERCIO EXTERIOR DE BOYACA AO COMPLETO US$ FOB 2010 357.389.473 146.162.276 211.227.187 2011 345.731.212 171.502.769 174.228.443 Enero a Junio US$ FOB ENE - JUN 2011 150.732.200 45.223.924 105.508.276 ENE - JUN 2012 214.474.167 111.933.967 102.540.199
BALANZA COMERCIAL BILATE RAL Exportaciones Importaciones BALANZA COMERCIAL
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES
AOS COMPLETOS POR GERENCIA US$ FOB 2010 2011 Enero a Junio PART% 2010 2.5 2011 36.8 VAR% 2011 2125.7 US$ FOB 2011 2.280.000 2012 52.937 PART% 2011 2012 46.4 10.3 VAR% 2012 -97,7
AGROINDUSTRIALES 103.812 2.310.572
AOS COMPLETOS GERENCIA / SUBSECTOR (TOP 3) US$ FOB 2010 LEGUMBRES HORTALIZAS FRESCAS Y _ 2011
Enero a Junio PART% 2010 2011
VAR% US$ FOB 2011 0.0 0.0 400.9 -96,8 360.000 2011 2012
PART% 2011 84.2 0.0 0.0 51.658 15.8 2012 2.4 0.0 0.0 97.6
VAR% 2012 -99,9 0.0 0.0 -85,7
2.280.151 0.0 18.657 0.0
98.7 0.8
FILETE DE PESCADO _ FRUTAS Y HORTALIZAS PROCESADAS 1.702 OTROS TOTAL AGROINDUSTRIA 102.110 103.812
1.920.000 1.278 _ _ _ _
8.524 3.239
1.6 98.4
0.4 0.1 100.0
2.310.572 100.0
2125.7 2.280.000 52.937 100.0
100.0 -97,7
Resultados de las encuestas visite: agroboyaca.webnode.es/estadisticas/

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DIAGNSTICO DE COMPETITIVIDAD PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYAC.

ARMANDO LEON ALBARRACIN JOHN FREDI SILVA RINCON

MODALIDAD DE TRABAJO DE GRADO: PASANTA

DIRECTORA DE PASANTIA Mg. GLADYS YANETH MARIO BECERRA

DIAGNSTICO DE COMPETITIVIDAD PARA EL SECTOR AGROALIMANTARIO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYAC.

SECRETARA DE PRODUCTIVIDAD, TICs Y GESTIN DEL CONOCIMIENTO GOBERNACIN DE BOYAC

FASE 1 INVESTIGACION EXPLORATORIA:

FASE 3 TRABAJO DE CAMPO: aplicacin de encuesta, procesamiento de datos

Entrevista semi estructurada

INDAGAR SOBRE LA COMPETITIVI DAD DEL SECTOR

INVESTIGAC ION DE CAMPO: que profundizar ?, campo muestra.

Estructura -Corta Estructurad a -amigable

estado de los factores (informacion secundaria)

gestion de competitividad (informacion primaria)

INFORMA CION SECUNDA RIA

UNIDAD MUESTRAL: que empresas?, que productos?

Material de apoyo Definiciones operativas

MARCO TEORICO Y MARCO CONCEPTUAL GENERAL

ANALISIS DE BASES DE DATOS Y ESTUDIOS RELACIONADOS:, cuerpo analtico

REVISIOSN DE VALORACION DEL APORTE DE LOS DATOS AL ESTUDIO

Fuente: Porter (2008)

fase 3: trabajo de campo

fase 2: nivel descriptivo fase 1: investigacion exploratoria

LIMITACIONES DEL ESTUDIO

ENFOQUE PARA ABORDAR LA COMPETITIVIDAD.

2.2.3 Desarrollo del enfoque en Colombia

En 1991 fue liquidado el IIT.

GENERALIDADES COMPETITIVAS DEL SECTOR

Departamento nacional de planeacin Departamento nacional de planeacin

$ 13.458.274 US$ 7.286

Fuente: sntesis de los autores a partir de datos institucionales

tem Anlisis de industrias conexas. Vincula el anlisis del gobierno

Factores tem Ventajas comparativas ventajas competitivas

Cuadro resumen y Conclusiones

Objetivo Anlisis de la estructura de produccin y de las caractersticas del sector

Valor 59.124 1.120

Secretaria de Fomento Agropecuario Gobernacin de Boyaca.

Ricaurte Agrcola 25%; ganadera 66% y otros 9 %

Agrcola 11%; ganadera 62% y otros 27%

Agrcola 13%; ganadera 70% y otros 17%

Produccin Real 167,46

Ver codificacin en anexos

Fuente: cifras provenientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadstica (DANE)

Fuente: cifras provenientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadstica (DANE)

2. Cultivo de otros productos agrcolas

826 805 864 931 932 887 905

725 703 708 696 704 696 725

Fuente: cifras provenientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadstica (DANE)

2. Cultivo de otros productos agrcolas

2005 2006 2007 2008

43,8 13,0 11,5 -3,4 -3,6

-1,1 13,7 9,9 23,8 7,9

9,0 -1,4 11,0 4,5 4,2

Fuente: cifras provenientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadstica (DANE)

qumicos, manteniendo conservacin.

Fuente: Apuntes del CENES

Actividad por provincias Perfiles productivos de las provincias

agrcola ganadera otros 1520 1520 1530 1540

18,68 46,5 34,82

Colombia ndices de produccin sin trilla de caf, por actividad

188,77 110,97 119,2 122,18

manufacturera 2011 (CIIU)

123,07 75,50 154,74 130,95 12.108 449.837

PIB SECTOR 2011 PIB DEPARTAMENTAL 2011